TWI729661B - 允許金融交易策略分享的伺服設備 - Google Patents

Abstract

一種允許金融交易策略分享的伺服設備，該伺服設備包含一通訊單元，一儲存單元及一資料處理單元。該儲存單元儲存至少一用戶描述檔及至少一與該用戶描述檔關聯的交易策略描述檔，該交易策略描述檔包含複數策略執行條件，一交易標的資料及一存取權限資料，該存取權限資料被設定為基於一授權指令開放該交易策略描述檔中該些策略執行條件與該交易標的資料的複製。該資料處理單元接獲一用戶提交該授權指令時，複製與該授權指令關聯的該交易策略描述檔的該些策略執行條件與該交易標的資料，生成該用戶得以讀取的另一該交易策略描述檔。

Description

允許金融交易策略分享的伺服設備

本發明涉及一種實施金融交易策略的伺服設備，尤指一種實施金融交易策略並允許金融交易策略分享的伺服設備。

早期金融商品(如證券)的投資需投資人於交易期間內長時間盯盤，投資標的則普遍是以坊間傳言，片面新聞資訊或投顧老師分析意見來進行選擇，而時常發生錯誤投資。

隨金融科技發展，諸多業者紛紛推出輔助投資服務。投資人可基於輔助投資服務內的金融交易策略進行投資，然前述輔助投資服務內的金融交易策略起初是由服務供應商根據概略性的技術分析簡略提供。金融交易策略的進出場時間點是基於金融交易策略中的至少一策略條件所產生，當所選標的符合該策略條件中界定的出場條件時，即進行該標的的委賣，反之，當所選標的符合該策略條件中界定的進場條件時，即進行委買，前述策略條件是基於至少一技術分析指標所界定出。但，金融商品價格趨勢瞬息萬變，非金融交易策略所能全盤掌握，導致諸多用戶在未了解金融交易策略用意貿然使用，而出現明顯虧損。對此，業者開放投資人自行定義金融交易策略，業者僅根據使用者定義的金融交易策略進行委買或委賣。如此一來，經驗老練的投資人即可自定義金融交易策略來符合自身投資需求，但對於投資經驗粗淺的投資人來說，自定義金融交易策略將可能使其蒙受更大的損失。再者，現行用以提供輔助投資服務的伺服設備因前述金融交易策略涉及其他投資人財務內容，而限制無法分享予其他投資人，使得投資經驗粗淺的投資人無法取得較佳的金融交易策略，放棄使 用輔助投資服務，回歸傳統盯盤形式進行操作。如此，將不利此項金融科技的發展。

現中華民國新型專利第M567924號揭露一種金融交易策略租賃平台，該金融交易策略租賃適用於供數台會員上網裝置進行股票或期貨交易策略之開發與租賃，其中，該等會員上網裝置包括數台可供策略開發者使用的策略開發者裝置，以及數台可供策略租賃者使用的策略租賃者裝置，該金融交易策略租賃平台儲存於一儲存單元，並以一電連接該儲存單元之處理器來執行，該金融交易策略租賃平台包含：一策略開發模組，供使用其中一策略開發者裝置之策略開發者撰寫一關聯於一交易策略之策略程式，或自動產生該策略程式；及一策略租賃模組，用以供該策略開發者裝置以及該策略租賃者裝置針對該策略程式，簽訂一讓該策略租賃者可租用該策略程式之策略租賃合約。前述金融交易策略租賃平台雖提出金融交易策略租賃的概念，但租賃者於簽訂租賃合約後，僅取得該金融交易策略使用權，無法對該金融交易策略進行微調整，租賃者一旦發現該金融交易策略不符合需求將無所適從，而需再另簽其他金融交易策略的租賃合約，如此一來，金融交易策略租賃平台的設備運算能力將部分被租賃合約與解除耗費佔據，而有損設備反應時間。

本發明的主要目的，在於解決習用實施方式不存在金融交易策略分享的概念。

本發明的次要目的，在於解決實現金融交易策略分享的同時避免伺服設備運算複雜化。

為達上述目的，本發明提供一種允許金融交易策略分享的伺服設備，包含一通訊單元，一儲存單元以及一資料處理單元。該通訊單元允許至少一用 戶經一網際網路訪問，該儲存單元儲存至少一用戶描述檔，以及至少一與該用戶描述檔關聯的交易策略描述檔，該交易策略描述檔包含一策略動作設定資料，複數策略執行條件，一交易標的資料，以及一存取權限資料，該存取權限資料令該交易策略描述檔僅在可與該用戶描述檔關聯讀取時進行修改編撰，該存取權限資料被設定為基於一授權指令開放該交易策略描述檔中該些策略執行條件與該交易標的資料的備份，該交易策略描述檔由一用戶編撰後提交儲存，該用戶不以對應該用戶描述檔為限。該資料處理單元與該通訊單元及該儲存單元資訊連接，該資料處理單元經該通訊單元接獲該用戶提交該授權指令時，讀取與該授權指令關聯的該交易策略描述檔，並複製該交易策略描述檔中該些策略執行條件與該交易標的資料生成與提交該授權指令的該用戶的該用戶描述檔關聯的另一該交易策略描述檔，其中，該伺服設備是以每一該用戶的該交易策略描述檔分別進行運算，該策略動作設定資料包含一回測啟閉設定以及一執行啟閉設定，於該回測啟閉設定為啟用時，該資料處理單元基於該些策略執行條件及該交易標的資料進行回測並生成一策略評比資料，於該執行啟閉設定為啟用時，該資料處理單元基於該交易策略描述檔及該用戶描述檔進行交易的發佈。

一實施例中，基於該授權指令生成的該交易策略描述檔的該存取權限資料被定義為禁止再次備份。

一實施例中，該授權指令包含至少一啟用限制條件，該資料處理單元於該啟用限制條件符合時啟用該授權指令。

一實施例中，每一該策略執行條件是基於一技術指標與一進出場定義所組成。

一實施例中，該交易策略描述檔包含一策略文字說明資料。

透過本發明前述實施，相較於習用具有以下特點：本發明令該交易策略描述檔可進行分享，使投資經驗粗淺的投資人可由他處取得該交易策略描述檔，而增加對系統的使用。此外，本發明該交易策略描述檔的分享非將多個用戶共同使用單一交易策略描述檔，而是令每一用戶分別以關聯的交易策略描述檔進行運算，藉以簡化伺服設備的運算負擔，避免伺服設備因運算負擔過大而發出延遲反應的問題。

100:伺服設備

11:通訊單元

12:儲存單元

121:用戶描述檔

122:交易策略描述檔

123:策略動作設定資料

124:策略執行條件

125:交易標的資料

126:存取權限資料

127:用戶描述檔

128:交易策略描述檔

129:存取權限資料

130:回測啟閉設定

131:執行啟閉設定

132:策略文字說明資料

14:資料處理單元

141:策略評比資料

20:網際網路

21:證交所伺服設備

22:授權指令

30:終端設備

圖1，本發明一實施例的實施架構示意圖。

圖2，本發明一實施例的單元示意圖。

圖3，本發明另一實施例的單元示意圖。

本發明詳細說明及技術內容，茲配合圖式說明如下：請參閱圖1及圖2，本發明提供一種允許金融交易策略分享的伺服設備100，該伺服設備100可由個人終端電腦或工業級伺服電腦實現，該伺服設備100包含一用以連接一網際網路20的通訊單元11，一儲存單元12以及一與該通訊單元11及該儲存單元12資訊連接的資料處理單元14。其中，該通訊單元11作為該伺服設備100與外部裝置的連接渠道，該通訊單元11允許至少一用戶利用一終端設備30經該網際網路20連線訪問，該通訊單元11亦與一證交所伺服設備21資訊連接。又，該儲存單元12以非暫存裝置實施，該儲存單元12儲存至少一用戶描述檔121以及至少一與該用戶描述檔121關聯的交易策略描述檔122。該用戶描述檔121與該交易策略描述檔122分別由一電子裝置可讀指令所編撰而成，該用戶描述檔121是在該用戶註冊取得該伺服設備100服務權限時建 立，該用戶描述檔121至少包含該用戶的基礎資訊以及交割金融帳號等。又，該交易策略描述檔122包含一策略動作設定資料123，複數策略執行條件124，一交易標的資料125，以及一存取權限資料126。其中，該策略動作設定資料123用於定義該交易策略描述檔122是否啟用，該些策略執行條件124則是該交易策略描述檔122的買賣基準，進一步地，每一該策略執行條件124是基於一技術指標與一進出場定義所組成，該技術指標可為一均線指標、一KD指標、一RSI指標、一MACD指標或一乖離率(BIAS)。又，該交易標的資料125即定義該交易策略描述檔122進行交易、回測時的標的，該交易標的資料125所載標的非以單一為限，而可同時包含多個標的。又，該存取權限資料126令該交易策略描述檔122僅在可與該用戶描述檔121關聯讀取時進行修改編撰，該存取權限資料126被設定為基於一授權指令22開放該交易策略描述檔122中該些策略執行條件124與該交易標的資料125的複製。進一步地，本發明該交易策略描述檔122由該用戶編撰後提交該伺服設備100儲存，該用戶不以對應該用戶描述檔121為限。另一方面，該授權指令22可以為一驗證碼，提供該用戶於連線該伺服設備100時提交。除此之外，該授權指令22亦可以其他資訊取得方法獲得，例如點擊網路連結或掃描二維條碼等。再者，每一該授權指令22可被定義為僅與單一該交易策略描述檔122為關聯。

承上，該資料處理單元14資訊連接該通訊單元11及該儲存單元12，該資料處理單元14經該通訊單元11向該證交所伺服設備21要求當前金融商品的一價格資料，並將該價格資料加入已啟用每一該交易策略描述檔122的運算，並於符合交易策略時發佈委買或委賣的交易資料。再者，該資料處理單元14經該通訊單元11接獲該用戶提交該授權指令22時，讀取與該授權指令22關聯的該交易策略描述檔122，並複製該交易策略描述檔122中該些策略執行條件124 與該交易標的資料125生成與提交該授權指令22的該用戶的該用戶描述檔127關聯的另一該交易策略描述檔128。如此一來，該用戶即可於訪問該伺服設備100時讀取該交易策略描述檔128，並可根據需求修改該交易策略描述檔128內所包含的該些策略執行條件124與該交易標的資料125。另一方面，該伺服設備100以本發明所揭實施，可避免複數該用戶同時啟動同一該交易策略描述檔122，導致該伺服設備100需將複數該用戶的交易設定納入同一該交易策略描述檔122的運算，造成該伺服設備100產生了龐大運算負擔。

承上，復請參閱圖3，一實施例中，基於該授權指令22生成的該交易策略描述檔128的該存取權限資料129被定義為禁止再次備份，亦即複製生成的該交易策略描述檔128無法再做分享。於一實施例中，該授權指令22包含至少一啟用限制條件，該資料處理單元14於該啟用限制條件符合時啟用該授權指令22。進一步地來說，該啟用限制條件可為該交易策略描述檔122創作者於分享該交易策略描述檔122時所設定，該啟動限制條件可為一問卷或一付款資訊等。併請參閱圖3，一實施例中，該策略動作設定資料123包含一回測啟閉設定130以及一執行啟閉設定131。該回測啟閉設定130為啟用時，該資料處理單元14基於該些策略執行條件124及該交易標的資料125進行回測並生成一策略評比資料141，藉此以令該用戶可透過回測了解自定義或分享取得的該交易策略描述檔122(或128)的優劣，進而決定是否啟用或調整。又，該資料處理單元14可令該儲存單元12將該策略評比資料141與相應的該交易策略描述檔122關聯存取。另一方面，該執行啟閉設定131則為該交易策略描述檔122(或128)是否啟動進行投資的依據。

復請參閱圖3，一實施例中，該交易策略描述檔122包含一策略文字說明資料132，於對應的該交易策略描述檔122開放該些策略執行條件124與該交易標的資料125的複製時，該策略文字說明資料132亦同時開放複製。

上述僅為本發明的一較佳實施例而已，當不能以此限定本發明實施範圍，即凡依本發明申請專利範圍所作的均等變化與修飾，皆應仍屬本發明專利涵蓋範圍。

100:伺服設備

11:通訊單元

12:儲存單元

14:資料處理單元

20:網際網路

21:證交所伺服設備

22:授權指令

30:終端設備

Claims (7)

1. 一種允許金融交易策略分享的伺服設備，包含：一通訊單元，允許至少一用戶經一網際網路訪問；一儲存單元，儲存至少一用戶描述檔，以及至少一與該用戶描述檔關聯的交易策略描述檔，該交易策略描述檔包含一策略動作設定資料，複數策略執行條件，一交易標的資料，以及一存取權限資料，該存取權限資料令該交易策略描述檔僅在可與該用戶描述檔關聯讀取時進行修改編撰，該存取權限資料被設定為基於一授權指令開放該交易策略描述檔中該些策略執行條件與該交易標的資料的複製，該交易策略描述檔由一用戶編撰後提交儲存，該用戶不以對應該用戶描述檔為限；以及一資料處理單元，與該通訊單元及該儲存單元資訊連接，該資料處理單元經該通訊單元接獲該用戶提交該授權指令時，讀取與該授權指令關聯的該交易策略描述檔，並複製該交易策略描述檔中該些策略執行條件與該交易標的資料生成與提交該授權指令的該用戶的該用戶描述檔關聯的另一該交易策略描述檔；其中，該伺服設備是以每一該用戶的該交易策略描述檔分別進行運算，該策略動作設定資料包含一回測啟閉設定以及一執行啟閉設定，於該回測啟閉設定為啟用時，該資料處理單元基於該些策略執行條件及該交易標的資料進行回測並生成一策略評比資料，於該執行啟閉設定為啟用時，該資料處理單元基於該交易策略描述檔及該用戶描述檔進行交易的發佈。
2. 如請求項1所述允許金融交易策略分享的伺服設備，其 中，基於該授權指令生成的該交易策略描述檔的該存取權限資料被定義為禁止再次備份。
3. 如請求項1或2所述允許金融交易策略分享的伺服設備，其中，該授權指令包含至少一啟用限制條件，該資料處理單元於該啟用限制條件符合時啟用該授權指令。
4. 如請求項3所述允許金融交易策略分享的伺服設備，其中，每一該策略執行條件是基於一技術指標與一進出場定義所組成。
5. 如請求項3所述允許金融交易策略分享的伺服設備，其中，該交易策略描述檔包含一策略文字說明資料。
6. 如請求項1或2所述允許金融交易策略分享的伺服設備，其中，該交易策略描述檔包含一策略文字說明資料。
7. 如請求項1或2所述允許金融交易策略分享的伺服設備，其中，每一該策略執行條件是基於一技術指標與一進出場定義所組成。

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