CN110472996A - 一种客户信息管理方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种客户信息管理方法和系统，适用于信息处理技术领域，包括：从信息渠道获取潜在客户的信息；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；根据客户的业务意向输出业务订单。系统用于执行方法。本发明实施例通过从信息渠道获取潜在客户的信息，能够确定信息渠道和客户的关联性；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案，能够区分客户的需求并建立电子存档；根据客户的业务意向输出业务订单，能够满足客户的各种业务需求。
Description
技术领域
本发明涉及信息处理技术领域，尤其是一种客户信息管理方法和系统。
背景技术
对于公司来说，客户信息是非常重要的信息。当前很多的客户信息都是业务员人工的方式进行管理，用户来源，客户信息整理的理念，客户的档案等重要信息中，基本只有最后的档案有可能被保存在电子档案中。此时，如果业务员离开，则后续的业务员很难获得当初业务建立时的各种信息。容易因为业务风格的变化，导致沟通不畅，丢失客户。
发明内容
本发明实施例旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此，本发明实施例的一个目的是提供一种客户信息管理方法和系统。
本发明所采用的技术方案是：
第一方面，本发明实施例提供一种客户信息管理方法，包括：从信息渠道获取潜在客户的信息；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；根据客户的业务意向输出业务订单。
优选地，客户信息管理方法包括：从信息渠道获取潜在客户的信息，基于关键字和客户档案执行客户的去重。
优选地，客户信息管理方法包括：基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，存储所述潜在客户的信息。
优选地，客户信息管理方法包括：设置自定义参数规则，所述自定义参数规则包括渠道选择规则、去重规则、业务规则、客户档案管理规则和管理权限规则。
优选地，客户信息管理方法包括：获取客户的业务意向，有意向办理业务，则标记为目标用户，没意向办理业务，则标记为备用用户，设置公共数据库以存储客户档案。
优选地，客户信息管理方法包括：设置云计算平台，用于根据客户的业务意向输出多个业务组合，根据客户的选择确定业务组合并输出业务订单。
优选地，所述公共数据库提供数据输入界面，所述数据输入界面基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，校验通过则存储所述潜在客户的信息，否则输出错误提示信息。
优选地，管理权限规则包括设置业务员和管理者，所述管理者能实时获取所述业务员存储的客户档案。
优选地，所述管理者通过手机或电脑访问公共数据库以获取所述业务员存储的客户档案。
第二方面，本发明实施例提供一种客户信息管理系统，包括：数据采集模块，用于从信息渠道获取潜在客户的信息；客户信息模块，用于建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；业务处理模块，用于根据客户的业务意向输出业务订单。
本发明实施例的有益效果是：
本发明实施例通过从信息渠道获取潜在客户的信息，能够确定信息渠道和客户的关联性；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案，能够区分客户的需求并建立电子存档；根据客户的业务意向输出业务订单，能够满足客户的各种业务需求。
附图说明
图1是一种客户信息管理方法的一种实施例的流程图；
图2是一种客户信息管理系统的一种实施例的连接图。
具体实施方式
需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1
本实施例提供如图1所示的一种客户信息管理方法，包括：
S1、从信息渠道获取潜在客户的信息；
S2、建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；
S3、根据客户的业务意向输出业务订单。
客户生命周期流程分为四个阶段：线索获取阶段，线索转客户阶段，建立商机、建立方案阶段，方案转订单、合同阶段；其中，线索指的是有关公司、个人、或商机的原始详细信息(即潜在客户的信息)。这些信息来自多种渠道，可能来自商业会展、研讨会、广告、购买的外部资源及其他市场活动。
1)线索获取阶段：通过地区展区活动等渠道获取客信息户后，招商人员(即业务员)需要对客户进行首次跟进，确定客户是否有对应租售(业务的一种)需求，如无需求，招商人员可删除该客户；如有需求，则可通过转客户操作(即更改客户的标记)，将客户线索转为客户。通过线索和客户之间的联系，可以明确不同渠道和客户层之间的关系，有助于提高后续查找新客户的效率，将客户线索转换成客户的档案，能够标准化记录客户的信息。
2)线索转客户阶段：招商人员的客户来源于自有渠道、上级分配或者其他路径。招商人员在此阶段，需要对客户进行再次跟进；如客户无业务上的需求，则可以关闭案子，使客户资源进入公共资源池，便于客户资源的重复利用，最大化客户资源的利用率。即客户信息管理方法包括：获取客户的业务意向，有意向办理业务，则标记为目标用户，没意向办理业务，则标记为备用用户，设置公共数据库以存储客户档案。
本阶段可以永久保存客户资料及相关信息不丢失，能够有效积累客户，防止撞客，提高销售业绩，完善的客户资料管理功能。还可对客户进行分门别类的管理，方便查询每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。
3)建立商机、建立方案阶段：在客户跟进过程中，确定客户需求，并根据沟通过程中的客户需求情况给客户提供相关方案，满足客户租赁和销售需求；可以通过设置云计算平台，根据客户的业务意向输出多个业务组合，相对于人的计算，速度更快，且能快速更新计算的公式以适应各种需求。
4)方案转订单，合同：在与客户沟通过程中，明确客户需求以及客户对方案确定无误的情况下，招商人员可以快速实现方案转订单操作，与招商人员签订意向订单，通过审批签订合同等；根据客户的选择确定业务组合并输出业务订单，通过远程的计算平台，能够实现实时输出业务组合，能够提高业务处理能力，且能够降低非办公地限制，提高业务处理的效率。通过对整个招商过程中客户管理，完成客户高效流转，实现客户资源利用率最大化。
客户信息管理方法包括：设置自定义参数规则，所述自定义参数规则包括渠道选择规则、去重规则、业务规则、客户档案管理规则和管理权限规则。
通过个性化的设置，能够满足各种需求，其中，渠道选择规则主要是根据之前的经验，归结的客户层与渠道之间的关系，根据该关系，能够提高找到特定客户的概率；去重规则为根据具体的关键字确定两次输入的客户档案是否重合，能够降低不同业务员之间的冲突；业务规则为具体的业务选择、业务组合和业务明细；客户档案管理规则为档案设置的要求和数据规格等内容；管理权限规则主要为设置业务员和管理者，所述管理者能实时获取所述业务员存储的客户档案，能够明确级别关系。
高效的团队协作：团队中每个人一个独立的账户，招商人员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。
具体的个性化的设置可以包括：例如A地区客户来源渠道为：经纪公司，朋友转介，则A地区负责人可在参数配置中配置对应的线索来源渠道配置；因此个性化配置可以根据实际情况来设置线索来源渠道，跟进规则，跟进方式，客户的案子关闭原因等个性化配置，满足不同地区运营需求，定制化配置适合地区的客户运营规则等内容，客户跟进规则标准化，可实现招商人员客户跟进流程标准化，实时掌控招商人员跟进效果。
客户的档案在录入过程中，首先会校验客户录入信息是否完善以及是否符合录入规则，以此保证客户数据有效性；同时客户保存时，会校验该客户是否存在重复客户，如果重复，则不允许录入；防止产生撞单和撞客情况。其目的是在于避免业务员之间的无序竞争。
客户信息管理方法包括：从信息渠道获取潜在客户的信息，基于关键字和客户档案执行客户的去重。
所述公共数据库提供数据输入界面，所述数据输入界面基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，校验通过则存储所述潜在客户的信息，否则输出错误提示信息。
所述管理者通过手机或电脑访问公共数据库以获取所述业务员存储的客户档案，采用云计算方式提供服务，拥有网页版和手机版，多终端数据完全实时同步。
公共数据库提供一个数据输入界面，业务员输入相关的客户的字段；
校验输入的字段是否属于必填项，检测字段是否符合数据格式要求，检测字段是否存在唯一，如果均符合要求，则允许客户进行保存，不符合则输出错误提示信息，例如在下发出现红字的提示文字；
根据关键字识别的方式，进行字段的查重，如果已有在先的资料，则可以进行录入或者拒绝录入。
实施例2
本发明实施例提供一种客户信息管理系统，包括：
数据采集模块1，用于从信息渠道获取潜在客户的信息；
客户信息模块2，用于建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；
业务处理模块3，用于根据客户的业务意向输出业务订单。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明，但本发明创造并不限于所述实施例，熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换，这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (10)
1.一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
从信息渠道获取潜在客户的信息；
建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；
根据客户的业务意向输出业务订单。
2.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
从信息渠道获取潜在客户的信息，基于关键字和客户档案执行客户的去重。
3.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，存储所述潜在客户的信息。
4.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
设置自定义参数规则，所述自定义参数规则包括渠道选择规则、去重规则、业务规则、客户档案管理规则和管理权限规则。
5.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
获取客户的业务意向，有意向办理业务，则标记为目标用户，没意向办理业务，则标记为备用用户，设置公共数据库以存储客户档案。
6.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
设置云计算平台，用于根据客户的业务意向输出多个业务组合，根据客户的选择确定业务组合并输出业务订单。
7.根据权利要求3所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，所述公共数据库提供数据输入界面，所述数据输入界面基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，校验通过则存储所述潜在客户的信息，否则输出错误提示信息。
8.根据权利要求4所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，所述管理权限规则包括设置业务员和管理者，所述管理者能实时获取所述业务员存储的客户档案。
9.根据权利要求8所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，所述管理者通过手机或电脑访问公共数据库以获取所述业务员存储的客户档案。
10.一种客户信息管理系统，其特征在于，包括：
数据采集模块，用于从信息渠道获取潜在客户的信息；
客户信息模块，用于建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；
业务处理模块，用于根据客户的业务意向输出业务订单。
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