TW201719539A - 電子問卷的管控方法及系統 - Google Patents

Abstract

一種電子問卷的管控方法，配合至少一業務終端、至少一客戶終端及一服務伺服器執行。該方法包含下述步驟：服務伺服器接收來自業務終端發送的含有對於一電子問卷的相關服務的通知訊息，而對應電子問卷之存放空間的一網址產生一可供辨識讀取該網址之條碼以及一文件密碼；服務伺服器直接或間接提供該條碼給客戶終端以供客戶終端以一辨識程式掃描該條碼而辨識出該網址，並回收該客戶終端對應該電子問卷填寫的一回覆內容；服務伺服器以該文件密碼加密該回覆內容以形成一加密文件而發送該業務終端，並刪除該回覆內容。

Description

電子問卷的管控方法及系統

本發明是有關於一種電子問卷的管控方法，特別是指一種電子問卷的管控方法及系統。

保險產品的銷售，往往需要業務人員和要保客戶或者潛在客戶面對面討論以獲知客戶實際需求而替客戶量身訂做合適的保單，然而，人際溝通往來費時費力，且問卷會依據不同設計保單而變更，運用紙本不但浪費且不環保。另外，個人資料保護法對於個資有嚴密的規範，若業務人員稍有疏失洩漏個資，可能造成保險公司須付出相當的賠償。因此，需要針對問卷資料實施嚴密的管控，避免個人資料外洩的問題。

本發明之其中一目的，即在提供一種解決先前技術缺失的電子問卷的管控方法及系統。

本發明電子問卷的管控方法的一種實施態樣中是配合至少一業務終端、至少一客戶終端及一服務伺服器執行。該方法由該服務伺服器執行包含下述步驟：接收來自該業務終端發送的含有對於一電子問卷的相關服務的通知訊息，而對應該電子問卷之存放空間的一網址產生一可供辨識讀取該網址之條碼以及一文件密碼。直接或間接提供該條碼給該客戶終端以供該客戶終端以一辨識程式掃描該條碼而辨識出該網址，並回收該客戶終端對應該電子問卷填寫的一回覆內容。以該文件密碼加密該回覆內容以形成一加密文件而發送該業務終端，並刪除該回覆內容。

所述的電子問卷的管控方法的一種實施態樣中，該服務伺服器還配合連接一驗證伺服器運作。該方法還包含下述步驟：該服務伺服器依據向該驗證伺服器查詢該電子問卷是否存在一核准文號之結果，若不存在該核准文號則不續行該電子問卷之相關服務，以及若存在該核准文號則續行該電子問卷之相關服務。

所述的電子問卷的管控方法的一種實施態樣中，該服務伺服器還配合連接一通訊平台運作。該方法還包含下述步驟：該服務伺服器傳輸該條碼至該通訊平台以提供給該客戶終端。

本發明電子問卷的管控系統包含一服務伺服器，並配合至少一業務終端及至少一客戶終端運作，該服務伺服器包括一第一處理單元、一第二處理單元及一第三處理單元。該第一處理單元接收來自該業務終端發送的含有對於一電子問卷的相關服務的通知訊息，而對應該電子問卷之存放空間的一網址產生一可供辨識讀取該網址之條碼以及一文件密碼。該第二處理單元直接或間接提供該條碼給該客戶終端以供其以一辨識程式掃描該條碼而辨識出該網址而回收該客戶端對應該電子問卷填寫的至少一回覆內容。該第三處理單元以該文件密碼加密該回覆內容以形成一加密文件而發送該業務終端，並刪除該回覆內容。

所述的電子問卷的管控系統的一種實施態樣中，該服務伺服器還配合連接一驗證伺服器，該服務伺服器還包括一第四處理單元，依據向該驗證伺服器查詢該電子問卷是否存在一核准文號之結果，若不存在該核准文號則不續行該電子問卷之相關服務，以及若存在該核准文號則續行該電子問卷之相關服務。

本發明至少具有以下功效：該服務伺服器以第三方的角色，用以依據業務終端之輸入而產生其所需的電子問卷，且電子問卷可配合驗證伺服器驗證是否合格。客戶終端僅需掃描條碼鏈結至存放有電子問卷的網址填寫回覆資料後發送給該服務伺服器，由該服務伺服器將回覆資料加密成加密文件給業務終端後刪除，全程資料具有加密保護且無個資外洩問題，對於業務人員來說可節省處理問卷的時間和成本，達成節省人力及成本的效果。

參閱圖1，本發明的管控系統100包含一服務伺服器1及一用戶資料庫2，服務伺服器1通過一通訊網路600與一客戶終端3、一業務終端4及一驗證伺服器5相互傳遞資料及相互配合運作，通訊網路600可以是各種已知有線/無線通訊網路的交集或聯集以實現電子資料的傳遞。

用戶資料庫2具有一用戶資料21及一電子問卷22，用戶資料21主要是業務終端4的識別碼及密碼供其登入並輸入電子問卷22的題目設計資料，以及業務終端4的通訊程式41的電子通訊資料(如：電子郵件信箱，或現有通訊平台可用於傳輸資料至指定雲端空間的相關資料)，但是不包含客戶終端3的個人資料。

客戶終端3具有一辨識程式31(如：條碼辨識程式)及一網頁瀏覽器32，辨識程式31用於辨識一條碼(圖未示)，網頁瀏覽器32用於連上通訊網路600以對於電子問卷22輸入一回覆資料。

業務終端4具有一通訊程式41，如：即時通訊軟體或電子郵件，藉由通訊程式41可以發送訊息給服務伺服器1，並接收自服務伺服器1傳來的訊息。

驗證伺服器5具有一驗證單元51，如：保險公式內部對於一送審文件的驗證程序，若核准將對應送審文件產生一核准文號，而通知服務伺服器1。

服務伺服器1包括一第一處理單元11、一第二處理單元12、一第三處理單元13及一第四處理單元14，說明如下。

第一處理單元11接收來自業務終端4的通訊程式41發送的含有對於一電子問卷22的相關服務的通知訊息，而對應電子問卷22之存放空間的一網址產生一可供辨識讀取網址之條碼以及一文件密碼。

第二處理單元12直接或間接提供條碼給客戶終端3以供其以一辨識程式31掃描條碼而辨識出網址而回收客戶端對應電子問卷22填寫的至少一回覆內容。

第三處理單元13以文件密碼加密回覆內容以形成一加密文件而發送業務終端4後，即刪除回覆內容。

第四處理單元14依據向驗證伺服器5查詢電子問卷22是否存在一核准文號之結果，若不存在核准文號則不續行電子問卷22之相關服務，以及若存在核准文號則續行電子問卷22之相關服務。

以下內容配合圖1，說明本發明電子問卷22的管控方法的運作流程。

參閱圖2，服務伺服器1的執行步驟為：首先，服務伺服器1對用戶進行身分驗證(步驟S101)，在此指的是業務終端4的用戶，不包含客戶終端3的用戶。接收用戶之輸入(步驟S102)。是否完成(步驟S103) ? 檢核是否具有一文號 (步驟S104) ?若是，即產生一電子問卷22資料(步驟S105)。補充說明的是，服務伺服器1依據向該驗證伺服器5查詢該電子問卷22是否存在一核准文號之結果，若不存在該核准文號則不續行該電子問卷22之相關服務，以及若存在該核准文號則續行該電子問卷22之相關服務。

接著，服務伺服器1將該電子問卷22資料對應上傳至對應一網址之開放網路空間(步驟S106)。將該網址轉換為一條碼(步驟S107)。本實施例中，服務伺服器1傳輸該條碼至該通訊平台7以提供給該客戶終端3。

最後，服務伺服器1發送該條碼及一文件密碼給予業務終端4的用戶(步驟S108)，並接收客戶終端3的用戶對於電子問卷22之至少一回覆內容(步驟S109)，再以該文件密碼加密該電子問卷22之回覆內容以形成一加密文件(步驟S110)。最後，發送該加密文件予該業務終端4之用戶(步驟S111)，並刪除服務伺服器1中關於該電子問卷22之回覆內容(步驟S112)。另外，為了供日後可查詢是否確實刪除相關資料，並保存每次刪除的技術而產生一刪除記錄檔，做為日後確實刪除之證據。

參閱圖3，客戶終端3的執行步驟為：掃描該條碼以辨識出該網址(步驟S31)，接著，鏈結至該網址以顯示該電子問卷22資料(步驟S32)，並判斷是否完成該電子問卷22之回覆內容(步驟S33) ?若是，發送該電子問卷22之回覆內容給(步驟S34)。

參閱圖4，業務終端4的執行步驟為：開啟通訊程式41以接收該加密文件(步驟S41)，並輸入該文件密碼解密該加密文件以顯示該電子問卷22之回覆內容(步驟S42)。

本發明的管控系統100的技術方案以應用於保險公司的網路安全機制為例，假設甲方是保險業務員、乙方是保險公司，以及丙方是第三方。本發明之技術方案是讓 甲方、 乙方及丙方共三方各自承擔風險及責任，而使得電子問卷整體運作更為有效率。

甲方之業務員利用丙方之第三方的網路安全機制取合法的問卷活動取得客戶名單而可進行業務拜訪，又因為使用者付費，讓甲方會努力在客戶開發，也更為便利。

乙方之所屬保險公司只要針對活動問卷內容進行審核，例如：審查依據金管會規定是否有誇大不實的高利率、高報酬等相關的術語來招攬客戶之問題，因此乙方所承擔的風險就僅問卷文宣的實質內容，故風險可以控制。

丙方之第三方無留存任何個人資料，並透過加密技術，直接讓潛在客戶與甲方業務員連結，進而拓展業務，除了資料安全無慮法，也因業務員使用者付費，固讓乙方保險公司省去許多硬體成本，法律，行政面的等問題，而且乙方也透過丙方的協助，業務員可透過網路的便利性開發出許多潛在客戶，而個資的風險又可轉嫁到丙方來，而丙方則至力於網路安全，及行銷創意的展現。

綜上所述，本發明至少具有以下功效：該服務伺服器1以第三方的角色，用以依據業務終端4之輸入而產生其所需的電子問卷22，且電子問卷22可配合驗證伺服器5驗證是否合格。客戶終端3僅需掃描條碼鏈結至存放有電子問卷22的網址填寫回覆資料後發送給該服務伺服器1，由該服務伺服器1將回覆資料加密成加密文件給業務終端4後刪除，全程資料具有加密保護且無個資外洩問題，對於業務人員來說可節省處理問卷的時間和成本，達成節省人力及成本的效果，故確實能達成本發明之目的。

惟以上所述者，僅為本發明之實施例而已，當不能以此限定本發明實施之範圍，凡是依本發明申請專利範圍及專利說明書內容所作之簡單的等效變化與修飾，皆仍屬本發明專利涵蓋之範圍內。

1‧‧‧服務伺服器
100‧‧‧管控系統
11‧‧‧第一處理單元
12‧‧‧第二處理單元
13‧‧‧第三處理單元
14‧‧‧第四處理單元
2‧‧‧用戶資料庫
21‧‧‧用戶資料
22‧‧‧電子問卷
3‧‧‧客戶終端
31‧‧‧辨識程式
32‧‧‧網頁瀏覽器
4‧‧‧業務終端
41‧‧‧通訊程式
5‧‧‧驗證伺服器
51‧‧‧驗證單元
600‧‧‧通訊網路
7‧‧‧通訊平台
S101~S112‧‧‧步驟
S31~S34‧‧‧步驟
S41~S42‧‧‧步驟

本發明之其他的特徵及功效，將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現，其中： 圖1是本發明電子問卷的管控系統的一實施例的一系統方塊圖； 圖2是該實施例的一服務伺服器執行管控方法的一流程圖； 圖3是該實施例的一客戶終端執行管控方法的一流程圖； 圖4是該實施例的一業務終端執行管控方法的一流程圖。

S101~S112‧‧‧步驟

Claims (5)

1. 一種電子問卷的管控方法，配合至少一業務終端、至少一客戶終端及一服務伺服器執行，該方法包含下述步驟： 該服務伺服器接收來自該業務終端發送的含有對於一電子問卷的相關服務的通知訊息，而對應該電子問卷之存放空間的一網址產生一可供辨識讀取該網址之條碼以及一文件密碼； 該服務伺服器直接或間接提供該條碼給該客戶終端以供該客戶終端以一辨識程式掃描該條碼而辨識出該網址，並回收該客戶終端對應該電子問卷填寫的一回覆內容；及 該服務伺服器以該文件密碼加密該回覆內容以形成一加密文件而發送該業務終端，並刪除該回覆內容。
2. 如請求項1所述的電子問卷的管控方法，該服務伺服器還配合連接一驗證伺服器，該方法還包含下述步驟： 該服務伺服器依據向該驗證伺服器查詢該電子問卷是否存在一核准文號之結果，若不存在該核准文號則不續行該電子問卷之相關服務，以及若存在該核准文號則續行該電子問卷之相關服務。
3. 如請求項1所述的電子問卷的管控方法，該服務伺服器還配合連接一通訊平台，該方法還包含下述步驟： 該服務伺服器傳輸該條碼至該通訊平台以提供給該客戶終端。
4. 一種電子問卷的管控系統，包含一服務伺服器，並配合至少一業務終端及至少一客戶終端運作，該服務伺服器包括： 一第一處理單元，接收來自該業務終端發送的含有對於一電子問卷的相關服務的通知訊息，而對應該電子問卷之存放空間的一網址產生一可供辨識讀取該網址之條碼以及一文件密碼； 一第二處理單元，直接或間接提供該條碼給該客戶終端以供其以一辨識程式掃描該條碼而辨識出該網址而回收該客戶端對應該電子問卷填寫的至少一回覆內容；及 一第三處理單元，以該文件密碼加密該回覆內容以形成一加密文件而發送該業務終端，並刪除該回覆內容。
5. 如請求項4所述的電子問卷的管控系統，還配合連接一驗證伺服器，該服務伺服器還包括： 一第四處理單元，依據向該驗證伺服器查詢該電子問卷是否存在一核准文號之結果，若不存在該核准文號則不續行該電子問卷之相關服務，以及若存在該核准文號則續行該電子問卷之相關服務。