CN108346038A - 一种客户业务跟踪的方法及其管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，包括办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块；办理客户模块：对已经办理业务的客户信息及业务信息进行保存，对业务的进行程度进行实时跟踪，同时由于业务匹配模块给出的某一业务后的附属业务，便于对客户进行讲解和解读，客户对该业务了解更为全面，显示公司更为的专业；所述准客户模块：对已经明确做某一业务的客户进行单独储存，并对应设置其意向的业务，并且告知客户关于该项目的一些相关政策，从而使得客户明白该业务的前景；所述意向客户模块：为对某些业务有意向的客户单独储存，从而给方便给予客户推送关于该业务的相关文件以及相关资料。

Description

一种客户业务跟踪的方法及其管理系统

技术领域

本发明涉及咨询管理技术领域，主要涉及一种客户业务跟踪的方法及其管理系统。

背景技术

管理系统是由管理者与管理对象组成的并由管理者负责控制的一个整体。管理系统因具体对象不同而千差万别，可以是科学的、经济的、教育的、政治的等。管理系统的整体是由相对独立的不同部分组成的。这些部分可以按人、财、物、信息、时间等来划分，也可以根据管理的职能或管理机构的部门设置来划分。管理工作者如果看不到整体中的各个组成部分就看不清楚整体的结构和格局，就会造成认识上的模糊，从而在工作上分不清主次。同时任何管理系统都是变化发展着的，而且任何变化和发展都会表现为管理的具体任务和管理目标的实现条件的变化。

现如今的企业在业务处理时，逐渐使用系统化业务处理，这样既便于客户对业务的了解，同时也能加快业务办理的速度。

但是，现如今的业务处理系统内，由于，客户在办理业务后，附属业务往往是在客户办理了业务之后才业务员进行推送，业务员的推送导致客户以为是推销的行为，往往会不在意，导致附属业务客户很少了解，导致客户的损失。

发明内容

本发明提供一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，用以解决上述背景技术中提出的现如今的业务处理系统中，业务办理时，其后的附属业务的办理，往往由业务员推送，而人们往往不愿意去聆听别人的推送，从而导致部分对客户有益的附属项目被遗忘的技术问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，包括办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块；

所述办理客户模块：对已经办理业务的客户信息及业务信息进行保存，并且对业务的进行程度进行实时跟踪，同时由于业务匹配模块给出的某一业务后的附属业务，便于对客户进行讲解和解读，从而使得客户对该业务的了解更加全面，从而显示公司更加专业，而且更加为客户着想；

所述准客户模块：对已经明确做某一业务的客户进行单独储存，并对应设置其意向的业务，并且告知客户关于该项目的一些相关政策，从而使得客户明白该业务的前景；

所述意向客户模块：为对某些业务有意向的客户单独储存，从而给方便给予客户推送关于该业务的相关文件以及相关资料。

优选的，所述办理客户模块内根据客户名进行排列，客户内设有办理业务类型、匹配业务和费用缴纳情况；

所述办理业务类型内设有办理业务，所述办理业务内设有办理步骤和业务办理进度，所述办理步骤内会显示办理的各个步骤，且每个步骤均匹配连接缴费情况，缴费情况包括已交和未交两个模块，而已交模块内又设有自缴和代缴两个模块，从而便于整理整个缴费的情况，所述办理进度包括第一部分、第二部分和第三部分，每个部分对应连接所述费用缴纳情况，同时每部分下方跟设有办理出现的问题，当问题与业务办理常出现的问题不匹配时进行自动保存；

所述匹配业务主要包括匹配业务的有益效果，从而便于为客户推荐，并且还设定了一些匹配业务办理的流程，从而让客户更加明白相匹配的业务，进而使得客户业务办理后得到的效果更好；

优选的，所述业务办理常见问题及其解决办法内设有储存模块，储存模块内设有多个类型问题的储存，且同时业务办理常见问题及其解决办法内设有判断模块，判断模块内主要是通过现有问题与储存模块对比，进而得到该问题是否出现够，若出现过则不保存，并且显示解决办法，若未出现过则自动保存该问题，而问题的来源，先储存模块识别办理业务类型，在识别每一部分的问题进行导入，在进行识别。

优选的，所述已交费模块分为自缴和代缴两种，且自缴和代缴设定的颜色分别为红色和黄色，从而更为显眼的识别缴费的类型。

优选的，所述准客户内设定有多个客户，没个所述客户内均设有待办业务、待办业务前景和收费标准，且待办业务前景可以通过微信、QQ或E-mail进行发送至每个客户的手机上便于其进行阅读，而收费标准内将官费和服务费分开列出，从而让客户更为清楚的本项目政府所收财务为多少，服务费为多少，进而使得费用更为透明化，更能够增加客户的信任度。

优选的，所述意向客户模块，同样设有多个客户，每个客户模块内均设有该类业务成功数据，从而以往本公司做该类项目的成功率、做项目的速率，以及做该类项目得过的奖项，在客户需要了解的时候推送给他们，而同时该项目内还设有政策解读，政策解读从政策储存更新内获取，在推送给客户，同时还具有意向业务前景和收费标准，从而该系统可以从而政策、前景、成功数据和收费的标准进行多方面信息为企业提供参考，进而显示本公司更加专业，同时更加负责。

优选的，所述政策储存更新模块内设有官方网站的登入口，进入其内可以获取新闻，并储存在新闻储存模块内，而且新闻储存模块内的新闻在进过阅读和理解进行批注，再便于推送给每一个客户。

优选的，所述业务匹配处理模块内设有多个类型，且每个类型内均设有若干个业务，每个业务后设有又设有多个匹配业务，且每个匹配业务均设有有益效果，当客户办理业务后，自动导出对应的匹配业务及其有益效果。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

本发明通过设立办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块，对客户进行分类处理，在针对客户的每一个业务办理的阶段，进行客户所需要材料的发送，同时对于已经办理的客户可以根据情况给予匹配业务的推荐，和匹配业务资料的推送，使得客户自己先进行一定的了解，既可以扩大其对该业务的了解，同时也显得本公司更加尽心尽力的为其办理业务，同时彰显本公司一切为客户着想的目的。

附图说明：

图1为本发明整体流程示意图；

图2为本发明办理客户流程示意图；

图3为本发明准客户流程示意图；

图4为本发明办理业务类型流程示意图；

图5为本发明意向客户流程示意图；

图6为本发明政策储存更新流程示意图；

图7为本发明业务匹配处理模块流程示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例，参考图1-7，一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，包括办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块；

所述办理客户模块：对已经办理业务的客户信息及业务信息进行保存，并且对业务的进行程度进行实时跟踪，同时由于业务匹配模块给出的某一业务后的附属业务，便于对客户进行讲解和解读，从而使得客户对该业务的了解更加全面，从而显示公司更加专业，而且更为客户着想；

所述准客户模块：对已经明确做某一业务的客户进行单独储存，并对应设置其意向的业务，并且告知客户关于该项目的一些相关政策，从而使得客户明白该业务的前景；

所述意向客户模块：为对某些业务有意向的客户单独储存，从而给方便给予客户推送关于该业务的相关文件以及相关资料。

本实施例中，通过设立办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块，对客户进行分类处理，在针对客户的每一个业务办理的阶段，进行客户所需要材料的发送，同时对于已经办理的客户可以根据情况给予匹配业务的推荐，和匹配业务资料的推送，使得客户自己先进行一定的了解，既可以扩大其对该业务的了解，同时也显得本公司更为的静心静力的为其办理业务，同时彰显本公司一切为客户着想的目的。

实施例，参考图1-2，所述办理客户模块内根据客户名进行排列，客户内设有办理业务类型、匹配业务和费用缴纳情况；

所述办理业务类型内设有办理业务，所述办理业务内设有办理步骤和业务办理进度，所述办理步骤内会显示办理的各个步骤，且每个步骤均匹配连接缴费情况，缴费情况包括已交和未交两个模块，而已交模块内又设有自缴和代缴两个模块，从而便于整理整个缴费的情况，所述办理进度包括第一部分、第二部分和第三部分，每个部分对应连接所述费用缴纳情况，同时每部分下方跟设有办理出现的问题，当问题与业务办理常出现的问题不匹配时进行自动保存；

所述匹配业务主要包括匹配业务的有益效果，从而便于为客户推荐，并且还设定了一些匹配业务办理的流程，从而让客户更加明白相匹配的业务，进而使得客户业务办理后得到的效果更好；

实施例，参考图1-2，所述业务办理常见问题及其解决办法内设有储存模块，储存模块内设有多个类型问题的储存，且同时业务办理常见问题及其解决办法内设有判断模块，判断模块内主要是通过现有问题与储存模块对比，进而得到该问题是否出现够，若出现过则不保存，并且显示解决办法，若未出现过则自动保存该问题，而问题的来源，先储存模块识别办理业务类型，在识别每一部分的问题进行导入，在进行识别。

实施例，参考图1-2，所述已交费模块分为自缴和代缴两种，且自缴和代缴设定的颜色分别为红色和黄色，从而更为显眼的识别缴费的类型。

实施例，参考图3，所述准客户内设定有多个客户，没个所述客户内均设有待办业务、待办业务前景和收费标准，且待办业务前景可以通过微信、QQ或 E-mail进行发送至每个客户的手机上便于其进行阅读，而收费标准内将官费和服务费分开列出，从而让客户更为清楚的本项目政府所收财务为多少，服务费为多少，进而使得费用更为透明化，更能够增加客户的信任度。

实施例，参考图5，所述意向客户模块，同样设有多个客户，每个客户模块内均设有该类业务成功数据，从而以往本公司做该类项目的成功率、做项目的速率，以及做该类项目得过的奖项，在客户需要了解的时候推送给他们，而同时该项目内还设有政策解读，政策解读从政策储存更新内获取，在推送给客户，同时还具有意向业务前景和收费标准，从而该系统可以从而政策、前景、成功数据和收费的标准进行多方面信息为企业提供参考，进而显示本公司更加专业，同时更加负责。

实施例，参考图6，所述政策储存更新模块内设有官方网站的登入口，进入其内可以获取新闻，并储存在新闻储存模块内，且新闻储存模块内的新闻在进过阅读和理解进行批注，在便于推送给每一个客户。

实施例，参考图7，所述业务匹配处理模块内设有多个类型，且每个类型内均设有若干个业务，每个业务后设有又设有多个匹配业务，且每个匹配业务均设有有益效果，当客户办理业务后，自动导出对应的匹配业务及其有益效果。

综上所述，本发明首先通过办理客户模块，对已经办理的客户进行管理，然后客户在管理时首先设定办理的业务类型进行分类，分类内设有办理业务，办理业务内包含办理步骤和业务办理进度，从而办理步骤显示个步骤的办理状况，以及费用缴纳情况，和费用是如何进行缴纳的，并且业务办理进度更为简便的连接业务办理到哪一步。

同时，匹配业务内显示出匹配业务的有益效果和办理业务流程，便于与客户交流时便于对客户的咨询进行回答。同时缴费情况内对各部分进行分部设定，从而更为清晰的显示各阶段的缴费情况，对于准客户给予待办业务的前景和和收费情况的推送，进而使得准客户更为了解本公司的业务和了解客户的业务前景。

并且，对于意向客户、准客户和办理客户均推送实时的政策解读，进而便于他们更为了解现如今的政策，便有他们办理业务的判断，同时新闻内还设定有本公司对该新闻的理解写下的批注，让客户理解政策更加容易，同时串联的内容更广。

最后，由于在每个业务办理环节均上均设有问题的记录，在对问题进行比对，存储在业务办理常见问题及其解决方法模块内进行保存，同时进行后续解决办法的填写，当下一次在遇到此类情况便于查看。

以上所述实施例仅表达了本发明的某种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (8)

1.一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：该系统包括办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块；

所述办理客户模块：对已经办理业务的客户信息及业务信息进行保存，并且对业务的进行程度进行实时跟踪，同时由于业务匹配模块给出的某一业务后的附属业务，便于对客户进行讲解和解读，从而使得客户对该业务的了解更为的全面，从而显示公司更为的专业，而且更为的为客户着想；

所述准客户模块：对已经明确做某一业务的客户进行单独储存，并对应设置其意向的业务，并且告知客户关于该项目的一些相关政策，从而使得客户明白该业务的前景；

所述意向客户模块：为对某些业务有意向的客户单独储存，从而给方便给予客户推送关于该业务的相关文件以及相关资料。

2.根据权利要求1所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述办理客户模块内根据客户名进行排列，客户内设有办理业务类型、匹配业务和费用缴纳情况；

所述办理业务类型内设有办理业务，所述办理业务内设有办理步骤和业务办理进度，所述办理步骤内会显示办理的各个步骤，且每个步骤均匹配连接缴费情况，缴费情况包括已交和未交两个模块，而已交内又设有自缴和代缴两个模块，从而便于整理整个缴费的情况，所述办理进度包括第一部分、第二部分和第三部分，每个部分对应连接所述费用缴纳情况，同时每部分下方跟设有办理出现的问题，当问题与业务办理常出现的问题不匹配时进行自动保存；

所述匹配业务主要包括匹配业务的有益效果，从而便于为客户推荐，并且还设定了一些匹配业务办理的流程，从而让客户更为的明白相匹配的业务，进而使得客户业务办理后得到的效果更好。

3.根据权利要求2所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述业务办理常见问题及其解决办法内设有储存模块,储存模块内设有多个类型问题的储存，且同时业务办理常见问题及其解决办法内设有判断模块，判断模块内主要是通过现有问题与储存模块对比，进而得到该问题是否出现够，若出现过则不保存，并且显示解决办法，若未出现过则自动保存该问题，而问题的来源，先储存模块识别办理业务类型，在识别每一部分的问题进行导入，在进行识别。

4.根据权利要求2所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述已交费模块分为自缴和代缴两种，且自缴和代缴设定的颜色分别为红色和黄色，从而更为显眼的识别缴费的类型。

5.根据权利要求1所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述准客户内设定有多个客户，没个所述客户内均设有待办业务、待办业务前景和收费标准，且待办业务前景可以通过微信、QQ或 E-mail进行发送至每个客户的手机上便于其进行阅读，而收费标准内将官费和服务费分开列出，从而让客户更为清楚的本项目政府所收财务为多少，服务费为多少，进而使得费用更为透明化，更能够增加客户的信任度。

6.根据权利要求1所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述意向客户模块，同样设有多个客户，每个客户模块内均设有该类业务成功数据，从而以往本公司做该类项目的成功率、做项目的速率，以及做该类项目得过的奖项，在客户需要了解的时候推送给他们，而同时该项目内还设有政策解读，政策解读从政策储存更新内获取，在推送给客户，同时还具有意向业务前景和收费标准，从而该系统可以从而政策、前景、成功数据和收费的标准进行多方面信息为企业提供参考，进而显示本公司更为的专业，同时更为的负责。

7.根据权利要求6所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述政策储存更新模块内设有官方网站的登入口，进入其内可以获取新闻，并储存在新闻储存模块内，且新闻储存模块内的新闻在进过阅读和理解进行批注，在便于推送给每一个客户。

8.根据权利要求6所述的一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：所述业务匹配处理模块内设有多个类型，且每个类型内均设有若干个业务，每个业务后设有又设有多个匹配业务，并每个匹配业务均设有有益效果，当客户办理业务后，自动导出对应的匹配业务及其有益效果。