JP2000242724A - 営業支援システムと業務フローシステムの連携方法 - Google Patents
営業支援システムと業務フローシステムの連携方法Info
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- JP2000242724A JP2000242724A JP11047594A JP4759499A JP2000242724A JP 2000242724 A JP2000242724 A JP 2000242724A JP 11047594 A JP11047594 A JP 11047594A JP 4759499 A JP4759499 A JP 4759499A JP 2000242724 A JP2000242724 A JP 2000242724A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】営業支援システムと業務フローシステムとの連
携がなかったので、２つのシステムを起動しておき業務
フローシステムを常に監視して承認業務の完了を検出す
る必要があった。また業務の状況を表示する場合には、
業務フローシステムを起動して状況を確認する必要があ
った。 【解決手段】営業支援システムと業務フローシステムを
連携させ、営業活動である見積依頼のタスクを業務フロ
ーにて各担当営業に業務依頼して承認処理を行い、業務
フローの完了通知を検知することで、常に業務フローシ
ステムを監視する必要がなくなる。また営業支援システ
ムから業務フローシステムを呼び出すことで業務の状況
表示もできる
携がなかったので、２つのシステムを起動しておき業務
フローシステムを常に監視して承認業務の完了を検出す
る必要があった。また業務の状況を表示する場合には、
業務フローシステムを起動して状況を確認する必要があ
った。 【解決手段】営業支援システムと業務フローシステムを
連携させ、営業活動である見積依頼のタスクを業務フロ
ーにて各担当営業に業務依頼して承認処理を行い、業務
フローの完了通知を検知することで、常に業務フローシ
ステムを監視する必要がなくなる。また営業支援システ
ムから業務フローシステムを呼び出すことで業務の状況
表示もできる
Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、顧客取引に関する
状況を把握することを目的とする営業活動を支援するシ
ステムと、回覧順序を指定することでその回覧順序に従
い承認依頼を行う業務の自動化を目的とする業務フロー
システムが連携したシステムに関するものである。
状況を把握することを目的とする営業活動を支援するシ
ステムと、回覧順序を指定することでその回覧順序に従
い承認依頼を行う業務の自動化を目的とする業務フロー
システムが連携したシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来の営業支援システムは、例えば特開
平１０−２７１９８号公報に記載のように、営業活動に
おける顧客、受注、売上などのデータを管理し、意思決
定を支援する営業支援システムであり、見積書の承認な
ど社内稟議を伴う業務フローの機能については、印刷し
た帳票に承認を得るか、例えば特開平８−３２０８９９
に代表される業務フローシステムを使用して審査処理を
行っていた。
平１０−２７１９８号公報に記載のように、営業活動に
おける顧客、受注、売上などのデータを管理し、意思決
定を支援する営業支援システムであり、見積書の承認な
ど社内稟議を伴う業務フローの機能については、印刷し
た帳票に承認を得るか、例えば特開平８−３２０８９９
に代表される業務フローシステムを使用して審査処理を
行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来のシステムでは、
営業支援システムと業務フローシステムが別のシステム
のため、営業活動の一環として業務フローシステムを使
い社内稟議による承認処理を行うとき、営業支援システ
ムと業務フローシステムの両方を起動し、営業支援シス
テムで次の営業活動のタスクに移行するためには、常に
業務フローシステムで社内稟議の状況を確認しておく必
要があるという問題があった。
営業支援システムと業務フローシステムが別のシステム
のため、営業活動の一環として業務フローシステムを使
い社内稟議による承認処理を行うとき、営業支援システ
ムと業務フローシステムの両方を起動し、営業支援シス
テムで次の営業活動のタスクに移行するためには、常に
業務フローシステムで社内稟議の状況を確認しておく必
要があるという問題があった。
【０００４】本発明の目的は、業務フローシステムに依
頼する業務を、営業支援システムのタスクとして登録す
ることにより、営業支援システムから業務フローシステ
ムによる書類審査の状況を確認できるようにすることに
ある。
頼する業務を、営業支援システムのタスクとして登録す
ることにより、営業支援システムから業務フローシステ
ムによる書類審査の状況を確認できるようにすることに
ある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明では、業務フローシステムに依頼した業務が
完了した時、当該業務フローが完了したことを営業支援
システムに報告する機能を設けることにより、営業支援
システムのタスク一覧の当該タスクにタスクの完了を表
示することとしたものである。
に、本発明では、業務フローシステムに依頼した業務が
完了した時、当該業務フローが完了したことを営業支援
システムに報告する機能を設けることにより、営業支援
システムのタスク一覧の当該タスクにタスクの完了を表
示することとしたものである。
【０００６】また本発明では、業務フローシステムで処
理中のタスクについて、承認依頼先の完了期限を設定す
る機能を設けることにより、業務の停滞に気づかないこ
とを防止するようにしたものである。さらに本発明で
は、優先度を設けることで、警告表示を優先度により緊
急の場合には警告表示を頻繁に表示することで業務の停
滞を防止するようにしたものである。
理中のタスクについて、承認依頼先の完了期限を設定す
る機能を設けることにより、業務の停滞に気づかないこ
とを防止するようにしたものである。さらに本発明で
は、優先度を設けることで、警告表示を優先度により緊
急の場合には警告表示を頻繁に表示することで業務の停
滞を防止するようにしたものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】以下、上記請求項における具体的
な実施の形態として図面に基づいて説明する。
な実施の形態として図面に基づいて説明する。
【０００８】図１は本発明のシステム構成の一例、図２
は営業支援システムと業務フローの連携方法についての
フローチャート、図３は営業支援システムのタスク画面
の表示例、図４は見積書の例、図５は業務フローの状況
の表示例、図６は営業支援システムと業務フローとの連
携シーケンスの例、図７はタスクの完了を表示した例、
図８は顧客データ蓄積装置の情報の例、図９は業務フロ
ー蓄積装置の情報の例である。
は営業支援システムと業務フローの連携方法についての
フローチャート、図３は営業支援システムのタスク画面
の表示例、図４は見積書の例、図５は業務フローの状況
の表示例、図６は営業支援システムと業務フローとの連
携シーケンスの例、図７はタスクの完了を表示した例、
図８は顧客データ蓄積装置の情報の例、図９は業務フロ
ー蓄積装置の情報の例である。
【０００９】まず、図１は本システムの構成の一例であ
り、担当営業１１１が入力する入力装置１０１、営業支
援システムの処理を行う営業支援処理部１０６と業務フ
ローシステムを処理する業務フロー処理部１０７、当該
処理部を制御する制御装置１０８、営業支援システムや
業務フローシステムの情報を表示する表示装置１０３、
顧客データを蓄積する顧客データ蓄積装置１０４、業務
フローの情報を蓄積する業務フロー蓄積装置１０５から
構成される端末装置１００からなる。１４０は、顧客デ
ータ蓄積装置に蓄積する情報の関係を表しており、顧客
情報１４１、顧客案件情報１４２、顧客取引情報１４５
を複数蓄積し、顧客に対して複数の案件や取引情報を蓄
積する。また業務フローに依頼するために業務フロー管
理情報１４３や業務フロー依頼先情報１４４を顧客デー
タ蓄積装置１０４に蓄積する。図８では、これら蓄積す
る情報の詳細を表している。
り、担当営業１１１が入力する入力装置１０１、営業支
援システムの処理を行う営業支援処理部１０６と業務フ
ローシステムを処理する業務フロー処理部１０７、当該
処理部を制御する制御装置１０８、営業支援システムや
業務フローシステムの情報を表示する表示装置１０３、
顧客データを蓄積する顧客データ蓄積装置１０４、業務
フローの情報を蓄積する業務フロー蓄積装置１０５から
構成される端末装置１００からなる。１４０は、顧客デ
ータ蓄積装置に蓄積する情報の関係を表しており、顧客
情報１４１、顧客案件情報１４２、顧客取引情報１４５
を複数蓄積し、顧客に対して複数の案件や取引情報を蓄
積する。また業務フローに依頼するために業務フロー管
理情報１４３や業務フロー依頼先情報１４４を顧客デー
タ蓄積装置１０４に蓄積する。図８では、これら蓄積す
る情報の詳細を表している。
【００１０】業務フロー依頼先情報８０１では、業務フ
ローに依頼する承認順序を蓄積するため、上から順に承
認順序を表しており、依頼先情報を一意に管理するため
の依頼先ＩＤ８１１、承認先を表す宛先ＩＤ８１２、宛
先８１３、所属８１４、職制８１５、宛先毎の依頼期限
８１６といった構成で蓄積する。
ローに依頼する承認順序を蓄積するため、上から順に承
認順序を表しており、依頼先情報を一意に管理するため
の依頼先ＩＤ８１１、承認先を表す宛先ＩＤ８１２、宛
先８１３、所属８１４、職制８１５、宛先毎の依頼期限
８１６といった構成で蓄積する。
【００１１】業務フロー管理情報８０２では、業務フロ
ーに依頼した情報を蓄積するため、業務フロー管理情報
を一意に管理するためのＩＤ８２１、業務フローに依頼
した業務を一意に管理する業務フローＩＤ８２２、業務
フローに依頼したタスクを蓄積する業務名８２３、依頼
した業務の優先度８２４、依頼した業務に関係する顧客
ＩＤ８２５、案件ＩＤ８２６、業務フローの承認順序を
関連付ける依頼先ＩＤ８２７といった構成で蓄積する。
ーに依頼した情報を蓄積するため、業務フロー管理情報
を一意に管理するためのＩＤ８２１、業務フローに依頼
した業務を一意に管理する業務フローＩＤ８２２、業務
フローに依頼したタスクを蓄積する業務名８２３、依頼
した業務の優先度８２４、依頼した業務に関係する顧客
ＩＤ８２５、案件ＩＤ８２６、業務フローの承認順序を
関連付ける依頼先ＩＤ８２７といった構成で蓄積する。
【００１２】顧客情報８０３では、顧客に関する情報を
蓄積するため、顧客情報を一意に管理するための顧客Ｉ
Ｄ８３１、顧客名８３２、顧客先の担当者の所属８３
３、担当者８３４、顧客先の規模を表す従業員数８２
５、顧客先の住所８３６、顧客の案件ＩＤ８３７、顧客
取引ＩＤ８３８といった構成で蓄積する。
蓄積するため、顧客情報を一意に管理するための顧客Ｉ
Ｄ８３１、顧客名８３２、顧客先の担当者の所属８３
３、担当者８３４、顧客先の規模を表す従業員数８２
５、顧客先の住所８３６、顧客の案件ＩＤ８３７、顧客
取引ＩＤ８３８といった構成で蓄積する。
【００１３】顧客案件情報８０４では、顧客案件につい
て蓄積するため、顧客案件を一意に管理する案件ＩＤ８
４１、顧客の要望している商品名８４２、商品コード８
４３、数量８４４、単価８４５、金額８４６といった構
成で蓄積する。
て蓄積するため、顧客案件を一意に管理する案件ＩＤ８
４１、顧客の要望している商品名８４２、商品コード８
４３、数量８４４、単価８４５、金額８４６といった構
成で蓄積する。
【００１４】顧客取引情報８０５では、顧客との取引状
態を蓄積するため、取引情報を一意に管理する顧客取引
ＩＤ８５１、顧客との取引項目８５２、その取引項目の
状態８５３、取引項目の開始日８５４、完了日８５５と
いった構成で蓄積する。
態を蓄積するため、取引情報を一意に管理する顧客取引
ＩＤ８５１、顧客との取引項目８５２、その取引項目の
状態８５３、取引項目の開始日８５４、完了日８５５と
いった構成で蓄積する。
【００１５】１５０は業務フロー蓄積装置に蓄積する情
報を表しており、業務フローを管理するため、業務フロ
ーを一意に管理するための業務ＩＤ９１１、依頼先を表
す依頼ＩＤ９１２、業務を次に依頼するための送付先Ｉ
Ｄ９１３、業務の処理日時９１４、業務の状態９１５、
見積書等のドキュメントであるオブジェクト９１６とい
った構成で蓄積される。また業務フローにて宛先として
必要となる業務フロー依頼先情報８０１にもある宛先Ｉ
Ｄ、氏名、所属、職制といったユーザ情報も蓄積してい
る。
報を表しており、業務フローを管理するため、業務フロ
ーを一意に管理するための業務ＩＤ９１１、依頼先を表
す依頼ＩＤ９１２、業務を次に依頼するための送付先Ｉ
Ｄ９１３、業務の処理日時９１４、業務の状態９１５、
見積書等のドキュメントであるオブジェクト９１６とい
った構成で蓄積される。また業務フローにて宛先として
必要となる業務フロー依頼先情報８０１にもある宛先Ｉ
Ｄ、氏名、所属、職制といったユーザ情報も蓄積してい
る。
【００１６】次に上記のような図１の構成例において、
営業支援システムと業務フローシステムとの連携方法に
ついて、回覧順序を指定することでその回覧順序に従い
承認依頼を行う業務として、見積依頼の社内稟議処理を
例として、図２のフローチャートに基づき説明する。な
お例では社内稟議処理としたが、業務フローシステムに
依頼できる業務であればどれでもよいものとする。
営業支援システムと業務フローシステムとの連携方法に
ついて、回覧順序を指定することでその回覧順序に従い
承認依頼を行う業務として、見積依頼の社内稟議処理を
例として、図２のフローチャートに基づき説明する。な
お例では社内稟議処理としたが、業務フローシステムに
依頼できる業務であればどれでもよいものとする。
【００１７】まず始めにステップ２０１では、該当する
顧客の顧客情報８０３、顧客案件情報８０４を蓄積して
いる顧客データ蓄積装置１０４から当該情報を取得し見
積書を作成する。見積書作成前の営業支援システムの画
面例が図３であり、図３の３１０は顧客データ蓄積装置
１０４から取得した顧客情報８０３を表示しており、３
２０は当該顧客との取引状態である顧客取引情報８０５
を表示している。以下ではこの取引項目３２２のことを
タスクという。このタスクとは、担当営業が行う営業活
動であり、これを基に担当営業は次にどのような営業活
動を行うべきか把握することができる。例として「顧客
とコンタクトを取る」「顧客提案」「見積依頼」「見積
提案」「顧客承認」「発注」といった担当営業が行う営
業活動をあげているが、本来の顧客取引では、様々な業
種やその条件により異なるタスクとなるので、必ずしも
この順序で営業活動を行うものではなく、担当営業がタ
スクを設定及び変更を行いながら営業活動を行うものと
する。３２３は各タスクの開始日、３２４は各タスクの
完了日を示している。３２１にチェックがないことで、
次に見積依頼のタスクを実行するように担当営業に促し
ている。これにより担当営業は３２１の見積依頼を選択
することで見積書を作成する。
顧客の顧客情報８０３、顧客案件情報８０４を蓄積して
いる顧客データ蓄積装置１０４から当該情報を取得し見
積書を作成する。見積書作成前の営業支援システムの画
面例が図３であり、図３の３１０は顧客データ蓄積装置
１０４から取得した顧客情報８０３を表示しており、３
２０は当該顧客との取引状態である顧客取引情報８０５
を表示している。以下ではこの取引項目３２２のことを
タスクという。このタスクとは、担当営業が行う営業活
動であり、これを基に担当営業は次にどのような営業活
動を行うべきか把握することができる。例として「顧客
とコンタクトを取る」「顧客提案」「見積依頼」「見積
提案」「顧客承認」「発注」といった担当営業が行う営
業活動をあげているが、本来の顧客取引では、様々な業
種やその条件により異なるタスクとなるので、必ずしも
この順序で営業活動を行うものではなく、担当営業がタ
スクを設定及び変更を行いながら営業活動を行うものと
する。３２３は各タスクの開始日、３２４は各タスクの
完了日を示している。３２１にチェックがないことで、
次に見積依頼のタスクを実行するように担当営業に促し
ている。これにより担当営業は３２１の見積依頼を選択
することで見積書を作成する。
【００１８】見積書の作成画面の例が図４であり、図４
の４１０は顧客データ蓄積装置１０４から取得した顧客
案件情報８０４を表示しており、４２１は見積書に対し
ての承認する場合に押す承認ボタン、４２２は見積書に
対して却下する場合に押す却下ボタンであり、業務フロ
ーにて見積依頼を行う際、各社内稟議先での承認状態を
承認もしくは却下ボタンを押すことで、業務フローテー
ブル９０１の各社内稟議先での状態９１５に設定する。
作成した見積書は、顧客データとして顧客データ蓄積装
置１０４に蓄積する。
の４１０は顧客データ蓄積装置１０４から取得した顧客
案件情報８０４を表示しており、４２１は見積書に対し
ての承認する場合に押す承認ボタン、４２２は見積書に
対して却下する場合に押す却下ボタンであり、業務フロ
ーにて見積依頼を行う際、各社内稟議先での承認状態を
承認もしくは却下ボタンを押すことで、業務フローテー
ブル９０１の各社内稟議先での状態９１５に設定する。
作成した見積書は、顧客データとして顧客データ蓄積装
置１０４に蓄積する。
【００１９】次にステップ２０２では、業務フローシス
テムに社内稟議の処理を依頼する前に、社内稟議先を設
定するため社内稟議先の人名や所属情報の社内稟議先を
特定する情報を入力装置１０１から入力し、依頼先情報
の取得シーケンス６０１に従い社内稟議先情報を取得す
る。
テムに社内稟議の処理を依頼する前に、社内稟議先を設
定するため社内稟議先の人名や所属情報の社内稟議先を
特定する情報を入力装置１０１から入力し、依頼先情報
の取得シーケンス６０１に従い社内稟議先情報を取得す
る。
【００２０】次にステップ２０３、２０４，２０５で
は、始めにステップ２０３にて、上記ステップ２０２で
取得した社内稟議先の情報を基に、社内稟議先が存在す
るか判定する。判定の結果、社内稟議先が存在しない場
合は、ステップ２０５にて存在しない旨の警告表示を表
示装置１０３に表示する。社内稟議先が存在している場
合、ステップ２０４にて社内稟議先に対する承認期限を
入力し、入力した期限を業務フロー依頼情報８０１の各
社内稟議依頼先の依頼期限８１６に設定し、顧客データ
蓄積装置１０４に蓄積する。
は、始めにステップ２０３にて、上記ステップ２０２で
取得した社内稟議先の情報を基に、社内稟議先が存在す
るか判定する。判定の結果、社内稟議先が存在しない場
合は、ステップ２０５にて存在しない旨の警告表示を表
示装置１０３に表示する。社内稟議先が存在している場
合、ステップ２０４にて社内稟議先に対する承認期限を
入力し、入力した期限を業務フロー依頼情報８０１の各
社内稟議依頼先の依頼期限８１６に設定し、顧客データ
蓄積装置１０４に蓄積する。
【００２１】次にステップ２０６では、社内稟議先の設
定を終わりにするか判定し、まだ設定する場合は、ステ
ップ２０２にて社内稟議先の取得まで戻り、最終となる
社内稟議先まで設定する。これを繰り返すことで業務フ
ロー依頼先情報８０１には依頼先順に蓄積される。設定
を終了する場合はステップ２０７に移行する。
定を終わりにするか判定し、まだ設定する場合は、ステ
ップ２０２にて社内稟議先の取得まで戻り、最終となる
社内稟議先まで設定する。これを繰り返すことで業務フ
ロー依頼先情報８０１には依頼先順に蓄積される。設定
を終了する場合はステップ２０７に移行する。
【００２２】次にステップ２０７では、業務フローシス
テムに依頼する社内稟議の優先度を入力し、業務フロー
管理情報８０２の優先度８２４に設定し、顧客データ蓄
積装置１０４に蓄積する。
テムに依頼する社内稟議の優先度を入力し、業務フロー
管理情報８０２の優先度８２４に設定し、顧客データ蓄
積装置１０４に蓄積する。
【００２３】次にステップ２０８では、業務フローシス
テムに社内稟議を依頼するため、上記ステップ２０１で
作成した見積書及び業務フロー依頼先情報８０１を業務
フローへの依頼シーケンス６０２に従い業務フロー処理
部１０７に渡すことで、業務フローＩＤを取得し、該当
する顧客ＩＤと業務フロー管理情報８０２の業務フロー
ＩＤ８２２に設定し、顧客データ蓄積装置１０４に蓄積
する。依頼した見積書の承認処理について各社内稟議先
では、図４の承認ボタン４３１または却下ボタン４３２
を押すことで見積依頼書に対して承認・却下を行い、業
務フローテーブル９０１の当該宛先ＩＤの状態９１５に
承認・却下の設定を行う。
テムに社内稟議を依頼するため、上記ステップ２０１で
作成した見積書及び業務フロー依頼先情報８０１を業務
フローへの依頼シーケンス６０２に従い業務フロー処理
部１０７に渡すことで、業務フローＩＤを取得し、該当
する顧客ＩＤと業務フロー管理情報８０２の業務フロー
ＩＤ８２２に設定し、顧客データ蓄積装置１０４に蓄積
する。依頼した見積書の承認処理について各社内稟議先
では、図４の承認ボタン４３１または却下ボタン４３２
を押すことで見積依頼書に対して承認・却下を行い、業
務フローテーブル９０１の当該宛先ＩＤの状態９１５に
承認・却下の設定を行う。
【００２４】次にステップ２０９では、業務フローの状
態取得シーケンス６０３に従い、業務フロー処理部１０
７に該当する顧客の業務フローＩＤを渡し、社内稟議を
依頼した業務フローの業務フローテーブル９０１を取得
し、顧客データ蓄積装置１０４に蓄積しておく。
態取得シーケンス６０３に従い、業務フロー処理部１０
７に該当する顧客の業務フローＩＤを渡し、社内稟議を
依頼した業務フローの業務フローテーブル９０１を取得
し、顧客データ蓄積装置１０４に蓄積しておく。
【００２５】次にステップ２１０では、上記ステップ２
０９にて取得した業務フローの情報９０１が完了してい
るか判定する。依頼した業務が完了しているならばステ
ップ２１１へ移行し、完了していないならばステップ２
１３、２１４、２１５による警告表示の処理へ移行し、
依頼した社内稟議の業務フローが完了するまで業務フロ
ーの情報取得２０９と完了判定２１０及び警告判定２１
４を繰り返す。
０９にて取得した業務フローの情報９０１が完了してい
るか判定する。依頼した業務が完了しているならばステ
ップ２１１へ移行し、完了していないならばステップ２
１３、２１４、２１５による警告表示の処理へ移行し、
依頼した社内稟議の業務フローが完了するまで業務フロ
ーの情報取得２０９と完了判定２１０及び警告判定２１
４を繰り返す。
【００２６】次にステップ２１３、２１４、２１５で
は、業務フロー依頼先情報８０１を取得し、現在日と比
較を行う。また業務フロー管理情報８０２から該当する
業務フローの優先度８２４を取得し、優先度よる比較を
行い、社内稟議中の業務フローを警告表示するか判定
し、判定の結果、現在日より過ぎていた場合または優先
度が緊急の場合には、該当する社内稟議中の業務フロー
について期限の警告を表示装置１０３に表示する。その
後ステップ２０９に戻り、再度業務フロー処理部１０７
に対して依頼した業務フローの状態を取得し、完了判定
を繰り返す。
は、業務フロー依頼先情報８０１を取得し、現在日と比
較を行う。また業務フロー管理情報８０２から該当する
業務フローの優先度８２４を取得し、優先度よる比較を
行い、社内稟議中の業務フローを警告表示するか判定
し、判定の結果、現在日より過ぎていた場合または優先
度が緊急の場合には、該当する社内稟議中の業務フロー
について期限の警告を表示装置１０３に表示する。その
後ステップ２０９に戻り、再度業務フロー処理部１０７
に対して依頼した業務フローの状態を取得し、完了判定
を繰り返す。
【００２７】次にステップ２１１では、ステップ２０９
にて取得した業務フローの状態情報から社内稟議の業務
フローの結果を判定する。すべて承認ならば次のステッ
プ２１２へ移行するが、却下ならば再度見積書を作成ま
たは修正して、ステップ２０７に戻り業務フロー処理に
よる社内稟議をやり直す。
にて取得した業務フローの状態情報から社内稟議の業務
フローの結果を判定する。すべて承認ならば次のステッ
プ２１２へ移行するが、却下ならば再度見積書を作成ま
たは修正して、ステップ２０７に戻り業務フロー処理に
よる社内稟議をやり直す。
【００２８】次にステップ２１２では、タスクの完了を
処理するため、当該顧客取引情報８０５を顧客データ蓄
積装置１０４から取得し、当該タスクの８５３に完了を
設定し、８５５の完了日に完了した日付を設定し、顧客
データ蓄積装置１０４に蓄積する。タスクの完了の表示
例は図７であり、これに示した通り完了チェック７０１
に当該タスクの完了チェックを表示し、完了日７０２に
は完了日付を表示し、当該タスクである見積依頼のタス
クを完了を表示装置１０３に表示するものである。
処理するため、当該顧客取引情報８０５を顧客データ蓄
積装置１０４から取得し、当該タスクの８５３に完了を
設定し、８５５の完了日に完了した日付を設定し、顧客
データ蓄積装置１０４に蓄積する。タスクの完了の表示
例は図７であり、これに示した通り完了チェック７０１
に当該タスクの完了チェックを表示し、完了日７０２に
は完了日付を表示し、当該タスクである見積依頼のタス
クを完了を表示装置１０３に表示するものである。
【００２９】上記すべてのステップ中で、該当する顧客
の取引状況を参照する場合、業務フローの処理状況を参
照する要求が発生すると、業務フローの状況表示シーケ
ンス６０４に従い、該当する顧客データの業務フローの
状況を図５の５２０のように表示装置１０３に表示す
る。なお、この例では業務フローの状況表示について、
営業支援システムにて業務フローの状況を取得して表示
することとしているが、業務フローに依頼することで表
示してもよいものとする。
の取引状況を参照する場合、業務フローの処理状況を参
照する要求が発生すると、業務フローの状況表示シーケ
ンス６０４に従い、該当する顧客データの業務フローの
状況を図５の５２０のように表示装置１０３に表示す
る。なお、この例では業務フローの状況表示について、
営業支援システムにて業務フローの状況を取得して表示
することとしているが、業務フローに依頼することで表
示してもよいものとする。
【００３０】このように図２のフローチャートに従うこ
とで、営業支援システムと業務フローシステムを連携さ
せる場合、業務フローシステムによる業務の完了を、営
業支援システムの中で確認することができるようになり
業務効率が向上する。
とで、営業支援システムと業務フローシステムを連携さ
せる場合、業務フローシステムによる業務の完了を、営
業支援システムの中で確認することができるようになり
業務効率が向上する。
【００３１】また、当該タスクの完了期限と優先度を設
定することでタスクの業務が停滞することを防止し、ま
た停滞している場合は、状況表示にてどこで停滞してい
るのかが分かるので適切な手段をとることができ、業務
を推進することができる。
定することでタスクの業務が停滞することを防止し、ま
た停滞している場合は、状況表示にてどこで停滞してい
るのかが分かるので適切な手段をとることができ、業務
を推進することができる。
【００３２】また、営業支援システムから業務フローの
状況を表示できることで常に２つのシステムを起動させ
ておく必要がなくなる。
状況を表示できることで常に２つのシステムを起動させ
ておく必要がなくなる。
【００３３】
【発明の効果】営業支援システムのタスクの一部と業務
フローを連携させ、帳票等の処理対象物の承認依頼を業
務フローにて自動化し、承認持ち回りが無くなり、承認
が完了するか、もしくは却下されるまでは承認作業が制
御されているので作業の効率向上ができる。
フローを連携させ、帳票等の処理対象物の承認依頼を業
務フローにて自動化し、承認持ち回りが無くなり、承認
が完了するか、もしくは却下されるまでは承認作業が制
御されているので作業の効率向上ができる。
【００３４】また業務フローによる承認状況の表示が可
能になることで、停滞している場所へ適切な対策うつこ
とができる。
能になることで、停滞している場所へ適切な対策うつこ
とができる。
【図１】営業支援システムと業務フローシステムの構成
の一例である。
の一例である。
【図２】営業支援システムと業務フローシステムの連携
方法についてのフローチャートである。
方法についてのフローチャートである。
【図３】顧客との取引状況の表示した例である。
【図４】顧客データから見積書を作成した例である。
【図５】業務フローに依頼した業務の状況を表示した例
である。
である。
【図６】営業支援システムと業務フローシステムを端末
装置とサーバ装置で構成した一例である。
装置とサーバ装置で構成した一例である。
【図７】タスクの完了を表示した例である。
【図８】営業支援システムで管理する顧客データや業務
フローの管理情報の例である。
フローの管理情報の例である。
【図９】業務フロー蓄積装置で蓄積する業務フローの情
報の例である。
報の例である。
１００…端末装置、 １１１…担当営業、
１０１…入力装置、 １０２…計算機、１
０３…表示装置、 １０４…顧客データ蓄
積装置、１０５…業務フロー蓄積装置、 １０６…営
業支援処理部、１０７…業務フロー処理部、 １０
８…制御装置、１４０…顧客データ蓄積装置内の情報の
関係図、１５０…業務フロー蓄積装置内の情報の関係
図、３００…顧客との取引情報を表示した画面、３１０
…顧客データの表示欄、 ３２０…タスク一覧、３２
１…タスク完了のチェック欄、３２２…タスク項目、３
２３…タスクの開始日、 ３２４…タスクの完了
日、３３１…検索ボタン、 ３３２…詳細ボ
タン、４００…見積書、 ４１０…顧客
案件の一覧、４２１…承認ボタン、 ４２２
…却下ボタン、５００…業務フローの状況表示の画面、
５１０…顧客データの表示欄、 ５２０…業務フロー
の状況表示欄、５３１…検索ボタン、 ５３
２…詳細ボタン、６０１…依頼先情報の取得シーケン
ス、６０２…業務フローへの依頼シーケンス、６０３…
業務フローの状態取得シーケンス、６０４…業務フロー
の状況表示シーケンス、７００…タスクの完了表示の画
面、７０１…完了チェック、 ７０２…タスク
の完了日、８０１…業務フロー依頼先情報、８０２…業
務フロー管理情報、８０３…顧客情報、
８０４…顧客案件情報、８０５…顧客取引情報、９０１
…業務フローテーブル。
１０１…入力装置、 １０２…計算機、１
０３…表示装置、 １０４…顧客データ蓄
積装置、１０５…業務フロー蓄積装置、 １０６…営
業支援処理部、１０７…業務フロー処理部、 １０
８…制御装置、１４０…顧客データ蓄積装置内の情報の
関係図、１５０…業務フロー蓄積装置内の情報の関係
図、３００…顧客との取引情報を表示した画面、３１０
…顧客データの表示欄、 ３２０…タスク一覧、３２
１…タスク完了のチェック欄、３２２…タスク項目、３
２３…タスクの開始日、 ３２４…タスクの完了
日、３３１…検索ボタン、 ３３２…詳細ボ
タン、４００…見積書、 ４１０…顧客
案件の一覧、４２１…承認ボタン、 ４２２
…却下ボタン、５００…業務フローの状況表示の画面、
５１０…顧客データの表示欄、 ５２０…業務フロー
の状況表示欄、５３１…検索ボタン、 ５３
２…詳細ボタン、６０１…依頼先情報の取得シーケン
ス、６０２…業務フローへの依頼シーケンス、６０３…
業務フローの状態取得シーケンス、６０４…業務フロー
の状況表示シーケンス、７００…タスクの完了表示の画
面、７０１…完了チェック、 ７０２…タスク
の完了日、８０１…業務フロー依頼先情報、８０２…業
務フロー管理情報、８０３…顧客情報、
８０４…顧客案件情報、８０５…顧客取引情報、９０１
…業務フローテーブル。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 福田 弘忠 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地 株 式会社日立製作所ソフトウェア事業部内 (72)発明者 日比 之博 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地 株 式会社日立製作所ソフトウェア事業部内 Ｆターム(参考） 5B049 AA06 BB11 CC11 CC22 CC31 EE05 FF03 FF04 5B075 ND03 ND20 ND23 PP13 PP30 PQ02 PQ15 PQ29 QT03 UU40
Claims (2)
- 【請求項１】顧客情報を入力するための入力装置と当該
顧客情報を記憶する記憶装置と、蓄積した顧客情報を表
示する表示装置と、営業支援システムを処理する営業支
援処理部と、業務フローシステムを処理する業務フロー
処理部と、これら処理部を制御する制御装置の構成から
なる計算機において、前記入力装置から入力した顧客情
報を定型化したタスクに関連付けて記憶する記憶手段
と、当該タスクの処理・未処理を表示する表示手段を備
えた営業支援システムが見積もりの承認を業務フローシ
ステムに依頼する場合、見積もりの承認をタスクとして
前記記憶手段へ登録し、見積もりの承認依頼を業務フロ
ーシステムへ送付し、当該承認が完了したときに業務フ
ローシステムから承認完了の情報を受け取り、前記タス
クの処理・未処理を表示する表示手段に当該タスクが完
了したことを表示することを特徴とする営業支援システ
ムと業務フローシステムの連携方法。 - 【請求項２】請求項１の営業支援システムと業務フロー
システムの連携方法において、業務フローシステムへ処
理を依頼するときの依頼先の回覧順序と、前記各々の依
頼先に対応した期限を設定し、前記各々の依頼先での期
限切れを警告表示することを特徴とする営業支援システ
ムと業務フローシステムの連携方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11047594A JP2000242724A (ja) | 1999-02-25 | 1999-02-25 | 営業支援システムと業務フローシステムの連携方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11047594A JP2000242724A (ja) | 1999-02-25 | 1999-02-25 | 営業支援システムと業務フローシステムの連携方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000242724A true JP2000242724A (ja) | 2000-09-08 |
Family
ID=12779585
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11047594A Pending JP2000242724A (ja) | 1999-02-25 | 1999-02-25 | 営業支援システムと業務フローシステムの連携方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000242724A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002312564A (ja) * | 2001-04-11 | 2002-10-25 | Ge Medical Systems Global Technology Co Llc | 状況表示方法および装置並びにプログラム |
| US7155424B2 (en) | 2000-09-29 | 2006-12-26 | Ricoh Company, Ltd. | Sales management system and method thereof |
| JP2008250556A (ja) * | 2007-03-29 | 2008-10-16 | Japan Research Institute Ltd | ワークフロー管理システム、ワークフロー管理方法、及びプログラム |
| JP2009245454A (ja) * | 2002-03-29 | 2009-10-22 | Oracle Internatl Corp | 非割込み通知のための方法およびシステム |
| CN104331780A (zh) * | 2014-11-21 | 2015-02-04 | 国家电网公司 | 业务流程监测系统 |
-
1999
- 1999-02-25 JP JP11047594A patent/JP2000242724A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7155424B2 (en) | 2000-09-29 | 2006-12-26 | Ricoh Company, Ltd. | Sales management system and method thereof |
| US7743017B2 (en) | 2000-09-29 | 2010-06-22 | Ricoh Company, Ltd. | Sales management system and method thereof |
| JP2002312564A (ja) * | 2001-04-11 | 2002-10-25 | Ge Medical Systems Global Technology Co Llc | 状況表示方法および装置並びにプログラム |
| JP2009245454A (ja) * | 2002-03-29 | 2009-10-22 | Oracle Internatl Corp | 非割込み通知のための方法およびシステム |
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| CN104331780A (zh) * | 2014-11-21 | 2015-02-04 | 国家电网公司 | 业务流程监测系统 |
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