CN108985703A - 一种基于工业云平台的项目管理系统及实施方法 - Google Patents

Abstract

本发明提供了一种基于工业云平台的项目管理系统及实施方法，适用于信息网络技术领域中的平台化企业管理机制，用于解决企业在新产品研发过程中遇到的各种阶段难以控制、项目材料零散、项目研发成本管控难等问题，本项目管理系统在六西格玛管理和阿米巴经营模式的基础上将新产品研发的时间节点与质量和成本相互关联，提升了设计者的设计质量成本意识和时间成本意识，使得设计开发的产品能够适应现在产品更新快、性价比高的市场需求。

Description

一种基于工业云平台的项目管理系统及实施方法

技术领域

本发明涉及基于计算机的信息技术，特别涉及工业企业用新产品研发的项目管理系统。

背景技术

随着企业对新产品研发、内部管控的改革与优化，科学合理的项目管理越来越体现出其在企业快速发展中的重要作用，科学有效的项目管理能使企业的运作效率大大增强，让企业有明确的发展方向，使每个员工都充分发挥他们的潜能。

项目管理是在有限的资源约束下，运用系统的知识、技能、工具和方法，进行有效的规划、组织、协调、控制、决策等系统的、科学的管理活动。从而按项目既定的质量、工期、投资等条件，圆满地实现研发项目目标，满足或者超越项目的期望。

项目管理领域广泛接受和认可的方法为“六西格玛管理”，经过三十多年的完善与发展，不断吸收精益生产理论、质量管理体系、卓越绩效模式、供应链管理、约束理论等很多管理理论和方法整合。现在越来越多的企业实施精益六西格玛。

财务费用管理、绩效管理是项目是否能成功的关键因素，“阿米巴经营模式”以项目核算作为衡量项目贡献的重要指标，培养项目团队的目标意识、经营意识；使研发项目更好的与产业化对接，尽快实现盈利。

六西格玛管理、阿米巴经营模式需要大量理论依据，数据分析等，涉及时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理等知识领域，现行方法多为项目负责人依靠自身经验管理控制，使得新产品研发项目缺乏有效地监督和过程计算、管理，人工成本失控，研发费用管理随意性大等各种问题。

发明内容

有鉴于以上新产品研发项目过程管理人为性大造成的研发项目时间失控、成本失控、研发成果数据混乱等问题，有必要提出一种基于工业云平台的项目管理系统及实施方法。

一种基于工业云平台的项目管理系统，包括立项管理板块、过程管理板块、验收管理板块，立项管理板块用于新产品研发项目的确立；过程管理板块用于新产品研发过程中的管理，以使项目能够按照既定的方向开展并实现既定的目标；验收管理板块用于对到期限的新产品研发项目进行验收，以评价项目是否完成了立项时的各项任务。

立项管理板块包括项目创立区、立项申请区、立项审批区。项目创立区、立项申请区和立项审批区分别设置有不同的权限，以分配给不同管理部门或者管理人员。项目创立区用于创建新产品研发项目，且需要确定项目的名称、项目负责人、项目级别、项目承担经营体等；立项申请区用于启动创建的新产品研发项目，经过项目负责人的市场调研后启动新产品研发项目，市场调研的内容有产品销售前景、研发难度、是否已有现成技术可借鉴等；立项审批区用于审核经创建和前期市场调研的新产品研发项目是否要开展。

更优地，在立项申请区，项目负责人还需要确定和提请的内容有项目团队成员、项目里程碑、项目预算和项目查新情况，从而为立项审批区的审批人员提供评判依据，也为公司留下宝贵的市场信息。

更优地，立项审批的结果有同意立项和不同意立项两种，同意立项的则项目管理系统会将新产品研发项目的整个立项申请区的内容已固定格式的方式推送给每位项目组成员，从而使每位项目组成员能够第一时间知晓自己职责，并能及时应对相应事宜。

过程管理板块分为项目管理区和项目评价区。项目管理区中设有计划设定、附件上传、财务管理，计划设定用于细化新产品研发项目的里程碑，具体可以通过甘特图的方式将项目研发计划及每个计划阶段应完成的任务、责任人和费用进行细分，以实现分阶段的控制项目的进展，从而保证项目的整体顺利研发；附件上传是将每个周期中形成的文件上传至项目管理系统的相应区域中，从而实现项目各个阶段资料保存的完整性，为项目的可持续奠定基础，所有项目研发过程中的资料都将是企业研发的技术沉淀，是企业的知识库；财务管理包括项目研发费核算、项目费用控制、项目成员绩效评定，在项目的财务管理中实施阿米巴模式的经营体管理方式，实施多劳多得、量化分配，以提升项目组成员为项目服务的积极性。项目评价区中设有项目评价和经营评价，项目评价用于对在开展的新产品研发项目制定的月度计划检查与评价，主要检查项目计划完成率、阶段任务完成率、会议推进情况、六西格玛工具使用情况等，项目评价的依据为计划设定中的目标值；经营评价用于评价项目财务情况，用项目实际支出和净收益与设定的支出标准和净收益标准相比较，以判断项目开展的经济效益。

优选地，项目负责人可以根据计划设定中每个周期的任务制定次月的工作计划和工作目标，从而阶段性的开展项目，项目负责人制定的月度工作计划和工作指标会直接推送给每位项目组成，从而提升了项目组间的沟通，避免工作传达不到位、不及时造成的项目研发进展迟滞。

优选地，项目研发费核算包括项目获得的内部和/或外部收入、项目内部和/或外部的支出，如样机试制的直接费、间接费、管理费等，所有项目研发过程中的支出和收入都直接来自于ERP系统，从而可以保证项目研发费能够直接与企业的生产运营相结合，使得企业财务管理能明细，更利于企业R&D费用的核算。

更优地，研发项目的财务管理设有净收益和超额净收益两个指标，其中净收益=收入-支出，用于评价研发项目对企业运营的贡献；超额净收益=净收益-净收益计划，用于评价研发项目自身的运营情况，研发项目能够获得超额净收益，则说明研发项目为企业作出了突出的贡献，则研发项目可以在超额净收益中提成，用于项目组成员的奖励。

优选地，项目管理区还设有工具选项，工具选项是为项目组提供了项目研发过程中可能会用到的质量分析软件，如六西格玛管理中的各类质量数据与设计信息的分析。

更优地，在工具选项中置入的用于质量分析的软件有DOE、FMEA、MINTAB等，并在此区域内设置有相应软件的在线视频教学。

优选地，项目管理区中还设置有会议纪要记录，用于记录项目组会议形成的纪要，根据时间节点自动生成为月度工作计划，从而保证了项目组会议上提出的问题能够得到及时解决，是项目能够顺利进展。

优选地，项目管理区还设有附件查看功能，在附件查看中，可以看到项目每个阶段在附件上传中上传的所有文件，从而利于项目材料的集中归档和保持，为后续研发提供技术资料，同时也是企业宝贵的技术资料库。

优选地，为了能够很好的起到警示和提醒功能，经营评价的结果还可以以红绿灯的形式显示在项目列表中，并将评价结果推送至相关人员，以期能及时找到原因并能得到有效控制。

验收管理板块包括流程启动区、验收启动区、验收评价区。流程启动由项目负责人提出，若项目负责人认为所属项目已经完成了项目立项时的各项任务，可以在项目里程碑中确定的结束日期前提出验收；验收启动的权限人员在收到项目负责人提出的验收申请后，根据实际情况确定是否同意验收，若同意项目验收，则由验收权限人在验收启动区中设置验收流程、验收专家、验收评判项等信息；验收评价可以为现场验收、会议答辩、网上评价等形式，验收专家当场根据设定的验收判断项对项目完成情况进行打分，系统会根据设定好的规则计算出项目验收的最终得分。

优选地，验收管理板块还包括验收结果显示，验收结果按照验收评价得分的高低排序项目顺序，并将项目评价结果推送至人力资源管理系统，将项目评价结果计入每位项目组成员的年终评价中。

作为本发明的进一步限定，所述项目管理系统还包括项目概览板块，项目概览板块用于展现项目开展过程中的各项任务完成情况，如可以展现项目的项目进度图、项目任务完成率图、项目经营状况图等，企业相关人员可以从项目概览板块中快捷的看到项目的开展及效益情况。

作为本发明的进一步限定，所述项目管理系统还包括选项设置板块，选项设置板块用于项目管理系统基础数据的设置，如可以设置项目类别、项目阶段、成员设置、专家设置、验收评判项等，从而可以方便立项管理板块、过程管理板块和验收管理板块的操作，可以实现下拉选择，而无需再次输入相应的信息，为项目负责人和项目组成员的使用提供了方便。

作为本发明的进一步限定，所述项目管理系统还包括系统设置板块，系统设置板块用于用户权限的设置，如项目负责人权限、项目管理员权限、项目组成员权限、验收专家权限等，不同的权限在项目管理系统中可以看到和操作的项目均不同，从而提升了项目管理系统的适用性和通用性。

本发明的有益效果是：项目管理系统通过立项管理板块、过程管理板块和验收管理板块实现了新产品研发项目的全周期管理，且本项目管理系统通过融合六西格玛管理和阿米巴管理的理念使得新产品研发过程中的设计质量和设计成本能够得到有效的控制，并能够有效的完成立项时项目需要完成的任务，从而实现最高性价比的完成新产品的开发。同时项目管理系统还直接与企业的生产管理系统（ERP系统）相连，使得新产品研发的成本能直接融合到企业的管理成本中，对企业成本管控和统一管理提供了帮助。本项目管理系统设置的项目月度工作计划的推送功能，使得项目的工作计划能够及时传达给每位项目组成员，使得项目的沟通更加顺畅，利于了项目的顺利开展和及时完成项目任务。

具体实施方式

为了更清楚地说明本发明的技术方案，现针对已经开发的项目管理系统的各个板块功能及使用方法进行说明，显而易见地，以下描述是本发明的典型实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以是以下描述的其他常规变换，如功能分区调整等。

一种基于工业云平台的项目管理系统包括系统设置板块、立项管理板块、过程管理板块、验收管理板块、选项设置板块和项目概览板块。

系统设置板块用于用户权限的设置，在项目管理系统中可设置的用户有项目负责人、项目组成员、验收专家、一级项目管理员、二级项目管理员、三级项目管理员、审批人等，不同的用户会被设置有不同的权限，具体的体现是不同的用户进入项目管理系统后能够看到和操作的板块和区域不同，从而实现分层次的管理与使用，提升了项目管理系统的适用性和用户体验感。项目负责人的职责是负责整个新产品研发项目的具体开展，从项目的立项申请、项目研发过程到项目指标和任务完成后的验收，其具有的权利是选择适合项目的人员和物资，并在项目研发过程中按照项目管理系统的要求制定项目研发计划，并按照计划确定每月的项目月度工作计划等。项目组成员的职责是团结一致的在项目负责人的领导下完成项目的指标和任务，并有从项目中获得收益的权利。验收专家的职责是在项目完成时，在项目管理员的组织下按照设定的验收评判项对项目进行验收评价。一级项目管理员的职责是管理所述部门的所有项目，主要负责本部门项目工作的推进与监督；二级项目管理员的职责是管理所属公司的所有项目，主要负责项目的创立和月度工作计划的检查与评价，以形成新产品研发项目的平时成绩，或者称为过程成绩；三级项目管理员的职责是管理整个集团的所有项目，主要起到管理和监督二级项目管理员日常工作的作用。审批人的职责是负责项目的立项审批，并对项目的日常开展给予支持与资源上的协调。

选项设置板块用于项目管理系统基础数据的设置，可以设置的选项有项目级别、项目类别、项目阶段、成员、专家、验收评判项等，从而可以方便立项管理板块、过程管理板块和验收管理板块的操作，可以实现下拉选择，而无需再次输入相应的信息，为项目负责人和项目组成员的使用提供了方便。项目级别中设置有部门级、公司级、集团级，部门级和公司级项目的立项审批的审批人为公司总经理，集团级项目的审批人是集团董事长；项目类别中设置有研发类、管理类、改进类；研发类项目的项目阶段设置为识别阶段、定义阶段、研发阶段、优化阶段和确认阶段，管理类项目和改进类项目的项目阶段设置为定义阶段、测量阶段、分析阶段、改进阶段和控制阶段；成员信息来自于企业的人力资源系统，在成员信息中可以根据成员的名字调出成员所属的部门、所属经营体等各类信息；专家信息同样来自企业的人力资源系统，只需要将专家人员选定即可；验收评判项是根据研发新产品管理相关制度，将需要验收评价的项目录入即可，在项目验收时，专家进入验收打分界面，即可看到验收评判项，并可根据项目实际完成情况和评判项对项目进行验打分。

项目概览板块用于展现项目开展过程中的各项任务完成情况及整个集团项目统计情况，如可以展现项目的项目进度图、项目任务完成率图、项目经营状况图等；也会展示整个集团年度立项情况，如有项目类别分类的统计、按项目级别统计的，从而利于集团高层相关人员了解公司发展方向和要解决的关键问题，从而利于公司高层的决策。具体可为，项目进度图以甘特图的形式展示，在此区域通过选择不同的项目，即可展现不同项目的进度甘特图；项目任务完成率的统计基础是进度甘特图上制定的阶段性任务的完成情况与总任务量的比率，也可以是月度工作计划的累计完成率，具体统计基础，可根据每个项目或者每个企业习惯及研发项目开展的特性来确定；项目经营状图反映的是新产品研发项目累计净收益情况和超额净收益情况，从而作为此项目是否要继续开展的关键参考依据。

立项管理板块中设有项目创立区、立项申请区和立项审批区。项目创立区用于创建新产品研发项目，项目的创立由二级项目管理员复杂，在项目创立时，需要设定项目的名称、项目的级别、项目的类别、项目负责人、项目承担的经营体等各种信息，项目创立后，项目负责人会收到来自项目管理系统的推送的邮件；项目负责人在接到项目管理系统推送的新产品研发项目后，对项目开始市场调研、确定项目组、预估项目预算、项目查新，其中市场调研的内容可以有产品的销售前景、研发难度、是否已有现场技术可借鉴等，待做完以上分析后，项目负责人形成可研报告后在立项申请区中启动立项申请，此时项目负责人需要在立项申请中上传可研报告、设立项目组、设定项目里程碑、项目预算，为项目审批人提供参考数据；审批人收到来自项目管理系统推送的立项申请邮件后，根据项目负责人提供的可研报告评估是否对此产品进行研发，立项审批有同意立项和不同意立项两种结果，若同意立项，则项目组的每位成员均会收到来自项目管理系统推送的邮件，邮件中包含了项目负责人立项申请的各项信息，若不同意立项，则项目负责人会收到来自项目管理系统推送的邮件，邮件中包括了不同意立项的理由。

过程管理板块分为项目管理区和项目评价区。项目管理区用于新产品研发项目过程的管理，以达到过程与目标一致的目的，新产品研发项目的过程管理主要是对项目的月度工作计划进行监查、项目阶段输出成果的保存、项目财务管理的控制等；项目月度工作计划来自于项目研发计划，是对项目计划按照时间段分解到月度的分解计划，从而体现了整体目标与阶段目标的一致性，从而保证了项目朝着既定的目标发展；项目阶段中制定的各个阶段，必须有相应阶段的输出，如识别阶段的输出有市场调研报告、可研报告、客户资料分析等各类管理、技术类文件，必须在附件上传中进行上传，如定义阶段的输出有产品输入、输入分析、客户或市场需求等技术、管理类文件，必须在附件上传中进行上传，如研发阶段的总体设计方案、详细设计方案、设计方案FMAE分析、试制图样等各类管理、技术类文件，必须在附件上传中进行上传，又如项目优化阶段的试制总结报告、设计改进图样、设计优化图样等管理、技术类文件，也必须在附件上传中进行上传，还如确认阶段的正式生产图样、研发总结报告、产品试验报告、工艺规范等文件，也都必须在附件上传中进行上传，从而使得项目资料能够完整的获得保持；项目财务管理是为了使得研发人员能在满足产品设计输入的基础上做到成本最低化，也即要培养设计人员的设计质量成本和设计生产成本的理念，在项目财务管理中涉及的支出有项目组成员的人力成本、产品试制的成本、研发资源及培训学习等费用，项目的收入有技术服务、产品销售等，最终需要满足净收益为正的目标。项目评价区是对项目开展过程中月度工作计划的完成情况、项目组会议会议纪要的执行情况、项目研发过程中成本控制情况的评价，具体分为项目评价和经营评价，项目评价区形成的项目评价得分形成项目的日常评分；项目评价用于对在开展的新产品研发项目制定的月度计划检查与评价，主要检查项目计划完成率、阶段任务完成率、会议推进情况、六西格玛工具使用情况等，项目评价的依据为计划设定中的目标值；经营评价是对项目开发过程中开支情况进行监控，以提升设计人员的成本意识，从而设计出满足输入、输出的高性价比的产品，从而提升设计人员对产品的设计质量成本和设计生产成本的意识。

验收管理板块设有流程启动区、验收启动区、验收评价区。当项目任务提前完成时，项目负责人可以在流程启动区中点击验收按钮将项目验收申请提交至二级项目管理处，若提交验收申请的项目为部门级或者公司级项目，则经过二级项目管理员评估后确定是否同意启动验收，若二级项目管理员同意验收，则项目进入验收管理板块中，若二级项目管理员不同意验收，则项目需要继续开展相关工作；对进入验收管理板块的项目，专家组会收到来自项目管理系统的项目待验收邮件，邮件中会带有项目验收报告，以方便专家提前知晓项目的情况，二级项目管理员会根据项目情况确定项目验收的形式为现场验收、会议答辩或者网上评价之中的一个，并邮件推送给专家组；若申请验收的项目是集团级项目，则是否同意验收需要三级项目管理员确认并组织现场验收和会议答辩。验收评价是由设定的专家根据设定的项目评判项对项目完成的实际情况和项目任务及项目过程开展情况进行对比打分，项目最终验收结果是专家评分和日常评分总计，专家评分和日常评分的权重可以根据情况设定，如专家评分的权重是60%、日常评分的权重是40%。

项目验收评判项包括的内容有：

1）项目经营财务情况评价，评价项目实际收支与计划收支的对比情况，项目创造的经济效益和社会效益；

2）项目材料整体评价，评价项目总结材料的清晰、完整、条理；

3）项目效益评价，评价项目开展过程整体工作效率、指标完成率；

4）项目实施效果评价，从项目开发过程中利用的设计、质量工具方面评价设计的可靠性，如生产工艺事故率、设计质量等；

5）项目市场前景评价，从产品销售市场量和潜在客户量的角度等。

实施例一：三级项目管理员账户

三级项目管理员账户具有如下权限：

1）查看整个集团项目立项审批情况；

2）查看项目过程开展情况，特别需要关注集团级项目的进展及经营情况；

3）启动集团级项目的验收，并进行验收工作的组织。

具体设置有项目概览板块、系统设置板块、立项管理板块中的立项审批区、验收管理板块的验收启动区和验收评价区。

实施例二：二级项目管理员账户

二级项目管理员账户具有如下权限：

1）企业项目创立；

2）项目过程管理；

3）项目验收；

4）用户角色权限设置等。

具体设置有项目概览板块、立项管理板块、过程管理板块、验收管理板块、项目概览板块、系统设置板块，从而使得二级管理员能够实现以上权限的操作。

实施例三：一级项目管理员账户

一级项目管理员账户具有如下权限：

1）审核本部门项目立项申请内容填写的完整性；

2）审核本部门项目月度工作计划的制定与项目研发计划阶段任务一致性等。

具体设置有项目概览板块、立项管理板块中的立项审批区、过程管理板块中月度工作计划部门审核区、月度工作计划评价查看区、验收管理板块中的验收结果查看区等功能区域。

实施例四：项目负责人账户

项目负责人账户具有的权限如下：

1）立项申请的提出，包括项目前期调研等；

2）项目过程管理与跟进，以保证项目能够顺利开展；

3）制定每月的月度工作计划，并汇报工作开展情况；

4）上传项目阶段性材料，按照需要进行阶段性汇报等。

具体设置有项目概览板块、立项管理板块中的立项申请区、过程管理板块中的月度工作计划申请区、月度工作计划汇报区、附件上传、月度工作计划评价查看区、验收管理板块中验收结果查看区等功能区域。

实施例五：项目组成员账户

项目组成员账户具有的权限如下：

1）工作计划汇报；

2）工作计划接收；

3）项目概览等。

具体设置有项目概览板块、过程管理板块的月度工作计划汇报区、附件上传、月度工作计划评价查看区、验收管理 板块中验收结果查看区等功能区域。

以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已，当然不能以此来限定本发明之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本发明权利要求所作的等同变化，仍属于发明所涵盖的范围。

Claims (12)

1.一种基于工业云平台的项目管理系统，包括立项管理板块、过程管理板块、验收管理板块，立项管理板块用于新产品研发项目的确立，过程管理板块用于新产品研发过程中的管理，验收管理板块用于对到期限的新产品研发项目进行验收，

立项管理板块包括项目创立区、立项申请区、立项审批区，项目创立区用于创建新产品研发项目，包括确定项目的名称、项目负责人、项目级别、项目承担经营体等；立项申请区用于启动创建的新产品研发项目；立项审批区用于审核经创建和前期市场调研的新产品研发项目是否要开展；

过程管理板块分为项目管理区和项目评价区，项目管理区中设有计划设定、附件上传、财务管理，计划设定用于细化项目的里程碑，附件上传是将每个周期中形成的文件上传至项目管理系统的相应区域中，财务管理包括项目研发费核算、项目费用控制、项目成员绩效评定；项目评价区中设有项目评价和经营评价，项目评价用于对在开展的新产品研发项目制定的月度计划进行检查与评价，项目评价的依据为计划设定中的目标值，经营评价用于评价项目财务情况，用项目实际支出和净收益与设定的支出标准和净收益标准相比较，以判断项目开展的经济效益；

验收管理板块包括流程启动、验收启动、验收评价，流程启动由项目负责人提出，以发起项目验收，验收启动用于开启新产品研发项目的验收，并设置验收流程、验收专家、验收评判项等信息，验收评价用于对新产品研发项目进行评价，以判断项目开展效果。

2.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，立项申请区中需要提交的内容有市场调研报告、项目团队成员、项目里程碑、项目预算和项目查新报告。

3.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，立项审批的结果有同意立项和不同意立项两种，若同意立项，则项目管理系统会将新产品研发项目的整个立项申请区的内容已固定格式的方式推送给每位项目组成员；若不同意立项，则立项申请结束。

4.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目负责人可以根据计划设定中的项目计划设置项目的月度工作计划和工作目标。

5.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目管理区还设有工具选项，工具选项为项目组提供了项目研发过程中可能会用到的质量分析软件。

6.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目管理区中还设置有会议纪要记录，用于记录项目组会议形成的纪要，根据时间节点自动生成为月度工作计划。

7.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目管理区还设有附件查看功能，在附件查看中可以看到项目每个阶段在附件上传中上传的所有文件，从而利于项目材料的集中归档和保存。

8.如权利要求1所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，验收管理板块还包括验收结果显示。

9.如权利要求1-8任意一项所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目管理系统还包括选项设置板块，选项设置板块用于项目管理系统基础数据的设置。

10.如权利要求1-8任意一项所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目管理系统还包括项目概览板块，项目概览板块用于展现项目开展过程中的各项任务完成情况。

11.如权利要求1-8任意一项所述的基于工业云平台的项目管理系统，其特征在于，项目管理系统还包括系统设置板块，系统设置板块用于用户权限的设置。

12.一种基于工业云平台的项目管理系统的实施过程包括：

在立项管理板块确定需要开展的新产品研发项目；

在过程管理板块中对已经确立的新产品研发项目进行过程管控，以实现新产品设计质量和设计成本的可控；

在验收管理板块中对新产品研发项目进行验收，以评估新产品开发的效益。