CN105809546A - 一种金融理财分析系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种金融理财分析系统和方法，该系统包括理财客户端和理财分析端，理财客户端包括：注册模块、理财项目选择模块、理财统计模块、账户管理模块和信息获取模块。理财分析端包括：采集模块、分析模块、编译模块、监控模块、资金管理模块和个人信息管理模块。该方法通过计算客户所选择的理财项目的收益率和收益发生的概率，剔除收益率和收益发生的概率同时低于其它的理财产品的理财项目；再通过收益方差来计算收益率的离散程度来选择合适的理财项目；最后通过集中不同理财项目的不同配比，选择收益率和收益发生的概率最高的理财项目组合方案。通过该系统和方法，解决人们如何选择合适的理财产品，确定不同理财项目之间的投资比率。

Description

一种金融理财分析系统及方法
技术领域
本发明涉及金融理财领域，具体涉及一种金融理财分析系统及方法。
背景技术
随着社会与经济的发展，越来越多的人不再只满足上班所获得的工资收入，而是通过一些金融理财产品的投资来获得更多的经济收益。然而，面对现在市场中品种繁多，名目各样的金融理财产品，为了规避风险，获得利益最大化，该如何选择金融理财产品，如何分配不同类型理财产品之间的投资比例，都需要一个方法来对投资种类属性分析、整合，来确定如何分配投资比率。但是传统的金融理财方式是客户使用自己的电脑或者笔记本安装理财产品进行的，这样一是维护起来不方便，二是客户自己的网络安全知识有限无法应对当前的网络环境。
发明内容
本发明的目的在于提供一种金融理财分析系统及方法，通过该系统和方法，解决人们如何选择合适的理财产品，确定不同理财项目之间的投资比率。通过设置理财客户端和理财分析端，克服了金融理财分析中出现的许多信息安全上的弊端，提供了一种多功能、高实用、安全可靠的金融理财分析系统及方法。
为了解决上述技术问题，采用如下技术方案：
一种金融理财分析系统，包括理财客户端和理财分析端，理财客户端包括：注册模块：用于通过理财客户端对应的登入界面预设注册系统，将新用户注册成理财客户账户；理财项目选择模块：用于通过理财客户端让理财客户选择合适的理财项目；理财统计模块：用于通过理财客户端将理财客户选择的理财项目进行统计，并将其保存到理财客户账户的个人信息数据内；账户管理模块：用于管理登陆理财客户端的个人基本信息；信息获取模块：用于获取理财分析端反馈而来的金融理财分析数据；理财分析端包括：采集模块：用于采集理财客户端发送过来的理财客户的个人信息数据；分析模块：用于理财分析端将理财客户选择的理财项目进行分析，为理财客户提供优选的理财方案；编译模块：用于理财分析端将分析模块得出的优选的理财方案方案进行读取和编译，并生成个人理财分析报告；监控模块：用于监控理财客户端和理财分析端之间发生的理财分析数据，由此监控整个金融理财分析的过程；资金管理模块：用于管理理财客户与金融理财分析系统之间发生的资金交易；个人信息管理模块：用于储存新增和已有的理财客户的个人信息数据，建立理财客户的个人信息数据库。整个系统分为理财客户端和理财分析端，理财客户端和理财分析端之间通过网络进行信号传递，方便远程控制和远距离操作，一个总的理财分析端可以同时控制多个理财客户端，方便多人同时操作，提高实用性。
进一步，监控模块包括信息安全监控单元和资金管理监控单元。通过信息安全监控单元监控整个理财客户端和理财分析端之间的信息数据，通过资金管理监控单元监控金融理财项目和线下消费中发生的资金交易。
进一步，资金管理模块包括资金接受单元、资金冻结单元、资金转移单元和资金储存单元。资金管理监控单元监控资金接受单元、资金冻结单元、资金转移单元和资金储存单元，资金接受单元连接账户管理模块，资金储存单元连接个人信息管理模块。金融理财分析购买理财项目和线下消费中产生的资金，先通过资金接受单元进行接收，待完成整个信息交易后，通过资金转移单元转移给资金储存单元。一旦发生意外情况，资金冻结单元可以中途冻结该笔交易资金，防止出现其它安全事故。
进一步，账户管理模块包括账号管理单元、充值单元、账户安全单元和收益亏盈单元。通过账号管理单元，理财客户可以自行更改自己的个人数据信息和账号信息。理财客户可以将资金通过充值单元充入到该系统内，用于线下消费和理财。账户安全单元连接信息安全监控单元，保护该理财客户的个人信息和账号信息。通过收益亏盈单元反映该理财客户在近期的收益亏盈情况。
进一步，理财客户端内设有赠送模块，用于查询首次注册新理财客户账户的赠送资金、参与系统理财项目后的赠送资金和理财客户端线下消费的赠送资金，获取理财客户端的充值信息，从资金管理模块中提取与理财客户端的充值信息相应的赠送资金至账户管理模块的充值单元内，并对充值单元的赠送资金进行理财。通过赠送模块，系统会赠送一部分资金给理财客户，可以增加人们使用该系统的积极性，但是该资金仅能用于理财而不能用于其他方式。
进一步，理财客户端还包括消费模块和收支明细模块，消费模块：用于在理财客户端的线下消费而进行的消费操作和支付操作；收支明细模块：用于整理理财客户的收入和支出明细。
进一步，信息获取模块包括信息获取单元、信息编辑单元和信息输出模块。
一种金融理财分析方法，该方法包括以下步骤：
步骤(a)：理财客户端通过对应的登入界面预设注册系统，将新用户注册成理财客户账户，并建立理财客户的个人信息数据库；
步骤(b)：理财客户登陆账户管理模块，通过充值单元对新建立的理财账号进行充值，并将充值的资金放入到资金管理模块内；
步骤(c)：理财客户通过理财项目选择模块，从系统中选择与自身匹配的理财项目，并通过理财统计模块将理财客户所选的理财项目保存到理财客户账户的个人信息数据内；
步骤(d)：理财分析端通过采集模块接收理财统计模块发送过来的理财客户的个人信息数据；
步骤(e)：理财分析端通过分析模块将理财客户选择的理财项目进行分析，为理财客户提供优选的理财方案；
步骤(f)：理财分析端通过编译模块将分析模块得出的优选的理财方案进行读取和编译，并生成个人理财分析报告；
步骤(g)：理财客户端的信息获取模块通过信息获取单元获取个人理财分析报告，将个人理财分析报告供理财客户参考；
步骤(h)：理财客户端通过理财项目选择模块由理财客户选择最终的理财项目，并通过信息编辑单元编辑理财客户选择的理财项目，生成最后的理财选择信息；
步骤(i)：理财客户端的信息获取模块通过信息输出模块输出最终的理财选择信息。
进一步，分析模块的分析方法：先通过计算客户所选择的理财项目的收益率和收益发生的概率，剔除收益率和收益发生的概率同时低于其它的理财产品的理财项目；再通过收益方差来计算收益率的离散程度来选择合适的理财项目；最后通过集中不同理财项目的不同配比，选择收益率和收益发生的概率最高的理财项目组合方案。通过计算收益率、收益发生的概率和收益方差，确定不同类型理财项目之间的投资比率，得出在何种配比下收益率最高，亏损率最低，有效地解决了人们无法合理选择理财项目的问题。
由于采用上述技术方案，具有以下有益效果：
本发明为一种金融理财分析系统及方法，通过该系统和方法，解决人们如何选择合适的理财产品，确定不同理财项目之间的投资比率。通过设置理财客户端和理财分析端，克服了金融理财分析中出现的许多信息安全上的弊端，提供了一种多功能、高实用、安全可靠的金融理财分析系统及方法。
整个系统分为理财客户端和理财分析端，理财客户端和理财分析端之间通过网络进行信号传递，方便远程控制和远距离操作，一个总的理财分析端可以同时控制多个理财客户端，方便多人同时操作，提高实用性。
通过信息安全监控单元监控整个理财客户端和理财分析端之间的信息数据，通过资金管理监控单元监控金融理财项目和线下消费中发生的资金交易。
资金管理监控单元监控资金接受单元、资金冻结单元、资金转移单元和资金储存单元，资金接受单元连接账户管理模块，资金储存单元连接个人信息管理模块。金融理财分析购买理财项目和线下消费中产生的资金，先通过资金接受单元进行接收，待完成整个信息交易后，通过资金转移单元转移给资金储存单元。一旦发生意外情况，资金冻结单元可以中途冻结该笔交易资金，防止出现其它安全事故。
通过账号管理单元，理财客户可以自行更改自己的个人数据信息和账号信息。理财客户可以将资金通过充值单元充入到该系统内，用于线下消费和理财。账户安全单元连接信息安全监控单元，保护该理财客户的个人信息和账号信息。通过收益亏盈单元反映该理财客户在近期的收益亏盈情况。
通过赠送模块，系统会赠送一部分资金给理财客户，可以增加人们使用该系统的积极性，但是该资金仅能用于理财而不能用于其他方式。
通过计算收益率、收益发生的概率和收益方差，确定不同类型理财项目之间的投资比率，得出在何种配比下收益率最高，亏损率最低，有效地解决了人们无法合理选择理财项目的问题。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步说明：
图1为本发明中一种金融理财分析系统及方法的结构示意图；
图2为本发明中理财客户端的结构示意图；
图3为本发明中理财分析端的结构示意图；
图4为本发明中监控模块的结构示意图；
图5为本发明中资金管理模块的结构示意图；
图6为本发明中账户管理模块的结构示意图；
图7为本发明中信息获取模块的结构示意图。
图中：1-理财客户端；2-理财分析端；11-注册模块；12-理财项目选择模块；13-理财统计模块；14-账户管理模块；15-信息获取模块；16-赠送模块；17-消费模块；18-收支明细模块；21-采集模块；22-分析模块；23-编译模块；24-监控模块；25-资金管理模块；26-个人信息管理模块；141-账号管理单元；142-充值单元；143-账户安全单元；144-收益亏盈单元；151-信息获取单元；152-信息编辑单元；153-信息输出模块；241-信息安全监控单元；242-资金管理监控单元；251-资金接受单元；252-资金冻结单元；253-资金转移单元；254-资金储存单元。
具体实施方式
如图1至图7所示，一种金融理财分析系统，包括理财客户端1和理财分析端2，理财客户端1包括：注册模块11：用于通过理财客户端1对应的登入界面预设注册系统，将新用户注册成理财客户账户；理财项目选择模块12：用于通过理财客户端1让理财客户选择合适的理财项目；理财统计模块13：用于通过理财客户端1将理财客户选择的理财项目进行统计，并将其保存到理财客户账户的个人信息数据内；账户管理模块14：用于管理登陆理财客户端1的个人基本信息；信息获取模块15：用于获取理财分析端2反馈而来的金融理财分析数据。
理财分析端2包括：采集模块21：用于采集理财客户端1发送过来的理财客户的个人信息数据；分析模块22：用于理财分析端2将理财客户选择的理财项目进行分析，为理财客户提供优选的理财方案；编译模块23：用于理财分析端2将分析模块22得出的优选的理财方案方案进行读取和编译，并生成个人理财分析报告；监控模块24：用于监控理财客户端1和理财分析端2之间发生的理财分析数据，由此监控整个金融理财分析的过程；资金管理模块25：用于管理理财客户与金融理财分析系统之间发生的资金交易；个人信息管理模块26：用于储存新增和已有的理财客户的个人信息数据，建立理财客户的个人信息数据库。整个系统分为理财客户端1和理财分析端2，理财客户端1和理财分析端2之间通过网络进行信号传递，方便远程控制和远距离操作，一个总的理财分析端2可以同时控制多个理财客户端1，方便多人同时操作，提高实用性。
监控模块24包括信息安全监控单元241和资金管理监控单元242。通过信息安全监控单元241监控整个理财客户端1和理财分析端2之间的信息数据，通过资金管理监控单元242监控金融理财项目和线下消费中发生的资金交易。
资金管理模块25包括资金接受单元251、资金冻结单元252、资金转移单元253和资金储存单元254。资金管理监控单元242监控资金接受单元251、资金冻结单元252、资金转移单元253和资金储存单元254，资金接受单元251连接账户管理模块14，资金储存单元254连接个人信息管理模块26。金融理财分析购买理财项目和线下消费中产生的资金，先通过资金接受单元251进行接收，待完成整个信息交易后，通过资金转移单元253转移给资金储存单元254。一旦发生意外情况，资金冻结单元252可以中途冻结该笔交易资金，防止出现其它安全事故。
账户管理模块14包括账号管理单元141、充值单元142、账户安全单元143和收益亏盈单元144。通过账号管理单元141，理财客户可以自行更改自己的个人数据信息和账号信息。理财客户可以将资金通过充值单元142充入到该系统内，用于线下消费和理财。账户安全单元143连接信息安全监控单元241，保护该理财客户的个人信息和账号信息。通过收益亏盈单元144反映该理财客户在近期的收益亏盈情况。
理财客户端1内设有赠送模块16，用于查询首次注册新理财客户账户的赠送资金、参与系统理财项目后的赠送资金和理财客户端1线下消费的赠送资金，获取理财客户端1的充值信息，从资金管理模块25中提取与理财客户端1的充值信息相应的赠送资金至账户管理模块14的充值单元142内，并对充值单元142的赠送资金进行理财。通过赠送模块16，系统会赠送一部分资金给理财客户，可以增加人们使用该系统的积极性，但是该资金仅能用于理财而不能用于其他方式。
理财客户端1还包括消费模块17和收支明细模块18，消费模块17：用于在理财客户端1的线下消费而进行的消费操作和支付操作；收支明细模块18：用于整理理财客户的收入和支出明细。
信息获取模块15包括信息获取单元151、信息编辑单元152和信息输出模块153。
一种金融理财分析方法，该方法包括以下步骤：
步骤(a)：理财客户端1通过对应的登入界面预设注册系统，将新用户注册成理财客户账户，并建立理财客户的个人信息数据库；
步骤(b)：理财客户登陆账户管理模块14，通过充值单元142对新建立的理财账号进行充值，并将充值的资金放入到资金管理模块25内；
步骤(c)：理财客户通过理财项目选择模块12，从系统中选择与自身匹配的理财项目，并通过理财统计模块13将理财客户所选的理财项目保存到理财客户账户的个人信息数据内；
步骤(d)：理财分析端2通过采集模块21接收理财统计模块13发送过来的理财客户的个人信息数据；
步骤(e)：理财分析端2通过分析模块22将理财客户选择的理财项目进行分析，为理财客户提供优选的理财方案；
步骤(f)：理财分析端2通过编译模块23将分析模块22得出的优选的理财方案进行读取和编译，并生成个人理财分析报告；
步骤(g)：理财客户端1的信息获取模块15通过信息获取单元151获取个人理财分析报告，将个人理财分析报告供理财客户参考；
步骤(h)：理财客户端1通过理财项目选择模块12由理财客户选择最终的理财项目，并通过信息编辑单元152编辑理财客户选择的理财项目，生成最后的理财选择信息；
步骤(i)：理财客户端1的信息获取模块15通过信息输出模块153输出最终的理财选择信息。
分析模块22的分析方法：先通过计算客户所选择的理财项目的收益率和收益发生的概率，剔除收益率和收益发生的概率同时低于其它的理财产品的理财项目；再通过收益方差来计算收益率的离散程度来选择合适的理财项目；最后通过集中不同理财项目的不同配比，选择收益率和收益发生的概率最高的理财项目组合方案。通过计算收益率、收益发生的概率和收益方差，确定不同类型理财项目之间的投资比率，得出在何种配比下收益率最高，亏损率最低，有效地解决了人们无法合理选择理财项目的问题。
以上仅为本发明的具体实施例，但本发明的技术特征并不局限于此。任何以本发明为基础，为解决基本相同的技术问题，实现基本相同的技术效果，所作出地简单变化、等同替换或者修饰等，皆涵盖于本发明的保护范围之中。

Claims (9)

1.一种金融理财分析系统，包括理财客户端和理财分析端，其特征在于：
所述理财客户端包括：
注册模块：用于通过所述理财客户端对应的登入界面预设注册系统，将新用户注册成理财客户账户；
理财项目选择模块：用于通过所述理财客户端让理财客户选择合适的理财项目；
理财统计模块：用于通过所述理财客户端将理财客户选择的理财项目进行统计，并将其保存到理财客户账户的个人信息数据内；
账户管理模块：用于管理登陆所述理财客户端的个人基本信息；
信息获取模块：用于获取所述理财分析端反馈而来的金融理财分析数据；
所述理财分析端包括：
采集模块：用于采集所述理财客户端发送过来的理财客户的个人信息数据；
分析模块：用于所述理财分析端将理财客户选择的理财项目进行分析，为理财客户提供优选的理财方案；
编译模块：用于所述理财分析端将所述分析模块得出的优选的理财方案方案进行读取和编译，并生成个人理财分析报告；
监控模块：用于监控所述理财客户端和所述理财分析端之间发生的理财分析数据，由此监控整个金融理财分析的过程；
资金管理模块：用于管理理财客户与金融理财分析系统之间发生的资金交易；
个人信息管理模块：用于储存新增和已有的理财客户的个人信息数据，建立理财客户的个人信息数据库。
2.根据权利要求1所述一种金融理财分析系统，其特征在于：所述监控模块包括信息安全监控单元和资金管理监控单元。
3.根据权利要求1所述一种金融理财分析系统，其特征在于：所述资金管理模块包括资金接受单元、资金冻结单元、资金转移单元和资金储存单元。
4.根据权利要求1所述一种金融理财分析系统，其特征在于：所述账户管理模块包括账号管理单元、充值单元、账户安全单元和收益亏盈单元。
5.根据权利要求4所述一种金融理财分析系统，其特征在于：所述理财客户端内设有赠送模块，用于查询首次注册新理财客户账户的赠送资金、参与系统理财项目后的赠送资金和所述理财客户端线下消费的赠送资金，获取所述理财客户端的充值信息，从所述资金管理模块中提取与所述理财客户端的充值信息相应的赠送资金至所述账户管理模块的充值单元内，并对所述充值单元的赠送资金进行理财。
6.根据权利要求1所述一种金融理财分析系统，其特征在于：所述理财客户端还包括消费模块和收支明细模块，消费模块：用于在所述理财客户端的线下消费而进行的消费操作和支付操作；收支明细模块：用于整理理财客户的收入和支出明细。
7.根据权利要求1所述一种金融理财分析系统，其特征在于：所述信息获取模块包括信息获取单元、信息编辑单元和信息输出模块。
8.一种如权利要求1所述的金融理财分析方法，其特征在于：该方法包括以下步骤：
步骤(a)：所述理财客户端通过对应的登入界面预设注册系统，将新用户注册成理财客户账户，并建立理财客户的个人信息数据库；
步骤(b)：理财客户登陆所述账户管理模块，通过所述充值单元对新建立的理财账号进行充值，并将充值的资金放入到所述资金管理模块内；
步骤(c)：理财客户通过所述理财项目选择模块，从系统中选择与自身匹配的理财项目，并通过所述理财统计模块将理财客户所选的理财项目保存到理财客户账户的个人信息数据内；
步骤(d)：所述理财分析端通过采集模块接收所述理财统计模块发送过来的理财客户的个人信息数据；
步骤(e)：所述理财分析端通过所述分析模块将理财客户选择的理财项目进行分析，为理财客户提供优选的理财方案；
步骤(f)：所述理财分析端通过所述编译模块将所述分析模块得出的优选的理财方案进行读取和编译，并生成个人理财分析报告；
步骤(g)：所述理财客户端的信息获取模块通过所述信息获取单元获取个人理财分析报告，将个人理财分析报告供理财客户参考；
步骤(h)：所述理财客户端通过所述理财项目选择模块由理财客户选择最终的理财项目，并通过信息编辑单元编辑所述理财客户选择的理财项目，生成最后的理财选择信息；
步骤(i)：所述理财客户端的信息获取模块通过信息输出模块输出最终的理财选择信息。
9.根据权利要求8所述一种金融理财分析方法，其特征在于：所述分析模块的分析方法：先通过计算客户所选择的理财项目的收益率和收益发生的概率，剔除收益率和收益发生的概率同时低于其它的理财产品的理财项目；再通过收益方差来计算收益率的离散程度来选择合适的理财项目；最后通过集中不同理财项目的不同配比，选择收益率和收益发生的概率最高的理财项目组合方案。
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