CN112988890A - 数据同步方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种数据同步方法及系统，方法包括：制定计划步骤：根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；连接步骤：用户通过企微工作台与所述虚拟机器人进行连接；监听步骤：所述虚拟机器人根据所述监听计划对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；提醒步骤：所述企微工作台输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。本发明主要解决了企业微信与CRM业务系统数据同步的问题。
Description
技术领域
本发明属于数据同步方法领域，具体涉及一种数据同步方法及系统。
背景技术
随着在线办公的日益普及以及疫情之下企业微信平台用户群体的壮大，企业微信已经成为很多企业的日常办公工具。企业微信不仅具备了日常工作的沟通能力，还通过工作台提供一些应用工具帮助企业解决员工的日常办公需求。但是这些应用只能解决员工办公的通用需求，如差旅审批、工作打卡等，对于业务人员需要使用CRM业务系统的业务数据查看、业务机会跟踪等场景，企业微信自身还是无法满足。主要存在以下几个问题：一、员工登录企业微信后，仍然需要登录业务系统才能看到业务数据；二、业务人员通过企业微信群聊与客户沟通时，若对于业务数据有更新的需求，不能直接在企业微信中操作；三、对于业务系统中的数据变化，不能通过企业微信及时收到提醒。
为了解决企业微信与业务系统CRM数据同步的问题，我们设计了一个基于企业微信虚拟机器人服务，此方案借助企微机器人程序自动查询CRM系统中业务数据的变化，并将用户关注的数据变化通过消息推送的方式在企微工作台推送给用户，另外，支持用户将群聊与销售机会关联，便于在与客户沟通时实时更新销售机会相关的信息。该方案在不替换用户现有CRM系统环境的情况下直接在企业微信工作台查看和编辑业务系统数据，帮助业务人员及时掌握业务数据动态，从而提升了用户的办公效率。
发明内容
本申请实施例提供了一种数据同步方法及系统，以至少解决企业微信与业务系统CRM数据同步的问题。
本发明提供了一种数据同步方法，其中，包括：
制定计划步骤：根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；
连接步骤：用户通过企微工作台与所述虚拟机器人进行连接；
监听步骤：所述虚拟机器人根据所述监听计划对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；
提醒步骤：所述企微工作台输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。
上述数据同步方法，其中，还包括：
创建关联步骤：用户通过所述企微工作台与客户沟通时，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的业务数据类型进行展示，所述用户可以根据展示结果选择至少一种所述业务数据类型与所述CRM系统的业务数据类型进行关联；
数据传输步骤：所述虚拟机器人通过所述CRM系统的接口查询已关联的业务数据类型并通过所述企微工作台进行展示，所述用户通过所述企微工作台对所述业务数据类型相关的业务数据进行处理后，所述虚拟机器人通过接口将处理后的所述业务数据提交到所述CRM系统。
上述数据同步方法，其中，所述制定计划步骤包括：
基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据的类型、字段值、查询频率、以及提醒规则业务数据并制定所述监听计划。
上述数据同步方法，其中，所述监听步骤包括：
所述虚拟机器人按照设定的规则和频率通过所述CRM系统的API接口进行轮询，在探测到所述业务数据变化时，所述虚拟机器人自动提取信息并通过所述企微工作台发送所述提醒信息。
上述数据同步方法，其中，所述创建关联步骤包括：
所述用户通过所述企微工作台输出关联指令后，所述虚拟机器人将会通过接口查询将所述用户的全部所述业务数据类型进行展示。
本发明还包括一种数据同步系统，其中，实现企业微信与CRM系统间的数据同步，所述数据同步系统包括：
制定计划模块，所述制定计划模块根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；
连接模块，用户通过所述连接模块与所述虚拟机器人进行连接；
监听模块，所述虚拟机器人根据所述监听模块对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；
提醒模块，所述提醒模块输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。
上述数据同步系统，其中，还包括：
创建关联模块，用户通过所述企微工作台与客户沟通时，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的业务数据类型进行展示，所述用户可以根据展示结果通过所述创建关联模块选择至少一种所述业务数据类型与所述CRM系统的业务数据类型进行关联；
数据传输模块，所述虚拟机器人通过所述CRM系统的接口查询已关联的业务数据类型并通过所述企微工作台进行展示，所述用户通过所述企微工作台对所述业务数据类型相关的业务数据进行处理后，所述虚拟机器人通过所述数据传输模块将处理后的所述业务数据提交到所述CRM系统。
上述数据同步系统，其中，所述制定计划模块基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据的类型、字段值、查询频率、以及提醒规则业务数据并制定所述监听计划。
上述数据同步系统，其中，所述监听模块通过所述虚拟机器人按照设定的规则和频率通过所述CRM系统的API接口进行轮询，在探测到所述业务数据变化时，所述虚拟机器人自动提取信息并通过所述企微工作台发送所述提醒信息。
上述数据同步系统，其中，所述用户通过所述企微工作台输出关联指令后，所述虚拟机器人将会通过接口查询将所述用户的全部所述业务数据类型进行展示。
本发明的有益效果在于：
本发明提供了一种数据同步方法，本发明主要解决了企业微信与CRM业务系统数据同步的问题。利用基于企业微信的自研虚拟机器人程序，一方面自动查询与探测业务系统CRM中的数据变化，方便了业务人员关注数据变化并且及时通过企微工作台对业务人员进行提醒；另一方面，业务人员在与客户进行沟通时，针对已有机会的状态变化，可以直接在聊天窗口的侧边栏中进行机会的关联和编辑，虚拟机器人将自动将编辑结果同步到CRM业务系统，为用户提供了方便。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。
在附图中：
图1是数据同步方法的流程图；
图2是本发明的数据同步系统的结构示意图；
图3是根据本发明实施例的计算机设备的框架图；
图4是机会数据设定规则表；
图5是本发明步骤三实现图；
图6是群聊侧边栏的展示效果图；
图7是机会关联的信息展示图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行描述和说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例，对于本领域的普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图将本申请应用于其他类似情景。此外，还可以理解的是，虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的，然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言，在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计，制造或者生产等变更只是常规的技术手段，不应当理解为本申请公开的内容不充分。
在本申请中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是，本申请所描述的实施例在不冲突的情况下，可以与其它实施例相结合。
除非另作定义，本申请所涉及的技术术语或者科学术语应当为本申请所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制，可表示单数或复数。本申请所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含；例如包含了一系列步骤或模块(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元，而是可以还包括没有列出的步骤或单元，或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电气的连接，不管是直接的还是间接的。本申请所涉及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，“A和/或B”可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。本申请所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象，不代表针对对象的特定排序。
下面结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细说明，但应当说明的是，这些实施方式并非对本发明的限制，本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代，均属于本发明的保护范围之内。
在详细阐述本发明各个实施例之前，对本发明的核心发明思想予以概述，并通过下述若干实施例予以详细阐述。
在详细阐述本发明各个实施例之前，对本发明的核心发明思想予以概述，并通过下述若干实施例予以详细阐述。
请参照图1，图1是数据同步方法的流程图。如图1所示，本发明的数据同步方法包括：
制定计划步骤S1：根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；
连接步骤S2：用户通过企微工作台与所述虚拟机器人进行连接；
监听步骤S3：所述虚拟机器人根据所述监听计划对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；
提醒步骤S4：所述企微工作台输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。
创建关联步骤S5：用户通过所述企微工作台与客户沟通时，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的业务数据类型进行展示，所述用户可以根据展示结果选择至少一种所述业务数据类型与所述CRM系统的业务数据类型进行关联；
数据传输步骤S6：所述虚拟机器人通过所述CRM系统的接口查询已关联的业务数据类型并通过所述企微工作台进行展示，所述用户通过所述企微工作台对所述业务数据类型相关的业务数据进行处理后，所述虚拟机器人通过接口将处理后的所述业务数据提交到所述CRM系统。
其中，所述制定计划步骤包括：
基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据的类型、字段值、查询频率、以及提醒规则业务数据并制定所述监听计划。
其中，所述监听步骤包括：
所述虚拟机器人按照设定的规则和频率通过所述CRM系统的API接口进行轮询，在探测到所述业务数据变化时，所述虚拟机器人自动提取信息并通过所述企微工作台发送所述提醒信息。
其中，所述创建关联步骤包括：
所述用户通过所述企微工作台输出关联指令后，所述虚拟机器人将会通过接口查询将所述用户的全部所述业务数据类型进行展示。
以下，列举实施例具体说明本发明的数据同步方法如下。
实施例一：
本实例揭示了基于统计的数据同步方法(以下简称“方法”)的具体实施方式。
步骤一：基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据类型、字段值、查询频率、以及提醒规则，依据这些规则制定虚拟机器人对业务系统数据的监听计划，以机会数据为例设定规则如图4所示；
步骤二：用户在个人工作台的虚拟助手BOT应用中添加“同步CRM数据提醒”服务，用于接收BOT应用发送的CRM数据变化提醒通知。
步骤三：BOT虚拟机器人按照设定的规则和频率通过CRM系统的API接口进行轮询，在探测到数据变化时时，自动提取信息并通过工作台的“销售管家”应用发送消息提醒，实现形式如图5所示：
步骤四：用户在企业微信群聊中与客户就某一个项目机会进行沟通时，聊天窗口侧边栏中将会出现“关联销售机会”操作按钮，点击后虚拟机器人将会通过接口查询将当前用户的所有机会并列表展示，用户对展示结果进行勾选并确认即可实现群聊与CRM销售机会的关联。完成关联操作后，群聊侧边栏的展示效果如图6所示：
步骤五：用户将群聊与CRM系统中的机会创建关联后，打开聊天窗口，虚拟机器人将会在侧边栏中展示关联机会的概要信息，点击机会卡片，虚拟机器人将会通过CRM业务系统的接口查询该机会关联的信息进行展示，如图7所示。同时用户也可以直接在侧边栏中完成机会相关信息的编辑，点击确认后虚拟机器人将会通过接口将数据提交到CRM系统，从而实现企微与CRM系统的数据同步。
实施例二：
请参照图2，图2是本发明的数据同步系统的结构示意图。如图2所示本发明的一种数据同步系统，其中，包括：
制定计划模块，所述制定计划模块根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；
连接模块，用户通过所述连接模块与所述虚拟机器人进行连接；
监听模块，所述虚拟机器人根据所述监听模块对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；
提醒模块，所述提醒模块输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。
进一步地数据同步系统还包括：
创建关联模块，用户通过所述企微工作台与客户沟通时，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的业务数据类型进行展示，所述用户可以根据展示结果选择至少一种所述业务数据类型与所述CRM系统的业务数据类型进行关联；
数据传输模块，所述虚拟机器人通过所述CRM系统的接口查询已关联的业务数据类型并通过所述企微工作台进行展示，所述用户通过所述企微工作台对所述业务数据类型相关的业务数据进行处理后，所述虚拟机器人通过所述数据传输模块将处理后的所述业务数据提交到所述CRM系统。
其中，所述制定计划模块基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据的类型、字段值、查询频率、以及提醒规则业务数据并制定所述监听计划。
再进一步地，所述监听模块通过所述虚拟机器人按照设定的规则和频率通过所述CRM系统的API接口进行轮询，在探测到所述业务数据变化时，所述虚拟机器人自动提取信息并通过所述企微工作台发送所述提醒信息。
更进一步地，所述用户通过所述企微工作台输出关联指令后，所述虚拟机器人将会通过接口查询将所述用户的全部所述业务数据类型进行展示。
实施例三：
结合图3所示，本实施例揭示了一种计算机设备的一种具体实施方式。计算机设备可以包括处理器81以及存储有计算机程序指令的存储器82。
具体地，上述处理器81可以包括中央处理器(CPU)，或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit，简称为ASIC)，或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
其中，存储器82可以包括用于数据或指令的大容量存储器。举例来说而非限制，存储器82可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive，简称为HDD)、软盘驱动器、固态驱动器(SolidState Drive，简称为SSD)、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal SerialBus，简称为USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，存储器82可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下，存储器82可在数据处理装置的内部或外部。在特定实施例中，存储器82是非易失性(Non-Volatile)存储器。在特定实施例中，存储器82包括只读存储器(Read-Only Memory，简称为ROM)和随机存取存储器(RandomAccess Memory，简称为RAM)。在合适的情况下，该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(Programmable Read-Only Memory，简称为PROM)、可擦除PROM(Erasable ProgrammableRead-Only Memory，简称为EPROM)、电可擦除PROM(Electrically Erasable ProgrammableRead-Only Memory，简称为EEPROM)、电可改写ROM(Electrically Alterable Read-OnlyMemory，简称为EAROM)或闪存(FLASH)或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，该RAM可以是静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory，简称为SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory，简称为DRAM)，其中，DRAM可以是快速页模式动态随机存取存储器(Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory，简称为FPMDRAM)、扩展数据输出动态随机存取存储器(Extended Date Out Dynamic RandomAccess Memory，简称为EDODRAM)、同步动态随机存取内存(Synchronous Dynamic Random-Access Memory，简称SDRAM)等。
存储器82可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件，以及处理器81所执行的可能的计算机程序指令。
处理器81通过读取并执行存储器82中存储的计算机程序指令，以实现上述实施例中的任意一种数据同步方法。
在其中一些实施例中，计算机设备还可包括通信接口83和总线80。其中，如图3所示，处理器81、存储器82、通信接口83通过总线80连接并完成相互间的通信。
通信接口83用于实现本申请实施例中各模块、装置、单元和/或设备之间的通信。通信端口83还可以实现与其他部件例如：外接设备、图像/数据采集设备、数据库、外部存储以及图像/数据处理工作站等之间进行数据通信。
总线80包括硬件、软件或两者，将计算机设备的部件彼此耦接在一起。总线80包括但不限于以下至少之一：数据总线(Data Bus)、地址总线(Address Bus)、控制总线(Control Bus)、扩展总线(Expansion Bus)、局部总线(Local Bus)。举例来说而非限制，总线80可包括图形加速接口(Accelerated Graphics Port，简称为AGP)或其他图形总线、增强工业标准架构(Extended Industry Standard Architecture，简称为EISA)总线、前端总线(Front Side Bus，简称为FSB)、超传输(Hyper Transport，简称为HT)互连、工业标准架构(Industry Standard Architecture，简称为ISA)总线、无线带宽(InfiniBand)互连、低引脚数(Low Pin Count，简称为LPC)总线、存储器总线、微信道架构(Micro ChannelArchitecture，简称为MCA)总线、外围组件互连(Peripheral Component Interconnect，简称为PCI)总线、PCI-Express(PCI-X)总线、串行高级技术附件(Serial AdvancedTechnology Attachment，简称为SATA)总线、视频电子标准协会局部(Video ElectronicsStandards Association Local Bus，简称为VLB)总线或其他合适的总线或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下，总线80可包括一个或多个总线。尽管本申请实施例描述和示出了特定的总线，但本申请考虑任何合适的总线或互连。
该计算机设备可以进行数据同步，从而实现结合图1描述的方法。
另外，结合上述实施例中数据同步方法，本申请实施例可提供一种计算机可读存储介质来实现。该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令；该计算机程序指令被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种数据同步方法。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。
综上所述，基于本发明的有益效果在于，本专利提供了一种数据同步，本发明主要解决了企业微信与CRM业务系统数据同步的问题。利用基于企业微信的自研虚拟机器人程序，一方面自动查询与探测业务系统CRM中的数据变化，方便了业务人员关注数据变化并且及时通过企微工作台对业务人员进行提醒；另一方面，业务人员在与客户进行沟通时，针对已有机会的状态变化，可以直接在聊天窗口的侧边栏中进行机会的关联和编辑，虚拟机器人将自动将编辑结果同步到CRM业务系统，为用户提供了方便。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本申请的保护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种数据同步方法，其特征在于，实现企业微信与CRM系统间的数据同步，所述数据同步方法包括：
制定计划步骤：根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；
连接步骤：用户通过企微工作台与所述虚拟机器人进行连接；
监听步骤：所述虚拟机器人根据所述监听计划对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；
提醒步骤：所述企微工作台输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。
2.如权利要求1所述的数据同步方法，其特征在于，还包括：
创建关联步骤：用户通过所述企微工作台与客户沟通时，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的业务数据类型进行展示，所述用户可以根据展示结果选择至少一种所述业务数据类型与所述CRM系统的业务数据类型进行关联；
数据传输步骤：所述虚拟机器人通过所述CRM系统的接口查询已关联的业务数据类型并通过所述企微工作台进行展示，所述用户通过所述企微工作台对所述业务数据类型相关的业务数据进行处理后，所述虚拟机器人通过接口将处理后的所述业务数据提交到所述CRM系统。
3.如权利要求1所述的数据同步方法，其特征在于，所述制定计划步骤包括：
基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据的类型、字段值、查询频率、以及提醒规则业务数据并制定所述监听计划。
4.如权利要求1所述的数据同步方法，其特征在于，所述监听步骤包括：
所述虚拟机器人按照设定的规则和频率通过所述CRM系统的API接口进行轮询，在探测到所述业务数据变化时，所述虚拟机器人自动提取信息并通过所述企微工作台发送所述提醒信息。
5.如权利要求1所述的数据同步方法，其特征在于，所述创建关联步骤包括：
所述用户通过所述企微工作台输出关联指令后，所述虚拟机器人将会通过接口查询将所述用户的全部所述业务数据类型进行展示。
6.一种数据同步系统，其特征在于，实现企业微信与CRM系统间的数据同步，所述数据同步系统包括：
制定计划模块，所述制定计划模块根据业务数据类型与内容制定虚拟机器人对业务数据的监听计划；
连接模块，用户通过所述连接模块与所述虚拟机器人进行连接；
监听模块，所述虚拟机器人根据所述监听模块对所述CRM系统的业务数据进行监听，当探测到所述业务数据变化时，输出提醒信息；
提醒模块，所述提醒模块输出所述提醒信息对所述用户进行提醒。
7.如权利要求6所述的数据同步系统，其特征在于，还包括：
创建关联模块，用户通过所述企微工作台与客户沟通时，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的业务数据类型进行展示，所述用户可以根据展示结果通过所述创建关联模块选择至少一种所述业务数据类型与所述CRM系统的业务数据类型进行关联；
数据传输模块，所述虚拟机器人通过所述CRM系统的接口查询已关联的业务数据类型并通过所述企微工作台进行展示，所述用户通过所述企微工作台对所述业务数据类型相关的业务数据进行处理后，所述虚拟机器人通过所述数据传输模块将处理后的所述业务数据提交到所述CRM系统。
8.如权利要求6所述的数据同步系统，其特征在于，所述制定计划模块基于业务人员关注的业务数据类型与内容，整理出待查询的业务数据的类型、字段值、查询频率、以及提醒规则业务数据并制定所述监听计划。
9.如权利要求6所述的数据同步系统，其特征在于，所述监听模块通过所述虚拟机器人按照设定的规则和频率通过所述CRM系统的API接口进行轮询，在探测到所述业务数据变化时，所述虚拟机器人自动提取信息并通过所述企微工作台发送所述提醒信息。
10.如权利要求6所述的数据同步系统，其特征在于，所述用户通过所述企微工作台输出关联指令后，所述虚拟机器人通过接口查询将所述用户的全部所述业务数据类型进行展示。
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Citations (5)
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2021
- 2021-03-05 CN CN202110244380.3A patent/CN112988890B/zh active Active
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