KR20020022293A - 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보서비스 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템에 관한 것으로, 본 발명의 구성은 상장된 회사들에 대한 금융정보 및 기업정보를 일정시간 간격으로 인터넷을 통하여 주식거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버에게 제공하는 증권전산 서버; 상기 인터넷을 통하여 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버에 웹 브라우저로 접속하여, 거래하려는 주식의 매수/매도에 대한 포트폴리오를 설정하여 저장하고, 설정된 포트폴리오에 따라 주식 거래를 수행하거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 상기 포트폴리오 서버에 요청하는 접속 클라이언트; 및 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공받기 위해 상기 인터넷을 통하여 접속한 상기 접속 클라이언트에서 요청한 매수/매도에 대한 포트폴리오 서비스를 상기 증권전산 서버로부터 수신한 증권 데이터를 이용하여 제공하며, 상기 접속 클라이언트에서 요청한 포트폴리오에 대한 부가정보 서비스를 제공하는 포트폴리오 장치를 포함하는 포트폴리오 서버를 포함한다.
본 발명에 따르면, 종래에 사용자 자신이 주식을 매수/매도한 거래내역을 수작업으로 노트나 쪽지에 기록하던 것을 증권정보를 제공하는 사이트의 기억장치에 체계적으로 저장해 놓음으로써 거래내역을 용이하게 관리할 수 있으며, 사용자가 매수한 종목에 대한 실적과 매도한 종목에 대한 실적을 용이하게 비교분석 할 수있을 뿐 아니라, 기 설정한 손절매 가격, 매도 가격 및 매수 가격에 따라 수행된 매수/매도에 관한 타이밍을 분석할 수 있으며, 매도/매수를 수행하는 경우에 이유를 별도로 기재함으로써 사용자 자신의 투자성향을 분석할 수 있는 장점이 있다.
Description
본 발명은 증권정보 서비스 시스템에 관한 것으로 더욱 상세하게는 사용자 자신이 거래한 거래내역 리스트를 설정한 후, 관리하며, 사용자가 보유한 종목을 매수나 매도하는 경우에 기준이 되는 가격을 설정하고, 이를 통계적으로 분석하여 사용자 각각의 포트폴리오 관리기능을 제공하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템에 관한 것이다.
1990년대 초반에만 해도 컴퓨터를 사용할 줄 아는 사람들 중에서도 일부가 그들만의 통신 수단으로 사용하던 인터넷은 이제는 컴퓨터가 없이도 사용할 수 있도록 해야 하는 생활필수품이 되었고, 심지어 인터넷을 새로운 밀레니엄 시대를 맞이하는 인류가 소지해야하는 패스포트라고도 한다. 이러한 인터넷 대중화의 결정적인 계기가 된 것 중 하나가 바로 웹(Web)이다.
최근 들어, 이와 같은 인터넷 웹을 기반으로 하여 전자상거래, 전자광고, 인터넷 폰 등 다양한 서비스들이 제공되고 있으며, 예전에 물리적으로 수행되던 것을 사용자들이 인터넷을 통해 손쉽게 서비스 받을 수 있게 됨에 따라 인터넷 서비스는 가장 중요한 사업으로 급부상하고 있다.
이러한 인터넷 서비스를 적극적으로 도입하고 있는 곳은 은행과 증권사를 비롯한 금융기관인데 이들은 기존의 고객과 새로운 신규 고객의 유치를 위하여 다양한 형태의 컨텐츠를 제작하여 고객확보 차원에서 제공하고 있다.
이러한 인터넷 서비스 중에서 증권사에서 제공하는 증권거래 프로그램을 이용함으로써 사이버 트레이딩이라는 신조어가 발생하였고 현재 사이버 트레이딩으로 거래하는 비율이 증권사 객장에서 거래하고 있는 비율을 훨씬 앞지르고 있으며, 일반인들의 주식에 대한 관심이 높아짐에 따라, 증권거래 인원도 많아지고 통신 인프라가 충분히 확보됨으로써 사이버 트레이딩만 전문적으로 수행하는 증권사까지 설립되고 있는 현실이다.
한편, 야후, 라이코스, 다음 등의 인터넷 포털 사이트에서도 증권 시세정보를 비롯하여 네티즌의 주식 포트폴리오를 관리하는 컨텐츠를 포함한 증권정보 서비스를 하고 있지만, 기존의 업체에서 제공되는 포트폴리오 관리기능은 단순히 인터넷 사용자 자신이 특정 주식을 매수/매도한 가격과 내역에 대해서만 기록하거나, 매수/매도하였을 경우, 손실이나 이득에 대한 내용만을 백분율을 이용하여 알려주는 기본적인 개념의 포트폴리오 컨텐츠만을 제공하였기 때문에 실질적이고 구체적으로 주식의 매수/매도에 있어서는 도움이 되지 못하는 단점이 있었다.
따라서, 본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 본 발명의 목적은 사용자 자신이 거래한 거래내역 리스트를 설정한 후, 관리하며, 사용자가 보유한 종목을 매수나 매도하는 경우에 기준이 되는 가격을 설정하고, 이를통계적으로 분석하여 사용자 각각의 포트폴리오 관리기능을 제공하는 것이 가능한 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템을 제공함에 있다.
도 1은 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템의 구성도,
도 2는 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템에서 접속 클라이언트의 구성도,
도 3은 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템에서 포트폴리오 장치를 포함하는 포트폴리오 서버의 구성도,
도 4는 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템에서 포트폴리오 장치의 구성도,
도 5는 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템에서 포트폴리오를 수행하는 순서도,
도 6은 본 발명에 따라, 접속 클라이언트가 포트폴리오 서버에 접속한 초기화면을 나타내는 예시도,
도 7은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스중에서 투자원칙을 설정하는 예시도,
도 8은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 위험 및 수익률을 설정하는 예시도,
도 9는 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 포트폴리오 구성비와 보유종목 구성비를 표시하는 예시도,
도 10은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 지수대비 수익률을 나타내는 예시도,
도 11은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 최고/최저 수익률을 기간별로 나타내는 예시도,
도 12는 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 거래내역을 입력하는 예시도,
도 13 및 도 14는 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 거래내역을 수정하는 예시도,
도 15 및 도 16은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 거래내역을 삭제하는 예시도,
도 17은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 수익률을 보여주는 예시도,
도 18은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 목표가/손절가 분석을 보여주는 예시도,
도 19는 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스중에서 목표가/손절가 분석 종목에서 관련뉴스를 보유한 종목을 보여주는 예시도,
도 20은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 매수/매도 타이밍 분석을 보여주는 예시도,
도 21은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 매수/매도 이유분석을 보여주는 예시도,
도 22 및 도 23은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 투자성향분석을 보여주는 예시도,
도 24, 도 25 및 도 26은 본 발명에 따라, 포트폴리오 서버에서 제공하는 포트폴리오 서비스 중에서 증시지표를 나타내는 예시도이다.
<도면의 주요부분의 부호의 설명>
100 : 인터넷
200 : 접속 클라이언트
210 : 웹 브라우저 220 : 입력부
300 : 포트폴리오 서버
310 : 홈페이지 320 : 포트폴리오 장치
321 : 포트폴리오 제어부 322 : 포트폴리오 설정부
323 : 포트폴리오 저장부 324 : 아이콘 저장부
325 : 사용자 데이터 저장부 326 : 사용자 인증부
327 : 증권 데이터 수신부 328 : 증권 데이터 저장부
329 : 포트폴리오 표시부 400 : 증권전산 서버
상기 목적들을 달성하기 위한 본 발명인 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템은 상장된 회사들에 대한 금융정보 및 기업정보를 일정시간 간격으로 인터넷을 통하여 주식거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버에게 제공하는 증권전산 서버; 상기 인터넷을 통하여 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버에 웹 브라우저로 접속하여, 거래하려는 주식의 매수/매도에 대한 포트폴리오를 설정하여 저장하고, 설정된 포트폴리오에 따라 주식 거래를 수행하거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 상기 포트폴리오 서버에 요청하는 접속 클라이언트; 및 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공받기 위해 상기 인터넷을 통하여 접속한 상기 접속 클라이언트에서 요청한 매수/매도에 대한 포트폴리오 서비스를 상기 증권전산 서버로부터 수신한 증권 데이터를 이용하여 제공하며, 상기 접속 클라이언트에서 요청한 포트폴리오에 대한 부가정보 서비스를 제공하는 포트폴리오 장치를 포함하는 포트폴리오 서버를 포함한다.
바람직하게, 상기 포트폴리오 장치는 상기 접속 클라이언트가 웹 브라우저를 사용하여 상기 포트폴리오 서버의 홈페이지에 접속한 후, 상기 포트폴리오 서버의정상적인 사용을 위해 사용자를 등록하거나, 상기 접속 클라이언트에서 매수/매도하기 위한 주식의 포트폴리오를 설정하거나 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 설정하는 포트폴리오 설정부; 상기 접속 클라이언트가 상기 포트폴리오 설정부를 사용하여 설정한 매수/매도하기 위한 주식의 포트폴리오가 저장되거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보가 저장되는 포트폴리오 저장부; 상기 접속 클라이언트가 상기 포트폴리오 서버를 이용하기 위해 상기 포트폴리오 설정부를 사용하여 설정한 고유 ID와 비밀번호 데이터가 저장되는 사용자 데이터 저장부; 상기 접속 클라이언트가 상기 포트폴리오 서버에 접속한 후, 포트폴리오 서비스를 제공받을 수 있는 정상 사용자인가를 상기 사용자 데이터 저장부에 기 저장된 사용자 데이터를 이용하여 인증하는 사용자 인증부; 상기 증권전산 서버에서 제공하는 상장된 회사에 관한 증권 데이터를 인터넷을 통하여 일정시간 간격으로 수신하는 증권 데이터 수신부; 상기 증권 데이터 수신부에서 수신한 상장된 회사에 관한 증권 데이터가 저장되는 증권 데이터 저장부; 및 상기 포트폴리오 설정부에서 설정한 사용자 데이터를 상기 사용자 데이터 저장부에 저장시키고, 상기 접속 클라이언트에서 매수/매도하기 위해 설정한 주식의 포트폴리오 및 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 상기 포트폴리오 저장부에 저장시키고, 상기 증권 데이터 수신부에서 수신한 증권 데이터를 상기 증권 데이터 저장부에 저장시키는 제어신호를 발생시키는 포트폴리오 제어부를 포함한다.
선택적으로, 상기 포트폴리오 장치는 상기 포토폴리오 설정부에서 설정한 포트폴리오에 따라 매수/매도한 주식이 기 설정한 소정 백분율 이상의 수익을 내거나, 기 설정한 소정 백분율 이상의 손해를 내었을 경우, 상기 접속 클라이언트에게 포트폴리오로 설정한 주식의 매도 실적을 표시하기 위한 아이콘이 저장되어 있는 아이콘 저장부; 및 상기 포토폴리오 설정부에서 설정한 포트폴리오에 따라 매수/매도한 주식이 기 설정한 소정 백분율 이상의 수익을 내거나, 기 설정한 소정 백분율 이상의 손해를 내었을 경우, 해당 주식에 대하여 상기 아이콘 저장부에 저장되어 있는 아이콘을 표시하는 포트폴리오 표시부를 더 포함한다.
바람직하게, 상기 부가정보 서비스는 상기 상장된 회사에 대하여 상기 접속 클라이언트가 투자하는 원칙에 관한 투자원칙 정보 서비스; 상기 접속 클라이언트가 투자하는 경우에 발생하는 이익과 손해에 대하여 감수할 수 있는 범위를 결정하는 수익률(return)과 리스크(risk) 정보 서비스; 상기 접속 클라이언트가 거래소에 투자하는 비율과 코스닥에 투자하는 비율을 결정하고 상기 거래소와 상기 코스닥에 등록된 회사들 각각에 대한 보유종목 구성을 나타내는 구성비 정보 서비스; 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대하여 발생한 지수대비 수익률 정보 서비스;
상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대한 금주, 금월, 금년 및 현재까지에 대하여 부분별 최고 수익률 및 최저 수익률 정보를 포함하는 포트폴리오 분석 서비스; 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대하여 거래한 주식의 내역을 생성, 삭제, 또는 수정한 거래내역 정보 서비스; 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들의 주식 매도를 위한 목표가/손절가 분석정보 서비스; 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대하여 발생한 수익률에 대한 수익률 정보 서비스; 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 위한 타이밍 분석정보 서비스; 상기접속 클라이언트가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 수행한 이유를 기재하는 이유분석 정보 서비스; 상기 증권전산 서버로부터 전송된 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 관련된 소식을 포함하는 뉴스정보 서비스; 및 상기 정보들을 기준으로 하여 상기 접속 클라이언트의 투자성향에 대하여 분석한 투자성향 분석정보 서비스 중에서 적어도 어느 하나 이상을 포함한다.
선택적으로, 상기 구성비 정보, 상기 지수대비 수익률 정보 및 목표가/손절가 분석정보, 및 상기 타이밍 분석정보는 상기 접속 클라이언트에게 그래프 형태로 더 제공된다.
선택적으로, 상기 수익률 정보는 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들 중에서 기 설정한 일정 백분율 이상의 수익률이 발생하거나, 기 설정한 일정 백분율 이상의 손실율이 발생하였을 경우에는 상기 아이콘 저장부에 기 설정되어 있는 소정의 아이콘을 해당 종목의 수익률 기재부분 또는 손실률 기재부분에 더 표시한다.
바람직하게, 상기 타이밍분석 정보는 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들의 주식 각각에 대하여 소정 기간 중, 최고가에 매도하였을 경우를 매도 최고점수로 하고, 소정 기간 중, 최저가에 매수하였을 경우를 매수 최고 점수로 하여 각각의 회사 주식에 대하여 매수점수와 매도점수를 산출하여 표시한다.
이하, 상기한 본 발명의 목적들, 특징들, 그리고 장점들을 첨부된 도면에 나타낸 본 발명의 바람직한 실시예를 통해 보다 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템의 구성도이다.
도시된 바와 같이, 접속 클라이언트(200)는 인터넷(100)을 통하여 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버(300)에 웹브라우저로 접속하여, 거래하려는 주식의 매수/매도에 대한 포트폴리오를 설정하여 저장하고, 설정된 포트폴리오에 따라 주식 거래를 수행하거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 포트폴리오 서버(300)에 요청한다.
포트폴리오 서버(300)는 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공받기 위해 인터넷(100)을 통하여 접속한 접속 클라이언트(200)에서 요청한 매수/매도에 대한 포트폴리오 서비스를 증권전산 서버(400)로부터 수신한 증권 데이터를 이용하여 제공하며, 접속 클라이언트(200)에서 요청한 포트폴리오에 대한 부가정보 서비스를 제공하는 포트폴리오 장치(320)를 포함한다.
증권전산 서버(400)는 증권거래소에 상장된 회사들에 대한 금융정보 및 기업정보를 일정시간 간격으로 포트폴리오 서버(300)에게 제공한다.
도 2는 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템에서 접속 클라이언트의 구성도이다.
도시된 바와 같이, 웹 브라우저(210)는 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버(300)의 홈페이지(310)에 접속하여, 입력부(220)를 사용하여 접속 클라이언트(200)의 회원 정보를 생성, 수정, 삭제하며, 접속 클라이언트(200)가 원하는 주식의 매수/매도에 관한 포트폴리오를 설정하고, 기 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보 서비스를 요청한다.
도 3은 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템에서 포트폴리오 장치를 포함하는 포트폴리오 서버의 구성도이다.
도시된 바와 같이, 홈페이지(310)에는 접속 클라이언트(200)에게 제공하기 위한 포트폴리오를 포함하는 컨텐츠가 포함되어 있으며, 접속 클라이언트(200)의 포트폴리오 요청신호에 따라 해당되는 포트폴리오 데이터를 제공한다.
포트폴리오 장치(320)는 본 발명에 따라, 증권전산 서버(400)에서 제공하는 증권 데이터를 인터넷(100)을 통하여 수신하여 저장하며, 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 서버(300)에 접속하였을 경우, 접속 클라이언트(200)의 사용자 정보를 설정하여 저장하고, 접속 클라이언트(200)에서 매수/매도를 원하는 주식의 포트폴리오를 설정하여 저장하며, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 접속 클라이언트(200)에게 제공한다.
도 4는 본 발명에 따라, 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권 정보 서비스 시스템에서 포트폴리오 장치의 구성도이다.
도시된 바와 같이, 포트폴리오 제어부(321)는 포트폴리오 설정부(322)에서 설정한 사용자 데이터를 사용자 데이터 저장부(325)에 저장시키고, 접속 클라이언트(200)에서 매수/매도하기 위해 설정한 주식의 포트폴리오 및 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 포트폴리오 저장부(323)에 저장시키고, 증권 데이터 수신부(327)에서 수신한 증권 데이터를 증권 데이터 저장부(328)에 저장시키는 제어신호를 발생시키며, 아이콘 저장부(324)에 저장된 주식의 매도 실적에 따라 접속 클라이언트(200)가 설정한 포트폴리오의 각 종목에 표시하기 위한 아이콘을 포트폴리오 표시부(329)에 표시하는 제어신호를 발생시킨다.
포트폴리오 설정부(322)는 접속 클라이언트(200)가 웹 브라우저(210)를 사용하여 홈페이지(310)에 접속한 후, 포트폴리오 서버(300)의 정상적인 사용을 위해 사용자를 등록하거나, 접속 클라이언트(200)에서 매수/매도하기 위한 주식의 포트폴리오를 설정하거나 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 설정한다.
포트폴리오 저장부(323)에는 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 설정부(322)를 사용하여 설정한 매수/매도하기 위한 주식의 포트폴리오가 저장되거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보가 저장된다.
아이콘 저장부 (324)에는 포토폴리오 설정부(322)에서 설정한 포트폴리오에 따라 매수/매도한 주식이 기 설정한 소정 백분율 이상의 수익을 내거나, 기 설정한 소정 백분율 이상의 손해를 내었을 경우, 접속 클라이언트(200)에게 포트폴리오로 설정한 주식의 매도 실적을 표시하기 위한 아이콘이 저장되어 있다.
사용자 데이터 저장부(325)에는 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 서버(300)를 이용하기 위해 포트폴리오 설정부(322)를 사용하여 설정한 고유 ID와 비밀번호 데이터가 저장되어 있다.
사용자 인증부(326)는 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 서버(300)에 접속한 후, 포트폴리오 서비스를 제공받을 수 있는 정상 사용자인가를 사용자 데이터 저장부(325)에 기 저장된 사용자 데이터를 이용하여 인증한다.
증권 데이터 수신부(327)는 증권전산 서버(400)에서 제공하는 상장된 회사에 관한 증권 데이터를 인터넷(100)을 통하여 일정시간 간격으로 수신한다.
증권 데이터 저장부(328)에는 증권 데이터 수신부(327)에서 수신한 상장된 회사에 관한 증권 데이터가 저장되어 있다.
포트폴리오 표시부(329)는 포토폴리오 설정부(322)에서 설정한 포트폴리오에 따라 매수/매도한 주식이 기 설정한 소정 백분율 이상의 수익을 내거나, 기 설정한 소정 백분율 이상의 손해를 내었을 경우, 해당 주식에 대하여 아이콘 저장부(324)에 저장되어 있는 아이콘을 표시한다.
이하, 상기 목적들을 달성하기 위한 본 발명인 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템의 동작에 대하여 도 1 내지 도 26을 참조하여 상세히 설명한다.
먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 증권전산 서버(400)로부터 상장된 회사들에 대한 금융정보 및 기업정보를 일정시간 간격으로 인터넷(100)을 통하여 주식거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버(300)에게 전송한다(단계 S50).
여기에서, 상기 전송된 금융정보 및 기업정보는 도 4에 도시된 바와 같이, 포트폴리오 장치(320)의 증권데이터 수신부(327)에서 수신하여 포트폴리오제어부(321)의 제어동작에 의하여 증권데이터 저장부(328)에 저장된다.
또한, 상기 일정시간 간격은 포트폴리오 서버(300)에서 수신한 금융정보 및 기업정보를 지속적으로 업데이트하기 위한 시간으로써 증권전산 서버(400)에서는 통상 20분전의 데이터를 전송한다.
접속 클라이언트(200)가 인터넷(100)을 통하여 포트폴리오 서버(300)에 접속한다(단계 S100).
여기에서, 상기 접속은 접속 클라이언트(200)의 웹 브라우저(210)를 사용하여 포트폴리오 서버(300)의 홈페이지(310)에 접속함으로써 이루어지며, 포트폴리오 서버(300)에 접속 클라이언트(200)가 접속을 하면, 도 6과 같이 도시된 초기화면에서 포트폴리오 서버(300)를 이용하기 위한 사용자 ID와 비밀번호를 입력부(220)를 사용하여 입력한다.
상기 접속 후, 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 서버(300)를 정상적으로 사용할 수 있는 사용자인가를 판단한다(단계 S200).
여기에서, 상기 판단은 사용자 데이터 저장부(325)에 입력부(220)를 사용하여 입력한 사용자 ID와 비밀번호 데이터와 동일한 데이터가 있는지를 사용자 인증부(326)에서 판단함으로써 가능하다.
상기 판단 결과, 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 서버(300)에 접속한 신규 사용자일 경우, 신규 사용자 데이터를 등록하여(단계 S300), 저장한다(단계S400).
여기에서, 상기 신규 사용자 데이터는 포트폴리오 설정부(322)를 통하여 설정하여 등록하며, 설정한 신규 사용자 데이터는 포트폴리오 제어부(321)의 제어신호에 따라, 도 4에 도시된 사용자 데이터 저장부(325)에 저장된다.
(단계 S200)의 판단결과, 접속 클라이언트(200)가 포트폴리오 서버(300)에 기 접속한 사용자일 경우, 포트폴리오 서비스와 부가정보 서비스를 선택한다(단계 S500).
상기 선택된 포트폴리오 서비스와 부가정보 서비스에 대한 데이터를 접속 클라이언트(200)에게 제공한다(단계 S600).
여기에서, 상기 부가정보 서비스는 상장된 회사에 대하여 접속 클라이언트(200)가 투자하는 원칙에 관한 투자원칙 정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자하는 경우에 발생하는 이익과 손해에 대하여 감수할 수 있는 범위를 결정하는 수익률(return)과 리스크(risk) 정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 거래소에 투자하는 비율과 코스닥에 투자하는 비율을 결정하고 상기 거래소와 상기 코스닥에 등록된 회사들 각각에 대한 보유종목 구성을 나타내는 구성비 정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 발생한 지수대비 수익률 정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 거래한 주식의 내역을 생성, 삭제, 또는 수정한 거래내역 정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들의 주식 매도를 위한 목표가/손절가 분석정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 발생한 수익률에 대한 수익률 정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 위한 타이밍 분석정보 서비스와, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 수행한 이유를 기재하는 이유분석 정보 서비스와, 증권전산 서버(400)로부터 전송된 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 관련된 소식을 포함하는 뉴스정보 서비스 및 상기 정보들을 기준으로 하여 접속 클라이언트(200)의 투자성향에 대하여 분석한 투자성향 분석정보 서비스 중에서 적어도 어느 하나 이상을 포함한다.
상기 각각의 서비스에 대하여 예를 들어 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
<투자원칙 정보 서비스>
이는 거래소 또는 코스닥에 상장된 회사에 대하여 접속 클라이언트(200)가 투자하는 원칙에 관한 서비스를 말하는데, 도 7에 도시된 바와 같이, 포트폴리오 설정부(322)를 사용하여 접속 클라이언트(200)에서 투자하기 위한 금액을 설정하고, 상기 설정한 금액으로 '주식류', '채권류', '단기채권 은행', '유동성자산 현금'과 같은 투자하기 위한 포트폴리오를 백분율로 설정한 데이터가 포트폴리오 제어부(321)의 제어신호에 따라 포트폴리오 저장부(323)에 저장된다.
<수익률과 리스크 정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자하는 경우에 발생하는 이익과 손해에 대하여 감수할 수 있는 범위를 결정하는 서비스를 말하는데, 도 8에 도시된 바와 같이,포트폴리오 설정부(322)를 사용하여 접속 클라이언트(200)가 감수할 수 있는 투자손실을 백분율로 설정하거나, 달성하기를 원하는 목표 수익률을 백분율로 설정한 후, 포트폴리오 제어부(321)의 제어신호에 따라 포트폴리오 저장부(323)에 저장된다.
<구성비 정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 거래소에 투자하는 비율과 코스닥에 투자하는 비율을 결정하고 상기 거래소와 상기 코스닥에 등록된 회사들 각각에 대한 보유종목 구성을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 9에 도시된 바와 같이, 거래소와, 코스닥에 투자한 금액과 비율에 대한 포트폴리오 구성비가 표시되며, 접속 클라이언트(200)가 보유하고 있는 종목의 구성비도 금액과 비율로 표시되는데, 상기 포트폴리오 구성비와, 상기 보유종목 구성비는 그래프 형태로 접속 클라이언트(200)에게 제공되기도 한다.
<지수대비 수익률 정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 발생한 지수대비 수익률을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 10에 도시된 바와 같이, 접속 클라이언트(200)가 기록한 수익률을 KOSPI 변동률 및 KOSDAQ 변동률과 함께 표시하며, 그래프 형태로 접속클라이언트(200)에게 제공되기도 한다.
<포트폴리오 분석 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 일정기간 동안의 최고 또는 최저 수익률에 대한 정보를 제공하는데 도 11에 도시된 바와 같이, 금주, 금월, 금년 및 현재까지에 대하여 부분별 최고 수익률 및 최저 수익률 정보를 구체적으로 제공하는 서비스를 말한다.
<거래내역 정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 거래한 주식의 내역을 생성, 삭제, 또는 수정한 거래내역을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 12에 도시된 바와 같이, 포트폴리오 설정부(322)를 사용하여 접속 클라이언트(200)가 거래소나 코스닥에서 실제로 거래한 거래내역을 입력하며, 입력이 완료되면 포트폴리오 제어부(321)의 제어신호에 의하여 포트폴리오 저장부(323)에 저장된다.
한편, 상기 설정한 거래내역을 수정하는 경우에는 도 13에 도시된 바와 같이, 포트폴리오 저장부(323)에 저장되어 있는 거래내역 리스트에서 수정하기를 원하는 종목을 도 14에 도시된 바와 같이, 선택하여 '거래일', '내역', '종목', '거래가격', '수수료', '거래총액', '잔액', '증권사'에 대한 정보중에서 해당항목을 수정한다.
또한, 상기 설정한 거래내역을 삭제하는 경우에는 도 15에 도시된 바와 같이, 포트폴리오 저장부(323)에 저장되어 있는 거래내역 리스트에서 삭제하기를 원하는 종목을 선택하면, 도 16과 같이 삭제를 하기 위한 확인작업을 거친 후, 포트폴리오 저장부(323)에서 삭제시킨다.
<수익률 정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 대하여 발생한 수익률에 대한 수익률을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 17에 도시된 바와 같이, 포트폴리오 저장부(323)에 저장되어 있는 접속클라이언트(200)가 거래한 종목에 대하여 '매도가격', '매수가격', '손익', '수익률', '연 수익률'에 대하여 표시하여 주는데, 접속 클라이언트(200)가 기 설정한 일정 백분율 이상의 수익률이 발생하거나, 기 설정한 일정 백분율 이상의 손실율이 발생하였을 경우에는 아이콘 저장부(324)에 저장되어 있는 소정의 아이콘을 해당 종목의 수익률 기재부분 또는 손실률 기재부분에 표시해 준다.
<목표가/손절가 분석정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들의 주식 매도를 위한 목표가/손절가 분석을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 18에 도시된 바와 같이, 접속 클라이언트(200)에서 기 설정한 종목에 대하여 '매수가', '현재가', '목표가'를 대비하여 확인할 수 있으며, 해당 종목에 대한 금융 뉴스나 기업 뉴스를 증권전산 서버(400)에서 수신한 경우에는 해당 종목에 뉴스를 포함하고 있다는 표시를 하는 아이콘을 아이콘 저장부(324)에서 가져와서 도 19에 도시된 바와 같이, 해당 종목 앞에 표시하며, 관련뉴스를 함께 표시한다.
<타이밍 분석정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 위한 타이밍을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 20에 도시된 바와 같이, 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들의 주식 각각에 대하여 소정 기간 중, 최고가에 매도하였을 경우를 매도 최고점수로 하고, 소정 기간 중, 최저가에 매수하였을 경우를 매수 최고 점수로 하여 각각의 회사 주식에 대하여 매수점수와 매도점수를 산출하여 표시하여 매수/매도에 대한 타이밍을 분석한다.
<이유분석 정보 서비스>
이는 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 수행한 이유를 기재하여 표시하는 서비스를 말하는데, 도 21에 도시된 바와 같이, 접속 클라이언트(200)가 주식을 매수/매도하는 경우에 해당 주식의 매수 이유와 매도 이유를 기재하여 놓음으로써 수익률이 발생하는 원인이나 투자성향을 분석하는 자료로 이용할 수 있다.
<투자성향 분석정보 서비스>
이는 증권전산 서버(400)로부터 전송된 접속 클라이언트(200)가 투자한 회사들에 관련된 소식을 포함하는 뉴스정보 서비스 및 상기 서비스들을 기준으로 하여 접속 클라이언트(200)의 투자성향을 나타내는 서비스를 말하는데, 도 21 및 도 22에 도시된 바와 같이, 접속 클라이언트(200)가 투자한 투자원금과 현금보유비중, 매도종목 실적(수익률), 손절매(손실률), 매도 타이밍을 통한 가상 수익률, 보유종목 구성 및 업종, 추세파악, 기대심리에 대한 데이터를 이용하여 접속 클라이언트(200)의 투자성향을 제공한다.
또한, (단계 S200)을 수행하여 사용자가 인증된 후, 도 24 ~ 도 26에 도시된 바와 같이, 사용자가 구매한 주식에 대한 수익률과 손실률을 일일 증시지표나 주간 증시지표를 거래소와 코스닥으로 구분하여 각각 비교한 후, 표시하는 서비스가 가능하며, 해외 주식지수인 다우지수, 나스닥, 닛케이, 환율/달러에 대한 정보도 부가하여 표시하여 준다.
이상 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 기술되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 사람이라면, 첨부된 청구 범위에 정의된 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 본 발명을 여러 가지로 변형 또는 변경하여 실시할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 앞으로의 실시예들의 변경은 본 발명의 기술을 벗어날 수 없을 것이다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따르면, 종래에 사용자 자신이 주식을 매수/매도한 거래내역을 수작업으로 노트나 쪽지에 기록하던 것을 증권정보를 제공하는 사이트의 기억장치에 체계적으로 저장해 놓음으로써 거래내역을 용이하게 관리할 수 있으며, 사용자가 매수한 종목에 대한 실적과 매도한 종목에 대한 실적을 용이하게 비교분석 할 수 있을 뿐 아니라, 기 설정한 손절매 가격, 매도 가격 및 매수 가격에 따라 수행된 매수/매도에 관한 타이밍을 분석할 수 있으며, 매도/매수를 수행하는 경우에 이유를 별도로 기재함으로써 사용자 자신의 투자성향을 분석할 수 있는 장점이 있다.
Claims (7)
- 상장된 회사들에 대한 금융정보 및 기업정보를 일정시간 간격으로 인터넷을 통하여 주식거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버에게 제공하는 증권전산 서버;상기 인터넷을 통하여 주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공하는 포트폴리오 서버에 웹 브라우저로 접속하여, 거래하려는 주식의 매수/매도에 대한 포트폴리오를 설정하여 저장하고, 설정된 포트폴리오에 따라 주식 거래를 수행하거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 상기 포트폴리오 서버에 요청하는 접속 클라이언트; 및주식 거래에 관한 포트폴리오 서비스를 제공받기 위해 상기 인터넷을 통하여 접속한 상기 접속 클라이언트에서 요청한 매수/매도에 대한 포트폴리오 서비스를 상기 증권전산 서버로부터 수신한 증권 데이터를 이용하여 제공하며, 상기 접속 클라이언트에서 요청한 포트폴리오에 대한 부가정보 서비스를 제공하는 포트폴리오 장치를 포함하는 포트폴리오 서버를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
- 제 1항에 있어서, 상기 포트폴리오 장치는상기 접속 클라이언트가 웹 브라우저를 사용하여 상기 포트폴리오 서버의 홈페이지에 접속한 후, 상기 포트폴리오 서버의 정상적인 사용을 위해 사용자를 등록하거나, 상기 접속 클라이언트에서 매수/매도하기 위한 주식의 포트폴리오를 설정하거나 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 설정하는 포트폴리오 설정부;상기 접속 클라이언트가 상기 포트폴리오 설정부를 사용하여 설정한 매수/매도하기 위한 주식의 포트폴리오가 저장되거나, 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보가 저장되는 포트폴리오 저장부;상기 접속 클라이언트가 상기 포트폴리오 서버를 이용하기 위해 상기 포트폴리오 설정부를 사용하여 설정한 고유 ID와 비밀번호 데이터가 저장되는 사용자 데이터 저장부;상기 접속 클라이언트가 상기 포트폴리오 서버에 접속한 후, 포트폴리오 서비스를 제공받을 수 있는 정상 사용자인가를 상기 사용자 데이터 저장부에 기 저장된 사용자 데이터를 이용하여 인증하는 사용자 인증부;상기 증권전산 서버에서 제공하는 상장된 회사에 관한 증권 데이터를 인터넷을 통하여 일정시간 간격으로 수신하는 증권 데이터 수신부;상기 증권 데이터 수신부에서 수신한 상장된 회사에 관한 증권 데이터가 저장되는 증권 데이터 저장부; 및상기 포트폴리오 설정부에서 설정한 사용자 데이터를 상기 사용자 데이터 저장부에 저장시키고, 상기 접속 클라이언트에서 매수/매도하기 위해 설정한 주식의 포트폴리오 및 설정된 포트폴리오에 대한 부가정보를 상기 포트폴리오 저장부에 저장시키고, 상기 증권 데이터 수신부에서 수신한 증권 데이터를 상기 증권 데이터저장부에 저장시키는 제어신호를 발생시키는 포트폴리오 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
- 제 2항에 있어서, 상기 포트폴리오 장치는상기 포토폴리오 설정부에서 설정한 포트폴리오에 따라 매수/매도한 주식이 기 설정한 소정 백분율 이상의 수익을 내거나, 기 설정한 소정 백분율 이상의 손해를 내었을 경우, 상기 접속 클라이언트에게 포트폴리오로 설정한 주식의 매도 실적을 표시하기 위한 아이콘이 저장되어 있는 아이콘 저장부; 및상기 포토폴리오 설정부에서 설정한 포트폴리오에 따라 매수/매도한 주식이 기 설정한 소정 백분율 이상의 수익을 내거나, 기 설정한 소정 백분율 이상의 손해를 내었을 경우, 해당 주식에 대하여 상기 아이콘 저장부에 저장되어 있는 아이콘을 표시하는 포트폴리오 표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
- 제 1항에 있어서, 상기 부가정보 서비스는상기 상장된 회사에 대하여 상기 접속 클라이언트가 투자하는 원칙에 관한 투자원칙 정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자하는 경우에 발생하는 이익과 손해에 대하여 감수할 수 있는 범위를 결정하는 수익률(return)과 리스크(risk) 정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 거래소에 투자하는 비율과 코스닥에 투자하는 비율을 결정하고 상기 거래소와 상기 코스닥에 등록된 회사들 각각에 대한 보유종목 구성을 나타내는 구성비 정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대하여 발생한 지수대비 수익률 정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대한 금주, 금월, 금년 및 현재까지에 대하여 부분별 최고 수익률 및 최저 수익률 정보를 포함하는 포트폴리오 분석 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대하여 거래한 주식의 내역을 생성, 삭제, 또는 수정한 거래내역 정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들의 주식 매도를 위한 목표가/손절가 분석정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 대하여 발생한 수익률에 대한 수익률 정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 위한 타이밍 분석정보 서비스;상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들 주식의 매수/매도를 수행한 이유를 기재하는 이유분석 정보 서비스;상기 증권전산 서버로부터 전송된 상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들에 관련된 소식을 포함하는 뉴스정보 서비스; 및상기 정보들을 기준으로 하여 상기 접속 클라이언트의 투자성향에 대하여 분석한 투자성향 분석정보 서비스 중에서 적어도 어느 하나 이상을 포함하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
- 제 4항에 있어서, 상기 구성비 정보, 상기 지수대비 수익률 정보 및 목표가/손절가 분석정보, 및 상기 타이밍 분석정보는상기 접속 클라이언트에게 그래프 형태로 더 제공되는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
- 제 4항에 있어서, 상기 수익률 정보는상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들 중에서 기 설정한 일정 백분율 이상의 수익률이 발생하거나, 기 설정한 일정 백분율 이상의 손실율이 발생하였을 경우에는 상기 아이콘 저장부에 기 설정되어 있는 소정의 아이콘을 해당 종목의 수익률 기재부분 또는 손실률 기재부분에 더 표시하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
- 제 4항에 있어서, 상기 타이밍분석 정보는상기 접속 클라이언트가 투자한 회사들의 주식 각각에 대하여 소정 기간 중, 최고가에 매도하였을 경우를 매도 최고점수로 하고, 소정 기간 중, 최저가에 매수하였을 경우를 매수 최고 점수로 하여 각각의 회사 주식에 대하여 매수점수와 매도점수를 산출하여 표시하는 인터넷상에서 포트폴리오 관리기능을 제공하는 증권정보 서비스 시스템.
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