WO2004042532A3 - Contraintes de planification financieres pour analyse de portefeuilles - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne des systèmes et des procédés pour la production automatisée de l'affectation de l'actif et de l'analyse automatisée d'un portefeuille d'investissement. Des informations concernant un investisseur individuel est utilisé de préférence pour produire une affectation de l'actif individualisée qui prend en compte les objectifs financiers de l'investisseur. Le système de l'invention utilise cette affectation de l'actif ou une affectation de l'actif produite par tout autre moyen permettant d'analyser et d'optimiser un portefeuille. Le système de l'invention évalue de préférence les produits de l'investissement maintenus par un investisseur et tous les produits d'investissement disponibles pour produire une liste de produits d'investissement à élaguer, augmenter ou dans lesquels l'investisseur pourrait de nouveau investir. Cette analyse est effectuée de préférence au moyen de règles explicites pour l'élagage, l'augmentation, ou le réinvestissement dans des produits d'investissement spécifiques. Lesdites règles peuvent être configurées, de sorte que des approches différentes à l'analyse de portefeuille et l'optimisation peut être utilisée facilement.
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