KR101509310B1

KR101509310B1 - 정보공유장치 및 방법

Info

Publication number: KR101509310B1
Application number: KR20130066520A
Authority: KR
Inventors: 김훈; 정종남
Original assignee: 중소기업은행
Priority date: 2013-06-11
Filing date: 2013-06-11
Publication date: 2015-04-08
Also published as: KR20140144790A

Abstract

본 발명은 영업점에 내방한 고객의 상담을 담당하는 상담 단말로부터 입력되는 상담정보를 관련 직원이 실시간으로 공유가능하도록 하기 위한 정보공유 장치 및 방법에 관한 것으로, 상기 정보공유장치의 정보공유방법은 상담 단말 또는 고객관리서버로부터 상담정보 및 상담 단말 정보를 획득하는 단계와, 획득한 고객 상담정보를 바탕으로 관련 직원을 선정하는 단계와, 선정된 직원에 대응하는 단말 정보를 조회하는 단계와, 조회된 단말 정보를 통해 선정된 직원의 단말에 상기 상담정보를 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

정보공유장치 및 방법{APPARATUS FOR SHARING INFORMATION AND METHOD}

본 발명은 정보공유장치 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 영업점에 내방한 고객의 상담을 담당하는 상담 단말로부터 입력되는 상담정보를 관련 직원이 실시간으로 공유가능하도록 하기 위한 정보공유 장치 및 방법에 관한 것이다.

현재, 통신기술의 발달과 이동단말의 보급으로 인하여 스마트 뱅킹이나 인터넷 뱅킹이 널리 활용되고 있다. 이러한 상황하에서도 은행 영업점에서만 제공할 수 있는 업무가 있어, 고객들은 영업점에 직접 내방하게 된다.

은행 영업점 내방한 고객은 계좌를 개설하거나, 입출금 거래를 하기 위한 계좌 관련 거래뿐 만 아니라, 각종 신고 및 증명 관련 업무를 수행하고, 금융 상품에 대한 상담 서비스를 제공받는다.

한편, 은행들은 고객과 관련된 자료를 분석하여 고객특성에 기초한 마케팅 활동을 계획, 지원, 평가하는 관리 체계가 은행 시스템에도 도입되어 장기적으로 고객과 상담원과 1:1 관계를 유지하여 서비스를 적시에 제공하여 고객의 충성도를 강화하기 위한 노력이 있다.

하지만, 영업점에 내방한 고객들은 방문한 순서대로 창구를 배정받아 금융업무가 진행됨에 따라 자신의 전담 상담원과 상담이 이루어지기 힘들어, 상담원이 매번 달라져 상담의 연속성 확보도 어렵다는 문제가 있다.

또한, 직원의 역량에 따라 또는 업무의 종류에 따라 서비스 제공에 대한 고객 만족도의 차이가 발생할 수 있다는 문제가 있다.

본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 고객이 전담 직원이 아닌 다른 직원과 상담을 해도 상담 내용을 전담 직원 또는 관련 직원과 공유할 수 있는 정보공유장치 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

이를 위하여, 본 발명의 제1 측면에 따르면, 본 발명에 따른 정보공유장치는, 접속된 상담 단말 또는 고객관리서버와 정보를 송수신하는 통신인터페이스부와, 상기 통신인터페이스부를 통해 상담정보 및 상담 단말 정보를 수신받아, 상기 상담정보를 통해 관련 직원을 선정하여, 상기 선정된 직원의 단말에 상기 고객 상담정보가 출력되도록 상기 상담정보를 상기 선정된 직원의 단말에 제공하는 제어부와, 직원 정보와 직원의 단말 정보를 저장하는 데이터베이스부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 제2 측면에 따르면, 본 발명에 따른 정보공유장치의 정보공유방법은, 상담 단말 또는 고객관리서버로부터 상담정보 및 상담 단말 정보를 획득하는 단계와, 획득한 고객 상담정보를 바탕으로 관련 직원을 선정하는 단계와, 선정된 직원에 대응하는 단말 정보를 조회하는 단계와, 조회된 단말 정보를 통해 선정된 직원의 단말에 상기 상담정보를 제공하는 단계 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따르면, 상담 내용을 상담 직원 뿐만 아니가 관련 직원이 공유할 수 있어 상기 고객의 상담에 대한 후속처리를 신속하게 행할 수 있다는 효과가 있다.

본 발명에 따르면, 고객이 다른 창구를 이용하여 상담을 받아도 상기 고객의 전담직원 상담 내용을 확인할 수 있으므로 고객과 상담자(직원)과 파트너적 관계를 유지할 수 있다는 효과가 있다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 정보공유 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 정보공유장치를 도시하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 관련 직원의 단말의 화면에 상담정보가 표시된 일예를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 정보공유장치의 정보공유방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시 예를 상세하게 설명한다. 본 발명의 구성 및 그에 따른 작용 효과는 이하의 상세한 설명을 통해 명확하게 이해될 것이다. 본 발명의 상세한 설명에 앞서, 동일한 구성요소에 대해서는 다른 도면 상에 표시되더라도 가능한 동일한 부호로 표시하며, 공지된 구성에 대해서는 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 구체적인 설명은 생략하기로 함에 유의한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 정보공유 시스템을 도시하는 도면이다.

먼저, 정보공유 시스템은 상담 단말(100)과 복수의 상담외 직원단말(300) 및 정보공유장치(200)를 포함하여 구성된다. 경우에 따라 고객관리서버를 더 포함할 수 있다.

상담 단말(100)은 통신망을 통해 정보공유장치(200)와 연결되어 있으며, 영업점에 내방한 고객과의 상담 내역 및 고객 정보를 포함하는 상담정보를 입력하기 위한 단말로서, 상기 상담정보를 고객관리서버를 통해 또는 직접 정보공유장치(200)에 전달한다. 여기서 상담 내역은 상담의 유형 및 상담 직원 정보를 포함한다. 상담의 유형은 포트폴리오 구성하기, 목돈 마련하기, 여신 상담, 금융 상품별 상담 등으로 구분할 수 있다. 고객 정보는 사용자의 이름을 포함하고, 나이, 직업 등의 일반적인 정보와 소득, 재테크 목표 등의 경제 관련 정보 등을 더 포함할 수 있다.

정보공유장치(200)는 상기 상담 단말(100)로부터 획득한 상담정보에 따라 관련 직원을 선정하고 관련 직원의 단말에 상기 상담정보를 제공하는 장치이다.

상담외 직원 단말(300)은 고객관리서버의 접속여부에 상관없이 정보공유장치(200)로부터 상담정보를 제공받아 도 3에 도시한 바와 같이 화면(310)의 일부 영역(320)에 상담정보를 표시하게 된다.

일부 영역(320)에 상담정보(330)와 상기 상담정보 표시를 종료하기 위한 버튼(340)이 표시된다. 상기 상담정보(330)의 선택이 입력되면 보다 구체적인 상담정보가 제공될 수 있다. 구체적인 상담정보를 제공하기 위해 고객관리서버에 접속하여 상기 상담정보의 원본을 확인가능하거나, 예전 상담 고객의 이력 등을 확인할 수 있게 한다. 이때 고객의 상담정보를 제공시에 인증 절차를 거칠 수 있다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 정보공유장치를 도시하는 도면이다.

도 2에 도시된 바와 같이, 정보공유장치(200)는 통신인터페이스부(210), 제어부(220), 데이터베이스부(230)를 포함하여 구성된다.

통신인터페이스부(210)는 접속된 상담 단말 또는 고객관리서버와 정보를 송수신하는 역할을 한다.

제어부(220)는 통신인터페이스부(210)를 통해 상담정보 및 상담 단말 정보를 수신받아, 상기 상담정보를 통해 관련 직원을 선정하여, 상기 선정된 직원의 단말에 상기 고객 상담정보가 출력되도록 상기 상담정보를 상기 선정된 직원의 단말에 제공하는 역할을 한다.

제어부(220)는 정보획득모듈(222)과 데이터관리모듈(224) 및 정보제공모듈(226)을 포함한다.

정보획득모듈(222)은 통신인터페이스부(210)를 통해 수신되는 정보 중 상담정보 및 상담 단말 정보를 확인한다. 또한 정보획득모듈(222)은 통신인터페이스부(210)를 통해 고객관리서버에 저장된 상담 이력을 수신하거나, 데이터베이스부(230)를 검색하여 직원의 단말 정보를 획득한다.

데이터관리모듈(224)은 데이터베이스부(230)에 데이터의 저장, 수정 또는 삭제를 지시하는 역할을 한다.

정보제공모듈(226)은 정보획득모듈(222)로부터 획득한 정보를 토대로 관련 직원을 선정하여 관련 직원의 단말에 상기 상담정보를 제공한다.

정보제공모듈(226)은 상담정보에 포함된 고객 정보를 통해 해당 고객의 상담이력을 조회하여 해당 고객에 대하여 이전 상담 이력이 있는 경우, 이전 상담 직원을 관련 직원으로 선정하거나, 상기 고객 상담정보에 포함된 금융업무에 따라 미리 정해진 결재자를 관련 직원으로 선정한다. 예컨대 고액 인출 업무에 대하여 결재자가 점장으로 지정되어 있는 경우, 고액 인출 업무를 원하는 고객이 상담정보가 입력되면 상기 고액 인출 업무에 대한 상담이 이루어지고 있음을 포함하는 상담정보가 결재자인 점장의 단말에 실시간으로 제공되어, 단말에 팝업 등의 형식으로 상기 상담정보가 표시되어 점장은 직접 고객을 대응하거나 빠른 결재를 행하거나 하는 등의 후속 처리를 행할 수 있게 된다.

경우에 따라 정보제공모듈(226)은 해당 영업점의 모든 직원을 관련 직원으로 선정할 수도 있다. 영업점의 규모가 작거나 영업점장의 요청 등에 의해, 모든 직원을 관련 직원으로 선정하여 어떠한 창구에서 상담이 이루어진 경우에도 모든 단말의 직원에 알림 창이 제공되도록 구현할 수도 있다.

데이터베이스부(230)는 직원 정보와 직원의 단말 정보를 저장하는 역할을 한다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 정보공유장치의 정보공유방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

상담 단말 또는 고객관리서버로부터 상담정보 및 상담 단말 정보를 획득한다(S410).

획득한 고객 상담정보를 바탕으로 관련 직원을 선정한다(S430).

보다 구체적으로는 관련 직원을 선정하기 위하여, 상기 고객 상담정보에 포함된 고객 정보를 통해 상기 고객의 상담이력을 조회하여 이전 담당 직원 정보를 획득하여 획득된 담당 직원을 관련 직원으로 선정할 수 있다. 또는 상기 고객 상담정보에 포함된 금융업무에 따라 미리 정해진 결재자를 관련 직원으로 선정할 수 있다. 또는 모니터링을 담당하는 직원이 미리 정해진 경우 모니터링 직원을 관련 직원으로 선정할 수 있다. 또는 해당 영업점의 전 직원을 관련 직원으로 선정할 수 있다. 상기 선정의 기준은 설계시 또는 정예컨대, "홍길동"이라고 하는 고객이 고액 출금이라는 업무를 위해 임의의 직원과 상담 중인 경우, 상담 직원은 고객 정보인 "홍길도"과 상담 내역인 "고액출금"을 상담정보로서 고객관리서버에 등록하면 정보공유장치가 상기 상담정보를 획득하여 관련 직원으로서 이전 상담 이력을 조회하여 전담 직원이 있음을 확인하고, 상기 고액출금에 대하여 결재자가 점장으로 지정되어 있음을 확인하면, 정보공유장치는 상기 전담 직원과 점장을 관련 직원으로 선정한다. 보공유방법 실행시 설정 또는 재설정 가능하다.

선정된 직원에 대응하는 단말의 정보를 데이터베이스에서 조회한다(S450).

조회된 단말의 정보를 이용하여 직원의 단말에 상기 상담정보를 조회된 단말에 제공한다(S470). 이로써, 관련 직원의 단말에 자신의 관리 고객의 실시간 상담정보가 표시되어, 자신의 고객을 관리할 수 있게 된다. 예컨대, 상기의 경우, 전담 직원 단말과, 점장 단말에 "[홍길동] : 고액 출금"과 같은 상담정보가 팝업과 같이 표시될 수 있다.

또한, 단계 S430에서, 상담 이력을 조회할 때, 전담 직원이 기재한 고객 관련 특이 정보가 있는 경우, 상기 상담정보와 함께 특이 정보를 함께 제공하여 관련 직원의 단말에 상기 상담정보와 상기 비고 정보가 출력되도록 할 수 있다. 예컨대, "홍길동"이라고 하는 고객에 대해 특이 정보로서 "우량 고객"이라고 기재되어 있는 경우, 상기 "홍길동"이 타 직원과 상담시, 전담 직원의 단말에 "[홍길동] : 고액 출금- 우량 고객"과 같은 메시지를 전담 직원의 모니터에 팝업으로서 표시할 수 있다.

한편, 본 발명은 상술한 정보공유장치의 정보공유방법을 소프트웨어적인 프로그램으로 구현하여 컴퓨터로 읽을 수 있는 소정 기록 매체에 기록해 둘 수 있다.

정보공유장치의 정보공유방법을 소프트웨어적인 프로그램은 상담 단말 또는 고객관리서버로부터 상담정보 및 상담 단말 정보를 획득하는 단계와, 획득한 고객 상담정보를 바탕으로 관련 직원을 선정하는 단계와, 선정된 직원에 대응하는 단말을 조회하는 단계와, 상기 선정된 직원의 단말에 상기 고객 상담정보가 출력되도록 상기 상담정보를 조회된 단말에 제공하는 단계를 포함하는 정보공유방법을 실행하는 컴퓨터 프로그램 명령어와 데이터를 저장하기에 적합한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다.

컴퓨터 프로그램 명령어와 데이터를 저장하기에 적합한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 예컨대 EPROM, EEPROM 및 플래시메모리 장치와 같은 반도체 메모리 장치, 예컨대 내부 하드디스크나 외장형 디스크와 같은 자기 디스크, 자기광학 디스크 및 CD-ROM과 DVD-ROM 디스크를 포함하여 모든 형태의 비휘발성 메모리, 매체 및 메모리 장치를 포함한다. 프로세서와 메모리는 특수 목적의 논리 회로에 의해 보충되거나, 그것에 통합될 수 있다.

본 발명의 명세서에서 설명하는 기능적 동작과 구현물은 디지털 전자회로로 구현되거나 컴퓨터 소프트웨어, 펌웨어 혹은 하드웨어로 구현되거나 이들 중 하나 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 본 발명의 명세서에서 설명하는 구현물은 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 제품, 다시 말해 데이터 처리 장치의 동작을 제어하기 위하여 또는 이것에 의한 실행을 위하여 유형의 프로그램 저장매체 상에 인코딩된 컴퓨터 프로그램 명령에 관한 하나 이상의 모듈로서 구현될 수 있다.

본 발명의 도면은 동작과정을 묘사하고 있지만, 이는 바람직한 결과를 얻기 위하여 도시된 특정한 순서로 그러한 동작들을 수행해야 한다거나 모든 도시된 동작들이 수행되어야 하는 것으로 이해해서는 안 된다. 특정한 경우, 멀티태스킹과 병렬 프로세싱이 유리할 수 있다.

또한 본 발명의 명세서에서 특정한 실시형태를 설명하였다. 실시형태들은 이하의 특허청구범위에 속한다. 예컨대, 청구항에 기재된 동작들은 상이한 순서로 수행되면서 여전히 바람직한 결과를 성취할 수 있다.

이상의 설명은 본 발명을 예시적으로 설명한 것에 불과하며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술적 사상에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명의 명세서에 개시된 실시 예들은 본 발명을 한정하는 것이 아니다. 본 발명의 범위는 아래의 특허청구범위에 의해 해석되어야 하며, 그와 균등한 범위 내에 있는 모든 기술도 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석해야 할 것이다.

210 : 통신 인터페이스부
220 : 제어부
222 : 정보 획득 모듈
224 : 데이터 관리 모듈
226 : 정보 제공 모듈
230 : 데이터베이스부

Claims

접속된 상담 단말로부터 상담 내역 및 고객 정보를 수신하는 통신인터페이스부;
상기 상담 내역 및 고객 정보를 수신받아, 고객의 상담 이력을 조회하여 관련 직원을 선정하고, 선정된 관련 직원의 단말에 상기 상담 내역 및 고객 정보가 출력되도록 상기 상담 내역 및 고객 정보를 상기 선정된 관련 직원의 단말에 제공하는 제어부;
직원 정보와 직원의 단말 정보를 저장하는 데이터베이스부
를 포함하고,
상기 제어부는 조회 결과를 참조하여 이전 상담 직원, 상담 내역의 금융업무에 대하여 미리 정해진 결재자 및 상담정보 모니터링 요원 중 어느 하나 이상을 관련 상담자로 선정하는 것을 특징으로 하는 정보공유장치.
삭제
삭제
제1항에 있어서,
상기 제어부는 해당 영업점의 모든 직원을 관련 직원으로 선정하는 것을 특징으로 하는 정보공유장치.
상담 단말로부터 상담 내역 및 고객 정보를 획득하는 단계;
획득한 고객 정보를 바탕으로 조회된 이전 상담 직원, 상담 내역의 금융업무에 대하여 미리 정해진 결재자 및 상담정보 모니터링 요원 중 어느 하나 이상을 관련 직원으로 선정하는 단계;
선정된 관련 직원에 대응하는 단말 정보를 조회하는 단계;
상기 선정된 관련 직원의 단말에 상기 상담 내역 및 고객 정보가 출력되도록 상기 상담 내역 및 고객 정보를 상기 선정된 관련 직원의 단말에 제공하는 단계
를 포함하는 정보공유장치의 정보공유방법.
삭제
삭제