JP2019003517A - Program and method for updating financial product management information, and server and method for distributing financial product management information - Google Patents
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- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
Description
本発明は、投資信託等の定期的に運用実績が開示される金融商品について、金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページの運用実績に関する情報を更新する金融商品の運用情報更新処理プログラム、及び金融商品の運用情報更新処理方法、並びに、金融商品の運用実績に関する情報を配信する金融商品の運用情報配信サーバ、及び金融商品の運用情報配信方法に関するものである。 The present invention relates to a financial product operational information update processing program for updating information related to the operational performance of a Web page that publishes information related to financial products for financial products whose investment performance is regularly disclosed, such as investment trusts, and financial products. The operation information update processing method, the operation information distribution server for financial products that distributes information related to the operation results of financial products, and the operation information distribution method for financial products.
投資家から集めた資金を株式や債券、不動産等に投資して運用する投資信託（ファンド）が金融商品として広く販売されるようになっているが、投資信託の運用会社には、各々の投資信託の投資方針や投資家が負担する費用、過去の運用実績や直近の組入銘柄等、投資家が投資判断を行うための情報を開示する「目論見書」や「運用報告書」等の情報を開示することが、法律で義務付けられている。また、こうした法定の資料の他にも、よりタイムリーな情報を投資家に提供するために、「月次レポート」や「運用レポート」等も発行されている。 Investment trusts (funds) that invest and manage funds collected from investors in stocks, bonds, real estate, etc. are widely sold as financial products. Information such as “Prospectus” and “Management Report” that disclose information for investors to make investment decisions, such as the investment policy of the trust, the expenses incurred by the investor, past investment performance, and the latest stocks included Is required by law. In addition to these statutory materials, “monthly reports” and “operational reports” have been issued to provide investors with more timely information.
特に個人向けに販売される投資信託については、「目論見書」、「運用報告書」、「月次レポート」等の情報を投資家が閲覧しやすいようにするために、投資信託の運用会社や、投資信託を販売する証券会社等の販売会社のホームページに、これらの書類を掲載することが一般的となっている。図１は、投資信託に関する情報を掲載したＷｅｂページの構成の一例を示したものであるが、投資信託の銘柄毎に設けられたＷｅｂページには、最新の月次レポート等の情報に基づいて、基準価格や純資産の総額、基準価格等の推移を折れ線グラフで示したチャート、所定の期間における騰落率、上位の組入銘柄等の運用実績に関する情報が掲載されている。 Especially for investment trusts sold to individuals, in order to make it easier for investors to view information such as “Prospectus”, “Management Report”, “Monthly Report”, etc. It is common to post these documents on the homepage of a sales company such as a securities company that sells investment trusts. FIG. 1 shows an example of the configuration of a Web page that posts information on investment trusts. The Web page provided for each investment trust brand is based on information such as the latest monthly report. In addition, a chart that shows the transition of the base price, the total amount of net assets, the base price, etc. in a line graph, the information on the operational performance of the top stocks, etc.
また、Ｗｅｂページに掲載されている最新の情報のサマリーのみでなく、より詳細な情報や過去の情報も確認したいという投資家のニーズに応えるために、過去に発行された運用報告書や月次レポート等の文書ファイル（ＰＤＦファイル等）へのリンクが設けられ、これらのリンクを選択する操作を行うと、対応する過去に発行された運用報告書や月次レポート等の文書ファイルが開かれる構成となっているＷｅｂページが提供されていることも多い。 In addition, in order to meet the needs of investors who want to check not only a summary of the latest information posted on the Web page, but also more detailed information and past information, the management reports and monthly reports issued in the past A link is provided to a document file (PDF file, etc.) such as a report, and when an operation for selecting these links is performed, a document file such as an operation report or a monthly report issued in the past is opened. In many cases, Web pages are provided.
投資家に金融情報を提供する技術分野において、株式や債券、オプション等のリアルタイムで価格が変動する金融商品の取引情報については、価格推移や指標との比較等を、投資家が見やすい画面を生成して表示する技術に関する発明が開示されているが（例えば、特許文献１参照）、投資信託等の定期的に運用実績が開示される金融商品を対象にした情報開示については、組入銘柄の市場価格の変動等を反映したリアルタイムの情報を運用会社や販売会社に提供する発明が開示されているものの（例えば、特許文献２参照）、過去に発行された運用報告書や月次レポート等の過去の運用実績に関する情報を、投資家がより閲覧しやすくするための発明は特に見当たらない。 In the technical field of providing financial information to investors, for information on financial products whose prices fluctuate in real time, such as stocks, bonds, and options, generate a screen that is easy for investors to view, such as price transitions and comparisons with indicators. The invention related to the technology to display the information is disclosed (for example, see Patent Document 1), but for information disclosure targeting financial products whose investment performance is regularly disclosed, such as investment trusts, Although inventions that provide real-time information reflecting market price fluctuations to asset management companies and sales companies have been disclosed (for example, see Patent Document 2), such as operation reports and monthly reports issued in the past There is no invention in particular for making it easier for investors to view information on past operational performance.
運用報告書や月次レポート等の運用実績に関する情報は、インターネット上ではＰＤＦ等の文書ファイルで提供されることが一般的であるため、図１を例示して説明したように、現在、投資信託の運用会社や販売会社のホームページで過去に発行された運用報告書や月次レポート等の過去の運用実績に関する情報を確認したい場合には、最新の運用実績等が表示されたＷｅｂページに設けられたリンクをクリックして、ＰＤＦ等の文書ファイルを開かなければならない。そのため、投資家が閲覧している画面では、通常のＷｅｂページから都度、文書ファイルが開かれたページに画面が遷移し、又は、文書ファイルが開かれた新たなタブが表れることになるため、視覚的に画面がスムーズに遷移するものではない。 Since information related to operational results such as operational reports and monthly reports is generally provided in the form of PDF and other document files on the Internet, as described with reference to FIG. If you want to check information on past operation results such as operation reports and monthly reports that have been issued in the past on the management company or sales company's website, it is provided on the Web page that displays the latest operation results, etc. You must open the document file such as PDF by clicking the link. Therefore, on the screen that the investor is browsing, the screen transitions from the normal web page to the page where the document file is opened, or a new tab where the document file is opened appears. The screen does not transition smoothly visually.
また、投資信託の最新の運用実績等を表示するＷｅｂページには、基準価格の推移や所定の期間における騰落率、組入上位銘柄等、様々な情報を掲載するため、全体を確認するためにはページのスクロールが必要になるのが通常である。そうすると、ページをスクロールするうちに、過去に発行された運用報告書や月次レポート等へのリンクが隠れてしまう状況が生じやすくなり、投資家がこれらの情報を確認したい場合には、改めてページをスクロールしてリンクを探さなければならないことになる。 In addition, on the Web page that displays the latest investment performance of investment trusts, etc., various information such as the transition of the base price, the rate of increase / decrease in the specified period, top stocks included, etc. are posted. Usually requires scrolling the page. Then, while scrolling the page, it is easy to create a situation where links to previously issued management reports and monthly reports etc. are hidden, and if investors want to check this information, the page will be updated. You will have to scroll to find the link.
さらに、過去に発行された運用報告書や月次レポートのリンクには、通常は発行年月等が表示されているだけなので、例えば、過去に基準価格が暴落した時点で何があったのか、過去に純資産が急増したのはどのような状況にある時期だったのか、といった情報を投資家が確認したい場合には、基準価格の推移等のチャートにおいて変化のあった時点を確認した上で、その時点における月次レポート等のリンクをクリックする作業を行わなければならないことになる。このように、図１に示したような現在の開示方式は、投資家の利便性に優れたものとはいい難い状況となっている。 Furthermore, since the operation report and monthly report links issued in the past usually only show the date of issue, etc., for example, what happened when the base price had dropped in the past, If an investor wants to confirm information such as when the net asset has soared in the past, the investor wants to confirm information such as when the base price has changed. You will have to click on a link such as a monthly report at that time. As described above, the current disclosure method as shown in FIG. 1 is difficult to be said to be excellent for investors.
本発明は、このような課題に対応するためになされたものであり、投資信託等の定期的に運用実績が開示される金融商品の運用実績に関する情報を投資家等が閲覧しやすくするための、金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページの運用実績に関する情報を更新する金融商品の運用情報更新処理プログラム及び金融商品の運用情報更新処理方法、並びに金融商品の運用実績に関する情報を配信する金融商品の運用情報配信サーバ及び金融商品の運用情報配信方法を提供することを目的とするものである。 The present invention has been made in order to cope with such problems, and makes it easy for investors to view information on the performance of financial instruments whose investment performance is regularly disclosed, such as investment trusts. An operation information update processing program for a financial product for updating information on the operation results of a Web page for posting information on financial products, an operation information update processing method for financial products, and a financial product for distributing information on the operation results of financial products An object of the present invention is to provide an operation information distribution server and an operation information distribution method for financial products.
本願に係る課題を解決するための金融商品の運用情報更新処理プログラムに関する発明は、定期的に運用実績が開示される金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページの運用実績に関する情報を更新する処理を実行するプログラムであって、ネットワークに接続されたコンピュータに、前記Ｗｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、前記金融商品の運用実績に関する情報を配信するサーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、前記サーバから前記リクエストへのレスポンスとして、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データを受信するステップと、前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、を実行させることを特徴とする金融商品の運用情報更新処理プログラムである。 An invention related to an operation information update processing program for financial products for solving the problems according to the present application executes a process of updating information related to the operation results of a Web page that periodically posts information related to financial products whose operation results are disclosed. A program connected to a network, and showing at least one of a price transition of the financial product or a transition of an asset balance at a predetermined position on a screen of a web browser on which the web page is displayed Outputting a floating menu on which a graph is displayed; if an operation for selecting any position in the graph area of the floating menu is detected; identifying a time point corresponding to the selected position; At least the previous and previous times to the server that distributes information related to product performance A step of transmitting a request in which identification information of the financial product is set as a parameter, and a step of receiving operation result data for displaying information on the operation result of the financial product at the time as a response to the request from the server And a step of causing the Web browser to read the operation result data in order to update the information on the operation result displayed on the Web page to the information at the time point. This is an information update processing program.
このように、本発明では、定期的に運用実績が開示される金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページに、金融商品の価格の推移等を示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力し、グラフ領域上におけるいずれかの位置を選択する操作が行われると、Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を、その位置に対応する時点の情報に更新するので、Ｗｅｂページを閲覧する投資家等は、ページをスクロールさせても常にその状態で運用実績に関する情報を確認したい時点を選択することが可能であり、選択した時点の情報を視覚的にスムーズな動きで表示させることも可能になる。 As described above, in the present invention, a floating menu in which a graph showing a transition of the price of a financial product is displayed on a Web page that posts information related to the financial product whose operation results are disclosed periodically is output in a graph area. When an operation for selecting any of the above positions is performed, the information related to the operation results displayed on the Web page is updated to the information at the time corresponding to the position. Even when the page is scrolled, it is possible to select a point in time when it is desired to check the information related to the operation result, and it is possible to display the information at the selected point in a visually smooth motion.
尚、本発明における「定期的に運用実績が開示される金融商品」には、例えば、株式や債券、不動産等に投資する投資信託が該当する。「ネットワークに接続されたコンピュータ」には、パーソナルコンピュータの他、スマートフォン、タブレット型コンピュータ等の携帯型情報端末も含まれる。フローティングメニューのグラフ領域の選択によって決定される「時点」には、例えば、投資信託の月次レポートが開示された特定の年月が該当する。 In the present invention, “financial products whose management results are regularly disclosed” correspond to, for example, investment trusts that invest in stocks, bonds, real estate, and the like. The “computer connected to the network” includes personal computers as well as portable information terminals such as smartphones and tablet computers. The “time point” determined by the selection of the graph area of the floating menu corresponds to, for example, a specific date when a monthly report of the investment trust is disclosed.
また、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムは、前記リクエストを送信するステップでは、前記リクエストを非同期通信で送信することを特徴とすることもできる。 The financial product operation information update processing program according to the present invention may be characterized in that, in the step of transmitting the request, the request is transmitted by asynchronous communication.
このように、非同期通信でリクエストを送信することによって、Ｗｅｂページ全体をリロードすることなく、運用実績に関する情報が選択された時点の情報に更新されるので、視覚的にスムーズなページ遷移が実現される。 In this way, by sending a request through asynchronous communication, the information related to the operation results is updated to the information at the time of selection without reloading the entire Web page, so that a visually smooth page transition is realized. The
また、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムは、前記フローティングメニューを出力するステップでは、時間をｘ軸、価格をｙ軸に設定したグラフ平面に、前記金融商品の価格の推移を示す折れ線がグラフ表示されたフローティングメニューを出力し、前記時点を特定するステップでは、選択された位置のｘ軸の値から、前記パラメータに設定される時点を特定することを特徴とすることもできる。 In addition, in the step of outputting the floating menu, the operational information update processing program for financial products according to the present invention shows a transition of the price of the financial product on a graph plane in which time is set on the x-axis and price is set on the y-axis. In the step of outputting a floating menu in which a broken line is displayed in a graph and specifying the time point, the time point set in the parameter may be specified from the x-axis value at the selected position.
前記グラフ平面上でカーソルを移動させる操作が検出されると、前記グラフ平面上にカーソルが移動された位置を含むｙ軸に並行な所定の幅の帯状の領域を表示させるステップを実行させ、前記時点を特定するステップでは、前記帯状の領域においては、いずれの位置が選択されても同一の時点が特定されることを特徴としてもよい。 When an operation of moving the cursor on the graph plane is detected, a step of displaying a band-shaped region having a predetermined width parallel to the y axis including the position where the cursor is moved on the graph plane is executed, The step of specifying a time point may be characterized in that the same time point is specified regardless of which position is selected in the band-like region.
前記帯状の領域を表示させるステップでは、前記グラフ平面上の折れ線が描かれていない位置にカーソルが移動された場合にも、前記帯状の領域に含まれる折れ線上の所定の位置に、折れ線上の対応する位置をユーザに認識させやすくするための所定の表示が行われることを特徴としてもよい。 In the step of displaying the band-shaped area, even when the cursor is moved to a position where the polygonal line on the graph plane is not drawn, the line-shaped area is displayed at a predetermined position on the polygonal line included in the band-shaped area. A predetermined display for facilitating the user to recognize the corresponding position may be performed.
このようなフローティングメニューによって、投資家等は投資信託の基準価格の推移を示す折れ線グラフを確認しながら、グラフ平面上のいずれかの位置を選択すれば、その位置に対応する時点の運用実績に関する情報にＷｅｂページを更新することができるが、カーソルが移動された位置に帯状の領域を示すこと、さらに帯状の領域に含まれる折れ線上の所定の位置に、大きな丸印や濃い着色等の認識しやすい表示を行うことによって、価格推移におけるどの時点の情報に更新するかがわかりやすくなり、投資家等の操作性が著しく向上する。 With such a floating menu, investors can check the line graph showing the transition of the investment trust base price and select one of the positions on the graph plane. Web page can be updated with information, but it shows a band-like area at the position where the cursor is moved, and recognizes a large circle or dark coloring at a predetermined position on the broken line included in the band-like area By making the display easy to perform, it becomes easy to understand at what point in time the price is updated, and the operability for investors and the like is remarkably improved.
また、本発明は、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムによって実行される、金融商品の運用情報更新処理方法として特定することもできる。 The present invention can also be specified as an operation information update processing method for financial products, which is executed by the operation information update processing program for financial products according to the present invention.
本発明に係る金融商品の運用情報更新処理方法は、ネットワークに接続されたコンピュータが、定期的に運用実績が開示される金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、前記コンピュータが、前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、前記コンピュータが、前記金融商品の運用実績に関する情報を配信するサーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、前記コンピュータが、前記サーバから前記リクエストへのレスポンスとして、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データを受信するステップと、前記コンピュータが、前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、を有することを特徴とする金融商品の運用情報更新処理方法である。 The financial product operation information update processing method according to the present invention provides a computer connected to a network on a screen of a Web browser on which a Web page displaying information related to financial products whose operation results are regularly disclosed is displayed. Outputting a floating menu displaying a graph indicating at least one of a price transition of the financial product or a transition of an asset balance at a predetermined position; and When an operation for selecting a position is detected, a step of specifying a time point corresponding to the selected position, and the computer distributes at least the time point and the financial product to a server that distributes information related to operation results of the financial product. Sending a request in which the identification information is set as a parameter; and A computer receiving, as a response to the request from the server, operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time, and the operation of the computer displayed on the Web page And a step of causing the Web browser to read the operation result data in order to update the information related to the result to the information at the time point.
さらに、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理方法は、先に説明した各々の態様の金融商品の運用情報更新処理プログラムによって実行される、金融商品の運用情報更新処理方法として特定することもできる。 Furthermore, the operation information update processing method for financial products according to the present invention may be specified as the operation information update processing method for financial products executed by the operation information update processing program for financial products of each aspect described above. it can.
本願に係る課題を解決するための金融商品の運用情報配信サーバに関する発明は、定期的に運用実績が開示される金融商品の運用実績に関する情報を、ネットワークで接続されたクライアント端末に配信するサーバであって、前記クライアント端末に、前記金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページの運用実績に関する情報を更新する処理を実行するためのプログラムを送信する送信手段と、前記クライアント端末から受信した、少なくとも所定の時点及び金融商品の識別情報がパラメータに設定されたリクエストに対して、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データをレスポンスとして返信する返信手段と、を備えていて、前記送信手段は、前記クライアント端末に、前記Ｗｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、前記サーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、前記サーバから、前記リクエストへのレスポンスとして、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データを受信するステップと、前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、を実行させるプログラムを送信することを特徴とする金融商品の運用情報配信サーバである。 An invention related to an operation information distribution server for financial products for solving the problems according to the present application is a server that distributes information related to the operation results of financial products whose operation results are regularly disclosed to client terminals connected via a network. And transmitting means for transmitting to the client terminal a program for executing processing for updating information relating to operation results of a Web page for posting information relating to the financial product, and at least a predetermined received from the client terminal A response means for returning, as a response, operation result data for displaying information related to the operation results of the financial product at the time point, in response to a request in which identification information of the time point and the financial product is set as a parameter; The transmission means sends the Web page to the client terminal. A step of outputting a floating menu in which a graph showing at least one of the price transition of the financial product or the transition of the asset balance is displayed at a predetermined position on the screen of the displayed Web browser; and a graph area of the floating menu When an operation for selecting any of the positions is detected, a step of specifying a time point corresponding to the selected position and a request in which at least the time point and the identification information of the financial product are set as parameters to the server are made. A step of transmitting, a step of receiving operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time point as a response to the request, and an operation result displayed on the Web page. In order to update the information on the current point-in-time information, the W It is an operational information distribution server of financial instruments and transmits the step to load the investment performance data to the b browser, a program for the execution.
このように、本発明に係る金融商品の運用情報配信サーバは、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムをクライアント端末に送信し、クライアント端末からのリクエストに対して、運用実績に関する情報の更新に用いられる運用実績データをレスポンスとして返信する構成を備えている。本発明に係る金融商品の運用情報配信サーバは、先に説明した各々の態様の金融商品の運用情報更新処理プログラムを送信する、金融商品の運用情報配信サーバとして特定することもできる。 In this way, the financial product operation information distribution server according to the present invention transmits the financial product operation information update processing program according to the present invention to the client terminal, and in response to a request from the client terminal, A configuration is provided in which operation result data used for updating is returned as a response. The operation information distribution server for financial products according to the present invention can be specified as the operation information distribution server for financial products that transmits the operation information update processing program for financial products of each aspect described above.
また、本発明は、本発明に係る金融商品の運用情報配信サーバによって実行される、金融商品の運用情報配信方法として特定することもできる。 The present invention can also be specified as a financial product operation information distribution method executed by the financial product operation information distribution server according to the present invention.
本発明に係る金融商品の運用情報配信方法は、定期的に運用実績が開示される金融商品の運用実績に関する情報を、ネットワークで接続されたクライアント端末に配信するサーバが、前記クライアント端末に、前記金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページの運用実績に関する情報を更新する処理を実行するためのプログラムを送信するステップと、前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記Ｗｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記サーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、前記サーバが、前記リクエストを受信して、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データをレスポンスとして返信するステップと、前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記サーバから前記リクエストへのレスポンスとして、前記運用実績データを受信するステップと、前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、を有すること特徴とする金融商品の運用情報配信方法である。 The financial product operation information distribution method according to the present invention includes a server that distributes information related to an operation result of a financial product whose operation results are regularly disclosed to a client terminal connected via a network. A step of transmitting a program for executing a process of updating information related to operation results of a Web page on which information relating to financial products is posted; and a screen of a Web browser on which the client terminal displays the Web page by the program Outputting a floating menu in which a graph indicating at least one of a price transition of the financial product or a transition of asset balance is displayed at a predetermined position above, and the client terminal uses the program to output the floating menu Any position in the graph area When a selection operation is detected, a step of identifying a time point corresponding to the selected position, and the client terminal sets at least the time point and the identification information of the financial product as parameters in the server by the program Sending the requested request; receiving the request; returning the operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time point; and the client terminal as a response Receiving the operation result data as a response to the request from the server by the program; and information about the operation result displayed on the Web page by the program by the client terminal To update to before And a step to load the investment performance data to the Web browser, which is the operational information delivery method of financial instruments which is characterized by having a.
さらに、本発明に係る金融商品の運用情報配信方法は、先に説明した各々の態様の金融商品の運用情報更新処理プログラムを送信する金融商品の運用情報配信サーバによって実行される、金融商品の運用情報配信方法として特定することもできる。 Furthermore, the financial product operational information distribution method according to the present invention is a financial product operational information executed by the financial product operational information distribution server that transmits the financial product operational information update processing program of each aspect described above. It can also be specified as an information distribution method.
本発明によると、投資信託等の定期的に運用実績が開示される金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページにおいて、運用実績に関する情報を更新する際におけるユーザの操作性が著しく向上するとともに、視覚的にもスムーズなページの遷移が実現される。こうした仕組みが投資家による運用実績等の情報の閲覧を促すことによって、投資家と運用会社・販売会社とのコミュニケーション促進を通じた金融市場の活性化や、「貯蓄から投資へ」という政策課題の推進への貢献が期待できる。 According to the present invention, a user's operability at the time of updating information on investment performance is remarkably improved on a Web page posting information on financial products whose investment performance is regularly disclosed, such as investment trusts, and visually. Smooth page transition is realized. This mechanism encourages investors to view information such as investment performance, thereby activating the financial market by promoting communication between investors and asset management companies and sales companies, and promoting policy issues from savings to investment Can contribute to
本発明を実施するための形態について、図面を用いて以下に詳細に説明する。尚、以下の説明において示すシステム構成や画面は、本発明の実施形態の一例を示したものであって、本発明はここに示した実施形態に限定されるものではない。 Embodiments for carrying out the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. The system configuration and screen shown in the following description show an example of the embodiment of the present invention, and the present invention is not limited to the embodiment shown here.
図２は、本発明の実施形態の一例について、その概要を示している。図２のユーザ端末は、投資家等のユーザが、投資信託に関するＷｅｂページの閲覧に用いるネットワーク端末で、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット型コンピュータ等を用いることができる。ファンド情報配信サーバは、投資信託の運用会社や販売会社のホームページが提供されるＷｅｂサーバで、ユーザ端末からのリクエストに応じて、投資信託に関する情報を掲載したＷｅｂページを表示させる。 FIG. 2 shows an outline of an example of the embodiment of the present invention. The user terminal shown in FIG. 2 is a network terminal used by a user such as an investor to browse a Web page related to an investment trust, and a personal computer, a smartphone, a tablet computer, or the like can be used. The fund information distribution server is a Web server provided with a homepage of an investment trust management company or sales company, and displays a Web page on which information on the investment trust is posted in response to a request from a user terminal.
図２において、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムは、ユーザ端末においてファンド情報配信サーバから投資信託に関する情報を掲載したＷｅｂページを呼び出した際に、ファンド情報配信サーバからユーザ端末に送信され、ユーザ端末のＷｅｂブラウザで投資信託に関する情報を掲載したＷｅｂページを表示している間に、ユーザ端末で動作するプログラムである。本発明に係る金融商品の運用情報配信サーバは、ファンド情報配信サーバが提供する機能に含まれる。 In FIG. 2, the operational information update processing program for financial products according to the present invention transmits from the fund information distribution server to the user terminal when the user terminal calls a Web page on which information on the investment trust is posted from the fund information distribution server. And a program that operates on the user terminal while displaying a Web page on which information on the investment trust is displayed on the Web browser of the user terminal. The operation information distribution server for financial products according to the present invention is included in the functions provided by the fund information distribution server.
本発明では、ユーザ端末において、いずれかの投資信託の銘柄を指定して、ファンド情報配信サーバから運用実績等に関する情報が掲載されたＷｅｂページを呼び出すと、ユーザ端末には、最新の月次レポートに基づいた投資信託の運用実績等に関する情報が表示されるとともに、ファンド情報配信サーバから送信された本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムによって、投資信託の基準価格の推移等のチャートが表示されたフローティングメニューが表示される。 In the present invention, when the user terminal designates one of the investment trust brands and calls a Web page on which information related to the operation results is posted from the fund information distribution server, the user terminal displays the latest monthly report. Information on the investment trust management results based on the financial information, and the financial information management information update processing program transmitted from the fund information distribution server provides a chart of changes in the reference price of the investment trust, etc. The displayed floating menu is displayed.
フローティングメニューは、Ｗｅｂページをスクロールしても所定の位置に固定されて常に表示されており、ユーザがチャートの表示されたグラフ領域のいずれかの位置を選択すると、その領域に対応する時点を示す情報がファンド情報配信サーバに送信される。ファンド情報配信サーバからはその時点に対応する投資信託の運用実績に関する情報が返信され、Ｗｅｂページ上に表示されている運用実績に関する情報が、その時点の情報に更新される。こうした一連の処理は、ユーザ端末において動作する本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムによって実行され、ファンド情報配信サーバへとの交信は非同期通信で行われるので、Ｗｅｂページの情報の更新処理は、ページをリロードすることなく、更新が必要な情報のみがＷｅｂブラウザに読み込まれることによって行われる。 The floating menu is always displayed by being fixed at a predetermined position even when the web page is scrolled. When the user selects any position in the graph area where the chart is displayed, the floating menu indicates the time corresponding to the area. Information is transmitted to the fund information distribution server. Information about the investment performance of the investment trust corresponding to the time is returned from the fund information distribution server, and the information about the performance of the investment trust displayed on the Web page is updated to the information at that time. Such a series of processing is executed by the operation information update processing program of the financial product according to the present invention that operates on the user terminal, and communication with the fund information distribution server is performed by asynchronous communication. Is performed by reading only information that needs to be updated into the Web browser without reloading the page.
図３は、本発明に係る金融商品の運用情報配信サーバ等の構成の一例を示している。図３において、ファンド情報配信サーバ１０が、本発明に係る本発明に係る金融商品の運用情報配信サーバに対応する。ユーザ端末２０の運用情報更新処理プログラム２２が、本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラムに対応する。 FIG. 3 shows an example of the configuration of an operation information distribution server for financial products according to the present invention. In FIG. 3, the fund information distribution server 10 corresponds to the operation information distribution server for financial products according to the present invention. The operation information update processing program 22 of the user terminal 20 corresponds to the operation information update processing program for financial products according to the present invention.
ファンド情報配信サーバ１０は、ユーザ端末２０からのリクエストに応じてＷｅｂページ等を送信する、インターネットに接続されたサーバコンピュータである。ファンド情報配信サーバ１０には、ＣＰＵ、メインメモリ、ＨＤＤ等の補助記憶装置が備えられ、補助記憶装置に格納されたプログラムがメインメモリに読み出され、ＣＰＵで演算処理を実行することによって、所定の機能が実現される。 The fund information distribution server 10 is a server computer connected to the Internet that transmits a Web page or the like in response to a request from the user terminal 20. The fund information distribution server 10 includes an auxiliary storage device such as a CPU, a main memory, and an HDD. A program stored in the auxiliary storage device is read into the main memory, and an arithmetic process is executed by the CPU. The function is realized.
ファンド情報配信サーバ１０のＷｅｂページ送信部１１、運用実績データ送信部１２は、いずれも機能的に特定されるもので、ＨＤＤ等の補助記憶装置に格納された各々に対応する処理を実行するためのプログラムがメインメモリに読み出され、ＣＰＵで演算処理を実行することによって、各々に対応する機能が実現される。また、ファンド情報配信サーバ１０のＷｅｂページ格納部１３、運用実績データ格納部１４には、それぞれＨＤＤ等の補助記憶装置の所定の記憶領域が割り当てられる。 The Web page transmission unit 11 and the operation result data transmission unit 12 of the fund information distribution server 10 are both functionally specified, and execute processing corresponding to each stored in an auxiliary storage device such as an HDD. Are read into the main memory, and the CPU performs arithmetic processing, thereby realizing functions corresponding to the respective programs. In addition, a predetermined storage area of an auxiliary storage device such as an HDD is allocated to the Web page storage unit 13 and the operation result data storage unit 14 of the fund information distribution server 10.
ファンド情報配信サーバ１０を構成するコンピュータの物理的な構成は特に限定されるものではなく、一のコンピュータにこれらの機能が備えられるものであってもよいし、複数のコンピュータからなるものであってもよい。例えば、ファンド情報配信サーバ１０を構成するコンピュータが、本発明を実施するために必要なＷｅｂページや運用実績データを送信する機能以外の他の機能を備えるものであってもよいし、また、Ｗｅｂページ格納部１３や運用実績データ格納部１４が、Ｗｅｂサーバとして機能するコンピュータとは別の、データベースサーバ等を構成するコンピュータに備えられるものであってもよい。 The physical configuration of the computer constituting the fund information distribution server 10 is not particularly limited, and one function may be provided in one computer, or it may be composed of a plurality of computers. Also good. For example, the computer constituting the fund information distribution server 10 may have a function other than the function of transmitting the Web page and operation result data necessary for carrying out the present invention. The page storage unit 13 and the operation result data storage unit 14 may be provided in a computer constituting a database server or the like that is different from the computer functioning as a Web server.
ユーザ端末２０には、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット型コンピュータ等の、インターネットに接続可能なネットワーク端末が用いられる。ユーザ端末２０には、ＣＰＵ、メインメモリ、ＳＳＤやＨＤＤ等の補助記憶装置が備えられ、補助記憶装置には少なくともＷｅｂブラウザ２１が格納されている。Ｗｅｂブラウザ２１がメインメモリに読み出され、ＣＰＵで演算処理を実行することによって、ファンド情報配信サーバ１０等のインターネット上のＷｅｂサーバから呼び出されたＷｅｂページが、ユーザ端末２０に表示される。 As the user terminal 20, a network terminal that can be connected to the Internet, such as a personal computer, a smartphone, or a tablet computer, is used. The user terminal 20 is provided with an auxiliary storage device such as a CPU, main memory, SSD, and HDD, and at least a web browser 21 is stored in the auxiliary storage device. When the web browser 21 is read into the main memory and the CPU executes arithmetic processing, a web page called from a web server on the Internet such as the fund information distribution server 10 is displayed on the user terminal 20.
運用情報更新処理プログラム２２もユーザ端末２０で動作するプログラムであるが、ファンド情報配信サーバ１０から投資信託に関する情報を掲載した所定のＷｅｂページが呼び出される際にユーザ端末２０に送信され、ユーザ端末２０のメインメモリに読み出されて、ＣＰＵで演算処理を実行することによって、フローティングメニューを用いた非同期通信によるＷｅｂページの一部の情報の更新処理が行われる。 The operation information update processing program 22 is also a program that runs on the user terminal 20, but is transmitted to the user terminal 20 when a predetermined web page on which information on investment trusts is called from the fund information distribution server 10, and the user terminal 20 The information of the part of the Web page is updated by asynchronous communication using the floating menu by being read out into the main memory and executed by the CPU.
以上の構成を前提にして、図４−図１０を用いて、本発明による投資信託に関する情報を掲載したＷｅｂページの更新処理の流れについて説明する。 Based on the above configuration, the flow of the update process of the Web page on which information relating to the investment trust according to the present invention is described will be described with reference to FIGS.
投資信託の運用実績等に関する情報を確認したいユーザは、ユーザ端末２０でＷｅｂブラウザ２１を起動してインターネットに接続し、投資信託の運用会社や販売会社がホームページで投資信託に関する情報を提供している、ファンド情報配信サーバ１０にアクセスする。そして、情報を確認したい投資信託の銘柄の識別情報が指定されたリクエストを、ユーザ端末２０のＷｅｂブラウザ２１からファンド情報配信サーバ１０に送信すると、ファンド情報配信サーバ１０のＷｅｂページ送信部１１では、Ｗｅｂページ格納部１３にＨＴＭＬファイル等の形式で格納されている当該投資信託の運用実績等に関する情報を掲載したＷｅｂページを呼び出して、ユーザ端末２０に返信する。 A user who wants to confirm information related to the investment trust management results, etc. starts the web browser 21 on the user terminal 20 and connects to the Internet, and the investment trust management company and the sales company provide information on the investment trust on the homepage. The fund information distribution server 10 is accessed. Then, when the request specifying the identification information of the investment trust brand whose information is to be confirmed is transmitted from the web browser 21 of the user terminal 20 to the fund information distribution server 10, the web page transmission unit 11 of the fund information distribution server 10 A web page containing information related to the investment performance of the investment trust stored in the web page storage unit 13 in the form of an HTML file or the like is called and returned to the user terminal 20.
ここで、ユーザ端末２０から投資信託の銘柄の識別情報が指定されたリクエストを送信する方法は特に限定されるものではなく、例えば、取り扱っている投資信託の一覧や検索結果のリストからいずれかの投資信託の銘柄を選択する操作が検出されると、選択された銘柄の識別コード等がファンド情報配信サーバ１０に送信されることとしてもよいし、所定のＷｅｂページに設けられた検索窓に投資信託の銘柄の識別コードが入力されると、その識別コードをファンド情報配信サーバ１０に送信することとしてもよい。 Here, a method for transmitting a request in which identification information of investment trust brands is designated from the user terminal 20 is not particularly limited. For example, any one of a list of investment trusts and a list of search results can be selected. When an operation for selecting an investment trust brand is detected, an identification code of the selected brand may be transmitted to the fund information distribution server 10 or invested in a search window provided on a predetermined Web page. When the identification code of the trust brand is input, the identification code may be transmitted to the fund information distribution server 10.
ユーザ端末２０に返信されるＷｅｂページには、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）等により記述された運用情報更新処理プログラム２２が埋め込まれていて、これらがユーザ端末２０のＷｅｂブラウザ２１に読み込まれると、図４に例示したように、リクエストに指定した投資信託の銘柄の運用実績等に関する情報がＷｅｂブラウザ２１の画面に表示されるとともに、運用情報更新処理プログラム２２が起動されて、当該投資信託の基準価格と純資産の推移を示すチャートが表示されたフローティングメニューが、画面の右下に出力される。 In the Web page returned to the user terminal 20, the operation information update processing program 22 described in JAVASCRIPT (registered trademark) or the like is embedded, and when these are read into the Web browser 21 of the user terminal 20, FIG. As shown in FIG. 4, information related to the investment performance of the investment trust brand specified in the request is displayed on the screen of the Web browser 21 and the operation information update processing program 22 is activated to determine the reference price of the investment trust. A floating menu with a chart showing changes in net assets is output at the bottom right of the screen.
このフローティングメニューは、Ｗｅｂブラウザ２１の画面上の所定の位置（この例では右下）に固定して表示され、基準価格や基準価格等の推移を示すチャート等が表示された図４の状態から、資産配分や組入上位銘柄等が表示された図５の状態に画面をスクロールしても、フローティングメニューは画面右下の同じ位置に固定されている。 The floating menu is fixedly displayed at a predetermined position on the screen of the Web browser 21 (lower right in this example), and from the state of FIG. 4 in which a chart showing the transition of the base price and the base price is displayed. Even if the screen is scrolled to the state shown in FIG. 5 in which the asset allocation, the top stocks included, etc. are displayed, the floating menu is fixed at the same position at the lower right of the screen.
ここに表示されるフローティングメニューの例を拡大したのが図６であるが、この例のように、時間をｘ軸、価格をｙ軸に設定したグラフ平面に、当該投資信託の銘柄の基準価格の推移（上の２本の折れ線で、上側は分配金修正後の価格、下側が分配金を含まない価格）と、純資産の推移（一番下の下部が着色された折れ線）を示す折れ線がグラフ表示される。 Fig. 6 shows an expanded example of the floating menu displayed here. As shown in this example, the standard price of the investment trust's stock is displayed on the graph plane with time set on the x-axis and price set on the y-axis. A trend line (upper two broken lines, the upper side is the price after distribution adjustment, the lower side is the price that does not include the distribution), and the trend line is a broken line that shows the transition of the net assets (the lowermost colored line) A graph is displayed.
尚、この時点でＷｅｂブラウザ２１の画面に表示される基準価格や純資産、基準価格等の推移を示すチャート、所定の期間における騰落率、組入上位銘柄等の運用実績に関する情報は、最新の月次レポートに基づいたものである。これを過去のいずれかの時点における月次レポートに基づく情報に更新したい場合に、基準価格の推移等のフローチャートが表示されたフローティングメニューが用いられることになる。 At this time, information on the operation results of the base price, net assets, base price, etc. displayed on the screen of the Web browser 21, the rate of increase / decrease in the predetermined period, the top stocks included, etc. Based on the following report. When it is desired to update this to information based on a monthly report at any time in the past, a floating menu on which a flow chart such as the transition of the base price is displayed is used.
フローティングメニューのグラフ平面には、各々の位置のx軸の値に対応して、月次レポートが発行された各年月に対応する領域が、チャートとして示されている折れ線上のみでなく、ｙ軸に並行な所定の幅の帯状の領域として設定されている。図６には、２０１７年１月−３月の各月に対応する領域のみを示しているが、チャートが表示されている全ての時点（年月）に対して、このような領域が設定されている。 On the graph plane of the floating menu, the area corresponding to each year and month when the monthly report is issued corresponds to the value of the x-axis at each position, not only on the broken line shown as a chart, but also y It is set as a band-like region having a predetermined width parallel to the axis. FIG. 6 shows only the areas corresponding to each month from January to March 2017, but such areas are set for all the time points (year and month) when the chart is displayed. ing.
投資信託の運用実績に関する情報は、投資家に対しては月次で報告されることが一般的であるため、Ｗｅｂブラウザ２１の画面に表示される更新可能な運用実績に関する情報も、１ヶ月単位となるのが通常である。従って、Ｗｅｂブラウザ２１の画面に表示される運用実績に関する情報の更新リクエストを送信する際には、どの時点の情報に関する情報かを年月で指定することになるため、以下に説明するフローティングメニューのグラフ平面上の位置を選択して更新リクエストを送信するためには、ユーザが選択した年月の特定が可能になるように、年月毎に前述の領域を設定することが必要になる。 Since information on investment trust management results is generally reported to investors on a monthly basis, information on updatable management results displayed on the screen of the Web browser 21 is also on a monthly basis. Usually it becomes. Therefore, when sending an update request for information related to the operation results displayed on the screen of the Web browser 21, it is necessary to specify the information related to the point in time by year and month. In order to select the position on the graph plane and transmit the update request, it is necessary to set the above-mentioned area for each year and month so that the year and month selected by the user can be specified.
ユーザ端末２０において、ユーザがフローティングメニューのグラフ平面上のいずれかの位置を選択する操作を行ったことが検出されると、x軸の値から選択された位置がいずれの領域に含まれるかを判断し、その領域に対応する時点が特定される。帯状に示された領域においては、いずれの位置が選択されても同一の時点が特定される。このようにして特定されたユーザが選択した時点（年月）と、ユーザが情報を閲覧している投資信託の銘柄の識別情報がパラメータに設定された、Ｗｅｂブラウザ２１の画面に表示される運用実績に関する情報の更新リクエストが、運用情報更新処理プログラム２２からファンド情報配信サーバ１０の運用実績データ送信部１２に、非同期通信で送信される。 When it is detected in the user terminal 20 that the user has performed an operation of selecting any position on the graph plane of the floating menu, it is determined which area the position selected from the x-axis value is included in. Judgment is made, and a time point corresponding to the area is specified. In the region shown in the band shape, the same time point is specified regardless of which position is selected. The operation (displayed on the screen of the Web browser 21) in which the identification time information of the investment trust that the user is browsing information is set as a parameter when the user specified in this way (year and month) is selected. An update request for information related to the result is transmitted from the operation information update processing program 22 to the operation result data transmission unit 12 of the fund information distribution server 10 by asynchronous communication.
尚、基準価格等のチャートが通常は日次で表示されるのに対して、前述の領域が月次で設定されるので、日次で変化するチャートに対してその領域の横幅が広くなり、２つの月の中間付近の領域が選択されると、ユーザがどの年月を指定したのかを判別しにくいという問題が生じる。そのため、ここでは各々の領域を、隙間を設けずに設定するのではなく、図６の例に示したように、中間付近にいずれの時点も特定されない領域を設けておき（例えば、１ヶ月につき２０日分程度の領域を設定し、残りをいずれの時点も特定されない領域とする）、こうした中間付近の領域が選択されて、どの時点（年月）を選択したのかユーザの意思が明確でない場合には、パラメータに設定される時点が特定できず、更新リクエストを送信しない設定とすることが好ましい。 In addition, while the chart such as the base price is usually displayed daily, the above-mentioned area is set monthly, so the width of the area becomes wider than the chart that changes daily, When an area near the middle of two months is selected, there arises a problem that it is difficult to determine which year and month the user has designated. Therefore, here, each area is not set without providing a gap, but as shown in the example of FIG. 6, an area that is not specified at any point in time is provided (for example, per month). When an area of about 20 days is set, and the rest is set as an area where none of the time points is specified), such an intermediate area is selected, and the user's intention is not clear as to which time point (year and month) is selected In this case, it is preferable that the time point set in the parameter cannot be specified and the update request is not transmitted.
また、図７の例に示したように、運用情報更新処理プログラム２２は、ユーザがフローティングメニューのグラフ平面上でカーソルを移動させる操作を行ったことが検出されると、その選択された位置に対応する帯状の領域を、グラフ平面上に表示させるようにすることが好ましい。このような表示によって、ユーザがグラフ平面上のx軸から離れた位置や、折れ線が描かれていない位置を選択しようとする際にも、その位置がどの時点（年月）に対応し、価格や純資産がどのように推移した時期なのかを、視覚的に把握しやすくなるからである。 Further, as shown in the example of FIG. 7, when the operation information update processing program 22 detects that the user has performed an operation of moving the cursor on the graph plane of the floating menu, the operation information update processing program 22 moves to the selected position. It is preferable that the corresponding band-like region is displayed on the graph plane. With this display, when the user tries to select a position away from the x-axis on the graph plane or a position where no line is drawn, that position corresponds to which time (year and month) This is because it becomes easier to visually understand how the net assets have changed.
さらに、運用情報更新処理プログラム２２は、グラフ平面上の折れ線が描かれていない位置にカーソルが移動された場合には、帯状の領域に含まれる折れ線上の所定の位置に、折れ線上の対応する位置をユーザに認識させやすくするための所定の表示を行うことが好ましい。図７の例では、帯状の領域と折れ線との交点に大きな黒丸を表示することによってユーザに認識しやすくしているが、例えば、折れ線と交差する帯状の領域の部分を濃い色で着色するなど、他の方法で表示することとしてもよい。このような表示によって、ユーザは、価格や純資産がどのように推移した時期を選択しようとしているか、視覚的に把握しやすくなる。 Further, when the cursor is moved to a position on the graph plane where no polygonal line is drawn, the operation information update processing program 22 corresponds to a predetermined position on the polygonal line included in the band-like region on the polygonal line. It is preferable to perform a predetermined display for making the user easily recognize the position. In the example of FIG. 7, it is easy for the user to recognize by displaying a large black circle at the intersection of the band-like area and the broken line. For example, a portion of the band-like area intersecting with the broken line is colored with a dark color, etc. It is good also as displaying by another method. Such a display makes it easier for the user to visually understand how the price and net assets have changed.
尚、図７の例では、基準価格の推移を示す折れ線と交差する部分のみに黒丸の表示を行なっているが、一般に投資家は純資産より基準価格の推移に関心を示すことが多く、フローティングメニューのサイズを考慮すると、両方の折れ線が交差する部分に黒丸等の表示を行うと、見にくくなってしまうことが想定されるため、基準価格の推移を示す折れ線と交差する部分のみに所定の表示を行うことが好ましいと考えられる。 In the example of FIG. 7, black circles are displayed only on the portions intersecting with the broken line indicating the transition of the base price, but generally investors are more interested in the transition of the base price than the net assets. In consideration of the size, it is assumed that black circles etc. will be displayed on the part where both lines intersect, so it is assumed that it will be difficult to see. It is considered preferable to do so.
さらに、前述の２つの月の中間付近の領域が選択された場合に、ユーザがどの年月を指定したのかを判別しにくいという問題は、ユーザにとってはどの年月を選択しようとしているかがわかりにくいという問題でもあるため、運用情報更新処理プログラム２２に、図７の例のように、ユーザがカーソルを移動させた位置等には、その位置で選択操作を行うとどの時点（年月）が特定されるかを、吹き出し等によってテキストでも表示させることとするのが好ましい。 Further, when the region near the middle of the two months is selected, it is difficult for the user to determine which month and month, which is difficult for the user to specify. As shown in the example of FIG. 7, the operation information update processing program 22 identifies the time (year / month) when the user performs a selection operation at the position where the cursor is moved. It is preferable to display even text by a balloon or the like.
運用情報更新処理プログラム２２から、ユーザが選択した時点（年月）と投資信託の銘柄の識別情報がパラメータに設定された、運用実績に関する情報の更新リクエストが送信されると、これを受信したファンド情報配信サーバ１０の運用実績データ送信部１２では、パラメータに設定された識別情報から特定される投資信託の銘柄の、パラメータに設定された時点（年月）における運用実績に関する情報をＷｅｂブラウザ２１の画面に表示させるための運用実績データ（当該時点の月次レポートに掲載された基準価格の推移や所定の期間における騰落率、組入上位銘柄等）を運用実績データ格納部１４から読み出して、レスポンスとしてユーザ端末２０の運用情報更新処理プログラム２２に返信する。 When the management information update processing program 22 sends a request for updating the information related to the management performance, in which the user's selection time (year and month) and investment trust brand identification information are set as parameters, the fund that has received the request. In the operation result data transmission unit 12 of the information distribution server 10, information on the operation result at the time (year and month) set in the parameter of the investment trust brand specified from the identification information set in the parameter is stored in the Web browser 21. Operational performance data to be displayed on the screen (the transition of the base price published in the monthly report at that time, the rate of increase / decrease during the specified period, top stocks included), etc. are read from the operational performance data storage unit 14 and the response Is returned to the operation information update processing program 22 of the user terminal 20.
非同期通信で送信した更新リクエストに対するレスポンスとして、前述の運用実績データを受信した運用情報更新処理プログラム２２は、Ｗｅｂブラウザ２１に運用実績データを読み込ませて、Ｗｅｂページに表示されている運用実績に関する情報を、ユーザが選択した時点（年月）の情報に更新させる。ここで、ＡＪＡＸ等の非同期通信でＷｅｂページの情報を更新する技術を用いれば、Ｗｅｂページをリロードすることなく、Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を他の時点（年月）を基準とする情報に、視覚的にスムーズに移行させることが可能になる。 As a response to the update request transmitted by asynchronous communication, the operation information update processing program 22 that has received the operation result data described above causes the Web browser 21 to read the operation result data and information related to the operation result displayed on the Web page. Is updated to information at the time (year and month) selected by the user. Here, if the technology for updating the information of the Web page by asynchronous communication such as AJAX is used, the information on the operation results displayed on the Web page is based on another time point (year and month) without reloading the Web page. It is possible to make a smooth transition visually to the information.
図８は、図４に例示したＷｅｂページの画面で、フローティングメニュー上で「２０１２年１２月」に対応する位置が選択された状態を示しているが、Ｗｅｂブラウザ２１のバックグラウンドでは、運用情報更新処理プログラム２２によって、「２０１２年１２月」と「＊＊＊＊＊ファンド」の識別情報がパラメータに設定された運用実績に関する情報の更新リクエストがファンド情報配信サーバ１０に送信され、レスポンスとして「２０１２年１２月」時点の運用実績データを受信すると、図９に示したように、基準価格等の推移を示すチャートや、所定の期間における騰落率等の運用実績に関する情報が、「２０１２年１２月」を基準とする過去の情報に更新される（尚、図９の例では、最上部の基準価格や資産残高等は現在の情報を残す仕様としているが、この部分も２０１２年１２月末等の選択された時点に基づく過去の情報に更新することとしてもよい）。 FIG. 8 shows a state where the position corresponding to “December 2012” is selected on the floating menu on the screen of the Web page illustrated in FIG. 4. However, in the background of the Web browser 21, the operation information The update processing program 22 transmits to the fund information distribution server 10 an update request for information related to the operation results in which the identification information of “December 2012” and “**** Fund” is set as a parameter. When the operation result data as of “December 2012” is received, as shown in FIG. 9, the chart indicating the transition of the base price and the information related to the operation result such as the rate of increase / decrease in a predetermined period are “12/2012”. The information is updated to past information based on “Month” (in the example of FIG. Although the specification may be updated historical information about this portion it is also based on the selected time, such as 2012 December 31).
以上に説明した本発明に係る金融商品の運用情報更新処理プログラム（運用情報更新処理プログラム２２）の処理フローをフローチャートで表したのが、図１０である。運用情報更新処理プログラム２２は、投資信託の運用実績等に関する所定のＷｅｂページを開いた際に起動され、Ｗｅｂページの所定の位置に固定されるフローティングメニューを画面上に出力した上で、図１０のフローチャートに示した処理を実行する。 FIG. 10 is a flowchart showing the processing flow of the operation information update processing program (operation information update processing program 22) for financial products according to the present invention described above. The operation information update processing program 22 is activated when a predetermined Web page related to the investment performance of the investment trust is opened, and outputs a floating menu fixed on a predetermined position of the Web page on the screen. The process shown in the flowchart of FIG.
フローティングメニューが表示されている間は、チャートのグラフ平面を含むフローティングメニュー上をクリックする操作を監視し（Ｓ１）、フローティングメニュー上をクリックする操作が検出されると（Ｓ１がＹｅｓ）、クリックされた位置がユーザの選択した時点（年月）を特定することが可能な所定の領域内にあるかを判断し（Ｓ２）、所定の領域内にある場合は（Ｓ２がＹｅｓ）、クリックされた位置から特定される時点（年月）と、Ｗｅｂページに情報が表示されている投資信託の銘柄の識別情報（ファンドコード）をパラメータに設定して、Ｗｅｂページに表示されている運用実績に関する情報を更新するリクエストを、非同期通信でファンド情報配信サーバ１０に送信する（Ｓ４）。 While the floating menu is displayed, the operation of clicking on the floating menu including the graph plane of the chart is monitored (S1). When the operation of clicking on the floating menu is detected (S1 is Yes), the operation is clicked. Is determined to be within a predetermined area where the user's selected time (year and month) can be specified (S2), and if it is within the predetermined area (S2 is Yes), it is clicked Information related to the investment performance displayed on the Web page, with the time (year and month) specified from the position and the investment trust brand identification information (fund code) whose information is displayed on the Web page set as parameters Is transmitted to the fund information distribution server 10 by asynchronous communication (S4).
クリックする操作が検出されない場合（Ｓ１がＮｏ）や、クリックされた位置が所定の領域内にない場合（Ｓ２がＮｏ）、すなわち、クリックされた位置がチャートの表示されたグラフ平面外である場合や、時点（年月）毎に設定された領域の隙間にある場合等には、Ｗｅｂページを閉じたり、他のＷｅｂページに遷移したりする等、ページを終了する所定の操作が行われない限りは（Ｓ８がＮｏ）、クリックする操作の監視（Ｓ１）を継続する。 When the click operation is not detected (S1 is No), or when the clicked position is not within the predetermined area (S2 is No), that is, when the clicked position is outside the graph plane on which the chart is displayed Or, when there is a gap between the areas set for each time (year and month), a predetermined operation for closing the page is not performed, such as closing the Web page or transitioning to another Web page. As long as (S8 is No), monitoring of the click operation (S1) is continued.
ファンド情報配信サーバ１０から、リクエストに対するレスポンスとして、パラメータに設定された時点における投資信託の運用実績データを受信すると（Ｓ５がＹｅｓ）、受信した運用実績データをＷｅｂブラウザ２１に読み込ませて、Ｗｅｂページに表示されている運用実績に関する情報を、ユーザの選択した時点（年月）を基準とする情報に更新する（Ｓ６）。所定の時間経過後もレスポンスを受信できない場合は（Ｓ５がＮｏ）、Ｗｅｂブラウザ２１の画面に、情報の更新ができなかった旨を通知するエラー表示を行う（Ｓ７）。 When the investment trust management performance data at the time set in the parameter is received as a response to the request from the fund information distribution server 10 (Yes in S5), the received management performance data is read into the Web browser 21 and the Web page The information related to the operation results displayed in is updated to information based on the point of time (year and month) selected by the user (S6). If a response cannot be received even after a predetermined time has elapsed (S5 is No), an error display is displayed on the screen of the Web browser 21 to notify that the information could not be updated (S7).
Ｗｅｂページが更新された後、あるいは、エラー表示が行われた後は、Ｗｅｂページを閉じたり、他のＷｅｂページに遷移したりする等、ページを終了する所定の操作が行われない限りは（Ｓ８がＮｏ）、クリックする操作の監視（Ｓ１）を継続する。Ｗｅｂページを閉じる等のページを終了する所定の操作が行われると（Ｓ８がＹｅｓ）、運用情報更新処理プログラム２２による処理も終了する。 After a Web page is updated or an error is displayed, unless a predetermined operation for closing the page, such as closing the Web page or transitioning to another Web page, is performed ( S8 is No), and monitoring of the click operation (S1) is continued. When a predetermined operation for ending the page such as closing the Web page is performed (Yes in S8), the processing by the operation information update processing program 22 is also ended.
１０ ファンド情報配信サーバ
１１ Ｗｅｂページ送信部
１２ 運用実績データ送信部
１３ Ｗｅｂページ格納部
１４ 運用実績データ格納部
２０ ユーザ端末
２１ Ｗｅｂブラウザ
２２ 運用情報更新処理プログラム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Fund information delivery server 11 Web page transmission part 12 Operation result data transmission part 13 Web page storage part 14 Operation result data storage part 20 User terminal 21 Web browser 22 Operation information update processing program
Claims (8)
前記Ｗｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、
前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、
前記金融商品の運用実績に関する情報を配信するサーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、
前記サーバから前記リクエストへのレスポンスとして、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データを受信するステップと、
前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、
を実行させることを特徴とする金融商品の運用情報更新処理プログラム。 A program that executes processing for updating information related to the operation results of a Web page that periodically posts information related to financial products whose operation results are disclosed,
Outputting a floating menu in which a graph showing at least one of the price transition of the financial product or the transition of the asset balance is displayed at a predetermined position on a screen of a web browser on which the web page is displayed;
When an operation for selecting any position in the graph area of the floating menu is detected, a step of specifying a time point corresponding to the selected position;
Transmitting a request in which at least the time and the identification information of the financial product are set as parameters to a server that distributes information related to the operation results of the financial product;
As a response to the request from the server, receiving operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time point;
Reading the operation result data in the Web browser in order to update the information on the operation result displayed on the Web page to the information at the time point;
An operation information update processing program for a financial product, characterized in that
を特徴とする請求項１記載の金融商品の運用情報更新処理プログラム。 2. The financial product operation information update processing program according to claim 1, wherein in the step of transmitting the request, the request is transmitted by asynchronous communication.
前記時点を特定するステップでは、選択された位置のｘ軸の値から、前記パラメータに設定される時点を特定すること
を特徴とする請求項１又は２記載の金融商品の運用情報更新処理プログラム。 In the step of outputting the floating menu, a floating menu in which a line indicating the transition of the price of the financial product is displayed in a graph on a graph plane in which the time is set on the x-axis and the price is set on the y-axis is output,
3. The operation information update processing program for a financial product according to claim 1, wherein, in the step of specifying the time point, the time point set in the parameter is specified from the x-axis value of the selected position.
前記時点を特定するステップでは、前記帯状の領域においては、いずれの位置が選択されても同一の時点が特定されること
を特徴とする請求項３記載の金融商品の運用情報更新処理プログラム。 When an operation of moving the cursor on the graph plane is detected, a step of displaying a band-shaped region having a predetermined width parallel to the y axis including the position where the cursor is moved on the graph plane is executed.
4. The operation information update processing program for a financial product according to claim 3, wherein, in the step of specifying the time point, the same time point is specified regardless of which position is selected in the band-like region.
を特徴とする請求項４記載の金融商品の運用情報更新処理プログラム。 In the step of displaying the band-shaped area, even when the cursor is moved to a position where the polygonal line on the graph plane is not drawn, the line-shaped area is displayed at a predetermined position on the polygonal line included in the band-shaped area. 5. The operational information update processing program for a financial product according to claim 4, wherein a predetermined display is provided for facilitating the user to recognize the corresponding position.
前記コンピュータが、前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、
前記コンピュータが、前記金融商品の運用実績に関する情報を配信するサーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、
前記コンピュータが、前記サーバから前記リクエストへのレスポンスとして、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データを受信するステップと、
前記コンピュータが、前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、
を有することを特徴とする金融商品の運用情報更新処理方法。 Changes in the price of the financial product or assets at a predetermined position on the screen of a Web browser on which a computer connected to the network displays a Web page on which information related to the financial product whose operation results are regularly disclosed is displayed Outputting a floating menu displaying a graph indicating at least one of the transitions of the balance;
When the computer detects an operation to select any position in the graph area of the floating menu, the step of specifying a time point corresponding to the selected position;
Transmitting a request in which at least the time and the identification information of the financial product are set as parameters to a server that distributes information related to the operation results of the financial product, the computer;
The computer receives operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time as a response to the request from the server;
The computer causing the Web browser to read the operation result data in order to update the information on the operation result displayed on the Web page to the information at the time point;
An operation information update processing method for a financial product, comprising:
前記クライアント端末に、前記金融商品に関する情報を掲載するＷｅｂページの運用実績に関する情報を更新する処理を実行するためのプログラムを送信する送信手段と、
前記クライアント端末から受信した、少なくとも所定の時点及び金融商品の識別情報がパラメータに設定されたリクエストに対して、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データをレスポンスとして返信する返信手段と、を備えていて、
前記送信手段は、前記クライアント端末に、
前記Ｗｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、
前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、
前記サーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、
前記サーバから、前記リクエストへのレスポンスとして、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データを受信するステップと、
前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、を実行させるプログラムを送信すること
を特徴とする金融商品の運用情報配信サーバ。 A server that distributes information related to the operation results of financial products whose operation results are regularly disclosed to client terminals connected via a network,
Transmitting means for transmitting, to the client terminal, a program for executing processing for updating information related to operation results of a Web page for posting information relating to the financial product;
In response to a request received from the client terminal with at least a predetermined time point and identification information of the financial product set as a parameter, operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time point is used as a response. A reply means for replying,
The transmitting means sends the client terminal
Outputting a floating menu in which a graph showing at least one of the price transition of the financial product or the transition of the asset balance is displayed at a predetermined position on a screen of a web browser on which the web page is displayed;
When an operation for selecting any position in the graph area of the floating menu is detected, a step of specifying a time point corresponding to the selected position;
Transmitting a request in which at least the time and the identification information of the financial product are set as parameters to the server;
Receiving, as a response to the request, operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time point from the server;
A step of causing the Web browser to read the operation result data in order to update the information related to the operation result displayed on the Web page to the information at the time point. Operation information distribution server.
前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記Ｗｅｂページが表示されるＷｅｂブラウザの画面上の所定の位置に、前記金融商品の価格の推移又は資産残高の推移の少なくとも１つを示すグラフが表示されたフローティングメニューを出力するステップと、
前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記フローティングメニューのグラフ領域におけるいずれかの位置を選択する操作が検出されると、選択された位置に対応する時点を特定するステップと、
前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記サーバに、少なくとも前記時点と前記金融商品の識別情報をパラメータに設定したリクエストを送信するステップと、
前記サーバが、前記リクエストを受信して、前記時点における前記金融商品の運用実績に関する情報を表示するための運用実績データをレスポンスとして返信するステップと、
前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記サーバから前記リクエストへのレスポンスとして、前記運用実績データを受信するステップと、
前記クライアント端末が、前記プログラムによって、前記Ｗｅｂページに表示された運用実績に関する情報を前記時点の情報に更新するために、前記Ｗｅｂブラウザに前記運用実績データを読み込ませるステップと、
を有すること特徴とする金融商品の運用情報配信方法。 A server that distributes information related to the operation results of financial products whose operation results are regularly disclosed to client terminals connected via a network relates to the operation results of Web pages that post information related to the financial products on the client terminals. Transmitting a program for executing a process of updating information;
The client terminal displays a graph indicating at least one of the price transition of the financial product or the transition of the asset balance at a predetermined position on the screen of the web browser on which the web page is displayed by the program. Outputting a floating menu; and
When the client terminal detects an operation for selecting any position in the graph area of the floating menu by the program, the step of specifying a time point corresponding to the selected position;
The client terminal, by the program, transmitting to the server a request in which at least the time point and the identification information of the financial product are set as parameters;
The server receives the request and returns, as a response, operation result data for displaying information related to the operation result of the financial product at the time point;
The client terminal receives the operation result data as a response to the request from the server by the program;
The client terminal causes the web browser to read the operation result data in order to update the information on the operation result displayed on the web page to the information at the time point by the program;
An operation information distribution method for financial products, comprising:
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