JP2015032011A - Candidate determination device - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、訪問販売員、店舗における接客員などの担当者を決定するための候補者決定装置に関するものである。 The present invention relates to a candidate determination device for determining a person in charge such as a visiting salesperson or a customer service in a store.
訪問販売などによる成約率を上げるため、特許文献１のようなシステムが提案されている。このシステムでは、電話担当者が見込み客のリストに基づいて順番に電話をし、アポイントの取れた見込み客に対して、営業担当者の割り当てを決定するようにしている。この割り当てのためには、次のような処理が行われる。
In order to increase the contract rate by door-to-door sales etc., a system like
ＥＱ診断により、各訪問販売員の知性（心内知性、対人関係知性、状況判断知性）を記録しておく。一方、見込み客の性格を４分類程度に分類しておく。これらの情報に基づいて、アポイントの取れた見込み客と営業担当者との、よりよい営業成績が上げられるような組みあわせを提示する。 The intelligence (intra-intelligence intelligence, interpersonal intelligence, situation judgment intelligence) of each visiting salesperson is recorded by EQ diagnosis. On the other hand, the personality of the prospective customer is classified into about four categories. Based on such information, a combination that can improve the sales performance of the prospective customer who has an appointment and the sales representative is presented.
以上のように、このシステムを利用することで、成約率を上げるようにしている。 As described above, this system is used to increase the contract rate.
しかしながら、特許文献１においては、営業担当者の知性と見込み客の性格を用い、どのようにして営業担当者を選択するかについては、何も開示されていない。また、特許文献１のような従来技術では、営業担当者の選択において、販売する商品の特性が考慮されていなかった。
However,
この発明は上記のような問題点を解決して、適切な営業担当者を選択することのできるシステムを提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a system capable of solving the above problems and selecting an appropriate sales representative.
(1)(4)この発明に係る候補販売員選択サーバ装置は、訪問販売員端末装置と通信可能な候補販売員選択サーバ装置であって、販売対象と密接に関連した密接関連項目を少なくとも含む訪問販売員属性を、訪問販売員ごとに記録する訪問販売員属性記録部と、対象顧客について、販売対象と密接に関連した密接関連項目を少なくとも含む顧客属性を取得する顧客属性取得手段と、取得した顧客属性と、訪問販売員属性記録部に記録された各訪問販売員の訪問販売員属性を比較して、一致度の高い訪問販売員を候補販売員として選択する候補販売員選択手段と、選択された候補販売員を前記訪問販売員端末装置に送信する候補販売員送信手段とを備えている。 (1) (4) A candidate salesperson selection server device according to the present invention is a candidate salesperson selection server device capable of communicating with a visiting salesperson terminal device, and includes at least closely related items closely related to a sales target A visitor salesperson attribute recording unit for recording a visitor salesperson attribute for each visitor salesperson, a customer attribute acquisition means for acquiring a customer attribute including at least a closely related item closely related to the sales target for the target customer, and acquisition A candidate salesperson selection means that compares the customer attribute and the salesperson attribute of each salesperson recorded in the salesperson attribute recording unit, and selects a salesperson with a high degree of matching as a candidate salesperson, Candidate salesperson transmitting means for transmitting the selected candidate salesperson to the visiting salesperson terminal device.
したがって、密接関連項目を用いたマッチングを行っているので、より適した訪問販売員を選択することができる。 Therefore, since matching using closely related items is performed, a more appropriate visiting salesperson can be selected.
(2)この発明に係る候補販売員選択サーバ装置は、記密接関連項目と密接に関連する販売対象を記録する販売対象推奨情報記録部と、取得した顧客属性および選択された訪問販売員の訪問販売員属性の各密接関連項目のうち、一致度の高い密接関連項目に対応する販売対象を、前記販売対象推奨情報記録部から読み出し推奨販売対象とする販売対象推奨手段と、前記推奨販売対象を前記訪問販売員端末装置に送信する推奨販売対象送信手段とをさらに備えたことを特徴としている。 (2) The candidate salesperson selection server device according to the present invention includes a sales target recommended information recording unit for recording a sales target closely related to the closely related item, the acquired customer attribute and the visit of the selected visiting salesperson Of the closely related items of the salesperson attribute, the sales target corresponding to the closely related items with a high degree of coincidence is read from the sales target recommended information recording unit and the sales target recommending means, and the recommended sales target It further comprises recommended sales target transmission means for transmitting to the visiting salesperson terminal device.
したがって、候補販売員に対して適切な推奨販売対象を示すことができる。 Therefore, an appropriate recommended sales target can be shown to the candidate salesperson.
(3)この発明に係る候補販売員選択サーバ装置は、各訪問販売員の既に決定済みの訪問予定を記録する訪問予定記録部と、対象顧客の訪問希望日時を取得する訪問希望日時取得手段とをさらに備え、前記候補販売員選択手段は、対象顧客の訪問希望日時が決定済みの訪問予定に重複している訪問販売員を除外して候補販売員を決定し、候補販売員として選択された旨の連絡に対応して、承諾する旨の返信を受けて、当該訪問販売員の決定済み訪問予定を更新する訪問予定更新手段とをさらに備えたことを特徴としている。 (3) A candidate salesperson selection server device according to the present invention includes a visit schedule recording unit that records a visit schedule that has already been determined for each salesperson, and a desired visit date and time acquisition unit that acquires a desired visit date and time of the target customer. The candidate salesperson selection means determines the candidate salesperson by excluding the visiting salesperson who overlaps the scheduled visit with the desired visit date and time of the target customer, and is selected as the candidate salesperson In response to the notification to the effect, it further comprises a visit schedule update means for receiving a reply to the effect of the approval and updating the determined visit schedule of the visit salesperson.
したがって、訪問販売員のスケジュールに合わせて、候補を選択することができる。 Therefore, candidates can be selected according to the schedule of the visiting salesperson.
(5)この発明に係る候補者決定装置は、販売対象と密接に関連した密接関連属性を少なくとも含む待機者属性を、待機者ごとに記録する待機者属性記録部と、対象顧客について、販売対象と密接に関連した密接関連属性を少なくとも含む顧客属性を取得する顧客属性取得手段と、取得した顧客属性と、待機者属性記録部に記録された各待機者の待機者属性を比較して、一致度の高い待機者を候補者として選択する候補者選択手段と、選択された候補者を出力する候補者出力手段とを備えている。 (5) The candidate determination device according to the present invention includes a waiter attribute recording unit that records, for each waiter, a waiter attribute that includes at least a closely related attribute closely related to the sales target, and a sales target for the target customer. Customer attribute acquisition means that acquires customer attributes including at least closely related attributes, and the acquired customer attributes and waiter attributes of each waiter recorded in the waiter attribute recording unit, and matches A candidate selection unit that selects a standby person having a high degree as a candidate and a candidate output unit that outputs the selected candidate are provided.
したがって、密接関連項目を用いたマッチングを行っているので、より適した候補者を選択することができる。 Therefore, since matching using closely related items is performed, a more suitable candidate can be selected.
この発明において「販売対象」とは、商品だけでなくサービスも含む概念である。実施形態においては、保険契約がこれに該当する。 In this invention, “sales target” is a concept including not only products but also services. In the embodiment, this is an insurance contract.
「顧客属性取得手段」は、実施形態においては、ステップＳ５２６がこれに対応する。 In the embodiment, “customer attribute acquisition unit” corresponds to step S526.
「候補販売員選択手段」は、実施形態においては、ステップＳ５２６，Ｓ５２７がこれに対応する。 In the embodiment, “candidate salesperson selection means” corresponds to steps S526 and S527.
「候補販売員送信手段」は、実施形態においては、ステップＳ５３６がこれに対応する。 In the embodiment, “candidate salesperson transmitting means” corresponds to step S536.
「プログラム」とは、ＣＰＵにより直接実行可能なプログラムだけでなく、ソース形式のプログラム、圧縮処理がされたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む概念である。 The “program” is a concept that includes not only a program that can be directly executed by the CPU, but also a source format program, a compressed program, an encrypted program, and the like.
１．機能ブロック図
図１に、この発明の一実施形態による営業担当者決定装置の機能ブロック図を示す。この実施形態では、営業担当者である訪問販売員を決定するための訪問販売員決定装置４として構築している。
1. Functional Block Diagram FIG. 1 shows a functional block diagram of a salesperson determination apparatus according to an embodiment of the present invention. In this embodiment, it is constructed as a visiting salesperson determination device 4 for determining a visiting salesperson who is a sales representative.
訪問販売員決定装置４の顧客属性記録部９には、各見込み客について、保険契約に関連した属性（年齢、子どもの有無、趣味など）が予め記録されている。また、訪問販売員属性記録部１０には、各訪問販売員について、保険契約に関連した属性（年齢、子どもの有無、趣味など）が予め記録されている。
In the customer attribute recording unit 9 of the door-to-door salesperson determination device 4, attributes (age, presence of children, hobbies, etc.) related to the insurance contract are recorded in advance for each prospective customer. In addition, attributes (age, presence / absence of children, hobbies, etc.) related to the insurance contract are recorded in advance in the visiting salesperson
電話オペレータは、テレマーケティング端末装置２に表示された見込み客リストにしたがって電話をかける。この際、商品（この実施形態では保険契約）に興味を持った見込み客について、訪問のアポイントをとり、これをテレマーケティング端末装置２に入力する。テレマーケティング端末装置２は、入力されたアポイント情報を訪問販売員決定装置４に送信する。
The telephone operator makes a call according to the prospective customer list displayed on the
訪問販売員決定装置４の顧客属性取得手段８は、アポイント情報を受けて、当該見込み客の属性を、顧客属性記録部９から取得する。候補販売員選択手段１２は、見込み客の属性と、訪問販売員の属性とを比較し、一致度の高い訪問販売員を候補販売員として選択する。候補販売員送信手段１４は、選択された訪問販売員の訪問販売員端末装置６に対して、候補販売員として選択された旨を送信する。 The customer attribute acquisition means 8 of the door-to-door salesperson determination device 4 receives the appointment information and acquires the attribute of the prospective customer from the customer attribute recording unit 9. The candidate salesperson selection means 12 compares the attribute of the prospective customer and the attribute of the visiting salesperson, and selects the visiting salesperson with a high degree of coincidence as the candidate salesperson. Candidate salesperson transmission means 14 transmits the fact that it has been selected as a candidate salesperson to the visiting salesperson terminal device 6 of the selected visiting salesperson.
以上のようにして、見込み客に適した訪問販売員を選択することができる。
As described above, a door-to-door salesperson suitable for a prospective customer can be selected.
２．ハードウエア構成
図２に、訪問販売員決定装置４のハードウエア構成を示す。ＣＰＵ２０には、メモリ２２、ハードディスク２４、ＤＶＤ−ＲＯＭドライブ２６、通信回路３０が接続されている。通信回路３０は、インターネットに接続するためのものである。ハードディスク２４には、オペレーティングシステム（ＯＳ）３２、訪問販売員決定プログラム３４・・・・が記録されている。訪問販売員決定プログラム３４は、ＯＳ３４と協働してその機能を発揮するものである。なお、これらプログラムは、ＤＶＤ−ＲＯＭ２８に記録されていたものを、ＤＶＤ−ＲＯＭドライブ２６を介して、ハードディスク２４にインストールしたものである。
2. Hardware Configuration FIG. 2 shows a hardware configuration of the visiting salesperson determination device 4. A
３．訪問販売員決定プログラムの処理
図３に、訪問販売員決定処理のフローチャートを示す。左から、テレマーケティング端末装置２のブラウザによる処理、訪問販売員決定装置４の訪問販売員決定プログラムによる処理、訪問販売員端末装置６のブラウザによる処理を示す。
3. Processing of Visiting Salesperson Determination Program FIG. 3 shows a flowchart of the visiting salesperson determination process. From the left, processing by the browser of the
訪問販売員決定装置４のハードディスク２４に記録された顧客テーブル３６を、図４に示す。顧客テーブル３６には、予め収集された見込み客の情報が記録されている。この実施形態では、見込み客ＩＤ、見込み客氏名、生年月日、住所、電話番号、配偶者情報、子供情報、趣味、出身校などが記録されている。これら属性のうち、生年月日、配偶者情報、子供情報、趣味は、保険契約に関連の深い属性である。
FIG. 4 shows the customer table 36 recorded on the
テレマーケティング端末装置２は、オペレータの操作により、サーバとしての訪問販売員決定装置４にアクセスし、この顧客テーブル３６から、見込み客のデータを読み出して表示する。オペレータは、表示された見込み客の電話番号を見て、電話をかける。見込み客が保険契約に興味を持って、訪問のアポイントが取れた場合、訪問希望日時をテレマーケティング端末装置２に入力する（ステップＳ１）。この際、見込み客が希望する保険種別を聞き出せた場合、これも合わせてテレマーケティング端末装置２に入力する。テレマーケティング端末装置２は、入力された訪問希望日時と見込み客ＩＤと希望保険種別を、訪問販売員決定装置４に送信する。
The
これを受けた訪問販売員決定装置４は、図５に示すスケジュール情報テーブル３８に、訪問希望日時、希望保険種別などを登録する。図５に示すように、訪問予定日、曜日、時間帯、見込み客ＩＤ、ステータスが記録される。なお、時間帯は、アポイントの取れた訪問時間帯である。また、ステータスは、この段階では「仮押」となる。後の処理により、オペレータが仮押さえを行った日時について、訪問販売員がＯＫをすれば「承認」となる。 Receiving this, the visiting salesperson determining apparatus 4 registers the desired visit date and time, the desired insurance type, etc. in the schedule information table 38 shown in FIG. As shown in FIG. 5, the scheduled visit date, day of the week, time zone, prospective customer ID, and status are recorded. The time zone is a visit time zone where an appointment is taken. In addition, the status is “temporarily pressed” at this stage. As a result of the subsequent processing, “approval” is given if the visiting salesperson makes an OK regarding the date and time when the operator temporarily pressed.
次に、訪問販売員決定装置４は、アポイントの取れた当該見込み客について、いずれの訪問販売員が適しているかを決定するマッチング処理を行う（ステップＳ５２）。マッチング処理の詳細を、図６に示す。 Next, the visiting salesperson determining device 4 performs matching processing for determining which visiting salesperson is suitable for the prospective customer who has made an appointment (step S52). Details of the matching process are shown in FIG.
訪問販売員決定装置４は、当該見込み客の郵便番号を顧客テーブル３６から取得する（ステップＳ５２１）。次に、販売員テーブル４０を参照し、見込み客の郵便番号に基づいて、地域的に訪問可能である販売員を選択する（ステップＳ５２２）。 The door-to-door salesperson determination device 4 acquires the postal code of the prospective customer from the customer table 36 (step S521). Next, referring to the salesperson table 40, a salesperson who can visit in the region is selected based on the postal code of the prospective customer (step S522).
図７に、販売員テーブル４０を示す。販売員テーブル４０には、各販売員の情報が記録されている。この実施形態では、営業販売員ＩＤ、営業販売員氏名、生年月日、住所、電話番号、配偶者情報、子供情報、趣味、出身校などが記録されている。これら属性のうち、生年月日、配偶者情報、子供情報、趣味は、保険契約に関連の深い属性でありる。また、これら属性は、見込み客の属性と共通している（図４の顧客テーブル３６参照）。 FIG. 7 shows the salesperson table 40. In the salesperson table 40, information on each salesperson is recorded. In this embodiment, sales salesperson ID, sales salesperson name, date of birth, address, telephone number, spouse information, child information, hobby, school of origin, etc. are recorded. Among these attributes, the date of birth, spouse information, child information, and hobby are attributes that are closely related to insurance contracts. These attributes are common to the attributes of prospective customers (see the customer table 36 in FIG. 4).
訪問販売員決定装置４は、見込み客の郵便番号と上２桁が同じ郵便番号を持つ販売員を、販売員テーブル４０から抽出する。なお、この実施形態では郵便番号の上２桁によって選択したが、各販売員ごとに訪問可能な地域の郵便番号を登録しておき、これによって選択するようにしてもよい。このようにして選択された訪問可能販売員について、図８に示すマッチングテーブルの訪問可能地域に○印が記録される。 The door-to-door salesperson determination device 4 extracts a salesperson having a postal code whose first two digits are the same as the prospective customer's postal code from the salesperson table 40. In this embodiment, the first two digits of the postal code are selected, but the postal code of the area that can be visited for each salesperson may be registered and selected. For the visitable salesperson selected in this way, a circle is recorded in the visitable area of the matching table shown in FIG.
続いて、訪問販売員決定装置４は、見込み客の訪問希望日時を、図５のスケジュール情報テーブル３８から取得する（ステップＳ５２３）。次に、販売員テーブル４０を参照し、ステップＳ５２２にて選択した販売員の内から、見込み客の訪問希望日時に訪問可能な販売員を選択する（ステップＳ５２４）。なお、図７においては明示されていないが、販売員テーブル４０には、各販売員のスケジュールも記録されている。見込み客の訪問希望日時に他の訪問予定が入っている、あるいは他の予定が入っている販売員を除外するように販売員を選択する。このようにして選択された訪問可能販売員について、図８に示すマッチングテーブルの訪問可能日程に○印が記録される。 Subsequently, the visiting salesperson determining device 4 acquires the desired visit date and time of the prospective customer from the schedule information table 38 of FIG. 5 (step S523). Next, with reference to the salesperson table 40, a salesperson who can visit at a desired visit date and time of the prospective customer is selected from the salespersons selected in step S522 (step S524). Although not explicitly shown in FIG. 7, the salesperson table 40 also records the schedule of each salesperson. The salesperson is selected so as to exclude salespersons who have other visit plans or have other plans at the prospective visit date and time of the prospective customer. For the visitable salesperson selected in this way, a circle is recorded in the visitable schedule of the matching table shown in FIG.
以上のようにして、訪問可能地域、訪問可能日程の双方が○である販売員が選択される。 As described above, a salesperson who has both a visitable area and a visitable schedule are selected.
次に、訪問販売員決定装置４は、販売員テーブル４０を参照して、上記選択された各訪問販売員について、販売員の種別、得意分野を取得し、これに基づく評価点をマッチングテーブルに記録する（ステップＳ５２５）。なお、図７においては明示されていないが、販売員テーブル４０には、販売員の種別（正社員、契約社員など）、得意分野（生命保険、自動車保険など）も記録されている。この実施形態では、正社員は３点、契約社員は２点とした。得意分野については、見込み客が希望する保険の種別と得意分野が合致すれば３点、関連性があれば２点、関連性が低ければ１点とした。 Next, the visiting salesperson determining device 4 refers to the salesperson table 40, acquires the type and specialty area of the salesperson for each of the selected visiting salespersons, and sets the evaluation score based on this in the matching table. Recording is performed (step S525). Although not explicitly shown in FIG. 7, the salesperson table 40 also records the type of salesperson (full-time employee, contract employee, etc.) and the specialty field (life insurance, car insurance, etc.). In this embodiment, the number of regular employees is 3, and the number of contract employees is 2. As for the specialty area, 3 points were given if the insurance type desired by the prospective customer matched the specialty area, 2 points if relevant, and 1 point if relevant.
次に、訪問販売員決定装置４は、見込み客の属性の各項目と、販売員の属性の各項目の一致度に基づいて評価点を算出し、マッチングテーブルに記録する（ステップＳ５２６）。たとえば、見込み客も販売員もペットが趣味であり、同じ種類の動物を飼っているのであれば３点、ペットが趣味であるが異なる種類の動物を飼っているのであれば２点というように評価点を算出する。また、出身校については、同じ大学の同じ学部であれば３点、同じ大学の異なる学部であれば２点というように評価点を算出する。さらに、両者の年齢差が５才以内であれば３点、６〜１０才であれば２点、それ以上であれば１点というように評価点を算出する。 Next, the visiting salesperson determining apparatus 4 calculates an evaluation score based on the degree of matching between each item of the prospective customer's attribute and each item of the salesperson's attribute, and records it in the matching table (step S526). For example, if a prospective customer and a salesperson have a pet as a hobby and keep the same kind of animal, 3 points, if a pet is a hobby but have a different kind of animal, 2 points. An evaluation score is calculated. In addition, for the school of origin, the evaluation score is calculated such that three points are given for the same department at the same university, and two points are given for different departments at the same university. Further, the evaluation score is calculated as 3 points if the age difference between the two is within 5 years, 2 points if it is 6 to 10 years, and 1 point if it is more than that.
なお、この実施形態においては、販売員種別、得意分野による評価点と見込客の属性に基づく評価点を別々に分けて算出しているが、両者を組み合わせた複合低な項目を設けて評価点を算出してもよい。 In this embodiment, the evaluation score based on the salesperson type and the specialty field and the evaluation score based on the attribute of the prospective customer are separately calculated, but the evaluation score is set by combining a combination of both items. May be calculated.
続いて、訪問販売員決定装置４は、販売者ごとに評価点を合計し、点数の最も大きい販売者を候補販売員として決定する（ステップＳ５２７）。 Subsequently, the visiting salesperson determination device 4 sums up the evaluation points for each seller, and determines the seller with the highest score as a candidate salesperson (step S527).
上記のようにして候補販売員が決まると、訪問販売員決定装置４は、図３の担当決定処理（ステップＳ５３、Ｓ１０１）を実行する。担当決定処理の詳細を、図９、図１０に示す。 When the candidate salesperson is determined as described above, the visiting salesperson determining apparatus 4 executes the person-in-charge determination process (steps S53 and S101) in FIG. Details of the charge determination processing are shown in FIGS.
まず、訪問販売員決定装置４は、候補販売員の訪問販売員端末装置６ａに対して、新たなアポイントの予約があった旨をその日時、場所と共に送信する（ステップＳ５３１）。候補となった訪問販売員は、訪問販売員端末装置６ａを操作して、新たなアポイントの内容を表示する。さらに、日時、場所などを確認して、訪問を承諾するか否かを、訪問販売員決定装置４に送信する（ステップＳ６３１）。これを受けて、訪問販売員決定装置４は、承諾したか否かを判断する（ステップＳ５３２）。承諾があれば、ステップＳ５３５に進む。 First, the visiting salesperson determination device 4 transmits to the candidate salesperson's visiting salesperson terminal device 6a that a reservation for a new appointment has been made, along with the date, time, and location (step S531). The candidate visiting salesperson operates the visiting salesperson terminal device 6a to display the contents of the new appointment. Further, the date and place are confirmed, and whether or not to accept the visit is transmitted to the visiting salesperson determining device 4 (step S631). Receiving this, the visiting salesperson determining device 4 determines whether or not it has been accepted (step S532). If there is consent, the process proceeds to step S535.
承諾できない旨の返信があった場合、訪問販売員決定装置４は、図８のマッチングテーブルの次の候補販売員（次に評価点合計の高い販売員）の訪問販売員端末装置６ｂに対し、新たなアポイントの予約があった旨を送信する（ステップＳ５３３）。候補となった訪問販売員は、訪問販売員端末装置６ａを操作して、新たなアポイントの内容を表示する。さらに、日時、場所などを確認して、訪問を承諾するか否かを、訪問販売員決定装置４に送信する（ステップＳ７３１）。これを受けて、訪問販売員決定装置４は、承諾したか否かを判断する（ステップＳ５３４）。承諾があれば、ステップＳ５３５に進む。 If there is a reply indicating that the request cannot be accepted, the visiting salesperson determining device 4 sends the following information to the visiting salesperson terminal device 6b of the next candidate salesperson (the salesperson with the highest total evaluation score) in the matching table of FIG. The fact that there is a reservation for a new appointment is transmitted (step S533). The candidate visiting salesperson operates the visiting salesperson terminal device 6a to display the contents of the new appointment. Further, the date / time, location, etc. are confirmed, and whether or not to accept the visit is transmitted to the visiting salesperson determining apparatus 4 (step S731). Receiving this, the visiting salesperson determining device 4 determines whether or not it has been accepted (step S534). If there is consent, the process proceeds to step S535.
承諾できない旨の返信があった場合、訪問販売員決定装置４は、図８のマッチングテーブルの次の候補販売員（次に評価点合計の高い販売員）の訪問販売員端末装置６ｃ（図示せず）に対し、新たなアポイントの予約があった旨を送信する。このような処理を、いずれかの候補販売員からの承諾を得るまで繰り返す。 When there is a reply indicating that it cannot be accepted, the visiting salesperson determining device 4 displays the visiting salesperson terminal device 6c (not shown) of the next candidate salesperson (the salesperson with the next highest evaluation score) in the matching table of FIG. )) That a new appointment has been reserved. Such a process is repeated until consent is obtained from any candidate salesperson.
承諾があれば、ステップＳ５３５において、訪問販売員決定装置４は、スケジュール情報テーブル３８の該当する訪問予定のステータスを、「仮押」から「承認」に変更する。また、販売員テーブル４０のスケジュールに、承諾された訪問予定を登録する。 If there is an approval, in step S535, the visiting salesperson determining device 4 changes the status of the corresponding visit schedule in the schedule information table 38 from “temporarily pressed” to “approved”. Also, the accepted visit schedule is registered in the schedule of the salesperson table 40.
以上のようにして訪問販売員が決定されると、訪問販売員決定装置４は、顧客テーブル３６を参照し、当該アポイントの対象となっている見込み客情報へのリンクを、決定された訪問販売員の端末装置６ｂ（ここでは、端末装置６ｂから承諾があったものとする）に送信する（ステップＳ３５６）。 When the door-to-door salesperson is determined as described above, the door-to-door salesperson determination device 4 refers to the customer table 36, and determines the link to the prospective customer information targeted for the appointment. It is transmitted to the salesperson's terminal device 6b (here, it is assumed that the terminal device 6b has given consent) (step S356).
なお、ここで訪問販売員決定装置４は、決定された訪問販売員に対して、当該見込み客情報へのアクセス権限を同時に付与する。したがって、仮に当該見込み客情報へのリンクを他の訪問販売員が誤って取得したとしても、当該見込み客情報へはアクセスできないようになっている。 Here, the visiting salesperson determining device 4 simultaneously grants the access authority to the prospective customer information to the determined visiting salesperson. Therefore, even if another visiting salesperson erroneously acquires a link to the prospective customer information, the prospective customer information cannot be accessed.
訪問販売員は、訪問販売員端末装置６ｂを操作し、見込み客の情報を表示する（ステップＳ７３２）。このようにして、決定された訪問販売員は、見込み客の情報を予め見ることができる。 The door-to-door salesperson operates the door-to-door salesperson terminal device 6b to display information on the prospective customer (step S732). In this manner, the determined visiting salesperson can see the prospective customer information in advance.
以上のようにして担当決定処理を終えると、訪問販売員決定装置４は、図３の提案プラン処理を実行する（ステップＳ５４）。提案プラン処理の詳細を、図１１に示す。 When the charge determination process is completed as described above, the visiting salesperson determination apparatus 4 executes the proposal plan process of FIG. 3 (step S54). Details of the proposed plan process are shown in FIG.
訪問販売員決定装置４は、まず、図８のマッチングテーブルを参照して、見込み客と決定された訪問販売員の評価点が「３」の項目を抽出する（ステップＳ５４１）。たとえば、マッチング状況が、図１２に示すようであったとする。評価点が「３」の項目として、年齢、ペット、趣味１が抽出されることになる。
First, referring to the matching table of FIG. 8, the visiting salesperson determining device 4 extracts an item whose evaluation score of the visiting salesperson determined to be a prospective customer is “3” (step S541). For example, assume that the matching situation is as shown in FIG. Age, pet, and
次に、訪問販売員決定装置４は、商品テーブル４２を参照して提案プランを生成し記録する（ステップＳ５４２）。図１３に、商品テーブル４２を示す。項目条件は、上記評価点が「３」として抽出された項目である。また、条件は、前記項目の内容についての条件である。 Next, the visiting salesperson determination device 4 refers to the product table 42 to generate and record a proposal plan (step S542). FIG. 13 shows the product table 42. The item condition is an item extracted with the evaluation score of “3”. The condition is a condition for the contents of the item.
たとえば、「年齢」が評価点「３」であり、見込み客の年齢が３５才であれば、商品テーブルの１行目の生命保険、積立利率変動型終身保険が提案プランとして選択されることになる。図１２に示す例では、このようにして、積立利率変動型終身保険、ペット保険、自動車保険が提案プランとして選択されている。 For example, if “age” is the evaluation score “3” and the prospective customer's age is 35 years old, the life insurance in the first row of the product table and the life rate insurance with variable interest rate will be selected as the proposed plan. Become. In the example shown in FIG. 12, the funded interest rate fluctuation type life insurance, the pet insurance, and the car insurance are selected as the proposal plans in this way.
訪問販売員端末装置６から提案プランの閲覧要求を受けると、訪問販売員決定装置４は、記録していた提案プランを送信する（ステップＳ５４３）。訪問販売員端末装置６は、受信した提案プランを表示する（ステップＳ６４２）。このようにして、訪問販売員は、提案プランを参照することができる。 Upon receiving a proposal plan browsing request from the door-to-door salesperson terminal device 6, the door-to-door salesperson determination device 4 transmits the recorded proposal plan (step S543). The door-to-door salesperson terminal device 6 displays the received proposal plan (step S642). In this way, the visiting salesperson can refer to the proposed plan.
その後、訪問販売員が訪問した結果、契約できた保険を提案プランとともにハードディスク２４に記録する。実際に販売された保険の比率が、提案プランよりも大きくなれば、訪問販売員決定装置４は、所定のタイミングで、図１３の商品テーブル４２にて提案する保険を変更する。
Thereafter, the insurance that can be contracted as a result of the visiting salesperson visiting is recorded on the
４．その他の実施形態
(1)上記実施形態では、ステップＳ５１〜Ｓ５４の処理において、訪問販売員決定装置４が自動的にデータを取得するようにしているが、操作者が操作を行ってデータを取得するようにしてもよい。
4). Other embodiments
(1) In the above embodiment, in the processing of steps S51 to S54, the visiting salesperson determining device 4 automatically acquires data. However, the operator operates to acquire data. Also good.
(2)上記実施形携帯では、見込み客情報の表示（ステップＳ７３２）と提案プラン閲覧要求（ステップＳ６４１）を別に実行するようにしている。しかし、見込み客情報へのリンクを送信する際に（ステップＳ５３６）、提案プランを作成し、これも併せて送信するようにしてもよい。 (2) In the above-described embodiment mobile phone, display of prospective customer information (step S732) and proposal plan browsing request (step S641) are executed separately. However, when transmitting a link to prospective customer information (step S536), a proposal plan may be created and transmitted together.
(3)上記実施形態では、商品として保険を例として説明した。しかし、自動車の訪問販売、新築マンションの訪問販売、化粧品の訪問販売、介護福祉士の訪問ケア（介護福祉士と被介護者とのマッチング）などにも適用することができる。また、美容師の指名など、訪問販売ではなく来店型のサービス提供にも適用することができる。さらに、複数の講師で同一内容のセミナーを行う場合に、参加者をいずれの講師のクラスに参加させるのかを決める際にも適用することができる。 (3) In the above-described embodiment, insurance has been described as an example of the product. However, the present invention can also be applied to door-to-door sales of automobiles, door-to-door sales of newly built condominiums, door-to-door sales of cosmetics, and home care for care workers (matching between care workers and care recipients). It can also be applied to store-type services, not door-to-door sales, such as the appointment of a beautician. Further, when a seminar with the same content is performed by a plurality of lecturers, the present invention can also be applied when deciding which lecturer's class a participant should participate in.
(4)上記実施形態では、訪問販売員決定装置をサーバとして構築したが、スタンドアローンのコンピュータとして構築してもよい。 (4) In the above embodiment, the door-to-door salesperson determination device is constructed as a server, but may be constructed as a stand-alone computer.
(5)上記実施形態では、図１２に示すように、一つの項目に対して一つの商品を提案するようにしている。しかし、複数の項目を加味して一つの商品を提案するようにしてもよい。 (5) In the above embodiment, as shown in FIG. 12, one product is proposed for one item. However, one item may be proposed by taking into account a plurality of items.
Claims (5)
販売対象と密接に関連した密接関連項目を少なくとも含む訪問販売員属性を、訪問販売員ごとに記録する訪問販売員属性記録部と、
対象顧客について、販売対象と密接に関連した密接関連項目を少なくとも含む顧客属性を取得する顧客属性取得手段と、
取得した顧客属性と、訪問販売員属性記録部に記録された各訪問販売員の訪問販売員属性を比較して、一致度の高い訪問販売員を候補販売員として選択する候補販売員選択手段と、
選択された候補販売員を前記訪問販売員端末装置に送信する候補販売員送信手段と、
を備えた候補販売員選択サーバ装置。 A candidate salesperson selection server device capable of communicating with a visiting salesperson terminal device,
A visiting salesperson attribute recording unit that records, for each visiting salesperson, a salesperson attribute that includes at least closely related items closely related to the sales target;
A customer attribute acquisition means for acquiring a customer attribute including at least a closely related item closely related to a sales target for the target customer;
A candidate salesperson selecting means for comparing the acquired customer attribute and the visiting salesperson attribute of each visiting salesperson recorded in the visiting salesperson attribute recording unit, and selecting a visiting salesperson having a high degree of matching as a candidate salesperson; ,
Candidate salesperson transmitting means for transmitting the selected candidate salesperson to the visiting salesperson terminal device;
A candidate salesperson selection server device comprising:
前記密接関連項目と密接に関連する販売対象を記録する販売対象推奨情報記録部と、
取得した顧客属性および選択された訪問販売員の訪問販売員属性の各密接関連項目のうち、一致度の高い密接関連項目に対応する販売対象を、前記販売対象推奨情報記録部から読み出し推奨販売対象とする販売対象推奨手段と、
前記推奨販売対象を前記訪問販売員端末装置に送信する推奨販売対象送信手段とをさらに備えたことを特徴とする候補販売員選択サーバ装置。 In the candidate salesperson selection server device according to claim 1,
A sales target recommended information recording unit for recording a sales target closely related to the closely related item;
Of the closely related items of the acquired customer attribute and the selected salesperson's door-to-door salesperson attribute, the sales target corresponding to the closely related item having a high degree of coincidence is read from the sales target recommended information recording unit and recommended sales target Recommended sales target means and
A candidate salesperson selection server device further comprising recommended sales target transmission means for transmitting the recommended sales target to the visiting salesperson terminal device.
各訪問販売員の既に決定済みの訪問予定を記録する訪問予定記録部と、
対象顧客の訪問希望日時を取得する訪問希望日時取得手段とをさらに備え、
前記候補販売員選択手段は、対象顧客の訪問希望日時が決定済みの訪問予定に重複している訪問販売員を除外して候補販売員を決定し、
候補販売員として選択された旨の連絡に対応して、承諾する旨の返信を受けて、当該訪問販売員の決定済み訪問予定を更新する訪問予定更新手段とをさらに備えたことを特徴とする候補販売員選択サーバ装置。 In the candidate salesperson selection server apparatus in any one of Claim 1 or 2,
A visit schedule recording section that records the already determined visit schedule of each salesperson;
A desired visit date and time acquisition means for acquiring a desired visit date and time of the target customer,
The candidate salesperson selection means determines the candidate salesperson by excluding the visiting salesperson who overlaps the scheduled visit with the desired visit date and time of the target customer;
In response to the notification that the salesperson has been selected as a candidate salesperson, the system further comprises a visiting schedule updating means for receiving a reply to the consent and updating the determined visiting schedule of the visiting salesperson. Candidate salesperson selection server device.
対象顧客について、販売対象と密接に関連した密接関連項目を少なくとも含む顧客属性を取得する顧客属性取得手段と、
取得した顧客属性と、訪問販売員属性記録部に記録された各訪問販売員の訪問販売員属性を比較して、一致度の高い訪問販売員を候補販売員として選択する候補販売員選択手段と、
選択された候補販売員を前記訪問販売員端末装置に送信する候補販売員送信手段として機能させるためのサーバプログラム。 Selection of candidate salespersons who can communicate with the visiting salesperson terminal device by a computer having a visiting salesperson attribute recording unit that records, for each visiting salesperson, at least the closely related items closely related to the sales target. A server program for realizing a server device, comprising:
A customer attribute acquisition means for acquiring a customer attribute including at least a closely related item closely related to a sales target for the target customer;
A candidate salesperson selecting means for comparing the acquired customer attribute and the visiting salesperson attribute of each visiting salesperson recorded in the visiting salesperson attribute recording unit, and selecting a visiting salesperson having a high degree of matching as a candidate salesperson; ,
A server program for causing a selected candidate salesperson to function as candidate salesperson transmission means for transmitting the selected candidate salesperson to the visiting salesperson terminal device.
対象顧客について、販売対象と密接に関連した密接関連属性を少なくとも含む顧客属性を取得する顧客属性取得手段と、
取得した顧客属性と、待機者属性記録部に記録された各待機者の待機者属性を比較して、一致度の高い待機者を候補者として選択する候補者選択手段と、
選択された候補者を出力する候補者出力手段と、
を備えた候補者決定装置。 A waiter attribute recording unit that records, for each waiter, a waiter attribute including at least a closely related attribute closely related to the sales target;
A customer attribute acquisition means for acquiring a customer attribute including at least a closely related attribute closely related to a sales target for the target customer;
A candidate selection means for comparing the acquired customer attribute and the standby attribute of each standby person recorded in the standby attribute recording unit, and selecting a standby person having a high degree of matching as a candidate,
Candidate output means for outputting the selected candidate;
A candidate determination device comprising:
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