KR20180002119A - Management system for counseling of financial - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 금융 상담 관리 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a financial counseling management system.
은행과 같은 금융 기관을 이용하는 고객은 통상 자신이 주로 거래하는 주거래 은행을 지정하여 금융 업무를 처리한다. 고객이 주거래 은행을 지정하여 금융 업무를 처리하는 이유는 고객마다 필요한 금융 업무가 상이하므로 고객마다 서로 다른 금융 업무 능력의 직원이 요구되고, 과거 금융 업무의 처리 이력을 바탕으로 현재의 금융 업무가 처리되기 때문에 고객의 현재 금융 상태를 정확하게 파악하고 있는 직원이 요구되기 때문이다.A customer using a financial institution such as a bank usually designates a main bank that he / she trades mainly and deals with financial affairs. The reason why the customer designates the main bank to handle the financial affairs is because the financial business required for each customer is different, and therefore the customer needs different financial business ability for each customer, and the current financial business is processed based on the history of the past financial business This is because employees are required to accurately understand the customer's current financial condition.
이러한, 이유로 오랜 시간 거래를 해온 은행과 직원을 각각 주거래 은행과 담당 직원으로 선정하여 편리하게 금융업무를 처리해왔다.For these reasons, banks and employees who have been trading for a long time have been conveniently handling their financial affairs by selecting them as the main banks and staff members.
다양한 필요로 인해 주거래 은행을 변경하고자 하는 경우, 고객은 은행에 직접 방문해야 할 뿐만 아니라, 번호표를 뽑아 자신의 차례까지 오랜 시간 대기해야지만 금융 업무를 처리할 수 있는 번거로움이 있다.If you want to change your home bank due to various needs, you have to visit the bank directly, but you have to wait a long time until your own number by drawing a number, but you have the trouble to process your financial affairs.
또한, 오랜 시간 기다려 자신의 금융 업무를 담당하게 되는 직원의 업무 능력이 고객이 처리하고자 하는 금융 업무에 대해 어느 정도 적합한지 알 수 없으므로 고객에게 전문적인 금융 서비스를 제공할 수 없는 문제점이 있다.In addition, there is a problem that it is not possible to provide professional financial services to customers because it is impossible to know how well the employees' business ability to wait for a long time to perform their financial affairs is appropriate to the financial business to be processed by the customer.
본 발명은 금융 상담을 신청한 고객의 고객 위치 정보 및 희망 상담 업무 정보 중 하나 이상에 기초하여 직원의 직원 정보 중에서 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하고, 검색된 직원 정보를 고객의 고객 단말로 제공함으로써, 금융 업무의 전문 자격을 갖춘 직원을 고객이 선택하여 금융 업무를 처리할 수 있는 금융 상담 관리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.According to the present invention, employee information of an employee capable of financial consultation with a customer is searched out based on at least one of customer location information and desired consulting work information of a customer who has applied for financial consultation, The present invention provides a financial counseling management system that enables a customer to select a staff member having a specialized qualification for financial business and process the financial affairs.
또한, 본 발명은 고객 단말로 검색된 직원 정보를 제공하고 직원 단말로 금융 상담을 신청한 고객의 고객 정보를 제공하여 고객과 직원이 각각 고객 단말과 직원 단말을 이용하여 금융 상담을 신청 및 승인함으로써, 상담 스케줄을 조절하여 고객이 은행을 방문하거나 방문 후 장시간 대기하지 않고도 금융 상담을 진행할 수 있는 금융 상담 관리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.In addition, the present invention provides employee information searched by a customer terminal and provides customer information of a customer who has applied for financial counseling to an employee terminal, so that the customer and the employee apply and approve financial counseling using the customer terminal and the employee terminal, respectively, And to provide a financial counseling management system capable of conducting financial counseling without having to wait for a long time after visiting a bank or visiting a bank by adjusting a consultation schedule.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.The objects of the present invention are not limited to the above-mentioned objects, and other objects and advantages of the present invention which are not mentioned can be understood by the following description and more clearly understood by the embodiments of the present invention. It will also be readily apparent that the objects and advantages of the invention may be realized and attained by means of the instrumentalities and combinations particularly pointed out in the appended claims.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템은 상기 금융 상담을 신청한 고객의 고객 위치 정보 및 희망 상담 업무 정보 중 하나 이상에 기초하여 직원의 직원 정보 중에서 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하는 검색부, 검색된 직원 정보를 고객의 고객 단말로 제공하는 직원 정보 제공부, 고객 단말로부터 상담 요청 신호가 수신되면 금융 상담이 신청된 직원의 직원 단말로 고객의 고객 정보를 제공하는 고객 정보 제공부 및 직원 단말로부터 수신되는 상담 승인 여부 정보에 대응하여 상담 신청 결과 정보를 고객 단말로 제공하는 결과 정보 제공부를 포함하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, a financial counseling management system according to an embodiment of the present invention is a financial counseling management system for financially consulting a client from employee information of an employee based on at least one of customer location information and desired counseling duty information of a customer who applied for the financial counseling. A retrieval section for retrieving the employee information of the possible staff, an employee information providing section for providing the retrieved employee information to the customer terminal of the customer, and an employee terminal of the employee to whom the financial consultation is applied when the consultation request signal is received from the customer terminal And a result information providing unit for providing the consultation application result information to the customer terminal in response to the customer information providing unit for providing information and the consultation approval information received from the staff terminal.
일 실시예에서, 검색부는 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리 내에 직원의 위치 정보가 위치하는지 여부에 기초하여 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다..In one embodiment, the retrieval unit can retrieve employee information of an employee who is available for financial consultation with a customer based on whether the position information of the employee is located within a predetermined distance from the customer position information.
일 실시예에서, 검색부는희망 상담 업무와 직원의 상담 업무 정보가 동일한지 여부에 기초하여 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다.In one embodiment, the search unit may retrieve employee information of an employee who is available for financial consultation with a customer based on whether the desired consulting job and the employee's consulting job information are the same.
일 실시예에서, 직원 정보는 직원 위치 정보, 상담 업무 정보, 자격증 정보, 상담 가능 여부 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.In one embodiment, the employee information may include one or more of employee position information, counseling task information, credential information, counseling availability information, and employee personnel information.
일 실시예에서, 검색부는 고객 단말로부터 직원 검색 요청 신호가 수신되면 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다.In one embodiment, the search unit may retrieve employee information of an employee who is available for financial consultation when an employee search request signal is received from the customer terminal.
일 실시예에서, 직원 정보 제공부는 검색된 직원 정보에 포함된 직원 위치 정보를 고객 단말로 제공할 수 있다.In one embodiment, the employee information providing unit may provide the employee location information included in the retrieved employee information to the customer terminal.
일 실시예에서, 직원 정보 제공부는 고객 단말로부터 직원 정보 요청 신호가 수신되면 직원 정보에 포함된 정보 중 상담 업무 정보, 자격증 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 고객 단말로 전달할 수 있다.In one embodiment, when the employee information request signal is received from the customer terminal, the employee information providing unit may transmit at least one of the consultation job information, the certification information, and the personnel information among the information included in the employee information to the customer terminal.
일 실시예에서, 금융 상담 관리 시스템은 직원 단말로부터 수신되는 상담 승인 여부 정보에 대응하여 상담 가능 여부 정보를 변경하는 상태 변경부를 더 포함할 수 있다.In one embodiment, the financial counseling management system may further include a state changing unit for changing counseling availability information in response to counseling approval information received from an employee terminal.
일 실시예에서, 상기 고객 정보는 고객 기본 정보, 고객 계좌 정보, 고객 수신 금액 정보 및 고객 여신 금액 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.In one embodiment, the customer information may include at least one of customer basic information, customer account information, customer receipt amount information, and customer credit amount information.
전술한 바와 같은 본 발명에 의하면 금융 상담을 신청한 고객의 고객 위치 정보 및 희망 상담 업무 정보 중 하나 이상에 기초하여 직원의 직원 정보 중에서 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하고, 검색된 직원 정보를 고객의 고객 단말로 제공함으로써, 금융 업무의 전문 자격을 갖춘 직원을 고객이 선택하여 금융 업무를 처리할 수 있는 효과가 있다.According to the present invention as described above, the employee information of an employee who can provide financial consultation with a customer is searched from the employee information of the employee based on at least one of the customer location information and the desired consulting work information of the customer who applied for the financial consultation, By providing the information to the customer's terminal, there is an effect that the customer can select the employee having the specialized qualification of the financial business to process the financial business.
또한, 본 발명에 따르면 고객 단말로 검색된 직원 정보를 제공하고 직원 단말로 금융 상담을 신청한 고객의 고객 정보를 제공하여 고객과 직원이 각각 고객 단말과 직원 단말을 이용하여 금융 상담을 신청 및 승인함으로써, 상담 스케줄을 조절하여 고객이 은행을 방문하거나 방문 후 장시간 대기하지 않고도 금융 상담을 진행할 수 있는 효과가 있다.In addition, according to the present invention, by providing employee information searched by a customer terminal and providing customer information of a customer who has applied for financial counseling to the employee terminal, the customer and the employee apply and approve financial counseling using the customer terminal and the employee terminal, respectively , The consultation schedule can be adjusted so that the customer can conduct financial consultation without visiting the bank or waiting for a long time after visiting.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 금융 상담 관리 시스템와 고객 단말 및 직원 단말 간의 연결 구조를 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 금융 상담 관리 시스템의 구체적인 구성을 도시한 도면.
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템이 직원 정보를 검색하는 과정을 설명하기 위한 고객 단말의 화면을 도시한 도면.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템이 직원 정보를 고객 단말에 제공하고 금융 상담을 신청하는 과정을 설명하기 위한 고객 단말의 화면을 도시한 도면.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템이 고객 단말로부터 상담 유형 정보를 제공받는 과정을 설명하기 위한 고객 단말의 화면을 도시한 도면.
도 8 및 도 9는 고객의 상담 요청 이후 고객 단말 및 직원 단말에 표시되는 화면을 도시한 도면.
도 10은 고객 정보를 표시하는 직원 단말의 화면을 도시한 도면.
도 11은 상담 요청 신호에 대한 상담 회신을 입력하기 위한 직원 단말의 화면을 도시한 도면.
도 12는 상담 가능 여부 정보를 변경하기 위한 직원 단말의 화면을 도시한 도면.1 illustrates a connection structure between a financial counseling management system, a customer terminal, and a staff terminal in an embodiment of the present invention.
2 is a diagram showing a specific configuration of a financial counseling management system according to an embodiment of the present invention.
3 to 5 are diagrams illustrating a screen of a customer terminal for explaining a process of searching for employee information by the financial counseling management system according to an embodiment of the present invention.
6 is a view illustrating a screen of a customer terminal for explaining a process of providing financial information to a customer terminal and applying for financial counseling according to an embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a view illustrating a screen of a customer terminal for explaining a process in which a financial counseling management system according to an embodiment of the present invention receives counseling type information from a client terminal; FIG.
8 and 9 are diagrams showing screens displayed on a customer terminal and an employee terminal after a customer's consultation request.
10 is a view showing a screen of an employee terminal displaying customer information;
11 is a view showing a screen of an employee terminal for inputting a consultation reply to a consultation request signal;
12 is a view showing a screen of an employee terminal for changing consultation availability information;
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.The above and other objects, features, and advantages of the present invention will become more apparent by describing in detail exemplary embodiments thereof with reference to the attached drawings, which are not intended to limit the scope of the present invention. In the following description, well-known functions or constructions are not described in detail since they would obscure the invention in unnecessary detail. Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the drawings, the same reference numerals are used to denote the same or similar elements.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 금융 상담 관리 시스템(100)와 고객 단말(200) 및 직원 단말(300) 간의 연결 구조를 도시한 도면이다.1 is a diagram showing a connection structure between a financial
도 1을 참조하면, 금융 상담 관리 시스템(100)은 금융사의 고객으로부터 금융사의 직원으로 신청된 금융 상담을 관리하는 서버일 수 있다. Referring to FIG. 1, the financial
한편, 고객 단말(200)은 고객으로부터 금융 상담을 신청하기 위한 정보를 입력받거나 정보를 표시하는 단말일 수 있고, 직원 단말(300)은 신청된 금융 상담을 진행하기 위하여 직원으로부터 정보를 입력받거나 정보를 표시하는 단말일 수 있다.On the other hand, the
이를 위하여, 고객 단말(200)에는 금융사로부터 제공되는 고객용 어플리케이션이 설치되고, 설치된 고객용 어플리케이션을 이용하여 금융 상담을 신청하기 위한 정보를 입력받거나 정보를 표시할 수 있다.To this end, a customer application provided from a financial company is installed in the
또한, 직원 단말(300)에는 금융사로부터 제공되는 직원용 어플리케이션이 설치되고, 설치된 직원용 어플리케이션을 이용하여 신청된 금융 상담을 진행하기 위하여 직원 정보를 입력받거나 정보를 표시할 수 있다.In addition, an employee application provided from a financial company is installed in the
여기서, 고객 단말(200) 및 직원 단말(300) 은 개인용 컴퓨터, 스마트폰, 개인용 휴대 단말기(personal digital assistants; PDA), 태블릿(tablet) 컴퓨터, 퍼스널 컴퓨터(Personal Computer; PC) 및 랩톱(laptop) 컴퓨터 중 하나 이상일 수 있다.Here, the
도 2는 본 발명의 일 실시예에 금융 상담 관리 시스템(100)의 구체적인 구성을 도시한 도면이다.2 is a diagram showing a specific configuration of the financial
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템(100)은 직원 정보 데이터 베이스(110), 검색부(120), 직원 정보 제공부(130), 고객 정보 제공부(140) 및 상태 변경부(150)를 포함하여 구성될 수 있다.2, a financial
직원 정보 데이터 베이스(100)는 금융사의 직원 별로 직원 정보를 저장하고, 직원 정보가 변경되면 직원 정보를 갱신하여 저장하는 역할을 수행할 수 있다.The
여기서, 직원 정보는 직원 위치 정보, 상담 업무 정보, 자격증 정보, 상담 가능 여부 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.Here, the employee information may include at least one of employee position information, counseling task information, certification information, counseling availability information, and employee personnel information.
보다 구체적으로, 직원 위치 정보는 해당 직원이 사용하는 직원 단말(300)의 위치 정보 획득 모듈로부터 획득되는 위치 정보일 수 있다. 상담 업무 정보는 해당 직원이 수행하는 업무로써 고객과 상담이 가능한 업무 종류일 수 있다. 자격증 정보는 해당 직원이 보유하고 있는 금융 업무와 관련한 자격증 종류일 수 있다. 상담 가능 여부 정보는 해당 직원이 현재 고객과 금융 상담을 수행할 수 있는지 여부를 의미하는 정보일 수 있다. 직원 인사 정보는 해당 직원의 이름, 연락처 및 소속과 같은 금융사의 소속된 직원의 기본 정보일 수 있다.More specifically, the employee location information may be location information obtained from the location information acquisition module of the
검색부(120)는 직원의 직원 정보 중에서 고객 단말(200)의 요청에 따라 직원 정보를 검색하는 역할을 수행할 수 있다.The
보다 구체적으로, 검색부(120)는 고객 단말(200)로부터 고객 위치 정보 및 희망 상담 업무 정보 중 하나 이상을 포함하는 직원 검색 요청 신호가 수신되면 고객 위치 정보 및 희망 상담 업무 정보 중 하나 이상에 기초하여 상기 고객과 상기 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다.More specifically, when the employee search request signal including at least one of the customer location information and the desired consulting service information is received from the
여기서, 고객 위치 정보는 해당 고객이 사용하는 고객 단말(200)의 위치 정보 획득 모듈로부터 획득되는 위치 정보이거나 고객이 직원을 검색하고자 하는 지역의 행정 구역 정보일 수 있다. Here, the customer location information may be location information obtained from the location information acquisition module of the
또한, 희망 상담 업무 정보는 고객이 금융 상담을 받기 희망하는 업무에 대한 정보일 수 있다.In addition, the desired counseling task information may be information about a task that the customer desires to receive financial counseling.
검색부(120)는 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리 내에 직원 위치 정보가 위치하는지 여부에 기초하여 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다.The
예를 들어, 검색부(120)는 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리 내에 위치하는 직원 위치 정보의 해당 해당 직원 정보의 직원들을 고객과 금융 상담이 가능한 직원으로 판단할 수 있다.For example, the
또한, 검색부(120)는 희망 상담 업무와 상담 업무 정보가 동일한지 여부에 기초하여 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다.In addition, the
예를 들어, 검색부(120)는 희망 상담 업무 정보와 상담 업무 정보가 동일하거나 상담 업무 정보에 희망 상담 업무 정보가 포함되면, 해당 직원 정보의 직원들을 고객과 금융 상담이 가능한 직원으로 판단할 수 있다.For example, if the desired counseling task information is the same as the desired counseling task information, or if the desired counseling task information is included in the counseling task information, the
즉, 검색부(120)는 직원 정보 중에서 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리 내에 위치하는 직원 위치 정보를 포함하거나 직원 정보 중에서 희망 상담 업무 정보와 동일한 상담 업무 정보를 포함하면 해당 직원 정보의 직원이 고객과 금융 상담이 가능한 직원으로 판단할 수 있다.That is, the
이때, 검색부(120)는 직원 검색 요청 신호에 희망 상담 업무 정보가 포함되지 않은 경우, 고객 위치 정보만을 기초하여 고객과 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색할 수 있다.At this time, if the desired consulting work information is not included in the employee search request signal, the
직원 정보 제공부(130)는 검색된 직원 정보를 고객 단말(200)로 제공할 수 있다. 이때, 직원 정보 제공부(130)는 검색된 직원 정보 중 하나 이상을 고객 단말(200)로 제공할 수 있다.The employee
즉, 직원 정보 제공부(130)는 고객 단말(200)로부터 수신되는 신호에 대응하여 검색된 직원 정보에 포함된 정보 중 어느 하나 또는 하나 이상을 고객 단말(200)로 제공할 수 있다.That is, the employee
보다 구체적으로, 직원 정보 제공부(130)는 직원 검색 요청 신호가 수신되면 검색된 직원 정보에 포함된 정보 중 직원 위치 정보를 고객 단말(200)로 제공할 수 있다.More specifically, when the employee search request signal is received, the employee
본 발명의 명세서에서, 고객 단말(200) 또는 직원 단말(300)로 정보를 제공함의 의미는 요청된 정보를 검색 및 추출하여 통신 모듈을 이용해 고객 단말(200) 또는 직원 단말(300)로 송신함을 의미할 수 있다.In the specification of the present invention, providing information to the
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템(100)이 직원 정보를 검색하는 과정을 설명하기 위한 고객 단말(200)의 화면을 도시한 도면이다.3 to 5 are diagrams illustrating a screen of a
도 3에 도시된 바와 같이, 고객 단말(200)은 고객으로부터 현위치 정보 입력 버튼(1)을 선택받아 고객 단말(200)의 위치 정보 획득 모듈로부터 획득되는 위치 정보를 고객 위치 정보로 입력받을 수 있다.3, the
또한, 고객 단말(200)은 고객으로부터 행정 구역 정보 입력 버튼(2)을 선택받아 직원을 검색하고자 하는 지역의 행정 구역 정보를 고객 위치 정보로 입력받을 수 있다.In addition, the
그 결과, 고객 단말(200)은 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리(R) 이내에 위치하는 직원 위치 정보(A, B)를 화면에 표시할 수 있다.As a result, the
도 4에 도시된 바와 같이, 고객 단말(200)은 고객으로부터 고객 종류 정보 입력 버튼(3) 및 희망 상담 업무 정보 입력 버튼(4)를 선택받아 고객이 상담 받고자 하는 희망 상당 업무 정보를 입력받을 수 있다.4, the
그 결과, 고객 단말(200)은 희망 상담 업무 정보와 동일한 상담 업무 정보를 포함하는 직원 정보의 직원 위치 정보를 직원 정보 제공부(130)로부터 수신할 수 있다. 이후, 도 5에 도시된 바와 같이, 고객 단말(200)은 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리(R) 이내에 위치하면서 희망 상담 업무 정보와 동일한 상담 업무 정보를 포함하는 직원 정보의 직원 위치 정보(A)만을 화면에 표시할 수 있다.As a result, the
한편, 직원 정보 제공부(130)는 고객 단말(200)로부터 직원 정보 요청 신호가 수신되면 직원 정보에 포함된 정보 중 상담 업무 정보, 상기 자격증 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 고객 단말(200)로 전달할 수 있다.When the employee information request signal is received from the
보다 구체적으로, 고객 단말(200)은 검색부(120)로부터 검색된 직원 정보의 직원 위치 정보 중에서 상세한 직원 정보를 요청하고자 하는 직원의 직원 위치 정보를 고객으로부터 입력받아 직원 정보 요청 신호에 포함시켜 직원 정보 제공부(130)로 송신할 수 있다.More specifically, the
이에 따라, 직원 정보 제공부(130)는 해당 직원의 직원 정보 중에서 상담 업무 정보, 상기 자격증 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 고객 단말(200)로 전달할 수 있다.Accordingly, the employee
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템(100)이 직원 정보를 고객 단말(200)에 제공하고 금융 상담을 신청하는 과정을 설명하기 위한 고객 단말(200)의 화면을 도시한 도면이다.6 illustrates a screen of a
도 6에 도시된 바와 같이, 고객 단말(200)은 검색부(120)로부터 검색된 직원 정보의 직원 위치 정보(A) 중에서 상세한 직원 정보를 요청하고자 하는 직원의 직원 위치 정보(C1)를 고객으로부터 입력받을 수 있다.6, the
이에 따라, 직원 정보 제공부(130)는 해당 직원의 상담 업무 정보, 상기 자격증 정보 및 직원 인사 정보를 고객 단말(200)로 전달하고, 고객 단말(200)은 상담 업무 정보, 상기 자격증 정보 및 직원 인사 정보를 화면에 표시하여 고객에게 제공할 수 있다.Accordingly, the employee
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 금융 상담 관리 시스템(100)이 고객 단말(200)로부터 상담 유형 정보를 제공받는 과정을 설명하기 위한 고객 단말(200)의 화면을 도시한 도면이다.FIG. 7 is a diagram illustrating a screen of a
도 7에 도시된 바와 같이, 고객 단말(200)이 고객으로부터 상담 신청 버튼(7)을 선택 받으면 해당 직원의 사진(8)을 표시하고, 상담 유형 정보 입력 버튼(9, 10, 11)을 이용하여 통화 상담(9), 문자 상담(10) 및 방문 상담(11) 중 어느 하나를 입력받을 수 있다.7, when the
도 8 및 도 9는 고객의 상담 요청 이후 고객 단말(200) 및 직원 단말(300)에 표시되는 화면을 도시한 도면이다.8 and 9 are views showing screens displayed on the
이후, 도 8에 도시된 바와 같이, 고객 단말(200)은 해당 직원에세 금융 상담의 신청이 완료되었음을 고객에게 표시하는 상담 신청 완료 메시지를 화면에 표시할 수 있다.Thereafter, as shown in FIG. 8, the
또한, 금융 상담 관리 시스템(100)은 상담 요청 신호를 고객 단말(200)로부터 수신하면 해당 직원의 직원 단말(300)로 상담 요청 신호를 전달할 수 있다.In addition, when the financial
이때, 고객 정보 제공부(140)는 해당 직원에게 상담을 요청한 고객의 고객 정보를 직원 단말(300)로 제공할 수 있다. 여기서, 고객 정보는 고객 기본 정보, 고객 계좌 정보, 고객 수신 금액 정보 및 고객 여신 금액 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.At this time, the customer
한편, 직원 단말(300)은 상담 요청 신호를 수신하면 도 9에 도시된 바와 같이, 고객으로부터 상담이 요청되었음을 알리는 상담 요청 알림과 상담 요청 신호와 함께 수신된 고객 정보를 표시할 수 있다. 여기서, 상담 요청 알림과 함께 표시되는 고객 정보는 고객의 이름 및 고객의 연락처일 수 있다.On the other hand, the
도 10은 고객 정보를 표시하는 직원 단말(200)의 화면을 도시한 도면이다.10 is a diagram showing a screen of the
상술한 바와 같이, 고객 정보 제공부(140)는 상담을 요청한 고객의 고객 정보를 직원 단말(300)로 제공하고, 직원 단말(300)은 상담 요청 알림 이후 도 10에 도시된 바와 같이, 고객 기본 정보(14), 고객 계좌 정보(15), 고객 수신 금액 정보(16) 및 고객 여신 금액 정보(17)을 표시할 수 있다.As described above, the customer
도 11은 상담 요청 신호에 대한 상담 회신을 입력하기 위한 직원 단말(200)의 화면을 도시한 도면이다.11 is a view showing a screen of the
이후, 직원 단말(300)은 상담 유형 정보 입력 버튼(18, 19, 20)과 상담 불가 메시지 입력 버튼(21)을 이용하여 통화 상담(18), 문자 상담(19) 및 방문 상담(20) 중 어느 하나를 입력받거나 상담 불가 메시지 입력 버튼(21)을 입력받을 수 있다.Thereafter, the
이를 통해, 직원은 고객과 원거리에서 통화 상담 또는 문자 상담을 통해 금융 상담을 수행하거나 일정을 서로 합의하여 방문 상담을 통해 금융 상담을 수행할 수 있다. Through this, the employee can conduct financial consultation with a customer through a telephone counseling or a text consultation at a remote place, or can make a financial consultation through visiting consultation by mutually agreeing schedules.
상술된 직원 단말(300)이 직원으로부터 상담 요청에 대한 승인 여부를 입력받으면 입력 결과에 따른 상담 승인 여부 정보를 금융 상담 관리 시스템(100)로 송신할 수 있다.When the
이후, 상태 변경부(150)는 상담 승인 여부 정보에 대응하여 직원 정보에 포함된 상담 가능 여부 정보를 변경할 수 있다. 이를 통해, 고객 단말(200)로부터 고객 검색 요청 신호가 수신되면 검색부(120)는 상담 가능 여부 정보가 상담 가능에 해당하는 직원에 대해서만 검색을 수행하고 상담이 불가한 직원에 대해서는 검색을 수행하지 않을 수 있다.Thereafter, the
도 12는 상담 가능 여부 정보를 변경하기 위한 직원 단말(300)의 화면을 도시한 도면이다.12 is a diagram showing a screen of the
직원 단말(300)은 상담 가능 입력 버튼(23) 또는 상담 불가 입력 버튼(24)를 이용하여 직원으로부터 현재 직원이 상담이 가능한지 여부를 입력받아 상태 변경부(150)로 전달할 수 있다.The
상태 변경부(150)는 직원으로부터 입력된 상담이 가능한지 여부에 대응하여 상술된 상담 가능 여부 정보를 변경할 수 있다.The
즉, 상태 변경부(150)는 상담 요청 신호에 대한 직원의 상담 승인 여부, 직원이 직접 직원 단말(300)에 입력한 상담 가능 여부에 대응하여 직원 정보에 포함된 상담 가능 여부 정보를 변경할 수 있다.That is, the
이를 통해, 상태 변경부(150)는 직원이 고객으로부터 요청된 상담을 승인하거나 직원이 직접 상담이 불가능 한 것으로 직원 단말(300)에 입력한 경우 해당 직원의 직원 정보에 포함된 상담 가능 여부 정보를 상담 불가로 변경할 수 있다. In this case, when the employee accepts the consultation requested by the customer or inputs the information to the
전술한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be practical exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, But the present invention is not limited thereto.
Claims (8)
상기 금융 상담을 신청한 고객의 고객 위치 정보 및 희망 상담 업무 정보 중 하나 이상에 기초하여 상기 직원의 직원 정보 중에서 상기 고객과 상기 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하는 검색부;
상기 검색된 직원 정보를 상기 고객의 고객 단말로 제공하는 직원 정보 제공부;
상기 고객 단말로부터 상담 요청 신호가 수신되면 상기 금융 상담이 신청된 직원의 직원 단말로 상기 고객의 고객 정보를 제공하는 고객 정보 제공부; 및
상기 직원 단말로부터 수신되는 상담 승인 여부 정보에 대응하여 상담 신청 결과 정보를 상기 고객 단말로 제공하는 결과 정보 제공부를
포함하는 금융 상담 관리 시스템.
A financial counseling management system for managing financial counseling between a customer and an employee of a financial institution,
A retrieval unit for retrieving the employee information of the employee who is able to consult with the customer from the employee information of the employee based on at least one of the customer location information and the desired consulting work information of the customer who has applied for the financial consultation;
An employee information providing unit for providing the searched employee information to the customer terminal of the customer;
A customer information providing unit for providing the customer information of the customer to the employee terminal of the employee who has applied for the financial consultation when the consultation request signal is received from the customer terminal; And
And a result information providing unit for providing the consultation application result information to the client terminal in response to the consultation approval information received from the employee terminal
Including financial counseling management system.
상기 검색부는
상기 고객 위치 정보로부터 미리 설정된 거리 내에 상기 직원의 위치 정보가 위치하는지 여부에 기초하여 상기 고객과 상기 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하는 금융 상담 관리 시스템.
The method according to claim 1,
The search unit
And searching for employee information of the employee who is capable of financial consultation based on whether the position information of the employee is located within a predetermined distance from the customer position information.
상기 검색부는
상기 희망 상담 업무와 상기 직원의 상담 업무 정보가 동일한지 여부에 기초하여 상기 고객과 상기 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하는 금융 상담 관리 시스템.
The method according to claim 1,
The search unit
And searching for the employee information of the employee who is capable of financial consultation with the customer based on whether the desired counseling task and counseling task information of the employee are the same.
상기 직원 정보는
상기 직원 위치 정보, 상기 상담 업무 정보, 자격증 정보, 상기 상담 가능 여부 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 포함하는 금융 상담 관리 시스템.
The method according to claim 1,
The employee information
Wherein the financial consultation management system comprises at least one of the employee position information, the consultation work information, the certification information, the consultability information, and the personnel information.
상기 검색부는
상기 고객 단말로부터 직원 검색 요청 신호가 수신되면 상기 금융 상담이 가능한 직원의 직원 정보를 검색하고,
상기 직원 정보 제공부는
상기 검색된 직원 정보에 포함된 상기 직원 위치 정보를 상기 고객 단말로 제공하는 금융 상담 관리 시스템.
5. The method of claim 4,
The search unit
When an employee search request signal is received from the customer terminal, searching for employee information of the employee capable of financial consultation,
The employee information providing unit
And providing the employee location information included in the retrieved employee information to the customer terminal.
상기 직원 정보 제공부는
상기 고객 단말로부터 직원 정보 요청 신호가 수신되면 상기 직원 정보에 포함된 정보 중 상기 상담 업무 정보, 상기 자격증 정보 및 직원 인사 정보 중 하나 이상을 상기 고객 단말로 전달하는 금융 상담 관리 시스템.
5. The method of claim 4,
The employee information providing unit
When the employee information request signal is received from the customer terminal, transmits at least one of the consultation work information, the certification information, and the personnel information among the information included in the employee information to the customer terminal.
상기 직원 단말로부터 수신되는 상담 승인 여부 정보에 대응하여 상기 상담 가능 여부 정보를 변경하는 상태 변경부를
더 포함하는 금융 상담 관리 시스템.
5. The method of claim 4,
And a status change unit for changing the consultation availability information in response to the consultation approval information received from the employee terminal
Including more financial counseling management system.
상기 고객 정보는
고객 기본 정보, 고객 계좌 정보, 고객 수신 금액 정보 및 고객 여신 금액 정보 중 하나 이상을 포함하는 금융 상담 관리 시스템.The method according to claim 1,
The customer information
A financial account management system including at least one of customer basic information, customer account information, customer receipt amount information, and customer credit amount information.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020160081027A KR101848995B1 (en) | 2016-06-28 | 2016-06-28 | Management system for counseling of financial |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020160081027A KR101848995B1 (en) | 2016-06-28 | 2016-06-28 | Management system for counseling of financial |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20180002119A true KR20180002119A (en) | 2018-01-08 |
KR101848995B1 KR101848995B1 (en) | 2018-04-16 |
Family
ID=61003899
Family Applications (1)
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---|---|---|---|
KR1020160081027A KR101848995B1 (en) | 2016-06-28 | 2016-06-28 | Management system for counseling of financial |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR101848995B1 (en) |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101339838B1 (en) * | 2012-11-14 | 2013-12-11 | 주식회사 케이비데이타시스템 | System and method for financial counselling using mobile device |
-
2016
- 2016-06-28 KR KR1020160081027A patent/KR101848995B1/en active IP Right Grant
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KR101848995B1 (en) | 2018-04-16 |
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AMND | Amendment | ||
E601 | Decision to refuse application | ||
AMND | Amendment | ||
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