JP3366829B2

JP3366829B2 - Sales support system and recording medium storing program for causing computer to perform processing in the system

Info

Publication number: JP3366829B2
Application number: JP13855797A
Authority: JP
Inventors: 清文秋田; 繁出射; 孝司島田
Original assignee: Fujitsu Ltd
Current assignee: Fujitsu Ltd
Priority date: 1996-07-03
Filing date: 1997-05-28
Publication date: 2003-01-14
Anticipated expiration: 2017-05-28
Also published as: JPH1083427A

Description

Detailed Description of the Invention

【０００１】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、顧客との商談に際
して該商談に必要な情報を提示するための営業支援シス
テムに係り、詳しくは、顧客が要求する可能性のできる
だけ高い情報を提供できるようにした営業支援システム
に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a sales support system for presenting information necessary for a business negotiation with a customer, and more specifically, to provide information with the highest possibility that the customer requests. Related to the sales support system.

【０００２】[0002]

【従来の技術】例えば、銀行のキャンペーン売り込みの
営業活動では、その銀行が把握している顧客全体からそ
のキャンペーンを要求しそうな顧客を抽出し、その抽出
した顧客に対して当該キャンペーンの売り込みを行なっ
ている。ここで、キャンペーンとは、商品単体あるいは
商品の組み合わせ及びそれに付随するサービスの集合体
であって（以下同様）、銀行取引においては、「年金の
振込」、「マイカーローン」、「住宅ローン」、「積立
定期預金」等がキャンペーンとなる。2. Description of the Related Art For example, in sales activities for marketing a campaign by a bank, a customer who is likely to request the campaign is extracted from all the customers known by the bank, and the campaign is sold to the extracted customers. ing. Here, a campaign is a single product or a combination of products and a collection of services that accompany it (the same applies below), and in bank transactions, "pension transfer", "car loan", "mortgage", The campaign will be "funded time deposits".

【０００３】このようにあるキャンペーンを要求しそう
な顧客として抽出された者に対してのみ当該キャンペー
ンの営業活動が行なわれるので、無駄な商談が減って、
営業効率が向上する。この顧客全体からあるキャンペー
ンを要求しそうな顧客を抽出するシステムが、例えば、
特開平６−２８２５７８にて提案されている。この提案
されたシステムでは、キャンペーン毎に、ある条件を満
たす顧客のうちどのくらいの割合の顧客が当該キャンペ
ーンについて既に成約しているか（ポテンシャル値）を
表したテーブル（セグメントテーブル）がデータベース
化されている。このセグメントテーブルでは、２つの条
件（例えば、年令と年収、趣味と性格、性別と職業等）
を用いて顧客が分類されており、その分類された顧客群
毎に当該キャンペーンに対するポテンシャル値が定めら
れている。そして、あるキャンペーンの営業を行なう場
合、そのキャンペーンに対応したセグメントテーブルを
参照して、ポテンシャル値の高い顧客群が選択され、そ
の選択された顧客群においてまだ当該キャンペーンにつ
いて成約していない顧客が当該キャンペーンを要求しそ
うな顧客として抽出される。[0003] Since the sales activities of the campaign are carried out only to those who are extracted as customers who are likely to request a certain campaign, wasteful business talks are reduced,
Sales efficiency is improved. A system that extracts customers who are likely to request a certain campaign from this entire customer, for example,
It is proposed in Japanese Unexamined Patent Publication No. 6-282578. In this proposed system, for each campaign, a table (segment table) showing how many of the customers satisfying a certain condition have already contracted for the campaign (potential value) is made into a database. . In this segment table, there are two conditions (eg age and annual income, hobbies and personalities, gender and occupation, etc.).
Customers are classified by using, and a potential value for the campaign is set for each classified customer group. Then, when conducting sales of a certain campaign, the segment table corresponding to the campaign is referred to, a customer group having a high potential value is selected, and a customer who has not concluded a contract for the campaign is selected in the selected customer group. Selected as customers likely to request a campaign.

【０００４】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のシス
テムは、あるキャンペーンの売り込みの対象となる顧客
を現在把握されている顧客全体の内から選定するための
ものである。従って、顧客からの電話での商談や問い合
わせがあった場合、その顧客に対してどのようなキャン
ペーンを勧誘すべきかについての情報は、上記システム
から得ることができない。By the way, the above-mentioned system is for selecting a customer to be sold for a certain campaign from all the customers who are currently grasped. Therefore, when a customer makes a telephone negotiation or makes an inquiry, information about what kind of campaign should be solicited to the customer cannot be obtained from the system.

【０００５】そこで、本発明の課題は、任意の顧客から
の問い合わせに際して、その顧客が要求しそうなキャン
ペーンについての情報を即座に提供できるようにした営
業支援システムを提供することである。[0005] Therefore, an object of the present invention is to provide a sales support system capable of promptly providing information about a campaign which a customer is likely to request, when an inquiry is made from the customer.

【０００６】[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明は、請求項１に示すように、予め定めた営業
に関する項目毎に、当該営業に関する項目の対象とすべ
き顧客の条件と、当該条件に該当する顧客に関する情報
と、当該条件に該当する顧客のうち当該営業に関する項
目が成約されている顧客の割合に対応したポテンシャル
値との関係を示すポテンシャルテーブルを格納したデー
タベースと、特定された顧客に関する情報に基づいて、
該ポテンシャルテーブルを検索するための条件を設定す
る条件セッティング手段と、条件セッティング手段にて
設定された条件に該当する顧客の条件を有する営業に関
する項目を検索し、当該条件に該当する営業に関する項
目について、該顧客が成約済みか否かを判定し、未成約
の営業に関する項目について、当該営業に関する項目及
びポテンシャル値を、当該顧客へ勧誘すべき情報として
抽出するポテンシャル値抽出手段と、ポテンシャル値抽
出手段により抽出された当該顧客へ勧誘すべき情報のう
ち、ポテンシャル値が所定値以上となる営業に関する項
目を、当該顧客の要求度合いが高い営業に関する項目と
して表示ユニットに表示させる表示制御手段とを有する
ようにした。In order to solve the above-mentioned problems, according to the present invention, as set forth in claim 1, for each item related to a predetermined business , all items related to the business must be the target.
Information about the customer's conditions and the customers who meet those conditions
And a database that stores a potential table showing a relationship with a potential value corresponding to the ratio of customers who have contracted the sales item among the customers who meet the condition, and based on the information about the identified customer ,
The condition setting means for setting a condition for searching the potential table and the condition setting means.
The sales related to the conditions of the customer corresponding to the set conditions
Search for items to
For the eyes, determine whether the customer has been closed and
For items related to sales,
Fine potential value, and potential value extracting means for <br/> extracted as information to be solicitation to the customer, the information to be solicitation to the customer that has been extracted by the potential value extracting means
Chi, an item potential value related to a predetermined value or more and Do that sales, and items related to the request degree of the customer is high operating
And a display control means for displaying on the display unit.

【０００７】ある顧客の条件（年令、年収等）が条件セ
ッティング手段にて特定されると、その顧客がまだ係わ
っていない営業に関する項目に対応したポテンシャルテ
ーブルからその特定された条件に対応するポテンシャル
値が抽出される。そして、その抽出されたポテンシャル
値が所定値以上となるときに、そのポテンシャル値が抽
出されたポテンシャルテーブルに対応した営業に関する
項目が表示ユニットに表示される。オペレータは、表示
ユニットに表示された営業に関する項目について顧客に
説明する。[0007] When the condition (age, annual income, etc.) of a customer is specified by the condition setting means, the potential corresponding to the specified condition is determined from the potential table corresponding to the item related to sales that the customer is not yet involved in. The value is extracted. Then, when the extracted potential value is equal to or larger than a predetermined value, the item related to sales corresponding to the potential table from which the potential value is extracted is displayed on the display unit. The operator explains the item related to sales displayed on the display unit to the customer.

【０００８】ここで、ポテンシャル値は、当該条件を満
たす顧客のうちその営業に関する項目に係わっている顧
客の割合に対応している。即ち、ポテンシャル値が高い
場合、その営業に関する項目に係わるよう顧客が要求す
る可能性が高いと推定される。従って、そのように、顧
客が要求する可能性が高いと推定される営業に関する項
目について、素早く当該顧客に提供できるようになる。Here, the potential value corresponds to the ratio of the customers who are related to the sales item among the customers who satisfy the condition. That is, when the potential value is high, it is estimated that the customer is likely to request the item related to the sales. Therefore, as described above, it becomes possible to promptly provide the customer with items related to sales that are likely to be requested by the customer.

【０００９】上記システムにおいて、営業に関する項目
とは、商品、商品の組み合わせ、サービス、あるいは、
それらの集合体を含む概念である。条件セッティング手
段は、予め顧客の情報がデータベースに登録されている
場合には、そのデータベースから検索された情報を用い
て当該顧客の条件を特定する。また、そのような情報が
データベースが登録されていない場合は、オペレータが
顧客から直接聞いた情報が入力ユニットを用いてシステ
ムに入力され、その入力された情報を用いて当該顧客の
条件が特定される。In the above system, the item related to sales is a product, a combination of products, a service, or
It is a concept that includes these aggregates. If the customer information is registered in the database in advance, the condition setting means specifies the customer condition using the information retrieved from the database. If such information is not registered in the database, the information directly heard by the customer from the customer is input to the system using the input unit, and the customer's condition is specified using the input information. It

【００１０】上記システムでの処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを格納した記録媒体を提供す
るという観点から、請求項９に記載されるように、予め
定めた営業に関する項目毎に、当該営業に関する項目の
対象とすべき顧客の条件と、当該条件に該当する顧客に
関する情報と、当該条件に該当する顧客のうち当該営業
に関する項目が成約されている顧客の割合に対応したポ
テンシャル値との関係を示すポテンシャルテーブルを格
納したデータベースを用いて営業支援に関する情報を提
供する処理をコンピュータに行なわせるためのプログラ
ムを格納した記録媒体において、該プログラムが、特定
された顧客に関する情報に基づいて、該ポテンシャルテ
ーブルを検索するための条件を設定する条件セッティン
グプログラムコード手段と、設定された条件に該当する
顧客の条件を有する営業に関する項目を検索し、当該条
件に該当する営業に関する項目について、該顧客が成約
済みか否かを判定し、未成約の営業に関する項目につい
て、当該営業に関する項目及びポテンシャル値を、当該
顧客へ勧誘すべき情報として抽出するポテンシャル値抽
出プログラムコード手段と、抽出された当該顧客へ勧誘
すべき情報のうち、ポテンシャル値が所定値以上となる
営業に関する項目を、当該顧客の要求度合いが高い営業
に関する項目として表示ユニットに表示させる表示制御
プログラムコード手段とを有するように構成される。From the viewpoint of providing a recording medium in which a program for causing a computer to execute the processing in the above system is provided, as described in claim 9, for each item related to a predetermined sales, Of item
The conditions of customers who should be targeted and the customers who meet those conditions
Providing information on sales support using a database that stores a potential table that shows the relationship between the information related to the above and the potential value corresponding to the ratio of customers who have contracted the sales related to the conditions In a recording medium that stores a program for causing a computer to perform processing, the program is specified
The potential test based on information about
A condition setting program code means for setting conditions for searching a table and corresponding to the set conditions
Search for items related to sales that have customer conditions, and
The customer has concluded a sales-related item
Determine whether or not it has been completed, and
The items related to the sales and the potential value
Potential value extraction program code means to extract as information to be solicited to the customer and solicitation to the extracted customer
Of should do information, that potential value Do to or larger than a predetermined value
Items related to sales, marketing degree of request of the customer is high
And a display control program code means to be displayed on the display unit as an item related to.

【００１１】また、顧客が要求する可能性のある営業に
関する項目があることを使用者により明確に示す観点か
ら、本発明は、請求項２に記載されるように、表示制御
手段は、ポテンシャル抽出手段により抽出されたポテン
シャル値が所定値以上となるときに、所定のマークを表
示ユニットに表示させるマーク表示制御手段と、該マー
クが表示ユニットに表示された状態において、入力ユニ
ットによる所定操作が行なわれたときに、所定値以上の
該ポテンシャル値を得るために参照したポテンシャルテ
ーブルに対応した営業に関する項目を表示ユニットに表
示させる営業項目表示制御手段とを有するように構成さ
れる。Further, from the viewpoint of clearly indicating to the user that there is an item related to sales that the customer may request, the present invention provides the display control means as described in claim 2. Mark display control means for displaying a predetermined mark on the display unit when the potential value extracted by the means exceeds a predetermined value, and a predetermined operation by the input unit in the state where the mark is displayed on the display unit. And a sales item display control means for displaying on the display unit an item related to sales corresponding to the potential table referred to in order to obtain the potential value of a predetermined value or more.

【００１２】このシステムでは、所定のマークが表示ユ
ニットに表示されたことで使用者は、顧客が要求する可
能性の高い営業に関する項目が存在することを知る。そ
して、入力ユニットによる所定の操作により、その営業
に関する項目が表示ユニットに表示される。このシステ
ムでの処理をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムを格納した記録媒体を提供するという観点から、本発
明は、請求項１０に記載されるように、該記録媒体に格
納されたプログラムの表示制御プログラムコード手段
は、抽出されたポテンシャル値が所定値以上となるとき
に、所定のマークを表示ユニットに表示させるマーク表
示プログラムコード制御手段と、該マークが表示ユニッ
トに表示された状態において、入力ユニットによる所定
操作が行なわれたときに、所定値以上の該ポテンシャル
値を得るために参照したポテンシャルテーブルに対応し
た営業に関する項目を表示ユニットに表示させる営業項
目表示制御プログラムコード手段とを有するように構成
される。[0012] In this system, the user knows that there is an item related to sales that is likely to be requested by the customer, because the predetermined mark is displayed on the display unit. Then, the item related to the sales is displayed on the display unit by a predetermined operation by the input unit. From the viewpoint of providing a recording medium that stores a program for causing a computer to execute the processing in this system, the present invention provides display control of the program stored in the recording medium, as set forth in claim 10. The program code means is a mark display program code control means for displaying a predetermined mark on the display unit when the extracted potential value is a predetermined value or more, and an input unit in the state where the mark is displayed on the display unit. And a business item display control program code means for displaying on the display unit an item relating to sales corresponding to the potential table referred to in order to obtain the potential value equal to or larger than the predetermined value when the predetermined operation is performed. To be done.

【００１３】表示された営業に関する項目の顧客による
要求の程度が容易に使用者に判るという観点から、本発
明は、請求項３に記載されるように、表示制御手段は、
所定値以上となるポテンシャル値をその大きさに応じて
複数のランクのうちの１つに分類するランク分類手段
と、該ポテンシャル値を得るために参照したポテンシャ
ルテーブルに対応する営業に関する項目と共に、そのポ
テンシャル値を表現する画像をランク分類手段にて分類
されたランクに対応した表示態様にて表示ユニットに表
示させるようにしたランク別表示制御手段とを有するよ
うに構成した。[0013] From the viewpoint of the degree of <br/> request by a customer of the items related to sales displayed is seen readily user, the present invention is, as described in claim 3, the display control means,
A rank classification unit that classifies a potential value that is equal to or more than a predetermined value into one of a plurality of ranks according to its size, and an item related to sales corresponding to the potential table that is referred to for obtaining the potential value. An image representing the potential value is configured to include a rank-based display control unit configured to display the image on the display unit in a display mode corresponding to the rank classified by the rank classification unit.

【００１４】このシステムでは、ランクに応じた表示態
様にてポテンシャル値を表現する画像が表示ユニットに
表示される。使用者は、その表示態様にて要求の程度を
大まかに把握することができる。ここで、ランクに対応
した表示態様とは、ランクに応じた色、ランク応じた形
等を含む。In this system, an image representing the potential value is displayed on the display unit in a display mode according to the rank. The user can roughly understand the degree of the request in the display mode. Here, the display mode corresponding to the rank includes a color according to the rank, a shape according to the rank, and the like.

【００１５】このシステムでの処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを格納した記録媒体を提供す
るという観点から、本発明は、請求項１１に記載される
ように、該記録媒体に格納されたプログラムの表示制御
プログラムコード手段は、所定値以上となるポテンシャ
ル値をその大きさに応じて複数のランクのうちの１つに
分類するランク分類プログラムコード手段と、該ポテン
シャル値を得るために参照したポテンシャルテーブルに
対応する営業に関する項目と共に、そのポテンシャル値
を表現する画像を分類されたランクに対応した表示態様
にて表示ユニットに表示させるようにしたランク別表示
制御プログラムコード手段とを有するように構成され
る。From the viewpoint of providing a recording medium storing a program for causing a computer to execute the processing in this system, the present invention provides a program stored in the recording medium as described in claim 11. The display control program code means for classifying the potential value, which is equal to or more than a predetermined value, into one of a plurality of ranks according to its size, and the potential referred to for obtaining the potential value. Rank-based display control program code means for displaying an image representing the potential value on the display unit in a display mode corresponding to the classified rank, together with the item related to sales corresponding to the table. It

【００１６】また、顧客が要求する可能性のある営業に
関する項目があることを使用者により明確に示すると共
に、その可能性がどの程度であるかを示すようにすると
いう観点から、本発明は、請求項４に記載されるよう
に、ポテンシャル値が所定値以上となるときに、所定の
マークを表示ユニットに表示させるようにしたシステム
において、表示制御手段は、所定値以上となるポテンシ
ャル値をその大きさに応じて複数のランクのうちの１つ
に分類するランク分類手段を有し、更に、マーク表示制
御手段は、ランク分類手段にて分類されたランクに応じ
た表示形態にて該所定のマークを表示ユニットに表示さ
せるランク別マーク表示制御手段を有するように構成さ
れる。[0016] Further, from the viewpoint of clearly showing to the user that there is an item related to sales that the customer may request, and showing the degree of the possibility, the present invention provides According to a fourth aspect of the present invention, in the system in which a predetermined mark is displayed on the display unit when the potential value is equal to or higher than the predetermined value, the display control means sets the potential value equal to or higher than the predetermined value. The mark display control means has a rank classification means for classifying the rank into one of a plurality of ranks according to its size, and the mark display control means has the predetermined display form according to the rank classified by the rank classification means. It is configured to have a mark display control means for each rank for displaying the mark of No. on the display unit.

【００１７】このようなシステムでは、ポテンシャル値
のランクに応じた表示形態にて当該所定のマークが表示
ユニットに表示される。従って、使用者は、マークの表
示態様により、表示されるであろう営業に関する項目を
顧客が要求する可能性がどの程度であるかをしることが
できる。ここで、該マークの表示態様は、マークの色、
マークの形状等を含み得る。In such a system, the predetermined mark is displayed on the display unit in a display form corresponding to the rank of the potential value. Therefore, the user can know how likely the customer is to request items related to sales that will be displayed by the display mode of the mark. Here, the display mode of the mark is the color of the mark,
The shape of the mark may be included.

【００１８】上記システムでの処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを格納した記録媒体を提供す
るという観点から、本発明は、請求項１２に記載される
ように、該記録媒体に格納されたプログラムの表示制御
プログラムコード手段は、所定値以上となるポテンシャ
ル値をその大きさに応じて複数のランクのうちの１つに
分類するランク分類プログラムコード手段を有し、更
に、マーク表示制御プログラムコード手段は、分類され
たランクに応じた表示形態にて該所定のマークを表示ユ
ニットに表示させるランク別マーク表示制御プログラム
コード手段を有するように構成される。From the viewpoint of providing a recording medium storing a program for causing a computer to execute the processing in the above system, the present invention provides a program stored in the recording medium as described in claim 12. The display control program code means has rank classification program code means for classifying a potential value equal to or more than a predetermined value into one of a plurality of ranks according to its size, and further, the mark display control program code means. Is configured to have a mark display control program code for each rank for displaying the predetermined mark on the display unit in a display form corresponding to the classified rank.

【００１９】更に、上記のように、ポテンシャル値の属
するランクに応じてマークの表示態様を制御するように
したシステムおいて、マークの表示後に表示される営業
に関する項目についても顧客が要求する可能性の程度を
判り易くするという観点から、本発明は、請求項５に記
載されるように、更に、営業項目表示制御手段は、該ポ
テンシャル値を得るために参照したポテンシャルテーブ
ルに対応する営業に関する項目と共に、そのポテンシャ
ル値を表現する画像をランク分類手段にて分類されたラ
ンクに対応した表示態様にて表示ユニットに表示させる
ようにしたランク別表示制御手段を有するように構成さ
れる。Further, in the system in which the mark display mode is controlled according to the rank to which the potential value belongs as described above, the customer may request the item related to sales displayed after the mark is displayed. From the viewpoint of making it easier to understand the degree of the above, according to the present invention, as described in claim 5, the sales item display control means further includes items related to sales corresponding to the potential table referred to for obtaining the potential value. In addition, it is configured to have rank-based display control means for displaying an image representing the potential value on the display unit in a display mode corresponding to the rank classified by the rank classification means.

【００２０】このシステムでの処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを格納した記録媒体を提供す
るという観点から、本発明は、請求項１３に記載される
ように、更に、営業項目表示制御プログラムコード手段
は、該ポテンシャル値を得るために参照したポテンシャ
ルテーブルに対応する営業に関する項目と共に、そのポ
テンシャル値を表現する画像を分類されたランクに対応
した表示態様にて表示ユニットに表示させるようにした
ランク別表示制御プログラムコード手段を有するように
構成される。From the viewpoint of providing a recording medium storing a program for causing a computer to execute the processing in this system, the present invention further provides a business item display control program code as described in claim 13. The means is a rank configured to display the image representing the potential value on the display unit in a display mode corresponding to the classified rank, together with the item related to the sales corresponding to the potential table referred to for obtaining the potential value. It is configured to have a separate display control program code means.

【００２１】各営業に関する項目についての営業戦略に
基づいて、その営業に関する項目が表示される基準をか
えるようにするという観点から、本発明は、請求項６に
記載されるように、上記各システムにおいて、表示制御
手段においてポテンシャル値の比較基準となる所定値
は、各営業に関する項目毎に独立して定められるように
構成される。From the viewpoint of changing the standard for displaying the items related to the sales based on the sales strategy for the items related to the sales, the present invention provides each of the above systems as described in claim 6. In the display control means, the predetermined value serving as a reference for comparing the potential values is configured to be independently determined for each item related to each sales.

【００２２】このようなシステムでは、例えば、各営業
に関する情報についての営業戦略に基づいて表示手段に
おけるポテンシャル値の比較基準となる所定値が定めら
れる。この場合、その基準値となる所定値を低く設定す
れば、種々の条件となる多くの顧客に対して、当該営業
に関する項目が表示されることになる。これにより、使
用者は、多くの顧客に対して当該営業に関する項目の説
明を行なうことができる。即ち、販売促進を望む商品
（営業に関する項目）等については、ポテンシャル値の
比較基準となる所定値が低く設定される。In such a system, for example, a predetermined value serving as a reference for comparing potential values on the display means is set based on a sales strategy for information on each sales. In this case, if the predetermined value that is the reference value is set low, the item related to the sales is displayed to many customers who have various conditions. As a result, the user can explain the items related to the sales to many customers. That is, with respect to products (items related to sales) for which sales promotion is desired, a predetermined value serving as a reference for comparing potential values is set low.

【００２３】上記各システムにおいて、使用者が望む基
準にて複数の営業に関する項目を表示することができる
という観点から、本発明は、請求項７に記載されるよう
に、表示制御手段は、ポテンシャル抽出手段にて抽出さ
れる所定値以上のポテンシャル値が複数ある場合、その
複数のポテンシャル値を得るために参照したポテンシャ
ルテーブルに対応した営業に関する項目から表示すべき
営業に関する項目を所定の基準にて所定個数選択する項
目選択手段と、項目選択手段にて選択された営業に関す
る項目を表示ユニットに表示させる制御手段とを有する
ように構成される。In each of the above systems, from the viewpoint that a plurality of items related to sales can be displayed according to the criteria desired by the user, the present invention provides the display control means as described in claim 7. When there are a plurality of potential values that are equal to or more than the predetermined value extracted by the extraction means, the items related to the sales to be displayed are selected from the items related to the sales corresponding to the potential table referred to in order to obtain the plurality of potential values according to a predetermined standard It is configured to have an item selection unit for selecting a predetermined number and a control unit for displaying the item related to the sales selected by the item selection unit on the display unit.

【００２４】このシステムでの処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを格納した記録媒体を提供す
るという観点から、本発明は、請求項１４に記載される
ように、該記録媒体に格納されたプログラムの表示制御
プログラムコード手段は、抽出される所定値以上のポテ
ンシャル値が複数ある場合、その複数のポテンシャル値
を得るために参照したポテンシャルテーブルに対応した
営業に関する項目から表示すべき営業に関する項目を所
定の基準にて所定個数選択する項目選択プログラムコー
ド手段と、選択された営業に関する項目を表示ユニット
に表示させる制御プログラムコード手段とを有するよう
に構成される。From the viewpoint of providing a recording medium storing a program for causing a computer to execute the processing in this system, the present invention provides a program stored in the recording medium as described in claim 14. When there are a plurality of potential values equal to or more than the predetermined value to be extracted, the display control program code means determines a sales item to be displayed from sales items corresponding to the potential table referred to for obtaining the plurality of potential values. Item selection program code means for selecting a predetermined number on the basis of (1) and control program code means for displaying an item related to the selected sales on the display unit.

【００２５】更に、上述した各システムにおいて、顧客
が要求する可能性の高い営業に関する項目について更な
る情報が表示できるという観点から、本発明は、請求項
８に記載されるように、営業に関する各項目に対応した
情報を格納したデータベースと、表示ユニットに表示さ
れた営業に関する項目を特定する入力ユニットの所定操
作がなされたときに、該特定された営業に関する項目に
対応した情報を上記データベースから検索する内容検索
手段と、該内容検索手段にてデータベースから検索され
た情報を表示ユニットに表示させる対応情報表示制御手
段とを更に有するように構成される。Furthermore, from the viewpoint that in each of the above-mentioned systems, it is possible to display further information on the item related to the sales that is likely to be requested by the customer. When a predetermined operation is performed on a database that stores information corresponding to items and an input unit that specifies items related to sales displayed on the display unit, information corresponding to the specified items related to sales is searched from the database. And a corresponding information display control means for displaying the information retrieved from the database by the content retrieval means on the display unit.

【００２６】このシステムでの処理をコンピュータに実
行させるためのプログラムを格納した記録媒体を提供す
るという観点から、本発明は、請求項１５に記載される
ように、該プログラムが、表示ユニットに表示された営
業に関する項目を特定する入力ユニットの所定操作がな
されたときに、該特定された営業に関する項目に対応し
た情報を営業に関する各項目に対応した情報を格納した
データベースから検索する内容検索プログラムコード手
段と、該データベースから検索された情報を表示ユニッ
トに表示させる対応情報表示制御プログラムコード手段
とを更に有するように構成される。From the viewpoint of providing a recording medium in which a program for causing a computer to execute the processing in this system is provided, the present invention provides that the program is displayed on a display unit. A content search program code that retrieves information corresponding to the specified item related to sales from a database storing information corresponding to each item related to sales when a predetermined operation of the input unit that specifies the specified item related to sales is performed. And a corresponding information display control program code means for displaying the information retrieved from the database on the display unit.

【００２７】[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。図１は、例えば、銀行取引に関す
る業務を支援するシステムのハードウエア構成例を示
す。例えば、このようなシステムの一部として本発明に
係る営業支援システムが実現される。BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows an example of the hardware configuration of a system that supports business related to bank transactions. For example, the sales support system according to the present invention is realized as a part of such a system.

【００２８】図１において、複数のクライアント端末１
０、１１（１）、．．．、１１（ｎ）がＬＡＮに接続さ
れている。クライアント端末１０は、管理者が操作して
管理業務等を行なうための端末で、以下、スーパバイザ
端末という。各クライアント端末１１（１）、．．．、
１１（ｎ）は、顧客からの電話取引の受付を行なうため
の端末で、以下、オペレータ端末という。In FIG. 1, a plurality of client terminals 1
0, 11 (1) ,. ．． , 11 (n) are connected to the LAN. The client terminal 10 is a terminal that is operated by an administrator to perform management work and the like, and is hereinafter referred to as a supervisor terminal. Each client terminal 11 (1) ,. ．． ,
Reference numeral 11 (n) is a terminal for accepting a telephone transaction from a customer, and is hereinafter referred to as an operator terminal.

【００２９】更に、データベースサーバ１４、プリンタ
ユニット１６、コミュニケーションサーバ１８及び音声
応答装置（Voice Response Unit: VRU）２２がＬＡＮに
接続されている。データベースサーバ１４は、システム
内で共有される各種ファイル等を管理する。プリンタユ
ニット１６は、各クライアント端末及びデータベースサ
ーバ１４にてアクセス可能であり、取引ジャーナル、帳
票等のプリントアウトを行なう。コミュニケーションサ
ーバ１８は、銀行のホストコンピュータと接続されてお
り、当該システム内で承認された取引の内容をホストコ
ンピュータに転送する。音声応答装置２２は、顧客から
の電話（呼）に対する自動応答機能を有している。Further, the database server 14, the printer unit 16, the communication server 18, and the voice response unit (VRU) 22 are connected to the LAN. The database server 14 manages various files shared in the system. The printer unit 16 can be accessed by each client terminal and the database server 14, and prints out transaction journals, forms and the like. The communication server 18 is connected to the host computer of the bank and transfers the contents of the transaction approved in the system to the host computer. The voice response device 22 has an automatic response function to a telephone (call) from a customer.

【００３０】公衆回線３０に接続された交換機２０（Ｐ
ＢＸ／ＡＣＤ）には、スーパバイザ端末１０、オペレー
タ端末１１（１）、．．．、１１（ｎ）及び音声応答装
置２２が接続されている。交換機２０は、原則的に外部
からの呼を音声応答装置２２に接続する。また、この交
換機２０は自動呼分配機能（ＡＣＤ）を備えており、所
定のアルゴリズムに従って、外部からの呼が各オペレー
タ端末１１（１）、．．．、１１（ｎ）に振り分けられ
る。The exchange 20 (P
BX / ACD) includes a supervisor terminal 10, an operator terminal 11 (1) ,. ．． , 11 (n) and the voice response device 22 are connected. The exchange 20 basically connects an external call to the voice response device 22. Further, the exchange 20 is provided with an automatic call distribution function (ACD), and a call from the outside is received by each operator terminal 11 (1) ,. ．． , 11 (n).

【００３１】音声応答装置２２は、外部からの呼が接続
されると、予め定められた手順に従った音声応答を行な
う。各オペレータ端末１１（１）、．．．、１１（ｎ）
は、電話通信機能を有している。そして、各オペレータ
端末１１（１）、．．．、１１（ｎ）のオペレータ（受
付担当者）は、テレフォンヘッドセット１３
（１）、．．．、１３（ｎ）を装着して顧客からの電話
に応対する。なお、スーパバイザ端末１０も電話通信機
能を有しており、通話用のテレフォンヘッドセット１２
が接続されている。When a call from the outside is connected, the voice response device 22 makes a voice response according to a predetermined procedure. Each operator terminal 11 (1) ,. ．． , 11 (n)
Has a telephone communication function. Then, each operator terminal 11 (1) ,. ．． , 11 (n) operators (receptionist) are telephone headsets 13
(1) ,. ．． , 13 (n) to answer the call from the customer. Note that the supervisor terminal 10 also has a telephone communication function, and the telephone headset 12 for calling is used.
Are connected.

【００３２】各オペレータ端末１１（１）、．．．、１
１（ｎ）は、例えば、図２に示すように構成されてい
る。なお、スーパバイザ端末１０も同様に構成される。
図２において、オペレータ端末は、いわゆるＣＰＵを含
む制御ユニット１０１、メモリユニット１０２、表示ユ
ニット１０３、入力ユニット１０４、ディスクユニット
１０５、ＬＡＮユニット１０６、内蔵電話ユニット１０
７及びＣＤ−ＲＯＭドライブユニット１０８を有してい
る。これらの各ユニットはシステムバスＢを介して接続
されている。Each operator terminal 11 (1) ,. ．． 1
1 (n) is configured as shown in FIG. 2, for example. The supervisor terminal 10 has the same configuration.
In FIG. 2, the operator terminal includes a control unit 101 including a so-called CPU, a memory unit 102, a display unit 103, an input unit 104, a disk unit 105, a LAN unit 106, and a built-in telephone unit 10.
7 and a CD-ROM drive unit 108. Each of these units is connected via a system bus B.

【００３３】制御ユニット１０１は、当該端末全体を制
御すると共に、後述するように、営業支援に関する処理
を実行する。メモリユニット１０２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ
等のメモリを含み、制御ユニット１０１が実行すべきプ
ログラム、処理の過程で得られた必要なデータ、ファイ
ル等を記憶する。表示ユニット１０３は、ＣＲＴやＬＣ
Ｄ（液晶表示パネル）等で構成され、オペレータに対す
る各種ガイダンス及びスクリプト、顧客に関する情報等
を表示する。入力ユニット１０４は、キーボード、マウ
ス等で構成され、オペレータ（受付担当者）が当該オペ
レータ端末に情報を入力するために使用される。The control unit 101 controls the entire terminal and executes processing relating to sales support as described later. The memory unit 102 includes a RAM and a ROM
And the like, and stores programs to be executed by the control unit 101, necessary data obtained in the course of processing, files, and the like. The display unit 103 is a CRT or LC.
It is composed of a D (liquid crystal display panel) or the like, and displays various guidance and scripts for the operator, information about the customer, and the like. The input unit 104 is composed of a keyboard, a mouse, and the like, and is used by an operator (person in charge of reception) to input information to the operator terminal.

【００３４】ＬＡＮユニット１０６は、ＬＡＮに接続さ
れており、ＬＡＮとの間でデータ通信を行なう。内蔵電
話ユニット１０７（ＴＡＰＩ）は、交換機２０（ＰＢＸ
／ＡＣＤ）に接続され、交換機２０との間で、音声通信
を行なう。また、テレフォンヘッドセット１３が内蔵電
話ユニット１０７に接続されており、オペレータは、こ
のテレフォンヘッドセット１３を介して顧客からの電話
の応対を行なう。The LAN unit 106 is connected to the LAN and performs data communication with the LAN. The built-in telephone unit 107 (TAPI) is the exchange 20 (PBX).
/ ACD) for voice communication with the exchange 20. Further, the telephone headset 13 is connected to the built-in telephone unit 107, and the operator receives a telephone call from the customer via the telephone headset 13.

【００３５】ＣＤ−ＲＯＭ２００には、営業支援に関す
る処理を記述したプログラムコードにて構成されるプロ
グラムが格納されている。ＣＤ−ＲＯＭドライブユニッ
ト１０８にセットされたＣＤ−ＲＯＭ２００から当該プ
ログラムがディスクユニット１０５にインストールされ
る。そして、当該オペレータ端末を立ち上げるときに、
ディスクユニット１０５から読み出された当該プログラ
ムがメモリユニット１０２に格納される。この状態で、
制御ユニット１０１（ＣＰＵ）は、メモリユニット１０
２に格納されたプログラムに従って営業支援に関する処
理を実行する。The CD-ROM 200 stores a program composed of program codes that describe processing relating to sales support. The program is installed in the disk unit 105 from the CD-ROM 200 set in the CD-ROM drive unit 108. And when starting the operator terminal,
The program read from the disk unit 105 is stored in the memory unit 102. In this state,
The control unit 101 (CPU) is the memory unit 10
Processing related to sales support is executed according to the program stored in 2.

【００３６】データベースサーバ１４には、各種のデー
タベースが格納されている。例えば、顧客に関する情報
（顧客情報）（顧客番号、氏名、住所、性別、取引情報
等）がデータベースサーバ１４に格納されている。新規
の顧客が登録される毎に、該顧客の顧客情報がデータベ
ースサーバ１４に追加される。新たな取引の開始、取引
の解約等により顧客情報が更新される。The database server 14 stores various databases. For example, information about customers (customer information) (customer number, name, address, sex, transaction information, etc.) is stored in the database server 14. Each time a new customer is registered, the customer information of the new customer is added to the database server 14. Customer information is updated by starting a new transaction or canceling a transaction.

【００３７】また、前述したように各キャンペーン（年
金の振込、マイカーローン、積立定期預金等）毎に作成
されたセグメントテーブルがデータベースサーバ１４に
格納されている。このセグメントテーブルは、例えば、
図３に示すように、２つの条件（年令と年収）を用いて
顧客を分類し、その分類された顧客群に対応するセグメ
ントが５ｘ５のマトリクス状に配列されている。各セグ
メントには、該セグメントを定義する２つの条件（年令
２０歳から３０歳まで、年収５００万円以下）を満足す
る全顧客数（中段：２１、２００人）とそのうち当該キ
ャンペーンを成約している顧客数（上段：１、４５０
人）とそれらの割合（下段：６．８％）とが記述されて
いる。Further, as described above, the database server 14 stores the segment table created for each campaign (pension transfer, car loan, accumulated time deposit, etc.). This segment table is, for example,
As shown in FIG. 3, customers are classified using two conditions (age and annual income), and segments corresponding to the classified customer groups are arranged in a 5 × 5 matrix. For each segment, the total number of customers (middle tier: 21,200) who satisfy the two conditions that define the segment (ages 20 to 30 years old, annual income of 5 million yen or less) and the relevant campaign is concluded Number of customers (upper row: 1,450
Persons) and their ratio (lower row: 6.8%) are described.

【００３８】更に、このセグメントテーブルの情報に基
づいて、例えば、図４に示すようなテーブル（以下、テ
ーブルＡという）から構成されるセールスポテンシャル
ファイルが作成される。このセールスポテンシャルファ
イルの各テーブルＡは、例えば、スーパバイザ端末１０
での操作に従って作成される。図４に示すセールスポテ
ンシャルファイルの各テーブルＡは、「キャンペー
ン」、「分析キー」、「アラーム値」、「セグメント情
報」の各項目にて構成される。「キャンペーン」には、
キャンペーンを特定する情報（名称、番号）が記述され
る。「分析キー」には、該キャンペーンについて作成さ
れたセグメントテーブルにおける縦軸及び横軸に対応し
た条件名（年収、年令等）が記述される。「アラーム
値」には、３つのアラーム値１、２、３が記述される。
各アラーム値は、ポテンシャル値（キャンペーンを成約
している顧客の割合）に対する比較基準値であり、当該
キャンペーンに対する営業戦略や経験則等に基づいて決
定される。アラーム値１が最も小さい値であり、アラー
ム値３が最も大きい値であり、アラーム値２がアラーム
値１及びアラーム値３の間の値である。Further, based on the information of this segment table, for example, a sales potential file composed of a table as shown in FIG. 4 (hereinafter referred to as table A) is created. Each table A of this sales potential file is, for example, the supervisor terminal 10
Created according to the operation in. Each table A of the sales potential file shown in FIG. 4 includes items of “campaign”, “analysis key”, “alarm value”, and “segment information”. "Campaign"
Information (name, number) identifying the campaign is described. In the “analysis key”, condition names (annual income, age, etc.) corresponding to the vertical axis and the horizontal axis in the segment table created for the campaign are described. In the "alarm value", three alarm values 1, 2, and 3 are described.
Each alarm value is a comparison reference value with respect to a potential value (ratio of customers who have concluded a campaign), and is determined based on a sales strategy, an empirical rule, etc. for the campaign. The alarm value 1 is the smallest value, the alarm value 3 is the largest value, and the alarm value 2 is a value between the alarm value 1 and the alarm value 3.

【００３９】「セグメント情報」は、対応するセグメン
トテーブルにおいてマトリックス状に配列された各セグ
メントの定義情報（各条件の上限値と下限値）とそのセ
グメントに対応したポテンシャル値（％）が記述され
る。このようなセールスポテンシャルファイルは、デー
タベースサーバ１４に格納され、そのポテンシャル値
は、取引の実態に応じて更新されるセグメントテーブル
の情報に基づいて、定期的に更新される。The "segment information" describes the definition information (upper and lower limits of each condition) of each segment arranged in a matrix in the corresponding segment table and the potential value (%) corresponding to that segment. . Such a sales potential file is stored in the database server 14, and its potential value is regularly updated based on the information in the segment table that is updated according to the actual condition of the transaction.

【００４０】上記ポテンシャル値が大きいということ
は、そのセグメントの条件を満たす顧客のうち、当該キ
ャンペーンを成約している顧客の割合が大きいことを意
味しており、その条件を満たす顧客の当該キャンペーン
に対する要求が強いことが推定される。また、ポテンシ
ャル値が小さいということは、そのセグメントの条件を
満たす顧客のうち、当該キャンペーンを成約している顧
客の割合が小さいことを意味しており、その条件を満た
す顧客の当該キャンペーンに対する要求が小さいことが
推定される。従って、このポテンシャル値は、顧客の当
該キャンペーンに対する要求の度合いを表す尺度として
用いることができる。A large potential value means that a large proportion of the customers who have completed the campaign are out of the customers who meet the conditions of the segment. It is estimated that the demand is strong. In addition, a small potential value means that the ratio of customers who have concluded the campaign is small among the customers who satisfy the condition of the segment, and the demand for the campaign of the customers who satisfy the condition is small. It is estimated to be small. Therefore, this potential value can be used as a measure showing the degree of demand of the customer for the campaign.

【００４１】そして、各アラーム値１、２、３は、顧客
の当該キャンペーンに対する要求度合いのランクに対応
するもので、アラーム値３以上のポテンシャル値となる
セグメントに属する顧客にとって当該キャンペーンは最
も要求度合いの高いランクに属する。アラーム値１より
小さいポテンシャル値となるセグメントに属する顧客に
とって当該キャンペーンは最も要求度合いの低いランク
に属する。例えば、あるキャンペーンの販売を促進した
い場合、そのキャンペーンについて定められたテーブル
Ａ（セールスポテンシャルファイル）の各アラーム値が
小さく設定される。すると、より多くの顧客にとって当
該キャンペーンが要求度の高いものと判定される。Each of the alarm values 1, 2, and 3 corresponds to the rank of the degree of demand of the customer with respect to the campaign, and for the customer belonging to the segment having the alarm value of 3 or more, the campaign has the highest degree of demand. Belong to a higher rank. For a customer who belongs to a segment having a potential value smaller than the alarm value 1, the campaign belongs to the rank with the lowest demand. For example, when it is desired to promote the sales of a certain campaign, each alarm value of the table A (sales potential file) defined for the campaign is set small. Then, it is determined that the campaign is highly demanded by more customers.

【００４２】なお、更に、各キャンペーンの内容の詳細
情報や、各キャンペーンを売り込む際の推奨文句（スク
リプト）も、各キャンペーンに対応付けてデータベース
サーバ１４に格納されている。上述したようなシステム
では、次のように処理が行なわれる。交換機２０により
顧客からの電話（呼）が、あるオペレータ端末１１
（ｉ）に接続されると、そのオペレータは、テレフォン
ヘッドセット１３（ｉ）にて顧客からの用件を聞く。そ
して、顧客との会話の中で、既に取引のある顧客であれ
ば、その顧客番号を聞き、入力ユニット１０４を用いて
オペレータ端末１１（ｉ）に入力する。すると、その
「顧客番号」が表示ユニット１０３の画面に、例えば、
図９に示すように表示される。Further, detailed information on the contents of each campaign and recommended phrases (scripts) for selling each campaign are also stored in the database server 14 in association with each campaign. In the system as described above, the processing is performed as follows. A telephone call from a customer is made by the exchange 20 to a certain operator terminal 11
When connected to (i), the operator listens to the message from the customer on the telephone headset 13 (i). Then, in the conversation with the customer, if the customer already has a transaction, he or she hears the customer number and inputs it to the operator terminal 11 (i) using the input unit 104. Then, the "customer number" is displayed on the screen of the display unit 103, for example,
It is displayed as shown in FIG.

【００４３】図９に示す表示画面は、顧客に関する基本
的な情報（顧客基本情報：氏名、住所、性別、顧客番号
等）を表示するための「顧客基本情報ゾーン」、各種ア
イコンを表示するための「アイコンゾーン」、顧客の当
該銀行との取引に関する情報を表示するための「取引詳
細情報ゾーン」及びキャンペーンを売り込むための推奨
文句（スクリプト）等を表示するためのスクリプト展開
ゾーンに区分されている。The display screen shown in FIG. 9 displays "customer basic information zone" for displaying basic information about customers (customer basic information: name, address, gender, customer number, etc.) and various icons. It is divided into an "icon zone", a "detailed transaction information zone" for displaying information on customers' transactions with the bank, and a script expansion zone for displaying recommended phrases (scripts) for marketing campaigns. There is.

【００４４】オペレータが、顧客の用件に対する処理を
終了した後、入力ユニット１０４より所定の操作を行な
うと、制御ユニット１０１がメモリユニット１０２にロ
ードされたプログラムに従って営業支援の処理を実行す
る。この営業支援の処理は、例えば、図５及び図６に示
す手順に従って行なわれる。図５において、制御ユニッ
ト１０１が、ＬＡＮユニット１０６を介してデータベー
スサーバ１４と通信を行ない、セールスポテンシャルフ
ァイルを読みだし、各キャンペーンに対応したテーブル
Ａをメモリユニット１０２に展開する（Ｓ１）。そし
て、制御ユニット１０１は、セールスポテンシャルファ
イルに含まれるテーブルＡの総数（営業対象となるキャ
ンペーンの総数）Ｎを図示しない内部レジスタにセット
する（Ｓ２）。更に、制御ユニット１０１は、データベ
ースサーバ１４と通信を行ない、上記のように入力され
た顧客番号で特定される顧客に関する情報（顧客情報：
氏名、住所、性別、年令、職業、年収、顧客番号等）を
読みだし、その顧客情報をメモリユニット１０２にセッ
トする（Ｓ３）。なお、新規の顧客の場合には、オペレ
ータは、電話にて顧客から顧客情報を聞き、その顧客情
報を入力ユニット１０４にて入力する。そして、その入
力された顧客情報がメモリユニット１０２にセットされ
る。When the operator performs a predetermined operation from the input unit 104 after finishing the process for the customer's requirement, the control unit 101 executes the process of sales support according to the program loaded in the memory unit 102. This sales support process is performed, for example, according to the procedure shown in FIGS. In FIG. 5, the control unit 101 communicates with the database server 14 via the LAN unit 106, reads the sales potential file, and expands the table A corresponding to each campaign in the memory unit 102 (S1). Then, the control unit 101 sets the total number N (total number of campaigns to be sold) N of the table A included in the sales potential file in an internal register (not shown) (S2). Further, the control unit 101 communicates with the database server 14, and information about the customer identified by the customer number input as described above (customer information:
The name, address, sex, age, occupation, annual income, customer number, etc.) are read out and the customer information is set in the memory unit 102 (S3). In the case of a new customer, the operator listens to the customer information by telephone from the customer and inputs the customer information through the input unit 104. Then, the inputted customer information is set in the memory unit 102.

【００４５】このとき、表示画面は、例えば、図１０に
示すようになり、メモリユニット１０２にセットされた
顧客情報のうちの顧客基本情報（氏名、住所、性別、顧
客番号等）が「顧客基本情報ゾーン」に、各種アイコン
が「アイコンゾーン」に、該顧客に関する取引情報（総
合口座、公共料金、給料振込、財形等）が「取引詳細情
報ゾーン」にそれぞれ表示される。なお、顧客に関する
取引情報は、顧客情報と共にデータベースサーバ１４か
ら読みだされている。At this time, the display screen is, for example, as shown in FIG. 10, and the basic customer information (name, address, gender, customer number, etc.) among the customer information set in the memory unit 102 is "customer basic". In the "information zone", various icons are displayed in the "icon zone", and transaction information about the customer (general account, public utility charges, salary transfer, financial form, etc.) is displayed in the "transaction detail information zone". The transaction information regarding the customer is read from the database server 14 together with the customer information.

【００４６】上記のように、顧客情報がメモリユニット
１０２にセットされた後に、制御ユニット１０１は、
「アイコンゾーン」の所定表示域に「白」をセットする
（Ｓ４）。そして、制御ユニット１０１は、カウンタを
初期値”１”（ｎ＝１）にリセットし（Ｓ５）、該カウ
ンタのカウント値ｎがセールスポテンシャルファイルに
含まれるテーブルＡの総数Ｎ（キャンペーンの総数）に
達したか否かを判定する（Ｓ６）。そして、制御ユニッ
ト１０１は、カウンタのカウント値（ｎ）で特定される
キャンペーンを選択し、取引情報を参照して、そのキャ
ンペーンを当該顧客が既に成約しているか否かを判定す
る（Ｓ８）。After the customer information is set in the memory unit 102 as described above, the control unit 101
"White" is set in the predetermined display area of the "icon zone" (S4). Then, the control unit 101 resets the counter to the initial value "1" (n = 1) (S5), and the count value n of the counter becomes the total number N (total number of campaigns) of the table A included in the sales potential file. It is determined whether it has reached (S6). Then, the control unit 101 selects the campaign specified by the count value (n) of the counter, refers to the transaction information, and determines whether the customer has already concluded the campaign (S8).

【００４７】その顧客がそのキャンペーンをまだ成約し
ていない場合（Ｓ８、Ｎｏ）、制御ユニット１０１は、
そのキャンペーン（ｎ）に対応したテーブルＡ（図４参
照）から顧客情報にて特定される条件（年令、年収等）
となるその顧客が属するセグメントを抽出する（Ｓ１
０）。このように、当該顧客が属するセグメントが抽出
されると、制御ユニット１０１は、更に、そのセグメン
ト内のポテンシャル値と当該テーブルＡに記述されたア
ラーム値１、２、３を内部レジスタにセットする（Ｓ１
１）。その後、例えば、図７に示すような「評価ラン
ク」、「ポテンシャル値」、「キャンペーン名」、キャ
ンペーンを特定する「番号Ｎｏ．」を記述するためのテ
ーブルＢが初期化される（Ｓ１２）。このテーブルＢ
は、メモリユニット１０２内に構築される。If the customer has not closed the campaign yet (S8, No), the control unit 101
Conditions specified by customer information from table A (see FIG. 4) corresponding to the campaign (n) (age, annual income, etc.)
The segment to which the customer to be
0). In this way, when the segment to which the customer belongs is extracted, the control unit 101 further sets the potential value in that segment and the alarm values 1, 2, and 3 described in the table A in the internal register ( S1
1). After that, for example, as shown in FIG. 7, a table B for describing “evaluation rank”, “potential value”, “campaign name”, and “number No.” for identifying the campaign is initialized (S12). This table B
Are built in the memory unit 102.

【００４８】上記のように、当該顧客が属するセグメン
トのポテンシャル値と各アラーム値１、２、３が内部レ
ジスタにセットされると、制御ユニット１０１は、その
ポテンシャル値と各アラーム値との比較処理を図６の手
順に従って実行する。図６において、まず、制御ユニッ
ト１０１は、ポテンシャル値が最大のアラーム値３以上
か否かを判定する（Ｓ１３）。もし、ポテンシャル値が
アラーム値３以上でれば（Ｓ１３、Ｙｅｓ）、制御ユニ
ット１０１は、そのポテンシャル値と最も高いランクで
ある評価ランク１をテーブルＢに当該キャンペーンに対
応させて記述する（図７参照）（Ｓ１４）。そして、制
御ユニット１０１は、「アイコンゾーン」の所定表示域
に「赤」をセットする（Ｓ１５）。その結果、当該表示
域が初期設定された「白」から「赤」に変わる。As described above, when the potential value of the segment to which the customer belongs and the alarm values 1, 2, and 3 are set in the internal register, the control unit 101 compares the potential value with each alarm value. Is executed according to the procedure of FIG. In FIG. 6, first, the control unit 101 determines whether or not the potential value is the maximum alarm value 3 or more (S13). If the potential value is equal to or greater than the alarm value 3 (S13, Yes), the control unit 101 describes the potential value and the evaluation rank 1 which is the highest rank in the table B in association with the campaign (FIG. 7). (See) (S14). Then, the control unit 101 sets "red" in the predetermined display area of the "icon zone" (S15). As a result, the display area changes from the initially set “white” to “red”.

【００４９】上記ポテンシャル値がアラーム値３より小
さい場合（Ｓ１３、Ｎｏ）、更に、制御ユニット１０１
は、当該ポテンシャル値がアラーム値２以上か否かを判
定する（Ｓ１６）。もし、ポテンシャル値がアラーム値
２以上であれば（Ｓ１６、Ｙｅｓ）、制御ユニット１０
１は、そのポテンシャル値と評価ランク２をテーブルＢ
に当該キャンペーンに対応させて記述する（図７参照）
（Ｓ１７）。そして、制御ユニット１０１は、「アイコ
ンゾーン」の所定表示域に既に当該評価ランク２より上
の評価ランク１に対応した「赤」が表示されていなけれ
ば（Ｓ１８、Ｎｏ）、その表示域に「黄」をセットする
（Ｓ１９）。When the potential value is smaller than the alarm value 3 (S13, No), the control unit 101 is further operated.
Determines whether the potential value is the alarm value 2 or more (S16). If the potential value is the alarm value 2 or more (S16, Yes), the control unit 10
1 shows the potential value and evaluation rank 2 in Table B.
Described in accordance with the campaign (see Figure 7)
(S17). If "red" corresponding to the evaluation rank 1 above the evaluation rank 2 is not already displayed in the predetermined display area of the "icon zone" (S18, No), the control unit 101 displays ""Yellow" is set (S19).

【００５０】上記ポテンシャル値が更にアラーム値２よ
り小さい場合（Ｓ１６、Ｎｏ）、制御ユニット１０１
は、当該ポテンシャル値がアラーム値１以上か否かを判
定する（Ｓ２０）。もし、ポテンシャル値がアラーム値
１以上であれば（Ｓ２０、Ｙｅｓ）、制御ユニット１０
１は、そのポテンシャル値と評価ランク３をテーブルＢ
に当該キャンペーンに対応させて記述する（図７参照）
（Ｓ２１）。そして、制御ユニット１０１は、「アイコ
ンゾーン」の所定表示域に既に当該評価ランク３より上
の評価ランク１または２に対応した「赤」または「黄」
が表示されていなければ（Ｓ２２、Ｎｏ）、その表示域
に「緑」をセットする（Ｓ２３）。When the potential value is further smaller than the alarm value 2 (S16, No), the control unit 101
Determines whether the potential value is greater than or equal to the alarm value 1 (S20). If the potential value is the alarm value 1 or more (S20, Yes), the control unit 10
1 shows the potential value and evaluation rank 3 in Table B.
Described in accordance with the campaign (see Figure 7)
(S21). Then, the control unit 101 displays “red” or “yellow” corresponding to the evaluation rank 1 or 2 above the evaluation rank 3 in the predetermined display area of the “icon zone”.
If is not displayed (S22, No), "green" is set in the display area (S23).

【００５１】また更に、上記ポテンシャル値がアラーム
値１より小さい場合（Ｓ２０、Ｎｏ）、制御ユニット１
０１は、そのポテンシャル値と最も低いランクである評
価ランク４をテーブルＢに当該キャンペーンに対応させ
て記述する（図７参照）（Ｓ２４）。この場合、「アイ
コンゾーン」の当該所定表示域の色は変化しない。従っ
て、例えば、表示域の色が初期に設定された「白」であ
れば、その色が保持される。Furthermore, if the potential value is smaller than the alarm value 1 (S20, No), the control unit 1
01 describes the potential value and the evaluation rank 4 which is the lowest rank in the table B in association with the campaign (see FIG. 7) (S24). In this case, the color of the predetermined display area of the "icon zone" does not change. Therefore, for example, if the color of the display area is “white” which is initially set, that color is retained.

【００５２】上記のようにして、ポテンシャル値とアラ
ーム値との比較処理が終了すると、図５に戻って、制御
ユニット１０１は、カウンタを＋１だけインクリメント
し（Ｓ９）、再度、カウンタのカウント値ｎがセールス
ポテンシャルファイルに含まれるテーブルＡの総数Ｎ
（キャンペーンの総数）に達したか否かを判定する（Ｓ
６）。そして、そのカウント値ｎがキャンペーンの総数
Ｎに達していなければ、制御ユニット１０１は、更に次
のキャンペーンを選択し（Ｓ７）、前述した処理と同様
の処理を行なう。その結果、当該キャンペーンについて
の当該顧客が属するセグメントのポテンシャル値と評価
ランクがテーブルＢに記述される。When the comparison process between the potential value and the alarm value is completed as described above, returning to FIG. 5, the control unit 101 increments the counter by +1 (S9), and again counts the count value n of the counter. Is the total number N of tables A included in the sales potential file
Determine whether or not (total number of campaigns) has been reached (S
6). Then, if the count value n has not reached the total number N of campaigns, the control unit 101 further selects the next campaign (S7) and performs the same process as the process described above. As a result, the potential value and the evaluation rank of the segment to which the customer belongs for the campaign are described in the table B.

【００５３】以下、全てのキャンペーン、即ち、カウン
ト値ｎがセールスポテンシャルファイルに含まれるテー
ブルＡの総数Ｎに達するまで、上記と同様処理が実行さ
れる。なお、その過程で、当該顧客が選択されたキャン
ペーンを既に成約している場合（Ｓ８、Ｙｅｓ）、上述
した処理は行なわれず、次のキャンペーンの処理に移行
する。Thereafter, the same processing as above is executed until all campaigns, that is, the count value n reaches the total number N of the tables A included in the sales potential file. In the process, if the customer has already closed the selected campaign (S8, Yes), the above process is not performed and the process of the next campaign is performed.

【００５４】上記のようにして、全てのキャンペーンに
ついての処理が終了すると（ｎ＝Ｎ）（Ｓ６、Ｙｅ
ｓ）、制御ユニット１０１は、「アイコンゾーン」の当
該所定表示域が、「赤」、「黄」または「緑」のいずれ
かにセットされているか否かを判定する（Ｓ２５）。そ
して、その表示域にいずれかの色がセットされている場
合（Ｓ２５、Ｙｅｓ）、制御ユニット１０１は、その表
示域にその色のセールスマーク（☆）を、例えば、図１
１に示すように表示させる。When the processing for all campaigns is completed as described above (n = N) (S6, Ye
s), the control unit 101 determines whether or not the predetermined display area of the "icon zone" is set to any of "red", "yellow" or "green" (S25). When any color is set in the display area (S25, Yes), the control unit 101 displays a sales mark (☆) of that color in the display area, for example, as shown in FIG.
Display as shown in 1.

【００５５】上記処理の結果、表示ユニット１０３の画
面の「アイコンゾーン」に、各ポテンシャル値とアラー
ム値の比較処理により得られた評価ランクのうち最大の
評価ランクに対応した色のセールスマーク（☆）が表示
される。そして、メモリユニット１０２に構築されたテ
ーブルＢには、当該顧客がまだ成約していない全てのキ
ャンペーンについて、その顧客の属するセグメントのポ
テンシャル値と評価ランクが記述される。As a result of the above processing, in the "icon zone" on the screen of the display unit 103, the sales mark (☆) of the color corresponding to the maximum evaluation rank among the evaluation ranks obtained by the comparison processing of each potential value and the alarm value. ) Is displayed. Then, in the table B constructed in the memory unit 102, the potential value and the evaluation rank of the segment to which the customer belongs are described for all the campaigns that the customer has not closed.

【００５６】このセールスマークは、当該顧客が要求す
る可能性のあるキャンペーンが存在することを示し、そ
の色（赤、黄、緑）が推定されるその要求の度合い（ラ
ンク）を示す。この状態で、オペレータが入力ユニット
１０４のポインティングデバイス（マウス）を用いて、
表示ユニット１０３の画面上に表示されたセールスマー
ク（☆）をクリックすると、制御ユニット１０１は、例
えば、図８に示す手順に従って、グラフ表示処理を実行
する。This sales mark indicates that there is a campaign that the customer may request, and the color (red, yellow, green) indicates the estimated degree (rank) of the request. In this state, the operator uses the pointing device (mouse) of the input unit 104 to
When the sales mark (*) displayed on the screen of the display unit 103 is clicked, the control unit 101 executes the graph display processing according to the procedure shown in FIG. 8, for example.

【００５７】図８において、制御ユニット１０１は、セ
ールスマーク（☆）のクリック操作を検出すると、上述
したように作成したテーブルＢ（図７参照）のソート処
理Ｐ１００を実行する。このソート処理Ｐ１００は、評
価ランク（１、２、３、４）を一次キーとして大きい順
にキャンペーンをソートし、同一の評価ランク内では、
ポテンシャル値を二次キーとして大きい順にキャンペー
ンをソートする。従って、より評価ランクが高く、更
に、ポテンシャル値が高いキャンペーンがより上位にな
るようにテーブルＢのソート処理が行なわれる。In FIG. 8, when the control unit 101 detects a click operation of the sales mark (*), the control unit 101 executes the sort process P100 of the table B (see FIG. 7) created as described above. This sort process P100 sorts the campaigns in descending order using the evaluation ranks (1, 2, 3, 4) as primary keys, and within the same evaluation rank,
The campaigns are sorted in descending order using the potential value as the secondary key. Therefore, the sorting process of the table B is performed so that the campaign having a higher evaluation rank and a higher potential value is ranked higher.

【００５８】なお、セールスマーク（☆）のクリック操
作が行なわれると、表示ユニット１０３の画面上の取引
詳細情報ゾーン（図１１参照）が、例えば、図１２に示
すように「有望キャンペーン表示ゾーン」に変更され
る。上記のようにテーブルＢのソート処理が終了する
と、制御ユニット１０１は、テーブルＢに記述されたキ
ャンペーンのうち上位４つを選択して、それら（特定す
る番号）を内部レジスタにセットする（Ｓ３１）。そし
て、制御ユニット１０１は、カウンタを”１”にリセッ
ト（ｎ＝１）し（Ｓ３２）、このカウンタ値ｎが選択さ
れたキャンペーンの総数”４”に達したか否か（ｎ＝
４）を判定した後（Ｓ３３）に、セットされた４つのキ
ャンペーンから１つを選択する（Ｓ３４）。制御ユニッ
ト１０１は、テーブルＢを参照して、この選択されたキ
ャンペーンに対応する評価ランクが、評価ランク１、評
価ランク２及び評価ランク３のいずれであるか判定する
（Ｓ３５、Ｓ３７、Ｓ３９）。そして、当該キャンペー
ンに対応する評価ランクが評価ランク１、評価ランク
２、評価ランク３それぞれの場合、制御ユニット１０１
は、図１２に示すように、長さがポテンシャル値に対応
した「赤」、「黄」、「緑」の長円状の線画をキャンペ
ーン名、ポテンシャル値と共に「有望キャンペーン表示
ゾーン」に表示させる（Ｓ３６、Ｓ３８、Ｓ４０）。When the sales mark (*) is clicked, the transaction detail information zone (see FIG. 11) on the screen of the display unit 103 is changed to "promising campaign display zone" as shown in FIG. 12, for example. Is changed to. When the sorting process of the table B is completed as described above, the control unit 101 selects the top four campaigns described in the table B and sets them (specific numbers) in the internal register (S31). . Then, the control unit 101 resets the counter to "1" (n = 1) (S32), and determines whether or not the counter value n reaches the total number "4" of the selected campaigns (n =
After determining 4) (S33), one is selected from the set four campaigns (S34). The control unit 101 refers to the table B and determines whether the evaluation rank corresponding to the selected campaign is the evaluation rank 1, the evaluation rank 2 or the evaluation rank 3 (S35, S37, S39). When the evaluation ranks corresponding to the campaign are evaluation rank 1, evaluation rank 2, and evaluation rank 3, respectively, the control unit 101
Displays an elliptical line drawing of "red", "yellow", and "green" whose length corresponds to the potential value in the "promising campaign display zone" together with the campaign name and the potential value, as shown in FIG. (S36, S38, S40).

【００５９】その後、制御ユニット１０１は、カウンタ
を＋１だけインクリメントした後（Ｓ４１）、再度、そ
のカウンタ値ｎが選択されたキャンペーンの総数４に達
したか否かを判定する（Ｓ３３）。そして、セットされ
た４つのうちのキャンペーンから次のキャンペーンが選
択され、上記と同様の処理が行なわれる。４つ全てのキ
ャンペーンについての処理が終了する、即ち、カウント
値ｎがキャンペーンの総数４に達すると、当該表示処理
が終了する。上記処理の結果、表示処理が終了した時点
で、表示ユニット１０３の「有望キャンペーン表示ゾー
ン」には、図１２に示すように、４つのキャンペーンの
ポテンシャル値及び評価ランクを表す各色の長円状の線
画が４方向に延びるように表示され、各長円状の線画の
頂点を結んだ多角形グラフが形成される。After that, the control unit 101 increments the counter by +1 (S41), and then determines again whether or not the counter value n has reached the total number 4 of the selected campaigns (S33). Then, the next campaign is selected from the set four campaigns, and the same processing as described above is performed. When the processing for all four campaigns is completed, that is, when the count value n reaches the total number of campaigns of 4, the display processing is completed. As a result of the above processing, when the display processing is completed, in the “promising campaign display zone” of the display unit 103, as shown in FIG. 12, an elliptical shape of each color representing the potential value and evaluation rank of the four campaigns is displayed. The line drawing is displayed so as to extend in four directions, and a polygonal graph connecting the vertices of each oval line drawing is formed.

【００６０】オペレータは、表示ユニット１０３の「有
望キャンペーン表示ゾーン」に表示された多角形グラフ
を見て、現在電話を通して話している顧客が要求しそう
なキャンペーンを把握する。そして、更に、オペレータ
が入力ユニット１０４のポインティングデバイス（マウ
ス）を用いて「有望キャンペーン表示ゾーン」に多角形
グラフとの共に表示されたキャンペーン名をクリックす
ると、制御ユニット１０１は、例えば、図１４に示す手
順に従って、表示処理を行なう。The operator looks at the polygon graph displayed in the "promising campaign display zone" of the display unit 103 to understand the campaign which the customer currently talking through the telephone is likely to request. Then, when the operator further uses the pointing device (mouse) of the input unit 104 to click on the campaign name displayed together with the polygon graph in the “promising campaign display zone”, the control unit 101 displays, for example, in FIG. Display processing is performed according to the procedure shown.

【００６１】図１４において、オペレータが「有望キャ
ンペーン表示ゾーン」に表示されたキャンペーン名、例
えば、「マイカーローン」をクリックすると、制御ユニ
ット１０１は、そのクリックされたキャンペーンを認識
する（Ｓ５２）。そして、制御ユニット１０１は、デー
タベースサーバ１４と通信を行ない、認識したキャンペ
ーンの内容情報及びそのキャンペーンに対するスクリプ
ト（キャンペーンを推奨するための定型的な文句）を検
索する（Ｓ５２、Ｓ５３）。制御ユニット１０１は、デ
ータベースサーバ１４から読みだされた当該キャンペー
ンの内容情報及びキャンペーンに対するスクリプトを受
信すると、それらを表示ユニット１０３の画面に表示さ
せる（Ｓ５４）。例えば、図１３に示すように、キャン
ペーンの内容は、「有望キャンペーン表示ゾーン」から
切り替わった新たな表示ゾーンに表示され、スクリプト
は、「スクリプト展開ゾーン」に表示される。In FIG. 14, when the operator clicks the campaign name displayed in the "promising campaign display zone", for example, "my car loan", the control unit 101 recognizes the clicked campaign (S52). Then, the control unit 101 communicates with the database server 14 and retrieves the content information of the recognized campaign and the script for the campaign (a fixed phrase for recommending the campaign) (S52, S53). When the control unit 101 receives the campaign content information and the script for the campaign read from the database server 14, the control unit 101 displays them on the screen of the display unit 103 (S54). For example, as shown in FIG. 13, the content of the campaign is displayed in a new display zone switched from the “promising campaign display zone”, and the script is displayed in the “script expansion zone”.

【００６２】オペレータは、表示ユニット１０３に表示
されたキャンペーンの内容及びスクリプトを参照して、
当該キャンペーンについての解説等を電話の相手となる
顧客に行ない、顧客に対して当該キャンペーンの売り込
みを行なう。このように、当該システムは、顧客からの
電話による取引についての問い合わせ等の際に、種々の
条件に基づいてその顧客が要求する可能性の高いキャン
ペーンを探しだして表示ユニット１０３の画面に表示す
ると共に、そのキャンペーンの内容及びスクリプトを表
示して、営業の支援を行なう。The operator refers to the contents of the campaign and the script displayed on the display unit 103,
Explain the campaign to the customer who is the other party of the telephone and sell the campaign to the customer. In this way, the system finds a campaign that is likely to be requested by the customer based on various conditions and displays the campaign on the screen of the display unit 103, when the customer inquires about the transaction by telephone. At the same time, the contents of the campaign and the script are displayed to support the sales.

【００６３】上述したシステムでは、ＣＤ−ＲＯＭ２０
０にて営業支援に関する処理のプログラムを受付端末に
提供しているが、このプログラムの記録媒体はこれに限
定されることなく、システムを構成するコンピュータ等
に応じて、例えば、フロッピーディスク等の磁気ディス
ク、光磁気ディスク、磁気テープ等の他の記録媒体を用
いることも可能である。In the system described above, the CD-ROM 20
0 provides a program for processing related to sales support to the reception terminal, but the recording medium of this program is not limited to this, and may be a magnetic disk such as a floppy disk depending on the computer or the like that constitutes the system. It is also possible to use another recording medium such as a disk, a magneto-optical disk, a magnetic tape, or the like.

【００６４】なお、上記実施例では、電話取引における
システムに当該営業支援システムが適用されたが、本発
明はこれに限定されず、顧客と対面して営業活動する場
合に使用される端末装置、あるいは、携帯端末装置を用
いて形成することも可能である。またなお、上記例にお
ける各処理と本発明に係る各手段との関係は以下の通り
である。Although the sales support system is applied to the telephone transaction system in the above embodiment, the present invention is not limited to this, and the terminal device used when the sales person is faced with a sales person, Alternatively, it can be formed using a mobile terminal device. The relationship between each process in the above example and each means according to the present invention is as follows.

【００６５】図５に示すステップＳ３が条件セッティン
グ手段に対応し、ステップＳ１０及びＳ１１がポテンシ
ャル値抽出手段に対応し、図５のステップＳ２５、Ｓ２
６及び図６及び図８に示す処理ステップが表示制御手段
に対応する。また、それらの処理ステップのうち図５の
ステップＳ２５、Ｓ２６及び図６に示す処理ステップが
マーク表示制御手段に対応し、図８に示す処理ステップ
が営業項目表示手段に対応する。更に、図６に示すステ
ップＳ１３、Ｓ１４、Ｓ１６、Ｓ１７、Ｓ２０、Ｓ２
１、図８に示すＳ３５、Ｓ３７、Ｓ３９がランク分類手
段に対応し、図８に示すステップＳ３６、Ｓ３８、Ｓ４
０がランク別表示制御手段に対応する。図６に示すステ
ップＳ１５、Ｓ１９、Ｓ２３がランク別マーク表示手段
に対応する。更に、図８の処理Ｐ１００及びステップＳ
３１が項目選択手段に対応し、ステップＳ３１乃至ステ
ップＳ４１が項目選択手段にて選択された営業に関する
項目を表示ユニットに表示させる制御手段（請求項７参
照）に対応する。図１４に示すステップＳ５２、Ｓ５３
が内容検索手段に対応し、ステップＳ５４が対応情報表
示制御手段に対応する。Step S3 shown in FIG. 5 corresponds to the condition setting means, steps S10 and S11 correspond to the potential value extracting means, and steps S25 and S2 of FIG.
6 and the processing steps shown in FIGS. 6 and 8 correspond to the display control means. Of these processing steps, steps S25 and S26 in FIG. 5 and the processing steps shown in FIG. 6 correspond to the mark display control means, and the processing step shown in FIG. 8 corresponds to the business item display means. Further, steps S13, S14, S16, S17, S20 and S2 shown in FIG.
1, S35, S37 and S39 shown in FIG. 8 correspond to rank classification means, and steps S36, S38 and S4 shown in FIG.
0 corresponds to rank-based display control means. Steps S15, S19, and S23 shown in FIG. 6 correspond to rank-based mark display means. Furthermore, the process P100 and step S of FIG.
Reference numeral 31 corresponds to the item selection means, and steps S31 to S41 correspond to the control means (see claim 7) for displaying the item related to the sales selected by the item selection means on the display unit. Steps S52 and S53 shown in FIG.
Corresponds to the content search means, and step S54 corresponds to the corresponding information display control means.

【００６６】[0066]

【発明の効果】以上説明してきたように、各請求項に記
載される本発明は、各顧客にとってポテンシャル値が所
定以上となるときに、そのポテンシャル値を得るために
参照したポテンシャルテーブルに対応した営業に関する
項目を表示ユニットに表示するようにした。その結果、
任意の顧客からの問い合わせに際して、その顧客が要求
しそうなキャンペーン（営業に関する項目）についての
情報を即座に提供できるようになる。As described above, the present invention described in each claim corresponds to the potential table referred to in order to obtain the potential value when the potential value becomes a predetermined value or more for each customer. Items related to sales are now displayed on the display unit. as a result,
When an inquiry from any customer is made, it becomes possible to immediately provide information about a campaign (item related to sales) that the customer is likely to request.

[Brief description of drawings]

【図１】本発明に係る営業支援システムが適用される電
話取引支援システムの構成例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a telephone transaction support system to which a sales support system according to the present invention is applied.

【図２】電話取引支援システム内のオペレータ端末のハ
ードウエア構成例を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a hardware configuration example of an operator terminal in the telephone transaction support system.

【図３】セグメントテーブルを示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a segment table.

【図４】セールスポテンシャルファイルの各テーブルＡ
を示す図である。[Figure 4] Each table A of the sales potential file
FIG.

【図５】キャンペーンの表示制御の手順を示すフローチ
ャート（その１）である。FIG. 5 is a flowchart (No. 1) showing a procedure of campaign display control.

【図６】キャンペーンの表示制御の手順を示すフローチ
ャート（その２）である。FIG. 6 is a flowchart (part 2) showing the procedure of campaign display control.

【図７】表示制御に用いられる他のテーブルＢを示す図
である。FIG. 7 is a diagram showing another table B used for display control.

【図８】キャンペーンの表示制御の手順を示すフローチ
ャート（その３）である。FIG. 8 is a flowchart (No. 3) showing the procedure of campaign display control.

【図９】画面表示例（その１）を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing a screen display example (No. 1).

【図１０】画面表示例（その２）を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing a screen display example (No. 2).

【図１１】画面表示例（その３）を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing a screen display example (No. 3).

【図１２】画面表示例（その４）を示す図である。FIG. 12 is a diagram showing a screen display example (No. 4).

【図１３】画面表示例（その５）を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing a screen display example (No. 5).

【図１４】キャンペーンの内容及びスクリプトを表示す
る手順を示すフローチャートである。FIG. 14 is a flowchart showing a procedure of displaying campaign contents and scripts.

[Explanation of symbols]

１０スーパバイザ端末１１（１）、．．．、１１（ｎ）オペレータ端末１２、１３（１）、．．．、１３（ｎ）テレフォンヘ
ッドセット１４データベースサーバ１６プリンタユニット１８コミュニケーションサーバ２０交換機２２音声応答装置３０公衆回線１０１制御ユニット１０２メモリユニット１０３表示ユニット１０４入力ユニット１０５ディスクユニット１０６ＬＡＮユニット１０７内蔵電話ユニット１０８ＣＤ−ＲＯＭドライブユニット２００ＣＤ−ＲＯＭ10 supervisor terminals 11 (1) ,. ．． , 11 (n) operator terminals 12, 13 (1) ,. ．． , 13 (n) Telephone headset 14 Database server 16 Printer unit 18 Communication server 20 Switch 22 Voice response device 30 Public line 101 Control unit 102 Memory unit 103 Display unit 104 Input unit 105 Disk unit 106 LAN unit 107 Built-in telephone unit 108 CD -ROM drive unit 200 CD-ROM

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献特開平５−298347（ＪＰ，Ａ) 川嶋一宏、前田章、浜口強、坂下正洋，金融機関におけるデータベースマーケティングの展開，日立評論，日立評論社，1995年６月１日，第77巻，第６号，第31〜34頁 (58)調査した分野(Int.Cl.⁷，ＤＢ名) G06F 17/60 G06F 19/00 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) Reference JP-A-5-298347 (JP, A) Kazuhiro Kawashima, Akira Maeda, Tsuyoshi Hamaguchi, Masahiro Sakashita, Development of database marketing in financial institutions, Hitachi review, Hitachi Shuronsha, June 1, 1995, Vol. 77, No. 6, pp. 31-34 (58) Fields investigated (Int.Cl. ⁷ , DB name) G06F 17/60 G06F 19/00

Claims

(57) [Claims]

To [claim 1] for each item on a predetermined sales, those該営
Conditions of customers that should be subject to items related to business and the conditions
A database that stores a potential table showing a relationship between information about customers who meet the above conditions and a potential value that corresponds to the ratio of customers who have completed the items related to the sales among the customers who meet the conditions. , The potentiometer based on information about the identified customer.
Condition setting means for setting the conditions for searching the table, and the reference corresponding to the condition set by the condition setting means.
Search for items related to sales that have customer conditions, and
The customer has closed the sales related items
Whether or not it is a closed business,
The items related to the sales and the potential value
A potential value extraction means for extracting as information to be solicitation to the customer, the process proceeds to the customer that has been extracted by the potential value extracting means
Of the information to be invited, if the potential value is more than the specified value
That the items relating to sales, request the degree of the customer is higher management
A sales support system having display control means for displaying on a display unit as an item related to work .

2. The sales support system according to claim 1, wherein the display control means causes the display unit to display a predetermined mark when the potential value extracted by the potential extraction means becomes a predetermined value or more. And means for displaying a sales item corresponding to the potential table referred to in order to obtain the potential value equal to or more than a predetermined value when a predetermined operation is performed by the input unit while the mark is displayed on the display unit. A sales support system having a sales item display control means for displaying on a unit.

3. The sales support system according to claim 1, wherein the display control means classifies a potential value equal to or more than a predetermined value into one of a plurality of ranks according to the size thereof. The items related to the sales corresponding to the potential table referred to for obtaining the potential value and the image expressing the potential value are displayed on the display unit in the display mode corresponding to the rank classified by the rank classification means. Support system having a display control means for each rank.

4. The sales support system according to claim 2, wherein the display control means has a rank classification means for classifying a potential value equal to or more than a predetermined value into one of a plurality of ranks according to its size. Further, the mark display control means is a sales support system having rank-specific mark display control means for displaying the predetermined mark on the display unit in a display form corresponding to the rank classified by the rank classification means.

5. The sales support system according to claim 4, wherein the sales item display control means, together with an item related to sales corresponding to the potential table referred to for obtaining the potential value, an image representing the potential value. A sales support system having a rank-based display control means for displaying on a display unit in a display mode corresponding to the rank classified by the rank classification means.

6. The sales support system according to any one of claims 1 to 5, wherein the predetermined value serving as a reference for comparing potential values in the display control means is independently set for each item related to each sales. system.

7. The sales support system according to claim 1, wherein the display control means obtains a plurality of potential values when there are a plurality of potential values equal to or more than a predetermined value extracted by the potential extraction means. The item selection means for selecting a predetermined number of sales-related items to be displayed from the sales-related items corresponding to the potential table referred to, and the sales-related item selected by the item selection means are displayed on the display unit. A sales support system having control means for controlling.

8. The sales support system according to claim 1, wherein a database storing information corresponding to each item related to sales and a predetermined operation of an input unit for specifying an item related to sales displayed on a display unit. Content retrieval means for retrieving information corresponding to the specified item related to the sales from the database, and corresponding information display control for displaying the information retrieved from the database by the content retrieval means on the display unit. A sales support system further comprising means.

[Claim 9] For each item related to a predetermined sales, the sales
Conditions of customers that should be subject to items related to business and the conditions
A database that stores a potential table showing the relationship between the information about the customers who meet the above conditions and the potential value corresponding to the ratio of the customers who have completed the sales items among the customers who meet the conditions. A recording medium storing a program for causing a computer to perform a process of providing information on sales support by using the program based on the information on the specified customer.
Set the conditions for searching the potential table.
The condition setting program code means to be set and the sales related to the customer's conditions corresponding to the set conditions.
Search for items to
For the eyes, determine whether the customer has been closed and
For items related to sales,
Fine potential value, and potential value extraction program code means for <br/> extracted as information to be solicitation to the customer, of the information to be invitation to extracted the customer, potential value that Do to or greater than a predetermined value management items related to work, those該顧
A recording medium having a display control program code means for displaying on a display unit as an item related to a business which is highly demanded by customers .

10. The recording medium according to claim 9, wherein the display control program code means of the program stored in the recording medium displays a predetermined mark when the extracted potential value is equal to or more than a predetermined value. A mark display program code control means to be displayed on the display unit, and a potential table referred to in order to obtain the potential value of a predetermined value or more when a predetermined operation is performed by the input unit while the mark is displayed on the display unit. Recording medium having business item display control program code means for displaying on the display unit items related to sales corresponding to the above.

11. The recording medium according to claim 9, wherein the display control program code means of the program stored in the recording medium has a potential value of a predetermined value or more among a plurality of ranks according to its magnitude. A rank classification program code means for classifying into one and an item relating to sales corresponding to the potential table referred to for obtaining the potential value, and an image expressing the potential value in a display mode corresponding to the classified rank. A recording medium having rank-specific display control program code means adapted to be displayed on a display unit.

12. The recording medium according to claim 10, wherein the display control program code means of the program stored in the recording medium has a potential value of a predetermined value or more among a plurality of ranks according to its magnitude. Rank classification program code means for classifying into one, further, the mark display control program code means, the mark display control by rank for displaying the predetermined mark on the display unit in a display form according to the classified rank. Recording medium having program code means.

13. The recording medium according to claim 12, wherein the business item display control program code means expresses the potential value together with a business item corresponding to the potential table referred to for obtaining the potential value. A recording medium having rank-specific display control program code means for displaying an image on a display unit in a display mode corresponding to a classified rank.

14. The recording medium according to claim 9, wherein the display control program code means of the program stored in the recording medium, when there are a plurality of extracted potential values equal to or more than a predetermined value, Item selection program code means for selecting a predetermined number of sales-related items to be displayed from the sales-related items corresponding to the potential table referred to in order to obtain the potential value, and a display unit for displaying the selected sales-related items. A recording medium having a control program code means to be displayed on.

15. The recording medium according to any one of claims 9 to 14, wherein the program causes the specified sales to be performed when a predetermined operation of an input unit for specifying an item related to sales displayed on a display unit is performed. Content retrieval program code means for retrieving information corresponding to items related to sales from a database storing information corresponding to each item related to sales, and corresponding information display control program code means for displaying information retrieved from the database on a display unit A recording medium further comprising: