KR20190099966A

KR20190099966A - Purchasing management Automatic management of information for customers

Info

Publication number: KR20190099966A
Application number: KR1020180020084A
Authority: KR
Inventors: 박원희
Original assignee: 주식회사홀썸
Priority date: 2018-02-20
Filing date: 2018-02-20
Publication date: 2019-08-28

Abstract

A method for notifying information with respect to occasional managed customers comprises the following steps of: inquiring customers associated with a particular purpose among using customers; registering any one or more of the inquired customers as occasional management customers; determining which one or more customers of the registered occasional management customers are visiting; and notifying the information with respect to the visited customer to a terminal of a department in charge of sharing the information with respect to the occasional management customer when one or more customers of the registered occasional management customers have visited.

Description

Purchasing management Automatic management of information for customers}

본 발명은 고객관계관리시스템에서 제공되는 고객 관리에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고객관계관리 시스템 상에서의 특정 목적에 관한 고객들의 수시관리고객정보를 해당 담당자에게 통지하도록 하는 기술에 관한것이다. 그 활동을 점수화하여 고객등급을 분류하고, 그 고객등급에 따라 고객별 서비스를 자동으로 제안할 수 있도록 하는 고객 관리 및 분류 장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to customer management provided in the customer relationship management system, and more particularly, to a technology for notifying the person in charge of the customer management information of the customer about a specific purpose on the customer relationship management system. The present invention relates to a customer management and classification device and method for classifying customer ratings by scoring their activities and automatically suggesting customer-specific services according to the customer ratings.

고객 관계를 관리해 나가기 위해 고객관계관리 시스템을 이용한다. 현재의 고객과 잠재 고객에 대한 정보 자료를 정리, 분석해 마케팅 정보로 변환함으로써 고객의 구매 관련 행동을 지수화하고, 이를 바탕으로 마케팅 프로그램을 개발, 실현, 수정하는 고객 중심의 경영 기법을 의미한다. 다시 말해 금융기관에서 고객들의 성향과 욕구를 미리 파악해 이를 충족시켜 주고 금융기관이 목표로 하는 수익이나 광고효과 등 원하는 바를 얻어내는 기법을 말한다. 이런 고객 성향이나 취향을 먼저 파악한 뒤 이를 토대로 고객이 원하는 제품을 만들고 마케팅 전략을 개발한다. 신규고객 창출보다는 기존고객의 관리에 초점을 맞추고 있다는 것이다.기존고객을 잘 관리해 고객들의 욕구를 수용하고 이들로부터 기업이 원하는 수익 등을 얻는것이다. 고객들의 행동패턴, 소비패턴 등을 통해 고객들이 원하는 것을 알아내야 하는 경우가 많아고도의 정보분석기술을 필요로 한다.Use customer relationship management system to manage customer relationship. It refers to a customer-centered management technique that indexes customer's purchasing behavior by arranging, analyzing and converting information data about current customers and potential customers into marketing information, and developing, realizing, and modifying marketing programs based on this. In other words, financial institutions grasp the propensity and desires of customers in advance and satisfy them, and get the desired profits and advertising effects such as financial institutions' targets. After understanding these customer tendencies or tastes, they create the products they want and develop marketing strategies. The focus is on managing existing customers rather than creating new ones: managing existing customers well to accommodate their needs and gaining the profits they want from them. It is often necessary to find out what customers want through customer behavior patterns, consumption patterns, etc., and it requires advanced information analysis technology.

그런데, 이러한 고객관계관리에 포함된 고객 자료의 경우에는 방대한 자료에 해당함으로 인해, 특정 고객들에 대한 자료를 취합하고 관리하는데 있어서, 각 담당직원 별로 개별적으로 이루어짐으로 인해, 업무 처리의 효율성이 낮다는 문제점이 있다. However, in the case of the customer data included in such a customer relationship management, it is a huge data, and in order to collect and manage the data for a specific customer, since each employee is individually made, the efficiency of work processing is low. There is a problem.

본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 고객관계관리 시스템 상에서의 특정 목적별 고객을 조회하여, 해당 특정 목적에 대한 고객들 중 일부를 수시관리고객으로 지정하고, 이러한 수시관리고객에 대한 정보를 해당 담당자에게 통지하도록 하는 수시관리고객에 대한 정보 통지방법에 관한 것이다.The problem to be solved by the present invention, by querying the customer for a specific purpose on the customer relationship management system, and designate some of the customers for that specific purpose as the occasional management customer, the information about the occasional management customer to the person in charge The present invention relates to a method of notifying information to an occasional management customer.

상기의 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 따른 수시관리고객에 대한 정보 통지방법은 이용하는 고객들 중 특정 목적과 관련된 고객들을 조회하는 단계; 상기 조회된 고객들 중 어느 하나 이상의 고객에 대해 수시관리고객으로 등록하는 단계; 상기 등록된 수시관리고객 중 어느 하나 이상의 고객이 방문하는가를 판단하는단계; 및 상기 등록된 수시관리고객 중 어느 하나 이상의 고객이 방문한 경우에, 상기 수시관리고객에 대한 정보를 공유할 권한이 있는 담당 부서의 단말기로 상기 방문한 고객에 대한 정보를 통지하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.In order to solve the above problems, the information notification method for the occasional management customer according to the present invention comprises the steps of querying the customers associated with the specific purpose of the customer to use; Registering any one or more of the inquired customers as occasional management customers; Determining which one or more of the registered occasional management customers are visiting; And notifying the information on the visited customer to a terminal of a department in charge of sharing the information on the occasional management customer when any one or more of the registered occasional management customers have visited. It is done.

본 발명에 따르면, 고객관계관리 시스템 상에 저장된 방대한 자료 속에서 수시로 관리해야 하는 고객을 효율적으로 취합하여 담당직원에게 알려줄 수 있도록 한다.According to the present invention, it is possible to efficiently collect the customer to be managed from time to time in the vast data stored on the customer relationship management system to inform the staff in charge.

도 1은 본 발명에 따른 수시관리고객에 대한 정보 통지방법을 설명하기 위한 일 실시예의 플로차트이다.1 is a flowchart of an embodiment for explaining a method for notifying information about a customer care management according to the present invention.

본 발명에 따른 수시관리고객에 대한 정보 통지방법을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.The information notification method for the occasional management customer according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 수시관리고객에 대한 정보 통지방법을 설명하기 위한 일 실시예의 플로차트이다. 방문 고객 정보 처리부는 상기 서비스 제공 창구에서의 처리 결과에 따라 상기 고객에게 할당된 순위를 순차적으로 갱신한다. 또한, 상기 서비스 제공 창구 전광판으로 상기 고객의 순번 공지시, 상기 고객의 이름이 포함되는 메시지로 상기 고객의 순번을 공지한다.1 is a flowchart of an embodiment for explaining a method for notifying information about a customer care management according to the present invention. The visiting customer information processing unit sequentially updates the ranking assigned to the customer according to the processing result at the service providing window. In addition, when the customer number is announced to the service providing window display board, the customer number is announced in a message including the name of the customer.

먼저, 고객들 중 특정 목적과 관련된 고객들을 조회한다.상기 조회된 고객들 중 어느 하나 이상의 고객에 대해 수시관리고객으로 등록한다.수시관리고객은 금융거래와 관련하여, 금융기관에서 위험 또는 주의가 요망되는 고객 등 일반적인 고객과 달리 주기적으로 관리가 필요한 고객을 의미한다.한편, 본원발명과 관련된 수시관리고객에 대한 정보 통지방법은 서버에 구비되어 있는 고객관계관리시스템 상에서 수행된다.First, the customer is referred to the customer associated with a specific purpose. Register any one or more of the inquired customers as the occasional management customer. The occasional management customer is concerned with the financial transactions, risks or cautions are required in the financial institution. Unlike general customers such as customers, it refers to customers who need to be managed periodically. Meanwhile, the information notification method for the occasional management customers related to the present invention is performed on the customer relationship management system provided in the server.

이하 첨부된 도면과 설명을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 다만, 하기에 도시되는 도면과 후술되는 설명은 본 발명의 특징을 효과적으로 설명하기 위한 여러 가지 방법 중에서 바람직한 실시 방법에 대한 것이며, 본 발명이 하기의 도면과 설명만으로 한정되는 것은 아니다. 또한, 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된Hereinafter, with reference to the accompanying drawings and description will be described in detail the operating principle of the preferred embodiment of the present invention. However, the drawings and the following description shown below are for the preferred method among various methods for effectively explaining the features of the present invention, the present invention is not limited only to the drawings and description below. In addition, in the following description of the present invention

공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명에서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.Detailed descriptions of well-known functions or configurations will be omitted when it is determined that they may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention. Terms to be described later are terms defined in consideration of functions in the present invention, which may vary according to intentions or customs of users or operators. Therefore, the definition should be based on the contents throughout the present title.

이러한, 고객관계관리 시스템은 이용하는 고객들 중 특정 목적과 관련된 고객들을 조회하는 조회 모듈; 상기 조회된 고객들 중 어느 하나 이상의 고객에 대해 수시관리고객으로 등록하는 등록 모듈; 상기 등록된 수시관리고객 중 어느 하나 이상의 고객이 방문하는가를 판단하는 판단 모듈; 및 상기 등록된 수시관리고객 중어느 하나 이상의 고객이 방문한 경우에, 상기 수시관리고객에 대한 정보를 공유할 권한이 있는 담당 부서의 단말기로 상기 방문한 고객에 대한 정보를 통지하는 통지 모듈을 구비하고 있으며, 이러한 각 모듈들과 관련한 정보들을 저장하는 데이터베이스를 구비하고 있다.본 발명의 다른 실시 방법에 따르면, 상기 판독 장치를 구분하여 구비하는 것이 가능하며, 이 때 고객 식별 정보 처리부는 방문용 판독 장치로부터 추출 및 판독되어 제공되는 고객 식별 정보는방문 고객의 식별 정보로 결정하고, 퇴장용 판독 장치로부터 추출 및 판독되어 제공되는 고객 식별 정보는 퇴장 고객의 식별 정보로 결정하는 것이 가능하다.Such a customer relationship management system includes an inquiry module for inquiring customers related to a specific purpose among the customers using; A registration module for registering any one or more of the inquired customers as occasional management customers; A determination module for determining which one or more of the registered occasional management customers are visiting; And a notification module for notifying information on the visited customer to a terminal of a department in charge of sharing the information on the occasional managed customer when one or more of the registered occasional managed customers have visited. And a database for storing information related to each of these modules. According to another exemplary embodiment of the present invention, it is possible to separately include the reading device, wherein the customer identification information processing unit is provided from the visiting reading device. The customer identification information extracted and read out can be determined as identification information of the visiting customer, and the customer identification information extracted and read out from the exit reading device can be determined as identification information of the exit customer.

이를 위해 기업은 고객의 정보를 바탕으로 여러 가지 방법으로 영업 활동을 할 수도 있으며, 잠재고객을 단골고객으로 만들기 위해 지속적으로 정보나 샘플을 챙겨 주기도 하며, 또한 명절이나 기념일에 인사를 전하는 방법으로 지속적인 관리를 수행한다. 이렇게 고객과의 친밀함을 유지하고 사후관리를 위해 필요한 것이 고객관리이다.To do this, companies can conduct sales activities in a variety of ways based on customer information, constantly gathering information or samples to make their customers loyal customers, and also greeting people on holidays or anniversaries. Perform management. Customer management is necessary for maintaining intimacy with customers and for follow-up management.

더구나 고객의 근처에서 밀착관리를 수행해야 하는 지역매장의 경우, 고객과 직원간의 친밀함은 고객관리의 매우 중요한 요소이지만, 만약 고객 담당직원이 퇴사하거나 다른 직원으로 변경될 경우, 그동안 누적되었던 고객과 매장 직원과의 친밀함 정도를 고객관리에 활용하지 못함으로써 매출에 영향을 줄 수 있는 문제점이 있었다.Moreover, in the case of local stores that need to perform close management in the vicinity of customers, intimacy between customers and employees is a very important factor in customer management, but if the customer's staff leaves or changes to another employee, the accumulated customer and store There was a problem that could affect sales by not using the degree of intimacy with employees in customer management.

Claims

Querying customers associated with a particular purpose among customers using the business;
Registering any one or more of the inquired customers as occasional management customers;
Determining which one or more of the registered occasional management customers are visiting; And notifying information about the visited customer to a terminal of a department in charge of sharing the information about the occasional managed customer when one or more of the registered occasional managed customers have visited. Information notification method for the occasional management customer.

The system of claim 1, wherein the branch or store visited by the customer comprises a customer in charge.

The activity between the customer and the employee, greetings, greetings, new service promotions, customer service, customer care and classification device comprising at least one or more of the inconvenience consultation, inquiries, consultation appointment, appointment fulfillment.

The service that can be provided to the customer according to the period and the customer purchase, characterized in that it comprises at least one or more of a discount event, a point earning rate change, a gift present event, the service provided to the customer to receive benefits Customer care and classification method.