CN108009833A - Crm客户管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成，其特征在于，所述电脑端包括首页模块(1)、客户管理模块(2)、合同管理模块(3)、财务管理模块(4)、日志管理模块(5)、系统管理模块(6)、邮件管理模块(7)。本发明的CRM客户管理系统不仅可电脑端使用还可手机端使用；同时，本发明依托互联网平台的服务体系支持，为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台，因此，本发明具有较强的实用价值和现实意义。

Description

CRM客户管理系统

技术领域

本发明涉及一种系统,尤其涉及一种CRM客户管理系统。

背景技术

银行客户关系管理系统(CRM)是以客户为中心的商务战略，目的是使银行了解客户并为之提供个性化服务。更好地把握客户和市场需求，提高客户满意度和忠诚度，利于稳定老客户和吸引新客户，提高盈利可能性。建立智能化商务，全方位地扩大银行经营活动的范围，提供创新的产品，利于抢占市场先机。

CRM客户管理系统主要提供客户基本信息的管理和分析、信用分析及风险监控、效益和商机分析及个性化服务等功能，同时有连接呼叫中心业务处理流程控制、网上业务处理流程控制、综合业务处理流程控制、中间业务处理流程控制和统计报表等系统的接口。

但是，目前，现有的CRM客户管理系统均不能为用户提供低成本、高效能的协同办公和管理平台。

发明内容

本发明的目的在于提供一种不仅可电脑端使用还可手机端使用；同时，本发明依托互联网平台的服务体系支持，为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台，因此，本发明具有较强的实用价值和现实意义的密封系统。

为解决上述技术问题，本发明提供一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成，其特征在于，所述电脑端包括首页模块、客户管理模块、合同管理模块、财务管理模块、日志管理模块、系统管理模块、邮件管理模块，所述客户管理模块上连接有潜在客户管理单元、客户共享管理单元、客户委托管理单元、客户拜访管理单元、客户公共信息查询单元，所述合同管理模块上连接有合同统计单元，所述财务管理模块上连接有工资管理单元、报销审核单元，所述日志管理模块上连接有日志查询单元、日报统计单元，所述系统管理模块上连接有组织管理单元、角色管理单元、国家管理单元、码表管理单元、功能管理单元、员工管理单元，所述手机端主界面包括首页、我的、填写日志、日志、客户信息查询、标的池查阅、经创收明细七个按钮。

进一步的，所述手机端的操作方法为：

1)点击下方“我的”按钮，用户可以点击修改密码对密码进行修改，点击退出登录按钮，退出登录；

2)首页点击填写日志按钮进入日志录入页面，点击需要填写日志的日期，输入日志主题，填写日志内容，点击确定按钮，最终提示保存成功，首页点击填写日志按钮进入日志录入页面，选择一个已填写过日志的日期，主题和内容会显示已填写的内容，修改日志主题和内容，点击确认按钮，最终提示更新成功；

3)点击经创收明细按钮进创收已列表的形式，展示用户最近每月的收入情况，用户可以在列表中粗略的查看到每月的收入，开发成本工资等基本工资信息，用户点击列表，可以进入工资详情页面，可以更直观的查看自己的当月工资；

4)首页点击标的池查阅，进入标的池列表页面，上拉页面可以显示更多标的池数据，在标的池列表页点击右上方的查询按钮，跳转到标的池查询页面，输入查询信息，选择标的池行业，点击完成按钮进行查询，点击重置按钮对输入框进行重置；

5)首页点击客户信息查询，进入客户信息列表页面，上拉页面可以显示更多客户信息数据，在客户列表页点击右上方的查询按钮，跳转到客户查询页面，输入查询信息，选择客户行业，点击完成按钮进行查询，点击重置按钮对输入框进行重置。

更进一步的，所述CRM客户管理系统的iLead-Web采用了B/S和C/S混合架构模式，能够同时支持瘦客户端和富客户端的应用开发，基于JDK1.6+进行开发，支持Web MVC和前端MVC两种应用实现模式，提供对组件化设计开发的基础性支撑，实现RESTful架构风格，能够无缝兼容目前主流的应用中间件平台，所述iLead是面向软件产品线的业务基础平台，其核心技术定位是组件化，即基于组件复用和装配的方式来快速构建企业应用。

与现有技术相比，本发明的有益效果为：

本发明的CRM客户管理系统不仅可电脑端使用还可手机端使用；同时，本发明依托互联网平台的服务体系支持，为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台，因此，本发明具有较强的实用价值和现实意义。

附图说明

图1为本发明的功能模块结构示意图。

图2为本发明的手机客户端界面图。

图中：首页模块1、客户管理模块2、合同管理模块3、财务管理模块4、日志管理模块5、系统管理模块6、邮件管理模块7。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的较佳实施例作详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围作出更为清楚明确的界定。

如图1与图2所示，一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成，所述电脑端包括首页模块1、客户管理模块2、合同管理模块3、财务管理模块4、日志管理模块5、系统管理模块6、邮件管理模块7，所述客户管理模块2上连接有潜在客户管理单元、客户共享管理单元、客户委托管理单元、客户拜访管理单元、客户公共信息查询单元，所述合同管理模块3上连接有合同统计单元，所述财务管理模块4上连接有工资管理单元、报销审核单元，所述日志管理模块5上连接有日志查询单元、日报统计单元，所述系统管理模块6上连接有组织管理单元、角色管理单元、国家管理单元、码表管理单元、功能管理单元、员工管理单元，所述手机端主界面包括首页、我的、填写日志、日志、客户信息查询、标的池查阅、经创收明细七个按钮。

所述手机端的操作方法为：

1)点击下方“我的”按钮，用户可以点击修改密码对密码进行修改，点击退出登录按钮，退出登录；

2)首页点击填写日志按钮进入日志录入页面，点击需要填写日志的日期，输入日志主题，填写日志内容，点击确定按钮，最终提示保存成功，首页点击填写日志按钮进入日志录入页面，选择一个已填写过日志的日期，主题和内容会显示已填写的内容，修改日志主题和内容，点击确认按钮，最终提示更新成功；

3)点击经创收明细按钮进创收已列表的形式，展示用户最近每月的收入情况，用户可以在列表中粗略的查看到每月的收入，开发成本工资等基本工资信息，用户点击列表，可以进入工资详情页面，可以更直观的查看自己的当月工资；

4)首页点击标的池查阅，进入标的池列表页面，上拉页面可以显示更多标的池数据，在标的池列表页点击右上方的查询按钮，跳转到标的池查询页面，输入查询信息，选择标的池行业，点击完成按钮进行查询，点击重置按钮对输入框进行重置；

5)首页点击客户信息查询，进入客户信息列表页面，上拉页面可以显示更多客户信息数据，在客户列表页点击右上方的查询按钮，跳转到客户查询页面，输入查询信息，选择客户行业，点击完成按钮进行查询，点击重置按钮对输入框进行重置。

所述CRM客户管理系统的iLead-Web采用了B/S和C/S混合架构模式，能够同时支持瘦客户端和富客户端的应用开发，基于JDK1.6+进行开发，支持Web MVC和前端MVC两种应用实现模式，提供对组件化设计开发的基础性支撑，实现RESTful架构风格，能够无缝兼容目前主流的应用中间件平台，所述iLead是面向软件产品线的业务基础平台，其核心技术定位是组件化，即基于组件复用和装配的方式来快速构建企业应用。

综述所述，本发明的CRM客户管理系统不仅可电脑端使用还可手机端使用；同时，本发明依托互联网平台的服务体系支持，为用户提供了低成本、高效能的协同办公和管理平台，因此，本发明具有较强的实用价值和现实意义。

应当指出的是，上述内容只是本发明的最佳实施方式的列举，其中未尽详细描述的部分，应该理解为用本技术领域的一般方式予以实施。同时，对于本领域的一般技术人员来说，在不偏离本发明的精神范畴内对本发明所做的等效变换和修饰，都将落入本发明的权利要求的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种CRM客户管理系统由电脑端与手机端构成，其特征在于，所述电脑端包括首页模块(1)、客户管理模块(2)、合同管理模块(3)、财务管理模块(4)、日志管理模块(5)、系统管理模块(6)、邮件管理模块(7)，所述客户管理模块(2)上连接有潜在客户管理单元、客户共享管理单元、客户委托管理单元、客户拜访管理单元、客户公共信息查询单元，所述合同管理模块(3)上连接有合同统计单元，所述财务管理模块(4)上连接有工资管理单元、报销审核单元，所述日志管理模块(5)上连接有日志查询单元、日报统计单元，所述系统管理模块(6)上连接有组织管理单元、角色管理单元、国家管理单元、码表管理单元、功能管理单元、员工管理单元，所述手机端主界面包括首页、我的、填写日志、日志、客户信息查询、标的池查阅、经创收明细七个按钮。

2.如权利要求1所述的CRM客户管理系统，其特征在于，所述手机端的操作方法为：

1)点击下方“我的”按钮，用户可以点击修改密码对密码进行修改，点击退出登录按钮，退出登录；

2)首页点击填写日志按钮进入日志录入页面，点击需要填写日志的日期，输入日志主题，填写日志内容，点击确定按钮，最终提示保存成功，首页点击填写日志按钮进入日志录入页面，选择一个已填写过日志的日期，主题和内容会显示已填写的内容，修改日志主题和内容，点击确认按钮，最终提示更新成功；

3)点击经创收明细按钮进创收已列表的形式，展示用户最近每月的收入情况，用户可以在列表中粗略的查看到每月的收入，开发成本工资等基本工资信息，用户点击列表，可以进入工资详情页面，可以更直观的查看自己的当月工资；

4)首页点击标的池查阅，进入标的池列表页面，上拉页面可以显示更多标的池数据，在标的池列表页点击右上方的查询按钮，跳转到标的池查询页面，输入查询信息，选择标的池行业，点击完成按钮进行查询，点击重置按钮对输入框进行重置；

5)首页点击客户信息查询，进入客户信息列表页面，上拉页面可以显示更多客户信息数据，在客户列表页点击右上方的查询按钮，跳转到客户查询页面，输入查询信息，选择客户行业，点击完成按钮进行查询，点击重置按钮对输入框进行重置。