CN111159157B - 一种企业报表数据的指标化处理方法及装置 - Google Patents

一种企业报表数据的指标化处理方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种企业报表数据的指标化处理方法及装置，属于财务数据处理技术领域。该方法包括以下步骤：S1，获取不同业务报表的项目指标项，对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库；S2，根据业务场景从所述报表指标模型库中提取一个或多个报表模型，将提取的报表模型组装成报表场景模型，建立报表场景模型与指标模型的引用关系；S3，通过任务调度引擎对数据源进行预处理生成指标数据集；S4，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成或更新报表数据。本发明解决了目前企业各类业务报表存在数据不一致、数据不及时及报表性能不佳的问题。

Description

一种企业报表数据的指标化处理方法及装置
技术领域
本发明涉及企业业务数据处理技术领域，尤其涉及一种企业报表数据的指标化处理方法及装置。
背景技术
目前各单位、各部门、个人都可以针对不同的报送目的或管理目的设计和填报报表，由于个人设置取数的差异化，往往同一个数据项在不同的报表中呈现的数据不同，由此产生数据不一致问题，导致数据的比对和稽核比较困难，企业做决策也不知道该以那个数据为准。
在某一时刻生成的报表保存后，由于之后原始数据可能做了调整，之前的报表数据并不随之更新，由此产生数据不及时问题，这样会导致历史报表的数据和原始数据脱节，且在不同的时间编制的同一张报表数据也会不同。
报表性能对用户体验影响大，用户查询报表时都希望立等可取，但报表数据量大、计算复杂、报表格式多样等现实情况都对报表的性能产生了不利的影响，多单位多报表同时查询计算用户体验不佳。
发明内容
鉴于上述的分析，本发明旨在提供一种企业报表数据的指标化处理方法及装置，以解决目前企业各类业务报表存在数据不一致、数据不及时及报表性能不佳的问题。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的：
一方面，本发明提供了一种企业报表数据的指标化处理方法，包括以下步骤：
S1，获取不同企业业务报表的项目指标项，对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库；
S2，根据业务场景从所述报表指标模型库中提取报表指标模型，将提取的报表指标模型组装成报表场景模型，并建立报表场景模型与指标模型的引用关系；
S3，通过任务调度引擎对数据源进行预处理生成指标数据集；
S4，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成或更新报表数据。
进一步地，所述步骤S1中对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库，包括：
获取同一业务领域下，各项目指标项的主题信息；
对所述主题信息进行模糊匹配，归集主题相同或相关联的指标项得到该业务领域的指标模型；
所述指标模型包括项目指标的基本信息、数值量度、维度、取数规则以及计算和稽核关系。
进一步地，所述步骤S2中一个指标模型在一个或多个报表场景模型中引用；将提取的报表模型按照报表格式组装得到报表场景模型。
进一步地，所述步骤S3中所述任务调度引擎对数据源进行预处理包括：
实时请求或定时调度，从业务生产系统获取业务源数据；
根据报表指标的取数规则，并按预定义的维度条件对所述业务源数据进行抓取，提前生成指标数据集。
进一步地，所述步骤S4中更新报表数据包括：
根据报表场景模型与指标模型的引用关系，得到报表场景模型中包含的项目指标；
从指标数据集中调取对应所述项目指标的指标数据；
更新所述指标数据至报表场景模型，生成或更新报表数据；
其中，通过获取控制台发起的实时数据更新请求进行手动更新报表数据；或者，通过定时任务监控数据源的变动自动更新报表数据。
进一步地，当数据源变化，指标数据发生更新后，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，通过消息或监听机制，更新指标数据所关联的报表；
根据指标数据集的变化频率实时更新报表数据，包括惰性变化和频繁变化。
另一方面，本发明提供了一种企业报表数据的指标化处理装置，包括报表指标建模器、指标模型选择器、报表模型生成器、报表模型组装器、任务调度引擎、报表数据生成器、控制台；
所述报表指标建模器，用于对不同业务领域的指标项进行管理生成报表指标模型库；
所述指标模型选择器，用于根据业务场景选择指标模型；
所述报表模型生成器，用于将提取的报表指标模型组装成报表场景模型；；
所述报表模型组装器，用于将提取的报表模型组装成报表场景模型；
所述任务调度引擎，用于对数据源进行预处理生成指标数据集；
所述报表数据生成器，用于根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成报表数据。
所述控制台，用于更新指标数据集及报表数据。
进一步地，所述报表指标模型库根据不同业务领域中主题相同或相关联的指标项构建；
一个指标模型在一个或多个报表场景模型中引用；
所述指标模型包括项目指标的基本信息、数值量度、维度、取数规则以及计算和稽核关系。
进一步地，所述任务调度引擎用于对数据源进行预处理，具体包括：通过控制台采用实时请求或定时调度的方式，从业务生产系统获取业务源数据，根据项目指标的取数规则，并依据预定义的维度条件对所述业务源数据进行抓取，提前生成指标数据集。
进一步地，所述控制台，用于发起实时数据更新请求进行手动更新报表数据或者通过定时任务监控数据源的变动自动更新报表数据。
本技术方案有益效果如下：本发明公开了一种企业报表数据的指标化处理方法及装置，该方法包括以下步骤：S1，获取不同企业业务报表的项目指标项，对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库；S2，根据业务场景从所述报表指标模型库中提取报表指标模型，将提取的报表指标模型组装成报表场景模型，并建立报表场景模型与指标模型的引用关系；S3，通过任务调度引擎对数据源进行预处理生成指标数据集；S4，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成或更新报表数据。本发明实施例归纳整理各类业务财务报表中的项目形成指标项，区分业务领域纳入到指标库进行管理，支持从指标库中选择一部分指标集构造报表模型，报表模型用于表示报表的一个局部区域，一个或多个报表模型可组合用于生成场景化多样的报表格式或分析图形，通过指标和报表模型支持报表数据的预处理、预加载和并行计算，提高报表的应用性能。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分的从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图仅用于示出具体实施例的目的，而并不认为是对本发明的限制，在整个附图中，相同的参考符号表示相同的部件。
图1为本发明实施例的一种企业报表数据的指标化处理方法的流程图；
图2为本发明实施例的一种企业报表数据的指标化处理的逻辑结构图。
具体实施方式
下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例，其中，附图构成本申请一部分，并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理，并非用于限定本发明的范围。
本发明的技术构思基于解决以下问题：
1、由于各类报表中的存在着重复雷同的数据项，但报表系统中没有对这些数据项进行标准化、规范化并发布和共享，导致每设计一张报表时都要重新设置取数规则，自然会对相同的数据项设出不同的取数规则导致数据不一致。
2、由于取数规则零星分散在各个报表设置中，原始数据发生变化后，也很难从大量的报表中解析出哪些受影响的报表进行逐一精准同步更新。
3、由于各报表各自设置取数规则，各自分别解析执行，无法将公共的部分进行预处理预加载导致性能低下。
本发明的一个具体实施例，如图1所示，公开了一种企业报表数据的指标化处理方法，包括以下步骤：
S1，获取不同企业业务报表的项目指标项，对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库；
S2，根据业务场景从所述报表指标模型库中提取报表指标模型，将提取的报表指标模型组装成报表场景模型，并建立报表场景模型与指标模型的引用关系；
S3，通过任务调度引擎对数据源进行预处理生成指标数据集；
S4，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成或更新报表数据。
与现有技术相比，本发明对各类报表数据项进行规范化和指标化后，支持数据的预加载和预处理，提升报表性能改善用户体验，多个报表对应同一模型指标项的单元格可以保证同源数据的统一性，原始数据变更后及时刷新指标库数据，并按需更新到关联报表，保证同源数据的准确性和及时性。
本发明的一个具体实施例，所述步骤S1中对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库，包括：
获取同一业务领域下，各项目指标项的主题信息；
对所述主题信息进行模糊匹配，归集主题相同或相关联的指标项得到该业务领域的指标模型；
所述指标模型包括项目指标的基本信息、数值量度、维度、取数规则以及计算和稽核关系。
具体地，预先定义多层级的业务领域，业务领域像文件夹一样，便于分门别类对指标项进行有条理的管理，也便于指标的使用和查找。在业务领域下建立指标库，用于归集一类主题相同或相关联的指标项，形成一个指标集。例如：资产负债表指标库、竣工决算指标库、风控指标库、经济分析指标库、气象指标库等。
指标是一种可量化的、能反映和衡量业务状况的对象，有很多属性和规则构成。首先是基本信息：指标名称、指标简称、状态(在用/停用)、指标说明、创建人、创建时间等。其次是指标的数值量度，一个指标可以有多个数值量度，比如货币资金指标，可以有本月数、本年累计数、上年同期数、年度预算数等数据量度。指标的值要在量度上发生。再次是维度，维度主要描述指标发生的业务主体、时间、业务信息等属性，例如单位、时间等。之后是指标的取数规则，取数来源可以是自于数据库、信息系统接口等，支持通过配置方式设置取数规则以及取数频率。最后是指标的计算和稽核关系，可以增加计算型指标，由一个或多个指标计算得到，还可以设置指标间的勾稽规则，保证指标数据的正确性。
本发明的一个具体实施例，所述步骤S2中一个指标模型在一个或多个报表场景模型中引用；将提取的报表模型按照报表格式组装得到报表场景模型。
具体地，从报表指标模型库选择一部分指标模型构造报表模型，报表模型用于表示报表的一个局部区域，一个或多个报表模型可组合成报表场景模型，用于生成场景化多样的报表格式或分析图形。
本发明的一个具体实施例，所述步骤S3中所述任务调度引擎对数据源进行预处理包括：
实时请求或定时调度，从业务生产系统获取业务源数据；
根据报表指标的取数规则，并按预定义的维度条件对所述业务源数据进行抓取，提前生成指标数据集。
具体地，所述的数据源均来源企业各领域业务系统中的原始发生数据，通过实时请求或定时调度的方式，按指标库的取数运算规则提前将指标数据集生成。出具场景化报表数据时，只需要提取已准备好的指标数据，将大幅缩短报表生成时间。
本发明的一个具体实施例，所述步骤S4中更新报表数据包括：
根据报表场景模型与指标模型的引用关系，得到报表场景模型中包含的项目指标；
从指标数据集中调取对应所述项目指标的指标数据；
更新所述指标数据至报表场景模型，生成或更新报表数据；
其中，通过获取控制台发起的实时数据更新请求进行手动更新报表数据；或者，通过定时任务监控数据源的变动自动更新报表数据。
本发明的一个具体实施例，当数据源变化，指标数据发生更新后，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，通过消息或监听机制，更新指标数据所关联的报表；
根据指标数据集的变化频率实时更新报表数据，包括惰性变化和频繁变化。
具体地，在报表出具时，可直接加载已有的指标数据，避免重复计算，提高报表生成速度。本发明能够根据数据的变化频率，区分惰性(变化缓慢)数据和敏感数据(频繁变化)，实时调整报表数据更新策略。在数据源发生变化时，借助通知消息或监听调度机制通知相关指标及计算指标进行更新。通过查询报表场景模型和报表指标模型的关系，快速定位到相关的报表进行数据更新，从而保证报表数据、指标数据、原始数据三者间的一致性、准确性、实时性。
图2为报表数据的指标化处理的逻辑结构图，其运行流程如下：
第一步：使用报表指标建模器，定义报表指标模型，定义指标数据获取来源和加工处理规则。
第二步：将不同业务领域定义的指标模型进行管理，形成报表指标模型库。
第三步：按照业务场景的需要，提取指标模型，组装生成场景的报表模型。一个报表模型可以包含多个指标模型；一个指标模型可以在多个报表场景模型中引用。
第四步：通过任务调度引擎，定时生成指标数据集，提前对数据源进行预处理，生成指标数据集。
第五步：根据报表场景模型与指标模型的引用关系，对应提取指标数据，生成具体的报表数据。
第六步：通过控制台，发起实时的数据更新请求，手动更新报表数据，或者通过定时任务，监控数据源的变动情况，自动更新报表数据。
本发明的一个具体实施例，公开了一种企业报表数据的指标化处理装置，包括报表指标建模器、指标模型选择器、报表模型组装器、任务调度引擎、报表数据生成器、控制台；
所述报表指标建模器，用于对不同业务领域的指标项进行管理生成报表指标模型库；
所述指标模型选择器，用于根据业务场景选择指标模型；
所述报表模型组装器，用于将提取的报表指标模型组装成报表场景模型；
所述任务调度引擎，用于对数据源进行预处理生成指标数据集；
所述报表数据生成器，用于根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成报表数据。
所述控制台，用于更新指标数据集及报表数据。
需要说明的是，由于报表系统中存在多数据源、大数据量、复杂数据计算逻辑的报表，需要消耗大量的计算资源，在大数据量大并发下会导致资源争用系统卡顿。本发明将各报表分区块进行指标建模，可以利用分布式计算技术，将各区块的指标分散到不同的计算资源中并行执行，解决单点计算带来的性能问题。
与现有技术相比，本发明实施例对各类报表数据项进行规范化和指标化后，支持数据的预加载和预处理，提升报表性能改善用户体验，多个报表对应同一模型指标项的单元格可以保证同源数据的统一性，原始数据变更后及时刷新指标库数据，并按需更新到关联报表，保证同源数据的准确性和及时性。
本发明的一个具体实施例，所述报表指标模型库根据不同业务领域中主题相同或相关联的指标项构建；
一个指标模型在一个或多个报表场景模型中引用；
具体地，报表往往由一个或多个数据块构成，一个报表中的数据块很可能会在其他报表中复用，本发明实施例支持勾选一部分指标集构造报表模型以表示报表的一个数据区域，报表模型构建时只需要选择指标及指标的量度，无需再重复设置数据的取数规则和校验规则，直接继承指标上的设置，实现指标模型在多个不同场景化报表上的复用。报表模型构造完毕后，在报表格式设计中可以将一个或多个报表模型进行组合生成一张报表，以此实现模型生成多场景的报表格式，支持在图形分析组件中引用报表模型呈现丰富直观的图形供决策分析和大屏监控使用。
所述指标模型包括项目指标的基本信息、数值量度、维度、取数规则以及计算和稽核关系。
具体地，指标是一种可量化的、能反映和衡量业务状况的对象，有很多属性和规则构成。
首先是基本信息：指标名称、指标简称、状态(在用/停用)、指标说明、创建人、创建时间等。
其次是指标的数值量度，一个指标可以有多个数值量度，比如货币资金指标，可以有本月数、本年累计数、上年同期数、年度预算数等数据量度。指标的值要在量度上发生。
再次是维度，维度主要描述指标发生的业务主体、时间、业务信息等属性，例如单位、时间等。
之后是指标的取数规则，取数来源可以是自于数据库、信息系统接口等，支持通过配置方式设置取数规则以及取数频率。
最后是指标的计算和稽核关系，可以增加计算型指标，由一个或多个指标计算得到，还可以设置指标间的勾稽规则，保证指标数据的正确性。
本发明的一个具体实施例，所述任务调度引擎用于对数据源进行预处理，具体包括：通过控制台采用实时请求或定时调度的方式，从业务生产系统获取业务源数据，根据报表指标的取数规则，并依据预定义的维度条件对所述业务源数据进行抓取，提前生成指标数据集。
具体地，通过控制台实时请求或定时调度的方式及时按指标库的取数运算规则提前将指标数据准备好，报表展示数据时只需要提取已准备好的指标数据，将大幅缩短报表数据获取时间。
本发明的一个具体实施例，所述控制台用于发起实时数据更新请求进行手动更新报表数据或者通过定时任务监控数据源的变动自动更新报表数据。
综上所述，本发明公开了一种企业报表数据的指标化处理方法及装置，其方法包括以下步骤：S1，获取不同企业业务报表的项目指标项，对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库；S2，根据业务场景从所述报表指标模型库中提取报表指标模型，将提取的报表指标模型组装成报表场景模型，并建立报表场景模型与指标模型的引用关系；S3，通过任务调度引擎对数据源进行预处理生成指标数据集；S4，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成或更新报表数据。与上述方法构成同一发明构思的装置包括报表指标建模器、指标模型选择器、报表模型组装器、任务调度引擎、报表数据生成器、控制台。本发明实施例实现了同源报表数据的多场景复用，保持数据的一致性，减少数据冗余，支持报表数据的分块建模及组合构造、支持预处理和预加载提升报表性能，多个不同的报表查询和维护相同的数据，避免相同数据的不一致，简化报表的稽核过程。当原始数据发生变化后，可通过更新指标数据间接更新所有引用指标的报表，保证报表数据的准确性和及时性。
本领域技术人员可以理解，实现上述实施例中方法的全部或部分流程，可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于计算机可读存储介质中。其中，所述计算机可读存储介质为磁盘、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种企业报表数据的指标化处理方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1，获取不同企业业务报表的项目指标项，对不同业务领域的指标项进行归集生成报表指标模型库，包括：获取同一业务领域下，各项目指标项的主题信息；对所述主题信息进行模糊匹配，归集主题相同或相关联的指标项得到该业务领域的指标模型；所述指标模型包括项目指标的基本信息、数值量度、维度、取数规则以及计算和稽核关系，其中，计算关系是由一个或多个指标计算得到的计算型指标；
S2，根据业务场景从所述报表指标模型库中提取报表指标模型，将提取的报表指标模型组装成报表场景模型，并建立报表场景模型与指标模型的引用关系；
S3，通过任务调度引擎对数据源进行预处理生成指标数据集，包括：实时请求或定时调度，从业务生产系统获取业务源数据；根据报表指标的取数规则，并按预定义的维度条件对所述业务源数据进行抓取，提前生成指标数据集；
S4，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成或更新报表数据。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤S2中一个指标模型在一个或多个报表场景模型中引用；将提取的报表指标模型按照报表格式组装得到报表场景模型。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤S4中更新报表数据包括：
根据报表场景模型与指标模型的引用关系，得到报表场景模型中包含的项目指标；
从指标数据集中调取对应所述项目指标的指标数据；
更新所述指标数据至报表场景模型，生成或更新报表数据；
其中，通过获取控制台发起的实时数据更新请求进行手动更新报表数据；或者，通过定时任务监控数据源的变动自动更新报表数据。
4.根据权利要求1或3所述的方法，其特征在于，当数据源变化，指标数据发生更新后，根据报表场景模型与指标模型的引用关系，通过消息或监听机制，更新指标数据所关联的报表；
根据指标数据集的变化频率实时更新报表数据，包括惰性变化和频繁变化。
5.一种企业报表数据的指标化处理装置，其特征在于，包括报表指标建模器、指标模型选择器、报表模型组装器、任务调度引擎、报表数据生成器、控制台；
所述报表指标建模器，用于对不同业务领域的指标项进行管理生成报表指标模型库；所述报表指标模型库根据不同业务领域中主题相同或相关联的指标项构建；所述指标模型包括项目指标的基本信息、数值量度、维度、取数规则以及计算和稽核关系，其中，计算关系是由一个或多个指标计算得到的计算型指标；
所述指标模型选择器，用于根据业务场景选择指标模型；
所述报表模型组装器，用于将提取的报表指标模型组装成报表场景模型；
所述任务调度引擎，用于对数据源进行预处理生成指标数据集，具体包括：通过控制台采用实时请求或定时调度的方式，从业务生产系统获取业务源数据，根据报表指标的取数规则，并依据预定义的维度条件对所述业务源数据进行抓取，提前生成指标数据集；
所述报表数据生成器，用于根据报表场景模型与指标模型的引用关系，从指标数据集提取对应的指标数据生成报表数据；
所述控制台，用于更新指标数据集及报表数据。
6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，一个指标模型在一个或多个报表场景模型中引用。
7.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述控制台，用于发起实时数据更新请求进行手动更新报表数据或者通过定时任务监控数据源的变动自动更新报表数据。
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