KR101853580B1 - 비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템은, 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하는 원천 데이터 획득부; 상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하는 지표 데이터 산출부; 상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하는 순위 산출부; 및 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 순위 제공부를 포함한다.

Description

비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법{System and method for diagnosing stock of unlisted company}
본 발명은 비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하고, 원천 데이터를 이용하여 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하며, 지표 데이터에 기반하여 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하여, 산출된 비상장 기업의 상대적 순위를 제공함으로써, 장외 주식 시장에서 거래되고 있는 비상장 기업들의 실적, 경쟁력 등을 보다 객관적이며 과학적으로 측정할 수 있고, 그 결과를 제공받은 개인 투자자들이 보다 다채로운 각도에서 비상장 기업에 대한 판단을 할 수 있도록 지원하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 주식(stock)은 자본단체인 주식회사의 자본을 이루는 단위로서의 금액 및 이를 전제로 한 주주의 권리 및 의무(주주권)를 통칭하는 의미를 가지게 된다.
이러한 주식은 크게 주식 시장(Stock Market) 혹은 증권거래소에 상장된 상장 주식과, 주식 시장에 상장되지 않아 장외 시장에서 거래되는 비상장 주식으로 크게 나뉠 수 있다.
본 명세서에서 정의하는 비상장 기업이란 상장 시장 (유가증권 및 코스닥) 또는 준비 시장 (K-OTC 및 코넥스) 내 어떠한 형태로도 상장되지 않은 회사를 의미하며, 장외 시장은 이러한 비상장 기업들의 주식이 개인 간 또는 기타 비공식적 방법으로 거래되는 시장을 뜻한다.
비상장 주식은 장외 주식이라고도 불리우는데, 비상장 주식의 거래 방법은 일반적으로 개인간 매매 가격 및 수량을 직접 합의한 후 개인간 비상장 주식의 양도 및 양수 과정을 거쳐 매매하는 개인간 비상장 주식 거래 방법도 있고, 증권사의 중개를 통해 비상장 주식의 양도 및 양수 과정을 거쳐 매매하는 컨설턴트 중개 거래 방법도 있다.
한편, 이러한 비상장 주식의 거래에 있어, 거래 정보를 포함한 기업의 재무 상태, 경영 상태 등의 일련의 기업 정보들이 부족하기 때문에 개인이 이러한 기업들의 가치를 평가하기에는 어려운 실정이다. 특히, 해당 기업의 정보가 부족한 상황에서 비상장 주식 거래를 하거나 혹은 출처가 불분명한 정보를 토대로 비상장 주식의 매매를 진행할 경우 다양한 문제점들이 발생하게 된다.
상장 주식의 경우 증권거래소에 의해 정보 공시 의무가 발생되기 때문에 기업의 재무 상태, 경영 상태 등을 포함하여 투자 정보 뉴스, 이벤트 등을 통해 각종 내외부 활동 사항에 대한 정보를 충분히 얻을 수 있지만, 비상장 주식의 경우 투자자가 직접 투자를 결정하는데 있어 충분한 정보를 얻기 어렵다.
이로 인하여, 개인투자자들은 비상장 주식들에 대한 과학적 시스템을 활용하기 보다는 개인적 차원에서 수기로 분석을 진행하거나, 방송 및 온라인에서 활동하는 외부 전문가들의 정성적인 의견에 의존할 수밖에 없다.
이와 같은 종래의 인적 기반의 분석 방법은 분석 대상을 제한하게 되며 개인의 주관이 개입되기 때문에 그 정교성 또한 감소할 수밖에 없다. 특히, 일부 전문가는 장외 주식시장의 정보 부족과 불투명성을 악용하여 사기를 저지르기도 한다.
즉, 종래의 인적 기반의 분석 방법은 객관적 그리고 과학적 분석이 아니어서 투자자 스스로의 투자 손실 및 사기 위험에 노출된다는 문제점을 가지고 있다.
한국공개특허 2000-0054760호
본 발명의 목적은, 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하고, 원천 데이터를 이용하여 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하며, 지표 데이터에 기반하여 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하여, 산출된 비상장 기업의 상대적 순위를 제공함으로써, 장외 주식 시장에서 거래되고 있는 비상장 기업들의 실적, 경쟁력 등을 보다 객관적이며 과학적으로 측정할 수 있고, 그 결과를 제공받은 개인 투자자들이 보다 다채로운 각도에서 비상장 기업에 대한 판단을 할 수 있도록 지원하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템은, 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하는 원천 데이터 획득부; 상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하는 지표 데이터 산출부; 상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하는 순위 산출부; 및 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 순위 제공부를 포함하여 구성된다.
상기 비상장 기업의 주식 진단 시스템은, 획득된 상기 원천 데이터를 상기 지표 데이터의 산출이 가능하도록 표준화하는 데이터 표준화부를 더 포함할 수 있다.
상기 비상장 기업의 주식 진단 시스템은, 상기 원천 데이터 및 상기 지표 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 더 포함할 수 있다.
상기 순위 산출부는, 상기 상장 기업에 대비한 상대적 순위를 산출할 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역을 선택하고, 선택된 상기 상대 평가 영역 내에서 선택된 상기 지표에 대한 선택된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 산출할 수 있다.상기 상대 평가 영역은, 시장, 산업 또는 특정 시장 내 특정 산업 중 어느 하나일 수 있다.
상기 순위 제공부는, 상대 평가 영역에서 각 지표별로 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하고 표시하여, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공할 수 있다.
상기 순위 제공부는, 상대 평가 영역에서 각 지표별로 순위가 최상위 및 최하위로 산출된 상장 기업을 함께 표시하고, 최상위 상장 기업 및 최하위 상장 기업의 사이에 상기 비상장 기업의 상대적 순위에 대응하는 위치에 상기 비상장 기업을 표시하고, 상기 최상위 상장 기업, 최하위 상장 기업 및 비상장 기업의 지표 관련 데이터를 함께 표시할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법은, 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하는 원천 데이터 획득 단계; 상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하는 지표 데이터 산출 단계; 상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하는 순위 산출 단계; 및 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 순위 제공 단계를 포함하여 구성된다.
상기 순위 산출 단계는, 상기 상장 기업에 대비한 상대적 순위를 산출할 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역을 선택하고, 선택된 상기 상대 평가 영역 내에서 선택된 상기 지표에 대한 선택된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 순위 제공 단계는, 상대 평가 영역에서 각 지표별로 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하고 표시하여, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하고, 원천 데이터를 이용하여 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하며, 지표 데이터에 기반하여 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하여, 산출된 비상장 기업의 상대적 순위를 제공함으로써, 장외 주식 시장에서 거래되고 있는 비상장 기업들의 실적, 경쟁력 등을 보다 객관적이며 과학적으로 측정할 수 있고, 그 결과를 제공받은 개인 투자자들이 보다 다채로운 각도에서 비상장 기업에 대한 판단을 할 수 있도록 지원하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.
특히, 고유 알고리즘을 기반으로 비상장 주식 종목들의 재무 정보를 종래의 상장 주식 종목들의 재무 정보와 객관적으로 비교 분석함으로써, 개인투자자들이 보다 체계적이고 과학적으로 비상장 주식 종목을 분석할 수 있도록 지원하는 이점을 가진다.
또한 본 발명의 일 측면에 따르면, 자동화된 시스템 기반으로 전체 주식 종목들에 대한 비교 기준과 상대 평가 결과를 시각화하여 제공하기 때문에, 사용자의 편의 및 효율성을 증대시킬 수 있고 더 많은 종목을 더 간편하고 더 객관적으로 분석할 수 있는 이점을 가진다.
또한 본 발명의 일 측면에 따르면, 평가 결과를 단순히 수치 형태로만 제공하는 것이 아니라 가독성이 높은 그래프 형태 혹은 이미지 형태 등으로 시각화하여 표현하기 때문에, 주식 정보를 판단하기 어려운 개인 투자자들이 종목의 건강 상태 및 현황 등을 보다 직관적으로 명확하게 확인할 수 있는 이점을 가진다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 원천 데이터 획득부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 원천 데이터 획득부가 원천 데이터를 획득하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 데이터 표준화부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 지표 데이터 산출부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 지표 데이터 산출부가 산출하는 지표 데이터들의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 산출부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 산출부가 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 제공부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 제공부가 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능, 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
또한, 명세서에 기재된 "...부"의 용어는 하나 이상의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템(100)은 원천 데이터 획득부(110), 데이터 표준화부(120), 지표 데이터 산출부(130), 데이터베이스부(140), 순위 산출부(150) 및 순위 제공부(160)를 포함하여 구성된다. 도 1에 도시된 비상장 기업의 주식 진단 시스템(100)은 일 실시예에 따른 것이고 도 1에 도시된 구성요소들이 도 1에 도시된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 필요에 따라 부가, 변경 또는 삭제될 수 있다.
원천 데이터 획득부(110)는 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득한다. 원천 데이터 획득부(110)는 비상장 기업 및 상장 기업 간의 상대적 순위를 산출하기 위해 필요한 원천 데이터를 획득한다. 여기서, 원천 데이터는 비상장 기업 또는 상장 기업의 사업 및 분기 재무 정보, 감사 정보와 같은 실적 정보와 시세 정보를 포함할 수 있다. 실정 정보 및 시세 정보는 일 예로 제시된 것이며, 비상장 기업 및 상장 기업 간의 상대적 순위를 산출하기 위해 필요한 정보라면 어떠한 정보라도 포함될 수 있다.
일 실시예에서, 서버는 비상장 기업 또는 상장 기업의 사업 및 분기 재무 정보, 감사 정보와 같은 실적 정보 및 시세 정보를 저장하고 있는 데이터베이스를 구비한 서버로서, 예를 들면, 비상장 주식 정보 제공 서버, 금융감독원 전자공시 서버, 코스콤(KOSCOM) 오픈 플랫폼(open platform) 서버, 케이-오티씨(Korea Over-The-Counter, K-OTC) 주식 정보 제공 서버, 코넥스(KONEX) 주식 정보 제공 서버 등의 외부 서버일 수 있다. 일 실시예에서, 원천 데이터 획득부(110)는 비상장 주식 정보 제공 서버에서는 비상장 주식의 시세 정보를 획득할 수 있고, 금융감독원 전자공시 서버에서는 비상장 기업 및 상장 기업의 기업의 실적 정보를 획득할 수 있으며, 코스콤 오픈 플랫폼 서버에서는 코스피(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ) 등 각종 상장 주식 시장에 상장된 상장 주식의 시세 정보를 획득할 수 있다. 또한, K-OTC 주식 정보 제공 서버 및 코넥스 주식 정보 제공 서버에서는 해당 시장에 등록된 주식의 시세 정보를 획득할 수 있다. K-OTC, 코넥스는 엄밀히 말하면 상장 주식 시장이라고 할 수는 없으나, 본 명세서에서는 공식적인 경로로 주식의 가격이 형성되지 않은 비상장 주식 시장과 구별하기 위하여, K-OTC, 코넥스도 상장 주식 시장에 포함되는 것으로 취급한다. 다른 실시예에서, 서버는 비상장 기업의 주식 진단 시스템(100) 자체에 구비된 내부 서버일 수 있다.
이하 도 2 내지 도 3을 참조하여, 원천 데이터 획득부(110)가 원천 데이터를 획득하는 과정의 일 예를 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 원천 데이터 획득부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 2를 참조하면, 먼저 원천 데이터 획득부(110)는 비상장 기업 및 상장 기업 간의 상대적 순위를 산출하기 위해 원천 데이터가 필요한 비상장 종목 및 상장 종목을 정의한다(S201, S202). 이와 같은, 비상장 종목 및 상장 종목의 정의는 해당 서버에 포함된 종목 모두를 불러오거나 또는 해당 서버에 포함된 종목 중에 일부를 사용자의 입력을 받아 선택함으로써 이루어질 수 있다.
원천 데이터가 필요한 비상장 종목 및 상장 종목이 정의되고 나면(S201, S202), 원천 데이터 획득부(110)는 비상장 주식 종목에 대한 시세 정보를 조회하고(S203), 해당 비상장 종목 및 상장 종목의 기업들에 대한 기업 실적 정보, 재무 정보 등을 조회하며(S204), 상장 주식 종목들에 대한 증시 시세 정보를 조회한다(S205). 그 후, 해당 조회된 데이터들 및 획득된 데이터들을 데이터베이스부(140)에 저장하게 된다(S206).
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 원천 데이터 획득부가 원천 데이터를 획득하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템(100)의 원천 데이터 획득부(110)는 비상장 주식 정보 제공 서버(310), 금융감독원 전자공시 서버(320), 코스콤 오픈 플랫폼 서버(330), K-OTC 주식 정보 제공 서버(340), 코넥스 주식 정보 제공 서버(350) 등의 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득한다.
원천 데이터 획득부(110)는 비상장 주식의 거래를 지원하는 온라인 서비스와 연계하여, 해당 온라인 서비스의 비상장 주식 정보 제공 서버(310)로부터 비상장 주식의 시세 정보를 획득할 수 있다. 이 때, 원천 데이터 획득부(110)는 단일 온라인 서비스와 연계하는 것이 아니라 비상장 주식의 거래를 지원하는 다수의 온라인 서비스와 연계할 수 있으며, 원천 데이터 획득부(110)는 다수의 온라인 서비스의 비상장 주식 정보 제공 서버(310)로부터 비상장 주식의 시세 정보를 획득할 수 있다.
원천 데이터 획득부(110)는 금융감독원 전자공시 서버(320)로부터 2,000개 이상의 기업의 실적 정보를 취합하여 획득할 수 있다. 이 때, 원천 데이터 획득부(110)는 해당 기업들의 분기, 사업, 감사 보고서 등의 실적 정보를 포함한 원천 데이터를 추출하고 확보하여 이를 획득할 수 있다.
원천 데이터 획득부(110)는 코스콤 오픈 플랫폼 서버(330)로부터 2,300개 이상의 상장 종목에 대한 시세 정보를 획득할 수 있다. 또한, 원천 데이터 획득부(110)는 K-OTC 주식 정보 제공 서버(340) 및 코넥스 주식 정보 제공 서버(350)로부터 해당 시장에 등록된 종목에 대한 시세 정보를 획득할 수 있다. 이 때, 원천 데이터 획득부(110)는 해당 종목들의 시세, 거래 현황 등을 종합적으로 취합하여 획득할 수 있다.
다시 도 1로 돌아와서, 데이터 표준화부(120)는 획득된 상기 원천 데이터를 상기 지표 데이터의 산출이 가능하도록 표준화한다. 데이터 표준화부(120)는 원천 데이터 획득부(110)에서 획득된 원천 데이터가 비상장 기업 및 상장 기업 간의 비교 분석이 가능하도록 원천 데이터를 표준화한다. 즉, 원천 데이터 획득부(110)에서 각종 서버로부터 획득된 정보들은 단위, 양식, 표현 스타일 등이 일치하지 않으므로, 이를 일치시켜야 비상장 기업 및 상장 기업 간의 비교 분석이 가능하다. 따라서, 데이터 표준화부(120)는 이 정보들의 단위, 양식, 표현 스타일 등이 일치되도록 원천 데이터를 표준화하는 과정을 수행한다.
이하 도 4를 참조하여, 데이터 표준화부(120)가 원천 데이터를 표준화하는 과정의 일 예를 설명하도록 한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 데이터 표준화부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 4를 참조하면, 먼저 데이터 표준화부(120)는 유효성을 판단하기 위한 검증 데이터를 조회하고(S401), 유효성을 판단하고자 하는 원천 데이터를 조회하게 된다(S402).
조회된 검증 데이터 및 원천 데이터를 서로 비교 판단함으로써 원천 데이터의 유효성을 판단하고(S403), 유효하지 않은 경우, 오차 범위를 측정하여(S404), 해당 오차 범위가 자동으로 교정 가능한지 여부를 판단하게 된다(S405). 만약 자동으로 수정 가능할 경우 해당 원천 데이터의 양식을 표준화하게 되고(S407) 만약 자동으로 수정이 불가능할 경우 해당 원천 데이터를 관리자 단말(미도시)을 통해 수동으로 수정을 유도하는 피드백 데이터를 출력함과 함께 원천 데이터를 수동으로 수정한 후 원천 데이터를 재유입하도록 한다(S406). 단계(S403)에서 원천 데이터가 유효한 경우에는 원천 데이터의 단위, 양식, 표현 스타일 등이 일치되도록 원천 데이터를 표준화하고(S407), 데이터베이스부(140)에 저장한다(S408).
다시 도 1로 돌아와서, 지표 데이터 산출부(130)는 상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출한다. 지표 데이터 산출부(130)는 기업과 주식의 건강상태를 파악하기 위해 필수적인 약 40개의 지표 데이터를 산출한다. 지표 데이터 산출부(130)는 상기 원천 데이터를 지표의 형태로 변환하며, 종래에 설계된 시스템 논리에 따라 분류하여 배치한다.
이하 도 5 및 도6을 참조하여, 지표 데이터 산출부(130)가 지표 데이터를 산출하는 과정의 일 예를 설명하도록 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 지표 데이터 산출부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 5를 참조하면, 먼저 지표 데이터 산출부(130)는 먼저 주식 종목 분석에 활용할 지표 데이터를 정의하고(S501), 각 지표 데이터 산출에 필요한 정보를 정의한다(S502).
그리고 지표 데이터 산출부(130)는 비상장 주식 종목에 대한 시세 정보를 조회하고(S503), 전체 종목 기업에 대한 실적 정보를 조회하며(S504), 상장 주식 종목에 대한 시세 정보를 조회한다(S505). 이 때, 단계(S503, S504, S505)에서 조회된 정보들은 데이터베이스부(140)에 저장된 원천 데이터일 수 있다.
그 후, 각 지표 별로 필요한 원천 데이터를 조합함으로써 지표 데이터를 산출하고(S506), 산출된 지표 데이터를 데이터베이스부(140)에 저장한다(S507).
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 지표 데이터 산출부가 산출하는 지표 데이터들의 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 지표 데이터 산출부(130)가 산출하는 지표 데이터는 종목의 건강 상태와 관련한 9개의 영역, 40개의 지표로 분류될 수 있다.
9개의 영역은 기업의 건강상태와 관련한 안정성 영역, 수익성 영역, 성장성 영역, 효율성 영역 및 활동성 영역의 5개의 영역을 포함하고, 종목의 건강상태와 관련한 가치 영역, 배당 영역, 수급 영역 및 관심 영역의 4개 영역을 포함한다.
40개의 지표는 기업의 건강상태와 관련하여, 안정성 영역에서 당좌비율 지표, 유동비율 지표, 유보율 지표, 부채비율 지표, 이자보상배율 지표를 포함하고, 수익성 영역에서 매출 총 이익률 지표, 영업 이익률 지표, 당기순익 이익률 지표, 세전영업이익(EBITDA) 마진율 지표, 이자 및 세전이익(EBIT) 마진율 지표를 포함하며, 성장성 영역에서 매출액 증가율 지표, 영업이익 증가율 지표, 당기순익 증가율 지표, 총자산 증가율 지표, 자기자본 증가율 지표를 포함하고, 효율성 영역에서 이익률(ROE) 지표, 자산 수익률(ROA) 지표, 투하자본 이익률(ROIC) 지표, 근로자당 매출 지표, 근로자당 수익 지표를 포함하며, 활동성 영역에서 재고자산 회전일수 지표, 매출채권 회전일수 지표, 매입채무 회전일수 지표, 총자산 회전율 지표, 자기자본 회전율을 포함한다.
그리고 40개의 지표는 종목의 건강상태와 관련하여, 가치 영역에서 주가수익비율(PER) 지표, 주가순자산비율(PBR) 지표, 주가현금흐름비율(PCR) 지표, 주가매출비율(PSR) 지표를 포함하고, 배당 영역에서 배당성향 지표, 배당수익률 지표, 주당배당금 성장률 지표를 포함하며, 수급 영역에서 평균 거래량 지표, 거래 증가율 지표, 기관 거래량 지표, 외국인 거래량 지표를 포함하고, 관심 영역에서 커버리지(Coverage) 기관 수 지표, 커버리지 증가율 지표, 투자의견 지표, 목표주가 지표를 포함한다.
이러한 지표들은 지표 데이터 산출부(130)에서 산출될 수 있는 지표 데이터의 예로서 필요에 따라 일부 지표가 부가, 변경 또는 삭제될 수 있다.
다시 도 1로 돌아와서, 데이터베이스부(140)는 상기 원천 데이터 및 상기 지표 데이터를 저장한다. 일 실시예에서, 데이터베이스부(140)는 원천 데이터 획득부(110), 데이터 표준화부(120) 및 지표 데이터 산출부(130) 중 하나 이상으로부터 상기 원천 데이터 및 상기 지표 데이터를 수신하여 저장할 수 있다.
순위 산출부(150)는 상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출한다. 순위 산출부(150)는 비상장 기업의 개별 지표들을 상장 시장, 산업 또는 특정 시장 내 특정 산업 중 어느 하나에 대입하여 해당 영역 별로 비상장 기업의 상대적 순위를 산출한다.
일 실시예에서, 순위 산출부(150)는 상기 상장 기업에 대비한 상대적 순위를 산출할 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역을 선택하고, 선택된 상기 상대 평가 영역 내에서 선택된 상기 지표에 대한 선택된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 산출할 수 있다. 이 때, 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역은 사용자의 입력을 받아 선택될 수 있다. 여기서, 상대 평가 영역은 시장, 산업 또는 특정 시장 내 특정 산업 중 어느 하나일 수 있다.
이하 도 7 및 도 8을 참조하여, 순위 산출부(150)가 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 과정의 일 예를 설명하도록 한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 산출부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
먼저 분석 대상이 되는 비상장 기업의 종목을 정의하고(S701), 비교 분석을 위한 특정 지표를 선택하며(S702), 상대 평가 영역(예를 들어, 특정 시장, 특정 산업 또는 특정 시장 내 특정 산업)을 선택하고(S703), 선택된 상대 평가 영역 내의 선택된 지표에 대한 비상장 기업의 종목의 상대적 순위를 산출한다(S804).
이는, 비상장 종목들의 개별 지표들을 상장 시장(KOSPI, KOSDAQ, K-OTC, KONEX) 혹은 각 산업 유형 또는 특정 시장 내 특정 산업에 대입하여 해당 영역 별로 비상장 종목의 순위를 산출하는 것을 의미할 수 있다.
종래의 경우, 비상장 주식 데이터를 비교할 수 있는 비교군이 불명확하였고 비교 표본 또는 부족하였기 때문에, 비상장 기업의 주식 데이터를 매매하는 과정에서 투자자 개개인의 객관적이지 못한 주관적인 판단이 많이 반영됨으로써 투자 손실 및 사기 위험에 쉽게 노출될 우려가 있었다.
하지만, 도 7과 같이 비상장 주식 데이터를 다양한 주식 시장(코스피, 코스닥, 코넥스, K-OTC 등)에 대입한 후 상대평가 함으로써 각 주식 시장 내의 산업군 별로 다양한 지표들의 순위를 산출하는 경우, 주식 시장 내의 상장 주식 데이터들을 서로 비교하는 것과 같이 비상장 주식 데이터도 보다 객관적이고 정확하게 가치를 평가할 수 있게 된다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 산출부가 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 순위 산출부(150)에서 상대 평가하고자 하는 지표로써 당좌비율을 선택한 후 특정 상장 시장인 코스피 내의 특정 산업인 전자업종 내 순위에 대한 결과로써 '해당 비상장 기업의 당좌비율은 코스피에 상장된 전자업종 기업 100개와 비교하였을 때 32등 입니다.'라는 결과가 산출되고, 상대 평가하고자 하는 지표로써 당좌비율을 선택한 후 특정 산업인 전자업종 내 순위에 대한 결과로써 '해당 비상장 기업의 당좌비율은 전체 전자업종 기업 300개 중에서 97등을 차지하였습니다.'라는 결과가 산출되게 된다. 또한, 순위 산출부(150)에서 상대 평가하고자 하는 지표로써 당좌비율을 선택한 후 특정 상장 시장인 코스닥 내 순위에 대한 결과로써 '해당 비상장 기업의 당좌비율은 코스닥에 상장된 2100개 기업과 비교하였을 때 195 등입니다.'라는 결과가 산출되게 된다. 즉, 도 8에서는 해당 비상장 기업의 '당좌비율' 지표를 각 상대 평가 영역 별로 대입하여 해당 영역 별 지표에 대한 순위를 산출한 결과가 도시되었으며, 사용자는 순위 산출을 원하는 지표를 선택하여 해당 영역 별 지표에 대한 순위를 산출한 결과를 얻을 수 있다.
다시 도 1로 돌아와서, 순위 제공부(160)는 순위 산출부(150)에서 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공한다. 순위 제공부(160)는 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 사용자에게 제공하여 사용자가 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 확인할 수 있도록 한다. 순위 제공부(160)는 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 사용자에게 제공하기 위한 출력부(미도시)를 포함할 수 있다. 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위가 음성의 형태로 제공되는 경우 출력부는 스피커일 수 있고, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위가 텍스트, 동영상 또는 이미지 형태로 제공되는 경우 출력부는 디스플레이 장치일 수 있다.
일 실시예에서, 순위 제공부(160)는 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 음성, 동영상 또는 텍스트(text)의 형태로 제공할 수 있다.
다른 실시예에서, 순위 제공부(160)는 상기 상대 평가 영역에서 각 지표별로 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하고 표시하여, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공할 수 있다. 이 경우, 순위 제공부(160)는 산출된 비상장 기업의 각 지표별 상대적 순위를 단순한 수치로 제공하는 것이 아니라 누구나 알아보고 이해할 수 있는 시각화된 이미지 및 인포그래픽 형태로 변환하여 제공함으로써, 사용자가 해당 비상장 기업의 경쟁력을 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.
이를 위해, 순위 제공부(160)는 상기 상대 평가 영역에서 각 지표별로 순위가 최상위 및 최하위로 산출된 상장 기업들을 함께 표시하고, 최상위 상장 기업 및 최하위 상장 기업의 사이에 상기 비상장 기업의 상대적 순위에 대응하는 위치에 상기 비상장 기업을 표시하고, 상기 최상위 상장 기업, 최하위 상장 기업 및 비상장 기업의 지표 관련 데이터를 함께 표시할 수 있다. 여기서 지표 관련 데이터는 해당 기업의 지표와 관련된 데이터를 의미하며, 해당 기업의 종목명, 순위 및 해당 기업의 선택된 지표의 구체적인 수치 등을 포함할 수 있다. 예를 들면, 최상위 상장 기업의 경우, 종목명은 데브시스터즈, 순위는 1등, 당좌비율은 340.5%, 최하위 상장 기업의 경우, 종목명은 플레이위드, 순위는 1,167등, 당좌비율은 23.3%와 같은 지표 관련 데이터들이 함께 표시될 수 있다.
이하 도 9 및 도 10을 참조하여, 순위 제공부(160)가 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 과정의 일 예를 설명하도록 한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 제공부에서 수행되는 일련의 과정을 설명하기 위한 순서도이다.
도 9를 참조하면, 순위 제공부(160)는 산출된 비상장 기업의 순위에 기반한 비교 분석 그래프를 정의하고(S901), 해당 비상장 기업에 대한 비교 분석 그래프 상 순위의 위치를 산출하게 된다(S902).
다음으로, 순위 제공부(160)는 상대 평가 영역 내에서 최상위에 해당하는 기업에 대한 정보를 조회하고(S903), 해당 비상장 기업에 대한 정보를 조회하며(S904), 또한 최하위의 순위에 해당하는 기업에 대한 정보를 조회한다(S905). 그 다음으로는 그래프 로직에 따라 정보들을 배치하여 표시한다(S906). 즉, 단계(S906)에서 순위 제공부(160)는 상기 상대 평가 영역에서 각 지표별로 순위가 최상위 및 최하위로 산출된 상장 기업을 함께 표시하고, 최상위 상장 기업 및 최하위 상장 기업의 사이에 상기 비상장 기업의 상대적 순위에 대응하는 위치에 상기 비상장 기업을 표시하고, 상기 최상위 상장 기업, 최하위 상장 기업 및 비상장 기업의 지표 관련 데이터를 함께 표시할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 순위 제공부가 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 일 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 순위 제공부(150)가 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하여 제공하는 예시가 나타나 있는데, 예를 들어, (주)하남전자라는 장외 종목 기업의 경우, 해당 기업의 영업이익률, 당기순익률, 부채비율, 유동비율, 당좌비율 등과 같이 다양한 종류의 지표들이 개별적으로 수치화되어 표시될 수 있고, 사용자가 원할 경우, 일부 지표를 선택하여 다른 상장 기업들과의 상대적 실적 평가 결과가 도식화되어 표현되도록 할 수 있다. 도 10에서는 당기순이익률 및 당좌비율이 선택되어 각각 상장된 코넥스 기업들 및 상장된 코스닥 기업들과의 상대적 실적 평가 결과가 도식화되어 표현된다.
예를 들어, 해당 장외 주식의 등록된 코넥스 기업들과의 당기순익률에 대한 상대적 실적 평가의 경우 최하위에는 하이테크전자가, 최상위에는 희성전자가 위치하되 하남전자는 최종적으로 7등의 순위를 기록하게 되는 것으로 도식화될 수 있다. 뿐만 아니라, 추가적으로 상위 몇 퍼센트 이내에 진입하는지 여부 등을 표현할 수도 있고, '코넥스 등록 업체와 비교했을 때 수익성이 으뜸인 기업입니다.' 등과 같은 평가 결과에 대한 코멘트도 표현할 수 있게 된다.
따라서, 이러한 과정을 통해, 평가 결과를 단순히 수치 형태가 아닌 가독성이 높은 이미지 형태 혹은 그래프로 표현함으로써 주식 정보를 판단하기 어려워하는 주식 투자 초보들 및 개인 투자자들 등이 종목의 건강 상태 및 현황 등을 보다 직관적으로 명확하게 확인할 수 있게 된다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 11을 참조하면, 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법이 시작되면, 먼저 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하고(S1101), 획득된 상기 원천 데이터를 상기 지표 데이터의 산출이 가능하도록 표준화하며(S1102), 상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출한다(S1103).
그리고 나서 상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업군에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하고(S1104), 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공한다(S1105).
일 실시예에서, 단계(S1104)는 상기 상장 기업에 대비한 상대적 순위를 산출할 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역을 선택하고, 선택된 상기 상대 평가 영역 내에서 선택된 상기 지표에 대한 선택된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 단계(S1105)는 상기 상대 평가 영역에서 각 지표별로 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하고 표시하여, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법은 상기 기술한 비상장 기업의 주식 진단 시스템의 각 구성 요소에 의해 구현될 수 있으며, 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법은 상기 기술한 비상장 기업의 주식 진단 시스템과 유사하게 비상장 기업의 주식 진단을 수행하므로, 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법에 대한 구체적인 설명은 중복 설명을 방지하기 위하여 생략하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 판독 가능한 형태로 씨디롬(CD-ROM), 램(RAM), 롬(ROM), 플로피 디스크(floppy disk), 하드 디스크(hard disk), 광자기 디스크, SD(Secure Digital) 카드, 마이크로(micro) SD 카드, USB(Universal Serial Bus) 메모리와 같은 기록 매체에 저장될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법은 웹 기반(web-based) 프로그램의 형태로 구현될 수도 있고, 모바일(mobile) 단말에 설치된 어플리케이션(application)의 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 방법이 구현된 프로그램은 본 발명의 일 실시예에 따른 비상장 기업의 주식 진단 시스템에 설치된 형태일 수도 있다.
이상 본 발명의 특정 실시예를 도시하고 설명하였으나, 본 발명의 기술사상은 첨부된 도면과 상기한 설명내용에 한정하지 않으며 본 발명의 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 형태의 변형이 가능함은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자에게는 자명한 사실이며, 이러한 형태의 변형은, 본 발명의 정신에 위배되지 않는 범위 내에서 본 발명의 특허청구범위에 속한다고 볼 것이다.
100: 비상장 기업의 주식 진단 시스템
110: 원천 데이터 획득부
120: 데이터 표준화부
130: 지표 데이터 산출부
140: 데이터베이스부
150: 순위 산출부
160: 순위 제공부

Claims (10)

  1. 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하는 원천 데이터 획득부;
    상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하는 지표 데이터 산출부;
    상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하는 순위 산출부; 및
    산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 순위 제공부를 포함하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 순위 산출부는,
    상기 상장 기업에 대비한 상대적 순위를 산출할 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역을 선택하고, 선택된 상기 상대 평가 영역 내에서 선택된 상기 지표에 대한 선택된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 상대 평가 영역은,
    시장, 산업 또는 특정 시장 내 특정 산업 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 순위 제공부는,
    상대 평가 영역에서 각 지표별로 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하고 표시하여, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 순위 제공부는,
    상대 평가 영역에서 각 지표별로 순위가 최상위 및 최하위로 산출된 상장 기업을 함께 표시하고, 최상위 상장 기업 및 최하위 상장 기업의 사이에 상기 비상장 기업의 상대적 순위에 대응하는 위치에 상기 비상장 기업을 표시하고, 상기 최상위 상장 기업, 최하위 상장 기업 및 비상장 기업의 지표 관련 데이터를 함께 표시하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    획득된 상기 원천 데이터를 상기 지표 데이터의 산출이 가능하도록 표준화하는 데이터 표준화부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 원천 데이터 및 상기 지표 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 시스템.
  8. 원천 데이터 획득부가 서버로부터 비상장 기업 및 상장 기업과 관련한 원천 데이터를 획득하는 원천 데이터 획득 단계;
    지표 데이터 산출부가 상기 원천 데이터를 이용하여 상기 비상장 기업 및 상장 기업의 지표 데이터를 산출하는 지표 데이터 산출 단계;
    순위 산출부가 상기 지표 데이터에 기반하여 상기 상장 기업에 대비한 특정 비상장 기업의 상대적 순위를 각 지표 별로 산출하는 순위 산출 단계; 및
    순위 제공부가 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 순위 제공 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 방법.

  9. 제8항에 있어서,
    상기 순위 산출 단계는,
    상기 상장 기업에 대비한 상대적 순위를 산출할 비상장 기업, 지표 및 상대 평가 영역을 선택하고, 선택된 상기 상대 평가 영역 내에서 선택된 상기 지표에 대한 선택된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 순위 제공 단계는,
    상대 평가 영역에서 각 지표별로 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 시각화하고 표시하여, 산출된 상기 비상장 기업의 상대적 순위를 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 비상장 기업의 주식 진단 방법.
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