CN114358802A - 一种基于企业微信场景的客户管理方法、系统及设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种基于企业微信场景的客户管理方法、系统及设备，本申请通过在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；基于客户信息生成多维度的客户展示列表，客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；根据多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；针对目标客户实施营销方案。本申请从多个维度展示客户信息，方便营销人员根据需求，清楚、快速的查看客户相关信息，进而方便进行营销，不仅提高客户管理效率，且提高了营销效率，本申请还可将各维度客户列表在内部员工之间进行传阅，防止客户资源浪费。
Description
技术领域
本申请涉及客户管理技术领域，尤其涉及一种基于企业微信场景的客户管理方法、系统及设备。
背景技术
客户管理是一个不断加强与客户交流，不断了解客户情况，并不断对产品及服务进行改进和提高的连续的过程，其内涵是企业利用信息技术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。
目前，对客户进行管理时，客户资源冗杂，当客户资源分配至某个营销人员且无法产生客户订单时，客户资源无法对其他营销人员的公开，导致客户资源的浪费，且客户信息展示维度单一，不方便对客户进行营销管理。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种基于企业微信场景的客户管理方法、系统及设备，以解决上述至少一个技术问题。具体技术方案如下：
第一方面，提供了一种基于企业微信场景的客户管理方法，所述方法包括：
在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；
基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；
根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；
针对所述目标客户实施所述营销方案。
可选地，所述在客户管理平台获取客户信息包括：
实时检测在客户管理平台上的添加客户动作指令；所述添加客户动作为在客户添加图标上的点击动作；
根据所述添加客户动作指令弹出客户添加模板，所述客户添加模板包括客户基础信息模板、客户详细信息模板、商机模板和拜访模板；
在所述客户添加模板中获取输入的客户信息。
可选地，所述基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表包括：
在所述客户信息中获取客户类型、客户跟进状态、商机信息和客户拜访信息；
根据所述客户类型对客户进行分类，分别生成对应类别的客户列表，包括行业客户列表、区域客户列表和合作伙伴列表；
根据所述商机信息生成商机列表；
根据所述客户拜访信息生成拜访列表；
根据所述客户跟进状态生成客户流失列表。
可选地，所述方法还包括：
将所述客户信息与至少一个员工账号进行绑定。
可选地，所述方法还包括：
在员工调动或离职时，确定该员工账号是否绑定有客户信息；
若有，则将所述客户信息与该员工账号解绑，并选择其他的员工绑定。
可选地，所述方法还包括：
接收所述商机列表中目标客户的商机传阅指令或拜访列表中目标客户的拜访传阅指令；
根据所述商机传阅指令或所述拜访传阅指令调取传阅模板；
在所述传阅模板上获取输入的传阅目标信息；
根据所述传阅目标信息将所述目标客户的商机信息分享至传阅目标。
可选地，所述方法还包括：
将所述多维度的客户展示列表同步至企业微信小程序客户端。
第二方面，本申请提供了一种基于企业微信场景的客户管理系统，所述系统包括：
获取单元，用于在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；
生成单元，用于基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；
选取单元，用于根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；
实施单元，用于针对所述目标客户实施所述营销方案。
第三方面，本申请提供一种电子设备，包括处理器、通信接口、存储器和通信总线，其中，处理器，通信接口，存储器通过通信总线完成相互间的通信；
存储器，用于存放计算机程序；
处理器，用于执行存储器上所存放的程序时，实现第一方面任一所述的方法步骤。
第四方面，本申请提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面任一所述的方法步骤。
第五方面，提供了一种包含指令的计算机程序产品，当其在计算机上运行时，使得计算机执行上述任一所述的基于企业微信场景的客户管理方法。
本申请实施例有益效果：
本申请实施例提供了一种基于企业微信场景的客户管理方法、系统及设备，本申请通过在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；针对所述目标客户实施所述营销方案。本申请从多个维度展示客户信息，方便营销人员根据需求，清楚、快速的查看客户相关信息，进而方便进行营销，不仅提高客户管理效率，且提高了营销效率，本申请还可将各维度客户列表在内部员工之间进行传阅，防止客户资源浪费，且还能查看客户流失情况，方便根据客户流失情况分析流失原因，并采取相应营销方案挽回客户，降低流失率。
当然，实施本申请的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种基于企业微信场景的客户管理方法的流程图；
图2为本申请实施例提供的一种基于企业微信场景的客户管理系统的结构示意图；
图3为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
本申请实施例提供了一种基于企业微信场景的客户管理方法，下面将结合具体实施方式，对本申请实施例提供的一种基于企业微信场景的客户管理方法进行详细的说明，如图1所示，具体步骤如下：
步骤S101：在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息。
可选地，所述在客户管理平台获取客户信息包括：
实时检测在客户管理平台上的添加客户动作指令；所述添加客户动作为在客户添加图标上的点击动作；
根据所述添加客户动作指令弹出客户添加模板，所述客户添加模板包括客户基础信息模板、客户详细信息模板、商机模板和拜访模板；
在所述客户添加模板中获取输入的客户信息。
在本申请实施例中，首先弹出客户基础信息模板和客户详细信息模板，客户基础信息模板和客户详细信息模板可以在同一个界面上下排列分布。在一个示例中客户基础信息模板上包含有客户名称输入框、跟进状态输入框、客户状态输入框、所属行业输入框、客户联系人输入框、客户所在地输入框和详细地址输入框。具体地，客户名称可以限50个字，包含英文数字字符等。跟进状态为固定选项，包括已签约和未签约。客户状态为固定选项，包括存量客户和新增客户。所述行业可以在预先构件的行业类别数据库中查找。客户联系人包括联系人姓名、联系人手机号码、联系人所在部门，联系人职位、联系人企业微信状态等。
客户详细信息模板中包含有企业工商组织机构代码、注册资本、经营状态、经营范围和客户开卡情况等输入框。
填写完基础信息和详细信息后，可以点击下一步，弹出商机模板，在一个示例中，商机模板中包含有商机主题输入框、项目规模输入框、所述行业输入框、涉及产品输入框和项目详情输入框。
填写完商机模板后，可继续填写拜访模板，拜访模板中包含有拜访主题输入框、受访人员输入框、拜访性质输入框、拜访时间输入框、拜访详情输入框和附件上传输入框。上传附件的类型可以是jpg、png、 gif、word、pdf等格式。
步骤S102：基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表。
在本申请实施例中，客户管理的方法都可以基于客户管理平台实现。每个普通员工登录该客户管理平台后仅能看到与自己关联的客户信息，如果需要查看其它员工的客户信息需要权限，例如部门管理者或者高层领导等可以配置较高的权限，可以查看自己部门及其下属部门的所有客户信息。
在一个示例中，客户展示列表的首页可以展示部分客户信息，例如可以展示有客户名称、所属行业、客户联系人、客户经理、企微状态、关注、商机数、拜访次数、跟进状态和创建时间等，在列表每个客户最后设置查看按钮，可以点击查看后进入详情页，查看客户的所有相关信息。
步骤S103：根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户。
再如，营销方案是针对老客户的促销方案，可以在拜访列表中，选择拜访次数超过5次以上的客户作为老客户，将该方案推送给相关客户。
步骤S104：针对所述目标客户实施所述营销方案。
可选地，所述基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表包括：
在所述客户信息中获取客户类型、客户跟进状态、商机信息和客户拜访信息；
根据所述客户类型对客户进行分类，分别生成对应类别的客户列表，包括行业客户列表、区域客户列表和合作伙伴列表。
其中，在一个示例中，区域客户列表功能与行业客户列表功能类似，但是以区域划分的客户。因此列表展示信息包含客户名称、所属区域、关键人、企微状态、客户经理、商机数、拜访数、跟进状态、创建时间等信息。合作伙伴是另一类客户，与行业客户和区域客户基本功能类似。但合作伙伴拥有专属的合作伙伴类型例如终端厂商和模组厂商，且具有可扩展性，例如商机单转派等。
根据所述商机信息生成商机列表；
根据所述客户拜访信息生成拜访列表；
根据所述客户跟进状态生成客户流失列表。
在一个示例中，客户跟进状态包括签约和未签约，如果是未签约或者距离上次签约时间较久，则可以确定为客户流失。
通过客户流失列表方便根据客户流失情况分析流失原因，并采取相应营销方案挽回客户，降低流失率。
可选地，所述方法还包括：
将所述客户信息与至少一个员工账号进行绑定。
可选地，所述方法还包括：
在员工调动或离职时，确定该员工账号是否绑定有客户信息；
若有，则将所述客户信息与该员工账号解绑，并选择其他的员工绑定。
具体地实施方法可以在客户管理平台上设置交接模板，交接模板上有交接人信息输入框。当员工调动或离职时，查找与该员工绑定的客户信息，如果有客户信息与该员工账号绑定，则弹出交接模板，填写交接模板后确认，交接成功后，此客户信息同步至新员工客户信息列表，此时才可以销号。
可选地，所述方法还包括：
接收所述商机列表中目标客户的商机传阅指令或拜访列表中目标客户的拜访传阅指令；
根据所述商机传阅指令或所述拜访传阅指令调取传阅模板；
在所述传阅模板上获取输入的传阅目标信息；
根据所述传阅目标信息将所述目标客户的商机信息分享至传阅目标。
需要说明的是传阅目标只能是内部员工。
在一个示例中，在商机列表的详情页可以设置评论区，方便交流。
可选地，所述方法还包括：
将所述多维度的客户展示列表同步至企业微信小程序客户端。从而方便员工通过手机端就可以进行客户管理。
第二方面，基于同样的发明构思，本申请提供了一种基于企业微信场景的客户管理系统，如图2所示，所述系统包括：
获取单元201，用于在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；
生成单元202，用于基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；
选取单元203，用于根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；
实施单元204，用于针对所述目标客户实施所述营销方案。
基于相同的技术构思，本发明实施例还提供了一种电子设备，如图3所示，包括处理器301、通信接口302、存储器303和通信总线304，其中，处理器301，通信接口302，存储器303通过通信总线304完成相互间的通信，
存储器303，用于存放计算机程序；
处理器301，用于执行存储器303上所存放的程序时，实现基于企业微信场景的客户管理方法的步骤。
上述电子设备提到的通信总线可以是外设部件互连标准 (PeripheralComponent Interconnect，PCI)总线或扩展工业标准结构 (Extended Industry StandardArchitecture，EISA)总线等。该通信总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信接口用于上述电子设备与其他设备之间的通信。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory， RAM)，也可以包括非易失性存储器(Non-Volatile Memory，NVM)，例如至少一个磁盘存储器。可选的，存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器，包括中央处理器(Central Processing Unit，CPU)、网络处理器(Network Processor，NP)等；还可以是数字信号处理器(Digital SignalProcessing，DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、现场可编程门阵列 (Field-Programmable Gate Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
在本发明提供的又一实施例中，还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一基于企业微信场景的客户管理方法的步骤。
在本发明提供的又一实施例中，还提供了一种包含指令的计算机程序产品，当其在计算机上运行时，使得计算机执行上述实施例中任一基于企业微信场景的客户管理方法。
在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输，例如，所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质，(例如，软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如， DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本申请的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种基于企业微信场景的客户管理方法，其特征在于，所述方法包括：
在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；
基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；
根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；
针对所述目标客户实施所述营销方案。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在客户管理平台获取客户信息包括：
实时检测在客户管理平台上的添加客户动作指令；所述添加客户动作为在客户添加图标上的点击动作；
根据所述添加客户动作指令弹出客户添加模板，所述客户添加模板包括客户基础信息模板、客户详细信息模板、商机模板和拜访模板；
在所述客户添加模板中获取输入的客户信息。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表包括：
在所述客户信息中获取客户类型、跟进状态、商机信息和客户拜访信息；
根据所述客户类型对客户进行分类，分别生成对应类别的客户列表，包括行业客户列表、区域客户列表和合作伙伴列表；
根据所述商机信息生成商机列表；
根据所述客户拜访信息生成拜访列表；
根据所述跟进状态生成客户流失列表。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
将所述客户信息与至少一个员工账号进行绑定。
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
在员工调动或离职时，确定该员工账号是否绑定有客户信息；
若有，则将所述客户信息与该员工账号解绑，并选择其他的员工绑定。
6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
接收所述商机列表中目标客户的商机传阅指令或拜访列表中目标客户的拜访传阅指令；
根据所述商机传阅指令或所述拜访传阅指令调取传阅模板；
在所述传阅模板上获取输入的传阅目标信息；
根据所述传阅目标信息将所述目标客户的商机信息分享至传阅目标。
7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
将所述多维度的客户展示列表同步至企业微信小程序客户端。
8.一种基于企业微信场景的客户管理系统，其特征在于，所述系统包括：
获取单元，用于在企业微信端获取客户信息和/或在客户管理平台获取客户信息；
生成单元，用于基于所述客户信息生成多维度的客户展示列表，所述客户展示列表包括商机列表、拜访列表、客户分类列表和客户流失列表；
选取单元，用于根据所述多维度的客户展示列表和客户营销方案选取目标客户；
实施单元，用于针对所述目标客户实施所述营销方案。
9.一种电子设备，其特征在于，包括处理器、通信接口、存储器和通信总线，其中，处理器，通信接口，存储器通过通信总线完成相互间的通信；
存储器，用于存放计算机程序；
处理器，用于执行存储器上所存放的程序时，实现权利要求1-7任一所述的方法步骤。
10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7任一所述的方法步骤。
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Publications (1)
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ID=81106369
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Country Status (1)
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- 2022-01-05 CN CN202210003849.9A patent/CN114358802A/zh active Pending
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