TWM650334U

TWM650334U - 智慧獲客系統

Info

Publication number: TWM650334U
Application number: TW112205044U
Authority: TW
Inventors: 王光輝; 黃漢威; 陳岳志; 許振羲
Original assignee: 台新國際商業銀行股份有限公司
Priority date: 2023-05-22
Filing date: 2023-05-22
Publication date: 2024-01-11

Abstract

本創作提供一種智慧獲客系統，包含匯入模組、資料庫及介面模組。匯入模組接收複數筆公司資料，排除其中一部分資料，並與既有聯絡紀錄整合，得到經處理的複數筆公司資料，由資料庫儲存之。介面模組提供使用者介面，其允許根據設定的條件對資料庫中的經處理的複數筆公司資料進行檢索。

Description

智慧獲客系統

本創作係關於一種智慧獲客系統。

一般而言，銀行或金融機構的業務員獲客方式主要為陌生電訪，電訪名單須由網路、中華黃頁等…搜尋，但所述搜尋並無系統化標準，每月蒐集資料約花費1個工作天，再從中整理篩選出潛在客戶，平均要再花費0.5個工作天。

再者，業務員蒐集完資料後，電訪時常會出現其下列狀況：發現客戶不是其目標客群、相關產業非其熟悉產業、已為本行往來客戶、或營業地址相差太遠…等，導致每位業務員每天撥出的電話中平均2通為無效電話，造成時間及資源浪費。

為改善上述缺點，本創作提供一種智慧獲客系統，包含：一匯入模組；一資料庫，連接該匯入模組；及一介面模組，連接該資料庫並用於提供一使用者介面；其中：該匯入模組接收複數筆公司資料，根據一規則排除其中一部分資料，並與一既有聯絡紀錄整合，得到經處理的複數筆公司資料；該資料庫儲存該經處理的複數筆公司資料；該使用者介面允許根據一設定的條件對該資料庫中的該經處理的複數筆公司資料進行檢索。

根據本創作之部分具體實施例，該複數筆公司資料中的至少一部分透過一應用程式介面（API）自一開放平台取得。

根據本創作之部分具體實施例，該複數筆公司資料中的至少一部分藉由一機器人流程自動化（RPA）之方法自網際網路取得。

根據本創作之部分具體實施例，該規則包括排除歇業或停業的公司。

根據本創作之部分具體實施例，該規則包括排除既有往來客戶。

根據本創作之部分具體實施例，該設定的條件包括：地理位置、產業別、資本額、是否進行國際貿易、是否提供工作機會、成立年數、或前述之任意組合。

根據本創作之部分具體實施例，該使用者介面根據該設定的條件顯示一公司清單。

根據本創作之部分具體實施例，該使用者介面允許藉由點擊該公司清單中一公司的一特定欄位，連結至該公司的一訪談紀錄頁面。

根據本創作之部分具體實施例，該訪談紀錄頁面允許檢視及編輯訪談紀錄。

根據本創作之部分具體實施例，所述智慧獲客系統與一電子裝置連接，該電子裝置用於顯示該使用者介面。

本創作之其他目的及優點一部分記載於下述說明中，或者可透過本創作的實施例而理解。應了解前文之創作內容及下文之實施方式僅為例示性及闡釋性之說明，而非如申請專利範圍般限定本創作。

除非另有指明，所有在此處使用的技術性和科學性術語具有如同本創作所屬技藝中之通常技術者一般所瞭解的意義。

本文所使用的「一」乙詞，如未特別指明，係指至少一個（一個或一個以上）之數量。

本創作係提供一種智慧獲客系統，包含：一匯入模組；一資料庫，連接該匯入模組；及一介面模組，連接該資料庫並用於提供一使用者介面；其中：該匯入模組接收複數筆公司資料，根據一規則排除其中一部分資料，並與一既有聯絡紀錄整合，得到經處理的複數筆公司資料；該資料庫儲存該經處理的複數筆公司資料；及該使用者介面允許根據一設定的條件對該資料庫中的該經處理的複數筆公司資料進行檢索。

如上述的各模組及資料庫可獨立地包含一儲存裝置、一處理器及/或一通訊晶片。儲存裝置之實例包括硬碟、隨身碟、記憶體、記憶卡等。處理器之實例包括積體電路如微控制單元、微處理器、數位訊號處理器、特殊應用積體電路（ASIC）、邏輯電路或其他類似元件或上述元件的組合。通訊晶片可以實施為長期演進系統（LTE）、全球互通微波存取系統（WiMAX）、無線保真系統（Wi-Fi）、藍芽傳輸、全球行動通訊（GSM）或個人手持式電話系統（PHS）等。

本文中所述之「連接」包括但不限於電性連接、訊號連接及／或通訊連接。

在一些具體實施例中，所述各模組及資料庫設置在一伺服器中。

在一些具體實施例中，本創作的智慧獲客系統與一電子裝置通訊連接，該電子裝置用以顯示介面模組提供的使用者介面。

本文中所述之「電子裝置」包括但不限於桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機。

複數筆公司資料中的至少一部分可透過應用程式介面（API）自開放平台取得，所述開放平台例如為台灣公司網或人力銀行。

複數筆公司資料中的至少一部分亦可藉由機器人流程自動化（RPA）之方法自網際網路取得，例如，至各網站取得包括公司聯絡資料等資訊。

在一些具體實施例中，透過應用程式介面（API）直接取得政府開放平台公司公示資料，從中篩選資本額1,000萬以上之客戶為母體，再透過機器人流程自動化（RPA）之方法至各網站取得包括公司聯絡資料、進出口、工業區、訴訟、徵才等電訪需要之相關資訊，之後匯入智慧獲客系統，排除已往來客戶後建置成大數據資料庫，業務人員可根據自己需求（產業、地址、營業額、工業區．．等）篩選出目標客戶名單，進行電話拜訪。目標客戶名單之電訪結果可以直接串連訪談紀錄頁面進行登打，並自動帶入企業基本資訊（客戶名稱、統編、登記地址、資本額）至訪談紀錄中，減少業務人員登打欄位，以利後續商機追蹤管理。本創作從前端獲客到後續名單追蹤管理，大幅降低業務人員歸納整理及搜尋公司所需的時間，讓業務人員更聚焦在目標客群的推廣。

利用使用者介面進行檢索時，可輸入或撰擇檢索條件，設定的條件可包括：地理位置（下拉式或輸入關鍵字，例如，大同路、土城）、產業別（輸入關鍵字，例如，批發、機械、螺絲）、資本額（下拉式，例如，3000萬、1億、5億、10億）、是否進行國際貿易、是否提供工作機會、成立年數（下拉式，例如，1年、5年、10年、20年），或前述之任意組合。

使用者介面可根據該設定的條件顯示一公司清單，較佳地，使用者介面允許藉由點擊該公司清單中一公司的一特定欄位（例如，統一編號），連結至該公司的一訪談紀錄頁面，該訪談紀錄頁面允許檢視及編輯訪談紀錄。

在一些具體實施例中，使用者介面允許產生一報表，其顯示智慧獲客執行進度之統計資料。

現參照圖1說明本創作之智慧獲客系統的一具體實施例如下。

智慧獲客系統100包含匯入模組110、資料庫120及介面模組130。資料庫120與匯入模組110電性連接或訊號連接，介面模組130與資料庫120電性連接或訊號連接。另外，智慧獲客系統100與電子裝置200通訊連接。

匯入模組110接收複數筆公司資料，根據一規則排除其中一部分資料，並與一既有聯絡紀錄整合，得到經處理的複數筆公司資料。資料庫120儲存經處理的複數筆公司資料。

介面模組130透過電子裝置200提供使用者介面，該使用者介面允許根據一設定的條件對資料庫120中的經處理的複數筆公司資料進行檢索，檢索結果可顯示為公司清單。銀行或金融機構的業務人員可藉點選公司的統一編號，連結至其訪談紀錄頁面，進行訪談紀錄之檢視及／或編輯。

100:智慧獲客系統 110:匯入模組 120:資料庫 130:介面模組 200:電子裝置

圖1為本創作之智慧獲客系統之結構圖。

100:智慧獲客系統

110:匯入模組

120:資料庫

130:介面模組

200:電子裝置

Claims

一種智慧獲客系統，包含：一匯入模組；一資料庫，連接該匯入模組；及一介面模組，連接該資料庫並用於提供一使用者介面；其中：該匯入模組接收複數筆公司資料，根據一規則排除其中一部分資料，並與一既有聯絡紀錄整合，得到經處理的複數筆公司資料；該資料庫儲存該經處理的複數筆公司資料；該使用者介面允許根據一設定的條件對該資料庫中的該經處理的複數筆公司資料進行檢索。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其中該複數筆公司資料中的至少一部分透過一應用程式介面（API）自一開放平台取得。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其中該複數筆公司資料中的至少一部分藉由一機器人流程自動化（RPA）之方法自網際網路取得。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其中該規則包括排除歇業或停業的公司。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其中該規則包括排除既有往來客戶。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其中該設定的條件包括：地理位置、產業別、資本額、是否進行國際貿易、是否提供工作機會、成立年數、或前述之任意組合。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其中該使用者介面根據該設定的條件顯示一公司清單。
如請求項7所述之智慧獲客系統，其中該使用者介面允許藉由點擊該公司清單中一公司的一特定欄位，連結至該公司的一訪談紀錄頁面。
如請求項8所述之智慧獲客系統，其中該訪談紀錄頁面允許檢視及編輯訪談紀錄。
如請求項1所述之智慧獲客系統，其與一電子裝置連接，該電子裝置用於顯示該使用者介面。