JP2024016411A - Sales support device and sales support method - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、営業支援装置、及び営業支援方法に関する。 The present invention relates to a sales support device and a sales support method.
企業の営業活動を支援するツールとして、SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)が利用されることがある。SFAは、例えば、営業活動や業務プロセスに関する情報を蓄積して管理し、売り上げや利益を予測するために用いられる。 SFA (Sales Force Automation) is sometimes used as a tool to support corporate sales activities. SFA is used, for example, to accumulate and manage information regarding sales activities and business processes, and to predict sales and profits.
売り上げや利益の予測に資する技術として、特許文献1には、営業支援システムにおけるサーバー装置が、営業案件毎に、受注見込み額と、受注見込み額の予測に関連するパラメーターとを含む情報を記憶し、その情報に基づいて、受注見込み額と、パラメーターに基づく受注見込み予測額とを同時に表示させるための表示用データを生成し、表示用データを表示部に表示させることが記載されている。 As a technology that contributes to predicting sales and profits, Patent Document 1 discloses that a server device in a sales support system stores information including the expected order amount and parameters related to the prediction of the expected order amount for each sales project. , it is described that based on the information, display data for displaying the expected order amount and the predicted order amount based on the parameters at the same time is generated, and the display data is displayed on the display unit.
SFA等を用いて将来の業績を予測し経営判断に役立てるためには、現在進行中の営業活動が正式に受注されることで成約に至り、業績につながるかどうかを考える必要がある。しかしながら、各案件が成約に至るまでには様々なプロセスがあり、またこれは商習慣にも依存するため、成約の予測には不確定要素が多い。特許文献1においても、受注見込み額等は、ユーザーが任意に入力する旨が開示されている。 In order to use SFA to predict future business performance and use it for management decisions, it is necessary to consider whether the sales activities currently in progress will lead to a formal contract and business performance. However, there are many uncertainties in predicting the conclusion of a contract, as there are various processes involved in each case leading to the conclusion of a contract, and this also depends on business practices. Patent Document 1 also discloses that the expected order amount and the like are arbitrarily input by the user.
本発明はこのような背景に鑑みてなされたものであり、その目的は、進行中の案件の将来の成約の見込みを精度良く推定することが可能な営業支援装置、及び営業支援方法を提供することにある。 The present invention has been made in view of this background, and its purpose is to provide a sales support device and a sales support method that are capable of accurately estimating the likelihood of future contract completion for ongoing projects. There is a particular thing.
前記の課題を解決するための本発明の一つは、案件の属性と、当該案件についての、取引先に対する業務開始から当該案件の成約又は不成約に至るまでの進捗のフェーズの変遷の履歴とを含む情報である案件履歴情報を記憶する記憶装置、及び、前記案件履歴情報に基づき、所定のフェーズに至っている所定の属性の案件がその後成約に至る確率である成約率を算出する処理装置を備える、営業支援装置、とする。 One of the aspects of the present invention to solve the above-mentioned problems is to identify the attributes of a project and the history of the transition phase of the project from the start of work for the client to the conclusion or non-conclusion of the project. a storage device that stores case history information, which is information including information; and a processing device that calculates a contract completion rate, which is the probability that a case with a predetermined attribute that has reached a predetermined phase will subsequently become a contract, based on the case history information. and sales support equipment.
本発明によれば、進行中の案件の将来の成約の見込みを精度良く推定することができる。
上記した以外の構成及び効果等は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
According to the present invention, it is possible to accurately estimate the likelihood of future contract completion for an ongoing project.
Structures, effects, etc. other than those described above will be made clear by the description of the embodiments below.
図1は、本実施形態に係る営業支援システム1の構成の一例を示す図である。営業支援システム1は、1又は複数のユーザ端末10と、データ管理システム20と、営業支援装置40とを含んで構成されている。営業支援システム1は、事業者(以下、本事業者という)の事業所、又はデータセンタ等に設けられる。
FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a sales support system 1 according to the present embodiment. The sales support system 1 includes one or
ユーザ端末10は、各案件についての営業活動(案件の成約に向けた業務)を行う事業者の営業員(ユーザ)が使用する情報処理装置(コンピュータ)である。ユーザは、ユーザ端末10を利用して、自身の進捗の段階(フェーズ)が進むごとに、データ管理システム20にその進捗(例えば、業務活動)の情報を入力する。また、ユーザは、ユーザ端末10を利用して、自身の営業活動の結果(成約又は不成約が確定した案件の情報)を、データ管理システム20に備わる伝票管理システム(不図示)に入力する。なお、ここで不成約とは、事業者及び相手方が契約に合意できなかった場合のみならず、事業者(営業員)が営業活動を終了した結果案件自体が消滅した場合、及び、相手方が他の事業者と合意に至った場合等を含む。
The
データ管理システム20は、SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)等を含んで構成される。データ管理システム20は、1又は複数の情報処理装置(コンピュータ)により構成される情報処理システムである。データ管理システム20は、ユーザ端末10から入力された情報を管理し、また、営業支援装置40とのデータの連携を行う。
The
データ管理システム20は、未確定案件DB21(DataBase)、及び確定案件DB22の各データベースを備える。未確定案件DB21は、成約又は不成約が確定していない現在進行中の案件の情報を記憶している。未確定案件DB21は、例えば、案件の案件番号、取引先の情報、及びフェーズの情報等を記憶している。確定案件DB22は、成約又は不成約が確定した案件の情報を記憶している。確定案件DB22は、例えば、案件の案件番号、取引先の情報、及び成約金額の情報を記憶している。
The
営業支援装置40は、1又は複数の情報処理装置(コンピュータ)により構成される情報処理システムである。営業支援装置40は、データ管理システム20から過去の案件の情報を取得し、取得した情報に基づき、将来の所定期間における案件の成約率を予測する。本実施形態では、営業支援装置40は、過去の年度の案件の情報から現年度の成約率を予測するものとする。
The
ユーザ端末10、データ管理システム20、及び営業支援装置40の間は、例えば、インターネット、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、又は専用線等の有線又は無線の通信ネットワーク5によって通信可能に接続される。
次に、営業支援装置40の詳細を説明する。
Communication occurs between the
Next, details of the
図2は、営業支援装置40が備える機能部の一例を説明する図である。営業支援装置40は、データ取得部41、成約率算出部42、成約金額予測部43、及び出力部44の各機能部を備える。
FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional unit included in the
データ取得部41は、データ管理システム20から、案件の情報を取得する。取得した情報は、後述する案件管理テーブル100及び案件履歴テーブル200に格納される。
The
成約率算出部42は、案件履歴テーブル200に基づき、各フェーズに至っている各属性の案件がその後成約に至る確率である成約率をそれぞれ算出する。そして、成約率算出部42は、成約又は不成約が確定していない案件(成約率を算出したい案件)の情報から、その案件の属性及び現在のフェーズを抽出し、抽出した属性及びフェーズに基づき、当該属性及び当該フェーズに係る案件の成約率を算出する。
Based on the case history table 200, the contract
なお、本実施形態におけるフェーズとは、事業者の営業活動における段階であってもよいし、営業活動の相手方(取引先)の事情に応じて設定される段階であってもよいし、その他の基準(客観的な状況の基準)によって設定される段階であってもよい。 Note that the phase in this embodiment may be a stage in a business's business activities, a stage set depending on the circumstances of the other party (business partner) of the business activity, or a stage in other business activities. It may be a stage set by a standard (an objective standard of the situation).
成約金額予測部43は、成約も不成約も確定していない案件が全て成約したと仮定した場合の成約金額(以下、第1成約金額という)と、成約率算出部42で算出した成約率に基づき予測される成約金額(以下、第2成約金額という)とを算出する。
The contract
出力部44は、算出した各成約率及び成約金額等の情報を画面に表示する。
The
また、営業支援装置40は、案件管理テーブル100、案件履歴テーブル200、成約率管理テーブル400、及び予算管理テーブル500の各データベースを記憶している。
The
案件管理テーブル100は、各案件の現在の情報(例えば、現在のフェーズの情報)を記憶している。 The case management table 100 stores current information (for example, information on the current phase) of each case.
案件履歴テーブル200は、案件の属性と、その案件についての、取引先に対する業務開始から当該案件の成約又は不成約の確定に至るまでの進捗のフェーズの変遷の履歴の情報(案件履歴情報)を記憶している。 The project history table 200 contains information on the attributes of the project and the history of the transition of the progress phase of the project from the start of work for the client to the finalization of the contract or non-conclusion of the project (project history information). I remember.
成約率管理テーブル400は、算出された各成約率(フェーズごと及び属性ごとの成約率)を記憶している。 The contract rate management table 400 stores each calculated contract rate (contract rate for each phase and each attribute).
予算管理テーブル500は、成約額の目標値に関する情報を記憶している。 The budget management table 500 stores information regarding the target value of the contract amount.
次に、図3は、営業支援装置40が備えるハードウェアの一例を説明する図である。営業支援装置40は、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、GPU(Graphics Processing Unit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)等の処理装置91(プロセッサ)と、ROM(Read Only Memory)、又はRAM(Random Access Memory)等の主記憶装置92と、HDD(Hard Disk Drive)、又はSSD(Solid State Drive)等の記憶装置とからなる補助記憶装置93と、NIC(Network Interface Card)、無線通信モジュール、USB(Universal Serial Interface)モジュール、又はシリアル通信モジュール等で構成される通信装置94と、マウスやキーボード等で構成される入力装置95と、液晶ディスプレイまたは有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイ等で構成される出力装置96とを備える。なお、ユーザ端末10、及びデータ管理システム20も営業支援装置40と同様のハードウェア構成を備える。
Next, FIG. 3 is a diagram illustrating an example of hardware included in the
以上に説明した営業支援装置40の各機能部の機能は、営業支援装置40の処理装置91が、主記憶装置92又は補助記憶装置93に格納されている各機能部の機能を実現する所定のプログラムを読み出すことにより、実現される。各プログラムは、例えば、記録媒体に記録して配布することができる。なお、営業支援装置40は、その全部または一部が、例えば、クラウドシステムによって提供される仮想サーバのように、仮想化技術やプロセス空間分離技術等を用いて提供される仮想的な情報処理資源を用いて実現されるものであってもよい。また、営業支援装置40によって提供される機能の全部または一部は、例えば、クラウドシステムがAPI(Application Programming Interface)等を介して提供するサービスによって実現してもよい。
次に、営業支援システム1で行われる処理について説明する。
The functions of each functional unit of the
Next, the processing performed by the sales support system 1 will be explained.
図4は、本事業者の将来の成約率を予測する処理(営業支援処理)の概要を説明するフロー図である。 FIG. 4 is a flow diagram illustrating an overview of the process (sales support process) for predicting the future contract rate of the business operator.
まず、データ管理システム20は、ユーザ端末10から、案件の情報の更新の入力を受け付ける案件履歴更新処理s11を実行する。
First, the
その後、営業支援装置40は、データ管理システム20から、案件の情報を取得するデータ取得処理s13を実行する。
Thereafter, the
営業支援装置40は、データ取得処理s13で取得した案件の情報に基づき、現年度における案件の成約率を予測する成約率予測処理s15を実行する。
The
営業支援装置40は、成約率予測処理s15で算出した成約率に基づき、現年度の成約の予測結果をユーザに提示する成約予測提示処理s17を実行する。以上で営業支援処理は終了する。
The
なお、以上の各処理の実行順序及び実行回数は必ずしも上記の通りである必要はなく、例えば、成約率予測処理s15は、案件履歴更新処理s11及びデータ取得処理s13が少なくともそれぞれ1回以上実行された後に実行されればよい。
以下、各処理の詳細を説明する。
Note that the execution order and number of executions of each of the above processes does not necessarily have to be as described above. For example, the contract rate prediction process s15 may be executed at least once each of the case history update process s11 and the data acquisition process s13. It should be executed after
The details of each process will be explained below.
<案件履歴更新処理>
図5は、案件履歴更新処理s11の一例を説明するフロー図である。
<Matter history update process>
FIG. 5 is a flow diagram illustrating an example of the case history update process s11.
まず、データ管理システム20は、新規案件(本実施形態では、正式な案件には至っていないが案件として管理される業務を開始した時点で新規案件が成立するとする)の情報の入力を受け付ける(s111)。例えば、データ管理システム20は、ユーザ端末10から、案件の番号、その案件の取引先の名称、及び案件の属性の情報の入力をそれぞれ受け付ける。
First, the
また、データ管理システム20は、既存案件のフェーズの変更(成約又は不成約が確定した場合を含む)に関する情報の入力を受け付ける(s113)。例えば、データ管理システム20は、ユーザ端末10から、フェーズが変更された案件の番号、その案件の取引先の名称、及び変更後のフェーズの入力をそれぞれ受け付ける。なお、フェーズは、前段階のフェーズに戻る場合、又は、フェーズをスキップしてさらに先のフェーズに進む場合もありうる。
Furthermore, the
一方、データ管理システム20は、成約が確定した案件の情報の入力を受け付ける(s115)。例えば、データ管理システム20は、ユーザ端末10から、成約が確定した案件の番号、その案件の取引先の名称、及びその成約金額の入力をそれぞれ受け付ける。以上で案件履歴更新処理s11は終了する。
On the other hand, the
<データ取得処理>
次に、図6は、データ取得処理s13の一例を説明するフロー図である。
営業支援装置40は、データ管理システム20から、フェーズが変更された案件の情報を取得する(s131)。例えば、営業支援装置40は、データ管理システム20にアクセスし、成約又は不成約が確定していない案件であってフェーズが変更された案件の情報を受信する。
<Data acquisition process>
Next, FIG. 6 is a flow diagram illustrating an example of the data acquisition process s13.
The
営業支援装置40は、s131で取得した、フェーズが変更された案件について、変更前後のフェーズの情報及び属性の情報を、案件履歴テーブル200に追加する(s133)。なお、営業支援装置40は、取得したデータに基づき案件管理テーブル100を更新する。以上でデータ取得処理s13は終了する。
The
(案件管理テーブル)
ここで、図7は、案件管理テーブル100の一例を示す図である。案件管理テーブル100は、案件に係る取引先の名称が設定される顧客名101、案件の識別子(番号等)が設定される案件番号102、その案件が属するフェーズが設定されるフェーズ103、その案件を分類する1又は複数の区分の情報が設定される区分104、105、及び、その取引先に対する前年度の成約金額が設定される成約金額106の各データ項目を有する。取引先区分、及び成約金額は、案件の属性情報として管理される。
(Project management table)
Here, FIG. 7 is a diagram showing an example of the matter management table 100. The matter management table 100 includes a
ここで、フェーズ103には、(1)正式な案件に至る前のフェーズである「案件前」、(2)正式な案件に至った後の各フェーズである「第1フェーズ」(例えば、取引先の関心を得ているフェーズ)、「第2フェーズ」(例えば、成約のための具体的な提案又は見積等を行っているフェーズ)、「第3フェーズ」(例えば、成約の最終準備のフェーズ)、又は「第4フェーズ」(例えば、契約の内示を得ているフェーズ)のいずれかのフェーズ、(3)成約又は不成約が確定しているフェーズ(「不成約(取引先都合)」(取引先の事情により不成約が確定した場合)、「不成約(他決)」(他の事業者が取引先に対する成約を得た結果本事業者が制約に至らなかった場合)、「不成約(辞退)」(本事業者が契約締結を自発的に辞退した場合)、又は「成約」)のいずれかが設定される。
Here, the
(案件履歴テーブル)
次に、図8は、案件履歴テーブル200の一例を示す図である。案件履歴テーブル200は、案件管理テーブル100の案件番号102に対応する案件番号201、変更される前の当該案件が属するフェーズが設定される変更前フェーズ202、変更された後の当該案件が属するフェーズが設定される変更後フェーズ203、案件管理テーブル100の区分104、105に対応する区分204、205、及び、案件管理テーブル100の成約金額106に対応する成約金額206の各データ項目を有する。
(Matter history table)
Next, FIG. 8 is a diagram showing an example of the case history table 200. The matter history table 200 includes a
<成約率算出処理>
次に、図9は、成約率算出処理s15の一例を説明するフロー図である。
まず、営業支援装置40は、案件履歴テーブル200を参照し、変更前のフェーズが成約にも不成約にも至っていない案件のデータを抽出する(s151)。具体的には、営業支援装置40は、案件履歴テーブル200のうち、変更前フェーズ202が「案件前」、「第1フェーズ」、「第2フェーズ」、「第3フェーズ」、又は「第4フェーズ」のいずれかであるレコードを抽出する。
<Contract rate calculation process>
Next, FIG. 9 is a flow diagram illustrating an example of the contract rate calculation process s15.
First, the
また、営業支援装置40は、案件管理テーブル100を参照し、成約又は不成約が確定した確定案件のデータを抽出する(s153)。具体的には、営業支援装置40は、案件管理テーブル100のうち、フェーズ103が「成約」であるレコードを成約確定レコードとして抽出し、フェーズ103が「不成約(他決)」、「不成約(取引先都合)」、又は「不成約(辞退)」であるレコードを不成約確定レコードとして抽出する。
Further, the
営業支援装置40は、s151で抽出した案件から、確定案件を全て取得する(s155)。具体的には、営業支援装置40は、s151で抽出した案件履歴テーブル200のレコードのうち、案件番号201に、s153で抽出した案件管理テーブル100の確定案件のいずれかのレコードの案件番号101と同一の情報が設定されているレコードを全て取得する。
The
営業支援装置40は、s155で取得した確定案件のデータを、その確定案件が過去に経たフェーズごと及び属性ごとに分類する(s157)。具体的には、営業支援装置40は、s155で取得した案件履歴テーブル200の各レコードの変更前フェーズ202、区分204、205、及び成約金額206の内容の組み合わせごとに、グループを作成する。
The
営業支援装置40は、分類した各グループ(フェーズ及び属性の組み合わせ)ごとに、成約率を算出し、算出した成約率を、そのグループに対応づけて成約率管理テーブル400に登録する(s159)。
The
具体的には、例えば、営業支援装置40は、s157で作成したあるグループ(フェーズ及び属性)に属するレコードのうち、成約確定レコードに対応づけられている、案件履歴テーブル200のレコードの件数を成約件数として記憶し、不成約確定レコードに対応づけられている、案件履歴テーブル200のレコードの件数を不成約件数として記憶する。営業支援装置40は、成約件数/(成約件数+不成約件数)により、当該グループに係る成約率を算出する。営業支援装置40は、以上の処理を各グループについて繰り返すことで、フェーズごと及び属性ごとの成約率を算出する。
Specifically, for example, the
図10は、成約率管理テーブル400の一例を示す図である。成約率管理テーブル400は、フェーズの情報が設定されるフェーズ401、属性の組み合わせの情報が設定される属性402、及び、当該フェーズ及び属性に係る案件の成約率が設定される成約率403の各データ項目を有する。
ここで、成約率の算出の具体例を説明する。
FIG. 10 is a diagram showing an example of the contract rate management table 400. The contract rate management table 400 includes a
Here, a specific example of calculating the contract rate will be explained.
<成約率の算出例>
図11、12は、案件管理テーブル100及び案件履歴テーブル200の変更履歴の一例を示す図である(紙面の都合上2図に分けている)。
図11の符号1201に示すように、当初、案件番号1~4の各案件が存在し、それぞれのフェーズは「案件前」である。この情報は、案件管理テーブル100に記憶される。なお、本例では、各取引先は、その属性(以下、本属性という)が全て共通しているものとする。
<Example of calculation of contract rate>
11 and 12 are diagrams showing examples of change history of the matter management table 100 and the matter history table 200 (divided into two diagrams due to space limitations).
As shown by reference numeral 1201 in FIG. 11, initially, each case with case numbers 1 to 4 exists, and the phase of each case is "pre-case". This information is stored in the case management table 100. In this example, it is assumed that all business partners have the same attributes (hereinafter referred to as main attributes).
その後、案件番号1~4の案件は、「案件前」から「第1フェーズ」に変更される。これにより、案件管理テーブル100には、案件番号1~4の案件の「第1フェーズ」の各レコードが設定される(符号1202)。また、案件履歴テーブル200には、案件番号1~4の「案件前」の情報が履歴として追加される(符号1203)。 Thereafter, the cases with case numbers 1 to 4 are changed from "pre-case" to "first phase." As a result, each record of the “first phase” of the cases with case numbers 1 to 4 is set in the case management table 100 (reference numeral 1202). In addition, "pre-case" information for case numbers 1 to 4 is added as history to the case history table 200 (numeral 1203).
その後、案件番号1~3の案件は、「第1フェーズ」から「第2フェーズ」に変更される。一方、案件番号4の案件は、「第1フェーズ」から「不成約(顧客都合)」に変更され、成約しないことが確定する。これにより、案件管理テーブル100には、案件番号1~3の「第2フェーズ」が設定され(符号1204)、案件番号4の「不成約(顧客都合)」が設定される(符号1205)。また、案件履歴テーブル200には、案件番号1~4の「第1フェーズ」の情報が履歴として追加される(符号1206)。 Thereafter, the cases with case numbers 1 to 3 are changed from the "first phase" to the "second phase." On the other hand, the case with case number 4 is changed from "first phase" to "unsuccessful contract (customer circumstances)", and it is confirmed that the case will not be concluded. As a result, in the case management table 100, "second phase" for case numbers 1 to 3 is set (1204), and "unsuccessful contract (customer circumstances)" for case number 4 is set (1205). In addition, the “first phase” information of case numbers 1 to 4 is added as history to the case history table 200 (numeral 1206).
その後、図12に示すように、案件番号1~2の案件のフェーズは、「第2フェーズ」から「第4フェーズ」に変更される。また、案件番号3の案件のフェーズは、「第2フェーズ」から「不成約(他決)」に変更され、成約しないことが確定する。これにより、案件管理テーブル100には、案件番号1~2の「第4フェーズ」が設定され(符号1301)、案件番号3の「不成約(他決)」が設定される(符号1302)。また、案件履歴テーブル200には、案件番号1~3の「第2フェーズ」の情報が履歴として追加される(符号1303)。 Thereafter, as shown in FIG. 12, the phases of the cases with case numbers 1 and 2 are changed from "second phase" to "fourth phase." Further, the phase of the case with case number 3 is changed from "second phase" to "unsuccessful contract (other decision)", and it is confirmed that the project will not be concluded. As a result, in the case management table 100, the "fourth phase" for case numbers 1 and 2 is set (numeral 1301), and the "unsuccessful contract" for case number 3 is set (numeral 1302). Additionally, the “second phase” information of case numbers 1 to 3 is added as history to the case history table 200 (1303).
その後、案件番号1の案件は、「第4フェーズ」から「成約」に変更され、成約が確定する。これにより、案件管理テーブル100には、案件番号1の「成約」が設定される(符号1304)。また、案件履歴テーブル200には、案件番号1の「第4フェーズ」の情報が履歴として追加される(符号1305)。 Thereafter, the case with case number 1 is changed from "fourth phase" to "contract" and the contract is finalized. As a result, “contract” for case number 1 is set in the case management table 100 (reference numeral 1304). Additionally, information on the "fourth phase" of case number 1 is added as a history to the case history table 200 (1305).
以上を前提とすると、各フェーズに係る成約率は以下のようになる。 Based on the above assumptions, the contract rate for each phase is as follows.
本属性における、「案件前」に係る成約率=1件(符号1311)/(1件(符号1311)+2件(符号1312、1313))=33% In this attribute, the contract rate related to “before the project” = 1 case (code 1311) / (1 case (code 1311) + 2 cases (code 1312, 1313)) = 33%
本属性における、「第1フェーズ」に係る成約率=1件(符号1314)/(1件(符号1314)+2件(符号1315、1316))=33% In this attribute, contract rate related to "first phase" = 1 case (code 1314) / (1 case (code 1314) + 2 cases (code 1315, 1316)) = 33%
本属性における、「第2フェーズ」に係る成約率=1件(符号1317)/(1件(符号1317)+1件(符号1318))=50% Contract rate related to "second phase" in this attribute = 1 case (code 1317) / (1 case (code 1317) + 1 case (code 1318)) = 50%
本属性における、「第4フェーズ」に係る成約率=1件(符号1305)/1件(符号1305)=100% Contract rate related to “4th phase” in this attribute = 1 case (code 1305) / 1 case (code 1305) = 100%
<成約予測提示処理>
図13は、成約予測提示処理s17において表示される成約予測結果画面の一例を示す図である。成約予測結果画面1400は、例えば、営業支援装置40又はユーザ端末10に表示される。
<Contract prediction presentation process>
FIG. 13 is a diagram showing an example of a contract prediction result screen displayed in the contract prediction presentation process s17. The contract prediction result screen 1400 is displayed on the
成約予測結果画面1400には、今年度の成約金額の目標値1410(予算)と、データ管理システム20に現在登録されている情報に基づく現状成約金額1420(第1成約金額)と、成約率算出処理s15により算出された成約率に基づく成約金額の予測値1430(第2成約金額)とが棒グラフによりそれぞれ表示される。
The contract prediction result screen 1400 displays the target contract amount 1410 (budget) for this year, the current contract amount 1420 (first contract amount) based on the information currently registered in the
成約金額の目標値1410は、予算管理テーブル500から取得されたデータに基づき算出及び表示される。 The target value 1410 of the contract amount is calculated and displayed based on the data acquired from the budget management table 500.
現状成約金額1420は、データ管理システム20に登録されている、今年度に成約が確定している案件の情報に基づき算出される第1の金額1421と、データ管理システム20に現在登録されている各案件1423が全て成約したと仮定して算出した第2の金額1422との合計金額である。なお、第2の金額1422における各案件の成約金額は、例えば、案件管理テーブル100の成約金額106の値に基づく。
The current contract amount 1420 is the first amount 1421 that is calculated based on the information of the deals that are confirmed to be concluded in this fiscal year, which is registered in the
成約金額の予測値1430は、第1の金額1421と同じ金額である第3の金額1431と、第2の金額1422に係る各案件の金額1424に、成約率算出処理s15により算出された当該各案件の成約率1433をそれぞれ乗じて得られる成約金額の予測値の合計値である第4の金額1432との合計金額である。 The predicted value 1430 of the contract amount is the third amount 1431, which is the same amount as the first amount 1421, and the amount 1424 of each deal related to the second amount 1422, and the corresponding amount calculated by the contract rate calculation process s15. This is the total amount together with a fourth amount 1432, which is the sum of the predicted values of the contract amount obtained by multiplying each contract contract rate 1433 of the deal.
成約金額の予測値1430における第4の金額1432は、例えば、以下のようにして算出する。営業支援装置40は、案件履歴テーブル200を参照することで、現在、成約及び不成約のいずれにも至っていない各案件について、その属性及び現在のフェーズの情報を抽出し特定する。そして、営業支援装置40は、特定した属性及びフェーズの組み合わせに係る、(成約率算出処理s15により算出された)成約率を特定する。営業支援装置40は、当該属性及びフェーズの組み合わせに係る案件について、その案件の成約金額(例えば、案件管理テーブル100の成約金額106の値に基づく)と上記成約率との積を算出する。営業支援装置40は、このようにして算出した各積を合計することで、第4の金額1432を算出する。
The fourth amount 1432 in the predicted value 1430 of the contract amount is calculated as follows, for example. By referring to the case history table 200, the
ユーザは、成約予測結果画面1400に表示された成約金額の目標値1410、現状成約金額1420、及び成約金額の予測値1430を比較することで、現状のデータベース値に基づく暫定的な成約金額と、成約率に基づいたより正確な予測値である成約金額とを比較し、また、予算(目標値)に対して現年度は成約目標を達成できる見込みがあるかを確認することができる。 By comparing the target contract amount 1410, the current contract amount 1420, and the predicted contract amount 1430 displayed on the contract prediction result screen 1400, the user can determine the provisional contract amount based on the current database value. You can compare the contract amount with the contract amount, which is a more accurate predicted value based on the contract rate, and also check whether there is a possibility of achieving the contract goal in the current fiscal year against the budget (target value).
また、営業支援装置40は、成約率から算出した売上額1435又は利益額1436を成約予測結果画面1400に表示する。
Further, the
売上額については、例えば、営業支援装置40は、前記で算出した成約金額を売上額としてもよいし、成約率及び所定の売上算出式に基づいて算出した額を算出してもよい。
Regarding the sales amount, for example, the
利益額については、例えば、営業支援装置40は、成約率算出処理s15で分類したグループ(属性及びフェーズの組み合わせ)ごとに、原価を記録したデータベースを作成し、前記で算出した売上額から当該データベースに記憶された原価を減算することで、利益額を算出する。なお、ここで説明した利益額の算出方法は一例であり、任意の算出方法を定めてもよい。
Regarding the profit amount, for example, the
以上のように、本実施形態の営業支援装置40は、各属性を有する案件についての、取引先に対する業務活動(案件前)から当該案件の成約又は不成約に至るまでの各フェーズの移行の履歴の情報を記憶した案件履歴テーブル200に基づき、各フェーズに至っている各属性の案件がその後成約に至る確率である成約率を算出する。
As described above, the
すなわち、営業支援装置40は、過去に成約し又は成約に至らなかった案件の履歴情報を用いて、フェーズ及び属性に応じた成約率の予測値を算出する。これを用いることで、ユーザは、成約又は不成約に至っていない現在進行中の案件について、将来どの程度の確率で成約に至るかを的確に予測することができる。このように、本実施形態の営業支援装置40によれば、進行中の案件の将来の成約の見込みを精度良く推定することができる。
That is, the
また、本実施形態の営業支援装置40は、取引先の種類(区分)、及び取引先に対する過去の成約金額を属性とする案件履歴テーブル200に基づき、成約率を算出する。本発明者らは、取引先に対する案件活動において、過去の成約金額の多寡が将来の成約に及ぼす影響が大きいという知見を得た。これにより、現在進行中の案件の将来の成約の見込みをより精度良く推定することができる。
Further, the
また、本実施形態の営業支援装置40は、成約も不成約も現在確定していない案件の情報からその属性及びフェーズを抽出し、抽出した属性及びフェーズに基づき成約率を算出し、算出した成約率を出力装置に出力する。これにより、ユーザは、現在進行中の案件について、成約の見込みがどの程度あるかを容易に知ることができる。
Further, the
また、本実施形態の営業支援装置40は、成約も不成約も現在確定していない案件が全て成約したと仮定した場合の成約金額(第1成約金額)と、予測した成約率に基づく成約金額(第2成約金額)とを画面に表示する。これにより、ユーザは、現在進行中の案件について、理想的な成約金額と現実的な成約金額の差異にについて知ることができる。
In addition, the
また、本実施形態の営業支援装置40は、成約率に基づき、案件に関する売上額を算出する。また、本実施形態の営業支援装置40は、成約率に基づき、案件に関する利益額を算出する。
Further, the
これにより、事業者は、将来の営業計画及び事業計画等を立てることができる。 This allows business operators to make future sales plans, business plans, etc.
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本実施形態の説明は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に本発明にはその等価物が含まれる。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the description of the embodiments is for facilitating understanding of the present invention and is not intended to limit the present invention. The present invention may be modified and improved without departing from its spirit, and the present invention includes equivalents thereof.
例えば、本実施形態における複数の情報処理装置の機能は、一つの情報処理装置に統合してもよい。例えば、営業支援装置40とデータ管理システム20を一体の装置として構成してもよい。
For example, the functions of a plurality of information processing devices in this embodiment may be integrated into one information processing device. For example, the
また、本実施形態では、営業支援装置40が、データ管理システム20に登録されたデータをデータ管理システム20から受信するものとしたが、営業支援装置40が、ユーザ端末10から直接、成約率の算出に必要な案件のデータの一部又は全部の入力を受け付けてもよい。例えば、営業支援装置40が、フェーズの情報の入力をユーザ端末10から受け付けるとしてもよい。
Further, in the present embodiment, the
また、営業支援装置40が備える各機能部の構成は一例である。例えば、ある機能部を他の機能部に設けてもよいし、複数の機能部を一つの機能部に統合してもよい。また、営業支援装置40の機能部の一部を他の通信可能な情報処理装置に設けてもよい。
Further, the configuration of each functional unit included in the
また、本実施形態で説明したフェーズの設定方法は一例であり、業務活動の開始から成約又は不成約に至るまでの様々なフェーズの設定方法がありうる。 Furthermore, the method of setting phases described in this embodiment is just an example, and there may be various methods of setting phases from the start of a business activity to the conclusion or failure of a contract.
また、本実施形態において説明した、成約率の算出に用いた属性(区分等)は一例であり属性を限定する趣旨ではない。成約率に影響を与える他の要素を考慮してよい。 Furthermore, the attributes (categories, etc.) used to calculate the contract rate described in this embodiment are merely examples, and are not meant to limit the attributes. Other factors that affect closing rates may be considered.
1 営業支援システム
10 ユーザ端末
20 データ管理システム
30 基幹システム
40 営業支援装置
1 Sales support
Claims (12)
前記案件履歴情報に基づき、所定のフェーズに至っている所定の属性の案件がその後成約に至る確率である成約率を算出する処理装置
を備える、営業支援装置。 a storage device that stores project history information, which is information including project attributes and a history of changes in the progress phase of the project from the start of work for the business partner to the conclusion or non-conclusion of the project; ,
A sales support device comprising: a processing device that calculates a closing rate, which is the probability that a deal with a predetermined attribute that has reached a predetermined phase will subsequently conclude a deal, based on the deal history information.
前記処理装置は、前記案件履歴情報に基づき、前記所定のフェーズに至っている、所定の前記取引先の種類と所定の前記取引先に対する過去の成約金額との組み合わせに係る案件がその後成約に至る成約率を算出する、
請求項1に記載の営業支援装置。 The storage device stores the case history information whose attributes include the type of the business partner and a past contract amount for the business partner,
The processing device is configured to determine, based on the case history information, that a case that has reached the predetermined phase and that is related to a combination of a predetermined type of the business partner and a past contract amount for the predetermined business partner will subsequently become a contract. calculate the rate,
The sales support device according to claim 1.
成約又は不成約が確定していない案件の情報を取得し、
前記取得した案件の情報から、当該案件の属性及び現在のフェーズを抽出し、抽出した属性及びフェーズに基づき、当該属性及び当該フェーズに係る前記成約率を算出し、算出した成約率を出力装置に出力する、
請求項1に記載の営業支援装置。 The processing device includes:
Obtain information on deals that have not been determined to be concluded or not,
Extract the attributes and current phase of the project from the obtained information on the project, calculate the contract rate for the attribute and phase based on the extracted attributes and phase, and output the calculated contract rate to the output device. Output,
The sales support device according to claim 1.
前記取得した案件の情報に基づき、当該案件が成約した場合の成約金額である第1成約金額を算出し、前記算出した成約率に基づく成約金額である第2成約金額を算出し、
前記算出した第1成約金額及び第2成約金額の情報を前記出力装置に出力する、
請求項3に記載の営業支援装置。 The processing device includes:
Based on the obtained information on the deal, calculate a first deal amount that is the deal amount if the deal is concluded, calculate a second deal amount that is the deal amount based on the calculated deal rate,
outputting information on the calculated first contract amount and second contract amount to the output device;
The sales support device according to claim 3.
案件の属性と、当該案件についての、取引先に対する業務開始から当該案件の成約又は不成約に至るまでの進捗のフェーズの変遷の履歴とを含む情報である案件履歴情報を記憶し、
前記案件履歴情報に基づき、所定のフェーズに至っている所定の属性の案件がその後成約に至る確率である成約率を算出する
営業支援方法。 The information processing device
Stores project history information, which is information including the attributes of the project and the history of changes in the progress phase of the project from the start of work for the business partner to the conclusion or non-conclusion of the project;
A sales support method that calculates a contract completion rate, which is the probability that a project with a predetermined attribute that has reached a predetermined phase will subsequently lead to a contract, based on the project history information.
前記取引先の種類、及び前記取引先に対する過去の成約金額を前記属性とする前記案件履歴情報を記憶し、
前記案件履歴情報に基づき、前記所定のフェーズに至っている、所定の前記取引先の種類と所定の前記取引先に対する過去の成約金額との組み合わせに係る案件が成約に至る成約率を算出する、
請求項7に記載の営業支援方法。 The information processing device
storing the case history information whose attributes include the type of the business partner and the past contract amount for the business partner;
Based on the case history information, calculate a contract closing rate for a case that has reached the predetermined phase and is related to a combination of a predetermined type of the business partner and a past contract amount for the predetermined business partner;
The sales support method according to claim 7.
成約又は不成約が確定していない案件の情報を取得し、
前記取得した案件の情報から、当該案件の属性及び現在のフェーズを抽出し、抽出した属性及びフェーズに基づき、当該属性及び当該フェーズに係る前記成約率を算出し、算出した成約率を出力装置に出力する、
請求項7に記載の営業支援方法。 The information processing device
Obtain information on deals that have not been determined to be concluded or not,
Extract the attributes and current phase of the project from the obtained information on the project, calculate the contract rate for the attribute and phase based on the extracted attributes and phase, and output the calculated contract rate to the output device. Output,
The sales support method according to claim 7.
前記取得した案件の情報に基づき、当該案件が成約した場合の成約金額である第1成約金額を算出し、前記算出した成約率に基づく成約金額である第2成約金額を算出し、
前記算出した第1成約金額及び第2成約金額の情報を前記出力装置に出力する、
請求項9に記載の営業支援方法。 The information processing device
Based on the obtained information on the deal, calculate a first deal amount that is the deal amount if the deal is concluded, calculate a second deal amount that is the deal amount based on the calculated deal rate,
outputting information on the calculated first contract amount and second contract amount to the output device;
The sales support method according to claim 9.
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