CN102013049A - 基于虚拟组织的kpi指标分析方法及统计分析系统 - Google Patents

基于虚拟组织的kpi指标分析方法及统计分析系统 Download PDF

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CN102013049A CN2010105127551A CN201010512755A CN102013049A CN 102013049 A CN102013049 A CN 102013049A CN 2010105127551 A CN2010105127551 A CN 2010105127551A CN 201010512755 A CN201010512755 A CN 201010512755A CN 102013049 A CN102013049 A CN 102013049A
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王相成
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Abstract

本发明公开了一种基于虚拟组织的KPI指标分析方法,属于数据分析方法该方法包括以下步骤:定义KPI指标,用以确定考评下属企业的关键指标及计算方式;定义企业分析维度,用以明确对下属企业的分析的角度;定义虚拟组织,并指定虚拟组织与标准组织的对应关系,和拥有的维度属性;对下属企业按照各种维度自动形成分析组织树,统一的处理KPI指标,并存储在KPI指标仓库中;对KPI指标仓库中的数据进行各种形式分析展现。与现有技术相比,利用本发明的方法可以提升KPI指标统计分析单位维度的灵活性,提高对下属企业按照维度形成KPI指标的自动化程度,降低KPI指标分析人员的工作复杂件。

Description

基于虚拟组织的KPI指标分析方法及统计分析系统 
技术领域
本发明涉及一种数据分析方法,具体地说是一种在ERP系统中,实现集团企业内部对下属企业KPI指标按照多维度分析的基于虚拟组织的KPI指标分析方法。 
背景技术
KPI指标是一种商业语言,是社会(包括企业)经济活动的汇总反映,通过相应指标的变化,可以直观表征相应领域的变化,KPI指标已成为社会方方面面关注的焦点。 
KPI指标也是一种集团企业内部经营信息收集、统计分析、绩效考评的管理工具。随着经济的快速发展,我国出现了一大批经营主业多元化、分子机构国际化特大型集团企业,为集团企业内部的报表数据统计、分析提出了更多的要求。 
为了满足集团企业内部精细化管理的要求,绩效部门需要统计多种口径的KPI指标,主要类型有:按集团组织结构口径统计的KPI指标,按照企业所属业务板块口径统计的KPI指标,按照企业所属区域口径统计的KPI指标,按照经营决策者关注的组织结构口径统计的KPI指标,以上各种口径的组合口径的KPI指标。统计的口径随着集团的发展和内部管理水平的提高不断地变化、增加,而且各种口径的KPI指标的计算方式各不相同:普通单位的KPI来源于企业的业务系统或者为负责人手工填制;上级单位的KPI指标由下级单位相关KPI指标计算而来,同时KPI指标又分为定量指标和定率指标,定量指标由下级指标汇总而来,定率指标需要经过较复杂运算得到……以上情况,为KPI指标的统计、分析工作增加了很多困难。 
而目前,针对多口径KPI的统计、分析问题,现在主要的方案是通过借助Excel等通用的办公软件来以表格的形式记录KPI指标,然后手工统计、汇总,不同的口径做不同的报表。 
但是,采用以上处理方式,由于采用Excel文件来处理意义相近,互相关联的数据,独立存放,很难保证数据的一致性,很难灵活对KPI指标同时进行多维度的对比分析;同时绩效管理人员要根据分析口径的变化,手工处理多套Excel表格,特别是各种口径组合的统计口径,工作量成几何倍数增加,很难达到企业内部管理的实效要求。 
发明内容
本发明的技术任务是针对上述现有技术的不足,提供一种基于虚拟组织的KPI指标分析方法。该方法通过采用虚拟组织概念来描述各种数据统计、分析口径,借助虚拟组织来统一进行各种口径的KPI指标的统计、分析工作,降低操作的复杂性和统计、分析工作的工作量。 
本发明的技术任务是按以下方式实现的:基于虚拟组织的KPI指标分析方法,包括以下步骤:
一、定义KPI指标,用以表征被考评企业某一关键业绩的总体情况,所述KPI指标为简单累加指标或复合运算指标, 
所述简单累加指标指的是上级单位的该指标由下级单位该指标汇总而来,其计算公式仅包含加减运算; 
所述复合运算指标指的是该指标由当前单位的其他指标运算而来,其计算公式仅包含已定义指标和乘除运算; 
如总资产和总负债属于简单累加指标;资产负债率属于复合运算指标,由(指标总负债/指标总资产)得来; 
定义KPI指标时,通过把乘除运算的乘数或分子分母定义拆分定义成指标,把所有指标转化成简单累加指标或复合运算指标; 
二、定义企业分析维度及维度成员,用以明确对下属企业的考评的角度,常用的维度包括企业的行业板块、企业所属的区域等,行业板块的维度成员包括化工行业、房地产业、零售行业、制造业等; 
三、定义虚拟组织类别,用以区分多个虚拟组织; 
四、指定每个虚拟组织类别的需要分析角度,即指定该类别下虚拟组织需要指定的分析维度; 
五、指定每个虚拟组织类别需要分析的KPI指标,即指定该类别下虚拟组 织要处理的KPI指标; 
六、定义虚拟组织,所述虚拟组织是根据分析的需要,建立的不同于标准组织机构的一种新的树形组织机构,对于虚拟组织的明细单位,指定其与标准组织机构的对应关系,同时指定其分析维度属性;每个虚拟组织类别下有一个虚拟组织; 
七、计算KPI指标:指定虚拟组织的节点和分析维度,计算KPI指标,根据步骤一至六所指定信息形成分析组织树,以分析组织树为索引,统一的处理KPI指标,并存储在KPI指标仓库中, 
对于KPI指标的计算,需要根据指标、虚拟组织类型采用适当的数据统计方式: 
对于对应于标准单位的虚拟组织机构,按照KPI计算公式从业务系统取数得到; 
对于虚拟组织的非明细节点,简单累加类KPI指标,由下级指标汇总而来; 
对于虚拟组织的非明细节点,复合运算类KPI指标,先算出该虚拟组织的相关指标,再根据指标公式计算而来; 
八、指定虚拟组织中的单位和相关时间信息,展现虚拟组织的KPI数据,如果虚拟组织有下级虚拟单位,可以展开下级虚拟单位的KPI指标。 
进一步的, 
步骤三中,为了分析的需要,一个企业可以定义两个以上的虚拟组织; 
步骤四中,每个虚拟组织类别可以对应多个分析维度; 
步骤六中,虚拟组织可以根据分析者习惯更改单位名称,使分析结果更易读,而不影响标准组织机构; 
虚拟组织的明细单位可对应标准组织机构的合并组织机构,虚拟组织机构的KPI指标数据由标准组织机构的相关数据汇总而来; 
根据虚拟组织生成包含维度信息的全新的分析组织结构:虚拟组织中的非明细组织组合分析维度的成员笛卡尔乘积个,形成的每一个虚拟组织对应于原来的虚拟组织和一个具体的分析维度成员组合,根据原虚拟组织的上下级关系形成一个以原虚拟组织为根节点的新树,原虚拟组织的明细单位按照具体维度属性挂在新树上,剪除掉不包含明细组织的枝,形成最终的分析组织结构。 
步骤七中,可以指定自动任务,以定时处理虚拟组织的KPI指标数据,存放于指标仓库中;
步骤八中, 
可以对指标进行趋势分析、与历史时间的对比分析、与预算数据的对比分析; 
对于复合运算指标,可以进行指标构成分析,列示跟该指标相关的指标的情况;还可以进行动因分析,列示跟该指标变化与相关的指标的变化的因果关系。 
用于实现该分析方法的统计分析系统由基础设置模块和数据处理模块组成。 
所述基础设置模块用于定义KPI指标、定义分析维度、定义虚拟组织类别、定义虚拟组织、以及定义虚拟组织与KPI指标和分析维度之间的关联关系。 
其中KPI指标的结构如下: 
  别名   列名   数据类型   空值   缺省   规则
  指标编号   KPI_ZBBH   VARchar(30)   N
  指标名称   KPI_ZBMC   VARchar(30)   N
  指标类型   KPI_ZBLX   VARchar(1)   N   1   1代表简单汇总型,2代表复合运算型
  指标公式   KPI_ZBGS   VARchar(3000)   N
分析维度结构如下: 
  别名   列名   数据类型   空值   缺省   规则   注释
  分析维度编号   FXWD_WDBH   VARchar(2)   N   分析维度的类型的编号
  分析维度名称   FXWD_WDMC   VARchar(20)   N   分析维度的类型的名称
  分析维度实例编号   FXWD_SLBH   VARchar(8)   N   某分析维度的实例编号
  分析维度实例名称   FXWD_SLMC   VARchar(30)   N   某分析维度的实例名称
虚拟组织类别结构如下: 
定义虚拟组织结构如下: 
Figure BSA00000310402500051
虚拟组织列别与KPI指标之间的关联结构如下: 
  别名   列名   数据类型   空值   缺省   规则   注释
  虚拟组织类别   LBZB_LBBH   VARchar(8)
  指标编号   LBZB_ZBBH   VARchar(8)
所述数据处理模块用于计算形成指定虚拟组织、指定维度的KPI指标和KPI指标结果的展示和多路经追溯分析。 
进一步的, 
所述数据处理模块还包括定义自动处理任务的功能,按照设定自动处理指定虚拟组织指定包含维度的KPI值; 
所述数据处理模块KPI指标结果的展示包括表格形式、图形形式或仪表盘形式。 
本发明的基于虚拟组织的KPI指标分析方法与现有技术相比具有以下突出的有益效果: 
(一)采用虚拟组织和分析维度描述统计分析口径,用统一的方式对KPI指标进行各种口径的统计、分析,能够实现KPI数据集中存储,增强数据一致性、连续性,为进一步分析提供了便利; 
(二)能够实现除按照集团企业组织机构的口径统计之外按照板块、 区域等其他管理口径以及多口径组合统计的要求; 
(三)自动手动结合数据处理操作方式,降低了绩效考评人员的操作复杂性,减少了工作量,提升了工作效率。 
附图说明
附图1是本发明中KPI指标与分析维度、虚拟组织类别、虚拟组织与标准组织的对应关系图; 
附图2是本发明中虚拟组织生成分析组织结构的流程图; 
附图3是本发明中计算指定虚拟单位、指定分析维度的KPI指标的数据处理流程图; 
附图4是本发明中查询、分析KPI指标结果的流程图。 
具体实施方式
参照说明书附图以具体实施例对本发明的基于虚拟组织的KPI指标分析方法作以下详细地说明。 
本发明中KPI指标与分析维度、虚拟组织类别、虚拟组织与标准组织的对应关系如附图1所示。 
实施例: 
某集团公司组织结构为如下: 
  单位编号  单位名称   所属板块   所述区域
  01  某集团公司
  0101  某集团A公司
  010101  某集团A公司地产公司   地产板块   华北
  010102  某集团A公司建筑公司   建筑板块   华南
  010103  某集团A公司旅游公司   旅游板块   海外
  0102  某集团B公司
  010201  某集团B公司地产公司   地产板块   华南
  010202  某集团B公司建筑公司   建筑板块   华北
  010203  某集团B公司旅游公司   旅游板块   海外
  0103  某集团C公司
  010301  某集团C公司建筑公司   建筑板块   海外
  010302  某集团C公司旅游公司   旅游板块   华北
集团公司要出分析三个指标:销售收入、利润、毛利率。 
步骤一:定义KPI指标,KPI指标结果如下: 
Figure BSA00000310402500071
步骤二:定义分析维度 
Figure BSA00000310402500072
步骤三:定义虚拟组织类别,步骤四:定义虚拟组织类别分析角度 
Figure BSA00000310402500081
表明该虚拟类别下面的单位要分析所属板块,和所属区域两个角度。 
步骤五:定义虚拟组织类别同KPI指标的关系 
  虚拟组织类别编号  KPI指标编号
  LB01  XSSR
  LB01  LR
  LB01  MLL
表明该虚拟组织类别下要分析以上三个指标 
步骤六:定义虚拟组织。根据虚拟组织类别对应的分析维度,指定明细单位的对应的维度实例。为描述简单,虚拟单位跟标准单位一一对应。 
上述步骤一至步骤六为虚拟组织生成分析组织结构的过程,生成流程如附图2所示。 
Figure BSA00000310402500082
步骤七:计算指定虚拟单位、指定分析维度的KPI指标。数据处理流程如附图3所示。 
各标准单位的指标如下表: 
  虚拟组织编号  虚拟组织名称   XSSR   LR   MLL
  010101  某集团A公司地产公司   80   10   0.125
  010102  某集团A公司建筑公司   40   10   0.25
  010103  某集团A公司旅游公司   100   20   0.2
  010201  某集团B公司地产公司   50   15   0.3
  010202  某集团B公司建筑公司   50   10   0.2
  010203  某集团B公司旅游公司   200   50   0.25
  010301  某集团C公司建筑公司   100   15   0.15
  010302  某集团C公司旅游公司   400   100   0.25
如果指定计算所有单位的行业板块的KPI指标,则首先形成分析组织结构及计算出各指标值如下: 
  虚拟组织编号   虚拟组织名称   XSSR   LR   MLL
  01  某集团公司   1020   230   0.225
  01FC  某集团公司地产板块   130   25   0.192
  01FC01  某集团A公司地产板块   80   10   0.125
  01FC0101  某集团A公司地产公司   80   10   0.125
  01FC02  某集团B公司地产板块   50   15   0.3
  01FC0201  某集团B公司地产公司   50   15   0.3
  01JZ  某集团公司建筑板块   190   35   0.184
  01JZ01  某集团A公司建筑板块   40   10   0.25
  01JZ0102  某集团A公司建筑公司   40   10   0.25
  01JZ02  某集团B公司建筑板块   50   10   0.2
  01JZ0202  某集团B公司建筑公司   50   10   0.2
  01JZ03  某集团C公司建筑板块   100   15   0.15
  01JZ0301  某集团C公司建筑公司   100   15   0.15
  01LY  某集团公司旅游板块   700   170   0.243
  01LY01  某集团A公司旅游板块   100   20   0.2
  01LY0103  某集团A公司旅游公司   100   20   0.2
  01LY02  某集团B公司旅游板块   200   50   0.25
  01LY0203  某集团B公司旅游公司   200   50   0.25
  01LY03  某集团C公司旅游板块   400   100   0.25
  01LY0302  某集团C公司旅游公司   400   100   0.25
分析组织结构形成规则: 
每个合并单位都根据分析维度的实例形成多个合并单位,顶级公司自动形成三个公司01->01DC、01JZ、01LY,其上级公司为顶级公司,下级合并 单位,分别形成三个合并公司0101->01DC01,01JZ01,01,LY01,隶属于顶级合并单位生成的行业公司。 
普通公司分属与相应的合并公司。 
指标计算规则: 
对于简单累计指标  XSSR和LR,根据分析组织机构累计而来。
对于复合计算指标  各合并单位由公式  LR/XSSR而来。 
步骤八:查询KPI指标结果。查询、分析KPI指标结果的流程如附图4所示。 
A、选择顶级合并公司可以逐级展开分析组织,查看KPI指标。展开 
一级时结果如下: 
单位编号    XSSR     LR     MLL 
01          1020     230    0.225 
01FC        130      25     0.192 
01JZ        190      35     0.184 
01LY        700      170    0.243 
B、可以对下级单位的指标进行排名,如果指定按毛利率排名,结果如下: 
单位编号    XSSR       LR     MLL      名次 
01          1020       230    0.225 
01FC        130        25     0.192    2 
01JZ        190        35     0.184    3 
01LY        700        170    0.243    1 
综上所述,通过定义虚拟组织,可以实现集团企业多种口径的KPI指标的统计、分析,以上例子中展示了下级组织机构按照所属行业板块的角度,计算XSSR、LR、MLL指标和分析的过程;如果出于管理的要求,集团要求对KPI指标做更多口径的统计,只需在计算时指定虚拟组织和分析维度即可自动形成结果。 

Claims (9)

1.基于虚拟组织的KPI指标分析方法,其特征在于包括以下步骤:
一、定义KPI指标,用以表征被考评企业某一关键业绩的总体情况,所述KPI指标为简单累加指标或复合运算指标,
所述简单累加指标指的是上级单位的该指标由下级单位该指标汇总而来,其计算公式仅包含加减运算;
所述复合运算指标指的是该指标由当前单位的其他指标运算而来,其计算公式仅包含已定义指标和乘除运算;
定义KPI指标时,通过把乘除运算的乘数或分子分母定义拆分定义成指标,把所有指标转化成简单累加指标或复合运算指标;
二、定义企业分析维度及维度成员,用以明确对下属企业的考评的角度;
三、定义虚拟组织类别,用以区分多个虚拟组织;
四、指定每个虚拟组织类别的需要分析角度,即指定该类别下虚拟组织需要指定的分析维度;
五、指定每个虚拟组织类别需要分析的KPI指标,即指定该类别下虚拟组织要处理的KPI指标;
六、定义虚拟组织,所述虚拟组织是根据分析的需要,建立的不同于标准组织机构的一种新的树形组织机构,对于虚拟组织的明细单位,指定其与标准组织机构的对应关系,同时指定其分析维度属性;每个虚拟组织类别下有一个虚拟组织;
七、计算KPI指标:指定虚拟组织的节点和分析维度,计算KPI指标,根据步骤一至六所指定信息自动形成分析组织树,以分析组织树为索引,统一的处理KPI指标,并存储在KPI指标仓库中,
对于KPI指标的计算,需要根据指标、虚拟组织类型采用适当的数据统计方式:
对于对应于标准单位的虚拟组织机构,按照KPI计算公式从业务系统取数得到;
对于虚拟组织的非明细节点,简单累加类KPI指标,由下级指标汇总而来;
对于虚拟组织的非明细节点,复合运算类KPI指标,先算出该虚拟组织的相关指标,再根据指标公式计算而来;
八、指定虚拟组织中的单位和相关时间信息,展现虚拟组织的KPI数据,如果虚拟组织有下级虚拟单位,可以展开下级虚拟单位的KPI指标。
2.根据权利要求1所述的基于虚拟组织的KPI指标分析方法,其特征在于:步骤三中,一个企业可以定义两个以上的虚拟组织。
3.根据权利要求1所述的基于虚拟组织的KPI指标分析方法,其特征在于:步骤四中,每个虚拟组织类别可以对应多个分析维度。
4.根据权利要求1所述的基于虚拟组织的KPI指标分析方法,其特征在于:步骤六中,虚拟组织可以根据分析者习惯更改单位名称;
虚拟组织的明细单位可对应标准组织机构的合并组织机构,虚拟组织机构的KPI指标数据由标准组织机构的相关数据汇总而来;
根据虚拟组织生成包含维度信息的全新的分析组织结构:虚拟组织中的非明细组织组合分析维度的成员笛卡尔乘积个,形成的每一个虚拟组织对应于原来的虚拟组织和一个具体的分析维度成员组合,根据原虚拟组织的上下级关系形成一个以原虚拟组织为根节点的新树,原虚拟组织的明细单位按照具体维度属性挂在新树上,剪除掉不包含明细组织的枝,形成最终的分析组织结构。
5.根据权利要求1所述的基于虚拟组织的KPI指标分析方法,其特征在于步骤七中,可以指定自动任务,以定时处理虚拟组织的KPI指标数据,存放于指标仓库中。
6.根据权利要求1所述的基于虚拟组织的KPI指标分析方法,其特征在于步骤八中,
可以对指标进行趋势分析、与历史时间的对比分析、与预算数据的对比分析;
对于复合运算指标,可以进行指标构成分析,列示跟该指标相关的指标的情况;还可以进行动因分析,列示跟该指标变化与相关的指标的变化的因果关系。
7.用于实现根据权利要求1所述分析方法的统计分析系统,由基础设置模块和数据处理模块组成,
所述基础设置模块用于定义KPI指标、定义分析维度、定义虚拟组织类别、定义虚拟组织、以及定义虚拟组织与KPI指标和分析维度之间的关联关系;
所述数据处理模块用于计算形成指定虚拟组织、指定维度的KPI指标和KPI指标结果的展示和多路经追溯分析。
8.根据权利要求7所述的统计分析系统,其特征在于,所述数据处理模块还包括定义自动处理任务的功能,按照设定自动处理指定虚拟组织指定包含维度的KPI值。
9.根据权利要求7所述的统计分析系统,其特征在于,所述数据处理模块KPI指标结果的展示包括表格形式、图形形式或仪表盘形式。
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