KR20010088978A - Trading system supporting customer management and including instant messenger - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 인스턴트메신저기능을 포함한 고객관리를 지원하는 증권거래 시스템에 관한 것으로, 증권투자자가 하나의 프로그램에서 실시간으로 증권시세와 정보를 확인하고 증권매매를 하며 동시에 증권사의 투자상담사 또는 증권사의 고객관리담당자 또는 다른 주식투자자와 실시간으로 정보를 교환하는 것을 특징으로 하고, 또한 투자상담사 또는 증권사 고객관리담당자가 고객을 관리하고 고객에게 정보 및 상담서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 시스템에 관한 것이다The present invention relates to a securities trading system that supports customer management, including instant messenger function, the securities investor in real time in a single program to check the securities quotes and information, securities sales, and at the same time the investment counselor or securities customer management It is a system characterized by exchanging information in real time with a person in charge or another stock investor, and also a customer management representative of an investment counselor or securities company to manage the customer and provide information and consultation services to the customer.
인터넷이 널리 보급되면서 투자자가 증권사에 자금을 위탁하고, 전화를 통하여 증권의 매도와 매수 주문을 내는 기존의 방식보다는 컴퓨터를 통해 투자자가 직접 시세를 확인하고 증권의 매도와 매수 주문을 하는 온라인 증권거래 비중이 전체증권시장에서 널리 사용되고 있다. 그러나 증권사에서 제공되는 온라인 증권시스템은 시세와 주문, 정보 등을 증권사에서 투자자에게로 보내주는 방법으로 정보의 방향이 하나의 방향 으로 제공되고 있어 투자정보분석에 해박한 지식을 가지고 있지 못한 일반 투자자들은 정보의 여과 능력과 이용능력이 떨어저 많은 투자손실을 보는 경우가 허다한 실정이다.With the widespread use of the Internet, investors invest money in securities firms, and online securities transactions in which investors check prices directly and buy and buy securities through computers rather than the traditional methods of selling and buying securities over the telephone. The share is widely used in the entire securities market. However, the online securities system provided by securities firms sends information, orders, and information from securities firms to investors. In many cases, the loss of investment due to the poor filtering and utilization of information.
또한 증권사는 관리계좌란 제도를 통하여 직원이 투자고객을 관리하는 제도를 두고 있으나 한명의 직원이 여러명의 고객을 관리함으로, 고객이 늘어날 수록 고객을 관리하기가 점점 어려워지고 있다.In addition, securities firms have a system where employees manage investment customers through a management account system, but as one employee manages several customers, it becomes more difficult to manage customers as the number of customers increases.
따라서 증권사들은 투자상담과 고객관리를 목적으로 인스턴트 메신저 시스템을 도입하여 증권사의 고객중 증권시장을 잘 모르는 투자자들에게는 투자상담을 통한 고객서비스를 제공하고 증권사 직원간에 정보교환등의 목적으로 사용하고 있다.Therefore, securities firms have introduced instant messenger systems for investment consultation and customer management, providing customer service through investment consultation to investors who do not know the securities market among clients of securities firms, and using them for the purpose of exchanging information among securities firm employees. .
그러나 종래의 방법(도2)은 증권거래소 전산시스템과 연결되어 증권시세, 증권정보, 증권매매를 처리하는 증권시스템 서버와 이를 이용하는 전용프로그램, 복수의 사용자 PC 와 연결되어 상담 및 정보 교환을 담당하는 메신저서버와 이를 이용하는 전용프로그램 등으로 분리되어 있다. 이에 따라 증권사는 중복된 사용자 관리 서버시스템과 중복된 사용자 접속 시스템의 유지문제에 의한 관리비용의 증가문제가 발생하고, 사용자는 두 가지 이상으로 분리되어 있는 사용자용 프로그램에 의하여 두번이상의 서비스 연결과정과 두가지 이상의 프로그램 사용에 의한 많은 컴퓨터 조작과정과, 이에 따른 컴퓨터 조작시간의 증가로 증권매매시 원하는 시간에 매수 또는 매도 주문을 하지 못하고 지나치게 되는 문제점이 있다. 또한 기존 메신저시스템을 이용한 시스템의 경우 1대 1 서비스 제공방식으로, 한명의 투자상담사 또는 고객담당직원이 다수의 고객을 관리하기 위하여 많은 시간이 소요되어 고객관리에 어려움을 느끼게 되고, 많은 시간이 소요되는 문제로 긴급한 정보를 다수의 고객에게 제공하지 못하는 문제점이 있다.However, the conventional method (Fig. 2) is connected to the stock exchange computer system to handle the stock quotes, stock information, securities trading securities system server, a dedicated program using the same, a plurality of user PCs connected to the consultation and information exchange It is divided into a messenger server and a dedicated program using the same. As a result, securities firms have a problem of increasing management costs due to the maintenance of duplicated user management server systems and duplicated user access systems. Many computer operation process by using two or more programs, and the increase in computer operation time according to this is a problem that can not be ordered to buy or sell at the desired time when the stock sale. In addition, in the case of a system using an existing messenger system, a one-to-one service is provided, and a single investment counselor or customer representative takes a lot of time to manage a large number of customers, which makes it difficult for customer management. There is a problem that can not provide urgent information to a large number of customers as a problem.
따라서, 본 발명은 종래 기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 증권서버시스템 과 메신저 서버시스템으로 나뉘어 있는 두개의 서버시스템을 하나의 서버시스템 구성으로 하여 각각 분리되어 있던 접속서버와 인증서버를 각각 하나의 시스템으로 구성하는것을 특징으로 하고, 또한 서비스 이용을 위하여 분리되어 있는 증권용프로그램과 메시지교환용 프로그램의 기능을 통합하여 증권투자자가 하나의 프로그램에서 실시간으로 증권시세와 정보를 확인하고 증권매매를 하며 동시에 증권사의 투자상담사 또는 증권사의 고객관리담당자 또는 다른 주식투자자와 실시간으로 정보를 교환하는 것을 특징으로 하고, 또한 고객관리 데이타베이스를 통한 투자상담사 또는 증권사 고객관리담당자가 복수의 사용자 PC 또는 휴대폰 과 이와 유사한 무선통신기기 등을 통하여 정보 및 상담서비스를 제공할 수 있게 하는 것을 특징으로 하는 시스템을 제공하는데 있다.Therefore, the present invention is to solve the problems of the prior art, two server system divided into a stock server system and a messenger server system as a server system configuration, each of the separate access server and authentication server, each one system It is characterized in that it consists of, and also securities investors to separate the securities program and message exchange program for the use of the service securities investors to check the stock quotes and information in real time in one program, and securities at the same time It is characterized by exchanging information in real time with a securities firm's investment counselor or a securities firm's customer management representative or another stock investor, and also through a customer management database. Wireless communication equipment It is to provide a system, characterized in that to provide information and consultation services through.
도 1은 본 발명에 따른 인스턴트메신저기능을 포함한 고객관리를 지원하는 증권거래시스템의 개략적 구성도1 is a schematic configuration diagram of a securities trading system supporting customer management including an instant messenger function according to the present invention;
도 2는 종래기술의 개략적 구성도2 is a schematic configuration diagram of the prior art
도 3은 정보시스템의 상세 구성도3 is a detailed configuration diagram of the information system
도 4는 본발명에 따른 작용을 나타낸 도면4 is a view showing the operation according to the present invention
도 5는 사용자 입력에 의한 사용자정보 등록과정을 나타낸 도면5 is a diagram illustrating a user information registration process by a user input;
도 6은 사용자 입력에 의한 사용자정보 등록화면 예시도6 is an example of user information registration screen by user input
도 7은 상담요청에 의한 상담과정을 나타낸 도면7 is a diagram illustrating a consultation process by consultation request.
도 8은 상담요청에 의한 상담화면 예시도8 is an example of a consultation screen by the consultation request
도 9는 투자상담사에게 접수된 상담확인 및 상담결과 송신과정을 나타낸 도면9 is a diagram illustrating a consultation confirmation and a consultation result transmission process received from an investment counselor;
도 10은 투자상담사에게 접수된 상담확인 및 상담결과 송신 예시도10 is an example of receiving consultation confirmation and consultation result received from an investment counselor
도 11은 투자상담사와 다수 사용자간의 동시 상담과정을 나타낸 도면11 is a diagram illustrating a simultaneous consultation process between an investment counselor and multiple users.
도 12는 투자상담사와 다수 사용자간의 동시 상담예시도12 is an example of simultaneous consultation between the investment counselor and multiple users
도 13은 사용자가 등록된 사용자에게 뉴스를 방송하는 과정을 나타낸 도면13 is a diagram illustrating a process in which a user broadcasts news to a registered user.
도 14는 사용자가 등록된 사용자의 이동통신 기기로 정보를 발송하는 과정을 나타낸 도면14 is a diagram illustrating a process of sending information to a mobile communication device of a registered user by a user;
도 15는 사용자 데이터 베이스 와 정보데이터 베이스의 내부 구성도15 is an internal configuration diagram of a user database and an information database
이러한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 불특정 다수간의 통신회선을 연결하여 상호간에 데이터 통신이 이루어지도록 하는 네트워크 통신망과; 증권시스템을 통하여 증권시세등의 다수의 사용자가 정보 수신, 증권매매를 하고 정보시스템을 통하여 다수의 사용자가 실시간으로 상담 또는 정보교환을 할 수 있도록 지원하는 전용 프로그램이 설치되어 있는 복수의 클라이언트 PC와: 증권거래소 전산시스템과 연결되어 증권시세, 증권정보, 증권매매를 처리하는 증권시스템 서버(10)와; 사용자데이터베이스와 정보데이타베이스 와 이동통신출력서버를 통하여 투자상담사와 고객관리담당자 및 고객의 입력에 의한 상담내용데이터 또는 정보교환 데이터를 지정된 다른 투자상담사와 고객관리담당자 및 고객의 휴대폰 또는 이와 유사한 무선통신기기로 출력하는 정보시스템 서버(20)와; 통신망을 통하여 서버시스템으로 접속하는 사용자의 인증을 하고, 서버와 클라이언트간에 데이터의 암호화를 통한 보안을 담당하는 보안 및 인증서버(40)와; 접속된 사용자의 접속을 관리하고, 서버와 사용자의 데이터 송수신을 중계하는 접속서버(30)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention provides a network communication network which connects an unspecified communication line so that data communication is performed between each other; Multiple client PCs with dedicated programs that allow multiple users such as stock quotes to receive information and sell securities through the securities system and provide consultation or exchange of information to multiple users in real time through the information system. A stock system server (10) connected to a stock exchange computer system that processes stock quotes, stock information, and stock trading; Through the user database, the information database, and the mobile communication output server, the consultation contents data or information exchange data inputted by the investment counselor, the customer management representative, and the customer, and other designated investment counselors, the customer management representative, and the customer's mobile phone or similar wireless communication. An information system server 20 for outputting to the device; A security and authentication server 40 for authenticating a user connecting to a server system through a communication network and performing security through encryption of data between a server and a client; It characterized in that it comprises a connection server 30 for managing the connection of the connected user, and relaying data transmission and reception of the user with the server.
또한, 본 발명에 따른 인스턴트메신저기능을 포함한 고객관리를 지원하는 증권거래 시스템은, 고객이 증권사에 계좌를 개설하는 단계(111); 고객이 투자상담사와 고객관리담당자를 지정하여 등록하는 단계(112); 사용자가 전용프로그램을 설치하고 실행하는 단계(113); 실행된 프로그램이 아이디와 패스워드를 통하여 인증시스템으로부터 인증을 받는 단계(114); 전용프로그램을 통하여 서버시스템으로 접속하는 단계(115); 증권시스템서버로 부터 증권정보를 수신하는 단계(116); 이미 등록한 투자상담사 또는 고객관리담당자 또는 다른 투자자의 정보를 수신하는 단계(116); 전용프로그램을 통하여 주식정보조회(117) 또는 주식의 매매(118) 또는 투자상담 및 정보교환(119)또는 다른사용자의 PC 또는 이동통신기기로 정보를 발송(120)을 하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.In addition, the securities trading system that supports customer management, including the instant messenger function according to the present invention, the step of the customer opening an account with a securities company (111); Step 112 in which the customer designates and registers an investment counselor and a customer care officer; Step 113 of the user installing and executing the dedicated program; Step 114, wherein the executed program is authenticated from the authentication system through an ID and a password; Connecting to a server system through a dedicated program (115); Receiving securities information from the securities system server (116); Receiving information 116 of an investment counselor or client manager or another investor who has already registered; It comprises the steps of sending information 120 to the stock information inquiry (117) or stock trading (118) or investment consultation and information exchange (119) or another user's PC or mobile device through a dedicated program (120). It features.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 인스턴트메신저기능을 포함한 고객관리를 지원하는 증권거래시스템을 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in detail a stock trading system that supports customer management including instant messenger function of the present invention.
도 1은 본 발명에 따른 인스턴트메신저기능을 포함한 고객관리를 지원하는 증권거래 시스템의 구성을 개략적으로 나타낸 블록도이다.1 is a block diagram schematically showing the configuration of a securities trading system that supports customer management including an instant messenger function according to the present invention.
도시된 바와 같이, 고객관리담당의 단말기 (50-1, .. , 50-N )와 고객단말기 ( 70-1, .. , 70-N )와 투자상담사의 단말기 ( 60-1, .. , 60-N )는 증권매매를 하면서 상담 과 정보교환 을 동시에 할 수 있도록 지원하는 하나의 전용프로그램이 설치되어있고, 인터넷 또는 네트워크 통신망을 통하여 서버시스템(100) 으로부터 입력되는 증권시세등의 정보와; 사용자가 등록한 투자상담사, 고객관리담당자, 다른 사용자의 정보와; 상담데이타 또는 정보교환 데이터 를 전용프로그램의 화면상에 디스플레이하며, 각 사용자에 의해서 입력된 주식 매매 데이타 또는 주식정보 조회 데이타와; 상담데이타 또는 정보교환 데이타, 정보발송 데이타를 서버시스템(100)으로 출력한다.As shown, the customer care terminal (50-1, .., 50-N) and the customer terminal (70-1, .., 70-N) and the investment counselor's terminal (60-1, .., 60-N) is a dedicated program installed to support the consultation and information exchange at the same time while trading securities, and information such as stock quotes input from the server system 100 through the Internet or a network communication network; Information about the investment counselor, customer management representative, and other users registered by the user; Displaying consultation data or information exchange data on a screen of a dedicated program, the stock trading data or stock information inquiry data inputted by each user; Counseling data, information exchange data, and information sending data are output to the server system 100.
네트워크 통신망은 서버시스템과 증권거래소 전산시스템과 연결되고 다수의 사용자와 연결되어 실시간 증권거래와 정보조회, 상담, 정보교환, 정보발송을 가능하도록 한다.Network communication network is connected with server system and stock exchange computer system and connected with multiple users to enable real-time stock trading, information inquiry, consultation, information exchange and information sending.
또한, 보안 및 인증 서버(40)는 외부의 불순한 접속자의 접속을 방지하고, 사용자간의 데이터의 암호화를 통한 보안기능을 제공하고, 접속서버(30)는 접속된 사용자의 접속을 관리하고, 사용자와 증권시스템 또는 사용자와 정보시스템간의 데이터를 중계한다. 증권시스템(10)은 증권거래소전산시스템과 연결되어 증권시세등의 정보 수신을 하고 사용자의 입력에 따른 증권매매를 처리하고, 계좌정보등을 관리하고 사용자 PC 로 정보를 출력한다. 정보 시스템(20)은 투자상담사, 고객관리담당자, 고객등 사용자의 정보를 관리하고, 투자상담사, 고객관리담당자, 고객등 사용자PC에서 입력된 상담데이타 및 정보교환데이타를 입력받아 저장하고, 지정된 사용자 PC 또는 이동통신기기로 출력한다.In addition, the security and authentication server 40 prevents access of external impure visitors, provides a security function by encrypting data between users, and the access server 30 manages the access of the connected users, It relays data between securities systems or users and information systems. The stock system 10 is connected with the stock exchange computer system to receive information such as stock quotes, process the securities trading according to the user's input, manage account information, and output the information to the user PC. The information system 20 manages user information such as investment counselor, customer management officer, customer, and receives and stores consultation data and information exchange data input from the user PC such as investment counselor, customer management officer, customer, and the designated user. Output to PC or mobile communication device.
이때, 상술한 사용자 PC 에 설치된 전용프로그램은 화면에 종합주가지수, 주식종목, 주가 등락폭등의 주가 정보를 화면상에 디스플레이하며, 사용자의 등록에 의해 정보시스템에 등록된 투자상담사, 고객관리담당자, 투자자등 상담또는 자료교환이 가능한 다른 사용자의 목록을 화면상에 디스플레이하며, 하단에 뉴스 및 정보가 표시될수있는 출력창을 가진다. 또한 사용자의 입력에 따른 검색, 추가, 삭제 기능을 이용하여 투자상담사, 고객관리담당자, 투자자등의 목록을 변경하고, 주가정보조회, 주식매매, 상담신청, 자료교환신청, 정보발송 등의 기능을 가진다.At this time, the above-mentioned dedicated program installed on the user's PC displays on the screen the stock price information such as the comprehensive stock index, stocks, price fluctuations, etc. on the screen, the investment counselor, customer manager, registered in the information system by the user's registration, The screen displays a list of other users, such as investors, who can consult or exchange data, and has an output window where news and information can be displayed at the bottom. In addition, the list of investment counselors, client managers, investors, etc. can be changed using the search, add, and delete functions according to the user's input, and the functions such as stock price inquiry, stock trading, consultation application, data exchange application, and information sending are available. Have
도 3은 정보시스템(20)의 상세 구성과 작용을 나타낸 도면으로 제어부(330)를 통하여 접속서버로부터 입력된 데이타를 분류하여, 사용자데이타베이스(320) 를 통하여 사용자에 등록된 투자상담사, 고객관리담당자, 투자자등의 정보교환가능자의 목록을 관리하고, 정보데이터베이스(310)을 통하여 사용자간의 상담및 정보교환데이타 및 정보발송데이타의 송수신 에 따른 모든 데이타를 저장하고, 이동통신기기처리부(340)를 통하여 다수의 사용자들의 이동통신기기를 통하여 정보를 출력한다.FIG. 3 is a diagram illustrating the detailed configuration and operation of the information system 20. The data input from the access server is classified through the control unit 330, and the investment counselor and customer management registered to the user through the user database 320 is shown. Manage the list of possible information exchanges such as the person in charge, investors, etc., and store all data according to the transmission and reception of consultation and information exchange data and information sending data between users through the information database 310, the mobile communication device processing unit 340 Information is output through a mobile communication device of a plurality of users.
도 4는 본 발명에 따른 인스턴트메신저기능을 포함한 고객관리를 지원하는 증권거래시스템의 작용을 구체적으로 설명한다.Figure 4 illustrates in detail the operation of the securities trading system that supports customer management, including instant messenger function according to the present invention.
먼저, 투자자는 증권사에 증권거래를 위하여 계좌를 개설(110)하고 전용프로그램을 수령하고 투자상담사와 관리담당직원을 등록(111)한다. 투자상담사와 관리담당직원등록은 향후 서비스 중에도 온라인을 통하여 등록 및 변경 과 삭제가 가능하다. 이때 고객관리 담당자와 투자상담사는 상기투자자의 등록과정에 의하여 자동으로 관리고객이 등록된다.First, the investor opens an account (110) with a securities company for securities transactions, receives a dedicated program, and registers an investment counselor and a manager in charge (111). Investment counselor and management staff registration can be registered, changed and deleted through online service. At this time, the customer care manager and the investment counselor are automatically registered with the customer by the investor's registration process.
투자상담사 또는 관리담당직원 또는 투자자등 사용자는 온라인상으로 증권거래와 상담 및 정보교환을 수행하고자 전용프로그램을 설치(112)하고 실행한다.The user, such as an investment counselor, management staff, or investor, installs and executes a dedicated program 112 to conduct securities transactions, consultation, and information exchange online.
본 발명에 의한 특징을 가지는 전용프로그램이 실행되면 각 사용자의 화면에 아이디 와 패스워드입력 화면이 디스플레이되고, 각 사용자가 입력하는 아이디와 비밀번호 등의 로그인 데이터에 따라 통신접속이 이루어지고, 인증서버는 정식 사용자 인증절차(113)에 따라 접속(114)을 허용한다. 접속서버는 증권시스템에 사용자가 등록한 주식정보를 요청하고, 증권시스템에서 입력받은 증권정보(115)를 사용자에게 출력한다. 또한 접속서버는 정보 시스템에 사용자가 등록한 투자상담사 또는 관리담당직원 또는 투자자들의 정보를 요청하고, 정보시스템으로부터 등록된 사용자정보에 의한 투자상담사 또는 관리담당직원 또는 투자자들의 연결상태등의 목록정보와, 사용자에게 도착한 상담데이타 및 정보교환데이타 등의 정보를 입력받아 사용자에게 출력(116)한다.When the dedicated program having the characteristics according to the present invention is executed, an ID and password input screen is displayed on each user's screen, and a communication connection is made according to login data such as ID and password input by each user, and the authentication server is formally established. Allow connection 114 according to user authentication procedure 113. The access server requests the stock information registered by the user to the securities system, and outputs the securities information 115 received from the securities system to the user. In addition, the access server requests information of the investment counselor or management staff or investors registered by the user in the information system, list information such as the connection status of the investment counselor or management staff or investors based on the user information registered from the information system, Information, such as consultation data and information exchange data, arrives at the user and is output to the user (116).
도 5는 본 발명에 의한 특징을 가지는 전용프로그램을 통하여 사용자의 입력에 따라 투자상담사, 고객관리담당자, 투자자등을 등록하는 과정을 설명한 것이다.5 illustrates a process of registering an investment counselor, a customer care officer, an investor, etc. according to a user's input through a dedicated program having a feature according to the present invention.
투자상담사 또는 고객관리 담당자 또는 사용자를 등록하는 방법은 전용프로그램에서 등록메뉴를 선택하고, 사용자검색 및 선택단계(501)를 통하여 찾고자하는 투자상담사 또는 고객관리담당자 또는 다른 사용자의 검색단계(505) 또는 직접입력단계(502)를 통하여 사용자데이타베이스에 등록하는단계(503)로 진행된다. 또한 등록추가선택단계 (504)를 통하여 상기과정을 반복한다.In order to register an investment counselor or customer management representative or a user, select a registration menu in a dedicated program, and search for the investment counselor or customer management representative or another user to find through a user search and selection step 501 or The direct input step 502 proceeds to step 503 of registering in the user database. In addition, the above process is repeated through the registration addition selection step 504.
도 6은 등록화면의 예시도이다6 is an exemplary view of a registration screen.
도 6을 참조하면, 등록화면에서 찾고자 하는 투자자 또는 투자상담사 또는 고객관리담당자 등의 아이디와 이름과 E-MAIL 주소등을 입력하거나 또는 일부를 입력하여 찾고자 하는 사용자를 확인한후 등록 버튼을 선택하면 서버의 정보시스템내의 사용자데이타베이스에 자동으로 등록이 된다.Referring to FIG. 6, after entering the ID and name of the investor or investment counselor or customer management person who is looking for a registration screen, the e-mail address, etc. It is automatically registered in the user database in the information system.
도 7은 본 발명에 의한 특징을 가지는 전용프로그램을 통하여 일반 투자가 투자상담사 에게 상담을 요청하고 투자상담을 하는 과정을 설명한것이다.7 illustrates a process of requesting consultation and investment consultation from a general investment investor through a dedicated program having the characteristics according to the present invention.
사용자는 전용프로그램에 표시된 투자상담사, 고객관리담당자, 사용자등의 목록을 확인하고 투자상담사를 선택(601)한다. 전용프로그램에 투자상담화면을 통하여 상담데이타를 입력하고 송신(602)한다. 송신된 상담신청데이타는 투자상담사에게 송신되고, 투자상담사가 이에 따른 상담결과를 투자자에세 송신하고, 투자자는 상담결과 데이타를 수신(603)한다. 추가상담단계 (604)를 통하여 상기과정을 반복할 수 있다.The user checks the list of investment counselors, customer management representatives, users, etc. displayed in the dedicated program, and selects an investment counselor (601). The consultation data is input to the dedicated program and transmitted (602). The transmitted consultation application data is transmitted to the investment counselor, the investment counselor transmits the consultation result according to the investor, and the investor receives the consultation result data (603). The above process may be repeated through the additional consultation step 604.
상기과정은 투자상담사, 고객관리담당자, 사용자등의 1대1 상담또는 고객관리 또는 정보교환의 경우에도 같은 과정으로 진행된다.The above process is the same process in the case of one-on-one consultation or customer management or information exchange with an investment counselor, a customer care officer, and a user.
도 8은 본 발명에 의한 상담 및 정보교환 기능의 사용에 따른 예시도이다8 is an exemplary view according to the use of the consultation and information exchange function according to the present invention.
도 8을 참조하면, 상담 및 정보교환 화면은 투자상담사와 고객간 또는 고객관리담당자와 고객간 또는 고객과 고객간에 키보드를 통한 입력에 의하여 상담을 진행하게 된다. 사용자가 전용프로그램의 입력창을 통하여 도7의 과정에서 선택한수신자에게 메시지를 전송할 수 있다.Referring to FIG. 8, the consultation and information exchange screen proceeds with consultation by input through a keyboard between an investment counselor and a customer or between a customer care officer and a customer or between a customer and a customer. The user may transmit a message to the receiver selected in the process of FIG. 7 through an input window of the dedicated program.
도 9 는 본 발명에 의한 투자상담사에게 접수된 투자상담과 그 상담 결과를 처리하는 과정이다.9 is a process of processing the investment consultation and the consultation result received by the investment counselor according to the present invention.
본 발명에 있어서 투자상담사의 근무시간이외 또는 투자상담사의 부재 시간에 도착된 투자상담 신청은 정보중계시스템내의 정보데이타베이스에 저장되게 된다. 저장된 투자상담신청은 투자상담사의 네트워크 접속(901)후 투자상담사의 화면에 목록으로수신(902)되며, 투자상담사는 투자상담내용을 확인(903)하고 상담결과를 송신(904)한다.In the present invention, the investment consultation application arrived outside the working hours of the investment counselor or in the absence of the investment counselor is stored in the information database in the information relay system. The stored investment counseling application is received (902) as a list on the screen of the investment counselor after the network connection (901) of the investment counselor, the investment counselor confirms the investment consultation content (903) and transmits the consultation results (904).
상기 과정은 투자상담사, 고객관리담당자, 사용자등의 1대1 상담또는 고객관리 또는 정보교환의 경우에도 같은 과정으로 진행된다The above process is the same process for one-on-one consultation or customer management or information exchange with investment counselor, customer care manager, and user.
도 10은 본 발명에 의한 투자상담사에게 접수된 투자상담과 그 상담 결과를 처리하는 기능 사용의 예시도이다Figure 10 is an illustration of the use of the function of processing the investment consultation and the consultation result received by the investment counselor according to the present invention.
도 10을 참조하면, 투자상담사가 전용프로그램을 통하여 시스템에 접속하면 투자상담사에게 도착된 투자상담 또는 정보교환에 따른 데이터를 목록으로 제공하게 된다. 목록을 확인한 투자상담사는 각각의 상담 및 정보교환데이타를 확인하고 회신 버튼을 통하여 상담결과를 송신하고, 삭제 버튼으로 상담목록을 삭제한다.Referring to FIG. 10, when the investment counselor accesses the system through a dedicated program, the investment counselor provides a list of data according to the investment consultation or information exchange that has arrived. The investment counselor who confirms the list confirms each consultation and information exchange data, transmits the consultation result through the reply button, and deletes the consultation list with the delete button.
도 11은 본 발명에 의한 특징을 가지는 전용프로그램을 통하여 투자상담사와 다수의 고객간의 동시 상담 과정을 설명한 것이다11 is a view illustrating a simultaneous consultation process between an investment counselor and a plurality of customers through a dedicated program having characteristics according to the present invention.
투자상담사는 1대 다수 동시 상담을 위하여 전용프로그램을 통하여 네트워크투자상담실을 개설(1101)하고, 초대 기능을 이용하여 투자자 또는 다른 투자상담사또는 고객관리 담당자를 초대(1102)하고, 추가초대단계 (1103)를 통하여 초대 과정을 완료호고, 초대된 이용자들과 상담 및 정보교환(1104)을 한다.The investment counselor opens a network investment counseling office through a dedicated program (1101) for one-to-many simultaneous counseling, invites an investor or another investment counselor or customer management representative (1102) using an invitation function, and further invites (1103). Completes the invitation process, consults with the invited users, and exchanges information (1104).
또한, 이 과정은 고객관리 담당자 또는 사용자등의 1대 다수의 상담또는 고객관리 또는 정보교환의 경우도 같은 방법으로 진행된다In addition, this process is carried out in the same way for one-to-many consultation or customer management or information exchange such as a customer care officer or user.
도 12는 본 발명에 의한 전용프로그램을 통하여 투자상담사와 다수의 고객간의 동시 상담기능 사용의 예시도 이다.12 is an illustration of the use of the simultaneous consultation function between the investment counselor and a plurality of customers through a dedicated program according to the present invention.
도 12중 12-1을 참조하면, 투자상담사는 자신에게 등록되어 있는 고객그룹내에서 초대자의 목록을 작성하고 초대에 관련된 메시지를 입력한후 확인 버튼을 선택한다. 이때 입력한 초대메시지는 초대자 목록에 등록되어진 모든 사용자에게 발송된다. 도 12중 12-2를 참조하면 초대받은 사용자는 네트워크상의 투자상담실에 입장하고, 투자자와 투자상담사는 동시에 투자상담사와 투자상담 또는 정보를 교환할 수 있다Referring to 12-1 of FIG. 12, the investment counselor prepares a list of invitees in a customer group registered with him, inputs a message related to the invitation, and selects a confirmation button. At this time, the invitation message entered is sent to all users registered in the invitee list. Referring to 12-2 of FIG. 12, the invited user enters the investment counseling room on the network, and the investor and the investment counselor can exchange investment counseling or information with the investment counseling company at the same time.
도 13은 본 발명에 의한 특징을 가지는 전용프로그램을 통하여 소규모 뉴스방송기능을 이용하여 등록된 투자상담사 또는 고객관리담당 또는 투자자 간에 뉴스를 방송하는 과정을 설명한 것이다.13 is a view illustrating a process of broadcasting news between a registered investment counselor or a customer management officer or an investor using a small news broadcasting function through a dedicated program having a feature according to the present invention.
뉴스를 방송하고자 하는 사용자는 뉴스방송메뉴를 선택하고, 뉴스를 수신할 사용자를 선택(1301)하고. 추가 수신자 여부를 선택(1302)하고, 수신자 선택과정이 완료되면 뉴스입력창에 키보드를 통하여 뉴스를 입력하거나, 마이크를 이용하여 음성 뉴스를 송신(1303) 한다. 이때 뉴스방송 송신자가 키보드를 통하여 입력한 정보는 지정된 사용자의 뉴스창 또는 정보창을 통하여 출력되고, 음성뉴스는 사용자의PC 에 설치된 스피커를 통하여 출력된다. 추가 뉴스여부를 선택(1304)하여 뉴스 송신을 계속할 수 있다.The user who wants to broadcast the news selects the news broadcasting menu, and selects a user who will receive the news (1301). Selecting the additional recipient 1130, and when the receiver selection process is completed, enter the news through the keyboard in the news input window, or transmits the voice news using the microphone (1303). At this time, the information input by the news broadcaster through the keyboard is output through the specified user's news window or information window, the voice news is output through the speaker installed in the user's PC. News transmission may be continued by selecting 1304 whether or not additional news.
도 14는 본 발명에 의한 특징을 가지는 전용프로그램을 통하여 다른 사용자의 이동통신 기기로 정보를 발송하는 과정을 설명한 것이다.14 illustrates a process of sending information to a mobile communication device of another user through a dedicated program having a feature according to the present invention.
이동통신 기기를 통하여 정보를 송신하고자 하는 사용자는 이동통신으로 정보보내기 기능을 선택하고, 정보를 수신할 사용자를 선택(1401)하고, 추가 수신자여부를 선택(1402)하고, 수신자 선택과정이 완료되면 정보입력창을 통하여 정보를 입력하여 선택된 사용자에게 정보를 송신(1403)한다. 이때 사용자의 입력에 의한 정보는 이동통신기기발송시스템을 통하여 지정된 사용자의 이동통신기기를 통하여 출력된다. 추가 정보여부를 선택(1404)하여 정보송신을 계속할 수 있다.The user who wants to send information through the mobile communication device selects the information sending function through the mobile communication, selects a user to receive the information (1401), selects additional recipients (1402), and when the recipient selection process is completed Information is input through the information input window to transmit information to the selected user (1403). At this time, the information input by the user is output through the mobile communication device of the user designated through the mobile communication device delivery system. Information transmission may be continued by selecting 1404 whether additional information is available.
도 15는 본발명에 정보시스템의 사용자데이타베이스와 정보데이타베이스 내부구성도에 대한 설명이다15 is a description of the user database and internal structure of the information database of the information system according to the present invention.
사용자 데이타베이스에는 고객이 등록한 데이타베이스 와 투자상담사에게 등록된 고객 데이타베이스의 내부구성을 가지고 있다.The user database contains the internal structure of the database registered by the customer and the customer database registered by the investment counselor.
고객데이타 베이스에는 투자상담사, 고객관리담당자, 투자자 등의 정보가 등록되며, 등록한 데이타에는 아이디와 이름, 구분등의 데이타를 저장한다. 여기서 구분은 등록된 아이디와 이름을 가지는 사용자가 투자상담사 또는 고객관리담당자 또는 투자가 또는 친구 등의 구분 데이타를 가진다.Information such as investment counselor, customer manager, and investor is registered in the customer database, and the registered data stores data such as ID, name, and classification. In this case, a user having a registered ID and a name has classification data such as an investment counselor, a customer care officer, an investor, or a friend.
투자상담사 데이타베이스에는 고객의 정보와, 투자상담사와 정보교환을 하는 사용자의 정보가 등록되며, 고객의 정보는 고객의 계좌번호와 고객의 거래지점등이등록된다. 정보교환을 목적으로 등록된 사용자는 계좌번호와 거래지점등의 데이타는 채워지지 않는다. 구분은 고객데이타베이스와 같은 방식으로 등록된 아이디와 이름을 가지는 사용자가 투자상담사 또는 고객관리담당자 또는 투자가 또는 친구 등의 구분 데이타를 가진다.In the investment counselor database, the information of the customer and the user who exchanges information with the investment counselor are registered. The customer's information includes the customer's account number and the customer's trading point. A user registered for the purpose of information exchange does not fill in data such as account number and trading point. In the classification, the user having the ID and name registered in the same manner as the customer database has the classification data such as an investment counselor, a customer management officer, an investor or a friend.
정보테이타베이스에는 사용자간 송수신되는 모든데이타가 저장된다. 데이타베이스 구성으로는 정보발생순번과 정보 가공자 아이디, 정보가공자명, 정보수신자 ID, 정보의 송신일시, 정보의 수신일시, 정보의 내용등을 포함하게 되며; 정보가 수신자에게 전달되면 전달된 일시가 정보의 수신일시에 채워지게 된다.The information database stores all data transmitted and received between users. The database configuration includes information generation sequence, information processor ID, information processor name, information receiver ID, date and time of information transmission, date and time of information reception, information content, and the like; When the information is delivered to the receiver, the delivered date and time are filled in at the reception date of the information.
따라서, 본 발명은 사용자에게 하나의 프로그램에서 증권정보조회, 증권거래, 전문 투자상담사를 통한 증권투자상담, 다른 이용자와의 증권정보교환, 고객관리담당자를 통한 정보획득을 수행함으로써 다양한 정보에 따른 투자성공률을 높이고, 간편한 조작으로 정확한 매매시점 대응을 하며, 증권회사는 투자상담을 통한 수익창출과 분산된 기존시스템의 통합에 의한 비용절감과, 일대 다수의 고객 관리서비스를 통한 서비스 향상과 고객관리비용 절감 효과를 제공한다.Therefore, the present invention provides a user with a single program, securities information inquiry, securities trading, securities investment counseling through a professional investment counselor, securities information exchange with other users, information acquisition through customer management representatives to invest according to a variety of information Increasing the success rate and responding to the precise point of sale through easy operation, securities companies can generate profits through investment consulting and reduce costs by integrating distributed existing systems, and improve service and customer management costs through multiple customer management services. Provide savings.
Claims (13)
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