KR20160023693A

KR20160023693A - Crm 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션의 양방향성 통합을 통한 임베디드 경험 제공 기법

Info

Publication number: KR20160023693A
Application number: KR1020157036002A
Authority: KR
Inventors: 론 몬드리; 마단 나투
Original assignee: 마이크로소프트 테크놀로지 라이센싱, 엘엘씨
Priority date: 2013-06-21
Filing date: 2014-06-19
Publication date: 2016-03-03
Also published as: EP3014473A2; US20140380139A1; CN105849721A; WO2014205153A2; EP3014473A4; EP3014473B1; WO2014205153A3

Abstract

CRM 애플리케이션의 기능성 및 데이터의 적어도 일부로의 액세스가 스프레드시트 애플리케이션을 통해 제공될 수 있고, CRM 애플리케이션 데이터를 조작하기 위한 스프레드시트 애플리케이션 기능성이 CRM 애플리케이션 내에 제공될 수 있도록 양방향성 기능성을 인에이블링하기 위해 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션을 통합하는 것을 통해 임베디드 경험을 제공하기 위한 기술이 일반적으로 제공된다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션 내에서 열릴 수 있고 열 및 필드가 맞춤화될 수 있고, 열이 분류될 수 있고, 새로운 열 및 필드가 생성될 수 있고, 데이터가 변경될 수 있고, 계산이 CRM 데이터를 분석하도록 네이티브 스프레드시트 기능을 이용하여 자동으로 수행될 수 있다. 유사하게, 외부 스프레드시트 애플리케이션은 동기화된 CRM 데이터가 자동으로 파퓰레이팅될 수 있고, 스프레드시트 애플리케이션 내에 조작된 데이터는 CRM 애플리케이션에서 연속적으로 업데이트될 수 있다.

Description

CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션의 양방향성 통합을 통한 임베디드 경험 제공 기법{EMBEDDED EXPERIENCE THROUGH BIDIRECTIONAL INTEGRATION OF CRM APPLICATIONS AND SPREADSHEET APPLICATIONS}

고객 관계 관리(Customer Relationship Management: CRM) 솔루션은 구매를 통한 최초 접촉(first contact)으로부터 포스트 세일즈(post-sales)까지, 고객의 명확한 픽쳐(picture)를 생성하여 유지하도록 요구되는 툴 및 기능을 제공한다. 복잡한 조직(complex organization)의 경우, CRM 시스템은 판매, 마케팅 및/또는 고객 서비스 부서가 새로운 고객을 타겟팅하고, 마케팅 캠페인을 관리하고, 판매 활동을 촉진하는 방식을 향상시키는 것을 돕는 특징 및 기능을 제공할 수 있다. CRM 시스템은 조직의 내부 또는 외부의 사용자에 의해 개별적으로 또는 공유 방식으로 이용된 다수의 구성요소, 하드웨어 및 소프트웨어를 포함할 수 있다.

CRM 시스템은 사람, 기관, 계정 등과 같은 엔티티(entity)와 연계된 데이터가 다양한 목적으로 유지되는 컴퓨팅 시스템의 예이다. CRM 애플리케이션에 의해 수집되고 유지된 정보의 일부는 또한 통신 및/또는 스케쥴링 서비스와 같은 다른 공통 애플리케이션(예를 들어, 미국 워싱턴주 레드몬드 소재의 Microsoft Corporation에 의한 Exchange Server® 또는 Exchange Online®)에 의해 수집될 수 있다. 사용자는 CRM 애플리케이션의 데이터를 관리하고 분석하기 위해 스프레드시트 애플리케이션(spreadsheet application)을 이용할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션은 개별 애플리케이션일 수 있고, 데이터 분석을 수행하기 위해 CRM 애플리케이션 데이터의 수동 입력을 필요로 할 수도 있는데, 이는 시간 소모적이고 비효율적일 수 있다.

이 요약 설명은 상세한 설명 섹션에서 이하에 더 설명되는 간단화된 형태의 개념의 선택을 소개하도록 제공된 것이다. 이 요약 설명은 청구된 요지의 주요 특징 또는 본질적인 특징을 배제적으로 식별하도록 의도된 것은 아니고, 또한 청구된 요지의 범주를 결정하는데 있어서 보조로서 의도된 것도 아니다.

실시예는 CRM 애플리케이션 기능이 스프레드시트 애플리케이션을 통해 제공될 수 있고, CRM 애플리케이션 데이터를 조작하기 위한 스프레드시트 애플리케이션 기능이 CRM 애플리케이션 내에 제공될 수 있도록 양방향 기능을 인에이블링하기(enabling) 위해 스프레드시트 애플리케이션 내의 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션의 임베디드 경험(embedded experience)을 제공하는 것에 관한 것이다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션 내에서 열릴 수 있고 열 및 필드가 맞춤화될 수 있고, 열이 분류될 수 있고, 새로운 열 및 필드가 생성될 수 있고, 데이터가 수정될 수 있고, 계산이 CRM 데이터를 분석하도록 네이티브 스프레드시트 기능을 이용하여 자동으로 수행될 수 있다. 유사하게, 외부 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 데이터가 CRM 애플리케이션으로부터 가져오기되고(imported), 외부 스프레드시트 애플리케이션 내에서 조작되고, CRM 애플리케이션으로 재차 내보내기되는(exported) 것을 가능하게 할 수 있다.

이들 및 다른 특징 및 장점은 이하의 상세한 설명의 숙독 및 연계된 도면의 리뷰로부터 이해될 수 있을 것이다. 상기 일반적인 설명 및 이하의 상세한 설명은 예시적인 것이고 청구된 바와 같은 양태를 한정하는 것은 아니라는 것이 이해되어야 한다.

도 1은 CRM 애플리케이션과 양방향으로 통합된 스프레드시트 애플리케이션의 임베디드 경험이 몇몇 실시예에 따라 제공될 수도 있는 네트워킹된 환경을 도시한다.
도 2는 정보 및 데이터를 조직화하기 위한 예시적인 CRM 애플리케이션 뷰를 도시한다.
도 3a 및 도 3b는 스프레드시트 애플리케이션 기능을 이용하여 데이터 조작 및 분석을 인에이블링하기 위한 CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션의 예시적인 통합을 도시한다.
도 4a 및 도 4b는 CRM 애플리케이션 내에 스프레드시트 애플리케이션 기능을 이용하는 CRM 저장 엔티티에 제품을 추가하는 것을 도시한다.
도 5a 및 도 5b는 스프레드시트 애플리케이션과 CRM 애플리케이션의 통합을 도시한다.
도 6은 실시예에 따른 시스템이 구현될 수 있는 네트워킹된 환경이다.
도 7은 실시예가 구현될 수 있는 예시적인 컴퓨팅 동작 환경의 블록 다이어그램이다.
도 8은 실시예에 따른 스프레드시트 애플리케이션과 CRM 애플리케이션 데이터를 동기화하는 프로세스(800)를 위한 논리 흐름 다이어그램을 도시한다.

간략하게 전술된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션 기능이 스프레드시트 애플리케이션을 통해 제공되는 것과, CRM 애플리케이션 데이터를 조작하기 위해 스프레드시트 애플리케이션 기능이 CRM 애플리케이션 내에 제공되는 것을 가능하게 하기 위해 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 양방향으로 통합될 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 데이터를 포함하는 스프레드시트가 네이티브 스프레드시트 기능을 이용하여 조작될 수 있는 CRM 애플리케이션 내에서 열릴 수 있다. 유사하게, 외부 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 데이터가 CRM 애플리케이션으로부터 가져오기되고, 외부 스프레드시트 애플리케이션에서 조작되고, CRM 애플리케이션으로 재차 내보내기되는 것을 가능하게 할 수 있다.

실시예는 컴퓨팅 디바이스 상의 운영 체제 상에서 실행하는 애플리케이션 프로그램과 함께 실행되는 프로그램 모듈의 일반적인 개념에서 설명될 것이지만, 당 기술 분야의 숙련자들은 양태가 또한 다른 프로그램 모듈과 조합하여 구현될 수도 있다는 것을 인식할 수 있을 것이다.

일반적으로, 프로그램 모듈은 특정 작업을 수행하거나 또는 특정 추상 데이터 유형을 구현하는 루틴, 프로그램, 구성요소, 데이터 구조 및 다른 유형의 구조를 포함한다. 더욱이, 당 기술 분야의 숙련자들은 실시예가 핸드헬드 디바이스, 멀티프로세서 시스템, 마이크로프로세서 기반 또는 프로그램가능 소비자 전자 기기, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터 및 상응하는 컴퓨팅 디바이스를 포함하는 다른 컴퓨터 시스템으로 실시될 수도 있다는 것이 이해될 수 있을 것이다. 실시예는 또한 작업이 통신 네트워크를 통해 링크된 원격 프로세싱 디바이스에 의해 수행되는 분산형 컴퓨팅 환경에서 실시될 수 있다. 분산형 컴퓨팅 환경에서, 프로그램 모듈은 로컬 및 원격 메모리 저장 디바이스에 위치될 수 있다.

실시예는 컴퓨터 구현 프로세스(방법), 컴퓨팅 시스템으로서, 또는 컴퓨터 프로그램 제품 또는 컴퓨터 판독가능 매체와 같은 제조 물품으로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 시스템에 의해 판독가능하고, 컴퓨터 또는 컴퓨팅 시스템이 예시적인 프로세스(들)를 수행하게 하기 위한 인스트럭션을 포함하는 컴퓨터 프로그램을 인코딩하는 컴퓨터 저장 매체일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 메모리 디바이스이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 예를 들어, 휘발성 컴퓨터 메모리, 비휘발성 메모리, 하드 드라이브, 플래시 드라이브, 플로피 디스크, 또는 콤팩트 디스크 및 상응 매체 중 하나 이상을 거쳐 구현될 수 있다.

본 명세서 전체에 걸쳐, 용어 "플랫폼"은 CRM 및/또는 이메일, 연락처, 스케쥴링 기반 서비스를 제공하기 위한 소프트웨어 및 하드웨어 구성요소의 조합일 수 있다. 플랫폼의 예는 복수의 서버에 걸쳐 실행되는 호스팅된 서비스, 단일의 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 애플리케이션, 및 상응 시스템을 포함하지만, 이들에 한정되는 것은 아니다. 용어 "서버"는 일반적으로, 통상적으로 네트워킹된 환경에서 하나 이상의 소프트웨어 프로그램을 실행하는 컴퓨팅 디바이스를 칭한다. 그러나, 서버는 또한 네트워크 상의 서버로서 간주되는 하나 이상의 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 가상 서버(소프트웨어 프로그램)로서 구현될 수 있다. 이들 기술 및 예시적인 동작에 대한 부가의 상세가 이하에 제공된다.

조합 용어 스프레드시트 애플리케이션은 테이블 형태의 데이터의 조직화, 분석, 및 연산, 및 유사한 서비스를 용이하게 하는 호스팅된 그리고/또는 로컬 애플리케이션을 집합적으로 설명하기 위해 본 명세서에서 사용된다. 스프레드시트 애플리케이션은 행 및 열로 조직화된 어레이의 셀로서 표현된 데이터 상에 동작할 수 있고, 어레이의 각각의 셀은 수치 또는 텍스트 데이터, 또는 다른 셀의 콘텐트에 기초하는 값을 자동으로 계산하고 표시할 수 있는 식의 결과를 포함할 수 있는 요소이다. 이러한 애플리케이션의 예는 미국 워싱턴주 레드몬드 소재의 Microsoft Corp.에 의한 Excel®이다. 이러한 애플리케이션은 다수의 사용자 인터페이스를 통해 상기 열거된 기능성 중 하나 이상을 제공할 수 있다. 이들 애플리케이션은 호스팅된 서비스로서 서버 상에서 실행되고 브라우저 또는 로컬방식으로 실행되는 클라이언트 애플리케이션과 같은 씬 클라이언트(thin clients)를 통해 사용자에 의해 액세스될 수 있다. 서비스의 일부는 온라인으로 제공될 수 있고, 다른 서비스는 오프라인으로 제공될 수 있다. 간단화를 위해, 이러한 애플리케이션은 스프레드시트 애플리케이션이라 총칭된다.

도 1을 참조하면, 다이어그램(100)은 CRM 애플리케이션과 양방향으로 통합된 스프레드시트 애플리케이션의 임베디드 경험이 몇몇 실시예에 따라 제공될 수 있는 네트워킹된 환경을 도시하고 있다. 다이어그램(100)에 도시된 컴퓨팅 디바이스 및 컴퓨팅 환경은 예시를 위한 것이다. 실시예는 다양한 컴퓨팅 디바이스 및 시스템을 이용하는 다양한 로컬, 네트워킹된, 및 유사한 컴퓨팅 환경으로 구현될 수 있다.

다이어그램(100)에 도시된 예시적인 환경에서, 사용자는 네트워크(들)(120)를 거쳐 사용자의 컴퓨팅 디바이스(112) 상에서 실행된 브라우저 또는 클라이언트 애플리케이션(114)을 통해 CRM 서버(106) 상에서 실행되는 CRM 애플리케이션(108)에 액세스할 수 있다. CRM 애플리케이션/인스턴스(instance)는 상이한 조직의 데이터 및 기능에 사용자가 액세스하는 것을 가능하게 할 수 있다. 사용자는 또한 네트워크(들)(120)를 거쳐 사용자의 컴퓨팅 디바이스(112) 상에서 실행되는 동일한 또는 상이한 브라우저 또는 클라이언트 애플리케이션(114)을 통해 서버(102) 상에서 실행되는 스프레드시트 애플리케이션(104)으로부터 데이터 및 다른 정보에 액세스할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(104) 및 CRM 애플리케이션(108)과 연계된 작업의 일부는 온라인으로 수행될 수 있고, 다른 작업은 오프라인으로 수행될 수 있다. 전용 클라이언트 애플리케이션의 경우에, 클라이언트 애플리케이션은 스프레드시트 애플리케이션(104) 및 CRM 애플리케이션(108)으로의 접속 없이 동작할 때 때때로 오프라인 클라이언트라 칭한다. 클라이언트 애플리케이션이 스프레드시트 애플리케이션(104) 및/또는 CRM 애플리케이션(108)과 접촉할 때, 이는 온라인 클라이언트라 칭할 수도 있다.

예시적인 실시예에서, CRM 애플리케이션(108)은 최초 접촉으로부터 구매 및 포스트 세일즈까지, 고객의 명확한 픽쳐 또는 비즈니스 기회를 생성하고, 유지하고, 조직화하는 툴 및 기능을 제공할 수 있다. 복잡한 조직에 대해, CRM 애플리케이션(108)은 또한 판매, 마케팅 및/또는 고객 서비스를 향상시키는 것을 돕는 특징 및 기능을 제공할 수 있다. CRM 애플리케이션(108)을 통해, 사용자는 고객 또는 비즈니스 기회를 관리할 수 있고, 연락처, 예산 정보, 연계된 제품, 판매 정보 및 이력, 계정과 연계된 주요 인물, 약속/모임 정보, 이메일 데이터, 및 다른 상응 데이터를 포함하는 기회에 관련된 정보 및 데이터를 뷰잉할 수 있다. CRM 애플리케이션(108)은 또한 고객 및 기회에 관련된 주요 정보 및 데이터를 표시하고 데이터 분석을 가능하게 하기 위한 차트, 그래프, 스프레드시트 및 테이블을 제공할 수 있다.

실시예에 따른 시스템에서, 스프레드시트 애플리케이션(104) 및 CRM 애플리케이션(108)은 CRM 애플리케이션의 기능성 및 데이터 중 적어도 일부로의 액세스가 임베디드 경험으로서 스프레드시트를 통해 제공될 수 있도록 양방향성 기능 및 통신을 가능하게 하도록 통합될 수 있다(110). 유사하게, 스프레드시트 애플리케이션(104)은 CRM 애플리케이션(108) 내로부터 CRM 애플리케이션 데이터를 조작하기 위한 스프레드시트 애플리케이션(104) 기능성으로의 액세스를 가능하게 하기 위해 CRM 애플리케이션(108)과 통합될 수 있다. 이 기능성이 없으면, 사용자는 데이터 분석 및 다른 유사한 동작을 수행하기 위해 2개의 개별 애플리케이션을 열고, 데이터를 수동으로 가져오기, 조직화, 및 관리해야 할 수도 있다.

컴퓨팅 디바이스(112, 116)는 이들에 한정되는 것은 아니지만, 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 서버, 핸드헬드 컴퓨터, 차량 탑재형 컴퓨터, 스마트폰, 및 상응 디바이스를 포함하는 임의의 컴퓨팅 디바이스일 수 있다.

도 2는 몇몇 실시예에 따른 정보 및 데이터를 조직화하기 위한 예시적인 CRM 애플리케이션 뷰를 도시하고 있다.

다이어그램(200)에 도시된 바와 같이, CRM 애플리케이션(202)은 고객, 비즈니스 기회 및 다른 CRM 저장 엔티티와 회사의 상호작용을 관리하기 위한 툴 및 기능을 제공할 수 있다. 예시적인 툴 및 기능은 판매를 조직화하고, 자동화하고, 동기화하는 것, 마케팅 분석을 수행하는 것, 포괄적 고객 서비스 및 기술 지원을 제공하는 것, 및 최초 접촉으로부터 구매 및 포스트 세일즈를 통해 고객의 명확한 픽쳐를 유지하는 것을 용이하게 할 수 있다. 본 명세서에 전체에 걸쳐, 용어 CRM 저장 엔티티는 기회, 제품, 고객 계정, 제안, 계약, 리드 스코어링(lead qualification), 우량 잠재 고객 선별(lead qualification), 사례 분석, 테리토리 전략(territory planning), 및 유사한 CRM 양태를 설명하는데 사용되고, 용어 기회는 새로운 또는 기존 고객과의 잠재적 판매 또는 관계를 총칭하는데 사용된다.

CRM 애플리케이션(202)은 기회가 CRM 애플리케이션(202) 내에서 관리되고 분석되는 것을 가능하게 함으로써 추후 비즈니스 수요 및 판매 수입을 비즈니스가 예측하는 것을 도울 수 있다. CRM 애플리케이션 내의 대시보드(212) 뷰는 활동, 노트 및 첨부물, 작업, 경쟁자, 시세, 주문, 마감일, 예산, 목표, 수입 및 판매 문서와 같은 데이터를 포함하는 기회와 연계된 주요 정보 및 데이터를 표시하기 위한 차트(208), 그래프(204), 및 테이블(206)일 수 있는 다양한 CRM 뷰 또는 보고를 제공할 수 있다.

실시예에 따른 시스템에서, 계정 관리자 또는 판매인과 같은 사용자는 고객과 연계된 관계, 생산성 및 수입을 향상시키고 재정적 상황을 예측하기 위해 CRM 저장 엔티티와 연계된 데이터를 분석하기를 원할 수도 있다. 예를 들어, 사용자는 특정 데이터를 조작하고 데이터 조작이 어떻게 최종 숫자 및 목표에 영향을 미치는지를 관찰함으로써 그 데이터를 가지고 가상 시나리오 또는 "what-if" 상황을 생성하기를 원할 수 있다. 어떤 데이터는 CRM 애플리케이션에서 뷰잉될 수 있지만, 몇몇 데이터는 스프레드시트 애플리케이션 기능 및 기능성을 이용하여 더 용이하게 조작될 수도 있다.

예시적인 실시예에서, 스프레드시트 애플리케이션 기능성은 사용자가 데이터 분석을 위해 개별 스프레드시트 애플리케이션에 네비게이팅하도록 요구되지 않을 수도 있도록 CRM 애플리케이션 내의 CRM 저장 엔티티 데이터의 데이터 분석 및 조작을 인에이블링하기 위해 CRM 애플리케이션(202)과 통합될 수 있다. CRM 애플리케이션은 CRM 애플리케이션 내에 표시된 하나 이상의 데이터 테이블, 차트, 또는 그래프와 연계된 스프레드시트 옵션(210)을 제공할 수 있다. 스프레드시트 옵션의 선택시에, 데이터는 스프레드시트 내로 자동으로 가져오기될 수 있고, 스프레드시트는 CRM 애플리케이션(202) 내에서 열려 뷰잉될 수 있다.

도 3a 및 도 3b는 몇몇 실시예에 따른, 스프레드시트 애플리케이션 기능을 이용하는 데이터 조작 및 분석을 인에이블링하기 위한 CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션의 예시적인 통합을 도시하고 있다. 다이어그램(300A)에 도시된 바와 같이, 스프레드시트 옵션의 선택 후에, 스프레드시트 애플리케이션(304)은 CRM 애플리케이션(302) 내에서 열릴 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(304)의 기능성 및 기능은 스프레드시트가 CRM 저장 엔티티(예를 들어, 기회) 및 CRM 애플리케이션(302)으로부터 연계 데이터에 대한 분석을 수행하도록 CRM 애플리케이션(302) 내로부터 동작될 수 있다. 예를 들어, 네이티브 스프레드시트 기능 및 식을 이용하여 열 및 필드가 맞춤화되고, 열이 분류되고, 새로운 열 및 필드가 생성되고, 데이터가 수정되고, 계산이 자동으로 수행될 수 있다.

실시예에 다른 시스템에서, 사용자는 가설 시나리오를 생성하고, 사용자 입력에 기초하여 상이한 결과를 분석하기 위해 스프레드시트(330) 내에 표시된 값을 조작하기를 원할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 값을 수동으로 입력하거나 또는 표시된 스프레드시트 내의 필드의 값을 변경할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(304)의 기능성 및 기능이 CRM 애플리케이션(302) 내에서 활성화될 수 있기 때문에, 필드값의 변경은 스프레드시트 애플리케이션 내의 다른 값 또는 정보에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 표시된 차트(312) 또는 그래프(308)는 표시된 스프레드시트(330)의 하나 이상의 필드를 위한 값에 의존할 수 있다. 사용자가 스프레드시트 필드(332) 내의 값을 변경할 때, 그래프(308)는 새로운 값을 반영하는 것에 응답하여 자동으로 업데이트할 수 있다. 예시적인 시나리오에서, 사용자는 다이어그램(300B)에 도시된 바와 같이, 선택된 필드(332) 내의 $26,000으로부터 $76,000으로 추정 수입값을 변경할 수 있다(330). 값 변경의 결과로서, 값(328)에 대응하는 그래프(308) 내의 분기별 목표는 업데이트된 필드(332) 값을 반영하도록 증가할 수 있다.

다이어그램(330A)에 표시된 예시적인 스프레드시트(330)에서, 종료일, 및 몇몇 예로서 확률과 같은 다른 필드가 사용자에 의해 수동으로 변경될 수 있어, 가설 시나리오를 생성하고 평가한다. 더욱이, 식 및 자동 계산은 또한 CRM 애플리케이션(302) 내의 스프레드시트 애플리케이션(304)을 위해 활성화될 수 있어, 사용자가 맞춤 계산을 수행하는 것이 가능하게 될 수 있다. 예시적인 식은 규정된 필드의 어레이를 위한 값을 총합하도록 구성된 식(310)일 수 있다. 예를 들어, 사용자는 위탁된 수입에 기초하여 수수료를 계산하기를 원할 수 있다. 사용자는 스프레드시트(330) 내의 필드에 적절한 식(310)을 삽입하여 위탁된 수입 필드를 합산할 수 있고, 계산은 스프레드시트 애플리케이션(304)에 의해 자동으로 수행되어 표시될 수 있다.

다른 실시예에서, 스프레드시트 애플리케이션(304) 및 CRM 애플리케이션(302)은 CRM 저장 엔티티에 관련된 포괄적 정보를 제공하도록 연속적으로 동기화될 수 있다. 예를 들어, 사용자는 필드(306)와 상호작용하도록 표시된 스프레드시트(330)로부터 필드(306)를 선택할 수 있다. 필드(306)의 선택시에, 필드 내에 포함된 데이터에 관련된 CRM 데이터 및 정보는 부가의 CRM 저장 엔티티 정보를 제공하고 표시된 콘텐트를 갖는 CRM 기능성을 인에이블링하기 위해 CRM 창(314)에 표시될 수 있다. 예를 들어, 기회 또는 고객명을 포함하는 필드(306)의 선택시에, 기회와 연계된 CRM 데이터가 CRM 창(314)에 표시될 수 있다. CRM 창(314)은 몇몇 예에서, CRM 애플리케이션 내에 표시된 스프레드시트 애플리케이션(304)에 인접한 사용자 인터페이스 상에 표시될 수 있다. 부가적으로, 사용자가 상이한 CRM 저장 엔티티를 포함하는 상이한 필드를 선택하면, CRM 창(314)은 새롭게 선택된 필드에서 기회에 관련된 CRM 정보를 표시하도록 자동으로 업데이트할 수 있다.

예시적인 실시예에서, CRM 창(314)에 표시된 관련 정보는 주요 인물, 예산 및 수입을 포함하는 재정 정보, 기회와 연계된 제품, 중요 날짜, 최근 활동, 및 다른 유사한 기회 정보와 같은 선택된 CRM 저장 엔티티와 연계된 맥락(context) 정보를 포함할 수 있다. 맥락 정보는 맥락탭(318)과 같은 CRM 창(314) 상에 표시된 탭 아래에 그룹화될 수도 있다. CRM 창(314)은 또한 몇몇 예로서, 콘텐트 탭(316) 및 협업(collaboration) 탭(320)과 같은 부가의 CRM 정보 및 CRM 기능성을 제공하는 다른 탭을 또한 표시할 수 있다.

다이어그램(300B)에 도시된 바와 같이, 협업 탭(320)은 CRM 애플리케이션 내의 CRM 저장 엔티티와 연계된 사용자들 사이의 통신 및 상호작용을 인에이블링하기 위한 협업 기능성을 표시할 수 있다. 몇몇 예시적인 협업 기능성은 대화(322), 작업(326), 및 노트(324)를 포함할 수 있다. 노트(324) 기능성은 사용자가 CRM 저장 엔티티에 관련된 노트를 추가하는 것을 가능하게 할 수 있다. 대화(322) 기능성은 사용자가 채팅, 메시지 보드, 이메일을 통해 서로 통신하는 것을 가능하게 할 수 있고, 또한 전화 호를 개시하는 것을 가능하게 할 수 있다. 작업(326) 기능성은, 예를 들어 팔로우업(follow-up)을 스케쥴링하는 것, 할당된 작업을 위한 리마인더를 생성하는 것, 작업을 사용자에게 할당하는 것 등과 같은, CRM 저장 엔티티와 연계된 작업이 할당되어 생성되는 것을 가능하게 할 수 있다. CRM 창(314) 상에 포함된 예시적인 CRM 기회 정보 및 기능성은 한정이 되도록 의도된 것은 아니라, CRM 애플리케이션(202) 내의 표시된 스프레드시트 애플리케이션과 함께 제공될 수 있는 몇몇 예시적인 CRM 기능성의 예시이다.

도 4a 및 도 4b는 몇몇 실시예에 따른, CRM 애플리케이션 내의 스프레드시트 애플리케이션 기능을 이용하는 CRM 저장 엔티티에 제품을 추가하는 것을 도시하고 있다.

다이어그램(400A)에 도시된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션은 스프레드시트 애플리케이션 기능성이 개별 애플리케이션을 열지 않고 CRM 애플리케이션(402) 내에 이용될 수 있도록 CRM 애플리케이션(402) 내에 통합될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 다양한 CRM 저장 엔티티 데이터 및 정보는 CRM 애플리케이션(402) 내에 제공될 수 있다. 다이어그램(400A)에 도시된 바와 같이, 기회를 위한 제품 요약 페이지(412)가 CRM 애플리케이션(402) 내에 뷰잉될 수 있고, 여기서 제품 요약 페이지(412)는 특정 고객과 연계된 과거 및 현재 제품 주문의 리스트를 포함할 수 있다. CRM 저장 엔티티의 포괄적인 개요를 제공하기 위한 중요 날짜, 수입, 확률, 및 유사한 CRM 저장 엔티티 정보와 같은 CRM 저장 엔티티와 연계된 다른 CRM 정보(404)가 또한 제품 요약 페이지(412) 상에 표시될 수 있다.

예시적인 시나리오에서, 사용자는 특정 기회와 연계된 하나 이상의 제품을 관리하기를 원할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 새로운 또는 현존하는 주문을 위한 제품의 양을 변경하고, 새로운 제품을 주문에 추가하기를 원할 수도 있다. 사용자는 제품 요약 페이지(412)로부터 선택된 주문에 대해 제품 주문 양식(408)을 열도록 선택할 수 있다. 다이어그램(400A)에 도시된 바와 같이, 제품 주문 양식(408)은 스프레드시트 애플리케이션 내에 생성되고, 뷰잉되고, 편집될 수 있는 스프레드시트일 수 있다. 제품 주문 양식(408)이 선택될 때, 스프레드시트는 CRM 애플리케이션(402) 내에 자동으로 열리고, CRM 데이터가 파퓰레이팅될(populated) 수 있다.

전술된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션 기능성은 제품 주문 양식(408)이 개별 스프레드시트 애플리케이션으로 네비게이팅하지 않고 네이티브 스프레드시트 기능성을 이용하는 것과 상호작용할 수도 있도록 인에이블링될 수 있다. 예를 들어, 각각의 열은 맞춤화가능한 필드를 표시할 수 있고, 열은 알파벳순으로, 수치적으로, 날짜순으로, 또는 다른 적용가능한 분류 방안과 같은 다양한 기준에 기초하여 선택되고, 편집되고, 분류될 수 있다. 부가적으로, 필드값은 변경될 수 있고, 계산은 변경된 필드값에 기초하여 자동으로 수행될 수 있다.

예시적인 실시예에서, 사용자는 제품 주문 양식에 제품을 추가하기를 원할 수 있다. 사용자는 다이어그램(400B)에 도시된 바와 같이, 제품 추가(506) 옵션을 선택할 수 있고, 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션으로부터 입수가능한 제품을 위한 CRM 데이터를 검색하고, 제품 주문 양식(408) 스프레드시트 내의 기회와 연계된 입수가능한 제품의 리스트(414)를 제공하도록 구성될 수 있다. 입수가능한 제품의 리스트(414)는 예를 들어, 드롭다운 메뉴에 제시될 수 있다. 사용자가 제품 주문 양식(408)에 추가하도록 제품을 선택할 때, 제품 열 내의 필드는 선택된 제품을 표시할 수 있고, 제품의 단위 가격(426)과 같은 연계된 필드는 연계된 CRM 데이터가 자동으로 파퓰레이팅될 수 있다. 사용자는 예를 들어, 제품의 양(428)과 같은 부가의 요구 정보를 다른 필드 내에 입력하도록 프롬프팅될 수 있다.

다이어그램(400B)에 도시된 바와 같이, 양 및 단위 가격 필드로부터 데이터에 기초하여 결과를 계산하기 위한 식을 포함하는 필드는 자동으로 계산을 수행하고 계산된 값으로 필드(430)를 업데이트할 수 있다. 유사하게, 다른 필드(436)는 또한 하나 이상의 다른 필드의 값에 기초하여 총합을 계산하도록 구성된 식을 포함할 수 있고, 계산은 사용자가 수동으로 필드를 업데이트할 때 그리고/또는 필드가 이전의 자동 계산에 기초하여 자동으로 업데이트될 때 자동으로 수행될 수 있다. 더욱이, 사용자는 "what-if" 시나리오를 생성하기 위해, 양 또는 가격과 같은 필드값을 수동으로 변경할 수 있고, 관련 필드는 변경된 필드값을 반영하도록 자동으로 업데이트될 수 있다. 일단 사용자가 제품 주문 양식(408)으로 만족되면, 양식은 저장될 수 있고, 새롭게 계산된 숫자들이 CRM 애플리케이션(402) 내에 업데이트될 수 있다. 실시예에 따른 시스템에서, 변경된 데이터는 추후 사용을 위해 가설 시나리오를 저장하기 위해 CRM 애플리케이션에서 추적된 분석으로서 저장될 수 있다.

부가의 실시예에서, 제품 주문 양식(408)을 개별 스프레드시트 애플리케이션에 내보내기하기 위한 옵션(420)이 제시되고 선택될 수 있다. 제품 주문 양식(408)을 위한 CRM 데이터는 개별 스프레드시트 애플리케이션 내에 자동으로 로딩될 수 있고, CRM 데이터는 CRM 애플리케이션 내에서 조작되고 분석될 수 있다. 사용자가 개별 스프레드시트 애플리케이션 내의 CRM 데이터와 상호작용을 완료한 후에, 변경은 저장될 수 있고, 데이터는 CRM 애플리케이션(402)에서 자동으로 업데이트될 수 있다.

도 5a 및 도 5b는 몇몇 실시예에 따른, 임베디드 경험을 위한 스프레드시트 애플리케이션과 CRM 애플리케이션의 통합을 도시하고 있다.

전술된 바와 같이, CRM 애플리케이션 및 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션의 기능성 및 데이터의 적어도 일부로의 액세스가 스프레드시트 애플리케이션을 통해 제공될 수 있도록 그리고 그 반대도 마찬가지가 되도록 양방향성 기능성 및 통신을 인에이블링하도록 통합될 수 있다. 다이어그램(500A)에 도시된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션(502)은 사용자의 컴퓨팅 디바이스 상에서 열릴 수 있고, 사용자는 CRM 애플리케이션으로부터의 데이터를 스프레드시트 애플리케이션 내로 가져오기하도록 선택할 수 있다. CRM 애플리케이션 창(508)은 사용자가 스프레드시트 애플리케이션(502) 내에서 열리도록 CRM 저장 엔티티 데이터를 선택하는 것을 가능하게 하도록 스프레드시트 애플리케이션(502) 내에 표시될 수 있다.

예시적인 CRM 애플리케이션창(508)은 스프레드시트 애플리케이션(502) 내에서 열리도록 선택될 수 있는 CRM 애플리케이션으로부터 기회(524)의 리스트를 제공할 수 있는 디자인탭(514)을 포함할 수 있다. 부가적으로, 스프레드시트 애플리케이션(502) 내에 표시하기 위한 CRM 저장 엔티티 데이터의 유형(526)이 선택될 수도 있다. 예시적인 CRM 저장 엔티티 데이터는 추정된 수입, 확률, 추정된 시간 기간 및 CRM 저장 엔티티에 관련된 다른 유사한 CRM 데이터를 포함할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션 내에서 열기 위한 CRM 저장 엔티티 데이터의 선택 후에, 사용자가 수행하기를 원하는 분석(516)의 유형이 또한 CRM 애플리케이션창(508)으로부터 선택될 수 있다. 예를 들어, 시간 기간은 뷰잉하고 비교하도록 선택될 수 있고, 부가적으로 사용자가 스프레드시트 애플리케이션(502) 내에서 뷰잉하고 분석하기를 원하는 데이터를 포함하는 차트, 테이블 및/또는 그래프가 선택될 수 있다. 상기 예는 한정이 되도록 의도된 것은 아니라, 스프레드시트 애플리케이션(502)을 열어 뷰잉하도록 CRM 애플리케이션창(508)으로부터 선택될 수 있는 CRM 저장 엔티티 데이터 및 분석의 유형의 예시이다.

예시적인 실시예에서, CRM 애플리케이션창(508)으로부터 데이터 및 데이터 분석의 유형의 선택 후에, 테이블(536), 차트(540) 및/또는 그래프가 다이어그램(500B)에 도시된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션(502)에 표시될 수 있다. 표시된 테이블(536), 차트(540) 및/또는 그래프는 CRM 애플리케이션으로부터 검색된 CRM 데이터가 자동으로 파퓰레이팅될 수 있다. 테이블의 경우에, 예를 들어 스프레드시트 애플리케이션은 CRM 애플리케이션으로부터 스프레드시트 애플리케이션 피벗 테이블 내로 가져오기되도록 선택될 수 있는 부가의 데이터를 표시할 수 있는, 다이어그램(500A)에 도시된 바와 같은 테이블 옵션창(512)을 또한 제시할 수 있다.

실시예에 따른 시스템에서, 스프레드시트 애플리케이션(502)은 가설 분석 옵션(504)을 제공하도록 구성될 수 있고, 여기서 사용자는 가설 또는 "what if" 시나리오를 분석하기 위해 값을 변경하도록 분석 옵션을 선택할 수 있다. 가설 분석 옵션(504) 옵션이 선택될 때, 사용자는 필드값을 변경하고 변경된 값이 어떻게 다른 관련된 값에 영향을 미치는지를 평가한다. 가설 시나리오 분석 중에, 변경된 데이터는 사용자가 CRM 애플리케이션에서 데이터를 영구적으로 저장할 때까지는 CRM 애플리케이션에서 업데이트되지 않을 수 있다. 사용자는 또한 추후 사용을 위해 가설 시나리오 분석을 저장하기 위해 CRM 애플리케이션에서 추적된 분석으로서 변경된 데이터를 저장하도록 선택할 수 있다.

다른 예시적인 실시예에서, 스프레드시트 애플리케이션(502)에 표시된 테이블의 필드(538)는 강조되거나 선택될 수 있고, 선택된 필드와 연계된 부가의 정보(546)가 스프레드시트 애플리케이션 내에 표시된 CRM 애플리케이션 창(508)에 제시될 수 있다. 예를 들어, 특정 CRM 저장 엔티티 또는 토픽 필드가 선택될 때, CRM 저장 엔티티와 연계된 주요 연락처, 제품 요구, 최근 활동, 다가오는 날짜, 및 CRM 저장 엔티티에 대한 노트와 같은 토픽 및 CRM 저장 엔티티에 관련된 정보가 CRM 애플리케이션 창(508)에 표시될 수 있다.

더욱이, 사용자는 CRM 저장 엔티티와 연계된 다른 사용자와 통신하기 위해 스프레드시트 애플리케이션(502) 내로부터 CRM 애플리케이션 기능성을 이용할 수 있다. CRM 애플리케이션창은 사용자가 스프레드시트 애플리케이션 내로부터 다른 사용자와 통신하는 것을 가능하게 하기 위한 채트창, 메시징 보드, 이메일 및 전화 호와 같은 통신 기능성(548)을 인에이블링할 수도 있다. 사용자는 또한 모임을 스케쥴링하고, 노트를 작성하고, CRM 애플리케이션 창(508)을 거쳐 스프레드시트 애플리케이션(502)에 표시된 CRM 저장된 엔티티와 연계된 다른 사용자와 정보를 공유할 수 있다.

실시예에 따른 시스템에서, CRM 애플리케이션 및 스프레드시트 애플리케이션(502)은 스프레드시트 애플리케이션(502) 내의 데이터에 행해진 변경이 CRM 애플리케이션에서 업데이트될 수 있도록 연속적으로 동기화될 수 있다. 데이터의 동기화는 변경이 CRM 애플리케이션에 연속적으로 업데이트되도록 연속적인 프로세스일 수 있다. 다른 실시예에서, 사용자는 CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션(502)으로부터의 데이터를 언제 동기화해야 하는지를 결정할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(502)에서 표시된 동기화 데이터 옵션(506)은 사용자가 CRM 애플리케이션과 데이터를 동기화하도록 수동으로 선택하는 것을 가능하게 할 수 있다.

도 2 내지 도 5의 예는 특정 구성 및 구성요소로 설명되어 있다. 실시예는 이들 예시적인 구성 및 구성요소에 따른 시스템에 한정되는 것은 아니다. CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션 사이의 양방향성 통합을 통한 임베디드 경험을 제공하는 것은 및 본 명세서에 설명된 원리를 사용하여 유사한 방식으로 다른 유형의 구성요소, 프로세스, 및 구성을 사용하는 구성으로 구현될 수 있다.

도 6은 실시예가 구현될 수 있는 예시적인 네트워킹된 환경이다. CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션 사이의 양방향성 통합을 위한 시스템은 호스팅된 서비스와 같은 하나 이상의 서버(614)에 걸쳐 실행된 소프트웨어를 거쳐 구현될 수 있다. 플랫폼은 네트워크(들)(610)를 통해 스마트폰(613), 랩탑 컴퓨터(612), 또는 데스크탑 컴퓨터(611)('클라이언트 디바이스')와 같은 개별 컴퓨팅 디바이스 상의 클라이언트 애플리케이션과 통신할 수 있다.

클라이언트 디바이스(611 내지 613) 중 임의의 하나 상에 실행되는 클라이언트 애플리케이션은 서버(614) 중 하나 이상에서 실행되는 스프레드시트 애플리케이션과 통신할 수 있다. 서버(616) 상에서 실행되는 스프레드시트 애플리케이션 및 CRM 애플리케이션과 함께 실행되는 동기화 모듈은 전술된 바와 같이, 스프레드시트 애플리케이션과 다양한 형태의 데이터 유지된 CRM 애플리케이션의 양방향성 동기화를 용이하게 할 수 있다. CRM 및/또는 스프레드시트 애플리케이션은 직접 또는 데이터베이스 서버(618)를 통해 데이터 저장부(들)(619)로부터 관련 데이터를 검색하고, 클라이언트 디바이스(611 내지 613)를 통해 사용자(들)에 요청된 서비스(예를 들어, 문서 편집)를 제공할 수 있다.

네트워크(들)(610)는 서버, 클라이언트, 인터넷 서비스 공급자, 및 통신 매체의 임의의 토폴로지를 포함할 수 있다. 실시예에 따른 시스템은 정적 또는 동적 토폴로지를 가질 수 있다. 네트워크(들)(610)는 기업 네트워크와 같은 보안 네트워크, 무선 개방 네트워크와 같은 비보안 네트워크, 또는 인터넷을 포함할 수 있다. 네트워크(들)(610)는 또한 공중 전화 교환망(Public Switched Telephone Network: PSTN) 또는 셀룰러 네트워크와 같은 다른 네트워크를 통한 통신을 조정할 수도 있다. 더욱이, 네트워크(들)(610)는 블루투스 또는 유사한 것들과 같은 단거리 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 네트워크(들)(610)는 본 명세서에 설명된 노드들 사이의 통신을 제공한다. 예로서, 비한정적으로, 네트워크(들)(610)는 음향, RF, 적외선 및 다른 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함할 수 있다.

컴퓨팅 디바이스, 애플리케이션, 데이터 소스, 및 데이터 분산 시스템의 다수의 다른 구성이 스프레드시트와 CRM 애플리케이션 사이에 양방향성 동기화를 제공하는 플랫폼을 구현하도록 이용될 수 있다. 더욱이, 도 6에서 설명된 네트워킹된 환경은 단지 예시를 위한 것이다. 실시예는 예시적인 애플리케이션, 모듈, 또는 프로세스에 한정되지 않는다.

도 7은 실시예가 구현될 수 있는 적합한 컴퓨팅 환경의 간략한 일반적인 설명을 제공하도록 의도된다. 도 7을 참조하면, 컴퓨팅 디바이스(700)와 같은, 실시예에 따른 애플리케이션을 위한 예시적인 컴퓨팅 동작 환경의 블록 다이어그램이 도시되어 있다. 기본 구성에서, 컴퓨팅 디바이스(700)는 실시예에 따른 CRM 데이터로의 액세스를 스프레드시트 애플리케이션 및 CRM 애플리케이션에 제공하는 것이 가능한 애플리케이션을 실행하는 임의의 컴퓨팅 디바이스일 수 있고, 적어도 하나의 프로세싱 유닛(702) 및 시스템 메모리(704)를 포함할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(700)는 프로그램을 실행하는데 있어서 협동하는 복수의 프로세싱 유닛을 또한 포함할 수 있다. 컴퓨팅 디바이스의 정확한 구성 및 유형에 따라, 시스템 메모리(704)는 휘발성(RAM과 같은), 비휘발성(ROM, 플래시 메모리 등과 같은), 또는 양자의 몇몇 조합일 수 있다. 시스템 메모리(704)는 통상적으로 미국 워싱턴주 레드몬드 소재의 Microsoft Corporation으로부터의 WINDOWS® 운영 체제와 같은, 플랫폼의 동작을 제어하기 위해 적합한 운영 체제(705)를 포함한다. 시스템 메모리(704)는 프로그램 모듈(706), 스프레드시트 애플리케이션(722), 및 동기화 모듈(724)과 같은 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 또한 포함할 수 있다.

스프레드시트 애플리케이션(722)은 테이블, 차트 및 그래픽 형태로 데이터를 조작하고 분석하기 위한 기능성 및 기능을 제공할 수 있다. 동기화 모듈(724)은 스프레드시트 애플리케이션(722)과 CRM 애플리케이션 사이의 CRM 애플리케이션에서 관리된 고객 및 비즈니스 기회에 관련된 CRM 애플리케이션으로부터의 기회 데이터와 같은 데이터의 양방향성 동기화를 인에이블링할 수 있다. 스프레드시트 애플리케이션(722), CRM 애플리케이션, 및 동기화 모듈(724)은 호스팅된 서비스의 개별 애플리케이션 또는 통합 모듈일 수 있다. 이 기본 구성은 점선(708) 내의 이들 구성요소에 의해 도 7에 도시되어 있다.

컴퓨팅 디바이스(700)는 부가의 특징 또는 기능성을 가질 수도 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 디바이스(700)는 예를 들어 자기 디스크, 광학 디스크 또는 테이프와 같은 부가의 데이터 저장 디바이스(이동식 및/또는 비이동식)를 또한 포함할 수 있다. 이러한 부가의 저장 장치는 이동식 저장 장치(709) 및 비이동식 저장 장치(710)에 의해 도 7에 예시되어 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 인스트럭션, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 다른 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 이동식 및 비이동식 매체를 포함할 수 있다. 시스템 메모리(704), 이동식 저장 장치(709) 및 비이동식 저장 장치(710)는 모두 컴퓨터 판독가능 저장 매체의 예이다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 RAM, ROM, EEPROM, 플래시 메모리 또는 다른 메모리 기술, CD-ROM, 디지털 다기능 디스크(digital versatile disks: DVD) 또는 다른 광학 저장 장치, 자기 테이프, 자기 디스크 저장 장치 또는 다른 자기 저장 디바이스, 또는 원하는 정보를 저장하는데 사용될 수 있고 컴퓨팅 디바이스(700)에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 매체를 포함하지만, 이들에 한정되는 것은 아니다. 임의의 이러한 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 컴퓨팅 디바이스(700)의 부분일 수 있다. 컴퓨팅 디바이스(700)는 키보드, 마우스, 펜, 음성 입력 디바이스, 터치 입력 디바이스, 및 상응 입력 디바이스와 같은 입력 디바이스(들)(712)를 또한 가질 수 있다. 디스플레이, 스피커, 프린터 및 다른 유형의 출력 디바이스와 같은 출력 디바이스(들)(714)가 또한 포함될 수 있다. 이들 디바이스는 당 기술 분야에 잘 알려져 있고, 여기서 길게 설명할 필요가 없다.

컴퓨팅 디바이스(700)는 예를 들어 분산형 컴퓨팅 환경에서 유선 또는 무선 네트워크, 위성 링크, 셀룰러 링크, 단거리 네트워크, 및 상응 메커니즘을 통해, 디바이스가 다른 디바이스(718)와 통신하게 하는 통신 접속부(716)를 또한 포함할 수 있다. 다른 디바이스(718)는 통신 애플리케이션을 실행하는 컴퓨터 디바이스(들), 웹 서버, 및 상응 디바이스를 포함할 수 있다. 통신 접속부(들)(716)는 통신 매체의 일 예이다. 통신 매체는 컴퓨터 판독가능 인스트럭션, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 다른 데이터를 그 내부에 포함할 수 있다. 예로서, 비한정적으로, 통신 매체는 유선 네트워크 또는 직접 유선 접속과 같은 유선 매체, 및 음향, RF, 적외선 및 다른 무선 매체와 같은 무선 매체를 포함한다.

예시적인 실시예는 또한 방법을 포함한다. 이들 방법은 본 명세서에 설명된 구조를 포함하는 임의의 수의 방식으로 구현될 수 있다. 일 이러한 방식은 본 명세서에 설명된 유형의 디바이스의 기계 동작에 의한 것이다.

다른 선택적 방식은 방법의 개별 동작들 중 하나 이상이 일부를 수행하는 하나 이상의 인간 조작자와 함께 수행될 수 있게 하는 것이다. 이들 인간 조작자는 서로 병치될 필요는 없고, 각각은 단지 프로그램의 부분을 수행하는 기계만을 가질 수 있다.

도 8은 실시예에 따른 스프레드시트 애플리케이션과 CRM 애플리케이션 데이터를 동기화하는 프로세스(800)를 위한 논리 흐름도를 도시하고 있다. 프로세스(800)는 서버 디바이스 상에서 구현될 수 있다.

프로세스(800)는 동작(810)에서 시작하고, 여기서 CRM 애플리케이션 내에 관리된 기회에 관련된 하나 이상의 뷰가 표시될 수 있다. 동작(820)에서 표시된 뷰들 중 적어도 하나와 연계된 스프레드시트 옵션의 선택의 검출시에, 스프레드시트 애플리케이션은 동작(830)에서 CRM 애플리케이션 내로부터 활성화되고 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스가 표시된다.

선택된 뷰와 연계된 CRM 데이터는 동작(840)에서 스프레드시트 애플리케이션 내에 자동으로 로딩될 수 있고, 로딩된 데이터에 기초하여 테이블로 작성된 데이터, 차트, 그래픽 등이 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 표시될 수 있다. 동작(850)에서, 로딩된 CRM 데이터와 상호작용하기 위한 하나 이상의 스프레드시트 애플리케이션 기능성은 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 표시된 활성화된 관련 콘트롤일 수 있다.

다른 실시예에 따르면, 서버와 같은 컴퓨팅 디바이스는 전술된 동작을 수행하도록 구성된 CRM 모듈을 실행할 수 있다. CRM 모듈은 또한 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 표시하면서 CRM 뷰창을 제시할 수 있다. CRM 모듈은 또한 CRM 뷰창 내에 하나 이상의 CRM 기능성을 제시할 수 있고, 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스와 CRM 뷰창 사이에 양방향으로 기초 데이터로의 변화의 동기화를 인에이블링할 수 있다. CRM 모듈은 승인 프로세스의 개시, 표시된 데이터의 맥락을 갖는 통신 세션, 및 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통한 실시간 통신 세션을 또한 인에이블링할 수 있다. 더욱이, "What If" 분석의 실행이 CRM 애플리케이션 내의 분석의 추적과 함께 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통해 인에이블링될 수 있다. CRM 애플리케이션은 호스팅된 애플리케이션이고, 사용자의 역할에 기초하여 다수의 사용자로부터 스프레드시트 데이터의 롤링업(rolling up)을 인에이블링할 수 있다.

다른 실시예에서, 컴퓨터 판독가능 메모리 디바이스는 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션을 통합하기 위한 그 위에 저장된 인스트럭션을 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독가능 메모리 디바이스는 이들 인스트럭션을 실행하는 컴퓨팅 디바이스에 원격으로 또는 로컬방식으로 액세스가능한 임의의 물리적 데이터 저장 디바이스를 포함할 수 있다. 인스트럭션은 스프레드시트 사용자 인터페이스를 표시하면서 CRM 뷰창을 제시하는 것; CRM 뷰창 상에 제시된 아이템의 선택에 기초하여 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 테이블로 작성된 데이터, 차트, 및 스프레드시트 기능성 제어 중 하나 이상을 표시하는 것; 및/또는 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 차트 생성, 차트 비교, 데이터 집성, 및 정보 드릴 다운(drill down) 중 하나 이상을 인에이블링하는 것을 추가로 포함할 수 있다.

프로세스(800)에 포함된 동작은 예시를 위한 것이다. CRM 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션 사이의 양방향성 통합은 더 적은 또는 부가의 단계를 갖는 유사한 프로세스에 의해, 뿐만 아니라 본 명세서에 설명된 원리를 사용하여 동작의 상이한 순서로 구현될 수 있다.

상기 설명, 예 및 데이터는 실시예의 구성의 제조 및 사용의 완전한 설명을 제공한다. 요지는 구조적 특징 및/또는 방법론적 행위에 특정한 언어로 설명되었지만, 첨부된 청구범위에 규정된 요지는 반드시 전술된 특정 특징 또는 행위에 한정되는 것은 아니라는 것이 이해되어야 한다. 오히려, 전술된 특정 특징 및 행위는 청구범위 및 실시예를 구현하는 예시적인 형태로서 개시되어 있다.

Claims

고객 관계 관리(customer relationship management: CRM) 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션을 통합하기 위해 컴퓨팅 디바이스 상에서 실행되는 방법에 있어서,
상기 CRM 애플리케이션 내에서 관리되는 CRM 저장 엔티티(entity)에 관련된 하나 이상의 뷰를 표시하는 단계;
상기 표시된 뷰 중 적어도 하나와 연계된 스프레드시트 기능의 선택을 검출하는 단계;
상기 CRM 애플리케이션 내에서 스프레드시트 애플리케이션을 활성화하는 단계;
선택된 뷰와 연계된 CRM 데이터를 상기 스프레드시트 애플리케이션 내에 자동으로 로딩하는 단계; 및
상기 로딩된 CRM 데이터와 상호작용하기 위한 하나 이상의 스프레드시트 애플리케이션 기능을 활성화하는 단계를 포함하는
방법.
제 1 항에 있어서,
상기 CRM 애플리케이션 내에서 스프레드시트 애플리케이션을 활성화하는 단계는
상기 CRM 애플리케이션 내에서 스프레드시트 애플리케이션 기능에 의해 인에이블링된 테이블, 그래프, 및 차트 중 하나 이상을 표시하는 단계를 추가로 포함하는
방법.
제 2 항에 있어서,
상기 선택된 뷰와 연계된 CRM 데이터를 스프레드시트 애플리케이션 내에 자동으로 로딩하는 단계는
열 및 행을 포함하는 하나 이상의 데이터 시트를 생성하는 단계; 및
상기 데이터에 기초하여 하나 이상의 차트를 생성하는 단계를 추가로 포함하고,
상기 데이터는 연락처, 재정 정보, 제품, 판매 정보, 판매 이력, 및 달력 정보 중 하나 이상을 포함하는
방법.
제 1 항에 있어서,
스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 내에 제시된 테이블에 표시된 값의 변경을 검출하는 단계; 및
상기 변경된 값에 기초하여 CRM 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 표시된 차트 또는 그래프 중 하나를 자동으로 조정하는 단계를 추가로 포함하는
방법.
제 1 항에 있어서,
가설 분석 옵션의 선택을 검출하는 단계;
상기 스프레드시트 애플리케이션 상에 제시된 테이블 상에 표시된 하나 이상의 값에 대한 변경을 검출하는 단계; 및
상기 CRM 애플리케이션에서 추적된 가설 분석으로서 상기 변경된 하나 이상의 값을 자동으로 저장하는 단계를 추가로 포함하는
방법.
제 1 항에 있어서,
스프레드시트 레이아웃에 대한 수정에 응답하여 CRM 저장 엔티티 메타데이터를 수정하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 CRM 저장 엔티티 메타데이터는 속성 세트 및 구조 중 적어도 하나를 포함하는
방법.
고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션을 통합하기 위한 컴퓨팅 디바이스에 있어서,
메모리;
상기 메모리에 결합된 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 상기 스프레드시트 애플리케이션과 통합된 CRM 모듈을 실행하고, 상기 CRM 모듈은
상기 CRM 애플리케이션 내에서 관리되는 CRM 저장 엔티티에 관련된 하나 이상의 뷰를 표시하고;
상기 표시된 뷰들 중 적어도 하나와 연계된 스프레드시트 옵션의 선택을 검출하고;
상기 CRM 애플리케이션 내에서 스프레드시트 애플리케이션을 활성화하고;
선택된 뷰와 연계된 CRM 데이터를 상기 스프레드시트 애플리케이션 내에 자동으로 로딩하고;
상기 로딩된 CRM 데이터와 상호작용하기 위한 하나 이상의 스프레드시트 애플리케이션 기능을 활성화하고;
스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 표시된 테이블, 그래프, 및 차트 중 하나의 맞춤화를 인에이블링하고;
상기 CRM 애플리케이션에서 기초 데이터(underlying data)를 자동으로 업데이트하도록 구성되는
컴퓨팅 디바이스.
제 7 항에 있어서,
상기 CRM 모듈은
스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 표시하면서 CRM 뷰창을 제시하도록 또한 구성되는
컴퓨팅 디바이스.
제 7 항에 있어서,
상기 CRM 모듈은 또한
승인 프로세스의 개시, 표시된 데이터의 맥락을 갖는 통신 세션, 및 스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스를 통한 실시간 통신 세션 중 하나 이상을 인에이블링하도록 구성되는
컴퓨팅 디바이스.
고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션과 스프레드시트 애플리케이션을 통합하기 위한 인스트럭션을 저장하고 있는 컴퓨터 판독가능 메모리 디바이스에 있어서,
상기 인스트럭션은
상기 CRM 애플리케이션 내에서 관리되는 CRM 저장 엔티티에 관련된 하나 이상의 뷰를 표시하는 것;
상기 표시된 뷰들 중 적어도 하나와 연계된 스프레드시트 옵션의 선택을 검출하는 것;
상기 CRM 애플리케이션 내에서 스프레드시트 애플리케이션을 활성화하는 것;
선택된 뷰와 연계된 CRM 데이터를 상기 스프레드시트 애플리케이션 내에 자동으로 로딩하는 것;
상기 로딩된 CRM 데이터와 상호작용하기 위한 하나 이상의 스프레드시트 애플리케이션 기능을 활성화하는 것;
스프레드시트 애플리케이션 사용자 인터페이스 상에 표시된 테이블, 그래프, 및 차트 중 하나의 맞춤화를 인에이블링하는 것; 및
상기 CRM 애플리케이션에서 기초 데이터를 자동으로 업데이트하는 것을 포함하는
컴퓨터 판독가능 메모리 디바이스.