CN106227856A - 一种投资任务机器自主运行方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及信息处理技术领域，提供了一种投资任务机器自主运行方法及系统，包括：向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；接收投资使命任务规划与管理系统根据初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并存入数据库中，投资规划数据要素信息包括投资策略；从数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对投资策略中的股票进行建仓；接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的投资策略的平仓指令信息，并将平仓指令信息发送给核心层，以使核心层对投资策略下的股票进行平仓。本发明使用户的投资任务自主运行，为用户提供恰当、优质、持续的投资任务规划。

Description

一种投资任务机器自主运行方法及系统

技术领域

本发明涉及信息处理技术领域，具体而言，涉及一种投资任务机器自主运行方法及系统。

背景技术

随着中国市场经济的发展，投资理财越来越受到重视，股票作为买卖对象和抵押品，是资金市场主要的长期信用工具之一，中国的股票市场也在不断的发展。人们的理财意识不断增强，越来越希望建立自己的理财计划。然而多数股民的知识、信息、精力等都比较有限，难以做出相对优质的投资策略。而普通股民多数不具备聘请专业的、有针对性的理财经理的能力；或者说，按中国目前专业理财经理的数量与能力，不具备为每一位股民认真服务的可能。

尤其是在某些软件系统中，当用户获得推荐的投资策略后，需要手动将指令发往相关系统，以便完成股票的买卖。但是很多用户由于工作比较忙等原因，没有足够的时间自己手动触发指令。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例的目的在于提供一种投资任务机器自主运行方法及系统，以使用户的投资任务自主运行，为用户提供恰当、优质、持续的投资任务规划。

第一方面，本发明实施例提供了一种投资任务机器自主运行方法，所述方法包括：

向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；

接收所述投资使命任务规划与管理系统根据所述初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中，所述投资规划数据要素信息包括投资策略；

从所述数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对与所述计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓；

接收机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要时，对某个投资策略做出需要平仓的判断而发送的平仓指令信息，并将所述平仓指令信息发送给所述核心层，以使所述核心层对所述投资策略下的股票进行平仓。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式，其中：所述方法还包括：

接收所述核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息，并将所述变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式，其中：在所述并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中之后，所述方法还包括：

将所述投资规划数据要素信息发送给所述投资任务实时状态跟踪与存储系统。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式，其中：所述方法还包括：

接收所述机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录所述新的投资策略信息。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式，其中：在所述向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息之前，所述方法还包括：

接收用户终端发送的所述初次投资规划请求信息。

第二方面，本发明实施例提供了一种投资任务机器自主运行系统，其中，所述系统包括：

第一发送单元，用于向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；

第一接收单元，用于接收所述投资使命任务规划与管理系统根据所述初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中，所述投资规划数据要素信息包括投资策略；

建仓单元，用于从所述数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对与所述计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓；

平仓单元，用于接收机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要时，对某个投资策略做出需要平仓的判断而发送的平仓指令信息，并将所述平仓指令信息发送给所述核心层，以使所述核心层对所述投资策略下的股票进行平仓。

结合第二方面，本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式，其中：所述系统还包括：

收发单元，用于接收所述核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息，并将所述变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

结合第二方面，本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式，其中：所述系统还包括：

第二发送单元，用于在所述并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中之后，将所述投资规划数据要素信息发送给所述投资任务实时状态跟踪与存储系统。

结合第二方面，本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式，其中：所述系统还包括：

记录单元，用于接收所述机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录所述新的投资策略信息。

结合第二方面，本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式，其中：所述系统还包括：

第二接收单元，用于在所述向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息之前，接收用户终端发送的所述初次投资规划请求信息。

本发明提供的一种投资任务机器自主运行方法及系统，包括：向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；接收投资使命任务规划与管理系统根据初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并存入数据库中，投资规划数据要素信息包括投资策略；从数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对投资策略中的股票进行建仓；接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的投资策略的平仓指令信息，并将平仓指令信息发送给核心层，以使核心层对投资策略下的股票进行平仓。本发明支持集群，服务能力稳定，计算能力可扩充。本发明通过计算机实现了用户的投资任务自主运行，节约了时间并降低了操作的繁琐性，提供了更恰当、优质、持续投资任务规划。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1示出了本发明实施例所提供的一种投资任务机器自主运行方法流程图；

图2示出了本发明实施例所提供的一种投资任务机器自主运行方法信令图；

图3示出了本发明实施例所提供的一种投资任务机器自主运行系统示意图。

图示说明：

10-第一发送单元； 20-第一接收单元；

30-建仓单元； 40-平仓单元。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

图1为本发明实施例提供的一种投资任务机器自主运行方法流程图。

参照图1，执行主体为投资任务机器自主运行系统，该方法包括以下步骤：

步骤S101,向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；

步骤S102,接收投资使命任务规划与管理系统根据初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将投资规划数据要素信息存入数据库中，投资规划数据要素信息包括投资策略；

步骤S103,从数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使核心层对与计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓；

步骤S104,接收机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要时，对某个投资策略做出需要平仓的判断而发送的平仓指令信息,并将平仓指令信息发送给核心层，以使核心层对投资策略下的股票进行平仓。

根据本发明的示例性实施例，该方法还包括：

接收核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息，并将变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

根据本发明的示例性实施例，在将投资规划数据要素信息存入数据库中之后，该方法还包括：

将投资规划数据要素信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

根据本发明的示例性实施例，该方法还包括：

接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录新的投资策略信息。

根据本发明的示例性实施例，在向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息之前，该方法还包括：

接收用户终端发送的初次投资规划请求信息。

图2为本发明实施例所提供的一种投资任务机器自主运行方法信令图。

参照图2，执行主体为投资任务机器自主运行系统，投资任务机器自主运行方法包括以下步骤：

步骤S201，接收用户终端发送的初次投资规划请求信息。

具体地，通过用户终端如手机应用或网页，发起初次投资规划请求信息，初次投资规划请求信息通过中间路由层与权限控制层，到达投资任务机器自主运行系统。

投资规划是指用户委托投资任务机器自主运行系统在一定时间内对一定金额进行投资管理，以便在用户不用介入的情况下，达到资产升值的目的。初次投资规划请求信息的主要数据要素包括：

用户编号，投资任务机器自主运行系统用于区别用户的唯一编号，比如user12345678；

初始投资金额，用户用于投资的初始金额，比如10万元；

初始时间周期，用户委托我方管理资金的时间周期，目前为最短30天，最长360天；

初始年化收益率要求，以年化度量的收益率，比如1个月收益1.5％，合年化18％；

风险等级，用户愿意承担的风险程度，投资任务机器自主运行系统以风险高、风险中、风险低来划分。

步骤S202，向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息。

步骤S203，接收投资使命任务规划与管理系统根据初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将投资规划数据要素信息存入数据库中，投资规划数据要素信息包括投资策略。

具体地，投资策略是指1组股票的组合。投资策略主要数据要素包括：

投资策略初始金额，投资策略的初始金额，比如2.3万元；

初始年化收益率，以年化度量的收益率，比如1个月收益1％，合年化12％；

计划开始日期，本投资策略的原计划开始运作日期，比如20160106；

计划结束日期，本投资策略的原计划结束日期，比如20160113；

投资策略周期，计划的投资策略周期，一般比较短，比如7天；

第一只股票，本投资策略下包含的股票，比如大唐电信，数量200，股价20.41，总价4082.00元；

第二只股票，比如兴业矿业，数量300，股价7.29，总价2187.00元；

第...只股票，...；

未分配金额，投资策略未分配给任何股票的金额，比如5000元；

状态，状态有多个，比如初始创建、已经运行、已经结束。

投资策略在初次创建的时候会占用一部分资金，在结束的时候会释放资金。

每个投资策略初始金额相对较低，为充分利用投资规划的资金，往往为投资规划分配多个投资策略，多个投资策略称为投资策略组合。

投资规划的初始资金(P)的计算公式为P＝M+N。M：本次投资规划后投资规划的未分配资金，N：投资规划下属的本次分配的投资策略组合中的所有投资策略初始金额之和。

投资任务机器自主运行系统与投资使命任务规划与管理系统是通过http方式进行通讯的。

步骤S204，将投资规划数据要素信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

步骤S205，从数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使核心层对与计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓。

具体地，建仓投资策略主要数据要素包括：用户编号、投资策略编号、操作类型、投资策略初始金额、初始年化收益率、计划开始日期、计划结束日期、投资策略周期、第一只股票、第二支股票、第...只股票、未分配金额。

投资任务机器自主运行系统与核心层通过http方式进行通讯。

步骤S206，接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的投资策略的平仓指令信息。

具体地，投资任务实时状态跟踪与存储系统会实时记录投资策略及投资策略所归属的投资规划的资产等信息，并将该信息发往机器自主跨期投资组合选择系统，机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要的时候，会判断某个投资策略需要平仓，此时会将平仓指令发往投资任务机器自主运行系统。

投资任务实时状态跟踪与存储系统、机器自主跨期投资组合选择系统与投资任务机器自主运行系统是通过http方式进行通讯的。

步骤S207，将平仓指令信息发送给核心层，以使核心层对投资策略下的股票进行平仓。

步骤S208，接收核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息。

步骤S209，投资任务机器自主运行系统将变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

步骤S210，接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录新的投资策略信息。

具体地，机器自主跨期投资组合选择系统会再次向投资使命任务规划与管理系统发起规划请求。投资使命任务规划与管理系统返回新批次的一组投资策略。机器自主跨期投资组合选择系统再将投资策略创建通知发往投资任务机器自主运行系统。

投资任务机器自主运行系统会重复按照步骤S205将建仓投资策略发往核心层。投资任务机器自主运行系统持续(比如30天、6个月、1年等)的代替用户发起投资策略创建指令,投资规划会不断的进行再规划。

图3为本发明实施例所提供的一种投资任务机器自主运行系统示意图。

参照图1，投资任务机器自主运行系统包括：

第一发送单元10，用于向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；

第一接收单元20，用于接收投资使命任务规划与管理系统根据初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将投资规划数据要素信息存入数据库中，投资规划数据要素信息包括投资策略；

建仓单元30，用于从数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使核心层对与计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓；

平仓单元40，用于接收机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要时，对某个投资策略做出需要平仓的判断而发送的平仓指令信息，并将平仓指令信息发送给核心层，以使核心层对投资策略下的股票进行平仓。

根据本发明的示例性实施例，该系统还包括：

收发单元(未示出)，用于接收核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息，并将变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

根据本发明的示例性实施例，该系统还包括：

第二发送单元(未示出)，用于在将投资规划数据要素信息存入数据库中之后，将投资规划数据要素信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

根据本发明的示例性实施例，该系统还包括：

记录单元(未示出)，用于接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录新的投资策略信息。

根据本发明的示例性实施例，该系统还包括：

第二接收单元(未示出)，用于在向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息之前，接收用户终端发送的初次投资规划请求信息。

本发明提供的一种投资任务机器自主运行方法及系统，包括：向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；接收投资使命任务规划与管理系统根据初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并存入数据库中，投资规划数据要素信息包括投资策略；从数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对投资策略中的股票进行建仓；接收机器自主跨期投资组合选择系统发送的投资策略的平仓指令信息，并将平仓指令信息发送给核心层，以使核心层对投资策略下的股票进行平仓。本发明支持集群，服务能力稳定，计算能力可扩充。本发明通过计算机实现了用户的投资任务自主运行，节约了时间并降低了操作的繁琐性，提供了更恰当、优质、持续的投资任务规划。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释，此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

最后应说明的是：以上所述实施例，仅为本发明的具体实施方式，用以说明本发明的技术方案，而非对其限制，本发明的保护范围并不局限于此，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改、变化或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种投资任务机器自主运行方法，其特征在于，所述方法包括：

向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；

接收所述投资使命任务规划与管理系统根据所述初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中，所述投资规划数据要素信息包括投资策略；

从所述数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对与所述计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓；

接收机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要时，对某个投资策略做出需要平仓的判断而发送的平仓指令信息，并将所述平仓指令信息发送给所述核心层，以使所述核心层对所述投资策略下的股票进行平仓。

2.根据权利要求1所述的一种投资任务机器自主运行方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收所述核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息，并将所述变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

3.根据权利要求1所述的一种投资任务机器自主运行方法，其特征在于，在所述并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中之后，所述方法还包括：

将所述投资规划数据要素信息发送给所述投资任务实时状态跟踪与存储系统。

4.根据权利要求1所述的一种投资任务机器自主运行方法，其特征在于，所述方法还包括：

接收所述机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录所述新的投资策略信息。

5.根据权利要求1所述的一种投资任务机器自主运行方法，其特征在于，在所述向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息之前，所述方法还包括：

接收用户终端发送的所述初次投资规划请求信息。

6.一种投资任务机器自主运行系统，其特征在于，所述系统包括：

第一发送单元，用于向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息；

第一接收单元，用于接收所述投资使命任务规划与管理系统根据所述初次投资规划请求信息发送的投资规划数据要素信息，并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中，所述投资规划数据要素信息包括投资策略；

建仓单元，用于从所述数据库中查找与计划开始日期信息相匹配投资策略，并发送给核心层，以使所述核心层对与所述计划开始日期信息相匹配投资策略中的股票进行建仓；

平仓单元，用于接收机器自主跨期投资组合选择系统在认为必要时，对某个投资策略做出需要平仓的判断而发送的平仓指令信息，并将所述平仓指令信息发送给所述核心层，以使所述核心层对所述投资策略下的股票进行平仓。

7.根据权利要求6所述的一种投资任务机器自主运行系统，其特征在于，所述系统还包括：

收发单元，用于接收所述核心层发送的投资策略资产与状态的变化信息，并将所述变化信息发送给投资任务实时状态跟踪与存储系统。

8.根据权利要求6所述的一种投资任务机器自主运行系统，其特征在于，所述系统还包括：

第二发送单元，用于在所述并将所述投资规划数据要素信息存入数据库中之后，将所述投资规划数据要素信息发送给所述投资任务实时状态跟踪与存储系统。

9.根据权利要求6所述的一种投资任务机器自主运行系统，其特征在于，所述系统还包括：

记录单元，用于接收所述机器自主跨期投资组合选择系统发送的创建新的投资策略信息，并记录所述新的投资策略信息。

10.根据权利要求6所述的一种投资任务机器自主运行系统，其特征在于，所述系统还包括：

第二接收单元，用于在所述向投资使命任务规划与管理系统发送初次投资规划请求信息之前，接收用户终端发送的所述初次投资规划请求信息。