JP7410843B2 - 売上計上装置、売上計上方法および売上計上プログラム - Google Patents

Description

本発明は、売上計上装置、売上計上方法および売上計上プログラムに関する。

ＩＴメディア業界や工事業界などでは、得意先から受注したプロジェクトの見積書を作成し、社内で見積内容の承認を得てから得意先に提示している。営業担当者が得意先に見積書を提示すると、見積内容の交渉が行われることがあり、その場合、交渉で変更された見積内容の承認を再度社内で得る必要がある。

特許文献１には、見積が後の値段交渉などで変更になった場合、その変更履歴を見積データベースとして管理する方法について記載されている。

特開２０１７－１６２４１９号公報

しかしながら、営業担当者が、変更された見積内容の承認を得ないまま、社内で管理している見積データの内容を変更してしまう場合があり、受注データを売上計上する際に、見積データとの整合性が取れないという問題があった。

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、見積データと受注データとを紐付ける紐付データを管理するとともに、紐付データを確認して売上計上することができる売上計上装置、売上計上方法および売上計上プログラムを提供することを目的とする。

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る売上計上装置は、制御部を備える売上計上装置であって、プロジェクトの見積金額および見積の社内承認状態を見積ごとに管理する見積データと、プロジェクトの受注金額、受注の社内承認状態、および売上計上済かどうかを示す売上計上状態を受注ごとに管理する受注データと、にアクセス可能であり、前記制御部は、前記見積データおよび前記受注データから、紐付対象の見積および受注を決定する決定手段と、前記決定手段が紐付対象として決定した見積および受注を基に、当該決定した見積および受注を紐付けて管理する紐付データを作成する作成手段と、１）前記受注データから、売上計上する受注、当該受注に紐付く受注金額、および当該受注に紐付く社内承認状態を抽出し、２）前記紐付データから、当該抽出した受注に紐付く見積を全て抽出し、３）前記見積データから、当該抽出した見積に紐付く見積金額および当該抽出した見積に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）前記受注データおよび前記見積データから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注、および当該抽出した受注に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、前記受注データ内の当該抽出した受注に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、前記売上データの作成を行わずに処理を終了する売上計上手段と、を備えること、を特徴とする。

また、本発明に係る売上計上装置において、前記決定手段は、設定された抽出条件に該当する見積および受注の紐付が前記紐付データに存在するか確認し、当該紐付が前記紐付データに存在する場合、前記紐付データから、当該紐付を全て抽出する第一抽出手段と、前記第一抽出手段が抽出した紐付を、第一の画面に全て表示する第一表示手段と、前記見積データから、前記第一の画面で選択された紐付を構成する見積に紐付く情報を全て抽出するとともに、前記受注データから、当該選択された紐付を構成する受注に紐付く情報を全て抽出する第二抽出手段と、前記第二抽出手段が抽出した情報を、第二の画面に全て表示する第二表示手段と、をさらに備え、前記制御部は、前記紐付データで管理されている前記選択された紐付けを、前記第二の画面において紐付対象として決定された見積と前記第二の画面において紐付対象として決定された受注との紐付に更新する更新手段をさらに備えること、を特徴とする。

また、本発明に係る売上計上装置において、前記決定手段は、設定された抽出条件に該当する見積および受注の紐付が前記紐付データに存在するか確認し、当該紐付が前記紐付データに存在しない場合、前記見積データから、当該設定された抽出条件に該当する見積を全て抽出するとともに、前記受注データから、当該設定された抽出条件に該当する受注を全て抽出する第三抽出手段と、前記第三抽出手段が抽出した見積および受注を、前記第一の画面に全て表示する第三表示手段と、前記第三抽出手段が抽出した見積および受注を、前記第二の画面に全て表示する第四表示手段と、をさらに備え、前記作成手段は、前記第二の画面において紐付対象として決定された見積と前記第二の画面において紐付対象として決定された受注とを紐付けた紐付データを作成すること、を特徴とする。

また、本発明に係る売上計上方法は、制御部を備える情報処理装置で実行される売上計上方法であって、前記情報処理装置は、プロジェクトの見積金額および見積の社内承認状態を見積ごとに管理する見積データと、プロジェクトの受注金額、受注の社内承認状態、および売上計上済かどうかを示す売上計上状態を受注ごとに管理する受注データと、にアクセス可能であり、前記制御部で実行される、前記見積データおよび前記受注データから、紐付対象の見積および受注を決定する決定ステップと、前記決定ステップが紐付対象として決定した見積および受注を基に、当該決定した見積および受注を紐付けて管理する紐付データを作成する作成ステップと、１）前記受注データから、売上計上する受注、当該受注に紐付く受注金額、および当該受注に紐付く社内承認状態を抽出し、２）前記紐付データから、当該抽出した受注に紐付く見積を全て抽出し、３）前記見積データから、当該抽出した見積に紐付く見積金額および当該抽出した見積に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）前記受注データおよび前記見積データから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注、および当該抽出した受注に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、前記受注データ内の当該抽出した受注に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、前記売上データの作成を行わずに処理を終了する売上計上ステップと、を含むこと、を特徴とする。

また、本発明に係る売上計上プログラムは、制御部を備える情報処理装置に実行させるための売上計上プログラムであって、前記情報処理装置は、プロジェクトの見積金額および見積の社内承認状態を見積ごとに管理する見積データと、プロジェクトの受注金額、受注の社内承認状態、および売上計上済かどうかを示す売上計上状態を受注ごとに管理する受注データと、にアクセス可能であり、前記制御部に実行させるための、前記見積データおよび前記受注データから、紐付対象の見積および受注を決定する決定ステップと、前記決定手段が紐付対象として決定した見積および受注を基に、当該決定した見積および受注を紐付けて管理する紐付データを作成する作成ステップと、１）前記受注データから、売上計上する受注、当該受注に紐付く受注金額、および当該受注に紐付く社内承認状態を抽出し、２）前記紐付データから、当該抽出した受注に紐付く見積を全て抽出し、３）前記見積データから、当該抽出した見積に紐付く見積金額および当該抽出した見積に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）前記受注データおよび前記見積データから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注、および当該抽出した受注に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、前記受注データ内の当該抽出した受注に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、前記売上データの作成を行わずに処理を終了する売上計上ステップと、を含むこと、を特徴とする。

本発明によれば、見積データと受注データとを紐付ける紐付データを管理するとともに、紐付データを確認して売上計上することができるという効果を奏する。

図１は、本実施形態に関連するデータの構造の一例を示す図である。 図２は、売上計上装置１００の構成の一例を示すブロック図である。 図３は、見積データ１０６ａの一例を示す図である。 図４は、受注データ１０６ｂの一例を示す図である。 図５は、売上データ１０６ｃの一例を示す図である。 図６は、見積受注紐付データ１０６ｄの一例を示す図である。 図７は、見積受注紐付一覧画面ＭＡを表示する場合に売上計上装置１００で実行される処理に関するフローチャートの一例を示す図である。 図８は、見積受注紐付入力画面ＭＢを表示して見積受注紐付データを更新する場合に売上計上装置１００で実行される処理に関するフローチャートの一例を示す図である。 図９は、見積受注紐付入力画面ＭＢを表示して見積受注紐付データを作成する場合に売上計上装置１００で実行される処理に関するフローチャートの一例を示す図である。 図１０は、受注データ１０６ｂから設定された受注データを売上計上する場合に売上計上装置１００で実行される処理に関するフローチャートの一例を示す図である。 図１１は、見積受注紐付一覧画面ＭＡの一例を示す図である。 図１２は、見積受注紐付入力画面ＭＢの一例を示す図である。

以下に、本発明に係る売上計上装置、売上計上方法および売上計上プログラムの実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施形態により本発明が限定されるものではない。

［１．概要］
ここでは、本実施形態の概要について、図１等を参照して説明する。

図１は、本実施形態に関連するデータの構造の一例を示す図である。図１に示すように、本実施形態では、社内で承認を得た見積内容を管理する見積データと社内で承認を得た受注内容を管理する受注データとを紐付けたデータとして、見積受注紐付データを作成する。また、本実施形態では、売上計上する際、見積受注紐付データを確認し、売上計上する受注データに社内承認を得た見積データが紐付いていないと売上データを作成できないよう制御する。本実施形態により、得意先との交渉で変更された見積内容の承認を社内で得られるよう営業担当者が動くようになり、結果として見積の精度が向上する。見積の精度が向上すると、見積を行ったプロジェクトへの人員配置も正確に行うことができる。また、見積データと受注データとを紐付けて管理することで、得意先の依頼作業単位で見積書を作成することや、自社内の原価管理する単位を細分化して部門別に管理することもできる。

［２．構成］
ここでは、本実施形態に係る売上計上装置１００の構成の一例について、図２等を参照して説明する。図２は、売上計上装置１００の構成の一例を示すブロック図である。

売上計上装置１００は、市販のデスクトップ型パーソナルコンピュータを基に構築したものである。なお、売上計上装置１００は、デスクトップ型パーソナルコンピュータのような据置型情報処理装置に限らず、市販されているノート型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、スマートフォン、タブレット型パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置であってもよい。

売上計上装置１００は、制御部１０２と通信インターフェース部１０４と記憶部１０６と入出力インターフェース部１０８と、を備えている。売上計上装置１００が備えている各部は、任意の通信路を介して通信可能に接続されている。

通信インターフェース部１０４は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、売上計上装置１００をネットワーク３００に通信可能に接続する。通信インターフェース部１０４は、他の装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有する。ここで、ネットワーク３００は、売上計上装置１００とサーバ２００とを相互に通信可能に接続する機能を有し、例えばインターネットやＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等である。なお、記憶部１０６に格納されるデータは、例えばサーバ２００に格納されてもよい。

入出力インターフェース部１０８には、入力装置１１２および出力装置１１４が接続されている。出力装置１１４には、モニタ（家庭用テレビを含む）の他、スピーカやプリンタを用いることができる。入力装置１１２には、キーボード、マウス、及びマイクの他、マウスと協働してポインティングデバイス機能を実現するモニタを用いることができる。なお、以下では、出力装置１１４をモニタ１１４とし、入力装置１１２をキーボード１１２またはマウス１１２として記載する場合がある。

記憶部１０６には、各種のデータベース、テーブルおよびファイルなどが格納される。記憶部１０６には、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）と協働してＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）に命令を与えて各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録される。記憶部１０６として、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）・ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリ装置、ハードディスクのような固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および光ディスク等を用いることができる。

記憶部１０６には、例えば、見積データ１０６ａ、受注データ１０６ｂ、売上データ１０６ｃ、および見積受注紐付データ１０６ｄなどが格納される。

図３は、見積データ１０６ａの一例を示す図である。見積データ１０６ａは、見積識別情報（例えば、見積番号、見積枝番など）と、得意先識別情報（例えば、得意先コードなど）と、請求先識別情報（例えば、請求先コードなど）と、見積金額と、見積件名と、社内で承認を得たかどうかを示す社内承認状態（例えば、社内で承認を得ていれば「承認」、社内で承認を得ていなければ「未承認」など）と、を含む。

図４は、受注データ１０６ｂの一例を示す図である。受注データ１０６ｂは、受注識別情報（例えば、受注番号など）と、受注名と、得意先識別情報と、請求先識別情報と、受注金額と、受注が売上計上されたかどうかを示す売上計上状態（例えば、売上計上されていれば「１」、売上計上されていなければ「０」など）と、社内承認状態と、を含む。

図５は、売上データ１０６ｃの一例を示す図である。売上データ１０６ｃは、売上識別情報（例えば、売上番号など）と、受注識別情報と、得意先識別情報と、請求先識別情報と、売上金額と、社内承認状態と、を含む。

図６は、見積受注紐付データ１０６ｄの一例を示す図である。見積受注紐付データは、本発明の紐付データに相当する。見積受注紐付データ１０６ｄは、紐付識別情報（例えば、紐付番号、紐付行番号など）と、見積識別情報と、受注識別情報と、を含む。

図２に戻り、制御部１０２は、売上計上装置１００を統括的に制御するＣＰＵ等である。制御部１０２は、ＯＳ等の制御プログラム・各種の処理手順等を規定したプログラム・所要データなどを格納するための内部メモリを有し、格納されているこれらのプログラムに基づいて種々の情報処理を実行する。

制御部１０２は、機能概念的に、本発明の決定手段に相当する決定部１０２ａと、本発明の作成手段に相当する作成部１０２ｂと、本発明の更新手段に相当する更新部１０２ｃと、本発明の売上計上手段に相当する売上計上部１０２ｄなどを備え、決定部１０２ａは、本発明の第一抽出手段に相当する第一抽出部１０２ａ１と、本発明の第一表示手段に相当する第一表示部１０２ａ２と、本発明の第二抽出手段に相当する第二抽出部１０２ａ３と、本発明の第二表示手段に相当する第二表示部１０２ａ４と、本発明の第三抽出手段に相当する第三抽出部１０２ａ５と、本発明の第三表示手段に相当する第三表示部１０２ａ６と、本発明の第四表示手段に相当する第四表示部１０２ａ７などをさらに備える。

決定部１０２ａは、見積データ１０６ａおよび受注データ１０６ｂから、紐付対象の見積データおよび受注データを決定する。決定部１０２ａにおいて、以下の［１１］から［１４］の処理および／または［２１］から［２３］の処理が実行される。

［１１］第一抽出部１０２ａ１は、設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データが見積受注紐付データ１０６ｄに存在するか確認し、当該設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データが見積受注紐付データ１０６ｄに存在する場合、見積受注紐付データ１０６ｄから、当該設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データを、全て抽出する。
［１２］第一表示部１０２ａ２は、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データを、見積受注紐付一覧画面ＭＡに全て表示する。見積受注紐付一覧画面ＭＡは、本発明の第一の画面に相当する。
［１３］第二抽出部１０２ａ３は、見積データ１０６ａから、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データであって見積受注紐付一覧画面ＭＡで選択されたものに格納されている見積番号および見積枝番に紐付く見積データを全て抽出するとともに、受注データ１０６ｂから、当該選択された見積受注紐付データに格納されている受注番号に紐付く受注データを全て抽出する。
［１４］第二表示部１０２ａ４は、第二抽出部１０２ａ３が抽出した見積データおよび受注データを、見積受注紐付入力画面ＭＢに全て表示する。見積受注紐付入力画面ＭＢは、本発明の第二の画面に相当する。

［２１］第三抽出部１０２ａ５は、当該設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データが見積受注紐付データ１０６ｄに存在するか確認し、当該設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データが見積受注紐付データ１０６ｄに存在しない場合、見積データ１０６ａから、当該設定された抽出条件に該当する見積データを全て抽出するとともに、受注データ１０６ｂから、当該設定された抽出条件に該当する受注データを全て抽出する。
［２２］第三表示部１０２ａ６は、第三抽出部１０２ａ５が抽出した見積データおよび受注データを、見積受注紐付一覧画面ＭＡに全て表示する。
［２３］第四表示部１０２ａ７は、第三抽出部１０２ａ５が抽出した見積データおよび受注データを、見積受注紐付入力画面ＭＢに全て表示する。

作成部１０２ｂは、決定部１０２ａが紐付対象として決定した見積データおよび受注データを基に、当該決定した見積データに格納されている見積番号および見積枝番と受注データに格納されている受注番号とを紐付けて管理する見積受注紐付データを作成する。作成部１０２ｂは、［２１］の処理で第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積データから見積受注紐付入力画面ＭＢにおいて紐付対象として決定されたた見積データに格納されている見積番号および見積枝番と［２１］の処理で第一抽出部１０２ａ１が抽出した受注データから見積受注紐付入力画面ＭＢｂにおいて紐付対象として決定された受注データに格納されている受注番号とを紐付けた見積受注紐付データを作成する。

更新部１０２ｃは、見積受注紐付データ１０６ｄで管理されている、［１３］の処理の直前に見積受注紐付一覧画面ＭＡで選択された見積受注紐付データを、見積受注紐付入力画面ＭＢにおいて紐付対象として決定された見積番号および見積枝番と紐付対象として決定された受注番号とを紐付けた見積受注紐付データに更新する。

売上計上部１０２ｄは、１）受注データ１０６ｂから、売上計上する受注データに格納されている受注番号、当該受注番号に紐付く受注金額、および当該受注番号に紐付く社内承認状態を抽出し、２）見積受注紐付データ１０６ｄから、当該抽出した受注番号に紐付く見積番号および見積枝番を全て抽出し、３）見積データ１０６ａから、当該抽出した見積番号および見積枝番に紐付く見積金額および当該抽出した見積番号および見積枝番に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）受注データ１０６ｂおよび見積データ１０６ａから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注番号、および当該抽出した受注番号に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、受注データ１０６ｂ内の当該抽出した受注番号に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、売上データの作成を行わずに処理を終了する。

制御部１０２を構成する各処理部が実行する処理の具体例については、以下に詳細に説明する。

［３．処理の具体例］
ここでは、売上計上装置１００で実行される処理の具体例について、以下の［３－１］、［３－２］、および［３－３］にて詳細に説明する。なお、本説明では、図３に示す見積データ１０６ａ、図４に示す受注データ１０６ｂ、および図６に示す見積受注紐付データ１０６ｄが予め記憶部１０６に格納されていることを前提とする。

［３－１．見積紐付データを更新する場合の具体例］
はじめに、見積受注紐付データ１０６ｄから選択された見積受注紐付データを、修正または削除を行い更新する場合に売上計上装置１００で実行される処理の具体例について説明する。

まず、オペレータは、モニタ１１４に予め表示されている見積受注紐付一覧画面ＭＡ内の抽出条件ＭＡ１に、入力装置１１２を介して、受注番号、受注名、見積番号・枝番、見積件名、得意先コード、および請求先コードを設定する。本説明では、図１１の見積受注紐付一覧画面ＭＡ内の抽出条件ＭＡ１に示すように、受注番号として「ＫＥＩ００１」～「ＫＥＩ００４」、見積番号・枝番として「ＭＩＴ００１」～「ＭＩＴ００４」、得意先コードとして「ＴＯＫ００１」～「ＴＯＫ００２」、および請求先コードとして「ＳＥＩ００１」～「ＳＥＩ００２」が設定されたものとする。

［第一抽出処理］
つぎに、第一抽出部１０２ａ１は、設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データが見積受注紐付データ１０６ｄに存在するか確認し（ステップＳＡ１）、存在する場合（ステップＳＡ２：Ｙｅｓ）、見積受注紐付データ１０６ｄから、設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データを、全て抽出する（ステップＳＡ３）。本説明では、図６に示す見積受注紐付データ１０６ｄ中のレコード全てが、設定された抽出条件に該当するので、見積受注紐付データ１０６ｄ中のレコード全てを抽出する。

［第一表示処理］
つぎに、第一表示部１０２ａ２は、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データを、見積受注紐付一覧画面ＭＡに全て表示する（ステップＳＡ４）。本説明では、第一表示部１０２ａ２は、図３に示す見積データ１０６ａおよび図４に示す受注データ１０６ｂを参照し、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データ全てに加えて、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データに格納されている見積番号および見積枝番に紐付く見積件名、得意先名、および請求先名全て、ならびに、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データに格納されている受注番号に紐付く受注名、得意先名、および請求先名全ても、図１１の見積受注紐付一覧画面ＭＡ内の一覧ＭＡ３に示すように表示するものとする。

ここで、オペレータは、一覧ＭＡ３から、修正または削除を行い更新する見積受注紐付データを選択し、修正ボタンＭＡ５または削除ボタンＭＡ６を押下する。本説明では、オペレータが、一覧ＭＡ３から、太線で囲まれた受注番号「ＫＥＩ００１」、受注名「製品Ａ・Ｂ」、見積番号「ＭＩＴ００１」、見積枝番「０」、見積件名「製品Ａ」、得意先名「得意先００１」、請求先名「請求先００１」のレコードを選択し、削除ボタンＭＡ６を押下したものとする。なお、本説明では、オペレータが、受注番号「ＫＥＩ００１」、受注名「製品Ａ・Ｂ」、見積番号「ＭＩＴ００１」、見積枝番「０」、見積件名「製品Ａ」、得意先名「得意先００１」、請求先名「請求先００１」のレコードを選択しただけで、図６に示す見積受注紐付データ１０６ｄの太線で囲まれた、当該レコードを含む見積受注紐付データが選択されたものとする。

［第二抽出処理］
つぎに、第二抽出部１０２ａ３は、見積データ１０６ａから、第一抽出部１０２ａ１が抽出した見積受注紐付データであって選択されたものに格納されている見積番号および見積枝番に紐付く見積データを全て抽出するとともに、受注データ１０６ｂから、当該選択された見積受注紐付データに格納されている受注番号に紐付く受注データを全て抽出する（ステップＳＢ１）。本説明では、図３に示す見積データ１０６ａの太線で囲まれた３つの見積データ、および図４に示す受注データ１０６ｂの太線で囲まれた２つの受注データを抽出する。

［第二表示処理］
つぎに、第二表示部１０２ａ４は、第二抽出部１０２ａ３が抽出した見積データおよび受注データを、見積受注紐付入力画面ＭＢに全て表示する（ステップＳＢ２）。本発明では、オペレータが、図１１の見積受注紐付一覧画面ＭＡ内の一覧ＭＡ３から、受注番号「ＫＥＩ００１」、受注名「製品Ａ・Ｂ」、見積番号「ＭＩＴ００１」、見積枝番「０」、見積件名「製品Ａ」、得意先名「得意先００１」、請求先名「請求先００１」のレコードを選択して削除ボタンＭＡ６を押下したので、図１２の見積受注紐付入力画面ＭＢ内の見積データ一覧ＭＢ２および受注データ一覧ＭＢ４に示すように、紐付行番号「１」、見積番号「ＭＩＴ００１」、見積枝番「０」、見積件名「製品Ａ」、金額「１，０００，０００」のレコードにある「削除」のチェックボックスと、紐付行番号「１」、受注番号「ＫＥＩ００１」、受注名「製品Ａ・Ｂ」、金額「１，２００，０００」のレコードにある「削除」のチェックボックスに、それぞれチェックが入った状態で表示するものとする。

ここで、オペレータは、紐付対象の見積データおよび受注データを決定し、見積受注紐付入力画面ＭＢ内の登録ボタンＭＢ５を押下する。本説明では、図１２の見積受注紐付入力画面ＭＢ内の見積データ一覧ＭＢ２および受注データ一覧ＭＢ４に示す状態で、登録ボタンＭＢ５を押下したものとする。

［更新処理］
つぎに、更新部１０２ｃは、図１１の見積受注紐付一覧画面ＭＡで選択された見積受注紐付データを、第二抽出部１０２ａ３が抽出した見積データから紐付対象に決定した見積データに格納されている見積番号および見積枝番と第二抽出部１０２ａが抽出した受注データから紐付対象に決定した受注データに格納されている受注番号とを紐付けた見積受注紐付データに更新する（ステップＳＢ３）。本説明では、図６に示す見積受注紐付データ１０６ｄの太線で囲まれた見積受注紐付データを、紐付番号「ＭＴＨ００１」、紐付行番号「１」、見積番号「ＭＩＴ００２」、見積枝番「０」、受注番号「ＫＥＩ００２」、紐付番号「ＭＴＨ００１」、紐付行番号「２」、見積番号「ＭＩＴ００３」、見積枝番「１」、受注番号「（空欄）」に更新する。

以上の処理の結果、見積受注紐付データ１０６ｄから選択された見積受注紐付データを、修正または削除を行い更新することができる。

［３－２．見積紐付データを作成する場合の具体例］
ここでは、見積データ１０６ａから選択された見積データと受注データ１０６ｂから選択された受注データとを紐付けた見積受注紐付データを作成する場合に売上計上装置１００で実行される処理の具体例について説明する。

まず、オペレータは、モニタ１１４に予め表示されている見積受注紐付一覧画面ＭＡ内の抽出条件ＭＡ１に、入力装置１１２を介して、受注番号、受注名、見積番号・枝番、見積件名、得意先コード、および請求先コードを設定する。

［第三抽出処理］
つぎに、第三抽出部１０２ａ５は、設定された抽出条件に該当する見積受注紐付データが見積受注紐付データ１０６ｄに存在するか確認し（ステップＳＡ１）、存在しない場合（ステップＳＡ２：Ｎｏ）、見積データ１０６ａから、設定された抽出条件に該当する見積データを全て抽出するとともに、受注データ１０６ｂから、設定された抽出条件に該当する受注データを全て抽出する（ステップＳＡ５）。

［第三表示処理］
つぎに、第三表示部１０２ａ６は、第三抽出部１０２ａ５が抽出した見積データおよび受注データを、見積受注紐付一覧画面ＭＡに全て表示する（ステップＳＡ６）。

ここで、オペレータは、図１１の見積受注紐付一覧画面ＭＡ内の新規ボタンＭＡ４を押下する。

［第四表示処理］
つぎに、第四表示部１０２ａ７は、第三抽出部１０２ａ５が抽出した見積データおよび受注データを、見積受注紐付入力画面ＭＢに全て表示する（ステップＳＣ１）。

ここで、オペレータは、紐付対象の見積データおよび受注データを決定し、見積受注紐付入力画面ＭＢ内の登録ボタンＭＢ５を押下する。

［作成処理］
つぎに、作成部１０２ｂは、紐付対象に決定した見積データに格納されている見積番号および見積枝番と紐付対象に決定した受注データに格納されている受注番号とを紐付けた見積受注紐付データを作成する（ステップＳＣ２）。

以上の処理の結果、見積データ１０６ａから選択された見積データと受注データ１０６ｂから選択された受注データとを紐付けた見積受注紐付データを作成することができる。

［３－３．受注データを売上計上する場合の具体例］
ここでは、受注データ１０６ｂから設定された受注データを売上計上する場合に売上計上装置１００で実行される処理の具体例について説明する。

まず、オペレータは、モニタ１１４に予め表示されている受注データ１０６ｂから、入力装置１１２を介して、売上計上する受注データを設定する。

つぎに、売上計上部１０２ｄは、受注データ１０６ｂから、当該設定された受注データに格納されている受注番号、当該受注番号に紐付く受注金額、および当該受注番号に紐付く社内承認状態を抽出する（ステップＳＤ１）。

つぎに、売上計上部１０２ｄは、見積受注紐付データ１０６ｄから、ステップＳＤ１で抽出した受注番号に紐付く見積番号および見積枝番を全て抽出する（ステップＳＤ２）。

つぎに、売上計上部１０２ｄは、見積データ１０６ａから、ステップＳＤ２で抽出した見積番号および見積枝番に紐付く見積金額ならびにステップＳＤ２で抽出した見積番号および見積枝番に紐付く社内承認状態を全て抽出する（ステップＳＤ３）。

つぎに、売上計上部１０２ｄは、ステップＳＤ１およびステップＳＤ３で抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つステップＳＤ１で抽出した受注金額がステップＳＤ３で抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し（ステップＳＤ４）、当該条件を満たしている場合（ステップＳＤ５：Ｙｅｓ）、当該設定された受注データを基に、売上データを作成する（ステップＳＤ６）。

つぎに、売上計上部１０２ｄは、当該設定された受注データに格納されている売上計上状態を売上計上済に更新する（ステップＳＤ７）。

また、売上計上部１０２ｄは、当該条件を満たすかどうかを確認し（ステップＳＤ４）、当該条件を満たしていない場合（ステップＳＤ５：Ｎｏ）、売上データの作成を行わずに処理を終了する（ステップＳＤ８）。

以上の処理の結果、受注データ１０６ｂから設定された受注データを売上計上することができる。

［３－４．まとめ］
以上の処理から、見積データと受注データとを紐付ける見積受注紐付データを管理することができる。また、売上計上する際、見積受注紐付データを確認し、売上計上する受注データに社内承認を得た見積データが紐付いていないと売上データを作成できないよう制御することができる。

案件管理する業態で見積段階での見積内容の精度が悪いと、売上段階までに金額の修正が多数必要になることがあり、アサイン計画に問題が生じてしまっていた。本実施形態では、社内統制として、見積金額の変更に応じて請求額や社内の売上情報の登録にチェックをし、見積情報と受注情報を紐付けて管理することで、見積の精度を向上させることができる。また、原価と利益を部門ごとに管理するため受注情報は細分化が必要であり、先方に提出するため見積情報は集約する必要がある。本実施形態では、見積情報と受注情報を紐付けて管理することで、先方の依頼作業単位で見積書を発行できる上、社内の原価管理する単位を細分化し、部門別に管理できるようになる。

本実施形態では、見積書の内容から営業担当者と得意先の間で口頭で値引きの約束をしてしまうなどへの統制として、見積データと受注データを紐付けて、再度正式に受注した金額での見積データが登録・承認されていないと売上計上ができないように制御できる。受注情報の登録時に統制を強化することで、見積の精度を向上させ、プロジェクトへの人員アサイン計画ができるようになる。

本実施形態では、見積受注紐付データは紐付ける見積：受注の件数を１：１だけでなく１：ｎ、ｎ：１、ｎ：ｍで登録できる。また、本実施形態では、見積受注紐付データとして登録したい見積データおよび受注データそれぞれの請求先・得意先が単一であることを前提としたが、当該見積データおよび当該受注データそれぞれの請求先・得意先が単一でない場合、見積受注紐付データとして当該見積データおよび当該受注データを登録できないよう制御してもよい。また、本実施形態では、見積受注紐付データとして登録したい見積データおよび受注データ全ての社内承認状態が承認済であることを前提としたが、当該見積データおよび当該受注データの中に社内承認状態が承認済でないものが含まれる場合、見積受注紐付データとして当該見積データおよび当該受注データを登録できないよう制御してもよい。また、見積受注紐付データとして登録したい受注データが全て売上済の場合、見積受注紐付データとして登録したい見積データの見積合計額が当該受注データの受注合計額と等しくないと見積受注紐付データとして当該受注データおよび当該見積データを登録できないよう制御してもよい。また、見積受注紐付データとして登録したい受注データのうち売上計上状態が売上済になっている受注データの売上合計額が、見積受注紐付データとして登録したい見積データの見積合計額を上回る場合、見積受注紐付データとして当該受注データおよび当該見積データを登録できないよう制御してもよい。

［４．他の実施形態］
本発明は、上述した実施形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。

例えば、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。

また、本明細書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。

また、売上計上装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。

例えば、売上計上装置１００が備える処理機能、特に制御部にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、本実施形態で説明した処理を情報処理装置に実行させるためのプログラム化された命令を含む一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて売上計上装置１００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）などの記憶部などには、ＯＳと協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。

また、このコンピュータプログラムは、売上計上装置１００に対して任意のネットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。

また、本実施形態で説明した処理を実行するためのプログラムを、一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、メモリーカード、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）メモリ、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ ａｎｄ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ Ｄｉｓｋ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ ｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｋ）、および、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標） Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。

また、「プログラム」とは、任意の言語または記述方法にて記述されたデータ処理方法であり、ソースコードまたはバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成されるものや、ＯＳに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成および読み取り手順ならびに読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。

記憶部に格納される各種のデータベース等は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、及び、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、及び、ウェブページ用ファイル等を格納する。

また、売上計上装置１００は、既知のパーソナルコンピュータまたはワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、任意の周辺装置が接続された当該情報処理装置として構成してもよい。また、売上計上装置１００は、当該装置に本実施形態で説明した処理を実現させるソフトウェア（プログラムまたはデータ等を含む）を実装することにより実現してもよい。

更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部を、各種の付加等に応じてまたは機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。

本発明は、特に、ＩＴメディア業界や工事業界において有用である。

１００ 売上計上装置
１０２ 制御部
１０２ａ 決定部
１０２ａ１ 第一抽出部
１０２ａ２ 第一表示部
１０２ａ３ 第二抽出部
１０２ａ４ 第二表示部
１０２ａ５ 第三抽出部
１０２ａ６ 第三表示部
１０２ａ７ 第四表示部
１０２ｂ 作成部
１０２ｃ 更新部
１０２ｄ 売上計上部
１０４ 通信インターフェース部
１０６ 記憶部
１０６ａ 見積データ
１０６ｂ 受注データ
１０６ｃ 売上データ
１０６ｄ 見積受注紐付データ
１０８ 入出力インターフェース部
１１２ 入力装置
１１４ 出力装置
２００ サーバ
３００ ネットワーク

Claims (5)

1. 制御部を備える売上計上装置であって、
   プロジェクトの見積金額および見積の社内承認状態を見積ごとに管理する見積データと、
   プロジェクトの受注金額、受注の社内承認状態、および売上計上済かどうかを示す売上計上状態を受注ごとに管理する受注データと、
   にアクセス可能であり、
   前記制御部は、
   前記見積データおよび前記受注データから、紐付対象の見積および受注を決定する決定手段と、
   前記決定手段が紐付対象として決定した見積および受注を基に、当該決定した見積および受注を紐付けて管理する紐付データを作成する作成手段と、
   １）前記受注データから、売上計上する受注、当該受注に紐付く受注金額、および当該受注に紐付く社内承認状態を抽出し、２）前記紐付データから、当該抽出した受注に紐付く見積を全て抽出し、３）前記見積データから、当該抽出した見積に紐付く見積金額および当該抽出した見積に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）前記受注データおよび前記見積データから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注、および当該抽出した受注に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、前記受注データ内の当該抽出した受注に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、前記売上データの作成を行わずに処理を終了する売上計上手段と、
   を備えること、
   を特徴とする売上計上装置。
2. 前記決定手段は、
   設定された抽出条件に該当する見積および受注の紐付が前記紐付データに存在するか確認し、当該紐付が前記紐付データに存在する場合、前記紐付データから、当該紐付を全て抽出する第一抽出手段と、
   前記第一抽出手段が抽出した紐付を、第一の画面に全て表示する第一表示手段と、
   前記見積データから、前記第一の画面で選択された紐付を構成する見積に紐付く情報を全て抽出するとともに、前記受注データから、当該選択された紐付を構成する受注に紐付く情報を全て抽出する第二抽出手段と、
   前記第二抽出手段が抽出した情報を、第二の画面に全て表示する第二表示手段と、
   をさらに備え、
   前記制御部は、
   前記紐付データで管理されている前記選択された紐付を、前記第二の画面において紐付対象として決定された見積と前記第二の画面において紐付対象として決定された受注との紐付に更新する更新手段
   をさらに備えること、
   を特徴とする請求項１に記載の売上計上装置。
3. 前記決定手段は、
   設定された抽出条件に該当する見積および受注の紐付が前記紐付データに存在するか確認し、当該紐付が前記紐付データに存在しない場合、前記見積データから、当該設定された抽出条件に該当する見積を全て抽出するとともに、前記受注データから、当該設定された抽出条件に該当する受注を全て抽出する第三抽出手段と、
   前記第三抽出手段が抽出した見積および受注を、前記第一の画面に全て表示する第三表示手段と、
   前記第三抽出手段が抽出した見積および受注を、前記第二の画面に全て表示する第四表示手段と、
   をさらに備え、
   前記作成手段は、前記第二の画面において紐付対象として決定された見積と前記第二の画面において紐付対象として決定された受注とを紐付けた紐付データを作成すること、
   を特徴とする請求項２に記載の売上計上装置。
4. 制御部を備える情報処理装置で実行される売上計上方法であって、
   前記情報処理装置は、
   プロジェクトの見積金額および見積の社内承認状態を見積ごとに管理する見積データと、
   プロジェクトの受注金額、受注の社内承認状態、および売上計上済かどうかを示す売上計上状態を受注ごとに管理する受注データと、
   にアクセス可能であり、
   前記制御部で実行される、
   前記見積データおよび前記受注データから、紐付対象の見積および受注を決定する決定ステップと、
   前記決定ステップが紐付対象として決定した見積および受注を基に、当該決定した見積および受注を紐付けて管理する紐付データを作成する作成ステップと、
   １）前記受注データから、売上計上する受注、当該受注に紐付く受注金額、および当該受注に紐付く社内承認状態を抽出し、２）前記紐付データから、当該抽出した受注に紐付く見積を全て抽出し、３）前記見積データから、当該抽出した見積に紐付く見積金額および当該抽出した見積に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）前記受注データおよび前記見積データから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注、および当該抽出した受注に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、前記受注データ内の当該抽出した受注に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、前記売上データの作成を行わずに処理を終了する売上計上ステップと、
   を含むこと、
   を特徴とする売上計上方法。
5. 制御部を備える情報処理装置に実行させるための売上計上プログラムであって、
   前記情報処理装置は、
   プロジェクトの見積金額および見積の社内承認状態を見積ごとに管理する見積データと、
   プロジェクトの受注金額、受注の社内承認状態、および売上計上済かどうかを示す売上計上状態を受注ごとに管理する受注データと、
   にアクセス可能であり、
   前記制御部に実行させるための、
   前記見積データおよび前記受注データから、紐付対象の見積および受注を決定する決定ステップと、
   前記決定ステップが紐付対象として決定した見積および受注を基に、当該決定した見積および受注を紐付けて管理する紐付データを作成する作成ステップと、
   １）前記受注データから、売上計上する受注、当該受注に紐付く受注金額、および当該受注に紐付く社内承認状態を抽出し、２）前記紐付データから、当該抽出した受注に紐付く見積を全て抽出し、３）前記見積データから、当該抽出した見積に紐付く見積金額および当該抽出した見積に紐付く社内承認状態を全て抽出し、４）前記受注データおよび前記見積データから抽出した社内承認状態が全て承認済であって且つ当該抽出した受注金額が当該抽出した見積金額の合計と等しいという条件を満たすかどうかを確認し、５）当該条件を満たしている場合、当該抽出した受注、および当該抽出した受注に紐付く受注金額を売上ごとに管理する売上データを作成し、前記受注データ内の当該抽出した受注に紐付く売上計上状態を売上計上済に更新し、６）当該条件を満たしていない場合、前記売上データの作成を行わずに処理を終了する売上計上ステップと、
   を含むこと、
   を特徴とする売上計上プログラム。

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