CN110717730A - 一种项目管理系统 - Google Patents

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龚波
蒋秋明
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Shanghai Siic-Longchuang Smarter Energy Technology Co Ltd
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Shanghai Siic-Longchuang Smarter Energy Technology Co Ltd
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Abstract

本发明涉及一种项目管理系统，包括依次连接的数据接口层、数据统计服务层和展示层，所述数据接口层包括OA数据接口、财务数据接口和档案数据接口，所述展示层包括以财务数据为主线的展示模块、项目管理模块、客户管理模块和销售管理模块。与现有技术相比，本发明高通过收集企业的客户管理、销售业绩、项目过程等数据，然后结合客户应收、项目支出、部门费用等维度统计的财务数据进行整合展示，进而从收入、成本、毛利、支出、净利润的角度，为企业管理层提供数据支持。

Description

一种项目管理系统
技术领域
本发明涉及计算机技术领域，尤其是涉及一种项目管理系统。
背景技术
目前的项目型企业多以客户/销售管理系统、项目管理系统分别对客户和项目进行管理，或者以紧耦合的方式对项目进行深度管理。并且，项目管理系统多以项目过程为切入点对项目进行管理。可是由于各行业甚至同行业间各企业的项目管理模式都不尽相同，无法适用于大部分企业，造成当前项目型的经营管理系统多为定制化开发，少有产品提供。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种项目管理系统。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：
一种项目管理系统，包括依次连接的数据接口层、数据统计服务层和展示层，所述数据接口层包括OA数据接口、财务数据接口和档案数据接口，所述展示层包括以财务数据为主线的展示模块、项目管理模块、客户管理模块和销售管理模块。
优选的，所述项目管理模块包括：项目信息模块、项目任务模块、项目任务/售中跟进模块、财务信息模块。
优选的，所述财务信息模块包括对项目预算、收支对比、采购/分包、应收应付的统计信息。
优选的，所述客户管理模块包括：客户信息模块、客户跟进模块、相关项目信息模块、应收账款模块。
优选的，所述销售管理模块包括：商机信息模块、商机跟进模块、费用支出模块、对应项目信息模块。
优选的，所述展示模块包括：经营概况展示模块、销售统计展示模块、商机分析展示模块、排行榜展示模块。
优选的，所述展示层还包括风险控制模块。
优选的，所述展示层还包括文档中心模块。
优选的，所述展示层还包括报表中心模块，所述报表中心模块包括销售类报表模块和财务类报表模块。
与现有技术相比，本发明具有以下优点：
1、高通过收集企业的客户管理、销售业绩、项目过程等数据，然后结合客户应收、项目支出、部门费用等维度统计的财务数据进行整合展示，进而从收入、成本、毛利、支出、净利润的角度，为企业管理层提供数据支持，对企业的经营进行全盘管理，可有效提高企业现金流的管理力度，最大程度避免应收账款变为坏账，效掌握企业现金流情况，可适用于不同行业的项目型企业。
2、售前、售中、售后过程完全掌握，全程可追溯。
3、可使商务/市场、销售、项目、财务等各部门间高效结合，显著降低部门间的沟通成本，明显加强各部门间串联。
4、降低管理成本，使管理层对企业经营状况一目了然，可以更多的将精力投入于本职管理工作。
附图说明
图1为本发明的结构示意图；
图2为本发明的财务数据关联流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例
如图1所示，本申请提出一种项目管理系统，以财务数据为主线对项目进行管理，对企业营收进行高度掌握，同时，贯穿市场、项目、采购、财务多个部门，实现业务一体化的经营管理系统，可以满足大部分项目型企业的需求。本系统包括依次连接的数据接口层、数据统计服务层和展示层，数据接口层包括OA数据接口、财务数据接口和档案数据接口，展示层包括以财务数据为主线的展示模块、项目管理模块、客户管理模块和销售管理模块。
数据统计服务层对接企业财务数据，同时，对接收的数据进行统计、分析，然后传递至各功能模块。
展示模块包括：经营概况展示模块、销售统计展示模块、商机分析展示模块、排行榜展示模块，以图形报表的形式将上述模块展示到系统的首页界面。
项目管理模块包括：项目信息模块、项目任务模块、项目任务/售中跟进模块、财务信息模块。其中，财务信息模块包括对项目预算、收支对比、采购/分包、应收应付的统计信息。
客户管理模块包括：客户信息模块、客户跟进模块、相关项目信息模块、应收账款模块。
销售管理模块包括：商机信息模块、商机跟进模块、费用支出模块、对应项目信息模块。
展示层还包括风险控制模块，基于客户及供应商的经营风险和项目相关的应收应付进行风险判断。展示层还包括文档中心模块，用于管理所有用章正式文件以及商机/项目过程文件的电子版。展示层还包括报表中心模块，报表中心模块包括销售类报表模块和财务类报表模块。
如图2所示，本系统的工作流程包括以下步骤：
步骤1：通过财务数据源接入各类财务数据；
步骤2：对销售管理相关的数据进行分析、整合、判断，然后传递展示模块，在首页以图形报表的形式展示；
步骤3：对与客户相关的财务数据进行分析、整合、判断，然后传递至客户管理模块；
步骤4：对与项目管理相关的数据进行分析、整合、判断，然后传递至项目管理模块；
步骤5：用户可查看客户相关财务信息、项目相关财务信息，并确认内容，判断内容是否有价值，流程结束。

Claims (9)

1.一种项目管理系统，包括依次连接的数据接口层、数据统计服务层和展示层，其特征在于，所述数据接口层包括OA数据接口、财务数据接口和档案数据接口，所述展示层包括以财务数据为主线的展示模块、项目管理模块、客户管理模块和销售管理模块。
2.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述项目管理模块包括：项目信息模块、项目任务模块、项目任务/售中跟进模块、财务信息模块。
3.根据权利要求2所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述财务信息模块包括对项目预算、收支对比、采购/分包、应收应付的统计信息。
4.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述客户管理模块包括：客户信息模块、客户跟进模块、相关项目信息模块、应收账款模块。
5.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述销售管理模块包括：商机信息模块、商机跟进模块、费用支出模块、对应项目信息模块。
6.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述展示模块包括：经营概况展示模块、销售统计展示模块、商机分析展示模块、排行榜展示模块。
7.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述展示层还包括风险控制模块。
8.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述展示层还包括文档中心模块。
9.根据权利要求1所述的一种项目管理系统，其特征在于，所述展示层还包括报表中心模块，所述报表中心模块包括销售类报表模块和财务类报表模块。
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