KR20180092936A

KR20180092936A - 지적재산권 포트폴리오 관리 시스템

Info

Publication number: KR20180092936A
Application number: KR1020187011666A
Authority: KR
Inventors: 유르겐 베버
Original assignee: 지에이치 피티엠 피티와이 엘티디
Priority date: 2015-09-24
Filing date: 2016-09-23
Publication date: 2018-08-20
Also published as: AU2016325873A1; CN108475268A; EP3353686A4; EP3353686A1; US20180218451A1; JP2018530092A; WO2017049365A1; PH12018500656A1

Abstract

컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템이 제공된다. 상기 시스템은 다수의 사용자 계정에 대하여 사용자 계정 데이터를 포함하는 데이터를 저장하도록 구성되는 데이터 저장소, 사용자 컴퓨터 시스템들 또는 장치들에 의해 통신 네트워크를 통해 상기 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스, 통신 네트워크를 통해 상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러를 포함한다. 상기 시스템 컨트롤러는 사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하도록 구성되고, 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하는 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈, 사용자 계정들을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되는, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인, 사용자 계정 모듈, 각각의 IP 사건이 사용자 계정과 관련되는 것인, 다수의 유형의 IP 사건들을 생성 및 자동으로 관리하고, 각 유형의 IP 사건에 관하여 하나 또는 다수의 행위에 대한 자동화 된 안내를 사용자에게 제공하고, 그리고 IP 사건에 관하여 하나 또는 다수의 활동을 위한 행위를 용이하게 하도록 구성되는 포트폴리오 활동 컨트롤러, 및 통합 모듈 각각이 상기 시스템과 외부 IP 시스템 간의 기계 간 통신을 용이하게 하도록 구성되는 하나 또는 다수의 통합 모듈들을 포함하되, 이로써 상기 특허청과 상기 외부 IP 시스템 간의 거래 행위들은 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행된다.

Description

지적재산권 포트폴리오 관리 시스템

본 발명의 기술분야는 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(intellectual property: IP) 포트폴리오 관리 시스템에 관한 것으로서, 특히, 등록된 지적재산권(IP) 및 기타 IP 관련 사건들의 획득과 관리를 용이하게 하기 위한 시스템에 관한 것이다.

등록 상표, 디자인 및 특허와 같은 등록된 지적재산권들을 획득하기 위한 절차에서는 마감기한, 아직 처리되지 않은 심사통지서 및 서신들에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다. 하나의 출원에는 출원인과 지적재산권기관(이하, '특허청'이라 칭함) 간의 수많은 거래 행위들이 필요할 수도 있다. 이러한 거래 행위는 종종 출원인을 대리하여 적절한 자격을 갖춘 등록된 변리사(변호사) 또는 대리인에 의해 처리되기도 한다. IP 대리인은 일반적으로 다양한 IP 사건들의 출원, 속행 및 지속적인 유지 관리를 모니터하기 위해 컴퓨터 시스템을 사용한다. 이러한 시스템들은 일반적으로 각 사건에 대한 데이터를 저장하는 데이터베이스 및 그 데이터베이스와 통신하는 서버에서 실행되는 소프트웨어 기반의 모니터링 시스템에 의지하여 마감일(deadline)과 필요한 행위들을 모니터링 하고 대리인이 조치를 취하도록 독촉장(reminder: 이하 "리마인더"라 지칭함)을 생성한다. 기존의 IP 모니터링 시스템에서는 마감일 및 상태 업데이트에 대하여 수동적인 데이터 입력이 필요하다. 이러한 기존의 시스템은 마감일 및 사건의 상태를 모니터하기에는 신뢰성이 있지만, 이러한 모니터링은 사람의 실수에 종속되는 입력된 데이터에 의존한다. 또한, 마감일을 지키기 위한 행위들은 일반적으로는 수동적으로 이루어지는 것으로서, 예를 들면, 심사통지서에 관한 답변서의 제출 및 이 이벤트를 반영하기 위한 하나의 사건에 대한 데이터의 업데이트 행위가 그렇다. 이러한 시스템에 대한 데이터 입력으로 인해 발생하는 관리적 부담은 IP 대리인 서비스에 대한 출원인의 비용에 포함된다.

많은 수의 출원인들이 IP 대리인을 활용하는 것을 선택하여 정교한 모니터링 시스템 및 전문성에 대한 대리인의 접근의 장점을 취한다. 그러나 어떤 출원인들, 특히 창업 단계의 기업들은 IP 대리인 서비스에 관여할 여력이 없거나 그러한 비용을 다른 업무 측면으로 돌리는 것을 선호한다. 어떤 출원인들은 비용을 절감하기 위해 자체적으로 지적재산권 출원을 출원하지만, 그들 스스로 IP 출원들에 대해 모니터링하는 관리 부담을 감수해야만 한다. 이로 인하여 오류 또는 실수의 위험이 야기될 뿐만이 아니라, 마감일을 모니터하는 데 필요한 부가적인 시간과 노력이 또한 추가된다. 또한, 수동적인 데이터 입력 및 처리로 인한 일반 경비(오버헤드)와 위험 감소는 IP 대리인들과 기업들에 바람직하고 유리하기도 하다.

어떤 지적재산권이 출원될 관할지(국가)에 위치하지 않은 출원인들은 그러한 출원들을 출원하기 위하여 현지 대리인들에 종종 의지한다.

따라서, 관리적 경비, 특히, 수동적인 데이터 입력을 경감시키는 지적재산권 포트폴리오 관리 및 출원 시스템의 필요성이 존재한다.

본 발명의 일 측면은 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권 (IP) 포트폴리오 관리 시스템을 제공하는바, 상기 시스템은:

통신 네트워크를 통해 액세스 가능한 데이터 저장소(data store);

적어도 하나의 프로세서, 통신 네트워크 인터페이스, 및 디스플레이를 포함하는 사용자 입출력 인터페이스를 갖는 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치상에서 실행 가능한 클라이언트 인터페이스(client interface);

상기 통신 네트워크를 통해 상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러(system controller)를 포함하되, 상기 시스템 컨트롤러는:

사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하고, 상기 클라이언트 애플리케이션을 실행하는 사용자 디바이스를 통해 사용자 입력을 수신하도록 구성된 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈(user intrface and display module);

사용자 계정을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성하되, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인 사용자 계정 모듈(user account module);

각각의 사건이 사용자 계정과 관련되는, 다수의 유형의 사건들에 대한 행위를 생성하고 자동으로 관리하고, 또한 적어도 하나의 특허청을 통해 지적재산권 출원의 출원을 용이하게 하도록 구성된 포트폴리오 활동 컨트롤러(portfolio activity controller); 및

하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈의 각각이 특허청 시스템과 포트폴리오 활동 컨트롤러 사이의 기계 간(machine to machine) 통신을 용이하게 하도록 구성되며, 상기 특허청과 상기 시스템 간의 거래 행위가 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행되는 것인 하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈(IP office integratin modules)들을 포함한다.

일 실시 예에 있어서, 상기 시스템 컨트롤러는 어느 한 활동에 대해 결제된 소정의 수수료를 나타내는 데이터를 수신하고, 그 활동에 대한 청구서(invoice)를 생성하고, 상기 청구서를 전달하고, 결제를 모니터링 하도록 구성되는 재무 모듈(finance module)을 더 포함한다.

상기 시스템 컨트롤러의 실시 예들은 외부 IP 시스템과의 데이터 중복 저장(미러링)을 허용하도록 구성된 외부 IP 시스템 통합기(integrator)를 더 포함할 수도 있다. 상기 외부 IP 시스템 통합기는 결제 및 청구서 상태를 모니터하기 위해 재무 시스템과 상호 작용하도록 추가로 구성될 수 있다.

일 실시 예에 따르면, 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 입력된 IP 데이터에 기초하여 특허청에서의 상표 출원의 자동적인 출원을 가능하게 하도록 구성된다.

본 발명의 또 다른 측면은 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템을 통해 지적재산권 출원을 출원하는 방법을 제공하는 것으로서, 상기 방법은:

IP 포트폴리오 및 관리 시스템에 의해, 신규 출원 요청 및 IP 출원 데이터를 나타내는 사용자 입력을 수신하는 과정;

상기 신규 출원 요청의 수신에 응답하여, 상기 IP 포트폴리오 관리 시스템의 시스템 컨트롤러가 하기의 과정들:

데이터 저장소에 신규 사건의 데이터 레코드를 생성하고 상기 출원 데이터를 저장하는 과정;

통신 네트워크를 통해 특허청 전자 출원 시스템에 접속하는 과정;

상기 신규 출원 요청을 처리하여 상기 특허청 출원 시스템을 통해 IP 출원을 출원하기 위한 데이터를 제출하도록 하는 과정;

상기 특허청 출원 시스템으로부터 출원 확인을 접수하는 과정;

해당 사건의 데이터 레코드에서 출원 상태를 업데이트하는 과정;

클라이언트 인터페이스를 통해 사용자에게 출력하기 위한 출원 통지서 및 청구서(invoice)를 생성하는 과정을 포함한다.

본 발명의 실시 예들은 출원인이 IP 출원 및 IP 포트폴리오 관리의 다양한 측면들을 자체적으로 관리할 수 있도록 구성 가능하다. IP 출원의 제출 및 관리의 어떤 측면들은 상기 개시된 시스템 및 방법의 실시 예들을 사용하여 자동화될 수도 있다.

도 1은 시스템의 개략적인 블록도이다.
도 2는 사용자 계정 설정 프로세스의 일례에 대한 흐름도이다.
도 3은 신규 사건 설정 프로세스의 일례의 흐름도이다.
도 4는 신규 출원 건에 대한 데이터 입력 처리의 일례를 나타내는 흐름도이다.
도 5는 상표 출원 과정의 일례를 나타내는 흐름도이다.
도 6은 검색 사건의 일례의 흐름도이다.
도 7은 자동적인 사건 업데이트 과정의 일례를 나타내는 흐름도이다.
도 8은 본 시스템의 일 실시 예에 대한 대시보드(dashboard) 디스플레이 스크린의 일례이다.
도 9a 내지 9d는 사용자 입력 데이터에 응답하여 디스플레이 재구성의 예를 제공하는 스크린 샷(screen shots)들이다.
도 10은 시스템의 대안적인 실시 예의 블록도이다.
도 11은 시스템의 대안적인 실시 예의 블록도이다.

본 발명의 실시 예들은 컴퓨터 시스템에 입각한 지적 재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템을 제공한다. 상기 시스템의 실시 예는 출원인들에게 그들의 IP 포트폴리오의 측면들에 대해 더 큰 투명성 및 선택적인 자체 관리를 허용하는 온라인 플랫폼을 제공한다. 상기 시스템은 많은 관리적 작업들을 자동화하도록 구성된다. 본 시스템의 실시 예들은 또한 IP 전문가에 의해 이용될 수 있고, IP 전문가 및 클라이언트/출원인들에 의한 하나 또는 복수의 클라이언트들/출원인들의 IP 포트폴리오의 공동 관리를 가능하게 한다.

상기 시스템은 통신 네트워크를 통해 액세스 가능한 데이터 저장소, 사용자가 통신 네트워크를 통해 시스템 컨트롤러 및 데이터 저장소에 액세스하는 클라이언트 인터페이스를 포함하고, 상기 시스템 컨트롤러는 데이터 저장소 및 클라이언트 인터페이스와 데이터 통신을 수행한다. 상기한 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템의 일 실시 예는 다수의 사용자 계정들에 대한 사용자 계정 데이터를 포함하는 데이터를 저장하도록 구성된 데이터 저장소, 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치에 의해 통신 네트워크를 통해 상기 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스, 및 상기 통신 네트워크를 통해 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신을 수행하는 시스템 컨트롤러를 포함한다. 상기 시스템 컨트롤러는 IP 포트폴리오의 관리와 연관된 대다수의 행위를 용이하게 만들고 자동화하기 위한 다양한 기능 모듈들을 포함한다. 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈은 사용자에게 데이터 디스플레이를 용이하게 하고 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하도록 구성된다. 사용자 계정 모듈은 사용자 계정들을 생성하고, 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위한 데이터 저장소에 저장된 액세스 제어 데이터를 포함하는 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되며, 여기서 각각의 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함한다.

각각의 IP 사건이 사용자 계정과 연관되어 있는, 다수 유형의 IP 사건들을 생성하고 자동으로 관리하도록 구성된 포트폴리오 활동 컨트롤러가 제공되며, 이것은 각 유형의 IP 사건에 관련하여 하나 또는 다수의 활동에 대한 자동화 된 안내를 제공한다. 이 모듈은, 아래에 더 상세히 설명되는 바와 같이, IP 포트폴리오 관리와 관련된 많은 활동의 처리를 자동화하는 기능을 제공한다.

상기 시스템은 또한 하나 또는 다수의 통합 모듈들을 포함할 수 있으며, 그 각각은 시스템과 외부 IP 시스템 사이의 기계 간의 통신을 용이하게 하도록 구성된다. 외부 IP 시스템과 시스템 간의 거래 행위들은 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행된다. 상기 통합 모듈은 특정 시스템들과의 상호 작용을 위해 구성될 수 있는데, 예를 들면, 통합 모듈은 특허청 통합 모듈, 외부 IP 기업 시스템 통합 모듈, 금융 시스템 통합 모듈 등을 포함할 수 있다. IP 회사, 특허청, 기업 및 개인 사용자가 사용하는 다양한 외부 시스템들과 기계 대 기계의 상호 작용을 용이하게 하기 위한 다수의 통합 모듈들이 제공될 수도 있다. 상기 시스템의 구성은 IP 포트폴리오 관리 시스템이 여러 시스템에 대한 중개자로서 작동하고 또한 하나의 사용자 인터페이스 포털(portal)을 통해 여러 시스템에서 검색된 데이터를 사용자에게 제공하는 것을 가능하게 한다. 상기 IP 관리 시스템은 또한 IP 포트폴리오와 관련하여 행위를 모니터링 하고 조치를 취하기 위한 안내를 사용자에게 제공하도록 구성된다. 상기 시스템은 또한, 예를 들어, IP 상황 조회, 특허청 또는 변리사로부터의 서신의 수신 및 처리, 서신 전달 및 출원의 신청을 포함하여 특허청에 서류의 제출과 같은 포트폴리오 활동 컨트롤러의 통제 하에 IP 사건들과 관련된 많은 행위를 자동화하도록 구성될 수 있다. 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 수신된 데이터를 해석하여 하나 또는 다수의 사건들과 관련하여 필요한 행위를 식별하고, 그 필요한 행위를 취하기 위한 요구 사항을 결정하고, 그 행위에 대해 필요한 데이터를 검색하고, 또한 그 필요한 행위의 실행을 자동으로 작동시키도록 구성된다. 어떤 행위를 위한 데이터를 검색하는 동작은 데이터 입력 필드를 디스플레이하는 사용자 인터페이스 모듈 및 사용자에 의한 데이터 입력을 안내하는 정보를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.

상기 시스템의 어떤 실시 예들은, 각각의 사건과 관련된 마감일(deadlines)의 모니터링을 수행하고 그 마감일에 대한 리마인더(reminders)를 생성하도록 구성된 외부 IP 시스템으로부터 데이터를 검색하고 또한 그 외부 IP 시스템에 있는 데이터를 업데이트하기 위해 상기 외부 IP 시스템과 기계 간 통신을 수행하는 외부 IP 회사 시스템 통합기를 포함한다. 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 외부 IP 시스템에서 획득한 마감일과 리마인더에 응답하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 외부 IP 시스템에 의해 생성되고 그 외부 IP 시스템을 통해 검색된 사건과 연관된 리마인더는 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의한 리마인더와 연관되는 사건에 관련하여 행위를 작동시키기 위해 사용될 수 있다.

상기 시스템에는 또한 하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈들이 포함될 수 있으며, 그 각각은 특허청과 포트폴리오 활동 컨트롤러 간의 기계 간 통신을 용이하게 하도록 구성된다. 이것은 시스템이 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행되는 특허청과 시스템 간의 거래 행위들을 자동으로 수행하는 것을 가능케 한다.

상기 시스템은 등록된 사용자가 IP 포트폴리오 및 관리 시스템에 액세스하고, 상기 사용자 액세스에 응답하여 시스템이 클라이언트 인터페이스를 통해 다수의 IP 관리 활동 옵션들을 디스플레이하는 것을 가능하게 하는 IP 포트폴리오를 관리하는 방법을 가능하게 한다. 상기한 옵션들에는 신규 사건의 생성, 출원의 제출, 마감일 보기, 진행중인 IP 사건들에 대한 행위 수행, 계정 상태 보기, 및 결제 중의 하나 또는 다수를 포함할 수 있다. 선택된 옵션을 지시하는 사용자 입력을 수신하는 것에 응답하여, 상기 선택된 옵션과 관련된 데이터가 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 검색된다. 선택된 옵션에 특정하여, 시스템은 상기 검색된 데이터에 입각한 적어도 하나의 디스플레이를 생성한다. 상기 디스플레이는 선택된 옵션에 대한 하나 또는 다수의 데이터 입력 필드들을 포함하고, 사용자에 의한 데이터 입력을 용이하게 하기 위한 안내 및 도구들을 제공한다. 하나 또는 다수의 데이터 입력 필드들은 그 필드로의 제1 데이터 입력에 응답하여 상기 시스템 컨트롤러가 작동되어 하기의 동작들, 즉:

하나 또는 다수의 필드들을 추가 또는 제거하도록 데이터 입력 디스플레이를 수정(modify)하는 동작;

상기 제1데이터에 기초하여 제2데이터로써 하나 또는 다수의 필드를 채우는(populate) 동작;

상기 제1 데이터에 기초하여 비용 데이터를 계산 및 디스플레이(calculate and display) 하는 동작; 및

사용자 지시사항 또는 추가 정보를 디스플레이하기 위해 데이터 입력에 응답하여 디스플레이를 업데이트 하는 동작 중의 하나 또는 다수를 수행하도록 배열된다:

따라서, 사용자는 데이터 입력을 통해 시스템에 의해 자동으로 안내되어 상기 선택된 옵션에 대해 필요한 데이터를 축적한다. 그 다음, 이러한 누적된 데이터가 처리되고 상기 선택한 옵션에 따라 자동화된 작업이 실행된다. 이어서 선택한 옵션에 대한 결과가 표시될 수 있다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는 IP 출원을 자동으로 제출하는 것을 포함하여 IP 포트폴리오 시스템의 관리와 연관된 여러 가지 행위들을 자동으로 용이하게 만들거나 실행하도록 구성될 수 있다.

데이터 저장소는, 예를 들어, 인터넷을 통해 액세스 가능한 "클라우드" 기반의 리소스와 같은 분산 네트워크의 액세스 가능 메모리 리소스를 사용하여 구현되는 데이터베이스일 수도 있다. 대안적인 다른 실시 예에서, 데이터 저장소는 네트워크 연결된 서버를 통해 액세스 가능한 전용의 비-휘발성 하드웨어 메모리 리소스를 사용하는 중앙집중 방식의 데이터베이스일 수도 있다. 데이터베이스 구조는 클라이언트 애플리케이션의 인스턴스(instance)들을 통해 그리고 시스템 컨트롤러에 의한 액세스 및 업데이트를 위하여 다수의 IP 사건들과 클라이언트들에 대한 데이터를 저장하도록 설계된다. 데이터베이스의 구조는 하나 또는 다수의 사용자와 관련된 다수의 상이한 개별 사건들에 대한 데이터 및 사용자 계정 데이터를 저장한다. 사건 데이터는 사용자들과 사건들 간의 관계 중의 하나 또는 다수를 정의하는 관계 데이터 및 어떤 하나의 사건으로부터 하나 또는 다수의 다른 사건들과의 관계를 포함한다. 본 시스템의 전후 사정상, "사건(matter)"이란 임의의 IP 권리(라이프 사이클 단계와 상관없이) 및 IP 포트폴리오 시스템의 맥락에서 관련이 있을 수도 있는 지적 재산권과 연관되는 다른 작업 또는 활동들을 지칭하기 위해 사용되는 용어이다. 하나의 사건은, 예를 들어, 상표 출원, 특허 출원, 디자인 출원, 검색, 감시 서비스, 조회, 이의신청, 불사용 심판 행위, 실시권, 양도, 침해 의견, 실시 자유 의견(freedom to operate opinion) 등일 수도 있다. 하나의 사건은, 다른 사건들, 예컨대, 상표 출원 사건, 상표 양도 사건 및 유사 상표 검색과 같은 문제와 관련될 수도 있다. 기존의 사건에 기초하여 부가적인 사건들이 생성될 수도 있는데, 예를 들면, 한 상표에 대한 원래의 상표 사건과 한 국가에서 출원되고, 후속해서 연관된 조약 우선권 출원 또는 분할출원이 출원되며, 하나의 사건이 또 다른 사건으로부터 유도되는 이러한 유형의 관련 사건들은 종종 집합적으로 "패밀리(family)"로 지칭되기도 한다. 사건들 간의 관계를 정의하기 위한 데이터 연관성은 각 사건 별로 저장되며, 이러한 데이터는 시스템에 의해 자동으로 생성될 수 있다. "포트폴리오(portfolio)"는 전형적으로 소유권에 의해 관련되거나 하나의 개체에 의해 제어되는 일군의 사건들을 지칭하기 위해 사용되는 용어이다. 본 시스템에서 각 사건은 개별적으로 추적될 수 있다. 각 사건에 대한 데이터는 데이터베이스 구조에서 개별적으로 식별이 이루어진다.

클라이언트 인터페이스는 적어도 하나의 프로세서, 통신 네트워크 인터페이스 및 디스플레이를 포함하는 사용자 입력/출력 인터페이스를 갖는 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치상에서 실행 가능한 웹 브라우저 또는 클라이언트 애플리케이션일 수 있다. 예를 들어, 클라이언트 애플리케이션은 퍼스널 컴퓨터, 랩톱, 서버, 태블릿 컴퓨터 또는 스마트폰 상에서 실행 가능하며, 그러한 장치들의 하드웨어는 프로세싱 리소스, 휘발성 및 비-휘발성 메모리, 데이터 통신용 송수신기, 및 키패드, 키보드, 터치 스크린/패드, 마이크로폰, 카메라 및 디스플레이와 같은 사용자 인터페이스 장치들을 포함하고, 상기 장치들은 장치 하드웨어를 구동하고 또한 클라이언트 애플리케이션/웹 브라우저와 같은 소프트웨어 애플리케이션의 실행을 지원하기 위한 펌웨어 및 운영 체제 소프트웨어를 또한 포함한다. 상기 시스템의 일 실시 예를 위한 구성은 클라이언트 애플리케이션이 사용자가 상기 저장된 데이터에 액세스하고 조작할 수 있게 하는 사용자 인터페이스 기능을 제공하고 또한 핵심 시스템 기능이 호스트 되고 시스템 제어기에 의해 중앙에서 유지되는 것인 클라이언트 서버 타입의 구조이다. 예를 들어, 사용자는 자신의 주소 세부사항을 업데이트 할 수도 있고, 이 업데이트에 대한 응답으로, 사용자 주소가 출원인 주소와 같은 경우 관련 있는 특허청에서 주소 데이터를 시스템에 의해 업데이트 하도록 할 수도 있고, 주소 업데이트는 사용자가 주도의 변경을 기반으로 하여 관련 IP 기업 시스템에서 자동으로 업데이트 될 수도 있다. "씬 클라이언트(thin client)" 아키텍처가 로컬로 실행 가능한 클라이언트 애플리케이션에서 최소한의 기능이 구현되고 실질적으로 모든 기능이 시스템 컨트롤러에서 구현되는 경우에 사용될 수도 있다. 대안으로서, 이러한 기능이 모두 시스템 컨트롤러로부터 지원되기보다는 차라리 클라이언트 애플리케이션에서 데이터 입력 및 디스플레이의 지능형 프로세싱이 구현될 수 있는 경우에는 "두꺼운 클라이언트(thick client)" 아키텍처가 사용될 수도 있다. 또 다른 실시 예는 사용자가 인터넷을 통해 시스템 기능에 액세스할 수 있도록 웹 브라우저 애플리케이션을 통해 액세스 되는 웹 페이지/웹 포털을 제공한다. 시스템 기능은 네트워크 액세스 가능한 서버에서 또는 분산형 "클라우드 기반의" 프로세싱 및 메모리 자원을 사용하여 구현될 수도 있다. 본 발명의 범위 내에서 다른 구성의 변형도 또한 상정될 수 있다.

일 실시 예의 클라이언트 애플리케이션은 사용자가 계정을 설정하고, 새로운 IP 포트폴리오 사건들을 추가하고, 기존의 IP 포트폴리오 사건들을 갱신하고, 데이터를 입력하고, 데이터를 내보내고, 재무 데이터를 포함하는 IP 포트폴리오 정보를 보고 내보낼 수 있도록, 그리고 출원의 제출 및 공공 수수료의 지불과 같은 행위들을 취할 수 있도록 구성된 소프트웨어 애플리케이션이다. 상기 클라이언트 애플리케이션은 사용자가 출원인, IP 전문가, IP 포트폴리오 관리자, 또는 다른 사람일 경우, 그 사용자가 시스템 기능에 액세스하기 위한 인터페이스를 제공한다. 클라이언트 애플리케이션은 사건 또는 포트폴리오 수준에서 포괄적인 "스냅샷(snapshot)" 정보를 사용자에게 전달하기 위해, 하나의 화면에 다수의 사건의 상태 또는 한 사건의 다수의 측면을 나타내는 정보를 그래픽으로 디스플레이하도록 구성된 사용자 인터페이스를 제공하도록 구성된다.

어떤 시스템 실시 예에 있어서, 클라이언트 애플리케이션은 모든 사용자에게 공통적 일 수도 있다. 대안적인 실시 예에서는, 상이한 버전의 클라이언트 애플리케이션이 이용 가능할 수도 있는데, 예를 들어, 상이한 유형의 사용자 또는 상이한 사용자 요건에 따르는 맞춤형(customised)이 될 수도 있다. 예를 들어, 클라이언트 애플리케이션의 버전은 특정 회사 또는 IP 기업에 적합하게 맞춤형으로 이루어질 수도 있다. 다른 언어 또는 접근가능성 요건을 수용하도록 클라이언트 애플리케이션의 버전이 맞춤형으로 지정될 수도 있다. 클라이언트 애플리케이션 프로그램은 사용자에 의해 구성 가능하다. 클라이언트 애플리케이션은 이하에서 더 상세하게 설명될 것이다.

시스템 컨트롤러는 하나 또는 다수의 서버와 같은 전용 프로세싱 하드웨어 리소스 또는 인터넷과 같은 통신 네트워크를 통해 액세스 가능한 분산 네트워크 형 프로세싱 리소스일 수도 있는 프로세싱 리소스(processing resources)들을 사용하여 구현된다. 시스템 컨트롤러는 통신 네트워크를 통해 클라이언트 애플리케이션 인스턴스들 및 데이터 저장소와 데이터 통신한다. 상기 시스템 컨트롤러는 다른 측면들을 제어하도록 각각 구성된 다수의 기능적 요소들 또는 모듈들을 사용하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 시스템에는 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈, 사용자 계정 모듈, 포트폴리오 활동 컨트롤러, 및 하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈들이 포함될 수 있다. 시스템 컨트롤러는 재무 모듈, 외부 IP 시스템 통합기(integrator) 및 보고서 생성기를 포함할 수도 있다. 상기 시스템 컨트롤러의 모듈들은 시스템이 IP 포트폴리오의 관리를 위한 관리 작업을 수행할 수 있게끔 하는 기능을 제공하도록 구성된다.

사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈은 실시 예를 위해 구현되는 시스템 구성에 따라서 클라이언트 애플리케이션 또는 웹 브라우저를 통한 사용자 상호 작용을 용이하게 하도록 구성된다. 예를 들어, 클라이언트 애플리케이션을 실행하는 사용자 장치 또는 웹 브라우저를 통해 사용자 입력을 수신하고, 사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 한다.

사용자 계정 모듈은, 사용자 계정을 생성하고, 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위해 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하는 사용자 계정 데이터를 유지 관리하도록 구성되며, 여기서 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함한다.

포트폴리오 활동 컨트롤러는 다수의 유형의 사건(각각의 사건은 사용자 계정과 연관됨)에 대한 활동을 생성하고 자동으로 관리하도록 구성된다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는 또한 사용자가 적어도 하나의 특허청을 통해 IP 출원들을 제출하는 것을 용이하게 할 수 있다. 상기 시스템에는 하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈들이 포함될 수 있다. 각각의 특허청 통합 모듈은 특허청 시스템과 포트폴리오 활동 컨트롤러 간의 통신을 용이하게 하도록 구성되며, 이로써 특허청과 시스템 간의 거래 행위들이 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행된다. 예를 들어, 하나의 특허청 통합 모듈은 상표 출원의 전자 출원, 전자문서 수신, 심사통지서에 대응한 답변서 제출, 및 출원 상태 문의(status querying)와 같은 행위들을 가능하게 하기 위해 호주 특허청(IPAustralia)의 B2B(Business to Business) 포털과 자동적인 상호 작용을 하도록 구성된다. 마찬가지로, 미국 특허청(USPTO)의 전자 출원 포털과의 자동적인 상호 작용을 위해 하나의 특허청 통합 모듈을 구성할 수도 있다. 다른 특허청들의 전자 포털과의 상호작용을 용이하게 하는 추가적인 실시 예도 또한 예상된다.

재무 모듈(finance module)은 어떤 활동에 대해 결제된 모든 수수료를 나타내는 데이터를 수신하고, 그 활동에 대한 청구서(invoice)를 생성하고, 청구서를 전달하고, 결제에 대해 모니터하도록 구성된다.

이 시스템은 외부 IP 시스템과의 데이터 미러링을 허용하도록 구성된 외부 IP 시스템 통합기를 포함할 수도 있다. 예를 들어, CPA Global에서 제공하는 "Inprotech ™" 시스템과 같은 IP 기업 데이터베이스 및 모니터링 시스템에서 데이터 미러링(mirroring) 및 자동 업데이트를 허용하도록 구성된다. 상기 외부 IP 시스템 통합기는 결제 및 청구서 상태를 모니터링 하기 위해 재무 시스템과 상호 작용하도록 또한 구성될 수 있다.

이하, 상기 시스템은 사용자 계정 및 신규 IP 포트폴리오를 설정하는 것의 일례를 들어 설명될 것이다. 그 시스템의 일례는 도 1의 블록도에 예시되어 있다. 상기 시스템(100)은 시스템 컨트롤러(110), 인터넷(140)에 의해 액세스 가능한 클라우드 기반의 분산형 데이터 저장소(130), 및 클라이언트 애플리케이션(120a, 120b, 120c)의 다수의 인스턴스(instance)들을 포함한다.

상기 시스템을 이용하기 위해서는 사용자는 먼저 사용자 계정을 설정해야 한다. 신규 사용자 계정의 설정을 개시하기 위해, 사용자는 클라이언트 애플리케이션(120a)의 초기 다운로드를 가능하게 하는 웹 사이트에 액세스할 수도 있는데, 이것은 도 2의 흐름도에 도시된 바와 같은 계정 설정 프로세스를 차례로 작동시킨다. 대안으로서, 사용자는 클라이언트 애플리케이션(120a)의 설치된 인스턴스를 열어서 "신규 사용자 계정 설정" 옵션을 선택할 수도 있다.

사용자는 클라이언트 애플리케이션(210)을 통해 신규 사용자 계정을 설정하기 위한 요청을 확인하고, 이러한 사용자 행동에 응답하여 클라이언트 애플리케이션은 시스템 컨트롤러(110)에 대한 데이터 신호를 통해 사용자 계정 모듈을 작동(트리거링)시켜 신규 계정 설정 프로세스를 개시한다. 상기한 자동에 응답하여 사용자 계정 모듈은 데이터 저장소(130)에서의 템플릿 방식의 신규 사용자 계정 레코드를 개시하고, 클라이언트 애플리케이션과의 데이터 통신을 통해 사용자에 의해 입력된 데이터를 수신한다.

사용자 장치상에서 클라이언트 애플리케이션(120a)은, 사용자 데이터 입력을 위한 필드를 디스플레이하여, 신규 사용자 데이터 입력 디스플레이 스크린을 디스플레이한다. 일부 필드는 필수적인 것일 수도 있으며, 또한 일부 필드는 선택적일 수도 있다. 사용자는 사용자 이름, 전자 메일 및 기타 연락처 세부 정보와 같은 디스플레이 필드에서의 사용자 식별 데이터를 입력하고, 암호 또는 액세스 코드와 같은 보안 데이터도 입력한다. 사용자가, 예를 들어, 어떤 조직 또는 IP 회사에 대하여 기존에 설정된 계정과 연관되는 신규 사용자 계정을 추가하고자 하는 경우, 사용자는 그 사용자가 연관될 다-사용자(multi-user) 유형 계정의 소유자를 리스트에서 지명 또는 선택하는 옵션이 단계(215)에서 제공될 수도 있다. 사용자 선택을 나타내는 입력을 수신하는 것에 응답하여, 그 선택이 데이터 신호로써 사용자 계정 모듈로 전달되고, 그 선택 데이터의 수신에 응답하여 사용자 계정 모듈은 데이터 저장소(130)로부터 다-사용자 계정 데이터를 검색하는데, 이어서 이것은 표시된 데이터 입력 필드와 사용자 레코드를 채우기 위해 사용된다. 사용자 계정 모듈은 또한 다-사용자 계정 소유자에 대한 데이터 필드를 이전에 저장된 신규 사용자 식별 데이터로써 자동으로 덧붙일(populate) 수 있다.

상기 시스템은 상이한 유형의 계정들을 수용하도록 구현될 수 있다. 각 유형의 계정에 대하여 신규 사용자 계정 설정을 위한 상이한 프로세싱이 시스템에서 일어날 수도 있다. 예를 들면, 개인 계정에 대해, 일반적으로 신규 사용자 계정 설정은 초기 계정 설정일 것이다. 이 경우, 시스템은 개인에 대한 신규 계정 설정에 특정되는 일련의 데이터 입력 디스플레이 및 데이터 입력 필드들을 표시함으로써 신규 계정에 필요한 모든 정보를 설정하기 위한 단계들을 통해 신규 계정을 요청하는 해당 개인을 안내할 것이다. 이것은 사용자가 필요한 모든 데이터를 입력하는 것을 용이하게 한다. 데이터 입력 필드를 통해 입력된 신원 및 연락처 세부 사항을 추가함에 있어, 시스템은 해당 계정에 대해 생성되는 사건들에 적용될 개인 사용자 계정에 대하여 승인을 정의하기 위하여, 액세스 제어 파라미터들(230)을 설정하기 위한 데이터 입력 필드를 디스플레이할 수도 있다. 예를 들어, 디스플레이되는 승인 옵션들에는 그 개인의 계정과 관련된 사건들을 임의의 다른 시스템 사용자가 보는 것을 허용하는지 또는 그 사용자의 사건으로부터의 통계를 통합된 시스템 보고서에 포함할 것인지의 여부가 포함될 수도 있다. IP 전문가에 의한 조언에 대해 용이한 접근을 제공하거나, 또는 개인이 전문적인 도움이 필요한 경우 그 사람이 호스트 IP 기업에 사건들을 회부할 수 있도록 하는 시스템의 실시 예들을 어떤 IP 회사가 호스팅하는 것도 가능한 것으로 예상된다. 그러한 실시 예들에서는, 그 호스팅 IP 회사에 관련하여 승인의 입력을 가능하게 하는 추가 필드들이 디스플레이될 수도 있다. 예를 들어, IP 회사가 시스템에 관한 사용 통계 및 자체 관리 출원인들에 대한 결과를 모니터 할 수 있도록, 해당 IP 회사에 대하여 특정한 회부가 이루어지기 전에 일부 사건 데이터를 모니터하기 위한 호스팅 IP 회사의 접속을 가능하게 할 수도 있을 것이다. 어떤 실시 예들에서, 시스템 사용자는 일부 데이터를 공유함으로써 공동체 감각 또는 협동감을 고양할 수도 있다. 예를 들어, 어떤 개인이 공개적으로 액세스 가능한 정보가 지난달에 시스템을 통해 제출 또는 접수된 출원들에 대한 통계와 같은, 클라이언트 애플리케이션을 통해 본 시스템의 사용자들이 볼 수 있는 보고서의 생성을 위해 접근 가능하도록 할 수도 있다. 대안으로서, 어떤 개인은 자신의 모든 계정 데이터 및 사건 데이터를 다른 시스템 사용자에게는 숨겨지게 유지하도록 선택할 수도 있다.

단계(235)는 개인들이 사용자 레벨에서 조회 옵션을 설정하게 하는 데이터 입력 필드를 디스플레이하는 시스템을 포함한다. 예를 들어, 사용자는 불리한 심사통지서 또는 이의신청 통지와 같은 특정 이벤트일 경우 IP 회사에 사건을 자동으로 회부하는 옵션을 선택할 수도 있다. 또한, 갱신 수수료의 결제와 같은 일상적인 행위들에 대한 고정적인 지시 사항을 사용자가 정의할 수 있도록 하는 옵션이 제공 될 수도 있다. 선택 가능한 고정적인 지시 옵션들의 리스트를 제공하는 데이터 입력 화면이 디스플레이되며, 시스템은 입력 선택을 기초로 디스플레이를 자동으로 업데이트하여 고정형의 지시를 입력함으로써 자동으로 사용자에게 안내할 수도 있다. 고정형의 지시가 입력되는 것에 응답하여, 그 클라이언트에 대한 규칙이 생성될 수 있고, 시스템에 의해 이들 명령의 자동 실행을 제어하도록 저장될 수도 있다. 예를 들어, 각각의 계정에 대해, 시스템은 메인 데이터 파일을 유지할 수도 있는데, 여기서 그 지시들은 계정 소유자에 대한 모든 사건들에 공통적인 데이터, 예를 들어, 연락처 데이터, 승인, 고정적인 지시들, 재무 데이터 등과 같은 데이터와 함께 저장된다. 그러한 회부가 이루어질 경우, 시스템은 사건 레벨에서 해당 사건에 대하여 승인을 자동으로 업데이트 하여 해당 IP 전문가가 그 사건에 액세스하는 것을 가능하게 한다.

단계(238)에서는 시스템은 출원 및 갱신 수수료의 결제와 같은 자동 전자 결제 거래에 사용하도록 인가된 신용 카드 번호와 같은, 재무 데이터와, 비용 청구지 주소(전자 메일 주소일 수도 있음) 또는 청구서들을 수신하는 기관과 같은 부가적인 비용청구용 데이터를 입력할 수 있는 데이터 입력 필드들을 디스플레이한다. 일부 실시 예들은 또한 사용자의 전자 비용청구 시스템과의 상호 작용을 위한 규칙의 설정을 허용한다. 시스템은 또한 데이터 입력 필드 또는 버튼을 디스플레이할 수도 있는데, 여기서 개인은 단계 (238)에서 시스템의 이용 조건에 동의할 수도 있다.

만일 어느 조직의 일원인 개인에 대해 사용자 계정이 설정되고 있다면, 시스템은 단계(240)에서 사용자의 승인 설정이 설정되도록 하는 데이터 입력 필드를 디스플레이하는데, 예를 들어, 사용자의 승인 레벨은 사용자가 신규 사건들을 설정하거나 또는 기존 사건들에 대해서만 작업하는 권한을 갖는지의 여부를 정의할 수도 있다. 이것은, 사용자가 추가 승인이 필요 없이 취할 수도 있는 행위의 유형과, 사용자가 수행하도록 허락되는 결제 또는 결제 한도를 해당 개인이 승인하도록 허가되는지 여부를 정의하는 데이터 입력 옵션을 시스템이 디스플레이하는 것을 포함한다. 예를 들어, 승인 한도 설정을 용이하게 하기 위한 데이터 입력 필드 또는 도구(슬라이더와 같은)가 디스플레이 될 수도 있는데, 예컨대, 사용자는 상표 출원을 제출하고 단지 $5,000까지만 비용을 발생하도록 허락될 수도 있다. 이의신청의 제출과 같은 기타 행위의 경우, 사용자는 그 행위가 완료되기 전에 부가적인 승인이 필요할 수도 있다. 마찬가지로, 어느 한 상표 출원이 많은 국가에서의 출원을 요구하고 승인된 비용 한도가 초과 될 경우, 추가 승인 절차가 필요할 수도 있다. 데이터 입력 필드 또는 섹션 옵션들은 이러한 옵션의 입력을 용이하게 하기 위해 시스템에 의해 디스플레이되고, 선택된 하나의 옵션에 응답하여, 상기 디스플레이된 옵션은 그 선택에 기초하여 수정될 수도 있다. 예를 들어, 시스템은 선택한 옵션에 입각하여 선택 자격이 없는 옵션들을 제거하거나, 그렇지 않으면, 선택 항목에 대한 적격성을 시각적으로 나타낼 수 있다(예컨대, "엷은 색 표시(greying out)" 옵션 버튼을 사용하여). 예를 들어, 선택된 옵션과 관련된 더 상세한 데이터를 입력할 수 있도록, 그 선택된 옵션에 입각하여 추가적인 데이터 입력 필드 또는 옵션이 표시될 수도 있다.

단계(245)는, 전술한 바와 유사하게, 데이터 입력 필드 또는 옵션을 디스플레이하는 시스템에 의해 마찬가지로, 해당 조직에 대한 승인 권한이 시스템 내에서 정의되는 것을 가능하게 하는데, 예를 들어, 상기한 승인 권한은 IP 관리자 또는 재무 책임자일 수도 있다. 사용자에 대해 정의된 승인 레벨은 다른 사건들에 대하여 액세스를 통제하는 데 사용될 수도 있다. 예를 들어, 사용자는 해당 조직의 IP 포트폴리오 내의 모든 사항을 볼 수 있는 권한을 가질 수 있지만, 그 조직 내의 하나의 그룹과 연관되는 사건들에 대해서만 조치를 취하거나 데이터를 편집할 수도 있다.

사용자 회사 계정이 IP 회사 직원에 대해 설정되고 있는 경우, 단계 250에서 사용자에 대한 승인 레벨을 정의하는 것이 필요할 수 있다. 시스템은 단순히 기본적인(디폴트로 된) 승인 또는 맞춤형의 사용을 확인하는 옵션들을 갖는 데이터 입력 스크린을 디스플레이할 수도 있는데, 이것은 맞춤형(customisation) 데이터를 캡처하기 위해 시스템이 추가 데이터 입력 화면을 표시하도록 유발한다. 예를 들어, IP 회사의 고객들에 대해 모든 사건들 대한 액세스를 허용하도록, 사용자가 디폴트 승인 설정만 단순히 확인하는 경우, 시스템은 디폴트 승인 설정을 적용한다(또는 그대로 남겨둔다). 대안으로, 맞춤형 옵션이 선택되는 경우, 디스플레이된 데이터 입력 스크린을 통해 추가 데이터가 캡쳐 되고, 사용자 계정 데이터는 그 입력 선택 및 데이터에 따라 수정된다. 사용자 승인을 위한 데이터는, 예를 들어, 다른 고객들 또는 주제의 민감성으로 인해 내부적 이익 충돌 및 격리 목적상, 일부 사건들에 대한 액세스가 제한될 수 있도록 업데이트 될 수도 있다. 또한, 시스템에 정의된 규칙에 따라 일부 권한을 자동으로 설정하도록 시스템을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 시스템은 직원의 성격이나 상태에 따라 다양한 권한 레벨들을 설정할 수도 있다. 예를 들어, 초급 변리사는 특정 사건들, 예컨대, 이의신청 사건과 관련하여 어떤 행위들을 취하는 것이 제한될 수도 있다. IP 회사를 위한 몇몇 실시 예들에서, 승인 권한을 정의하는 단계(245)가 또한 적용될 수도 있다. 단계(260)에서, 시스템은 입력된 데이터에 기초하여 액세스 통제 규칙을 생성하고, 해당 사용자를 위해 이것들을 저장하여, 이후의 시스템 사용 시 사용자 계정 모듈에 의해 연속적으로 적용되도록 한다. 이제 계정이 시스템에 설정되고 시스템은 신규 사건들을 입력하는 프로세스를 통해 사용자를 자동으로 안내할 준비가 된다(단계 270).

IP 포트폴리오를 관리하기 위한 활동을 도 11에 도시된 지적재산권 포트폴리오 관리 시스템의 예를 참조하여 아래에서 설명한다. 시스템(1100)은 다수의 사용자 계정에 대한 사용자 계정 데이터를 포함하는 데이터를 저장하도록 구성되는 데이터 저장소(1110), 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치(1180)에 의해 통신 네트워크(1185)를 통해 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스(1120), 및 클라이언트 인터페이스(1120) 및 데이터 저장소(1110)와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러(1130)를 포함한다.

상기 시스템 컨트롤러(1130)는:

사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하고 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하도록 구성된 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈(1135);

사용자 계정을 생성하고, 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터에 대하여 액세스 제어를 포함하는 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되며, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인 사용자 계정 모듈(1140);

각각의 IP 사건은 사용자 계정과 관련되는, 다수 유형의 IP 사건들을 생성하고 자동으로 관리하고, 각 유형의 IP 사건에 관련하여 하나 또는 다수의 활동에 대하여 자동화된 안내를 제공하고, 그리고 적어도 하나의 특허청을 통해 IP 출원의 제출을 용이하게 하도록 구성되는 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130); 및

특허청 시스템(1170)과 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130) 사이에서 기계간(machine to machine)의 통신을 용이하게 하도록 각각 구성된 하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈들(1160)을 포함하되, 이로써 상기 특허청과 상기 시스템 간의 거래 행위들은 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)의 제어 하에서 실행된다.

이하, 신규 사건을 입력하는 예가 도 3의 흐름도를 참조하여 기술된다. 신규 사건 프로세스는 사용자가 시스템(1100)에 액세스함으로써, 즉 클라이언트 애플리케이션 또는 브라우저를 통해 그들의 장치(1180)로부터 클라이언트 인터페이스(1120)로 액세스함으로써 시작하며, 이것은 사용자 계정 모듈을 통해 계정 로그인(310)을 유발한다. 로그인(310)은 사용자 인터페이스 모듈(1135)을 작동시켜서 선택할 행위 옵션들을 포함하는 초기 디스플레이 스크린을 디스플레이하도록 한다. 이러한 예에서, 사용자는 신규 사건 옵션(315)을 선택한다. 사용자가, 예를 들어, 버튼을 누르거나 옵션 리스트로부터 신규 사건 탭을 선택하여 신규 사건 옵션(315)을 선택하는 것에 응답하여, 사용자 인터페이스 모듈(1135)은 클라이언트 애플리케이션이 신규 사건 옵션 리스트를 디스플레이하도록 한다. 신규 사건 옵션들이 하나의 목록에 디스플레이될 수도 있는데, 예를 들면, 신규 상표 출원, 신규 국제상표등록(마드리드) 출원, 신규 시리즈(series) 상표 출원, 상표 갱신등록 출원, 신규 감시(watch), 신규 조사(search), 국내상표 검색, 상표 인수(takeover) 신청, 기존 상표 추가하기, 질의하기 등을 열거할 수도 있다. 선택된 옵션에 입각하여, 이것은 부가적인 옵션의 디스플레이를 유발할 수도 있다. 예를 들어, '감시(watch)'가 선택되면, 명칭 감시, 표장 감시, 또는 매개변수(파라미터) 감시와 같은, 다양한 유형의 감시 옵션들이 선택을 위해 제공될 수도 있다. 일단 사건 유형이 선택되면(330), 이것은 사용자 인터페이스 모듈 및 포트폴리오 활동 컨트롤러를 작동시켜 상호작용 방식의 데이터 입력 프로세스를 실행하여 사용자를 안내하고, 그 행위에 대하여 필요 데이터의 입력을 용이하게 한다. 이러한 프로세스는 선택된 사건 유형에 대해 정의된 규칙(rules)을 기반으로 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 제어되며, 관할지에 특정한 규칙을 포함할 수도 있다. 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 IP 활동 자동화(1152)를 위한 다수의 규칙 세트 및 정의된 프로세스의 과정에 액세스할 수도 있다.

상표 출원 데이터를 입력하는 프로세스의 일례가 도 4에 도시되어 있다. 먼저, 출원인 데이터 입력 스크린이 디스플레이 되고(405), 이 스크린에서 사용자는 출원인이 신규 출원인인지(410) 아니면 기존 출원인인지 여부를 지정하는 디스플레이 옵션을 선택할 수도 있는데, 기존 출원인에 대해서는 그의 출원들이 이미 제출되었으며 그 출원인 데이터가 데이터 저장소에 저장되어 있다. 만일 사용자가 신규 출원인을 선택하면, 사용자 인터페이스 모듈이 갱신되어 디스플레이 스크린은 출원인 데이터, 예컨대, 출원인 명칭, 주소 등을 입력하기 위한 필드를 표시하는 신규 출원인 데이터 입력 스크린(412)을 디스플레이하도록 업데이트 한다. 입력된 출원인 데이터는 데이터 저장소(1110)의 신규 출원인 데이터 레코드(415)에 저장되고, 그 신규 출원인 데이터는 또한 신규 사건 입력 화면 및 신규 사건 레코드(418)에 디스플레이된 데이터를 채우기 위해 사용된다. 그 사건이 기존 출원인에 대한 것일 경우, 사용자 인터페이스 모듈 및 클라이언트 인터페이스에 의해 디스플레이할 사용자에 대한 기존 출원인 데이터를 검색할 수 있다. 사용자는, 예를 들어, 선택 목록(pick list)을 사용하여 디스플레이 출원인 목록에서 기존 출원인을 간단하게 선택할 수도 있다. 대안으로서, 데이터 입력 스크린은 출원인(420)을 검색하기 위해 IP 활동 컨트롤러에 의해 활용되는 출원인 명칭을 입력하기 위한 필드를 제공할 수도 있다. 화면에 표시된 해당 사건에 대한 출원인 데이터는 데이터 저장소 (425)에 저장된 출원인 데이터로부터 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 자동으로 채워진다.

다음으로, 상표 유형 선택 화면이 디스플레이 되고(430), 사용자는 이 스크린상에서 출원되는 상표의 유형, 예를 들어, 문자 상표(word mark), 도형 상표, 컬러 상표, 향기, 형태, 음향, 동작 또는 기타 유형의 상표를 옵션 리스트로부터 선택할 수도 있다. 사용자에 의해 이루어지는 선택에 따라, 사용자 인터페이스 모듈은 디스플레이 스크린을 자동으로 업데이트 할 수도 있는데, 상표 유형(예컨대, 문자의 유형)에 관한 데이터 입력, 도형 상표를 위한 이미지 파일 끌어놓기(drag and drop), 지지 사항(endorsement) 등의 입력을 위한 추가 필드를 표시하도록 재구성된다. 디스플레이된 필드에 입력된 데이터는 저장되고, 출원 세부사항 화면이 디스플레이 된다(445). 출원 세부사항 디스플레이 스크린은 사용자가, 예를 들어, 체크 리스트로부터 또는 클릭 가능한 지도로부터 선택하는 방식의 검색을 이용하여, 해당 상표출원이 출원될 국가를 선택할 수 있게 한다. 일단 선택된 국가들을 나타내는 입력이 클라이언트 인터페이스(1120)를 통해 수신되면, 디스플레이는 선택된 국가 를 나타내도록 업데이트 되고(450), 포트폴리오 활동 컨트롤러는 또한 그 선택으로 출원 세부사항에 대한 데이터 레코드를 업데이트 한다. 사용자는 이어서 지정상품 및 지정서비스 데이터를 입력할 수 있다(455). 시스템의 이러한 실시 예에서, 사용자 인터페이스 모듈 및 포트폴리오 활동 컨트롤러는 지정 상품 및 지정 서비스 데이터의 입력을 위한 3개의 상이한 옵션들을 제공한다. 제1옵션은 검색 조건이 데이터 필드에 입력될 수 있는 검색이며(460), 그 검색에 응답하여 상품 류(class) 리스트 및 하나의 류에 대한 상품 및 서비스가 선택 가능한 리스트에 디스플레이 된다(462). 사용자는 이어서 리스트로부터 선택을 입력할 수 있다(465). 제2옵션은 류 선택 옵션으로서, 여기서 사용자는 류 구분 목록으로부터 선택을 하되 하나의 류 또는 어느 류의 서브세트를 선택할 수 있고, 또한 그것들의 선택에 기초하여(472) 상품 및 서비스 데이터가 자동으로 채워질 것이다. 제3옵션은 상품과 서비스에 대하여 새로운 설명을 입력하는 것이다. 이 옵션에서 사용자는 상품 및 서비스의 류를 지정하고(475), 이어서 상품 및 서비스에 대한 텍스트 설명을 입력한다(478).

단계 480에서, 지정된 국가들 각각에 대해 상품 및 서비스들이 전술한 세 가지 옵션들 중의 하나를 통해 입력된 데이터를 사용하여 채워진다. 그 다음, 사용자는 개별 국가/관할지에 대하여 상품 및 서비스 데이터를 편집하는 옵션을 갖는다(485). 이 단계에서 사용자 인터페이스 모듈은 관할지 출원 요건에 입각하여 필요한 추가 정보를 입력하기 위한 필드 또는 데이터 입력 도구를 디스플레이하도록 화면을 수정할 수도 있다. 예를 들어, 상표 출원이 호주 상표에 대하여 분할 출원인지의 여부를 조언하면서, 사용자가 추가 출원 데이터를 기입 또는 선택하도록 권유하는 추가 데이터 필드가 표시될 수도 있다. 입력된 국가 및 상품 및 서비스 정의에 기초하여, 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 해당 상표 출원에 적용 가능한 수수료를 결정하고 디스플레이 스크린상에 이들을 디스플레이하도록 사용자 인터페이스 모듈을 작동시킬 것인바, 예를 들어, 단계 480에서 수수료 데이터가 디스플레이될 수도 있고, 그 수수료 데이터는 또한 필요하다면 단계 485에서 이루어진 임의의 변경에 응답하여 업데이트 될 수 있으며, 그리고 단계 490에서 디스플레이될 수도 있다. 이러한 특징은 사용자가 상품 및 서비스를 정의하고 국가를 선택하는 과정 중에 해당 상표 출원에 대한 비용을 이해할 수 있게 한다. 이것은 사용자가 출원 전략에 대해 조정을 하고, 이러한 상호작용 방식의 데이터 입력 프로세스 중에 출원 비용에 미치는 영향을 관찰하는 것을 용이하게 만드는 장점을 가진다.

일단 사용자가 입력된 출원 정보에 만족하면, 사용자는, 예를 들어, 포트폴리오 활동 컨트롤러가 데이터베이스(1110)에 출원 데이터(350)를 저장하도록 작동시키는 확인 버튼을 통해 데이터 입력을 확인한다. 단계 360에서, 계정 모듈을 통해 포트폴리오 활동 컨트롤러는 사용자 승인(user permission)을 확인한다. 만일 사용자가 승인을 구하지 않고 출원을 할 수 있는 권한이 없다면, 포트폴리오 활동 컨트롤러는, 예를 들어, 승인 권한을 갖는 자에게 통지를 생성하여 전송함으로써 승인 행위(370)를 개시할 수 있는데, 그 다음에 해당 사건은 단계 380에서 업데이트 되고 단계 390에서 조치가 취해지도록 진행된다. 예를 들어, 이것은 포트폴리오 활동 컨트롤러가 출원 데이터 세부사항을 포함하는 포맷화 된 메시지를 생성하고, 해당 메시지를 승인 결재권자에게 전달하고, 사용자 계정 데이터에서 참조되는 것을 수반할 수도 있다. 상기 메시지는 시스템에서의 사용자 통지로서 또는 전자 메일이나 인스턴트 메시지와 같은 외부 채널을 통해 전달될 수도 있다. 일 실시 예에서, 시스템은 또한 문서들의 사본들을 생성하고 이들을 승인자에게 전송된 전자 메일들에 첨부하도록 구성될 수도 있다. 일 실시 예에서, 출원 세부사항은 단계 350 또는 380에서 확인이 수신될 때까지 임시 파일(1156)에 저장된다. 확인에 응답하여, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 임시 파일에 저장된 데이터에 입각하여 데이터 저장소의 각 관할지에서 출원하기 위한 개별 사건의 설정을 시작시킬 수도 있다. 상기 시스템이 IP 회사 시스템과 통합되도록 구성되는 실시 예에서, 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 외부 IP 시스템 통합 모듈을 통해 신규 사건들이 IP 시스템(1175) 데이터베이스에서 생성되고 온라인 포털에 대한 데이터베이스(1110)에 중복저장(미러링) 되도록 한다.

하나의 사건, 이 예에서는, 하나의 신규 상표 출원을 처리하는 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)의 일례가 도 5의 흐름도(500)를 참조하여 설명될 될 것이다. 이 예에서, 상표 출원 데이터는, 하나의 상표 출원 데이터 설정 프로세스에서 다수의 국가에 대해 데이터가 정의되는 것을 가능하게 하는 상호작용 방식의 데이터 입력 도구를 사용하여, 위에서 언급한 바와 같이, 단계 505에서 입력된다. 사용자가 데이터 입력이 완료되었음을 확인하고 상표 출원을 진행하는 것을 확인할 때, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 각국에 대해 신규 사건 및 데이터 레코드를 설정할 수 있다. 이어서, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 정의된 규칙에 따라 각 국가에 대해 출원을 진행하는 작업을 실행한다. 특허청에서의 전자 출원의 가용성과, 상기 시스템이 해당 관할지에 적합하게 구성된 특허청 통합기와 호환될 수 있는지의 여부에 따라서 다른 절차가 각각 다른 국가에서 활용될 수도 있다.

포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 제1 국가(510)를 선택하고, 관할지에 대한 정의된 규칙들 또는 템플릿들에 기초하여 출원 서류들 또는 출원 데이터를 준비한다. 예를 들어, 시스템 컨트롤러와 관련된 데이터 메모리는 다수의 템플릿 문서 또는 데이터 구조를 저장할 수도 있다. 이러한 템플릿은, 전술한 바와 같이, 이전에 입력된 상표 출원에 대한 사건 레코드와 사용자 데이터 레코드로부터의 데이터로 덧붙여진 문서 또는 데이터 파일을 준비하도록 적용된다. 이것은 특허청 전자 출원 시스템(1170)을 사용하여 자동으로 출원하기 위하여, 사용자에 의해 입력된 출원 데이터에 메타-데이터(meta-data)를 적용하는 것을 포함할 수도 있다. 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 단계 520에서 상표 출원을 자동으로 또는 수동으로 출원할 것인지의 여부를 결정한다. 이러한 결정은 시스템 및 특허청 통합 능력(11164) 또는 사용자 선호를 기초로 할 수도 있다. 예를 들어, 사용자는 해당 출원의 출원 행위가 특정 관할지(jurisdiction)의 IP 전문가에 의해 검수 될 것을 요청할 수도 있다. 본 시스템은 자동 출원이 이용 가능하고 IP 전문가의 개입이 특별히 요청되지 않는 경우, 자동 출원을 기본 값(디폴트)으로 선택하도록 구성될 수도 있다.

출원이 자동으로 제출되는 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 단계(525)에서 해당 관할지에 대한 특허청 통합 모듈(1160)을 통해 특허청(1170)과 데이터 통신을 형성하도록 구성된다. 예를 들어, 이것은 데이터 네트워크를 통해 계정 액세스/로그인 데이터를 자동으로 생성하고 제출하여 특허청 전자 출원 시스템으로 로그인하는 동작을 수반할 수도 있다. 일단 적절한 연결이 형성되면, 준비된 출원 서류 또는 데이터는 단계(530)에서 특허청 시스템(1170)으로 업로드 될 수 있다. IP 포트폴리오 컨트롤러(1130)는 단계(535)에서 성공적인 데이터 업로드를 나타내는 확인 메시지를 수신한다. 데이터의 업로드가 성공적일 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 특허청 통합기(1160)를 작동시켜 해당 출원 행위에 대한 납부 데이터(540)를 업로드 하도록 진행할 수 있다. 성공적인 납부의 확인, 예를 들어, 납부 영수증(545)을 수신하는 것에 응답하여, 제출된 사건 상태의 업데이트, 납부된 공공 수수료의 기록과 같이, 사건 레코드(1110)가 업데이트 되고(550), 또한 출원 확인증이 제공된 경우, 상표 출원 번호를 추가한다. 기타 관련 정보는 이 단계에서 업데이트 될 수 있는데, 예를 들어, 임의의 기일 및 마감일들은 상기 출원일에 의해 설정된다. 예를 들어, 해당 출원은 심사청구 마감일이나 조약우선권 또는 분할출원 마감일을 설정할 수도 있다. 그 다음, 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 각 국가에 대한 출원 행위가 대해 처리되었는지(580) 여부를 결정하도록 확인하고, 또한 그렇지 않다면, 상기한 프로세스가 다음 국가에 대해 반복된다(585).

전자 출원 도중에 어떤 문제, 예를 들어, 출원 데이터를 정확하게 업로드 하지 못하거나 납부의 거절이 발생할 수도 있다. 특허청으로부터 어떤 에러 메시지가 수신되거나 해당 특허청으로부터 어떠한 행위의 확인도 수신되지 않으면, 문제 해결 절차(560)가 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130) 또는 특허청 통합기(1160)에서 시작될 수도 있다. 상기 모듈에서 문제 해결은 시스템 구성 또는 수신된 오류 메시지의 유형에 의존할 수도 있다. 예를 들어, 데이터 업로드의 어떤 확인도 수신되지 않으면, 특허청 통합기(1160)는 접속이 끊어졌다고 가정하고 재접속을 개시할 수도 있다. 특허청 통합기(1160)는 사건 상태를 질의하여 데이터 업로드가 성공적이었는지 여부를 판단하고, 그리고 필요한 경우 출원 또는 납부 데이터의 재전송을 시작하도록 구성될 수도 있다. 대안으로서, 해당 문제가 자동으로 해결될 수 없는 경우, 예를 들어, 납부가 거절된 경우, 사용자에게 오류를 알리는 것이 필요할 수 있다. 이 경우에는, 해당 문제는 해결될 수 없으므로(562), 포트폴리오 활동 컨트롤러 의해 에러 메시지가 생성되어(568) 출원인에게 전송되고, 아니면 부가적으로 또는 대안적으로, 에러 메시지가 변리사에게 전달될 수도 있다. 그 다음, 특허청 통합기(1160)는 특허청에 대해 접속을 종료할 수 있고(1170), 또한 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 다음 국가 출원으로 계속 진행할 수 있다.

상표 출원이 수동으로 출원되는 경우에도, 본 시스템은 여전히 출원 과정에서의 대다수의 단계들, 예를 들어, 신규 사건의 설정, 변리사 지시 사항의 생성 등을, 사건 레코드에 저장된 데이터 및 템플릿 문서를 사용하여, 자동화하도록 구성될 수도 있다. 예를 들면, 변리사 지시 사항을 생성하는 단계(570)에서, 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 옵션들의 리스트 또는 데이터베이스로부터 변리사 또는 IP 회사를 선택하도록 구성될 수도 있다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는 옵션 또는 데이터베이스 목록에서 IP 회사 또는 전문가를 선택하기 위한 정의된 규칙을 사용할 수 있으며, 아니면 사용자는 사용자에게 표시되는 목록에서 IP 회사 또는 전문가를 선택할 수도 있다. 예를 들어, 자동화된 출원이 선택 불가능한 국가에 대한 상표 출원 데이터 입력 과정 중에 사용자는 시스템에 의해 IP 전문가가 자동으로 선택되도록 하는 옵션이 제공되거나 아니면 그들이 옵션 목록에서 선택할 수도 있다. 선택적으로는, 각각의 관할지에 대해 하나 또는 다수의 선호하는 회사 또는 전문가들이 어느 사용자에 대해 기본으로 또는 선호되는 전문가로 할당될 수도 있다. 예를 들어, 회사는 특정 관할지에서의 그 자신의 모든 사건들에 활용할 IP 회사를 선택할 수도 있으며, 이 선택은 기본으로 적용될 수도 있다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는, 사용자가 선호도를 표시하지 않은 다른 사례에서는, 예를 들어, 순환 시스템 또는 전문성에 입각하는 선택과 같이, 미리 정의된 선택 기준에 따라서 IP 회사 또는 전문가를 선택할 수도 있다. 예를 들어, 어떤 회사는 음향 상표와 같은 특정 유형의 상표에 전문성을 가질 수도 있고, 그러한 신뢰성 기준의 추적 기록은 선택된 회사나 전문가에게 영향을 미치기 위해 사용될 수도 있다.

일단 변리사 또는 회사가 선택되면, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 IP 권리에 추가하여 회사 특유의 템플릿 문서를 데이터 저장소에서 검색한다. 템플릿 문서는 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 적절한 데이터로 자동 채워진다. 생성된 변리사의 지시 사항은, 예를 들어, 자동으로 생성된 전자 메일을 통해 IP 전문가 또는 회사에 전달될 수 있으며, 해당 IP 전문가 또는 회사에 의한 후속 처리를 위해 전자 메일 클라이언트를 통해 전송된다. 지시의 접수 확인이 수신되어 해당 출원이 진행될 것임을 확인할 수도 있으며(578), 그러면 포트폴리오 활동 컨트롤러는 그 확인의 수신에 응답하여 다음 국가 출원을 계속 진행할 것이다. 일단 요청된 모든 출원들이 제출되거나 지시 사항이 전송되고 나면, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 디스플레이 화면에 표시되는 데이터 또는 정식보고 문서로 출원 보고서를 생성하고, 재무 모듈을 시작하여 출원 행위에 대한 청구서를 생성할 수도 있다. 상기 청구서에는 납부된 공공요금과 해당 상표 출원에 관한 수행 수수료가 포함된다.

또 다른 예에 있어서, 도 6의 흐름도에 도시된 바와 같이, 상기 시스템의 실시 예들은 사용자 정의형의 검색 데이터에 기초하여 검색을 자동으로 실행하도록 구성 될 수도 있다. 예를 들어, 상표 검색을 위해서는, 사용자는 신규 사건을 선택하고 검색 유형을 선택할 수도 있다(610). 상기 선택된 검색 유형에 응답하여, 상기 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈(1135)은 전술한 것과 같은 대화형(interactive) 데이터 입력을 위한 디스플레이 스크린을 시작하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 선택 국가, 상표 데이터, 이름 데이터 또는 검색 파라미터를 입력하도록 한다. 표시된 화면은 각 검색 유형에 대해 수정될 수도 있다. 해당 디스플레이 화면은 또한 검색 국가를 선택하기 위한 도구, 예를 들어, 선택적 목록, 지도 또는 텍스트 기반의 검색을 제공할 수도 있다. 신규 사건에 대한 기록 레코드는 데이터 입력에 기초하여 업데이트 된다(620). 이것은, 예를 들어, 각 관할지에 대해 하나의 사건이 예시될 수 있는 경우 복수의 관할지에서 검색이 요구되는 경우에는, 포트폴리오 활동 제어기(1130)가 다수의 사건을 생성하도록 작동시킬 수도 있다. 상기 활동 컨트롤러(1130)는 또한, 적용 가능할 수도 있는 어떤 필요한 검색 트리거(search trigger) 또는 타이머를 설정할 수도 있다(625). 예를 들어, 감시형 검색(watch search)이 매달 자동으로 실행되고 보고되게끔 요구할 수도 있다. 선택적으로는, 그러한 검색 서비스는 특정 일자에 대해 또는 특정 상황, 예를 들면, 이의신청(opposition) 또는 불사용 심판(non-use action)과 같은 상이한 사건에서의 행위에 대하여 응답으로 작동될 수도 있다. 선택적으로는, 해당 검색이 즉시 실행될 수도 있다.

검색 동작 트리거의 수신에 응답하여(630), 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 국가를 선택할 것이다(635). 그 다음, 적절한 검색 문자열이 준비된다 (640). 예를 들어, 검색용 문자열의 준비 과정은 검색되는 관할지에 적절한 언어 또는 특정 검색 문자열 문법(search string syntax)의 선택을 수반할 수도 있다. 그러한 선택은 관련된 관할지에 대하여 정의된 규칙에 기초할 수도 있다. 일단 검색 문자열이 준비되면(640), 포트폴리오 활동 컨트롤러는 적절한 특허청 통합기 인스턴스(1160)가 관련 특허청(1170)에 접속하도록 하고(645), 검색 문자열이 입력된다(650). 검색 결과를 포함하는 응답이 특허청 통합 모듈(1160)을 통해 수신되고(655), 또한 상기 활동 컨트롤러(1130)에 의해 저장될 수도 있다. 또한, 해당 검색에 대한 공공요금이 납부 및 기록될 수 있다. 시스템은 특허청과의 연결을 끊고(660), 다음 국가로 진행한다(670). 모든 관련된 관할지에 대하여 검색 결과가 수신되면, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 검색 보고서를 생성하고, 재무 모듈(1162)을 작동하여 해당 검색 서비스에 대한 공공요금 및 서비스 수수료를 포함하는 청구서를 생성한다.

상기 과정에서는 복수의 관할지에 대하여 검색을 설명한다. 그러나 하나의 관할지에 대한 검색도 상정할 수 있다. 또한, IP 권리에 대해 여러 개의 상표에 대하여 검색이 정의될 수 있다. 예를 들어, 3개의 상표에 대해 검색이 정의될 수도 있으며, 이 경우에는 각 상표에 대해 개별적인 검색 스트림(search stream)이 업로드 될 수도 있다. 검색 문자열의 구성 및 검색이 실행되는 방식은 특허청 시스템에 서의 제한 또는 선택된 검색 방법 모두에 의해 영향을 받을 수 있음을 이해하여야 할 것이다. 예를 들어, 특허청은 하나의 검색 문자열에서 복수 상표들에 대하여 검색을 허용할 수도 있다. 그러나 실시 예에 따라서는, 상기 검색은 3개의 단일 상표 검색을 사용하여 실행될 수도 있다.

본 시스템의 실시 예들은 또한, 예를 들어, 특허청, 출원인 또는 변리사로부터의 서신의 수신에 응답하여 사건을 자동으로 업데이트 하도록 구성될 수 있다. 자동적인 업데이트 프로세스의 흐름의 일례가 도 7의 흐름도에 도시되어 있다. 과정 700은 단계(705)에서 전자 서신을 수신하는 시스템(1100)에 의해 개시된다. 전자 서신은 특허청으로부터의 전자 메일 또는 B2B 정보 업데이트를 통해 자동으로 수신될 수 있다. 예를 들어, 특허청 통합 모듈(1160)은 특허청의 전자 B2B 플랫폼(1170)에 자동으로 접속하여, 예컨대, 심사통지서, 출원 접수증, 특허결정 통지 등과 같은 문서를 포함하는 배치(batch) 업데이트 데이터를 접수하도록 구성될 수 있으며, 이 데이터는 또한 권리의 소멸(lapsing) 또는 중단(ceasing)의 통지 또는 갱신의 확인과 같은 통지들을 포함한다. 선택적으로, 특허청(1170)은 그러한 문서 또는 상태 변경을 전자 메일을 통한 서비스를 위한 관련 주소로 푸싱(push)할 수도 있으며, 또한, 서비스할 주소가 시스템과 관련된 전자 메일 주소일 경우, 그 전자 메일의 수신은 마찬가지로 업데이트 과정을 개시할 것이다(705). 상기 업데이트 과정은 또한, 전자 메일 또는 클라이언트 애플리케이션을 통한 시스템에 대한 직접적인 입력을 통해, 출원인 또는 변리사로부터의 서신 또는 지시를 수신함으로써 작동될 수도 있다. 예를 들어, 출원인은 수수료 납부를 진행하거나 출원을 포기하라는 지시와 함께 납부 마감일을 알리는 출원인의 주소로 전송된 전자 메일에 응답할 수도 있다. 출원인의 전자 메일 응답은 단계(705)에서 수신되어 자동 업데이트 과정을 작동시킨다. 또 다른 예에서, 전자 서신은 외국의 관할지에서 수동으로 처리되는 외국 출원에 대해 발행된 허여 결정 또는 심사 통지서와 같은 이벤트를 보고하는 외국 변리사로부터 전자 메일을 수신하는 것일 수도 있다. 어떤 실시 예들에서는, 외국 변리사는 클라이언트 애플리케이션을 통해 시스템에 액세스가 제공되어 전자 메일을 통해 이것을 송신하는 대신 관련 서신을 직접 입력할 수도 있다.

상기 전자 문서의 수신에 응답하여(705), 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러(113)는 상기 수신된 서신을 처리하여 단계 710에서 관련 사건(들)을 식별한다. 상기 관련 사건의 식별은 IP 권리 번호 또는 해당 전자 통신과 관련된 사건 식별 부호와 같은 식별자(identifier)를 통해 이루어질 수도 있다. 예를 들어, 수신된 전자 서신이 전자 메일에 대한 회신일 경우, 그 회신에 삽입된 원본 전자 메일의 메타 데이터를 사용하여 그 전자 메일 회신을 해당 사건과 그 조치를 식별하는 원래의 지시 사항 모두를 연관시킬 수도 있다. 선택적으로는, 전자 메일 헤더로 시작하는 전자 메일 내용에 IP 권리 번호 또는 사건 식별 표시가 있는지 검색할 수 있다. 특허청으로부터 통신문을 수신하는 경우, IP 권리 번호와 같은 관련 정보가 정보 추출을 단순화하기 위해 메타 데이터를 사용하여 식별될 수도 있다.

포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는, 예를 들어, 상기 서신 내부로부터 업데이트 유형 및 임의의 관련 데이터를 식별하기 위해 그 서신으로부터 데이터를 추출하도록 구성된다(715). 이러한 목적을 위해, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 서신으로부터 데이터를 식별하고 추출하기 위한 하나 또는 다수의 알고리즘을 적용할 수도 있는 정보 추출 엔진을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 알고리즘은 상이한 명령어 또는 상태 정보와 연관된 용어에 대한 전자 메일 텍스트를 검색하도록 구성된 단어 인식 알고리즘을 포함할 수도 있으며, 예를 들어 허여(acceptance)와 같은 특정 용어의 식별 시에는 이 용어 근처의 텍스트를 처리하여 상이한 상태 유형과 연관된 설명의 전형적인 자구(wording)와 형식화(formatting)에 기초하여 그 서신의 성격과 필요한 기일 유형을 확인한다. 예를 들어, 허여(acceptance)라는 용어는 심사 후에 IP 출원을 허여하는 심사관과 관련될 수도 있고, 아니면, 선택적으로는, 심사 후 허여를 획득하기 위한 마감일과 관련될 수도 있다. 정보 추출 엔진은 어떤 문서의 텍스트 내에서 다양한 정보의 조각들을 비교하여 그 서신의 특성 및 필요한 행위를 결정하도록 구성될 수 있다. 상기 문서에 추가하여, 해당 서신을 받기 전에 시스템에 기록되어 있는 사건의 현재 상태 및 그 서신의 출처와 같은 정보가 적용될 수도 있다. 어떤 실시 예에서는, 제출된 서신에 삽입되어 있는 메타 데이터가 서신의 성격에 대해 정보 추출 엔진에 알려서, 마감일 및 출원 상태와 같은 관련 정보를 식별하도록 할 수도 있다.

일단 관련 정보가 서신으로부터 추출되면, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 정의된 규칙들에 기초하여 해당 사건에 대한 데이터 레코드를 업데이트 한다(단계 720). 그 다음, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 서신으로부터 추출된 데이터에 기초하여 추가적인 행위가 필요한가의 여부를 판단한다(730). 예를 들어, 갱신 통지를 받거나 IP 권리의 소멸 또는 중단에 대해 통지를 받는 경우에는 어떠한 조치도 필요하지 않을 수 있다. 그러한 상황에서 해당 사건의 상태가 업데이트 되고, 업데이트 통지가 생성되어 출원인 또는 사건 소유자에게 발송될 수도 있다. 어떤 행위가 요구되는 경우(730), 포트폴리오 활동 컨트롤러는 그 행위가 자동으로 처리될 수 있는 시스템 행위인지(740), 아니면 그 행위가 출원인, 또는 출원인, IP 전문가 또는 납부 결재권자와 같은 다른 당사자에 의해 요구되는지의 여부를 결정한다.

시스템이 자동으로 조치를 취할 수 없는 경우, 예를 들어, 출원인으로부터 응답을 필요로 하는 심사통지서일 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러(1130)는 그 서신에 관한 통지를 생성하고 전송하여(750) 그 사건 소유자에게 조치가 필요하다는 것을 알려주도록 구성된다. 이것은 메모리에 저장된 템플릿을 기반으로 보고용 전자 메일을 생성하고, 전자 메일 템플릿을 해당 서신에서 추출되고 시스템에서 생성된 정보로 채우는 동작을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 템플릿 전자 메일은 추출된 데이터로부터 채워질 필드로써 정의될 수 있다. 예를 들어, 심사통지서, 허여 통지, 이의신청 통지와 같은 특허청 통신을 보고하기 위한 템플릿 전자 메일은 시스템 메모리 저장될 수 있으며, 적절한 템플릿이 상기 식별된 서신 유형에 기초하여 선택될 수도 있다. 템플릿 문서는 특허청 서신으로부터 추출된, 예를 들어, 서신 유형 및 그 행위에 대한 마감일을 설정하는 것과 같은 데이터를 사용하여 채워질 필드를 포함할 수도 있으며, 관련 마감일은 문서 자체에서 추출되거나 행위 유형과 연관된 정의된 규칙과 서신 일자에 기초하여 계산될 수 있다. 예를 들어, 심사통지서가 발행된 날짜는 모든 거절들을 극복하기 위해서는 6개월의 마감기한을 설정한다. 전자 메일을 보고하는 템플릿의 다른 필드는 행위 규칙을 기반으로 시스템에 의해 생성된 데이터에 기초하여 채워질 수 있다. 예를 들어, 템플릿 서신에는 답변을 제출하는 타이밍이나 IP 전문가의 도움을 위해 사건을 회부하기 위한 지시를 요청하는 것에 대하여 추천이 포함될 수도 있다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는 출원인 또는 사건 보유자로부터 지시를 구하는 후속적인 행위를 작동시키기 위하여 리마인더(755)를 설정할 수도 있는데, 상기 리마인더에 의해 자동 생성이 시작되고 전자 메일 또는 다른 통지문을 출원인 또는 사건 보유자에게 전송한다. 사건 데이터는 단계(760)에서 해당 서신이 사건 보유자에게 전달되었고, 그 사건에 대하여 답변이 현재 대기 중임을 기록하도록 업데이트 될 수도 있다.

시스템이 상기 수신된 서신에 기초하여 자동으로 행위를 취할 수도 있는 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 규칙 또는 고정된 지시에 기초하여 그 행위를 처리할 것이다. 예를 들어, 수신된 전자 서신이 지적재산권의 등록에 관한 것이고 허여 수수료를 납부해야 하는 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 등록 수수료의 자동 납부에 관한 출원인 또는 사건 보유자로부터의 모든 고정적인 지시들을 참조할 수도 있다. 해당 사건이 허여 수수료를 납부하는 사건 또는 사건 보유자의 상설적 지시와 관련되어 있는 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 그 지시에 따라 수수료의 납부를 개시하고 처리한다. 예를 들어, 이것은 특허청 시스템에 연결되어 즉시 납부를 수행하는 특허청 모듈을 작동시키는 동작을 포함할 수도 있다. 선택적으로, 상기 시스템은 공공 수수료의 일괄 납부를 위한 납부 데이터를 정의하는 데이터 파일을 저장할 수도 있는데, 이것은 추후 납부를 포함할 수도 있다. 등록 수수료(특허료)가 추후에 납부되는 경우(예컨대, 마감일 1주일 전에), 포트폴리오 활동 컨트롤러는 납부할 목표 날짜를 결정하고, 관련 데이터 파일을 업데이트하여 납부 일정을 잡는다. 따라서, 그 납부는 예정된 일자에 공공 수수료들의 일괄 납부 과정의 일부로서 이루어질 것이다. 이것은 자동적인 상설형의 지시 수행의 일례이다. 상기 수신된 통신문 내의 지시들에 기초하여 어떤 행위들의 자동 실행을 가능하게 하도록 시스템을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 수신된 통신문은 특허청에서 해당 통신문에 첨부된 문서를 제출하라는 지시일 수도 있고, 그렇지 않으면 특허청 통신에 응답하라는 지시일 수도 있다. 예를 들어, 상기한 지시는 해당 서신에 첨부된 문서를 사용하여 양도증 또는 답변서를 제출하는 것일 수 있다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는 특허청 인터페이스를 작동시켜 특허청 전자 시스템과 연결하고 그 행위에 대해 정의된 규칙에 따라 문서 업로드를 제어한다.

선택적으로는, 상기한 시스템의 행동은, 예를 들어, 불리한 심사통지서로써 마감 기한에 있는 출원인에게 도움을 제공하도록 어떤 사건을 IP 전문가에게 회부하는 것일 수 있다. 이러한 행동은 특허청 서신이 불리한 심사통지서(시스템 또는 사건이 그렇게 하도록 고정된 지침을 갖는 경우)이라는 것을 확인할 때 또는 IP 전문가의 도움에 대한 사용자 요청에 응답하여 자동으로 시작될 수도 있다. 이러한 경우에서 포트폴리오 활동 컨트롤러는 참조를 위해 회부할 IP 회사 또는 IP 전문가(사용자 정의의 선호도에 따른 것일 수 있음)를 선택하고, 이어서 해당 사건에 대하여 의견조회 통지를 생성하여 그 IP 전문가에게 전송한다.

일단 적절한 시스템 동작이 자동으로 수행되면(770), 시스템 보유자에게 그 시스템 행위를 보고하기 위한 통지가 생성되고(775), 납부된 공공요금과 서비스 수수료를 포함하는 청구서가 생성된다(780). 상기 통지 및 청구서는, 예를 들어, 전자 메일에 의해 사건 보유자에게 전달된다(785).

상기한 예들에서, 시스템은 전통적으로 수동으로 수행되어 왔던 지적재산권의 관리와 관련된 수많은 관리적 행위들을 자동으로 처리하고 실행하도록 구성된다는 것을 이해하여야 할 것이다. 본 시스템의 장점은 상이한 전자 시스템, 특히 IP 회사가 사용하는 시스템 및 특허청의 전자 시스템과 통합하기 위해 다양한 통합 모듈을 제공할 수 있다는 것이다. 실시 예들은 또한 청구서 생성, 납부 및 모니터링을 위한 회계 시스템과 통합되도록 구성된다. 상기 시스템은 하나의 입력 프로세스 흐름을 사용하여 다수의 관할지에 대하여 출원 데이터 입력을 용이하게 하고 여러 관할지에서 출원의 제출을 용이하게 (일부 국가에서는 완전히 자동화하여) 하기 때문에 상기 시스템은 자체적으로 출원(self-filing)하는 출원인들에게 특히 유리할 수 있는 것으로 예상된다. 상기 시스템은 또한 사용자/출원인이 클라이언트 애플리케이션을 통해 모든 자신의 IP 사건들을 관리할 수 있도록 해준다. 상기 시스템은 또한 보고서 생성, 마감일 모니터링, 청구서 모니터링 및 재무 데이터 보고서 제공과 같은 IP 포트폴리오 관리를 지원하는 도구들을 제공할 수 있다.

이하, 도 10을 참조하여, 다른 시스템 구성요소의 기능이 차례로 다른 시스템 구성요소가 설명되고 있는 하기의 설명에서 더 상세히 논의될 것이다.

사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈

사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈(111)은 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자에 대한 데이터의 디스플레이를 용이하게 하는데, 이것은 웹 포털 또는 클라이언트 애플리케이션일 수 있다. 이 모듈은, 데이터 입력에 응답하여, 예컨대, 드롭다운 상자(drop down box), 액티브 리스트, 클릭 선택형 지도, 반응형 디스플레이 스크린의 재구성 등과 같이 클라이언트 애플리케이션을 통해 액세스 가능하게 이루어지는 디스플레이 스크린 및 데이터 입력 도구의 구성을 제어한다. 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈은 또한 클라이언트 애플리케이션을 통한 대화형 데이터 입력을 제공하도록 구성될 수 있으며, 여기서 디스플레이된 데이터 필드는 사용자 입력 및 정의된 규칙에 응답하여 데이터 저장소로부터 검색된 데이터로 자동으로 채워질 수 있다. 데이터 입력을 위한 추가 필드가 선택적으로 디스플레이될 수 있고, 디스플레이 스크린은 정의된 데이터 입력 규칙을 기반으로 하는 사용자 입력에 대응하여 변경될 수 있다.

디스플레이 스크린의 배치(레이아웃)는 HTML, XML, 캐스케이딩(cacading) 스타일 시트(cascading style sheet), 동적 스타일 시트 등과 같은 임의의 적합한 웹 페이지 방법론, 및 클라이언트 애플리케이션 또는 브라우저를 실행하는 사용자 디바이스상에 디스플레이하기 위한 스크립팅(scripting)을 사용하여 정의될 수 있고, 또한 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈은 포트폴리오 활동 컨트롤러로부터의 지시에 응답하여 디스플레이된 데이터 입력 필드를 재구성하는 것을 가능하게 한다. 홈 스크린은, 도 8에 도시된 예와 같이, 사용자의 IP 포트폴리오에 대해 요약 정보의 게시판(dashboard)을 디스플레이할 수 있다. 이러한 게시판(800)의 예는 사용자 포트폴리오 정보의 상이한 관점을 각각 제공하는 다수의 박스/타일(box/tile)들을 나타낸다.

하나의 타일은 포트폴리오 구성의 개관을 한눈에 알 수 있는 포트폴리오 요약 그래프(810)를 나타내며, 그래프의 한 부분이 선택되면, 예를 들어, 마우스, 스타일러스 또는 손가락을 사용하여 그 그래프 부분 위에서 탭핑(tapping) 또는 호버링(hovering)함으로써 추가 정보(예컨대, 각 카테고리의 사건의 수)가 표시될 수도 있다. 그래프 스타일은 구성 가능할 수도 있고, 원형 구성(circle plot)에 대한 다른 대안(예컨대, 파이 그래프 또는 막대그래프와 같은)이 사용될 수도 있다. 완료/등록 및 계류 중 사건들 간의 구별을 나타내기 위해 음영(shading) 또는 기타 시각화 방법론과 같은 컬러 체계가 적용될 수도 있다. 추가의 타일(830)이 해당 포트폴리오 내의 사례/사건들의 수의 요약을 나타내는 데 사용될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 어떤 사건들에 대하여 요약 정보가 디스플레이될 수도 있는데, 사례의 수는 타일의 크기 및 포맷에 의존한다. 최근 상태 변경 또는 계류 중인 미해결된 활동이 있는 사건을 구분하기 위해 다양한 색상이 활용될 수 있다. 사례 탭 또는 개별 사례를 선택하여 어떤 개별 사례에 대한 전체 사례 목록 보기 또는 사례 상세 보기가 각각 입력될 수 있다.

재무 요약 그래프(820)는 지적재산권 지출의 개요, 예를 들어, 월간 지출을 나타낼 수 있다. 청구서 타일(invoice tile)(840)은 사용자가 청구서의 리스트 및 청구서 상태를 볼 수 있게 한다. 가장자리(borders)나 아이콘과 같은 색상 또는 다른 시각화 방법을 사용하여 신규 또는 미결제 청구서에 대해 강조 표시를 할 수 있다. 사용자는 이 타일을 클릭하여 모든 청구서의 리스트를 볼 수 있다. 개별 청구서를 선택하면(클릭 또는 탭) 청구서의 세부 사항 표시 화면이 열린다. 일 실시 예에서, 사용자는 청구서 요약 또는 상세 화면으로부터 어느 청구서를 결제하는 옵션을 선택할 수도 있다. 이러한 선택에 응답하여 그 청구서가 재무 모듈(117)을 통한 처리를 위해 저장된다.

메시지 타일(850)은 포트폴리오에 대한 새로운 메시지의 수를 디스플레이하고, 작은 메시지 선택이 디스플레이될 수 있다. 메시지 타일(850)은 모든 메시지를 보기 위한 스크린으로 변경되도록 선택될 수 있다. 또 다른 타일(860)은 포트폴리오와 연관된 클라이언트를 나타낼 수 있다. 예를 들어, IP 회사 계정의 경우, 클라이언트는 출원인, 다른 변리사, 및 사건 담당자를 포함하는데, 이 모두는 시스템 사용자들 일 수도 있으며, 어느 회사의 IP 포트폴리오의 경우는, 이것은 출원 담당자 및 출원인과 같은 다른 부서 연락처를 나타낼 수도 있으며, 클라이언트는 발명자, 비용청구 주체, 양수인 및 양도인 등이 될 수 있다. 클라이언트 타일을 선택하면 전체 클라이언트 목록을 열어서 열람할 수 있다. 저장된 항목들과 같은 다른 데이터를 디스플레이하고, 예를 들어, 데이터 입력 중이나 데이터 입력의 완료 시 그리고 자동 출원을 개시하기 위한 확인을 기다리는 동안 저장되는 신규 출원 사건들과 같은, 데이터 저장소에 사건으로서 아직 정식으로 포맷 되지는 않았지만 일시적으로 저장되는 항목들의 리스트를 제공하는 추가적인 타일들(현재는 도시되지 않음)이 제공될 수도 있다.

계류중인 행위를 갖는 사건의 리스트를 표시하기 위해 다가오는 업무(upcoming task) 타일(870)이 제공될 수 있고, 긴급 사건을 강조하기 위해 컬러가 사용될 수도 있다. 사용자가 기능에 대하여 추가 툴(tool)에 액세스할 수 있도록 다른 타일이 제공될 수도 있다. 예를 들어, 그러한 툴에는 사용자가 신규 사건 설정 프로세스를 시작하기 전에 관련 정보의 서브 세트에 기초하여 어떤 행위 대해 자동으로 계산된 비용 추정치를 획득할 수 있게 하는 계산기(880), 사용자가 자신의 포트폴리오 데이터로부터 맞춤형의 보고서를 생성할 수 있게 하는 보고서 생성기(890), 입력된 날짜 등을 기초로 하여 하나 또는 다수의 국가에 대하여 출원 및 절차 속행을 위한 타이밍의 개요를 제공하는 마감기한 계산기가 포함된다. 타일로부터 시작될 수 있는 기능들의 예에는, 다른 채널을 통해 시작된 IP 권리들 또는 사건들을 본 시스템을 통해 관리되는 사용자의 IP 포트폴리오로 편입시키기 위한 IP 권리의 인수 또는 기존 사건의 추가 요청이 포함된다. 기타 기능들은, 실시 예에 따라서는, 예를 들어 전자 메일, 인스턴트 메시지, 전화 또는 화상 접속을 통해 질의를 위해 적합한 IP 전문가에게 접속하기 위한 "전문가 문의(Ask an Expert)" 또는 "도움(Help)" 기능일 수도 있다.

홈 스크린은 또한 타일보다는 목록으로 포트폴리오 데이터 섹션들(830, 840, 850, 860)을 디스플레이하도록 구성되거나 선택되는 옵션일 수도 있다. 선택적으로는, 대시 보드는 단순히 포트폴리오 및 기능의 다양한 측면에 대해 선택 가능한 아이콘 또는 버튼들을 표시할 수도 있다. 포트폴리오 정보를 보거나 기능을 선택하기 위한 메뉴가 제공될 수도 있다.

신건 유형 선택 스크린을 보고, 도 3을 참조하여 전술한 바와 같이, 데이터 입력을 위한 사건 유형 및 도 4를 참조하여 기술된 바와 같은 대화형 데이터 입력을 선택하기 위한 버튼 또는 탭(815)이 제공될 수도 있다. 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈은 데이터 입력 중에 디스플레이 화면 재구성을 제어하도록 구성된다. 전술한 바와 같이, 입력된 데이터에 응답하여, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 입력 데이터를 처리하고, 또한 사용자에 의한 입력 선택 및 데이터 입력과 연관된 동작에 대해 정의된 데이터 요건의 규칙에 기초하여 다음에 필요한 데이터를 결정할 수 있다. 그 다음, 다른/추가적인 데이터 필드가 표시되도록 사용자 인터페이스 모듈을 개시할 수 있다. 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈은 클라이언트 애플리케이션에 의해 해당 화면이 디스플레이되는 방법을 제어하기 위한 포맷팅 데이터를 제공할 수도 있다.

일례가 도 9a 내지 도 9d에 도시되어 있는데, 그 중 도 9a는 필드에 데이터를 입력하거나 필드(905)에 입력하기 위한 펼쳐진(drop down) 리스트로부터 선택하여 상표 유형을 선택하기 위한 초기 데이터 입력 화면을 도시한다. 사용자에 의해 선택된 상표 유형을 나타내는 데이터 신호에 응답하여, 디스플레이 화면은 선택된 상표 유형에 적절한 데이터 입력 필드를 디스플레이하도록 재구성되는바, 예를 들어, 문자 상표를 위한 도 9b에 도시된 바와 같이, 문자 상표를 입력하기 위한 텍스트 입력 필드(910)가 디스플레이되고, 또한 영어 이외의 언어로 된 어떤 단어를 포함하는가의 여부를 입력하기 위한 필드들이 디스플레이되어, 만일 그 사용자 입력이 "예"를 나타내는 경우에는, 도 9c에 도시된 바와 같이 문자 상표의 번역(920) 및 음역(925)을 입력하기 위한 필드들을 표시하도록 디스플레이 스크린이 재구성된다. 마찬가지로, 우선권 주장이 지시될 경우(930), 디스플레이 화면은 도 9d에 도시된 바와 같이 우선권 주장의 세부사항을 입력하기 위한 데이터 입력 필드(940)를 디스플레이하도록 재구성된다.

사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈(111)은 또한 디스플레이된 데이터에 대한 액티브 필터링 파라미터(active filtering parameters)를 입력하기 위한 기능을 제공하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 사건들이 하나 또는 다수의 필터 기준에 따라서 사건들이 디스플레이 또는 정렬되거나 또는 사건의 디스플레이가 억제되는 필터 기준이 적용될 수도 있다. 일 실시 예에서는, 필터 기준이 선택 가능하게 디스플레이되고 그 디스플레이 된 사건을 변경하기 위해 사용자 선택에 응답하여 적용될 수 있다. 제공될 수도 있는 다른 디스플레이 툴은 디스플레이된 항목들의 재정렬, 리스트 항목 세부사항의 확장 및 축약 등을 포함한다.

사용자 계정 모듈

사용자 계정 모듈(112)은 사용자 계정을 생성하고, 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위해 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되며, 여기서 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함한다.

상기 개시된 시스템의 실시 예들은 출원인이 자신의 IP 포트폴리오 사건들을 스스로 관리할 수 있게 하며, 필요한 경우, IP 전문가에게 도움을 요청할 수 있다는 것을 이해해야 할 것이다. IP 전문가가 어떤 출원인에 의해 사건이 조회될 경우, 사용자 계정 모듈은 해당 IP 전문가에 의한 보기 및 조치가 허용되도록 해당 사건에 대한 액세스 제어 파라미터를 수정할 것이다. 따라서, 신규 사건 또는 사건 데이터의 사본이 만들어질 필요는 없고, 해당 IP 전문가는 데이터 저장소(1030) 내의 출원인의 사건 데이터에 대하여 액세스가 단지 제공된다. 본 시스템의 실시 예들에 있어서, 출원인들 및 IP 전문가들 모두는 동일한 데이터 레코드에 액세스한다. 어떤 실시 예들에서는, 어떤 사용자들이 보는 것을 방지하기 위해 개별 문서 또는 데이터 파일에 대하여 승인이 활용될 수도 있는데, 예를 들어, 초안 형태의 문서는 해당 문서의 사용자(IP 전문가) 또는 일단의 사용자들(해당 IP 회사의 IP 전문가)에게 전용으로 유지될 수도 있어, 따라서 다른 사용자(출원인)들은 그 문서가 그 사용자에 의해 공개될 때까지는, 말하자면, 해당 문서가 검토 또는 제출 준비가 될 때까지는 해당 문서를 볼 수 없게 된다.

포트폴리오 활동 컨트롤러

포트폴리오 활동 제어기(111)는 시스템에 대한 코어 분석 및 프로세싱 기능을 제공한다. 포트폴리오 활동 컨트롤러는 또한, 활동을 실행하는 데 필요한 기능에 기초하여 특허청 인터페이스, 사용자 인터페이스 모듈, 재무 모듈 등과 같은 다른 모듈의 동작을 선택적으로 개시하도록 구성된다.

포트폴리오 활동 컨트롤러(111)는 프로세서(1010) 및 메모리(1020)를 사용하여 실행 가능한 소프트웨어 프로그램으로서 구현될 수 있다. 메모리는 상이한 IP 사건들 및 연관된 행위들에 대한 규칙의 세트들(1021)을 저장한다. 소프트웨어에 의해 제공되는 기능은 각 IP 사건 활동에 대한 프로세스 흐름을 위한 루틴 및 그 프로세스 흐름과 관련하여 활용되는 규칙 엔진(118)을 포함할 수 있으며, 상기 규칙 엔진은 입력 데이터에 따라서 정의된 프로세스 흐름에 대한 규칙을 선택하도록 구성되며, 해당 규칙에 따라 처리를 제어한다. 행위 과정의 흐름의 실행 중 의사 결정을 위해 관할지에 적합한 기준이 적용될 수 있도록 관할지 요구 사항에 입각하는 각 행위에 대하여 상이한 규칙 세트가 정의될 수도 있다.

포트폴리오 활동 컨트롤러는 또한, 필요에 따라, 다른 관할지에 적합한 포맷으로 데이터를 변환하도록 구성될 수도 있는데, 예를 들어, 상기 규칙(1021)은 도형 상표를 위한 이미지 데이터를 업로드 하기 위해 필요한 이미지 파일 포맷을 정의할 수 있다. 하나의 관할지에 필요한 이미지 형식이 출원 데이터로써 입력된 이미지 파일과 다른 경우, 포트폴리오 컨트롤러는 그 이미지 파일이 필요한 업로드 형식과 일치하지 않는다고 판단하고, 해당 이미지 파일을 변환한다. 예를 들어, jpeg 또는 PDF 파일을 비트맵(bitmap)으로 변환한다.

입법 개정에 따라서 메모리에 저장된 규칙(1021)이 업데이트 될 수 있다는 것을 이해해야 할 것이다. 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 실행되는 프로세스 흐름은 어떤 활동(예컨대, 호주에서의 상표 출원)을 완전히 자동화하도록 구성할 수 있으며, 몇몇 다른 활동들은 반-자동 일 수도 있다. 반-자동 활동일 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 자동으로 데이터 입력 화면을 표시하고, 입력 데이터를 처리하고, 저장함으로써 사용자에 의한 데이터 입력을 용이하게 하도록 구성된다. 또한, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 입력 데이터를 기반으로 신규 사건 레코드를 생성 및 채우는 것과, IP 전문가가 해당 행위를 위해 수동적인 단계들을 실행할 때 후속적으로 사용될 템플릿 문서 또는 데이터 파일을 준비하는 것과 같은, 하나 또는 다수의 관리적 기능들을 자동화한다. 상기 시스템의 특정 실시 예들에 있어, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 활동의 프로세싱을 용이하게 하고, IP 전문가에 의한 수동적 개입 또는 실행을 요구하는 단계들을 최소화하도록 구성되며, 여기서 관리적 단계들은 포트폴리오 컨트롤러의 제어 하에 자동으로 실행된다. 예를 들어, 어떤 행위들에 대해서는 IP 전문가에 의한 개입은, 하드 카피 문서 및 원본 서명이 필요한 경우인 특허청으로 서신의 발신, 검토, 서명 행위로 감축될 수도 있다. 사용자 관점에서는 모든 프로세스가 자동으로 실행되는 것처럼 보일 수도 있으며, IP 전문가와의 직접적인 연락은 하지 않는다(특별히 요청하지 않는 한). 이를 통해 서비스 비용을 줄이고 신속하게 활동을 실행할 수 있다.

포트폴리오 활동 컨트롤러를 업그레이드하여 새로운 기능을 추가할 수도 있다. 예를 들어, 특허청 관행이 변경되거나 자동화가 가능하도록 시스템이 변경되면, 이전에 수동으로 또는 IP 전문가에 의해 처리되었던 절차를 자동화하는 기능을 추가할 수도 있다. 이 경우, 시스템 사용자의 경험은 변하지 않을 수 있지만, 이전에 IP 전문가에 의해 처리되었던 과정들이 이제는 자동으로 실행된다. 이러한 업그레이드는 관련 특허청에 대해 새로운 또는 수정된 특허청 인터페이스 모듈의 도입을 수반할 수도 있다.

포트폴리오 활동 컨트롤러는 사건 또는 포트폴리오 차원의 문제들에 대해 응답하여 전문가에게 대한 의견 조회(referral)를 트리거 하도록 구성될 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 상황이 발생할 때를 식별하여 조회 또는 다른 통지 행위를 시작하도록 규칙을 설정할 수 있다. 예를 들어, 회계 연도 내에서의 임계적인 IP 비용은 세무 전문가에게 자문을 의뢰하기 위한 트리거로서 설정될 수도 있다. 그러한 의뢰를 위한 다른 경우의 전문가들은 투자 그룹, 자금 지원 기관, 개발 허가 전문가, 변호사, 상업 컨설턴트 등이 될 수도 있다. 자문 의뢰의 평가 기준은 시스템에서 정의될 수 있으며, 또한 사건, 패밀리에서 포트폴리오 레벨에 대해 적용될 수도 있다. 조회의 추천 기준은 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 평가될 수 있으며, 그리고 그것이 충족될 경우, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 사용자(IP 관리자) 또는 추천된 전문가에 대하여 추천 통지를 발생한다. 사용자에게 대한 상기 통지에는 그러한 자문 의뢰가 진행될 것인지의 여부를 나타내는 응답 요청(예컨대, 시스템 하이퍼링크를 통해) 및 해당 사용자가 자문 조회를 수락한다면, 그 조회될 전문가에게만 전달되는 통지가 포함될 수도 있다.

일부 관할지에서는 출원인이 자체적으로 출원을 하는 것이 허가되지 않을 수도 있는데, 이 경우, 일반적으로는 IP 회사인, 서비스를 위한 그 지역 주소를 요구한다는 것을 이해하여야 할 것이다. 시스템의 실시 예들은 그 지역의 IP 회사와 연관되도록 구성될 수 있어서, 해당 IP 회사 주소가 서비스 주소로 사용되며, 또한 시스템은, 필요 시 또는 요청될 경우에만, IP 회사에 의한 개입과 함께 특허청과 출원인 간의 인터페이스를 제공한다. 이 경우, 사용자/출원인은 시스템을 통해 자신의 포트폴리오를 자체 관리한 경험을 여전히 갖고 있지만, 실질적으로 모든 활동이 자동화되어 있는 IP 회사를 통해서 출원이 가능하게끔 된다.

전술한 바와 같이, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 특히 IP 포트폴리오 관리자 (IP 회사의 출원인이든 아니든 간에)의 관리 부담을 단순화하고 줄이기 위해 많은 관리적 기능을 자동화하도록 구성될 수 있습니다. 이것은 신규 사건의 설정을 포함하되, 그것은 기존 사건의 데이터를 가져 오거나 복사하여 해당 신규 사건에 대한 데이터 파일을 자동으로 채워서(populating) 데이터 입력의 부담을 경감시켜 준다. 예를 들어, 문자 상표 사건에 대해 입력된 데이터를 연관된 도형 상표 사건으로 복사한다. 마찬가지로, 예를 들어, 데이터 항목과 관련된 메타 데이터를 사용하여, 포트폴리오 활동 컨트롤러가 한 사건에서 또 다른 사건으로 데이터를 맵핑하기에 적합하게 구성된 상태로, 데이터는 상이한 유형의 사건들에 대해 복사될 수도 있다. 상표와 관련되거나 그와 연관된 사건의 유형에는 조사, 이의신청, 분할 출원, 마드리드 또는 조약 출원, 실시 자유 의견 또는 상업화 자문, 라이선스 또는 양도 등을 위한 일반 사건이 포함될 수도 있다. 상이한 사건 유형들 간에 데이터를 맵핑하기 위한 규칙이 메모리에 정의되고 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 적용될 수 있다.

상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 또한, 예를 들어, IP 회사 시스템 통합기 (115)를 통해 IP 회사의 전자 기록 및 모니터링 시스템(1070)과 통합하도록 구성될 수도 있다. 이 실시 예에서, 시스템에 대한 데이터 저장소는 IP 회사 시스템과 동일한 데이터 베이스 또는 사건 기록이 두 개의 개별 데이터베이스에 복사된 별개의 데이터베이스를 활용할 수도 있다. 이 실시 예에서, 행위들은 클라이언트 애플리케이션을 통해 사용자에 의해 개시되거나 IP 회사 시스템으로부터 착수될 수도 있다. 본 시스템은 주기적으로 두 개의 데이터베이스를 동기화하고 일관된 데이터 미러링을 보장하는 동기화 기능을 포함할 수도 있다.

포트폴리오 활동 컨트롤러의 다양한 실시 예들은 다음을 포함하는 기능들을 자동화하도록 구성될 수 있다:

* 신규 건의 구체화, 사건 데이터의 저장 및, 자동적 행위의 수행(적용 가능할 경우).

* 사건 상황 업데이트 및 특허청으로부터 전자 통신을 통해 시스템에서 수신한 특허청의 상태 변경을 안내하는 서신에 기초하여 선택적으로 자동적인 행위를 수행하는 동작.

* 사건을 업데이트 하고, 사용자 지침에 의거하여 선택적으로 행동을 취하는 동작.

* 사건을 업데이트 하고, 연결된 IP 회사 시스템(예를 들어, Inprotech)에 입력된 데이터 입력 또는 변경을 기반으로 자동적인 행위를 취하는 동작. 예를 들어, 시스템 외부에서 수신된 관련 IP 회사에 대한 서신은 IP 회사 시스템으로 입력될 수도 있고, 또한 시스템 데이터 및 연관된 행위의 자동 업데이트가 특허청 시스템으로부터의 데이터 신호에 의해 시작될 수도 있다.

* 연관된 IP 회사 시스템과의 주기적인 동기화에 기초하는 사건 데이터 업데이트 동작.

* 사건 업데이트를 나타내는 관련 IP 회사 시스템으로부터의 푸시 통신에 응답하여 사건을 업데이트하는 동작. 이것은 선택적으로 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의한 자동적인 행위를 개시할 수도 있다.

* 시스템 인터셉트 통신, 예를 들어, 특허청으로부터 서비스 주소로의 제출 확인 신호, 또는 예컨대, 포기 지시 전자 메일과 같은 사건과 관련된 사용자에게 보내는 전자 메일 등에 응답하여 사건 데이터를 업데이트 하는 동작.

* 주기적으로 특허청에서의 사건 상태를 문의하고 및 임의의 변경 사항으로 시스템을 업데이트 하는 동작. 이것은 자동적인 행위를 트리거 할 수도 있다. 예를 들어, 시스템은 갱신 수수료의 납부 여부를 확인하기 위해 자동으로 모니터할 수도 있는데, 이것은 시스템 이외의 채널을 통해 납부될 수도 있기 때문이다. 갱신 수수료의 납부를 나타내는 응답을 특허청에 반송하는 질의에 대하여 그 응답으로 해당 사건에 대한 상태가 자동으로 업데이트 된다. 선택적으로는, 특허청 문의에 대하여 그 응답이 갱신 기한이 지났음을 나타낸다면, 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 해당 사건을 담당하는 출원인, IP 관리자 또는 IP 회사 중 하나 또는 다수에게 갱신 기한의 경과 통지를 자동으로 생성하여 전송할 수도 있다.

* 출원의 제출 및 출원 보고.

* 마감 기한의 모니터링 - 특허청 통지서에 대하여 응답 마감일 및 그에 대해 취한 행위를 자동으로 업데이트 하는 것을 포함한다.

* 심사청구의 신청.

* 심사통지서의 접수 및 보고 - IP 전문가에 의한 선택적인 자문 의뢰 또는 IP 전문가에게 의뢰하는 것을 선택하는 옵션과 함께 제공되며, 그 자문 의뢰는 긍정적인 응답이 있을 경우 시작됨.

* 후속적인 답변의 제출 및 보고(IP 전문가의 입력이 필요한 반-자동 방식일 수 있음).

* 승인/등록 통지서의 수신, 상태 업데이트, 보고 및 수수료 납부.

* 사건 상태 업데이트 및 출원인/IP 관리자에 대하여 통지서의 생성 및 전송을 포함하는 등록결정 통지서의 수령 및 보고.

* 갱신의 모니터링 및 납부.

* 이의신청, 상표 불사용 심판 등에 대한 문서 제출.

* 검색의 수행.

* IP 권리의 상태가 주기적으로 확인되는 감시(watch) 업무의 수행.

* 소유권 세부사항 요청의 변경 또는 양도 신청.

* 다른 채널을 통해 기출원된 IP 사건들의 시스템에의 입력(importing). 예컨대, 신규 사건을 예시하는 상표 데이터(국내 또는 외국)를 검색하고, 그 검색된 데이터로 채워 넣고, 관련 특허청에 서비스 업데이트 요청을 위한 주소를 자동으로 전송하는 행위.

* IP 전문가에게 문의의 전송.

* 자문 의뢰 규칙을 기반으로 하는 다른 전문가 또는 서비스에 대하여 자문의뢰의 개시.

* 비용 계산 및 청구서 생성의 개시. 해당 행위와 관련된 비용에 대해 사용자에게 예상치를 제공하기 위해 사건에 대한 데이터 입력 중에 비용 계산이 수행될 수 있다. 해당 사건에 대한 행위가 일단 취해지면 청구서의 생성이 시작된다. 이것은 재무 모듈을 참조하여 보다 상세하게 논의된다.

* 고정된 지침(standing instructions)에 기초하는 자동화 시스템에 의해 개시되는 행위들(즉, 갱신, 심사청구, 또는 허여 수수료 납부). 해당 지침에 대한 트리거 기준(예컨대, 특허청의 서신에 있는 타이머 또는 데이터)이 모니터링 된다. 상기한 트리거 기준에 부합되는 것에 대응하여, 관련 사건, 특허청 및 관련된 추가 데이터(즉, 사용자 재무 데이터, 입력할 공공 수수료 등)를 식별한다. 관련 특허청에 대해 특허청 인터페이스 인스턴스를 이용하여 B2B 및 특허청 인터페이스를 통해 특허청에 접속하고, 데이터를 자동으로 입력한다. 응답 통신/통지서를 수신하는 것에 응답하여 사건 상태를 업데이트 하고 데이터를 저장한다(즉, 전자출원 접수증, 납부 확인증, 임의의 마감일 등). 이어서, 청구서 계산 및 생성이 시작된다.

상기 시스템의 실시 예들은 특허청, 변리사 시스템 및 회계 모듈과 같은 기존 시스템들 간의 중재자 서비스를 제공하기 위해 동작되도록 구성된다는 것을 이해하여야 할 것이다. 또한, 상기 시스템은 중재자 시스템에 지능을 추가하여 시스템이 최소한 부분적으로는 행위들을 자동화하기 위해 사건과 관련하여 필요한 활동에 관한 결정을 내릴 수 있도록 한다. IP 관리 시스템이 기존의 IP 회사 시스템과 통합하는 능력은 해당 IP 관리 시스템이 회사가 기존 시스템 사용을 중단하기를 그 회사에 요구하지 않고도 기존 IP 회사 시스템의 기능을 보완하는 데 사용될 수 있음을 의미한다.

어떤 실시 예들(또는 어떤 관할지)에서, IP 관리 시스템은 마감기한을 모니터링 하기 위해 기존의 IP 회사 시스템을 이용하도록 구성될 수 있고, 해당 IP 관리 시스템은 이러한 마감 기일에 대응하여 자동화된 행위를 취하도록 구성된다. 이 실시 예는 IP 마감일 모니터링 시스템이 법규 변경으로 인해 모니터링 규칙을 정기적으로 업데이트 해야만 하는 IP 관리 상황에서 특히 유리하다. 일반적으로는 거의 변경되지 않는 관리적 작업을 자동화하도록 구성되고 기존 IP 시스템에서 마감기한 데이터를 문의하도록 IP 관리 시스템을 구성함으로써, 해당 IP 관리 시스템을 업그레이드하는 빈도와 규모가 감소 될 것으로 예상된다. 또한, 본 시스템은 IP 관리 시스템 또는 기존의 IP 회사 시스템(해당 회사의 사건에 관한 주요 데이터베이스를 포함하여)을 통해 작업하는 것을 가능하게 하므로, 이것은 특허 사무소(변리법인)의 관점에서는 소위 "소프트"한 전환을 가능하게 한다.

상기한 IP 포트폴리오 관리 시스템의 실시 예들은 또한 마감일 모니터링 및 사건 대응조치의 자동화와 같은 IP 회사 시스템 기능을 구현하는 것으로 또한 상정된다.

특허청 통합기(IP Office Integrator)

특허청 통합기(114)는 본 시스템과 특허청(1050) 사이의 통신을 관리한다. 특허청 통합기(114)의 인스턴스는 상기 시스템에 의해 작동되는 전자 출원 시스템 인터페이스 또는 문의 인터페이스를 제공하는 각각의 특허청(1050, 1055)에 적합한 맞춤형으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 시스템의 실시 예는 자동 출원 및 다른 행위를 위하여 하나의 특허청(1050), 즉 단지 국내특허청과 통합될 수만 있다. 다른 실시 예들에서는, 상기 시스템은 다른 특허청에 대해 각각 맞춤형으로 구성된 다수의 특허청 통합기로 구성되어, 관할지 및 수행하는 행위에 기초하여 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 호출되는 적절한 인스턴스로 구성될 수도 있다. 특허청 통합기들은 다른 관할지에 적합하게 맞춤형으로 구성되며, IP 권리 유형에 입각하여, 맞춤형으로 이루어질 수도 있다. 예를 들어, 하나의 특허청 통합기는 호주특허청(IP Australia)의 상표청에 적합하게, 그리고 다른 특허청 통합기는 호주특허청의 특허청 및 디자인청 각각에 적합하게 맞춤형으로 구성될 수도 있다.

특허청 통합기는 하기와 같은 기능을 하도록 구성된다:

* 예를 들어, 전자 B2B 포털을 통해 또는 전자 시스템 인터페이스에 대한 데이터 입력 행위와 오퍼레이터 로그인을 에뮬레이팅 하여, 특허청 전자 출원 및 권리 유지 시스템에 자동으로 연결한다.

* 예를 들어, 메타데이터 적용, 템플릿 양식 또는 데이터 파일 채우기, 데이터 입력 필드에 데이터 입력과 같은, 필요한 형식으로 데이터의 변환을 개시한다.

* 문서 및/또는 데이터 파일 업로드, 또는 전자 메일을 통한 서신 전달과 같은, 특허청 특정의 인터페이스를 사용하여 특허청으로 데이터를 푸시한다;

* 특허청 시스템으로부터 응답 통지를 수신한다. 이것은 신규 출원을 제출하는 것과 같은, 시스템에 의해 시작된 행위에 대한 응답이거나 또는 심사통지서와 같이 특허청에 의해 시작될 수도 있다;

* 관련 데이터를 분석 및 추출하고, 시스템에 저장하기 위해 (필요한 경우) 변환한다. 예를 들어, IP 권리 번호, 마감일, 공공 수수료 등과 같은 관련 데이터는 어떤 한 문서와 연관되는 메타 데이터 또는 문서 형식, 문서 또는 데이터 파일의 데이터 항목들에 기초하여 식별될 수 있다.

* 예컨대, 신용 카드 데이터, 에스크로(escrow) 서비스를 입력하거나 특허청과의 계정에 대한 사용자 계정 코드를 지정하여 납부를 수행한다. 이러한 행위는 특허청 통합기에 의해 개시되는 재무 모듈에 의해 관리될 수도 있다.

* 어떤 실시 예들은, 예를 들어, 문서 또는 통지의 기계 번역을 자동으로 제공하는 번역 기능을 포함할 수도 있다.

* 어떤 실시 예들은 또한 검색 엔진과의 통합을 위한 기능을 포함 할 수도 있다. 예를 들어, 특허청 검색 엔진에 적합한 검색 문법을 사용하여 검색 문자열을 자동으로 생성한다. 선택적으로는, 검색 엔진 통합이 사용자 에뮬레이터로서 작동하여 특허청 검색 엔진 인터페이스의 데이터 입력 필드에 데이터를 입력할 수도 있다. 검색 엔진 질화(nitration) 기능은 검색 결과를 다운로드 하고 검색 가능한 형식(예컨대, 스프레드 시트 또는 데이터베이스로 내보내기)으로 포맷하거나 또는 사용자에게 배달하기 위해 보고하도록 구성될 수도 있다.

재무 모듈

재무 모듈(117)은 몇몇 사건 유형에 대한 데이터 입력 중의 비용의 자동 계산 및 사건들의 청구서의 생성, 전송 및 모니터링을 위해 포트폴리오 활동 발생기와 통합하도록 구성된다.

재무 모듈(117)은, 예를 들어, B2B 인터페이스 및 전자 자금 이체 (EFT) 결제 또는 에스크로(escrow) 서비스를 통해 신용카드 세부사항을 제공하는 것과 같은 공공 수수료의 납부를 위해 특허청 통합기(114)와 통합되도록 구성될 수 있다. 재무 모듈(117)은, 어떤 실시 예들에서는, 예를 들어, 신용카드 세부사항과 같은 납부 데이터를 특허청 통합기(114)에 제공하거나 특허청 통합기(114) 또는 포트폴리오 활동 컨트롤러(111)에 의해 트리거 될 때 납부 행위를 실행하도록 구성될 수도 있다. 예를 들어, 납부가 EFT 또는 에스크로를 통해 이루어지는 경우, 납부 행위를 실행하기 위한 기능은 재무 모듈에서 구현될 수도 있고, 이로써 특허청 통합기 또는 포트폴리오 활동 컨트롤러가 납부 요청을 개시하고 납부 세부 데이터를 제공하는 것에 응답하여, 재무 모듈은 거래 행위의 실행을 제어하고 청구서에 대해 지급으로 적용될 납부 데이터를 저장한다.

재무 모듈은 또한 사건과 관련된 서비스에 대해 IP 회사로부터 받은 청구서를 수령하고 처리하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 전자 메일을 통해 청구서가 수령될 수도 있고, 그 전자 청구서에서 데이터가 추출될 수도 있다. 선택적으로는, IP 회사 인보이스는 시스템에 직접 업로드 될 수 있는데, 예를 들어, 상기한 시스템의 일 실시 예를 운영하는 IP 회사로부터 상기 재무 모듈이 자동 업로드를 위한 데이터 파일 형식의 청구서를 다른 IP 회사들에 제공하도록 구성될 수도 있다.

재무 모듈(117)은 행위에 대하여 서비스 요금, 공공 수수료, 임의의 IP 전문가 시간에 근거한 비용과 납부된 공공요금과 같은 기타 지출 및 관련된 IP 회사의 청구서에 기초하여 사건과 관련된 비용을 계산하도록 구성된다. 모든 사건 행위들과 관할지에 대하여 서비스 비용 및 공공 수수료가 정의되어 메모리(1020) 내의 하나 또는 다수의 비용 데이터 파일들(1023)에 저장될 수 있다. 이러한 비용 데이터(1023)는 사건에 대해 적용 가능했던 IP 회사 서비스에 대한 견적서를 포함할 수도 있다. 비용 데이터에는 비용 계산에 적용되는 비용 계산 규칙도 포함될 수 있다. 예를 들어, 하나의 상표에 대한 류(class)들의 수에 기초하여 공공 수수료에 승수(multiplier)가 적용될 수도 있으며, 예를 들어, 문서의 번역 또는 추후 제출/급행 수수료와 같은 특정한 유형의 데이터 또는 서비스를 처리하기 위한 부가 요금이 적용될 수도 있고, 또한 이러한 부가 요금 또는 수수료를 적용하기 위한 기준을 정의하는 규칙이 또한 정의된다. 예를 들어, 기업 크기에 기초한 수수료 할인 또는 일부 요금에 대한 고객별 할인을 위한 규칙들이 개별 출원인들 또는 계정 보유자에 대해 정의될 수도 있다. 입력 데이터, 정의된 비용 및 적용 가능한 규칙들을 기반으로 행위에 대한 비용 견적서를 준비하는 계산기 기능이 제공된다. 바람직한 실시 예에서, 비용 견적서는 데이터 입력 스크린상에 디스플레이하기 위한 데이터 입력에 응답하여, 예를 들어, 출원 세부사항 입력 중에 동적으로 준비된다. 계산기 기능은 어떤 행위에 대해 적용 가능한 비용을 찾고, 그 행위에 대하여 입력 데이터 및 비용 규칙들을 기반으로 비용 견적을 계산하도록 구성된다. 각각의 데이터 입력은 비용 계산 또는 재계산을 작동시킬 수 있으며, 그 계산된 견적은 데이터 입력 중에 사용자에게 디스플레이된다. 데이터 입력 프로세스가 데이터가 하나 또는 다수의 관할지(예컨대, 여러 국가의 상표 출원)에 대한 행위를 위해 동시에 준비되도록 하므로, 비용 계산기는 각 행위(각 국가 출원)에 대한 비용 계산을 수행하고, 또한 개별 국가 비용을 총합하여 해당 행위에 대한 총 비용을 제공할 수도 있다. 각 행위당 비용 및 총비용을 모두 디스플레이하고, 입력 프로세스 중에 동적으로 업데이트 할 수 있다.

재무 모듈은 외부 회계 시스템(1080)(예를 들면, Aderant에 의해 공급되는 CMS™ 또는 Expert™시스템)과 통합하도록 구성될 수도 있는데, 이로써 회계 시스템에 저장되고 처리되는 재무 데이터가 청구서를 생성하기 위한 재무 모듈에 의해 액세스 될 수 있으며, 마찬가지로, 회계 시스템에 저장된 데이터는 재무 모듈에 의해 자동으로 업데이트 되어, 예를 들어, 하나의 출원에 대해 발생하는 비용을 업데이트 할 수도 있다. 재무 모듈은 또한 사용자가, 예컨대, 신용 카드, EFT 또는 에스크로를 통해 청구서 결제할 수 있게 해주고, 회계 시스템에서 이러한 결제의 자동 처리를 용이하게 하는 웹 기반의 인터페이스를 제공할 수도 있다. 예를 들어, 자동으로 자금 수금에 대해 모니터링 하고, 수금 된 결제 내용을 표시하도록 시스템을 업데이트 한다. 어떤 경우에는, 청구서의 결제 수금에 대한 응답으로, 해당 청구서에서 청구된 지출(예컨대, 연합된 IP 회사의 청구서)의 결제를 진행하기 위한 행위가 개시될 수 있다. 연합 IP 회사 청구서의 결제는 재무 규칙으로 저장된 결제 조건에 따라서 진행되는데, 예를 들어, 어떤 결제가 수금되거나 사용자로부터의 결제 수신 후 일정 기간 경과 시(예컨대, 사용자 결제가 처리된 후 2일 지난 후에), 청구서 상의 발행 일자에 대하여 설정 기간의 만료 시(예를 들어, 30일 후) 자동으로 결제가 이루어질 수 있다. 이러한 규칙은 시스템 구현마다 다를 수 있으며, 한 시스템 구현 내에서도 여러 회사마다 상이할 수 있다.

청구서는 일반적으로 행위의 완료 시 재무 모듈에 의해 자동 생성된다. 그 행위의 실행 중, 말하자면, 하나 또는 다수의 상표 출원을 제출하는 경우, 특허청에 납부한(또는 특허청의 계정에 추가하는 권한을 부여한) 납부 금액은 시스템에서 해당 사건에 대하여 지출로 기록된다. 이러한 요금은 통합되어 있는 연합 IP 회사 계정 시스템에서도 업데이트 될 수 있다. 각 사건에 대해 서비스 요금도 계산되고 기록된다. IP 전문가의 서비스로서 보정서 및 의견서를 준비하도록 요구되었던 경우의 답변 행위와 같은 어떤 행위에 대해서는 IP 전문가 요금이 적용 가능할 수도 있다. 상기 시스템이 IP 회사의 외부 회계 시스템과 연관/통합되는 실시 예에서는, 해당 IP 전문가는, 예를 들어, 시간 기록 인터페이스를 통해 자신의 비용을 입력 할 수 있다. 이어서, 재무 모듈은 회계 시스템에서 해당 사건에 대해 IP 전문가 요금을 조회한다.

일 실시 예의 재무 모듈은, 예를 들어, 기록된 실제 비용이 추정 비용과 일치하는지를 확인하기 위해, 외부 계정 시스템 기능을 사용하여, 예컨대, 재무 모듈에 의한 검증을 위해 어느 한 사건에 대해 발생된 비용들의 선택을 작동시켜서, 청구서를 생성하고, 일단 검증이 되면, 회계 모듈을 통해 청구서의 발생을 작동시킨다. 그 다음에, 상기 청구서는 필요 시, 적절히 포맷팅 될 수 있으며, 데이터 저장소에서 청구서 데이터가 업데이트 되고, 클라이언트 애플리케이션을 통해 사용자 계정에서 볼 수 있게 된다. 이어서, 상기 청구서는, 예를 들어, 전자 메일이나 팩시밀리를 통해 결제를 위해 사용자에게 전달될 수 있다. 선택적으로는, 클라이언트 애플리케이션을 통해 디스플레이되는 통지를 통해 새로운 청구서에 대해 사용자에게 통지될 수도 있다.

대안적인 실시 예에서, 청구서는 그 사건에 대해 저장된 비용 데이터에 기초하여 재무 모듈에 의해 생성된다. 이 실시 예에서, 모든 청구서 발행 기능은 시스템에 의해 처리된다. 청구서를 생성하기 위해 재무 모듈은 서비스 비용, 지출 및 IP 전문가 수수료를 포함하는, 사건에 대한 비용을 조회하고, 정의된 템플릿에 따라 청구서를 포맷하고, 추적 목적으로 시스템 고유의 청구서 번호를 적용한다. 청구서 데이터 레코드가 새로운 청구서로 업데이트 되고 그 청구서가 사용자에게 전달된다.

시스템의 또 다른 실시 예는 "장바구니(shopping cart)" 및 연관된 결제 인터페이스(즉, EFT, 신용 카드, 에스크로 등)를 통해 행위에 대한 선결제를 가능하게 한다. 이 실시 예에서, "장바구니에 추가(add to shopping cart)" 선택이 처리될 때, 데이터 입력 동안 계산된 비용 추정치가 저장되고 결제 레코드가 저장된다. 사용자가 사건에 대한 데이터 입력을 완료하면, 사용자는 "장바구니로 이동(go to cart)" 옵션을 선택한다. 이것은 카트의 항목과 결제할 총 비용을 보여주는 페이지를 연다. 사용자가 행위를 확인하고 그것을 진행하는 옵션을 선택하는 것에 응답하여, 결제 옵션 화면이 디스플레이되고, 사용자는 결제 세부사항을 입력하며, 어떤 실시 예들에서는 미리 저장된 결제의 세부사항(예컨대, 신용카드 세부사항)이 사용될 수도 있다. 그 결제가 완료되면, 포트폴리오 활동 컨트롤러는 각 사건에 대한 행위를 취하도록 진행한다.

청구서는 재무 모듈에 의해, 예를 들어, 시스템에 저장된 청구서 상태 데이터를 계정 시스템 데이터와 동기화하거나, 또는 시스템 관리 청구서를 모니터링 하는 모니터링 기능으로 모니터 될 수 있다. 예를 들어, 청구서가 생성되어 전달된 후 지정된 기간(예컨대, 60일) 후에 해당 인보이스 상태를 "기한 경과(overdue)"로 업데이트하도록 청구서 모니터 기능을 구성할 수 있다. 모니터는 또한, 예를 들어, EFT를 통해 수신된 결제를 모니터하여 금융기관으로부터 수신 또는 다운로드 된 결제 목록에서 해당 청구서 번호를 확인하고 결제 금액을 확인하도록 구성될 수도 있다. 청수서 금액이 전부 지불된 경우, 청구서 상태는 '결제 완료'로 업데이트 된다. 부분적 결제가 수신된 경우에는, 그러한 부분 결제를 반영하여 청구서 상태가 업데이트 되고, 통지가 생성되고, 사용자에게 전달되어, 미결제 금액을 통지할 수도 있다. 미결제된 청구서의 통지는 주기적으로 생성되어 사용자에게 전달될 수도 있다.

사용자는 디스플레이된 청구서 목록으로부터 하나 또는 다수의 결제되지 않은 청구서를 선택하여 결제를 행할 수도 있으며, 일 실시 예에서, 이것은 "장바구니에 추가" 선택에 의해 전술한 바와 같은 "장바구니" 결제 페이지를 사용하여 수행될 수도 있다.

재무 모듈은 또한 IP 포트폴리오에 대해 하나 또는 다수의 재무 보고서 또는 포트폴리오의 재정 상태를 나타내는 그래프를 생성하도록 구성된다. 예를 들어, 사용자의 IP 포트폴리오에 대한 월별 지출을 보여주는 그래프가 게시판 화면에 디스플레이된다. 포트폴리오 섹션(예컨대, 업무 센터 또는 부서), 출원인, 사건 유형별로 세분화된 총지출을 보여주는 기타 보고서가 생성될 수도 있다. 보고서들은 시간 경과에 따른 지출, 결제 상태, 미결 청구서 등을 보여줄 수도 있다. 표 또는 그래프 형식으로 데이터가 출력될 수도 있다.

보고서 생성기(Report Generator)

보고서 생성기 모듈(116)은, 이 모듈이 사건들에 대해 행위가 실행될 수 있게 하는 것을 요구하지 않기 때문에, 시스템에서 선택적인 모듈이다. 그러나 보고서 생성기 모듈은 사용자가 IP 포트폴리오를 모니터링 할 수 있도록 하는 데 유리할 수도 있다. 보고서 생성기는 미리 정의된 보고서 생성 규칙, 예컨대, 활동 요약 보고서, IP 포트폴리오 상태 보고서, 사건 활동 보고서 등을 기초로 하여 표준형 보고서를 출력하도록 구성되는 것을 상정할 수도 있다. 상기 보고서 생성 규칙은 메모리에 저장되며, 또한 그 보고서의 생성을 위한 데이터베이스로부터 데이터의 추출을 위한 정의된 데이터베이스 문의 및 그래프, 표, 텍스트 및 출력 또는 디스플레이할 데이터의 다른 조작을 생성하기 위한 명령을 포함할 수 있는 보고서 포맷팅 데이터를 포함할 수도 있다. 보고서들은 요청 시 또는 정의된 트리거 기준에 따라 자동으로 생성될 수도 있다. 예를 들어, 게시판이 현재의 포트폴리오 요약 그래프와 함께 열리는 것을 보장하기 위해 사용자 로그인에 응답하여 포트폴리오 요약 그래프(810)가 자동으로 생성될 수도 있다. 정의된 기간, 예컨대, 분기 보고서에 기초하여 다른 보고서가 생성될 수 있다. 보고서, 예를 들어, IP 권리가 허여될 때마다 자동으로 생성되는 업데이트 된 IP 포트폴리오 보고서가 사용자 정의형 트리거 기준에 기초하여 시작될 수도 있다.

보고서 생성기는 사용자가 사용자 맞춤형의 보고서를 준비하도록 할 수도 있다. 일 실시 예에서, 보고서 생성기는 보고서 내용 및 포맷을 정의하는 데이터를 사용자가 선택 또는 입력할 수 있도록 구성된 규칙 생성 엔진을 포함한다. 예를 들어, 규칙 생성기는 템플릿 보고서의 디스플레이를 작동하여 사용자가 형식을 수정하고 보고서의 기반이 될 데이터를 선택할 수 있도록 할 수도 있다. 또 다른 예에서, 사용자는 보고서 및 포맷팅 옵션을 위한 데이터가 선택될 수 있는 데이터 입력 필드가 제공될 수도 있다. 이것은 기본적으로, 사용자가 보고서의 내용과 스타일을 선택하고 정의할 수 있도록 한다. 사용자 입력을 기반으로, 규칙 생성 엔진은 하나 또는 다수의 데이터베이스 쿼리, 데이터 조작 또는 통합을 위한 수식, 통합된 데이터의 그래프 또는 양식화된 출력을 위한 시각화 방법 정의, 및 보고서 템플릿 형식과 같은, 사용자 맞춤형 보고서를 생성하기 위한 규칙들을 정의한다. 상기 생성된 규칙은 또한 보고서 생성을 위한 트리거 기준, 예를 들어, 주기적 기준, 및 그 기간을 정의하는 것을 포함한다. 생성된 보고서 규칙은 사용자가 보고서를 다시 만들거나 추가로 수정할 수 있도록 저장된다. 맞춤형 보고서 기능을 통해 사용자는 포트폴리오에 저장된 어떤 데이터를 기반으로도 보고서를 준비할 수 있다.

일 실시 예에서, 상기 보고서 생성기는 또한, 다른 사용자들이 자신의 데이터가 보고 또는 통계 분석을 위해 다른 사람들에 의해 사용되도록 허가한 경우, 그 사용자가 자신의 IP 포트폴리오 데이터 및 다른 사용자의 데이터 모두에 기초하여 보고서를 생성하도록 할 수도 있다. 다른 사용자의 포트폴리오 데이터를 보거나 사용할 수 있는 범위에 대해 제한이 부과될 수도 있다. 예를 들어, 다른 사용자의 비용 데이터는 제한되거나 익명으로 처리될 수도 있다.

시스템의 어떤 실시 예에서, 사용자는 자신의 리포트 템플릿을 다른 시스템 사용자가 이용할 수 있게 하는 옵션이 또한 제공될 수도 있다. 예를 들어, 보고서 생성기는 사용자가 표준 보고서, 사용자 자신의 맞춤형 보고서 및 다른 사용자 맞춤형 보고서를 포함하는 목록에서 보고서를 선택할 수 있도록 할 수도 있다. 사용자들은 또한, 공통적으로 사용자에 의해 선택되는 보고서 형식, 예컨대, 5가지의 가장 일반적으로 사용자에 의해 선택되는 보고서 템플릿에 입각하여 자동으로 생성된 목록 중의 "즐겨 찾는(favourite)"보고서 또는 "즐겨 찾는" 보고서 부분을 플래그로 지정할 수도 있다.

보고서는 사용자 애플리케이션을 통해 디스플레이를 위해 또는 사용자에 의한 저장 또는 인쇄용 문서로 출력될 수도 있다. 어떤 실시 예에서, 보고서는 스프레드 시트 또는 HTML 문서와 같은, 용이하게 편집 가능한 데이터 파일 포맷 또는 PDF 파일 또는 이미지 파일과 같이 덜 쉽게 조작되는 포맷으로 출력될 수도 있다. 보고서 파일 형식은 보고서 생성 규칙에서 정의할 수도 있다.

메시징 모듈(Messaging Module)

본 시스템의 실시 예들은 시스템 사용자와의 통신을 용이하게 하기 위한 메시징 또는 통지 모듈(119)을 포함한다. 바람직한 실시 예에서, 전자 메일 메시징이 사용되고, 상기 메시징 모듈은 전자 메일 게이트웨이, 및 하나 또는 다수의 전자 메일 주소로부터 전자 메일을 자동으로 생성, 송신 및 수신하도록 구성된 전자 메일 에이전트를 포함한다. 예를 들어, 상이한 기능과 연관된 시스템에 의해 사용하기 위해 복수의 전자 메일 주소, 예를 들어, 상표 사건에 대한 상표용 전자 메일 주소, 특허 사건에 대한 특허용 전자 메일 주소, 일반적 사항의 문의를 위한 "문의용" 주소, 갱신 사건에 대한 "갱신" 주소, 청구서 또는 계정 통지에 대한 "재무용" 전자 메일 주소 등이다. 어떤 주소는, 예컨대, 시스템과 특허청 간의 자동화 된 통신을 위해 구성된 전자 메일 주소로 전자 메일을 송수신하도록 구성될 수도 있다. 다른 전자 메일 주소는 "무응답용" 전자 메일로서, 전자 메일을 전송만 하도록 구성될 수도 있다. "무응답용 "전자 메일 주소를 사용하여 보낸 전자 메일에는 마감일 리마인더 전자 메일이 포함될 수도 있는데, 이러한 전자 메일에는 클라이언트 애플리케이션을 열어 사용자가 적절한 사건 및 데이터 입력 화면으로 자동으로 연결되어 그 리마인더에 대한 대응을 용이하게 하도록 작동시키는 내장형 링크가 포함될 수도 있다. 예를 들어, 클라이언트 애플리케이션이 IP 권리 번호가 채워진 IP 권리 필드로 갱신 데이터 입력 화면을 열도록 하는 링크(예컨대, 하이퍼링크)가 포함된 IP 권리에 대한 갱신 리마인더가 포함된다. 화면에는 선택 가능한 옵션 "갱신" 또는 "포기"가 표시 될 수도 있으며, 사용자 입력은 해당 선택에 따라 적절한 행위를 시작한다.

전자 메일 에이전트는, 이전의 예에서 설명한 바와 같이, 전자 메일 수신에 따라 자동적인 행위를 시작하도록 구성될 수도 있다. 전자 메일 수신에 대한 응답으로 에이전트는 IP 권리와 필요한 행위의 성격을 식별하는 데이터를 해당 전자 메일에서 추출한다. 그런 다음, 상응한 행위가 시작되어, 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 실행된다. 수신된 전자 메일 사본은 데이터 저장소, 사건 레코드에 저장되거나, 그렇지 않으며, 관련 사건과 연관될 수도 있다.

어떤 실시 예들에서는 통신 또는 메시징 시스템이 부가적으로 또는 대안적으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, 인스턴트 메시징 서비스(instant messaging service) 또는 저장(store)과, SMS, MMS 또는 기타 메시징 서비스와 같은 전달형 메시징 서비스(forward type messaging service)가 사용될 수도 있다. 예를 들어, SMS 또는 IM을 사용하여 전자 메일 통신문과 함께 긴급한 마감일 리마인더를 보낼 수도 있다. 인스턴트 메시징을 사용하여 IP 전문가와 연락 가능할 수도 있다.

전술한 예는 상표권 획득 과정에서 수행된 활동을 참조하여 설명되었지만, 이러한 활동 중 많은 부분이 특허 및 디자인 권리에도 적용될 수 있음을 이해하여야 할 것이다. 본 시스템의 실시 예들은 또한 특허 및 디자인 권리를 획득하고 유지하기 위한 활동을 지원할 수도 있다. 특히, 많은 사건 취급 및 관리 기능들이 상표, 특허 및 디자인 권리 모두에 대해 공통적이거나 유사하게 취급된다. 예를 들어, 신규 사건의 생성, 청구서 생성, 보고서 작성, 마감기한의 모니터링 및 리마인더의 전송, IP 전문가에 대한 사건의 의뢰, 갱신 수수료 납부 등과 같은 관리적 활동들은 IP 권리 유형에 관계없이 동일하거나 실질적으로 유사한 처리를 사용할 수도 있다. 본 시스템의 실시 예들은 시스템 아키텍처에 실질적인 변화 없이 이러한 권리에 적용 가능한 규칙 및 프로세스 흐름을 추가함으로써 특허 및 디자인 권리들을 지원하도록 구성될 수 있지만, 어떤 실시 예들에서는 IP 권리 유형 별로, 예를 들어, 특허에 전용되는 특허청 인터페이스가 추가될 수도 있다. 이것에는 출원의 제출, 심사청구, 심사통지서의 접수, 답변 제출, 등록료 납부, 보정서 제출, 양도의 등록, 소유권 변경, 갱신/유지료 납부, 및 검색과 같은 활동들의 자동화가 포함될 수도 있다.

본 발명의 개념과 범위를 벗어나지 않고 많은 수정이 이루어질 수 있음을 당해 전문가라면 이해할 것이다. 본 명세서의 맥락에서 "모듈(module)" 및 "구성 요소(component)"라는 용어는 정의된 기능을 구현하는 시스템 구성요소를 지칭하는데 사용된다는 것을 이해하여야 할 것이다. 시스템 구성 요소는 프로세서를 사용하여 실행 가능한 소프트웨어 프로그램 또는 추가적 기능을 제공하는 소프트웨어 프로그램에 통합된 소프트웨어 루틴으로 구현될 수 있다. 시스템 구성 요소는 하드웨어와 소프트웨어의 조합을 사용하여 동등하게 구현될 수도 있다. 개시된 실시 예들은 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어의 임의의 적합한 조합을 사용하여 구현될 수도 있으며, 공유 및 전용 데이터 처리 하드웨어와 메모리 리소스들의 조합을 활용할 수도 있다. 예를 들어, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field programmable gate array: FPGA) 또는 프로그래머블 로직 컨트롤러(programmable logic controller: PLC)와 같은, 또는 주문형 집적회로(application specific integrated circuit: ASIC) 또는 프로그램 가능 로직 같은, 전용 하드웨어 회로가 일부 시스템 기능을 구현하는데 사용될 수도 있다. 이러한 하드웨어 회로는 협동하는 펌웨어 및 소프트웨어를 실행하여 시스템의 전체 기능을 지원하고 사용자 단말기와 같은 외부 시스템들과 통합하기 위한 적어도 하나의 프로세서, 메모리 및 다른 리소스를 갖는 데이터 처리 시스템에서 사용될 수도 있다. 많은 대안적인 시스템 아키텍처가 시스템을 구현하는데 사용될 수 있고, 그러한 모든 대안들은 본 출원의 범위 내에서 구상된다는 것을 이해하여야 할 것이다.

본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 본 발명의 사상 및 범위를 이탈함이 없이 수많은 변형이 이루어질 수 있음을 이해할 것이다.

하기의 청구 범위 및 본 발명의 전술한 설명에서, 명시적인 언어 또는 필요한 함축으로 인해 문맥상 달리 필요한 경우를 제외하고, "포함한다(comprise" 또는 "포함한다(comprises)" 또는 "포함하는(comprising)"과 같은 파생어들은 포괄적인 의미로 사용되며, 즉, 기술된 특징의 존재를 명시하지만 본 발명의 다양한 실시 예에서의 다른 특징의 존재 또는 추가를 배제하는 것은 아니다.

선행 기술 문헌이 본 명세서에서 언급되는 경우, 그러한 참고 문헌은 그 간행물이 호주 또는 다른 나라에서 당 업계의 통상적인 지식의 일부를 형성한다는 인정을 구성하지는 않는다는 것을 이해하여야 할 것이다.

Claims

컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템에 있어서, 상기 시스템은:
다수의 사용자 계정에 대하여 사용자 계정 데이터를 포함하는 데이터를 저장하도록 구성되는 데이터 저장소;
사용자 컴퓨터 시스템들 또는 장치들에 의해 통신 네트워크를 통해 상기 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스;
상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러를 포함하되, 상기 시스템 컨트롤러는:
사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하도록 구성되고, 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하는 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈;
사용자 계정들을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되는, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인, 사용자 계정 모듈;
각각의 IP 사건이 사용자 계정과 관련되는 것인, 다수의 유형의 IP 사건들을 생성 및 자동으로 관리하고, 각 유형의 IP 사건에 관하여 하나 또는 다수의 행위들에 대한 자동화 된 안내를 사용자에게 제공하고, 그리고 IP 사건에 관하여 하나 또는 다수의 활동을 위한 행위를 용이하게 하도록 구성되는 포트폴리오 활동 컨트롤러; 및
하나 또는 다수의 통합 모듈들 각각은 상기 시스템과 외부 IP 시스템 간의 기계 간 통신을 용이하게 하도록 구성되며, 상기 특허청과 상기 외부 IP 시스템 간의 거래 행위들은 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행되는 것인 하나 또는 다수의 통합 모듈들을 포함하는, 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
제1항에 있어서, 상기 통합 모듈들은 특허청 통합 모듈들 및 외부 IP 회사 시스템 통합 모듈들 중의 하나 또는 다수를 포함하는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는:
하나 또는 다수의 사건과 관련하여 필요한 행위를 식별하기 위하여 수신 데이터를 해석하고;
상기 필요한 행위를 취하기 위한 필요조건들을 결정하고;
상기 행위를 위한 필요 데이터를 검색하고; 그리고
상기 필요한 행위의 실행을 자동으로 시작하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템에 있어서, 상기 시스템은:
다수의 사용자 계정에 대하여 사용자 계정 데이터를 포함하는 데이터를 저장하도록 구성되는 데이터 저장소;
사용자 컴퓨터 시스템들 또는 장치들에 의해 통신 네트워크를 통해 상기 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스;
상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러를 포함하되, 상기 시스템 컨트롤러는:
사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하도록 구성되고, 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하는 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈;
사용자 계정들을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되는, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인, 사용자 계정 모듈;
각각의 IP 사건이 사용자 계정과 관련되는 것인, 다수의 유형의 IP 사건들을 생성 및 자동으로 관리하고, 각 유형의 IP 사건에 관하여 하나 또는 다수의 행위들에 대한 자동화 된 안내를 제공하고, 그리고 적어도 하나의 특허청(지적재산청)을 통해 IP 출원들의 출원 행위를 용이하게 하도록 구성되는 포트폴리오 활동 컨트롤러; 및
하나 또는 다수의 통합 모듈의 각각은 특허청과 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러 사이의 기계 간 통신을 용이하게 하도록 구성되며, 상기 특허청과 상기 시스템 간의 거래 행위들은 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어 하에 실행되는 것인 하나 또는 다수의 통합 모듈들을 포함하는, 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
제4항에 있어서, 상기 시스템 컨트롤러는 외부 IP 회사 시스템으로부터 데이터를 검색하고 상기 외부 IP 회사 시스템에서 데이터를 갱신하는, 상기 외부 IP 회사 시스템과의 기계 간 통신을 가능하게 하는 외부 IP 회사 시스템 통합기를 더 포함하는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제5항에 있어서, 상기 데이터 저장소는 다수의 IP 사건들에 대한 사건 데이터를 저장하도록 추가로 구성하되, 각각의 IP 사건은 하나 또는 다수의 사용자 계정들과 연관되고, 상기 외부 IP 시스템 통합기는 외부 IP 시스템과의 데이터 미러링(mirroring)을 허용하도록 구성되고, 그럼으로써 각 데이터에 대한 데이터 저장소에 저장된 사건 데이터가 외부 IP 시스템과 미러링 되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 시스템 컨트롤러는 어느 활동에 대하여 결제할 요금을 결정하고, 결제 요청을 생성하고, 또한 결제에 대해 모니터하도록 구성된 재무 모듈을 더 포함하는 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제7항에 있어서, 상기 재무 모듈은 결제된 수수료를 나타내는 데이터를 수신하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 재무 모듈은 해당 활동에 대한 청구서를 생성하고, 상기 청구서를 전달하며, 결제할 청구서 상태를 모니터하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제7항 내지 제9항 중의 어느 한 항에 있어서,
결제 및 청구서 상태를 모니터하기 위해 재무 시스템과 상호 작용하도록 구성된 통합 모듈을 더 포함하는 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 입력된 IP 데이터에 기초하여 특허청에서의 상표출원의 출원을 자동화하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 입력된 IP 데이터에 기초하여 문서들의 준비를 자동화하고, 상기 통신 네트워크를 통해 준비된 문서들을 자동으로 전송하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 클라이언트 인터페이스는 상기 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치들 상에서 실행되는 웹 브라우저를 통해 액세스 가능한 웹 포털인 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 클라이언트 인터페이스는 적어도 하나의 프로세서, 통신 네트워크 인터페이스, 및 디스플레이를 포함하는 사용자 입력/출력 인터페이스를 갖는 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치 상에서 실행 가능한 클라이언트 애플리케이션을 포함하며, 이로써 사용자는 상기 애플리케이션을 통해 상기 시스템에 액세스하는, 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 시스템.
컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템을 통해 지적재산권(IP) 출원을 출원하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
IP 포트폴리오 및 관리 시스템에 의해, 신규 출원 요청 및 IP 출원 데이터를 나타내는 사용자 입력을 수신하는 과정;
상기 신규 출원 요청의 수신에 응답하여, 상기 IP 포트폴리오 관리 시스템의 시스템 컨트롤러가 하기의 과정들:
데이터 저장소에 신규 사건의 데이터 레코드를 생성하고, 상기 출원 데이터를 저장하는 과정;
통신 네트워크를 통해 특허청 전자 출원 시스템에 접속하는 과정;
상기 신규 출원 요청을 처리하여 상기 특허청 출원 시스템을 통해 IP 출원을 출원하기 위한 데이터를 제출하는 과정;
상기 특허청 전자 출원 시스템으로부터 출원 확인을 접수하는 과정;
해당 사건의 데이터 레코드에서 출원 상태를 업데이트하는 과정;
클라이언트 인터페이스를 통해 사용자에게 출력하기 위한 출원 통지서 및 청구서를 생성하는 과정을 포함하는 지적재산권(IP) 출원을 출원하는 방법.
제15항에 있어서, 상기한 신규 출원 요청 및 IP 권리 데이터를 수신하는 과정은:
상기 IP 포트폴리오 및 관리 시스템이 상기 사용자의 컴퓨터 시스템 또는 장치 디스플레이의 데이터 입력 필드들의 하나 또는 다수의 데이터 입력 디스플레이들의 디스플레이를 야기하고, 상기 데이터 입력 디스플레이는 상기 사용자에 의한 데이터 입력을 용이하게 하기위한 안내 및 툴을 제공하는 과정을 포함하고;
하나 또는 다수의 데이터 입력 필드들은, 필드로의 제1 데이터 입력에 응답하여 상기 시스템 컨트롤러가 작동되어, 하기:
하나 또는 다수의 필드들을 추가 또는 제거하도록 데이터 입력 디스플레이를 수정하고(modify);
상기 제1 데이터에 기초하여 제2 데이터로 하나 또는 다수의 필드들을 채우고(populate);
상기 제1 데이터에 기초하여 비용 데이터를 계산하고 디스플레이하며(calculate and display);
사용자 지시 또는 추가 정보를 디스플레이하도록 사용자 입력에 응답하여 디스플레이를 업데이트(update)하는,
동작들 중의 하나 또는 다수를 수행하도록 구성되며;
이로써 사용자는 신규 출원 요청 및 IP 권리 데이터에 대한 데이터 입력을 통해 자동으로 안내되는 것인 지적재산권(IP) 출원을 출원하는 방법.
컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템에 있어서, 상기 시스템은:
데이터 저장소;
사용자 컴퓨터 시스템들 또는 장치들에 의해 통신 네트워크를 통해 상기 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스;
통신 네트워크를 통해서 상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러를 포함하되, 상기 시스템 컨트롤러는:
사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하도록 구성되고, 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하는 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈;
사용자 계정들을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되는, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인, 사용자 계정 모듈;
다수의 유형의 사건들을 생성하고 자동으로 관리하고, 각각의 사건이 사용자 계정과 관련되어, 각 유형의 사건에 관하여 하나 또는 다수의 행위들에 대한 자동화된 안내를 제공하도록 구성되는 포트폴리오 활동 컨트롤러를 포함하는 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템에 있어서, 상기 시스템은:
데이터 저장소;
사용자 컴퓨터 시스템들 또는 장치들에 의해 통신 네트워크를 통해 상기 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스;
통신 네트워크를 통해서 상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러를 포함하되, 상기 시스템 컨트롤러는:
사용자에 대한 데이터 디스플레이를 용이하게 하도록 구성되고, 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하는 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈;
사용자 계정들을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 업데이트 및 검색하기 위하여 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되는, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 것인, 사용자 계정 모듈;
각각의 사건이 사용자 계정과 관련되는, 다수의 유형의 사건들을 생성하고 자동으로 관리하도록 구성되는 포트폴리오 활동 컨트롤러; 및
외부 IP 회사 시스템으로부터 데이터를 검색하고 상기 외부 IP 회사 시스템에서 데이터를 갱신하도록 상기 외부 IP 회사 시스템과의 기계 간 통신을 가능하게 하는 외부 IP 회사 시스템 통합기를 포함하고;
상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 상기 검색된 데이터와 연관된 필요한 행위를 식별하고 상기 필요한 행위와 연관된 미리 정의된 프로세스를 개시하도록 더 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
제18항에 있어서, 상기 미리 정의된 프로세스는:
상기 필요한 행위를 사용자에게 알리고;
외부 IP 통합 모듈을 사용하여 행위를 실행하고;
사용자 계정 데이터를 업데이트하고; 그리고
통지를 생성하여 제3자에게 전달하는 과정 중의 어느 하나 또는 다수를 포함하는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 지적재산권(IP) 포트폴리오 관리 시스템.
제18항 또는 제19항에 있어서, 상기 외부 IP 시스템에 의해 생성된 사건과 관련된 리마인더는 상기 외부 IP 시스템 인터페이스를 통해 검색되고, 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러에 의해 상기 리마인더와 연관된 사건과 관련하여 필요한 행위를 결정하고 행위를 트리거 하도록 해석되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP (intellectual property) 포트폴리오 관리 시스템.
제20항에 있어서, 상기 데이터 저장소는 다수의 IP 사건들에 대한 사건 데이터를 저장하도록 더 구성되고, 각각의 IP 사건은 하나 또는 다수의 사용자 계정들과 연관되고, 상기 외부 IP 시스템 통합기는 외부 IP 시스템과의 데이터 미러링을 허용함으로써 각 데이터에 대해 데이터 저장소에 저장된 사건 데이터가 외부 IP 시스템과 미러링 되도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제20항에 있어서, 상기 데이터 저장소는 통신 네트워크를 통해 액세스 가능한 분산형 메모리 자원들을 사용하여 구현되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제18항 내지 제22항 중의 어느 한 항에 있어서,
그 각각이 IP 오피스 시스템과 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러 간의 기계 간 통신을 용이하게 하도록 구성되는 하나 또는 다수의 특허청 통합 모듈들을 더 포함하며, 상기 특허청 및 상기 시스템 간의 거래행위는 상기 포트폴리오 활동 컨트롤러의 제어하에 실행되는 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제23항에 있어서, 상기 특허청과 상기 시스템 간의 거래에는 IP 권리 상태 문의하기, 서지 정보 요청, 기일 정보 요청, 문서 요청, IP 권리 출원의 제출, 특허청 서신 접수, 특허청에의 제출하기, 결제하기, 및 결제 확인 수신 중의 하나 또는 다수를 포함하는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제18항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 시스템 컨트롤러는 어느 행위에 대해 결제할 수수료를 결정하고, 결제 요청을 생성하고, 그리고 결제에 대해 모니터하도록 구성된 재무 모듈을 더 포함하는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제25항에 있어서, 상기 재무 모듈은 결제된 수수료를 나타내는 데이터를 수신하도록 구성된 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제25항 또는 제26항에 있어서,
상기 재무 모듈은 상기 활동에 대한 청구서를 생성하고, 그 청구서를 전달하며, 결제에 대해 청구서 상태를 모니터하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제25항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
결제 및 청구서 상태를 모니터하기 위해 재무 시스템과 상호 작용하도록 구성되는 외부 IP 시스템 통합기를 더 포함하는 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제18항 내지 제28항 중의 어느 한 항에 있어서,
상기 포트폴리오 활동 컨트롤러는 입력된 IP 데이터에 기초하여 문서의 준비를 자동화하고, 준비된 문서를 통신 네트워크를 통해 자동 전달하도록 구성되는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제18항 내지 제29항 중의 어느 한 항에 있어서,
상기 클라이언트 인터페이스는 상기 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치상에서 실행되는 웹 브라우저를 통해 액세스 가능한 웹 포털인 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제18항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 클라이언트 인터페이스는 적어도 하나의 프로세서, 통신 네트워크 인터페이스, 및 디스플레이를 포함하는 사용자 입력/출력 인터페이스를 갖는 사용자 컴퓨터 시스템 또는 장치상에서 실행 가능한 클라이언트 애플리케이션을 포함하고, 이에 의해 사용자는 상기 애플리케이션을 통해 시스템에 액세스하는 것인 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제14항 및 제18항 내지 제31항 중의 어느 한 항에 있어서,
상기 사용자와 연관된 IP 사건에 대해 활동에 응답하여 통지를 생성하여 사용자에게 전송하도록 구성되는 메시징 모듈을 더 포함하는 것인 IP 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제32항에 있어서, 상기 통지는 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 상기 IP 사건에 대한 자동적인 액세스를 시작하고, 사용자가 상기 통지에 응답하는 것을 용이하게 하도록 데이터를 디스플레이하는 내장형 링크를 포함하는 것인 IP 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
제1항 내지 제14항 및 제18항 내지 제33항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 시스템을 통해 액세스 가능한 IP 사건 데이터에 기초하여 미리 구성되고 맞춤형 가능한 보고서를 생성 및 출력하도록 구성된 보고서 생성기를 더 포함하는 컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템.
컴퓨터 시스템 기반의 IP 포트폴리오 관리 시스템을 통해 IP 포트폴리오를 관리하는 방법에 있어서,
다수의 사용자 계정에 대한 사용자 계정 데이터를 포함하는 데이터를 저장하도록 구성된 데이터 저장소;
사용자 컴퓨터 시스템들 또는 장치들에 의해 통신 네트워크를 통해 시스템에 대한 사용자 액세스를 제공하는 클라이언트 인터페이스; 및
상기 통신 네트워크를 통해 상기 클라이언트 인터페이스 및 데이터 저장소와 데이터 통신하는 시스템 컨트롤러를 포함하고, 상기 시스템 컨트롤러는:
사용자에게 데이터 디스플레이를 용이하게 하고 클라이언트 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신하도록 구성된 사용자 인터페이스 및 디스플레이 모듈;
사용자 계정을 생성하고, 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터를 저장, 갱신 및 검색하기 위해 상기 데이터 저장소에 저장된 데이터의 액세스 제어를 포함하여 사용자 계정 정보를 유지하도록 구성되는 사용자 계정 모듈로서, 각 사용자에 대한 데이터는 사용자 계정 데이터를 포함하는 사용자 계정 모듈; 및
각각의 IP 사건이 사용자 계정과 연관되는, 다수의 유형의 IP 문제를 생성하고 자동으로 관리하고, IP 사건의 각각의 유형과 관련하여 하나 또는 다수의 활동에 대해 자동화된 안내를 제공하도록 구성된 포트폴리오 활동 컨트롤러를 포함하되, 상기 방법은:
등록된 사용자에 의해 상기 IP 포트폴리오 및 관리 시스템에 액세스하는 과정;
상기 사용자 액세스에 응답하여, 상기 시스템이 상기 클라이언트 인터페이스를 통해 다수의 IP 관리 활동 옵션들의 디스플레이를 하도록 하는 과정으로서, 하기의 동작들:
신규 사건 생성;
출원 제출;
마감일 보기;
행위;
계정 상태 보기;
결제하기;
선택된 옵션을 나타내는 사용자 입력의 수신
중의 하나 또는 다수를 포함하고;
상기 선택된 옵션과 관련하여 포트폴리오 활동 컨트롤러 데이터에 의해 검색하는 과정;
상기 선택된 옵션별로 상기 검색된 데이터에 기초하여 적어도 하나의 디스플레이를 디스플레이하고, 상기 디스플레이는 상기 선택된 옵션에 대한 하나 또는 다수의 데이터 입력 필드를 포함하고 사용자에 의한 데이터 입력을 용이하게 하기 위한 안내 및 툴들을 제공하는 과정으로서, 하나 또는 다수의 데이터 입력 필드들은, 필드로의 제1 데이터 입력에 응답하여 상기 시스템 컨트롤러가 작동되어:
하나 또는 다수의 필드들을 추가 또는 제거하도록 데이터 입력 디스플레이를 수정하고;
상기 제1 데이터에 기초하여 제2 데이터로 하나 또는 다수의 필드들을 채우고;
상기 제1 데이터에 기초하여 비용 데이터를 계산하고 디스플레이하며;
사용자 지시 또는 추가 정보를 디스플레이하도록 사용자 입력에 응답하여 디스플레이를 업데이트하는 동작들 중의 하나 또는 다수를 수행하도록 구성되며;
그럼으로써 사용자는 상기 데이터 입력을 통해 자동으로 안내되어 상기 선택된 옵션에 대해 필요한 데이터를 축적하고;
상기 선택된 옵션에 따라 상기 축적된 데이터를 처리하고 자동화된 행위를 실행하는 과정; 및
상기 선택된 옵션에 대한 결과를 디스플레이하는 과정을 포함하는 IP 포트폴리오를 관리하는 방법.