CN104573010B - 一种信息处理方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供了一种信息处理方法及系统，信息处理方法包括：建立以联系人为索引的联系人信息数据库；建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；为所述任务文件分配处理客户端；使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息。本发明能够有效处理客户关系信息，提高信息数据库的清晰化和逻辑化，降低工作人员的工作量。

Description

一种信息处理方法及系统

技术领域

本发明涉及客户关系管理的数据处理领域，特别是涉及一种信息处理方法及系统。

背景技术

现有的客户关系管理系统，对于客户关系的管理，都是以客户为单位，管理客户及相关业务。这样对于拥有单一业务的企业来说，没有问题。而对于拥有多业务的企业来说，使用起来，就显得低效，甚至难于管理。

例如，一家以生产多种机械设备为业务的公司，具有多个区域客户，每个区域客户都需要派驻技术商务的业务员。在进行客户关系管理的时候，如果简单的将客户分配给业务员，事实上，该客户可能购买了多种设备，每种设备的购买进度和调试进度都不相同，各种商务进程信息和技术调试信息都混杂在这个客户之下，很难理清一个技术调试信息或者一个商务进程信息是属于该客户的哪一批哪一种设备的，一旦出现业务员变动，将给信息管理带来极大的混乱，接手的业务员为理清这些信息必然严重耗费工作量。

发明内容

本发明的目的是要提供一种信息处理方法及系统，能够有效处理客户关系信息，提高信息数据库的清晰化和逻辑化，降低工作人员的工作量。

为了实现上述目的，本发明提供了一种信息处理方法，包括：

建立以联系人为索引的联系人信息数据库；

建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；

为所述任务文件分配处理客户端；

使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息。

优选的，上述的方法中，还包括：

建立权限数据库，记录每个所述任务文件对应分配的所述处理客户端的权限，以及记录能够分配所述处理客户端的管理客户端的权限。

优选的，上述的方法中，所述处理客户端调用所述对应的联系人信息后，所述任务处理进程信息中产生联系人调用记录。

优选的，上述的方法中，所述处理客户端在所述任务文件中进行处理操作后，所述任务处理进程信息中产生处理操作记录；将输入当前处理进程设置为所述处理操作的前置步骤。

优选的，上述的方法中，所述任务文件被分配多个所述处理客户端，分配给所述任务文件的各所述处理客户端之间能够根据权限互相调用所述任务处理进程信息。

本发明还提供一种信息处理系统，包括：

联系人单元，用于：建立以联系人为索引的联系人信息数据库；

任务单元，用于：建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；

分配单元，用于：为所述任务文件分配处理客户端；

任务处理单元，用于：使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息。

优选的，上述的系统中，所述任务处理单元，具体用于：所述处理客户端调用所述对应的联系人信息后，所述任务处理进程信息中产生联系人调用记录。

优选的，上述的系统中，所述任务处理单元，具体用于：所述处理客户端在所述任务文件中进行处理操作后，所述任务处理进程信息中产生处理操作记录；将输入当前处理进程设置为所述处理操作的前置步骤。

优选的，上述的系统中，还包括：

邮件服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，能够使用分配的邮件地址与所述对应的联系人进行邮件联系，使得所有联系邮件存储到所述任务处理进程信息中；并且，设置所述对应的联系人的邮箱地址为不可见，使得所述处理客户端只有在登录的情况下才能向所述对应的联系人的邮箱地址发送邮件。

优选的，上述的系统中，还包括：

论坛服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，在论坛条目下进行在线交流，并配置关键词触发单元，使得触发关键词的论坛信息呈现给管理客户端。

本发明实施例具有以下技术效果：

1)本发明实施例中，通过建立以任务为索引的任务文件数据库，每个任务下的处理客户端可以调用任务对应的联系人信息，并使得每个任务文件都具有任务处理进程信息，可以清楚的了解任务处理进程，能够提高信息数据库的清晰化和逻辑化，在处理者发生更换时，能降低接手工作人员的工作量。

2)本发明实施例中，能够强制自动产生相关记录，有利于保障任务处理进程信息的准确完整。

3)本发明实施例中，前置步骤的设置，可以防止遗漏进程中的各项信息，更加有利于客户信息的完整和安全。

根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

图1是本发明方法实施例的步骤流程图；

图2是本发明系统实施例的系统结构示意图；

图3是本发明系统实施例的信息处理系统的模块示意图；

图4是本发明实施例的任务创建流程图；

图5是本发明实施例的任务执行流程图。

具体实施方式

图1是本发明一个方法实施例的步骤流程图，如图1所示，本发明实施例提供一种信息处理方法，包括：

步骤101，建立以联系人为索引的联系人信息数据库；

步骤102，建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；

步骤103，为所述任务文件分配处理客户端；

步骤104，使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息。

可见，本发明方法实施例中，通过建立以任务为索引的任务文件数据库，每个任务下的处理客户端可以调用任务对应的联系人信息，并使得每个任务文件都具有任务处理进程信息，可以清楚的了解任务处理进程，能够提高信息数据库的清晰化和逻辑化，在处理者发生更换时，能降低接手工作人员的工作量。

其中，任务文件例如某一型号的机床调试任务，在前期调试人员完成安装和机床某一切削功能的调试后，要拿到工作量，该调试人员需要通过处理客户端(可以仅仅为一个登陆账号)在该任务文件下，输入任务处理进程信息。例如已经调整的各项参数、误差情况等。如果该前期调试人员因为各种原因需要换人，那么接手的后期调试人员可以直接通过任务文件下的任务处理进程信息得知调试进度，能够很快接手调试工作，进行后续调试。

再比如，任务文件为一批零件的销售任务，前期销售人员完成了前期洽谈、合同投标等工作，其需要通过处理客户端在该任务文件下输入任务处理进程信息，例如产品数量、质量要求、供货时间、竞争对手，以及每次接触的客户采购人所表达的意向等等信息。如果前期销售人员需要换人，那么新的销售人员就通过任务处理进程信息知道前期商谈的细节，投标的细节，后续找谁继续商谈，中标后合同如何签等系列工作信息，大大提高了接手的顺畅性。

以上的机床调试任务和零件的销售任务虽然是同一个客户的，但建立了两个不同的任务，这样就避免了同一客户下的销售和调试的各种信息混杂在一个客户的名下，如果发生人员更替，各种批次种类的是商品采购和调试信息很难逐一核对，避免浪费大量工作时间进行信息核对的问题。并且按任务设置的任务处理进程信息能够对信息进行及时有效的保存，降低信息丢失风险。

因此，本发明方法实施例能够提高信息数据库的清晰化和逻辑化，对于客户关系管理系统来说，能大幅度提高工作效率和保障数据安全。

本发明的一个方法实施例中，还包括：建立权限数据库，记录每个所述任务文件对应分配的所述处理客户端的权限，以及记录能够分配所述处理客户端的管理客户端的权限。通过权限管理，可以更好的维护客户关系管理的安全和便捷。

所述任务文件可以被分配给多个所述处理客户端，分配给所述任务文件的各所述处理客户端之间能够根据权限互相调用所述任务处理进程信息。

例如，对于一个任务的任务文件，分配的处理客户端为3个，一个为经理级别的，负责与客户的高层进行商务决策会谈，2个为业务员级别的，分别负责前期细节咨询和技术支持，这时候，3个处理客户端的权限不同，经理级别可以查看业务员级别的所有业务进程，而业务员级别的不能查看经理级别的业务进程。这样，可以防止重要的业务进程信息泄露。而且更换人员时，更换的经理可以继续查看经理级别的业务进程，并不影响人员交接更替。

本发明的一个方法实施例中，所述处理客户端调用所述对应的联系人信息后，所述任务处理进程信息中产生联系人调用记录。

这种设置，是强制产生相关记录，调用联系人，说明业务人员已经开始联系联系人了，因此自动产生该项记录，有利于保障任务处理进程信息的准确完整。

本发明的一个方法实施例中，所述处理客户端在所述任务文件中进行处理操作后，所述任务处理进程信息中产生处理操作记录；将输入当前处理进程设置为所述处理操作的前置步骤。例如，业务员为了完成一个机床安装的工作量，需要通过处理客户端进行处理操作，以便使得总部知道该业务员完成了机床安装，任务处理进程信息中自动产生机床安装完成的处理操作记录。当然，为了，进一步完善处理进程信息，要求业务员在做机床安装完成的处理操作之前，必须输入安装时间、地点、设备各项参数等等信息，作为机床安装完成的处理操作的前置步骤，这样，业务员要拿到工作量，就必须先完善这些信息才可以，因此，前置步骤的设置，可以防止遗漏进程中的各项信息，更加有利于客户信息的完整和安全。

本发明的一个方法实施例中，还包括：配置邮件服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，能够使用分配的邮件地址与所述对应的联系人进行邮件联系，使得所有联系邮件存储到所述任务处理进程信息中；并且，设置所述对应的联系人的邮箱地址为不可见，使得所述处理客户端只有在登录的情况下才能向所述对应的联系人的邮箱地址发送邮件。

这样，对于一些需要高度保密的客户，作为业务员的客户端仅能够登录系统收发邮件联系，客户的邮件地址不可见，防止被业务员泄露出去，客户的回复邮件也只能到达邮件服务器单元，邮件设置为不可导出，保障了这些沟通邮件的安全。

本发明的一个方法实施例中，还包括：配置论坛服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，在论坛条目下进行在线交流，并配置关键词触发单元，使得触发关键词的论坛信息呈现给管理客户端。

关键词触发单元，也可以用于对邮件的监控，例如对高度机密的客户联系时，业务员在邮件中写上请回复邮件至某私人邮箱地址，或者直接电话联系某未登记的私人电话，则触发报警，并且在邮件中默认屏蔽这些联系信息。

图2是本发明系统实施例的结构示意图，如图2所示，本发明实施例提供一种信息处理系统，包括：

联系人单元201，用于：建立以联系人为索引的联系人信息数据库；

任务单元202，用于：建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；

分配单元203，用于：为所述任务文件分配处理客户端；

任务处理单元204，用于：使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息。

可见，本发明系统实施例中，通过任务单元建立以任务为索引的任务文件数据库，每个任务下的处理客户端可以调用任务对应的联系人信息，并使得每个任务文件都具有任务处理进程信息，可以清楚的了解任务处理进程，能够提高信息数据库的清晰化和逻辑化，在处理者发生更换时，能降低接手工作人员的工作量。

在本发明的一个系统实施例中，还包括：权限单元205，用于：建立权限数据库，记录每个所述任务文件对应分配的所述处理客户端的权限，以及记录能够分配所述处理客户端的管理客户端的权限。

所述任务处理单元，具体用于：所述处理客户端调用所述对应的联系人信息后，所述任务处理进程信息中产生联系人调用记录。

所述任务处理单元，具体用于：所述处理客户端在所述任务文件中进行处理操作后，所述任务处理进程信息中产生处理操作记录；将输入当前处理进程设置为所述处理操作的前置步骤。

所述分配单元，还用于：使所述任务文件被分配多个所述处理客户端，分配给所述任务文件的各所述处理客户端之间能够根据权限互相调用所述任务处理进程信息。

本发明的一个系统实施例中，还包括：邮件服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，能够使用分配的邮件地址与所述对应的联系人进行邮件联系，使得所有联系邮件存储到所述任务处理进程信息中；并且，设置所述对应的联系人的邮箱地址为不可见，使得所述处理客户端只有在登录的情况下才能向所述对应的联系人的邮箱地址发送邮件。

这样，对于一些需要高度保密的客户，作为业务员的客户端仅能够登录系统收发邮件联系，客户的邮件地址不可见，防止被业务员泄露出去，客户的回复邮件也只能到达邮件服务器单元，邮件设置为不可导出，保障了这些沟通邮件的安全。

本发明的一个系统实施例中，还包括：论坛服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，在论坛条目下进行在线交流，并配置关键词触发单元，使得触发关键词的论坛信息呈现给管理客户端。

关键词触发单元，也可以用于对邮件的监控，例如对高度机密的客户联系时，业务员在邮件中写上请回复邮件至某私人邮箱地址，或者直接电话联系某未登记的私人电话，则触发报警，并且在邮件中默认屏蔽这些联系信息。

以下，是本发明系统实施例针对的典型业务场景的举例描述。

典型业务场景的某公司，具有以下状况：

a)公司有多个部门，包括：市场部、会计部和行政部门，其中市场部负责公司的各项业务开展；

市场部分多个事业部，例如第一事业部、第二事业部、第三事业部；每个事业部都有经理(管理人员)和业务员；

b)公司有多项业务，各项业务分配给各个事业部；

有可能一项业务分配给多个事业部；具体分配例如下表所示

	业务A	业务B	业务C	业务D
					第一事业部	√	√
第二事业部		√		√
					第三事业部		√	√

c)公司有已有的客户信息，还会开发新的客户

d)业务开展过程中，经理，需要分配任务给业务员——告诉业务员针对哪些客户，开展哪些业务；

通过了解业务员的工作完成状况及业务开展的其他相关信息，监管业务的开展。

业务员，需要对客户开展业务，然后将信息汇报给经理。

这对以上场景，本发明实施例的系统实现如下。图3是本发明系统实施例的信息处理系统的模块示意图；如图3所示，信息处理系统主要由三个模块组成，分别为客户管理模块、任务管理模块、系统管理模块。

客户管理模块功能是客户信息的管理，包括客户及其联系人信息的录入、修改、查看等；

任务管理模块的功能是管理公司业务开展的整个过程，包括：

a)各项业务基本信息的管理；

b)各项业务客户的范围信息的管理；

c)各项业务的业务员范围信息的管理；

d)业务员分配信息的管理；

e)业务员开展业务的过程信息管理；

f)整个业务的开展状况信息的管理。

其中，任务创建流程图如图4所示，任务执行流程图如图5所示.

系统管理模块的功能是管理公司的组织结构、人员及人员的相关权限。

权限表中规定了业务经理和业务员的不同权限，例如对各种信息的增加删除编辑查看等。

本发明系统实施例按照以上模式完成后，相对于传统的客户关系管理系统具有明显优势，以下表格为与传统的客户关系管理系统对比。

由上可知，本发明具有以下优势：

1)本发明实施例中，通过建立以任务为索引的任务文件数据库，每个任务下的处理客户端可以调用任务对应的联系人信息，并使得每个任务文件都具有任务处理进程信息，可以清楚的了解任务处理进程，能够提高信息数据库的清晰化和逻辑化，在处理者发生更换时，能降低接手工作人员的工作量。

2)本发明实施例中，能够强制自动产生相关记录，有利于保障任务处理进程信息的准确完整。

3)本发明实施例中，前置步骤的设置，可以防止遗漏进程中的各项信息，更加有利于客户信息的完整和安全。

至此，本领域技术人员应认识到，虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例，但是，在不脱离本发明精神和范围的情况下，仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此，本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (6)

1.一种信息处理方法，其特征在于，包括：

建立以联系人为索引的联系人信息数据库；

建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；

为所述任务文件分配处理客户端；

使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息；

所述处理客户端调用所述对应的联系人信息后，所述任务处理进程信息中产生联系人调用记录；

所述处理客户端在所述任务文件中进行处理操作后，所述任务处理进程信息中产生处理操作记录；将输入当前处理进程设置为所述处理操作的前置步骤。

2.根据权利要求1所述的信息处理方法，其特征在于，还包括：

建立权限数据库，记录每个所述任务文件对应分配的所述处理客户端的权限，以及记录能够分配所述处理客户端的管理客户端的权限。

3.根据权利要求1所述的信息处理方法，其特征在于，

所述任务文件被分配多个所述处理客户端，分配给所述任务文件的各所述处理客户端之间能够根据权限互相调用所述任务处理进程信息。

4.一种信息处理系统，其特征在于，包括：

联系人单元，用于：建立以联系人为索引的联系人信息数据库；

任务单元，用于：建立以任务为索引的任务文件数据库，所述任务文件数据库中的每个任务文件关联对应的联系人信息；

分配单元，用于：为所述任务文件分配处理客户端；

任务处理单元，用于：使所述处理客户端能够调用所述对应的联系人信息，并在所述任务文件中存储所述处理客户端产生的任务处理进程信息；

所述任务处理单元，具体用于：所述处理客户端调用所述对应的联系人信息后，所述任务处理进程信息中产生联系人调用记录；

所述任务处理单元，具体用于：所述处理客户端在所述任务文件中进行处理操作后，所述任务处理进程信息中产生处理操作记录；将输入当前处理进程设置为所述处理操作的前置步骤。

5.根据权利要求4所述的信息处理系统，其特征在于，还包括：

邮件服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，能够使用分配的邮件地址与所述对应的联系人进行邮件联系，使得所有联系邮件存储到所述任务处理进程信息中；并且，设置所述对应的联系人的邮箱地址为不可见，使得所述处理客户端只有在登录的情况下才能向所述对应的联系人的邮箱地址发送邮件。

6.根据权利要求4所述的信息处理系统，其特征在于，还包括：

论坛服务器单元，用于：使所述处理客户端在登录状态下，在论坛条目下进行在线交流，并配置关键词触发单元，使得触发关键词的论坛信息呈现给管理客户端。