CN112508403A - 一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，包括筛选器1、筛选器2、筛选器3、筛选器4，其特征在于：所述的筛选器1是在早期筛选过程中快速剔除一些缺乏贸易潜力的区域，所述的筛选器2对筛选器1评估保留的区域—产品类别全面评估，所述的筛选器3中包含考虑贸易限制和其他进入壁垒，以进一步筛选剩余的可能的出口机会，所述的筛选器4根据进口市场特点和进口市场份额对中国实际出口机会分类。本发明的量化分析方法通过分析各个地区生产总值、进出口总量等数据，在国家和产品两个层面，识别和筛选出能为中国对外贸易带来最大机遇的贸易国和产品组合，并试图确定各区域的出口规模，并给出政策性建议。

Description

一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法

技术领域

本发明涉及外贸交易风险以及贸易壁垒的量化研究领域，具体是指一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法。

背景技术

金融危机给全球经济和金融系统带来的深层次影响持续显现，世界经济缓慢复苏、发展分化，国际投资贸易格局和多边投资贸易规则发生深刻调整，逆全球化趋势出现，贸易摩擦不断，各国面临的发展问题依然严峻。经济全球化为各国对外直接投资发展和效率提升创造了良好的历史时机，通过国家和地区的直接投资能够深化双边、多边的国际经贸务实合作，各国间贸易领域逐步拓宽，贸易结构得到优化，贸易合作取得丰硕成果，提升对外开放水平与质量，优化产业资源和要素的国际与区域配置，带动国家和地区的就业、经济转型与增长，为经济增速的换挡调控提供了外部保障和条件。由此来看，研究出口国对其它国家出口贸易潜力及其贸易影响因素，以及贸易合作的巨大潜力十分必要。

发明内容

本发明要解决的技术问题是，针对以上问题提供一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法。

为解决上述技术问题，本发明提供的技术方案为：一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，包括筛选器1、筛选器2、筛选器3、筛选器4，其特征在于：所述的筛选器1是在早期筛选过程中快速剔除一些缺乏贸易潜力的区域，以便在后续的筛选器中集中筛选经过细化的“区域—产品”组合，筛选器1中，将贸易市场政治风险或商业风险过高的区域首先筛除，随后宏观经济规模较小和宏观经济呈现出增速缓慢或倒退趋势的区域也将筛除，运用风险指标与人均GDP，经过第一轮过滤后，符合两套标准的区域将被保留下来，所述的筛选器2对筛选器1评估保留的产品—区域类别全面评估，以确定有足够进口规模和增长潜力的“区域—产品”组合，如果一个特定区域特定产品的进口需求足够大或保持正增长，它将被视为对外贸易的出口潜在市场，所述的筛选器3中包含考虑贸易限制和其他进入壁垒，以进一步筛选剩余的可能的出口机会，且筛选器3考虑了两类障碍，即市场集中度和贸易限制，其中的进口市场集中度指的是集中市场在本量化系统中的应用可以被定义为一个只有少数供应商的进口市场，所述的筛选器4根据进口市场特点和进口市场份额对目的市场实际出口机会分类，在第4个也是最后一个分析阶段，筛选器1到筛选器3中确定的实际出口机会被分类，并且不会再有进一步消除，包括以下步骤：

1)、在对各个区域实际出口机遇REO统计、分析、筛选，按区域、区域划分，并考虑潜在出口价值，资料收集确定出具有巨大贸易市场，拥有极大出口潜力的区域；

2)、根据各个地区间的市场份额和进口市场特点，分析各个区域的实际出口机会，为进一步分析各个区域实际REO，根据相对市场份额和进口市场特征将这些REO划分为若干个矩阵，可以分析得出，“潜在”REO市场份额较大、大及高、中低市场，如果要制定适当的进攻性出口促进战略，涉及“利用大规模长期增长”市场，则必须特别关注如何利用其竞争优势价格，质量和服务/交付，以及提高这些市场中对出口产品的认识和好感度；

3)、从市场份额和进口市场特点角度出发的具体分析，根据进口市场特点和进口市场的相对市场份额显示了出口区域潜在出口总值的分布，出口区域对其它区域“潜在”市场份额高或较高的REO所占比重很高，出口区域对于多数REO而言份额较大的市场具有更多的出口机遇，所以进攻性的出口促进策略在市场探索中似乎更合适小市场或呈现出短期或长期衰退的市场；

4)、根据产品分类甄别“潜在”REO，根据国际宏观经济数据和国际贸易数据，在全球范围确定了出口国与其它区域具有现实的出口机会REOs。

本发明与现有技术相比的优点在于：本发明所述的一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析系统，通过各个地区生产总值、进出口总量等数据，在国家和产品两个层面，识别和筛选出能为出口国对外贸易带来最大机遇的贸易国和产品组合，并试图确定出口国对其它各国的出口规模，进而对出口国与其它地区的贸易潜力进行比较严谨测算。本发明可以确定出口国与这些国家的贸易潜力，确定未来出口国同其它各国开展经贸合作应坚持“进出并重”的贸易政策，为充分沟通各个国家贸易往来、为出口提供崭新提供政策支撑。

作为改进，所述的REO为Real Export Opportunities的缩写，指的是实际出口机遇。

作为改进，所述的筛选器3中市场集中度记为筛选3.1和贸易限制记为筛选3.2。

作为改进，所述的实际出口机遇REO可以追溯到“潜在”REO较高的区域，其他区域现实出口机会或多或少地分布在其余区域。

附图说明

图1是一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法的原理示意图。

图2是一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法的基本运行步骤流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明。

本发明在具体实施时，一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，包括筛选器1、筛选器2、筛选器3、筛选器4，其特征在于：所述的筛选器1是在早期筛选过程中快速剔除一些缺乏贸易潜力的区域，以便在后续的筛选器中集中筛选经过细化的“区域—产品”组合，筛选器1中，将贸易市场政治风险或商业风险过高的区域首先筛除，随后宏观经济规模较小和宏观经济呈现出增速缓慢或倒退趋势的区域也将筛除，运用风险指标与人均GDP，经过第一轮过滤后，符合两套标准的区域将被保留下来，所述的筛选器2对筛选器1评估保留的产品—区域类别全面评估，以确定有足够进口规模和增长潜力的“产品—区域”组合，如果一个特定区域特定产品的进口需求足够大或保持正增长，它将被视为对外贸易的出口潜在市场，所述的筛选器3中包含考虑贸易限制和其他进入壁垒，以进一步筛选剩余的可能的出口机会，且筛选器3考虑了两类障碍，即市场集中度和贸易限制，其中的进口市场集中度指的是集中市场在本量化系统中的应用可以被定义为一个只有少数供应商的进口市场，所述的筛选器4根据进口市场特点和进口市场份额对目的市场实际出口机会分类，在第4个也是最后一个分析阶段，筛选器1到筛选器3中确定的实际出口机会被分类，并且不会再有进一步消除，包括以下步骤：

1)、在对各个区域实际出口机遇REO统计、分析、筛选，按区域、区域划分，并考虑潜在出口价值，资料收集确定出具有巨大贸易市场，拥有极大出口潜力的区域；

2)、根据各个地区间的市场份额和进口市场特点，分析各个区域的实际出口机会，为进一步分析各个区域实际REO，根据相对市场份额和进口市场特征将这些REO划分为若干个矩阵，可以分析得出，“潜在”REO市场份额较大、大及高、中低市场，如果要制定适当的进攻性出口促进战略，涉及“利用大规模长期增长”市场，则必须特别关注如何利用其竞争优势价格，质量和服务/交付，以及提高这些市场中对出口产品的认识度和好感度；

3)、从市场份额和进口市场特点角度出发的具体分析，根据进口市场特点和进口市场的相对市场份额显示了出口区域潜在出口总值的分布，出口区域对其它区域“潜在”市场份额高或较高的REO所占比重很高，出口区域对于多数REO而言份额较大的市场具有更多的出口机遇，所以进攻性的出口促进策略在市场探索中似乎更合适小市场或呈现出短期或长期衰退的市场；

4)、根据产品分类甄别“潜在”REO，根据国际宏观经济数据和国际贸易数据，在全球范围确定了出口国与其它区域具有现实的出口机会REOs。

本发明的工作原理：本发明的量化分析方法在对各个国家现实出口机会REO统计、分析、筛选，按区域、国家划分，并考虑潜在的出口价值，确定与出口国具有巨大贸易额，拥有极大出口潜力的国家。

根据市场份额和进口市场特点，分析出口国潜在的实际出口机会。为进一步分析各个国家实际REO，根据相对市场份额和进口市场特征将这些REO划分为若干个矩阵。可以分析得出，“潜在”REO市场份额较大、大以及高、中低市场。如果要制定适当的进攻性出口促进战略的话，涉及“利用大规模长期增长”市场，则必须特别关注如何利用其竞争优势、价格、质量和服务/交付，以及提高这些市场中对出口国产品的认识度和好感度。

从市场份额和进口市场特点角度，根据进口市场特点和中相对市场份额显示了出口国潜在出口总值的分布。出口国对其它国家“潜在”市场份额高或较高的REO所占比重很高。出口国对于多数REO而言在份额较大的市场具有更多的出口机遇，所以进攻性的出口促进政策在市场探索中似乎更合适小市场或呈现出短期或长期衰退的市场。

最后，根据产品分类甄别“潜在”REO。根据国际宏观经济数据和国际贸易数据，在全球范围确定各个国家具有现实的出口机会(REOs)。在这些现实出口机会中，大部分的实际出口机遇(REO)可以追溯到“潜在”REO较高的国家。其他国家现实出口机会或多或少地分布其余国家。出口国对其它国家的潜在出口价值巨大，而且出口国在绝大多数的现实出口机会中占有相对较大或大市场份额。因此，出口促进政策应该更多地基于维稳和长期增长的目标，而不是针对暂时的市场扩张。政策应当稳中求胜，进一步扩大市场，加大对此类产品的扶持力度，使其实际出口向潜在出口靠拢，以期占据更大的市场份额。

图1示出了原理示意图。图中筛选器1的主要作用是在早期筛选过程中快速剔除一些缺乏贸易潜力的国家或地区，以便在后续的筛选器中集中筛选经过细化的“区域—产品”组合。筛选器1中，贸易市场政治风险或商业风险过高的国家将首先筛除，随后宏观经济规模较小和宏观经济呈现出增速缓慢或倒退趋势的国家也将筛除。运用风险指标与人均GDP，经过第一轮过滤后，符合两套标准的国家或地区将被保留。

筛选器2对筛选器1评估保留的产品—国家类别进行全面评估，以确定有足够进口规模和增长潜力的区域—产品组合。如果一个特定国家特定产品的进口需求足够大或保持正增长，它将被视为对外贸易的出口潜在市场。

如果一个国家i某一特定产品j的进口需求大于或等于世界总进口的2％(以进口额计)，那么市场(区域—产品组合)的进口需求就足够大了。这个标准适用于出口国家n专业化出口的产品(指“显示性比较优势(RCA)”≥1)。当专业化程度更低时(0<RCA<1)，这个标准将变得更加严格(变为3％)。

不同市场进口需求的短期和长期增长是通过与世界每一种产品的进口增长率对比得出的。短期增长被定义为进口额一年的增长率。长期增长率是指在10年的时间内，进口价值的复合年平均增长率。

短期和长期进口增长的筛选标准如下定义。如果出口国家n不出口任何特定产品j(RCA＝0)，那么特定的进口市场(区域—产品组合)的增长率必须是该产品世界进口增长率的2倍。对于出口国家不具有明显比较优势的产品(0<RCA<1)，其进口增长率应该至少高于世界进口增长率，并应取决于其专业化程度。对于出口国家n专业化出口的产品j(RCA≥1)，进口增长率允许低于世界进口增长率(下限为80％)。

如果进口需求的规模、短期和长期的增长率满足上述筛选标准，则标记为“1”；如果没有，则标记为“0”。如此便可将每个区域—产品组合划分为8个类别。被确定为3到7类的区域—产品组合则被允许进入筛选器3。

筛选器3中，将考虑贸易限制和其他进入壁垒，以进一步筛选剩余的可能的出口机会。该筛选器考虑了两类障碍，即市场集中度(筛选3.1)和贸易限制(筛选3.2)。

筛选3.1：进口市场集中度。集中市场在本发明中的应用可以被定义为一个只有少数供应商的进口市场。在大多数情况下，一个供应商将在某一特定产品的市场上占有主导地位。这意味着这些供应商拥有大量市场经验和知识，并且在当地市场非常知名，这使得新进入者很难进入此类市场。

本发明中，用赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)测量每个市场的市场集中度。该指数的表达式如下：

其中,X_i,j代表国家i从不同出口国k进口的产品j，M_i,j代表国家i进口的产品j总量。

HHI值等于1表示进口市场仅包括一个出口国，而HHI值接近于0则表明市场集中度较低(许多供应国家，每个国家市场份额相对较小)。因此，对于一个出口国家来说，进入一个HHI值接近1的市场是非常困难的。市场集中度的临界值取决于筛选器2中特定进口市场分配的类别。对于相对较大但并不增长的市场(第3类)来说，市场集中度可以达到40％(HHI≤0.4)。在短期和长期都增长的市场(第4类)以及在任意一种情况下增长的大型市场(类别5和6)，市场集中度不能超过50％(HHI≤0.5)。最后，在短期和长期都增长的大型市场(第7类)市场集中度不能超过60％。这个过程可以筛选出市场集中度在临界值以内的区域—产品组合。

筛选3.2：进口市场准入限制。限制进口市场准入包括各种因素。如运输成本和时间、与进口和/或过境手续有关的费用、进口关税、数量进口限制以及各种非关税壁垒等。

本量化系统没有尝试量化市场准入壁垒，而是使用“贸易壁垒缺失”的指数作为替代。这个假设认为，如果该发明中出口国的邻国能够在一个特定的市场上建立一个相对强大的市场地位，那么这个出口国就不会太难克服这个市场的贸易壁垒。

贸易壁垒缺失指数M_i,j计算如下：

其中，X_{Neighbour,i,j}是指每个相邻国家对国家i出口产品j的总量，X_Neighbour,i是指邻国对国家i的总出口，X_Word,i,j是指全球对国家i出口的产品j总量，而X_Word,i则是指全球对国家i的总出口。

由于一个较高的相对份额M_i,j反映了贸易壁垒的相对缺失，故将筛选的标准定为M_i,j≥0.95。这表示，在5％的误差范围内，至少有一个国家在出口到a国的出口中有“明显的比较优势”，那么可以认定，在这个特定市场上，没有“显著的没有壁垒”。运用这一标准，可以筛选出具有明显市场可及性的产品—国家组合。

筛选器4，根据进口市场特点和进口市场份额对中国实际出口机会分类。在第4个也是最后一个分析阶段，筛选器1到筛选器3中确定的实际出口机会被分类，并且不会再有进一步消除。

对于筛选后进入筛选器4的每个市场，在进口国i中，出口国的产品类别组合j所占的相对市场份额计算如下：

其中，x_n,i,j是国家n对i国的产品类别j的出口；而x_six,i,j是前6个国家对i国的产品类别j的总出口量。因此，在每个市场中将进入筛选器4的n国的相对市场份额和这些市场中6个最大竞争对手的相对市场份额进行比较。

如果国家n对特定市场(产品—国家组合)的出口总额低于或等于该市场前6名竞争对手出口总额的5％(μ_n,i,j≤0.05)，则认为n国的该产品在此市场中只占有相对较小市场份额。如果这个值在5％～25％之间，那么n国的相对市场份额则被认为是中等偏小；在25％～50％之间，则为中等偏高；在50％以上为相对较高。

最后，将i国产品j与现实出口机会REO相联系的潜在出口值等同于同样供应这些产品的前6个国家的出口值的平均值。然后假定这个“平均值”表示每个REO的相对大小，以便在产品—国家之间进行排序和区分优先次序。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (4)

1.一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，包括筛选器1、筛选器2、筛选器3、筛选器4，其特征在于：所述的筛选器1是在早期筛选过程中快速剔除一些缺乏贸易潜力的区域，以便在后续的筛选器中集中筛选经过细化的“区域—产品”组合，筛选器1中，将贸易市场政治风险或商业风险过高的区域首先筛除，随后宏观经济规模较小和宏观经济呈现出增速缓慢或倒退趋势的区域也将筛除，运用风险指标与人均GDP，经过第一轮过滤后，符合两套标准的区域将被保留下来，所述的筛选器2对筛选器1评估保留的产品—区域类别全面评估，以确定有足够进口规模和增长潜力的“区域—产品”组合，如果一个特定区域特定产品的进口需求足够大或保持正增长，它将被视为对外贸易的出口潜在市场，所述的筛选器3中包含考虑贸易限制和其他进入壁垒，以进一步筛选剩余的可能的出口机会，且筛选器3考虑了两类障碍，即市场集中度和贸易限制，其中的进口市场集中度指的是集中市场在本量化系统中的应用可以被定义为一个只有少数供应商的进口市场，所述的筛选器4根据进口市场特点和进口市场份额对目的市场实际出口机会分类，在第4个也是最后一个分析阶段，筛选器1到筛选器3中确定的实际出口机会被分类，并且不会再有进一步消除，包括以下步骤：

1)、在对各个区域实际出口机遇REO统计、分析、筛选，按区域、区域划分，并考虑潜在出口价值，资料收集确定出具有巨大贸易市场，拥有极大出口潜力的区域；

2)、根据各个地区间的市场份额和进口市场特点，分析各个区域的实际出口机会，为进一步分析各个区域实际REO，根据相对市场份额和进口市场特征将这些REO划分为若干个矩阵，可以分析得出，“潜在”REO市场份额较大、大及高、中低市场，如果要制定适当的进攻性出口促进战略，涉及“利用大规模长期增长”市场，则必须特别关注如何利用其竞争优势价格，质量和服务/交付，以及提高这些市场中对出口产品的认识度和好感度；

3)、从市场份额和进口市场特点角度出发的具体分析，根据进口市场特点和进口市场的相对市场份额显示了出口区域潜在出口总值的分布，出口区域对其它区域“潜在”市场份额高或较高的REO所占比重很高，出口区域对于多数REO而言份额较大的市场具有更多的出口机遇，所以进攻性的出口促进策略在市场探索中似乎更合适小市场或呈现出短期或长期衰退的市场；

4)、根据产品分类甄别“潜在”REO，根据国际宏观经济数据和国际贸易数据，在全球范围确定了出口国与其它区域具有现实的出口机会REOs。

2.根据权利要求1所述的一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，其特征在于：所述的REO为Real Export Opportunities的缩写，指的是实际出口机遇。

3.根据权利要求1所述的一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，其特征在于：所述的筛选器3中市场集中度记为筛选3.1和贸易限制记为筛选3.2。

4.根据权利要求1所述的一种基于区域市场及贸易壁垒的量化分析方法，其特征在于：所述的实际出口机遇REO可以追溯到“潜在”REO较高的区域，其他区域现实出口机会或多或少地分布在其余区域。

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