JP2015122038A - Customer information retrieval system - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a customer information retrieval system for displaying a retrieval result of customer information in association with a previous retrieval result.SOLUTION: In the customer information retrieval system, a data center and a client terminal are connected through a network. The client terminal includes input means for inputting a retrieval condition, transmission means for transmitting a retrieval condition, reception means for receiving a retrieval result, and display means for displaying a retrieval result. The display means includes a display and condition setting area, a retrieval result display area, a detail information display area, and a retrieval result history display area.

Description

本発明は、顧客情報検索システムに関するものである。   The present invention relates to a customer information search system.

従来、担当顧客の中から営業活動の対象客を特定する際、顧客情報、顧客損益情報、取引情報、預り残高情報などに直接条件値を指定して顧客情報データベースで検索していた。
上記方法では、一つ一つの条件について値入力を行い、検索結果も定型的な表形式で出力され、直観的な操作ではなかった。
また、検索結果についても、該当件数が多い場合は一画面内に表示できない為、全体の傾向を捉えにくかった。 Conventionally, when a customer targeted for sales activities is identified from the customers in charge, a customer information database is searched by directly specifying condition values for customer information, customer profit / loss information, transaction information, deposit balance information, and the like.
In the above method, values are input for each condition, and search results are output in a standard table format, which is not an intuitive operation.
Also, the search results cannot be displayed on a single screen when the number of hits is large, so it was difficult to grasp the overall trend.

また、他の先行技術としては、例えば、特許文献１に、業務支援システム、業務支援サーバが、予め顧客属性の各項目の区分に応じたアイコンを記憶しておき、顧客属性を表示する際に、各顧客の顧客属性に対応するアイコンを選択して顧客属性画面に組み込んで表示するものであり、ユーザは文字を読まなくても顧客属性を把握する業務支援システムが開示されている。   In addition, as another prior art, for example, in Patent Document 1, when the business support system and the business support server store icons corresponding to each item of customer attributes in advance and display the customer attributes, for example, A business support system is disclosed in which an icon corresponding to a customer attribute of each customer is selected and incorporated in a customer attribute screen for display, and the user grasps the customer attribute without reading characters.

特開２０１０−７３１１０号公報JP 2010-73110 A

本発明の顧客情報検索システムは、顧客情報の検索結果を前回の検索結果に関連付けて表示することを目的とする。   An object of the customer information search system of the present invention is to display a search result of customer information in association with a previous search result.

本発明の顧客情報検索システムは、データセンタと、クライアント端末がネットワークを介して接続する顧客情報検索システムであって、クライアント端末は、検索条件を入力する入力手段と、検索条件を送信する送信手段と、検索結果を受信する受信手段と、検索結果を表示する表示手段を有し、表示手段は表示および条件設定エリアと、検索結果表示エリアと、詳細情報表示エリアと、検索結果履歴表示エリアを有することを特徴とする。   The customer information retrieval system of the present invention is a customer information retrieval system in which a data center and a client terminal are connected via a network, and the client terminal includes an input means for inputting a search condition and a transmission means for transmitting the search condition. Receiving means for receiving the search results, and display means for displaying the search results. The display means includes a display and condition setting area, a search result display area, a detailed information display area, and a search result history display area. It is characterized by having.

また、本発明の顧客情報検索システムは、上記の顧客情報検索システムであって、検索結果表示エリアは範囲選択手段を有し、該範囲選択手段で選択範囲を指定することにより、選択範囲のプロットデータにマーキングができ、マーキングしたプロットデータは次回の検索結果に反映させることを特徴とする。   The customer information search system of the present invention is the customer information search system described above, wherein the search result display area has a range selection means, and the selection range is designated by the range selection means, thereby plotting the selection range. The data can be marked, and the marked plot data is reflected in the next search result.

さらに、本発明の顧客情報検索システムは、データセンタと、クライアント端末がネットワークを介して接続する顧客情報検索システムであって、クライアント端末は、検索条件を入力する入力手段と、前記検索条件を送信する送信手段と、検索結果を受信する受信手段と、検索結果を表示する表示手段を有し、表示手段は表示および条件設定エリアと、今回の検索結果表示エリアと、前回の検索結果表示エリアと、検索結果履歴表示エリアを有することを特徴とする。   Furthermore, the customer information search system of the present invention is a customer information search system in which a data center and a client terminal are connected via a network, and the client terminal transmits an input means for inputting a search condition and the search condition. Transmitting means, receiving means for receiving the search results, and display means for displaying the search results. The display means includes a display and condition setting area, a current search result display area, and a previous search result display area. And a search result history display area.

またさらに、本発明の顧客情報検索システムは、上記の顧客情報検索システムであって、今回の検索結果表示エリアと、前回の検索結果表示エリアは、略同一の大きさで表示し、 前回の検索結果表示エリアは範囲選択手段を有し、該範囲選択手段で選択範囲を指定することにより、選択範囲のプロットデータにマーキングができ、マーキングしたプロットデータは、今回の検索結果に反映させることを特徴とする。   Still further, the customer information search system of the present invention is the above-described customer information search system, wherein the search result display area this time and the previous search result display area are displayed with substantially the same size, and the previous search The result display area has a range selection means, and by specifying the selection range with the range selection means, the plot data of the selection range can be marked, and the marked plot data is reflected in the current search result. And

本発明によれば、顧客情報の検索結果を前回の検索結果に関連付けて表示することができる。このため、営業員が担当顧客の中から営業活動の対象客を特定しやすくなる。   According to the present invention, a search result of customer information can be displayed in association with the previous search result. For this reason, it becomes easy for the sales staff to identify the target customers of the sales activities from the customers in charge.

本発明の一実施例である顧客情報検索システムの構成を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the structure of the customer information search system which is one Example of this invention. 本発明の一実施例であるデータベースサーバに記憶している顧客情報のテーブルを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the table of the customer information memorize | stored in the database server which is one Example of this invention. 本発明の一実施例である表示部に表示される顧客情報検索画面を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the customer information search screen displayed on the display part which is one Example of this invention. 本発明の一実施例である表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the screen of the customer information search displayed on the display part which is one Example of this invention, and a search result. 本発明の一実施例である顧客情報検索システムの動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating operation | movement of the customer information search system which is one Example of this invention. 図５のフローチャートの動作説明のための表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面図である。It is a screen figure of the customer information search displayed on the display part for operation | movement description of the flowchart of FIG. 5, and a search result. 図５のフローチャートの動作説明のための表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面図である。It is a screen figure of the customer information search displayed on the display part for operation | movement description of the flowchart of FIG. 5, and a search result. 本発明の他の一実施例である表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the screen of a customer information search displayed on the display part which is another Example of this invention, and a search result.

以下、本発明の実施形態を説明する。
本発明の一実施例を図１で説明する。図１は本発明の一実施例である顧客情報検索システムを説明するためのブロック図である。
図１の顧客情報検索システムは、例えば、証券向けＣＲＭ(Customer Relationship Management)システムである。
図１において、顧客情報検索システムの構成は、データセンタ１０と、証券会社２０と、クライアント端末７１，７２をインターネット等のネットワーク４０で接続している。 Embodiments of the present invention will be described below.
An embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a block diagram for explaining a customer information retrieval system according to an embodiment of the present invention.
The customer information search system in FIG. 1 is, for example, a CRM (Customer Relationship Management) system for securities.
In FIG. 1, the customer information search system is configured by connecting a data center 10, a securities company 20, and client terminals 71 and 72 via a network 40 such as the Internet.

データセンタ１０は、証券取引所や勘定系システム等の上位ホストにある外部サーバ１からネットワーク２を介して株価等の証券情報を取得して、データベースサーバ１１に記憶する。なお、ネットワーク２は汎用回線でも専用回線でも良く、有線と無線のどちらでも良い。
データセンタ１０は、証券情報や顧客情報等を管理するデータベースサーバ１１と、証券情報や顧客情報等をウェブ形式の情報に変換するためのＷＥＢサーバ１２をＬＡＮ(Local Aria Network)１３で接続する構成である。
事務所２０は、複数のクライアント端末２１，２２がＬＡＮ２３で接続する構成である。
クライアント端末２１，２２，７１，７２は、Ｗｅｂサーバ１２と証券情報や顧客情報等の情報を送受信するものである。クライアント端末２１，２２，７１，７２は、各々表示部３００を備えている。なお、クライアント端末を代表して説明する場合は端末２１と称する。
本発明の一実施例では、クライアント端末２１，２２，７１，７２を有線で接続する形態としているが、無線で接続する形態でも良い。 The data center 10 acquires securities information such as stock prices from the external server 1 in the host system such as a stock exchange or a bill system via the network 2 and stores it in the database server 11. The network 2 may be a general-purpose line or a dedicated line, and may be either wired or wireless.
The data center 10 has a configuration in which a database server 11 that manages securities information, customer information, and the like, and a WEB server 12 that converts securities information, customer information, etc., into web format information are connected by a LAN (Local Aria Network) 13. It is.
The office 20 has a configuration in which a plurality of client terminals 21 and 22 are connected via a LAN 23.
The client terminals 21, 22, 71, and 72 transmit and receive information such as securities information and customer information to and from the Web server 12. Each of the client terminals 21, 22, 71, 72 includes a display unit 300. In addition, when describing on behalf of a client terminal, it is called a terminal 21.
In one embodiment of the present invention, the client terminals 21, 22, 71, 72 are connected by wire, but may be connected wirelessly.

次に、図２を用いて、データセンタ１０に記憶するデータについて説明する。図２は本発明の一実施例であるデータベースサーバに記憶している顧客情報のテーブルを説明するための図である。
なお、図２の各テーブルの情報は、顧客コードまたは顧客コード＋銘柄コードで結合できる。
図２（Ａ）〜（Ｆ）は、顧客コードを基にした顧客属性情報である。 Next, data stored in the data center 10 will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining a table of customer information stored in the database server according to the embodiment of the present invention.
The information in each table in FIG. 2 can be combined by customer code or customer code + brand code.
2A to 2F are customer attribute information based on the customer code.

図２（Ａ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客情報に関する顧客情報テーブルを説明するための図である。
顧客情報テーブルは、顧客コード、顧客名、・・・、年齢、取引回数、資金性格（投資資金の分類）、投資経験（年）、世帯主収入、顧客個人年収、職業、金融資産（金融資産額）、投資目的、預り資産額、投資運用収支等である。
なお、顧客情報は営業員等が顧客に接触時に取得した情報を含む。 FIG. 2A is a diagram for explaining a customer information table related to customer information stored in the database server 11.
Customer information table includes customer code, customer name,..., Age, number of transactions, fund character (investment fund classification), investment experience (year), household head income, customer individual income, occupation, financial assets (financial assets) Amount), investment purpose, assets under management, investment management balance, etc.
The customer information includes information acquired by a sales employee when contacting the customer.

図２（Ｂ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客損益情報に関する顧客損益情報テーブル（顧客サマリ）を説明するための図である。
顧客損益情報テーブル（顧客サマリ）は、顧客毎の損益情報であり、項目が顧客コード、預り数量、評価額、累計損益、売買損益額、利金分配金配当金、特別分配金、評価損益額等である。 FIG. 2B is a diagram for explaining a customer profit / loss information table (customer summary) related to customer profit / loss information stored in the database server 11.
Customer profit / loss information table (customer summary) is profit / loss information for each customer. Items include customer code, quantity deposited, valuation amount, cumulative profit / loss, trading profit / loss, interest distribution dividend, special distribution, valuation profit / loss Etc.

図２（Ｃ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客の取引明細情報に関する取引情報テーブルを説明するための図である。
取引情報テーブルは、顧客コード、銘柄コード、・・・、約定日、数量、約定金額、売買損益額等である。
なお、取引情報は発生ベースのトランザクションデータである。 FIG. 2C is a diagram for explaining a transaction information table related to customer transaction details stored in the database server 11.
The transaction information table includes a customer code, a brand code,..., A trade date, a quantity, a trade price, a trading profit / loss, and the like.
The transaction information is occurrence-based transaction data.

図２（Ｄ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客の預り残高情報に関する預り残高情報テーブルを説明するための図である。
預り残高情報テーブルは、顧客コード、銘柄コード、・・・、約定日、受渡日、数量、評価額等である。
なお、預り残高情報は算出ベースの蓄積データである。 FIG. 2D is a diagram for explaining a deposit balance information table related to customer deposit balance information stored in the database server 11.
The deposit balance information table includes customer code, brand code,..., Contract date, delivery date, quantity, evaluation amount, and the like.
The deposit balance information is calculation-based accumulated data.

図２（Ｅ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客の利金・分配金・配当金の明細情報に関する利金分配金配当金情報テーブルを説明するための図である。
利金分配金配当金情報テーブルは、顧客コード、銘柄コード、・・・、約定日、受渡日、数量、利金、分配金等である。
なお、利金分配金配当金情報は発生ベースのトランザクションデータである。 FIG. 2E is a diagram for explaining an interest distribution dividend information table related to detailed information on customer interest / distribution / dividend stored in the database server 11.
The interest distribution dividend information table includes customer code, brand code,..., Trade date, delivery date, quantity, interest, distribution, and the like.
The interest distribution dividend information is generated transaction data.

図２（Ｆ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客・銘柄毎の損益情報に関する顧客損益情報テーブルを説明するための図である。
顧客損益情報テーブルは、顧客コード、銘柄コード、預り数量、評価額累計損益、売買損益額、利金分配金配当金、特別分配金、評価損益額等である。 FIG. 2F is a diagram for explaining a customer profit / loss information table regarding profit / loss information for each customer / brand stored in the database server 11.
The customer profit / loss information table includes customer code, brand code, deposit quantity, accumulated valuation profit / loss, trading profit / loss, interest distribution dividend, special distribution, valuation profit / loss, and the like.

次に図３〜図７を用いて本発明の一実施例である顧客情報検索システムの詳細な動作について説明する。
図３は、本発明の一実施例である表示部に表示される顧客情報検索画面を説明するための図である。
端末２１の操作者は、表示部３００の表示箇所をポインティングデバイス（マウス）で指定および選択（押下）することができる。なお、表示部３００はタッチパネルであってもよい。 Next, the detailed operation of the customer information retrieval system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 3 is a diagram for explaining a customer information search screen displayed on the display unit according to the embodiment of the present invention.
The operator of the terminal 21 can specify and select (press) a display location on the display unit 300 with a pointing device (mouse). The display unit 300 may be a touch panel.

表示部３００は、表示・条件設定エリア３１０が表示されていて、このエリアに検索条件を入力することができる。
入力ボックス３１１，３１２は、検索結果を表示する図の表示軸Ｘ，Ｙを設定するための入力ボックスであり、例えば、表示軸Ｘに「世帯主年収」、表示軸Ｙに「累計損益」と直接入力されてもよいしプルダウン等で選択されるようにしてもよい。
表示軸Ｘの入力ボックス３１１は、世帯主年収の他に、年齢、取引回数、資金性格、投資経験等が入力される。
表示軸Ｙの入力ボックス３１２は、累計損益の他に、預り数量、評価額、売買損益、評価損益等が入力される。 The display unit 300 displays a display / condition setting area 310, and a search condition can be input to this area.
The input boxes 311 and 312 are input boxes for setting the display axes X and Y of the figure for displaying the search results. For example, the display axis X is “household annual income” and the display axis Y is “cumulative profit / loss”. It may be input directly or selected by pull-down.
In the input box 311 for the display axis X, age, number of transactions, financial characteristics, investment experience, etc. are entered in addition to the household head annual income.
In the input box 312 on the display axis Y, in addition to the cumulative profit / loss, a deposit quantity, an evaluation value, a trading profit / loss, an evaluation profit / loss, and the like are input.

次に、操作者は、検索する項目や条件等を入力することができる。
表示・条件設定エリア３１０には、項目３１３、条件３１４、Ｈ／Ｌ表示３１５、表示形式３１６を入力できる入力ボックスが表示されている。
操作者は、例えば、３１７の行であるＮｏ.１は、項目３１３に「年齢」、条件３１４に「６５歳以上」、Ｈ／Ｌ表示３１５に「■」、表示形式３１６に「★」と直接入力してもよいしプルダウン等で選択してもよい。
Ｈ／Ｌ表示３１５は、条件設定するためのものである。Ｈは検索条件に入れることで「■」で表示し、Ｌは検索条件から除くことで「□」で表示する。
操作者は、３１８〜３２０の行の入力ボックスも同様に入力することができる。
項目追加３２５は、押下されることにより、入力できる入力ボックスが追加される。
設定クリア３２８は、押下されることにより、入力された内容が全て消去される。 Next, the operator can input items to be searched, conditions, and the like.
In the display / condition setting area 310, an input box for inputting an item 313, a condition 314, an H / L display 315, and a display format 316 is displayed.
For example, the operator No. 1 in the row 317 has “age” in the item 313, “65 years or older” in the condition 314, “■” in the H / L display 315, and “★” in the display format 316. It may be input directly or selected by pull-down.
The H / L display 315 is for setting conditions. H is displayed as “■” when it is included in the search condition, and L is displayed as “□” when it is excluded from the search condition.
The operator can input the input boxes in the rows 318 to 320 in the same manner.
When the item addition 325 is pressed, an input box that can be input is added.
When the setting clear 328 is pressed, all input contents are deleted.

次に、操作者は、顧客情報の検索を実行する。
操作者は、最初の顧客情報を検索時には、単純検索３２７を押下する。なお、最初の検索時に関連検索３２６が押下されても単純検索として実行される。
端末２１は、単純検索３２７または関連検索３２６が押下されると、データセンタ１０に入力された条件を送信して検索させ、検索結果をデータセンタ１０から返信させ、返信させた検索結果を表示部３００に表示する。
なお、端末２１は、データセンタ１０から顧客情報をダウンロードし、入力された条件を基にダウンロードした顧客情報を検索し、検索結果を表示部３００に表示するようにしてもよい。 Next, the operator executes a search for customer information.
The operator presses the simple search 327 when searching for the first customer information. Even if the related search 326 is pressed during the initial search, it is executed as a simple search.
When the simple search 327 or the related search 326 is pressed, the terminal 21 transmits the condition input to the data center 10 to perform a search, causes the search result to be returned from the data center 10, and displays the returned search result as a display unit. 300 is displayed.
The terminal 21 may download the customer information from the data center 10, search the downloaded customer information based on the input conditions, and display the search result on the display unit 300.

次に、図４を用いて顧客情報の検索結果について説明する。
図４は、本発明の一実施例である表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面を説明するための図である。
図４の表示部３００は、表示・条件設定エリア３１０、検索結果表示エリア４２０、詳細情報表示エリア４３０、検索結果履歴表示エリア４４０等のエリアがある。 Next, the customer information search result will be described with reference to FIG.
FIG. 4 is a diagram for explaining a customer information search and search result screen displayed on the display unit according to the embodiment of the present invention.
4 includes areas such as a display / condition setting area 310, a search result display area 420, a detailed information display area 430, and a search result history display area 440.

検索結果表示エリア４２０は、単純検索３２７または関連検索３２６が押下された場合に、検索結果を表示するエリアである。
検索結果表示エリア４２０は、表示・条件設定エリア３１０で入力された表示軸Ｘ，Ｙに基づいて検索結果が表示される。図４の検索結果表示エリア表示４２０は、Ｘ軸に“世帯主年収（Ｍ￥）”と、Ｙ軸に“累計損益（Ｍ￥）”を表示した図の一例である。 The search result display area 420 is an area for displaying a search result when the simple search 327 or the related search 326 is pressed.
The search result display area 420 displays search results based on the display axes X and Y input in the display / condition setting area 310. The search result display area display 420 in FIG. 4 is an example of a diagram in which “household annual income (M ¥)” is displayed on the X axis and “cumulative profit / loss (M ¥)” is displayed on the Y axis.

検索結果表示エリア４２０は、表示された検索結果において、選択範囲４２１が指定され、詳細表示４２２が押下されると、選択された範囲の詳細なデータが詳細情報表示エリア４３０に一覧表が表示される。
詳細情報表示エリア４３０は、予め設定された項目および順番で表示される。予め設定する項目および順番は、例えば、項目としては顧客名、年齢、取引回数、資金性格等を設定し、順番としてはＸ軸またはＹ軸の数値の高い順等を設定することができる。さらに、数値を段階的に区分し、区分に応じて文字や枠線を色分け表示してもよい。
詳細情報表示エリア４３０は、項番(No)毎に「詳細」の押下ボタンがあり、「詳細」が押下されることにより、さらに詳細情報を図示していない別の表示エリアに表示される。別の表示エリアに表示される項目は予め設定することができる。 In the search result display area 420, when a selection range 421 is designated in the displayed search result and the detailed display 422 is pressed, detailed data in the selected range is displayed in a list in the detailed information display area 430. The
Detailed information display area 430 is displayed in preset items and order. As the items and order to be set in advance, for example, the customer name, age, number of transactions, financial character, etc. can be set as the items, and the order of the numerical values in the X axis or Y axis can be set as the order. Furthermore, numerical values may be divided in stages, and characters and frame lines may be displayed in different colors according to the classification.
The detailed information display area 430 has a “detail” push button for each item number (No), and when “detail” is pressed, further detailed information is displayed in another display area not shown. Items displayed in another display area can be set in advance.

端末２１の操作者は、検索結果表示エリア４２０のグラフ内において、選択範囲４２１を指定し、マーキング４２３を押下することにより、選択範囲４２１内にあるプロットデータにマーキングすることができる。このマーキングしたプロットデータは、次の検索結果（関連検索で作成した２つ目のグラフ）では、例えば、赤色で表示する。このことにより、所定範囲４２１内にあるプロットデータがどのように分布しているかが一目で判別することができる。
端末２１の操作者は、３つ目のグラフ以降でも同様に、マーキングしたプロットデータの色、色の濃さ、プロットデータ図形、大きさ等、さらにこれらの組合せを変えて検索することができる。
なお、プロットデータをマーキングしても、単純検索３２７が押下された場合、検索結果表示エリア４２０に表示されるグラフのプロットデータには反映されない。
また、次の関連検索時に、選択範囲４２１の指定から外れたプロットデータは、次の検索結果のグラフに表示しない条件設定を設けてもよい。
端末２１の操作者は、表示部３００に表示された上記の表示内容から、顧客情報の分析が容易となる。
なお、クリア４２４は押下されると、選択範囲４２１の指定が解除される。 The operator of the terminal 21 can mark the plot data in the selection range 421 by designating the selection range 421 in the graph of the search result display area 420 and pressing the marking 423. The marked plot data is displayed in, for example, red in the next search result (second graph created by the related search). Thus, it is possible to determine at a glance how the plot data within the predetermined range 421 is distributed.
Similarly, the operator of the terminal 21 can search for the color of the marked plot data, the color density, the plot data figure, the size, and the like by changing these combinations.
Even if the plot data is marked, if the simple search 327 is pressed, it is not reflected in the graph plot data displayed in the search result display area 420.
In addition, it is possible to provide a condition setting in which plot data that is out of the designation of the selection range 421 at the time of the next related search is not displayed in the graph of the next search result.
The operator of the terminal 21 can easily analyze customer information from the display content displayed on the display unit 300.
When clear 424 is pressed, the selection of the selection range 421 is cancelled.

検索結果履歴表示エリア４４０は、例えば、単純検索、関連検索を複数作成された場合、単純検索３２７または関連検索３２６が押下された順に検索結果のグラフ４４１−１、４４１−２、・・・、４４１−ｎを表示する。
グラフ４４１−１〜４４１−ｎは、Ｘ軸及びＹ軸の名称を例えば、グラフの下にグラフの大きさと比較して大き目の字で表示する。このようにＸ軸及びＹ軸の名称を大きく表示することにより、検索結果の内容が判り易くなる。
なお、端末２１の操作者が検索結果履歴表示エリア４４０のグラフを大きく表示したい場合は、例えば、グラフ４４１−１を選択することにより、表示・条件設定エリア３１０と検索結果表示エリア４２０にグラフ４４１−１の情報を再表示することができる。
また、検索結果履歴表示エリア４４０のグラフは、図示していない削除(Delete)ボタンを押下することにより、消去することができる。 In the search result history display area 440, for example, when a plurality of simple searches and related searches are created, the search results graphs 441-1, 441-2, ... in the order in which the simple search 327 or the related search 326 is pressed. 441-n is displayed.
The graphs 441-1 to 441-n display the names of the X-axis and the Y-axis, for example, in a larger letter compared to the size of the graph below the graph. Thus, by displaying the names of the X axis and the Y axis large, the contents of the search result can be easily understood.
When the operator of the terminal 21 wants to display a large graph in the search result history display area 440, for example, the graph 441 is displayed in the display / condition setting area 310 and the search result display area 420 by selecting the graph 441-1. -1 information can be displayed again.
The graph in the search result history display area 440 can be deleted by pressing a delete button (not shown).

次に、本発明の運用時の操作フローの一実施例を図１、図５〜図７で説明する。
図５は本発明の一実施例である顧客情報検索システムの動作を説明するためのフローチャートである。
図６および図７は、図５のフローチャートの動作説明のための表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面図である。
なお、本例のフローチャートは、図１の端末２１からデータセンタ１０に検索条件を送信して検索させ、検索結果をデータセンタ１０から返信させる場合である。 Next, an embodiment of an operation flow during operation of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the customer information retrieval system according to the embodiment of the present invention.
6 and 7 are screens of customer information search and search results displayed on the display unit for explaining the operation of the flowchart of FIG.
The flowchart of this example is a case where the search condition is transmitted from the terminal 21 of FIG. 1 to the data center 10 to be searched, and the search result is returned from the data center 10.

図５のフローチャートの動作において、図６に示すように、端末２１は、表示部３００の表示・条件設定エリア３１０に検索条件が入力され、関連検索３２６または単純検索３２７が押下されたか否かを判定し（Ｓ１０１）、押下されていない場合（ＮＯ）には処理を終了し、押下されている場合（ＹＥＳ）にはＳ１０２の処理に進む。
Ｓ１０２では、データセンタ１０に検索条件を送信し、データセンタ１０に顧客情報を検索させる。そして、Ｓ１０３ではデータセンタ１０から返信された検索結果である顧客情報を受信する。 In the operation of the flowchart of FIG. 5, as shown in FIG. 6, the terminal 21 determines whether or not the search condition is input to the display / condition setting area 310 of the display unit 300 and the related search 326 or simple search 327 is pressed. If it is not pressed (NO), the process ends. If it is pressed (YES), the process proceeds to S102.
In S102, a search condition is transmitted to the data center 10 to cause the data center 10 to search for customer information. In S103, customer information, which is a search result returned from the data center 10, is received.

Ｓ１０４では、検索が１回目か否かを判定し、検索が１回目の場合（ＹＥＳ）にはＳ１０５の処理に進み、検索が２回目以降の場合（ＮＯ）にはＳ１０６の処理に進む。
Ｓ１０５では、例えば、図６において、検索結果のグラフを中央付近（検索結果表示エリア４２０）に表示し、縮小したグラフを画面の左上（検索結果履歴表示エリア４４０のグラフ４４１−１）に表示し、Ｓ１１０の処理に進む。
Ｓ１０６では、例えば、図７において、検索結果のグラフを中央付近（検索結果表示エリア４２０）に表示し、縮小したグラフを前回の検索結果の縮小したグラフの右横（検索結果履歴表示エリア４４０のグラフ４４１−２）に表示し、Ｓ１０７の処理に進む。 In S104, it is determined whether or not the search is the first time. If the search is the first time (YES), the process proceeds to S105. If the search is the second time or later (NO), the process proceeds to S106.
In S105, for example, in FIG. 6, the search result graph is displayed near the center (search result display area 420), and the reduced graph is displayed in the upper left of the screen (graph 441-1 in the search result history display area 440). , The process proceeds to S110.
In S106, for example, in FIG. 7, the graph of the search result is displayed near the center (search result display area 420), and the reduced graph is displayed on the right side of the reduced graph of the previous search result (in the search result history display area 440). Is displayed on the graph 441-2), and the process proceeds to S107.

Ｓ１０７では、図７の関連検索３２６が押下されたか否かを判定し、押下されていない場合（ＮＯ）にはＳ１１０の処理に進み、押下されている場合（ＹＥＳ）にはＳ１０８の処理に進む。
Ｓ１０８では、前回の検索結果でマーキングされたプロットデータが有るか否かを判定し、マーキングされたプロットデータがない場合（ＮＯ）にはＳ１１０の処理に進み、マーキングされたプロットデータが有る場合（ＹＥＳ）にはＳ１０９の処理に進む。
Ｓ１０９では、図７の検索結果表示エリア４２０に表示されたプロットデータの中でマーキングされたプロットデータを予め設定されている色および大きさで表示する。 In S107, it is determined whether or not the related search 326 in FIG. 7 has been pressed. If not (NO), the process proceeds to S110, and if pressed (YES), the process proceeds to S108. .
In S108, it is determined whether or not there is plot data marked in the previous search result. If there is no marked plot data (NO), the process proceeds to S110, and if there is marked plot data ( (YES), the process proceeds to S109.
In S109, the plot data marked in the plot data displayed in the search result display area 420 of FIG. 7 is displayed in a preset color and size.

Ｓ１１０では、図６または図７において、ユーザが検索結果表示エリア４２０の中で選択範囲４２１を指定したか否かを判定し、指定している場合（ＹＥＳ）にはＳ１１１の処理に進み、指定していない場合（ＮＯ）にはＳ１０１の処理に戻る。
Ｓ１１１では、図６または図７において、詳細表示４２２が押下されたか否かを判定し、押下されていない場合（ＮＯ）にはＳ１１３の処理に進み、押下されている場合（ＹＥＳ）にはＳ１１２の処理に進む。
Ｓ１１２では、図６または図７において、選択範囲４２１内にあるプロットデータに該当する項目の詳細情報を詳細情報表示エリア４３０に表示し、Ｓ１１３の処理に進む。 In S110, in FIG. 6 or FIG. 7, it is determined whether or not the user has designated the selection range 421 in the search result display area 420. If so, the process proceeds to S111. If not (NO), the process returns to S101.
In S111, it is determined whether or not the detailed display 422 is pressed in FIG. 6 or FIG. 7. If not (NO), the process proceeds to S113, and if pressed (YES), S112 is performed. Proceed to the process.
In S112, detailed information of items corresponding to the plot data in the selection range 421 in FIG. 6 or FIG. 7 is displayed in the detailed information display area 430, and the process proceeds to S113.

Ｓ１１３では、図６または図７において、マーキング４２３が押下されたか否かを判定し、押下されていない場合（ＮＯ）にはＳ１０１の処理に戻り、押下されている場合（ＹＥＳ）にはＳ１１４の処理に進む。
Ｓ１１４では、図６または図７において、選択範囲４２１内にあるプロットデータにマーキングし、Ｓ１０１の処理に戻る。 In S113, it is determined whether or not the marking 423 is pressed in FIG. 6 or FIG. 7. If not (NO), the process returns to S101, and if pressed (YES), the process proceeds to S114. Proceed to processing.
In S114, the plot data in the selection range 421 in FIG. 6 or FIG. 7 is marked, and the process returns to S101.

次に、本発明の他の一実施例について、図８を用いて説明する。
図８は、本発明の他の一実施例である表示部に表示される顧客情報検索および検索結果の画面を説明するための図である。
なお、図３および図４と同じ符号については説明を省略する。
図８の表示部３００は、表示・条件設定表示エリア３１０、今回の検索結果表示エリア６６０、前回の検索結果表示エリア８５０、検索結果履歴表示エリア４４０等の表示エリアがある。 Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
FIG. 8 is a diagram for explaining a customer information search and search result screen displayed on the display unit according to another embodiment of the present invention.
The description of the same reference numerals as those in FIGS. 3 and 4 is omitted.
8 includes display areas such as a display / condition setting display area 310, a current search result display area 660, a previous search result display area 850, and a search result history display area 440.

今回の検索結果表示エリア８６０は、単純検索３２７または関連検索３２６が押下された場合に、検索結果を表示するエリアである。
今回の検索結果表示エリア８６０は、表示・条件設定エリア３１０で入力された表示軸Ｘ，Ｙに基づいて検索結果が表示される。図６の今回の検索結果表示エリア８６０は、Ｘ軸に“世帯主年収（Ｍ￥）”と、Ｙ軸に“年齢（才）”を表示した図の一例である。
また、単純検索３２７または関連検索３２６が押下された場合の検索結果は、今回の検索結果表示エリア８６０と、検索結果履歴表示エリア４４０の両方に表示される。
今回の検索結果表示エリア８６０に表示されているグラフは、検索結果履歴表示エリア４４０のグラフ４４１−２と同じ検索結果のものである。
なお、今回の検索結果表示エリア８６０は、選択範囲８６１が指定され、マーキング８６３が押下されると、選択範囲８６１内にあるプロットデータにマーキングがされる。
なお、クリア８６４は押下されると、選択範囲８６１の指定が解除される。 The current search result display area 860 is an area for displaying a search result when the simple search 327 or the related search 326 is pressed.
The current search result display area 860 displays the search results based on the display axes X and Y input in the display / condition setting area 310. The current search result display area 860 in FIG. 6 is an example of a diagram in which “household annual income (M ¥)” is displayed on the X axis and “age (age)” is displayed on the Y axis.
The search result when the simple search 327 or the related search 326 is pressed is displayed in both the current search result display area 860 and the search result history display area 440.
The graph displayed in the current search result display area 860 is the same search result as the graph 441-2 in the search result history display area 440.
In the current search result display area 860, when the selection range 861 is designated and the marking 863 is pressed, the plot data in the selection range 861 is marked.
When clear 864 is pressed, the designation of selection range 861 is cancelled.

前回の検索結果表示エリア８５０は、単純検索３２７または関連検索３２６が押下された場合に、今回の検索結果表示エリア８６０に表示されている検索結果の移動先である。
前回の検索結果と今回の検索結果を並列に同じ大きさで表示させることにより、顧客情報の傾向が対比し易くなる。
なお、前回の検索結果表示エリア８５０に表示されているグラフは、検索結果履歴表示エリア４４０のグラフ４４１−１と同じ検索結果のものである。
前回の検索結果表示エリア８５０の選択範囲８５１は、選択範囲８５１内にあるプロットデータにマーキングした範囲である。このマーキングされたプロットデータは、今回の検索結果表示エリア８６０に表示されているグラフのプロットデータに反映されている。
なお、プロットデータがマーキングされていても、単純検索３２７が押下された場合、今回の検索結果表示エリア８６０に表示されるグラフのプロットデータには反映されない。 The previous search result display area 850 is a destination of the search results displayed in the current search result display area 860 when the simple search 327 or the related search 326 is pressed.
By displaying the previous search result and the current search result in the same size in parallel, the tendency of customer information can be easily compared.
Note that the graph displayed in the previous search result display area 850 is the same search result as the graph 441-1 in the search result history display area 440.
The selection range 851 in the previous search result display area 850 is a range where the plot data in the selection range 851 is marked. The marked plot data is reflected in the plot data of the graph displayed in the current search result display area 860.
Even if the plot data is marked, if the simple search 327 is pressed, it is not reflected in the plot data of the graph displayed in the current search result display area 860.

端末２１の操作者は、検索結果履歴表示エリア４４０のグラフを大きく表示したい場合には、例えば、グラフ４４１−２を選択することにより、表示・条件設定エリア３１０に検索したときの条件と、今回の検索結果表示エリア８６０にグラフ４４１−２の情報（検索結果）と、前回の検索結果表示エリア８５０にグラフ４４１−１の情報（検索結果）を再表示することができる。
なお、操作者が図８のグラフ４４１−１を選択した場合は、前回の検索結果がないため、前回の検索結果表示エリア８５０に空白の表示、または“前回の検索結果なし”のテキストを表示する。 When the operator of the terminal 21 wants to display the graph of the search result history display area 440 in a large size, for example, by selecting the graph 441-2, the condition when the search is performed in the display / condition setting area 310, and the current time In the search result display area 860, the information (search result) of the graph 441-2 and the information (search result) of the graph 441-1 can be displayed again in the previous search result display area 850.
When the operator selects the graph 441-1 in FIG. 8, since there is no previous search result, a blank display or “no previous search result” text is displayed in the previous search result display area 850. To do.

上述の図３、図４、図６、図７、図８の表示部３００に表示する各エリアは、どこに配置してもよいことは云うまでもない。
以上本発明について詳細に説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
例えば、端末２１の操作者は、上記の検索を繰り返し実行することにより、各顧客の損益の原因分析ができ、分析結果から特定の顧客が選定でき、選定した顧客に適した金融商品を表示部３００に表示することができる。また、顧客の要望に応じて、金融商品の再検索を行う機能を備えてもよい。 Needless to say, the areas displayed on the display unit 300 in FIGS. 3, 4, 6, 7, and 8 may be arranged anywhere.
Although the present invention has been described in detail above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
For example, the operator of the terminal 21 can analyze the cause of the profit and loss of each customer by repeatedly executing the above search, select a specific customer from the analysis result, and display a financial product suitable for the selected customer. 300 can be displayed. In addition, a function of performing a re-search for financial products may be provided in response to customer requests.

１：外部サーバ、２，４０：ネットワーク、１０：データセンタ、１１：データベースサーバ、１２：ＷＥＢサーバ、１３，２３：ＬＡＮ、２０：事務所、２１，２２，７１，７２：クライアント端末、３００：表示部。   1: external server, 2, 40: network, 10: data center, 11: database server, 12: WEB server, 13, 23: LAN, 20: office, 21, 22, 71, 72: client terminal, 300: Display section.

Claims (4)

データセンタと、クライアント端末がネットワークを介して接続する顧客情報検索システムにおいて、
前記クライアント端末は、検索条件を入力する入力手段と、前記検索条件を送信する送信手段と、検索結果を受信する受信手段と、前記検索結果を表示する表示手段を有し、
前記表示手段は、表示および条件設定エリアと、検索結果表示エリアと、詳細情報表示エリアと、検索結果履歴表示エリアを有することを特徴とする顧客情報検索システム。 In a customer information retrieval system in which a data center and a client terminal are connected via a network,
The client terminal has input means for inputting search conditions, transmission means for transmitting the search conditions, reception means for receiving search results, and display means for displaying the search results,
The customer information search system, wherein the display means includes a display and condition setting area, a search result display area, a detailed information display area, and a search result history display area. 請求項１に記載の顧客情報検索システムにおいて、
前記検索結果表示エリアは範囲選択手段を有し、該範囲選択手段で選択範囲を指定することにより、選択範囲のプロットデータにマーキングができ、
前記マーキングしたプロットデータは、次回の検索結果に反映させることを特徴とする顧客情報検索システム。 In the customer information search system according to claim 1,
The search result display area has a range selection unit, and by specifying the selection range with the range selection unit, the plot data of the selection range can be marked,
The marked plot data is reflected in the next search result. データセンタと、クライアント端末がネットワークを介して接続する顧客情報検索システムにおいて、
前記クライアント端末は、検索条件を入力する入力手段と、前記検索条件を送信する送信手段と、検索結果を受信する受信手段と、前記検索結果を表示する表示手段を有し、
前記表示手段は、表示および条件設定エリアと、今回の検索結果表示エリアと、前回の検索結果表示エリアと、検索結果履歴表示エリアを有することを特徴とする顧客情報検索システム。 In a customer information retrieval system in which a data center and a client terminal are connected via a network,
The client terminal has input means for inputting search conditions, transmission means for transmitting the search conditions, reception means for receiving search results, and display means for displaying the search results,
The display means includes a display and condition setting area, a current search result display area, a previous search result display area, and a search result history display area. 請求項３に記載の顧客情報検索システムにおいて、
前記今回の検索結果表示エリアと、前記前回の検索結果表示エリアは、略同一の大きさで表示し、
前記前回の検索結果表示エリアは範囲選択手段を有し、該範囲選択手段で選択範囲を指定することにより、選択範囲のプロットデータにマーキングができ、
前記マーキングしたプロットデータは、今回の検索結果に反映させることを特徴とする顧客情報検索システム。 In the customer information search system according to claim 3,
The current search result display area and the previous search result display area are displayed in substantially the same size,
The previous search result display area has a range selection means, and by specifying the selection range with the range selection means, the plot data of the selection range can be marked,
The marked plot data is reflected in the current search result.
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