CN109978476A - 律所项目任务模板生成方法、装置、系统以及导入方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法，包括：获取至少一个律所历史项目的执行数据；对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析；根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。该方法能够根据历史项目自动生成任务模板，并根据历史项目执行数据自动高效的为新项目推荐合适的任务模板。
Description
技术领域
本发明涉及律所的项目管理技术领域，特别涉及律所项目任务模板生成方法、装置、系统以及导入方法。
现有技术
针对传统律所的法律服务项目环节多、周期长、任务复杂等特点，业界开发了相关的项目管理系统，通过导入项目任务模板提供指引，帮助律师在经验不足的情况下也能顺利实施项目。
但该类系统往往需要人工凭借经验创建任务模板，未考虑利用已有同类或不同类项目的执行数据自动生成并不断优化模板。这会影响模板创建的效率和质量，导致模板的生成效率低，且质量依赖于管理员的经验。
发明内容
为了解决上述问题，根据本发明实施例的第一方面，提供了一种律所项目任务模板生成方法，包括：
获取至少一个律所历史项目的执行数据；
对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析；
根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。
优选的，所述执行数据包括：项目执行过程中定义的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种；
其中，所述日志包括：工作类型、任务名称、工作说明、工作日期、工作时长、工作输出中的至少一种。
优选的，所述对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析包括：
对多个相同类型项目的执行数据进行组合。
优选的，所述将多个相同类型项目的执行数据进行组合包括：
将多个相同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合、分组累加方式进行组合，和/或，
合并去重方式进行组合。
优选的，所述将多个相同类型项目执行数据按分组累加方式进行组合包括：
将多个相同类型项目的执行数据先按相似数据归类分组，根据归类分组结果生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
优选的，所述将多个相同类型项目的执行数据按合并去重方式进行组合包括：
将多个相同类型项目的执行数据中的相似数据合并去重并组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
优选的，所述对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析还包括：
对多个不同类型的项目的执行数据进行组合。
优选的，所述对多个不同类型的项目的执行数据进行组合包括：
根据项目依赖关系将不同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合和/或合并去重方式进行组合。
优选的，所述根据项目依赖关系将不同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合包括：
将多个不同类型项目的执行数据依次按先后顺序累加组合，并生成模板。
优选的，所述根据项目依赖关系将不同类型的项目的执行数据按合并去重方式进行组合包括：
将多个不同类型的项目的执行数据中的相似数据合并去重并按依赖关系组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板中的至少一种。
优选的，所述不同类型的项目的依赖关系由用户配置和/或由项目的执行时间、法律服务的先后关系、项目执行数据等信息确定。
根据本发明实施例的第二方面，提供了一种律所项目任务模板导入方法，包括：
获取所述律所项目的执行数据；
根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板；
将所述律所项目导入所述任务模板。
优选的，所述方法还包括：
根据所述项目的执行数据和所述任务模板获取所述律所项目每阶段的预估完成时间。
根据本发明实施例的第三方面，提供了一种律所项目任务模板生成装置，包括：
获取模块，用于获取至少一个律所历史项目的执行数据；
分析模块，用于对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析；
生成模块，用于根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。
优选的，所述执行数据包括：项目执行过程中定义的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种；
其中，所述日志包括：工作类型、任务名称、工作说明、工作日期、工作时长、工作输出中的至少一种。
优选的，所述分析模块包括：
第一组合子模块，用于对多个相同类型项目的执行数据进行组合。
优选的，所述第一组合子模块具体用于：
将多个相同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合、分组累加方式进行组合，和/或，
合并去重方式进行组合。
优选的，所述第一组合子模块具体用于：
将多个相同类型项目的执行数据先按相似数据归类分组，根据归类分组结果生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
优选的，所述第一组合子模块具体用于：
将多个相同类型项目的执行数据中的相似数据合并去重并组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
优选的，所述分析模块还包括：
第二组合子模块，用于对多个不同类型的项目的执行数据进行组合。
优选的，所述第二组合子模块具体用于：
根据项目依赖关系将不同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合和/或合并去重方式进行组合。
优选的，所述第二组合子模块具体用于：
将多个不同类型项目的执行数据依次按先后顺序累加组合，并生成模板。
优选的，所述第二组合子模块具体用于：
将多个不同类型的项目的执行数据中的相似数据合并去重并按依赖关系组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板中的至少一种。
优选的，所述不同类型的项目的依赖关系由用户配置和/或由项目的执行时间、法律服务的先后关系、项目执行数据等信息确定。
根据本发明实施例的第四方面，提供了一种律所项目任务模板导入装置，包括：
信息获取模块，用于获取所述律所项目的执行数据；
模板获取模块，用于根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板；
导入模块，用于将所述律所项目导入所述任务模板。
优选的，所述导入模块还用于：
根据所述项目的执行数据和所述任务模板获取所述律所项目每阶段的预估完成时间。
根据本发明实施例的第五方面，提供了一种律所项目任务模板生成系统，所述系统包括：
模板生成模块、模板编辑模块、模板优化模块、模板推荐模块、模板管理库、项目管理库；其中，
所述模板生成模块用于从项目执行数据中导出任务模板，
所述模板编辑模块用于编辑调整模板生成模块导出的任务模板，
所述模板优化模块用于根据历史项目执行数据，以及模板修改情况、应用情况，进行综合分析，优化模板中的任务顺序、任务频率、任务周期、模板生成规则中的至少一种，
所述模板推荐模块用于根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板，
所述模板管理库用于存储生成的任务模板和用户定制的任务模板，
所述项目管理库用于存储项目执行数据。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种律所项目任务模板生成方法示意图；
图2是本发明实施例提供的一种律所项目任务模板导入方法示意图；
图3是本发明实施例提供的一种律所项目任务模板生成装置示意图；
图4是本发明实施例提供的一种律所项目任务模板导入装置示意图；
图5是本发明实施例提供的一种律所项目任务模板生成系统示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
实施例一
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法，如图1所示，包括：
步骤102，获取至少一个律所历史项目的执行数据。
其中，所述历史项目包括历史上已经完成的项目以及正在进行中还未完成的项目，所述执行数据包括：项目执行过程中定义的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种；
其中，所述日志包括：工作类型、任务名称、工作说明、工作日期、工作时长、工作输出中的至少一种。
步骤104，对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析。
具体的，所述对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析包括：
对多个相同类型项目的执行数据进行组合，包括：
将多个相同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合、分组累加方式进行组合，和/或，
合并去重方式进行组合。
进一步地，所述将多个相同类型项目执行数据按分组累加方式进行组合包括：
将多个相同类型项目的执行数据先按相似数据归类分组，根据归类分组结果生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
进一步地，所述将多个相同类型项目的执行数据按合并去重方式进行组合包括：
将多个相同类型项目的执行数据中的相似数据合并去重并组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
进一步地，所述对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析还包括：
对多个不同类型的项目的执行数据进行组合。
进一步地，所述对多个不同类型的项目的执行数据进行组合包括：
根据项目依赖关系将不同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合和/或合并去重方式进行组合。
进一步地，所述根据项目依赖关系将不同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合包括：
将多个不同类型项目的执行数据依次按先后顺序累加组合，并生成模板。
进一步地，所述根据项目依赖关系将不同类型的项目的执行数据按合并去重方式进行组合包括：
将多个不同类型的项目的执行数据中的相似数据合并去重并按依赖关系组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板中的至少一种。
其中，所述不同类型的项目的依赖关系由用户配置和/或由项目的执行时间、法律服务的先后关系、项目执行数据等信息确定。
步骤106，根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。
实施例二
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板导入方法，如图2所示，包括：
步骤202，获取律所项目的执行数据。
其中，所述项目的执行数据包括：项目执行过程中定义的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种；
其中，所述日志包括：工作类型、任务名称、工作说明、工作日期、工作时长、工作输出中的至少一种。
步骤204，根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板。
具体的，根据大量历史项目的执行数据、模板修改情况和应用情况等进行统计分析和/或通过机器学习进行分析，优化项目任务模板和生成规则。例如根据所述项目的执行数据和所述任务模板获取所述律所项目每阶段的预估完成时间。
步骤206，将所述律所项目导入所述任务模板。
实施例三
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成装置，如图3所示，包括：
获取模块301，用于获取至少一个律所历史项目的执行数据；
分析模块302，用于对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析；
生成模块303，用于根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。
优选的，所述执行数据包括：项目执行过程中定义的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种；
其中，所述日志包括：工作类型、任务名称、工作说明、工作日期、工作时长、工作输出中的至少一种。
优选的，所述分析模块302包括：
第一组合子模块3021，用于对多个相同类型项目的执行数据进行组合。
优选的，所述第一组合子模块3021具体用于：
将多个相同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合、分组累加方式进行组合，和/或，
合并去重方式进行组合。
优选的，所述第一组合子模块3021具体用于：
将多个相同类型项目的执行数据先按相似数据归类分组，根据归类分组结果生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
优选的，所述第一组合子模块3021具体用于：
将多个相同类型项目的执行数据中的相似数据合并去重并组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
优选的，所述分析模块302还包括：
第二组合子模块3022，用于对多个不同类型的项目的执行数据进行组合。
优选的，所述第二组合子模块3022具体用于：
根据项目依赖关系将不同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合和/或合并去重方式进行组合。
优选的，所述第二组合子模块3022具体用于：
将多个不同类型项目的执行数据依次按先后顺序累加组合，并生成模板。
优选的，所述第二组合子模块3022具体用于：
将多个不同类型的项目的执行数据中的相似数据合并去重并按依赖关系组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板中的至少一种。
优选的，所述不同类型的项目的依赖关系由用户配置和/或由项目的执行时间、法律服务的先后关系、项目执行数据等信息确定。
实施例四
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板导入装置，如图4所示，包括：
信息获取模块401，用于获取所述律所项目的执行数据；
模板获取模块402，用于根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板；
导入模块403，用于将所述律所项目导入所述任务模板。
优选的，所述导入模块403还用于：
根据所述项目的执行数据和所述任务模板获取所述律所项目每阶段的预估完成时间。
实施例五
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成系统，如图5所示，所述系统包括：
模板生成模块501、模板编辑模块502、模板优化模块503、模板推荐模块504、模板管理库505、项目管理库506；其中，
模板生成模块501用于从项目执行数据中导出任务模板，
模板编辑模块502用于编辑调整模板生成模块501导出的任务模板，
模板优化模块503用于根据历史项目执行数据，以及模板修改情况、应用情况，进行综合分析，优化模板中的任务顺序、任务频率、任务周期、模板生成规则中的至少一种，
模板推荐模块504用于根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板，
模板管理库505用于存储生成的任务模板和用户定制的任务模板，
项目管理库506用于存储项目执行数据。
实施例六
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法和系统，包括：
1)用户完成尽职调查项目A，选择点击导出项目任务模板，或系统自动执行导出项目任务模板操作。
2)模板生成模块501从项目管理库506中读取尽职调查项目A的执行数据，包括：项目A的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务日志等数据。
3)模板生成模块501根据读取的执行数据自动生成尽职调查类项目任务模板：
1、工作阶段一：
a)名称：公司现状调查
b)说明：查验公司基本现状和股权结构
1.1任务一：
c)名称：基本现状查验
d)说明：查验公司工商登记基本信息
e)预计完成周期：1天
f)相关文档模板：尽职调查报告模板
2、工作阶段二：
a)名称：历史沿革调查
b)说明：查验公司设立至尽调时的全套工商档案及历次变更情况
2.1任务一：
c)名称：公司历次变更查验
d)说明：查验股权转让、增资、经营范围变更、住址变更、法定代表人变更、董事/监事/经理变更
e)预计完成周期：3天
f)相关文档模板：尽职调查报告模板
3、工作阶段三：
a)名称：股东及实际控制人调查
b)说明：查验公司法人股东、自然人股东、控股股东与实际控制人等信息
3.1任务一：
c)名称：公司股东查验
d)说明：查验公司法人股东、自然人股东等信息
e)预计完成周期：2天
f)相关文档模板：尽职调查报告模板
3.2任务二：
a)名称：公司的控股股东及实际控制人查验
b)说明：查验公司控股股东与实际控制人信息
c)预计完成周期：2天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
4、阶段四：
a)名称：业务及资质调查
……
4)模板生成模块501将自动生成的尽职调查类项目任务模板保存在模板管理库505中。
实施例七
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法和系统，包括：
1)用户完成尽职调查项目A和尽职调查项目B，选择点击导出组合项目任务模板，或系统自动执行导出组合项目任务模板操作。
2)模板生成模块501从项目管理库506中读取尽职调查项目A和尽职调查项目B的执行数据，包括：项目A的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务日志等数据，项目B的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务日志等数据。
3)模板生成模块501根据工作阶段描述、任务描述等进行分组合并，并自动生成组合项目任务模板：
1.工作阶段一：公司现状调查
1.1任务一：(来自尽职调查项目A)
a)名称：基本现状查验
b)说明：查验公司工商登记基本信息
c)预计完成周期：1天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
1.2任务二：(来自尽职调查项目B)
a)名称：股权结构查验
b)说明：在最新公司章程中查验公司股权结构
c)预计完成周期：1天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
2.工作阶段二：历史沿革调查
2.1任务一：(来自尽职调查项目B)
a)名称：公司设立查验
b)说明：查验公司设立至尽调时的全套工商档案
c)预计完成周期：3天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
2.2任务二：(来自尽职调查项目A)
a)名称：公司历次变更查验
b)说明：查验股权转让、增资、经营范围变更、住址变更、法定代表人变更、董事/监事/经理变更
c)预计完成周期：3天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
3.工作阶段三：股东及实际控制人调查
3.1任务一：(来自尽职调查项目A)
a)名称：公司股东查验
b)说明：查验公司法人股东、自然人股东等信息
c)预计完成周期：2天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
3.2任务二：(来自尽职调查项目B)
a)名称：股东私募基金或私募基金管理人登记备案情况查验
b)说明：查验公司股东是否为私募基金
c)预计完成周期：5天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
3.3任务三：(来自尽职调查项目A)
a)名称：公司的控股股东及实际控制人查验
b)说明：查验公司控股股东与实际控制人信息
c)预计完成周期：2天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
4.阶段四：业务及资质调查
……
4)模板生成模块501将自动生成的组合项目任务模板保存在模板管理库505中。
实施例八
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法和系统，包括：
1)用户为企业完成尽职调查项目A和IPO项目B，选择点击导出组合项目任务模板，或系统自动执行导出组合项目任务模板操作
2)模板生成模块501从项目管理库506中读取尽职调查项目A和IPO项目B的执行数据，包括：项目A的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务日志等数据，项目B的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务日志等数据。
3)模板生成模块501根据法律服务先后关系以及项目执行时间，判断IPO项目B依赖尽职调查项目A，从而自动生成组合项目任务模板：
1.工作阶段一：公司现状调查(来自尽职调查项目A)
1.1任务一：
a)名称：基本现状查验
b)说明：查验公司工商登记基本信息
c)预计完成周期：1天
d)相关文档模板：无
2.工作阶段二：历史沿革调查(来自尽职调查项目A)
2.1任务一：
a)名称：公司历次变更查验
b)说明：查验股权转让、增资、经营范围变更、住址变更、法定代表人变更、董事/监事/经理变更
c)预计完成周期：3天
d)相关文档模板：无
3.工作阶段三：股东及实际控制人调查(来自尽职调查项目A)
3.1任务一：
a)名称：公司股东查验
b)说明：查验公司法人股东、自然人股东等信息
c)预计完成周期：2天
d)相关文档模板：无
3.2任务二：
a)名称：公司的控股股东及实际控制人查验
b)说明：查验公司控股股东与实际控制人信息
c)预计完成周期：2天
d)相关文档模板：尽职调查报告模板
4.阶段四：业务及资质调查(来自尽职调查项目A)
……
5.阶段十七：重组规范(来自IPO项目B)
5.1任务一：
a)名称：重组方案制定
b)说明：结合IPO实质审核条件及公司存在的问题，提出最优的公司重组或规范运作建议
c)预计完成周期：5天
d)相关文档模板：重组方案报告
5.2任务二：
a)名称：重组方案实施
b)说明：配合企业实施重组方案，要求符合IPO条件
c)预计完成周期：无
d)相关文档模板：无
6.阶段十八：股改辅导(来自IPO项目B)
6.1任务一：
a)名称：股改方案确定
b)说明：制定将公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案
c)预计完成周期：5天
d)相关文档模板：股改方案报告
6.2任务二：
a)名称：股份公司设立
b)说明：配合企业完成股份有限公司设立的全部手续
c)预计完成周期：无
d)相关文档模板：无
6.3任务三：
a)名称：辅导验收
b)说明：配合企业完成辅导验收
c)预计完成周期：无
d)相关文档模板：无
7.阶段十七：申报材料制作(来自IPO项目B)
……
4)模板生成模块501将自动生成的组合项目任务模板保存在模板管理库505中。
实施例九
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法，包括：
1)任务模板a被IPO项目A、IPO项目B、IPO项目C应用。其中模板a中重组方案制定任务的预计完成周期为5天：
a)名称：重组方案制定
b)说明：结合IPO实质审核条件及公司存在的问题，提出最优的公司重组或规范运作建议
c)预计完成周期：5天
d)相关文档模板：重组方案报告
2)IPO项目A、IPO项目B、IPO项目C结束后，模板优化模块启动3个项目的日志数据分析，分别统计各任务的完成时间，发现：
a)IPO项目A的中重组方案制定任务的任务耗时为10天。
b)IPO项目B的中重组方案制定任务的任务耗时为20天。
c)IPO项目C的中重组方案制定任务的任务耗时为15天。
3)根据统计结果，模板优化模块建议修改任务模板a中重组方案制定任务的预计完成周期为15天。
实施例十
本发明实施例提供了一种律所项目任务模板生成方法和系统，包括：
a)根据模板修改和应用信息，自动调整模板组合方式。
b)根据历史执行数据，调整模板的任务顺序。
c)统计日志中同类任务完成时间，调整模板中任务预计完成周期经验值。
当用户需要导入项目模板时，系统根据用户的项目信息、模板的类型、应用频率、修改频率、用户评价等满足程度，自动推荐适合该项目的任务模板。例如基于项目信息，计算模板类型、应用频率、修改频率、用户评价等模板各个维度的适应性评分，再根据各维度所占的权重，计算出模板的综合适应性评分，将得分最高的模板推荐给用户。
综合评分算法如下：
综合评分＝∑(模板类型评分*模板权重+客户类型评分*客户权重+项目周期评分*周期权重+项目人数评分*人数权重+收费类型评分*收费权重+应用次数评分*应用权重+修改次数评分*修改权重+用户评价*评价权重)(注：总分10分)
具体各维度评分算法如下：
i.维度一：模板类型
1.匹配：10分、不匹配：0分
ii.维度二：客户类型
1.匹配：10分、不匹配：0分
iii.维度三：项目周期
1.匹配：10分、不匹配：0分
iv.维度四：项目人数
1.匹配：10分、不匹配：0分
v.维度五：收费类型
1.匹配：10分、不匹配：0分
vi.维度六：应用次数(注：应用次数越高，评分越高)
1.0-10次：4分、11-30次：6分、31-50次：8分、50次以上：10分
vii.维度七：修改次数(注：修改次数越高，评分越低)
1.0-10次：10分、11-30次：8分、31-50次：6分、50次以上：4分
viii.维度八：用户评价
1.用户平均评分(最高分为5分)*2
具体各维度权重设置方法如下：
a)模板类型权重:30％(说明：模板类型是最为重要的一项评价指标，决定模板任务是否适合目标项目，因此在整个评分中所占权重最高)
b)项目周期权重：15％(说明：项目周期将会影响整个项目的任务分配和预计完成时间，是第二类重要的评价指标，重要性仅次于模板类型)
c)项目人数权重：15％(说明：项目人数将会影响整个项目的任务分配和预计完成时间，是第二类重要的评价指标，重要性仅次于模板类型)
d)应用次数权重：10％(说明：应用次数体现模板质量和使用范围，是第三类重要的评价指标)
e)修改次数权重：10％(说明：修改次数体现模板质量，是第三类重要的评价指标)
f)用户评价权重：10％(说明：用户评价体现用户对模板的满意程度，是第三类重要的评价指标)
g)客户类型权重：5％(说明：客户类型可以作为模板是否适用该类客户的项目的一个参考依据，是第四类评价指标)
收费类型权重：5％(说明：客户类型可以作为模板是否适用该类收费项目的一个参考依据，是第四类评价指标)
例如：
1)用户完成IPO项目A的立项，选择点击导入项目任务模板。
2)系统从项目管理库中自动获取IPO项目A的基本信息，包括：
a)项目类型：上市业务
b)客户类型：企业客户
c)项目周期：1年
d)项目人数：5人
e)收费类型：计件
f)合同金额：100万元
3)系统根据项目A的项目类型从模板管理库中检索出2个相关模板，
a)任务模板a
i.模板类型：尽职调查
ii.适用客户：企业
iii.适用项目周期：2年
iv.适用项目人数：10-20人
v.适用收费类型：计件
vi.应用次数：5次
vii.修改次数：2次
viii.用户评分：3分(满分5分)
b)任务模板b
i.模板类型：尽职调查
ii.适用客户：企业
iii.适用项目周期：1年
iv.适用项目人数：5-10人
v.适用收费类型：计件
vi.应用次数：10次
vii.修改次数：5次
viii.用户评分：4分(满分5分)
4)系统将模板基本信息与项目基本信息进行匹配，根据适用的项目周期、适用项目人数、应用次数、用户评分等，找出最适合IPO项目A的任务模板b。
评分结果为：
a)任务模板a：
i.各维度适应性评分
模板类型评分：模板a匹配：10分
客户类型评分：模板a匹配：10分
项目周期评分：模板a不匹配：0分
项目人数评分：模板a不匹配：0分
收费类型评分：模板a匹配：10分
应用次数评分：应用次数20次：6分
修改次数评分：修改次数15次：8分
用户评价评分：3分*2＝6分
ii.综合适应性评分：
10*30％+10*5％+0*15％+0*15％+10*5％+6*10％+8*10％+6*10％＝6分
b)任务模板b：
i.各维度适应性评分
模板类型评分：模板b匹配：10分
客户类型：模板b匹配：10分
项目周期：模板b匹配：10分
项目人数：模板b匹配：10分
收费类型：模板b匹配：10分
应用次数：应用次数40次：8分
修改次数：修改次数5次：10分
用户评分：4分*2＝8分
ii.综合适应性评分：
10*30％+10*5％+10*15％+10*15％+10*5％+8*10％+10*10％+8*10％＝9.6分。
因此，推荐该项目使用任务模板b。
Claims (10)
1.一种律所项目任务模板生成方法，其特征在于，包括：
获取至少一个律所历史项目的执行数据；
对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析；
根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述执行数据包括：项目执行过程中定义的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种；
其中，所述日志包括：工作类型、任务名称、工作说明、工作日期、工作时长、工作输出中的至少一种。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析包括：
对多个相同类型项目的执行数据进行组合。
4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将多个相同类型项目的执行数据进行组合包括：
将多个相同类型项目执行数据按顺序累加方式进行组合、分组累加方式进行组合，和/或，
合并去重方式进行组合。
5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述将多个相同类型项目执行数据按分组累加方式进行组合包括：
将多个相同类型项目的执行数据先按相似数据归类分组，根据归类分组结果生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
6.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述将多个相同类型项目的执行数据按合并去重方式进行组合包括：
将多个相同类型项目的执行数据中的相似数据合并去重并组合生成模板；
其中，所述相似数据包括相似的工作阶段名称、工作阶段说明、任务名称、任务说明、任务预计完成周期、任务相关文档模板、任务类型、客户类型、任务人数、收费类型、合同金额和日志中的至少一种。
7.一种律所项目任务模板导入方法，其特征在于，包括：
获取所述律所项目的执行数据；
根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板；
将所述律所项目导入所述任务模板。
8.一种律所项目任务模板生成装置，其特征在于，包括：
获取模块，用于获取至少一个律所历史项目的执行数据；
分析模块，用于对所述至少一个律所历史项目的执行数据进行分析；
生成模块，用于根据所述分析的结果生成优化后的项目任务模板。
9.一种律所项目任务模板导入装置，其特征在于，包括：
信息获取模块，用于获取所述律所项目的执行数据；
模板获取模块，用于根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板；
导入模块，用于将所述律所项目导入所述任务模板。
10.一种律所项目任务模板生成系统，其特征在于，所述系统包括：
模板生成模块、模板编辑模块、模板优化模块、模板推荐模块、模板管理库、项目管理库；其中，
所述模板生成模块用于从项目执行数据中导出任务模板，
所述模板编辑模块用于编辑调整模板生成模块导出的任务模板，所述模板优化模块用于根据历史项目执行数据，以及模板修改情况、应用情况，进行综合分析，优化模板中的任务顺序、任务频率、任务周期、模板生成规则中的至少一种，
所述模板推荐模块用于根据所述项目的执行数据以及任务模板库中任务模板的使用频率、模板类型和/或修改频率获取任务模板，
所述模板管理库用于存储生成的任务模板和用户定制的任务模板，
所述项目管理库用于存储项目执行数据。
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|---|---|---|---|
| CN201711446254.6A CN109978476A (zh) | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 律所项目任务模板生成方法、装置、系统以及导入方法 |
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Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112330266A (zh) * | 2020-09-30 | 2021-02-05 | 山东浪潮通软信息科技有限公司 | 一种单据生成方法、设备及介质 |
| WO2021169922A1 (zh) * | 2020-02-28 | 2021-09-02 | 维沃移动通信有限公司 | 汇报内容生成方法及电子设备 |
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| CN106372781A (zh) * | 2016-08-26 | 2017-02-01 | 国家电网公司 | 标准化电网工程提资模板 |
| CN106845935A (zh) * | 2017-01-12 | 2017-06-13 | 深圳云联万企科技有限公司 | 一种工程项目流程模板化的方法和系统 |
-
2017
- 2017-12-27 CN CN201711446254.6A patent/CN109978476A/zh active Pending
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