KR102447258B1 - 투자 가이드 모델을 지원하는 거래소 운영 방법 및 시스템 - Google Patents

투자 가이드 모델을 지원하는 거래소 운영 방법 및 시스템 Download PDF

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KR102447258B1 KR1020210121979A KR20210121979A KR102447258B1 KR 102447258 B1 KR102447258 B1 KR 102447258B1 KR 1020210121979 A KR1020210121979 A KR 1020210121979A KR 20210121979 A KR20210121979 A KR 20210121979A KR 102447258 B1 KR102447258 B1 KR 102447258B1
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Abstract

다양한 실시 예에 따르면, 기관 투자자들의 매매 동향에 기반한 투자 적합도를 사용자에게 제공하여 상기 사용자의 투자 판단에 도움을 줄 수 있는 종목 거래 서버는, 상기 사용자의 투자 관심 종목인 제1 종목에 대한 정보 및 복수 개의 제1 기관 투자자들의 매매 정보를 획득하는 정보 획득부; 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 상기 제1 종목에 투자한 이력이 있는 제2 기관 투자자들을 결정하는 기관 투자자 결정부; 결정된 상기 제2 기관 투자자들의 상기 제1 종목에 대한 매매 정보에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출하는 투자 적합도 산출부; 및 산출된 상기 투자 적합도를 포함하는 사용자 투자 가이드를 상기 사용자의 사용자 단말에 전송하는 투자 적합도 제공부를 포함할 수 있다.

Description

투자 가이드 모델을 지원하는 거래소 운영 방법 및 시스템{EXCHANGE OPERATION METHOD AND SYSTEM FOR SUPPORTING INVESTMENT GUIDE MODEL}
본 발명은 투자 가이드 모델을 지원하는 거래소 운영 방법 및 시스템에 관한 것으로, 자세하게는 기관 투자자들의 매매 동향에 기초한 투자 가이드 모델을 지원하는 거래소 운영 방법 및 시스템에 관한 것이다.
최근에 증권 및 가상화폐에 대한 종목 거래에 대한 관심이 증가함에 따라 전문가뿐만 아니라, 일반인들도 종목 거래를 수행하는 경우가 늘어나고 있다. 인터넷 등의 네트워크 통신망을 통해 온라인상에서 주식 및 가상화폐 등을 매도, 매수할 수 있는 사이버 거래가 일반화 되고 있다. 이에 각 증권사 및 거래소들은 컴퓨터 사용자들이 네트워크 상에서 증권거래를 수행할 수 있도록 HTS(Home Trading System)을 제공하고 있다. 나아가 최근에는 스마트폰 등의 모바일 기기가 대중화되면서, HTS와 더불어 모바일 기기에서 거래를 할 수 있도록 하는 MTS(Mobile Trading System)을 이용하는 경우도 크게 늘어나고 있다. 이러한 온라인 서비스를 통해 기존에 오프라인 거래보다 개인의 종목 거래가 활발해지고 있다.
또한, 상술한 바와 같이 홈 트레이딩 시스템을 통해서 쉽고 빠르게 증권이나 주식에 대한 정보들을 얻는 것이 가능하기 때문에 남녀노소 가리지 않고 주식시장에 참여하는 것이 가능하다. 그러나 단순히 다양한 종류의 정보들을 얻는 것은 가능하지만 이를 토대로 주가를 예측하거나 분석하는 것에는 어려움이 있어서 일확천금의 기대를 안고 주식시장에 들어왔다가 오히려 크고 작은 손해를 보는 경우도 종종 발생하고 있다. 예를 들어, 투자에 서투른 개인 투자자들은 주변 지인으로부터 주워들은 정보를 바탕으로 묻지마 투자를 하고, 묻지마 투자를 통해 크고 작은 손해를 보는 경우가 대다수이다. 따라서, 위와 같은 개인 투자자의 크고 작은 손해를 방지하기 위하여 투자 가이드 모델을 지원하는 방안이 모색될 필요가 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 투자를 전문으로 하는 기관투자자들의 투자 정보에 기초하여 종목 투자에 대한 도움을 제공하는 방법 및 장치를 제공한다.
다양한 실시 예에서, 기관 투자자들의 매매 동향에 기반한 투자 적합도를 사용자에게 제공하여 상기 사용자의 투자 판단에 도움을 줄 수 있는 종목 거래 서버는, 상기 사용자의 투자 관심 종목인 제1 종목에 대한 정보 및 복수 개의 제1 기관 투자자들의 매매 정보를 획득하는 정보 획득부; 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 상기 제1 종목에 투자한 이력이 있는 제2 기관 투자자들을 결정하는 기관 투자자 결정부; 결정된 상기 제2 기관 투자자들의 상기 제1 종목에 대한 매매 정보에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출하는 투자 적합도 산출부; 및 산출된 상기 투자 적합도를 포함하는 사용자 투자 가이드를 상기 사용자의 사용자 단말에 전송하는 투자 적합도 제공부를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 기관 투자자 결정부는, 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 각각이 투자한 제2 종목들 및 상기 제1 종목 사이의 종목 유사도를 결정하고, 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 각각의 상기 제2 종목들에 대한 수익률을 결정하고, 결정된 상기 종목 유사도 및 상기 수익률에 기초하여, 상기 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 기관 투자자 결정부는, 결정된 상기 종목 유사도가 미리 설정된 제1 임계값 이상이고, 결정된 상기 수익률이 미리 설정된 제2 임계값 이상인 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들을 상기 제2 기관 투자자로 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 기관 투자자 결정부는, 상기 제1 종목에 대응하는 회사가 속한 제1 산업 분야 및 상기 제2 종목에 대응하는 회사가 속한 제2 산업 분야 간 분야 유사도에 기초하여, 상기 종목 유사도를 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 투자 적합도 산출부는, 획득한 상기 제1 종목에 대한 매매 정보에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 동향을 분석하고, 분석한 상기 매매 동향에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 상기 투자 적합도를 산출할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 기관 투자자 결정부는, 상기 분야 유사도, 상기 제1 종목 및 상기 제2 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, 상기 제1 종목 및 상기 제2 종목이 상기 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수에 기초하여, 상기 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 기관 투자자 결정부는, 이하 수학식을 통해 상기 종목 유사도를 결정하고,
Figure 112021105934694-pat00001
상기 수학식에서, Y는 상기 종목 유사도, K는 상기 분야 유사도에 따른 비례 상수, E1은 상기 제1 종목이 상기 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, E2은 상기 제2 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, Z1은 상기 제1 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수, Z2은 상기 제1 종목이 상기 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수일 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 투자 적합도 산출부는, 상기 제1 종목에 대한 상기 제2 기관 투자자들 각각의 매매 시점, 상기 매매 시점에 대응하는 상기 제1 종목의 시세, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 제1 종목에 대한 매매 수량, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 연평균 수익률, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 시점로부터 현재 시점까지의 기간에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 상기 투자 적합도를 산출할 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 투자 적합도 산출부는, 이하 수학식을 통해서 상기 투자 적합도를 산출하고,
Figure 112021105934694-pat00002
상기 수학식에서, Is-는 상기 투자 적합도, PSi는 i번째 기관 투자자가 상기 제1 종목을 매수 또는 매도한 매매 시점에 대응하는 상기 제1 종목의 시세, Pc는 현재 시점에 대응하는 상기 제1 종목의 시세, Ri은 상기 i번째 기관 투자자의 연평균 수익률(%)이고, Ti는 상기 i번째 기관 투자자의 상기 매매 시점부터 상기 현재 시점까지의 기간(년), Qi는 상기 i번째 기관 투자자의 상기 제1 종목에 대한 매매 수량, n은 상기 제2 기관 투자자들의 전체 수이고, wi는 상기 i번째 기관 투자자의 매매의 종류에 따라 달라지는 변수이며, 상기 wi는 상기 i번째 기관 투자자가 상기 제1 종목을 매수한 경우, +1 이고, 상기 i번째 기관 투자자가 상기 제1 종목을 매도한 경우, -1 일 수 있다.
다양한 실시 예에서, 상기 정보 획득부는, 상기 사용자 단말을 통해 미래 시점을 입력 받고, 상기 투자 적합도 산출부는, 입력 받은 상기 미래 시점에 대응하는 상기 제1 종목에 대한 미래 투자 적합도를 이하 수학식을 통해 산출하고,
Figure 112021105934694-pat00003
상기 수학식에서, IF-는 상기 미래 투자 적합도, PSi는 i번째 기관 투자자가 상기 제1 종목을 매수 또는 매도한 매매 시점에 대응하는 상기 제1 종목의 시세, Pc는 현재 시점에 대응하는 상기 제1 종목의 시세, Ri은 상기 i번째 기관 투자자의 연평균 수익률(%)이고, Ti는 상기 i번째 기관 투자자의 상기 매매 시점부터 상기 현재 시점까지의 기간(년), F는 상기 현재 시점부터 상기 미래 시점까지의 기간(년), Qi는 상기 i번째 기관 투자자의 상기 제1 종목에 대한 매매 수량, n은 상기 제2 기관 투자자들의 전체 수이고, wi는 상기 i번째 기관 투자자의 매매의 종류에 따라 달라지는 변수이며, 상기 wi는 상기 i번째 기관 투자자가 상기 제1 종목을 매수한 경우, +1 이고, 상기 i번째 기관 투자자가 상기 제1 종목을 매도한 경우, -1 일 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, 또한, 주식투자에 경험이 없는 초심자로 하여금 보다 쉽게 주식에 접근할 수 있는 편의성을 제공한다.
또한, 다양한 실시 예에 따르면, 단순히 종목에 대한 정보를 제공할 뿐만 아니라 투자 적합도를 제공하여 불필요하게 발생하는 금전적 손해를 방지하는 효과를 제공한다.
이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른 투자 가이드 모델 제공 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 도 1의 종목 거래 서버의 주요 구성 요소를 나타낸 도면이다.
도 3은 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 특정 종목에 대한 투자 적합도를 산출하기 위한 고려 요소인 제2 기관 투자자들을 결정하는 것에 관한 도면이다.
도 4는 제2 기관 투자자들의 종목 매매 동향에 기초하여 투자 적합도를 산출하는 것에 관한 도면이다.
도 5은 도 1에 따른 종목 거래 서버의 하드웨어 구성을 나타낸 도면이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
제1, 제2, A, B 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 일 실시 예에 따른 투자 가이드 모델 제공 시스템(10)을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 투자 가이드 모델 제공 시스템(10)은 종목 거래 서버(100), 사용자 단말(200), 거래소 서버(300) 및 대출 기관 서버(400) 등을 포함할 수 있다.
사용자 단말(200)은 종목 거래 서버(100)를 통해 투자 상품에 대한 거래를 하길 원하는 사용자의 단말을 의미할 수 있으며, 사용자 단말(200)은 통신 가능한 데스크탑 컴퓨터(desktop computer), 랩탑 컴퓨터(laptop computer), 노트북(notebook), 스마트폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet PC), 모바일폰(mobile phone), 스마트 워치(smart watch), 스마트 글래스(smart glass), e-book 리더기, PMP(portable multimedia player), 휴대용 게임기, 네비게이션(navigation) 장치, 디지털 카메라(digital camera), DMB(digital multimedia broadcasting) 재생기, 디지털 음성 녹음기(digital audio recorder), 디지털 음성 재생기(digital audio player), 디지털 동영상 녹화기(digital video recorder), 디지털 동영상 재생기(digital video player), 및 PDA(Personal Digital Assistant) 등 일 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 홈 트레이딩 시스템(HTS; home trading system), 그래픽 사용자 인터페이스(GUI; graphic user interface), 그래픽 사용자 익스피어런스(GUX; graphic user experience) 및/또는 웹페이지(webpage) 등을 통해 종목 관련 정보를 제공할 수 있다. 홈 트레이딩 시스템(HTS; home trading system), 그래픽 사용자 인터페이스(GUI; graphic user interface), 그래픽 사용자 익스피어런스(GUX; graphic user experience) 및/또는 웹페이지(webpage) 등은 종목 거래 서버(100)에 의하여 제공될 수 있으나, 종목 거래 서버(100)와 연동되어 복수의 계좌 각각을 운영 및/또는 관리하는 서로 다른 증권사에 의해 제공될 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 거래 종목을 주문하고자 하는 사용자에게 주문 사용자 인터페이스(UI; user interface)(이하, 주문 UI로 지칭함)를 사용자 단말(200)을 통해 출력할 수 있다. 예를 들면, 종목 거래 서버(100)는 상기 사용자의 계좌 정보 혹은 주문 정보에 의해 유동적으로 결정되는 주문 UI를 상기 사용자의 사용자 단말(200)을 통해 출력할 수 있다. 상기 주문 정보는 상기 사용자가 이미 주문한 내역에 대한 정보를 포함할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 상기 주문 UI를 통하여 사용자로부터 상기 종목에 대한 매도 입력, 매수 입력 및/또는 기 주문 내용에 대한 정정 입력, 기 주문 내용에 대한 취소 입력을 획득할 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 매수 입력에 대응하는 매수 주문, 매도 입력에 대응하는 매도 주문, 정정 입력에 대응하는 정정 주문 및 취소 입력에 대응하는 취소 주문 등을 거래소 서버(300)로 전달할 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 사용자 단말(200)의 사용자에 대한 개인 정보를 수집할 수 있다. 예를 들어, 개인 정보는 이름, 아이디(ID; identifier), 비밀번호, 도로명 주소, 전화 번호, 휴대폰 번호, 이메일 주소 및/또는 사용자가 본 발명의 종목 거래 서버(100)에서 제공하는 종목 거래 플랫폼을 통하여 종목을 매도 및/또는 매수한 이력, 평가손익, 수익률, 평가금액, 보유수량 등을 포함할 수 있다.
본 발명에서 '종목'은 주식, 선물, 옵션 및 코인 등과 같은 증권 시장 및 가상 화폐 시장에서 취급되는 투자 상품을 의미할 수 있다. '종목 거래'라 함은 주식, 선물, 옵션, 코인 등과 같이, 증권 시장 및 가상 화폐 시장에서 취급되는 투자 상품에 대한 거래 행위를 통칭하는 개념일 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 주식/ETF(Exchange Traded Fund), 펀드, 금, 선물, 옵션 및/또는 코인과 같은 가상 화폐를 포함하는 변동성이 있는 투자 상품을 운영하거나, 또는 상기 투자상품의 매매/환매 업무를 처리할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 증권사 서버, 투자운영사 서버 및/또는 펀드운영사 서버 등과 연동될 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 적어도 하나의 종목에 투자될 사용자의 전체 투자 금액이 예치된 유동성 계좌를 운영할 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 종목 관련 정보, 투자 정보, 기업 정보 및 시세 정보 등을 제공할 수 있으며, 다양한 지수들을 이용하여 일정 시간 동안의 종목들의 등락율 추세 흐름을 분석할 수 있다. 예를 들어, 종목 거래 서버(100)는 코스피(KOSPI)와 코스닥(KOSDAQ)의 외국인 및 기관들의 수급, 원달러환율, 나스닥 선물 지수(나스닥 선물 시세), 상하이 종합 주가 지수 등을 실시간으로 크롤링하여, 현재 시점에서의 국내 주식 시황을 실시간으로 사용자에게 제공할 수 있다. 또한, 종목 거래 서버(100)는 HIS(Hang Seng Index), 닛케이 225(JPN225), 선전 종합 지수, DAX(Deutscher Aktien IndeX), FTSE(Financial Times Stock Exchange) 100 지수, DJIA(다우 존스 산업평균지수)에 대한 정보를 더 생성하여 사용자에게 제공할 수도 있다.
종목 거래 서버(100)는 사용자의 요청에 따라 데이터를 가공할 수 있고, 가공된 데이터를 숫자, 차트 및/또는 표 등과 같은 수단으로 상기 사용자의 요청에 대응하는 종목 관련 정보를 제공할 수 있다. 종목 관련 정보는 등록된 종목 이름, 주요 지표 정보 및 보조 지표 정보 등과 같이 공지된 종목 거래에 관련된 다양한 정보를 포함할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 종목 관련 정보를 제공함으로써, 사용자가 거래에 필요한 유용한 정보를 제공받아 적합한 거래를 수행하는데 도움을 줄 수 있다.
예를 들어, 주요 지표 정보는, 실시간 시세, 시가 총액, 매수 호가, 매도 호가, 등락률, 최저가, 최고가, 시가, 종가, 체결량, 체결강도 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보조 지표 정보는, 추세지표, 변동성 지표, 모멘텀 지표 및 시장강도 지표 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 추세지표는, 추세선, 이동평균선, MACD(Moving Average Convergence & Divergence), DM(Directional Movement Index), ROC(Rate Of Change) 및 ADX(Average Directional Movement Index) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 변동성 지표는, 불린저벤드, ATR, Envelope 및 Keltner Channels 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 모멘텀 지표는, 이격도, RSI(상대강도지수, Relative Strength Index), 투자심리선, 삼선전환도, AB Ratio, Mass Index, 스토케스틱, SONAR, P&F 및 TRIX 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 시장강도 지표는, 거래량, MFI(Money Flow Index), EOM(Ease Of Movement), OBV, 거래량 이동평균선, Volume 오실레이터 및 Volume Ratio 등을 포함할 수도 있다.
일 실시 예에서, 종목 거래 서버(100)는 종목 거래 서버(100)의 관리자 또는 종목 거래 서버(100)에 접속한 사용자에 의하여 매매 결정 정보를 생성할 수 있다. 매매 결정 정보는 종목 매수 정보 및 종목 매도 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 종목 거래 서버(100)는 사용자 단말(200)로부터 제1 종목에 대한 제1 주문 체결 목표 매도가 및 제2 종목에 대한 제2 주문 체결 목표 매수가를 획득할 수 있다. 주문 체결 목표 매도가는 사용자가 특정 종목을 매도하는 경우, 상기 사용자가 매도하고자 하는 종목의 목표 시세를 의미할 수 있다. 예를 들어, 제1 종목의 시세가 '251.90'이 되었을 때, 매도 주문이 체결될 수 있도록, 사용자가 제1 종목에 대해 제1 주문 체결 목표 매도가인 '251.90'을 지정하여 매도 주문량 '2'를 입력한 경우, 종목 거래 서버(100)는 사용자 단말(200)을 통해 상기 제1 주문 체결 목표 매도가인 '251.90'을 입력받을 수 있다.
종목 거래 서버(100)는 주식, 선물, 코인, 금 및/또는 옵션 등 다양한 투자 상품에 대한 매매 결정 정보를 생성할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 매매 결정 정보에 기초하여 주문 신호를 생성하고, 생성된 주문 신호를 거래소 서버(300)에 제공할 수 있다. 거래소 서버(300)는 종목 거래 서버(100)로부터 획득된 계좌별 주문 신호를 수신하고, 수신된 계좌별 주문 신호에 대응하는 거래가 체결되도록 하는 일련의 과정을 수행할 수 있다.
다른 실시 예에서, 종목 거래 서버(100)는 소정의 로직 또는 알고리즘을 통해 특정 종목 또는 특정 종목군에 대한 매매 결정을 할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 상기 매매 결정에 기초하여 매매 결정에 대응하는 매매 결정 정보를 생성할 수 있다. 이러한 종목 거래 서버(100)의 구체적인 실시 예는 다양할 수 있고, 다수의 시스템 트레이딩 로직 등이 공지되어 있거나 공연히 실시되고 있으며, 구체적인 매매 결정 정보의 로직 또는 알고리즘에 대해서는 상세한 설명은 생략한다.
종목 거래 서버(100)는 대출 기관 서버(400)와도 연동할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 사용자에 의하여 특정 종목을 담보로 담보 대출을 이용할 수 있는 서비스를 제공할 수 있고, 상기 서비스를 대출 기관 서버(400)와 연동하여 제공할 수 있다. 사용자 단말(200)은 특정 종목을 담보로 제공하여 대출 기관 서버(400)로부터 대출을 받을 수 있다. 대출기관 서버(400)는 사용자에 의해 선택된 종목을 담보로 한 담보대출 등의 서비스를 제공하는 은행 등의 대출 기관이 운영하는 서버를 의미할 수 있다. 종목 거래 서버(100)는 거래 종목의 매도, 담보권의 설정 등의 서비스를 제공하는 증권사가 운영하는 서버를 포함하거나, 상기 증권사가 운영하는 서버와 연동될 수 있다.
도 1에서는 설명의 편의를 위해 종목 거래 서버(100)를 하나의 장치로 도시하였지만, 실시 예에 따라 상기 종목 거래 서버(100)는 종목 거래 서버(100)와 작동적으로 연결된 복수 개의 장치들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 계좌가 각각 서로 다른 증권사에 의해 운영 및/또는 관리되는 계좌인 경우, 상기 종목 거래 서버(100)는 서로 다른 증권사의 시스템과 연동될 수 있다.
도 2는 도 1의 종목 거래 서버(100)의 주요 구성 요소를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 종목 거래 서버(100)는 정보 획득부(101), 기관 투자자 결정부(102), 투자 적합도 산출부(103), 투자 적합도 제공부(104) 등을 포함할 수 있다. 이하에서, 정보 획득부(101)가 아닌 다른 구성에서 특정 정보를 획득한다고 기술된 것은 정보 획득부(101)를 통해 획득하는 것으로 이해될 수 있음은 당연하다.
정보 획득부(101)는 사용자 단말(200)을 통해 제1 종목을 포함한 사용자의 투자 관심 종목에 대한 정보를 획득할 수 있다. 정보 획득부(101)는 복수 개의 제1 기관 투자자들의 매매 정보를 획득할 수 있다.
기관 투자자 결정부(102)는 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 제1 종목을 투자한 이력이 있는 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다. 기관 투자자는 통상적으로 고객 등 타인으로부터 모은 자금을 대규모로 운용하는 법인형태의　투자자　또는 자기 자본이나 연기금 등을 운용하는 법인형태의　투자자일 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출할 수 있다. 투자 적합도 산출부(103)는 현재 시점에 대응하는 제1 종목에 대한 투자 적합도 및 미래 시점에 대응하는 제1 종목에 대한 미래 투자 적합도를 산출할 수 있다. 투자 적합도 산출부(103)는 기관 투자자 결정부(102)를 통해 결정된 제2 기관 투자자들의 제1 종목에 대한 매매 동향에 기초하여, 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출할 수 있다.
투자 적합도 제공부(104)는 투자 적합도 산출부(103)를 통해서 산출된 제1 종목에 대한 투자 적합도를 상기 사용자 단말(200)에 전송할 수 있다. 투자 적합도 제공부(104)는 사용자 단말(200)에 투자 적합도를 제공함과 동시에, 산출된 투자 적합도에 따른 사용자 투자 가이드를 제공할 수 있다. 예를 들어, 단순히 투자 적합도에 대한 수치만 제공하는 것만으로는 사용자에게 제대로된 투자 도움을 줄 수 없으므로, 투자 적합도 제공부(104)는 제1 투자 적합도에서는 아직 투자 시기가 아니라는 가이드 문구를, 제2 투자 적합도에서는 투자 적기라는 문구를 사용자 단말(200)을 통해 표시할 수 있다.
도 3은 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 특정 종목에 대한 투자 적합도를 산출하기 위한 고려 요소인 제2 기관 투자자들을 결정하는 것에 관한 도면이다.
기관 투자자 결정부(102)는 복수 개의 제1 기관 투자자들 중에서 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다. 기관 투자자 결정부(102)는 복수 개의 제1 기관 투자자들 각각의 투자 종목 및 상기 투자 종목에 대한 수익률에 기초하여, 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다.
기관 투자자들마다 분석을 잘하여 투자 수익률이 좋은 종목 및/또는 분야가 있고, 분석을 잘 하지 못하여 투자 수익률이 안 좋은 종목 및/또는 분야가 있을 수 있다. 따라서, 기관 투자자 결정부(102)는 기관 투자자가 투자하는 제2 종목이 제1 종목과 종목 유사도가 높아도, 제2 종목에 대한 수익률이 낮은 경우, 참고할 제2 기관 투자자로 결정할 수 없고, 제2 분야에 대해 수익률이 높아도 제1 종목 및 제2 종목 간 종목 유사도가 낮은 경우, 참고할 제2 기관 투자자로 결정할 수 없다.
기관 투자자 결정부(102)는 사용자의 투자 관심 종목인 제1 종목 및 복수 개의 제1 기관 투자자들이 투자한 제2 종목 간 종목 유사도, 및 제2 종목에 대한 수익률에 기초하여, 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 참고할 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다.
기관 투자자 결정부(102)는 제1 종목에 대응하는 회사가 속한 제1 산업 분야 및 제2 종목에 대응하는 회사가 속한 제2 산업 분야 간 분야 유사도, 상기 제1종목 및 상기 제2 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, 상기 제1 종목 및 상기 제2 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수에 기초하여, 상기 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다.
기관 투자자 결정부(102)는 이하 수학식 1을 통해서 종목 유사도를 산출할 수 있다.
Figure 112021105934694-pat00004
상기 수학식 1에서, Y는 상기 종목 유사도, K는 분야 유사도에 따른 비례 상수, E1은 제1 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, E2은 제2 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, Z1은 제1 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수, Z2은 제1 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수를 의미할 수 있다. 종목 유사도가 높을수록 종목의 시세 흐름이 유사할 것이므로, 시세 흐름의 유사도는 미리 정해진 기간 동안 시세 하락의 동향에 결정될 수 있다.
기관 투자자 결정부(102)는 산출된 제1 종목 및 제2 종목 간 종목 유사도, 및 제2 종목에 투자한 기관 투자자들 각각의 수익률에 기초하여, 복수 개의 투자자들 중에서 제2 기관 투자자들을 결정할 수 있다. 기관 투자자 결정부(102)는 제1 기관 투자자들 중, 산출된 제1 종목 및 제2 종목 간 종목 유사도가 미리 설정된 임계 유사도 이상이고, 제2 종목에 투자한 제1 기관 투자자의 수익률이 미리 설정된 임계 수익률 이상인 조건을 만족하는 제1 기관 투자자들을 제2 기관 투자자들로 결정할 수 있다.
도 4는 제2 기관 투자자들의 종목 매매 동향에 기초하여 투자 적합도를 산출하는 것에 관한 도면이다.
투자 적합도 산출부(103)는 결정된 제2 기관 투자자들의 제1 종목에 대한 매매 투자 정보를 획득하고, 획득한 매매 정보에 기초하여 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출할 수 있다. 제1 종목에 대한 매매 정보는, 제1 종목에 투자한 기관 투자자들의 각각의 매매 동향을 포함하며, 구체적으로, 제1 종목의 매수 또는 매도 시점, 매수 또는 매도 시점에 대응하는 제1 종목의 시세, 제1 종목을 매수 또는 매도한 매매 수량 등을 포함할 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 기관 투자자들 각각의 매매 동향을 분석할 수 있다. 투자 적합도 산출부(103)는 분석된 상기 매매 동향에 기초하여, 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출할 수 있다. 매매 동향은 기관 투자자의 매도 및/또는 매수에 관한 정보를 포함할 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 매매 수량이 많을수록 매매 수량에 대응하도록 투자 적합도를 산출할 수 있다. 다시 말해서, 투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 매매 수량이 많을수록 해당 기관 투자자가 매매 수량에 대응하는 확신에 기초하여 매매를 수행한 것으로 결정할 수 있다. 투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 매매 수량이 많을수록 해당 기관 투자자의 매매 정보에 대응하는 가중치를 높게 결정하고, 매매 수량이 적을수록 해당 기관 투자자의 매매 정보에 대응하는 가중치를 낮게 결정할 수 있다. 다만, 투자 적합도 산출부(103)는 단순히 매매수량이 많을수록 투자 적합도에 대한 영향이 높이는 것으로 결정하는 것은 아니고, 매매를 수행한 기관 투자자의 연평균 수익률에 기초하여 해당 기관 투자자의 매매 정보(예: 매매 수량)에 대응하는 가중치를 결정할 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 기관 투자자들 각각의 매매 시점에 대응하는 제1 종목의 시세 및 현재 시점에 대응하는 제1 종목의 시세에 기초하여 투자 적합도를 산출할 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 상기 제1 종목의 시세에 더하여 해당 기관 투자자의 매매 시점부터 현재 시점까지의 기간을 통해 해당 기관 투자자의 매매 정보에 대응하는 가중치를 결정할 수 있다. 다시 말해서, 가장 최근에 매수 또는 매매 등 액션을 취한 기관 투자자가 가장 최신 이슈를 반영하고 액션을 취했을 가능성이 높으므로, 투자 적합도 산출부(103)는 기관 투자자의 매매 시점부터 현재 시점까지의 기간을 결정하고, 결정된 상기 기간에 기초하여 기관 투자자의 매매 정보에 대응하는 가중치를 결정할 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 제1 종목에 대한 제2 기관 투자자들 각각의 매매 시점, 매매 시점에 대응하는 제1 종목의 시세, 제2 기관 투자자들 각각의 제1 종목에 대한 매매 수량, 제2 기관 투자자들 각각의 연평균 수익률, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 매매 시점로부터 현재까지의 기간 등에 기초하여 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출할 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 이하 수학식 2를 통해서 상기 투자 적합도를 산출할 수 있다.
Figure 112021105934694-pat00005
상기 수학식 2에서, Is-는 투자 적합도, PSi는 i번째 기관 투자자가 제1 종목을 매수 또는 매도한 매매 시점에 대응하는 제1 종목의 시세, Pc는 현재 시점에 대응하는 제1 종목의 시세, Ri은 i번째 기관 투자자의 연평균 수익률(%)이고, Ti는 i번째 기관 투자자의 상기 매매 시점부터 현재 시점까지의 기간(년), Qi는 i번째 기관 투자자의 제1 종목에 대한 매매 수량, n은 기관 투자자의 전체 수, wi는 i번째 기관 투자자의 매매의 종류에 따라 달라지는 변수일 수 있다. wi는 i번째 기관 투자자가 제1 종목을 매수한 경우, +1 이고, i번째 기관 투자자가 제1 종목을 매도한 경우, -1 일 수 있다.
투자 적합도 산출부(103)는 현재 시점에 대응하는 제1 종목에 대한 투자 적합도 뿐만 아니라, 미래 시점에 대응하는 제1 종목에 대한 미래 투자 적합도를 산출할 수 있다. 정보 획득부(101)는 미래 시점을 사용자 단말(200)을 통해 입력 받을 수 있다. 투자 적합도 산출부(103)는 미래 시점에 대응하는 제1 종목에 대한 미래 투자 적합도를 이하 수학식 3을 통해 산출할 수 있다.
Figure 112021105934694-pat00006
상기 수학식 3에서, IF-는 미래 투자 적합도, PSi는 i번째 기관 투자자가 제1 종목을 매수 또는 매도한 매매 시점에 대응하는 제1 종목의 시세, Pc는 현재 시점에 대응하는 제1 종목의 시세, Ri은 i번째 기관 투자자의 연평균 수익률(%)이고, Ti는 i번째 기관 투자자의 상기 매매 시점부터 현재 시점까지의 기간(년), F는 현재 시점부터 미래 시점까지의 기간(년), Qi는 i번째 기관 투자자의 제1 종목에 대한 매매 수량, n은 기관 투자자의 전체 수, wi는 i번째 기관 투자자의 매매의 종류에 따라 달라지는 변수일 수 있다. wi는 i번째 기관 투자자가 제1 종목을 매수한 경우, +1 이고, i번째 기관 투자자가 제1 종목을 매도한 경우, -1 일 수 있다.
투자 적합도 제공부(104)는 투자 적합도 산출부(103)에서 산출된 제1 종목에 대한 투자 적합도를 사용자 단말(200)을 통해 사용자에게 제공할 수 있다. 투자 적합도 제공부(104)는 제1 종목을 투자하려는 사용자에게 제1 종목에 대한 투자 적합도를 제공함으로써, 사용자의 투자 판단에 도움을 제공할 수 있다.
도 5는 도 1에 따른 종목 거래 서버(100)의 하드웨어 구성을 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 종목 거래 서버(100)는 적어도 하나의 프로세서(110) 및 상기 적어도 하나의 프로세서(110)가 적어도 하나의 동작(operation)을 수행하도록 지시하는 명령어들(instructions)을 저장하는 메모리(memory)를 포함할 수 있다.
상기 적어도 하나의 동작은, 종목 거래 서버(100)의 동작이나 기능 중 적어도 일부를 포함하고 명령어들 형태로 구현되어 프로세서(110)에 의하여 수행될 수 있다.
여기서 적어도 하나의 프로세서(110)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(120) 및 저장 장치(160) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(120)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중 하나일 수 있고, 저장 장치(160)는, 플래시메모리(flash-memory), 하드디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 또는 각종 메모리 카드(예를 들어, micro SD 카드) 등일 수 있다.
또한, 서버(100)는 무선 네트워크를 통해 통신을 수행하는 송수신 장치(transceiver)(130)를 포함할 수 있다. 또한, 종목 거래 서버(100)는 입력 인터페이스 장치(140), 출력 인터페이스 장치(150), 저장 장치(160) 등을 더 포함할 수 있다. 서버(100)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(170)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함될 수 있다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
또한, 상술한 방법 또는 장치는 그 구성이나 기능의 전부 또는 일부가 결합되어 구현되거나, 분리되어 구현될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 종목 거래 서버 200: 사용자 단말
300: 거래소 서버 400: 대출 기관 서버

Claims (5)

  1. 기관 투자자들의 매매 동향에 기반한 투자 적합도를 사용자에게 제공하여 상기 사용자의 투자 판단에 도움을 줄 수 있는 종목 거래 서버로서,
    상기 사용자의 투자 관심 종목인 제1 종목에 대한 정보 및 복수 개의 제1 기관 투자자들의 매매 정보를 획득하는 정보 획득부;
    상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 중 상기 제1 종목에 투자한 이력이 있는 제2 기관 투자자들을 결정하는 기관 투자자 결정부;
    결정된 상기 제2 기관 투자자들의 상기 제1 종목에 대한 매매 정보에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 투자 적합도를 산출하는 투자 적합도 산출부; 및
    산출된 상기 투자 적합도를 포함하는 사용자 투자 가이드를 상기 사용자의 사용자 단말에 전송하는 투자 적합도 제공부를 포함하고,
    상기 기관 투자자 결정부는,
    상기 제1 종목에 대응하는 회사가 속한 제1 산업 분야 및 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 각각이 투자한 제2 종목들 각각에 대응하는 회사가 속한 제2 산업 분야 간 분야 유사도에 기초하여, 상기 제2 종목들 및 상기 제1 종목 사이의 종목 유사도를 결정하고, 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들 각각의 상기 제2 종목들에 대한 수익률을 결정하고,
    결정된 상기 종목 유사도가 미리 설정된 제1 임계값 이상이고, 결정된 상기 수익률이 미리 설정된 제2 임계값 이상인 상기 복수 개의 제1 기관 투자자들을 상기 제2 기관 투자자로 결정하며,
    상기 종목 유사도는 하기 수학식에 따라 결정되며,
    Figure 112022072499919-pat00012

    상기 수학식에서, Y는 상기 종목 유사도, K는 상기 분야 유사도에 따른 비례 상수, E1은 상기 제1 종목이 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, E2은 상기 제2 종목들이 상기 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -20% 하락장에 진입한 횟수, Z1은 상기 제1 종목이 상기 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수, Z2은 상기 제2 종목들이 상기 미리 정해진 기간 동안 최고점 대비 -30% 하락장에 진입한 횟수이고,
    상기 투자 적합도 산출부는,
    획득한 상기 제1 종목에 대한 매매 정보에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 동향을 분석하고,
    상기 제1 종목에 대한 상기 제2 기관 투자자들 각각의 매매 시점, 상기 매매 시점에 대응하는 상기 제1 종목의 시세, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 제1 종목에 대한 매매 수량, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 연평균 수익률, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 시점으로부터 현재 시점까지의 기간에 기초하여, 상기 제1 종목에 대한 상기 투자 적합도를 산출하되,
    상기 제1 종목에 대한 매매 수량이 많을수록, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 정보에 대응하는 가중치를 높게 결정하고, 상기 매매 수량이 적을수록 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 정보에 대응하는 가중치를 낮게 결정하고,
    상기 매매 시점으로부터 현재 시점까지의 기간이 짧을수록, 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 정보에 대응하는 가중치를 높게 결정하고, 상기 매매 시점으로부터 상기 현재 시점까지의 기간이 길수록 상기 제2 기관 투자자들 각각의 상기 매매 정보에 대응하는 가중치를 낮게 결정하는, 종목 거래 서버.
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