CN112866089B - 一种即时通讯应用中的跟进记录方法和系统 - Google Patents

一种即时通讯应用中的跟进记录方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明提出一种即时通讯应用中的跟进记录方法和系统，其方法技术方案包括信息获取步骤，根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中；记录添加步骤，根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录；信息分享步骤，根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒。本发明解决了现有即时通讯应用中对客户跟进存在不便的问题。

Description

一种即时通讯应用中的跟进记录方法和系统
技术领域
本发明属于即时通讯领域，尤其涉及一种即时通讯应用中的跟进记录方法和系统。
背景技术
随着产业互联网的发展和企业数字化转型，越来越多的企业通过即时通讯应用与用户进行线上互动、提供在线服务；希望提升自己品牌与客户沟通的效能，增强客户的全生命周期体验，将更多的客户转化为自己品牌的忠实消费者。但当员工添加的好友较多时，员工无法准确记住每个客户的背景、关心何事，需要借助客户画像快速了解用户，根据客户跟进记录知晓该客户最新的情况，以便开展一场专业有温度且有针对性的客户沟通。
在企业微信中，使用企业微信的客户备注功能，可将客户的最新情况记录在客户的备注信息中，但该方法可备注的信息没有时间线，团队同步信息难，且需要投入较多精力维护；此外，可使用外部的CRM系统记录客户跟进信息，但使用不便。
发明内容
本申请实施例提供了一种即时通讯应用中的跟进记录方法和系统，以至少解决现有即时通讯应用中对客户跟进存在不便的问题。
第一方面，本申请实施例提供了一种即时通讯应用中的跟进记录方法，包括：信息获取步骤，根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中；记录添加步骤，根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录；信息分享步骤，根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒。
优选的，所述方法还包括一信息同步步骤：将所述跟进记录同步展示在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中。
优选的，所述信息分享步骤还包括：将与所述第二用户有历史关系的所述第三用户在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示，所述第一用户根据展示的所述第三用户进行所述跟进记录的分享和提醒。
优选的，所述信息分享步骤还包括：将所述提醒与所述跟进记录进行链接，所述第三用户收到所述提醒后，通过点击所述提醒查看所述跟进记录。
优选的，所述跟进记录包括添加时间和所述第一用户的信息，所述跟进记录以时间轨的形式在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示。
第二方面，本申请实施例提供了一种即时通讯应用中的跟进记录系统，适用于上述一种即时通讯应用中的跟进记录方法，包括：信息获取单元，根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中；记录添加单元，根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录；信息分享单元，根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒。
在其中一些实施例中，所述系统还包括一信息同步单元：将所述跟进记录同步展示在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中。
在其中一些实施例中，所述信息分享单元还包括：将与所述第二用户有历史关系的所述第三用户在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示，所述第一用户根据展示的所述第三用户进行所述跟进记录的分享和提醒。
在其中一些实施例中，所述信息分享单元还包括：将所述提醒与所述跟进记录进行链接，所述第三用户收到所述提醒后，通过点击所述提醒查看所述跟进记录。
在其中一些实施例中，所述跟进记录包括添加时间和所述第一用户的信息，所述跟进记录以时间轨的形式在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示。
相比于相关技术，本申请实施例提供的一种即时通讯应用中的跟进记录方法可在即时通讯应用中直接编辑该客户的跟进信息，方便快捷；填写跟进信息时，可以提醒相关的同事，提高沟通效率；其他同事可以在客户的互动轨迹中，直接查看客户的跟进信息，帮助员工快速、全面地了解客户，以便更好的沟通；可结合客户跟进信息情况，可以立刻用企业微信发起和客户的沟通，提高员工工作效率，增强服务质量。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：
图1为本发明的即时通讯应用中的跟进记录方法流程图；
图2为本发明的即时通讯应用中的跟进记录系统的框架图；
图3为本发明实施例提供的的一电子设备的框架图；
以上图中：
1、信息获取单元；2、记录添加单元；3、信息分享单元；4、信息同步单元；60、总线；61、处理器；62、存储器；63、通信接口。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行描述和说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例，对于本领域的普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图将本申请应用于其他类似情景。此外，还可以理解的是，虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的，然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言，在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计，制造或者生产等变更只是常规的技术手段，不应当理解为本申请公开的内容不充分。
在本申请中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是，本申请所描述的实施例在不冲突的情况下，可以与其它实施例相结合。
除非另作定义，本申请所涉及的技术术语或者科学术语应当为本申请所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制，可表示单数或复数。本申请所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含；例如包含了一系列步骤或模块(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可以还包括没有列出的步骤或单元，或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本申请实施例提供的即时通讯应用中的跟进记录方法，适用于对图像中某一具体事物的辨别。
以下，结合附图详细介绍本发明的实施例：
图1为本发明的即时通讯应用中的跟进记录方法流程图，请参见图1，本发明即时通讯应用中的跟进记录方法包括如下步骤：
S1：根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中。
在具体实施中，即时通讯应用为企业微信，所述第一用户、第二用户均为企业微信的用户；第一用户为本公司职员，第二用户为本公司的客户。
在具体实施中，添加客户为好友后，通过企业微信提供的api，获取该客户的基本信息，并展现在和该客户对话窗口的侧边栏中。
S2：根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录。
可选的，所述跟进记录包括添加时间和所述第一用户的信息，所述跟进记录以时间轨的形式在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示。
在具体实施中，在界面中设置一写跟进按钮，点击写跟进按钮，进入到新页面，填写客户跟进信息。
S3：根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒。
在具体实施中，第三用户也为企业微信用户，为本公司中与客户有关联的员工。
可选的，将与所述第二用户有历史关系的所述第三用户在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示，所述第一用户根据展示的所述第三用户进行所述跟进记录的分享和提醒。
可选的，将所述提醒与所述跟进记录进行链接，所述第三用户收到所述提醒后，通过点击所述提醒查看所述跟进记录。
在具体实施中，添加好跟进记录后，可选择提醒其他同事查看。在选择所要提醒的同事时，其他同事若已经拥有该客户线索，可以被快速选择，或通过进入添加页面，从企业的全部员工中进行选择，系统会先将线索分享给其他员工，再立刻发送提醒。
在具体实施中，调用企业微信接口，让被提醒的员工，收到由企业微信应用发送的消息，可快速了解客户跟进概况。员工点击查看详情，会打开该客户的客户画像页面，在跟进记录中能看到全部的跟进信息。
在具体实施中，提醒其他员工时，可通过企业微信api获取员工个人信息后，获取到员工的邮箱、手机号，通过邮件、短信发送通知。
S4：将所述跟进记录同步展示在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中。
在具体实施中，跟进记录会展现在客户画像的行为轨迹中，其他员工均可进行查看。
需要说明的是，在上述流程中或者附图的流程图中示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
本申请实施例提供了一种即时通讯应用中的跟进记录系统，适用于上述的一种即时通讯应用中的跟进记录方法。如以下所使用的，术语“单元”、“模块”等可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现，但是硬件、或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2为根据本发明的即时通讯应用中的跟进记录系统的框架图，请参见图2，包括：
信息获取单元1：根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中。
在具体实施中，即时通讯应用为企业微信，所述第一用户、第二用户均为企业微信的用户；第一用户为本公司职员，第二用户为本公司的客户。
在具体实施中，添加客户为好友后，通过企业微信提供的api，获取该客户的基本信息，并展现在和该客户对话窗口的侧边栏中。
记录添加单元2：根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录。
可选的，所述跟进记录包括添加时间和所述第一用户的信息，所述跟进记录以时间轨的形式在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示。
在具体实施中，在界面中设置一写跟进按钮，点击写跟进按钮，进入到新页面，填写客户跟进信息。
信息分享单元3：根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒。
在具体实施中，第三用户也为企业微信用户，为本公司中与客户有关联的员工。
可选的，将与所述第二用户有历史关系的所述第三用户在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示，所述第一用户根据展示的所述第三用户进行所述跟进记录的分享和提醒。
可选的，将所述提醒与所述跟进记录进行链接，所述第三用户收到所述提醒后，通过点击所述提醒查看所述跟进记录。
在具体实施中，添加好跟进记录后，可选择提醒其他同事查看。在选择所要提醒的同事时，其他同事若已经拥有该客户线索，可以被快速选择，或通过进入添加页面，从企业的全部员工中进行选择，系统会先将线索分享给其他员工，再立刻发送提醒。
在具体实施中，调用企业微信接口，让被提醒的员工，收到由企业微信应用发送的消息，可快速了解客户跟进概况。员工点击查看详情，会打开该客户的客户画像页面，在跟进记录中能看到全部的跟进信息。
在具体实施中，提醒其他员工时，可通过企业微信api获取员工个人信息后，获取到员工的邮箱、手机号，通过邮件、短信发送通知。
信息同步单元4：将所述跟进记录同步展示在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中。
在具体实施中，跟进记录会展现在客户画像的行为轨迹中，其他员工均可进行查看。
另外，结合图1描述的一种即时通讯应用中的跟进记录方法可以由电子设备来实现。图3为本发明实施例提供的的一电子设备的框架图。
电子设备可以包括处理器61以及存储有计算机程序指令的存储器62。
具体地，上述处理器61可以包括中央处理器(CPU)，或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit，简称为ASIC)，或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
其中，存储器62可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制，存储器62可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive，简称为HDD)、软盘驱动器、固态驱动器(SolidState Drive，简称为SSD)、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal SerialBus，简称为USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，存储器62可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下，存储器62可在数据处理装置的内部或外部。在特定实施例中，存储器62是非易失性(Non-Volatile)存储器。在特定实施例中，存储器62包括只读存储器(Read-Only Memory，简称为ROM)和随机存取存储器(RandomAccess Memory，简称为RAM)。在合适的情况下，该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(Programmable Read-Only Memory，简称为PROM)、可擦除PROM(Erasable ProgrammableRead-Only Memory，简称为EPROM)、电可擦除PROM(Electrically Erasable ProgrammableRead-Only Memory，简称为EEPROM)、电可改写ROM(Electrically Alterable Read-OnlyMemory，简称为EAROM)或闪存(FLASH)或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，该RAM可以是静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory，简称为SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory，简称为DRAM)，其中，DRAM可以是快速页模式动态随机存取存储器(Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory，简称为FPMDRAM)、扩展数据输出动态随机存取存储器(Extended Date Out Dynamic RandomAccess Memory，简称为EDODRAM)、同步动态随机存取内存(Synchronous Dynamic Random-Access Memory，简称SDRAM)等。
存储器62可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件，以及处理器61所执行的可能的计算机程序指令。
处理器61通过读取并执行存储器62中存储的计算机程序指令，以实现上述实施例中的任意一种即时通讯应用中的跟进记录方法。
在其中一些实施例中，电子设备还可包括通信接口63和总线60。其中，如图3所示，处理器61、存储器62、通信接口63通过总线60连接并完成相互间的通信。
通信端口63可以实现与其他部件例如：外接设备、图像/数据采集设备、数据库、外部存储以及图像/数据处理工作站等之间进行数据通信。
总线60包括硬件、软件或两者，将电子设备的部件彼此耦接在一起。总线60包括但不限于以下至少之一：数据总线(Data Bus)、地址总线(Address Bus)、控制总线(ControlBus)、扩展总线(Expansion Bus)、局部总线(Local Bus)。举例来说而非限制，总线60可包括图形加速接口(Accelerated Graphics Port，简称为AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(Extended Industry Standard Architecture，简称为EISA)总线、前端总线(FrontSide Bus，简称为FSB)、超传输(Hyper Transport，简称为HT)互连、工业标准架构(Industry Standard Architecture，简称为ISA)总线、无线带宽(InfiniBand)互连、低引脚数(Low Pin Count，简称为LPC)总线、存储器总线、微信道架构(Micro ChannelArchitecture，简称为MCA)总线、外围组件互连(Peripheral Component Interconnect，简称为PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(Serial AdvancedTechnology Attachment，简称为SATA)总线、视频电子标准协会局部(Video ElectronicsStandards Association Local Bus，简称为VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，总线60可包括一个或多个总线。尽管本申请实施例描述和示出了特定的总线，但本申请考虑任何合适的总线或互连。
该电子设备可以执行本申请实施例中的一种即时通讯应用中的跟进记录方法。
另外，结合上述实施例中的一种即时通讯应用中的跟进记录方法，本申请实施例可提供一种计算机可读存储介质来实现。该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令；该计算机程序指令被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种即时通讯应用中的跟进记录方法。
而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ReadOnly Memory，简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory，简称为RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (8)

1.一种即时通讯应用中的跟进记录方法，其特征在于，包括：
信息获取步骤，根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中；
记录添加步骤，根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录；
信息分享步骤，根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒，所述跟进记录包括添加时间和所述第一用户的信息，所述跟进记录以时间轨的形式在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示。
2.如权利要求1所述的即时通讯应用中的跟进记录方法，其特征在于，所述方法还包括一信息同步步骤：将所述跟进记录同步展示在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中。
3.如权利要求1所述的即时通讯应用中的跟进记录方法，其特征在于，所述信息分享步骤还包括：将与所述第二用户有历史关系的所述第三用户在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示，所述第一用户根据展示的所述第三用户进行所述跟进记录的分享和提醒。
4.如权利要求1或3所述的即时通讯应用中的跟进记录方法，其特征在于，所述信息分享步骤还包括：将所述提醒与所述跟进记录进行链接，所述第三用户收到所述提醒后，通过点击所述提醒查看所述跟进记录。
5.一种即时通讯应用中的跟进记录系统，其特征在于，包括：
信息获取单元，根据第一用户的指令，在一即时通讯应用中添加第二用户为好友，获取所述第二用户的用户信息，并将所述用户信息展示在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中；
记录添加单元，根据所述第一用户的指令，在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中添加对所述第二用户的跟进记录；
信息分享单元，根据一所述第一用户的指令，将所述跟进记录分享至第三用户，并对所述第三用户发送提醒，所述跟进记录包括添加时间和所述第一用户的信息，所述跟进记录以时间轨的形式在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示。
6.如权利要求5所述的即时通讯应用中的跟进记录系统，其特征在于，所述系统还包括一信息同步单元：将所述跟进记录同步展示在所述第一用户和所述第三用户的所述即时通讯应用的界面中。
7.如权利要求5所述的即时通讯应用中的跟进记录系统，其特征在于，所述信息分享单元还包括：将与所述第二用户有历史关系的所述第三用户在所述第一用户的所述即时通讯应用的界面中进行展示，所述第一用户根据展示的所述第三用户进行所述跟进记录的分享和提醒。
8.如权利要求5或7所述的即时通讯应用中的跟进记录系统，其特征在于，所述信息分享单元还包括：将所述提醒与所述跟进记录进行链接，所述第三用户收到所述提醒后，通过点击所述提醒查看所述跟进记录。
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