JP2006500641A - 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則を適用することによる税の決定 - Google Patents
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Abstract
Description
発明の分野
この発明は、税の算出および管理運営を行なうためのコンピュータベースのシステムに関する。より特定的に、この発明は、設定可能なテンプレートを用いて指定された税則を適用することにより税を決定するための方法および装置に関する。
企業が国境を越えて世界市場にその事業を拡大するにつれて、税の正確な決定を確実に行なうことがますます難しくなっている。世界規模で税を決定してタックスコンプライアンスを管理することは、極めて複雑な作業である。なぜなら、その管轄区域内での徴税権を有する立法府の各々が、独自の税の組だけでなく、タックスコンプライアンスを統制するための独自の規則の組も制定できるためである。たとえば米国だけでも、徴税権を有する個々の管轄区域は6,000を超え、世界中ではさらに多くの管轄区域が存在することが考えられる。
この発明の一実施例は、設定可能なテンプレートを用いて指定された税則を適用することにより、トランザクションに対する税を決定するシステムを提供する。システムは、オペレーション中に、税が決定されるべきトランザクションを受取る。構成要素のプロセスは、税を決定する要求を満たす間に、税則を評価して結果を返すことができ、この結果は、中間結果か、または直接要求された結果であり得る。システムは、税を決定するための
構成要素のこのようなプロセスに対し、第1の税則に関連する第1の設定可能なテンプレートを吟味し、第1の設定可能なテンプレートは、第1の組の属性を識別する。このシステムは、上述の第1の組の属性に対して第1の組の条件を識別する。第1の組の条件の第1の条件については、この第1の条件で用いられる属性の値が、指定された比較方法を用いることにより、このトランザクションに関連する同じ属性の値と比較される。この比較が成功裡に行なわれた場合、この第1の条件が満たされたものと考えられ、第1の組の条件の次の条件が同様に評価される。(第1の組の条件の)各条件が満たされると、第1の組の条件が成功裡に評価されたものと考えられ、システムは、このトランザクションに対する税を決定する際に、この第1の組の条件に関連するプロセスの結果を用いる。そして、第1の税則が成功裡に評価されたものと考えられる。
可能なテンプレートの条件の各組に対し、税の適用範囲、税状況の決定、および税率の決定の(組合わされた)結果を指定するために税則が作成され得る。
以下の説明は、任意の当業者がこの発明を作成および使用し得るように提示され、特定の用途およびその要件に関連して提供されている。開示された実施例に対するさまざまな変形例が、当業者には容易に明らかになるであろう。そして、この明細書で規定された一般的な原理を、この発明の精神および範囲から逸脱することなく他の実施例および用途に適用することができる。したがって、この発明は、示された実施例に限定されるようには意図されず、この明細書で開示された原理および特徴に整合する最も広い範囲に一致するように意図される。
図1は、この発明の一実施例に従った分散型コンピュータシステム100を示す。分散
型コンピュータシステム100は、ネットワーク120を介してサーバ130に結合された多数のクライアント102〜104を含む。
サーバ130は一般に、クライアント102〜104からの計算リソースおよび/またはデータ記憶リソースの要求に応えるための機構を含む、1つ以上の(相互接続された)コンピュータ装置を含み得る。クライアント102〜104およびサーバ130が一般に、マイクロプロセッサ、メインフレームコンピュータ、デジタル信号プロセッサ、ポータブルコンピュータ装置、パーソナルオーガナイザ、装置コントローラ、および機器内の計算エンジンに基づいたコンピュータシステムを含む任意の種類のコンピュータ装置を含み得るものの、これらに限定されないことに注意されたい。
サービスプロバイダは、(税務サービス144の内部の)オペレーション、たとえば税率または税の計算のデータベース探索により要求に応え、税務サービス132による、特定の管轄区域に対する税のオペレーションの完了を容易にすることができる。さらに、この外部の税務サービスプロバイダが、ネットワーク120を介してアクセス可能な遠隔のサーバに配置され得ることに注目されたい。1つ以上の地方の管轄区域に対する税則およびデータ142を用いる一方で、同時に適用可能であることが考えられる、別の地方の管轄区域に対する計算を実施するために外部の税務サービスプロバイダの税務サービス144を用いる税務サービス132により、所定の要求が部分的に満たされ得る。
図2は、この発明の一実施例に従った税務サービス132の構造を示す。税務サービス132は、税務サービス要求マネージャ(TSRM)202、オープンなサブスクリプションモジュール204、税リポジトリマネージャ206、トレーディング・コミュニティ・アーキテクチャ(TCA)モデル208、地理的モデル210、税決定マネージャ217、税則ナビゲータ212、税設定マネージャの知識ベース214、およびルールベース216を含む多数のモジュールを含む。
TSRM202は、税処理の要求201を受取ると、税設定マネージャ218のサービスを用いて、オープンなサブスクリプションモデル204にプラグインするために使用されるサブスクライバを識別して、データのアクセスおよびサービスのサブスクリプションを決定する。
図3は、この発明の一実施例に従って税務サービス132により実施されるオペレーションを示すフロー図である。このシステムは最初に、クライアント102等のクライアントで作動するユーザから、トレーディング・コミュニティ・モデル208における関係者112等の関係者についての詳細を収集する(ステップ302)。ユーザはさらに、税務サービス132に対するサブスクライバとして、関係者112等の関係者の登録に進むことができる(ステップ304)。それを行なう際に、システムは、1つ以上の外部サービス、たとえば税務サービス144へのアクセスを有するサブスクライバを登録することができ、1つ以上の地方の管轄区域に対する他の詳細、たとえばデータアクセスおよび所有権の特権を入力することができる。
管轄区域が何であるかを理解するために、管轄区域の簡単な説明およびいくつかの例を提示する。
と呼ぶ。
収され得る。
図4は、この発明の一実施例に従って税を決定するプロセスを示すフロー図である。
このシステムは、(要求201が作成される)文書の各種類に対して適用可能な税制を決定することにより(ステップ401)、開始される。
ステップ401において適用可能であると決定された各税制に対し、システム(またはより具体的にTDM217)は、TCM218のサービス、地理的モデル210、トレーディング・コミュニティ・モデル208、知識ベース214、ならびに、任意に税則ナビゲータ212および税則ベース216を用いて、関与する税および税の管轄区域を決定する(ステップ402)。
システムは、要求201が作成される文書に対して、ステップ409および410をその順序で実行する。
上述のシステムがモジュール化されているために、知識ベース214および/またはル
ールベース216内のデータを要求する手段が、サービスの要求を満たす手段に影響を及ぼさないことに注目されたい。
サブスクライバからの要求、たとえば要求201を満たすプロセスは、以前の章(システムを用いて税を決定するプロセス)で説明した、システムを用いてすべての決定および算出を行なうことに関与し得る。
ステムは、ステップ701において次のトランザクションの種類に対する処理を開始する。
税リポジトリマネージャ206は、詳細な税の種類の収集、組織化、切上げ、および記録を行なう(ステップ722,409)。
図5は、この発明の一実施例に従い、税務サービス132により実行されるオペレーションを示す図である。図5に示される企業モデルは、税を構成要素化したもの、すなわち、(税がどのようにして実施されるかとは対照的に)税が何であるかを表わし、いくつかの重要なインタラクションを規定する。より具体的に、図5は、システム境界によって表わされる税務サービスと、システム境界内のすべてのものと、システム境界越しにシステムと対話する「アクター」によって表わされる外界とを提供するシステムを示す。アクターは、考察中のシステムの外部の人物またはシステムを表わし、この人物またはシステムは、特定の役割でシステムと対話する。たとえば、図5のアクターのいくつかは、コンテンツプロバイダ501、税務当局502、および会計システム506である。ボックス内で規定されたプロセスが、これらのアクターから本質的に隠されていることに注目されたい。
する。内容のリポジトリ530は、知識ベース214およびルールベース216を含む。内容のリポジトリ530は、税務サービスに対する税の情報の主なソースであり、トランザクションベースの税に関する知識を含む。内容のリポジトリとの重要なインタラクションが、「税の内容を規定する」サービス521を介して生じ、これを用いて内容のリポジトリ530内にデータを入力する。
オペレーションのみが詳細に説明されていることに注意されたい。
図6は、この発明の一実施例に従って税務サービス132により実行されるオペレーションの時間的な特性を示すアクティビティダイアグラムである。図6は一般に、主な3つの「時間的な」アクティビティの観点から、税のドメイン内で生じるインタラクションを示す。
用語の定義および概観
税則のベースおよび規則ナビゲータが必要とされるのは、税務当局の規則/法規が複雑であり、一般に「当業者」、たとえば税則および税法規等について認識してこのような規則を解釈および適用するユーザ(すなわち税金使用者)を必要とするためである。また、このような税務当局の規則および法規は変化しやすく、高度なソフトウェアの保守を請け負わずにソフトウェアにプログラムすることが容易ではない。したがって、税務当局の規則をデータとして格納すると有利である。これにより、ソフトウェアプログラムがそのデータを解釈して1つの適切な結果(または複数の適切な結果)を返すことが可能になり、税務サービスの別の構成要素が税務当局の要件を満たすことができる。税務当局の規則を収容するリポジトリは「税則ベース」と呼ばれ、データ(税則)を解釈するプログラムは「税則ナビゲータ」と呼ばれる。
第1のドライバテンプレート906は、ドライバテンプレート906により指定された条件グループ804を指す。条件グループ804は、(ドライバテンプレート906により示されたドライバ904に対して作成された)多数の条件を指す。各条件908については、外部の商業トランザクションの要求からの対応するドライバ904の値は、条件908とともに格納された比較方法を用いて、同じく条件908とともに格納された値と比較するために用いられる。
図10は、この発明の一実施例に従った例示的な税則を示す。この例では4つの規則が存在する。各規則がブラジル(Brazil)の「ICMS」税(第1列)に対するものであり、各規則が「税率を決定する」プロセス(第2列)に適用されることに注意されたい。さらに、各規則は順位の値に関連し、この値は、適用のために規則が考察される順序を示す(第3列)。
バが、異なる税か、または同じ税の異なるプロセスのためのさまざまな税則においてドライバテンプレートを効率よく設定および再利用することを促進するためにユーザが必要と考えたものであることにも注目されたい。
図12は、この発明の一実施例に従って税則がどのように処理されるかを示すフロー図である。図12に示すフロー図において、ステップは矩形のボックスによって表わされ、プロセスまたは構成要素は二重壁の矩形のボックスによって表わされ、決定地点は斜方形/平行四辺形によって表わされ、ターミネータは、丸くされた(半円形の)端部を有する矩形のボックスによって表わされる。このシステムは、税務サービス要求マネージャ202がトランザクションに対する税を処理する要求201を受取ること(ステップ1202)によって開始される。税務サービス要求マネージャ202は、適用可能な制度を決定する要求とともに税決定マネージャ217を呼出す。税決定マネージャ217は、適用可能な税制を決定する406を呼出して、考察しなければならない制度を決定する。各制度に対し(ステップ1203)、税決定マネージャ217は、適切な税を決定する(1203A,402)を呼出して、まず、その制度に対する税の候補を決定する。税の候補の各々に対して、適用可能な税を決定する(1203A,402)は、税則を処理して(決定1203B)適用可能性を判定する必要があるかどうかを吟味しなければならない。税則が処理されなくてよい場合、適用可能な税を決定する(1203A,402)は、デフォルト値および設定値に基づいて、適用可能性を決定しようと試みる。
テップ1208)。第1の条件が満たされた場合(決定1210)、税則ナビゲータ212は、吟味すべきさらに多くの条件が存在するかどうかを確認するようチェックする(決定1214)。より多くの条件が存在する場合、すべての条件が満たされるまで、すなわち、それ以上条件が存在しなくなるまで次の条件がチェックされる(決定1214)。そして、システムは、トランザクションに対する税を決定する際に、この規則に関連するプロセスの結果を用い(ステップ1212)、この(最新の)規則を、「成功裡に評価された」ものということができる。この時点で、プロセスは、税則ナビゲータに対して完了する。制御が呼出プロセス(すなわち、適用可能な税を決定する1203A,402)に戻り、(税状況を決定する−ステップ405)の次のステップにおいて処理が続行する。
Claims (40)
- 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則を適用することにより、トランザクションに対する税を決定するための方法であって、
税が決定されるべきトランザクションを受取るステップと、
税則に関連する設定可能なテンプレートを吟味するステップとを含み、設定可能なテンプレートは、トランザクションに関連する1組の属性を識別し、前記方法はさらに、
1組の属性に対する1組の条件を吟味するステップと、
1組の条件内の各条件が満たされた場合、トランザクションに対する税を決定する際に、1組の条件に関連するプロセスの結果を用いるステップとを含む、方法。 - 1組の条件が満たされず、かつ、1組の属性に対する代替的な1組の条件が満たされた場合、トランザクションに対する税を決定する際に、代替的な1組の条件に関連する代替的なプロセスの結果を用いるステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 税則がトランザクションに適用されず、かつ、さらなる税則が存在する場合、決定のプロセスおよび/またはトランザクションにおいて、優先順序における次の税則を適用しようと試みるステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- さらなる税則は、さらなる税則の優先順序付けにより決定された順番で適用される、請求項3に記載の方法。
- 優先順序付けにより、ユーザは、より一般的な税則が適用される前により特定的な税則が適用される態様でシステムを設定することができる、請求項4に記載の方法。
- ユーザが税則に関連する設定可能なテンプレートを変更することを可能にするステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 税則は、特定の税がトランザクションに適用可能であるか否かを指定する、請求項1に記載の方法。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税額を決定する際に用いられる税率を指定する、請求項1に記載の方法。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税額を決定する際に用いられる課税対象ベースの公式を指定する、請求項1に記載の方法。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税額を決定する際に用いられる税の算出の公式を指定する、請求項1に記載の方法。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税回収額を決定する際に用いられる税回収率を指定する、請求項1に記載の方法。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税の決定または管理運営を行なう任意のプロセスの成果を求める際に用いられる結果を指定する、請求項1に記載の方法。
- トランザクションに対する税を決定することは、
トランザクションにどの税が適用可能であるかを決定するステップと、
トランザクションに対する課税対象ベースを決定するステップと、
トランザクションに対する適用可能な税率を決定するステップと、
トランザクションに対する税を算出するステップとを含む、請求項1に記載の方法。 - 異なる組の税則は異なる地方の管轄区域に関連し得る、請求項1に記載の方法。
- 税則、設定可能なテンプレート、および1組の条件は、データベース内に存在する、請求項1に記載の方法。
- 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則は、税を管理運営するプロセス等の、税を決定する以外のプロセスに適用される、請求項1に記載の方法。
- 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則は、税の決定または管理運営を行なうためのプロセスのすべてではなくいくつかに適用され得る、請求項1に記載の方法。
- より上位のレベルの制度に対する一般的な規則、および制度の階層を下って制度の最下位のレベルにおける税のレベルまでの徐々に特定的な規則の指定を可能にするような態様で、システムは、税則が税制の階層に対して作成され得るようにする、請求項1に記載の方法。
- システムは、サブスクリプションの階層内のサブスクライバ全体における規則の共有を可能にするオープンなサブスクリプションモデルに従い、税則がサブスクライバに対して規定され得るようにする、請求項1に記載の方法。
- コンピュータによって実行されると、設定可能なテンプレートを用いて指定された税則を適用することにより、トランザクションに対する税を決定するための方法をコンピュータに実行させる命令を格納するコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、前記方法は、
税が決定されるべきトランザクションを受取るステップと、
税則に関連する設定可能なテンプレートを吟味するステップとを含み、設定可能なテンプレートは、トランザクションに関連する1組の属性を識別し、前記方法はさらに、
1組の属性に対する1組の条件を吟味するステップと、
1組の条件内の各条件が満たされた場合、トランザクションに対する税を決定する際に、1組の条件に関連するプロセスの結果を用いるステップとを含む、コンピュータ読取可能な記憶媒体。 - 1組の条件が満たされず、かつ、1組の属性に対する代替的な1組の条件が満たされた場合、前記方法はさらに、トランザクションに対する税を決定する際に、代替的な1組の条件に関連する代替的なプロセスの結果を用いるステップを含む、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則がトランザクションに適用されず、かつ、さらなる税則が存在する場合、前記方法はさらに、トランザクションに対してさらなる税則を適用しようと試みるステップを含む、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- さらなる税則は、さらなる税則の優先順序付けにより決定された順番で適用される、請求項22に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 優先順序付けにより、より一般的な税則が適用される前に、より特定的な税則が適用される、請求項23に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 前記方法はさらに、ユーザが、税則に関連する設定可能なテンプレートを変更することを可能にするステップを含む、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、特定の税がトランザクションに適用可能であるか否かを指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、トランザクションに対する税を決定する際に用いられる税率を指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税額を決定する際に用いられる税状況を指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税額を決定する際に用いられる課税対象ベースの公式を指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税額を決定する際に用いられる税の算出の公式を指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税に対する税回収額を決定する際に用いられる税回収率を指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則は、トランザクションに適用可能な税の決定または管理運営を行なう任意のプロセスの成果を求める際に用いられる結果を指定する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- トランザクションに対する税を決定することは、
トランザクションにどの税が適用可能であるかを決定するステップと、
トランザクションに対する課税対象ベースを決定するステップと、
トランザクションに対する適用可能な税率を決定するステップと、
トランザクションに対する税を算出するステップとを含む、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。 - 異なる組の税則は異なる地方の管轄区域に関連し得る、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 税則、設定可能なテンプレート、および1組の条件は、データベース内に存在する、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則は、税を管理運営するプロセス等の、税を決定する以外のプロセスに適用される、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則は、税の決定または管理運営を行なうためのプロセスのすべてではなくいくつかに適用され得る、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- より上位のレベルの制度に対する一般的な規則、および制度の階層を下って制度の最下位のレベルにおける税のレベルまでの徐々に特定的な規則の指定を可能にするような態様で、システムは、税則が税制の階層に対して作成され得るようにする、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
- システムは、サブスクリプションの階層内のサブスクライバ全体における規則の共有を
可能にするオープンなサブスクリプションモデルに従い、税則がサブスクライバに対して規定され得るようにする、請求項20に記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。 - 設定可能なテンプレートを用いて指定された税則を適用することにより、トランザクションに対する税を決定する装置であって、
税が決定されるべきトランザクションを受取るように設定される受取機構と、
税則に関連する設定可能なテンプレートを検索するように設定される検索機構とを備え、設定可能なテンプレートは、トランザクションに関連する1組の属性を識別し、検索機構は、1組の属性に対する1組の条件を検索するようにさらに設定され、前記装置はさらに、
1組の条件内の各条件が満たされた場合、トランザクションに対する税を決定する際に1組の条件に関連するプロセスの結果を用いるように設定される税決定機構を備える、装置。
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