JP2002133111A - Information exchange and instruction method in share investment consulting business and system for it - Google Patents
Information exchange and instruction method in share investment consulting business and system for itInfo
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、インターネット等
の双方向通信システムを使用した株式の投資顧問業にお
ける情報交換・指導方法及びそのシステムに関するもの
である。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and system for information exchange and guidance in a stock investment advisory business using a two-way communication system such as the Internet.
【0002】より詳細には、顧客に対して画面表示のみ
でなく音声による情報も伝達及び提供することができ、
より深い理解が容易に得られる情報交換・指導方法及び
そのシステムに関する。More specifically, it is possible to transmit and provide not only a screen display but also audio information to a customer,
The present invention relates to an information exchange / instruction method and a system for easily obtaining a deeper understanding.
【0003】[0003]
【従来の技術】株式の投資に関する相談を顧客から受け
て、株式の売り買いに関する情報を提供する投資顧問業
においては、株式市場の分析も重要であるが、顧客との
情報の正確な交換が特に重要であり、この情報交換をス
ムーズに迅速に行なう必要がある。2. Description of the Related Art In an investment advisory business that provides consultation on investment in stocks and provides information on buying and selling of stocks, it is important to analyze the stock market, but accurate exchange of information with customers is particularly important. It is important that this information exchange be performed smoothly and quickly.
【0004】従来の投資顧問業では、事務所の近傍の顧
客に対しては面談による相談を行っているが、遠隔地の
顧客に対しては、投資顧問側のスタッフが電話やファッ
クスで応対している。[0004] In the conventional investment advisory business, consultation is conducted by consultation with customers in the vicinity of the office. However, for customers in remote locations, staff members of the investment adviser respond by telephone or fax. ing.
【0005】しかし、株式の銘柄相談においては、多数
の銘柄から選択した一社について詳細な株価変動データ
とこの株価変動に対する分析が必要でかつ重要であるの
で、電話やファックスで応対する場合には、顧客とスタ
ッフが同じデータを見ていることが前提となる。However, in consultation on stock issues, detailed stock price fluctuation data and analysis of the stock price fluctuations for one company selected from a large number of stocks are necessary and important. It is assumed that customers and staff are looking at the same data.
【0006】そのため、従来の投資顧問業では、同じデ
ータを見ていることを確認する必要があるが、顧客の株
式投資の対象の会社数が増加してくると、顧客が見てい
る株の分析結果がスタッフと相談の対象となっている会
社のものであることを確認する必要が煩雑に生じ、この
確認だけでも、相当の時間が掛かってしまうという問題
があった。For this reason, in the conventional investment advisory business, it is necessary to confirm that the same data is being viewed. It is troublesome to confirm that the analysis result is of the company that is the subject of consultation with the staff, and there is a problem that it takes a considerable amount of time to perform this confirmation alone.
【0007】また、株式市場における株価の変動の同じ
データを顧客とスタッフが見ながらであっても、株式市
場の分析情報を電話やファックスで正確に伝達すること
は難しく、電話では話が長引いてしまい、また、ファッ
クスでは情報交換が煩雑になってしまうため、投資顧問
側のスタッフは貴重な時間を費やされてしまうという問
題があった。[0007] Further, it is difficult to accurately transmit stock market analysis information by telephone or facsimile even while the customer and the staff are watching the same data of stock price fluctuations in the stock market. In addition, there is a problem that the exchange of information becomes complicated in the fax, so that the staff on the investment advisor side spends valuable time.
【0008】更に、実際になされたアドバイスの証拠が
残らないため、顧客の株式売買の後に発生したトラブル
の解決が難しく、また、通話の内容を録音して保管した
としても、その管理及び検索に多大な労力が必要になる
という問題があった。[0008] Further, since there is no evidence of advice actually given, it is difficult to solve troubles that occur after a customer buys or sells stocks, and even if the contents of a call are recorded and stored, management and retrieval of the contents are difficult. There was a problem that a great deal of labor was required.
【0009】これらの問題に対処するために、本発明の
出願人は、特願2000−215614号において、イ
ンターネットを使用した双方向通信システムを利用する
と共に、特定のデータの提供と顧客からの問い合わせに
関して、データ提供の順序や顧客からの質問の入力及び
顧問会社からの情報提供等に工夫を凝らすことにより、
双方向通信の利点を生かして、株式相場の初心者やパソ
コン操作に不慣れな顧客に対しても、誤解が生じ難い情
報交換を行うことができる株式の投資顧問業における情
報交換・指導方法及びそのシステムを提供した。In order to address these problems, the applicant of the present invention has disclosed in Japanese Patent Application No. 2000-215614, a method of utilizing a two-way communication system using the Internet, providing specific data and inquiring from customers. With regard to, by devising the order of data provision, inputting questions from customers and providing information from advisory companies, etc.,
An information exchange and guidance method and system in a stock investment advisory business that can make use of the advantages of two-way communication to exchange information that is unlikely to be misunderstood even for beginners in stock markets and customers unfamiliar with PC operation. Offered.
【0010】この情報交換・指導方法及びそのシステム
では、銘柄相談等でタイムリーなサービスを提供するこ
とができ、また、チャートの読み方を実際のパソコンの
画面で直接操作しながら指導することができ、また、通
信内容の保管及び検索も容易にできるようになってい
る。[0010] This information exchange / instruction method and system can provide a timely service for brand consultation and the like, and can provide instruction while directly operating the chart reading method on the actual personal computer screen. In addition, storage and retrieval of communication contents can be easily performed.
【0011】[0011]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、株式の
内容に習熟した顧客やパソコン操作に慣れた顧客にとっ
ては、チャートの表示と文字による文章表示による画面
情報だけでも情報伝達が正確に行われ問題が生じない
が、高齢な顧客や株式やパソコン操作に不慣れな顧客に
とっては、画面に表示された視覚的な情報だけでは、そ
の内容の把握に手間取ったり、読み誤りが生じたり、ま
た、目も疲労するという問題が生じるおそれがある。However, for a customer who is familiar with the contents of stocks and a customer who is accustomed to operating a personal computer, the information is accurately transmitted only by the screen information based on the chart display and the text display by characters. Although this does not occur, for elderly customers or those who are not accustomed to operating stocks and computers, visual information displayed on the screen alone will take time to grasp the contents, cause reading errors, and eyestrain. There is a possibility that the problem of doing so may occur.
【0012】特に、高齢な顧客やパソコンに不慣れな顧
客に取っては、画面情報だけでパソコンを操作しなが
ら、株式に関係する情報を正確に読み取ることに慣れる
のに時間が掛かる恐れがあり、この株式の投資顧問業に
おける情報交換・指導方法及びそのシステムを利用し始
める際に無用な労力が費やされるという問題がある 本発明は、上述の問題を解決するためになされたもので
あり、その目的は、双方向通信システムを利用した株式
の投資顧問業における情報交換・指導方法及びそのシス
テムにおいて、チャートや文字・数字・文章等の画面表
示だけでなく、音声による情報伝達も行って、視覚情報
に加えて聴覚による情報も合わせて提供することによ
り、より正確な情報伝達ができ、株式投資やこのシステ
ムの操作により深い理解を得ることができる株式の投資
顧問業における情報交換・指導方法及びそのシステムを
提供することにある。[0012] In particular, for elderly customers or customers unfamiliar with personal computers, it may take time to get used to reading information related to stocks accurately while operating a personal computer using only screen information. The present invention has been made to solve the above-mentioned problem, and there is a problem that unnecessary labor is spent when starting to use the information exchange and guidance method and the system in the investment advisory business of the stock. The purpose is to provide information exchange and guidance methods in the investment advisory business for stocks using a two-way communication system, and not only to display screens such as charts, letters, numbers and sentences, but also to transmit information by voice, and to provide visual information. By providing auditory information in addition to information, more accurate information can be transmitted, and deeper understanding can be gained through stock investment and operation of this system. An object of the present invention is to provide a method and system for exchanging information and providing guidance in the investment advisory business for shares that can be obtained.
【0013】[0013]
【課題を解決するための手段】〔株式の投資顧問業にお
ける情報交換・指導システム〕以上のような目的を達成
するための株式の投資顧問業における情報交換・指導方
法は、次の特徴を有して構成される。[Means for Solving the Problems] [Information Exchange and Guidance System in the Stock Investment Advisory Business] The information exchange and guidance method in the stock investment advisory business to achieve the above objectives has the following features. It is composed.
【0014】1)顧客側コンピュータに顧問会社から提
供される専用アプリケーションソフトをインストールす
る第1ステップと、顧客側コンピュータにインストール
してある前記専用アプリケーションソフトを起動する第
2ステップと、顧客側コンピュータの前記起動によって
表示される画面上の操作によって、株式銘柄を選択し、
該選択した銘柄に関係する情報を表示する第3ステップ
と、前記選択した銘柄に関係する情報を表示した後に、
顧客側コンピュータの画面上の操作により、質問用の画
面を表示する第4ステップと、前記質問用の画面上の操
作により、質問内容を顧問会社のサーバー経由で顧問会
社側コンピュータに送信する第5ステップと、前記質問
内容を受信した顧問会社側コンピュータに回答情報を入
力する第6ステップと、該回答情報を顧客側コンピュー
タに顧問会社のサーバー経由で送信する第7ステップ
と、顧客側コンピュータで前記回答情報を受信して表示
する第8ステップとを含む株式の投資顧問業における情
報交換・指導方法において、更に、顧客側コンピュータ
に表示される画面上の操作による概況又は株式銘柄の選
択に応じて、該概況又は該選択した銘柄に関係する株式
情報を音声で提供するステップを設けたことを特徴とす
る。1) A first step of installing dedicated application software provided from an advisory company on a customer computer, a second step of activating the dedicated application software installed on the customer computer, and By the operation on the screen displayed by the start, select the stock brand,
A third step of displaying information relating to the selected brand, and displaying the information relating to the selected brand,
A fourth step of displaying a question screen by an operation on the screen of the customer computer, and a fifth step of transmitting the contents of the question to the advisor company computer via the advisor company server by the operation on the question screen. A step of inputting answer information to the advisory company computer that has received the contents of the question; a seventh step of transmitting the answer information to the client computer via the advisory server; and An information exchange / instruction method in a stock investment advisory business, including an eighth step of receiving and displaying answer information, further comprising the steps of: And providing stock information related to the general condition or the selected brand by voice.
【0015】なお、これらのステップにおいては、上記
のステップの順序を限定するものではなく、前後しても
よい。例えば、質問内容の受信と回答情報の入力は、必
ずしも受信後に回答情報を入力する必要は無く、予め入
力した回答情報を自動的に選択又はスタッフが選択して
返信する等前後してもよい。In these steps, the order of the above steps is not limited, but may be changed. For example, the reception of the question content and the input of the answer information do not necessarily need to be input after the reception, and may be before or after the automatically selected answer information is automatically selected or the staff member selects and sends a reply.
【0016】この構成によれば、顧客は、画面上の操作
によって、概況又は選択した銘柄の株式情報に関する音
声情報を再生して音声で聞くことができるので、チャー
ト等の画面情報を見ながら解説を聞くことができる。そ
のため、より分かり易く、また、顧客による数字や文章
の読み違え等を無くすこともできるので、より正確に情
報伝達を行うことができる。According to this configuration, the customer can reproduce and listen to the audio information relating to the general condition or the stock information of the selected brand by operating on the screen. You can hear Therefore, it is easier to understand, and it is possible to eliminate misreading of numbers and sentences by a customer, so that information can be transmitted more accurately.
【0017】特に、高齢や視覚障害の顧客にとっては、
文字による情報よりも、音声による情報の方が好まし
く、また、頭に入り易く、目も疲れないので、非常に便
利なものとなる。In particular, for elderly and visually impaired customers,
Information by voice is preferable to information by text, and it is very convenient because it is easy to enter the head and does not tire the eyes.
【0018】また、顧客側コンピュータの画面上の操作
によって、音声情報を提供するので、顧客が見ている画
面上のチャート等の視覚情報が対象としている銘柄等
と、音声情報による解説内容が対象としている銘柄等と
の一致を容易に、かつ、確実に行える。Also, since audio information is provided by an operation on the screen of the customer's computer, the brand and the like which are targeted by visual information such as charts on the screen viewed by the customer and the contents of explanation by the audio information are targeted. Can be easily and reliably matched with the brands and the like.
【0019】つまり、銘柄画面を通じて音声情報を得る
ように構成することにより、画面表示している銘柄と別
の銘柄に対する音声情報を選択することができないよう
に簡単に構成できる。That is, by configuring so that voice information is obtained through the brand screen, it is possible to easily configure so that voice information for a brand different from the brand displayed on the screen cannot be selected.
【0020】そして、この音声情報は、予め録音をした
音声情報を顧客側コンピュータが顧問会社のサーバー又
は顧問会社側コンピュータに接続した時に自動的に送信
されて、顧客側コンピュータ側にメモリされ、顧客側の
画面上の操作によって、このメモリを呼び出して音声に
変換されて、顧客に提供されるように構成すると、音声
表示時のデータ通信速度の問題がなくなり、滑らかな再
生ができ、また、顧客側コンピュータが顧問会社のサー
バー又は顧問会社側コンピュータとの接続を止めた後で
も繰り返し聞くことができる。The voice information is automatically transmitted when the customer's computer connects to the server of the advisory company or the computer of the advisory company, and the voice information recorded in advance is stored in the memory of the customer's computer. If this memory is recalled by operation on the screen on the side and converted to voice and provided to the customer, the problem of data communication speed at the time of voice display is eliminated, and smooth playback can be performed. Even after the side computer has disconnected from the advisory server or the advisory side computer, the user can listen repeatedly.
【0021】2)上記の株式の投資顧問業における情報
交換・指導方法において、前記回答情報を顧客側コンピ
ュータで受信して音声で提供するステップを設けたこと
を特徴とする。2) The method for exchanging and guiding information in the investment advisory business for shares described above is characterized in that a step of receiving the response information by a computer on the customer side and providing the information by voice is provided.
【0022】この構成により、顧客は、回答情報を画面
表示だけでなく、音声でも聞くことができるので、解説
者の心理状態や迫力等のニュアンスも感じ取ることがで
き、解説者に親近感や信頼感を覚え、株式の相場を張る
際の心理的不安を和らげることができる。With this configuration, the customer can listen to the answer information not only on the screen but also by voice, so that the nuances of the commentator's mental state and power can be sensed, and the commentator can feel closeness and trust. You can feel the feeling and relieve the psychological anxiety when setting the stock market.
【0023】また、顧客は、解説者の声を聞くことによ
り、安心し、心にゆとりを持つことができるので、冷静
にチャートを読んで、決断を容易にすることができる。
特に、相場の動きにイレギュラーな動きが発生し、すぐ
に手仕舞うような場合に、解説者の心理状態等も伝える
ことにより、情勢を敏速に伝達でき、且つ、手仕舞うこ
とへの迷いを無くすことができる。Also, the customer can feel safe and have a sense of mind by listening to the commentator's voice, so that the customer can read the chart calmly and make a decision easily.
In particular, when irregular movements occur in the market price and the player closes immediately, the situation of the commentator can be transmitted promptly by communicating the psychological state of the commentator, etc. Can be eliminated.
【0024】その上、電話に比べて、顧客とスタッフと
の直接の会話では無いので、情報伝達が円滑に進むと共
に、顧問会社側のスタッフの時間が必要以上に費やされ
ることがなく、また、即答でなくても良いのでスタッフ
のスケジュール管理が容易となる。In addition, since it is not a direct conversation between the customer and the staff as compared with the telephone, the information is smoothly transmitted, and the staff of the advisor company does not spend more time than necessary. Since it is not necessary to respond immediately, the schedule management of the staff becomes easy.
【0025】3)また、上記の株式の投資顧問業におけ
る情報交換・指導方法において、前記第3ステップにお
いて、顧客側コンピュータに表示される画面上の操作に
よって選択された銘柄に関係する情報の少なくとも一部
に、該銘柄選択時におけるインターネットの所定のウェ
ブアドレスのホームページ上の情報を表示することを特
徴とする。3) In the above-mentioned information exchange / instruction method in the investment advisory business for stocks, in the third step, at least the information related to the brand selected by the operation on the screen displayed on the customer computer. In part, information on a homepage of a predetermined web address on the Internet at the time of selecting the brand is displayed.
【0026】つまり、通常は、顧客がインターネットに
接続するためには、ダイヤルアップして、ネットワーク
に接続し、ホームページのウェブアドレスを入力した
後、表示されたウェブアドレスをクリックする必要があ
るが、これを、銘柄情報表示画面上のボタンをクリック
することにより、予め組み込んだプログラムにより自動
的に所定のウェブアドレス(URL)にアクセスして、
そのホームページの一部乃至全部を銘柄情報表示画面上
に表示するように構成する。That is, usually, in order for the customer to connect to the Internet, it is necessary to dial up, connect to the network, enter the web address of the home page, and then click the displayed web address. By clicking a button on the brand information display screen, a predetermined web address (URL) is automatically accessed by a program incorporated in advance,
A part or all of the home page is configured to be displayed on the brand information display screen.
【0027】この構成により、顧客側コンピュータに表
示される画面上の操作によって、他社の情報であるが、
顧問会社が顧客に提供したいリアルタイムの情報を、イ
ンターネット上の所定のアドレスのホームページから抜
粋して顧客側コンピュータの画面上に表示することがで
きる。According to this configuration, the information on the other company is obtained by the operation on the screen displayed on the computer on the customer side.
Real-time information that the advisor company wants to provide to the customer can be extracted from a homepage at a predetermined address on the Internet and displayed on the screen of the customer computer.
【0028】4)上記の株式の投資顧問業における情報
交換・指導方法において、更に、前記質問内容と前記回
答情報を記録する第9ステップを有すると共に、該記録
した質問内容と回答情報を整理して、定期的又は不定期
に顧客に提供するステップを含むことを特徴とする。4) The method for exchanging and guiding information in the investment advisory business for shares described above further includes a ninth step of recording the contents of the question and the answer information, and organizing the recorded question contents and the answer information. And providing to the customer regularly or irregularly.
【0029】この構成によれば、顧客からの質問及びそ
の質問に対する回答を電子情報で送受信するため、記録
及び検索が容易となり、顧客との応対記録を保存するこ
とにより、簡単に応対の記録を検索して顧客に提示でき
るので、トラブルを回避できる。しかも、整理して、定
期的又は不定期に顧客に提供するので、顧客と顧問会社
の信頼関係をより強固にすることができる。According to this configuration, since the question from the customer and the answer to the question are transmitted and received by electronic information, the record and the search become easy, and the record of the response to the customer can be easily stored by storing the record of the response to the customer. Since it can be searched and presented to customers, troubles can be avoided. In addition, since the information is organized and provided to the customer on a regular or irregular basis, the trust between the customer and the advisor company can be further strengthened.
【0030】〔株式の投資顧問業における情報交換・指
導システム〕そして、上記の株式の投資顧問業における
情報交換・指導方法を実現するための株式の投資顧問業
における情報交換・指導システムは、次の特徴を有して
構成される。[Information Exchange and Guidance System in Stock Investment Advisory Business] The information exchange and guidance system in stock investment advisory business for realizing the above information exchange and guidance method in stock investment advisory business is as follows. It has a feature of.
【0031】5)顧客側コンピュータと、顧問会社側の
コンピュータとサーバーとメールサーバーと、これらの
機器を接続するインターネットとから形成される株式の
投資顧問業における情報交換・指導システムであって、
前記顧客側コンピュータは、前記顧問会社側コンピュー
タが提供する株式情報を受信する手段と、株式情報を選
択する手段と、該選択した株式情報に関係する情報を画
面表示する手段と、該選択した株式情報に関係する情報
を音声で提供する手段と、画面上の操作により質問を作
成して前記顧問会社側コンピュータへの質問内容の送信
する手段と、前記顧問会社側コンピュータからの回答情
報を画面表示する手段とを有し、前記顧問会社側コンピ
ュータは、前記株式情報を送信する手段と、前記質問内
容を受信する手段と、該質問内容に対する前記回答情報
を前記顧客側コンピュータに送信する手段とを有して形
成されることを特徴とする。5) An information exchange / instruction system in a stock investment advisory business formed by a client computer, an advisory company computer, a server, a mail server, and the Internet connecting these devices,
Means for receiving stock information provided by the advisory company-side computer; means for selecting stock information; means for displaying information related to the selected stock information on a screen; Means for providing information relating to information by voice, means for creating a question by operation on the screen and transmitting the content of the question to the advisory company computer, and displaying the answer information from the advisory company computer on the screen Means for transmitting the stock information, means for receiving the content of the question, and means for transmitting the answer information to the content of the question to the customer-side computer. It is characterized by being formed.
【0032】この構成により、顧客は、顧問会社側が提
供する、株式の概況や特定銘柄の株式情報を画面表示だ
けでなく、音声によっても聞くことができる。With this configuration, the customer can listen to not only the overview of stock and stock information of a specific brand provided by the advisor company but also by voice as well as on the screen.
【0033】6)そして、上記の株式の投資顧問業にお
ける情報交換・指導システムにおいて、前記顧客側コン
ピュータに、前記回答情報を音声で提供する手段を設け
たことを特徴とする。6) In the information exchange and guidance system in the above-mentioned stock investment advisory business, the customer-side computer is provided with means for providing the answer information by voice.
【0034】この構成により、顧客は、回答情報を画面
表示だけでなく、音声でも聞くことができる。With this configuration, the customer can listen to the answer information not only on the screen but also by voice.
【0035】7)更に、上記の株式の投資顧問業におけ
る情報交換・指導システムにおいて、前記顧問会社側コ
ンピュータに、前記質問情報及び回答情報を記録及び整
理して、定期的又は不定期に顧客に提供する手段を設け
たことを特徴とする。7) Further, in the information exchange / instruction system in the above-mentioned investment advisory business for stocks, the question information and the answer information are recorded and arranged in the advisory company computer, and are regularly or irregularly provided to the customer. It is characterized by providing means for providing.
【0036】この構成により、顧客からの質問及びその
質問に対する回答を保存し、整理して、定期的又は不定
期に顧客に提供できる。According to this configuration, a question from a customer and an answer to the question can be stored, organized, and provided to the customer regularly or irregularly.
【0037】[0037]
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら、本発
明の実施の形態の株式の投資顧問業における情報交換・
指導方法及びそのシステムについて説明する。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an embodiment of the present invention;
The teaching method and its system will be described.
【0038】先ず、本発明の実施の形態である株式の投
資顧問業における情報交換・指導システムについて説明
する。 [情報交換・指導システムの構成]本発明の実施の形態
の株式の投資顧問業における情報交換・指導システム1
は、図1に示すように、顧問会社のスタッフS側のパー
ソナルコンピュータ(顧問会社側コンピュータ:顧問会
社PC)11と、メールサーバー12と,サーバー13
と、顧客Ua,Ubのパーソナルコンピュータ(顧客側
コンピュータ:顧客PC)21a,21bと、インター
ネットから形成される。First, an information exchange and guidance system in a stock investment advisory business according to an embodiment of the present invention will be described. [Configuration of Information Exchange / Guidance System] Information Exchange / Guidance System 1 in Stock Investment Advisory Business of Embodiment of the Present Invention
As shown in FIG. 1, a personal computer (advisory company computer: advisory company PC) 11 on the staff S side of an advisory company, a mail server 12, and a server 13
And personal computers (customer-side computers: customer PCs) 21a and 21b of the customers Ua and Ub, and the Internet.
【0039】また、顧客Ubにおいては、顧客情報端末
機器20bが設けられるが、この顧客情報端末機器20
bは、顧客PC21b以外にもモバイルや携帯電話等の
Eメールが受信可能なメール送受信機器22bを備えて
いる。The customer Ub is provided with a customer information terminal device 20b.
b includes a mail transmitting / receiving device 22b capable of receiving an e-mail such as a mobile phone or a mobile phone in addition to the customer PC 21b.
【0040】なお、図1では、分かりやすくするため
に、顧客Ua,Ub側を二つしか示していないが、実際
には多くの顧客PC21と接続し、一度に多数の顧客U
と対応できるように構成される。(以下同様) また、図2に、図1のシステムにおける顧客側コンピュ
ータ21と顧問会社側コンピュータ11とがそれぞれ備
えている各手段を示す。Although FIG. 1 shows only two customers Ua and Ub for the sake of simplicity, it is actually connected to many customer PCs 21 and a large number of customers Ua are connected at once.
It is constituted so that it can respond. FIG. 2 shows each means provided in the customer computer 21 and the advisory company computer 11 in the system of FIG.
【0041】顧客側コンピュータ21は、株式情報受信
手段、株式情報選択手段、株式情報表示手段、株式情報
音声提供手段、質問作成及び送信手段、回答情報受信手
段、回答情報表示手段、回答情報音声提供手段等を備え
て構成される。The client computer 21 includes stock information receiving means, stock information selecting means, stock information displaying means, stock information voice providing means, question creation and transmission means, answer information receiving means, answer information displaying means, answer information voice providing. It is configured with means and the like.
【0042】また、顧問会社側コンピュータ11は、株
式情報提供手段、質問内容受信手段、回答情報作成手
段、回答情報送信手段、質問・回答の記録・整理・提供
手段等を備えて構成される。The advisory company computer 11 is provided with stock information providing means, question content receiving means, answer information creating means, answer information transmitting means, question / answer recording / arranging / providing means, and the like.
【0043】また、この株式情報、回答情報には、チャ
ート等の図面や文字・記号・文章等の視覚的な情報以外
に音声情報も含まれる。なお、質問情報にも株式情報、
回答情報と同様に音声情報も含めることができるが、誤
解を避けるため、通常は、含めない。The stock information and the answer information include not only drawings such as charts and visual information such as characters, symbols and texts but also audio information. In addition, stock information,
Voice information can be included as well as answer information, but is usually not included to avoid misunderstanding.
【0044】[情報交換・指導方法]次に、上記の株式
の投資顧問業における情報交換・指導システム1を使用
した株式の投資顧問業における情報交換・指導方法につ
いて図3と図4に示すフローチャーを参照しながら説明
する。[Information Exchange / Guidance Method] Next, an information exchange / guidance method in a stock investment advisory business using the above-mentioned information exchange / guidance system 1 in a stock investment advisory business will be described with reference to FIGS. This will be described with reference to the char.
【0045】(第1ステップ)最初に、図3に示すよう
に、各顧客Ua,Ub(以下添字を省きUとする。他の
参照番号も同様)は、顧問会社から提供されるCD等の
記憶媒体14に記憶されたアプリケーションソフトを、
顧客PC21にインストールする。このインストール
は、最初に行うだけで、それ以後は必要無い。(First Step) First, as shown in FIG. 3, each customer Ua, Ub (hereinafter, suffixes are omitted and is referred to as U. Other reference numbers are also the same), such as a CD provided by an advisory company. The application software stored in the storage medium 14 is
Install it on the customer PC 21. This installation only needs to be done first and is not necessary after that.
【0046】このインストール作業は、市販のリモート
コントロールソフトを使用して、顧客Uの代わりに顧問
会社側PCで、顧問会社のスタッフSが代行操作するこ
ともでき、また、インターネットに習熟した顧客が操作
する場合や、顧問会社のスタッフSが代行操作する場合
には、インターネットからダウンロードすることもでき
る。This installation work can be performed by the staff of the advisor company on behalf of the customer U using the PC of the advisor company instead of the customer U using commercially available remote control software. When the operation is performed, or when the staff S of the advisor company performs the operation on behalf of the user, the information can be downloaded from the Internet.
【0047】(第2ステップ)そして、図4に示すよう
に、顧客Uは、顧客PC21にインストールしてあるア
プリケーションソフトを起動し、図7に示すような「起
動画面(起動ウィンドウ)」を表示する(S21)。(Second Step) Then, as shown in FIG. 4, the customer U activates the application software installed in the customer PC 21 and displays an “activation screen (activation window)” as shown in FIG. (S21).
【0048】(第3ステップ)顧客は「起動画面」の下
側にある「銘柄選択用画面」への導入ボタンである「チ
ャート」を選択(クリック)して、図8に示すような
「銘柄選択用画面」(その1)を表示する(S22)。(Third Step) The customer selects (clicks) a “chart” which is an introduction button for a “brand selection screen” below the “startup screen”, and selects a “brand” as shown in FIG. A "selection screen" (No. 1) is displayed (S22).
【0049】(第3Aステップ) 〔株式銘柄の音声解説(その1)〕この銘柄に関する株
式情報の音声解説を聞く(S22A)場合について説明
するが、これは、図5に示すようなサブフローに従って
行われる。(Step 3A) [Audio Description of Stock Issue (Part 1)] A case will be described in which a voice explanation of stock information relating to this issue is heard (S22A). This is performed according to a sub-flow shown in FIG. Will be
【0050】先ず、図8の「銘柄選択用画面(その
1)」の画面を開き(図5のS41)、この画面におい
て、右下にある「有望株」を選択(クリック)する(S
42)。First, the screen of the "brand selection screen (No. 1)" of FIG. 8 is opened (S41 of FIG. 5), and "promising stock" at the lower right is selected (clicked) on this screen (S41).
42).
【0051】この「有望株」の選択により、図9の「銘
柄選択用画面」(その2)」に示すように右側の「選択
された銘柄」に欄音声情報が提供されている「株式銘
柄」が「銘柄番号・銘柄名・音声情報提供日」の形で表
示される(S43)。By selecting this “promising stock”, as shown in the “brand selection screen” (No. 2) of FIG. 9, the “stock brand” in which the column voice information is provided in the “selected brand” on the right side Is displayed in the form of "brand number / brand name / voice information provision date" (S43).
【0052】次に、「選択された銘柄」の欄の特定の銘
柄を選択した後、「チャート」をクリック、又は選択し
た「株式銘柄」をダブルクリックする(S44)と、株
式情報(株価データや音声ファイル等)が読み込まれる
(S45)。Next, after selecting a specific brand in the column of “selected brand”, clicking “chart” or double-clicking the selected “stock brand” (S44), the stock information (stock price data) And an audio file) are read (S45).
【0053】図10に示すような「音声解説画面」が表
示され、その選択された銘柄のチャートと解説日が表示
されると共に、音声再生ソフトが起動し(S46)、そ
の選択した「株式銘柄」についての音声解説が流れる
(S47)。A "voice commentary screen" as shown in FIG. 10 is displayed, a chart of the selected brand and a commentary date are displayed, and voice reproducing software is started (S46), and the selected "stock brand" is displayed. ("S47").
【0054】この株式情報(画面+音声)の読み込み
は、図1に示すシステム構成のサーバー13に予め顧問
会社PC11がとして用意してある音声ファイル等の株
式情報を、サーバー13から顧客PC21が受信して、
顧客PC21のハードディスクに蓄積する。The stock information (screen + sound) is read by the customer PC 21 from the server 13 receiving stock information such as a sound file prepared in advance by the advisory company PC 11 in the server 13 of the system configuration shown in FIG. do it,
It is stored in the hard disk of the customer PC 21.
【0055】なお、音声情報を音声に変える音声再生ソ
フトであるアプリケーションプログラムによっては、例
えば、ウィンドウズ(登録商標)・メディア・プレイヤ
ーの場合では、図10に示すような音声の発生を制御す
る小画面が表示され、中断や早送りや戻し等を指示でき
る。Depending on the application program which is audio reproduction software for converting audio information into audio, for example, in the case of a Windows (registered trademark) media player, a small screen for controlling generation of audio as shown in FIG. Is displayed, and interruption, fast forward, return, etc. can be instructed.
【0056】但し、この小画面(ウィンドウ)以外の部
分をクリックすると、音声は流れたままで、この小画面
は裏側に入り、小画面の表示が消えた図11に示すよう
な「チャート画面」となる。However, if a part other than the small screen (window) is clicked, the sound is kept flowing, the small screen enters the back side, and a "chart screen" as shown in FIG. Become.
【0057】また、音声解説した日に関しては、この図
10の「音声解説画面」や図11の「チャート画面」の
チャートに、その日付上に○印(画面右側)で囲まれた
上矢印(↑)(複数日であれば、複数個)が表示される
ので、この○印内の上矢印(↑)上にカーソルで横移動
してクリックして罫線を固定し、「概況」をクリックし
て図12の「今日の概況画面」を開き、右側の「音声解
説」の欄に表示された「銘柄番号/銘柄名」ボタンを押
すことにより、この日に提供した音声情報が音声となっ
て流れる。Regarding the date on which the audio commentary was given, the up arrow (circled on the right side of the date) in the chart of the "audio commentary screen" in FIG. 10 or the "chart screen" in FIG. ↑) (If it is more than one day, it will be displayed more than once.) The cursor will move horizontally over the up arrow (↑) in the circle and click to fix the ruled line, and click “Overview”. By opening the “today's overview screen” in FIG. 12 and pressing the “brand number / brand name” button displayed in the “voice description” column on the right side, the voice information provided on this day becomes voice. Flows.
【0058】〔株式概況の音声解説〕そして、顧客Uが
株式の概況の音声解説を聞きたい場合には、図6のサブ
フローに従って、図11の「チャート画面」を開き(S
51)、罫線を概況の情報を得たい日に合わせ、この
「チャート画面」の上側のボタン「概況」を選択(クリ
ック)する(S52)と、概況のデータや株式銘柄のデ
ータ等の株式情報(画面+音声)が読み込まれ、この読
み込みにより、図12に示すような「今日の概況画面」
と「概況の説明」が表示される(S53)。[Audio Description of Stock Overview] If the customer U wants to listen to the audio commentary of the stock overview, the “chart screen” of FIG. 11 is opened according to the subflow of FIG.
51) Set the ruled line to the date on which you want to obtain general information, and select (click) the button "General" on the upper side of the "Chart screen" (S52) to display stock information such as general condition data and stock brand data. (Screen + sound) is read, and by this reading, “Today's general condition screen” as shown in FIG.
Is displayed (S53).
【0059】そして、「概況を聞く」をクリックする
と、音声再生ソフトが起動する(S54)。これによ
り、「概況の説明」の内容の表示と共に、株式概況に関
する音声解説が流れる(S55)。Then, when the user clicks "Listen the situation", the sound reproduction software is activated (S54). Thus, the contents of “explanation of the general condition” are displayed, and the audio commentary on the general condition of the stock is played (S55).
【0060】なお、この音声解説の内容は、画面表示さ
れた「概況の説明」は同一の内容であってただ読み上げ
てだけでもよく、また、寄り詳しい説明でもよく、ある
いは、「概況の説明」とは別の追加説明などであっても
よい。The content of the audio commentary is the same as the "description of the general condition" displayed on the screen, and may be simply read aloud, or may be a more detailed description, or the "description of the general condition". It may be an additional explanation other than the above.
【0061】また、この「今日の概況画面」の右上に
は、日付の欄が設けてあり、日付を入力し、下の「概況
を見る」のボタンをクリックすると、その日付の「今日
の概況画面」を開くことができ、「概況を聞く」のボタ
ンをクリックすることにより、その日付の株式概況に関
する音声解説を聞くことができる。Further, a date column is provided at the upper right of the “today's overview screen”. When a date is entered and the “view overview” button below is clicked, the “today's overview” is displayed for that date. You can open a "screen" and click on the "hear summary" button to hear an audio commentary on the stock overview for that date.
【0062】〔株式銘柄の音声解説(その2)〕また、
この図12の「今日の概況の画面」の右側には「音声解
説」の欄があり、この欄に「今日の概況画面」と同日の
音声解説を提供している「銘柄番号/銘柄名」が表示さ
れているので、この「銘柄番号/銘柄名」を選択する
(図6のS56)ことにより、図10の「音声解説画
面」が表示され、音声再生ソフトが起動し(S57)、
その選択した「株式銘柄」のチャートの表示と共に、そ
の「株式銘柄」に関する音声情報が流れる(S58)。[Audio description of stock issue (No. 2)]
On the right side of the “today's overview screen” in FIG. 12, there is a “voice description” column, and in this column, “today's overview screen” and “brand number / brand name” providing the same day voice description. Is displayed. By selecting the "brand number / brand name" (S56 in FIG. 6), the "voice description screen" in FIG. 10 is displayed and the voice reproduction software is started (S57).
Along with the display of the chart of the selected "stock brand", audio information on the "stock brand" is played (S58).
【0063】〔助言の表示〕また、図9の右下の「助言
受信」又は「助言一覧」をクリックすると、「選択され
た銘柄」の欄に顧問会社から助言があった銘柄が表示さ
れ、このコラム内の「株式銘柄」を選定した後に、右下
の「チャート」ボタンを選択すると、アプリケーション
ソフトにより選択された「株式銘柄」のチャートデータ
を検索し、検索結果のチャートデータ、例えば「銘柄番
号、銘柄名、株価の140日間(あるいは、140週
間、140月間、300日間)の株式市場の変動を、株
価、前日比、出来高・・・・等を表示することができ
る。[Display of Advice] When the user clicks on “Receive Advice” or “List of Advice” in the lower right of FIG. 9, the brand for which advice has been given from the advisory company is displayed in the column of “Selected Brand”. After selecting the “stock” in this column and selecting the “chart” button at the lower right, the chart data of the “stock” selected by the application software is searched, and the chart data of the search result, for example, “stock” The fluctuation of the stock market for 140 days (or 140 weeks, 140 months, 300 days) of the number, brand name, and stock price can be displayed as stock price, change from the previous day, trading volume, and so on.
【0064】なお、必要に応じて、「四季報」、「タイ
ムトンネル」、「シミュレーション」等のボタンを用意
し、顧客の選択に応じて、これらの情報提供画面内又は
画面一部の表示を入れ換えてそれぞれのデータを表示す
る。If necessary, buttons such as “four seasons report”, “time tunnel”, and “simulation” are prepared, and according to the customer's selection, these information providing screens or part of the screens are displayed. Swap and display each data.
【0065】〔ホームページ上の情報の表示〕そして、
図11の「チャート画面」の「銘柄番号」又は「銘柄
名」を選択すると、選択された銘柄に関係する、インタ
ーネットの所定のウェブアドレス(URL)のホームペ
ージ上に自動的にアクセスし、このホームページ上の情
報の一部または全部を表示する。[Display of Information on Homepage] And
When "brand number" or "brand name" on the "chart screen" of FIG. 11 is selected, a homepage of a predetermined web address (URL) on the Internet relating to the selected brand is automatically accessed, and this homepage is selected. Display some or all of the above information.
【0066】顧客がインターネット上のホームページに
接続するためには、通常は、ダイヤルアップしてネット
ワークに接続し、ホームページのウェブアドレスを入力
する必要があるが、これを、図11の「チャート画面」
の「銘柄番号」又は「銘柄名」をクリックすることによ
り、顧客の操作無しに自動的に所定のウェブアドレスに
アクセスして、そのホームページの一部乃至全部を、図
11の「チャート画面」上又は「チャート画面」に重ね
て表示するように、予め作成したプログラムを組み込ん
で構成する。この表示の例を図17に示す。In order for a customer to connect to a homepage on the Internet, it is usually necessary to dial up to connect to a network and enter the web address of the homepage.
By clicking on the “brand number” or “brand name”, a predetermined web address is automatically accessed without the operation of the customer, and a part or all of the home page is displayed on the “chart screen” of FIG. Alternatively, a program created in advance is configured to be displayed so as to be superimposed on the “chart screen”. FIG. 17 shows an example of this display.
【0067】この構成により、顧客PC21に表示され
る画面上の操作によって、他社の情報であるが、顧問会
社のスタッフSが顧客Uに提供したいリアルタイムの情
報を、インターネット上の所定のアドレスのホームペー
ジから抜粋して顧客PC21に表示することができる。According to this configuration, by operating on the screen displayed on the customer PC 21, real-time information that the staff S of the advisory company wants to provide to the customer U, which is information of another company, is transmitted to a homepage of a predetermined address on the Internet. And can be displayed on the customer PC 21.
【0068】(第4ステップ)そして、顧客Uが質問あ
るいは更なる情報を得たい場合には、図11の「チャー
ト画面」の上側のボタン「お尋ね箱」を選択してクリッ
クする(図4のS23)。(Fourth Step) Then, when the customer U wants to ask a question or obtain further information, he selects and clicks the button "Inquiry box" on the upper side of the "Chart screen" in FIG. 11 (FIG. 4). S23).
【0069】これにより、図13に示すように「チャー
ト画面」に重なるように「○質問する、○助言を見る」
の項目がある小画面「お尋ね箱画面」が表示されるの
で、「質問する」をクリックすると、図14に示すよう
に、「お尋ね箱画面」が消えて代わりに「質問用画面」
が表示される。As a result, as shown in FIG. 13, "Our question" and "Our advice" are displayed so as to overlap the "Chart screen".
Is displayed, click on "Ask a question". As shown in FIG. 14, the "Question box screen" disappears and instead, the "Question screen" is displayed.
Is displayed.
【0070】なお、図13の「○質問する、○助言を見
る」の項目と図14の「質問用画面」の項目を、同じ画
面に表示し、一つの画面で行うようにしてもよい。Note that the item of “Question, see ○ advice” in FIG. 13 and the item of “Question screen” in FIG. 14 may be displayed on the same screen, and may be performed on one screen.
【0071】(第5ステップ)この「質問用画面」で、
質問内容を「買い」、「売り(利くい)」等の問い合わ
せ種別の中から選択し、必要に応じて、質問のコメント
を記載して、「送信」をクリックする(S24)。この
クリックにより、「質問用画面」が消え。「正常に送信
を完了」のメッセージが表示され、図11の「チャート
画面」表示となる。(Fifth Step) In this “question screen”,
The content of the question is selected from the inquiry types such as "buy" and "sell (use)", and if necessary, the comment of the question is described and "send" is clicked (S24). By this click, "Question screen" disappears. A message "Successfully completed transmission" is displayed, and the "Chart screen" shown in FIG. 11 is displayed.
【0072】この送信指示により、顧客Uのデータ(顧
問会社用のアカウント(ユーザID,銘柄(選択会社名
及びコード)、問い合わせ種別(選択内容)、コメン
ト)等がパラメータとして自動送信され、顧問会社のサ
ーバー13へ伝達される。According to this transmission instruction, the data of the customer U (account for the advisory company (user ID, brand (selected company name and code), inquiry type (selection content), comment), etc.) are automatically transmitted as parameters, and the advisory company Is transmitted to the server 13.
【0073】この場合の送受信される内容は予め組んだ
プログラムにより、選択された必要十分な情報のみであ
るので、通信量が少なく、通信時間及び通信の記録の保
管・検索が簡単となる。In this case, the content to be transmitted and received is only necessary and sufficient information selected by a pre-assembled program, so that the amount of communication is small, and communication time and communication record storage / search are simplified.
【0074】顧問会社のサーバー13上では、このパラ
メータを受けて、Eメールを作成し、受信したパラメー
タを顧問会社に送付する。The server 13 of the advisory company receives this parameter, creates an e-mail, and sends the received parameter to the advisory company.
【0075】(第6ステップ)Eメールを受け取った顧
問会社のスタッフSは、この回答は、図15に例示する
ような「回答作成用画面」を使用して作成するが、この
画面で、自動的に表示された定型的な文章の先頭の○を
クリックして、表示された文章や文字列を回答欄に組み
入れて回答データの一部にしながら回答を作成する(S
25)。(Sixth Step) Upon receipt of the e-mail, the staff S of the advisory company creates this answer using a “answer creation screen” as illustrated in FIG. Click the circle at the top of the stylized sentence that is displayed in a static manner to create an answer while incorporating the displayed sentence or character string into the answer column and making it a part of the answer data (S
25).
【0076】また、必要に応じて、音声による回答を行
い、この音声情報を視覚的な回答データに添付する。な
お、この回答データとしては、テキストベースの文字情
報や音声情報以外にも、動画や静止画等の画像情報等を
含めることができる。If necessary, an answer is given by voice, and this voice information is attached to the visual answer data. The answer data may include image information such as a moving image and a still image, in addition to text-based character information and audio information.
【0077】(第7ステップ)そして、回答の作成を完
了したら、下の「返信」をクリックして、テキストベー
スの回答データと音声データを顧問会社のサーバー13
へアップロードし、サーバー13上のスクリプト処理に
より、Eメールの形式でも顧客Uに送信する(S2
6)。(Seventh Step) When the creation of the answer is completed, click “Reply” below to send the text-based answer data and voice data to the server 13 of the advisory company.
To the client U by script processing on the server 13 in the form of e-mail (S2)
6).
【0078】また、同時に、この回答データを質問内容
や日時等のデータと共に、顧問会社用のバックアップデ
ータとして、サーバー13、又は、顧問会社PC11で
保存する(第9ステップ,S27)。At the same time, the answer data is stored in the server 13 or the advisory company PC 11 as backup data for the advisory company together with data such as the content of the question and the date and time (ninth step, S27).
【0079】(第8ステップ,第8Aステップ,)顧客
PC21では、図9の「銘柄選択画面」で「助言受信」
をクリックした後、図11の「チャート画面」におい
て、再度「お尋ね箱」をクリックして、「○質問する、
○答を見る」の小画面を表示し、「答を見る」をクリッ
クすると、図16に例示するように、この回答を表示し
た「回答画面」に入れ代わり(図4のS28)、音声情
報があれば、音声再生ソフトが起動し、その音声回答が
音声で流れる(S28A)。(8th step, 8A step,) In the customer PC 21, "advice reception" is displayed on the "brand selection screen" of FIG.
After clicking, on the “Chart screen” in FIG. 11, click “Inquiry box” again, and
When the small screen of "See answer" is displayed and "See answer" is clicked, as shown in FIG. 16, the "answer screen" displaying the answer is replaced (S28 in FIG. 4), and the voice information is changed. If there is, voice reproduction software is activated, and the voice response is played by voice (S28A).
【0080】また、同時に顧問会社側のサーバー13か
ら発送されたEメールは、顧客Uのメールサーバー30
を経由して、顧客Uの情報端末機器20に伝達される。
この情報端末機器20は顧客PC21やモバイルやEメ
ール機能付きの携帯電話等のメール受信機器22で構成
されているので、顧客Uが顧客PC21がある場所以外
であっても回答情報を入手できる。At the same time, the e-mail sent from the server 13 of the advisory company is sent to the mail server 30 of the customer U.
Is transmitted to the information terminal device 20 of the customer U via
Since the information terminal device 20 is composed of the customer PC 21 and the mail receiving device 22 such as a mobile phone or a mobile phone with an e-mail function, the answer information can be obtained even when the customer U is located outside the place where the customer PC 21 is located.
【0081】そして、顧客Uは回答情報を入手して顧問
会社のスタッフSとの相談を終えたならば、専用アプリ
ケーションソフトを終了する(S29)。When the customer U obtains the response information and completes the consultation with the staff S of the advisory company, the customer U ends the dedicated application software (S29).
【0082】〔質問内容と回答情報の整理と提供〕ま
た、サーバー13又は顧問会社PC11において、第9
ステップで記録した質問内容と回答情報を、顧客別、銘
柄別、日付別(時系列で)等で、整理して、半年毎等の
定期的に、或いは、一定の情報量に達した時(不定期)
に顧客に提供する。[Organization and Provision of Question Content and Answer Information] In the server 13 or the advisory company PC11, the ninth
The contents of the question and the answer information recorded in the steps are organized by customer, brand, date (in chronological order), etc., and periodically, such as every six months, or when a certain amount of information is reached ( Irregular)
To provide to customers.
【0083】この提供は、顧客PC21に送信してもよ
いが、プリントアウトして郵送等で送付すると、画面を
見ながら、或いは、画面と別の場所でゆっくりと見られ
るので便利である。This offer may be sent to the customer PC 21, but it is convenient to print it out and send it by mail or the like, because it can be viewed while looking at the screen or slowly at a different place from the screen.
【0084】〔その他〕なお、株式情報(株価データや
音声ファイル等)が読み込まれるタイミングは、上記の
タイミングの図5のS43や図6のS53以外のタイミ
ング(例えば、図7の「起動画面」の「受信」クリック
時等)でも良い。[Others] It should be noted that the timing at which the stock information (stock price data, voice file, etc.) is read is at a timing other than the above-described timing S43 in FIG. 5 or S53 in FIG. At the time of "Receive" click).
【0085】また、読み込み開始時に既に読み込んだか
否かをチェックして、同じデータを繰り返し読み込まな
いように構成することが好ましい。It is preferable to check whether or not the data has already been read at the start of reading, so that the same data is not repeatedly read.
【0086】[0086]
【発明の効果】以上の説明のように、本発明の株式の投
資顧問業における情報交換・指導方法及びそのシステム
によれば、次のような効果を奏することができる。As described above, according to the information exchange / instruction method and system in the stock investment advisory business of the present invention, the following effects can be obtained.
【0087】A)顧客側コンピュータに表示される画面
上の操作によって、顧客は、顧問会社が提供する、株式
の概況又は株式銘柄に関する株式情報を選択して、この
株式情報を画面で見るだけでなく、音声によっても聞く
ことができる。A) By operating on the screen displayed on the customer's computer, the customer selects stock information on stock status or stock brand provided by the advisory company, and only looks at this stock information on the screen. No, they can also be heard by voice.
【0088】そのため、画面に表示されたチャート等を
見ながら音声解説を聞くことができるので、より分かり
易く、また、顧客による文章の読み違え等を無くすこと
もでき、より正確に情報伝達を行うことができる。Therefore, the user can listen to the audio commentary while looking at the charts and the like displayed on the screen, so that the information can be more easily understood, the misreading of the sentence by the customer can be eliminated, and the information can be transmitted more accurately. be able to.
【0089】特に、高齢な顧客や視覚障害のある顧客に
とっては、文字による情報よりも、音声による情報の方
が好ましく、また、頭に入り易く、目も疲れないので、
非常に便利なものとなる。In particular, for elderly customers and customers with visual impairment, information by voice is preferable to information by text, and it is easy to get into the head and the eyes are not tired.
It will be very useful.
【0090】また、顧客側の画面上の操作によって、音
声情報を提供するので、この音声情報を顧客が見ている
画面上のチャート等の視覚情報と同一の事項に関するも
のに限定できるので誤解を排除でき、顧客側と顧問会社
側の間の意志疎通を円滑にすることができる。Further, since the voice information is provided by the operation on the screen of the customer side, the voice information can be limited to those relating to the same items as the visual information such as the chart on the screen viewed by the customer. Can be eliminated, and communication between the customer and the advisory company can be facilitated.
【0091】B)そして、上記株式の投資顧問業におけ
る情報交換・指導方法において、前記回答情報を顧客側
コンピュータで受信して音声で聞くステップを設けたこ
とにより、顧客は、回答情報を画面表示だけでなく、音
声でも聞くことができるので、解説者の心理状態や迫力
等のニュアンスも感じ取ることができる。B) In the information exchange and guidance method in the investment advisory business for stocks, the step of receiving the answer information on the client side computer and listening by voice is provided, so that the customer can display the answer information on the screen. Not only that, you can also hear by voice, so you can also feel the nuances of the commentator's mental state and power.
【0092】そのため、解説者に親近感や信頼感を覚
え、株式の相場を張る際の心理的不安を和らげることが
できる。[0092] Therefore, the commentator can feel a sense of closeness and trust, and can alleviate psychological uneasiness when setting a stock market.
【0093】そして、顧客は、解説者の声を聞くことに
より、安心し、心にゆとりを持つことができるので、冷
静にチャートを読んで、決断を容易にすることができ
る。特に、相場の動きにイレギュラーな動きが発生し、
すぐに手仕舞うような場合に、解説者の心理も伝えるこ
とにより、情勢を敏速に伝達でき、且つ、手仕舞うこと
への迷いを無くすことができる。[0093] By listening to the commentator's voice, the customer can be relieved and relaxed in the mind, so that the chart can be read calmly and the decision can be made easily. In particular, irregular movements in the market movement,
In the case where the person is to be closed immediately, the psychology of the commentator is also transmitted, so that the situation can be transmitted promptly and the hesitation to perform the operation can be eliminated.
【0094】また、電話に比べて、顧客とスタッフとの
直接の会話では無いので、顧客は音声情報を確実に聞く
ことになり、情報伝達が円滑に進むと共に、スタッフの
時間が必要以上に費やされることがなく、また、即答で
なくても良いのでスタッフのスケジュール管理が容易と
なる。[0094] Further, since it is not a direct conversation between the customer and the staff than by telephone, the customer can surely hear the voice information, and the information transmission proceeds smoothly, and the staff spends more time than necessary. The schedule management of the staff becomes easy because there is no need to respond immediately.
【0095】C)そして、上記の株式の投資顧問業にお
ける情報交換・指導方法において、顧客側コンピュータ
に表示される画面上の操作によって選択された銘柄に関
係する情報の少なくとも一部に、銘柄選択時におけるイ
ンターネットの所定のウェブアドレスのホームページ上
の情報を表示できるので、顧客が手間を掛けることな
く、他社の情報であるが、顧問会社が顧客に提供したい
リアルタイムの情報を、インターネット上の所定のアド
レスのホームページから抜粋して顧客側コンピュータに
表示することができる。C) In the information exchange and guidance method in the investment advisory business for stocks, at least a part of the information related to the brand selected by the operation on the screen displayed on the customer's computer includes the brand selection. The information on the homepage of the predetermined web address of the Internet at the time can be displayed, so that the customer does not have to take the trouble, but the real-time information that the advisor company wants to provide It can be extracted from the home page of the address and displayed on the customer's computer.
【0096】そのため、顧問会社が提供できる情報の量
を著しく拡大でき、また、これらの他社のホームページ
上の顧問会社側におけるデータの取り込みや転送の手間
が省け、顧客に対して即時提供が可能となる。Therefore, the amount of information that can be provided by the advisory company can be remarkably increased, and the advertiser company's homepage on these other companies' websites can be saved and transferred without any trouble, and can be immediately provided to customers. Become.
【0097】D)更に、質問内容と回答情報を記録し,
記録した質問内容と回答情報を整理して、定期的又は不
定期に顧客に提供することにより、顧客とのトラブルを
回避でき、顧客と顧問会社の信頼関係をより強固にする
ことができる。D) Further, the contents of the question and the answer information are recorded,
By organizing the recorded question contents and answer information and providing them regularly or irregularly to the customer, troubles with the customer can be avoided and the trust relationship between the customer and the advisor company can be further strengthened.
【0098】また、これらの応対の記録は簡単に検索し
て整理して提供できるので、顧客側の勉強資料ともな
り、また、顧問会社側では、各顧客の動向や各銘柄に対
する顧客の動向等の貴重なデータベースを得ることがで
きる。[0098] Further, since the records of these responses can be easily searched, organized, and provided, they serve as study materials for the customer, and the advisory company also has the customer's trend for each brand and the customer's trend for each brand. You can get a valuable database of
【0099】また、電話に比べて、顧客とスタッフとの
直接の会話では無いので、情報伝達が円滑に進むと共
に、スタッフの時間が必要以上に費やされることがな
く、また、即答でなくても良いのでスタッフのスケジュ
ール管理が容易となる。[0099] Further, since it is not a direct conversation between the customer and the staff as compared with the telephone, the information transfer proceeds smoothly, the staff time is not spent more than necessary, and even if the answer is not immediate. Because it is good, staff schedule management becomes easy.
【図1】本発明に係る株式の投資顧問業における情報交
換・指導システムの実施の形態を示すシステム構成図で
ある。FIG. 1 is a system configuration diagram showing an embodiment of an information exchange and guidance system in a stock investment advisory business according to the present invention.
【図2】図1のシステムにおける顧客側コンピュータと
顧問会社側コンピュータの各手段を示す構成図で、
(a)は、顧客側コンピュータ側を、(b)は、顧問会
社側コンピュータを示す。FIG. 2 is a configuration diagram showing each means of a customer computer and an advisory company computer in the system of FIG. 1;
(A) shows the computer on the customer side, and (b) shows the computer on the advisory company side.
【図3】本発明に係る株式の投資顧問業における情報交
換・指導方法のフローを示すフローチャートで、専用ア
プリケーションソフトのインストールを示す。FIG. 3 is a flowchart showing a flow of an information exchange / instruction method in a stock investment advisory business according to the present invention, showing installation of dedicated application software.
【図4】本発明に係る株式の投資顧問業における情報交
換・指導方法のフローを示すフローチャートで、インス
トール後のフローを示す。FIG. 4 is a flowchart showing a flow of an information exchange and guidance method in a stock investment advisory business according to the present invention, showing a flow after installation.
【図5】本発明に係る音声解説のフローを示すフローチ
ャートで、「銘柄選択用画面」から株式銘柄に関する音
声解説を聞くためのフローを示す。FIG. 5 is a flowchart showing a flow of a voice commentary according to the present invention, showing a flow for listening to a voice commentary on a stock brand from a “brand selection screen”.
【図6】本発明に係る音声解説のフローを示すフローチ
ャートで、「株式概況用画面」から株式概況に関する音
声解説と株式銘柄に関する音声解説を聞くためのフロー
を示す。FIG. 6 is a flowchart showing a flow of audio commentary according to the present invention, showing a flow for listening to audio commentary on stock overview and audio commentary on stock issues from the “stock overview screen”.
【図7】「起動画面」の例を示す図である。FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a “startup screen”.
【図8】銘柄選択前の「銘柄選択画面(その1)」の例
を示す図であるFIG. 8 is a diagram showing an example of a “brand selection screen (part 1)” before a brand is selected.
【図9】銘柄選択後の「銘柄選択画面(その2)」の例
を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing an example of a “brand selection screen (No. 2)” after brand selection.
【図10】「音声解説画面」の例を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a “voice explanation screen”.
【図11】「チャート画面」の例を示す図である。FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a “chart screen”.
【図12】「今日の概況画面」の例を示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a “today's overview screen”.
【図13】「お尋ね箱の画面」の例を示す図である。FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an “inquiry box screen”;
【図14】「質問用画面」の例を示す図である。FIG. 14 is a diagram showing an example of a “question screen”.
【図15】「回答作成用画面」の例を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating an example of an “answer creation screen”.
【図16】「回答画面」の例を示す図である。FIG. 16 is a diagram illustrating an example of an “answer screen”.
【図17】「ホームページの表示画面」の例を示す図で
ある。FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a “homepage display screen”.
1 株式の投資顧問業における情報交換・指導システ
ム 11 顧問会社PC 12 メールサーバー 13 サーバー 14 記憶媒体(CD) 20,20a,20b 顧客情報端末機器 21,21a,21b 顧客PC 22,22a,22b メール送受信機器(携帯電
話、モバイル) 30,30a,30b メールサーバー S 顧問会社のスタッフ U,Ua,Ub 顧客1 Information Exchange and Guidance System in Stock Investment Advisory Business 11 Advisory Company PC 12 Mail Server 13 Server 14 Storage Medium (CD) 20, 20a, 20b Customer Information Terminal Equipment 21, 21a, 21b Customer PC 22, 22, a, 22b Mail Transmission / Reception Equipment (mobile phone, mobile) 30, 30a, 30b Mail server S Advisory company staff U, Ua, Ub Customer
Claims (7)
される専用アプリケーションソフトをインストールする
第1ステップと、 顧客側コンピュータにインストールしてある前記専用ア
プリケーションソフトを起動する第2ステップと、 顧客側コンピュータの前記起動によって表示される画面
上の操作によって、株式銘柄を選択し、該選択した銘柄
に関係する情報を表示する第3ステップと、 前記選択した銘柄に関係する情報を表示した後に、顧客
側コンピュータの画面上の操作により、質問用の画面を
表示する第4ステップと、 前記質問用の画面上の操作により、質問内容を顧問会社
のサーバー経由で顧問会社側コンピュータに送信する第
5ステップと、 前記質問内容を受信した顧問会社側コンピュータに回答
情報を入力する第6ステップと、 該回答情報を顧客側コンピュータに顧問会社のサーバー
経由で送信する第7ステップと、 顧客側コンピュータで前記回答情報を受信して表示する
第8ステップとを含む株式の投資顧問業における情報交
換・指導方法において、 更に、顧客側コンピュータに表示される画面上の操作に
よる概況又は株式銘柄の選択に応じて、該概況又は該選
択した銘柄に関係する株式情報を音声で提供するステッ
プを設けたことを特徴とする株式の投資顧問業における
情報交換・指導方法。A first step of installing dedicated application software provided by an advisory company on a customer computer; a second step of starting up the dedicated application software installed on the customer computer; A third step of selecting a stock brand and displaying information related to the selected brand by an operation on a screen displayed by the activation; and displaying information related to the selected brand, and then displaying the information related to the selected brand. A fourth step of displaying a screen for a question by an operation on the screen of the fifth step, and a fifth step of transmitting the contents of the question to the advisory company side computer via a server of the advisory company by the operation on the screen for the question, A sixth step of inputting answer information to the advisory company side computer that has received the question content Information exchange in a stock investment advisory business, comprising: a seventh step of transmitting the response information to a client computer via a server of an advisory company; and an eighth step of receiving and displaying the response information on the client computer. In the guidance method, further provided is a step of providing, by voice, stock information relating to the general condition or the selected brand in response to the general condition or the selection of the brand by operation on the screen displayed on the customer's computer. A method for exchanging information and providing guidance in the investment advisory business of stocks, characterized by the following.
信して音声で提供するステップを設けたことを特徴とす
る請求項1記載の株式の投資顧問業における情報交換・
指導方法。2. The method according to claim 1, further comprising the step of receiving the response information on a customer computer and providing the information by voice.
Teaching method.
ピュータに表示される画面上の操作によって選択された
銘柄に関係する情報の少なくとも一部に、該銘柄選択時
におけるインターネットの所定のウェブアドレスのホー
ムページ上の情報を表示することを特徴とする請求項1
又は2項に記載の株式の投資顧問業における情報交換・
指導方法。3. In the third step, at least a part of information related to a brand selected by an operation on a screen displayed on a customer side computer includes a homepage of a predetermined web address on the Internet at the time of selecting the brand. 2. The information as described above is displayed.
Or exchange of information in the investment advisory business of shares described in Paragraph 2
Teaching method.
録する第9ステップを有すると共に、該記録した質問内
容と回答情報を整理して、定期的又は不定期に顧客に提
供するステップを含むことを特徴とする請求項1〜3の
いずれか1項に記載の株式の投資顧問業における情報交
換・指導方法。4. The method according to claim 1, further comprising a ninth step of recording the contents of the question and the answer information, and a step of organizing the recorded contents of the question and the answer information and providing the information to the customer on a regular or irregular basis. 4. The information exchange / guidance method in a stock investment advisory business according to any one of claims 1 to 3, wherein:
ンピュータとサーバーとメールサーバーと、これらの機
器を接続するインターネットとから形成される株式の投
資顧問業における情報交換・指導システムであって、 前記顧客側コンピュータは、前記顧問会社側コンピュー
タが提供する株式情報を受信する手段と、株式情報を選
択する手段と、該選択した株式情報に関係する情報を画
面表示する手段と、該選択した株式情報に関係する情報
を音声で提供する手段と、画面上の操作により質問を作
成して前記顧問会社側コンピュータへの質問内容の送信
する手段と、前記顧問会社側コンピュータからの回答情
報を画面表示する手段とを有し、 前記顧問会社側コンピュータは、前記株式情報を送信す
る手段と、前記質問内容を受信する手段と、該質問内容
に対する前記回答情報を前記顧客側コンピュータに送信
する手段とを有して形成されることを特徴とする株式の
投資顧問業における情報交換・指導システム。5. An information exchange / instruction system in a stock investment advisory business formed by a customer's computer, an advisory company's computer, a server, a mail server, and the Internet connecting these devices, Means for receiving stock information provided by the advisory company-side computer, means for selecting stock information, means for displaying information relating to the selected stock information on a screen, and means for selecting the stock information Means for providing information related to the voice, means for creating a question by operation on the screen and transmitting the content of the question to the advisory company computer, and displaying the answer information from the advisory company computer on the screen Means, the advisory company side computer, means for transmitting the stock information, means for receiving the content of the question, Stock Information exchange and guidance system in investment advisory industry, characterized by being formed and means for transmitting the answer information for the question content to the customer's computer.
報を音声で提供する手段を設けたことを特徴とする請求
項5記載の株式の投資顧問業における情報交換・指導シ
ステム。6. The information exchange / guidance system in a stock investment advisory business according to claim 5, wherein said customer computer is provided with means for providing said answer information by voice.
問情報及び回答情報を記録及び整理して、定期的又は不
定期に顧客に提供する手段を設けたことを特徴とする請
求項5又は6に記載の株式の投資顧問業における情報交
換・指導システム。7. The computer according to claim 5, further comprising means for recording and organizing the question information and the answer information on the advisory company side computer and providing the information to the customer on a regular or irregular basis. Information exchange and guidance system in the investment advisory business for the listed shares.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2000322480A JP2002133111A (en) | 2000-10-23 | 2000-10-23 | Information exchange and instruction method in share investment consulting business and system for it |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2000322480A JP2002133111A (en) | 2000-10-23 | 2000-10-23 | Information exchange and instruction method in share investment consulting business and system for it |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2002133111A true JP2002133111A (en) | 2002-05-10 |
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ID=18800355
Family Applications (1)
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JP2000322480A Pending JP2002133111A (en) | 2000-10-23 | 2000-10-23 | Information exchange and instruction method in share investment consulting business and system for it |
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JP (1) | JP2002133111A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2019215938A (en) * | 2017-06-30 | 2019-12-19 | ライジングブル投資顧問株式会社 | Advice data generation system |
-
2000
- 2000-10-23 JP JP2000322480A patent/JP2002133111A/en active Pending
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2019215938A (en) * | 2017-06-30 | 2019-12-19 | ライジングブル投資顧問株式会社 | Advice data generation system |
JP7021165B2 (en) | 2017-06-30 | 2022-02-16 | ライジングブル投資顧問株式会社 | Advice data generation system |
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