JP6733902B2 - Computer system - Google Patents
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- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
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Description
本発明は、会計事務所で必要な機能(会計システム)を利用できる会計事務所向けの、先生や職員が各自のコンピュータとして利用する目的で最適化したハードウェア、ソフトウェアからなるコンピュータシステムに関する技術である。
The present invention relates to a technology relating to a computer system, which is composed of hardware and software optimized for the purpose of being used as a computer by teachers and staff, for accounting offices that can use the functions (accounting system) required by accounting offices. is there.
従来技術として、会計事務所で必要な機能(会計システム)を利用するためには、(1)専用機を利用する方法、(2)PCを利用する方法と、があった。 As conventional techniques, there are (1) a method of using a dedicated machine and (2) a method of using a PC in order to use a function (accounting system) required in an accounting office.
まず、専用機を利用する方法を採用する場合でも、会計事務所の業務は、必要なシステムソフトウェアとアプリケーションが組み込まれている専用機を購入すればすぐに業務を行うことが出来た。専用機には、最初から必要なシステムソフトウェアとアプリケーションが統合されて組み込まれているので、先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに応じたアカウントや業務処理権限の管理、会計事務所の各顧問先に対する業務遂行のための顧問先毎の管理(申告や会計入力といった業務別の管理、会計年度毎の管理)など、統合的な管理をすることが出来た。会計事務所でよく使う機能を専用機にまとめてベンダーが提供することで、ユーザーは必要な機能を自分で用意しなくても簡単に利用することが出来た。 First, even when adopting the method of using a dedicated machine, the business of the accounting firm was able to do the work immediately by purchasing the dedicated machine in which the necessary system software and application were installed. Since the system software and applications required from the beginning are integrated and built into the dedicated machine, management of accounts and business processing authority according to the level of the job category such as teacher (tax accountant) and staff, accounting office We were able to perform integrated management, such as management of each adviser to perform work to the adviser (management by business such as reporting and accounting input, management by fiscal year). By collecting the functions often used in accounting firms on a dedicated machine and providing them from the vendor, users could easily use the necessary functions without having to prepare them themselves.
次に、会計事務所の業務をPCで行う場合には、多くの準備(手間)が必要である。まずPCの個人アカウントの設定や利用環境の設定を行い、会計事務所で必要な業務用アプリを多数購入、インストールし、業務用アプリ毎に利用環境の設定をすることで、会計事務所の業務を行うことが出来た。これらの業務用アプリでは、会計事務所の先生や職員のID、ログイン管理や顧問先毎のファイル管理を各業務用アプリ単位で個別に行う事となっていた。ユーザーは、使用するデータや申告書の種類に応じて各社の業務用アプリを起動して使用しており、データの一元管理や、年度、顧問先毎の管理年度の管理は利用者(ユーザー)自身が行っていた。 Next, a lot of preparations (time and effort) are required to perform the work of the accounting office by PC. First, set up a personal account for the PC and the usage environment, purchase and install a large number of business applications required at the accounting office, and then set the usage environment for each business application to perform the operations of the accounting office. Was able to do. With these business applications, the IDs of teachers and staff members of accounting firms, login management, and file management for each consultant are to be individually performed for each business application. Users start and use business applications of each company according to the type of data and the type of tax return used, and centralized management of data and management of the fiscal year and management year for each consultant are users (users). I was doing it myself.
上記のような顧問先毎のファイル管理機能などを備えた技術として、非常に多くの財務帳表、その他の業務にかかるデータを取り扱うために、各電子ファイル間の整合性を保証する管理技術がある。(例えば、特許文献1参照)
また、顧客と処理業務を指定するだけで、その処理業務とその処理に関連したデータを取得できる技術がある。(例えば、特許文献2参照)
また、上記のような利用をするため、管理機能などを備えた技術として、フォルダに格納された文書を管理し、利用する際に最適な管理として、登録する文書へフォルダに関連付けたテンプレート(属性)情報を付与する技術がある(例えば、特許文献3参照)。
As a technology with the file management function for each consultant as described above, there is a management technology that guarantees the consistency between electronic files in order to handle a large number of financial books and other data related to business. is there. (For example, see Patent Document 1)
Further, there is a technology that can acquire the processing business and the data related to the processing simply by designating the customer and the processing business. (For example, see Patent Document 2)
In addition, in order to use as described above, as a technology with a management function, it is possible to manage a document stored in a folder, and to use the template (attribute ) There is a technique for giving information (see, for example, Patent Document 3).
しかしながら、PCを利用する場合や、特許文献を利用する場合でも下記のような課題があった。
特許文献1を利用する場合は、各電子ファイル間の整合性を保証しながら顧問先毎に管理することができたが、会計データ等業務用アプリケーションのアクセス権限は統合管理されるものの、追加購入する各社のアプリケーションを使用する電子文書等の追加データでは、それぞれの業務用アプリでアクセス権限の設定や管理を行う必要が残っていた。
特許文献2を利用した場合でも、顧問先を選択するだけで、業務用アプリで使用する処理データを毎回選択する必要はなくなるが、同じ顧問先でも業務用アプリ毎に会計事務所の業務担当者が異なる場合はファイルのアクセス権限についても業務用アプリ毎やデータ毎にユーザー権限の設定、管理を行う必要があった。
However, there are the following problems even when using a PC or using patent documents.
When using Patent Document 1, it was possible to manage each adviser while guaranteeing the consistency between electronic files, but the access authority for business applications such as accounting data is managed in an integrated manner, but additional purchase is required. For additional data such as electronic documents that use the application of each company, it is necessary to set and manage access authority in each business application.
Even if the patent document 2 is used, it is not necessary to select the processing data to be used by the business application each time, just by selecting the adviser. If they are different, it was necessary to set and manage the user access permissions for each business application and each data.
また、PCを利用する場合には、個人アカウントの管理機能だけでは事務所業務に不十分であるため、手間のかかるセキュリティ設定やセキュリティ設定を簡易に行う為のユーティリティを別途インストールし、ファイルやフォルダ−のアクセス管理も細かく設定する必要があった。
また、特許文献3を利用した場合でも、会計データや関連する電子文書に対して登録する文書へフォルダに関連付けたテンプレート(属性)情報を付与されるが、管理自体は作成したアプリ毎で管理する必要があり、ファイルのアクセス権限についてもアプリ毎やデータ毎にユーザー権限の設定、管理を行う必要があった。
また、特許文献3では、属性に応じた管理を行う為にフォルダを作ってアクセス権を与えるという考え方で、管理する事は出来なかった。
When using a PC, the management function for individual accounts is not enough for office work, so troublesome security settings and utilities for easy security settings are installed separately, and files and folders are installed. -It was necessary to make detailed access control settings.
Further, even when the patent document 3 is used, template (attribute) information associated with a folder is added to a document to be registered for accounting data or a related electronic document, but the management itself is managed for each created application. It was also necessary to set and manage user permissions for file access permissions for each application and each data.
Further, in Patent Document 3, the management cannot be performed based on the idea that a folder is created and an access right is given in order to perform management according to the attribute.
また、会計事務所の先生や職員のID、ログイン管理や顧問先毎のファイル管理は、PCに各社の業務用アプリをインストールして行う必要があり、ファイル管理は各社の業務用アプリ毎、管理業務用アプリ毎のID管理はユーザー毎に設定する必要があり、管理者の負担が大きいばかりか、管理者のいない会計事務所において管理が出来ない問題も生じていた。また、会計データ、関連する電子文書をそれぞれの業務用アプリで管理する必要があり、顧問先毎に会計データや関連する電子文書等を統合管理することが出来なかった。
また、汎用形式(たとえば、PDF(Portable Document Format)、CSV(Comma Separated Value)、HTML(Hyper Text Markup Language)、XML(eXtensible Markup Language)などの形式)のファイルについては、一般のOSに付属しているビューアで見ることができるが、会計データ、決算データ、申告データ、税目データ等の独自形式のファイルについては、一般のOSに付属しているビューアで見ることができなかった。
In addition, it is necessary to install the business application of each company on the PC to manage the IDs of teachers and staff of accounting firms, login management, and file management for each consultant, and file management is managed for each business application of each company. The ID management for each business application needs to be set for each user, which not only imposes a heavy burden on the administrator, but also causes a problem that an accounting office without an administrator cannot manage the ID. In addition, it is necessary to manage accounting data and related electronic documents with respective business applications, and it has been impossible to integrally manage accounting data and related electronic documents for each consultant.
In addition, general-purpose files (for example, PDF (Portable Document Format), CSV (Comma Separated Value), HTML (Hyper Text Markup Language), XML (eXtensible Markup Language), etc. files are attached to a general OS. Although it can be viewed with a viewer that is installed, it is not possible to view files in a unique format such as accounting data, settlement data, tax return data, tax item data, etc. with a viewer attached to a general OS.
また、専用機やPCを利用する場合に共通する課題として、複数の業務用アプリでデータを共有する場合やユーザー権限を管理する場合に、業務用アプリ毎やデータ毎にユーザー権限の設定、管理を行う必要があり、システム管理者の手間が大変だった。 Also, as a common problem when using a dedicated machine or PC, when sharing data with multiple business applications or managing user authority, setting and management of user authority for each business application or data Has to be done, and it was troublesome for the system administrator.
そこで、本発明は、PCを用いた場合や、従来の専用機ではできなかった、職員毎、その職員が担当する顧問先毎、会計や税務申告や決算などの顧問先の業務区分毎、ないし年度毎に、顧問先のファイルを統合的に管理できるプラットフォームとして、会計事務所の職員用のシステムを構築し、各社の業務用アプリで生成したファイルについて、職員毎、顧問先毎、業務区分毎、ないし年度毎に、統合的に管理するシステムを提供することを目的とする。
詳細は、以下の通りである。
まず、PCとの相違の観点からみた解決課題として、PCを用いる場合には、個人、利用者(ユーザー)のID、ログイン等のユーザーのアカウント管理、顧問先のファイル、プロパティの管理(カスタマイズ等)、顧問先指導等の機能(ユーティリティソフト)を追加して、特定の業務(例えば、会計事務所向けのコンピュータシステムを構築)をするという手間が掛かるという課題があったのに対し、本発明では、個人ユーザーの為のアカウント管理ではなく、最初から会計事務所ユーザーに最適化した利用者(ユーザー)管理とファイル管理機構を持っている為、簡単な操作で各社の業務用アプリのデータファイルの管理が簡単にできるため、システム管理者の負担を軽減することを目的とする。また、ユーザー管理と顧問先毎のファイル管理を統合して管理することで、システム管理者の負担を軽減することを目的とする。また、先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに則したアクセス権限管理(どの顧問先の、どの業務用アプリのファイルにアクセスできるか等)を可能とし、セキュリティを向上させつつも、システム管理者の負担を軽減することを目的とする。
Therefore, the present invention uses a PC, does not work with a conventional dedicated machine, for each staff member, for each consultant to which the staff is in charge, for each business division of the consultant such as accounting, tax filing and settlement of accounts, or As a platform that can manage the files of the consultant each year in an integrated manner, we have constructed a system for staff of accounting firms, and for files generated by business applications of each company, for each staff, each consultant, each work category , Or to provide an integrated management system for each year.
Details are as follows.
First of all, as a problem to be solved from the viewpoint of difference from PC, when using PC, individual, user (user) ID, user account management such as login, management file, property management (customization etc.) ), there is a problem that it takes time to add a function (utility software) such as guidance of an adviser to perform a specific task (for example, constructing a computer system for an accounting office). Then, because it has a user (user) management and file management mechanism optimized for accounting office users from the beginning, not account management for individual users, data files of business application of each company with simple operation The purpose is to reduce the burden on the system administrator because it can be easily managed. In addition, it aims to reduce the burden on the system administrator by integrating and managing user management and file management for each consultant. In addition, system management is possible while improving security by enabling access authority management (which advisors, which business application files can be accessed, etc.) according to the level of the job type such as teacher (tax accountant) and staff. The purpose is to reduce the burden on persons.
また、顧問先毎のファイル管理を業務毎(申告/会計入力といった単位など)、業種毎や年度毎のように、会計事務所の顧問先に対する業務遂行に則した管理や、顧問先毎の事情に合わせた管理ができるようにすることを目的とする。
1社の業務用アプリケーションパッケージに統一して各業務用アプリを購入することで同様なことができるが、後から、異なる開発会社の会計アプリ等の業務用アプリや、機能の追加等を行ってもデータの管理や連動をやりにくいか、若しくは自由に出来ないという課題があったのに対し、本発明では異なる開発会社の会計アプリや、機能の追加が可能であり、拡張性もあることから、各社ソフトを組み合わせる場合の管理工数の負担が専用機に比べると小さくなるようにすることを目的とする。
また、本発明では異なる開発会社の会計ソフト等の業務用アプリや、機能の追加が可能で拡張性を持たせつつ、拡張する際に生じるアクセス権管理(セキュリティ管理)やファイル管理などのシステム管理者の負担を軽減することを目的とする。
In addition, file management for each adviser is performed for each operation (units such as filing/accounting input), management for each business type and year, etc. according to the business execution to the adviser of the accounting office, and the situation for each adviser. The purpose is to be able to manage according to.
The same thing can be done by unifying to one business application package of one company and purchasing each business application, but later add business applications such as accounting applications of different development companies and add functions etc. However, while there was a problem that it was difficult to manage or link data, or it was not possible to freely, in the present invention, it is possible to add accounting applications of different development companies and functions, and it is also expandable. The purpose is to reduce the burden of management man-hours when combining software of each company compared to a dedicated machine.
Further, according to the present invention, business applications such as accounting software of different development companies, and system management such as access right management (security management) and file management that occur when the functions can be added and have expandability. The purpose is to reduce the burden on persons.
本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。
第1の発明は、会計事務所の職員や税理士が担当する顧問先の税務会計処理を遂行するために、顧問先のファイルとして、予めシステムで管理している文書作成アプリや表計算アプリを含む所定のアプリで生成したファイルに加えて、または、代えて、税務会計処理用の各社の業務用アプリで生成したファイル、を会計事務所の職員用に統合的に管理する会計事務所用コンピュータシステムであって、会計事務所の業務遂行のために、会計事務所の職員や税理士で構成されるユーザーのアカウント管理機能や、顧問先のファイルを管理するファイル管理機能を、会計事務所用に最適化して、それぞれ職員アカウント管理手段および顧問先ファイル管理手段として備え、職員アカウント管理手段が、ユーザーとして、会計事務所の職員や税理士(以下、「職員」と略す)に特化したアカウント管理を実行し、顧問先ファイル管理手段が、申告業務や会計入力業務を含む業務毎や、年度毎を含む単位で、顧問先のファイルを管理し、職員アカウント管理手段と顧問先ファイル管理手段とが連携することにより、会計事務所の職員毎に、職員の属性に応じて割り当てられた権限に応じて、どの担当顧問先の、どのアプリのファイルにアクセスできるかを管理すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、会計入力、申告、決算の区分を含む業務区分毎や、年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理する、担当別顧問先別ファイル統合管理手段を備え、会計事務所の職員が、システムのユーザーとして、ログインした場合に、前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段により、職員の権限に応じて、アクセスを許可された顧問先毎に、予めシステムで管理している所定のアプリのファイルと共に、各社の業務用アプリのファイルの利用を制御すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、前記の業務区分毎や年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理し、必要に応じて税務会計用の各社の業務用アプリを追加してインストールした場合に、前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、当該追加してインストールした税務会計用の各社の業務用アプリで生成したファイルについて、職員の属性に応じてアクセスを許可された顧問先毎に、当該ファイルを、他のアプリで生成したファイルと共に、統合して管理すること、を特徴とする会計事務所用コンピュータシステムである。
第2の発明は、第1の発明の会計事務所用コンピュータシステムにおいて、さらに、ネットワークを通じて顧問先と通信する顧問先通信手段、を備えて、前記顧問先通信手段において、必要に応じてファイアウォール手段を備え、前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段がファイアウォール手段と連動することにより、会計事務所の職員が、その担当する顧問先との間に限定するように制御して、リモートオペレーションを実行することにより、顧問先のデータを直接操作したり、顧問先とのデータの送受信を行なうことで、顧問先とのセキュアな通信による連携を可能とする会計事務所用コンピュータシステムである。
第3の発明は、第1の発明のまたは第2の発明の会計事務所用コンピュータシステムにおいて、さらに、各社の業務用アプリを追加インストールする際に、当該業務用アプリが、会計、申告、決算、税目のいずれか1以上を含む業務区分を示す情報を、記憶手段に、当該業務用アプリと関連付けて登録する手段を備え、当該アプリの顧問先ファイルの業務区分を自動管理すること、を特徴とする会計事務所用コンピュータシステムである。
第4の発明は、第1〜第3の発明の会計事務所用コンピュータシステムにおいて、さらに、所定の業務用アプリを用いて新規に顧問先ファイルの作成を行う際には、記憶部から、本システムが管理している顧問先情報を読み出して、当該顧問先情報と、当該業務用アプリで作成する顧問先ファイルとを関連づけて登録する手段を備えたこと、を特徴とする会計事務所用コンピュータシステムである。
第5の発明は、第1〜第4の発明の会計事務所用コンピュータシステムにおいて、さらに、各社の業務用アプリで生成したファイルについて、顧問先毎のファイル管理ができない場合に、本システムが管理している顧問先毎のファイル管理領域に、前記各社の業務用アプリで生成したファイルとのリンク情報を付与する手段を備え、各社の業務用アプリで生成したファイルが、あたかも顧問先毎のファイル管理領域に格納されているものとして取り扱う手段を備えたこと、を特徴とする会計事務所用コンピュータシステムである。
第6の発明は、第1〜第5の発明の会計事務所用コンピュータシステムとしてコンピュータを機能させるためのプログラムである。
第7の発明は、会計事務所の職員や税理士が担当する顧問先の税務会計処理を遂行するために、顧問先のファイルとして、予めシステムで管理している文書作成アプリや表計算アプリを含む所定のアプリで生成したファイルに加えて、または、代えて、税務会計処理用の各社の業務用アプリで生成したファイル、を会計事務所の職員用に統合的に管理する会計事務所用コンピュータシステムが、会計事務所の業務遂行のために、会計事務所の職員や税理士で構成されるユーザーのアカウント管理機能や、顧問先のファイルを管理するファイル管理機能を、会計事務所用に最適化して、それぞれ職員アカウント管理手段および顧問先ファイル管理手段として備え、職員アカウント管理手段が、ユーザーとして、会計事務所の職員や税理士(以下「職員」と略)に特化したアカウント管理を実行し、顧問先ファイル管理手段が、申告業務や会計入力業務を含む業務毎や、年度毎を含む単位で、顧問先のファイルを管理し、職員アカウント管理手段と顧問先ファイル管理手段とが連携することにより、会計事務所の職員毎に、職員の属性に応じて割り当てられた権限に応じて、どの(担当)顧問先の、どのアプリのファイルにアクセスできるかを管理すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、会計入力、申告、決算の区分を含む業務区分毎や、年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理する、担当別顧問先別ファイル統合管理手段を備え、会計事務所の職員が、システムのユーザーとして、ログインした場合に、前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、職員の権限に応じて、アクセスを許可された顧問先毎に、所定のアプリのファイルの利用を制御すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、前記の業務区分毎や年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理するステップを実行し、必要に応じて税務会計用の各社の業務用アプリを追加してインストールした場合に、前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、当該追加してインストールした税務会計用の各社の業務用アプリで生成したファイルについて、職員の属性に応じてアクセスを許可された顧問先毎に、当該ファイルを、他のアプリで生成したファイルと共に、統合して管理するステップを実行する、ことを特徴とする会計事務所用コンピュータ管理方法である。
第8の発明は、上記第1〜5の会計事務所用コンピュータシステムを転用して構成した企業の経理部門用コンピュータシステムであって、企業の経理部門の社員が、担当する各部門や支店ないし関連会社の税務会計処理を遂行するために、 請求項1〜5に記載した「会計事務所及び会計事務所の職員と顧問先」に係る構成要素を、それぞれ、「企業の経理部門及び企業の経理部門の社員と企業の各部門や支店ないし関連会社」に対応させるべく、 前記会計事務所の職員や税理士を、企業の経理部門の社員と置き換えると共に、 前記顧問先を、企業の各部門や支店ないし関連会社に置き換え、 前記顧問先のファイルを、企業の各部門や支店ないし関連会社のファイルに置き換え、 前記職員アカウント管理手段を、企業の社員アカウント管理手段に置き換え、前記顧問先ファイル管理手段を、企業の各部門や支店ないし関連会社のファイル管理手段に置き換え、 前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段を、担当別部門や支店ないし関連会社別ファイル統合管理手段に置き換えることにより、企業の経理部門の社員毎に、社員の属性に応じて割り当てられた権限に応じて、どの担当部門や支店や支店ないし関連会社の、どのアプリのファイルにアクセスできるかを管理すると共に、部門や支店や支店ないし関連会社毎に設定されたフォルダ構成に則して、会計入力、申告、決算の区分を含む業務区分毎や、年度毎を含む単位で、各部門や支店や支店ないし関連会社のファイルを管理すること、を特徴とする企業の経理部門用コンピュータシステムである。
The present invention solves the above problems by the following means.
The first invention includes a document creation application and a spreadsheet application that are managed in advance by the system as a file of the consultant in order to perform the tax accounting processing of the consultant who is in charge of the staff of the accounting firm or the tax accountant. A computer system for an accounting office that integrally manages, in addition to or in place of files generated by a predetermined application, files generated by a business application of each company for tax accounting processing for employees of the accounting office. In order to perform the business of the accounting office, the account management function of the user consisting of the accounting office staff and the tax accountant and the file management function for managing the files of the consultant are optimal for the accounting office. Each of them is provided as a staff account management means and a consultant file management means, and the staff account management means performs user-specific account management for accounting staff and tax accountants (hereinafter abbreviated as "staff"). However, the adviser file management means manages the adviser's files on a job-by-job basis including filing operations and accounting input operations and on a year-by-year basis, and the staff account management means and the adviser file management means work together. By doing so, it is possible to manage, for each staff member of the accounting firm, which application file of which contact person is in charge and which application file can be accessed according to the authority assigned according to the attribute of the staff member, and set for each adviser person. Equipped with a file integrated management means for each counselor that manages the files of each counselor in units of each business category, including accounting input, filing, and settlement of accounts, and each fiscal year, according to the folder structure. When an accounting staff member logs in as a user of the system, the file integration management means for each contact person for each contact person makes it possible to use the system in advance for each adviser person who is permitted to access according to the authority of the staff member. Units that include the above-mentioned business divisions and each fiscal year in accordance with the folder structure set for each consultant, as well as controlling the use of the business application files of each company along with the files of the predetermined managed application. When managing the files of each consultant and adding and installing the business application of each company for tax accounting as necessary, the file integrated management means for each responsible consultant additionally installs Regarding the file generated by the business application of each company for tax accounting, for each consultant who is allowed to access according to the attribute of the staff, the file is integrated and managed with the file generated by another application. It is a computer system for an accounting office characterized by the following.
A second invention is the computer system for an accounting office of the first invention, further comprising an adviser communication means for communicating with an adviser through a network, and the adviser communication means may include firewall means as necessary. By integrating the file-based integrated management means for each consultant by the person in charge with the firewall means, the staff of the accounting office performs control so that it is limited to the consultant in charge and executes the remote operation. By doing so, it is a computer system for an accounting office that enables direct cooperation with the adviser's data and transmission/reception of data to/from the adviser's partner, thereby enabling secure communication with the adviser.
A third aspect of the present invention is the computer system for an accounting office according to the first aspect of the invention or the second aspect of the present invention. Further, when the business application of each company is additionally installed, the business application can perform accounting, reporting, and settlement of accounts. , A means for registering information indicating a business division including any one or more of tax items in a storage means in association with the business application, and automatically managing the business division of a consultant file of the application. This is a computer system for an accounting office.
According to a fourth aspect of the present invention, in the accounting office computer system according to the first to third aspects of the present invention, when a new consultant file is newly created using a predetermined business application, the book is read from the storage unit. A computer for an accounting office, comprising means for reading out advisory information managed by the system and registering the advisory information and the advisory file created by the business application in association with each other. System.
According to a fifth aspect of the present invention, in the accounting office computer system according to the first to fourth aspects of the present invention, this system manages the files generated by the business application of each company when the file management for each consultant cannot be performed. The file management area of each consultant is provided with means for adding link information with the file generated by the business application of each company, and the file generated by the business application of each company is as if it is a file of each consultant. A computer system for an accounting office, characterized in that it is provided with means for handling it as being stored in a management area.
A sixth invention is a program for causing a computer to function as the accounting office computer system according to the first to fifth inventions.
A seventh invention includes a document creation application and a spreadsheet application that are managed in advance by the system as a file of the consultant in order to perform the tax accounting processing of the consultant who is in charge of the staff of the accounting firm or the tax accountant. A computer system for an accounting office that integrally manages, in addition to or in place of files generated by a predetermined application, files generated by a business application of each company for tax accounting processing for employees of the accounting office. However, in order to carry out the business of the accounting office, the account management function of the user consisting of the staff of the accounting office and the tax accountant and the file management function of managing the files of the consultant are optimized for the accounting office. , The staff account management means and the consultant file management means respectively, and the staff account management means executes the account management specialized for the staff of the accounting firm and the tax accountant (hereinafter referred to as "staff") as a user The destination file management means manages the file of the adviser on a job-by-job basis including tax return work and accounting input work, and on a year-by-year basis, and by linking the staff account management means and the adviser-side file management means, According to the authority assigned to each staff of the accounting office according to the attributes of the staff, which (contact) contact, which application file can be accessed, is managed, and it is set for each contact. In accordance with the folder structure, each business division including accounting input, filing, settlement of accounts, and fiscal year-based units manage the files of each consultant, and are provided with a file-based integrated management means for each consultant. When the staff of the accounting office logs in as a user of the system, the file-integrated management means for each consultant according to the person in charge, according to the authority of the staff, the application of a predetermined application for each consultant who is permitted to access. In addition to controlling the use of files, execute the step of managing the files of each adviser in units including each of the above-mentioned business divisions and each year, in accordance with the folder structure set for each adviser. Accordingly, when the business application of each company for tax accounting is additionally installed, the file integrated management means for each responsible person for each consultant generates the business application of each company for tax accounting additionally installed. Regarding the file, an accounting firm characterized by executing the step of integrating and managing the file together with the file generated by another application for each consultant who is allowed to access according to the attribute of the staff. Computer management method.
An eighth aspect of the present invention is a computer system for an accounting department of a company, which is configured by diverting the computer system for an accounting office of any of the first to fifth aspects, wherein each employee or department of the accounting department of the company is in charge of each department or branch. In order to carry out the tax accounting treatment of an affiliated company, the components relating to “accounting office and staff of the accounting office and consultant” described in claims 1 to 5 are respectively changed to “accounting department of company and company In order to correspond to the employees of the accounting department and each department, branch or affiliate of the company, the staff of the accounting office and the tax accountant are replaced with the employees of the accounting department of the company, and the adviser is replaced by each department of the company. Replace with a branch or affiliated company, replace the file of the adviser with a file of each department of the company or branch or affiliated company, replace the staff account management means with a company employee account management means, and manage the adviser file management means Is replaced by the file management means of each department, branch or affiliate of the company, and the file integrated management means of each advisor by contact is replaced by the file integration management means of each department or branch or affiliated company. For each employee in the accounting department, according to the authority assigned according to the attribute of the employee, it is possible to manage which application file of which department or branch or branch or affiliated company can be accessed, as well as the department or branch or In accordance with the folder structure set for each branch or affiliated company, the files of each department, branch, branch office or affiliated company are stored in units of each business division including accounting input, filing, and settlement of accounts and each year. It is a computer system for the accounting department of a company characterized by management.
会計事務所で必要な機能(会計システム)を利用できる会計事務所向けの、先生や職員が各自のコンピュータとして利用する目的で最適化したハードウェア、ソフトウェアからなるコンピュータシステムである。職員毎のID管理と顧問先毎のファイル管理について対応業務用アプリをインストールせずに購入してすぐ利用でき、業務用アプリを追加インストールする際には、何の分野(会計、決算、申告、税目等)を登録することで、該当業務用アプリのファイルの税目を自動管理するとともに、新規にデータファイルを作ったり、顧問先データ(顧問先ファイル)の作成を行う際には、本システムが管理している顧問先情報を呼び出して利用することができる。
It is a computer system consisting of hardware and software optimized for the purpose of being used as a computer by teachers and staff for accounting offices that can use the functions (accounting system) required by accounting offices. ID management for each employee and file management for each consultant It can be used immediately after purchasing without installing the business application, and when installing the business application, what field (accounting, settlement, reporting, reporting, By registering (tax items etc.), this system automatically manages the tax items of the file for the corresponding business application, and when creating a new data file or creating advisory data (advisory file), this system It is possible to call and use the information of the adviser that is managed.
1. 全体概要の説明
(1)概要
まず、図1−1〜図1−4の機能ブロック図を用いて、本システムの職員毎、顧問先毎および顧問先の業務区分毎や年度毎の顧問先ファイル管理の概要について、従来の専用機でできなかった例や、従来のPCにユーティリティを用いて設定して苦労していた例などを適宜交えて説明する。
従来の専用機では利用できる専用機を製造しているメーカーのアプリに限定され、各社の業務用アプリをインストールして用いることができないという不都合があり、そもそも各社アプリのデータをシステムに取込んで、職員毎、顧問先毎のファイル管理の枠組みに乗せて管理することができなった。
また、PCに搭載されるOSでは、個人用のアカウント管理にしか対応しないので、専門知識のある管理者などが、ユーティリティを用いて、複雑な設定を行ない、ある程度、職員毎や顧問先毎にファイルを管理できるようにしていたが、全ての各社の業務用アプリのファイルを、職員毎や顧問先毎に管理できるわけではなかった。
1. Description of the overall overview (1) Overview First, using the functional block diagrams in Figure 1-1 to Figure 1-4, the consultant file for each employee of this system, each consultant, each business category of the consultant, and each year An outline of the management will be described by appropriately including an example that cannot be performed by the conventional dedicated machine and an example that is difficult to set by using the utility on the conventional PC.
Conventional dedicated machines have the inconvenience of being unable to install and use commercial applications of each company because they are limited to the applications of the makers that manufacture the dedicated machines that can be used.In the first place, import the data of each company's application into the system. , I could not manage by putting it in the framework of file management for each staff and each consultant.
In addition, since the OS installed in the PC only supports personal account management, an administrator with specialized knowledge can perform complicated settings using the utility, and to some extent, for each staff or consultant. Although it was possible to manage files, it was not possible to manage files for business applications of all companies by each staff member or each consultant.
そこで、本システムでは、財務システムの基本管理部(担当別顧問先別ファイル統合管理部)に、会計事務所の職員に特化した職員アカウント管理部と、顧問先の税務会計業務(顧問先毎に生成されたデータファイルを管理等)に特化した顧問先ファイル管理部とを備えることとした。
この職員アカウント管理部と、顧問先ファイル管理部とが連携して、担当別顧問先別ファイル統合管理部を構成し、職員毎に、どの担当顧問先の、どの業務区分(会計入力/申告/決算・・・)の、どの年度の、どのアプリの、顧問先ファイルにアクセスできるかを管理し、セキュリティを向上させた。
Therefore, in this system, the basic management section of the financial system (the integrated file management section for each consultant by person in charge), the staff account management section specialized for the staff of the accounting office, and the tax accounting business of each consultant (for each consultant) It has been decided to provide a consultant file management unit specialized in managing the data file generated in (1).
This staff account management department and the adviser file management department cooperate with each other to form a file integrated management department for each adviser, and for each staff member, which business adviser (account input/report/report) We have improved security by managing which fiscal year, which app, and which contact file you can access.
このため、本システムでは、各社の業務用アプリを自由にインストールでき、追加でインストールした各社の業務用アプリで生成したファイルについて、本システムの職員毎、担当顧問先毎、業務区分毎の管理が可能となる。
以下、図1−1〜図1−6の機能ブロック図を用いて、顧問先ファイル管理の詳細を説明する。
Therefore, in this system, business applications of each company can be freely installed, and the files generated by the additionally installed business applications of each company can be managed for each employee of this system, each consultant, and each business division. It will be possible.
Details of the consultant file management will be described below with reference to the functional block diagrams of FIGS. 1-1 to 1-6.
(2)詳細
図1―1は、会計業務専用機で実施していた職員アカウント管理およびファイル管理の機能ブロック図である。
専用機110は、システム制御部(OS,BIOS)111、財務システム制御部116、記憶部112、通信部113、入力部114、出力部115で構成される。
(2) Details Figure 1-1 is a functional block diagram of staff account management and file management that was carried out on a dedicated accounting machine.
The dedicated machine 110 includes a system control unit (OS, BIOS) 111, a financial system control unit 116, a storage unit 112, a communication unit 113, an input unit 114, and an output unit 115.
システム制御部111は、ハードウェアやメモリの制御等、コンピュータの基本制御を行う部分である。システム制御部111のアプリ制御部は、各アプリのインストールや削除管理のほか、アプリの一覧表示をして、選択されたアプリの起動制御などを行なう。
財務システム制御部116は、基本データ制御部とアプリケーション制御部で構成される。
基本データ制御部では、職員のアクセス権や顧問先ファイルの管理等のファイルの管理やアクセスなどの基本的な制御を行っており、アプリケーション制御部では、会計アプリや各税務申告アプリ等、会計業務用アプリといった個々のアプリの入力機能や集計機能ないしデータアクセス機能などの各機能を実行する制御を行っている。
The system control unit 111 is a unit that performs basic control of a computer, such as control of hardware and memory. The application control unit of the system control unit 111 performs installation and deletion management of each application, displays a list of applications, and controls activation of the selected application.
The financial system control unit 116 includes a basic data control unit and an application control unit.
The basic data control unit performs basic control such as file management and access such as staff access rights and management of consultant files, and the application control unit performs accounting operations such as accounting applications and tax reporting applications. It controls to execute each function such as input function of each application such as application application, totaling function or data access function.
記憶部112では、システム制御部の制御に必要な記憶領域と、財務システムの制御に必要な記憶領域、さらに顧問先毎に会計データや各税申告データを記憶している。
会計業務専用機では、専用機メーカーの提供する専用機アプリを利用して、基本データ制御部の職員アカウント管理部と、顧問先ファイル管理部により、先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに応じてアカウントを設定することで、アプリ単位に各顧問先の統合的な管理が容易に実現できた。
The storage unit 112 stores a storage area required for control of the system control unit, a storage area required for control of the financial system, and accounting data and tax return data for each consultant.
In the dedicated accounting machine, using the dedicated machine application provided by the specialized machine maker, the staff account management section of the basic data control section and the file management section of the consultant's office make it possible to increase the level of occupation such as teacher (tax accountant) or staff. By setting the account accordingly, integrated management of each consultant for each application could be easily realized.
しかし、専用機110には、各社アプリインストール部(図示せず)が存在せず、このため、制御部内に各社の業務用アプリの実行部が存在しないため、システム内で、各社の業務用アプリを実行して顧問先用のファイルを生成して、職員毎、顧問先毎の管理に乗せることができなかった。
また、専用機アプリと各社アプリとの連動ができないためデータ変換など手間がかかっていた。
However, the dedicated machine 110 does not have an application installation unit (not shown) of each company, and therefore, there is no execution unit of the business application of each company in the control unit, so that the business application of each company is not present in the system. It was not possible to create a file for a consultant by executing the above, and put it into management for each employee and each consultant.
In addition, since it was not possible to link the dedicated device app with the app of each company, it took time and effort to convert data.
図1―2は、従来のPCで実施していた個人アカウント管理およびファイル管理の機能ブロック図である。
PC210は、制御部211、記憶部212、通信部213、入力部214、出力部215で構成される。
制御部211は、システム制御部(BIOS+OS)とOSの個人用アカウント管理部、および各社業務用アプリの制御部で構成される。
FIG. 1-2 is a functional block diagram of personal account management and file management performed by a conventional PC.
The PC 210 includes a control unit 211, a storage unit 212, a communication unit 213, an input unit 214, and an output unit 215.
The control unit 211 includes a system control unit (BIOS+OS), a personal account management unit of the OS, and a control unit of each company business application.
システム制御部(BIOS+OS)では、ハードウェアやメモリの制御等、コンピュータの基本制御を行い、OSの個人アカウント管理部では、コンピュータを使用する各個人のアカウントとパスワードを制御、管理している。
各社業務用アプリの制御部では、各社業務用アプリ毎にそれぞれアカウントやアクセス管理、アプリやデータの処理部で構成される。
なお、システム制御部(BIOS+OS)のアプリ制御部は、各アプリのインストールや削除管理のほか、アプリの一覧表示をして、選択されたアプリの起動制御などを行なう。他方、各社の業務用アプリのアプリ制御部は、個々のアプリの入力機能や集計機能ないしデータアクセス機能などの各機能を実行する制御を行なう。
The system control unit (BIOS+OS) performs basic control of the computer such as control of hardware and memory, and the personal account management unit of the OS controls and manages the account and password of each individual who uses the computer.
The control unit of each company's business application includes an account, access management, and application/data processing unit for each company's business application.
The application control unit of the system control unit (BIOS+OS) not only manages the installation and deletion of each application, but also displays a list of applications and controls activation of the selected application. On the other hand, the application control unit of the business application of each company controls the execution of each function such as the input function of each application, the totaling function, or the data access function.
今回の例では、業務用アプリとしてA社製財務システムアプリ、B社製法人税申告システムアプリ、X社製消費税申告システムアプリを記載しているが、その他アプリも適宜インストールし、使用できる。
記憶部212では、システム管理データ記憶部としてコンピュータの制御と個人アカウントやパスワードの管理に必要な記憶領域と、各社業務用アプリの制御に必要な記憶領域、さらに各社業務用アプリに応じた会計データや各税務申告データ等、処理データを記憶している。
In this example, the company A financial system application, the company B corporate tax reporting system application, and the company X consumption tax reporting system application are described as business applications, but other applications can also be installed and used as appropriate.
In the storage unit 212, as a system management data storage unit, a storage area required for computer control and management of personal accounts and passwords, a storage area required for controlling each company's business application, and accounting data according to each company's business application And processing data such as tax reporting data.
個人アカウント管理については、制御部211のOSの個人アカウント管理部に対し、ユーティリティを適用したり、各社の業務用アプリで職員毎や顧問先毎のファイル管理に対応し、対応した業務用アプリを管理者が厳選して導入することで個人のユーザー管理に加えて職員毎の管理を可能にしたが、各社の業務用アプリ毎、職員毎、顧問先毎に管理するための設定が必要で手間がかかっていた。 Regarding personal account management, a utility is applied to the personal account management unit of the OS of the control unit 211, and file management is performed by each company's business application for each staff member or counselor. By carefully selecting and introducing by the administrator, it became possible to manage not only individual user management but also each employee, but it is necessary to make settings for managing each company's business application, each employee, and each consultant It was hanging.
また、結局のところ、各社の業務用アプリ毎に、職員毎、顧問先毎の設定がそれぞれ必要であり、管理者の負担も大きく、各社の業務用アプリによっては、十分に、職員毎、顧問先毎に管理することができない場合もあった。 After all, each company's business application needs to be set for each employee and each consultant, which puts a heavy burden on the administrator, and depending on the business application of each company, it may be sufficient for each employee and advisor. In some cases, it was not possible to manage each one.
そして、各社の業務用アプリ毎に、管理できるとしても、結局のところ、職員毎、顧問先毎の管理が統合的に一括したGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)で管理できるわけではなく、個々の業務用アプリを起動して初めて、職員毎、顧問先毎の管理に何とか対応していたに過ぎず、使い勝手が非常に悪かった。 And, even if it can be managed for each business application of each company, after all, management for each employee and each consultant cannot be managed by an integrated and integrated GUI (Graphical User Interface). For the first time after launching the application, I managed to deal with the management of each employee and each consultant, and the usability was very poor.
図1―3は、本発明における職員アカウント管理およびファイル管理の機能ブロック図である。
本発明機310は、制御部311、記憶部312、通信部313、入力部314、出力部315で構成される。
制御部311は、システム制御部(BIOS+OS)と財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)部、および各社業務用アプリの制御部で構成される。
1 to 3 are functional block diagrams of staff account management and file management according to the present invention.
The machine 310 of the present invention includes a control unit 311, a storage unit 312, a communication unit 313, an input unit 314, and an output unit 315.
The control unit 311 is composed of a system control unit (BIOS+OS), a basic management of the financial system (file integrated management by responsible person for each adviser), and a control unit for each company business application.
システム制御部(BIOS+OS)では、ハードウェアやメモリの制御等、コンピュータの基本制御を行い、財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)部では、会計事務所に特化したコンピュータを使用する各個人のアカウントとパスワードを制御、管理している。
各社業務用アプリの制御部では、各社業務用アプリ毎にそれぞれアカウントやアクセス管理、アプリやデータの処理部で構成される。
なお、システム制御部(BIOS+OS)のアプリ制御部は、各アプリのインストールや削除管理のほか、アプリの一覧表示をして、選択されたアプリの起動制御などを行なう。他方、各社の業務用アプリのアプリ制御部は、個々のアプリの入力機能や集計機能ないしデータアクセス機能などの各機能を実行する制御を行なう。
The system control unit (BIOS+OS) performs basic computer control such as hardware and memory control, and the basic management of the financial system (file integrated management for each consultant by person in charge) uses a computer specialized for an accounting office. It controls and manages each individual account and password used.
The control unit of each company's business application includes an account, access management, and application/data processing unit for each company's business application.
The application control unit of the system control unit (BIOS+OS) not only manages the installation and deletion of each application, but also displays a list of applications and controls activation of the selected application. On the other hand, the application control unit of the business application of each company controls the execution of each function such as the input function of each application, the totaling function, or the data access function.
図1−3の例では、業務用アプリとしてA社製財務システムアプリ、B社製法人税申告システムアプリ、X社製消費税申告システムアプリを記載しているが、その他アプリも適宜インストールし、使用できる。
記憶部312では、システム制御部の制御に必要な記憶領域と、財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)に必要な記憶領域、顧問先毎に会計データや各税申告データを保存するための記憶領域、さらに各社業務用アプリの制御に必要な記憶領域と各社業務用アプリによって生成されるデータのリンク先の記憶領域で構成される。
In the example of FIG. 1-3, the financial system application manufactured by Company A, the corporate tax reporting system application manufactured by Company B, and the consumption tax reporting system application manufactured by Company X are described as business applications, but other applications are also installed as appropriate. Can be used.
The storage unit 312 stores a storage area required for control of the system control unit, a storage area required for basic management of the financial system (integrated management of files by advisor and advisor), accounting data and tax return data for each advisor. A storage area for saving, a storage area required for controlling each company's business application, and a storage area to which data generated by each company's business application is linked are formed.
図1−5は、図1−3の記憶部の詳細を示す機能ブロック図である。
記憶部312のうち、各社業務用アプリの記憶部には、各社業務用アプリの制御や管理に必要な記憶領域と各社の業務用アプリで生成される処理データの登録リンク先の情報を登録する記憶領域(顧問先リンク記憶部)で構成される。
1-5 is a functional block diagram illustrating details of the storage unit illustrated in FIG. 1-3.
In the storage unit of each company's business application in the storage unit 312, a storage area necessary for controlling and managing each company's business application and information of a registration link destination of processing data generated by each company's business application are registered. It is composed of a storage area (advisory link storage unit).
また、財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)に関する記憶部には、財務システム制御や管理に必要な情報を登録する記憶領域と、各業務用アプリで生成された処理データを顧問先毎に登録する顧問先ファイル記憶部で構成される。 In addition, the storage area for basic management of the financial system (integrated file management for each person in charge of advice) has a storage area for registering information necessary for financial system control and management, and processing data generated by each business application. It is composed of a consultant file storage unit registered for each adviser.
図1−3に示すように、本システムでは、財務システムの基本管理部(担当別顧問先別ファイル統合管理部)に、会計事務所の職員に特化した職員アカウント管理部とセキュリティ管理部、顧問先の税務会計業務に特化した顧問先ファイル管理部と会計データ処理部、とを備えることとした。 As shown in Fig. 1-3, in this system, the basic management section of the financial system (file integrated management section by advisor in charge), the staff account management section and the security management section specialized for the staff of the accounting office, It has been decided to provide an adviser file management unit and an accounting data processing unit that are specialized in the tax accounting work of the adviser.
職員アカウント管理部が、記憶部の職員アカウント管理情報を参照して、先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに応じて、どの顧問先の、どのアプリのファイルにアクセスできるかといった、アクセス権限などを管理すると共に、顧問先ファイル管理部が、顧問先ファイルを顧問先毎、業務区分毎、年度毎などに管理する顧問先ファイル管理情報を用いて、会計入力/申告/決算・・・といった業務別、年度別に管理する仕組みを備えている。 Employee account management section refers to the staff account management information in the storage section, and access authority such as which consultant's and which application's file can be accessed according to the level of the job category such as teacher (tax accountant) and staff Etc., and the advisory file management unit manages the advisory file for each adviser, each business division, each year, etc., using the adviser file management information, accounting input/declaration/accounting... It is equipped with a management system for each work and each year.
すなわち、職員アカウント管理部と顧問先ファイル管理部とが連携して、担当別顧問先別ファイル統合管理部を構成し、職員毎に、どの担当顧問先の、どの業務区分(会計入力/申告/決算・・・)の、どの年度の、どのアプリの、顧問先ファイルにアクセスできるかを管理できるようにした。 That is, the staff account management department and the consultant file management department cooperate with each other to form a file-based integrated management department for each consultant, and for each staff member, which business segment (account input/report/report) You can manage which year, which app, and the contact file of the contact.
これにより、各社の業務用アプリのインストール部(図示せず)を備え、各社の業務用アプリを自由にインストールできるようにした、各社の業務用アプリをインストールできるプラットフォームとしてのシステムを構成している。 As a result, a system as a platform for installing the business application of each company is configured so that the business application of each company is installed (not shown) and the business application of each company can be freely installed. ..
そして、図1−3によれば、各社の業務用アプリをインストールして、例えば、A社の業務用アプリとして「A社製 財務システム」や、B社の業務用アプリとして「B社製 法人税申告システム」をインストールした結果、それぞれの業務用アプリを実行する制御部を構成した様子が示されている。 Then, according to FIGS. 1-3, by installing the business application of each company, for example, “A company's financial system” as a business application of A company, or “B corporation of B company” as a business application of B company. As a result of installing the "tax reporting system", it is shown that a control unit that executes each business application is configured.
また、図1−5に示すように、これらの各社の業務用アプリで生成したファイルは、記憶部に、各社の業務用アプリで用意する顧問先リンク記憶部に記録せずに、本システムの担当別顧問先別ファイル統合管理部によって、本システムが管理する顧問先ファイル記憶部に、顧問先毎に、業務区分毎に、年度毎に(図示せず)、格納してもよい。この場合、各社の業務用アプリの顧問先リンク記憶部には、本システムの顧問先ファイル記憶部の実データにリンクするためのリンク情報を記録する。 Further, as shown in FIG. 1-5, the files generated by the business application of each of these companies are not recorded in the storage unit in the advisory link storage unit prepared by the business application of each company, but are stored in the system. The file may be stored in the adviser file storage unit managed by the present system by the adviser-specific adviser-specific file integrated management unit, for each adviser, for each business division, and for each year (not shown). In this case, the link information for linking to the actual data in the advised file storage of the present system is recorded in the advised link storage of the business application of each company.
より具体的には、A社製財務システムで顧問先1の会計データを作成した場合、本システムで管理する顧問先ファイル記憶部の顧問先1の記憶領域の業務区分(会計:会計データ)に、会計データを記憶する。 More specifically, when the accounting data of the adviser 1 is created by the financial system manufactured by Company A, it is assigned to the business division (accounting: account data) of the storage area of the adviser 1 of the adviser file storage unit managed by this system. , Store accounting data.
また、B社製法人税申告システムで顧問先1の法人税ファイルを生成した場合、本システムで管理する顧問先ファイル記憶部の顧問先1の記憶領域の業務区分(申告:法人税)に、法人税ファイルを格納する。 When the corporate tax file for the adviser 1 is generated by the corporate tax filing system manufactured by Company B, the business division (declaration: corporate tax) in the storage area of the adviser 1 of the adviser file storage unit managed by this system Stores the corporate tax file.
そうすると、本システムで管理する顧問先ファイル記憶部の顧問先1の記憶領域には、顧問先1の、会計や申告といった業務区分毎に、各社の業務用アプリの生成ファイルを集約でき、他の顧問先2、3・・・nを含めて、全体としてみれば、職員毎、およびその担当する顧問先毎、業務区分毎、年度毎に、顧問先のファイルを管理できることになる。 Then, in the storage area of the adviser 1 of the adviser file storage unit managed by this system, the generated files of the business application of each company can be aggregated for each business division such as accounting and reporting of the adviser 1. As a whole, including the consultants 2, 3...n, the files of the consultant can be managed for each staff member, each consultant in charge of the staff, each work division, and each year.
図1−4は、図1―3の顧問先ファイルの格納形態の変形例であって、本発明における職員アカウント管理およびファイル管理の機能ブロック図である。
本発明機410は、制御部411、記憶部412、通信部413、入力部414、出力部415で構成される。
制御部411は、システム制御部(BIOS+OS)と財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)部、および各社業務用アプリの制御部で構成される。
システム制御部(BIOS+OS)では、ハードウェアやメモリの制御等、コンピュータの基本制御を行い、財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)部では、会計事務所に特化したコンピュータを使用する各個人のアカウントとパスワードを制御、管理している。
各社業務用アプリの制御部では、各社業務用アプリ毎にそれぞれアカウントやアクセス管理、アプリやデータの処理部で構成される。
図1−4の例では、業務用アプリとしてA社製財務システムアプリ、B社製法人税申告システムアプリ、X社製消費税申告システムアプリを記載しているが、その他アプリも適宜インストールし、使用できる。
記憶部412では、各社業務用アプリの制御に必要な記憶領域と各社業務用アプリによって生成されるデータを登録する記憶領域、システム制御部の制御に必要な記憶領域と、財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)に必要な記憶領域、業務用アプリで生成される処理データを顧問先毎に管理するため、会計データや各税申告データのリンクを保存するための記憶領域で構成される。
図1−6は、図1−4の記憶部の詳細を示す機能ブロック図である。
記憶部412のうち、各社業務用アプリの記憶部には、各社業務用アプリの制御や管理に必要な記憶領域と各社の業務用アプリで生成される処理データを登録する記憶領域(顧問先ファイル記憶部)で構成される。
また、財務システムの基本管理(担当別顧問先別ファイル統合管理)に関する記憶部には、財務システム制御や管理に必要な情報を登録する記憶領域と、各業務用アプリで生成された処理データの登録情報を顧問先毎に管理するためのリンクを登録する顧問先リンク記憶部で構成される。
1-4 is a modified example of the storage form of the consultant destination file of FIG. 1-3, and is a functional block diagram of staff account management and file management in the present invention.
The machine 410 of the present invention includes a control unit 411, a storage unit 412, a communication unit 413, an input unit 414, and an output unit 415.
The control unit 411 is composed of a system control unit (BIOS+OS), a basic management of the financial system (file integrated management for each counselor for each person in charge), and a control unit for the business application of each company.
The system control unit (BIOS+OS) performs basic computer control such as hardware and memory control, and the basic management of the financial system (file integrated management for each consultant by person in charge) uses a computer specialized for an accounting office. It controls and manages each individual account and password used.
The control unit of each company's business application includes an account, access management, and application/data processing unit for each company's business application.
In the example of FIGS. 1-4, the financial system application manufactured by Company A, the corporate tax reporting system application manufactured by Company B, and the consumption tax reporting system application manufactured by Company X are described as business applications, but other applications are also installed as appropriate. Can be used.
In the storage unit 412, a storage area necessary for controlling each company business application, a storage area for registering data generated by each company business application, a storage area necessary for controlling the system control unit, and a basic management of the financial system ( A storage area required for managing the integrated file management for each adviser, and a storage area for saving accounting data and links for each tax return data in order to manage the processing data generated by the business application for each adviser. Composed.
1-6 is a functional block diagram showing details of the storage unit in FIGS. 1-4.
Of the storage unit 412, the storage unit for each company business application stores a storage area required for controlling and managing each company business application and a storage area for registering process data generated by each company business application (advisory file). Storage unit).
In addition, the storage section for basic management of the financial system (integrated file management for each person in charge by contact) has a storage area for registering information necessary for financial system control and management, and processing data generated by each business application. It is composed of a consultant link storage unit that registers a link for managing registration information for each consultant.
図1−3および図1−5では、各社の業務用アプリで生成したファイルは、各社の業務用アプリで管理する顧問先リンク記憶部ではなく、本システムが統合して管理する顧問先ファイル記憶部に格納したが、図1−4および図1−6では、実ファイルは、各社の業務用アプリで管理する顧問先ファイル記憶部に、それぞれ格納することとし、逆に、本システムが統合して管理する顧問先リンク記憶部には、各社の業務用アプリの管理する顧問先ファイル記憶部の実データへのリンク先情報を記録するようにすることもできる。 In FIGS. 1-3 and 1-5, the file generated by the business application of each company is not the adviser link storage unit managed by the business application of each company, but the adviser file storage that is integrated and managed by this system. However, in FIGS. 1-4 and 1-6, the actual files are stored in the advisory file storage units managed by the business applications of the respective companies, and conversely, the system is integrated. It is also possible to record the link destination information to the actual data of the adviser destination file storage unit managed by the business application of each company in the adviser destination link storage unit managed by the above.
この場合でも、図1−3および図1−5と同様に、職員毎、およびその担当する顧問先毎、業務区分毎、年度毎に、顧問先のファイルを管理できることになる。
なお、以上の説明では、図1−3〜図1−6において、本発明機がスタンドアローン構成(1台の単体機で構成)されているとして説明したが、本発明の適用範囲はこれに限定されず、図示はしないが、本発明のシステムが、複数のコンピュータを用いてLANやWANなどのネットワークで接続された構成となっている場合にも適用される。
また、本発明機はスタンドアローン構成に限定されず、例えば、会計事務所のサーバーと端末とがネットワークで接続されたクライアントサーバー構成となっていても構わない。この場合、制御部や記憶部の構成は、主にサーバー内に構成されることになるが、サーバーと端末のどちらかに存在すれば足り、サーバー内に構成されることに限定されるわけではない。
さらに、本発明機は、会計事務所内のコンピュータ、サーバーなどに限定されず、会計事務所とは別の拠点のインターネットデータセンター(IDC)のサーバーや、拠点を限定しないクラウド上に構成していても構わない。
例えば、図1−3や図1−4の本発明機の全体が、IDCなどのサーバーやクラウド上に構成されていても良いし(この場合、会計事務所には操作端末が設置され、会計事務所の職員が操作端末の画面のGUIを介して、顧問先のファイルにアクセスすることになる)、本発明機の記憶部だけが、IDCなどのサーバーやクラウド上に構成されるようにしても良い。
また、図1−3〜図1−6において、本発明機の記憶部だけを、外付けの外部記憶装置に構成するようにしても良い。
Even in this case, as in FIGS. 1-3 and 1-5, the file of the consultant can be managed for each staff member, each adviser in charge of the employee, each work division, and each year.
In the above description, in FIGS. 1-3 to 1-6, the machine of the present invention is described as having a stand-alone configuration (composed of one single machine), but the scope of application of the present invention is not limited to this. The present invention is also applied to a case where the system of the present invention is configured to be connected by a network such as a LAN or WAN using a plurality of computers, although not limited thereto.
Further, the machine of the present invention is not limited to the stand-alone configuration, and may be, for example, a client server configuration in which a server of an accounting office and a terminal are connected via a network. In this case, the configuration of the control unit and the storage unit is mainly configured in the server, but it is sufficient if it exists in either the server or the terminal, and is not limited to the configuration in the server. Absent.
Further, the machine of the present invention is not limited to the computer, server, etc. in the accounting office, but is configured on the server of the Internet data center (IDC) which is a base other than the accounting office, or on the cloud where the base is not limited. I don't mind.
For example, the entire machine of the present invention shown in FIGS. 1-3 and 1-4 may be configured on a server such as an IDC or a cloud (in this case, an accounting terminal is installed in an accounting office, and The staff of the office will access the file of the consultant through the GUI on the screen of the operation terminal.) Only the storage unit of the device of the present invention is configured on the server such as IDC or the cloud. Is also good.
In addition, in FIGS. 1-3 to 1-6, only the storage unit of the machine of the present invention may be configured as an external storage device.
2.職員アカウント管理手段の詳細
図2−1〜図2−3は、本実施例で使用する職員アカウント管理に関するテーブル構成を説明するための図である。職員アカウント管理は、職種テーブル、職員アカウント管理テーブル、職員アクセス権限管理テーブルを含み、職員アカウント情報記憶部へ格納されている。
2. Details of Staff Account Management Means FIG. 2-1 to FIG. 2-3 are diagrams for explaining a table configuration relating to staff account management used in this embodiment. The staff account management includes a job type table, a staff account management table, and a staff access authority management table, and is stored in the staff account information storage unit.
図2−1は、職種テーブルの構成例を示す図であり、職種テーブルは職種コード、職種、備考、…、などの構成要素を含んでおり、職種が先生や職員等のどのレベル(権限レベル)にいるかを示している。 FIG. 2-1 is a diagram showing a configuration example of a job type table, and the job type table includes components such as a job type code, a job type, a remark,..., And a job type has a level (authority level) of a teacher or a staff member. ) Is shown.
具体的には、職種がパート、アルバイトの人で専門知識がない人はS001、専門知識がある人はS002、職員、社員の人で専門知識がない人はS003、専門知識がある人はS004、税理士、公認会計士等の有資格者はS005、代表税理士はS006のように職種と専門知識の有無で分類することで、先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに応じて業務範囲を権限レベルで設定することができる。なお、図示していないが顧問先を職員が複数で担当する場合は、Gリーダー(グループリーダー)やマネージャを追加したり、職員がシステム管理者を兼ねている場合は(システム)管理者等を追加したりしてもよい。 Specifically, those who have a part-time job or part-time job and do not have specialized knowledge are S001, those who have specialized knowledge are S002, those who are staff or employees who do not have specialized knowledge are S003, and those who have specialized knowledge are S004. , Tax accountants, certified public accountants and other qualified persons are classified as S005 and representative tax accountants are classified according to their job types and expertise, so that the scope of work can be controlled according to the level of the job type such as teacher (tax accountant) or staff. Can be set by level. Although not shown in the figure, when multiple staff members are in charge of counseling, add a G leader (group leader) or manager, or if the staff is also a system administrator, (system) administrator etc. You may add it.
図2−2は、職員アカウント管理テーブルの構成例を示す図であり、職員アカウント管理テーブルは職員ID、職員名、アカウント名、職種コード、…、などの構成要素を含んでおり、職員の持つユーザーアカウントを管理している。なお、図示していないがユーザー名のふりがな、所属事務所、アカウント管理、パスワード確認入力、所属グループを追加してもよい。 FIG. 2-2 is a diagram showing a configuration example of the staff account management table. The staff account management table includes constituent elements such as staff ID, staff name, account name, job code,... Manages user accounts. Although not shown, a phonetic guide of the user name, an affiliated office, account management, password confirmation input, and an affiliated group may be added.
図2−3は、職員アクセス権限管理テーブルの構成例を示す図であり、職員アクセス権限管理テーブルは職種コード、各業務用アプリのアクセス権限(権限レベルと関連)、…、などの構成要素を含んでいる。 FIG. 2-3 is a diagram showing a configuration example of the staff access authority management table. The staff access authority management table includes constituent elements such as job code, access authority of each business application (related to authority level),. Contains.
各業務用アプリのアクセス権限を説明すると、例えば職種がパート、アルバイトの専門知識がない人(職種コードS001)であれば、業務区分が「会計」である業務用アプリのアクセス権限が入力のみなので、自分の担当の顧問先のデータの入力処理ができるが、職種がパート、アルバイトの専門知識がある人(職種コードS002)の場合は、業務区分が「会計」、「決算」、「申告」、「税目」等である業務用アプリのアクセス権限が入力のみなので、自分の担当の顧問先のデータの入力処理を行うことができる。 Explaining the access authority of each business application, for example, if the job type is a person who has no specialized knowledge of a part-time job (job type code S001), the access authority of the business application whose business category is “accounting” is only input. , You can input data of your own consultant, but if the job type is a person with part-time or part-time job expertise (job type code S002), the business division is “accounting”, “payment”, “declaration” , The access right of the business application such as “tax item” is only input, so that the input processing of the data of the adviser in charge can be performed.
また、会計事務所の職員で専門知識がない場合(職種コードS003)は業務区分が「会計」、「決算」である業務用アプリのアクセス権限が入力のみなので、自分の担当の顧問先のデータの入力処理ができるのに対し、会計事務所の職員で専門知識がある場合(職種コードS004)は担当の顧問先の入力処理の他に、パート、アルバイトや他の職員、社員等の入力した担当の顧問先ファイルの承認処理ができる。 If you are a staff member of an accounting office and do not have specialized knowledge (job type code S003), you can only enter the access authority of the business application whose business category is “Accounting” and “Financial settlement”. However, if the staff of the accounting firm has specialized knowledge (job type code S004), in addition to the input processing of the adviser in charge, the input of part, part-time job, other staff, employees, etc. Approval processing of the consultant file in charge can be performed.
また、税理士や公認会計士等の有資格者の場合(職種コードS003)はアクセス権限の制限がなく、業務区分が「申告」である業務用アプリの申告処理のように他の職種ではできない処理もできる。 In addition, if you are a certified tax accountant or certified public accountant (job code S003), there is no restriction on access authority, and there are processes that cannot be done by other jobs, such as the file processing for business applications whose business category is "file". it can.
図3−3は担当者毎の顧問先ファイル管理の構成例を示す図であり、図2−8は職員が担当する顧問先の業務区分を管理する顧問先担当テーブルである。顧問先担当テーブルは、顧問先情報テーブルに登録されている会社(法人または個人)の会計事務所側の業務担当者の識別情報であり、顧問先(顧問先コード)と業務区分毎の担当職員(職員ID)の関係を示す。 FIG. 3-3 is a diagram showing a configuration example of management of a consultant file for each person in charge, and FIG. 2-8 is a table of a consultant person responsible for managing the business division of the consultant who is in charge of the staff. The consultant contact table is the identification information of the business contact person on the accounting firm side of the company (corporation or individual) registered in the adviser information table, and the staff in charge of each adviser (adviser code) and business category. The relationship of (staff ID) is shown.
例えば顧問先0301の会計担当はU004(パート)さん、決算はU003(職員)さん、申告はU003(職員)さん、税目はU001(先生)さんのように同じ顧問先であっても業務区分ごとに担当を変えて管理することができる(図3−3)。 For example, the person in charge of accounting for consultant 0301 is U004 (part), the settlement is U003 (staff), the report is U003 (staff), and the tax item is U001 (teacher). It is possible to manage by changing the person in charge (Fig. 3-3).
このように先生や職員といった職種のレベルに応じて、どの顧問先の、どの業務用アプリのファイルにアクセスできるかを職員アカウント管理で管理している。 In this way, the staff account management manages which consultant's file and which business application file can be accessed according to the level of job such as teacher or staff.
よって、職種テーブル、職員アカウント管理テーブル、職員アクセス権限管理テーブルを組み合わせた職員アカウント管理により、先生や職員は自分の担当顧問先へのファイルアクセスや業務用アプリ使用権限を意識せずにアカウントを管理できる。 Therefore, by using the staff account management that combines the job type table, staff account management table, and staff access authority management table, teachers and staff can manage accounts without being aware of file access to their own counselor and business application usage authority. it can.
3.ファイルシステムを会計事務所向けに特化した顧問先ファイル管理手段
3.1顧問先ファイル管理手段(基本処理部+個別業務処理部)の概要
顧問先ファイル管理手段は、大きく分けて(基本処理部+個別業務処理部)の2つで構成される。
基本処理部は、顧問先毎、業務毎(会計入力/申告/決算・・・)、年度毎)の管理を行い、個別業務処理部は、既に生成した顧問先ファイルを用いて、顧問先の電子帳表管理や、顧問先の専用知識データベース(ナレッジ)、業務用アプリで生成したデータや電子帳表のチェック機能(チェック)などの個別の業務管理を行なう。
3. Adviser file management means specialized in file system for accounting offices 3.1 Outline of adviser file management means (basic processing section + individual business processing section) Adviser file management means is roughly divided into (basic processing section + Individual business processing unit).
The basic processing unit manages each adviser, each business (accounting input/report/payment...), each year, and the individual business processing unit uses the adviser file that has already been generated to manage the adviser. It manages e-books and manages individual knowledge such as the specialized knowledge database (knowledge) of the adviser, and the check function (check) of the data and e-books created by the business application.
図3−1は顧問先ファイル管理の構成例を示すものである。 FIG. 3-1 shows an example of the configuration of the consultant file management.
図3−1の左側に評されている会社マスタの下で管理されている情報が、登録されている顧問先情報(会社情報)である。 The information managed under the company master evaluated on the left side of FIG. 3A is registered consultant information (company information).
顧問先情報は図3−1の会社情報のタブに切り替えることで、図3−4に会計事務所の顧問先情報一覧が表示され、その中から顧問先名「L電機製造株式会社」を選択することで、選択した会社情報の画面(会社情報入力)が表示される。なお、顧問先情報一覧では顧問先(田中一郎)に子会社(田中製菓)がある場合は、顧問先をグループ化して管理することができる。また、顧問先情報一覧で決算、区分、業種等の表示条件を指定して担当者毎の顧問先等を表示することもできる。表示される会社情報入力画面に設立年月日や会社名等の会社に関する情報を入力し、図2−4の顧問先情報テーブルに登録することで、その顧問先に関するすべてのファイル(図3−1の右側で表示されている画面)は顧問先情報を管理情報として共有することができる。なお、会社情報入力画面に顧問先と会計事務所とのファイルの送受信するための顧問先毎のアカウントやパスワードの欄を追加してもよい。 By switching to the company information tab in Figure 3-1, the list of customer information of the accounting firm is displayed in Figure 3-4, and the customer name “L Electric Manufacturing Co., Ltd.” is selected from the list. By doing so, the screen of the selected company information (enter company information) is displayed. In the list of adviser information, if the adviser (Ichiro Tanaka) has a subsidiary (Tanaka Seika), the adviser can be managed in a group. Further, it is also possible to specify the display conditions such as settlement of accounts, classification, type of industry, etc. in the list of consultant information and display the consultant for each person in charge. By entering information about the company such as the date of establishment and the company name in the displayed company information input screen and registering it in the adviser information table in Fig. 2-4, all files related to that adviser (Fig. 3- The screen displayed on the right side of 1) can share advisory information as management information. Note that the company information input screen may include an account and password column for each consultant for sending and receiving files between the consultant and the accounting firm.
顧問先ファイル管理は顧問先毎に膨大な数のデータを管理しているため、顧客毎のフォルダ(ディレクトリ)階層が構築され、顧客名に対応するフォルダに会計、決算、申告、税目等の業務毎の下層フォルダが作成される。さらに業務区分に対応するフォルダに会計年度毎の下層フォルダが作成される。これらのフォルダ内に当該顧客の業務毎や会計年度毎に関連して当該顧客の担当である職員等によって作成されたデータファイルが登録されるので、申告や会計といった業務毎や、年度毎に、担当する顧問先のファイルを管理することができる。 Since a large amount of data is managed for each adviser file management, a folder (directory) hierarchy is built for each customer, and operations such as accounting, settlement, filing, and tax items are performed in the folder corresponding to the customer name. A lower layer folder is created for each. Further, a lower layer folder for each fiscal year is created in the folder corresponding to the business division. Data files created by the staff members in charge of the customer are registered in these folders in relation to the business of the customer and each fiscal year. It is possible to manage the file of the consultant in charge.
なお、顧問名に対応するフォルダや登録されるデータファイルに顧問先情報テーブルと関連づけておいてもよい。 The folder corresponding to the adviser name and the data file to be registered may be associated with the adviser information table.
3.2顧問先ファイル管理手段(基本処理部)の詳細
(1)会計事務所の職員のアクセス権管理、および担当顧問先登録
会計事務所の職員が担当ないしアクセス可能とする顧問先を登録する際の画面表示の様子を図3−3に示す。また、会計事務所の職員等のアカウント及びアクセス権限を設定するための画面を図3−5に示す。
3.2 Details of advisory file management means (basic processing unit) (1) Management of access rights of accounting firm staff and registration of responsible consultants Register the consultants who are in charge of or accessible to the accounting firm staff The state of the screen display at this time is shown in Figure 3-3. Figure 3-5 shows the screen for setting accounts and access rights for accounting firm staff.
会計事務所の職員は、特に資格を保有しない一般の職員(所員や社員を含む)のほか、番頭社員などの管理職、あるいは税理士や会計士といった有資格者(先生職員)などが存在する。 The staff of the accounting office includes general staff who do not have a qualification (including employees and employees), managers such as the leading staff, and qualified personnel such as tax accountants and accountants (teacher staff).
例えば、図3−3に示すように、左側画面の税理士情報の「職員ID:U001、税理士 太郎」をクリックすることで、図3−5の税理士情報登録画面が表示され、「1.ユーザー区分(図2−1の職種に相当)」や「2.ユーザーコード(図2−2の職員IDに相当)、4.ユーザー名(図2−2の職員名に相当)、7.アカウント名(図2−2のアカウントに相当)、9.ユーザー権限(図2−2の職種コードに相当)」等を入力し、登録することで、職員アカウント管理テーブル及び職員アクセス権限管理テーブルに自動で登録され、図3−6に示されるように会計事務所で管理されているユーザーを一覧表示できる。
なお、「6.アカウント管理」はアカウント管理の有効、無効だけでなく、「2.JDL」を選択した場合は、新しく業務用アプリを追加インストールした場合に業務用アプリのアカウントをJDLシステム(職員アカウント管理)で管理している職員アカウントを共通して利用できるように設定することができる。また、詳細設定(書式)ボタンの押下により、メールアドレスや職種コードなどの詳細情報を設定できる。
また、ジョブ設定(検索)ボタンの押下により、このユーザー(職員)が利用できるジョブ(各社の業務用アプリに相当)を設定する。
For example, as shown in Fig. 3-3, by clicking "Employee ID: U001, Taro Tax Accountant" in the tax accountant information on the left screen, the tax accountant information registration screen in Fig. 3-5 is displayed, and "1. User classification (Corresponding to the job category in Figure 2-1)", "2. User code (corresponding to staff ID in Figure 2-2), 4. User name (corresponding to staff name in Figure 2-2), 7. Account name ( By registering by entering "User account (corresponding to the job code in Figure 2-2)", etc.), it is automatically registered in the staff account management table and staff access authority management table. As shown in FIG. 3-6, the list of users managed by the accounting firm can be displayed.
In addition, "6. Account management" is not only for enabling/disabling account management, but when "2. JDL" is selected, the account of the business application is added to the JDL system (staff It can be set so that the staff account managed in (Account Management) can be used in common. Also, by pressing the detailed setting (format) button, detailed information such as an email address and job code can be set.
Also, by pressing the job setting (search) button, a job (corresponding to the business application of each company) that can be used by this user (staff) is set.
また、図3−6の下にある「詳細(表示)」ボタンを押すことにより、図3−7に示す顧問先毎の担当者の設定画面が表示される。 In addition, by pressing the "detail (display)" button at the bottom of Fig. 3-6, the setting screen of the person in charge for each consultant shown in Fig. 3-7 is displayed.
図3−7の画面で顧問先毎に担当する職員(ユーザー)がどの業務を担当するかを設定することで、図2−8の顧問先担当テーブルに自動登録される。 By setting which task the staff (user) in charge of each consultant is in charge of on the screen of FIG. 3-7, it is automatically registered in the consultant contact table of FIG. 2-8.
よって、そのアクセス可能とする顧問先は、税理士のため全部の顧問先とすることができる。
あるいは、一般の職員については、所定の顧問先企業の、所定の業務区分の、所定の年度のファイルに限定して、アクセス権限を設定することができる(図示せず)。
Therefore, the accessible consultant can be all consultants for the tax accountant.
Alternatively, with respect to general staff, access authority can be set only for files of a predetermined business division of a predetermined consultant company and for a predetermined year (not shown).
担当者の職員のアクセス権管理(アカウント登録)のための利用者(ユーザー)登録画面のGUI画面表示に引き続いて、顧問先の登録を行なうため担当顧問先登録画面のGUI画面表示が行なわれる。担当顧問先登録画面の様子は図3−4に示すように、所定の顧問先企業の顧問先名や住所等の他、会計入力や税務申告、決算などの業務区分のどれを担当するかとか、どの会計年度(会計期間)について担当するか、の設定を行なう。 Following the GUI screen display of the user (user) registration screen for access right management (account registration) of the staff of the staff in charge, the GUI screen display of the responsible consultant registration screen is performed in order to register the adviser. As shown in Figure 3-4, the contact person in charge registration screen shows, in addition to the contact person's name and address of a given adviser company, which of the business divisions such as accounting input, tax filing, and settlement of accounts is in charge. Set which fiscal year (accounting period) you are in charge of.
以上のように、本システムによれば、職員のアカウント管理を行なう利用者(ユーザー)登録画面のGUIと、顧問先毎に請け負う業務区分や年度を設定する顧問先登録画面のGUIが連動しており、それを組み合わせることで、職員毎、顧問先毎、業務区分毎、年度毎の顧問先ファイルの統合管理をすることができる。
(2)テーブル構成とテーブルのハンドリング処理
As described above, according to this system, the GUI of the user (user) registration screen that manages the account of the staff and the GUI of the adviser registration screen that sets the business category and year to be contracted for each adviser are linked. By combining them, it is possible to perform integrated management of consultant files for each employee, each consultant, each work category, and each year.
(2) Table configuration and table handling processing
図2−4〜図2−7は、本実施例で使用する顧問先ファイル管理に関するテーブル構成を説明するための図である。顧問先ファイル管理に関するテーブルは、顧問先情報テーブル、ファイル情報テーブル、アプリケーション情報テーブルおよびファイル属性情報テーブルを含み、顧問先ファイル記憶部へ格納されている。 FIG. 2-4 to FIG. 2-7 are diagrams for explaining the table configuration relating to the management of the consultant file used in this embodiment. The table relating to the management of the consultant file includes the consultant information table, the file information table, the application information table and the file attribute information table, and is stored in the consultant file storage unit.
図2−4は顧問先情報テーブルの構成例を示す図であり、この顧問先情報テーブルは、顧問先コード、事務所情報フラグ、名称、住所、代表者名、FAX番号、年度、業種、納税者番号、所轄税務署、申告区分、アカウント情報、パスワード、…、などの構成要素を含んでいる。アカウント情報、パスワードは顧問先の担当者が会計事務所へ関連資料等を送受信するために会計事務所にアクセスするためのアカウント情報、パスワードである。 FIG. 2-4 is a diagram showing an example of the configuration of the consultant information table. The consultant information table includes the consultant code, the office information flag, the name, the address, the representative name, the fax number, the year, the business type, and the tax payment. It includes components such as person number, jurisdiction tax office, tax return classification, account information, password, and so on. The account information and password are the account information and password for the person in charge of the adviser to access the accounting office in order to send and receive related materials to the accounting office.
図3−4は顧問先情報の設定画面を示す図である。 FIG. 3-4 is a diagram showing a setting screen for consultant information.
図2−5は独自フォーマットファイル及び汎用フォーマットファイルを管理するためのファイル情報の構成例を示す図であり、ファイル情報テーブルは、顧問先コード、業務区分、業務コード、アプリケーションID、決算年月日、ファイル格納パス、ファイル名、拡張子、…、を構成要素として含んでいる。 FIG. 2-5 is a diagram showing a configuration example of file information for managing the original format file and the general-purpose format file, and the file information table has a consultant code, a business division, a business code, an application ID, a settlement date. , File storage path, file name, extension,... Are included as constituent elements.
例えば、図3−1の顧問先であるXXXX商事株式会社(顧問先コード0301)の顧問先ファイル管理の一行目のレコードは、業務区分「申告」、業務詳細「法人税」(図2−5の業務区分「申告」、業務コード「申告001」)、アプリ名「表計算」(図2−5のアプリケーションID「B003」)、ファイル名「法人税申告書(H27).bb1」(図2−5のファイル名「法人税申告書(H27).bb1」)、決算日「H270331」(図2−5の決算年月日「H270331」)から法人税の業務用アプリのデータが表示されていることが分かる。 For example, the record in the first line of the consultant file management of the consultant company XXXXX Trading Co., Ltd. (adviser code 0301) in FIG. 3-1 is the business classification “declaration” and the business detail “corporate tax” (FIG. 2-5). Business classification "declaration", business code "declaration 001"), application name "spreadsheet" (application ID "B003" in Figure 2-5), file name "corporate tax return (H27).bb1" (Figure 2 -5 file name "corporate tax return (H27).bb1"), settlement date "H270331" (figure 2-5 settlement date "H270331") from the corporate tax business application data is displayed I know that
また、2行目には業務区分「申告」、業務詳細「システム管理」(図2−5の業務区分「共通」、業務コード「管理003」)、アプリ名「B社法人税」(図2−5のアプリケーションID「E001」)、ファイル名「法人税別表.xls」(図2−5のファイル名「法人税別表.xls」)、決算日「H270331」(図2−5の決算年月日「H270331」)から法人税申告に関する表計算ソフトの資料のデータが表示されていることが分かる。 In the second line, the business classification “declaration”, business details “system management” (business classification “common” in Figure 2-5, business code “management 003”), application name “company B corporate tax” (Figure 2 -5 application ID "E001"), file name "corporate tax separate table.xls" (file name "corporate tax separate table.xls" in Figure 2-5), closing date "H270331" (figure 2-5 From the date "H270331"), it can be seen that the data of the data of the spreadsheet software regarding the corporate tax return is displayed.
図2−6はアプリケーション情報の構成例を示す図であり、アプリケーション情報テーブルは、アプリケーションID、アプリケーション名、業務区分、重要度、…、などの構成要素を含んでいる。図2−7はファイル属性情報の構成例を示す図であり、ファイル属性情報テーブルは、重要度、拡張子、…、などの構成要素を含んでいる。 FIG. 2-6 is a diagram showing a configuration example of application information, and the application information table includes components such as an application ID, an application name, a work classification, an importance degree,.... FIG. 2-7 is a diagram showing a configuration example of the file attribute information, and the file attribute information table includes components such as importance, extension,...
図3−2は業務用アプリ追加時の顧問先ファイル管理の構成例を示す図である。 FIG. 3-2 is a diagram illustrating a configuration example of management of a consultant file when a business application is added.
業務用アプリを追加インストールすることで、業務用アプリ追加インストール前(図3−1)から追加インストールされた相続税の業務用アプリのファイル登録が新たにされている(図3−2)。 By additionally installing the business application, the file registration of the inheritance tax business application additionally installed before the additional installation of the business application (FIG. 3-1) is newly performed (FIG. 3-2).
業務区分について、複数の業務用アプリを使用している場合、例えば、業務区分が「会計」で顧問先0301の会計処理はA社の業務用アプリ(A001)、顧問先0305の会計処理はB社の業務用アプリ(B001)で処理するような場合は、業務用アプリの開発会社毎に分類して管理してもよい。 When a plurality of business applications are used for business classification, for example, the business classification is “accounting”, the accounting processing of the adviser 0301 is the business application (A001) of company A, and the accounting processing of the consultant 0305 is B. In the case of processing with a business application (B001) of a company, the business application may be classified and managed for each development company.
よって、顧問先ファイル管理手段では、顧問先毎に業務区分ごとの業務用アプリで作成した顧問先ファイルを会計入力/申告/決算等といった業務別や平成28年度等の会計年度といった年度別に管理できる。 Therefore, the adviser file management means can manage the adviser file created by the business application for each business class for each adviser by business such as accounting input/report/accounting and by fiscal year such as fiscal year 2016. ..
3.3顧問先ファイル管理手段(個別業務処理部)の説明
(1)個別業務別の顧問先ファイル管理手段(顧問先の電子帳表管理)
上記顧問先ファイル管理については、会計等の会計事務所の業務処理で使用される会計データ、決算データ、申告データ等だけでなく、顧問先の登記情報等の顧問先に関する資料や顧問先と取引先のやり取り(原始証憑や契約書等)や貸借対照表、会計データ、決算データ、申告データ等から試算表、月次損益計算書等の財務帳表を印刷形式で出力する電子文書や決算資料等の会計等資料の電子化した資料(例えば、PDF形式の電子帳表)についても顧問先ファイル管理で管理することができる。
3.3 Explanation of advisory file management means (individual job processing section) (1) Advisory file management means for each individual operation (electronic book table management of advisors)
Regarding the management of the file of the adviser, not only the accounting data, settlement data, report data, etc. used in the business processing of accounting firms such as accounts, but also the materials related to the adviser such as registration information of the adviser and transactions with the adviser Electronic documents and financial documents that output financial statements such as trial balances and monthly income statements in print format from previous exchanges (primitive vouchers, contracts, etc.) and balance sheets, accounting data, settlement data, report data, etc. It is also possible to manage the digitized materials (for example, the electronic book table in the PDF format) of accounting materials such as “etc.
(2)個別業務別の顧問先ファイル管理手段(顧問先の専用知識データベース)
また、上記で作成し顧問先ファイル管理しているデータファイルの職員等の担当者毎の利用状況に応じて更新される頻度等を履歴情報としてデータベース化することで管理し、利用頻度の高いデータファイルを参照することで、熟練した他の職員の、文書や申告書等の作成ノウハウが詰まっているので、知識の未熟な職員であっても、作成する文書や申告書等を、必要十分な品質にまで高めることができる。
具体的には顧問先ファイル管理で検索(図3−1の検索ボタン押下)することで、顧問先毎、担当職員毎等の検索条件の優先順位に基づいて、過去の顧問先に関連する関連資料の顧問先ファイル(会計、決算、申告、税目等の業務用アプリデータだけでなく、電子帳表(PDF、XLS等の汎用データ)等を含む)、類似する顧問先の顧問先ファイルや同じ業務の職員が作成した顧問先に関連する関連資料の顧問先ファイルを検索結果として表示される。
図3−1を用いてより詳細に説明すると、例えば、図3−1の画面表示の上部の検索ボタンのGUIを押下すると検索画面に移行し(図示せず)、作業中の業務アプリでこれから作成しようとするファイルにとって参考になりそうな、作成済みの顧問先ファイルを検索することができる。
より具体的には、起動している業務アプリの所定のデータを編集中に、検索ボタンを押下すると、編集中の業務アプリの種別情報、および顧問先情報を取得して、作成済みの顧問先ファイルを検索をして、編集中のデータに関連して、利用頻度が高い順に、顧問先ファイルを一覧表示し、そのファイルを開いて参考にしながらデータ入力や申告データ作成等を行なうことができる。
そして、この場合においても、作業している職員が担当する顧問先の、アクセス可能な業務区分のファイルだけを参照可能とするので、セキュリティを維持した中で、職員のデータ入力、申告処理や文書作成をサポートすることにより、品質向上を図ることができる。
(2) Advisory file management means for each business (exclusive knowledge database of the advisor)
In addition, the frequency of updating the data files created above and managed by the consultant file according to the usage status of each person in charge, such as staff, is managed as a history information by managing it as a database, and the frequently used data is managed. By referring to the file, the know-how of other skilled staffs to create documents and declarations is packed, so even if you are an inexperienced staff, you need enough documents and declarations to create. The quality can be improved.
Specifically, by performing a search in the adviser file management (pressing the search button in Figure 3-1), based on the priority of search conditions such as each adviser, each staff member, etc., the relationship related to past advisers Reference file of materials (including not only business application data such as accounting, settlement, filing, tax items, etc., but also electronic book table (general-purpose data such as PDF, XLS), etc.) The consultant file of the related materials related to the consultant created by the staff of the business is displayed as the search result.
Describing in more detail with reference to FIG. 3-1, for example, when the GUI of the search button at the top of the screen display in FIG. 3A is pressed, the screen shifts to the search screen (not shown), and the business application currently in operation You can search for created contact files that may be helpful for the file you are trying to create.
More specifically, if you press the search button while editing the specified data of the running business application, the type information of the business application being edited and the contact information will be acquired and the created contact You can search files, display a list of advisor files in order of frequency of use in relation to the data being edited, and open the file for reference and perform data entry, declaration data creation, etc. ..
Even in this case, since only the files of the accessible business divisions of the consultant in charge of the staff who are working can be referred to, while maintaining security, staff data entry, declaration processing and documents By supporting creation, quality can be improved.
また、データベース利用することを繰り返すことで、会計事務所の成果物全体の品質を向上させていくことが可能となる。 In addition, by repeatedly using the database, it is possible to improve the quality of the deliverables of the accounting firm as a whole.
(3)個別業務別の顧問先ファイル管理手段(顧問先会計用データ自動取込)
図3−4は会計データの自動変換取込に関する動作を示す図である。
(3) Advisory file management means for each individual operation (automatically importing data for advisory accounts)
FIG. 3-4 is a diagram showing an operation regarding automatic conversion and fetching of accounting data.
個別業務別の顧問先ファイル管理手段の実施例の一つとしては、例えば、各社の業務用アプリをインストールして、その業務用アプリで生成したファイルを取込んで、本システムの担当者別顧問先別、その顧問先毎の業務区分や年度毎の枠組みで管理することができる。 As one example of the consultant file management means for each individual business, for example, the business application of each company is installed, the file generated by the business application is imported, and the adviser for each person in charge of this system is provided. It can be managed according to the destination, the business division for each adviser, and the framework for each year.
より具体的には、A社の業務用アプリで生成した、顧問先1向けのファイルが存在する場合に、当該システムの顧問先選択画面で顧問先情報を呼び出して、登録先の顧問先を選択することで、当該A社の業務用アプリで生成したファイルが、顧問先1向けのファイルとして登録し、管理することができる。この処理の流れを示したのが図3−10である。
More specifically, when the file for the adviser 1 generated by the business application of Company A exists, call the adviser information on the adviser selection screen of the system and select the adviser to register. By doing so, the file generated by the business application of the company A can be registered and managed as the file for the adviser 1. The flow of this processing is shown in FIG. 3-10.
図3−10の処理の流れに沿って説明すると、A社の業務用アプリで生成したファイルとして、勘定科目、科目残高、仕訳帳、補助残高のファイル(CSVファイル等)が存在する場合に、顧問先の選択の後、より詳細なファイル指定として、勘定科目、科目残高、仕訳帳、補助残高のファイルを指定し、A社の業務用アプリで管理する勘定科目を本システムが管理する科目に変換(科目割当て)することとすれば、A社の業務用アプリで生成したファイルを、本システムの会計ファイルとして取り扱うことができる。 Explaining along the flow of processing in FIG. 3-10, when files (CSV file, etc.) of account items, account balances, journals, and supplementary balances exist as files generated by the business application of Company A, After selecting the adviser, specify the file of account, item balance, journal, and auxiliary balance as a more detailed file specification, and set the account managed by the business application of Company A as the one managed by this system. If conversion (subject assignment) is performed, the file generated by the business application of Company A can be treated as the accounting file of this system.
例えば、そのまま本システムの会計入力用の会計ファイルとして用いることのほか、後述の顧問先進捗管理や前年度との大きな変化の有無のエラーチェックに用いたり、顧問先指導用のビューアで閲覧したりすることができる。 For example, in addition to using it as an accounting file for accounting input of this system, it can be used for the progress management of the consultant described later and for error checking if there is a big change from the previous year, and can be viewed with a viewer for guidance of the consultant. can do.
(4)個別業務別の顧問先ファイル管理手段(顧問先進捗管理と、業務用アプリで生成したデータや電子帳表のチェック機能)
顧問先ファイル管理で管理する会計事務所の業務担当者の業務用アプリの実行履歴を記録、収集する際に、本システムの職員毎、その職員の担当する顧問先毎、業務区分毎の、顧問先ファイルの管理の枠組みを適用することで、その職員のアクセス権限に制限したセキュアな、業務担当者の顧問先毎の進捗管理が可能となる。
(4) Advisory file management means for each individual operation (Advisory point progress management and check function of data and electronic book table generated by business application)
When recording and collecting the execution history of business applications of the business staff of the accounting firm managed by the consultant file management, the advisor of each staff of this system, each consultant who is in charge of that staff, and each business division By applying the framework of management of the destination file, it is possible to secure the progress management for each consultant of the person in charge of business, which is restricted to the access authority of the staff.
また、業務アプリで生成したデータや電子帳表のチェック機能としては、業務担当者が作成した電子帳表とその作成元のアプリケーションデータ(顧問先ファイル)とを関連付けて管理することで、電子帳表の承認時に、その電子帳表に関連付けされたアプリケーションデータを特定して、特定したデータに基づいて信憑性のチェックを行うようにしたので、確認漏れを防ぎ、かつ効率的にチェックを行うことが可能となる。
具体的には、顧問先担当等の職員等が自分の業務に関する会計データ等について、図3−10で示す流れに沿ってドロップされた会計データ等のファイルでチェックするボタン(図3−8の下部のチェックボタン)を押下した場合にチェックツールが起動し、顧問先ファイル管理から顧問先情報を取得して、汎用の勘定科目や科目体系にコンバートしたデータを複数期、関連会社のデータと比較(チェック)して、差異を抽出するとともに、チェック結果を数表やグラフ化して表示することで、効率的なチェックを支援するものである。本システムの職員毎、その職員の担当する顧問先毎、業務区分毎の、顧問先ファイルの管理の枠組みを適用することで、業務用アプリで生成したデータや電子帳表について、その職員のアクセス権限に制限したセキュアな、業務担当者の顧問先毎の、チェックが可能となる。
例えば、図3−11に示すように、ある職員について、担当する顧問先毎、業務区分毎(この場合は「税務申告」について許可されている)、年度毎にセキュアにアクセス管理されている中で、業務用アプリで生成した帳表(申告書)について、各項目毎に、前年度や過去の年度と比較して、金額等が大きく増加したり減少したりしていないかを一覧表示で確認できることになる。
In addition, as a check function of the data generated by the business application and the electronic book table, the electronic book table created by the person in charge of business and the application data (advisory file) from which the business person created the file are managed in association with each other. When approving a table, the application data associated with the electronic book table is specified, and the credibility is checked based on the specified data, so it is possible to prevent omission of confirmation and to perform efficient checking. Is possible.
Specifically, a button for the staff member in charge of the counselor etc. to check the accounting data, etc. related to his/her own business using the file of the accounting data, etc. that was dropped along the flow shown in Figure 3-10 (see Figure 3-8). When you press the check button at the bottom, the check tool is started, the advisor information is acquired from the advisor file management, and the data converted into general-purpose account items and account systems is compared with the data of affiliated companies for multiple periods. (Checking) and extracting the differences, and displaying the check results in the form of a number table or a graph to support efficient checking. By applying the framework of management of the consultant file for each employee of this system, each consultant in charge of that employee, and each business division, the staff can access the data and electronic book table generated by the business application. It is possible to perform a secure check, restricted to the authority, for each business person's counselor.
For example, as shown in Figure 3-11, for a certain employee, access is securely managed for each adviser in charge, for each business division (in this case, “tax reporting” is permitted), and for each year. Then, with respect to the book (declaration form) generated by the business application, it is possible to display a list for each item whether the amount etc. has greatly increased or decreased compared to the previous year or the past year. You can confirm.
(5)個別業務別の顧問先ファイル管理手段(汎用ビューア)
図3−10によれば、追加でインストールした各社の業務用アプリで生成した顧問先ファイルについても、会計事務所の職員が担当する顧問先毎に管理している顧問先ファイルを開いて、ビューアで閲覧する処理が示されている。
すなわち、本システムの担当者別顧問先別ファイル統合管理手段によれば、システムでデフォルトでインストール済みの業務用アプリで作成した顧問先ファイルを所定のビューア等で職員毎、その担当顧問先毎に閲覧することに加え、追加インストールした各社の業務用アプリで生成した顧問先のファイルをビューア等で閲覧する際も、職員毎、その担当顧問先毎、業務区分毎の管理の枠組みで閲覧することが可能となる。
例えば、追加インストールした各社の業務用アプリで生成した顧問先のファイルとして、会計データ、決算データ、申告データ、税目データ等の独自形式のファイルについては、会計事務所で使用する各種の業務用アプリデータを確認するための汎用ビューアを用意することで、顧問先ファイル管理や職員アカウント管理を利用して、権限を有する職員等のみが担当する顧問先毎の会計データ、決算データ、申告データ、税目データ等を数表またはグラフで表示することが可能となる。具体的には、顧問先担当等の職員等が自分の業務に関する会計データ等について、図3−10で示す流れに沿って会計データ等のファイルをクリック等してビューアを起動した場合に、顧問先ファイル管理から顧問先情報を取得して、汎用の勘定科目や科目体系にコンバートして試算表等の帳表や数表、グラフ等をビューアで表示する。
(5) Advisory file management means for each business (general-purpose viewer)
According to Fig. 3-10, regarding the consultant files generated by the additionally installed business applications of each company, the advisor file opened by the advisor of the accounting office staff is managed by the viewer. The process of browsing is shown in.
That is, according to the person-in-charge consultant-specific file integrated management means of this system, the consultant file created by the business application installed by default in the system is displayed by a predetermined viewer etc. for each staff member In addition to browsing, when browsing the files of advisors created by the additionally installed business application of each company with a viewer, etc., browse using the management framework for each employee, each consultant in charge, and each business division. Is possible.
For example, as a file of the consultant created by the additionally installed business application of each company, as for the file of unique format such as accounting data, settlement data, tax return data, tax item data, various business applications used by the accounting office By preparing a general-purpose viewer for checking data, accounting data, settlement data, report data, tax items for each consultant who only authorized staff etc. are in charge of using the consultant file management and staff account management. It becomes possible to display data etc. in a numerical table or a graph. Specifically, when the staff member in charge of the adviser, etc., starts the viewer by clicking the file of the accounting data etc. along with the flow shown in Figure 3-10 for the accounting data etc. regarding his/her business, the advisor Acquire the consultant information from the file management, convert it to general-purpose account items and subject systems, and display the spreadsheets such as trial balances, number tables, and graphs with a viewer.
4.担当別顧問先別ファイル統合管理手段の説明
職員アカウント管理手段と顧問先ファイル管理手段とが、連携して、担当別顧問先別ファイル統合管理手段を構成し、職員毎に、どの担当顧問先の、どの業務(会計入力/申告/決算・・・)の、どの年度の、どの業務用アプリの、顧問先ファイルにアクセスできるかを管理するができる。
4. Explanation of file integrated management means for each adviser by contact Personnel account management means and adviser file management means work together to form a file integrated management means for each adviser, and for each staff member It is possible to manage which business (accounting input/declaration/payment...), which year, which business application, and the advisor file can be accessed.
つまり、前記のファイルシステムを会計事務所向けに特化した顧問先ファイル管理手段が、職員アカウント管理手段と連携して、職員毎に、その職員に割り当てられた担当顧問先のファイルに対して、ファイル管理できる。 In other words, the consultant file management means specialized for the file system for accounting firms cooperates with the staff account management means, for each staff member, to the file of the responsible consultant assigned to that staff member, Can manage files.
図3−8は、顧問先ファイルの登録時の動作を示す図であり、右側に、ドラッグ&ドロップ操作により、A社の業務用アプリで生成したファイルを、特定の顧問先の、特定の業務分野の、特定の年度のファイルとして登録する際の動作を示すと共に、下側に、表計算ソフトを起動中に、作成したファイルを、特定の業務分野の、特定の年度のファイルとして登録する際の動作を示すものである。
図3−9は、図8の下部に示すような表計算ソフトを起動中に作成したファイルを顧問先ファイルの登録する際に、図3−9に示すような設定画面をポップアップ表示して、ファイル情報を設定することで、所定のアプリのファイルを、特定の顧問先の、特定の業務分野の、特定の年度のファイルとして登録する際の設定画面の内容を示すものである。
FIG. 3-8 is a diagram showing an operation at the time of registration of a consultant file, and a file generated by the business application of the company A by a drag & drop operation is displayed on the right side for a specific job of a specific adviser. It shows the operation when registering as a file of a specific year in a field, and when registering the created file as a file of a specific year in a specific business field while the spreadsheet software is running at the bottom. It shows the operation of.
FIG. 3-9 shows a pop-up display of a setting screen as shown in FIG. 3-9 when registering a file created while the spreadsheet software as shown in the lower part of FIG. By setting the file information, the contents of the setting screen when registering a file of a predetermined application as a file of a specific business field of a specific consultant in a specific year are shown.
まず、図3−8をもとに、ドラッグ&ドロップ操作により、顧問先ファイル管理の登録方法について説明する。担当別顧問先別ファイル統合管理として各情報(顧問先情報テーブル、ファイル情報テーブル、アプリケーション情報テーブルおよびファイル属性情報テーブル)は、たとえば特定の構成要素により互いに関連付けられる。なお、顧問先情報テーブルとファイルテーブル情報が「顧問先コード(図示した“0301”、“0456”など)」により関連付けられている様子を示している。 First, based on FIGS. 3-8, the registration method of the advisory destination file management by the drag & drop operation will be described. Each piece of information (advisory information table, file information table, application information table, and file attribute information table) is integrated with each other by the contact-specific adviser-specific file integrated management. It is to be noted that the advisory destination information table and the file table information are shown to be associated with each other by the “advisory destination code (“0301”, “0456”, etc. shown in the figure)”.
また、ファイル情報テーブルとアプリケーション情報テーブルは「アプリケーションID」を使用して関連付けられ、アプリケーション情報テーブルとファイル情報テーブルは「重要度」を使用して関連付けられる。 Further, the file information table and the application information table are associated with each other using the “application ID”, and the application information table and the file information table are associated with each other using the “importance”.
例えば、A社の業務用アプリが会計アプリであれば、A001(B社であればB001)、決算アプリであればA002、申告アプリであればA003、税目アプリであればA004のように業務区分と対応する形で「アプリケーションID」を設定し、ファイル属性テーブルの拡張子をA社は「xxx」、B社は「yyy」のように設定することで、顧問先ファイル管理の中のファイル情報テーブルを使用して各種ファイル(独自フォーマットファイルおよび汎用フォーマットファイル)を管理する。 For example, if the business application of the company A is an accounting application, it is A001 (B001 if it is a company B), A002 if it is a settlement application, A003 if it is a tax return application, and A004 if it is a tax item application. By setting the "application ID" in a form corresponding to, and setting the extension of the file attribute table to "xxx" for company A and "yyy" for company B, the file information in the advisory file management is set. Manage various files (proprietary format file and general format file) using tables.
5.業務用アプリを自由にインストールできるプラットフォームであることの説明
会計事務所において、税務会計アプリ等の業務用アプリを追加でインストールした場合は、担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、追加インストールされた業務用アプリが会計、決算、申告、税目等のどの業務区分に該当するかをアプリケーション情報テーブルもとに判断し、職員等の業務担当者が自分の担当する顧問先について、該当する業務区分にから職員アクセス権限管理テーブル及び顧問先担当テーブルに基づき、アクセス権限がある場合は追加インストールされた業務用アプリを実行することが出来、当該業務用アプリで作成されたデータファイルも顧問先毎、業務毎、年度毎等に自動で登録するため、顧問先ファイル管理により管理することが出来る。
5. Explanation of a platform that allows free installation of business applications When an additional business application such as a tax accounting application is installed at an accounting firm, the integrated file management means for each counselor is additionally installed. Determine which business category the business application corresponds to, such as accounting, settlement, tax return, tax items, etc., based on the application information table. Based on the employee access authority management table and the advisor contact person table, if you have access authority, you can execute the additionally installed business application, and the data file created by the business application will be Since it is automatically registered every year, every year, etc., it can be managed by managing the adviser file.
よって、業務用アプリを新たにインストールされた場合でも、システム管理者によって新たにアクセス権限の設定をすることなく、職員アカウント管理を適用することが出来る点でPCと異なる。 Therefore, even when a business application is newly installed, it is different from the PC in that the staff account management can be applied without newly setting the access right by the system administrator.
6.業務用アプリを追加する場合の工夫
(1)各社の業務用アプリを追加インストールしてファイルを生成する際に、当該業務用アプリが、会計、申告、決算、税目のいずれか1以上を含む業務区分を示す情報を、図2−9である業務区分管理テーブルに基づいて、当該業務用アプリと関連付けて自動で登録することで、当該アプリの顧問先ファイルを管理することができる。
6. Ideas for adding business applications (1) When business applications of each company are additionally installed and files are generated, the business applications include one or more of accounting, filing, settlement and tax It is possible to manage the consultant file of the application by automatically registering the information indicating the classification in association with the business application based on the business classification management table in FIG. 2-9.
この処理を、図3−8と図3−9を用いて、以下説明する。
図3−8に示すように処理中の業務用アプリが表計算ソフトの場合において、作成したファイルを登録しようとする際に、「顧問先ファイルとして保存」する操作を行なうことを契機として、図3−9に示す設定画面をポップアップ表示し、そのファイルの設定情報として、ファイル名「法人税別表(一)」や保存先「C:¥DATA¥0301¥申告¥平成27年度」を入力して登録することで、図2−5のファイル情報テーブルに自動で登録される。
This processing will be described below with reference to FIGS. 3-8 and 3-9.
As shown in Fig. 3-8, when the business application being processed is spreadsheet software, when you try to register the created file, the operation of "save as adviser file" is used as a trigger. Pop up the setting screen shown in 3-9, and enter the file name "Corporate tax schedule (1)" and the save destination "C:\DATA\0301\Declaration\2015" as the setting information of the file. By registering, it is automatically registered in the file information table of FIG. 2-5.
例えば、各社の業務用アプリとして、A社の会計アプリを用いて、顧問先ファイルを生成した際に、そのファイル(A社会計.aa1)を、顧問先ファイルの管理画面で、所定の顧問先の、所定の業務区分の、所定の年度のフォルダに対し、ドラッグ&ドロップしたときに、そのフォルダの(顧問先名、業務区分、年度といった)属性情報を自動で取得し、その顧問先の当該業務区分の、当該年度のファイルとして関連付けて管理することができる。 For example, when the accounting application of company A is used as the business application of each company and an advisory file is generated, the file (A social total .aa1) is displayed on the management screen of the advisory file and When a drag and drop is performed on a folder of a given business segment of a given fiscal year, the attribute information (such as the name of the consultant, the business segment, and the year) of that folder is automatically acquired and the corresponding It can be managed by associating it as a file for the relevant business year.
従来技術では、属性情報をテンプレートに基づいてフォルダに登録するファイルに付与するのに対し、本願では管理情報である顧問先情報に基づいて、フォルダに登録するファイルが管理情報から登録先として妥当かどうか判断した上で、属性情報をファイルに付与して登録される。例えば、平成27年度の会計ファイルをその顧問先の平成27年度のフォルダに登録するのであれば、そのまま登録され、登録先が顧問先の平成26年度のフォルダであれば、管理情報から処理年度が異なっているので、登録先の設定画面で警告等を表示してもよい。 In the prior art, the attribute information is added to the file registered in the folder based on the template, whereas in the present application, whether the file registered in the folder is appropriate as the registration destination from the management information based on the consultant information that is the management information. After making a decision, the attribute information is added to the file and registered. For example, if the accounting file of 2015 is registered in the 2015 folder of the adviser, it is registered as it is, and if the registration destination is the 2014 folder of the adviser, the processing year is calculated from the management information. Since they are different, a warning or the like may be displayed on the setting screen of the registration destination.
あるいは、ファイルを選択した際に、図3−6のようなGUI画面を用いて、どの顧問先の、どの業務区分の、どの年度(どの会計期間の)ファイルであるかを対応付けることもできる。 Alternatively, when a file is selected, a GUI screen as shown in FIG. 3-6 can be used to correlate which consultant, which business division, which year (of which accounting period) the file is.
(2)追加インストールする業務用アプリが会計入力から申告処理まで対応できる多機能な業務用アプリ等の場合でも業務用アプリを新たにインストールする際に、当該業務用アプリが、会計、申告、決算、税目のいずれか1以上を含む業務区分を示す情報をアプリケーション情報テーブル及び職員アクセス権限テーブルに登録することで、図2−9である業務区分管理テーブルに基づいて、当該業務用アプリと関連付けて自動で登録することで、当該アプリの顧問先ファイルを管理することができる。 (2) Even if the business application to be additionally installed is a multifunctional business application that can handle from accounting input to filing processing, when the business application is newly installed, the business application can be used for accounting, reporting, and settlement of accounts. , By registering the information indicating the work classification including any one or more of the tax items in the application information table and the staff access authority table, the information is associated with the business application based on the work classification management table in FIG. 2-9. By registering automatically, the consultant file of the application can be managed.
また、当該業務用アプリで新規に顧問先ファイルを作成する場合は、業務用アプリ毎に顧問先情報の入力及び設定をすることなく、顧問先情報テーブルから該当する顧問先の顧問先コードから顧問先情報を呼び出して利用することができる。 Also, when creating a new advisory file with the business application, the advisory code from the corresponding advisory person is consulted from the advisory information table without entering and setting the advisory information for each business application. The destination information can be called and used.
7.ネットワークを用いて顧問先と連携する場合の工夫
本システムでは、会計事務所の職員が、その担当する顧問先だけのファイルにアクセスするセキュリティ管理を行なっているが、この枠組みをそのまま、会計事務所の職員と、顧問先との間にも適用できる。
7. Ingenuity when collaborating with advisors using a network In this system, the accounting office staff manages security by accessing files only for the advisors in charge. It can also be applied between the staff and the consultant.
より具体的には、本システムに搭載するファイアウォール機能(ソフトウェアで実装する場合およびハードウェアで実装する場合を含む)にも、職員毎、およびその担当する顧問先毎の管理設定を行なうことで、ある職員が、その担当する顧問先に対してだけファイルを転送したり、あるいは担当する顧問先の端末にリモートアクセスで接続してアクセスできる、という管理を行なうことができる。 More specifically, by setting management settings for each staff member and each consultant who is in charge of the firewall function (including the case of implementing with software and the case of implementing with hardware) installed in this system, It is possible to perform management such that an employee can transfer a file only to the consultant in charge of the employee, or can access the terminal of the adviser in charge by remote access.
この管理の仕組みを図1−7を用いて以下説明する。
図1−7は、本システムにおける職員毎、担当顧問先毎のファイアウォール機能の概要を示す図である。
本発明機510は、制御部511、記憶部512、F/W部113、入力部114、出力部115で構成され、顧問先等A端末516とは、インターネットを介してネットワーク接続している。
制御部511は、職員アカウント管理部、顧問先アカウント管理部、セキュリティ管理部、顧問先ファイル管理部で構成される。
記憶部512は、職員アカウント管理情報記憶部、顧問先アカウント管理情報記憶部、顧問先ファイル管理情報記憶部、各顧問先とのデータをやりとりする記憶領域で構成される。
F/W513は、制御部と通信部で構成され、本発明機510の制御部511の職員アカウント管理部、顧問先アカウント管理部、セキュリティ管理部、顧問先ファイル管理部とが連携した担当別顧問先別ファイル統合管理部が、記憶部512の職員アカウント管理情報記憶部、顧問先アカウント管理情報記憶部、顧問先ファイル管理情報記憶部の情報を元に、アクセス権の連動やアカウントログイン管理の連動をさせながらF/Wの制御部の通信を制御する。
また、本システムの実施例として(1)顧問先の担当者が、顧問先のコンピュータから会計事務所の職員へテレビ電話等の通信を行う場合は、顧問先職員O518が会計事務所にテレビ電話をかけると顧問先情報から担当職員である事務所職員T517宛に自動で接続される。(2)外出した職員がネットワークを通じて会計事務所のコンピュータへアクセスする場合は、事務所職員S519が外出先からタブレット端末を用いて会計事務所にログインし、事務所内の本発明機の記憶領域にアクセスすることができる。
The management mechanism will be described below with reference to FIGS.
FIG. 1-7 is a diagram showing an outline of the firewall function for each employee and each consultant in charge in this system.
The machine 510 of the present invention is composed of a control unit 511, a storage unit 512, an F/W unit 113, an input unit 114, and an output unit 115, and is network-connected to an A terminal 516 such as a consultant destination via the Internet.
The control unit 511 includes a staff account management unit, a consultant account management unit, a security management unit, and a consultant file management unit.
The storage unit 512 includes a staff account management information storage unit, a consultant account management information storage unit, a consultant file management information storage unit, and a storage area for exchanging data with each consultant.
The F/W 513 is composed of a control unit and a communication unit, and is a counselor in charge in cooperation with the staff account management unit, the adviser account management unit, the security management unit, and the adviser file management unit of the control unit 511 of the present invention machine 510. The file-by-destination integrated management unit links the access right and the account login management based on the information of the staff account management information storage unit, the adviser account management information storage unit, and the adviser file management information storage unit of the storage unit 512. While controlling the communication of the F/W control unit.
Further, as an example of the present system, (1) When the person in charge of the consultant makes communication such as videophone from the computer of the consultant to the staff of the accounting office, the staff of the consultant O518 makes a videophone call to the accounting office. When the call is made, the contact information automatically connects to the office staff member T517 who is the staff member in charge. (2) When the staff member who has gone out accesses the computer of the accounting office through the network, the office staff member S519 logs in to the accounting office from a place where he/she uses a tablet terminal, and enters the storage area of the device of the present invention in the office. Can be accessed.
図1−7によれば、担当別顧問先別ファイル統合管理部が、先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに応じて、担当する顧問先および、その顧問先のどの業務区分の、各社の業務用アプリのファイルにアクセスできるかを管理しているが、この担当別顧問先別ファイル統合管理部が、ファイアウォール(F/W)の制御部に連動して適用されて、会計事務所の職員のアカウントログイン管理と、顧問先のファイルへのアクセス権の管理を行なうことが示されている。 According to Fig. 1-7, the integrated file management department for each adviser according to the responsible company, according to the level of the job category such as teacher (tax accountant) or staff member, and the company of which business division of that adviser It manages whether you can access the file of the business application of this. The integrated file management section by each responsible person and advisor is applied in conjunction with the control section of the firewall (F/W), It is shown to manage account logins for employees and to manage access rights to files of consultants.
これにより、会計事務所の職員と、顧問先との間のファイルアクセスをコントロールし、ある会計事務所の職員が、顧問先との間でファイルをやり取りしようとすると、その職員が担当する顧問先の端末との間に限定して、ファイルアクセスないしリモートアクセスができるように制御される。 This controls the file access between the accounting office staff and the adviser, and when the staff of one accounting office tries to exchange files with the adviser, the adviser in charge of the staff takes charge. It is controlled so that file access or remote access can be performed only with the terminal.
同様に、顧問先側から、ファイルをやり取りしようとする場合も、本システムのファイアウォール機能を介するので、その顧問先を担当する職員との間だけに限定して、ファイルのやり取りをすることができるように制御される。 Similarly, when trying to exchange files from the consultant's side, the firewall function of this system is used, so the file can be exchanged only with the staff in charge of the consultant's side. To be controlled.
以上のように、本システムのファイアウォール機能によれば、会計事務所の職員が担当できない顧問先にファイルを送信する心配がなく、会計事務所の職員と、その担当する顧問先との間でセキュアな通信が確保できる。 As described above, according to the firewall function of this system, there is no need to worry about sending files to the advisor who the accounting office staff cannot handle, and the secure accounting between the accounting office staff and the advisor Communication can be secured.
(1)会計事務所の職員や顧問先の担当者が顧問先のコンピュータを通じて会計事務所のコンピュータへアクセスする場合
会計事務所の職員が顧問先のコンピュータを通じて会計事務所のコンピュータへアクセスする場合は、顧問先のアカウント管理、ファイル管理を設定するだけで、ファイアウォールが適切に設定されるため、このファイアウォールを介してインターネット接続を行うことで、容易にセキュアな通信を確保することができる。
また、顧問先の担当者が、顧問先のコンピュータを通じて、会計ファイルや関連する電子文書について、会計事務所とのやりとりをしたい場合は、セキュアな通信により会計事務所の業務担当者へ確実に送受信(会計事務所と顧問先の安全なやりとり)することができる。
より具体的には、会計事務所のコンピュータ510の記憶部512に、顧問先毎に顧問先用記憶領域が用意され、本システムの担当者別顧問先別ファイル統合管理手段と連動したファイアウォール機能を解することで特定の顧問先の端末からのアクセスだけを受け付けるようにすることができる。
この場合、例えば、会計事務所の職員が、顧問先Aに出向いている場合に、顧問先Aの端末から、会計事務所のコンピュータに保存されているファイルにアクセスしようとする際に、顧問先A用記憶領域に対してだけアクセスが可能となるので、誤って、顧問先Aの担当者に、他の顧問先(B、C)のファイルを見せてしまったりすることなくセキュアなファイルアクセスが可能となる。
同様に、顧問先Aの担当者が、顧問先Aのファイルを、会計事務所に送付する場合に、顧問先Aの端末からは、顧問先A用記憶領域だけにアクセス可能となるので、誤って、他の顧問先用記憶領域に転送してしまうことなく、セキュアなファイル転送が可能となる。
なお、会計事務所の先生や職員用のコンピュータシステムにハードとしてのファイアウォール機能を有していない場合は、ソフトウェアによるファイアウォール機能を利用することになるが、通信速度、処理速度が低下するものの、本システムを使用することで会計事務所と顧問先の安全なやりとりをすることができる。
また、会計事務所の先生や職員用のコンピュータシステムにハードとしてのファイアウォール機能を有している場合は、ハードウェアの安定性と処理速度を生かした通信により、会計事務所と顧問先の安全なやりとりをすることができるため、強化された顧問先との連携が可能となる。
(1) When the staff of the accounting office or the person in charge of the consultant accesses the computer of the accounting office through the computer of the consultant When the staff of the accounting office accesses the computer of the accounting office through the computer of the consultant Since the firewall is properly set only by setting the account management and file management of the adviser, it is possible to easily secure secure communication by connecting to the Internet through this firewall.
In addition, if the person in charge of the consultant wants to exchange accounting files and related electronic documents with the accounting firm through the computer of the consultant, secure communication is used to securely send and receive to the person in charge of business of the accounting firm. (Secure communication between the accounting firm and the adviser).
More specifically, in the storage unit 512 of the computer 510 of the accounting office, a storage area for the adviser is prepared for each adviser, and a firewall function interlocking with the person integrated adviser-specific file integrated management means of this system is provided. By understanding, it is possible to accept only access from the terminal of a specific adviser.
In this case, for example, when the staff of the accounting office goes to the consultant A and tries to access the file stored in the computer of the accounting office from the terminal of the consultant A, the adviser Only the storage area for A can be accessed, so secure file access can be performed without accidentally showing the files of other advisers (B, C) to the person in charge of adviser A. It will be possible.
Similarly, when the person in charge of the adviser A sends the file of the adviser A to the accounting office, only the storage area for the adviser A can be accessed from the terminal of the adviser A. As a result, secure file transfer can be performed without transferring to another storage area for the consultant.
If the computer system for teachers and staff of accounting firms does not have a firewall function as hardware, the firewall function by software will be used, but the communication speed and processing speed will decrease, but this By using the system, the accounting firm and the consultant can exchange securely.
In addition, if the computer system for teachers and staff at the accounting office has a firewall function as hardware, communication that makes use of the stability and processing speed of the hardware ensures a secure communication between the accounting office and the consultant. The ability to interact allows for enhanced liaison with advisers.
(2)外出した職員がネットワークを通じて会計事務所のコンピュータへアクセスする場合
外出した職員が持ち出したノートパソコンやタブレット等の携帯端末からネットワークを通じて会計事務所のコンピュータにリモートアクセスする場合は、本システムの担当者別顧問先別ファイル統合管理手段と連動したファイアウォール機能で、職員のアカウントをチェックして、その職員が担当する顧問先のファイルのみに、ファイルアクセスを制限するので、誤って、担当する顧問先以外のファイルを閲覧させたりすることがなく、セキュアなリモートアクセスが可能となる。
(2) When a staff member who goes out accesses the computer of the accounting office through a network When accessing a computer of the accounting office remotely from a mobile terminal such as a laptop computer or tablet brought out by the staff member who goes out through the network, By the firewall function that works with the integrated file management method by advisor for each person in charge, the employee's account is checked, and file access is restricted only to the files of the person in charge who is in charge of that employee. Secure remote access is possible without browsing files other than the above.
(3)顧問先の担当者が、顧問先のコンピュータから会計事務所の職員へテレビ電話等の通信を行う場合
顧問先の担当者が、顧問先のコンピュータから会計事務所の職員へテレビ電話等の通信を行う場合は、本システムの担当者別顧問先別ファイル統合管理手段と連動したファイアウォール機能により、その顧問先を担当する会計事務所職員に対してだけアクセスが許可されると共に、その職員が担当する顧問先のファイルだけにファイルアクセスされた中で、画面共有等の処理が行なわれるので、誤って他の顧問先ファイルを閲覧できてしまったりすることがなく、セキュアなテレビ電話機能の利用が可能となる。
また逆に、会計事務所の職員が、その担当する顧問先のコンピュータに、テレビ電話等の通信を行なう場合も同様である。
なお、以上の説明では、図1−7において、本発明機がスタンドアローン構成(1台の単体機で構成)されているとして説明したが、本発明のファイアウォール機能を介する構成であればどのような構成でも良く、本発明の適用範囲は図1−7のシステム構成に限定されない。
例えば、本発明のシステムが、複数のコンピュータを用いてLANやWANなどのネットワークで接続された構成となっていて、会計事務所の職員が、各コンピュータから顧問先との間でファイルアクセスやテレビ電話機能を用いる場合にも、本発明のファイアウォール機能を介することで、同様のセキュアな通信が可能である。
また、図1−7において、本発明機はスタンドアローン構成に限定されず、例えば、会計事務所のサーバーと端末とがネットワークで接続されたクライアントサーバー構成となっていても構わない。この場合、制御部や記憶部の構成は、主にサーバー内に構成されることになるが、サーバーと端末のどちらかに存在すれば足り、サーバー内に構成されることに限定されるわけではない。そして、この構成の場合でも、本発明のファイアウォール機能を介することで、同様のセキュアな通信が可能となる。
(3) When the person in charge of the consultant performs communication such as videophone from the computer of the consultant to the staff of the accounting office
When the person in charge of the adviser performs communication such as videophone from the computer of the adviser to the staff of the accounting office, the adviser uses the firewall function that works in conjunction with the file integrated management method Access is permitted only to the accounting office staff who is in charge of the destination, and screen sharing etc. is performed while file access to only the file of the consultant who is in charge of that staff is performed, so other It is possible to use the secure videophone function without having to browse the advisor's file.
On the contrary, the same is true when the staff of the accounting office communicates with the computer of the adviser in charge by videophone or the like.
Note that, in the above description, in FIG. 1-7, the present invention machine has been described as a stand-alone configuration (consisting of one single machine), but what is the configuration through the firewall function of the present invention? However, the scope of application of the present invention is not limited to the system configuration of FIG. 1-7.
For example, the system of the present invention has a configuration in which a plurality of computers are connected by a network such as LAN or WAN, and the staff of the accounting office accesses files from each computer to a consultant or a television. Even when the telephone function is used, the same secure communication is possible through the firewall function of the present invention.
In addition, in FIG. 1-7, the machine of the present invention is not limited to the stand-alone configuration, and may be, for example, a client server configuration in which a server of an accounting office and a terminal are connected via a network. In this case, the configuration of the control unit and the storage unit is mainly configured in the server, but it is sufficient if it exists in either the server or the terminal, and is not limited to the configuration in the server. Absent. Even in the case of this configuration, the same secure communication becomes possible through the firewall function of the present invention.
8.顧問先ファイル管理ができない場合の工夫
業務用アプリで生成したファイルのうち、顧問先毎のファイル管理ができない場合は、本システムが管理している顧問先毎のファイル管理領域(ファイル情報テーブルのファイル名の項目)に、当該業務用アプリで生成したファイルとのリンク情報を設定することで、当該業務用アプリで生成したファイルが、あたかも顧問先毎のファイル管理領域に格納されているものとして取り扱うことで、当該業務用アプリが生成ファイルの管理をしている場合でも顧問先ファイル管理が可能になる。
8. When the file management for each adviser cannot be performed among the files generated by the business application, the file management area for each adviser managed by this system (file of the file information table) By setting the link information with the file created by the business application in (Name item), the file created by the business application is handled as if it was stored in the file management area of each consultant. As a result, even if the business application manages the generated file, it is possible to manage the consultant file.
9.効果
(職員アカウント管理の効果)
職員アカウント管理を顧問先ファイル管理と連携して行うことで、業務用アプリを新たにインストールされた場合でも、システム管理者によって新たにアクセス権限の設定をすることなく先生(税理士等)や職員といった職種のレベルに応じて、どの顧問先の、どの業務用アプリのファイルにアクセスできるかアクセス権限管理を、先生や職員は自分の担当顧問先へのファイルアクセスや業務用アプリ使用権限を意識せずに利用することができる。
9. Effect (effect of staff account management)
By linking staff account management with the file management of advisors, even if a business application is newly installed, teachers (tax accountants, etc.) Depending on the level of occupation, which advisors can access which business application files can be accessed by teachers and staff without being aware of file access to their own advisors and business application usage authorizations. Can be used for.
(顧問先ファイル管理の効果)
顧問先ファイル管理を職員アカウント管理と連携して行うことで、アクセス権限を有する職員が担当する顧問先の顧問先ファイル(データ)のファイル操作を実行可能とすることで、業務担当者以外の職員等による顧問先ファイル(データ)のアクセスや対象でないファイル等も誤って他の保存先に移動する、コピーする、などの操作のようなファイル操作時の人為的なミスを防止でき、ある顧問先のデータを他の顧問先に誤って提供する等の重大なミスを防止できる。
(Effects of file management of advisors)
By coordinating advisory file management with staff account management, file operations on the advisory file (data) of the advisor to which the employee with access authority is in charge can execute, thereby enabling staff other than business personnel It is possible to prevent human mistakes during file operations such as operations such as accessing the adviser's file (data) due to etc. and files that are not the target such as accidentally moving to another storage destination, copying, etc. It is possible to prevent a serious mistake such as accidentally providing the above data to another adviser.
以上、会計事務所の職員用に適した会計事務所用コンピュータについて説明したが、本発明のシステムは、そのまま企業の経理部門の社員用に利用することができる。
この場合、以上の説明や図面の用語(構成要素)を下記のように置き換えることで、全く同様の処理を経て、企業の経理部門の社員用のコンピュータシステムとして機能する。
<用語(構成要素)の置き換え例>
(置き換え前) → (置き換え後)
会計事務所の職員や税理士 → 企業の経理部門の社員
顧問先 → 企業の各部門や支店
顧問先のファイル → 企業の各部門や支店のファイル
顧問先ファイル管理手段 → 企業の各部門や支店のファイル管理手段
担当別顧問先別ファイル統合管理手段→担当別部門別ファイル統合管理手段
Although the accounting office computer suitable for the staff of the accounting office has been described above, the system of the present invention can be directly used for the employees of the accounting department of a company.
In this case, by replacing the terms (constituent elements) in the above description and drawings as follows, the computer system functions as a computer system for employees of the accounting department of the company after undergoing exactly the same processing.
<Example of replacing terms (components)>
(Before replacement) → (After replacement)
Accounting office staff and tax accountants → Employees in the accounting department of a company Advisors → Corporate departments and branches Files of advisers → Files of corporate departments and branches Advisory file management methods → Files of corporate departments and branches Management means File integrated management means by adviser by person → File integrated management means by department by person in charge
本発明は、会計事務所向けのコンピュータシステムのほか、企業の経理部門のコンピュータシステムに利用することができる。
INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used not only for computer systems for accounting offices, but also for computer systems in corporate accounting departments.
110 従来の専用機
111 従来の専用機のシステム制御部
112 従来の専用機の記憶部
210 PC
211 PCのシステム制御部
212 PCの記憶部
310 本発明の会計事務所用コンピュータシステム
311 本発明の会計事務所用コンピュータシステムの制御部
312 本発明の会計事務所用コンピュータシステムの記憶部
410 本発明の会計事務所用コンピュータシステム(変形例)
110 Conventional Dedicated Machine 111 Conventional Dedicated Machine System Control Unit 112 Conventional Dedicated Machine Storage Unit 210 PC
211 PC system control unit 212 PC storage unit 310 Accounting office computer system 311 of the present invention Accounting office computer system control unit 312 of the present invention Accounting office computer system storage unit 410 of the present invention Computer system for accounting firms (variant)
Claims (8)
会計事務所の職員や税理士が担当する顧問先の税務会計処理を遂行するために、顧問先のファイルとして、予めシステムで管理している文書作成アプリや表計算アプリを含む所定のアプリで生成したファイルに加えて、または、代えて、税務会計処理用の各社の業務用アプリで生成したファイル、を会計事務所の職員用に統合的に管理する会計事務所用コンピュータシステムであって、
会計事務所の業務遂行のために、会計事務所の職員や税理士で構成されるユーザーのアカウント管理機能や、顧問先のファイルを管理するファイル管理機能を、会計事務所用に最適化して、それぞれ職員アカウント管理手段および顧問先ファイル管理手段として備え、
職員アカウント管理手段が、
ユーザーとして、会計事務所の職員や税理士(以下、「職員」と略す)に特化したアカウント管理を実行し、
顧問先ファイル管理手段が、
申告業務や会計入力業務を含む業務毎や、年度毎を含む単位で、顧問先のファイルを管理し、
職員アカウント管理手段と顧問先ファイル管理手段とが連携することにより、
会計事務所の職員毎に、職員の属性に応じて割り当てられた権限に応じて、どの担当顧問先の、どのアプリのファイルにアクセスできるかを管理すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、会計入力、申告、決算の区分を含む業務区分毎や、年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理する、
担当別顧問先別ファイル統合管理手段を備え、
会計事務所の職員が、システムのユーザーとして、ログインした場合に、
前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段により、
職員の権限に応じて、アクセスを許可された顧問先毎に、予めシステムで管理している所定のアプリのファイルと共に、各社の業務用アプリのファイルの利用を制御すると共に、
顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、前記の業務区分毎や年度毎を含む単位で、
各顧問先のファイルを管理し、
必要に応じて税務会計用の各社の業務用アプリを追加してインストールした場合に、
前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、
当該追加してインストールした税務会計用の各社の業務用アプリで生成したファイルについて、職員の属性に応じてアクセスを許可された顧問先毎に、当該ファイルを、他のアプリで生成したファイルと共に、統合して管理すること、
を特徴とする会計事務所用コンピュータシステム
In order to carry out the tax accounting processing of the consultant who is in charge of the staff of the accounting office or the tax accountant, it was created as a file of the consultant with a predetermined application including the document creation application and spreadsheet application managed by the system in advance. In addition to or instead of the file, a computer system for an accounting office that integrally manages a file generated by a business application of each company for tax accounting processing, for staff of the accounting office,
In order to carry out the business of the accounting office, the account management function of the user consisting of the staff and tax accountant of the accounting office and the file management function for managing the files of the consultant are optimized for the accounting office, respectively. Prepared as staff account management means and advisory file management means,
Staff account management means
As a user, perform account management specialized for accounting firm staff and tax accountants (hereinafter abbreviated as "staff"),
Advisory file management means
Manage the files of advisers on a per-business basis, including filing business and accounting input business, and on a yearly basis,
By linking the staff account management means and the consultant file management means,
According to the authority assigned to each staff of the accounting office according to the attribute of the staff, it manages which application file of which contact person in charge can access, and the folder structure set for each adviser In accordance with the above, manage the files of each consultant in each business division including accounting input, filing, and settlement of accounts, and in units including each fiscal year,
Equipped with a file integrated management means for each adviser
When an accounting staff member logs in as a user of the system,
By the file integrated management means according to the advisor according to the person in charge,
Depending on the authority of the staff, for each adviser authorized to access, along with the file of the predetermined application that is managed by the system in advance, the use of the file of the business application of each company is controlled,
In accordance with the folder structure set for each consultant, in units including the above-mentioned business divisions and each year,
Manage the files of each consultant,
If you add and install business apps of each company for tax accounting as needed,
The file integrated management means according to the person in charge,
Regarding the file generated by the business application of each company for the tax accounting that is additionally installed, for each adviser who is allowed to access according to the attribute of the staff, the file, together with the file generated by another application, Integrated management
Computer system for accounting office characterized by
ネットワークを通じて顧問先と通信する顧問先通信手段、を備えて、
前記顧問先通信手段において、必要に応じてファイアウォール手段を備え、
前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段がファイアウォール手段と連動することにより、会計事務所の職員が、その担当する顧問先との間に限定するように制御して、リモートオペレーションを実行することにより、顧問先のデータを直接操作したり、
顧問先とのデータの送受信を行なうことで、
顧問先とのセキュアな通信による連携を可能とする会計事務所用コンピュータシステム。
The accounting office computer system according to claim 1, further comprising:
It is equipped with a consultant communication means for communicating with a consultant through a network,
In the adviser communication means, a firewall means is provided as necessary,
By linking the file-integrated management means for each adviser by responsible person with the firewall means, the staff of the accounting office performs control so that it is limited to the adviser in charge and executes the remote operation. , Directly manipulate the data of the consultant,
By sending and receiving data with the advisor,
A computer system for accounting firms that enables secure communication with advisors.
各社の業務用アプリを追加インストールする際に、
当該業務用アプリが、会計、申告、決算、税目のいずれか1以上を含む業務区分を示す情報を、記憶手段に、当該業務用アプリと関連付けて登録する手段を備え、
当該アプリの顧問先ファイルの業務区分を自動管理すること、
を特徴とする会計事務所用コンピュータシステム。
The computer system for an accounting office according to claim 1, further comprising:
When installing additional business applications of each company,
The business application is provided with means for registering information indicating a business category including any one or more of accounting, filing, settlement, and tax in a storage means in association with the business application.
Automatically manage the business division of the application's advisory file,
A computer system for an accounting office characterized by.
所定の業務用アプリを用いて新規に顧問先ファイルの作成を行う際には、
記憶部から、本システムが管理している顧問先情報を読み出して、
当該顧問先情報と、当該業務用アプリで作成する顧問先ファイルとを関連づけて登録する手段を備えたこと、
を特徴とする会計事務所用コンピュータシステム。
The accounting office computer system according to any one of claims 1 to 3, further comprising:
When creating a new advisory file using a predetermined business application,
Read the advisor information managed by this system from the storage unit,
A means is provided for associating and registering the consultant information and the advisor file created by the business application.
A computer system for an accounting office characterized by.
各社の業務用アプリで生成したファイルについて、顧問先毎のファイル管理ができない場合に、
本システムが管理している顧問先毎のファイル管理領域に、前記各社の業務用アプリで生成したファイルとのリンク情報を付与する手段を備え、
各社の業務用アプリで生成したファイルが、あたかも顧問先毎のファイル管理領域に格納されているものとして取り扱う手段を備えたこと、
を特徴とする会計事務所用コンピュータシステム。
The accounting office computer system according to claim 1, further comprising:
For files generated by business applications of each company, if file management for each adviser is not possible,
The system is provided with means for adding link information to files generated by the business application of each company in the file management area of each adviser managed by this system,
A file provided by each company's business application is provided as if it were stored in the file management area of each consultant.
A computer system for an accounting office characterized by.
A program for causing a computer to function as the accounting office computer system according to any one of claims 1 to 5.
会計事務所の業務遂行のために、会計事務所の職員や税理士で構成されるユーザーのアカウント管理機能や、顧問先のファイルを管理するファイル管理機能を、会計事務所用に最適化して、それぞれ職員アカウント管理手段および顧問先ファイル管理手段として備え、
職員アカウント管理手段が、
ユーザーとして、会計事務所の職員や税理士(以下「職員」と略)に特化したアカウント管理を実行し、
顧問先ファイル管理手段が、
申告業務や会計入力業務を含む業務毎や、年度毎を含む単位で、顧問先のファイルを管理し、
職員アカウント管理手段と顧問先ファイル管理手段とが連携することにより、
会計事務所の職員毎に、職員の属性に応じて割り当てられた権限に応じて、どの(担当)顧問先の、どのアプリのファイルにアクセスできるかを管理すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、会計入力、申告、決算の区分を含む業務区分毎や、年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理する、
担当別顧問先別ファイル統合管理手段を備え、
会計事務所の職員が、システムのユーザーとして、ログインした場合に、
前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、
職員の権限に応じて、アクセスを許可された顧問先毎に、所定のアプリのファイルの利用を制御すると共に、顧問先毎に設定されたフォルダ構成に則して、前記の業務区分毎や年度毎を含む単位で、各顧問先のファイルを管理するステップを実行し、
必要に応じて税務会計用の各社の業務用アプリを追加してインストールした場合に、
前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段が、
当該追加してインストールした税務会計用の各社の業務用アプリで生成したファイルについて、職員の属性に応じてアクセスを許可された顧問先毎に、当該ファイルを、他のアプリで生成したファイルと共に、統合して管理するステップを実行する、
ことを特徴とする会計事務所用コンピュータ管理方法。
In order to carry out the tax accounting processing of the consultant who is in charge of the staff of the accounting office or the tax accountant, it was created as a file of the consultant with a predetermined application including the document creation application and spreadsheet application managed by the system in advance. In addition to or instead of the file, the accounting office computer system that integrally manages the file generated by the business application of each company for tax accounting processing, for the staff of the accounting office,
In order to carry out the business of the accounting office, the account management function of the user consisting of the staff and tax accountant of the accounting office and the file management function for managing the files of the consultant are optimized for the accounting office, respectively. Prepared as staff account management means and advisory file management means,
Staff account management means
As a user, perform account management specialized for accounting firm staff and tax accountants (hereinafter abbreviated as "staff"),
Advisory file management means
Manage the files of advisers on a per-business basis, including filing business and accounting input business, and on a yearly basis,
By linking the staff account management means and the consultant file management means,
According to the authority assigned to each staff of the accounting office according to the attributes of the staff, which (contact) contact, which application file can be accessed, is managed, and it is set for each contact. According to the folder structure, manage the files of each consultant for each business division including accounting input, filing, and settlement of accounts, and for each fiscal year.
Equipped with a file integrated management means for each adviser
When an accounting staff member logs in as a user of the system,
The file integrated management means for each adviser and
Depending on the authority of the staff, it controls the use of the file of the predetermined application for each adviser who is allowed to access, and also according to the folder structure set for each adviser, for each business category and year Perform the steps to manage the files of each consultant in units including
If you add and install business apps of each company for tax accounting as needed,
The file integrated management means for each adviser and
Regarding the file generated by the business application of each company for the tax accounting that is additionally installed, for each adviser who is allowed to access according to the attribute of the staff, the file, together with the file generated by another application, Take steps to integrate and manage,
A computer management method for an accounting office characterized by the above.
企業の経理部門の社員が、担当する各部門や支店ないし関連会社の税務会計処理を遂行するために、
請求項1〜5に記載した「会計事務所及び会計事務所の職員と顧問先」に係る構成要素を、それぞれ、「企業の経理部門及び企業の経理部門の社員と企業の各部門や支店ないし関連会社」に対応させるべく、
前記会計事務所の職員や税理士を、企業の経理部門の社員と置き換えると共に、
前記顧問先を、企業の各部門や支店ないし関連会社に置き換え、
前記顧問先のファイルを、企業の各部門や支店ないし関連会社のファイルに置き換え、
前記職員アカウント管理手段を、企業の社員アカウント管理手段に置き換え、
前記顧問先ファイル管理手段を、企業の各部門や支店ないし関連会社のファイル管理手段に置き換え、
前記担当別顧問先別ファイル統合管理手段を、担当別部門や支店ないし関連会社別ファイル統合管理手段に置き換えることにより、
企業の経理部門の社員毎に、社員の属性に応じて割り当てられた権限に応じて、どの担当部門や支店や支店ないし関連会社の、どのアプリのファイルにアクセスできるかを管理すると共に、部門や支店や支店ないし関連会社毎に設定されたフォルダ構成に則して、会計入力、申告、決算の区分を含む業務区分毎や、年度毎を含む単位で、各部門や支店や支店ないし関連会社のファイルを管理すること、
を特徴とする企業の経理部門用コンピュータシステム。 A computer system for an accounting department of a company, which is configured by diverting the computer system for accounting office according to any one of claims 1 to 5,
In order for employees of the accounting department of a company to carry out tax accounting for each department, branch or affiliated company in charge,
The components related to “accounting office and staff and adviser of accounting office” described in claims 1 to 5 are respectively defined as “accounting department of a company, employees of accounting department of a company and departments or branches of a company or In order to correspond to "affiliated company",
Replacing the staff of the accounting firm and the tax accountant with employees of the accounting department of the company,
Replace the adviser with each department, branch or affiliate of the company,
Replace the file of the adviser with the file of each department, branch or affiliate of the company,
Replace the staff account management means with company employee account management means,
Replace the adviser file management means with the file management means of each department, branch or affiliated company,
By replacing the file integrated management means for each adviser by contact with the file integrated management means for each department, branch or affiliated company,
For each employee of the accounting department of the company, according to the authority assigned according to the attribute of the employee, it is possible to manage which application file of which department, branch, branch or affiliated company can be accessed, and In accordance with the folder structure set for each branch or branch or affiliated company, each business division including accounting input, filing, and settlement of accounts, and each fiscal year in units of each department, branch or branch or affiliated company Managing files,
A computer system for the accounting department of a company.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016111299A JP6733902B2 (en) | 2016-06-02 | 2016-06-02 | Computer system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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