TW202240512A - 投資策略即時監控系統 - Google Patents

Abstract

本發明提供一種投資策略即時監控系統包含擷取模組、資料庫、監控模組及處理模組，擷取模組接收金融市場中複數金融商品之金融市場資訊，並依據各金融商品之金融市場資訊演算產生複數策略資訊，資料庫儲存各金融商品及對應之各策略資訊；監控模組提供使用者透過終端裝置依據所需選取金融商品及對應之策略資訊；處理模組接收被選取的金融商品及策略資訊，處理模組將被選取的策略資訊運算處理產生群組策略資訊，處理模組將群組策略資訊整合於第一監控視窗並經由第一監控介面顯示於終端裝置；藉以達到多元組合投資策略及即時監控之效果。

Description

投資策略即時監控系統

本發明係關於一種投資監控相關領域，尤指一種投資策略即時監控系統。

按，目前於金融市場上，金融商品種類繁多，為了避免盲目投資，投資人大多會參考多個投資策略，以輔助衡量投資金融商品所面對的各種風險與獲利機率。

然而，一般投資策略皆為獨立資訊，投資人需要自行分別參考各個獨立的投資策略，自行進行綜合判斷，無法隨著投資環境的變化，而有效地動態調整投資內容。

而且投資策略的數量眾多，投資人難以有效率參考每一個投資策略，投資人僅能夠選擇其中幾個投資策略進行參考，因此，容易在缺乏全面性的策略分析下購買金融商品，如此一來，便會提高購買金融商品的風險。

為解決上述課題，本發明提供一種投資策略即時監控系統，能夠依據所需選取多個策略資訊，透過演算分析產生群組策略資訊，藉以達到多元組合投資策略及即時監控之效果。

本發明之一項實施例提供一種投資策略即時監控系統，其架設於伺服器，使用者透過終端裝置連接至伺服器使用投資策略即時監控系統；投資策略即時監控系統包含：一擷取模組，其接收金融市場中複數金融商品之一金融市場資訊，擷取模組依據各金融商品之金融市場資訊經由演算處理產生複數策略資訊，其中，各策略資訊之績效隨金融市場資訊變動；一資料庫，其與擷取模組耦接，資料庫儲存各金融商品及每一金融商品所對應之各策略資訊；一監控模組，其與資料庫耦接，監控模組將資料庫的各金融商品以一編譯介面呈現於終端裝置，監控模組提供使用者透過終端裝置依據所需選取所述金融商品，監控模組依據被選取的所述金融商品由資料庫取得對應的各策略資訊，編譯介面顯示取得的各策略資訊，監控模組提供使用者透過終端裝置依據所需選取策略資訊；以及一處理模組，其與監控模組耦接，處理模組接收被選取的金融商品及對應的策略資訊，處理模組將被選取的策略資訊運算處理產生一群組策略資訊，處理模組將群組策略資訊整合於一第一監控視窗並經由一第一監控介面顯示於終端裝置。

藉由上述，本發明能夠提供使用者依據所需所欲投資的金融商品，並針對金融商品選取想參考的策略資訊，處理模組能夠將被選取的策略資訊透過演算分析產生群組策略資訊，提供使用者參考群組策略資訊，以全面性評估金融商品的投資風險與獲利機率，藉以改善習知無法隨著投資需求同時查看多個投資策略，導致投資風險提升之問題。

再者，本發明能夠依據金融市場價格變動，立即性更新群組策略資訊，提供使用者能夠有效調整投資，改善習知無法隨著環境的變化，而有效地動態調整投資內容，導致投資風險提升之問題。

為便於說明本發明於上述發明內容一欄中所表示的中心思想，茲以具體實施例表達。實施例中各種不同物件係按適於說明之比例、尺寸、變形量或位移量而描繪，而非按實際元件的比例予以繪製，合先敘明。

請參閱圖1至圖6所示，本發明提供一種投資策略即時監控系統，其架設於伺服器1，投資策略即時監控系統100能夠藉由伺服器1網際網路連接至金融市場線上交易平台2，複數使用者能夠分別透過終端裝置3訊號連接至伺服器1，其中，伺服器1能夠係物理伺服器或雲端伺服器，於本發明實施例中，伺服器1係雲端伺服器，而伺服器1能夠為獨立之伺服器或是複數伺服器組成之伺服器集群來實現；終端裝置3能夠係各種個人電腦、筆記型電腦、智慧手機、平板電腦或擕帶式穿戴設備；使用者能夠透過終端裝置3經由網際網路連接至伺服器1。

再者，終端裝置3能夠係各種個人電腦、筆記型電腦、智慧型行動裝置或平板電腦，當終端裝置3為各種個人電腦或筆記型電腦，投資策略即時監控系統100之使用手段可係軟體；當終端裝置3為智慧型行動裝置或平板電腦，投資策略即時監控系統100之使用手段可係應用程式(APP)；於本發明實施例中，投資策略即時監控系統100之使用手段係軟體。

本發明投資策略即時監控系統100能夠運用於購買金融市場之傳統金融商品(例如：股票、期貨等)和衍生性金融商品(例如：利率期貨、股價指數期貨、外匯期貨、商品期貨、股價指數選擇權、股價指數期貨選擇權、股票選擇權、加密貨幣等)之線上交易操作，為了便於說明，在本發明的相關說明中所稱的「金融商品」，包含以上列示和其他未列示於上且能透過金融市場線上交易平台2進行交易的金融商品和衍生性金融商品。

本發明投資策略即時監控系統100包含：

一擷取模組10，其接收金融市場中複數金融商品F之一金融市場資訊，擷取模組10依據各金融商品之金融市場資訊經由演算處理產生複數策略資訊S，其中，各策略資訊S之績效隨金融市場資訊變動，金融市場資訊為金融商品目前之價格。

一資料庫20，其與擷取模組10耦接，資料庫20儲存各金融商品F及每一金融商品F所對應之各策略資訊S；需特別說明的是，擷取模組10能夠是外掛程式或非外掛程式，當擷取模組10為外掛程式時，則各策略資訊S是以外部匯入方式儲存於資料庫20；當擷取模組10為非外掛程式，則各策略資訊S被演算產生後被儲存於資料庫20。

一監控模組30，其與資料庫20耦接，監控模組30將資料庫20的各金融商品F以一編譯介面I1呈現於終端裝置3，編譯介面I1具有一陳列區I11及一策略區I12，陳列區I11用以顯示資料庫20中每一金融商品F對應的各策略資訊S，監控模組30提供使用者透過終端裝置3依據所需由陳列區I11中選取其中一金融商品F，監控模組30依據被選取的金融商品F由資料庫20取得對應的各策略資訊S，由編譯介面I1之陳列區I11顯示取得的各策略資訊S，監控模組30提供使用者透過終端裝置3依據所需選取至少一策略資訊S，被選取的策略資訊S能夠被顯示於編譯介面I1的策略區I12，如圖2及圖3所示。

策略區I12設有一比例選項31及一獨立選項32，比例選項31提供使用者透過終端裝置3將策略區I12中被選取的策略資訊S設定為一比例策略資訊，獨立選項32提供使用者透過終端裝置3將策略區I12中被選取的策略資訊S設定為獨立策略資訊，其中，監控模組30會將呈現於策略區I12中，未被設定為比例策略資訊或獨立策略資訊的策略資訊S自動設定為比例策略資訊；於本發明實施例中，被設為比例策略資訊所呈現的文字顏色與被設為獨立策略資訊的文字顏色不同。

一處理模組40，其與監控模組30耦接，處理模組40由監控模組30接收被選取的金融商品F及對應被選取的比例策略資訊或獨立策略資訊，處理模組40將被選取的比例策略資訊或獨立策略資訊運算處理產生一群組策略資訊41，處理模組40將群組策略資訊41整合於一第一監控視窗M1並經由一第一監控介面I2顯示於終端裝置3，如2及圖4所示；於本發明實施例中，比例策略資訊的運算方式為倉位數除以最大口數，而獨立策略資訊的運算方式為當前倉位數。

再者，處理模組40能接收複數個被選取金融商品F及對應每一金融商品F被選取的策略資訊S，處理模組40能夠將每一金融商品F所選取的策略資訊S處理產生各自的群組策略資訊41，處理模組40將各群組策略資訊41分別整合於不同第一監控視窗M1，而各第一監控視窗M1會並列排序於第一監控介面I2，以呈現於終端裝置3，如圖2及圖4所示需特別說明的是，同一個策略資訊S在不同群組策略資訊41中，能夠各自被設定為比例策略資訊或獨立策略資訊。

另外，監控模組30能設定被選取之策略資訊S是全部、排名或是部分提供給處理模組40進行計算產生群組策略資訊41，而在使用者未設定的情況下，處理模組40會接收所有被選取的策略資訊S進行運算產生群組策略資訊41；而使用者也能夠依據所需，將策略資訊S進行排名後計算或是僅選取其中部分進行計算產生群組策略資訊41，其中，依據金融市場行情表現，各策略資訊S會產生對應的評分，使用者能依據所需，針對各策略資訊S的評分進行排名選取。

群組策略資訊41具有複數整合資料411，第一監控視窗M1設有複數資料視窗M11，各資料視窗M11用於顯示各整合資料411，各資料視窗M11相互並列排序於第一監控視窗M1中，其中，整合資料411分別為一群組名稱、一金融商品名稱、一策略數資料、一最大口數資料、一倉位資料、一比例資料、一獨立資料、一上架資料、一下架資料、一多單資料、一空單資料及一空手資料，需特別說明的是，群組名稱是能提供使用者自行設定。

處理模組40將資料庫20內儲存的每一金融商品F及對應的所有策略資訊S進行分組運算處理，以產生一整體組合策略資訊42，處理模組40將整體組合策略資訊42整合於一第二監控視窗M2並經由一第二監控介面I3顯示於終端裝置3，如圖2及圖5所示。

一編輯模組50，其與資料庫20耦接，編輯模組50結合資料庫20以一策略介面I4呈現於終端裝置3，編輯模組50提供增加或刪除資料庫20內每一金融商品F的各策略資訊S及提供變更策略資訊S的權重值，如圖2及圖6所示。

再者，編輯模組50亦能夠結合第一監控視窗M1呈現於第一監控介面I2，編輯模組50被選取啟動時，由第一監控介面I2轉跳至編譯介面I1，編譯介面I1提供使用者可透過終端裝置3刪除被選取策略資訊S或新增所需策略資訊S。

綜合上述，本發明投資策略即時監控系統100能夠達成下列功效：

1.本發明投資策略即時監控系統100能夠提供使用者依據所需所欲投資的金融商品F，並針對金融商品F選取想參考的策略資訊S，處理模組40能夠將被選取的策略資訊S透過演算分析產生群組策略資訊41，提供使用者參考群組策略資訊41，以全面性評估金融商品F的投資風險與獲利機率。

2.本發明投資策略即時監控系統100，能夠依據金融市場價格變動，立即性更新群組策略資訊41，提供使用者能夠有效調整投資，以降低投資風險。

3.本發明投資策略即時監控系統100，能夠組合出多元投資策略，以供全面性投資策略參考。

以上所舉實施例僅用以說明本發明而已，非用以限制本發明之範圍。舉凡不違本發明精神所從事的種種修改或變化，俱屬本發明意欲保護之範疇。

1:伺服器 2:金融市場線上交易平台 3:終端裝置 100:投資策略即時監控系統 10:擷取模組 20:資料庫 30:監控模組 31:比例選項 32:獨立選項 40:處理模組 41:群組策略資訊 411:整合資料 42:整體組合策略資訊 50:編輯模組 F:金融商品 S:策略資訊 I1:編譯介面 I11:陳列區 I12:策略區 M1:第一監控視窗 M11:資料視窗 M2:第二監控視窗 I2:第一監控介面 I3:第二監控介面 I4:策略介面

圖1係本發明系統連結方塊圖。 圖2係本發明系統架構方塊圖。 圖3係本發明編譯介面示意圖。 圖4係本發明第一監控介面示意圖。 圖5係本發明第二監控介面示意圖。 圖6係本發明策略介面示意圖。

100:投資策略即時監控系統

10:擷取模組

20:資料庫

30:監控模組

40:處理模組

50:編輯模組

Claims (10)

1. 一種投資策略即時監控系統，其架設於伺服器，使用者透過終端裝置連接至伺服器使用該投資策略即時監控系統；該投資策略即時監控系統包含： 一擷取模組，其接收金融市場中複數金融商品之一金融市場資訊，該擷取模組依據各該金融商品之金融市場資訊經由演算處理產生複數策略資訊，其中，各該策略資訊之績效隨所述金融市場資訊變動； 一資料庫，其與該擷取模組耦接，該資料庫儲存各該金融商品及每一金融商品所對應之各該策略資訊； 一監控模組，其與該資料庫耦接，該監控模組將該資料庫的各該金融商品以一編譯介面呈現於終端裝置，該監控模組提供使用者透過終端裝置依據所需選取所述金融商品，該監控模組依據被選取的所述金融商品由該資料庫取得對應的各該策略資訊，該編譯介面顯示取得的各該策略資訊，該監控模組提供使用者透過終端裝置依據所需選取所述策略資訊；以及 一處理模組，其與該監控模組耦接，該處理模組接收被選取的所述金融商品及對應的所述策略資訊，該處理模組將被選取的所述策略資訊運算處理產生一群組策略資訊，該處理模組將該群組策略資訊整合於一第一監控視窗並經由一第一監控介面顯示於終端裝置。
2. 如請求項1所述之投資策略即時監控系統，其中，該監控模組提供將被選取的所述策略資訊設定為一比例策略資訊或一獨立策略資訊，該處理模組依據所述比例策略資訊或所述獨立策略資訊運算處理產生該群組策略資訊，該監控模組將未被設定為該比例策略資訊或該獨立策略資訊的被選取所述策略資訊自動設定為該比例策略資訊。
3. 如請求項2所述之投資策略即時監控系統，其中，該編譯介面具有一陳列區及一策略區，該陳列區用以顯示該資料庫中每一金融商品對應的所述策略資訊；該策略區用以顯示被選取的所述策略資訊，該策略區設有一比例選項及一獨立選項，該比例選項將該策略區中被選取的所述策略資訊設定為該比例策略資訊，該獨立選項將該策略區中被選取的所述策略資訊設定為該獨立策略資訊。
4. 如請求項1所述之投資策略即時監控系統，更具有一編輯模組，其與該資料庫耦接，該編輯模組結合該資料庫以一策略介面呈現於終端裝置，該編輯模組提供增加或刪除該資料庫內每一金融商品的各策略資訊及提供變更所述策略資訊的權重值。
5. 如請求項4所述之投資策略即時監控系統，其中，該編輯模組結合該第一監控視窗呈現於該第一監控介面，該編輯模組被選取啟動時，由該第一監控介面轉跳至該編譯介面，該編譯介面提供使用可透過終端裝置刪除被選取所述策略資訊或新增所需所述策略資訊。
6. 如請求項1所述之投資策略即時監控系統，其中，該處理模組能接收複數個被選取金融商品及對應的所述策略資訊，該處理模組將各該金融商品產生對應所述群組策略資訊，該處理模組將各該群組策略資訊分別整合於不同所述第一監控視窗。
7. 如請求項6所述之投資策略即時監控系統，其中，各該第一監控視窗並列排序於該第一監控介面，以呈現於終端裝置。
8. 如請求項1或6所述之投資策略即時監控系統，其中，所述群組策略資訊具有複數整合資料；所述第一監控視窗設有複數資料視窗，各該資料視窗用於顯示各該整合資料，各該資料視窗相互並列排序於所述第一監控視窗中，所述整合資料分別為一群組名稱、一金融商品名稱、一策略數資料、一最大口數資料、一倉位資料、一比例資料、一獨立資料、一上架資料、一下架資料、一多單資料、一空單資料及一空手資料。
9. 如請求項8所述之投資策略即時監控系統，其中，該監控模組能設定被選取之所述策略資訊是全部、排名或是部分提供給該處理模組進行計算產生該群組策略資訊。
10. 如請求項1所述之投資策略即時監控系統，其中，該處理模組將該資料庫內儲存的每一金融商品及對應的各該策略資訊進行分組運算處理，以產生一整體組合策略資訊，該處理模組將該整體組合策略資訊整合於一第二監控視窗並經由一第二監控介面顯示於終端裝置。

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