JP2003030425A - System for supporting financial institution operation - Google Patents
System for supporting financial institution operationInfo
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- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
Description
【０００１】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、金融機関における
営業業務の支援のために、例えば営業日報の登録と目論
見書交付実績の登録とを連動させることができる金融機
関営業支援システムに関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a financial institution business support system capable of interlocking, for example, the registration of a daily business report and the registration of a prospectus delivery record in order to support business operations in a financial institution. .
【０００２】[0002]
【従来の技術】投資信託等の金融商品を販売する証券会
社等の金融機関では、顧客との接触内容を登録する営業
日報のシステム化が以前より進められている。このシス
テムの一例として、金融機関の営業員により登録された
営業日報を支店内で共有するシステムがある。2. Description of the Related Art In financial institutions such as securities companies that sell financial products such as investment trusts, systematization of daily business reports for registering contact details with customers has been promoted. As an example of this system, there is a system for sharing a daily business report registered by a salesperson of a financial institution within a branch.
【０００３】一方、金融機関が金融商品を販売する上
で、リスクに関する説明が顧客へ十分になされていない
ことが多々あり、トラブルの原因となっている。そのた
め、２００１年４月から施行された金融商品販売法によ
り、金融機関は金融商品を販売する際に、その金融商品
の目論見書を顧客へ交付することが義務付けられてい
る。これに伴い、目論見書の交付に関する管理のシステ
ム化が進められている。On the other hand, when a financial institution sells a financial product, the risk is often not sufficiently explained to the customer, which causes a trouble. For this reason, the Financial Instruments Sales Act, which came into effect in April 2001, requires financial institutions to issue a prospectus for financial instruments to their customers when selling financial instruments. Along with this, systematization of management related to issuance of prospectus has been promoted.
【０００４】[0004]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た目論見書の交付に関する管理と営業日報の登録は全く
独立しており、操作性において上手く連動していないの
が現状である。例えば、目論見書の交付を行ったことを
営業日報として残すのは営業日報のシステムで行ってお
り、目論見書の交付に関する管理は営業日報のシステム
とは別のシステムで行っている。However, the above-mentioned management regarding the delivery of the prospectus and the registration of the daily business report are completely independent, and the operability is not well linked at present. For example, the business daily report system leaves the delivery of the prospectus as a business daily report, and the management of the prospectus delivery is carried out by a system different from the business daily report system.
【０００５】本発明は上述した課題に鑑みてなされたも
のであり、営業日報の登録と目論見書交付実績の登録と
を連動させ、操作性を向上させることができる金融機関
営業支援システムを提供することを目的とする。The present invention has been made in view of the above problems, and provides a financial institution business support system capable of improving the operability by linking the registration of the daily business report and the registration of the prospectus delivery record. The purpose is to
【０００６】[0006]
【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する
ために、本発明は、金融機関における営業業務の支援を
行う金融機関営業支援システムであって、顧客に対する
目論見書の交付を登録する目論見書交付実績登録手段
と、顧客との接触内容を営業日報として記憶する営業日
報記憶手段と、前記目論見書交付実績登録手段に登録さ
れた前記顧客に対する目論見書の交付実績を前記営業日
報記憶手段に記憶された前記顧客についての営業日報に
関連付けるデータ関連付手段を備えたことを特徴とする
ものである。In order to achieve the above-mentioned object, the present invention is a financial institution business support system for supporting a business operation in a financial institution, and a prospectus for registering delivery of a prospectus to a customer. A means for registering record delivery record, a means for storing daily business report storing contents of contact with customer as a daily report report, and a record of delivery of prospectus for the customer registered in the record record for registering prospectus record to the business daily report storage means. A data associating means for associating with the stored daily business report of the customer is provided.
【０００７】このような構成によれば、営業日報の登録
と目論見書交付実績の登録とを連動させることにより、
営業日報の登録から目論見書交付実績の登録までの一連
の作業において操作性が向上する。なお、本発明のデー
タ関連付手段は、例えば関連する２以上のデータを識別
する識別子を設けたり、データベース等の記憶手段にお
ける所定の記憶領域を互いにアドレス上で関連付けるよ
うにして構成することができる。According to such a configuration, by registering the daily business report and the registration of the prospectus delivery record,
Operability is improved in a series of operations from registration of daily business report to registration of prospectus delivery results. The data associating means of the present invention can be configured, for example, by providing an identifier for identifying two or more related data, or by associating a predetermined storage area in a storage means such as a database with each other on an address. .
【０００８】また、本発明の金融機関営業支援システム
においては、前記営業日報記憶手段に記憶された前記営
業日報に前記目論見書の交付実績を反映して表示させる
営業日報表示手段を備えたことを特徴とするものであ
る。Further, the financial institution business support system of the present invention comprises business daily report display means for displaying the business daily report stored in the business daily report storage means while reflecting the delivery record of the prospectus. It is a feature.
【０００９】このような構成によれば、目論見書交付実
績が営業日報において表示され、その有無が容易に認識
できる。According to such a configuration, the prospectus delivery result is displayed in the daily business report, and the presence or absence thereof can be easily recognized.
【００１０】さらに、本発明の金融機関営業支援システ
ムにおいて、前記目論見書交付実績登録手段は、前記営
業日報表示手段により表示される前記営業日報表示画面
に形成されることを特徴とするものである。Further, in the financial institution business support system of the present invention, the prospectus delivery record registration means is formed on the business daily report display screen displayed by the business daily report display means. .
【００１１】このような構成によれば、営業日報の作成
と共に目論見書交付実績の登録処理を行うことができ
る。With such a configuration, it is possible to perform the registration processing of the prospectus delivery record together with the creation of the daily business report.
【００１２】なお、本発明の実施の形態においては、金
融機関における営業業務の支援を行う金融機関営業支援
システムであって、顧客との接触内容であり目論見書が
交付済みか否かを含む営業日報及び前記顧客へ交付した
目論見書に関する情報である目論見書交付実績を関連づ
けて記録するデータベースと、前記営業日報を前記デー
タベースへ登録する営業日報登録手段と、前記目論見書
交付実績を前記データベースへ登録するとともに前記目
論見書が交付済みであることを前記営業日報に反映させ
る目論見書交付実績登録手段とを備えたことを特徴とす
る金融機関営業支援システムが開示されている。In the embodiment of the present invention, a financial institution business support system for supporting a business operation in a financial institution, which is a content of contact with a customer and includes whether or not a prospectus has been issued. A database for associating and recording the daily report and the prospectus delivery record, which is information about the prospectus delivered to the customer, a business daily report registration means for registering the business daily report to the database, and the prospective document delivery record to the database In addition, the financial institution business support system is disclosed, further comprising: a prospectus delivery record registration means for reflecting in the business daily report that the prospectus has been delivered.
【００１３】また、本発明の実施の形態においては、金
融機関における営業業務の支援を行う金融機関営業支援
用サーバであって、顧客との接触内容であり目論見書が
交付済みか否かを含む営業日報及び顧客へ交付した前記
目論見書に関する情報である目論見書交付実績を関連づ
けてデータベースへ記録し、ユーザからの入力及び前記
ユーザへの出力を行うための金融機関営業支援用クライ
アントから受信した前記目論見書交付実績を前記データ
ベースへ登録し、前記金融機関営業支援用クライアント
から受信した前記営業日報を前記データベースへ登録す
ることを特徴とする金融機関営業支援用サーバが開示さ
れている。Further, according to the embodiment of the present invention, a financial institution business support server for supporting a business operation in a financial institution, which is content of contact with a customer and includes whether or not a prospectus has been issued. The business daily report and the prospectus delivery record, which is information related to the prospectus delivered to the customer, are recorded in a database in association with each other, and received from the financial institution business support client for input from the user and output to the user. A financial institution business support server is disclosed, wherein a prospectus delivery record is registered in the database, and the business daily report received from the financial institution business support client is registered in the database.
【００１４】また、本発明の実施の形態においては、金
融機関における営業業務の支援を行う金融機関営業支援
用クライアントであって、顧客との接触内容であり目論
見書が交付済みか否かを含む営業日報を作成し、前記顧
客へ目論見書の交付が行われた場合に前記目論見書に関
する情報である目論見書交付実績を作成し、前記目論見
書交付実績を上記の金融機関営業支援用サーバへ送信
し、前記目論見書の交付を前記営業日報に反映させ、前
記営業日報を前記金融機関営業支援用サーバへ送信する
ことを特徴とする金融機関営業支援用クライアントが開
示されている。このようなクライアントによれば、営業
日報の登録と目論見書交付実績の登録とを連動させるこ
とにより、営業日報の登録から目論見書交付実績の登録
までの一連の作業において操作性が向上する。また、目
論見書交付実績の登録を行うことで営業日報登録画面の
目論見書交付欄に自動的にチェックが入るため、営業員
が目論見書の交付や目論見書交付実績の登録を忘れずに
行うことができる。Further, according to the embodiment of the present invention, a financial institution business support client for supporting business operations in a financial institution, which includes contact details with a customer and whether or not a prospectus has been issued. Create a business daily report, create a prospectus delivery record that is information about the prospectus when the prospectus is delivered to the customer, and send the prospectus delivery record to the financial institution sales support server However, there is disclosed a financial institution business support client, characterized in that the delivery of the prospectus is reflected in the business daily report, and the business daily report is transmitted to the financial institution business support server. According to such a client, by linking the registration of the daily business report and the registration of the prospectus delivery result, the operability is improved in a series of operations from the registration of the daily business report to the registration of the prospectus delivery result. Also, by registering the prospectus grant results, the prospectus grant column on the daily business report registration screen will be automatically checked, so sales staff must remember to register the prospectus grants and prospectus grant results. You can
【００１５】[0015]
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。まず、金融機関営業
支援システムの構成について図１を用いて説明する。図
１は、本実施の形態における金融機関営業支援システム
の構成の一例を示すブロック図である。この金融機関営
業支援システムは、本店１００と支店２００から構成さ
れている。本店１００は、データベース１２０と接続さ
れたサーバ１１０とクライアント１３０から構成されて
いる。支店２００は、クライアント１３０Ａから構成さ
れている。クライアント１３０及びクライアント１３０
Ａは同様の動作を行う。また、クライアント１３０及び
クライアント１３０Ａは複数であっても良い。サーバ１
１０とクライアント１３０，１３０Ａは、イントラネッ
ト３００で接続されている。BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. First, the configuration of the financial institution sales support system will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a financial institution business support system according to the present embodiment. This financial institution business support system is composed of a head office 100 and a branch office 200. The head office 100 is composed of a server 110 and a client 130 connected to a database 120. The branch 200 includes a client 130A. Client 130 and Client 130
A performs the same operation. Moreover, the client 130 and the client 130A may be plural. Server 1
10 and the clients 130 and 130A are connected by an intranet 300.
【００１６】なお、データベース１２０は、サーバ１１
０内に備えられていても良いし、サーバ１１０とクライ
アント１３０は一体型で構成されても良く、図１に示さ
れるような形態に限定されるものではない。The database 120 is the server 11
0, or the server 110 and the client 130 may be integrally configured, and the configuration is not limited to that shown in FIG.
【００１７】次に、金融機関営業支援システムの動作の
概略について図１を用いて説明する。本店１００にいる
営業員は、クライアント１３０からイントラネット３０
０を介してサーバ１１０へアクセスする。支店２００に
いる営業員は、クライアント１３０Ａからイントラネッ
ト３００を介してサーバ１１０へアクセスする。Next, the outline of the operation of the financial institution business support system will be described with reference to FIG. The salesperson at the head office 100 receives the intranet 30 from the client 130.
Access the server 110 via 0. A salesperson at the branch 200 accesses the server 110 from the client 130A via the intranet 300.
【００１８】データベース１２０には、営業日報や目論
見書交付実績等が関連づけて蓄積されている。ここで、
営業日報とは、顧客との１回の接触内容が記録された情
報であり、目論見書が交付済みか否か等の情報が含まれ
る。目論見書交付実績とは、顧客へ交付した目論見書に
関する情報である。In the database 120, daily business reports, prospectus delivery results, etc. are stored in association with each other. here,
The daily business report is information in which the content of one contact with a customer is recorded, and includes information such as whether or not a prospectus has been issued. The prospectus delivery record is information on the prospectus delivered to the customer.
【００１９】クライアント１３０，１３０Ａは、営業日
報登録手段として機能する営業日報登録画面と目論見書
登録手段として機能する目論見書交付実績登録画面の表
示の表示を行うとともに、営業員の入力を受け付ける。
営業日報登録画面とは、例えば営業日報を登録するため
の「日報保存ボタン」や、目論見書が交付済みか否かの
チェックが入る目論見書交付欄や、顧客コード、顧客と
接触した日時、顧客との接触方法、顧客との接触目的、
提案商品等の入力機能を備えた画面である。目論見書交
付実績登録画面とは、目論見書交付実績の登録を行うた
めの「保存ボタン」や、顧客へ交付した目論見書におけ
る交付日、交付手段、商品名、目論見書日付、確認書受
入日等の入力機能を備えた画面である。これらについて
は、後述する図３乃至図５において説明する。The clients 130 and 130A display the daily business report registration screen functioning as the daily business report registration means and the prospectus delivery record registration screen functioning as the prospectus registration means, and also accept the input of the sales staff.
The business daily report registration screen is, for example, a “daily report save button” for registering a business daily report, a prospectus delivery column for checking whether or not a prospectus has been delivered, a customer code, a date and time of contact with a customer, and a customer. Contact method, purpose of contact with customer,
It is a screen provided with an input function of a proposed product or the like. The prospectus delivery record registration screen is a "save button" for registering the prospectus delivery record, the date of delivery in the prospectus delivered to the customer, the delivery method, the product name, the prospectus date, the confirmation receipt date, etc. It is a screen having an input function of. These will be described later with reference to FIGS. 3 to 5.
【００２０】サーバ１１０は、クライアント１３０，１
３０Ａから受信した営業日報や目論見書交付実績をデー
タベース１２０に登録する。The server 110 includes the clients 130, 1
The business daily report and the prospectus delivery record received from 30A are registered in the database 120.
【００２１】ここで、サーバ１１０とクライアント１３
０，１３０Ａにおける動作は全てソフトウェアで実現す
る。このソフトウェアは、例えばＷｅｂアプリケーショ
ンの形態であっても良い。Here, the server 110 and the client 13
All operations at 0 and 130A are realized by software. This software may be in the form of a web application, for example.
【００２２】次に、金融機関営業支援システムの動作の
詳細について図２〜図５を用いて説明する。図２は、本
実施の形態における金融機関営業支援システムの動作の
一例を示すフローチャートである。ここでは、本店１０
０の営業員がクライアント１３０に表示される画面の閲
覧及びクライアント１３０を用いた入力を行う場合を想
定して説明を行う。なお、支店２００の営業員であって
も、クライアント１３０Ａを用いて同様の動作を行うこ
とが可能である。Next, details of the operation of the financial institution business support system will be described with reference to FIGS. FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the financial institution business support system in the present embodiment. Here, head office 10
The description will be made assuming that a salesperson of 0 browses the screen displayed on the client 130 and performs input using the client 130. Even a salesperson at the branch 200 can perform the same operation using the client 130A.
【００２３】まず、クライアント１３０は営業日報登録
画面の表示を行う（Ｓ１）。図３は、営業日報登録画面
の一例を示す図である。ここで、営業員は、顧客との接
触において目論見書を交付した場合、クライアントにお
いて目論見書交付実績の登録を行う。営業員が、目論見
書交付実績の登録を行うために目論見書交付実績登録画
面の表示を希望する場合、例えば図３に示した営業日報
登録画面において顧客コード１０の入力の後、「目論見
書交付ボタン」６０を押す。First, the client 130 displays a business daily report registration screen (S1). FIG. 3 is a diagram showing an example of the business daily report registration screen. Here, when the salesperson delivers the prospectus in contact with the customer, the salesperson registers the prospectus delivery record in the client. When the salesperson wants to display the prospectus delivery record registration screen in order to register the prospectus delivery record, for example, after inputting the customer code 10 on the business daily report registration screen shown in FIG. Press the button "60".
【００２４】ここで、クライアント１３０は、営業員が
目論見書交付実績登録画面の表示を希望したか否かの判
断を行う（Ｓ２）。営業員が目論見書交付実績登録画面
の表示を希望しない場合（Ｓ２，Ｎ）、フローは処理Ｓ
３へ移行する。Here, the client 130 determines whether or not the salesperson desires to display the prospectus delivery record registration screen (S2). When the salesperson does not want to display the prospectus delivery record registration screen (S2, N), the flow is processing S
Move to 3.
【００２５】一方、営業員が目論見書交付実績登録画面
の表示を希望した場合（Ｓ２，Ｙ）、クライアント１３
０は新規ウィンドウを開き、目論見書交付実績登録画面
の表示を行う（Ｓ１１）。図４は、目論見書交付実績登
録画面の一例を示す図である。営業員は、図４に示した
目論見書交付実績登録画面において目論見書交付実績の
入力を行う（Ｓ１２）。On the other hand, when the salesperson wants to display the prospectus delivery record registration screen (S2, Y), the client 13
0 opens a new window and displays a prospectus delivery record registration screen (S11). FIG. 4 is a diagram showing an example of a prospectus delivery record registration screen. The salesperson inputs the prospectus delivery record on the prospectus delivery record registration screen shown in FIG. 4 (S12).
【００２６】次に、営業員は目論見書交付実績を登録し
てから目論見書交付実績登録画面を終了することを希望
する場合、図４に示した目論見書交付実績登録画面にお
いて「保存ボタン」７０を押す。また、営業員は目論見
書交付実績を登録せずに目論見書交付実績登録画面を終
了することを希望する場合、図４に示した目論見書交付
実績登録画面において目論見書交付実績登録画面の終了
を指示する。これは例えば図示しない終了ボタンを押下
することにより行われる。Next, when the salesperson wants to end the prospectus delivery record registration screen after registering the prospectus delivery record, a "save button" 70 on the prospectus delivery record registration screen shown in FIG. push. Further, when the salesperson desires to end the prospectus delivery record registration screen without registering the prospectus delivery record, the prospectus delivery record registration screen shown in FIG. Give instructions. This is done, for example, by pressing an end button (not shown).
【００２７】ここで、クライアント１３０は、営業員が
目論見書交付実績の登録を希望したか否かの判断を行う
（Ｓ１３）。営業員が目論見書交付実績の登録を希望し
ない場合（Ｓ１３，Ｎ）、フローは処理Ｓ１６へ移行す
る。Here, the client 130 determines whether or not the salesperson desires to register the prospectus delivery record (S13). When the salesperson does not desire to register the prospectus delivery record (S13, N), the flow moves to processing S16.
【００２８】一方、営業員が目論見書交付実績の登録を
希望した場合（Ｓ１３，Ｙ）、クライアント１３０は、
イントラネット３００を介してサーバ１１０へ目論見書
交付実績を送信する。目論見書交付実績を受信したサー
バ１１０は、データベース１２０に目論見書交付実績の
登録を行う（Ｓ１４）。On the other hand, when the salesperson desires to register the prospectus delivery record (S13, Y), the client 130
The prospectus delivery record is transmitted to the server 110 via the intranet 300. The server 110 that has received the prospectus delivery record registers the prospectus delivery record in the database 120 (S14).
【００２９】次に、クライアント１３０は、目論見書交
付が行われたことを反映し、営業日報登録画面の更新を
行う（Ｓ１５）。図５は、目論見書交付実績を登録した
後の営業日報登録画面の一例を示す図である。営業員が
図４に示した目論見書交付実績登録画面において目論見
書交付実績を入力し「保存ボタン」７０を押すことによ
り、図５に示すように営業日報登録画面の目論見書交付
欄には自動的にチェックが入る。ここで、営業日報登録
画面の目論見書交付欄は手動でチェックできない構造に
することも可能である。Next, the client 130 updates the business daily report registration screen, reflecting that the prospectus has been delivered (S15). FIG. 5: is a figure which shows an example of the business daily report registration screen after registering the prospectus delivery result. When the salesperson inputs the prospectus delivery record registration screen on the prospectus delivery record registration screen shown in FIG. 4 and presses the “save button” 70, as shown in FIG. 5, the prospectus delivery column of the business daily report registration screen is automatically displayed. Check in. Here, it is also possible to have a structure in which the prospectus delivery field on the business daily report registration screen cannot be manually checked.
【００３０】次に、クライアント１３０は、ウィンドウ
を閉じて目論見書交付実績登録画面の消去を行い（Ｓ１
６）、フローは処理Ｓ３へ戻る。Next, the client 130 closes the window and erases the prospectus delivery record registration screen (S1).
6), the flow returns to process S3.
【００３１】営業員が目論見書交付実績登録画面の表示
を希望しない場合（Ｓ２，Ｎ）、または目論見書交付実
績登録画面の消去（Ｓ１６）の後、営業員は、顧客と接
触した日時、顧客との接触方法、顧客との接触目的、提
案商品等を営業日報としてクライアント１３０へ入力す
る（Ｓ３）。When the salesperson does not want to display the prospectus delivery record registration screen (S2, N), or after the prospectus delivery record registration screen is deleted (S16), the salesperson contacts the customer, The contact method with the customer, the purpose of contact with the customer, proposed products, etc. are input to the client 130 as a daily business report (S3).
【００３２】営業員は営業日報の登録を希望する場合、
図３または図５に示した営業日報登録画面において「日
報保存ボタン」３０を押す。ここで、クライアント１３
０は、営業員が営業日報の登録を希望したか否かの判断
を行う（Ｓ４）。営業員が営業日報の登録を希望しない
場合（Ｓ４，Ｎ）、フローは処理Ｓ６へ移行する。一
方、営業員が営業日報の登録を希望した場合（Ｓ４，
Ｙ）、クライアント１３０は、イントラネット３００を
介してサーバ１１０へ営業日報を送信する。サーバ１１
０は、データベース１２０へ営業日報の登録を行う（Ｓ
５）。If the sales person wants to register the daily business report,
On the business daily report registration screen shown in FIG. 3 or 5, press the “daily report save button” 30. Here, the client 13
0 determines whether or not the sales employee desires to register the daily business report (S4). If the sales employee does not want to register the daily business report (S4, N), the flow moves to processing S6. On the other hand, if the sales employee wants to register the daily business report (S4,
Y), the client 130 transmits a daily business report to the server 110 via the intranet 300. Server 11
0 registers the daily business report in the database 120 (S
5).
【００３３】営業員は営業日報登録画面の終了を希望す
る場合、図３または図５に示した営業日報登録画面にお
いて、例えば図示しない終了ボタンを押下することによ
り行われる。営業日報登録画面の終了を指示する。ここ
で、クライアント１３０は、営業員が営業日報登録画面
の終了を希望したか否かの判断を行う（Ｓ６）。営業員
が営業日報登録画面の終了を希望しない場合（Ｓ６，
Ｎ）、フローは処理Ｓ２へ戻る。一方、営業員が営業日
報登録画面の終了を希望した場合（Ｓ６，Ｙ）、クライ
アント１３０はウィンドウを閉じて営業日報登録画面の
消去を行い（Ｓ７）、このフローを終了する。When the sales employee desires to end the business daily report registration screen, the sales staff member performs the operation by pressing an end button (not shown) on the business daily report registration screen shown in FIG. 3 or 5. Instruct to close the business daily report registration screen. Here, the client 130 determines whether or not the salesperson desires to end the business daily report registration screen (S6). When the salesperson does not want to close the business daily report registration screen (S6,
N), the flow returns to process S2. On the other hand, when the sales employee desires to end the business daily report registration screen (S6, Y), the client 130 closes the window to erase the business daily report registration screen (S7), and ends the flow.
【００３４】本発明の実施の形態によれば、営業日報の
登録と目論見書交付実績の登録とを連動させることによ
り、営業日報の登録から目論見書交付実績の登録までの
一連の作業において操作性が向上する。また、目論見書
交付実績の登録を行うことで営業日報登録画面の目論見
書交付欄に自動的にチェックが入るため、営業員は目論
見書の交付や目論見書交付実績の登録を忘れずに行うこ
とができる。According to the embodiment of the present invention, by linking the registration of the daily business report and the registration of the prospectus delivery record, the operability in a series of operations from the registration of the daily business report to the registration of the prospectus delivery record. Is improved. Also, by registering the prospectus issuance record, the prospectus issuance column will be automatically checked by registering the business daily report registration screen, so the sales staff must remember to register the prospectus and the prospectus issuance record. You can
【００３５】[0035]
【発明の効果】以上に詳述したように本発明によれば、
営業日報の登録と目論見書交付実績の登録とを連動さ
せ、操作性を向上させることができる金融機関営業支援
システムを提供することができるという効果を奏する。As described in detail above, according to the present invention,
It is possible to provide a financial institution business support system capable of improving operability by linking registration of business daily reports and registration of prospectus delivery results.
【図１】本実施の形態における金融機関営業支援システ
ムの構成の一例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a financial institution business support system in the present embodiment.
【図２】本実施の形態における金融機関営業支援システ
ムの動作の一例を示すフローチャートである。FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the financial institution business support system in the present embodiment.
【図３】営業日報登録画面の一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of a business daily report registration screen.
【図４】目論見書交付実績登録画面の一例を示す図であ
る。FIG. 4 is a diagram showing an example of a prospectus delivery record registration screen.
【図５】目論見書交付実績を登録した後の営業日報登録
画面の一例を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing an example of a business daily report registration screen after registering a prospectus delivery record.
１００ 本店、１１０ サーバ、１２０ データベー
ス、１３０，１３０Ａクライアント、２００ 支店、３
００ イントラネット。100 head office, 110 server, 120 database, 130, 130A client, 200 branches, 3
00 Intranet.
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 鈴木 啓介 東京都中野区東中野三丁目14番20号 株式 会社日立国際電気内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page (72) Inventor Keisuke Suzuki 3-14-20 Higashi-Nakano, Nakano-ku, Tokyo Stocks Hitachi Kokusai Electric Co., Ltd.
Claims (3)
金融機関営業支援システムであって、 顧客に対する目論見書の交付実績を登録する目論見書交
付実績登録手段と、 顧客との接触内容を営業日報として記憶する営業日報記
憶手段と、 前記目論見書交付実績登録手段に登録された前記顧客に
対する目論見書の交付実績を前記営業日報記憶手段に記
憶された前記顧客についての営業日報に関連付けるデー
タ関連付手段を備えたことを特徴とする金融機関営業支
援システム。1. A financial institution business support system for supporting a business operation in a financial institution, wherein a prospectus delivery record registration means for registering a delivery record of a prospectus to a customer and contact details of the customer as a daily business report. A business daily report storing means for storing, and a data associating means for associating the delivery record of the prospectus for the customer registered in the prospectus delivery record registering means with the business daily report for the customer stored in the business daily report storing means. A financial institution sales support system characterized by being equipped.
テムにおいて、 前記営業日報記憶手段に記憶された前記営業日報に前記
目論見書の交付実績を反映して表示させる営業日報表示
手段を備えたことを特徴とする金融機関営業支援システ
ム。2. The financial institution business support system according to claim 1, further comprising business daily report display means for displaying the business daily report stored in the business daily report storage means while reflecting the delivery record of the prospectus. A financial institution sales support system characterized by the following.
営業支援システムにおいて、 前記目論見書交付実績登録手段は、前記営業日報表示手
段により表示される前記営業日報表示画面に形成される
ことを特徴とする金融機関営業支援システム。3. The financial institution business support system according to claim 1 or 2, wherein the prospectus delivery record registration means is formed on the business daily report display screen displayed by the business daily report display means. Financial institution sales support system characterized by.
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|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|
| JPH07230442A (en) * | 1994-02-16 | 1995-08-29 | Rishiyou:Kk | Business activity assistance system |
| JP2000148844A (en) * | 1998-09-11 | 2000-05-30 | Nissan Fire & Marine Insurance Co Ltd | Insurance business processing system, device and method for preparing insurance slip, and computer-readable recording medium recorded with program for executing the method by computer |
| JP2001005862A (en) * | 1999-06-25 | 2001-01-12 | Fujitsu Ltd | Sales support information reference system |
-
2001
- 2001-07-19 JP JP2001220411A patent/JP4640719B2/en not_active Expired - Fee Related
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