CN105378778A - 自动化咨询方法和系统 - Google Patents

Abstract

计算机程序促进经授权的用户（20）与人类咨询师（26）之间的咨询。在咨询期间，人类咨询师将用户需要映射到一个或多个营销目标（42）。咨询师与计算机程序交互以标识与达成一个或多个营销目标相关的一个或多个策略（46）。咨询师（26）或用户（20）从由计算机程序标识的一个或多个策略中选择（48）以使计算机程序标识可用于实现所选策略的营销包（50）。咨询师（26）促进经授权的用户（20）对营销包的选择以实现所选策略（52）。

Description

自动化咨询方法和系统

对相关申请的交叉引用

本申请要求享有于2013年3月15日提交的美国临时专利申请序列号61/786,816的优先权。

技术领域

本发明一般涉及用于使用基于web（网络）的计算机程序来管理营销程序以链接咨询师（consultant）、广告代理、客户和媒体出口（outlet）以用于广告材料的动态创建、修改和放置的系统。更具体地，本发明涉及交互式系统，其中客户和咨询师使用咨询自动化向导来创建针对客户的定制的营销计划。

背景技术

广告程序典型地由广告代理代表期望在本地、在全国或在本地和全国二者为产品和/或服务做广告的客户来创建。广告代理控制“资产”（要使用的广告材料）和利用媒体的放置。因此，针对不同本地市场的改变和定制可能是昂贵且耗时的，因为客户必须在每次都返回到广告代理。

Ad Giants LLC是总部位于德克萨斯州达拉斯的下一代营销服务公司。其旗舰产品（Ad Giants ONE system®）是使得公司能够保护和控制其最有价值的资产（其品牌）的直观、在线营销自动化系统。其允许用户快速且容易地定制、订购和追踪公司批准的营销材料和活动以供本地使用。其使工作流流水线化，确保对品牌标准的现场级依从，减少开销，消除生产浪费，追踪结果且提升营销ROI。

Ad Giants ONE system提供了用于商业营销的定制的本地化。ONE system是使得商业用户能够存储、管理、定制、本地化、个性化、分发和履行公司的所有营销内容的专用易于使用的在线系统。该系统节省有价值的时间、消除浪费、减少现场支持人员，并且最重要的是，帮助维持总体品牌一致性。Ad Giants ONE system可以满足目前和将来的需要。其易于使用并且极少直至不要求用户训练。该系统降低成本并且改进端到端工作流。其可以管理用于履行的后端厂商。Ad Giants ONE system利用新特征的添加而持续改进。

在2009年9月29日授权的美国专利号7,596,561覆盖了一种用于包括动态广告创建和定制的营销管理的系统。经授权的用户通过互联网连接到数据库以访问和修改多个广告中的任一个，所述多个广告均包括用于创建所存储的广告的显示的一个或多个模板。该系统显示用于通过口头指令、有帮助的提示和问题与经授权的用户交互并且响应于经授权的用户的输入而交互的智者（wiseguy）。美国专利号7,596,561通过引用其全部而并入本文。

在2012年9月18日授权的美国专利号8,271,507涉及一种用于包括通过经授权的用户的动态广告创建和定制的营销管理的方法。该方法使得能够实现经授权的用户与潜在者（prospect）之间的个性化消息，以及以个性化URL（pURL）的形式的针对潜在者的在线响应路径，而同时追踪和监视潜在者的活动，允许经授权的用户设置与潜在者的活动有关的合格阈值并且向至少一个响应方分配潜在者以在实现合格阈值时跟进和接洽潜在者。美国专利号8,271,507通过引用其全部而并入本文。

美国专利申请公开号2011/0126121 A1涉及一种用于包括存储在数据库中的广告资产的经授权用户修改的营销管理的方法。履行方可以远程地连接到系统以用于执行营销程序，所述营销程序包括响应于来自广告代理和经授权的用户之一的订购通过修改可修改广告资产中的所选一个而创建的专业广告。美国专利申请公开号2011/0126121 A1通过引用其全部而并入本文。

前述系统的用户有时要求人类干预以标识、定义、计划、设计、定制、订购和执行营销活动。常规地，这样的人类干预通过广告代理和由其雇佣的人员来提供。这样的人类咨询由于识别对于营销服务的需要和计划并实现广告活动所要求的时间而典型地是低效的。这样的人类咨询还典型地是昂贵的并且在历史上仅对具有可用于聘用广告代理的资源的大公司可用。

此外，人类咨询师典型地在营销方面的现有经验和历史的基础上被雇佣，并且典型地还在有限的领域中发展这样的专长。典型地要求多于一个咨询师来实现不同的营销活动，这进一步增加了利用广告代理的低效性和成本。而且，不存在用于增加或训练人类咨询师的简单、可重复的方法，除非投入咨询师所要求以通过实际营销活动的设计和开发来发展经验和历史的时间。

提供使得商业用户能够创建、存储、管理、定制、本地化、个性化、分发和履行公司的所有营销内容的易于使用的在线系统和方法，而同时高效地允许在线系统所支持的人类干预将会是合期望的。另外，提供用于在易于使用的在线营销系统的支持下高效地创建成熟且合格的个人以充当合格的人类咨询师的系统和方法将会是合期望的。提供咨询系统和方法以供寻求与其较大竞争对手享有的相同水平的高质量营销形象但是以可负担得多的成本的小中型企业（SMS）使用，并且设计将允许SMB全部在一个方便位置中定位、创建、计划和执行将帮助他们增长其顾客并且建立其业务的极佳营销活动的产品也将会是合期望的。

发明内容

依照本公开，已经令人惊喜地发现了使得商业用户能够创建、存储、管理、定制、本地化、个性化、分发和履行公司的所有营销内容而同时高效地允许由在线系统支持的人类干预的易于使用的在线系统。

在一个实施例中，一种用于营销管理的自动化咨询系统包括促进经授权的用户与人类咨询师之间的咨询的计算机程序。在咨询期间，人类咨询师将用户需要映射到一个或多个营销目标，与计算机程序交互以标识与达成一个或多个营销目标相关的一个或多个策略；从由计算机程序标识的一个或多个策略中选择以使计算机程序标识可用于实现所选策略的营销包（marketing package）；选择所期望的营销包以使计算机程序将营销包并入到营销计划中；然后公开营销计划，允许计算机程序促进由经授权的用户对营销包的选择以实现所选策略。

在本发明的另一实施例中，一种用于营销管理的自动化咨询系统包括存储用于实现营销活动的多个营销包的数据库。管理员服务器计算机连接到数据库并且运行计算机程序。系统准许经授权的用户在远程计算机处登录到管理员服务器计算机以访问数据库。远程计算机是具有远程连接到服务器计算机的处理器的用户计算机。远程计算机显示供经授权的用户使用的工具。远程计算机还提供与人类咨询师的互连以用于在接收到经授权的用户的请求时与经授权的用户进行交互。人类咨询师将用户需要映射到一个或多个营销目标，与管理员服务器计算机上的计算机程序交互以标识与达成一个或多个营销目标相关的一个或多个策略；从由计算机程序标识的一个或多个策略中选择，计算机程序还标识可用于实现所选策略的营销包；选择所期望的营销包以使计算机程序将营销包并入到营销计划中；然后公开营销计划，允许计算机程序促进由经授权的用户对营销包的选择以实现所选策略。

在其它实施例中，计算机程序显示供咨询师使用以用于标识或选择目标、策略和营销包中的一个或多个的工具。计算机程序还可以允许咨询师捕获关于经授权的用户的信息，并且可以允许咨询师用注释（note）和任务选择性地对用户信息进行标注。计算机程序可以可选地为咨询师提供关于分配给咨询师的经授权的用户的信息并且可以允许咨询师追踪所选营销包的执行。计算机程序可以提供开放营销计划的图形表示以允许咨询师和经授权的用户之一追踪营销包实现、进展和状态。

Ad Giants MODsocket®系统和方法包含各种工业特定营销、广告和交互式直接营销模板以及咨询和其它营销服务和用于实现、追踪和管理营销活动的支持工具。

MODsocket方法和系统是被设计成由寻求与其较大的竞争对手所享有的相同水平的高质量营销形象但是以可负担得多的成本的小中型企业（SMB）使用的ONE系统的实施例和扩展。此外，MODsocket方法和系统使得能够实现作为美国专利号7,596,561中标识的智者特征的可选新实施例的人类咨询师，并且将ONE系统扩展成提供咨询自动化特征。

附图说明

上文以及本发明的其它优点将在鉴于附图考虑时从优选实施例的以下详细描述变得对本领域技术人员而言容易地显而易见，在附图中：

图1是使用根据本发明的系统和方法的各方之间的通信互连的示意性框图；

图2是使用根据本发明的系统和方法的各方之间的通信互连的流程图；

图3是使用根据本发明的系统和方法的用于发起人类咨询的界面的示例性屏幕显示；以及

图4是根据本发明的自动化咨询方法和系统的示意性框图。

具体实施方式

以下详细描述和附图描述和图示了本发明的各种示例性实施例。描述和附图服务于使得本领域技术人员能够做出和使用本发明，并且不意图以任何方式限制本发明的范围。关于所公开的方法，所呈现的步骤在性质上是示例性的，并且因此，步骤的次序不是必要的或关键的。

MODsocket方法和系统允许用户：1）利用专业营销驱动销售；2）委派营销执行，使得用户可以集中于经商；以及3）节省时间和金钱而同时增长业务。MODsocket方法和系统提供：1）专家营销建议；2）营销资源的完整集合；3）用户自身的方便、可负担的营销部门。通过在MODsocket方法和系统内实现人类咨询师，本发明允许由咨询自动化工具支持的人类干预。

参照图1，用户、咨询师和管理员服务器计算机或终端通过连接到用户终端12、咨询师终端14和管理员终端16的Ad Giants服务器10进行通信。终端通过诸如用于终端12和14的互联网连接和用于终端16的内联网连接之类的任何合适的装置进行通信。通过非限制性示例的方式，终端可以是个人计算机、平板计算机、蜂窝电话、PDA。

由“Ad Giants”维护的MODsocket网站操作在服务器10上。MODsocket.com网站提供自助（DIY）营销资源和实现援助。然而，已经识别出其中自动化系统的一些用户要求人类干预以标识、定义、计划、设计、定制、订购和执行营销活动的需要。MODsocket个人营销咨询师可用于提供初始和进行中的咨询和营销推荐。个人营销咨询师是提供总控键（turn key）营销活动设计和执行以及周期性活动回顾和更新的虚拟营销团队的成员。咨询师可以被视为以上标识的Ad Giants美国专利7596561中描述的智者的扩展。

根据本发明的方法开始于在MODsocket网站处的用户登录20。一旦用户被标识出或者已经录入足以被标识的信息，在“显示工具”22处，网站就显示可用于用户类别的工具集合。如果用户期望人类咨询师，在“连接到咨询师”请求24处提供通过咨询师终端14（图1）到人类咨询师的连接。在一个实施例中，从被训练以使用MODsocket方法和系统的合格咨询师的现有队列快速提供咨询师26。可替换地，“连接到咨询师”请求24可以如期望的那样发起在用户选择的日期和时间处的约会和所分配的咨询师26的顾客回电（call-back）。

如图3中所示，一旦连接到MODsocket网站，用户就可以选择与个人咨询师32会面，或者可选地可以选择自助方法30。为了促进该过程，用户可以经由专用、简化的起动（JumpStart）审计形式提交初步信息。一旦分配给用户，咨询师就在与用户的初始咨询的准备中执行起动提交的回顾以评定用户的需要，作为用于生成营销推荐的初步步骤。

因此用户开始MODsocket过程以与个人咨询师就与个人咨询师的初始咨询而一起工作。作为非限制性示例，咨询师可以提供咨询师证书的介绍和呈现；初始营销回顾和营销需要验证（优选地基于起动提交）；MODsocket过程的回顾和服务订阅选项；并且安排跟进电话，其中将由咨询师向用户提供营销计划和推荐。用户可以在该点处选择订阅选项并且在咨询节点中捕获具有注释和待办事项的初始咨询事件。

可替换地，在咨询师的证书的介绍和呈现之后，MODsocket过程如图4中所示的那样继续进行。咨询师开发营销计划40。营销计划过程的目标是：1）回顾在初始咨询中建立的用户需要；2）开发营销推荐和策略；以及3）安排跟进电话以回顾咨询师已经开发的营销推荐并且按照其行动。

基于包括通过MODsocket系统布置的营销努力（marketing effort）的所有营销努力意图支持有限数目的目标的原则来构建MODsocket方法和系统。有限数目的目标中的每一个进而由能够满足目标的策略的有限集合支持。MODsocket系统包括可以与能够满足有限数目的目标的每一个策略对准的多个预定义且可定制的广告包。

因此，一旦完成起动评估，咨询师就可以继续进行关于用户的需要的询问。咨询师已经接受了在如何评定用户的需要并且使那些需要与在数目上有限的预定义的目标集合相关方面的训练。因此，咨询师与用户和经由起动审计供给的用户供给的信息一起工作以将用户的需要映射到目标，如附图标记42所指示的。所标识的目标被馈送至服务器44，其进而在附图标记46处标识能够满足42处标识的目标的策略的集合。

在附图标记48处咨询师从附图标记46处标识的策略中选择适用的策略以用于实现为营销努力。所选策略由服务器44接收，所述服务器44还在附图标记50处标识通过MODsocket方法和系统供给的可用于达成所选策略的各种营销包。当在附图标记50处标识了特定营销包时，MODsocket方法和系统可以插入用于所标识的包的存储包内容节点。存储包内容节点可以包括关键包信息以及所述包支持的营销目标和策略。来自存储包内容节点的信息然后可以被咨询师用于记录和分发会面注释，和/或创建和分发营销推荐和计划，如以下进一步描述的那样。

在附图标记52处，咨询师选择一个或多个特定营销包以实现所选策略。MODsocket咨询过程和营销计划自动化存储所选包数据元素。作为非限制性示例，存储包类型可以包括诸如以下的数据元素：包标题或名称；包描述；包价格；包图像；包链接/URL；以及包目标/策略。服务器44接收所选营销包并且在附图标记64处创建营销计划。

咨询师此后与用户一起回顾营销计划，如附图标记66处所示。咨询师可以在营销计划回顾之前使营销计划对用户可用，或者可以实时地将其呈现给用户。在附图标记68处用户从营销计划中选择并且购买所推荐的包。此后，咨询师与用户一起工作以确保实现所选包，而同时MODsocket系统和方法提供用于追踪咨询以及用于追踪营销计划的实现和执行的工具。特别地，咨询师可以在MODsocket方法和系统的文档内包括仅对咨询师和其他管理人员可见的、咨询师可能在任何时间创建和编辑的某些咨询师注释54。咨询师和用户二者可以包括会面注释节点56。作为非限制性示例，会面注释节点56可以具有以下表3所示的形式以供在计算机屏幕上显示。如表3中所示，MODsocket方法和系统允许具有自由形式文本区域、附件和跟进/清单项目的注释节点的填入。还支持注释上的嵌套（threaded）评论。此外，咨询师被赋予发送会面注释并且在发送它们之后修改注释的权利。

此外，MODsocket方法和系统可以允许咨询师和用户添加到或调节安排58以用于实现营销计划。咨询师还可以能够访问允许咨询师追踪营销计划的执行的追踪执行数据60。可选地，MODsocket方法和系统可以向用户和咨询师二者提供追踪信息62。追踪信息62可以以图形格式（诸如红-黄-绿标志或时间线格式）提供以提供允许用户和咨询师二者追踪营销计划的实现和执行的容易可读的视觉参考。

用户与咨询师之间的交互由管理员通过管理员终端16（图1）协调，管理员终端可以是远程的或本地的。由MODsocket系统生成的管理员视图显示用于使管理员进行以下的区域：查看和编辑所有所安排的和历史的咨询；按日期、咨询师和用户来查看/筛选咨询；查看和设置/编辑咨询师预约安排；以及向某些预约分配/重分配咨询师。

根据本发明，咨询师通过从关键营销目标和策略的预设列表中选择推荐的营销目标和策略来创建营销计划。MODsocket系统基于所选目标和策略来为咨询师呈现适用的MODsocket包的集合。咨询师通常利用来自用户的输入而选择适用的包。MODsocket系统基于咨询师选择和键入的说明性文本来自动创建用户的“营销推荐”，然后经由电子邮件向咨询师和/或用户发送自动生成的营销计划或者经由系统直接呈现计划。支持在推荐上的嵌套评论。

咨询师通过录入描述性文本并选择如可以在计算机屏幕上显示的预确定的目标、策略和相关联的存储包来构建营销计划。作为非限制性示例，在下表1中示出供咨询师在录入文本和选择预确定的目标、策略和相关联的存储包中使用的模板。

随后由咨询师向客户呈现计划。在该呈现期间，客户可以通过点击计划内的嵌入链接并且从MODsocket商店购买相关联的包来进行选择以按推荐行动。

作为非限制性示例，以下在表2中示出由MODsocket方法和系统生成的类型的自动生成的营销计划视图/模板。

由MODsocket系统生成的用户视图显示供用户提交起动信息和请求咨询的区域。在“我的营销日志”显示区域中，用户可以查看咨询和推荐历史以及会面注释56。关键字段为日期、项目（标题）和作者。“我的营销日志”显示区域还可以准许新的起动信息和针对新的咨询的请求的提交。

MODsocket方法和系统因此使咨询过程和营销计划创建自动化。MODsocket方法和系统使用注释特征和相关联的评论来有效地记忆和传送用户交互。用户因此具有示出所有咨询师交互的视图，包括经筛选的用户可查看的注释、计划和评论，其是从MODsocket.com网站上的“我的营销日志”链接可访问的。MODsocket方法和系统还记忆和传送营销推荐，包括由咨询师提供的营销计划和相关联的评论。因此，由MODsocket系统和方法生成的咨询师视图可以显示供咨询师查看所安排和历史的预约和相关联的咨询的区域；查看先前咨询的用户及其相关联的咨询；利用到管理员的通知来设置/编辑自身的预约可用性；安排新的/跟进的事件/咨询；以及创建/编辑/修订和发送注释、接下来的步骤、针对营销计划的推荐等以记忆事件/咨询。此外，MODsocket方法和系统通过提供可以包括作为非限制性示例的注释、计划和相关联的评论的时序的日志来记忆用户历史。

有利地，MODsocket方法和系统此外提供将向个人介绍成为咨询师所必要的技能的机制，因为MODsocket系统自身可以用作训练系统。如先前所指出的，MODsocket方法和系统基于包括通过MODsocket系统布置的营销努力的所有营销努力意图支持有限数目的目标的原则来构建。有限数目的目标中的每一个进而由能够满足目标的策略的有限集合支持。MODsocket方法和系统在应用为训练咨询师提供营销支持的方法和系统时容易且快速地训练咨询师鉴于MODsocket方法和系统中所利用的有限数目的目标而看到营销世界。因此，在使用MODsocket系统和方法进行训练之后，咨询师能够使用训练来聚焦于顾客需要，并且将那些需要映射到目标。同样重要的是，使用训练的MODsocket方法和系统训练的咨询师能够快速应用自动化筛选器以使得咨询师能够筛选出不应用的事物，因此确保咨询师不会分心并且能够高效地提供支持和援助。训练咨询师的MODsocket方法和系统因此提供高效且快速地获取所期望的营销经验而不是依赖于获取真实世界经验的长职业生涯的方式。事实上，训练的MODsocket方法和系统能够比依赖于实践的寿命内的真实世界经验快得多地训练具有广泛变化的背景的咨询师并且产生具有必要熟练程度的咨询师。换言之，训练的MODsocket方法和系统能够快速且容易地创建具有扩增的通信技能组而不依赖于特定单独获取的技能组的合格且经过训练的咨询师，相比于常规地完成相同事所需要的技能，这降低必要的首要（pre-requisite）咨询师技能水平。

此外，由于使用MODsocket方法和系统训练的咨询师被教导跨有限目标中的每一个而标识顾客需要，单个咨询师能够实现正常要求多个咨询师实现的显著不同的营销活动，从而相比于常规广告代理降低成本并且增加效率。

作为结果，与MODsocket方法和系统自身的应用组合的训练的MODsocket方法和系统实现咨询和资源包发现的自动化以使得经过训练且合格的咨询师能够聚焦于顾客需要，将顾客需要映射到目标，并且应用MODsocket训练以挑选正确的策略。当咨询师功能被适当执行时，建立到MODsocket方法和系统中的自动化标识满足客户需要的包，使得咨询师不需要持续关注能够实现用于达成目标的策略的新的包和程序。

训练的MODsocket方法和系统还可以用于持续改进提供给顾客的服务。由于所有交易由管理员监视，因此可以实现附加的模块以确保咨询师的质量保持与营销程序履行的期望质量和数量对准。作为非限制性示例，管理员可以能够使用诸如咨询会面的数目、售出程序的量、程序实现的速度、顾客的满意度等之类的任何所应用的度量追踪咨询师的表现。

MODsocket方法和系统因此为用户提供了对营销专业人员的完整团队的访问：策略者、分析者、设计者和广告词撰稿人、项目管理者和如所要求的其他专业资源。MODsocket方法和系统使营销资源的交付自动化，而同时提供帮助用户定义和执行用于他/她的业务的正确的营销程序的合格且经过训练的咨询师。通过使用于交付营销资源的过程自动化，MODsocket用户能够高效地访问专业营销资源的主机，包括：专家咨询；打印库、电子邮件、直接邮件、交互、社交媒体和广播活动；移动营销；以及包括定制设计、研究的营销服务等。此外，训练的MODsocket方法和系统确保适当合格且经过训练的咨询师足够有见识和有经验以能够有效且高效地帮助用户访问适当的资源。MODsocket方法和系统还持续地依照工业最佳实践改进营销资源的交付，甚至当MODsocket系统对工业进行革新时。MODsocket系统提供用户需要的人、过程和工具以帮助他/她的业务脱颖而出并且获得成功。

依照专利法规的规定，已经在被视为代表其优选实施例的内容中描述了本发明。然而，应当指出的是，本发明可以在不脱离于其精神或范围的情况下以不同于如具体说明和描述的其它方式实践。

Claims (20)

1.一种用于营销管理的自动化咨询系统，包括：

促进经授权的用户（20）与人类咨询师（26）之间的咨询的计算机程序，其中，在咨询期间，人类咨询师（26）：

a）将用户需要映射到一个或多个营销目标（42）；

b）与计算机程序交互以标识与达成一个或多个营销目标相关的一个或多个策略（46）；

c）从由计算机程序标识的一个或多个策略中选择（48）以使计算机程序标识可用于实现所选策略的营销包（50）；以及

d）促进经授权的用户对所期望的营销包的选择（52）以实现所选策略。

2.权利要求1的自动化咨询系统，其中咨询师（26）选择所期望的营销包（52）以使计算机程序将所期望的营销包并入到营销计划中（64），并且向经授权的用户（20）公开营销计划（66）。

3.权利要求1的自动化咨询系统，其中计算机程序显示供咨询师使用以用于目标、策略和营销包中的一个或多个的标识或选择的工具。

4.权利要求1的自动化咨询系统，其中计算机程序允许咨询师（26）捕获关于用户（20）的信息。

5.权利要求4的自动化咨询系统，其中计算机程序还允许咨询师（26）利用注释、评论、任务、推荐、安排、计划和进展报告中的一个或多个选择性地对用户信息进行标注。

6.权利要求1的自动化咨询系统，其中计算机程序允许咨询师（26）追踪所选营销包的执行（60）。

7.权利要求5的自动化咨询系统，其中计算机程序提供开放营销计划的图形表示（62）以允许咨询师（26）和经授权的用户（20）之一追踪营销包实现、进展和状态中的一个或多个。

8.权利要求1的自动化咨询系统，其中管理用户（16）能够追踪咨询师（26）的表现。

9.权利要求8的自动化咨询系统，其中用户（20）与咨询师（26）之间的交互由管理员通过管理员终端（16）协调。

10.一种用于营销管理的自动化咨询系统，包括：

存储用于实现营销活动的多个营销包的数据库（10）；

连接到所述数据库的管理员服务器计算机（16），所述服务器计算机运行计算机程序；

提供与人类咨询师（26）的互连以用于当接收到经授权的用户（20）的请求时与经授权的用户（20）的交互的远程计算机，其中计算机程序使得人类咨询师（26）能够

a）将用户需要映射到一个或多个营销目标（42）；

b）与管理员服务器计算机上的计算机程序交互以标识与达成一个或多个营销目标相关的一个或多个策略（46）；

c）从由计算机程序标识的一个或多个策略中选择（48），计算机程序还标识可用于实现所选策略的营销包（50）；以及

d）促进经授权的用户对营销包的选择以实现所选策略（52）。

11.权利要求10的自动化咨询系统，其中咨询师（26）选择所期望的营销包（52）以使计算机程序将所期望的营销包并入到营销计划中（64），并且向经授权的用户（20）公开营销计划（66）。

12.权利要求10的自动化咨询系统，其中计算机程序显示供咨询师（26）使用以用于目标、策略和营销包中的一个或多个的标识或选择的工具。

13.权利要求10的自动化咨询系统，其中计算机程序还允许咨询师（26）利用注释、评论、任务、推荐、安排、计划和进展报告中的一个或多个选择性地对用户信息进行标注。

14.权利要求10的自动化咨询系统，其中计算机程序允许咨询师（26）追踪所选营销包的执行。

15.权利要求14的自动化咨询系统，其中计算机程序提供开放营销计划的图形表示（62）以允许咨询师（26）和经授权的用户（20）之一追踪营销包实现、进展和状态中的一个或多个。

16.权利要求10的自动化咨询系统，其中管理用户（16）能够追踪咨询师（26）的表现。

17.一种用于提供用于营销管理的自动化咨询系统的方法，包括以下步骤：

a．标识针对用户的营销目标的第一集合；

b．将用户需要映射到营销目标中的一个或多个；

c．标识与达成一个或多个营销目标相关的一个或多个策略；

d．从一个或多个策略中选择以满足营销目标；

e．标识可用于实现所选策略的一个或多个营销包；以及

f．选择营销包中的一个或多个以实现所选策略。

18.权利要求17的方法，还包括以下步骤：

g．执行所选一个或多个营销包。

19.权利要求18的方法，还包括以下步骤：

h．追踪所选一个或多个营销包的执行。

20.权利要求19的方法，还包括以下步骤：

i．利用注释、评论、任务、推荐、安排、计划和进展报告中的一个或多个对关于用户的信息进行标注。