JP2003203168A - Electronic business system and electronic business method - Google Patents

Electronic business system and electronic business method

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JP2003203168A
JP2003203168A JP2002000870A JP2002000870A JP2003203168A JP 2003203168 A JP2003203168 A JP 2003203168A JP 2002000870 A JP2002000870 A JP 2002000870A JP 2002000870 A JP2002000870 A JP 2002000870A JP 2003203168 A JP2003203168 A JP 2003203168A
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JP
Japan
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quotation
storage device
information storage
terminal
information
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP2002000870A
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Japanese (ja)
Inventor
Norishiro Saito
則城 斎藤
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Toshiba Engineering Corp
Original Assignee
Toshiba Engineering Corp
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Publication date
Application filed by Toshiba Engineering Corp filed Critical Toshiba Engineering Corp
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Withdrawn legal-status Critical Current

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a paperless electronic business system capable of examining an estimation sheet plan from anywhere. <P>SOLUTION: Specifications transmitted via the Internet 3 from a customer 2 are stored in a customer specification information storage device 6 of a server 5 connected to an intranet 4. A businessman 7 requests making of an estimation sheet to a person 8 in charge by e-mail. The person 8 in charge makes the estimation sheet plan by reading out the specifications from the customer specification information storage device 6 via the intranet 4, and stores the estimation sheet plan in an estimation sheet information storage device 9. The person 8 in charge requests investigation of the estimation sheet to an investigator 10 by e-mail. The investigator 10 reads out and checks the estimation sheet from the estimation sheet information storage device 9, and stores checked estimation sheet information in the estimation sheet information storage device 9. The investigator 10 requests approval to an approver 11 by e-mail. The approver 11 reads out and approves the checked estimation sheet, and outputs the estimation sheet information. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インターネットな
ど通信ネットワークを利用した電子営業システムおよび
電子営業方法に関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to an electronic sales system and an electronic sales method using a communication network such as the Internet.

【0002】[0002]

【従来の技術】製品の販売形態には店頭に陳列してお客
が所望する性能の製品を購入していく販売方法と、産業
機械のように営業がマーケテイングして客先を探し、客
先から仕様書を受領して、この仕様書に適合した製品を
販売する販売方法などがある。
2. Description of the Related Art In terms of product sales, there are sales methods for displaying products at stores and purchasing products with the performance desired by the customer. There is a sales method in which a specification is received from the company and a product conforming to the specification is sold.

【0003】従来、営業は客先を訪問して製品をPRし
たり、展示会をして製品をPRしたりして、製品を必要
としている客先を探している。営業担当者は製品を必要
としている客先から引合いがあると、客先を訪問し、客
先の必要としている技術と製品の性能の詰めを行い、客
先の技術的要求書である仕様書を頂くよう営業活動を行
う。営業担当者は客先の仕様書を社内の関連部署に依頼
して解決技術の可能性を検討し、可能であれば見積書を
発行するように社内調整している。
[0003] Conventionally, a salesperson visits a customer to publicize a product or an exhibition to publicize a product to find a customer who needs the product. When a sales representative receives an inquiry from a customer who needs the product, he or she visits the customer and narrows down the technology and product performance required by the customer, and the specifications that are the technical requirements of the customer. Conduct business activities so that The sales person requests the specifications of the customer to the relevant departments in the company, examines the possibility of the solution technology, and adjusts internally so that a quotation is issued if possible.

【0004】見積書の発行は設計部門、製造部門など各
部門の関係諸費用をコストとして計上して集計し、設計
部門、製造部門などからの見積額を資材部門が調整して
営業を介して客先に提供している。
The issuance of an estimate is carried out by selling the related expenses of each department such as the design department and the manufacturing department as costs and totaling them, and the materials department adjusting the estimated amount from the design department and the manufacturing department. It is provided to customers.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、設計部
門や製造部門担当者は各部署に膨大な量の紙資料を作成
させ、紙の見積書を作成している。作成された紙の見積
書は、稟議形式で調査者として予め定められた例えば主
任や係長による調査(チェック)を受ける。その後、紙
の見積書は、さらに稟議形式で承認者として予め定めら
れた課長に回覧され、確認を得たその後、営業担当者に
送付される。一方、調査者や承認者は出張や、外出、会
議などが多く、中々稟議書を検討する時間がなく、検討
もできない状態のまま、承認して次に回覧して稟議を得
ている。
However, the person in charge of the design department or the manufacturing department causes each department to prepare a huge amount of paper materials and prepares a paper quotation. The created paper quotation is subjected to a check (check) by, for example, a chief or a section chief who is predetermined as a researcher in the approval format. After that, the paper quotation is further circulated in approval format to a predetermined section manager as an approver, and after being confirmed, it is sent to a sales representative. On the other hand, the investigators and approvers often go on business trips, go out, and have meetings, so they do not have enough time to review the approval documents, and they approve and then circulate the approval without obtaining the approval.

【0006】本発明は、従来の問題を解決すべくなされ
たもので、どこからでも見積書案の検討を行うことがで
き、ペーパレス化した電子営業システムおよび電子営業
方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve the conventional problems, and an object of the present invention is to provide a paperless electronic sales system and an electronic sales method in which a draft estimate can be examined from anywhere.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、次の構成からなる電子営業システムおよび電子営業
方法を提供するものである。
To achieve the above object, an electronic sales system and an electronic sales method having the following configurations are provided.

【0008】すなわち、請求項1の電子営業システム
は、情報を伝送する通信ネットワークと、この通信ネッ
トワークに接続され客先からの仕様書情報が記憶される
客先仕様書情報記憶装置と、前記通信ネットワークに接
続され前記仕様書情報に基き作成された見積書情報が記
憶される見積書情報記憶装置と、前記通信ネットワーク
に接続され前記仕様書情報に基き見積書情報を作成し前
記見積書情報記憶装置に記憶するための担当者用端末
と、前記通信ネットワークに接続され前記見積書情報記
憶装置から前記見積書情報を読出し、この見積書情報を
調査した調査情報を前記見積書情報記憶装置に記憶する
ための調査者用端末と、前記通信ネットワークに接続さ
れ前記見積書情報記憶装置から前記見積書情報および調
査情報を読出し、確認した承認情報を前記見積書情報記
憶装置に記憶するための承認者用端末とを具備してなる
ことを特徴とする。
That is, the electronic sales system according to claim 1 has a communication network for transmitting information, a customer specification information storage device connected to the communication network for storing specification information from a customer, and the communication. A quotation information storage device connected to a network for storing quotation information created based on the specification information, and a quotation information storage device connected to the communication network to create quotation information based on the specification information and storing the quotation information. A terminal for a person to store in the device and the quotation information read from the quotation information storage device connected to the communication network, and survey information obtained by examining the quotation information is stored in the quotation information storage device. A terminal for investigators to read and read and confirm the quotation information and survey information from the quotation information storage device connected to the communication network. Authorization information and characterized by being provided with the approver terminal for storage in the quotation information storage device.

【0009】請求項1の発明によれば、担当者が作成し
た見積書を、通信ネットワークを介して読出し調査者お
よび承認者が検討し調査、承認するので、世界中どこか
らでもインターネットなどの通信回線に接続されたパソ
コンを所有していれば見積書の検討を行うことができ、
見積書の調査、承認までの期間を大幅に短縮でき、ペー
パレス化することができる。
According to the first aspect of the present invention, the quotation prepared by the person in charge is read out through the communication network by the investigator and the approver, who examines and approves it. Therefore, the communication line such as the Internet can be obtained from anywhere in the world. If you own a computer connected to, you can review the quotation,
The period between the survey and approval of the quotation can be greatly shortened, and it can be made paperless.

【0010】請求項2の電子営業システムは請求項1記
載の電子営業システムにおいて、前記担当者用端末は、
前記見積書情報を調査しチェックする調査者用端末およ
び前記見積書を確認する承認者用端末を指定しパスワー
ドを付与することを特徴とする。
The electronic sales system according to claim 2 is the electronic sales system according to claim 1, wherein the terminal for the person in charge is
It is characterized in that a terminal for a researcher who investigates and checks the quotation information and a terminal for an approver who confirms the quotation are specified and a password is given.

【0011】請求項2の発明によれば、見積書を作成し
た担当者が調査者用端末および承認者用端末を指定する
ので、事情を理解しより広い管理的立場に立った調査
者、承認者が指名されることにより、担当者の知らなか
った例えば全社としての、事業部としての、部として
の、そして課としての契約や法規、規則などに合わせた
見積書のチェックができる。
According to the second aspect of the present invention, the person in charge of making the quotation specifies the terminal for the investigator and the terminal for the approver. When a person is appointed, it is possible to check the quotation that is not known by the person in charge, for example, as a company, as a business unit, as a department, and as a section, according to contracts, laws and regulations.

【0012】請求項3の電子営業システムは請求項1記
載の電子営業システムにおいて、前記調査者用端末およ
び承認者用端末は、それぞれ不在時の代行者用端末を登
録できることを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, in the electronic business system according to the first aspect, each of the investigator terminal and the approver terminal can register a substitute agent terminal when absent.

【0013】請求項3の発明によれば、調査者用端末お
よび承認者用端末は、それぞれ不在時の代行者用端末を
登録でき、検討時間の都合がつく者が担当することがで
きるので、客先の使用を満足しているかのチェックと適
正な利潤を確保した見積りをチェックすることができ
る。
According to the third aspect of the present invention, the investigator terminal and the approver terminal can be registered as the agent terminals when they are absent, and can be handled by the person who has the convenience of study time. You can check whether you are satisfied with the customer's use and check the estimate that secures a proper profit.

【0014】請求項4の電子営業システムは請求項1記
載の電子営業システムにおいて、前記調査者用端末が、
前記見積書情報記憶装置から前記見積書情報を読み出し
た後は、前記担当者用端末から前記見積書の修正を出来
ないようにロックすることを特徴とする。
An electronic sales system according to claim 4 is the electronic sales system according to claim 1, wherein the investigator terminal is
After reading the quotation information from the quotation information storage device, the quotation is locked so that the quotation cannot be modified from the terminal for the person in charge.

【0015】請求項4によれば、見積書のチェックは上
位の調査者用端末が検討開始したのちは、下位の担当者
用端末は修正できないので、調査者用端末によるチェッ
クが能率的に期限内に完了することができる。
According to the fourth aspect, since the lower-ranking person's terminal cannot be modified after the higher-ranking investigator's terminal starts the examination of the quotation, the checking by the investigator's terminal can be effectively timed. Can be completed within.

【0016】請求項5の電子営業システムは請求項1記
載の電子営業システムにおいて、前記承認者用端末が、
前記見積書情報記憶装置からチェック済み見積書情報を
読み出した後は、担当者用端末および調査者用端末から
前記見積書の修正を出来ないようにロックすることを特
徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the electronic business system according to the first aspect, the approver terminal is
After reading the checked quotation information from the quotation information storage device, the quotation is locked so that the quotation cannot be corrected from the person in charge terminal and the terminal for investigator.

【0017】請求項5の発明によれば、見積書のチェッ
クは上位の承認者が検討開始したのちは、下位の調査者
用端末や担当者用端末は修正できないので、多忙な承認
者によるチェックが能率的に期限内に完了することがで
きる。
According to the fifth aspect of the invention, after the higher-level approver has started the examination of the quotation, the lower-level investigator terminal and the person-in-charge terminal cannot be modified. Can be efficiently completed in time.

【0018】請求項6の電子営業システムは請求項1記
載の電子営業システムにおいて、前記調査者用端末が前
記見積書情報記憶装置から前記見積書情報を読み出した
後又は前記承認者用端末が前記見積書情報記憶装置から
前記見積書情報を読み出した後に担当者用端末から前記
見積書を修正したい場合は、電子メール又は電話により
修正の許可を得て修正することを特徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, in the electronic business system according to the first aspect, the surveyor terminal reads the quotation information from the quotation information storage device or the approver's terminal reads the quotation information. When it is desired to correct the quote from the terminal for the person in charge after reading the quote information from the quote information storage device, it is characterized in that the quote is corrected by e-mail or telephone.

【0019】請求項6の発明によれば、上位の調査者用
端末や承認者用端末に見積書が移動した後に、担当者用
端末から見積書を修正したいとき、電子メール又は電話
により修正の許可を得て修正できるので、2種類の見積
書が存在するのを回避することができる。
According to the invention of claim 6, when it is desired to correct the quotation from the terminal for the person in charge after the quotation is moved to the terminal for the investigator or the terminal for the approver, the revision can be made by e-mail or telephone. Since it can be modified with permission, it is possible to avoid having two types of quotes.

【0020】請求項7の電子営業システムは請求項1記
載の電子営業システムにおいて、前記客先仕様書情報記
憶装置および前記見積書情報記憶装置に記憶された情報
は閲覧が許可されたパスワードを有するパソコンのみか
ら読み出せるようにしたことを特徴とする。
According to a seventh aspect of the present invention, in the electronic business system according to the first aspect, the information stored in the customer specification information storage device and the quotation information storage device has a password for which viewing is permitted. The feature is that it can be read only from a personal computer.

【0021】請求項7の発明によれば、前記客先仕様書
情報記憶装置および前記見積書情報記憶装置に記憶され
た情報は閲覧が許可されたパスワードを有するパソコン
のみから読み出せるようにしたので、特定の関係者以外
閲覧できないので、秘密性を確保することができる。
According to the invention of claim 7, the information stored in the customer specification information storage device and the quotation information storage device can be read out only from a personal computer having a password for which browsing is permitted. , It is possible to ensure confidentiality because it can be viewed only by specific persons.

【0022】請求項8の電子営業方法は、客先から受領
された仕様書を通信ネットワークに接続された客先仕様
書情報記憶装置に記憶する客先仕様書情報記憶ステップ
と、前記客先仕様書情報記憶装置に記憶された前記仕様
書を閲覧許可された担当者用端末から、前記通信ネット
ワークを介して前記客先仕様書情報記憶装置から読み出
して見積書を作成し、見積書情報記憶装置に記憶する見
積書情報記憶ステップと、前記担当者用端末から調査者
用端末に電子メールにより前記見積書の調査を依頼する
調査依頼ステップと、前記調査者用端末から前記見積書
情報記憶装置に記憶された前記見積書を、前記通信ネッ
トワークを介して読み出し、前記見積書をチェックし、
前記見積書情報記憶装置にチェック済み見積書情報を記
憶するチェック済み見積書情報記憶ステップと、前記調
査者用端末から承認者用端末に電子メールにより前記見
積書の承認を依頼する承認依頼ステップと、前記承認者
用端末から前記見積書情報記憶装置に記憶されたチェッ
ク済みの前記見積書情報を、前記通信ネットワークを介
して読み出し前記見積書を承認し前記見積書情報記憶装
置に承認済み見積書情報を記憶する承認済み見積書情報
記憶ステップとを具備してなることを特徴とする。
According to an eighth aspect of the electronic business method, a customer specification document information storing step of storing the specification document received from the customer in a customer specification document information storage device connected to a communication network, and the customer specification. The specification sheet stored in the document information storage device is read out from the customer specification sheet information storage device via the communication network from a terminal for a person who is permitted to browse the specification sheet, and an estimate sheet is created. A quotation information storage step for storing the quotation information, a survey request step for requesting a survey of the quotation by e-mail from the person in charge terminal to the surveyor terminal, and the surveyor terminal in the quotation information storage device. The stored quote is read out via the communication network to check the quote,
A checked quote information storage step of storing checked quote information in the quote information storage device; and an approval request step of requesting approval of the quote by e-mail from the investigator terminal to the approver terminal. , The checked quotation information stored in the quotation information storage device from the approver terminal is read through the communication network to approve the quotation, and the approved quotation information is stored in the quotation information storage device. And an approved quotation information storage step of storing information.

【0023】請求項8の発明によれば、見積書の検討依
頼は電子メールで行い、見積書の内容情報は調査者およ
び承認者しか閲覧できないようしたので、業務間の依頼
を電子メールにより確実に連絡し、見積書の秘密性をパ
スワードにより管理することができる。さらに、業務間
の依頼を電子メールにより実施することは、緊急性、重
要性などの区別をして表示でき、相手が見たかどうかも
確認できるので、相手に確実に伝えることができる。さ
らに、イントラネットにより見積書を作成するので担当
者や調査者、承認者がどこからでも見積書案の検討を行
うことができ、ペーパレス化することができる。
According to the invention of claim 8, the request for reviewing the quotation is made by e-mail, and the content information of the quotation can be viewed only by the inspector and the approver. Therefore, the request between business can be surely made by e-mail. You can contact us and manage the confidentiality of the quote with a password. Furthermore, by performing a request between business operations by e-mail, it is possible to distinguish between the urgency and the importance, and it is possible to confirm whether or not the other person has seen it. Further, since the quotation is created via the intranet, the person in charge, the researcher, and the approver can examine the draft of the quotation from anywhere, and it becomes paperless.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】次に、本発明の電子営業システム
の実施形態について図1を参照して説明する。この実施
形態は客先との間はインターネットにより交信し、社内
の見積書の稟議はイントラネットを介して交信し、調査
者や承認者がどこにいてもタイムリに見積書の内容をチ
ェックし、客先に見積書を迅速に提供することができる
ようにした電子営業システムである。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Next, an embodiment of an electronic sales system of the present invention will be described with reference to FIG. In this embodiment, communication with the customer is made via the Internet, and approval of the in-house quotation is communicated via the intranet to check the contents of the quotation in a timely manner regardless of where the investigator or approver is. It is an electronic sales system that enables to promptly provide a quote.

【0025】この電子営業システム1は客先2から通信
ネットワーク例えばインターネット3を介して送信され
た仕様書を受信し、例えばイントラネット4に接続され
仕様書情報が記憶されるサーバ5の客先仕様書情報記憶
装置6と、客先仕様書情報記憶装置6に記憶された仕様
書の閲覧が許可された営業7はイントラネット4を介し
て客先仕様書情報記憶装置6から上記仕様書を読み出し
て製造部門の担当者8の使用する端末例えばパソコンに
送信する見積書作成依頼手段と、担当者8は見積書案を
作成し、この見積書案が記憶されるサーバ5に設けられ
た見積書情報記憶装置9と、見積書情報記憶装置9に記
憶された見積書の閲覧を許可された調査者10は端末例
えばパソコンによりイントラネット4を介して見積書情
報記憶装置9から読み出したのちチェックし見積書情報
記憶装置9にチェック済み見積書情報を記憶するチェッ
ク済み見積書情報記憶手段と、見積書情報記憶装置9に
記憶されたチェック済みの見積書を許可された承認者1
1の使用する端末例えばパソコンはイントラネット4を
介して見積書情報記憶装置9から読み出し見積書を承認
し見積書情報記憶装置9に承認済み見積書情報を記憶す
る承認済み見積書情報記憶手段と、営業7の使用するパ
ソコンは承認済み見積書情報をイントラネット4からイ
ンターネット3を介して客先2に送信する承認済み見積
書情報送信手段とからなる。
The electronic sales system 1 receives the specifications transmitted from the customer 2 via the communication network, for example, the Internet 3, and is connected to the intranet 4, for example, and the customer specifications of the server 5 in which the specification information is stored. The information storage device 6 and the sales person 7 who is permitted to browse the specifications stored in the customer specifications information storage device 6 read out the specifications from the customers specifications information storage device 6 via the intranet 4 and manufacture them. A quotation document preparation requesting means for transmitting to a terminal used by the person in charge 8 in the department, for example, a personal computer, and the person in charge 8 prepares a quotation plan, and the quotation information storage device 9 provided in the server 5 in which the draft plan is stored. Then, the investigator 10 who is permitted to browse the quote stored in the quote information storage device 9 uses the terminal, for example, a personal computer, from the quote information storage device 9 via the intranet 4. Checked quotation information storage means for storing the checked quotation information in the quotation information storage device 9 after it is checked out, and the approved approval of the checked quotation information stored in the quotation information storage device 9. Person 1
1. The terminal used by 1, for example, a personal computer, is read from the quotation information storage device 9 via the intranet 4, approves the quotation, and the approved quotation information storage means for storing the approved quotation information in the quotation information storage device 9, The personal computer used by the business 7 comprises an approved quotation information transmitting means for transmitting the approved quotation information from the intranet 4 to the customer 2 via the Internet 3.

【0026】客先2にはメーカ側とインターネット3を
介して交信することにより仕様書情報や見積書情報を交
信することができるし、信頼性の高い書面により仕様書
および見積書の授受を行うことができる選択権がある。
この選択権は客先2の決定事項である。
Specification information and quotation information can be communicated to and from the maker side via the Internet 3 with the customer 2, and the specifications and quotation can be exchanged in a highly reliable form. You have the choice to do so.
This option is a matter for the customer 2 to decide.

【0027】サーバ5はコンピュータにより構成され、
メーカ側のイントラネット4に接続され、インターネッ
ト3を介して客先2と情報を送受信する送受信装置であ
る。このサーバ5には客先仕様書情報記憶装置6および
見積書情報記憶装置9からなる記憶装置が設けられてい
る。この記憶装置には仕様書および見積書が機密状態に
管理されて、記憶される。
The server 5 is composed of a computer,
It is a transmission / reception device that is connected to the manufacturer's intranet 4 and transmits / receives information to / from the customer 2 via the Internet 3. The server 5 is provided with a storage device including a customer specification information storage device 6 and a quotation information storage device 9. The specifications and the quotation are managed and stored in a confidential state in this storage device.

【0028】営業7は客先2から仕様書を受領するまで
に営業活動し、この仕様書を満足する設計、製造するコ
スト計算を実施して作成された見積書を客先2に回答す
る。営業7は製造部門と営業部門とで作成した見積書
を、調整して図2に示すような見積書15を客先2に提
出する。
The salesperson 7 operates by the time of receiving the specifications from the customer 2, and returns to the customer 2 an estimate prepared by carrying out a cost calculation for designing and manufacturing which satisfies the specifications. The business 7 adjusts the quotation created by the manufacturing department and the sales department and submits the quotation 15 as shown in FIG. 2 to the customer 2.

【0029】見積書15には見積の有効期間情報、支払
条件情報、トータル見積金額情報、納期情報、構成機器
や人件費などの数量、単価、合計金額などの情報が記述
されている。製造部門には設計部署と製造部署があり、
夫々の部署で作成された諸費用が見積書として集計され
る。諸費用には、各種材料費、開発費、人件費などがあ
る。同様にして設計部署および製造部署には、課・グル
ープなどの単位で費用が発生する。
The quotation sheet 15 describes information such as the validity period information of the quotation, the payment condition information, the total quotation amount information, the delivery date information, the quantity of the component equipment and the labor cost, the unit price, the total price and the like. The manufacturing department has a design department and a manufacturing department,
The expenses created by each department are added up as an estimate. The various costs include various material costs, development costs, and personnel costs. Similarly, the design department and the manufacturing department incur costs in units such as sections and groups.

【0030】従って、見積書は、多数の担当者、役職者
が関与し、決められた短期間に纏められたものである。
見積書の発行には、会社の規模が大きくなると多数の担
当者や役職者が関与し、多数の人たちの調整にかかる時
間が相当な長期間が必要となる。この時間の短縮は通信
ネットワークであるイントラネット4やインターネット
3が解決する。通信ネットワークの利用は、担当者や役
職者がどこにいても、どこからでも通信ネットワークに
接続されたパソコンがあれば作成し、担当者や役職者が
チェックし、確認することを可能にする。
Therefore, the quotation is compiled by a large number of persons in charge and officials in a short time decided.
As the size of the company increases, a large number of persons in charge and executives are involved in issuing the quotation, and it takes a considerably long time to coordinate the large number of people. This reduction in time is solved by the intranet 4 and the internet 3 which are communication networks. The use of the communication network makes it possible to create a personal computer connected to the communication network from anywhere, wherever the person in charge or the official is, and to check and confirm it by the person in charge or the official.

【0031】メーカ側の見積書の決済系はイントラネッ
ト4を介して見積書の決済をペーパレス稟議することが
特徴である。決裁者である調査者や承認者は、どこにい
ても、例えば海外や国内遠距離に出張していても、電車
の中にいても許諾されたパスワードを認識していれば、
インターネットに接続されたパソコンにより、稟議中の
見積書を開き、閲覧し、検討し、コメントすることがで
きる。見積書のコメントなど再検討事項は担当者8に否
認メールとしてインターネット3、イントラネット4を
介して返信することができる。
The quotient settlement system on the maker side is characterized in that it makes a paperless request for settlement of the quotations via the intranet 4. If the authorizer, the researcher or the approver, knows the licensed password no matter where they are, for example, when traveling on a long distance overseas or domestically, or on the train,
With a personal computer connected to the Internet, you can open, view, review, and comment on a quote that has been approved. Items to be reviewed such as comments on the quotation can be returned to the person in charge 8 as a denial mail via the Internet 3 and the intranet 4.

【0032】このようにどこにいても見積書の決済がで
きるシステムであるが、決裁者が病気などで実務を遂行
できないときには、代行者を設定できるシステムになっ
ており、迅速に稟議ができるシステムになっている。
As described above, the system allows the settlement of the quotation no matter where the user is, but when the arbitrator cannot carry out his / her duties due to illness or the like, the system allows a substitute to be set, so that the system allows quick approval. Has become.

【0033】担当者8、調査者10、承認者11の関係
は各設計部門、製造部門、各事業部、各部、各課、各グ
ループなどに存在する。
The relationship between the person in charge 8, the researcher 10, and the approver 11 exists in each design department, manufacturing department, each business department, each department, each section, each group, and the like.

【0034】担当者8はイントラネット4に接続された
端末例えばパソコンを使用して次のような業務を担当す
る。担当者8は過去の同類の見積書を見積書情報記憶装
置9からフリーキーワード検索し、関係部署と調整して
見積書案を作成し、見積書情報記憶装置9に記憶すると
ともに調査者、承認者にチェック依頼する。担当者8は
作成された見積書案についての調査者名、承認者名を指
名する。担当者8は見積書を客先2より決められた提出
日までに決済を終了させるための日限管理をする。担当
者8は承認者11や調査者10から不在メールを受信し
たとき代行者を指名する。担当者8には承認者11や調
査者10のチェックの結果、訂正(修正)個所がある場
合、否認する旨の電子メールが送信される。否認の理由
は、見積書情報記憶装置9に記憶されている。見積書情
報記憶装置9への記憶は対象商品名、見積書名、記憶年
月日などの情報に関連付けて記憶される。否認する旨の
電子メールが受信されたとき、担当者8はイントラネッ
ト4を介して否認の理由を見積書情報記憶装置9から読
出し、検討して再見積書を作成し、見積書情報記憶装置
9に記憶する。担当者8は再見積書を調査者、承認者に
再チェックを依頼する。
The person in charge 8 is in charge of the following work using a terminal such as a personal computer connected to the intranet 4. The person in charge 8 searches for similar quotes in the past from the quote information storage device 9 by a free keyword, coordinates with related departments to create a draft estimate, stores it in the quote information storage device 9, and stores it in the investigator and approver. Ask to check. The person in charge 8 appoints an inspector name and an approver name for the created estimate document. The person in charge 8 manages the quotation for ending the settlement of the quotation by the date of submission determined by the customer 2. When the person in charge 8 receives the absent mail from the approver 11 or the investigator 10, the person in charge 8 designates a substitute. If the person in charge 8 has a correction (correction) part as a result of the check by the approver 11 or the investigator 10, an electronic mail to the effect of denial is transmitted. The reason for denial is stored in the quotation information storage device 9. Storage in the quotation information storage device 9 is stored in association with information such as the target product name, the quotation name, and the storage date. When the e-mail to the effect of denial is received, the person in charge 8 reads the reason for the denial from the quotation information storage device 9 through the intranet 4, examines it, creates a re-estimate, and prepares the quotation information storage device 9 Remember. The person in charge 8 requests the investigator and approver to recheck the re-estimate.

【0035】さらに、担当者8は承認者や調査者から日
限延長依頼の電子メールが送信されたとき、日限の変更
を検討し、承認することなどの業務を担当する。担当者
8は関係部署の設計部門、製造部門におり、各担当者か
ら出力される見積書の情報量が膨大なものとなるが、こ
れらの情報は見積書情報記憶装置9に纏めて記憶される
ことにより、必要なときに閲覧することができる。
Further, the person in charge 8 is in charge of the work such as examining and approving the change of the time limit when the e-mail requesting the time limit extension is sent from the approver or the researcher. The person in charge 8 is in the design department and manufacturing department of the related departments, and the amount of information in the quotation information output from each person in charge is enormous, but this information is stored together in the quotation information storage device 9. By doing so, it is possible to browse when necessary.

【0036】調査者10は、イントラネット4に接続さ
れた端末例えばパソコンを使用して次のような業務を担
当する。調査者10は、イントラネット4に接続された
パソコンを使用して、担当者8が作成した見積書の調査
依頼の電子メールに基づき、許諾されたパスワードによ
り、見積書情報を読出し、チェックして問題点がなけれ
ば認可情報を担当者8のIPアドレスに電子メールす
る。また、調査者10は修正個所、さらに検討個所など
があれば、否認する旨、担当者8のIPアドレスに電子
メールする。否認の理由は見積書情報記憶装置9に記憶
する。さらに、調査者10は不在にするとき、不在であ
る旨担当者8のIPアドレスに電子メールし、代行者の
設定依頼をする。従って、調査者10は担当者8より広
い視野で判断する上司例えば主任、係長などの役職者が
担当する。
The investigator 10 is in charge of the following tasks using a terminal such as a personal computer connected to the intranet 4. The investigator 10 uses the personal computer connected to the intranet 4 to read the quotation information with the licensed password based on the e-mail requesting the quotation survey made by the person in charge 8 and check it to check the problem. If there is no point, the authorization information is emailed to the IP address of the person in charge 8. Further, the investigator 10 sends an e-mail to the IP address of the person in charge 8 to the effect that the correction is denied if there is a correction or further examination. The reason for denial is stored in the quotation information storage device 9. Further, when the investigator 10 is to be absent, he / she sends an e-mail to the IP address of the person in charge 8 indicating that he / she is absent, and requests the agent to be set. Therefore, the investigator 10 is in charge of a manager, such as a chief or a section chief, who makes a judgment with a wider view than the person in charge 8.

【0037】承認者11はイントラネット4に接続され
た端末例えばパソコンを使用して次のような業務を担当
する。承認者11はイントラネット4に接続されたパソ
コンを使用して、調査者10がチェックした見積書の承
認依頼のメールに基づき、許諾されたパスワードによ
り、見積書情報を読出し、チェックして問題点がなけれ
ば承認情報を調査者10および担当者8のIPアドレス
に電子メールする。また、承認者11は修正個所、さら
に検討個所などがあれば、否認する旨、調査者10およ
び担当者8用パソコンのIPアドレスに電子メールす
る。否認の理由は、見積書情報記憶装置9に記憶する。
The approver 11 uses a terminal connected to the intranet 4, for example, a personal computer, and is in charge of the following tasks. The approver 11 uses the personal computer connected to the intranet 4 to read out the quotation information with the authorized password based on the e-mail requesting approval of the quotation checked by the investigator 10, and checks the problem. If not, the approval information is emailed to the IP addresses of the investigator 10 and the person in charge 8. In addition, the approver 11 sends an e-mail to the IP address of the personal computer for the inspector 10 and the person in charge 8 to the effect that it will be denied if there are correction points and further examination points. The reason for denial is stored in the quotation information storage device 9.

【0038】さらに、承認者11は不在にするとき、不
在である旨、担当者8用パソコンのIPアドレスに電子
メールし、代行者の設定依頼をすることなどの業務を担
当する。従って、承認者11は調査者10より広い視野
で判断する上司例えば課長、部長などの役職者が担当す
る。このようにして電子営業システム1が構成されてい
る。この電子営業システム1には、さらに次のような機
能が付加されている。
Further, when the approver 11 is absent, he / she is in charge of business such as notifying that he / she is absent and sending an e-mail to the IP address of the personal computer for the person in charge 8 to request setting of a substitute. Therefore, the approver 11 is in charge of a manager, such as a section manager or a department manager, who judges from a wider perspective than the inspector 10. The electronic sales system 1 is configured in this way. The electronic sales system 1 is further provided with the following functions.

【0039】調査者10が、見積書情報記憶装置9から
担当者8が作成した見積書情報を読み出した後は、担当
者8による見積書の修正が出来ないようにロックされ
る。さらに、承認者が、見積書情報記憶装置9からチェ
ック済み見積書情報を読み出した後は、担当者8および
調査者10用パソコンから見積書の修正を出来ないよう
にロックされる。
After the investigator 10 reads out the quotation information created by the person in charge 8 from the quotation information storage device 9, it is locked so that the person in charge 8 cannot correct the quotation. Further, after the approver reads the checked quotation information from the quotation information storage device 9, it is locked so that the quotation cannot be modified from the personal computers for the person in charge 8 and the investigator 10.

【0040】担当者8はどうしても修正したい場合、次
のようにすることにより可能となる。調査者10が見積
書情報記憶装置9から見積書情報を読み出した後又は承
認者11が見積書情報記憶装置9から見積書情報を読み
出した後に担当者8が前記見積書を修正したい場合は、
調査者10および承認者11用パソコンに電子メール又
は電話により修正の許可を得てから修正できる。このよ
うな手続きによる修正は、修正見積書と他の見積書が混
在するのを防止することができる。
If the person in charge 8 wants to make a correction, he or she can do it by doing the following. When the person in charge 8 wants to correct the quote after the investigator 10 reads the quote information from the quote information storage device 9 or after the approver 11 reads the quote information from the quote information storage device 9,
It is possible to make corrections after obtaining the correction permission from the personal computer for the inspector 10 and the approver 11 by e-mail or telephone. The revision by such a procedure can prevent the revised quotation and other quotation from being mixed.

【0041】次に、電子営業方法について図3のフロー
チャートを参照して説明する。図1〜2と同一部分につ
いては同一符号を付与して説明し、その詳細な説明を省
略する。
Next, the electronic sales method will be described with reference to the flowchart of FIG. The same parts as those in FIGS. 1 and 2 will be described with the same reference numerals and the detailed description thereof will be omitted.

【0042】営業7は、客先を探すために展示会に参加
したり、インターネット3にホームページを開設して自
社技術、自社製品の性能、機能、応用などの技術の展示
などする。この結果、客先2の候補が得られると、営業
7は訪問してマーケテイングを行い客先2のニーズを捕
らえ、客先2から仕様書を頂くように営業活動する(S
−1)。客先2からの仕様書はインターネット3を介し
て頂くことができるし、紙情報で頂くことができる。ど
ちらを選択するかは、客先2が選択する。
The business 7 participates in an exhibition to find a customer or opens a homepage on the Internet 3 to exhibit technology such as in-house technology, performance, function and application of in-house products. As a result, when a candidate for the customer 2 is obtained, the salesperson 7 visits and performs marketing to understand the needs of the customer 2 and operates so as to receive the specifications from the customer 2 (S
-1). The specifications from the customer 2 can be obtained via the Internet 3 or can be obtained as paper information. The customer 2 selects which to select.

【0043】客先2からの仕様書は営業7の担当者が受
領し、営業の役職者が承認したのち、イントラネット4
に接続されたパソコンにより客先仕様書情報記憶装置6
に記憶される。客先仕様書情報記憶装置6に記憶された
客先仕様書は、秘密情報であるため許諾された人以外閲
覧することができないようにロックされる。営業7の担
当者は関係部署の設計部門および製造部門の関係する役
職者に、イントラネット4を介して客先2の仕様書の閲
覧依頼とパスワード、見積書の作成依頼をする。設計部
門および製造部門の各役職者は、イントラネット4に接
続されたパソコンから担当者8を指名するとともにイン
トラネット4を介して当該担当者に見積書作成依頼およ
びパスワードを付与する。担当者8はイントラネット4
に接続されたパソコンからイントラネット4を介して調
査者10および承認者11を指定し、パスワードを付与
する(S−2)。
The specification from the customer 2 is received by the person in charge of the sales 7 and approved by the sales official, and then the intranet 4
Customer specification information storage device 6 by a personal computer connected to
Memorized in. Since the customer specifications stored in the customer specification information storage device 6 are confidential information, they are locked so that only the authorized person can view them. The person in charge of sales 7 requests the related officials of the design department and the manufacturing department of the related departments to browse the specifications of the customer 2 and to create the password and the quotation via the intranet 4. Each officer of the design department and the manufacturing department nominates the person in charge 8 from the personal computer connected to the intranet 4 and gives the person in charge via the intranet 4 a quotation preparation request and a password. Person 8 is intranet 4
The inspector 10 and the approver 11 are specified from the personal computer connected to the server via the intranet 4 and a password is given (S-2).

【0044】設計部門および製造部門の担当者8は、イ
ントラネット4に接続されたパソコンからイントラネッ
ト4を介して客先仕様書情報記憶装置6に記憶されてい
る客先2の仕様書を読出し、閲覧して、過去の同類の見
積書を客先仕様書情報記憶装置6から検索し、過去に同
類の見積書があれば、それを参考にして見積書を作成
し、無ければ新規に見積書を作成する。設計部門および
製造部門の担当者8は、イントラネット4に接続された
パソコンから作成された見積書を見積書情報記憶装置9
に客先名、製品名、入力年月日時刻、作成者名、整理番
号と関連付けて記憶する(S−3)。
The person in charge 8 of the design department and the manufacturing department reads the specifications of the customer 2 stored in the customer specification information storage device 6 from the personal computer connected to the intranet 4 via the intranet 4 and browses them. Then, a similar quote in the past is searched from the customer specification information storage device 6, and if there is a similar quote in the past, the quote is created with reference to it, and if there is not, a new quote is created. create. The person in charge 8 of the design department and the manufacturing department uses the quotation information storage device 9 for the quotation created from the personal computer connected to the intranet 4.
The customer name, the product name, the input date and time, the creator name, and the reference number are stored in association with each other (S-3).

【0045】担当者8は、イントラネット4に接続され
たパソコンから指定した調査者10のIPアドレスにイ
ントラネット4を介して見積書の調査依頼を電子メール
する。調査者10はイントラネット4に接続されたパソ
コンから許諾されたパスワードによりイントラネット4
を介して見積書情報記憶装置9から担当者8が作成した
見積書を読出し、閲覧してチェックし、他の客先2との
関係、既存の契約、関係法規、社内規定など広い見地か
ら調査し、修正が必要な事項、さらに検討が必要な事項
があれば、その内容を記述して見積書情報記憶装置9に
記憶する。このとき、調査者10は否認することを担当
者8のIPアドレスに電子メールする(S−5)。
The person in charge 8 sends an email requesting a quotation survey via the intranet 4 to the IP address of the surveyor 10 designated from the personal computer connected to the intranet 4. The investigator 10 uses the password granted from the personal computer connected to the intranet 4
Read the quotation created by the person in charge 8 from the quotation information storage device 9 through, browse and check, and survey from a wide perspective such as relationships with other customers 2, existing contracts, related laws and regulations, company regulations, etc. Then, if there is an item that needs to be corrected or an item that needs further examination, the content is described and stored in the quotation information storage device 9. At this time, the investigator 10 emails the refusal to the IP address of the person in charge 8 (S-5).

【0046】否認の電子メールを受信した担当者8は、
イントラネット4に接続されたパソコンにより見積書情
報記憶装置9から調査者10が調査した否認の理由を読
出し、検討して再見積書を作成する。担当者8は、イン
トラネット4に接続されたパソコンから作成された再見
積書を見積書情報記憶装置9に記憶し、調査者10のI
Pアドレスに再見積書の再調査依頼を電子メールする。
調査者10はイントラネット4に接続されたパソコンに
より見積書情報記憶装置9から再見積書を読出し、再調
査する。調査者10はイントラネット4に接続されたパ
ソコンから再調査の結果、修正が必要な事項、さらに検
討が必要な事項などの事項が無ければ認可と判定してサ
インし、見積書情報記憶装置9にその旨記憶する(S−
6)。その後、調査者10は担当者8が指定した承認者
11のIPアドレスに、イントラネット4に接続された
パソコンから見積書の承認依頼を、イントラネット3を
介して電子メールする(S−7)。
The person in charge 8 who received the denial e-mail,
The reason for the denial investigated by the investigator 10 is read out from the quotation information storage device 9 by the personal computer connected to the intranet 4 and examined to prepare a re-estimation. The person in charge 8 stores the re-estimate created from the personal computer connected to the intranet 4 in the quotation information storage device 9, and the investigator 10
E-mail the request for re-survey of the re-estimate to P address.
The investigator 10 reads the re-estimate from the quotation information storage device 9 by the personal computer connected to the intranet 4 and re-surveys it. As a result of the reinvestigation from the personal computer connected to the intranet 4, the investigator 10 judges that there is no matter such as a matter that needs to be corrected or a matter that needs to be examined, determines that the matter is authorized, and signs it. Memorize that (S-
6). After that, the investigator 10 sends an email requesting approval of the quotation from the personal computer connected to the intranet 4 to the IP address of the approver 11 designated by the person in charge 8 via the intranet 3 (S-7).

【0047】承認者11は、イントラネット4に接続さ
れたパソコンにより見積書情報記憶装置9から当該見積
書を読出し、閲覧して、調査者10のコメントなども確
認し、調査者10の調査内容に見落としがあれば、その
理由を具体的に付けて見積書情報記憶装置9にその旨記
憶する(S−8)。その後、承認者11はイントラネッ
ト4に接続されたパソコンにより否認し、担当者8のI
Pアドレスに再検討の依頼を電子メールする(S−9)
と、共に調査者10のIPアドレスに再調査の必要性を
電子メールする。
The approver 11 reads the quotation from the quotation information storage device 9 by using the personal computer connected to the intranet 4, browses the quotation, confirms the comments of the surveyor 10, and confirms the survey contents of the surveyor 10. If there is an oversight, the reason is specifically attached and the fact is stored in the quotation information storage device 9 (S-8). After that, the approver 11 denies using the personal computer connected to the intranet 4, and the person in charge 8
E-mail request for review to P address (S-9)
Together, an e-mail is sent to the IP address of the investigator 10 about the necessity of resurvey.

【0048】担当者8は、イントラネット4に接続され
たパソコンにより見積書情報記憶装置9から再検討の理
由を読出し、見積書を修正する。修正した見積書は、イ
ントラネット4に接続されたパソコンから同様にして見
積書情報記憶装置9に修正年月日情報に関連付けて記憶
され、再び調査者10に再調査される。調査者10はイ
ントラネット4に接続されたパソコンにより修正見積書
を見積書情報記憶装置9から読出し、再調査して認可す
ると、認可年月日情報に関連付けてサインなどの認可情
報を記憶し、承認者11に再承認依頼する。承認者11
はイントラネット4に接続されたパソコンにより修正見
積書を見積書情報記憶装置9から読出し、承認すると、
承認年月日情報に関連付けてサインなどの承認情報を記
憶する(S−10)。これらの再工程において、調査者
10および承認者11がイントラネット4に接続された
パソコンにより否認した場合、再度担当者8に差し戻す
工程を繰返して見積書を完成させる。
The person in charge 8 reads the reason for reexamination from the quotation information storage device 9 using the personal computer connected to the intranet 4, and corrects the quotation. The corrected quotation is similarly stored from the personal computer connected to the intranet 4 in the quotation information storage device 9 in association with the correction date information, and again surveyed by the surveyor 10. The investigator 10 reads the revised quotation from the quotation information storage device 9 by the personal computer connected to the intranet 4, re-examines and approves it, and stores the authorization information such as the signature in association with the authorization date information, and approves it. Request re-approval to person 11. Approver 11
Reads out the revised quotation from the quotation information storage device 9 using a personal computer connected to the intranet 4 and approves it.
The approval information such as a signature is stored in association with the approval date information (S-10). When the investigator 10 and the approver 11 reject the personal computer connected to the intranet 4 in these re-processes, the process of sending back to the person in charge 8 is repeated to complete the quotation.

【0049】承認者11は、イントラネット4に接続さ
れたパソコンにより承認したことを調査者10および承
認者11の各IPアドレスに電子メールすると、共に営
業7の担当者用IPアデレスに見積書の完了を電子メー
ルする(S−11)。営業7の担当者は設計部門、製造
部門の完了見積書を営業部長に確認依頼する。営業部長
は客先2からの仕様書と照合し、確認し(S−12)、
もし不都合な事項があれば、その理由を見積書情報記憶
装置9に記憶して、否認し、承認者11に再検討の依頼
をする(S−13)。
When the approver 11 sends an e-mail to the IP addresses of the investigator 10 and the approver 11 that the personal computer connected to the intranet 4 has approved, the quotation is completed to the sales person in charge IP Adderes. Is sent by e-mail (S-11). The person in charge of sales 7 requests the sales manager to confirm the completed quotation of the design department and the manufacturing department. The sales manager collates and confirms with the specifications from the customer 2 (S-12),
If there is any inconvenient matter, the reason is stored in the quotation information storage device 9, the result is denied, and the approver 11 is requested to reconsider (S-13).

【0050】営業部長は確認すればイントラネット4に
接続されたパソコンにより確認年月日情報に関連付けて
サインし、営業担当者用パソコンのIPアドレスに電子
メールする(S−14)。営業担当者は客先2が指定す
る回答手段により、見積書を客先2に提出する。客先2
が送信を希望すれば、営業担当者はイントラネット4に
接続されたパソコンにより見積書についてインターネッ
ト3を介して送信する。客先2が紙面を希望すれば、営
業担当者は見積書を書面で持参又は郵送する(S−1
5)。
If the manager of the sales department confirms the information, the sales manager signs it by associating it with the confirmation date information by the personal computer connected to the intranet 4, and sends an e-mail to the IP address of the personal computer for the sales person (S-14). The sales person submits the quotation to the customer 2 by the response means specified by the customer 2. Customer 2
If the customer wants to send the quotation, the sales person sends the quotation through the Internet 3 by the personal computer connected to the intranet 4. If the customer 2 wants a page, the sales staff will bring or mail the quotation in writing (S-1).
5).

【0051】このようにして、見積書を作成する担当者
8、調査者10、承認者11間の依頼をイントラネット
4に接続されたパソコンから各相手先IPアドレスを入
力して電子メールにより確実に行い、見積書の秘密性を
許諾されたパスワードにより閲覧できるように管理した
ので、客先2から指定された期限内に見積書を作成する
ことができる。
In this way, the request from the person in charge of making the quotation 8, the inspector 10, and the approver 11 can be surely made by e-mail by inputting the IP address of each partner from the personal computer connected to the intranet 4. Since the confidentiality of the quotation is managed so that it can be browsed with the licensed password, the quotation can be created within the deadline designated by the customer 2.

【0052】上記実施形態では、客先2から仕様書をイ
ンターネット3を介して受領した例について説明した
が、紙面により入手してもよい。この場合、営業7は紙
面の仕様書情報をOCRによりディジタル信号に変換し
て、客先仕様書情報記憶装置5に記憶し、社内関係者が
何時でも閲覧できるようにする。
In the above-described embodiment, the example in which the specification is received from the customer 2 via the Internet 3 has been described, but the specification may be obtained on paper. In this case, the salesperson 7 converts the specification information on the paper into a digital signal by OCR and stores it in the customer specification information storage device 5 so that it can be viewed by an in-house person at any time.

【0053】上記実施形態によれば、客先が欲しいとき
にすぐに提出する必要のある見積書の作成を、イントラ
ネットを利用し、業務間の依頼を電子メールにより確実
に連絡し、見積書の秘密性をパスワードにより管理する
ことができる。さらに、業務間の依頼を電子メールを利
用することは、緊急性、重要性などの区別をして表示で
き、相手が見たかどうかを確認できるので、相手に確実
に伝えることができる。さらに、イントラネットにより
見積書を作成するので担当者や調査者、承認者がどこか
らでも見積書案の検討を行うことができ、ペーパレス化
することができる。
According to the above-described embodiment, the intranet is used to create the quotation that must be submitted immediately when the customer wants it, and the request for the work is surely notified by e-mail, and the quotation is sent. Confidentiality can be managed with a password. Further, by using the electronic mail for the request between the tasks, it is possible to distinguish between the urgency and the importance, and it is possible to confirm whether or not the other party has seen, so that the other party can be surely notified. Further, since the quotation is created via the intranet, the person in charge, the researcher, and the approver can examine the draft of the quotation from anywhere, and it becomes paperless.

【0054】[0054]

【発明の効果】この発明によれば、どこからでも見積書
案の検討を行うことができ、ペーパレス化することがで
きる。
According to the present invention, it is possible to examine a draft estimate from anywhere and make it paperless.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の電子営業システムの実施形態を説明す
るためのシステム構成図。
FIG. 1 is a system configuration diagram for explaining an embodiment of an electronic sales system of the present invention.

【図2】図1の見積書を説明するための説明図。FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the quotation of FIG.

【図3】図1の電子営業方法の実施例を説明するための
フローチャート。
3 is a flowchart for explaining an embodiment of the electronic sales method of FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…電子営業システム、2…客先、3…インターネッ
ト、4…イントラネット、5…サーバ、6…客先仕様書
情報記憶装置、7…営業、8…担当者、9…見積書情報
記憶装置、10…調査者、11…承認者。
1 ... Electronic sales system, 2 ... Customer, 3 ... Internet, 4 ... Intranet, 5 ... Server, 6 ... Customer specification information storage device, 7 ... Sales, 8 ... Person in charge, 9 ... Quotation information storage device, 10 ... Investigator, 11 ... Approver.

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 情報を伝送する通信ネットワークと、 この通信ネットワークに接続され客先からの仕様書情報
が記憶される客先仕様書情報記憶装置と、 前記通信ネットワークに接続され前記仕様書情報に基き
作成された見積書情報が記憶される見積書情報記憶装置
と、 前記通信ネットワークに接続され前記仕様書情報に基き
見積書情報を作成し前記見積書情報記憶装置に記憶する
ための担当者用端末と、 前記通信ネットワークに接続され前記見積書情報記憶装
置から前記見積書情報を読出し、この見積書情報を調査
した調査情報を前記見積書情報記憶装置に記憶するため
の調査者用端末と、 前記通信ネットワークに接続され前記見積書情報記憶装
置から前記見積書情報および調査情報を読出し、確認し
た承認情報を前記見積書情報記憶装置に記憶するための
承認者用端末とを具備してなることを特徴とする電子営
業システム。
1. A communication network for transmitting information, a customer specification information storage device connected to this communication network for storing specification information from a customer, and a communication network connected to the communication network for storing the specification information. A quotation information storage device for storing quotation information created based on the quotation information, and a person in charge for creating quotation information based on the specification information connected to the communication network and storing the quotation information in the quotation information storage device. A terminal, a terminal for a researcher connected to the communication network to read the quotation information from the quotation information storage device, and store survey information in which the quotation information is surveyed in the quotation information storage device; The quotation information storage device is connected to the communication network, reads the quotation information and survey information from the quotation information storage device, and confirms the confirmed approval information. Electronic operating system characterized in that it is formed by and a approver terminal for storing.
【請求項2】 前記担当者用端末は、前記見積書情報を
調査しチェックする調査者用端末および前記見積書を確
認する承認者用端末を指定しパスワードを付与すること
を特徴とする請求項1記載の電子営業システム。
2. The terminal for a person in charge specifies a terminal for a researcher who investigates and checks the quotation information and a terminal for an approver who confirms the quotation, and gives a password. The electronic sales system described in 1.
【請求項3】 前記調査者用端末および承認者用端末
は、それぞれ不在時の代行者用端末を登録できることを
特徴とする請求項1記載の電子営業システム。
3. The electronic sales system according to claim 1, wherein each of the researcher terminal and the approver terminal can register a terminal for an agent who is absent.
【請求項4】 前記調査者用端末が、前記見積書情報記
憶装置から前記見積書情報を読み出した後は、前記担当
者用端末から前記見積書の修正を出来ないようにロック
することを特徴とする請求項1記載の電子営業システ
ム。
4. The investigator terminal locks the quote so that it cannot be modified by the person in charge terminal after the quote information is read from the quote information storage device. The electronic sales system according to claim 1.
【請求項5】 前記承認者用端末が、前記見積書情報記
憶装置からチェック済み見積書情報を読み出した後は、
担当者用端末および調査者用端末から前記見積書の修正
を出来ないようにロックすることを特徴とする請求項1
記載の電子営業システム。
5. After the approver terminal reads the checked quotation information from the quotation information storage device,
The lock is made so that the quotation cannot be modified from the person in charge terminal and the terminal for investigator.
Electronic sales system described.
【請求項6】 前記調査者用端末が前記見積書情報記憶
装置から前記見積書情報を読み出した後又は前記承認者
用端末が前記見積書情報記憶装置から前記見積書情報を
読み出した後に担当者用端末から前記見積書を修正した
い場合は、電子メール又は電話により修正の許可を得て
修正することを特徴とする請求項1記載の電子営業シス
テム。
6. A person in charge after the surveyor terminal reads the quotation information from the quotation information storage device or after the approver terminal reads the quotation information from the quotation information storage device. The electronic sales system according to claim 1, wherein when the user wants to correct the quotation from a mobile terminal, the quotation is corrected by e-mail or telephone with permission for correction.
【請求項7】 前記客先仕様書情報記憶装置および前記
見積書情報記憶装置に記憶された情報は閲覧が許可され
たパスワードを有するパソコンのみから読み出せるよう
にしたことを特徴とする請求項1記載の電子営業システ
ム。
7. The information stored in the customer specification information storage device and the quotation information storage device can be read out only by a personal computer having a password for which viewing is permitted. Electronic sales system described.
【請求項8】 客先から受領された仕様書を通信ネット
ワークに接続された客先仕様書情報記憶装置に記憶する
客先仕様書情報記憶ステップと、 前記客先仕様書情報記憶装置に記憶された前記仕様書を
閲覧許可された担当者用端末から、前記通信ネットワー
クを介して前記客先仕様書情報記憶装置から読み出して
見積書を作成し、見積書情報記憶装置に記憶する見積書
情報記憶ステップと、 前記担当者用端末から調査者用端末に電子メールにより
前記見積書の調査を依頼する調査依頼ステップと、 前記調査者用端末から前記見積書情報記憶装置に記憶さ
れた前記見積書を、前記通信ネットワークを介して読み
出し、前記見積書をチェックし前記見積書情報記憶装置
にチェック済み見積書情報を記憶するチェック済み見積
書情報記憶ステ ップと、前記調査者用端末から承認者用端末に電子メー
ルにより前記見積書の承認を依頼する承認依頼ステップ
と、 前記承認者用端末から前記見積書情報記憶装置に記憶さ
れたチェック済みの前記見積書情報を、前記通信ネット
ワークを介して読み出し前記見積書を承認し前記見積書
情報記憶装置に承認済み見積書情報を記憶する承認済み
見積書情報記憶ステップとを具備してなることを特徴と
する電子営業方法。
8. A customer specification document information storing step of storing a specification document received from a customer in a customer specification document information storage device connected to a communication network; and storing the specification document in the customer specification document information storage device. A quotation information storage unit that reads out the specification sheet from the customer specification sheet information storage device via the communication network, creates an estimate sheet, and stores the estimate sheet in the estimate sheet information storage device A step of requesting a survey of the quote from the terminal for the person in charge to the terminal for the investigator by email, and a step of requesting the quote stored in the quote information storage device from the terminal for the investigator. A checked quote information storage step of reading the quote through the communication network, checking the quote, and storing checked quote information in the quote information storage device; An approval request step of requesting approval of the quote from the investigator terminal to the approver terminal by e-mail; and the checked quotes stored in the quote information storage device from the approver terminal. And an approved quote information storage step of reading information via the communication network, approving the quote, and storing approved quote information in the quote information storage device. Business method.
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