TWM557394U - 外勤活動管理系統 - Google Patents

Abstract

一種外勤活動管理系統包含有一外訪紀錄輸入裝置、一資料倉儲伺服器以及一系統化管理裝置。外訪紀錄輸入裝置用來輸入外勤人員的外訪紀錄，資料倉儲伺服器連接於外訪紀錄輸入裝置，以用來儲存外訪紀錄，而系統化管理裝置連接於資料倉儲伺服器，以用來系統化管理外訪紀錄。

Description

外勤活動管理系統

本新型係有關於一種外勤活動管理系統，且特別是有關於一種銀行外勤活動管理系統。

外勤拜訪是金融機構日常營運週期性執行的行程活動。其主要之目的係蒐集客戶資訊、發現客戶的需求、加強與客戶的聯繫，並強化與客戶的溝通管道。

因此，一般外勤人員，必須做好事前規劃及事後追蹤，以落實執行外勤拜訪計畫及管理外訪活動績效，其攸關外勤人員開發客戶之工作成果。

然而，如何能夠避免外訪活動流於形式，且更進一步地發現客戶的需求，協助客戶取得所需金融產品，以提升客戶的競爭能力，仍有賴於進一步強化外勤拜訪的成果，以及提升外勤拜訪的追蹤管理能力。

新型內容旨在提供本揭示內容的簡化摘要，以使閱讀者對本揭示內容具備基本的理解。此新型內容並非本揭 示內容的完整概述，且其用意並非在指出本新型實施例的重要/關鍵元件或界定本新型的範圍。

本新型內容之一目的是在提供一種外勤活動管理系統，藉以強化外勤拜訪與行銷資訊的即時性及準確性。

為達上述目的，本新型內容之一技術態樣係關於一種外勤活動管理系統包含有一外訪紀錄輸入裝置、一資料倉儲伺服器以及一系統化管理裝置。

外訪紀錄輸入裝置用來輸入外勤人員的外訪紀錄，資料倉儲伺服器連接於外訪紀錄輸入裝置，以用來儲存外訪紀錄，而系統化管理裝置連接於資料倉儲伺服器，以用來系統化管理外訪紀錄。

此外，外勤活動管理系統更包含有一外訪行銷資訊產生裝置，連接於系統化管理裝置，其中外訪行銷資訊產生裝置根據系統化管理裝置處理過的外訪紀錄，產生外訪行銷資訊，以供外勤人員後續拜訪使用。

在一實施例中，系統化管理裝置包含有一資料更新模組、一資料彙整模組連接於資料更新模組、一資料處理模組連接於資料彙整模組以及一資料分析模組連接於資料處理模組。

在一實施例中，外訪行銷資訊產生裝置包含有一外勤拜訪計畫產生器、一金融服務需求產生器連接於外勤拜訪計畫產生器以及一外訪成果追蹤管理器連接於金融服務需求產生器。

在一實施例中，本新型之外勤活動管理系統更包含有一呈報裝置連接於系統化管理裝置及外訪行銷資訊產生裝置。

因此，本新型之外勤活動管理系統可以有效地更新客戶經營現況、產業變化以及產生客戶所需的金融服務需求，並陳報主管知悉，落實執行外勤活動、外訪戶數及訪談紀錄，以加強追蹤管理外訪成果績效，同時提供再次拜訪客戶展業行銷之規劃參考。

在參閱下文實施方式後，本新型所屬技術領域中具有通常知識者當可輕易瞭解本新型之基本精神及其他新型目的，以及本新型所採用之技術手段與實施態樣。

100‧‧‧外勤活動管理系統

110‧‧‧外訪紀錄輸入裝置

120‧‧‧資料倉儲伺服器

130‧‧‧系統化管理裝置

132‧‧‧資料更新模組

134‧‧‧資料彙整模組

136‧‧‧資料處理模組

138‧‧‧資料分析模組

140‧‧‧外訪行銷資訊產生裝置

142‧‧‧外勤拜訪計畫產生器

144‧‧‧金融服務需求產生器

146‧‧‧外訪成果追蹤管理器

150‧‧‧呈報裝置

為讓本新型之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂，所附圖式之說明如下：第1圖係依照本新型一實施例繪示一種外勤活動管理系統之示意圖。

根據慣常的作業方式，圖中各種特徵與元件並未依比例繪製，其繪製方式是為了以最佳的方式呈現與本新型相關的具體特徵與元件。此外，在不同圖式間，以相同或相似的元件符號來指稱相似的元件/部件。

為了使本揭示內容的敘述更加詳盡與完備，下文針對了本新型的實施態樣與具體實施例提出了說明性的描 述；但這並非實施或運用本新型具體實施例的唯一形式。實施方式中涵蓋了多個具體實施例的特徵以及用以建構與操作這些具體實施例的方法步驟與其順序。然而，亦可利用其他具體實施例來達成相同或均等的功能與步驟順序。

除非本說明書另有定義，此處所用的科學與技術詞彙之含義與本新型所屬技術領域中具有通常知識者所理解與慣用的意義相同。此外，在不和上下文衝突的情形下，本說明書所用的單數名詞涵蓋該名詞的複數型；而所用的複數名詞時亦涵蓋該名詞的單數型。

另外，關於本文中所使用之「連接」，可指二或多個元件相互直接作實體或電性接觸，或是相互間接作實體或電性接觸，亦可指二或多個元件相互操作或動作。再者，在本文中所使用的系統、裝置、元件與伺服器等元件，可以是運作於各個獨立的電腦主機或設備之中，亦可以運作並整合於一個或多個的電腦主機或設備中，其均不脫離本新型的精神與範圍。

第1圖係依照本新型一實施例繪示一種外勤活動管理系統的示意圖。如圖所示，外勤活動管理系統100包含有一外訪紀錄輸入裝置110、一資料倉儲伺服器120、一系統化管理裝置130、一外訪行銷資訊產生裝置140以及一呈報裝置150。

外訪紀錄輸入裝置110係用來在外勤人員拜訪客戶之後，輸入外訪紀錄。資料倉儲伺服器120連接於外訪紀錄輸入裝置110，且係用來儲存前述之外訪紀錄。資料倉 儲伺服器120可以有效地儲存外勤人員的客戶拜訪資料，以建立客戶外訪行銷歷史資料檔，例如是建立企金客戶的外訪行銷歷史資料檔，然本新型並不限定於此。

系統化管理裝置130連接於資料倉儲伺服器120，也可以同時連接於外訪紀錄輸入裝置110，以用來系統化管理前述之外訪紀錄。值得注意的是，藉由資料倉儲伺服器120儲存的外訪歷史紀錄，以及外勤人員最新的外訪紀錄，系統化管理裝置130可以全面性加強外訪成果追蹤管理，適時更新客戶經營現況及發掘客戶對於金融產品的需求資訊，彙整有效的客群名單，並透過資料分析預測客戶所需金融業務產品及服務，藉由精準行銷及整合行銷積極提高客戶與本行存、放款等金融業務往來意願。

此外，外訪行銷資訊產生裝置140連接於系統化管理裝置130，並根據系統化管理裝置130處理過的外訪紀錄，產生外訪行銷資訊，以供外勤人員後續拜訪使用。

系統化管理裝置130運用彙整及分析技術產製營業單位所需之外訪行銷資訊，做為營業單位外勤拜訪客戶事前計劃之依據。另於外訪活動結束後，利用外訪紀錄輸入裝置110即時登錄更新客戶經營現況、產業變化及提供相關金融服務需求，以落實分行每月執行外勤活動、外訪戶數及訪談紀錄，並有效地加強事後追蹤管理外訪成果績效，以及提供再次拜訪客戶展業行銷之規劃參考。

系統化管理裝置130包含有一資料更新模組132、一資料彙整模組134、一資料處理模組136以及一資料分析模組138。

資料更新模組132用來更新相關的外訪資料，而資料彙整模組134連接於資料更新模組132，以用來將外訪資料進行彙整。資料處理模組136則連接於資料彙整模組134，以將外訪資料進行相應的處理。然後藉由連接於資料處理模組136的資料分析模組138分析處理後的外訪資料，以提供給外訪行銷資訊產生裝置140根據客戶經營現況、產業變化及提供相關金融服務需求。

外訪行銷資訊產生裝置140可以根據分析後的外訪資料，進而依客戶經營現況、產業變化，提供相關金融服務需求。外訪行銷資訊產生裝置140包含有一外勤拜訪計畫產生器142、一金融服務需求產生器144連接於外勤拜訪計畫產生器142以及一外訪成果追蹤管理器146連接於金融服務需求產生器144。

外勤拜訪計畫產生器142根據分析後的外訪資料，產生外勤人員下階段所需的外勤拜訪計畫。金融服務需求產生器144則產生客戶所需的金融服務需求，而外訪成果追蹤管理器146則產生外勤人員外訪的報告以及相應的成果資料。

此外，本新型之外勤活動管理系統100更利用呈報裝置150，由系統化管理裝置130取得相關的外勤拜訪分析資料呈報給主管相關分析數據。而呈報裝置150亦可連接 於外訪行銷資訊產生裝置140，以將後續的外勤拜訪計畫以及金融服務需求提供給主管進行審核。

綜上所述，本新型之外勤活動管理系統可以在外訪活動結束後，即時登錄並更新客戶經營現況、產業變化以及產生預期的金融服務需求，並陳報主管知悉，落實執行外勤活動、外訪戶數及訪談紀錄，以加強追蹤管理外訪成果績效，同時提供外勤人員再次拜訪客戶展業行銷之規劃參考。而營業單位的外勤人員藉由本系統所提供之外訪資訊管理功能，不僅可以深耕舊客戶，同時亦可以開發新客源，建立與客戶間良性互動關係，俾利蒐集業務商情、掌握先機，注意潛在風險、維護授信資產品質，進而拓展業務，提升經營績效。此外，配合資料倉儲伺服器中的系統資料源運算分析，提升產製展業行銷資訊之即時性及準確性，以提供營業單位有效規劃執行外勤活動，持續擴增本行企業客戶之客源，並加強外訪成果追蹤管理及客源關係維繫。

雖然上文實施方式中揭露了本新型的具體實施例，然其並非用以限定本新型，本新型所屬技術領域中具有通常知識者，在不悖離本新型之原理與精神的情形下，當可對其進行各種更動與修飾，因此本新型之保護範圍當以附隨申請專利範圍所界定者為準。

Claims (10)

1. 一種外勤活動管理系統，包含：一外訪紀錄輸入裝置，以用來輸入外勤人員的外訪紀錄；一資料倉儲伺服器，連接於該外訪紀錄輸入裝置，其中該資料倉儲伺服器用來儲存該些外訪紀錄；以及一系統化管理裝置，連接於該資料倉儲伺服器，其中該系統化管理裝置用來系統化管理該些外訪紀錄。
2. 如請求項1所述之外勤活動管理系統，更包含一外訪行銷資訊產生裝置，連接於該系統化管理裝置，其中該外訪行銷資訊產生裝置根據該系統化管理裝置處理過的該些外訪紀錄，產生外訪行銷資訊，以供該些外勤人員後續拜訪使用。
3. 如請求項2所述之外勤活動管理系統，其中該系統化管理裝置包含一資料更新模組。
4. 如請求項3所述之外勤活動管理系統，其中該系統化管理裝置更包含一資料彙整模組，連接於該資料更新模組。
5. 如請求項4所述之外勤活動管理系統，其中該系統化管理裝置更包含一資料處理模組，連接於該資料彙整模組。
6. 如請求項5所述之外勤活動管理系統，其中該系統化管理裝置更包含一資料分析模組，連接於該資料處理模組。
7. 如請求項6所述之外勤活動管理系統，其中該外訪行銷資訊產生裝置包含一外勤拜訪計畫產生器。
8. 如請求項7所述之外勤活動管理系統，其中該外訪行銷資訊產生裝置更包含一金融服務需求產生器，連接於該外勤拜訪計畫產生器。
9. 如請求項8所述之外勤活動管理系統，其中該外訪行銷資訊產生裝置更包含一外訪成果追蹤管理器，連接於該金融服務需求產生器。
10. 如請求項9所述之外勤活動管理系統，更包含一呈報裝置，連接於該系統化管理裝置以及該外訪行銷資訊產生裝置。