MXPA05003371A - Sistema y metodo de plataforma para extender las ventas y uso de un recurso de programas motivacionales. - Google Patents

Abstract

Un sistema que comprende un recurso de programas, una plataforma operada por desarrollador de sistema para proveer acceso al recurso de programas, una interfaz administrativa para ser usada por un administrador para interaccionar con la plataforma, una interfaz de coordinador de sitio para ser usada por un coordinador de sitio para interaccionar con la plataforma, y una interfaz de participante para ser usada por los participantes del programa particular para interaccionar con la plataforma.

Description

SISTEMA Y METODO DE PLATAFORMA PARA EXTENDER LAS VENTAS Y USO DE UN RECURSO DE PROGRAMAS MOTIVACIONALES ANTECEDENTES DE LA INVENCION En general, la invención se refiere a sistemas y métodos para ejecutar programas. En particular, la invención incluye un sistema y método de plataforma para extender el desempeño medido y la recompensa y reconocimiento subjetivos, y el uso de un recurso de programas motivacionaies. En el pasado se ofrecieron programas tales como los programas motivacionaies en una base autónoma y se personalizaron para acomodar las necesidades particulares del cliente. Existe la necesidad de una plataforma de programa y un método que pueda ser provisto por un revendedor de valor agregado (VA ). Esto permite que el VAR tome ventaja de programas desarrollados por desarrolladores de sistemas y agregarles servicios adicionales. Esto también permite a los desarrolladores de sistemas comercializar sus programas directamente o a través de un VAR. También existe la necesidad de una plataforma de programa y un método que permitan al cliente administrar o manejar sus programas. También existe la necesidad de un programa que permita el acceso al participante y provea múltiples métodos para comunicación con los participantes de los programas.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION Un objeto de esta invención es el permitir que un desarrollador de sistemas de programa provea a los clientes soluciones prescriptivas, suministradas de manera consistente y eficiente. Los programas pueden ser provistos (1 ) por el cliente como un administrador de programa, (2) al cliente directamente por el desarrollador, o (3) por medio de un revendedor de valor agregado (VAR) a los clientes del VAR. La invención permite al desarrollador del sistema trabajar estrechamente con el proveedor de programa o sus clientes para comprender las necesidades del cliente y establecer programas que usan una serie predeterminada de aspectos configurables. El sistema y método de la invención soportan la creación, configuración y rastreo de toda la actividad del programa del cliente por medio del desarrollador del sistema, el VAR o el cliente. La invención también soporta la inclusión de parámetros de configuración no prescriptivos (personalizados), datos de programa y medios de premio propios del cliente, así como también de terceros, y proveedores de cumplimiento de premio. En una modalidad, los programas de la invención son administrados por un cliente designado o personal desarrollador del sistema que actúa en el papel de un coordinador de sitio. Los sistemas y métodos de la invención soportan enrolamiento de participantes, registro de avance individual, cálculo del avance contra múltiples objetivos, cálculo de premios, compra y emisión de premios, rastreo de avance y exportación de datos útiles en la administración de un programa de cliente. La comunicación de la información sobre los programas a sus participantes es un aspecto de las soluciones de acuerdo con la invención. Los sistemas y métodos soportan comunicación en línea y fuera de línea de enrolamiento de programa, actualizaciones de avance, y premios ganados y emitidos para los participantes. La invención también provee información en línea por petición acerca de información del programa, metas y reglas para los participantes. En una forma, los métodos y sistemas de la invención permiten a usuarios extemos tener acceso a la funcionalidad del sitio del desarrollador de sistemas a través de una plataforma de tecnología empresarial para vender y operar programas y procesos motivacionales. Las compras no son en línea (desde el dominio público), sino a través de fuerzas de ventas de canal separado (por ejemplo, Revendedores de Valor Agregado, representantes de ventas independientes, una fuerza de ventas del desarrollador de sistemas), encargado de la venta de programas motivacionales y recompensas. En una forma, la invención es un sistema que comprende un recurso de programas, una plataforma operada por un desarrollador de sistemas para proveer un recurso de programas, una interfaz administrativa, una interfaz de coordinador de sitio y una interfaz de participante. La interfaz administrativa es para ser usada por un administrador para ¡nteraccionar con la plataforma, la interfaz administrativa permite al administrador tener acceso a los programas a través de la plataforma, seleccionar para el cliente un programa particular de los programas a los que tiene acceso, configurar el programa particular seleccionado del cliente, y rastrear el programa configurado del cliente. La interfaz del coordinador de sitio es para ser usada por un coordinador de sitio para interaccionar con la plataforma, la interfaz del coordinador de sitio permite al coordinador de sitio el acceso al programa particular a través de la plataforma, y soportar el programa particular del cliente. La interfaz del participante es para ser usada por los participantes del programa particular para interaccionar con la plataforma, la interfaz de participante permite a cada participante del programa particular tener acceso al programa particular a través de la plataforma, y revisar la información respecto al programa particular al que se tiene acceso. En otra forma, la invención es un método para usar con un recurso de programas, que comprende: proveer acceso al recurso de programas; permitir a un administrador el acceso a los programas, seleccionar para el cliente un programa particular de los programas a los que se ha tenido acceso, configurar el programa particular seleccionado del cliente, y rastrear el programa configurado del cliente; permitir a un coordinador de sitio el acceso al programa particular, y soportar el programa particular del cliente; y permitir a cada participante de un programa particular el acceso al programa particular, y revisar la información respecto al programa particular al que se ha tenido acceso. En otra forma, la invención es un método de hacer negocio para vender programas, que comprende: proveer una plataforma para tener acceso a programas disponibles a través de un recurso; contratar un VAR para configurar y rastrear a través de la plataforma los programas para los clientes del VAR; autorizar a un coordinador de sitio para administrar y rastrear a través de la plataforma el avance de los programas; y permitir a los participantes revisar a través de la plataforma su información de programa y premio. En otra forma, la invención es un sistema para proveer una plataforma que incluye un recurso de programas que incluye recompensas para los participantes de los programas. Una interfaz permite a un administrador diseñar varias recompensas para ser usadas con el mismo programa, o para diseñar una recompensa particular para ser usada en diferentes programas. En otra forma, la invención es un sistema para proveer una plataforma que incluye un recurso de programas de cliente que incluye recompensas para participantes de los programas. Una interfaz permite al cliente o su administrador consolidar cuentas de cliente de dos o más programas del cliente, o consolidar cuentas de participante de dos o más programas en los cuales está enrolado el participante. En otra forma, la invención es un sistema para proveer una plataforma que incluye un recurso de programas de clientes que incluye recompensas para los participantes de los programas. Una interfaz permite al cliente o su administrador definir un grupo jerárquico de participantes y permite definir una regla que se aplica a un grupo seleccionado de participantes, en donde la jerarquía y los grupos seleccionados son diferentes. En otra forma, la invención es un sistema para proveer una plataforma que incluye un recurso de programas de cliente que incluye recompensas para los participantes de los programas. Un modelo de enrolamiento incluye información de participante, dicho modelo es descargado de una plataforma del programa para la población de la información de participante, y dicho modelo es cargado al programa para transferir información del participante del modelo al programa. En otra forma, la invención es un sistema que comprende un recurso de programas, una plataforma operada por un desabollador de sistemas para proveer acceso al recurso de los programas, una interfaz administrativa, una interfaz de gerente y una interfaz de participante. La interfaz administrativa es para ser usada por un administrador para interaccionar con la plataforma. La interfaz administrativa permite al administrador mantener los programas a través de la plataforma. La interfaz de gerente es para ser usada por un coordinador de sitio para interaccionar con la plataforma. La interfaz de coordinador de sitio permite al coordinador de sitio el acceso al programa particular a través de la plataforma, y manejar el programa particular del cliente. La interfaz de participante es para ser usada por los participantes y para ser usada por los administradores de sitio del participante del programa particular, para interaccionar con la plataforma. La interfaz de participante permite a cada participante del programa particular el acceso al programa particular a través de la plataforma. La interfaz de participante permite a cada administrador de sitio de participante mantener y administrar el programa. En otra forma, la invención es un método para usar con un recurso de programas, que comprende: proveer acceso al recurso de programas; permitir a un administrador mantener los programas a través de la plataforma; permitir a un coordinador de sitio el acceso al programa particular a través de la plataforma, y manejar el programa particular del cliente; permitir que cada participante del programa particular tenga acceso al programa particular a través de la plataforma, y permitir que cada administrador de sitio de participante mantenga y administre el programa. En otra forma, la invención es un sistema que comprende: un recurso de programas, una plataforma operada por un desarrollador de sistemas para proveer acceso al recurso de programas, e interfaz administrativa, una interfaz operacional y una interfaz de participante. La interfaz administrativa es para ser usada por un administrador para interaccionar con la plataforma, la interfaz administrativa permite que el administrador mantenga los programas a través de la plataforma. La interfaz operacional es para ser usada por un coordinador de sitio de participante para interaccionar con la plataforma, la interfaz operacional permite al coordinador de sitio del participante tener acceso al programa particular a través de la plataforma, y mantener y administrar el programa particular del cliente. La interfaz de participante es para ser usada por los participantes para interaccionar con la plataforma, la interfaz de participante permite que cada participante del programa particular tenga acceso al programa particular a través de la plataforma. En otra forma, la invención es un método para usar con un recurso de programas, que comprende: proveer acceso al recurso de programas; permitir a un administrador mantener los programas a través de la plataforma; permitir a cada participante del programa particular el acceso al programa particular a través de la plataforma, y permitir a cada administrador de sitio de participante mantener y administrar el programa. Otros objetos y características serán en parte evidentes y en parte serán señalados más adelante.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS La figura 1 es un diagrama de bloques de una modalidad de una plataforma de acuerdo con la invención. La figura 2 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales de configuración de programa a través de una interfaz de VAR. La figura 2A es un diagrama de bloques que ilustra el manejo del modelo de enrolamiento. La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales de rastreo de programa a través de una interfaz de VAR. La figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales de la administración de programa a través de una interfaz de coordinador de sitio. La figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales del rastreo de avance a través de una interfaz de coordinador de sitio. La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales de premios discrecionales a través de una interfaz de coordinador de sitio. La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales de exportación de datos a través de una interfaz de coordinador de sitio. La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales del cálculo de premio a través de una interfaz de coordinador de sitio. La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales de cumplimiento de orden a través de una interfaz de coordinador de sitio. La figura 10 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de los aspectos funcionales del acceso a la información de participante a través de una interfaz de participante. La figura 1 1 es un diagrama de bloques que ilustra una modalidad de la plataforma de la invención realizada como un gerente de incentivos de ventas. La figura 12 es un diagrama de bloques que ¡lustra una modalidad de la plataforma de la invención realizada como un gerente de reconocimiento. Las figuras 13 y 14 son diagramas de bloque de otras modalidades de una plataforma de acuerdo con la invención. Los caracteres de referencia correspondientes indican partes correspondientes en todos los dibujos.

BREVE DESCRIPCION DE LOS APENDICES El apéndice A es una descripción detallada del método de una modalidad de la invención. El apéndice B-1 representa una descripción general de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1 . El apéndice B-2 describe características adicionales de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1 .

El apéndice B-3 describe soporte de premios adicional de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1 . El apéndice B-4 describe atributos usados con respecto a premios de plataforma de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrado en la figura 1 1 . El apéndice B-5 describe atributos de plataforma de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1 . El apéndice C es una descripción general de las características de la plataforma de gerente de reconocimiento ilustrada en la figura 12. El apéndice D describe una modalidad de una arquitectura de software de múltiples filas para realizar la invención.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION En una modalidad ilustrada en la figura 1 , una plataforma de tecnología empresarial, 100, es una aplicación basada en programas realizada por programas de software, 101 , que incluyen un recurso 102 de programas motivacionales. Una plataforma de software, 103, ejecutada por uno o más servidores, controla la operación de la plataforma de tecnología empresarial 100. La plataforma 100 incluye una interfaz de administrador 104 (en adelante indicada como una interfaz de revendedor de valor agregado o VAR, 104), una interfaz de gerente 106 (en adelante indicada como interfaz de coordinador de sitio, 106) y una interfaz de participante 108. Las interfaces tienen acceso al recurso 102 de los programas a través de una red global, tal como la Internet, o a través de otra red, tal como una intranet. La plataforma de software 103 presenta uno o más sitios de web 105 bajo su control a un desarrollador de sistema, VAR, cliente, coordinador de sitio o participante, que tiene acceso a la plataforma 101 . Se contempla que un cliente particular 1 14 puede tener uno o más programas en cualquier momento dado, que incluye varios grupos de participantes 1 18 relacionados con el cliente 1 14 (como lo indica la línea de trazos). La plataforma es operada por un desarrollador de sistema, 107, que puede administrar los programas a través de la interfaz VAR 104 o directamente ingresando, manejando o modificando la plataforma de software 103. Se puede permitir a un revendedor de valor agregado (VAR) 1 10 asociado con el desarrollador 107 el acceso a los programas 01 a nombre de sus clientes. Se contempla que el VAR 1 10 puede ofrecer a sus clientes servicios adicionales 112 en conjunto con los programas que el VAR administra a nombre de sus clientes. Alternativamente, un cliente puede contratar el desarrollador 107 para administrar sus programas ingresando directamente a los programas 101 a través de un enlace de hágalo usted mismo (DIY). Aunque el recurso 102 se ilustra como parte de la plataforma 00, otras modalidades de la invención incluyen el recurso 102 separado de la plataforma 100. Además, aunque la figura 1 ilustra el recurso 102 como una fuente de programas motivacionales, y aunque la invención como se describe en la presente se ¡lustra incluyendo programas motivacionales, se contempla que el recurso puede ser de una fuente de cualquier tipo de programa. En una modalidad, un programa motivacional se puede definir como un incentivo basado en tiempo o reglas de modo que cuando un participante de un programa cumple con una serie de expectativas, el participante recibe una recompensa o la capacidad para obtener una recompensa. Como se usa aquí, recompensa y premio se usan intercambiablemente y en general se refieren a cualquier recompensa, premio, pago, devolución, remuneración, incentivo, compensación, donación, bono u otro producto, servicio o facilidades provistas a un participante o a nombre del mismo. En general, los programas incluyen programas motivacionales, programas de incentivos, programas de reconocimiento, programas de sugerencias y programas de aniversario tales como programas de aniversario de servicio. En una forma, dichos programas son administrados por los clientes 1 14 que han contratado al desarrollador de sistema 107 (ya sea directamente, a través del desarrollador o a través de un VAR) para proveer un programa motivacional o de incentivos u otro programa para promover las ventas de los productos o servicios del cliente o para mejorar el desempeño del personal asociado con el cliente. En base a varios criterios, tales como el desempeño de un participante, el participante recibe un premio o la capacidad de obtener un premio. El premio puede esta en cualquier forma y es una indicación o una medida del desempeño del participante. En algunas formas, los premios se pueden acumular durante un periodo. Por ejemplo, los puntos que pueden ser redimidos por mercancía o servicio son un premio común. En una modalidad de la invención, como se describe abajo, los puntos son el premio. Sin embargo, se contempla que el premio puede tomar cualquier forma, de tal manera que la siguiente descripción respecto a puntos es únicamente ejemplar y no pretende limitar el alcance de las reivindicaciones. En el caso de premios en forma de puntos, cuando el participante decide tomar ventaja de los puntos acumulados generalmente se da al participante un comprobante u otra autorización que le da derecho de obtener productos o servicios como una recompensa. De esta manera, como se usa aquí, un programa incluye cualquier plan de incentivo, plan de premiación o política usada para motivar o recompensar al participante, el desempeño del participante, el uso del participante de comerciantes particulares que venden bienes o servicios, o una combinación de éstos. Frecuentemente, tales programas son referidos como programas de lealtad, frecuencia, afinidad, retención o mejoramiento de desempeño. Esto es porque dichos programas motivan o mejoran la lealtad, afinidad, retención, calidad de desempeño o frecuencia de desempeño del participante. El programa permite que los participantes obtengan productos o servicios como un premio motivacional. En general, la interfaz VAR 104 es una interfaz para ser usada por cualquier administrador tal como el VAR 1 10, para permitir al VAR configurar y rastrear los programas motivacionales de sus clientes. La interfaz VAR 104 permite al VAR tener acceso a los programas motivacionales del recurso 102 para revisarlos y determinar qué programa o programas serían más adecuados para el cliente o cuál es el deseado por el cliente. La interfaz 104 también permite al VAR seleccionar un programa motivacional particular para el cliente 1 14. Una vez seleccionado un programa, la interfaz 104 permite al VAR configurar el programa seleccionado para el cliente, rastrear el programa motivacional configurado, calcular premios de un programa (véase la figura 8), o cumplir órdenes de un programa (véase la figura 9). En general, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio realice una o más de las siguientes acciones con respecto al soporte del programa: administrar un programa (véase figura 4), rastrear el avance de un programa (véase la figura 5), manejar premios discrecionales de un programa (véase la figura 6), exportar datos de un programa (véase la figura 7). La figura 1 y la descripción anterior de las varias funciones y de quienes pueden ejecutar las funciones, ilustran una modalidad de la invención. Como se indicará más adelante, algunas funciones pueden ser ejecutadas por más de un individuo, mientras que algunas funciones pueden ser diseñadas como exclusivas para un individuo particular. En general, el siguiente cuadro ilustra algunas de las funciones y los individuos que pueden ejecutarlas.

Administrador VAR Coordinador de Administrador de Participante sitio sitio Pax (pax) Mantenimiento de Mantiene Mantenimiento de Ver puerta de premio demografía de logotipo de cliente acceso participante Mantenimiento de Consulta de Mantenimiento de Ver página inicial grupo de premio desempeño de navegación principal de programa participante Mantenimiento de Consulta objetivos Mantenimiento de Ver FAQs de tipo de premio de participante estilo de sitio pax programa Mantenimiento de Consulta premios de Mantenimiento de Ver reglas de cliente participante emitidos autorizaciones de programa administrador Mantenimiento de Presenta Administración de Ver/presentar atributo de cliente enrolamiento de un página correo electrónico solo participante personalizada de contacto Mantenimiento de Presentar Mantenimiento de Ver informes de presupuesto de enrolamiento de grupo de contenido organización, cliente participante por de participante selección y lotes visualización Mantenimiento Presentar objetivos Mantenimiento de Reconocer a demográfico de de participante por privilegio de informe alguien cliente lotes de participante Mantenimiento de Presentar Enrolamiento de Ver declaración de grupo implícito desempeño de un participantes por cuenta de premio solo participante lotes Mantenimiento de Presentar Mantenimiento de Ver programas de programa de cliente enrolamientos de nivel de reconocimiento participante por reconocimiento lotes Mantenimiento de Buscar participantes Examinar jerarquía de mantenimiento programa de cliente Enrolamiento de Revisar Mantenimiento de programa de cliente presentaciones de manejo de desempeño contenido Configuración de Emitir premios Mantenimiento de enrolamiento en discrecionales página inicial línea Mantenimiento de Mantenimiento de métrica de producto página de reglas Mantenimiento de Mantenimiento de reclamación en línea página de premio Mantenimiento de Mantenimiento de regla de pago de página FAQ programa Administrador VAR Coordinador de Administrador de Participante sitio sitio Pax (pax) Mantenimiento de Mantenimiento de objetivos de programa Contacto Examinar actividad de Mantenimiento de participante colección de imágenes Cálculos de premio de Mantenimiento de programa membresía de grupo Ordenes de emisión Mantenimiento de de premio de contenido de correo programa electrónico (manejado por tiempo) Seleccionar y ver Mantenimiento de informe de programa contenido de correo electrónico (manejado por evento) Habilita Seleccionar y ver comunicaciones de informe de participante en línea programa Habilita Mantenimiento de comunicaciones de programa de correo electrónico reconocimiento manejado por evento Habilita correo electrónico manejado por tiempo También se contempla que el sistema puede ser neutro de premio, tal como se describe más detalladamente en los apéndices, particularmente el apéndice B-3. En esta configuración, la plataforma 100 estaría enlazada directamente con un emisor de premios de tercería o los premios podrían ser otorgados por descargas por lotes o por aprobación del VAR o un coordinador en una base de caso por caso. En esta modalidad, la representación de premios sería una emisión fraccional de premios en lugar de unidades completas, sólo para acomodar varios tipos de emisión de premios.

Configuración de programa por parte de VAR (figura 2) La interfaz VAR 104 permite al VAR 110 crear un programa para un cliente VAR 1 14 a través de un proceso de múltiples pasos de captura y configuración de muchos aspectos diferentes. Haciendo referencia a la figura 2, ésta incluye funciones básicas de configuración, 202, tales como ensamblado de información general, identificación de contactos con respecto al programa, identificación de coordinadores de sitio gue tendrán acceso al programa, identificación de productos, definición de una jerarguía de participantes o grupos de participantes, definición de reglas de pago mediante las cuales se emiten las recompensas, definición de reglas de personal de alto desempeño, definición de reglas de multiplicador y diseño de modelos de entrada de datos. Una vez creado un programa, se permite a un VAR modificar el programa, lo que es referido aquí como "definir", "definición", "revisar", "revisión", "mantener", o "mantenimiento". Las siguientes funciones identificadas como la función de mantener o revisar también son parte de la creación o configuración de programa. Una vez creado un programa, un VAR puede emplear la interfaz VAR 104 para mantener la información de programa, 204, por ejemplo examinar y revisar la información general del programa. Esto puede incluir revisar el tema de programa, revisar o definir o cambiar premios con respecto al programa, revisar la estructura de las reglas del programa, revisar o actualizar el logotipo del cliente. Además, el VAR puede proveer servicios adicionales, 112, referidos algunas veces como servicios "a la carta", que son provistos únicamente por un VAR particular. Preferiblemente, el VAR conoce gente clave de contacto o la puede designar, que se relaciona con un programa particular y emplea la interfaz VAR 104 para mantener una lista de contactos, 206, que incluye examinar y revisar la información necesaria para hacer contacto con la gente clave. La gente clave puede incluir VAR o personal de cliente que también puede tener otras funciones en el programa y también puede estar implicado en otros programas. Como se describe más abajo en mayor detalle, la interfaz de coordinador de sitio, 106, permite a un coordinador de sitio 1 16 coordinar o manejar el programa para cliente 1 14. Preferiblemente, es responsabilidad del VAR a través de la interfaz VAR 104 mantener una lista de coordinador de sitio, 208, examinando y revisando una lista de gente que está implicada o tiene acceso de otra manera a, o controla, el programa para el cliente. Esta lista de gente puede incluir el VAR o personal de cliente que también puede tener otras funciones en el programa y también puede estar implicado realmente como participante en el programa. Otra responsabilidad del VAR que puede ser realizada a través de la interfaz VAR 104 es mantener una lista de productos 210. En general, los productos son cualquier métrica (por ejemplo ventas, servicios, desempeño), usada para medir el desempeño. El VAR 1 10 utiliza una interfaz VAR 104 para examinar y revisar la lista de productos de cliente que es usada en conjunto con las reglas de pago para el programa. La estructura de categorías y elementos de producto se mantiene, y se incluye información clave sobre cómo medir el desempeño con respecto a un elemento, y cómo se examinan los pagos. Los programas son configurados por la interfaz VAR 104 para incluir una definición de jerarquía y control 212. En un aspecto, la jerarquía se usa para definir vistas de tal manera que solamente ciertos informes pueden ser vistos por todos los participantes de un nivel particular o en un nivel más bajo de la estructura jerárquica. También, los participantes de un programa se pueden organizar de acuerdo con una jerarquía. Es responsabilidad del VAR 1 10 a través de la interfaz VAR 104 examinar y revisar la jerarquía organizacional de los participantes del programa. Además, el VAR puede especificar requerimientos para indicar los niveles de jerarquía cuando son parte del programa grupos de volumen y opciones de comisiones de gerente. También, los participantes de un programa se pueden organizar geográficamente de modo que la jerarquía se define por localización. Este aspecto es particularmente importante en programas internacionales. Por ejemplo, se puede establecer un programa motivacional para los empleados de un cliente cuyos empleados están localizados en un primer país y en un segundo país. El cliente o administrador puede elegir designar los empleados de cada país como un grupo separado, de tal manera que se aplicarían a cada grupo reglas especificas que pueden ser especificas de país. Como un ejemplo adicional, los empleados de un primer país pueden ser provistos con una tarjeta de valor guardado de un negocio dentro del primer país, mientras que los empleados del segundo país pueden ser provistos con una tarjeta de valor guardado de un negocio dentro del segundo país. Además, las reglas aplicables, tales como umbrales, pueden ser diferentes. En el proceso de configuración de programa, el VAR 1 10, a través de la interfaz de VAR 104, también selecciona y mantiene las reglas de pago, 214, que determinan o controlan los premios provistos a los participantes. En particular, el VAR examinaría y revisaría las reglas de pago específicas que se aplican, incluyendo la especificación de tiempos separados cuando se aplican las reglas, incluyendo especificar los productos cubiertos e incluyendo la especificación de cómo se aplican las reglas de estructura para el programa. Por ejemplo, todas las reglas pueden indicar el producto específico o marco de tiempo separado para el cual se aplican. Diferentes tipos de reglas tienen diferentes requerimientos para la información que debe ser y puede ser mantenida. Algunos ejemplos de las reglas de pago son de la siguiente manera: UN DÓLAR - Se especifica la cantidad (X) del premio ganado por cada cantidad (Y) de desempeño. No hay objetivo para los participantes y no se pueden usar reglas de umbral. Las reglas aplicadas a personal de alto desempeño y las reglas que proveen multiplicadores son opcionales. ACIERTA Y GANA - Se define la cantidad (X) del premio ganado por alcanzar un objetivo. El objetivo puede ser diferente para cada participante; entonces los objetivos se mantienen en el nivel de participante cuando los participantes están enrolados. No se usa umbral, personal de alto desempeño ni reglas de multiplicador. VENTAS INCREMENTALES- Se especifica la cantidad (X) del premio ganado por cada cantidad (Y) de desempeño sobre un objetivo. El objetivo puede ser diferente para cada participante; entonces los objetivos son mantenidos en el nivel de participante cuando los participantes están enrolados. No se usan reglas de umbral. El personal de alto desempeño y las reglas de multiplicador son opcionales. UMBRALES - Se especifica la cantidad (X) del premio ganado por cada cantidad (Y) de desempeño sobre un cierto porcentaje (Z) de un objetivo. Si el objetivo puede ser diferente para cada participante, entonces los objetivos se mantienen en el nivel de participante cuando se enrolan los participantes. El personal de alto desempeño y las reglas de multiplicador son opcionales. HASTA Y MAS DE - Se especifica la cantidad (X) del premio ganado por cada cantidad (Y) de desempeño sobre 0% de un objetivo, y la cantidad (X1 ) del premio ganado por cada cantidad (Y) de desempeño mayor a 100% del objetivo. Si el objetivo puede ser diferente para cada participante, entonces los objetivos se mantienen en el nivel de participante cuando los participantes se enrolan. El personal de alto desempeño y las reglas de multiplicador son opcionales.

En el proceso de configuración de programa, el VAR 1 10 también emplea la interfaz VAR 104 para especificar y mantener las reglas 216 de personal de alto desempeño. Específicamente, el VAR revisa reglas para premiar personal de alto desempeño del programa. El sistema está configurado de tal manera que se pueden especificar o aplicar diferentes premios de las reglas de pago normales al personal de alto desempeño. Por ejemplo, el VAR puede especificar los requerimientos para indicar los grupos de volumen y niveles de jerarquía. En general, las reglas de personal de alto desempeño son opcionales, excepto cuando las estructuras de reglas se configuran de tal manera que las reglas del personal de alto desempeño no son admitidas. En general, el contenido de los grupos de cada nivel jerárquico es independiente de las reglas, de tal manera que varias reglas se pueden aplicar solamente a algunos grupos. En otras palabras, el grupo al cual se aplica una regla puede ser diferente de los grupos jerárquicos. Esto permite dirigir reglas particulares. El concepto de grupos de contenido permite una desincronización entre grupos de jerarquía y grupos de volumen. Un grupo de contenido puede abarcar de 1 a n grupos de jerarquía y de volumen. Los grupos de contenido son grupos lógicos verdaderos. Los grupos jerárquicos y de volumen siguen una estructura de árbol impuesta rígidamente, definida vertical y horizontalmente. El VAR también mantiene una lista de multiplicador, 218, para programas que incluye reglas para multiplicar premios que son provistas de acuerdo con las reglas de pago normales dentro de un periodo separado. La interfaz VAR 104 permite al VAR 1 10 revisar las reglas relativas al multiplicador. Este aspecto es observado como opcional excepto cuando las estructuras de las reglas no lo permiten. El VAR también define y mantiene modelos de enrolamiento 220 para cada programa. Un modelo de enrolamiento es usado por los participantes 1 18 a través de la ¡nterfaz de participante 1 18 para enrolarse en el programa. La interfaz VAR 104 permite que el VAR 1 10 examine y revise la formación de los campos de datos en el modelo de enrolamiento. Los campos de datos pueden incluir: Identificación de participante; Nivel jerárquico del participante; Informes para (por ejemplo, el supervisor del participante) Grupo de participante Nombre Inicial Apellido Línea(s) de correo Ciudad Estado Código postal País Teléfono Dirección de correo electrónico Nombre de la compañía Estado Identificación (ID) de conexión de entrada Contraseña así como también cualquier atributo definido por cliente así configurado. Como parte de este aspecto de la invención, el VAR 1 10 puede indicar el nivel de jerarquía y el grupo de volumen de los participantes y puede definir si los participantes están en línea o fuera de línea. El uso del modelo es indicado en la sección 4 del apéndice A, paso 3, comenzando en el subpaso 4, y en la sección 10, paso 3, empezando en el subpaso 2. En general, como se muestra en la figura 2A, se ilustra el manejo del modelo. Inicialmente, la configuración del modelo de enrolamiento 221 A por parte del VAR incluye especificar sus entradas y salidas. Preferiblemente, esto incluiría información de enrolamiento (nombre, dirección de correo electrónico, etc.), objetivos (por ejemplo, umbrales) y desempeño (resultados atribuibles a cada participante). Por ejemplo, los objetivos enlistados en el modelo pueden ser: Código de producto (por ejemplo, horas) Ciclo (por ejemplo trimestre) Comienzo (por ejemplo, fecha de comienzo) Finalización (por ejemplo, fecha de finalización) Cantidad (por ejemplo un número tal como 1200) Tipo (por ejemplo, tipo de programa) Nivel jerárquico Grupo Identificación de empleado Los parámetros de desempeño enlistados en el modelo pueden ser: Identificación de participante Fecha Código de producto Cantidad Número de serie Referencia/factura Notas El modelo es descargado a una computadora de escritorio a 221 B por cualquiera con autorización para controlar el enrolamiento, tal como un VAR o un coordinador de sitio. El modelo descargado en la computadora de escritorio está listo entonces para ser poblado ya sea manualmente o automáticamente. La población manual puede ser realizada por cualquiera con acceso a la computadora o con acceso al modelo. Por ejemplo, un coordinador de sitio puede enviar por correo electrónico el modelo como un anexo a alguien que reuniría la información necesaria, la agregaría al modelo y la retornaría al coordinador de sitio para su carga. La población automática puede incluir, por ejemplo, un enlace con una aplicación de recursos humanos que mantiene información demográfica de enrolamiento. Después, el modelo poblado se carga a 221 D ya sea manualmente o automáticamente. La información del modelo es transferida al programa para el cual fue creado. La carga manual podría ser realizada por cualquiera que tenga acceso a la computadora de escritorio o con acceso al modelo. La carga automática puede incluir por ejemplo un enlace con el programa a través de una de las interfaces que se ejecutan periódicamente o que se ejecutan cada vez que se modifica o guarda el modelo. Una de las entradas al modelo (o generalmente una entrada a un programa) podría estar relacionada con aniversarios del servicio. La tenencia de cada participante se puede rastrear y se pueden diseñar recompensas automáticas por medio de una regla de la máquina de reglas cuando se cumplen ciertos requisitos básicos (5 años o 10 años de servicio, etc.). En una forma, los premios automáticos pueden ser un correo electrónico automático que describe una recompensa o que tiene una recompensa anexa. La tenencia también se puede usar como un calificador para otras recompensas. Otro aspecto de la configuración de programa que la interfaz VAR 104 permite al VAR 1 10 realizar, es mantener modelos de desempeño, 222. Esto incluye examinar y revisar la formación de los campos de datos en el modelo de desempeño que son requeridos para registrar el desempeño de los participantes del programa. Esto puede incluir especificar el producto, especificar un marco de tiempo y especificar varios requerimientos de auditoría. Se contempla que el modelo de desempeño puede ser parte del modelo de enrolamiento, o que puede ser separado, en cuyo caso el modelo de desempeño puede ser cargado y descargado como se indicó arriba con respecto al modelo de enrolamiento. En otras palabras, los dos modelos se pueden combinar y manejar como un modelo integrado, particularmente en algunos sistemas. Por ejemplo, un modelo integrado se puede aplicar en programas que no están basados en reglas, tales como programas de "premios discrecionales", mediante productos de premio discrecional tales como Recompensa Express, ofrecida por Maritz. Un aspecto de desempeño que puede ser rastreado de acuerdo con el sistema y método de la invención incluye el llenado de encuestas por parte del participante. Se puede pedir a cada participante, por ejemplo por medio de correos electrónicos periódicos, llenar una encuesta o sondeo de opinión cuya información se puede usar para configurar o modificar un programa. El llenado de una encuesta seria considerado como un desempeño que calificaría para una recompensa. En general, también se permite al VAR revisar cualquier programa existente 224 para sus clientes particulares. La revisión puede tomar muchas formas diferentes que incluyen la revisión de información general, contactos, coordinadores de sitio, productos, jerarquía, reglas de pago, reglas de personal de alto desempeño, reglas de multiplicador y modelos de entrada de datos, como se indicó arriba. En general, ninguna revisión puede tener un impacto retroactivo para el desempeño o los premios ganados por los participantes. Cualquier aspecto de las reglas para el programa solo se debe realizar para algún periodo futuro. Además, el VAR 1 10, a través de la interfaz VAR 104, controla el estado de programa 226 respecto a si el programa debe ser activado o desactivado. Para activar el programa, el VAR utiliza la interfaz de VAR 104 para poner disponible el programa para los coordinadores de sitio y participantes. Esta disponibilidad puede incluir algún tipo de comunicación distribuida tal como un correo electrónico para notificar a las partes implicadas el estado del programa. Similarmente, el VAR tiene la autoridad y capacidad a través de la interfaz VAR 104 de bloquear el acceso al programa por los coordinadores de sitio y participantes. Este bloqueo también puede incluir alguna comunicación distribuida, tal como correo electrónico, para notificar a las partes implicadas el estado bloqueado del programa. En general, la interfaz administrativa 104 permite al administrador realizar una o más de las siguientes acciones con respecto a la configuración del programa: configurar un programa, 202; mantener la información de un programa, 204; mantener una lista de contacto del programa, 206; mantener una lista del coordinador de sitio del programa, 208; mantener una lista de producto de un programa, 210; definir la jerarquía de los participantes de un programa, 212; controlar la jerarquía de los participantes de un programa, 214; seleccionar las reglas de pago de un programa, 214; mantener las reglas de pago de un programa, 214; especificar las reglas de personal de alto desempeño de un programa, 216; mantener las reglas de personal de alto desempeño de un programa, 216; mantener una lista de multiplicador de un programa, 218; mantener un modelo de enrolamiento de un programa, 220; mantener un modelo de desempeño de un programa, 222; revisar un programa, 224; activar un programa, 226; o desactivar un programa, 226. Además, parte de la configuración del programa por parte del VAR incluye definición y selección de recompensa, 228. Hay varios aspectos a esta función. En general, las recompensas pueden tomar cualquier forma (por ejemplo, los medios puede ser dinero en efectivo, mercancía, puntos, tarjetas de valor agregado, etc.); varias recompensas se pueden usar con el mismo programa, o la misma recompensa se puede usar dentro de diferentes programas. Además, cada recompensa puede tener uno o más atributos que pueden asociarse con los participantes. Por ejemplo, una recompensa puede tener un atributo asociado con la misma, tal como tamaño, color o logotipo. Dichos atributos pueden ser designados para un participante particular o un grupo de participantes. Alternativamente, los participantes pueden proveer información, tal como tamaño, que puede ser usada para determinar el atributo de la recompensa por proveer al participante. En un caso, una recompensa puede ser una camiseta y un participante puede indicar la talla de su camiseta cuando se enrola. Cuando el participante califica para una camiseta, la camiseta provista será seleccionada para coincidir con la talla del participante que recibe la camiseta. Además, cada recompensa puede tener uno o más atributos que se pueden asociar con un parámetro de desempeño. Por ejemplo, una primera recompensa particular se puede proveer a un participante cuando este alcanza un primer umbral, y una segunda recompensa particular (diferente o relacionada con la primera recompensa) se puede proveer al participante cuando éste alcanza un segundo umbral. De esta manera, este aspecto de definición y selección de recompensa, 228, está relacionado con la definición y control de jerarquía, 212, y la selección y mantenimiento de reglas de pago, 214. Además, este aspecto está relacionado con cualquier otra funcionalidad que pueda afectar que las recompensas sean exclusivas. Véanse los apéndices B-4 y B-5 para una descripción de los atributos usados con respecto a premios de plataforma de las plataformas ilustradas en las figuras 1-12. Se contempla que se pueden consolidar, 230, cuentas de participante o cuentas de cliente. Por ejemplo, los participantes pueden ser parte de dos o más programas 102 que son parte de la plataforma 100. Opcionalmente, los programas se pueden configurar de tal manera que las recompensas de algunos o todos los programas en los cuales participa un participante particular, se pueden diseñar como cuentas consolidadas 230. En este ejemplo, un empleado de un cliente puede ser parte de un programa de ventas y un programa de seguridad, cada uno de los cuales emite puntos para ciertos umbrales. En este caso, el cliente o el administrador del cliente puede designar que el participante sea provisto con una sola cuenta consolidada en la cual se pueden acumular los puntos de ambos programas.

Las cuentas de un cliente también se pueden consolidar de tal manera que un cliente puede tener acceso a los programas consolidados o recibir información relacionada con los mismos. Por ejemplo, un cliente puede tener seis programas en operación, cuatro cubriendo un tipo de empleado (por ejemplo, empleado por hora) y dos cubriendo otro tipo de empleado (por ejemplo, empleados asalariados). El cliente puede escoger manejo o informes consolidados que relacionan los cuatro programas separados y aparte de los otros dos programas. Alternativamente, el cliente puede escoger informes de cada programa y informes consolidados de los cuatro programas, los dos programas y los seis programas. En otro aspecto de la invención, se contempla que la creación de un sitio web de participante para facilitar la comunicación con cada participante sería un componente implícito de la particularización de cada programa. Por ejemplo, un VAR que revisa una configuración básica 202 de un programa se enfocaría en algún punto durante la configuración del programa o durante la definición del programa (por ejemplo, 204-230) a crear uno o más sitios de web de participante 232. Preferiblemente, este proceso de creación incluiría la selección de una pluralidad de modelos y la selección de diversos diseños de colecciones y otros detalles para insertar el modelo de sitio web seleccionado. En general, la plataforma 100 incluye una pluralidad de sitios web 105 que pueden comprender tres sitios web distintos, uno para realizar cada una de las ¡nterfaces administrativas, la interfaz de coordinador de sitio y la interfaz de participante, y sitios web individuales o de grupo creados con la configuración de programa para cada participante del programa.

Rastreo de programa por parte de VAR (figura 3) La interfaz VAR 104 permite que el VAR 1 10 rastree el programa que ha sido configurado. Como se ilustra en la figura 3, este rastreo puede incluir la capacidad del VAR para reportar el uso de programa, 302. Mediante esta función, el VAR puede presentar y permitir la impresión de un informe de todos los aspectos de valor agregado de los programas en el sistema, por cliente y por programa. Como se usa aquí, la impresión incluye impresión en pantalla, papel o correo electrónico. El rastreo también puede incluir la capacidad para proveer un informe de puntos ganados contra puntos emitidos 306. Esta función permite que el VAR presente y permita imprimir un informe de todos los puntos obtenidos en comparación con todos los puntos emitidos a través del sistema por el cliente y por el programa. El rastreo también puede incluir el informe de la actividad de programa, 308. Esta funcionalidad permite al VAR presentar y permitir la impresión de un informe de la actividad de todos los usuarios del sistema (particularmente las acciones en la interfaz de VAR y coordinador de sitio que pueden ser usadas para facturación de cliente). Los informes se pueden organizar por cliente, por participante o por programa. En general, la interfaz administrativa 104 permite al administrador realizar una o más de las siguientes acciones con respecto al rastreo de programa: uso de rastreo de un programa, 302; rastreo de puntos ganados de un programa, 306; rastreo de puntos emitidos de un programa, 306; o rastreo de la actividad de un programa, 308.

Administración del programa de interfaz de coordinador de sitio (figura 4) El sistema y el método de acuerdo con la invención como se ilustra en la figura 2 también incluye una interfaz de coordinador de sitio, 106, para permitir a un coordinador de sitio el acceso a la plataforma 101. Los coordinadores de sitio pueden incluir representantes de cliente que ayudan en la realización del programa para el cliente. Como se ilustra en la figura 4, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite al coordinador de sitio 1 16 mantener la organización 402. El coordinador de sitio tiene la funcionalidad a través de la interfaz 106 para definir y mantener las organizaciones de cliente para los participantes de cada programa de acuerdo con la jerarquía configurada para el programa. Esta función también permite que el coordinador de sitio especifique los requerimientos para grupos de volumen y especifique reglas de comisiones de gerente. La interfaz de coordinador de sitio 106 permite al coordinador 1 16 enrolar participantes 404. El enrolamiento incluye crear un registro de una persona que participa en un programa a través de un mecanismo de carga en línea o por lotes de acuerdo con el modelo de enrolamiento configurado para el programa. Este puede incluir gente que tiene otras funciones en el programa y también puede estar implicado en otros programas. También se contempla que esto puede incluir alguna comunicación distribuida tal como un correo electrónico para notificar a las partes implicadas en la acción. La interfaz 106 también permite al coordinador 1 16 agregar datos de desempeño 406. Como resultado se crea un registro de cierto desempeño por una persona que participa en un programa a través de un mecanismo de carga en linea y por lotes. Esto es de acuerdo al modelo de desempeño configurado para el programa. Una vez registrado un desempeño, la cantidad de premio ganado se calcula de acuerdo con las reglas de pago. Opcionalmente, esto puede implicar ciertas comunicaciones distribuidas tales como un correo electrónico para notificar a las partes implicadas en la acción. La interfaz también permite que el coordinador 1 16 revise datos de desempeño 408. Esta funcionalidad permite al coordinador 1 16 examinar y revisar el registro de cierto desempeño en un programa siempre que los premios obtenidos para ese desempeño no hayan sido emitidos. Como se indicó arriba con respecto a otros aspectos de administración, esto también puede implicar alguna comunicación distribuida tal como un correo electrónico para notificar a las partes implicadas en la acción. La interfaz 106 también permite al coordinador 116 examinar datos de desempeño 410 que incluyen la revisión y aprobación de registros de desempeño en un programa que requiere la aprobación antes de calcular los premios obtenidos. El coordinador también es habilitado para recibir requerimientos para personal de alto desempeño y para premios de comisiones de gerentes. Una vez más esta funcionalidad de auditoría de datos de desempeño puede incluir alguna comunicación distribuida. La interfaz 106 también permite al coordinador 1 16 liberar premios 412, incluyendo la revisión y liberación de premios que han sido ganados pero no emitidos. Esto puede iniciar el proceso de compra para permitir al cliente pagar los premios conforme van, o puede poner automáticamente órdenes de los premios y notificar al VAR para retirar los fondos necesarios de una cuenta creada para el programa. La comunicación distribuida es un aspecto opcional de esta funcionalidad. La capacidad de mantener datos de participante 414 también es realizada por la interfaz 106. El coordinador 1 16 es capaz de revisar el registro de una persona que participa en un programa a través de un mecanismo en línea de acuerdo con el enrolamiento configurado para el programa. Esto puede incluir gente que también puede tener otras funciones en el programa y también puede estar implicada en otros programas. La comunicación distribuida es un aspecto opcional. El coordinador 1 16 también puede usar la interfaz 106 para activar los participantes 416. En otras palabras, el coordinador pone disponible el programa para participantes específicos. En una modalidad, esto puede incluir alguna comunicación distribuida tal como correo electrónico para notificar a las partes implicadas de su estado en el programa. El coordinador también puede inactivar los participantes 418. De esta manera, se bloquea el acceso al programa por participantes específicos. Esto también puede implicar alguna comunicación distribuida para notificar a los participantes implicados de su estado en el programa. En general, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio 1 16 realice una o más de las siguientes acciones con respecto a la administración de programa: mantener la organización de un programa, 402; enrolar participantes de un programa, 404; agregar datos de un programa de desempeño de un programa, 406; revisar datos de desempeño de un programa, 408; examinar datos de desempeño de un programa, 410; liberar premios de un programa, 412; mantener datos de participante, 414; activar uno o más participantes de un programa, 416; o inactivar uno o más participantes de un programa, 418.

Rastreo de avance de interfaz de coordinador de sitio (figura 5) Como se ilustra en la figura 5, la interfaz 106 también permite que el coordinador informe sobre el enrolamiento, 502. Esto incluye presentar y permitir la impresión de un informe de todos los participantes enrolados en el programa por grupo de volumen y organización. El coordinador también puede emplear la interfaz 106 para reportar la historia de avance/cuenta del participante, 504. Esto incluye presentar y permitir la impresión de todos los registros de desempeño y señalar transacciones bancañas de cada participante en un programa por grupo de volumen y organización. El coordinador también puede emplear la interfaz 106 para reportar información de manejo, 506, incluyendo la presentación y habilitación de impresión de un informe de todos los registros de desempeño para los participantes en un programa por grupo de volumen y organización. Informes de personal de alto desempeño, 508, también pueden ser presentados o impresos por grupos de volumen y organización. Informes de desempeño 510 también pueden ser presentados e impresos suministrando un informe de todos los registros de desempeño para los participantes en un programa, por grupos de volumen y organización. El coordinador puede presentar y habilitar informes de emisión 512 a través de la interfaz 506 para reportar todos los premios emitidos en un programa por grupo de volumen, organización y por participante. La depuración 514 incluye presentar y habilitar la impresión de una guía de usuarios por estructura de reglas, modelo de enrolamiento y modelo de desempeño. Como se indicó arriba, cualquiera de los informes o funciones de la presente puede ser con respecto a dos o más programas que están consolidados. En general, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio 1 16 realice una o más de las siguientes acciones con respecto al rastreo de avance: generar informes de enrolamiento de un programa, 502; generar informes de avance de un participante de un programa, 504; generar informes de historia de cuenta de un programa, 504; generar informes de información de manejo de un programa 506, generar informes de personal de alto desempeño de un programa, 508; generar listados de desempeño de un programa, 510; generar informes de emisión de un programa, 512; generar informes de reparación de un programa, 514; o generar una guía de usuario de un programa, 514.

Premios discrecionales de interfaz de coordinador de sitio (figura 6) La interfaz 106 también permite al coordinador de sitio 1 16 comprar premios discrecionales a nombre del cliente para los participantes. En particular, como se muestra en la figura 6, el coordinador de sitio puede presentar información o habilitar la compra discrecional de premios 602, premios de viaje individuales 606, premios de marca 608 y premios de viaje de grupo 610, cada uno para los participantes en un programa de cliente. En general, la interfaz del coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio 1 16 realice una o más de las siguientes acciones con respecto a premios discrecionales: comprar premios discrecionales, 602; manejar premios de viaje individuales, 606; manejar tarjetas de marca, 608; o manejar viaje de grupo, 610.

Datos de exportación de interfaz de coordinador de sitio (figura ? Como se muestra en la figura 7, el coordinador de sitio 1 16 también emplea la interfaz 106 para imprimir las etiquetas 702. Esto incluye seleccionar, filtrar y presentar una lista de participantes en un programa y permitir la impresión de su información de dirección de correo en etiquetas de correo normales. El coordinador 1 16 puede exportar correo electrónico 704, que incluye seleccionar, filtrar y presentar una lista de participantes en un programa, permitiendo la exportación de un archivo que contiene su información de correo electrónico a un sistema externo para su correo electrónico en masa. El coordinador también puede exportar un archivo que contiene datos de un programa para análisis externo empleando una función de exportación de datos de análisis, 706. Similarmente, la función de exportar datos de impuestos 708 permite al coordinador exportar un archivo que contiene datos de un programa para determinar y reportar la obligación de contribuciones del participante por los premios emitidos en un programa. Ei coordinador 1 16 puede presentar y habilitar la impresión y descarga de un modelo de enrolamiento 710 configurado para un programa particular. Similarmente, el coordinador 1 16 puede presentar y permitir la impresión y descarga de un modelo de enrolamiento y desempeño 712 configurado para un programa. En general, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio 1 16 realice una o más de las siguientes acciones con respecto a la exportación de datos: imprimir la etiqueta de un programa, 702; exportar correo de un programa, 704; exportar datos de análisis de un programa, 706; exportar datos de contribuciones de un programa, 708; descargar modelos de enrolamiento de un programa, 710; o descargar modelos de desempeño de un programa, 712.

Cálculo de premio por parte del coordinador de sitio (figura 8) Haciendo referencia a la figura 8, el coordinador de sitio 1 16 emplea la interfaz del coordinador de sitio 106 para calcular un pago por desempeño 802. Esto incluye la capacidad de calcular la cantidad de premios ganados por el desempeño registrado (y examinado, si fuera necesario), de acuerdo con las reglas de pago para un programa particular. Un registro de desempeño incluye la cantidad de desempeño (P), la fecha acreditada (D) y el producto (elemento) implicado (I). Un participante puede tener un objetivo (O) para un producto/elemento (I) durante el tiempo desde una fecha de comienzo (D1 ) hasta una fecha de terminación (D2) conforme sea necesario. Los premios se calculan en base a reglas de pago para el programa. Por ejemplo, en los programas de regla de pago de UN DOLAR, el coordinador paga X por cada Y de producto/elemento (I) de la fecha de comienzo (D1 ) a la fecha de terminación (D2). Para cada registro de desempeño para un participante, el coordinador define la regla de pago (X/Y), en donde I - desempeño = I - pago; y D1 - pago D - desempeño D - pago. Para cada registro de desempeño para un participante, el coordinador también define la regla del multiplicador (M) en donde: D1 - multiplicador a D - desempeño D2 - multiplicador Para cada registro de desempeño para un participante, el coordinador también calcula el premio ganado: A - ganado = P * (X/Y) * M Como otro ejemplo, para reglas de pago de UN DOLAR, el coordinador también calcula los premios totales (TA) ganados: (TA - ganado = suma de A - ganado) para todos los registros de desempeño para un participante en un programa. Para reglas de pago de UN DOLAR, el coordinador también calcula el total de premios emitidos: (TA - emitido = suma de todos los premios) emitidos al participante en el programa (sin contar premios discrecionales). Adicionalmente, para reglas de pago de UN DOLAR el coordinador calcula la cantidad de premio: Premio = TA - ganado - TA - emitido Como otro ejemplo, para reglas de pago de ACIERTA y GANA el coordinador determina pagar X para lograr el objetivo para los productos/elementos (I) desde la fecha de comienzo (D1 ) hasta la fecha de terminación (D2). Como otro ejemplo, para UMBRALES (ventas, mesetas, reglas de pago), el coordinador paga X por cada Y sobre el umbral T, que es un porcentaje de un objetivo para producto/elemento (I) desde la fecha de comienzo (D1 ) hasta la fecha de terminación (D2). Como otro ejemplo, para reglas de pago de HASTA y MAS, el coordinador paga X1 para cada Y sobre 0% de un objetivo, y paga X2 para cada Y sobre 100% de un objetivo, por producto/elemento (I) desde la fecha de comienzo (D1 ) hasta la fecha de terminación (D2). En general, la máquina de reglas se configura para que sea capaz de cualquier cálculo algebraico para llevar a cabo una disposición particular. Lo anterior solamente señala algunos ejemplos. El coordinador de sitio 1 16 también puede emplear la interfaz del coordinador de sitio 106 para calcular el pago de comisiones de gerente, 804. Este calcula la cantidad de premios ganados para el gerente de una organización en base a las ganancias de sus informes directos de acuerdo con las reglas de comisiones de gerente para el programa particular implicado, para el cliente particular implicado. El coordinador también puede calcular pago de personal de alto desempeño, 806, seleccionando los participantes de un programa basado en las reglas de personal de alto desempeño, incluyendo grupos de volumen, niveles de jerarquía y marcos de tiempo. En general, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio 1 16 realice una o más de las siguientes acciones con respecto al cálculo de premio: calcular pago de desempeño de un programa, 802; calcular el pago de comisiones de gerente de un programa, 804; o calcular pago de personal de alto desempeño de un programa, 806.

Cumplimiento de orden de interfaz de coordinador de sitio (figura 9] El coordinador de sitio 1 16 emplea la interfaz de coordinador de sitio 106 para controlar el cumplimiento de orden. En particular, como se ilustra en la figura 9, la emisión de premio 992 tal como un depósito de puntos puede ser automática, por ejemplo descarga por lotes programada, o puede ser controlada manualmente, por ejemplo por el coordinador de sitio. En particular, el coordinador de sitio puede aceptar una orden para apuntar premios a los participantes de un programa y depositar los puntos en las cuentas del participante. Los puntos de premio de participantes particulares para muchos programas diferentes se depositan en una sola cuenta. El coordinador de sitio también puede aceptar una orden de premios cumplidos 904 para participantes de un programa, y completar la orden o poner la orden con otro vendedor. El coordinador de sitio también puede aceptar una orden de premios de viaje de grupo para participantes de un programa y notificar al grupo de viaje a través de correo electrónico 906 para iniciar la coordinación del cumplimiento. Además, el coordinador de sitio puede registrar una orden 908 que incluye el registro de transacciones financieras para una orden de cualquier tipo de premio para los participantes de un programa. Esto se puede aplicar al subrregistro de los desarrolladores de sistemas y registrar los detalles de la orden para subsiguiente análisis e informe fuera de linea. Además, el coordinador de sitio puede comprar los premios 910. Esto incluye presentar e iniciar la compra de premios para los participantes en un programa como elementos de un carrito de compras. Esto puede ser un proceso de pasos múltiples de captura de información de facturación y envío, autorización de pago y confirmación de la colocación de la orden. En general, la interfaz de coordinador de sitio 106 permite que el coordinador de sitio 1 16 realice una o más de las siguientes acciones con respecto al cumplimiento de la orden: depositar puntos de un programa, 902; ordenar elementos de un programa, 904; generar correo electrónico de viaje de grupo de un programa, 906; registrar la orden de un programa, 908; o comprar premios de un programa, 910.

Información de programa de interfaz de participante (figura 10) Cada participante 1 18 emplea la interfaz de participante 108 para obtener información del programa. En particular, como se ilustra en la figura 10, el participante puede revisar todos los programas 1002. Esto incluye presentación al participante después de identificarse y permitir al participante seleccionar de una lista de todos los programas aquel en que está enrolado. Después de la selección por parte del participante, éste puede revisar la página inicial del programa 1004. En particular, la interfaz de participante 108 presenta a un participante particular una página de inicio con información de participante general para el programa seleccionado de acuerdo con su tema y en estructuras de regla. El participante también puede revisar reglas de programa 1006. La interfaz de participante 108 presenta información de participante acerca de las reglas para el programa de participantes. Se contempla que puede ser necesario presentar múltiples reglas porque pueden indicar un producto específico o marco de tiempo separado para el cual aplican. Diferentes tipos de reglas tienen diferentes requerimientos para la información que debe ser o puede ser presentada. Por ejemplo, en programas de un dólar, se presenta la cantidad de premio ganado (X) por cada cantidad de desempeño (Y); para programas de acierta y gana se presenta la cantidad de premio ganado (X) por cumplir un objetivo. Los objetivos específicos del participante también se pueden incluir. Para programas de incremento de ventas, se presenta la cantidad del premio ganado (X) por cada cantidad de desempeño (Y) superior a un objetivo. Una vez más se pueden incluir los objetivos específicos para el participante particular. Para programas de umbral, se presenta la cantidad de premio ganado (X) para cada cantidad de desempeño (Y) superior a cierto porcentaje (Z) de un objetivo. Una vez más, se pueden incluir objetivos específicos para el participante particular. Para programas de hasta y más, se presenta la cantidad de premio ganado (X) por cada cantidad de desempeño (Y) sobre cero por ciento de un objetivo, y la cantidad de premio ganado (X1 ) por cada cantidad de desempeño (Y) sobre cien por ciento de un objetivo. Nuevamente se pueden presentar los objetivos específicos para el participante. Para programas de personal de alto desempeño, se presenta la cantidad de premio (X) para cada rango (R) premiado cuando se usan con el programa. Para programas de multiplicador se presenta la fecha de comienzo, la fecha de terminación y el multiplicador de premio (M) cuando se usan con el programa. Para reglas de comisiones de gerente se presentan las bases para las comisiones (por ejemplo todos los informes directos o ganancia, informes directos solamente) y el porcentaje del premio promedio del participante para el gerente de premio, cuando se usan con el programa, y cuando el participante es un gerente calificado. La interfaz del participante 108 también permite al participante revisar premios de programa 1008. Esto incluye presentar información de participante para los premios usados en el programa y los asocia con sitios relacionados cuando sea aplicable. Por ejemplo, diferente contenido puede ser presentado para diferentes tipos de premios. El participante también puede emplear la interfaz 108 para revisar el avance y la historia de cuenta 1010. La interfaz 108 presenta todos los registros de desempeño y apunta transacciones bancarias para un participante particular en un programa particular. Además, el participante puede revisar términos y condiciones (T&C) 1012 porque la interfaz presenta dichos términos y condiciones a los participantes del programa. Además, el participante puede emplear la interfaz 108 para mantener datos de participante 1014. Esto incluye examinar y revisar los registros del participante en un programa a través de un mecanismo en línea de acuerdo con el modelo de enrolamiento configurado para el programa. Esto puede incluir gente que también puede tener otras funciones en el programa o también está implicado en otros programas. Esto también incluye alguna comunicación distribuida tal como correo electrónico para notificar a las partes registradas de la acción. Como se indicó arriba, se contempla que los participantes pueden ser parte de dos o más programas 102 que son parte de la plataforma 100. Opcionalmente, los programas se pueden configurar de tal manera que se pueden considerar las recompensas para algunos o todos los programas en los cuales participa un participante particular. Por ejemplo, un empleado de un cliente puede ser parte de un programa de ventas y un programa de seguridad, cada uno de los cuales emite puntos para ciertos umbrales. En este caso, el cliente o el administrador para el cliente puede designar que el participante sea provisto con una sola cuenta consolidada en la cual se acumulen los puntos de ambos programas. La interfaz de participante permite que el participante examine las cuentas consolidadas 1016. Además, como se indicó arriba, se puede alentar a algunos o todos los participantes para que llenen una encuesta o sondeo de opinión 1018, lo que sería considerado como un desempeño sujeto a recompensa. Los resultados la encuesta o sondeo estarían disponibles para el cliente, VAR, o el coordinador de sitio para ayudar a estructurar el programa en el cual está implicado el participante, o en la estructuración de otro programa. En general, la interfaz de participante 108 permite que cada participante 1 18 realice una o más de las siguientes acciones con respecto al acceso de la información de programa: revisar todos los programas en los que está implicado el participante, 1002; revisar páginas iniciales de programa de los programas en los que está implicado el participante, 1004; revisar reglas de programa de los programas en los que está implicado el participante, 1006; revisar premios de programa de los programas en los que está implicado el participante, 1008; revisar el avance del participante de los programas en los que está implicado el participante, 1010; revisar la historia de cuenta de programas en los que está implicado el participante, 10110; revisar términos y condiciones de programas en los que está implicado el participante, 1013; mantener datos del participante de los programas en los que está implicado el participante, 1014; o llenar una encuesta, 10 8.

UNA MODALIDAD DEL METODO DE LA INVENCION El apéndice A ilustra los pasos implicados en la realización de varias funciones mostradas en las figuras 1 -12 y anteriormente expuestas, resumen, estos pasos incluyen lo siguiente: Sección 1 Configuración de un Programa Nuevo Paso 1 Configuración de un Cliente Paso 2 Configuración de un Programa Nuevo Paso 3 Configuración de la Jerarquía Sección 2 Definición de productos Paso 1 Configuración del Modelo del Producto Paso 2 Configuración de producto Sección 3 Definición de Tipos de Premio Paso 1 Configuración de un Grupo de Cumplimiento de Premio Paso 2 Configuración de Atributos de Programa/Participante Paso 3 Asociación de los Tipos de Premio con los Programas Sección 4. Creación de Reglas Paso 1 Configuración del Modelo de Regla Paso 2A Especificaciones de Un Dólar Paso 2B Especificaciones de Acierta y Gana Paso 2C Especificaciones de Personal de alto desempeño Paso 2D Especificaciones de Umbral Paso 2E Especificaciones de Hasta y más Paso 2F Especificaciones de Comisiones de Gerente Paso 3 Objetivos Sección 5. Configuración de Opciones de Enrolamiento Paso 1 Configuración del Modelo de Enrolamiento Paso 2 Configuración del Enrolamiento en Línea Sección 6. Autorización y Comunicaciones de sitio PAX Paso 1 Habilitar Comunicaciones /Administración PAX Paso 2 Habilitar Correos Electrónicos Basados en Tiempo y Evento Sección 7. Informes Paso 1 Realización de un Informe de VAR Paso 2 Configuración de Informe en PAX Sección 8. Estética de sitio PAX Paso 1 Carga de Imágenes a la Selección de Imágenes Paso 2 Adición de un Logotipo de Cliente Paso 3 Cambio de disposición y Temas Paso 4 Configuración de la Navegación Paso 5 Configuración de colores y fuente por omisión Paso 6 Configuración de Enlaces e Iconos para un Programa de Gerente de Reconocimiento Sección 9. Manejo del Contenido de sitio PAX Paso 1 Configuración de Acceso de Contenido usando Autorizaciones Paso 2 Configuración y Mantenimiento de Páginas Ricas en Contenido Paso 3 Configuración y Mantenimiento de Páginas de Texto Paso 4 Configuración de Contenido de Correo Electrónico Basado en Tiempo Paso 5 Configuración de Contenido de Correo Electrónico basado en Evento Sección 10. Operaciones Diarias Paso 1 Uso del Coordinador de Sitio para Obtener Información Paso 2 Cargas por Lotes Paso 3 Enrolamiento de Participantes Paso 4 Registros de Desempeño Paso 5 Realización de Cálculos y Emisión de Premios Sección 1 1. Configuración de un Programa Gerente de Reconocimiento Paso 1 Configuración de un Presupuesto de Cliente Paso 2 Configuración de Niveles de Reconocimiento Paso 3 Configuración de Criterios de Reconocimiento Paso 4 Asignación de Presupuesto a través de los Programas Paso 5 Configuración de un Programa de Reconocimiento usando el Mago os pasos de las secciones 1-7 se realizan a través de la interfaz asos de la sección 8 se realizan a través de la interfaz de participante (PAX). Los pasos 1-5 de la sección 9 se realizan a través de la interfaz PAX. El paso 1 de la sección 10 se realiza a través de la interfaz SC. Los pasos 2-4 de la sección 10 se realizan a través de las interfaces PAX o SC. El paso 5 de la sección 10 se realiza a través de la interfaz VAR. El paso 1 de la sección 1 1 se realiza a través de la interfaz VAR. Los pasos 2-5 de la sección 11 se realizan a través de la interfaz PAX.

Gerente de Incentivos de Ventas Haciendo referencia a la figura 1 1 y el apéndice B-1 , se da una ilustración de una modalidad de la invención puesta en práctica como un gerente de incentivos de ventas. La funcionalidad de administración de programa establece y administra programas operados en la plataforma 100. Las actividades que utilizan esta modalidad incluyen identificación de cliente, detalle de proyecto y programa, jerarquía de programa, configuración de los requerimientos de enrolamiento de programa, objetivos y productos de participante (métrica/SKUs), configuración de reglas y pagos de programa, realización de cálculo, aceptación y emisión de premios, habilitación de comunicaciones pax, reclamación en línea y características de enrolamiento en línea, y administración de los usuarios de coordinador del administrador de sitio/sitio pax. Esta es una aplicación basada en web accesible por la intranet, y con ello no requiere instalación en la máquina del "cliente". Los apéndices B-2 y B-3 describen características adicionales de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1. En particular, los apéndices B-2 y B-3 describen dos modalidades relacionadas del Gerente de Incentivos de Ventas que tienen soporte de premio expandido. La plataforma de soluciones definidas del Gerente de Incentivos de Ventas, como se indicó arriba, está configurada para soportar premios cumplidos a través de un Sistema Bancario de Premios (ABS). Esta configuración puede afectar la rentabilidad del desarrollador de sistema indicando el número de programas existentes y futuros que pueden ser soportados a través del software Gerente de Incentivos de Ventas. De esta manera, también se contempla el cumplimiento de premios a través de otros métodos. Una modalidad que provee una solución extendería la funcionalidad de la plataforma de Gerente de Incentivos de Ventas para dar cumplimiento a premios a través de un número ilimitado de sistemas bancarios u otros sistemas de cumplimiento con un número ilimitado de vendedores de premios y tipos de premios. Además, permitiría el uso de cualquier combinación de premios dentro de un solo programa de incentivos. Esto mejorará la flexibilidad general de los programas de plataforma, y también puede aumentar la integración con premios específicos de cliente tales como mercancía de logotipo. Esta modalidad expande el Gerente de Incentivos de Ventas de una plataforma de premios ABS a una plataforma que es completamente neutra de premios. Será posible emitir cualquier tipo de premio en cualquier combinación desde dentro de cualquier programa particular. Esta modalidad introducirá la capacidad de especificar explícitamente los datos requeridos para cumplir cada tipo de premio y tener el modelo de enrolamiento automáticamente reflejando estos requerimientos. Esta modalidad también reconocerá que ciertos productos de premio pueden ser cumplidos solamente con información especifica para el receptor, e introducirá los medios para recolectar esta información ya sea de los coordinadores de programa o de los mismos receptores de premio. En el contexto de lo anterior, puesto que el cumplimiento de premio es un proceso asincrónico, no hay requerimientos de desempeño en tiempo real.

Gerente de Reconocimiento Haciendo referencia a la figura 12 y el apéndice C, se da una ilustración de una modalidad de la invención puesta en práctica como un gerente de reconocimiento.

Estructura de Múltiples Filas El apéndice D describe una modalidad de una arquitectura de software de múltiples filas para poner en práctica la invención.

Método para hacer negocio En una modalidad, la invención incluye un método para hacer negocio. Por ejemplo, el negocio se puede centrar en vender programas motivacionales u otros programas que están disponibles de la plataforma 100.

El negocio incluiría proveer la plataforma 100 a clientes 1 14 y administradores tales como VARs 110, de tal manera que la plataforma sea accesible y disponible. Se permitiría a los clientes/VARs el acceso a través de sitios web 105 a programas que están disponibles a través de un recurso 102 que podría estar enlazado con la plataforma o una parte integral de la plataforma 100. El VAR desarrollaría sus propios clientes. El desabollador de sistemas contrataría y entrenaría al VAR para configurar y rastrear a través de los programas de plataforma los clientes de VAR. Un coordinador de sitio estaría autorizado para administrar y rastrear, a través de un sitio web 105 de la plataforma, el avance de los programas, como se indicó arriba. Los participantes asociados con los clientes estarían implicados en el programa. Los participantes revisarían su programa y la información de premio a través de un sitio web 105 de la plataforma. En una modalidad, el VAR es responsable del pago al desabollador de sistemas por los programas de sus clientes. En una modalidad, el desabollador de sistemas paga comisiones sobre la venta o distribución de premios de programa a través de los programas del VAR. En una modalidad, se permite al VAR agregar servicios adicionales 112 a los programas.

Otras modalidades En general, como se indicó arriba en algunos aspectos, cada una de las funciones realizadas por un administrador o un coordinador particular también puede ser realizada por otros. Por ejemplo, la figura 13 ilustra una modalidad de la plataforma 100 de la invención en donde las funciones que pueden ser realizadas o un administrador o un coordinador son diferentes a las ilustradas en las figuras 1-12. Se ha agregado un administrador de sitio pax 122 y se le provee acceso a la plataforma a través de una interfaz operacional 120. La interfaz operacional 120 puede estar unida directamente a través de sitios web 105 a los programas de software 101 , o la interfaz operacional 120 puede estar unida a la interfaz de participante 108 que puede ser parte integral de la misma. Además, la interfaz de participante 108 puede ser enlazada a otros sitios de premio 124 que proveerían premios a los participantes 1 18. Como se ilustra en la figura 13, el administrador var es principalmente responsable del mantenimiento de programas, que incluiría una o más de las funciones indicadas en el cuadro 13A.

CUADRO 13A La columna de la izquierda de la tabla 13A indica los caracteres de referencia correspondientes de las funciones identificadas acerca de las figuras 1-12. Las funciones indicadas como "nuevas" en la columna de la izquierda han sido agregadas a la modalidad de la figura 13 y no tienen un carácter de referencia correspondiente en las figuras 1 -12. Como se ilustra en la figura 13, el administrador del sitio pax es responsable principalmente del mantenimiento y administración del programa, lo que incluiría una o más de las funciones indicadas en el cuadro 13B.

CUADRO 13B La columna de la izquierda del cuadro 13B indica los caracteres de referencia correspondientes o funciones identificadas con respecto a las figuras 1 -12. Las funciones, indicadas como "nuevas" en la columna de la izquierda han sido agregadas a la modalidad de la figura 13 y no tienen un carácter de referencia correspondiente en las figuras 1-12. Como se ilustra en la figura 13, el participante es responsable principalmente de usar el programa para visualizar, reconocer y emitir información, lo que incluiría una o más de las funciones indicadas en el cuadro 13C.

CUADRO 13C La columna la izquierda del cuadro 13C indica los caracteres de referencia correspondientes de las funciones identificadas con respecto a las figuras 1 -12. Las funciones indicadas como "nuevas" en la columna de la izquierda se han agregado o expandido a la modalidad de la figura 13, y no tienen un carácter de referencia correspondiente en las figuras 1 -12. Como se ilustra en la figura 13, el coordinador de sitio es responsable principalmente del manejo de programa, lo que incluiría una o más de las siguientes funciones indicadas en el cuadro 13D.

CUADRO 13D La columna de la izquierda del cuadro 13D indica los caracteres de referencia correspondientes de las funciones identificadas con respecto a las figuras 1 -12. La función indicada como "nueva" en la columna izquierda ha sido agregada a la modalidad de la figura 13 y no tiene un carácter de referencia correspondiente en las figuras 1 -12. Como otro ejemplo, la figura 14 ilustra una modalidad de la plataforma 100 de la invención en donde las funciones que pueden ser revisadas por un administrador o coordinador son diferentes a las ilustradas en las figuras 1 -13. Como se ilustra en la figura 14, el administrador VAR 1 10, es el responsable principalmente del mantenimiento del programa, que incluiría una o más de las funciones indicadas en el cuadro 13A. El administrador de sitio pax 122 es responsable principalmente del mantenimiento y administración ilustrados en el siguiente cuadro 14B.

CUADRO 14B La columna de la izquierda del cuadro 14B indica los caracteres de referencia correspondientes de las funciones identificadas con respecto a las figuras 1 -13. Las funciones indicadas como "nuevas" en la columna izquierda se han agregado a la modalidad de la figura 13 y no tienen un carácter de referencia correspondiente en las figuras 1 -12. El participante 1 18 es responsable principalmente de usar el programa para revisar, reconocer y emitir información, lo que incluiría una o más de las funciones indicadas en el cuadro 13C. Cuando se introducen elementos de la presente invención o las modalidades preferidas de la misma, los artículos "uno(a)", "el(la)" y "dicho(a)" indican que hay uno o más elementos. Los términos "que comprende", "que incluye", y "que tiene", son incluyentes y significa que puede haber elementos adicionales y diferentes a los elementos mencionados. En vista de lo anterior, se observará que se alcanzan varios objetos de la invención y otros resultados ventajosos. Como se pueden hacer varios cambios en las construcciones, productos y métodos anteriores sin apartarse del alcance de la invención, se considera que toda la materia obtenida en la anterior descripción y mostrada en los dibujos anexos puede ser interpretada como ilustrativa y no en un sentido limitativo.

APENDICE A Una modalidad de un método de la invención Sección 1 Configuración de un Programa Nuevo La plataforma es una aplicación basada en programa. Un programa es un incentivo basado en tiempo y reglas de tal manera que cuando un participante dentro de un programa cumple con una serie de expectativas recibe una recompensa. Un cliente puede tener muchos programas en cualquier momento dado. Jerarquía.

Paso 1 . Configuración de un cliente: Si este cliente ha tenido programas en el pasado estos pueden existir ya en la lista de clientes disponibles, en cuyo caso esta sección se puede omitir. 1. Hacer clic en "cliente" desde la navegación global 2. Desde la página de Cliente hacer clic en el botón "crear cliente" 3. Introducir el nombre de cliente en el cuadro de texto "Cliente Nuevo" 4. Introducir el número de cliente (Número de Facturación Maritz) en el cuadro de texto "Número de Cliente" 5. Introducir el número de subcliente (número de facturación Maritz) o en el cuadro de texto "Número del cliente" 6. Hacer clic en el botón "Agregar Cliente" y esperar la confirmación de guardado en la parte superior de la página. Agregar un subcliente 7. Seleccionar el cliente existente de la lista y (esto automáticamente llenará el cuadro de texto de Número de Cliente) 8. Introducir el nombre del subcliente en el cuadro de texto "Cliente Nuevo" 9. Introducir el número de Subcliente (número ABS) en el cuadro de texto "número de Subcliente" Hacer clic en ei botón "Agregar Cliente" y esperar la confirmación de guardado en la parte superior de la página. SUGERENCIAS: Las entradas no son estables y nunca pueden ser borradas (siempre verificar errores tipográficos antes de hacer clic en agregar). Nota: Cuando agregar subclientes no es suficiente para usar el mismo número de Cliente en el cuadro de texto "Número de Cliente", se debe seleccionar en la lista disponible.

Paso 2. Configuración de un Programa Nuevo 1. Seleccionar los programas de la parte superior de la navegación global 2. Hacer clic en el botón "Crear Programa" para abrir la página de Crear Programas 3. Seleccionar el nombre del cliente del cuadro desplegable 4. Navegar por el logotipo de cliente (si el cliente ha provisto uno). Nota: este logotipo no es parte de la colección de imágenes. 5. Introducir la ID de Programa 6. Introducir el Nombre de Programa 7. Seleccionar un tema de la lista desplegable de "Tema de Programa". Si el tema es personalizar, seleccionar otro del cuadro desplegable y después introducir el nombre del tema en el cuadro de texto "Otro Nombre de Tema". Nota: si el programa es de carga de premios discrecional, seleccionar Ninguno del desplegable. 8. Seleccionar el "Nombre del Gerente de Cuenta" de la lista desplegable (si esta información no está en el WSG, seleccionar la cuenta doméstica). 9. Seleccionar la "Fecha de Inicio del Gerente de Cuenta" del cuadro desplegable de calendario. Esta fecha debe estar dentro de las fechas de inicio y finalización del programa. Nota: se debe introducir una fecha incluso para cuentas domésticas. 10. Seleccionar las fechas de Inicio y Finalización de Programa de las listas desplegables. 1 1. Escoger el primer mes del año fiscal del cliente desde el cuadro desplegable "Primer mes de Ciclos Anuales". (Esta información es usada para establecer reglas trimestrales y anuales). 12. Poner el Cuadro desplegable de Estado de Programa en Activo. 13. Seleccionar el Tipo de Programa de la lista desplegable. Nota: La selección de un tipo de programa no limitará la configuración de otro tipo de programa. 14. Hacer clic en el botón Guardar y esperar la confirmación de guardado en la parte superior de la página. SUGERENCIA: Si se pone un programa en inactivo el programa no es visible en coordinador de sitio. Esta característica se puede usar para limitar los programas mostrados en el coordinador de sitio para sólo aquellos actualmente en uso. Esto mantendrá las cosas organizadas y hará más fácil encontrar los programas. El Nombre de Programa aparece en todos los informes. Las Fechas de Programa o algún subgrupo aparece en todos los informes PDF. Los Temas de Programa aparecen en: Informe de Resultado de Pago Informe de Objetivo Informe de Enrolamiento Paso 3. Configuración de la Jerarquía 1. Seleccionar los programas de la parte superior de la navegación global 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa 3. Desde la navegación global ir al menú desplegable bajo programas y hacer clic en Jerarquía. Nota: Si no se selecciona programa en la página de programa la pantalla no cambiará. 4. La Jerarquía actual será desplegada en la página. Para agregar niveles de Jerarquía 5. Hacer clic en el botón "Agregar nivel" 6. Desde la página de Agregar Nivel de Jerarquía seleccionar el Nivel del cuadro desplegable 7. Agregar el nombre del Nivel 8. Agregar el nombre de cualquier grupo de volumen dentro del nivel (estos no son grupos de volumen verdaderos sino grupos que están un nivel abajo en la jerarquía). 9. Verificar que el cuadro de Coordinador de Sitio que no tenga funcionalidad actual. 10. Dar clic en Guardar y esperar la confirmación de guardado en la parte superior de la página. 1 1. Repetir este proceso haciendo clic en los botones "Nivel Siguiente" o "Agregar Nivel" hasta que se hayan agregado todos los niveles de jerarquía. 12. Hacer clic en Ver Lista para ver todos los niveles de jerarquía creados. Para editar o agregar grupos a niveles de jerarquía existentes hacer clic en el nombre del nivel de jerarquía y seguir los pasos 7-10 anteriores. Nota: Los grupos de volumen son subgrupos de un grupo jerárquico. Si los grupos de volumen se usan, todo el participante en esta jerarquía será enrolado en uno de los grupos pero no directamente en el nivel de jerarquía. Nota: Puesto que los grupos de volumen son una combinación del nivel jerárquico que reflejan, cualquier nivel inferior se pueden reportar como cualquier otro nivel de jerarquía. Nota: La jerarquía de programa no puede ser borrada, y debe permanecer constante después de haber cargado el primer archivo de enrolamiento. Nota: Los cálculos de desempeño de participante y procesamiento de puntos están enlazados con la estructura de jerarquía más reciente antes de la emisión de puntos. Sugerencia: Para dividir más los grupos dentro de la jerarquía usar los campos de personalización en el modelo de enrolamiento - esto no creará otra jerarquía sino un atributo filtrable que se puede usar para diferenciar miembros dentro de un grupo de volumen. Ejemplo: geográficamente, por título de empleo, etc. La jerarquía se usa para definir vistas - informes que pueden ser vistos por todos los participantes en un nivel inferior de la estructura de jerarquía.

Sección 2. Definición de Productos Configuración de los productos y modelo de producto. Los productos son cualquier métrica usada para medir el desempeño. Primero se debe establecer un modelo de producto antes de crear productos nuevos. El paso 1 muestra cómo configurar los campos serán usados para establecer productos. El paso 2 muestra la configuración de producto.

Paso 1 Configuración del Modelo de Producto Configuración del Modelo de Producto 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa 3. De la navegación global ir a la tabla desplegable bajo programas y hacer clic en Productos. 4. Hacer clic en el botón "Definir Campos de Producto" 5. Los campos mostrados son datos sugeridos que una mayoría de clientes utilizan en la identificación de productos. El cambio de la etiqueta en cualquiera de estos cambios cambiará las etiquetas en el modelo usado en la configuración de productos nuevos y proveerá flexibilidad para usar las convenciones nombradas por el cliente. 6. Verificar o no verificar los cuadros "Mostrar" decide si los campos serán o no visibles en el modelo.

Hacer clic en Guardar - esto automáticamente lanzará la Página de Información de Agregar Producto. Nota: Cualquier cambio que se hace a las etiquetas afectará todos los productos dentro del programa, si se cambia en uno cambia en todos. Nota: El campo de fecha es la única excepción para los números 6 y 7, el campo mostrar siempre se marca como requerido, y este campo no aparece en el modelo de producto. Siempre es un campo enmascarado requerido (mes/día/año) y aparece en todas las cargas de desempeño (por lotes y en línea). La etiqueta de fecha puede ser alterada pero aún registra la fecha de desempeño para todas las reclamaciones.

Paso 2 Configuración de producto Un producto de premio es el desempeño métrico contra el que se mide. 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa 3. De la navegación global ir a la tabla desplegable bajo programas y hacer clic en Productos. 4. Hacer clic en el botón "Agregar un Producto" 5. Agregar el código de producto (sku) provisto por el cliente 6. Agregar el Nombre del producto 7. Agregar la Unidad de Medición (unidades, dólares, cajas, libras, etc.) 8. La revisión "Auditoría Requerida" alentará que cada registro de desempeño cargado sea aprobado manualmente a través del coordinador de sitio. Ejemplo: Si hay 8,000 artículos numerados en serie, entonces serán examinadas 8,000 reclamaciones. 9. El campo definido usado aquí se definió en el paso previo. Estos campos tienen 4 opciones que se pueden establecer. Nota: Los campos requeridos serán referidos en todas las reclamaciones de desempeño (por lotes y en línea) si no se revisa el campo aparecerá en el informe de desempeño pero será opcional. a. Verificación de Duplicación en Reclamación verifica que una reclamación con múltiples productos no contenga elementos duplicados en el momento que se registra. b. Verificación de Duplicación en Programa verifica que la reclamación con múltiples productos no contenga duplicados dentro de todo el programa (ejemplo: un número de serie ya no es reclamado dentro del sistema por el individuo o alguien más). c. Se puede seleccionar Edición de Máscara para restringir lo que se puede introducir en un campo. El campo se puede poner para aceptar número, letra o caracteres en una secuencia. Esto es de mucha ayuda para reprimir errores en número de serie o números de factura. Véase el apéndice para ver ayuda sobre máscaras. 10. Introducir una descripción de producto que ayudará a otros a entender el producto. Esta descripción no aparece en cualquier informe. 1 1. Hacer clic en Guardar y esperar la conformación en la parte superior de la página. Al hacer clic en "Ver Lista" de esta pantalla se muestra una lista de todos los productos. Nota: Todos los productos aparecerán en un cuadro desplegable para Reclamaciones en Línea. Nota: Si un producto requiere un número de serie entonces solo será aceptada una cantidad de 1 en el momento de la reclamación. El nombre y código de producto (SKU) aparece en el Informe de Avance de Programa. Informe de Resumen de Manejo Informe de Resultado de Pago Resumen Ejecutivo Sección 3. Definición de tipos de premios Esta sección cubre la definición de los tipos de premio y su asociación con los programas. Los tipos de premio son lo que el participante gana por completar acertadamente el programa. Los Grupos de Cumplimiento de Premio definen premios que se pueden usar para múltiples programas. Pueden tener descriptores específicos relacionados con el programa o directamente con el participante dentro de un programa. Atributos específicos de participante se harán parte del modelo de enrolamiento de modo que la información puede ser reunida en el momento de enrolamiento.

Paso 1 : Definición de un Grupo de Cumplimiento de Premio 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Dar clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo herramientas y hacer clic en Mantenimiento de Premio. 4. Hacer clic en el botón "Crear Grupo Nuevo". 5. Introducir el nombre del grupo en el cuadro de texto. 6. Hacer clic en el cuadro de verificación "Habilitado" para activar el grupo nuevo. 7. Hacer clic en "Una sola selección?" de este cuadro si se requiere limitar las categorías a una sola elección. 8. Introducir el Nombre de la categoría. 9. Introducir una descripción de la categoría. 10. Hacer clic en el botón Guardar 1 1. Hacer clic en el botón "Agrega un tipo de premio". Nota: Esto agrega un tipo y otra información a un grupo de premio. 12. Seleccionar una Categoría del cuadro desplegable a. Ficha es un valor de 1 o 0. b. Entero es un campo numérico c. DecimaM a 4 son campo numérico que puede acomodar ei número elegido de espacios detrás del decimal. d. US_Dollar es un campo monetario e. US_Date es un campo de mes/día/año. 13. Seleccionar un Adaptador de Cumplimiento. Nota: Un adaptador es lo que se usa para comunicar a la compañía el premio que será ordenado. Las elecciones actuales son el Adaptador ABS o una hoja de cálculo de Excel que se puede descargar con la información. 14. Introducir un ID -este es el ID requerido por el vendedor para cumplir la orden. 15. Introducir el Nombre de Premio. 16. Seleccionar el formato del cuadro desplegable. 17. Introducir una descripción del Premio. Hacer clic en el botón guardar, esto lanzará la sección para introducir atributos de programa, campos requeridos y atributos de participante, estos son cubiertos en el paso siguiente. Nota: una vez que una categoría de grupo de cumplimiento que ha sido identificada como una selección única, y los participantes han hecho reclamaciones de desempeño asociadas con la misma, la categoría ya no se puede cambiar.

Paso 2: Definición de un programa o atributos específicos de participante y campos requeridos asociados. 1 . De la Página de Mantener Tipo de Premio Definir atributos 2. Hacer clic en el botón "Agregar un atributo específico de programa/participante". 3. Introducir el Nombre del Atributo. 4. Propietario y Blanco son los campos predefinidos 5. Seleccionar el Formato de la lista desplegable. a. Ficha es un valor de 1 o 0. b. Entero es un campo numérico c. DecimaM a 4 son campo numérico que puede acomodar el número elegido de espacios detrás del decimal. d. US_Dollar es un campo monetario e. US_Date es un campo de mes/día/año. 6. Seleccionar lista, margen, o ninguno de la lista desplegable "Restricción". 7. Se selecciona lista o margen, introducir los "valores de restricción" y hacer clic en el botón "Agregar valor" (ejemplo para camisetas: una lista podría contener S, M, L, XL). Nota: Solo los campos Ficha, Entero, Decimal y Texto habilitarán valores de restricción por agregar. 8. Introducir un valor por omisión, si fuera necesario. 9. Hacer clic en el botón "guardar". 10. Definir campos requeridos. Nota: Los campos requeridos son todos los campos estándares para el modelo de enrolamiento. 1 1 . Verificar los cuadros de los campos que se han de requerir para cumplir acertadamente con este tipo de premio. Una vez verificado, este campo se hará obligatorio en el modelo de enrolamiento para cualquier programa asociado con este premio. Nota: Atributos específicos de participante serán agregados al modelo de enrolamiento cuando el tipo de premio se asocie con un programa.

Paso 3. Asociación de un tipo de programa con un programa específico 1 . Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo Programas y hacer clic en Premios de Programa. Esto desplegará una lista de premios ya asociados con este programa. 4. Hacer clic en el enlace "Selecciona premios de programa". 5. Seleccionar el Grupo y Categoría de premio para ser asociado con el programa. Los premios en el primer cuadro con verificación habilitarán múltiples selecciones. Los cuadros individuales siguientes son los grupos de selección única. 6. Hacer clic en el botón "guardar" para lanzar la página de Configurar Premios de Programa. 7. Introducir la información para cualquier Atributo específico de programa en este momento. Nota: si se han elegido los premios ABS o IFS introducir los números de Proyecto y Subproyecto ABS en este momento. 8. Hacer clic en el botón "guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: Una vez asociados estos premios estarán disponibles para ponerlos en la sección de reglas y por vía del gerente de reconocimiento.

Sección 4. Creación de reglas Las Reglas se usan para calcular los premios. El paso 1 de esta sección muestra todas las cosas comunes a cada regla, los pasos de adición son los específicos de cada regla. El paso 3 cubre cargar objetivo basado en regla. Nota: los tipos de premio se deben definir y asociar con un programa antes de poder definir las reglas.

Paso 1 : Definición de las secciones homogéneas del modelo de reglas Estos pasos se aplican a todas las reglas. 1. Seleccionar el tipo de regla del desplegable "Agregar Regla Nueva". 2. Hacer clic en el botón "Ir". 3. Agregar "Nombre de regla", este texto aparecerá en los siguientes informes (trabajando en la lista). 4. Identificar los participantes de la regla seleccionándolos del cuadro desplegable marcado como "Participantes admitidos" (estos son listados por la definición de jerarquía en la sección 1 , o de campos personalizados creados en el modelo de enrolamiento en la sección 5). 5. Introducir Calificadores si los hubiera. Nota: Calificadores es una meta que se debe alcanzar antes de que el participante sea elegible para ganar cualquier premio. Nota: los premios no pueden ser calculados solo de objetivos, son un punto de partida diferente de 0 para que comience la regla. Ejemplo: Vender 10 artículos antes de empezar a trabajar hacia un umbral. Nota: Una regla puede tener múltiples calificadores para diferentes productos dentro de la misma regla. a. Seleccionar un producto del cuadro desplegable "con". b. Seleccionar si el calificador será por lo menos, a lo más, entre, o igual al desplegable. c. Introducir la cantidad por igualar o rebasar en el cuadro de texto. d. Si se selecciona entre desde 7, entonces introducir el número máximo en el cuadro de texto "y". e. Hacer clic en porcentaje de objetivo si este es requerido por el calificador. Para más información sobre objetivos véase la sección 4. 6. Para introducir otro calificador hacer clic en el botón "agregar calificador". Nota: no hay límite del número de calificadores admitidos. 7. - Introducir la fecha en que empezará la regla en el cuadro de texto "de". Nota: todas las fechas dentro de la plataforma se introducen en el formato (mes/día/año). 8. Introducir la fecha en que la regla terminará en el cuadro de texto "hasta". Nota: si el cliente está usando reclamaciones en línea un umbral de fecha se puede prolongar durante un período específico para aceptar reclamaciones nuevas después de que ha terminado el ciclo de reglas. 9. El último cuadro de texto en cada página de regla es el cuadro de texto "Mensaje de programa". Este debe contener algún texto motivacional, o una breve explicación de la regla para ayudar al participante. Cualquier texto en este cuadro aparecerá en loa siguientes informes (trabajando en la lista). Hacer clic en guardar y esperar la confirmación de guardado en la parte superior de la página. Nota: las reglas y los calificadores son afectados por los objetivos, para más información sobre Objetivos véase la sección 4. Nota: Reglas puede tener múltiples ciclos, de modo que la regla paga premios múltiples veces (ejemplo: una regla mensual que corre durante 6 meses pagaría premios 6 veces). Nota: El desplegable de participante mencionado en el paso 4 no listará campos personalizados creados en el modelo de enrolamiento hasta que un participante se ha enrolado y ha poblado estos campos.

Nombre de Regla y Nombre de calificador aparecen en él: Informe de personal de alto desempeño Resumen ejecutivo Informe de resumen de administración Informe de avance de programa Nombre de Regla aparece en él: Informe de resultado de pago Descripción de regla Informe de avance de programa Paso 2A. Un Dólar- Vendedores que participan en las recompensas por cada dólar o unidad vendida desde el comienzo hasta el fin del programa 1. Introducir la cantidad de premios en el cuadro de texto "ganará" 2. Seleccionar el tipo de premio que se va a dar del desplegable junto al cuadro de texto "Ganará". 3. Introducir la métrica de desempeño que se debe alcanzar (ejemplo: cuantos teléfonos vendidos). 4. Seleccionar el producto usado para alcanzar la métrica del desplegable junto al cuadro de texto "para cada". (Nota: estos son los productos definidos en la sección 2). Seleccionar el ciclo de reglas del desplegable marcado como "durante cada". Nota: el ciclo anual y trimestral se basan en el ciclo del año fiscal de los clientes que fue introducido en la página de Definición de Programa en la sección 1.

Paso 2B. Acierta y gana -Asignación de metas individuales, entonces se alcanza la meta, aciertan y ganan un premio que es la victoria 1 . Introducir la cantidad de premio en el cuadro de texto "ganará". 2. Seleccionar el tipo de premio a entregar del desplegable junto al cuadro de texto "Ganará". 3. Seleccionar el producto usado para alcanzar la métrica del desplegable junto al cuadro de texto "para cada" (Nota: estos son los productos definidos en la sección 2). 4. Introducir la cantidad de umbral en el cuadro de texto "a". Nota: esta es la cantidad que se debe obtener o rebasar para ganar un premio.

Paso 2C. Personal de alto desempeño -Los participantes compiten entre sí para ganar premios. La regla puede pagar el porcentaje especificado superior o la clasificación superior de participantes 1. Seleccionar el botón de radio apropiado para distinguir si la regla tendrá una clasificación de ejecutores superiores (ejemplo: el superior 1 a 5) o un porcentaje superior de ejecutores (ejemplo: superior 10%). 2. Si se elige el porcentaje superior se hará disponible el botón de radio "redondear en más" y "redondear en menos a la persona más cercana". Seleccionar el botón apropiado de modo que el sistema redondee correctamente. 3. Seleccionar la calificación en que la regla se basará del desplegable "para". Las opciones son Desempeño Total, Desempeño Incremental (preguntar a Michelle), o porcentaje de objetivo. 4. Seleccionar el producto en que se basa la regla del desplegable "en". Nota: primero se deben definir los productos. 5. Introducir la cantidad de premio que el participante ganará (ejemplo: número de puntos por premiar). 6. Seleccionar el premio a emitir del siguiente desplegable. 7. Seleccionar el ciclo de reglas del desplegable "durante cada". Nota: puede haber muchos ciclos durante una regla. Una persona de alto desempeño puede identificar cada semana durante un año.

Paso 2D. Umbral -Los participantes ganan una cantidad especificada de premios por desempeño por un porcentaje especificado de producto. Se pueden poner múltiples umbrales dentro del mismo programa 1. Seleccionar el botón de radio "Por" o "A" que reflejan si la expectativa es cumplir o rebasar la métrica definida para ser puntos premiados. 2. Introducir la cantidad de premios a otorgar en el cuadro de texto "ganará '. 3. Seleccionar el tipo de premio por otorgar del desplegable junto al cuadro de texto "Ganará ". 4. Introducir en el cuadro de texto "para cada" la cantidad de producto (poro a) necesaria para cumplir con la métrica y ganar un premio. 5. Seleccionar el producto asociado con la cantidad del punto 4, del cuadro desplegable. 6. Introducir el porcentaje del objetivo que se debe cubrir para realizar esta regla. Nota: El objetivo se puede cargar antes o después de establecer esta regla.

Paso 2E. Hasta y más -Para cada dólar o unidad vendida hacia un objetivo, un participante gana un premio seleccionado. Por cada unidad de dólar sobre el objetivo, el premio podría ser diferente pero aún será ganado 1. Introducir la cantidad de premios a otorgar en el cuadro de texto "ganara". 2. Seleccionar el tipo de premio a otorgar del desplegable junto al cuadro de texto "Ganará". 3. Introducir en el cuadro de texto "para cada" la cantidad de producto (menor o igual) al objetivo necesaria para cumplir con la métrica y ganar un premio. 4. Seleccionar el producto asociado con la cantidad del punto 3, del cuadro despiegable. 5. Introducir el porcentaje del objetivo que se debe cubrir para realizar esta regla. 7. Introducir la cantidad de premios a otorgar en el cuadro de texto "ganará". 8. Seleccionar el tipo de premio a otorgar del despiegable junto al cuadro de texto "ganará". 9. Introducir en el cuadro de texto "para cada" la cantidad de producto (menor o igual) al objetivo necesaria para cumplir con la métrica y ganar un premio. 10. Seleccionar el producto asociado con la cantidad del punto 9 del cuadro despiegable. El porcentaje del objetivo se pone en 100 por ciento.

Paso 2F. Comisión de Gerente -Un gerente gana un porcentaje de los puntos promedio ganados por sus subordinados directos (definidos dentro de la estructura jerárquica) 1. Seleccionar premio a otorgar del cuadro despiegable "ganará". 2. Introducir el porcentaje por premiar en el cuadro de texto "igual a". 3. Seleccionar si el premio se basará en un total o un promedio de las ganancias de participante del cuadro despiegable. 4. Seleccionar el ciclo de reglas del despiegable "durante cada".

Nota: puede haber muchos ciclos durante una regla. Ejemplo: Un porcentaje puede ser calculado en una base semanal cada semana durante un año. Informe de Administración de Comisión de Gerente Informe de participante de Comisión de Gerente Paso 3. Objetivos Los objetivos no son requeridos pero se pueden fijar para cualquier regla. Un objetivo es una meta o nivel por cumplir. Un participante puede lograr un porcentaje de un objetivo fijado para empezar el programa o recibir un premio. Ejemplo: Un participante debe vender 100 teléfonos celulares para ser elegible como parte de la competencia por ser personal de alto desempeño (regla). 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo programas y hacer clic en objetivos. 4. Hacer clic en el enlace "Descargar Modelo". Esto lanzará una hoja de cálculo de Excel. Los encabezados de la columna son los siguientes: a. Código de producto -o sku provisto por el cliente. b. Ciclo -duración del objetivo, la entrada aceptable es día, mes, año, trimestre, o programa (todas en títulos). c. Fecha de comienzo (mes/día/año). d. Fecha de terminación (mes/día/año). e. Cantidad -cuenta de métrica para completar el objetivo f. Tipo -a quien está dirigido el objetivo, la entrada aceptable es individuo, grupo o programa (todas en minúsculas). g. Nivel jerárquico -Si el tipo fue programa o grupo este será un campo requerido. h. Grupo -Si el tipo fue grupo entonces este será un campo requerido. i. ID Participante -Si el tipo fue individuo este será un campo requerido. 5. Para cargar la hoja de cálculo hacer clic en Navegar y encontrar el archivo. 6. Hacer clic en cargar. Verificar los resultados de la carga en carga de la sección de resumen de procesamiento por lotes. Nota: Una vez que la hoja de cálculo se carga no se puede acceder a la misma desde la plataforma, el manejo de los originales es vital. Nota: Con cualquier carga de hoja de cálculo, si hay errores es necesario corregirlos y cargar de nuevo todo el archivo. Nota: Actualmente no hay manera de ver los objetivos cargados desde la plataforma. Para ver que existe un objetivo dentro del programa, correr el informe de Objetivo de Programas; para más información véase la sección 7. Informe de objetivos.

Sección 5. Configuración de opciones de enrolamiento El modelo de enrolamiento se debe establecer para todos los participantes en los programas. Los campos marcados requeridos y mostrados y cualquier cambio de etiqueta serán reflejados en el enrolamiento por lotes y todo en enrolamiento en línea. Adicionalmente, el enrolamiento en línea será activado desde esta sección.

Paso 1 . Configuración de molde de enrolamiento 1. Cuando la caja verificada autoenrolada se marca permite que todos los participantes sean enrolados con un estado EN. Esto removerá los campos EN/CT/IA de la hoja de cálculo o modelo de enrolamiento en línea. 2. Hay dos columnas de listas de verificación, los cuadros de verificación "Mostrar" controlan si el campo será o no visible (cuadro de texto) en los modelos de enrolamiento (por lotes y en línea). La columna " eq'd" de cuadros de verificación controla si "un campo (cuadro de texto) será requerido para enrolamiento. Si un campo Req'd es verificado automáticamente activará el cuadro de verificación en la columna "Mostrar". Esto es para asegurar que todos los campos requeridos sean visibles en los modelos de enrolamiento. 3. Los primeros 5 campos son predefinidos como Requeridos y Mostrando en todos los modelos. La etiqueta para ID de Participante se puede cambiar en el cuadro de texto si hay un nombre más basado en cliente. Ejemplo, se podría decir Nombre de Agente (en el modelo de enrolamiento aceptará letras o números). 4. El siguiente campo es Dirección de Correo o los campos de Dirección Comercial, por lo menos un campo es requerido para todos los programas. 5. El campo ID de CONTRIBUCIONES se usa para introducir un SSN o número de ID de CONTRIBUCIONES de Compañía que después el cliente requiere para fines de informe (encontrar que informe aparece). 6. Dirección actual de correo electrónico. 7. Los tres siguientes campos tienen doble finalidad a. Las etiquetas se pueden personalizar para reunir cualquier información específica sobre un cliente. Los valores por omisión son Título de Empleo, Grado de Empleo, Nombre de Compañía, pero podrían cambiar a Región, Localización, Años de Servicio. Cualquier dato pertinente que sea necesario recolectar sobre un participante. b. El segundo uso para este campo es separar más grupos jerárquicos o de volumen. Si hay múltiples participantes enrolados en una jerarquía y se requiere diferenciarlos con algún rasgo particular, se pueden identificar aquí datos para filtrarlos a un nivel más bajo. Ejemplo (hay un grupo jerárquico denominado Gerente Regional y hay grupos de volumen dentro de esa jerarquía denominados Central, Este y Oeste, pero cada región tiene múltiples almacenadores; este campo podría ser personalizado a un número de almacenador o localización de almacenador. Nota: Las Reglas pueden estar basadas en esta información pero por lo menos un participante debe ser enrolado con una entrada en el campo antes de que aparezca en el cuadro desplegable de reglas. 8. Bandera de Facilitador de Enrolamiento en Línea -Un OEF es un participante que es creado de modo que otros se pueden enrolar bajo él. Nota: solo es aplicable para enrolamiento en línea. 9. La ID de entrada -debe ser habilitada para comunicaciones PAX. 10. Contraseña de entrada -el campo de contraseña requiere que algo sea introducido incluso si no se activa como un campo mostrado o requerido. Nota: si se elimina la contraseña de omisión, el sistema no puede generar otra contraseña para este programa. El uso de los valores de omisión habilita al sistema para poner una bandera que indica al participante actualizar su contraseña en el momento de enrolamiento. 11. Aquí serán mostrados los campos de personalización de premios de Cumplimiento. Nota: los campos requeridos son identificados por un * junto al campo en el modelo de enrolamiento en línea; sin embargo, las hojas de cálculo cargadas por lote no identifican los campos requeridos. Informe de Etiqueta de Correo usando los mismos nombres de campo.

Paso 2. Configuración de enrolamiento en línea 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo programas y hacer clic a Enrolamiento en línea. 4. Para activar enrolamiento en línea verificar el primer cuadro marcado como "enrolamiento en línea". 5. Para activar la página de Términos y Condiciones en el sitio PAX hacer clic en el cuadro etiquetado como "Términos y Condiciones". Nota: cuando los participantes intentan enrolamiento en línea habrá un enlace de "términos y condiciones" en el fondo de la página, pero no obliga al usuario a aceptar, solo ofrece el contenido (que tiene que ser escrito). 6. Si el OEF obtiene un enlace en el PAX que dice "Equipo de enrolamiento" este permitirá al OEF descargar un modelo de hoja de cálculo, introducir la información relevante y cargar el modelo que enrola los participantes en cualquier nivel abajo del OEF. 7. Si el cuadro "OEF debe enrolar antes que los participantes se puedan enrolar" es verificado, se obliga a que el OEF enrole antes de que cualquier participante debajo de él se pueda enrolar. 8. Si la "OEF puede activar o desactivar participantes" esta funcionalidad todavía no está disponible. 9. Si el cuadro "ID de participante OEF requerida para enrolar" es verificada, se obliga a que la ID de participante OEF sea requerida para todos los participantes que se enrolan bajo todos los OEF's dentro del programa. Nota: esto no anula el punto 7, en esa situación el OEF puede estar en un estado creado pero no enrolado, y tener una ID de participante. 10. Introducir el código de enrolamiento que será usado por los participantes para enrolamiento en línea en el cuadro de texto "código de enrolamiento". Nota: Esto no es parte del punto 9 y es un campo requerido para enrolamiento en línea. 11. Si el cuadro "Fecha efectiva para todos los enrolamientos en línea" es verificado, se requerirá introducir una fecha efectiva en el cuadro de texto abajo del mismo. La combinación de estos campos automáticamente pondrá la fecha de enrolamiento para enrolamientos en línea para esta fecha. La máscara es (mes/día/año). 12. Para completar hacer clic en guardar y esperar la confirmación de guardado en la parte superior de la página. Nota: Al cambiar esta fecha efectiva en el punto 1 1 no cambia la fecha efectiva en los participantes que se enrolaron anteriormente.

Sección 6 Autorización de sitio PAX y Comunicaciones Establecer correos electrónicos para comunicaciones de los participantes. Hay dos tipos de correos electrónicos, basados en evento y basados en tiempo. Los correos electrónicos basados en evento son activados y enviados automáticamente en el momento que sucede el evento. Los correos electrónicos basados en tiempo se programan y usualmente se envían a las 8 pm en la fecha programada. Los correos electrónicos basados en tiempo se pueden poner para uso una vez o pueden ser repetibles.

Paso 1 . Habilitación del sitio PAX, configuración de comunicaciones e identificación de administradores 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo programas y hacer clic en Part. Communications. 4. El primer cuadro está marcado como "Comunicaciones PAX", puede ser habilitado o deshabilitado. Cuando se habilita el PAX será visible para el PSA en el momento de la entrada, esto también habilitará la funcionalidad de correo electrónico. Nota: Esto no tiene efecto sobre SC. 5. La siguiente sección toma en cuenta la autorización a establecer habilitando los Administradores del Sitio Pax (PSA's). 6. Escoge el nombre del PSA del cuadro de Administradores disponibles y dar doble clic o clic en flecha derecha para mover el nombre al cuadro "Administrador Seleccionado". 7. Para agregar un administrador nuevo hacer clic en el botón "Agregar" en el centro de las listas de administradores disponibles y seleccionados. a. Introducir en primer nombre de administrador b. Introducir el apellido de administrador c. Introducir la ID de entrada de administrador d. Introducir la contraseña de administrador e. Reintroducir la contraseña del administrador para confirmación f. Hacer clic en Guardar (Nota: desplazarse hacia abajo para ver los botones de guardar y cancelar). 8. Introducir la URL del sitio PAX en el formato, es clientname.incentiveshq.com (ejemplo: sun.incentiveshq.com). Nota: no incluir http:// enfrente de la URL. 9. Seleccionar el idioma para usar del desplegable. Nota: hay varios idiomas listados pero actualmente el Inglés es el único que funciona. Configurar las direcciones para correos electrónicos de programa. 10. Seleccionar HTML o Texto para el tipo de correo electrónico. Nota: el valor por omisión es HTML. Nota: Texto eliminará cualquier formateo o tema dentro del correo electrónico del participante. Nota: texto se usa principalmente con clientes que usan notas de lotus. Hay 4 cuadros para direcciones de correo electrónico 1 1 . Introducir la dirección de correo electrónico que estará enviando los correos electrónicos a los clientes. 12. Introducir una dirección de correo electrónico de Alias, esta es la dirección de correo electrónico que se mostrará en la sección de de todos los correos electrónicos de participante enviados durante el programa. Nota: esta no tiene que ser una dirección de correo electrónico real. Ejemplo: lncentives@Martiz.com. 13. Introducir la respuesta a la dirección. Esta es en donde el correo electrónico se va a enviar si los participantes intentan responder a un correo electrónico recibido. 14. Introducir una respuesta a alias, como arriba, esto es solo lo que el participante ve, no la dirección de correo electrónico real en la que se establece el contacto. Nota: esta no tiene que ser una dirección de correo electrónico real, solo lo que los clientes quieren que el participante vea. El enlace marcado como Configurar en la parte inferior del cuadro se usa para definir correos electrónicos de participante y se cubrirá en la siguiente sección.

Paso 2. Habilitar correos electrónicos basados en tiempo y evento 1 . Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo programas y hacer clic en Part.Communications. 4. Hacer clic en el enlace "Configurar" en la parte más inferior de la página. 5. Verificar el cuadro junto al correo electrónico que será enviado. 6. Introducir la fecha en que el correo electrónico debe ser enviado en el cuadro de texto "Fecha por omisión". 7. Los correos electrónicos marcados como "recurrentes" se pueden usar de nuevo en una fecha posterior. Nota: recurrente implica que el correo electrónico automáticamente se repetirá en algún tiempo definido una y otra vez, esta no es la funcionalidad actual. Es repetible solo en el sentido de que estará todavía disponible en el sitio PAX para uso posterior cambiando la fecha. 8. Introducir una Descripción de lo que el correo electrónico contendrá, esto ayudará al PSA a identificar el propósito del correo electrónico desde el sitio PAX.

Definición de correos electrónicos basados en evento 9. Hacer clic en el enlace que dice "Despliega correos electrónicos basados en evento..." 10. Una lista de los correos electrónicos predefinidos se desplegará. Verificar los correos electrónicos que serán enviados a los participantes en el momento de un evento. 1 1. Premio Ganado activará a través de una regla un correo electrónico para cada participante en el momento en que gana un premio. 12. Los correos electrónicos 2, 3, 4 y 6 se refieren a actualizaciones en la página web de PAX. Si se verifican cada vez que se hace cualquier cambio en una página web, un correo electrónico será enviado para decir a los participantes que busquen las actualizaciones. 13. Correo electrónico que informa al participante de su contraseña enviará por correo electrónico al participante su contraseña en caso de que lo haya olvidado y use el enlace de contraseña olvidada en la página de entrada. 14. Correo electrónico 8 enviará un correo electrónico a participante No-OEF que está en un estado creado y lo invita a enrolarse. 15. Correo electrónico 9 confirmará su enrolamiento. 16. Correo electrónico 10 enviará un correo electrónico a un participante OEF creado invitándolo a enrolarse. 17. Correo electrónico 1 1 enviará al OEF una confirmación de su enrolamiento. 18. Después de completar las definiciones, hacer clic en el botón "guardar". Habrá un mensaje en le Configuración de Comunicación de participante que invita a guardar de nuevo para trasladar todos los cambios. Nota: La fecha de correo electrónico guardada para un correo electrónico basado en tiempo no puede preceder la fecha del calendario actual. Nota: La razón por la que difieren un correo electrónico de OEF y uno de No-OEF, es la información provista en el correo electrónico. El OEF requerirá instrucciones especiales sobre cuestiones como pre-enrolamiento de su equipo y otras funciones administrativas. Todo el contenido de correo electrónico es configurable a través de la porción administrativa del sitio PAX. Véase la sección 9.

Sección 7 Informes Esta sección cubre los informes, hay una serie de informes predeterminados disponibles para el sistema. El paso 1 cubrirá realizar un informe desde el sitio VAR. El paso 2 cubrirá como poner disponibles los reportes para un participante del sitio PAX. Los informes son generados en un formato PDF. Un participante puede ver todos los informes para otros participantes enrolados bajo ellos pero esto debe ser activado a través de la autorización PAX que esté visible en el sitio. Véase la sección 9 para más información.

Paso 1 . Realización de un informe desde VAR 1. Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global. 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el programa. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo programas y hacer clic en Informes. 4. Seleccionar el tipo de informe del desplegable. 5. Algunos informes que están basados reemplazarán el botón "Realiza Informe" con un botón "Configurar". a. Escoger la fecha de inicio y terminación. 6. Continuar haciendo clic en el botón "Renovar" hasta que el estado muestre completo y esté disponible el nombre de archivo.

Paso 2. Configuración de informes en PAX Configuración de Reportes para que esté disponible para los participantes a través del sitio PAX. Un participante con subordinados recibirá automáticamente informes de Administración tales como informes de Avance de programa, informes de Resumen de Administración. También permitirá el acceso a informes de Resumen de Reclamaciones e informes de Ganancia de programa específicos para un individuo. Estos informes se pueden restringir a ciclos específicos dentro de la regla para establecer las fechas, las fechas en este paso cubren el establecimiento de dichas fechas. Las vistas del subordinado se deben habilitar por medio de autorización de sitio PAX para que los informes sean visibles. 1 . Entrar a un PSA y al ir a la sección de Administración del sitio PAX. 2. Seleccionar "Informes" de la navegación global bajo la sección página inicial administrativa. 3. Seleccionar el enlace "ver informes" junto a la regla. 4. Seleccionar el botón de radio para que el ciclo se muestre en el sitio PAX. 5. Repetir los puntos 3 y 4 hasta que se actualicen todos los informes que se requiera ver. Hacer clic en el botón "guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: Los informes configurares se enlistan por nombre de regla y ciclo. Las reglas que tienen un ciclo diario tendrán informes diarios disponibles por fecha, pero solo se puede poner accesible al participante un informe a la vez. Nota: Los informes asociados con ciclos no se actualizarán automáticamente con la fecha, por lo tanto se deben actualizar manualmente en el ciclo correcto.

Sección 8. Estética del sitio PAX La estética del sitio PAX se refiere a la presentación y de la página. La primera sección cubre cargar la colección de imágenes, la siguiente sección explica como cambiar los colores de la fuente y la colocación de la navegación.

Paso 1 . Carga de imágenes de la colección de imágenes Para cargar un logotipo de cliente en la colección de imágenes 1. Seleccionar Imágenes de la sección de Manejo de contenido de la navegación global. 2. Navegar en el archivo que contiene el logotipo. 3. Introducir la Altura (si se conoce). 4. Introducir la Amplitud (si se conoce). 5. Introducir un pie explicativo para aclarar a quien pertenece el logotipo. 6. Hacer clic en el botón "cargar". Nota: Los parámetros de altura y amplitud en el número 3 y 4 son solo para registrar el tamaño de la imagen. No alterarán el tamaño de la imagen en modo alguno. Nota: El tamaño máximo de la imagen es de 250 K Nota: Los números 3, 4, 5, no son campos requeridos. Nota: Los tipos de archivo preferidos son BMP y JPG pero también son aceptables TIFF y GIF.

Paso 2. Agregar un logotipo de cliente a la página inicial de PAX 1. Navegación. 2. Hacer clic en el cuadro azul marcado como "hacer clic aquí para ver/seleccionar imágenes". 3. Seleccionar la imagen "categoría" del desplegable. Nota: las primeras cuatro categorías de imágenes son accesibles desde cualquier programa. La categoría marcada como imágenes de cliente solo contendrá las imágenes específicas para el cliente al que pertenece el programa asociado con este sitio PAX. Actualmente en el medio de tránsito usado por desarrollo, todas las imágenes de cliente son visibles para cualquier sitio PAX. 4. Seleccionar la "subcategoría" (margen de precio o tipo de imagen) del segundo desplegable. 5. Hacer clic en el botón de Búsqueda 6. Seleccionar una imagen haciendo doble clic en ella. 7. Para ver la vista preliminar de la imagen hacer clic en el botón "guardar" y después en el botón "vista preliminar". 8. Si la imagen resulta insatisfactoria hacer clic en reinicializar o borrar y regresar al paso 2. Si resulta satisfactoria, salir de esta pantalla seleccionando otra función de la navegación global. Nota: La imagen será localizada en la esquina superior izquierda y su tamaño no cambiará. Se recomienda una vista preliminar. El logotipo del cliente será visible en todos los informes en un formato PDF.

Paso 3. Cambio de temas y disposiciones 1. Hacer clic directamente en las palabras Administrativo en la página de inicio de la navegación global. 2. La selección de "El sitio PAX es" habilitará o deshabilitará el acceso al sitio. 3. Para cambiar la disposición de la página del sitio seleccionar una disposición diferente del cuadro desplegable. 4. Para cambiar el tema del sitio seleccionar un tema nuevo del cuadro desplegable. Hacer clic en el botón "guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la pantalla. Nota: Si se cambia la disposición o tema se perderá TODO el contenido existente. Los temas son sobre: Informe de Resultado de Pagos Informe de Objetivos Informe de enrolamiento Paso 4. Configuración de la navegación -Esto controla la colocación y disponibilidad de botones para la ¡nterfaz de PAX 1. Seleccionar Navegación principal desde la sección de Página de inicio Administrativa de la navegación global. 2. Para habilitar un botón y mostrarlo en el sitio PAX hacer clic en el cuadro de verificación debajo de "Habilitar". Nota: hay tres botones requeridos, Página Inicial, Fin de Sesión y Administración, que no pueden ser deshabilitados. 3. Para cambiar el orden o localización de un botón, cambiar la cuenta de píxel en los cuadros de texto "Localización superior" y Localización Izquierda". Nota: 0 en ambos campos moverá el botón a la esquina superior izquierda. Para tener botones visibles en todo momento no se recomienda tener una cuenta de píxel mayor de 800 para cualquier botón. 4. Para cambiar la etiqueta en cualquier tipo de botón en la etiqueta nueva en el cuadro de texto "Texto de Botón" asociado con el botón que se cambiará. Nota: El cambio de la etiqueta de botón no cambiará la manera en que se enlaza desde la página inicial. Ejemplo: el cambio de la etiqueta de Reglas a Agentes no cambiará que aún lance la Página de Reglas cuando se da clic en el mismo. 5. El botón marcado como Iniciativas de programa se convertirá en el botón de Gerente de Reconocimiento. Si este es un programa RM cambiar la etiqueta a Gerente de Reconocimiento. 6. Para ver la vista preliminar de la localización de botones en el sitio web, hacer clic en el botón "guardar" y después en el botón "vista preliminar". 7. Para retornar los botones a sus localizaciones previas, hacer clic en el botón "Reinicializar". 8. Si resulta satisfactorio, salir de esta pantalla seleccionando otra función de la navegación global.

Nota: El botón Administrativo solo es visible para los que entraron como PSA. Sugerencia: El contenido de cualquier página se puede cambiar, si hay la necesidad de tener una página diferente a la que se ofrece y hay una página no habilitada. El cambio de la etiqueta de botón y el contenido de la página puede tener el mismo resultado que crear una página personalizada.

Paso 5. Cambio de colores y tipos del sitio PAX 1 . Seleccionar Estilo de la sección de Página de inicio Administrativa de la navegación global. 2. Seleccionar el color de fondo del cuadro desplegable "Fondo". Nota: los códigos junto a los colores son referidos como códigos Hex. 3. Seleccionar el color por omisión del Texto en la página web. 4. Seleccionar el color de Fondo de Menú (este es el color detrás de los botones de navegación). 5. Seleccionar el color de Texto de Menú (el color del letrero de los botones de navegación). 6. Seleccionar el color de Superposición de Texto de Menú (el color del letrero de navegación cuando es activado por el desplazamiento del ratón sobre el mismo). 7. Seleccionar el color de Texto de Menú Seleccionado (el color del letrero de navegación para la página que se está viendo). Seleccionar la fuente por omisión.

Sugerencia: Las fuentes y colores de texto se pueden cambiar para secciones individuales de texto usando HTML en las secciones de contenido.

Paso 6. Configuración de estética para un sitio de Gerente de Reconocimiento RM agrega varios enlaces para reconocimientos y primero deben ser habilitados y después colocados. Las páginas mismas se configuran igual que cualquier página rica en contenido. Véase el paso 2 de esta sección para más información. 1. Seleccionar la Página Opciones de la sección de Página de Inicio Administrativa de la navegación global. 2. Verificar el primer cuadro para poner disponible un enlace RM desde cualquier página. 3. Verificar el segundo cuadro para poner disponible un icono RM desde cualquier página. 4. Verificar el tercer cuadro para poner disponible el balance de premio de participante desde cualquier página. 5. Verificar el cuarto para poner disponible un anuncio de bienvenida desde cualquier página. 6. Verificar el quinto cuadro para habilitar las alertas de los puntos 7 y 8. 7. Verificar el sexto y séptimo cuadro para habilitar la presentación de alertas cuando el reconocimiento es recibido o aprobado. 8. Hacer clic en el botón "guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. 9. Seleccionar la página RM o la página inicial de la sección de Manejo de contenido de la navegación global. 10. Los enlaces habilitados aparecerán en la sección inferior de la página. Verificar el cuadro de habilitar para el enlace que debe estar en la página seleccionada. 1 1. Establecer la localización del enlace o icono. Nota: 0X0 es la esquina superior más izquierda y 800x600 es la esquina inferior más derecha. Hacer clic en el botón "guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: El enlace de términos y condiciones solo está disponible con enrolamiento en línea y debe ser desde el sitio VAR para estar activo.

Sección 9. Manejo del contenido del sitio PAX El contenido se puede establecer para todos o se puede variar en cualquier página por nivel jerárquico, grupo de volumen, grupo de contacto, o nivel de personalización. La configuración de cualquier página configurable es la misma, así que será cubierta una vez. El paso 1 cubrirá cómo establecer la autorización que da acceso al contenido para su edición. El paso 2 cubrirá configurar y mantener páginas ricas en contenido. El paso 3 cubrirá páginas de solo texto.

Paso 1 . Autorizaciones de sitio PAX -Los autorizaciones pueden ser modificados por función, grupo o miembro 1 . Seleccionar Autorizaciones de la sección Página Inicial Administrativa de la navegación global para configurar autorizaciones para una función. 2. Seleccionar el botón de radio marcado como "Función". 3. Seleccionar la función para modificar del desplegable. Las funciones disponibles son Administrador de sitio PAX, Gerente de contenido y Participante. 4. La lista de autorizaciones tiene dos columnas "Habilitar" y "Denegar". Verificar los campos que la función considerada tendrá autorización para modificar. Nota: Todos son denegados a menos que sean habilitados, de modo que no son necesarias las verificaciones en la columna de denegar a nivel de función. 5. Las autorizaciones que pueden ser habilitadas a nivel de función incluyen: a. Autorización para ver subordinados (cualquier nivel inferior). b. Autorización para manejar el contenido de la página web para jerarquía, grupos de volumen y grupos de nivel de personalización diferentes creados a través de los campos de personalización en el modelo de enrolamiento en la sección 5. c. Autorización para presentar reclamaciones en línea 6. Hacer clic en guardar y esperar la confirmación en la parte superior de la página Para configurar autorización para un grupo. 7. Seleccionar el botón de proporción marcado como "Grupo" 8. Seleccionar el grupo para modificar de la lista desplegable.

Los grupos disponibles son niveles de jerarquía, grupos de volumen y grupos de nivel de personalización creados a través de los campos de personalización en el modelo de enrolamiento en la sección 5. 9. La lista de autorizaciones tiene dos columnas: "Habilitar" y "Denegar". Verificar los campos que la función considerada tendrá autorización para modificar. Nota: Todos son denegados a menos que sean habilitados, de modo que no son necesarias las verificaciones en la columna de denegar a nivel de función. 10. La autorización que puede ser habilitada a nivel de grupo incluye: a. Autorización para ver subordinados (cualquier nivel inferior). b. Autorización para presentar reclamaciones en linea. Nota: si esta es habilitada en el nivel de función para todos los participantes, no es necesario verificarla de nuevo aquí para cada grupo). 1 1. Hacer clic en guardar y esperar la confirmación en la parte superior de la página Para configurar autorizaciones a un nivel de miembro. 12. Seleccionar el botón de radio marcado como "Miembro" 13. Introducir la ID de entrada de miembros y hacer clic en el botón "Ir". 14. La autorización que se puede permitir a nivel de miembro incluye: Nota: Si el miembro no es un PSA no tendrá acceso a la funcionalidad Administrativa del sistema, incluso permitiéndole autorizaciones de contenido no le permitirá el acceso a esa porción del sitio. a. Autorización para ver los subordinados (cualquier nivel inferior). b. Autorización para manejar el contenido de la página web para jerarquía, grupos de volumen y grupos de nivel de personalización diferentes creados a través de los campos de personalización en el modelo de enrolamiento en la sección 5. 15. Hacer clic en guardar y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: La función del gerente de contenido solo se puede establecer manualmente a través de la base de datos en este momento. Nota: Si el cuadro "habilitar" no es verificado no hay manera de tener acceso al contenido en cualquier página, incluso para un PSA. Sugerencia: Si reclamaciones en línea está activo para este programa, asegurarse de verificar "habilitar" para la autorización marcada como "Presentar reclamaciones en línea" para poner disponible el enlace para todos. Este puede ser deshabilitado a nivel de grupo cuando sea necesario.

Paso 2. Configuración y mantenimiento de páginas ricas en contenido 1 . Seleccionar Seleccionar Grupo de la sección de Manejo de contenido de la navegación global. 2. Seleccionar el grupo para el cual se configura el contenido de la lista desplegable. 3. Retornar a la navegación global y seleccionar el tipo de página por configurar (Ejemplo: Página Inicial, Página de Reglas, etc.). Nota: el público por alcanzar se muestra en la parte superior de la página. 4. La Página Inicial, Página de Reglas, FAQ, Página de Premios y la Página de Invitación de Contacto contienen los mismos campos modificables. Nota: La página de Invitación de Contacto no contiene colocación de imágenes ni texto. 5. El cuadro de verificación de Hacer Contenido en Vivo permite que el contenido sea desarrollado y guardado si bien no es accesible al sitio. Cuando todo el contenido de la página se completa, verificar que el cuadro mueva el contenido al sitio web. Las secciones de texto contienen: 6. Campo de encabezado de párrafo que es puesto en negritas automáticamente en el sitio web. 7. Insertar cuadro desplegable de Enlace. Este contiene enlaces a cualquier página personalizada creada dentro del programa. Para insertar enlace en el texto de párrafo seleccionar enlace del cuadro desplegable, después seleccionar la localización de enlace dentro del texto de párrafo y hacer clic en el botón "Insertar". Esto automáticamente agrega las marcas HTML necesarias para el texto. 8. Una sección de contenido editable por medio del cuadro de texto de Párrafo. 9. Cuadros de colocación de párrafo para ajustar el tamaño y la localización del texto en el sitio web. Nota: Los parámetros por omisión son preajustados para el tema requerido. Nota: el encabezado del Párrafo se ajustará para permanecer con el texto del párrafo. 10. Para remover una sección simplemente hacer clic en el botón "Borrar Sección". Nota: Esto no afectará la colocación de otro texto e imágenes en la página web. Las secciones de imagen contienen: 1 1 . La capacidad de usar imágenes guardadas en la colección de imágenes. Véase el paso 1 de esta sección. 12. Un cuadro de texto para introducir un pie explicativo que aparecerá bajo la imagen (modificable con HTML). 13. Cuadros de colocación de imagen para ajustar el tamaño y la localización de la imagen que aparece en el sitio web. Nota: la altura y amplitud de la imagen pueden haber sido llenadas automáticamente con información introducida en el momento en que la imagen se agregó a la colección. Estas pueden ser usadas ahora para cambiar el tamaño de la imagen pero esto afectará la calidad de la imagen, se recomienda una vista preliminar. Adición de secciones 14. Se pueden agregar secciones adicionales de texto e imagen dando clic en los botones apropiados en la parte superior de la página. Nota: en este momento no hay límites al número de secciones de texto de imágenes permitidas en una página. Adición de Enlaces a una página. Nota: Los Enlaces se mostrarán en el lado izquierdo de la página web editada. 15. Introducir la URL de una página web. 16. Introducir el texto que desplegará el enlace (ejemplo: www.martiz.com podría mostrarse como Maritz). 17. Hacer clic en el botón "Agregar/Actualizar". Seleccionar el enlace para actualizar y hacer clic en "Editar" para editar URL o texto. Nota: El contenido desarrollado solo será accesible al grupo seleccionado. Actualmente no hay manera de cambiar una página existente para todos o dirigirse a un grupo diferente después de que se ha introducido (excepto para cortar y pegar todo el texto y recargar las imágenes). Nota: Para cambios de vista preliminar primero se debe guardar la página. Nota: La resolución de pantalla afectará la forma en que la disposición es vista por un participante. La resolución recomendada es 800X600. Nota: Si los correos electrónicos basados en evento para anuncios de correo electrónico son activados cada vez que es verificado el cuadro de hacer contenido en vivo, será enviado un correo electrónico a TODOS (sin excepción) en el nivel para el cual está disponible el contenido. Estos correos electrónicos contienen contenido por omisión pero pueden ser modificados por medio de Manejo de contenido de correo electrónico. Nota: Para otros campos como el icono de Reconocer a Alguien, véase la sección 1 1 para información sobre la definición de Gerente de Reconocimiento.

Paso 3. Configuración y Mantenimiento de Páginas de Texto 1. Seleccionar Seleccionar Grupo de la sección Manejo de Contenido de la navegación global. 2. Seleccionar el grupo al cual se dirige el contenido de la lista desplegable. 3. Retornar a la navegación global y seleccionar el tipo de página por configurar (Ejemplo: Invitación de contacto, Términos y Condiciones y Enrolamiento, etc.). Nota: Términos y Condiciones es aplicable solamente con enrolamiento en línea. 4. Introducir texto con HTML si es necesario. 5. Hacer clic en el botón "Guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: El enlace de términos y condiciones está disponible solamente con enrolamiento en línea y debe ser desde el sitio VAR para estar activo.

Paso 4. Configuración y mantenimiento de contenido de correo electrónico basado en tiempo 1. Seleccionar Correos Electrónicos de la sección de Manejo de Contenido de la navegación global. 2. Seleccionar el "editor" junto al correo electrónico por modificar. Nota: para que un correo electrónico basado en tiempo aparezca en la lista primero se debe establecer en VAR, sección 6. 3. Seleccionar los grupos y jerarquía que será la audiencia para el correo electrónico. Nota: el correo electrónico será enviado a TODOS los del grupo seleccionado, sin excepción. 4. Introducir la Fecha en que será enviado el correo electrónico. Nota: la Fecha debe estar en el futuro. 5. Verificar el cuadro "Tema" para que el tema asociado con el programa sea incluido en el correo electrónico. 6. Introducir el Sujeto que aparecerá en la línea de sujeto de correo electrónico de participante. 7. Introducir el contenido de correo electrónico. Este aparecerá como texto simple si no se agrega HTML o si se seleccionó correo electrónico de solo texto en el establecimiento de VAR. 8. Usar el desplegable inserto para agregar información acerca del programa. Esto automáticamente inserta el texto correcto para los grupos designados. 9. Para insertar imágenes en el correo electrónico hacer clic dentro del cuadro azul y seleccionar la imagen por incluir. Nota: La imagen debe existir en la colección de imágenes; véase la sección 8. 10. Hacer clic en el botón "Agregar Actualización" para agregar la imagen al correo electrónico. 1 1 . Hacer clic en "Guardar correo electrónico" y "Vista preliminar" de correo electrónico para tener una vista preliminar de correo electrónico enviado. Nota: la vista preliminar de correo electrónico será enviada a la dirección establecida para Comunicación PAX en la sección 6. 12. Para terminar hacer clic en el botón "Guardar y Salir" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: El enlace de términos y condiciones solo está disponible con enrolamiento en línea y debe ser desde el sitio VAR para estar activo. Nota: Todo correo electrónico basado en tiempo programado es enviado a las 8 pm en la fecha solicitada.

Paso 5. Configuración y mantenimiento de contenido de correo electrónico basado en evento 1 . Seleccionar Correos Electrónicos de la sección de Manejo de Contenido de la navegación global. 2. Seleccionar el enlace "Ver correos electrónicos basados en evento". 3. Seleccionar el "editor" junto al correo electrónico por modificar. Nota: para que un correo electrónico basado en tiempo aparezca en la lista, primero se debe establecer en VAR, sección 6. 4. Verificar el cuadro "Tema" para que el tema asociado con el programa sea incluido en el correo electrónico. 5. Introducir el Sujeto que aparecerá en la línea de sujeto de correo electrónico de participante. 6. Introducir el contenido de correo electrónico. La mayoría de correos electrónicos basados en evento tienen contenido de omisión. Este se puede editar. 7. Usar el desplegable inserto para agregar información acerca del programa. Esto automáticamente inserta el texto correcto para los grupos designados. 8. Para insertar imágenes en el correo electrónico hacer clic dentro del cuadro azul y seleccionar la imagen por incluir. Nota: La imagen debe existir en la colección de imágenes; véase la sección 8. 9. Hacer clic en el botón "Agregar Actualización" para agregar la imagen al correo electrónico. 10. Hacer clic en "Guardar correo electrónico" y "Vista preliminar" de correo electrónico para tener una vista preliminar de correo electrónico enviado. Nota: la vista preliminar de correo electrónico será enviada a la dirección establecida para Comunicación PAX en la sección 6. 1 1. Para terminar hacer clic en el botón "Guardar y Salir" y esperar la confirmación en la parte superior de la página. Nota: El enlace de términos y condiciones solo está disponible con enrolamiento en línea y debe ser desde el sitio VAR para estar activo. Nota: los correos electrónicos basados en evento son enviados a TODOS los enrolados en todo el programa, sin excepción. Nota: No hay fecha requerida y si está activo y se hace un cambio será enviado con contenido de omisión.

Sección 10. Operaciones diarias Esta sección cubre las operaciones diarias de un programa en marcha. El paso 1 cubrirá el uso de coordinador de sitio. El paso 2 cubrirá los aspectos básicos de la realización de cargas por lotes. El paso 3 muestra el enrolamiento de un participante. El paso 4 registra el desempeño y el paso 5 introduce cálculo y emisión de premio.

Paso 1. Uso de coordinador de sitio para obtener información de participante 1. Seleccionar el radio asociado con el programa que se actualiza. Nota: Para reclasificar la lista por Nombre de programa, Nombre de cliente, Estado o Tipo, hacer clic en el enlace sobre el tipo de lista. 2. Hacer clic en el enlace "Seleccionar". 3. Hacer clic en el botón "Administración". Nota: los otros botones no son activos en este momento. Para obtener información sobre un participante 4. Hacer clic en el botón "información de participante" en el lado izquierdo de la navegación. 5. Hacer clic en el enlace marcado como "ID de participante". 6. Introducir ID de participantes o las primeras letras del nombre o apellido y hacer clic en el botón "Buscar". 7. Seleccionar el botón de radio junto al nombre de la persona que se busca. 8. Hacer clic en el enlace "Aceptar" y la información del participante será desplegada. 9. Usar los enlaces junto al encabezado de información personal para obtener más información sobre este participante. 10. Para buscar otro participante repetir los pasos 4 a 10. Para buscar un participante 11. Hacer clic en el botón "Buscar participante" en el lado izquierdo de la navegación. 12. Introducir la ID de participantes o las primeras letras del nombre o apellido y hacer clic en el botón "Búsqueda". 13. Seleccionar el botón de radio junto al nombre de la persona que se busca. 14. Hacer clic en el enlace "Aceptar" y la información del participante será desplegada. 15. Usar los enlaces junto al encabezado de información personal para obtener más información sobre este participante. Para buscar otro participante hacer clic en el enlace marcado como "ID de participante" y repetir los pasos 12 a 14.

Paso 2. Cargas por lotes Esta sección cubre la realización de cualquier tipo de carga por lotes. Las cargas por lotes se usan para cargar información relacionada con enrolamiento, desempeño y objetivos. 1 . Hacer clic en el enlace "Descargar modelo". 2. Hacer clic en el enlace "Abrir" o "Guardar". Nota: esta es funcionalidad de Windows y las especificaciones de apertura y almacenamiento no serán cubiertas en este documento. 3. Introducir la información en la hoja de cálculo y guardarla. 4. Hacer clic en el botón "Navegar" y localizar el archivo por cargar. 5. Hacer clic en el botón "Cargar". 6. Introducir la "Fecha efectiva" en el cuadro de texto. El formato es mes/día/año. 7. Hacer clic en la columna de estado en el Resumen por Lotes y continuar haciendo clic en el botón "Regeneración" hasta que el estado diga Completo o Falla. Para comprender la naturaleza de una falla, verificar el detalle de registro y desplazarse a la última columna marcada como errores o hacer clic en el enlace de detalles descargado. Nota: Si la carga falla, se debe volver a cargar toda la hoja de cálculo.

Paso 3. Enrolamiento de participantes por lotes o en línea mediante el Coordinador de sitio, como un facilitador de enrolamiento en línea, o para Gerente de reconocimiento 1. Hacer clic en el botón "Agregar/Enrolar'' 2. Seleccionar el botón "Por lotes o En línea" del lado izquierdo de la navegación. Nota: Para realización por lotes véanse los procedimientos de carga de la sección 10. 3. Los encabezados disponibles abajo aparecerán en la hoja de cálculo o el modelo de enrolamiento en línea. a. ID Participante - cualquier texto b. Nivel de jerarquía -debe ser un nivel de jerarquía establecido durante enrolamiento c. Informes para -La ID de participante de la persona que el participante está reportando. El informe para la persona debe ya estar enrolado o debe estar incluido para enrolamiento en la misma carga. Nota: usar la palabra TOP si el participante informa al grupo más alto de la jerarquía y no tiene participantes enrolados, d. Grupo -debe ser un grupo de volumen establecido durante el enrolamiento. e. Nombre -cualquier texto f. Inicial -un carácter, solo alfabético g. Apellido -cualquier texto h. Línea 1 de correo -cualquier texto i. Línea 2 de correo -cualquier texto j. Ciudad -cualquier texto k. Estado -cualquier texto I. Código postal -cualquier texto m. País -cualquier texto n. Teléfono -cualquier texto o. Dirección de correo electrónico -cualquier texto p. Título de empleo -cualquier texto q. Nombre de la compañía -cualquier texto r. Estado -EN para enrolamiento o CT para crear. Nota: un participante no puede ser enrolado en un IA o estado inactivo s. Bandera de facilitador de enrolamiento en línea -solo si es verificado como requerido en el modelo por lotes aceptará Sí o No sólo. Nota: este campo no es visible para un participante no OEF que realiza enrolamiento en línea. t. ID de entrada -Id de entrada de participante u. Contraseña de entrada -contraseña de participante v. Cualquier campo asociado con un tipo de premio -estos campos son identificados en el momento en que se establece el programa. Sugerencia: los campos de hoja de cálculo no denotan cuales campos son requeridos y cuales no. Para identificar los campos requeridos ver el modelo de enrolamiento en línea. Los campos requeridos son identificados con un "*". Nota: los encabezados disponibles para los modelos de enrolamiento son identificados por las elecciones hechas cuando se configuran los modelos de enrolamiento en la sección 5. La ID de participante aparecerá en todos los informes. El informe de Etiqueta de correo es una consolidación de todos los enrolamientos que usan el modelo de enrolamiento.

Paso 4. Registro de desempeño de participante -el desempeño puede estar en forma de una hoja de cálculo por lotes a través de un SC o una reclamación en línea usando SC o PAX Para realizar un enrolamiento por lotes. Véase la sección 10 para cargas por lotes. Las reclamaciones en línea desde el coordinador de sitio o el sitio PAX aparecen igual. 1. Los encabezados disponibles abajo aparecerán en la hoja de cálculo o el modelo de desempeño en línea. Nota: Estos campos vienen del modelo de producto configurado en la sección 2. Las etiquetas en cualquiera de estos campos podrían haber sido cambiadas durante la configuración y se pueden leer diferentemente. 2. ID Participante - una ID de un participante enrolado 3. Número de reclamación - solo reclamaciones en línea. Nota: dejar campo blanco, este campo solo puede ser usado si un participante hizo una reclamación en línea y necesita hacer cambios en la misma. Usar una combinación del número de reclamación y la ID de participante para ver la reclamación. 4. Fecha - la fecha en que se registra el desempeño (mes/día/año) 5. Código de producto -ver la nota 6. Cantidad -la cantidad del producto registrado 7. Número de serie -ver la nota 8. Número de referencia/factura -ver la nota. 9. Notas: ver la nota 10. Campos personalizados -ver la nota Cuadro de verificación aprobado -solo interfaz de coordinador de sitio en línea. Nota: Código De Producto, Número De Serie, Número De Referencia/Factura, Notas y campo personalizado podrían haber sido enmascarados durante la configuración. Véase la configuración de Modelo De Producto en la sección 2 para más información. El desempeño es visible en el: Informe de avance de programa Informe de desempeño Informe de resumen ejecutivo Informe de personal de alto desempeño Paso 5. Realización de cálculos y emisión de premios 1 . Seleccionar Programas de la parte superior de la navegación global 2. Dar clic en el botón de proporción para identificar el programa 3. De la navegación global ir al desplegable bajo programas y hacer clic en Cálculos de Premio. 4. Verificar los cuadros de los premios que es necesario calcular o recalcular. Si es necesario calcular todo, hacer clic en el botón "Seleccionar todo". Hacer clic en botón "Calcular" y recordar hacer clic en el botón "Regenerar" hasta que se muestre completo el campo "Calcular estado". 5. La página "Orden de premio" se lanzará si se ha ganado un premio, el botón "Emitir premios" quedará disponible. Nota: esta página también es accesible desde la navegación global seleccionando Ordenes de premio bajo Programas. 6. Emitir un premio 7. Hacer clic en el botón "Emitir premios" 8. Verificar ios cuadros "Aceptar" o "Ignorar" según sea apropiado. 9. Hacer clic en el botón "Guardar" para lanzar la página de Emitir pago de premios. 10. Verificar el cuadro "Seleccionar" junto a la ID de participante que se va a pagar. 1 1. Hacer clic en el botón "Colocar" de la página Orden de Premios de Programa. Nota: Esto también registra la fecha y hora en que se colocó la orden. Para hacer un informe sobre los premios emitidos. 12. Hacer clic en el cuadro "Seleccionar" para el margen de fecha requerido en el informe y hacer clic en el botón "Hacer informe". 13. Seleccionar Informes de la sección de Programas de la navegación global. Nota: una "x" en la columna "Re-calc" significa que ha cambiado el desempeño puesto que se corrió el último cálculo. El informe mencionado en el punto 12 es el Informe de Premios Calculados/comprados.

Sección 1 1 . Configuración de un programa de gerente de reconocimiento Esta sección maneja la configuración de un programa de gerente de reconocimiento. Un programa RM debe estar asociado con un presupuesto de cliente. El presupuesto de cliente puede estar asociado con muchos programas RM. Nota: esta sección no estará completa y solo las secciones que están construidas actualmente en el ambiente de la etapa de desarrollo. El paso 1 mostrará como crear un presupuesto de cliente en un VAR y asociarlo a programas que usará. El paso 2 mostrará como establecer niveles de reconocimiento, el paso 3 establece criterios, el paso 4 mostrará como establecer asignación de presupuesto (no requerido), el paso 5 irá a través del mago del programa de reconocimiento para crear un programa RM.

Paso 1. Establecimiento de un presupuesto de cliente 1. Seleccionar clientes de la parte superior de la navegación global 2. Hacer clic en el botón de proporción para identificar el cliente. 3. De la navegación global ir al desplegable bajo clientes y hacer clic en Presupuestos de cliente. 4. Hacer clic en el botón "Agrega un presupuesto". 5. Introducir un nombre de presupuesto. 6. Introducir una descripción del presupuesto y como se pretende usar. 7. Introducir las fechas en que será efectivo el presupuesto. 8. Introducir el nombre de la persona a la que pertenece el presupuesto. 9. Introducir la dirección de correo electrónico de Propietarios.

Nota: esta dirección de correo electrónico no está ligada actualmente a ninguna funcionalidad de correo electrónico y solo tiene carácter informativo. 10. Introducir el límite superior del presupuesto. 1 1. Introducir la cantidad máxima que puede ser asignada a cualquier programa. 12. Introducir el Tipo de premio. Nota: esto necesita el mismo tipo de premio asociado con el programa que usará este presupuesto. 13. Seleccionar los Programas por asociar y hacer clic en -> para moverlo a la lista asociada. 14. Hacer clic en el botón "Guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página.

Paso 2. Establecimiento de niveles de reconocimiento. El nivel de reconocimiento determinará el tipo y cantidad de premio que se dará 1. Seleccionar niveles de reconocimiento de la sección de página inicial Administrativa de la navegación global. 2. Introducir el nombre con el que será referido el nivel. 3. Introducir la Orden de despliegue. Esto muestra que orden verá el participante en los niveles de reconocimiento. 4. Introducir una descripción del reconocimiento. 5. Seleccionar un Tipo de premio del cuadro desplegable. Nota: esta lista está restringida a los tipos de premio asociados con el Programa. Introducir las cantidades mínima y máxima que pueden premiar.

Nota: las cantidades deben estar dentro de las restricciones del presupuesto.

Paso 3. Establecimiento de criterios de reconocimiento. Este es el criterio que puede estar asociado con una nominación por el participante que reconoce a alguien 1. Seleccionar criterios de reconocimiento de la sección de la página inicial administrativa de la navegación global. 2. Seleccionar el botón de proporción "Habilitar". 3. Introducir el nombre del Criterio 4. Introducir una Descripción del criterio 5. Hacer clic en el botón "Guardar".

Paso 4. Asignación de un presupuesto en los programas 1. Seleccionar Presupuestos de cliente de la sección de la página inicial administrativa de la navegación global. 2. Hacer clic en el nombre del presupuesto por asignar. 3. Introducir el nombre de la Asignación. 4. Introducir la ID de la Asignación. 5. Introducir el nombre de los Propietarios del presupuesto. 6. Introducir la dirección de correo electrónico de los Propietarios del presupuesto. Nota: esta dirección de correo electrónico solo es informativa. 7. Introducir la cantidad del presupuesto por asignar. Nota: los límites de asignación y el recordatorio del presupuesto se enlistan junto a la Información de Presupuesto de Cliente. 8. Seleccionar el botón de radio para determinar si la asignación será para un grupo específico o en un nivel de programa. Nota: si se selecciona programas incluirá todos los grupos enlistados. 9. Hacer clic en el botón "guardar" y esperar la confirmación en la parte superior de la página.

Paso 5. Establecimiento de un programa de reconocimiento usando el Mago Establecimiento del programa de reconocimiento. El mago se desplazará a través de 4 pantallas de Criterio. Este es el criterio que se puede asociar con una nominación por el participante que reconoce a alguien. 1. Seleccionar programas de reconocimiento de la sección de la página inicial administrativa de la navegación global. 2. Introducir el Nombre de reconocimiento 3. Hacer clic en el botón de proporción "Habilitar" 4. Introducir una Descripción del programa de reconocimiento 5. Seleccionar el tipo de premio dado. Nota: esta lista está restringida a los tipos de premio asociados con el programa. 6. verificar el cuadro si está disponible E-card desde esta programa RM. 7. Introducir las cantidades mínima/máxima de pago. Esta es la cantidad de presupuesto asignado a este programa. Las cantidades marcadas por omisión son los límites superior e inferior. 8. Introducir el Incremento de pago. Nota: esta cantidad debe ser divisible entre la cantidad máxima permitida. 9. Seleccionar la Elegibilidad de la lista desplegable. Esto determina como se distribuirán los pagos. Las elecciones son Solo Individuos, Múltiples Individuos, Solo Grupos Predefinidos, o Sin Restricción. 10. Introducir las fechas efectivas. Nota: estas fechas deben estar dentro de las fechas de presupuesto establecidas en VAR. 1 1. Seleccionar el botón "Siguiente" 12. Seleccionar los Grupos que pueden ganar Reconocimientos y el uso de - para mover la selección al cuadro del grupo seleccionado. 13. Seleccionar los Grupos que pueden recibir Reconocimientos y el uso de - para mover la selección al cuadro del grupo seleccionado.

APENDICE B-1 Salesl ncenti veManaget*' Descripción General de Características La funcionalidad de SalesIncentiveManager [Gerente de incentivo de ventas] se divide en tres componentes distintos en apoyo de un programa de incentivos de ventas de cliente: - Administración de programa - Manejo de programa - Comunicaciones de participante Cada componente es accesible a través de una interfaz única de usuario basada en navegador de Internet para permitir máxima flexibilidad en el acomodo de las necesidades de administración de programa de un cliente.

Administración de Programa de Incentivo La funcionalidad de administración de programa es usada por Maritz Incentives (MI) para establecer y administrar programas operados en la plataforma de tecnología Maritz' Enterprise. Las actividades que usan esta aplicación incluyen identificación de cliente, detalles de proyecto y programa, jerarquía de programa, establecimiento de los requerimientos de enrolamiento de programa, objetivos de participante y productos (métrica/SKUs), configuración de reglas de programa y pagos, cálculos, aceptación y emisión de premios, habilitación de comunicaciones pax, reclamación en línea y características de enrolamiento en línea, y administrar los usuarios Administrador de sitio /Coordinador de sitio pax. Esta es una aplicación basada en web a la que se tiene acceso por la intranet, y por ello no requiere instalación en la máquina del "cliente".

Creación de programa El software permite a un administrador de programa MI crear un número ilimitado de programas que pueden ser activados en cualquier momento. Permite al administrador de programa identificar el cliente original /subcliente, el gerente de cuenta, las fechas de programa válidas, tipos de premio de programa y un tema estándar o personalizado para el programa. Provee un método para capturar y desplegar el logotipo del cliente en las páginas principales. Para cada programa establecido, se define el siguiente subconjunto de especificaciones de programa: Niveles de jerarquía y grupos El software SalesIncentiveManager provee identificación de niveles ilimitados de jerarquía y grupos en los cuales clasificar los participantes. Los grupos dentro de un nivel de jerarquía pueden ser creados para representar alineación organizacional (por ejemplo distritos) o para representar grupos de volumen de ventas (por ejemplo agencias de rango en ventas totales del último año; crea 4 grupos de volumen cada uno representando un cuarto del volumen combinado de agencias). Se pueden agregar o renombrar niveles y grupos, y se pueden borrar hasta el punto de asignación de enrolamiento en el nivel/grupo.

Asignación automática de grupo Esta característica efectúa asignación automática de grupo de los participantes (por ejemplo Nombre De Agencia, Título De Empleo, Grado De Empleo) en base a los atributos de enrolamiento configurables de los participantes.

Opciones De Enrolamiento SalesIncentiveManager provee una serie estándar de atributos de enrolamiento de participante configurables. El cliente puede definir hasta tres atributos personalizados y estos también se pueden usar para identificar participantes implicados en reglas de incentivos separadas en virtud de la característica de asignación automática de grupo anteriormente descrita. Los atributos de enrolamiento pueden ser indicados como componentes de datos requeridos u opcionales. Los campos de enrolamiento mínimos requeridos incluyen: - ID de participante (forma etiqueta personalizable. Este es el identificador clave de participante en el sistema). - Nivel jerárquico - Informes para - Nombre y Apellido - Dirección de correo /Teléfono o Dirección/Teléfono comercial (cuando los puntos de premio ABS se seleccionan como un vehículo de premio de programa). Los campos adicionales incluyen Grupo (necesario si está designado en la jerarquía del programa), ID Contribuciones (necesario para informes de contribuciones), Dirección de correo electrónico (necesario para comunicaciones de correo electrónico), Título de Empleo (etiqueta configurable), Grado de Empleo (etiqueta configurable), Nombre de Compañía (etiqueta configurable), ID de Entrada y Contraseña (ambas necesarias para comunicaciones de participante en línea). El software soporta tres estados de enrolamiento: Enrolado, Creado, Inactivo. Habilita parámetros de enrolamiento por omisión incluyendo autoenrolamiento. Los parámetros de enrolamiento pueden ser revisados y cambiados en cualquier momento por el Administrador de programa.

Objetivos de desempeño Se pueden establecer y cargar Objetivos de desempeño para cada producto/métrica y durante períodos definidos (ciclos) en cualquiera de los siguientes niveles: - Programa (todos los participantes tienen el mismo objetivo) - Jerarquía/grupo (todos los miembros de jerarquía/grupo tienen el mismo objetivo) - Participante Individual (cada participante tiene un objetivo individual) Lista de productos El software permite al administrador de programa agregar, cambiar o borrar un número ilimitado de productos/Ynétrica/SKU's para un programa. Primero, un administrador define los campos de producto de programa disponibles para establecer información de producto (por ejemplo campos de datos como número de serie, nombre de cliente, número de factura, etc.) Cuando se agregan productos, el administrador identifica entonces que campos de datos son requeridos/opcionales para cada producto cuando se proveen por desempeño o medición, dichos productos son auditados cuando se presentan como desempeño, y cualquier campo de datos de producto que sea identificado por verificación duplicada.

Estructura de Regla estándar SalesIncentiveManager soporta todas las estructuras de reglas de incentivos estándares que incluyen: - Un dólar - Acierta y gana - Ventas increméntales - Hasta y más - Umbrales (Mesetas de ventas) - Comisiones de gerente - Ejecutores superiores Todas las estructuras de reglas se pueden configurar con un número ilimitado de calificadores basados en productos/métrica de programa establecidos, tal como un porcentaje/objetivo definido alcanzado para un SKU o puntuación de conocimiento de producto. Las estructuras de reglas se establecen para recompensar el desempeño de un producto/métrica específico durante un ciclo de tiempo definido por un período definido. Una estructura de regla puede ser aplicada a TODOS los participantes del programa o a una audiencia de participantes especificada (un grupo o jerarquía definida).

Un dólar Los participantes ganan x premios por cada y unidades/dólares de un SKU particular.

Acierta y gana Los participantes ganan x premios por y unidades/dólares (o % de objetivo cubierto) para un SKU particular. Se pueden establecer múltiples umbrales de ganancia con diferente pago de premio.

Ventas increméntales Los participantes ganan x premios por cada y unidades/dólares de un SKU particular una vez que el desempeño es igual/mayor que un porcentaje definido de objetivo o dólares/unidades por objetivo.

Hasta y más Para cada unidad/dólar para un SKU hasta y en un SKU objetivo, los participantes ganan x premios. Para cada unidad/dólar para un SKU mayor que el SKU objetivo, los participantes ganan y premios.

Umbrales (Mesetas de ventas) Los participantes pueden ganar a diferentes proporciones a diferentes umbrales por desempeño de un SKU particular. Por ejemplo, x puntos son ganados a 90% de objetivo, y puntos son ganados a 100% de objetivo, z puntos son ganados a 1 10% de objetivo, etc.

Comisiones de gerente Un gerente gana un porcentaje de los puntos promedio ganados por sus subordinados directos (definidos por el atributo de informe para enrolamiento). El promedio se determina en base al total de todos los subordinados directos, y se puede configurar para que un gerente gane un porcentaje de las ganancias promedio o totales de sus subordinados.

Ejecutores superiores Los premios son ganados en base a clasificación. Los participantes "n" superiores o los participantes en el n% superior a un nivel dado de la jerarquía (por ejemplo agentes) pueden ganar un premio. El cálculo de regla de personal de alto desempeño y el correspondiente informe clasifican a los participantes elegibles, de modo que un cliente o administrador MI puede ganar los premios.

Cálculos de incentivos El software provee el cálculo, aceptación y emisión de pago de premios en cualquier momento después de que ha comenzado el ciclo de desempeño. El sistema indicará cualquier regla para la cual se han calculado, aceptado o emitido premios que requieren recálculo si el sistema recibe cambios de los datos de desempeño, objetivos, membresía de grupo, estado de enrolamiento o ganancias de subordinado, que pueden afectar las ganancias de gerente bajo una regla de Comisiones de gerente efectiva durante la fecha del ciclo de regla. La plataforma provee además el cálculo y emisión de ajustes de pago de premio que resultan del recálculo. El software provee un método para revisar todos los cálculos de pago para un programa y los resultados pueden ser provistos al cliente antes de emitir los premios. La plataforma genera un informe en formato PDF de los detalles del resultado del cálculo del pago.

Premios de Incentivos El sistema SalesIncentiveManager soporta la capacidad para definir y permitir el cumplimiento de una variedad de opciones de premio, que incluyen: - Puntos de premio depositados en una cuenta bancaria de premio - Viajes - Premios designados por cliente Manejo de programa de incentivos Interfaz de coordinador El SalesIncentiveManager utiliza un sitio web separado en donde los Administradores MI o Coordinadores de Sitio de Cliente introducen y editan datos de enrolamiento y desempeño de participante, y procesan premios discrecionales.

Enrolamiento El software permite enrolamiento de participantes individuales en línea y por lotes. El software permite a la misma persona participar en múltiples programas para el mismo cliente y permite el depósito de puntos de premio de múltiples programas para el mismo cliente en una sola cuenta para la persona. El software provee adición y cambio de estado de enrolamiento de programa, atributos de enrolamiento, reporta relaciones e información demográfica acerca de los participantes.

Desempeño La Interfaz de Coordinador provee un método para introducir un número ilimitado de registros de desempeño de participante en línea y en cargas por lotes. Permite cantidades tanto positivas como negativas de desempeño. También provee un método para examinar y revisar un registro de desempeño. El software permite que los registros de desempeño sean examinados, modificados, revertidos, aprobados o rechazados, según lo requiera el programa del cliente.

Premios discrecionales Están disponibles depósitos de premio discrecionales a través de la funcionalidad de carga por lotes para los usuarios de la Interfaz de Coordinador de Sitio. Esto permite la emisión de puntos de premio para los participantes del programa independientemente de las ganancias de premio calculadas de las estructuras de regla.

Comunicaciones de participante El sistema SalesIncentiveManager provee una variedad de métodos para comunicación con los participantes en un programa de incentivos incluyendo un sitio web de programa de participante completamente configurable, y correos electrónicos automáticos basados en tiempo y en evento.

Sitio web Las características incluyen: - Acceso seguro de entrada/contraseña de participante - Marcas del cliente - Tema estándar y opciones gráficas, así como también capacidad para realizar tema/gráficas específicas de cliente - Tres opciones de modelo de sitio, y capacidad para realizar elección de modelo específico de cliente - La Navegación estándar de sitio incluye: Página Inicial, Reglas, Premios, Declaración De Premios, Informes, FAQs, Invitación de contacto y Perfil - Contenido e imagen manejables en las páginas de Inicio, Reglas, Premios y FAQs; el contenido manejable de la página Invitación de contacto; contenido generado dinámicamente en las páginas de Declaración De Premios, Informes y Perfil. - Capacidad para agregar y enlazar páginas personalizadas en las páginas de Inicio, Reglas, Premios y FAQs - Capacidad para habilitar vistas de contenido dirigido específico para grupos de audiencia de participantes en páginas seleccionadas del sitio. Se puede desarrollar una página de Puerta de acceso y hacer que soporte el acceso del participante a múltiples programas de cliente y sitios web de participante correspondientes. La Puerta de acceso permite el manejo de contenido de nivel de cliente y da acceso a los participantes individuales a todos los programas a los cuales se enrola un participante, en base a la entrada.

Correos electrónicos Los correos electrónicos pueden ser manejados por contenido y se pueden configurar para activarse en base a eventos definidos tales como premios ganados, avance actualizado, sitio web actualizado, etc. Además, se pueden establecer correos electrónicos promocionales de contenido completamente manejable para activarse en fechas específicas, y se pueden dirigir a cualquier nivel de jerarquía /grupo definido por el programa.

Presentación y auditoría de reclamaciones en línea Los programas de cliente pueden permitir la presentación de Reclamación en línea a través del sitio web del programa. Con el módulo de reclamación en línea, el cliente tendrá la opción de definir una reclamación. Se pueden incluir en la reclamación un producto o múltiples productos (o transacciones). Los clientes definen los campos de datos y las etiquetas de campo de producto, de modo que el detalle de reclamación es específico para la situación e industria del cliente. Los clientes pueden solicitar que un campo de datos sea verificado para ver si hay entradas duplicadas. Los datos pueden ser verificados contra la base de datos de programa o la base de datos de cliente. Los campos también pueden ser marcados para edición para asegurar la exactitud de la información en la base de datos antes de la presentación. Estas reglas de verificación y validación de datos integradas se usan para reducir errores y dar a conocer al usuario, antes de presentar la reclamación, que los datos son aceptables o que se requiere más información para que los datos sean aceptados. Puede ser habilitado un enlace desde la Página inicial a páginas de reclamación de contenido manejable para grupos de participantes definidos por el cliente. Desde el sitio web, un participante puede presentar reclamaciones de desempeño para productos de programa elegibles. Están disponibles Resumen y Detalle de Reclamación correspondientes en el sitio web desde la página de Informes. Los Administradores del Sitio Pax Ml/Cliente tienen acceso a la funcionalidad de Realizar Auditoría para reclamaciones marcadas para auditar en base a criterios ejecutados por sistema y definidos por cliente. Cada programa de cliente será configurado en cuanto a si la auditoría es un requerimiento, definible en un nivel de reclamación o producto. El cliente tiene la opción de configurar transacciones de reclamación marcadas como "pendientes" o "autoaprobadas". Las notas de auditoría son documentadas y las transacciones de desempeño aprobadas o rechazadas a través de la funcionalidad de Realizar auditoría. Los estados de las transacciones se actualizan automáticamente en todo el sistema para calcular la elegibilidad y a través de informes de reclamación en línea de participante.

Enrolamiento en línea Los programas de cliente pueden utilizar una funcionalidad de enrolamiento en línea altamente configurable para soportar enrolamiento de socios de canal para quienes un cliente tiene datos incompletos o que son "invitados" a participar en un programa de cliente. Los participantes se pueden enrolar en un estado "creado" y se les puede invitar a entrar al programa url y páginas de enrolamiento y términos y condiciones de contenido manejable /configurable por cliente para activar su enrolamiento. Los participantes desconocidos para la base de datos del programa también se pueden autoenrolar cuando se les da acceso al url de programa e información de código de enrolamiento /ID de enrolamiento especifica de programa.

Informes SalesIncentiveManager ofrece una amplia selección de informes estándares para proveer información sobre el avance y desempeño de los participantes en el programa de incentivos. Los informes se marcan con el logotipo del cliente y el tema del programa elegido. Los informes se entregan al navegador en formato de Adobe Acrobat (PDF) y se pueden imprimir desde el navegador o se pueden guardar en un archivo para su distribución. Los administradores de programa pueden producir informes impresos en masa de manejo y avance para ser enviados por correo a los participantes. También están disponibles informes en línea a través de enlaces de informe específico de participante y son expansibles/navegables para un participante, en base a informe de estructura organizacíonal. Los informes estándares disponibles incluyen: Informes de Manejo: Informe de enrolamiento Contiene el estado de enrolamiento actual de los participantes del programa informando estructura.

Informe de Resumen Ejecutivo Resumen del desempeño, ganancias y emisión del período actual y a la fecha del programa.

Informe de Resumen de Manejo Contiene el desempeño, ganancias y emisión del período actual y a la fecha del programa por participante. Informa de pagos en orden jerárquico.

Informe de Resumen de Premios Discrecionales Contiene resumen de premios discrecionales emitidos por participante.

Informe de personal de alto desempeño La clasificación ordena a todos los participantes individuales en reglas de personal de alto desempeño según su desempeño.

Informe de Manejo de Comisiones de Gerente Contiene las ganancias y emisión de comisiones actuales y a la fecha del programa de todos los participantes en una regla de comisión de gerente.

Informe de auditoría de reclamación Contiene estado de reclamación y detalle de transacción para todos los programas reclamados seleccionados para auditar durante un período definido por informe.

Informes de participante individual Informe de avance de programa Incluye desempeño, ganancias y emisión de premio de participante individual para cada regla elegible para cada ciclo de las reglas, y totales de programa a la fecha (también incluye posición en la clasificación en las reglas de personal de alto desempeño).

Declaración de premio Una declaración de cuenta de participante que contiene todas las actividades de depósito y reembolso.

Informe de participante de comisión de gerente Provee ganancias y emisión de comisiones actuales y a la fecha del programa para participantes individuales elegibles para ganar en una regla de comisiones.

Informe de Resumen/Detalle de reclamación Solamente informe en línea. Incluye información de resumen y estado de todas las reclamaciones presentadas por participante individual.

Permite el acceso al detalle de nivel de transacción dentro de cada reclamación.

Otros informes Informe de orden Detalla puntos de premio por participante para una colocación dada. Acompaña factura de cliente.

Extracto de desempeño Un informe de extracto de datos que enlista todos los registros de datos de desempeño y campos de datos de desempeño asociados capturados.

Información de lista de correo Un extracto de todos los participantes y sus datos de atributos de enrolamiento asociados.

Informe de objetivos Un informe que detalla objetivos de un programa (objetivos de programa, grupo o individuales).

Informe de Contribuciones Informes de contribuciones estándares disponibles desde el sistema Award Banking System del presente solicitante.

APENDICE B-2 Características adicionales de gerente de incentivos de ventas Alcance El alcance de estas características adicionales es mejorar la plataforma de Gerente de Incentivos de Ventas para proveer el cumplimiento de premios diferentes a los ofrecidos por un sistema de banco de premios (ABS). El alcance puede incluir las siguientes actividades: - Minimizar o remover las limitaciones actuales de la configuración de programa específico de ABS. - Actualizar la representación de premios para permitir la emisión de premio fraccional en lugar de solo unidades completas. - Agregar lógica de infraestructura para reconocer sistemas de cumplimiento y para activar adaptadores de cumplimiento apropiados. - Agregar componentes y controles para exteriorizar cualquier emisión de premios a la computadora de escritorio en una forma que pueda soportar un proceso de cumplimiento no integrado en plataforma. - Agregar componentes y controles para validar o finalizar de otra manera una emisión, ya sea en masa o con respecto a registros de emisión particulares de una forma interactiva. - Informar de ganancias de premios tanto para examen en línea como para copia impresa. - Notificaciones de correo electrónico manejados por evento para participantes en línea. - Capacidad para que los participantes provean información para el cumplimiento apropiado de premios. El alcance se puede extender para incluir: - Realización de adaptadores para vendedores de cumplimiento particulares. - Automatización adicional de entrega específica de premio, es decir, rastreo e informe sobre la mercancía de premio de vendedores, preparativos de viaje, etc. - Transacciones adicionales de efectivo, es decir, pagos complementarios de los participantes para mejorar los premios.

Características de producto Configuración de grupo de cumplimiento de premios El sistema puede permitir la configuración de soporte adicional de vendedor de premio estableciendo Grupos de Cumplimiento de Premios. Esto puede incluir el establecimiento de un nombre común de grupo de cumplimiento dentro del sistema, bajo el cual se pueden configurar tipos particulares de premio. Esta característica también puede incluir el enlace de la etiqueta de grupo de cumplimiento con un caso de un adaptador de sistema de cumplimiento a través del cual pueden ser emitidos para cumplimiento todos los productos de un grupo.

Configuración de tipo de premio El sistema puede proveer una función para configurar un nuevo tipo de premio para usar en reglas de programa o para premios discrecionales. Esto puede incluir la configuración de elementos de datos requeridos para cumplimiento apropiado, que puede dar como resultado la identificación apropiada de campos requeridos en el modelo de carga de enrolamiento.

Configurar tipos de premio para uso del cliente Cuando sea apropiado, el sistema puede permitir la configuración de un tipo de premio para su uso apropiado por un cliente particular. Por ejemplo, los tipos de premios ABS requieren la identificación apropiada de un proyecto MPIC y número de subproyecto ABS, cada uno de los cuales es único para un cliente particular. La selección de un premio para uso dentro de un programa puede hacer que sean registrados datos apropiados específicos de cliente.

Notificar al usuario los requerimientos de datos de tipo de premio Si el usuario ha elegido usar un tipo de premio para el cual ya se definieron los requerimientos de datos, el sistema puede soportar indicando que elementos de datos son requeridos por los tipos de premio seleccionados. Por ejemplo, para los tipos de premio ofrecidos por ABS hay elementos de datos requeridos predefinidos que deben ser provistos cuando se presenta una orden. El sistema puede indicar estos al usuario en el modelo de enrolamiento si se elige un tipo de premio ABS.

Especificar múltiples tipos de premio dentro de un programa El sistema puede permitir al usuario indicar si quiere usar un solo tipo de premio o múltiples tipos de premio dentro de un programa. El sistema puede no limitar al usuario a un solo tipo de premio.

Verificación manual de orden de premio El sistema puede permitir la actualización manual del estado de elemento de línea de orden de premio para aquellos elementos no verificados automáticamente por el adaptador de cumplimiento.

Crear un informe de extracto de premio con contenido y formato configurable Para tipos de premio que no tienen requerimientos de datos predefinidos, el sistema puede proveer un medio para que el usuario defina qué elementos de datos son necesarios y en qué formato se deben proveer.

Correo electrónico basado en evento El sistema puede soportar el evento de premios emitidos sin importar el tipo de premio emitido.

Informe de ganancias de participante El sistema puede desplegar la actividad de ganancia del participante dentro de un programa sin importar el tipo de premio ganado.

Configuración de premios específicos de PAX El sistema puede proveer el cumplimiento de premios que requieren información de configuración introducida por pax. Por ejemplo, los premios de ropa pueden requerir que un participante especifique color, estilo, talla, etc. Esta información puede ser introducida desde el sitio pax o el sitio de Coordinador de Sitio, o desde un sitio de configuración genérica de premio.

APENDICE B-3 Soporte adicional de premios de gerente de incentivo de ventas Antecedentes En una modalidad, el SIM provee soporte solo para la emisión de premios por parte de un sistema de banco de premio (ABS). Cuando un gerente de operaciones invoca la acción en pantalla para ejecutar una emisión de premios, es programado un trabajo de emisión ABS. No intenta evaluar el tipo de premio y no hay capacidad para ejecutar otra cosa que no sea una emisión ABS. El trabajo de emisión ABS es creado con la identidad del paquete de pago seleccionado en la página de emisión. El trabajo activa el adaptador de banco ABS, que recolecta los registros de resumen de pago de la base de datos y los pone haciendo cola para ser empaquetados por el manipulador de banco ABS. El manipulador invoca el proceso de presentación WS01 , retornando mensajes de verificación en una cola para ser procesados por un trabajo de verificación de ABS, que es programado para ejecutarse periódicamente. El proceso de verificación actualmente es específico de ABS y la aplicación no provee una manera interactiva de alterar el estado de una emisión. Esto es, si el proceso de verificación automática falla para verificar un registro de emisión particular, no hay camino corto de manipulación directa de base de datos para alterar el estado de una emisión.

Objetivos También se contempla que la plataforma SIM cumpla con las expectativas con respecto a programa soportado y tipos de premio ofrecidos, incluyendo un aspecto mejorado de cumplimiento de premio de la plataforma para permitir el cumplimiento de premios diferentes a los ofrecidos por ABS. Los objetivos de esta modalidad son como sigue: - Remover las limitaciones actuales de la configuración de programa específico de ABS. - Agregar lógica de infraestructura para reconocer sistemas de cumplimiento y para activar adaptadores de cumplimiento apropiados. - Agregar componentes y controles para exteriorizar cualquier emisión de premios a la computadora de escritorio en una forma que pueda soportar un proceso de cumplimiento no integrado en plataforma. - Agregar componentes y controles para validar o finalizar de otra manera una emisión, ya sea en masa o con respecto a registros de emisión particulares de una forma interactiva.

Enfoque El enfoque para cumplir estos requerimientos será soportar la duplicación del proceso bancario ABS creando un trabajo de emisión, ejecutando el cumplimiento asincrónicamente, recolección automática de resultados de verificación -para cualquier cumplimiento automático. La acción de emisión reconocerá el tipo de premio y activará el sistema de cumplimiento apropiado. Para la emisión de tipos de premio con cumplimiento no automático, será presentada al gerente de operaciones una página para la selección del tipo de salida. Estos tipos incluirán formatos Excel, PDF o XML. En cada caso la plataforma programará un trabajo para producir el archivo y colocará el archivo en el repositorio para su recuperación. La recuperación del archivo de salida para un cumplimiento no automático puede ser a través de la interfaz de informe, o puede ser necesario introducir una nueva interfaz específica para esta recuperación. Para facilitar la verificación de estas emisiones, la página "Examinar Orden" será mejorada para permitir al gerente de operaciones cambiar el estado del orden en su conjunto, o seleccionar registros individuales para actualización de estado. Para proteger la integridad del proceso de verificación automática, puede ser necesario restringir las condiciones bajo las cuales puede ser ejecutado un cambio de estado manual.

Realización La realización de esta enfoque se puede dividir en cuatro esfuerzos.

Validación de datos de página de configuración de programa refactor Las restricciones sobre la página de configuración de programa son tales que un programa debe tener un número de Subproyecto y un Tipo de Banco de Premio. Estos elementos de datos son específicos de ABS y no son una validación apropiada para una emisión de programa para cumplimento diferente de ABS. Las restricciones de datos serán definidas apropiadamente y las restricciones de página serán actualizadas apropiadamente.

Refactorización de la acción de ejecución de emisión Cuando el gerente de operaciones oprime el botón "Colocar Orden" en la página Ordenar premios de programa", la clase ProgramOrderAwardsPlaceSaveAction programa el trabajo para ejecutar la emisión. Esta clase será actualizada para reconocer los tipos de elemento de premio en la emisión y los vendedores de cumplimiento asociados con ellos. Usará esta información para programas trabajos para invocar los adaptadores de cumplimiento apropiados para ejecutar la emisión. Un segundo botón será agregado a la página de cálculos para permitir la exportación de emisión para cumplimiento alternado. Este botón moverá la Ul a una nueva página que permitirá la selección de un formato de exportación y la invocación de la preparación de exportación.

Desarrollar componentes de exportación de emisión Cuando se ha elegido la opción de exportación y la exportación se ha configurado e iniciado, un componente de exportación de premio reconocerá el formato de salida seleccionado y programará un trabajo para crear el archivo apropiado. El archivo será creado en el repositorio FTP, similar a archivos de informe PDF. La lista de exportaciones preparadas será desplegada en una página similar a la página de informes y la recuperación será similar al proceso de descarga de modelo.

Cambio de estado refactor en la página "Examinar Orden" Como la exportación de emisión no tiene verificación automática será necesario proveer un medio para actualizar manualmente el estado de una orden. Esto aparecerá en la página "Examinar orden" como un selector en la parte superior de la orden para verificar todos los premios, y como un control en cada línea de orden para verificar órdenes individuales. Las reglas de negocio para cuando están disponibles estas opciones y su función exacta están todavía por determinarse.

APENDICE B-4 Uso de atributos -premios de plataforma gerente de incentivos de ventas El apéndice B-4 describe uso de atributos con respecto a premios de plataforma de la plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1. Este documento describe el uso de atributos de plataforma en la creación, mantenimiento y uso de premios en toda la plataforma.

Definición de premios Se crean y actualizan definiciones de atributos como tipos de premio que se agregan o mantienen.

Agregar tipo de premio Se guardan atributos de elemento de premio específicos de programa como atributos con un propietario AWD_ITEM_SPEC y un blanco M_PROGRAM. Se crea un calificador con un tipo de AWD_ITEM_SPEC con el SID de nuevo tipo. Atributos de elemento de premio específicos de Pax se guardan como atributos con un propietario AWD_ITEM_SPEC y un blanco de MJJSER. Se crea un calificador con un tipo de AWD_ITEM_SPEC con el SID de nuevo tipo.

Mantener tipo de premio Cuando se carga un tipo de premio para mantenimiento, se deben recuperar atributos de elemento de premio específicos de programa y de pax. Los atributos específicos de programa son recuperados especificando atributos con un propietario AWD_ITEM_SPEC sin calificadores o con un calificador con un tipo de AWD_ITEM_SPEC y un calificador SIC del tipo de premio específico mantenido. El blanco debe ser M PROGRAM. Los atributos específicos de Pax son recuperados especificando atributos con un propietario AWD_ITEM_SPEC sin calificador o con un calificador con un tipo de AWD_ITEM_SPEC y un calificador SID del tipo de premio mantenido. El blanco debe ser M_USER.

Premios de programa La selección de premios para usar en un programa puede requerir la configuración de valores de atributo para el tipo de premio y programa.

Configurar premios de programa Una vez que todos los tipos ds premio han sido seleccionados para el programa, se debe hacer una consulta para determinar si algún atributo específico de programa debe tener valores. Esta consulta recupera todos los atributos con un propietario AWD_ITEM_SPEC y un blanco M_PROGRAM, sin calificador o con un calificador de los SID's AWD_ITEM_SPEC específicos que han sido seleccionados. Estos nombres de atributo serán desplegados con un campo de entrada con el formato y los editores de contenido apropiados. Cuando se introduce el valor y se invoca la acción guardar, la página validará los campos y guardará el valor con el contexto del programa editado.

Mantener premios de programa El mantenimiento de un elemento de premio particular dentro de un programa requiere una consulta para recuperar todos los atributos con un propietario AWD_ITEM_SPEC y un blanco M_PROGRAM, sin calificador o con un calificador de los SID's AWD_ITEM_SPEC específicos que han sido seleccionados. Estos nombres de atributo serán desplegados con un campo de entrada con el formato y los editores de contenido apropiados. Cuando se introduce el valor y se invoca la acción guardar, la página validará los campos y guardará el valor con el contexto del programa editado.

Configuración de enrolamiento La página Crear Forma de Agregar/Enrolar desplegará los valores de la tabla usual PROGRAM_ENROLLMENT_DEF, pero también desplegará cualquier atributo con un blanco de M USER, sin calificador o con un calificador del SID actual de CLIENT o M PROGRAM.

Extracto de premios El informe de extracto de premios recuperará valores para todos los campos de enrolamiento requeridos de PROGRAM_ENROLLMENT_DEF más los valores de cualquier atributo con un blanco M USER y un propietario de AWD_ITEM_SPEC, sin calificador o con un calificador que coincide con cualquier SID AWDJTEM SPEC en el paquete emitido.

Números de cuenta ABS Números de cuenta ABS retornados en registros de verificación se guardarán como un valor de atributo. El propietario de atributo será AWD_ITEM_SPEC y el calificador será el SID del registro de AWD_ITEM_SPEC que coincide con la ID de tipo de premio de verificación. El blanco será M_USER y el valor será guardado con un SID de contexto del usuario con la PARTICIPANT_REF_ID en el registro de verificación.

APENDICE B-5 Atributos de plataforma de gerente de incentivos de ventas El apéndice B-5 describe atributos de plataforma plataforma de gerente de incentivos de ventas ilustrada en la figura 1 1 .

Descripción general Los atributos describen una condición de un tipo de entidad de datos con respecto a una población blanco particular, posiblemente para la calificación de un caso particular de tipo de entidad de datos. La entidad de datos que define los valores de atributo, en donde es reconocida la condición, es referida como el "propietario" de atributo. Una entidad "cliente" puede tener un atributo o "División". El cliente puede tener valores de división de "HR", "IT", "Contabilidad" y "Ventas". Todos estos describen una condición dentro de una entidad de datos "Cliente". La entidad de datos a la cual se aplica un valor de atributo es el "blanco" del atributo. Un valor de atributo "División" es reconocido con respecto a los participantes de programa de un cliente. De esta manera, el blanco del atributo es el "participante". En este ejemplo, los valores de atributo son particulares para un caso distinto de "Cliente". La definición de atributo sería creada con un calificador que marca este como un atributo del cliente "Mi Gran Compañía". Los atributos se pueden definir contra cualquiera de las entidades de plataforma estándares. Esto incluye, sin limitación, clientes, programas, niveles de jerarquía, grupos de volumen, reglas, usuarios, participantes y miembros de grupo. Cualquier entidad puede ser un propietario de atributo. Cualquier entidad también puede ser un blanco de un atributo, aunque algunas combinaciones de propietario y blanco pueden no tener sentido debido a la cardinalidad de las relaciones entre el propietario y el blanco.

Definiciones de atributo Los atributos son definidos por un nombre, un propietario y un blanco. Las restricciones de valor de atributo, que definen valores de lista aceptables, márgenes de fecha o valores por omisión, también pueden ser parte de la definición.

Nombre El nombre del atributo es un simple valor de texto. No hay restricción de unicidad en el nombre. Sin embargo, la reutilización de un nombre de atributo puede tener consecuencias particulares si se establece un atributo llamado similarmente para más de un tipo de propietario.

Propietario El propietario de atributo es un tipo de entidad de datos seleccionado de una lista. El siguiente cuadro muestra una lista de candidatos de etiquetas de propietario y la tabla de base de datos en donde persisten las entidades. Cualquier entidad de datos para la cual puede ser identificado un caso distinto, puede ser un propietario de atributo.

Etiqueta de entidad de Persistencia propietario CLIENTE CLIENT PROGRAMA M PROGRAM GRUPO DE PREMIO AWD FULFILLMENT GRP CATEGORIA DE PREMIO AWD VEHICLE TIPO DE PREMIO AWD ITEM SPEC USUARIO M USER Blanco Un blanco de atributo es el tipo de entidad a la cual se aplica el valor. Como con el propietario, cualquier entidad de datos para la cual puede ser identificado un caso distinto, puede ser un blanco. Las etiquetas para blanco serán las mismas que para el propietario.

Formato de atributo Un atributo es creado con un formato de datos particular. Este formato se toma de constantes de tipo en la clase DataFormatSpec. Incluyen los siguientes valores.

Nombre Descripción Ficha Un atributo que tiene un valor de solo cero o uno Entero Un valor numérico no decimal Decimal 1 Un valor numérico con hasta un lugar decimal Decimal 2 Un valor numérico con hasta dos lugares decimales Decimal 3 Un valor numérico con hasta tres lugares decimales Decimal 4 Un valor numérico con hasta cuatro lugares decimales Texto Un simple valor de texto Configuración de valor de atributo Mas allá de un formato de valor, el atributo tiene una configuración de valor. Esto indica si el valor de atributo está sujeto a alguna restricción. Dichas restricciones se definen en el siguiente cuadro.

Valores de restricción La definición de atributo puede incluir valores de datos particulares que sirven como restricciones para los datos introducidos para un blanco particular. El formato de atributo puede indicar la necesidad de una restricción. El siguiente cuadro descnbe cada tipo de restricción y como se puede usar.

Valores de atributo Distintos valores de atributo se guardan una vez en una tabla relacionada con la definición de atributo y con los casos de blanco que exhiben el valor del atributo. Esto es, si el atributo "Color" se define para un tipo de premio de "Pelota boyante", los valores "Rojo" y "Azul" se guardan una vez en la tabla de valores. Cada uno de los registros está relacionado con el registro de definición de atributo. Otra tabla guarda el identificador de cada usuario que ha seleccionado "Rojo" y el identificador del registro que indica "Rojo" para el valor del atributo. El siguiente diagrama muestra las relaciones implicadas en ese atributo y sus valores.

VALOR DE ATRIBUTO DEF . ATRIBUTO NOMBRE DE ATRIBUTO Usuario 2 Rojo PROP: TIPO DE PREMIO Color VALOR DE BLANCO : USUARIO ATRIBUTO Atul CALIFICADOR DI ATRIBUTO Pelota boyante Recuperación de listas de atributos ¦ Para actividades de plataforma particulares, puede ser necesario recuperar una lista de atributos que puede ser relevante para la actividad. En tal caso, puede ser necesario recuperar todos los atributos definidos como poseídos por una entidad particular, o aquellos con un blanco particular. Para tales propósitos, es necesario reconocer el contexto de plataforma en la cual se define la lista de atributos. Por ejemplo, puede ser apropiado incluir cualquier atributo con un blanco de "usuario" en el modelo de enrolamiento. El modelo de enrolamiento está configurado con respecto a un programa particular, que implica también un cliente particular. Esto significa que cualquier atributo que tiene un blanco de usuario y que no está restringido a otro cliente o programa particular, puede ser aplicable a los usuarios dentro de este programa, y debe ser recuperado para usar en la configuración del modelo de enrolamiento. En este ejemplo solo serían recuperados nombres de atributo, y posiblemente el propietario y formato. Otro ejemplo común es el despliegue de un perfil de usuario en el sitio participante. Esta página desplegará todos los atributos de usuario de plataforma regular, y también puede desplegar cualquier valor de atributo asociado con un usuario particular. En este caso, serían recuperados nombres, valores y formatos de atributo para construir la página.

Establecimiento de un valor de atributo El atributo para el cual se establece el valor es identificado por un nombre y un contexto de plataforma. Un valor de atributo es establecido con respecto a un caso distinto de la entidad blanco. Así, los atributos para los cuales se pueden establecer valores son identificados por la información que puede ser recogida de la página de aplicación. Por ejemplo, un tipo de elemento de premio de "Medio céntimo de puntos" puede tener un atributo "Número de proyecto" definido para blancos de programa. Una página de configuración de premios de programa identifica un programa particular, y proveerá la configuración del tipo de premio "Medio céntimo de puntos". Un campo de entrada en la página asociará su valor con un atributo denominado "Número de proyecto" con un tipo de propietario de "TIPO DE PROPIETARIO" y un blanco de "PROGRAMA", y un calificador de "Medio céntimo de puntos". El valor también será asociado con el programa particular usando el premio medio céntimo de puntos.

Recuperación de un valor de atributo Similarmente al establecimiento de un atributo, un atributo puede ser identificado para recuperación solo dentro del contexto de plataforma apropiado. Por ejemplo, el cumplimiento de una línea de orden "Medio céntimo de puntos" requiere el valor de atributo "Número de proyecto". Una orden indica un tipo de premio, la participación de un usuario y un tipo y cantidad de premio. La participación implica un programa. Así, es posible recuperar el número de proyecto asociado con el tipo de premio y programa que es requerido para el cumplimiento.

APENDICE C Gerente de reconocimiento Descripción General de Características El Gerente De Reconocimiento de Incentivos Maritz (Maritz Incentives' Recognition Manager) está dividido funcionalmente en tres componentes distintos en apoyo de un programa de incentivos de ventas de un cliente. - Administración de programa - Manejo de programa - Comunicaciones de participante Cada componentes es accesible a través de una interfaz de usuario basada en navegador de Internet para permitir máxima flexibilidad en el acomodo de las necesidades de administración de programa de un cliente.

Administración de Programa de Incentivos La funcionalidad de administración de programa es usada por Maritz Incentives (MI) para establecer y administrar programas operados en la plataforma de tecnología Maritz' Enterprise. Las actividades que usan esta aplicación incluyen identificación de cliente, detalles de proyecto y programa, jerarquía de programa, establecimiento de los requerimientos de enrolamiento de programa, habilitación de comunicaciones pax y características de enrolamiento en línea, y administrar los usuarios Administrador de sitio /Coordinador de sitio pax. Esta es una aplicación basada en web a la que se tiene acceso por la intranet, y por ello no requiere instalación en la máquina del "cliente".

Creación de programa El software permite a un administrador de programa MI crear un número ilimitado de programas que pueden ser activados en cualquier momento. Permite al administrador de programa identificar el cliente original /subcliente, el gerente de cuenta, las fechas de programa válidas, tipos de premio de programa y un tema estándar o personalizado para el programa. Provee un método para capturar y desplegar el logotipo del cliente en las páginas principales. Para cada programa establecido, se define el siguiente subconjunto de especificaciones de programa: Niveles de jerarquía y grupos El software Recognition Manager provee identificación de niveles ilimitados de jerarquía y grupos en los cuales clasificar los participantes. Los grupos dentro de un nivel de jerarquía pueden ser creados para representar alineación organizacional (por ejemplo distritos) o para representar grupos de volumen de ventas (por ejemplo agencias de rango en ventas totales del último año; crea 4 grupos de volumen cada uno representando un cuarto del volumen combinado de agencias). Se pueden agregar o renombrar niveles y grupos, y se pueden borrar hasta el punto de asignación de enrolamiento en el nivel/grupo.

Asignación automática de grupo Esta característica efectúa asignación automática de grupo de los participantes (por ejemplo Nombre De Agencia, Título De Empleo, Grado De Empleo) en base a los atributos de enrolamiento configurables de los participantes.

Opciones De Enrolamiento El Recognitíon Manager provee una serie estándar de atributos de enrolamiento de participante configurables. El cliente puede definir hasta tres atributos personalizados y estos también se pueden usar para identificar participantes implicados en reglas de incentivos separadas en virtud de la característica de asignación automática de grupo anteriormente descrita. Los atributos de enrolamiento pueden ser indicados como componentes de datos requeridos u opcionales. Los campos de enrolamiento mínimos requeridos incluyen: - ID de participante (forma etiqueta personalizare. Este es el identificador clave de participante en el sistema). - Nivel jerárquico - Informes para - Nombre y Apellido - Dirección de correo/Teléfono o Dirección/Teléfono comercial (cuando los puntos de premio ABS se seleccionan como un vehículo de premio de programa). Los campos adicionales incluyen Grupo (necesario si está designado en la jerarquía del programa), ID Contribuciones (necesario para informes de contribuciones), Dirección de correo electrónico (necesario para comunicaciones de correo electrónico), Título de Empleo (etiqueta configurable), Grado de Empleo (etiqueta configurable), Nombre de Compañía (etiqueta configurable), ID de Entrada y Contraseña (ambas necesarias para comunicaciones de participante en línea). También se pueden crear campos adicionales, permitiendo que el cliente reúna cualquier tipo de información deseada sobre los participantes. El software soporta tres estados de enrolamiento: Enrolado, Creado, Inactivo. Habilita parámetros de enrolamiento por omisión incluyendo autoenrolamiento. Los parámetros de enrolamiento pueden ser revisados y cambiados en cualquier momento por el Administrador de Programa.

Premios de Incentivos El sistema Recognition Manager soporta la capacidad para definir y permitir el cumplimiento de una variedad de opciones de premio, que incluyen: - Puntos de premio depositados en una cuenta bancaria de premio - Viajes - Premios designados por cliente - Tarjetas electrónicas Manejo de programa de incentivos Interfaz de coordinador El Recognition Manager utiliza un sitio web separado en donde los Administradores MI o Coordinadores de Sitio de Cliente introducen y editan datos de enrolamiento de participante de programa.

Enrolamiento El software permite enrolamiento de participantes individuales en línea y por lotes. El software permite a la misma persona participar en múltiples programas para el mismo cliente y permite el depósito de puntos de premio de múltiples programas para el mismo cliente en una sola cuenta para la persona. El software provee adición y cambio de estado de enrolamiento de programa, atributos de enrolamiento, reporta relaciones e información demográfica acerca de los participantes.

Comunicaciones de participante El sistema Recognition Manager provee una variedad de métodos para comunicación con los participantes en un programa de incentivos que incluye un sitio web de programa de participante completamente configurable, y correos electrónicos automáticos basados en tiempo y en evento.

Sitio web Las características incluyen: - Acceso seguro de entrada/contraseña de participante - Marcas del cliente - Tema estándar y opciones gráficas, así como también capacidad para realizar tema/gráficas específicas de cliente - Tres opciones de modelo de sitio, y capacidad para realizar elección de modelo específico de cliente - La Navegación estándar de sitio incluye: Página Inicial, Premios, Declaración De Premios, Informes, FAQs, Invitación de contacto, Perfil y páginas de Programas de Reconocimiento - Contenido e imagen manejables en las páginas de Inicio, Premios, FAQs y Programas de Reconocimiento; contenido manejable de la página Invitación de contacto; contenido generado dinámicamente en las páginas de Declaración De Premios, Informes y Perfil. - Capacidad para agregar y enlazar páginas personalizadas en las páginas de Inicio, Reglas, Premios, FAQs y Programas de Reconocimiento - Capacidad para habilitar vistas de contenido dirigido específico para grupos de audiencia de participantes en páginas seleccionadas del sitio. Se puede desarrollar una página de Puerta de acceso y hacer que soporte el acceso del participante a múltiples programas de cliente y sitios web de participante correspondientes. La Puerta de acceso permite el manejo de contenido de nivel de cliente y da acceso a los participantes individuales a todos los programas a los cuales se enrola un participante, en base a la entrada.

Correos electrónicos Los correos electrónicos pueden ser manejados por contenido y se pueden configurar para activarse en base a eventos definidos tales como premios ganados, sitio web actualizado, reconocimiento recibido. Además, se pueden establecer correos electrónicos promocionales de contenido completamente manejable para activarse en fechas específicas, y se pueden dirigir a cualquier nivel de jerarquía /grupo definido por el programa.

Enrolamiento en línea Los programas de cliente pueden utilizar una funcionalidad de enrolamiento en línea altamente configurable para soportar enrolamiento de socios de canal para quienes un cliente tiene datos incompletos o que son "invitados" a participar en un programa de cliente. Los participantes se pueden enrolar en un estado "creado" y se les puede invitar a entrar al programa url y páginas de enrolamiento y términos y condiciones de contenido manejable /configurable por cliente, para activar su enrolamiento. Los participantes desconocidos para la base de datos del programa también se pueden autoenrolar cuando se les da acceso al url de programa e información de código de enrolamiento /ID de enrolamiento específica de programa.

Asignación de presupuesto Presupuestos establecidos en el nivel de cliente pueden ser asignados adicionalmente a grupos específicos de personas que son elegibles para gastar del presupuesto. Cuando los participantes envían reconocimientos es rastreada la cantidad del presupuesto asignado.

Niveles de reconocimiento Los clientes pueden crear niveles bajo los cuales son reconocidos los participantes. Cada nivel se asocia con un tipo de premio y una cantidad específica de premios. Por ejemplo, el primer nivel sería para puntos de premio, otro nivel sería para un premio de viaje, y un tercer nivel sería por un trofeo.

Programas de reconocimiento El cliente define los programas de reconocimiento dentro de cada nivel bajo el cual los participantes pueden dar o recibir reconocimiento. La configuración del programa de reconocimiento incluye opciones para especificar tipos y cantidades de premios, que grupos son elegibles para dar o recibir reconocimientos, niveles opcionales de aprobación, administradores de programa de reconocimiento, y si se pueden dar o no tarjetas electrónicas.

Criterios de reconocimiento Se pueden especificar criterios para los cuales los participantes dan reconocimientos. El criterio correspondería con los valores corporativos del cliente, por ejemplo. Cuando un participante reconoce a alguien, el participante identifica qué criterios son las razones para dar el reconocimiento.

Informes El gerente de reconocimiento ofrece una amplia selección de informes estándares para proveer información respecto a los reconocimientos dados y recibidos por los participantes y equipos. Los informes se marcan con el logotipo del cliente y el tema de programa elegido. Algunos informes se presentan en la pantalla en un formato HTML, mientras que otros informes son suministrados al navegador en formato de Adobe Acrobat (PDF) y se pueden imprimir desde el navegador o se pueden guardar en un archivo para su distribución. Los administradores de programa pueden hacer informes de manejo y avance en masa para enviarlos por correo a los participantes. También están disponibles informes en línea a través de enlaces de informe específicos de participante y son descargados de forma expansible/navegable para un participante, en base a la estructura organizacional de los informes. Los informes estándares incluyen: Informes de manejo: Informe de enrolamiento Contiene el estado de enrolamiento actual de los participantes del programa por estructura de informes.

Informe de gerente de reconocimientos dados Permite a un gerente examinar todos los reconocimientos dados por los participantes abajo del gerente en la estructura de informes Informe de gerente de reconocimientos recibidos Permite a un gerente examinar todos los reconocimientos recibidos por los participantes abajo del gerente en la estructura de informes.

Asignación de presupuesto Muestra la cantidad usada y la cantidad remanente en cada asignación de presupuesto gue el gerente tiene derecho de ver.

Criterios de reconocimiento Resume la cantidad de premios dados y recibidos por cada criterio de reconocimiento.

Informes de participante individual Ganancias de programa Despliega la cantidad de premios ganados por un participante.

Declaración de premio Una declaración de cuenta de participante que contiene todas las actividades de depósito y retiro.

Reconocimientos dados Resume los reconocimientos que el participante ha dado a otros.

Reconocimientos recibidos Resume los reconocimientos que el participante ha recibido de otros.

Aprobación de reconocimientos Despliega los reconocimientos que se le solicita aprobar al participante. También se puede ver una historia de todos los reconocimientos aprobados o no aprobados por este participante.

Otros informes Informe de orden Detalla puntos de premio de un participante para una colocación de orden dada. Acompaña la factura del cliente.

Informe de lista de correos Un extracto de todos los participantes y sus datos asociados de atributo de enrolamiento.

Informe de contribuciones Informe normal de contribuciones disponible del Award Banking APENDICE D Una modalidad de una arquitectura de software de múltiples filas para realizar la invención Introducción La finalidad de este documento es proveer una descripción general de la arquitectura de la plataforma de incentivos Maritz presentando varias vistas separadas que representan diferentes aspectos de las decisiones de arquitectura que se han hecho. La separación pretende manejar dos asuntos principales: La mayoría de los sistemas son demasiado complejos para comprenderlos en su totalidad. Diferente público requiere diferentes perspectivas.

Vista Lógica La mayoría de sistemas de software grandes, complejos, se deben construir usando una estructura arquitectónica basada en subsistemas estratificados horizontalmente. Se ha probado que tales estructuras hacen un sistema de software más simple para construir y mantener aislando los elementos que son menos estables (que muy probablemente cambien con el tiempo) y áreas de desacoplamiento del sistema que manejan asuntos separados. Este patrón de descomposición divide la funcionalidad de una aplicación en capas separadas (o filas) que se apilan verticalmente. Cada fila representa un nivel de abstracción, ocultando complejidad y reduciendo la dependencia de las filas superiores en una realización específica. Esto es importante ya que las filas más altas del sistema reflejan típicamente la funcionalidad de la aplicación especificada en los casos de uso, mientras que las filas inferiores se enfocan típicamente en la realización de componentes de dominio reutilizables e integración con recursos empresariales. En una arquitectura estratificada, cada fila interacciona solo con objetos en la misma fila y con objetos en la fila directamente debajo de la misma. De esta manera, una falla en la restricción de dependencias ocasiona degradación arquitectónica y hace frágil al sistema y difícil de mantener. Sin embargo, esto puede tener consecuencias en el desempeño ya que se deben propagar llamadas a través de varias filas. Una extensibilidad se podría ver afectada si los convenios entre las filas no son lo suficientemente fuertes para manejar requerimientos futuros. Pero la adherencia a tal estratificación "estricta" permite mayor latitud cuando el despliegue de la aplicación para distribuir físicamente las capas, usa la capa de dominio a través de las aplicaciones, y configura más fácilmente la integración con recursos empresariales tales como bases de datos, directorios y sistemas de transacción. Es importante notar que las capas lógicas describen la separación de un sistema en partes potencialmente distribuibles. Aunque el número de capas arquitectónicas, divisiones de responsabilidad y elección de tecnología afectarán la topología de despliegue, las filas no implican ninguna distribución física particular. Esto será manejado en una vista arquitectónica separada. La estrategia que se ha aplicado está basada en la responsabilidad. Cada fila encapsula un grupo distinto de responsabilidades que no deben ser ambiguas ni traslapadas con las de otras filas. Dentro de las filas y entre ellas, se ha identificado diseño y patrones de realización adicionales. Sería posible asignar claramente artefactos de realización (componentes, clases, páginas de HTML, etc.) en una sola capa de responsabilidad.

Figura: Modelo de aplicación en filas Fila de cliente La fila de cliente representa dispositivos o aplicaciones que tienen acceso al sistema. Los ejemplos incluirían un navegador web, aplicación Java, aplicación nativa, applet, dispositivo móvil u otro sistema que actúa como un revendedor de valor agregado (VAR). Los clientes que comisionan a usuarios humanos en un escenario B2C tienen la responsabilidad de la distribución y representación de la presentación Ul, aceptando y validando la entrada del usuario y mapeo de gestiones de usuario tales como opresiones de tecla y clics de ratón para eventos de presentación que les comunica al servidor web para interpretación por la fila de presentación. Los clientes en el escenario B2B son responsables de transformar corrientes de datos a/de los provistos por el sistema nativo a nombre del cual están mediando en las corrientes de datos que pueden ser procesadas por el proveedor de servicio -el presente sistema. Los clientes deben permanecer relativamente aislados del resto del sistema; no realizan lógica de negocios ni hacen contacto directamente con los recursos empresariales del sistema. Para este desarrollo los autores de la presente se enfocarán en un tipo de cliente B2C -clientes HTML, específicamente navegadores web. http/s serán la tecnología de transporte para suministrar HTML, CSS y corrientes de JavaScripts al navegador y para aceptar solicitudes. En la medida que se usa, el programa instructor de lado del cliente se debe enfocar en mejorar la navegación, realizar validación sintáctica y manejar errores simples. La lógica del programa instructor debe ser confinada a acciones limitadas simples que no requieren la representación de contenido nuevo ("conmutación de página"). Las validaciones sintácticas incluyen verificaciones sobre campos individuales de una forma de entrada. Por ejemplo, ¿es la entrada una longitud mínima? ¿Es alfa o numérica? ¿Tiene el formato correcto de fecha, número telefónico o número de seguridad social? Estos tipos simples de validaciones sintácticas se deben hacer sobre el cliente, ya que esto mejorará el desempeño y la escalación, reduciendo el número de interacciones de red entre el cliente y el servidor apropiado. Los autores de la presente también proveerán servicios que permiten la comunicación con clientes B2B. Esta realización se hará usando un estilo de entrega de servicios web. Esto es, usará tecnologías tales como XML y SOAP, que son compatibles con servicios web, pero los autores no realizarán inmediatamente descubrimiento dinámico a través de UDDI. La meta a largo plazo es abrir la plataforma para vendedores externos e integradores para configurar y ejecutar programas de mejoramiento de desempeño a través de mensajes XML.

Fila de presentación La fila de presentación intercepta y sirve solicitudes de fila de cliente. Integra con seguridad servicios para asegurar autenticación y autorización de entrada al sistema, mantiene el estado conversacional de la aplicación, realiza validación sintáctica más compleja, selecciona y ejecuta lógica de aplicación apropiada, construye la respuesta y la entrega al cliente. Esta amplia gama de responsabilidades será distribuida a través de una variedad de componentes. De hecho, se puede considerar que la fila de presentación tiene una "miniarquitectura" propia. Los componentes de esta "miniarquitectura" incluyen ambiente de despliegue web-app de WebSphere, Jakarta Struts y Enhydra XMLC. La fila de presentación se puede considerar como un grupo de interfaces de usuario separadas que proveen varias vistas de un sistema subyacente común. Algunas de estas interfaces son accesibles por Internet y algunas son accesibles por intranet.

Accesible por Internet Accesible por Intranet Todos los medios de interacción de usuario con el sistema se deben asegurar. Cuando se configuran como aplicaciones web separadas, se pueden determinar individualmente políticas de autenticación y autorización. La aplicación de servidor WebSphere Application Server provee los medios para administrar con seguridad las aplicaciones web especificando el método y el mecanismo de autenticación. La ejecución de la política de seguridad en tiempo de operación puede usar un servidor de directorio. Las especificaciones de este se exponen en Vista de servicios -Autenticación. La responsabilidad de la fila de presentación es definir los recursos web necesarios (servlets y formas HTML) que son usados entonces por el administrador para definir la política de seguridad. Struts es un armazón de fuente abierto del proyecto Jakarta de la Apache Software Foundation para construir aplicaciones web usando servlet Java y tecnología JSP. El armazón alienta la construcción de aplicaciones web basadas en un paradigma de Modelo-Vísta-Controlador, el patrón de diseño arquitectónico recomendado más comúnmente para aplicaciones interactivas. Un equipo de diseño que aplica el patrón MVC a una aplicación interactiva divide la realización en tres módulos cooperativos: el modelo que representa datos de aplicación y lógica de negocios, las vistas que proveen presentación de datos y entrada de usuario, y un controlador para despachar solicitudes y controlar el flujo. La mayoría de las armazones de aplicación web usan alguna variación del patrón de diseño MVC. Validaciones sintácticas complejas implican múltiples campos o empiezan a incorporar políticas de proceso de negocio. Por ejemplo, ¿la fecha de inicio es anterior a la fecha de finalización? ¿la fecha requerida cae en fin de semana o día festivo?. Una importante consideración de diseño para la fila de presentación fue la separación de marcado de página y lógica de programación que son esenciales para la entrega de aplicaciones web. Las tecnologías de presentación comunes tales como JSP y ASP alientan el entre mezclado de marcado y lógica. Esto origina páginas que son difíciles de leer y de mantenimiento más costoso. Además, los programadores de Java y los escritores de HTML frecuentemente tienen la necesidad de modificar el mismo grupo de páginas al mismo tiempo. Cuando el código y formateo es encapsulado en el mismo artefacto, esto origina demoras ya que un equipo espera que el otro termine, o "cambios perdidos" ya que ambos equipos presentan versiones diferentes de los mismos archivos. De las soluciones disponibles para estos problemas, los inventores han elegido usar XMLC (Compilador XML), un proyecto de fuente abierto de Enhydra. XMLC es un compilador basado en Java que toma un documento escrito en HTML o XML y crea clases de Java que recrearán fielmente el documento original. Las clases Java resultantes se pueden usar para insertar contenido dinámico en el armazón de documento en el tiempo de operación. XMLC genera métodos de acceso para marcas de documento que tienen HTML ID y atributos de clase asociados con los mismos. Esto lo hace posible para que el programador Java manipule el contenido de la página con poca o ninguna incumbencia por la estructura o disposición de la página. También provee verificación del tiempo de compilación de los cambios en una página, que afectarán el código que genera contenido dinámico. Durante todo el proceso de desarrollo, una colección de documentos puede permanecer como una maqueta válida de la aplicación. Frecuentemente se pueden hacer cambios de la disposición de una página sin modificar el código que usa de tal manera que los diseñadores de página y desarrolladores de Java pueden trabajar en paralelo. Finalmente, XMLC permite a todos continuar usando tecnologías y herramientas familiares y más eficientes. La selección de una alternativa como XML/XSLT requeriría volver a montar, entrenamiento, infraestructura adicional.

Fila de aplicación Esta fila sirve como una capa de mediación entre la fila de presentación y la fila de dominio. Captura funcionalidad de caso de uso específico de aplicación, mapeando solicitudes de fila de presentación hacia algunas series de solicitudes de fila de dominio. En el contexto de aplicaciones basadas en servlet, los objetos de la fila de aplicación (también conocidos como Mediadores o Comandos) proveen una manera conveniente y consistente de transferir estado de aplicación entre elementos de presentación. Todavía, deben mantener independencia de la interfaz del usuario no conteniendo ninguna referencia a objetos de presentación, incluyendo sesión, solicitud y objetos de respuesta. Puesto que son específicos de aplicación y poseen conocimiento íntimo del dominio para el que están mediando, pueden hacer referencia al estado y conducta pública expuestas por la fila de dominio. La fila de aplicación será realizada como objetos de comando que pueden ser particularizados, parametrizados y ejecutados para realizar su función encapsulada que debe ser definida para satisfacer una solicitud de interfaz de usuario de aplicación específica o caso de uso. IBM provee una infraestructura de armazón de comando (Command Framework) para WebSphere que simplifica el desarrollo de objetos de comando. Existen dos problemas principales que el Command Framework intenta manejar. Un problema es el desempeño. La granularidad de artefactos en el servidor (tales como objetos, tablas, llamadas de procedimiento, archivos, etc.) causa frecuentemente una sola solicitud lógica de negocios iniciada por cliente para incluir varios mensajes de viaje redondo entre el cliente y el servidor. Esto podría abarcar llamadas extra para realizar la tarea de negocio y después imponer llamadas adicionales para recuperar los resultados de esa tarea. Si el cliente y el servidor blanco no están en la misma máquina virtual Java (JVM), estas llamadas van entre procesos y por lo tanto son caras en términos de recursos de computadora. Si las llamadas deben ir por una red, es aún más costoso. Para impedir demoras innecesarias y mejorar el desempeño de la aplicación, es ventajoso realizar una tarea de negocio en tan pocas interacciones entre el cliente y los lados del servidor como sea natural para la tarea. El Command Framework provee ejecución de lado de servidor de objetos de comando que reducen viajes redondos entre el cliente y el recipiente de EJB y también proveen comportamiento transaccional sin necesidad de transacciones JTA manejadas por el cliente. Otro problema es que hay varios estilos posibles para realizar la lógica de negocio, que incluyen Enterprise JavaBeans (EJB), acceso directo de base de datos JDBC, acceso JDBC a procedimientos almacenados, la estructura Common Connector Framework, acceso de sistema de archivo, etc. Además de diferentes modelos de programación de realización, cada uno de estos estilos tiene una forma diferente para invocar una solicitud para ejecutar lógica de negocio. Como el Command Framework es genérico y extensible, puede ocultar estos diferentes mecanismos de invocación de servidor detrás de un simple y uniforme mecanismo, simplificando así el desarrollo de la presentación.

Fila de dominio Esta fila modela las abstracciones en el dominio de problema. Los objetos en esta fila encapsulan las reglas de negocio y la semántica de estas abstracciones independientemente de la aplicación específica construida. Es decir, el comportamiento realizado por objetos de dominio se considera útil en cualquier contexto en que se usa la abstracción, no solo en el contexto de los casos de uso para una sola aplicación. Este es un punto importante ya que los objetos de dominio deben soportar dos aplicaciones similares pero diferenciadas - el sitio público PRS de hágalo usted mismo y el sitio VAR de Maritz Incentives. Las validaciones semánticas que requieren acceso para procesar lógica y datos ocurren aquí. Por ejemplo, ¿es válido una orden o número de producto? ¿el cambio en cantidad hará que la cantidad de elemento de línea resultante sea menor de cero? ¿el precio solicitado está dentro del 10 por ciento del promedio actual?. Además de estas validaciones de consistencia de datos, los objetos de dominio alentarán restricciones sobre la cardinalidad de relaciones con otros objetos de dominio. Dentro de la fila de dominio, serán asignados lógica de negocio y servicios entre componentes o subsistemas identificados. La fila de dominio será realizada usando clases de Java como fachadas de componente y procesos de negocio, EJB Entity Beans para persistencia transaccional, Data Access Objects para consulta, y Valué Objects para distribución de grano grueso de estado de objeto de dominio. La interfaz para la fila de dominio está comprendida de EJB Session Beans y Valué Objects. Los clientes no deben ingresar directamente a EJB Entity Beans ni deben usar directamente Data Access Objects.

Fila de integración La fila de integración es responsable de comunicarse con recursos y sistemas externos, tales como almacenamientos de datos y aplicaciones de legado. La fila de dominio está acoplada con la fila de integración al grado que usará servicios de la fila de integración siempre que requiera datos o servicios de la fila de recurso. Los componentes en esta fila podrían usar JDBC, Conectares J2EE, JMS u otro de tal middleware para trabajar con la fila de recurso.

Fila de recurso Esta es la fila que contiene datos y recursos externos tales como sistemas de legado, bases de datos, servicios de autorización de tarjeta de crédito, vendedores de cumplimiento, bancos de puntos, etc.

Impacto sobre el desarrollo Las actividades de desarrollo de los presentes solicitantes se enfocarán en las filas de presentación, aplicación y dominio. La fila de cliente es esencialmente el navegador. El HTML, CSS y JavaScript requeridos por la fila de cliente son técnicamente artefactos de la fila de presentación.

Asimismo, la fila de recurso es esencialmente los sistemas existentes como 1 FS, e-ABS y AS, y componentes de infraestructura tales como Oracle, MQSeries y SecureWay Director/. Estos no serán desarrollados por los presentes solicitantes. Puede haber un esfuerzo de fila de integración para desarrollar o mejorar los componentes que resumen la fila de recurso. Pero en la medida que tales componentes de integración ya existen, esta actividad sería una parte menor del esfuerzo global.

Vista de servicios Define mecanismos arquitectónicos importantes y la forma en que se deben realizar en el diseño y ejecución.

Autenticación La autenticación es el proceso que determina si un usuario (o proceso) es realmente quien reclama ser. Esto usualmente se hace con alguna clase de esquema de búsqueda de ID/contraseña de usuario o un certificado. WebSphere Application Server provee varios mecanismos retadores para recuperar credenciales y varias opciones para autenticación usando las credenciales provistas. La plataforma de incentivos usará una forma de entrada personalizada cuando se requiera entrada de usuario para autenticación. La base de datos de la plataforma de incentivos servirá como un "registro personalizado" para WebSphere para realizar autenticación y mapeo de usuarios para las funciones soportadas.

Autorización La autorización es el proceso que determina si un usuario tiene el derecho de usar un recurso seguro en alguna forma. Por ejemplo, el derecho a invocar un método en un EJB, ejecutar un comando o ingresar a una página HTML particular, servlet o JSP. En la actualidad las necesidades de autorización han sido limitadas a habilitación basada en función, las funciones primarias siendo las de VAR, alguien que crea y configura programas, un coordinador de sitio, alguien que administra programas. Conforme surgen requerimientos adicionales, el número de funciones soportadas cambiará y se pondrá en práctica una mayor profundidad de las capacidades de autorización.

Concurrencia Cuando múltiples usuarios intentan modificar la misma información al mismo tiempo, pueden surgir problemas de concurrencia. El análisis inicial indica que este no será un escenario de uso típico para el sistema. Si dos usuarios intentan modificar los mismos datos al mismo tiempo, la última modificación será el valor registrado por el sistema.

Identidad Cada entidad requiere una identidad única. La capa de persistencia requiere que una identidad única sea asignada a cada entidad que se almacena. La plataforma de incentivos tiene un generador de ID que provee una identidad única para cada entidad. Todas las entidades son IDs asignadas del mismo "espacio-nombre". Dos entidades no tendrán el mismo identificador. El diseño elegido asegura que las cuestiones de desempeño, integridad y escalabilidad serán manejados.

Entrada Durante la ejecución de una aplicación se presentan varios eventos de interés desde los rutinarios hasta los críticos. Los equipos de operaciones y desarrollo necesitan revisar estos eventos para determinar si el sistema está operando correctamente, reunir estadística de desempeño e investigar la causa de los defectos. La plataforma de incentivos provee un mecanismo para capturar tales eventos y registrarlos en un formato consistente para una bitácora basada en disco que puede ser revisada por el personal autorizado. La información de naturaleza sensible, por ejemplo números de tarjeta de crédito, no se registrará en la bitácora.

Transmisión de mensajes La comunicación asincrónica dentro de la aplicación permite operaciones de larga duración, tales como procesamiento de archivos por lotes y generación de informes, para ser desacopladas de la interfaz de usuario. La transmisión de mensajes también provee una interfaz limpia para inyección en los eventos de aplicación que surgen de la integración del sistema de legado. Se requiere una infraestructura de transmisión de mensajes durable y confiable para asegurar que tales eventos sean registrados y entregados. Se usará WebSphere MQ como el mecanismo de transporte de mensajes.

Denominación En un ambiente distribuido, los componentes se pueden desplegar a través de la empresa en diferentes sistemas físicos. Para encontrar estos componentes y unirlos para comunicación distribuida se requiere un servicio de denominación. WebSphere efectúa un servicio de denominación compatible con JNDI que será usado para este fin.

Persistencia La persistencia se refiere a la capacidad de una entidad de negocio para existir mas allá de la vida útil de la aplicación. Típicamente, esto incluye registrar los contenidos de la entidad en una base de datos o algún otro medio de almacenamiento, de tal manera que puedan ser recuperados en una fecha posterior. La plataforma de incentivos usará Oracle 8i como el recurso de persistencia. Arriba de esta, una capa de aplicación que provee servicios de persistencia será usada por la aplicación para extraerlos de los detalles de SQL y JDBC. Esta capa será generada automáticamente en su mayor parte del esquema de base de datos conforme se desarrolla.

Tiempo y calendario Actualmente no hay requerimientos de negocio bajo realización que requieran horario de trabajo. Cuando se presente la necesidad, el equipo de desarrollo evaluará las opciones disponibles y construirá o comprará una realización de horario de trabajo apropiada.

Manejo de transacción El manejo de transacción apropiado es crucial para la integridad y desempeño de una aplicación empresarial. El WebSphere Application Server provee un medio de manejo de transacción fuerte que asegura propiedades ACIDAS a través de los recursos enlistados en una transacción. La plataforma de incentivos delega control transaccional al recipiente de WebSphere para manejo de transacción. Se usan gerentes de recursos de WebSphere para adquirir acceso a recursos transaccionales en el contexto de un EJB, para asegurar que el manejo de transacción correcta sea realizado automáticamente por el recipiente.

Vista de componente La fila de dominio de la arquitectura estará basada en componente. Serán ensambladas áreas cohesivas del sistema que manejan un grupo particular de entidades estrechamente acopladas enfocadas en un asunto de dominio común, como un componente con una fachada que servirá para presentar una vista unificada de los servicios y capacidades ofrecidas por el componente.

Miembro Un miembro es una persona u entidad organizacional conocida para el sistema. Todos los usuarios son registrados como miembros. VAR y organizaciones de clientes también son registradas como miembros. Los clientes se pueden disponer en relaciones padre-hijo para representar suborganizaciones dentro de un cliente. Se puede almacenar información de dirección para cada miembro registrado. El componente asocia miembros con funciones para fines de autenticación y autorización. Y números de cuenta bancarios de múltiples puntos se pueden almacenar para cada miembro.

Programa El componente programa abarca la definición de alto nivel de un programa de incentivos. La entidad de raíz es, desde luego, Programa. Grupo define subgrupos dirigidos específicos de programa de la población particular, tal como los niveles de jerarquía y los grupos de volumen. La Definición de enrolamiento representa la configuración de un modelo usado para recolectar información de participante durante el enrolamiento.

Participación La participación representa la relación de un Miembro con un Programa. Este componente registra el Estado de participación, Asignación de Informes y Asignaciones de grupo con una historia sobre la manera que estos han cambiado con el tiempo.

Pago Este componente representa las entidades que definen cómo las poblaciones de participante buscadas serán recompensadas y los mecanismos para determinar el desempeño y emitir los premios. Métrica define una actividad que se ha de medir. Reclamación de desempeño representa los detalles del avance de un participante contra una Métrica. Un Objetivo es una meta de desempeño por alcanzar en una Métrica específica. Vehículos de premio define las cosas por las que un participante podría ser premiado por un programa. Regla de pago une estos conceptos para definir cómo recompensar a los participantes en un Grupo especificado, en base a sus logros contra un Objetivo reportado por Reclamaciones de desempeño presentadas, contra una Métrica específica. Este componente también captura los premios pagados que han sido emitidos y su estado mediante los procesos de negocio de aprobación y orden.

Tema Un tema es una colección denominada de gráficas y otros recursos destinados a inspirar y motivar a los participantes medíante un mensaje consistente, cohesivo, durante comunicaciones en línea e impresas.

Realización de informes La realización de informes es un componente técnico que provee una infraestructura para generar informes. Todos los informes son generados actualmente en PDF. Las solicitudes de informe son manejadas asincrónicamente para permitir el manejo de actividades de generación de informes a fin de no afectar el desempeño de las actividades en línea, e impedir los tiempos fuera del navegador, que se originan de solicitudes de generación prolongada de informes.

Procesamiento por lotes El procesamiento por lotes es un componente técnico que provee el mecanismo necesario para solicitar el manejo asincrónico de grandes operaciones de entrada, tales como enrolamiento, objetivo y procesamiento de reclamación de desempeño. El componente registra el estado de trabajos presentados y los problemas asociados.

Vista de despliegue Identifica como los componentes desarrollados serán distribuidos a través de los nodulos físicos en el ambiente de despliegue.

Catálogo de patrón Este catálogo provee información adicional sobre los varios patrones que se han mencionado en este documento. Un patrón de diseño describe una solución probada a un problema de diseño recurrente, haciendo énfasis particular en el contexto y las fuerzas que rodean el problema, y las consecuencias e impacto de la solución. Solo cuando se han considerado y ponderado todos estos elementos se puede tomar una decisión en cuanto a si el patrón representa una solución eficaz. El uso de patrones no es garantía de éxito. Sin embargo, el uso de patrones es una mejor práctica dada de que son soluciones probadas que se pueden reutilizar directamente o se pueden adaptar para acomodarlas a un escenario de diseño. Los patrones también forman un vocabulario mediante el cual los diseñadores y desarrolladores pueden comunicar ideas y diseños. Estos patrones no son invenciones originales. Han estado en varios recursos incluyendo el Sun J2EE BluePrints, los patrones de diseño de libro EJB y patrones Core J2EE.

Patrón Intención Arquitectura estratificada Maximizar reutilización, extensibilidad, escalabilidad y portabilidad, reduciendo al mismo tiempo el acoplamiento, dividiendo un sistema en capas separadas lógicamente Comando Encapsular una solicitud como un objeto, dejando así parametrizar los clientes con diferentes solicitudes, consultas o solicitudes de bitácora, y soportar operaciones anulables. Objeto de acceso de datos Desacoplar lógica de negocio de lógica de acceso de datos y adaptar el recurso al que se tiene acceso, de tal manera que el tipo de recurso puede cambiar fácil e independientemente. Controlador frontal Centralizar el manejo de la visualización (navegación, modelado, seguridad, etc.) para una aplicación Web en un solo objeto que maneja solicitudes entrantes de cliente. Controlador de Modelo- Facilitar el mantenimiento, extensibilidad, Visualización flexibilidad y encapsulacion desacoplando capas de software unas de otras. Objeto de valor Transferir eficientemente los datos de grano fino enviando una vista de granos gruesos de los datos Ensamblador de objeto de Construir una vista compuesta de datos de valor diferentes componentes de negocio para reducir el acoplamiento de clientes con la realización de modelo, separar lógica de negocio de la fila de cliente, y mejorar el desempeño de la red y la transacción. Activador de servicio Permitir que servicios de componente de negocio sean activados asincrónicamente solicitando los servicios mediante transmisión de mensajes.

Claims (9)

NOVEDAD DE LA INVENCION REIVINDICACIONES

1 .- Un sistema que comprende: un recurso de programas; una plataforma operada por un desarrollador de sistemas para proveer acceso al recurso de programas; una interfaz administrativa para ser usada por un administrador para interaccionar con la plataforma, la interfaz administrativa permitiendo al administrador tener acceso a los programas a través de la plataforma, seleccionar para el cliente un programa particular de los programas a los que tiene acceso, configurar el programa particular seleccionado del cliente, y rastrear el programa configurado del cliente; una interfaz de coordinador de sitio para ser usada por un coordinador de sitio para interaccionar con la plataforma, la interfaz del coordinador de sitio permite al coordinador de sitio tener acceso al programa particular a través de la plataforma, y soportar el programa particular del cliente; y una interfaz del participante para ser usada por los participantes del programa particular para interaccionar con la plataforma, la interfaz de participante permite a cada participante del programa particular: tener acceso al programa particular a través de la plataforma, y revisar la información relacionada con el programa particular al que se tiene acceso.

2.- El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque la interfaz de coordinador de sitio permite al coordinador de sitio administrar el programa particular, rastrear el avance del programa particular, emitir premios discrecionales para el programa particular, exportar datos del programa particular, calcular premios relacionados con el programa particular y cumplir órdenes del programa particular, en donde la interfaz de coordinador de sitio permite al coordinador de sitio realizar una o más de las siguientes acciones: con respecto al soporte de programa: administrar un programa, rastrear el avance de un programa, manejar premios discrecionales de un programa, exportar datos de un programa, calcular premios de un programa, o cumplir órdenes de un programa; con respecto a la administración de programa: mantener la organización de un programa, enrolar participantes de un programa, agregar datos de desempeño de un programa, revisar datos de desempeño de un programa, examinar los datos de desempeño de un programa, liberar premios de un programa, mantener los datos de participante, activar uno o más participantes de un programa, o inactivar uno o más participantes de un programa; con respecto al rastreo del avance: generar informes de enrolamiento de un programa, generar informes de avance de participantes de un programa, generar informes de historia de cuenta de un programa, generar informes de manejo de un programa, generar informes de personal de alto desempeño de un programa, generar listados de desempeño de un programa, generar informes de emisión de un programa, generar informes de reparación de un programa, o generar una guía de usuario de un programa; con respecto a premios discrecionales: manejar premios de medio centavo, manejar puntos de 25 dólares, manejar premios de viaje individuales, manejar tarjetas de marca o manejar viaje de grupo; con respecto a la exportación de datos: imprimir etiquetas de un programa, exportar correo de un programa, exportar datos de análisis de un programa, exportar datos de contribuciones de un programa, descargar modelos de enrolamiento de un programa, o descargar modelos de desempeño de un programa; con respecto al cálculo de premios: calcular el pago de desempeño de un programa, calcular el pago de comisión de gerente de un programa, o calcular el pago de personal de alto desempeño de un programa; o con respecto al cumplimiento de orden: depositar puntos de un programa, ordenar elementos de un programa, generar correos electrónicos respecto a viaje de grupo de un programa, registrar órdenes de un programa, o comprar premios de un programa.

3.- El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque incluye tres sitios web distintos, uno para realizar cada una de: la ¡nterfaz administrativa, la interfaz de coordinador de sitio y la interfaz de participante, en donde las capacidades provistas por la interfaz de participante incluyen información de premio y solicitudes de premio y además comprendiendo una interfaz de "hágalo usted mismo" que permite a los clientes el acceso a la plataforma para configurar programas adicionales o programas complementarios. 4 - El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque la interfaz administrativa permite al administrador realizar una o más de las siguientes acciones con respecto a la configuración de programa: configurar un programa; mantener la información de un programa, mantener una lista de contacto de un programa, mantener una lista de coordinador de sitio de un programa, mantener una lista de producto de un programa, definir la jerarquía de los participantes de un programa, controlar la jerarquía de los participantes de un programa, seleccionar las reglas de pago de un programa, mantener las reglas de pago de un programa, especificar las reglas de personal de alto desempeño de un programa, mantener las reglas de personal de alto desempeño de un programa, mantener una lista de multiplicador de un programa, mantener un modelo de enrolamiento de un programa, mantener un modelo de desempeño de un programa, revisar un programa, activar un programa, desactivar un programa, seleccionar una recompensa, definir una recompensa, definir los atributos de una recompensa o consolidar cuentas de dos o más programas, consolidar dos o más cuentas de programa de un participante, y en donde la interfaz administrativa permite que el administrador realice una o más de las siguientes acciones con respecto al rastreo de programa: rastrear el uso de un programa, rastrear el correo electrónico no entregado de un programa, rastrear los puntos ganados de un programa, rastrear los puntos emitidos de un programa, o rastrear la actividad de un programa. 5.- El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque las recompensas pueden tomar cualquier forma, y en donde la interfaz administrativa permite al administrador designar varias recompensas para ser usadas con el mismo programa o designar una recompensa particular para ser usada dentro de diferentes programas, en donde las recompensas pueden tomar cualquier forma y en donde la interfaz administrativa permite al administrador designar cada recompensa y sus atributos, o designar los atributos que se han de asociar con un participante particular, y en donde las recompensas pueden tomar cualquier forma y en donde la interfaz administrativa permite al administrador designar cada recompensa y sus atributos, o designar los atributos que se han de asociar con un parámetro de desempeño. 6 - El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque el cliente o el administrador pueden consolidar cuentas de cliente de dos o más programas del cliente, o consolidar cuentas de participante de dos o más programas en los cuales está enrolado el participante, y en donde un cliente o administrador que crea un programa es orientado para crear un sitio web de participante para facilitar la comunicación con cada participante. 7. - El sistema de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado además porque crear un sitio web de participante comprende seleccionar de una pluralidad de modelos y seleccionar de varias colecciones, diseños y otros detalles para insertarlos en el modelo de sitio web seleccionado. 8. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque le permite a un administrador definir un grupo jerárquico de participantes y le permite definir una regla que se aplica a un grupo seleccionado de participantes, en donde los grupos jerárquicos y seleccionados son diferentes, y en donde le permite a un administrador definir un grupo jerárquico de participantes de un programa de acuerdo con una localización geográfica, de tal manera que la jerarquía es definida por la localización. 9. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque comprende un modelo de enrolamiento que incluye información de participante que es descargada de la plataforma para la población de la información de participante, y que se carga al programa para transferir la información de participante del modelo al programa. 10. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque la interfaz de participante permite al participante realizar una o más de las siguientes acciones con respecto al acceso de información de programa: examinar todos los programas en los que está implicado el participante, examinar páginas iniciales de programa de los programas en los que está implicado el participante, examinar reglas de programa de los programas en los que está implicado el participante, examinar premios de programa de los programas en los que está implicado el participante, examinar el avance de participante de los programas en los que está implicado el participante, examinar la historia de cuenta de los programas en los que está implicado el participante, examinar los términos y condiciones de los programas en los que está implicado el participante, mantener los datos del participante de los programas en los que está implicado el participante, o llenar encuestas como un desempeño sujeto a recompensa. 1 1 .- En un sistema para proveer una plataforma que incluye un recurso de programas que incluyen recompensas para los participantes de los programas como se citan en la reivindicación 1 , el mejoramiento que comprende: una interfaz que permite a un administrador designar varias recompensas para ser usadas con el mismo programa, o designar una recompensa particular para ser usada dentro de diferentes programas; o una interfaz que permite al cliente o su administrador consolidar cuentas de cliente de dos o más programas del cliente, o consolidar cuentas de participante de dos o más programas en los que está enrolado el participante; o una interfaz que permite al cliente o su administrador definir un grupo jerárquico de participantes y permite definir una regla que se aplica a un grupo seleccionado de participantes, en donde los grupos jerárquicos y seleccionados son diferentes; o un modelo de enrolamiento que incluye información de participante, dicho modelo es descargado de una plataforma del programa para la población de la información de participante, y dicho modelo es cargado al programa para transferir la información de participante del modelo al programa; o dicha plataforma siendo neutra de premio y estando enlazada a un emisor de premio de tercería para proveer premios a los participantes. 12.- Un método para usar con un recurso de programas, que comprende: proveer acceso al recurso de programas; permitir a un administrador: tener acceso a los programas, seleccionar para un cliente un programa particular de los programas a los que se tiene acceso, configurar el programa particular seleccionado del cliente, y rastrear el programa configurado del cliente; permitir a un coordinador de sitio: tener acceso al programa particular y soportar el programa particular del cliente; y permitir a cada participante de un programa particular: tener acceso al programa particular y examinar la información relacionada con el programa particular al que se tiene acceso. 13. - El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque permite al coordinador de sitio administrar el programa particular, rastrear el avance del programa particular, emitir premios discrecionales para el programa particular, exportar datos del programa particular, calcular premios relacionados con el programa particular, y cumplir órdenes del programa particular. 1

4. - El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque permite a cada participante recibir información de premio y solicitar premio, y en donde se permite al cliente el acceso a la plataforma para configurar programas adicionales o programas complementarios. 1

5. - El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque permite al administrador realizar una o más de las siguientes acciones con respecto a la configuración del programa particular seleccionado del cliente: configurar un programa; mantener la información de un programa, mantener una lista de contacto de un programa, mantener una lista de coordinador de sitio de un programa, mantener una lista de producto de un programa, definir la jerarquía de los participantes de un programa, controlar la jerarquía de los participantes de un programa, seleccionar las reglas de pago de un programa, mantener las reglas de pago de un programa, especificar las reglas de personal de alto desempeño de un programa, mantener las reglas de personal de alto desempeño de un programa, mantener una lista de multiplicador de un programa, mantener un modelo de enrolamiento de un programa, mantener un modelo de desempeño de un programa, revisar un programa, activar un programa, desactivar un programa, seleccionar una recompensa, definir una recompensa, definir los atributos de una recompensa o consolidar cuentas de dos o más programas, consolidar dos o más cuentas de programa de un participante, en donde las recompensas pueden tomar cualquier forma y en donde se permite al administrador designar varias recompensas para ser usadas con el mismo programa, o designar una recompensa particular para ser usada dentro de diferentes programas, en donde las recompensas pueden tomar cualquier forma y en donde se permite al administrador designar cada recompensa y sus atributos, o designar los atributos que se han de asociar con un participante particular, y en donde las recompensas pueden tomar cualquier forma y se permite al administrador designar cada recompensa y sus atributos, o designar los atributos que se han de asociar con un parámetro de desempeño. 1

6.- El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque permite al cliente o administrador consolidar cuentas de cliente de dos o más programas del cliente, o consolidar cuentas de participante de dos o más programas en los cuales está enrolado el participante, y en donde un cliente o administrador que crea un programa es orientado para crear un sitio web de participante para facilitar la comunicación con cada participante. 1

7. - El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado además porque crear un sitio web de participante comprende seleccionar de una pluralidad de modelos y seleccionar de varias colecciones, diseños y otros detalles para insertarlos en el modelo de sitio web seleccionado. 1

8. - El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque comprende un modelo de enrolamiento que incluye información de participante, que es descargado de la plataforma para la población de la información de participante, y que es cargado al programa para transferir la información de participante del modelo al programa. 1

9. - El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque la interfaz administrativa permite al administrador realizar una o más de las siguientes acciones: con respecto al rastreo de programa: rastrear el uso de un programa, rastrear el correo electrónico no entregado de un programa, rastrear los puntos ganados de un programa, rastrear los puntos emitidos de un programa, o rastrear la actividad de un programa; con respecto al soporte de programa: administrar un programa, rastrear el avance de un programa, manejar premios discrecionales de un programa, exportar datos de un programa, calcular premios de un programa, o cumplir órdenes de un programa; con respecto a la administración de programa: mantener la organización de un programa, enrolar participantes de un programa, agregar datos de desempeño de un programa, revisar datos de desempeño de un programa, examinar los datos de desempeño de un programa, liberar premios de un programa, mantener los datos de participante, activar uno o más participantes de un programa, o inactivar uno o más participantes de un programa; con respecto al rastreo del avance: generar informes de enrolamiento de un programa, generar informes de avance de participantes de un programa, generar informes de historia de cuenta de un programa, generar informes de manejo de un programa, generar informes de personal de alto desempeño de un programa, generar listados de desempeño de un programa, generar informes de emisión de un programa, generar informes de reparación de un programa, o generar una guía de usuario de un programa; con respecto a premios discrecionales: manejar premios de medio centavo, manejar puntos de 25 dólares, manejar premios de viaje individuales, manejar tarjetas de marca o manejar viaje de grupo; con respecto a la exportación de datos: imprimir etiquetas de un programa, exportar correo de un programa, exportar datos de análisis de un programa, exportar datos de contribuciones de un programa, descargar modelos de enrolamiento de un programa, o descargar modelos de desempeño de un programa; con respecto al cálculo de premios: calcular el pago de desempeño de un programa, calcular el pago de comisión de gerente de un programa, o calcular el pago de personal de alto desempeño de un programa; y con respecto al cumplimiento de orden: depositar puntos de un programa, ordenar elementos de un programa, generar correos electrónicos respecto a viaje de grupo de un programa, registrar órdenes de un programa, o comprar premios de un programa; en donde se permite a un administrador definir un grupo jerárquico de participantes y definir una regla que se aplica a un grupo seleccionado de participantes, en donde los grupos jerárquicos y seleccionados son diferentes, y en donde se permite al administrador definir un grupo jerárquico de participantes de un programa de acuerdo con una localización geográfica, de modo que la jerarquía es definida por la localización. 20.- El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque permite al participante realizar una o más de las siguientes acciones con respecto al acceso de la información de programa: examinar todos los programas en los que está implicado el participante, examinar las páginas iniciales de los programas en los que está implicado el participante, examinar las reglas de los programas en los que está implicado el participante, examinar los premios de los programas en los que está implicado el participante, examinar el avance de participante de los programas en los que está implicado el participante, examinar la historia de cuenta de los programas en los que está implicado el participante, examinar los términos y condiciones de los programas en los que está implicado el participante, mantener los datos de participante de los programas en los que está implicado el participante, o llenar encuestas como un desempeño sujeto a recompensa.