KR102653660B1 - System and Method for managing non-standard financial planner - Google Patents

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KR102653660B1 KR1020230061206A KR20230061206A KR102653660B1 KR 102653660 B1 KR102653660 B1 KR 102653660B1 KR 1020230061206 A KR1020230061206 A KR 1020230061206A KR 20230061206 A KR20230061206 A KR 20230061206A KR 102653660 B1 KR102653660 B1 KR 102653660B1
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Abstract

본 발명은 비표준 보험설계사 관리 시스템에 관한 것으로서, 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행할 것을 요청하는 비표준 보험설계사 단말; 상기 고객에게 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받는 제 1 가입설계부; 상기 비표준 보험설계사 단말로부터 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송 받는 제 2 가입설계부;를 포함하고, 상기 가입설계 의뢰서에는 상기 고객의 인적정보/직업/병원이력정보, 고객이 원하는 보험상품 종류가 포함되고, 제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 상기 가입설계 의뢰서를 전달 받은 후에 보험상품을 가입설계하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말로 전송하는 것을 특징으로 한다.The present invention relates to a non-standard insurance agent management system, comprising: a non-standard insurance agent terminal requesting to proceed with a procedure for receiving a subscription plan consent form from a customer; A first subscription planning department that receives a subscription planning consent form from the customer by performing a procedure for receiving a subscription planning consent form from the customer; A second subscription planning unit that receives a subscription plan request form containing the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information from the non-standard insurance planner terminal, and the subscription plan request form includes the customer's personal information/occupation. /Hospital history information and the type of insurance product desired by the customer are included, and after receiving the subscription design request form from the second subscription planning department, the first subscription planning department designs the insurance product and sends the prepared provisional insurance product to the non-standard insurance planner terminal. Characterized by transmission.

Description

비표준 보험설계사 관리 시스템 및 방법{System and Method for managing non-standard financial planner}{System and Method for managing non-standard financial planner}

본 발명은 비표준 보험설계사 관리 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 경험이 부족한 비표준 보험설계사가 고객별로 특화된 보험상품을 설계할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자와 경험이 부족한 비표준 보험설계사에게 교육자료를 제공하고 상기 교육자료의 학습 정도에 따라 상기 후보자 및 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하여 동기부여를 하기 위한 것이다.The present invention relates to a non-standard insurance agent management system and method, which not only supports inexperienced non-standard insurance agents to design specialized insurance products for each customer, but also provides support to candidates preparing for the insurance agent qualification exam and inexperienced non-standard insurance agents. The purpose is to provide educational materials and manage the rankings of the candidates and non-standard insurance planners according to the degree of learning of the educational materials to motivate them.

일반적으로 보험사의 매출은 보험설계사의 실적과 밀접한 연관성이 있고 새롭게 위촉되는 보험설계사의 인원과도 연관성이 있으므로, 보험사는 보험설계사를 새롭게 유치하는 것이 중요하다.In general, an insurance company's sales are closely related to the performance of insurance planners and are also related to the number of newly appointed insurance planners, so it is important for insurance companies to attract new insurance planners.

또한 보험사에 매일 출퇴근을 하는 표준 보험설계사는 짧은 시간에 많은 경험을 쌓고 표준 보험설계사로서 활동할 수 있으며 보험사의 다양한 지원책으로부터 쉽게 도움도 받을 수 있으나, 보험사에 매일 출퇴근을 하지 않고 온라인으로만 연결되어 활동하는 비표준 보험설계사의 경우에는 보험설계사로서의 경험을 쌓는 것이 쉽지 않고 보험사의 다양한 지원책으로부터 도움을 받는 것도 쉽지 않아 보험설계사로서의 활동이 어려운 경우가 많다.In addition, standard insurance planners who commute to work at the insurance company every day can gain a lot of experience in a short period of time and work as standard insurance planners, and can easily receive help from the insurance company's various support measures. However, they do not commute to the insurance company every day and are only connected online. In the case of non-standard insurance planners, it is often difficult to work as an insurance planner because it is not easy to gain experience as an insurance planner and it is not easy to receive help from various support measures from insurance companies.

더구나 보험사는 항상 새로운 보험상품을 개발하여 출시해야 하고 비표준 보험설계사는 이러한 새로운 보험상품을 학습하고 숙지하는데 많은 어려움이 발생할 수 있다.Moreover, insurance companies must always develop and launch new insurance products, and non-standard insurance planners may have many difficulties learning and becoming familiar with these new insurance products.

또한 보험설계사가 되기 위해서는 보험설계사 자격시험을 통과해야 하는데, 보험설계사가 되려는 후보자가 독자적으로 학습하여 보험설계사 자격시험을 통과할 수도 있지만, 새롭게 위촉되는 보험설계사의 인원을 증가시키고자 하는 보험사는 후보자에게 가능한 많은 도움을 제공하고자 한다.In addition, in order to become an insurance planner, you must pass the insurance planner qualification test. Candidates who want to become an insurance planner can study independently and pass the insurance planner qualification test, but insurance companies that want to increase the number of newly appointed insurance planners require candidates to become insurance planners. We want to provide as much help as possible.

일반적으로 보험사가 후보자에게 교육 영상 등을 제공하더라도 바쁜 일상생활 중인 후보자가 이를 학습하기 어렵고 이러한 후보자에게 충분한 동기 부여를 제공하여 교육 영상 등을 학습하도록 피드백을 주지 못하고 있다.In general, even if insurance companies provide training videos to candidates, it is difficult for candidates who are busy in their daily lives to learn them, and they are unable to provide sufficient motivation and feedback to help candidates learn the training videos.

또한 비표준 보험설계사는 2개 이상의 직업 활동을 하는 경우가 많으므로 보험사가 비표준 보험설계사에게 교육 영상 등을 제공하더라도 비표준 보험설계사가 이를 학습하기 어렵고 이러한 비표준 보험설계사에게 영업 활동의 충분한 동기 부여를 제공하여 교육 영상 등을 학습하도록 피드백을 주지 못하고 있다.In addition, non-standard insurance planners often engage in two or more job activities, so even if insurance companies provide training videos to non-standard insurance planners, it is difficult for non-standard insurance planners to learn them, and it is difficult to provide sufficient motivation for sales activities to these non-standard insurance planners. Feedback is not provided to help students learn through educational videos.

등록특허공보 제10-1897056호는 고객 관리 기반 보험설계사 활동 관리 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 보험설계사의 활동 항목에 대한 성취도와 연속된 두개의 활동 항목간 전환율을 평가하고 활동 항목 중 성취도가 낮은 활동 항목과 높은 활동 항목을 구분하여 각각에 대한 별개의 코칭 메시지를 생성하기 위하여 점수 산출부는 활동 항목별 점수, 전체 활동 항목 점수를 산출하고, 코칭 여부 판단부는 산출된 점수와 기설정된 기준 점수를 비교하여 보험설계사의 활동 항목에 대한 코칭 여부를 판단하고 있으므로, 보험설계사의 활동 항목별 결과를 분석하여 코칭하고 있을 뿐이고 보험설계사의 활동 중에 실시간으로 코칭을 하지는 못한다는 문제점이 있다.Registered Patent Publication No. 10-1897056 relates to a customer management-based insurance agent activity management system and method, which evaluates the insurance agent's achievement level for activity items and the conversion rate between two consecutive activity items, and evaluates the activity with the lowest level of achievement among the activity items. In order to distinguish between items and high activity items and create separate coaching messages for each, the score calculation unit calculates the score for each activity item and the overall activity item score, and the coaching decision unit compares the calculated score with the preset standard score. Since it is being determined whether or not to coach the insurance planner's activity items, the coaching is only done by analyzing the results of each activity item of the insurance planner, and there is a problem in that coaching cannot be provided in real time during the insurance planner's activities.

공개특허공보 제10-2022-0096365호는 온라인을 이용한 보험설계 지원시스템에 관한 것으로서, 다양하고 전문적인 보험정보를 설계사의 고객에게 효율적으로 제공함과 함께 경험이 부족한 설계사도 전문적인 보험설계를 할 수 있고 고객과 소통할 수 있는 다양한 방법을 제공함으로써 설계사에겐 전문성을 부각시키고 고객에겐 신뢰를 줄 수 있도록 하기 위하여 관리자단말에서 보험정보를 작성하는 단계(S110)를 수행하고 상기 관리자단말에서 작성 완료된 보험정보는 보험정보등록부를 통해 새로운 보험정보로 등록할 수 있으며, 관리서버는 신규 작성된 보험정보를 등록하여 데이터베이스에 저장하는 단계(S120)를 거치게 되고 상기 보험정보등록부에 의해 신규 보험정보가 등록되면, 상기 데이터전송부는 해당 보험정보를 데이터베이스에 등록된 등록된 모든 설계사의 설계사단말로 전송(S130)을 실행하며 또한, 상기 데이터전송부는 보험정보를 전송받는 설계사단말에 고객으로 등록되어 있는 모든 고객단말로 보험정보를 전송(S140)한다. 여기서, 상기 설계사단말에 고객으로 등록되어 있는 고객단말을 대상으로 보험정보가 전송되기 때문에, 고객단말에서는 고객으로 등록된 이후에 작성되었던 보험정보만 전송받게 된다. 따라서 상기 고객단말이 등록된 시점 이전에 작성된 보험정보를 필요로 하거나, 온라인 상의 에러 및 기타 문제로 보험정보를 전송받지 못했을 때 설계사단말 또는 고객단말을 통해서 직접 관리서버에 접속하여 필요한 보험정보를 전송하도록 요청할 수 있다. 그러나, 이러한 보험정보는 각 보험사의 보험상품에 대한 소개, 보험과 관련된 각종 뉴스나 기타 정보 등 보험설계와 관련된 내용을 담은 문서일 뿐이라는 점에서 각각의 고객마다 다양한 보험상품을 비표준 보험설계사가 설계할 수 있도록 지원하지 못한다는 문제점이 있다.Publication Patent Publication No. 10-2022-0096365 relates to an online insurance planning support system that efficiently provides diverse and professional insurance information to the planner's customers and allows even inexperienced planners to do professional insurance planning. In order to highlight the expertise of planners and provide trust to customers by providing various ways to communicate with customers, a step (S110) of creating insurance information is performed on the manager terminal, and the insurance information completed on the manager terminal is performed. Can be registered as new insurance information through the insurance information register, and the management server goes through the step of registering the newly created insurance information and storing it in the database (S120). When new insurance information is registered by the insurance information register, the management server goes through the step of registering the newly created insurance information and storing it in the database. The data transmission unit transmits the relevant insurance information to the agent terminals of all registered planners registered in the database (S130), and the data transmission unit transmits the insurance information to all customer terminals registered as customers in the agent terminal receiving the insurance information. Transmit information (S140). Here, since insurance information is transmitted to the customer terminal registered as a customer in the planner terminal, only the insurance information written after registration as a customer is transmitted to the customer terminal. Therefore, when insurance information created before the customer terminal is registered is required, or insurance information is not received due to online errors or other problems, the necessary insurance information is transmitted by directly accessing the management server through the agent terminal or customer terminal. You may request to do so. However, since this insurance information is only a document containing content related to insurance planning, such as an introduction to each insurance company's insurance products and various news or other information related to insurance, a non-standard insurance planner designs various insurance products for each customer. The problem is that support is not available to enable this.

등록특허공보 제10-2349164호는 보험대리점이 취급하는 다수의 보험사들에서 각 보험설계사의 업무 수행을 위해 요구하는 다수의 위촉서류들을 보험설계사 단말기에서 이루어지는 한 번의 서명에 의해 블록 형태의 통합 위촉서류로 자동 생성하고, 생성되는 통합 위촉서류 블록에 이전 블록과 연결되는 해시 값을 부여한 후 통합 위촉 서버에 저장하며, 통합 위촉 서버에서는 해당 통합 위촉서류 블록에 포함되어 있는 각 보험사의 위촉서류를 통신망을 통해 각 보험사로 전송할 수 있게 함으로써, 많은 서류를 주고받아야 하였던 번거로운 위촉 업무를 간편하고 신속하게 처리할 수 있게 함과 아울러, 블록체인에 기반하여 각 통합 위촉서류 블록마다 연결되는 형태로 생성되는 해시 값에 의해 위촉서류의 위변조를 방지함으로써 서류 처리의 안전성을 확보할 수 있게 한 보험설계사 통합 위촉 처리 시스템을 제공하고 있으나, 다양한 보험상품을 비표준 보험설계사가 설계할 수 있도록 지원하지 못한다는 문제점이 있다.Registered Patent Publication No. 10-2349164 is an integrated commission document in the form of a block through a single signature on the insurance agent's terminal, which is a large number of appointment documents required by multiple insurance companies handled by insurance agencies to perform the work of each insurance agent. automatically generated, and a hash value linked to the previous block is given to the generated integrated commissioning document block and then stored in the integrated commissioning server. The integrated commissioning server transfers the commissioning documents of each insurance company included in the integrated commissioning document block through the communication network. By allowing transmission to each insurance company through a network, it is possible to easily and quickly process the cumbersome commission work that required exchanging many documents. In addition, a hash value is generated in the form of a connection to each integrated commission document block based on blockchain. provides an integrated insurance agent appointment processing system that ensures the safety of document processing by preventing forgery and falsification of appointment documents, but there is a problem in that it cannot support non-standard insurance agents to design various insurance products.

등록특허공보 제10-1803656호는 보험정보 처리장치 및 방법에 관한 것으로서, 고객정보를 이용하여 보험서버에서 보험정보를 추출하고 추출한 보험정보에 관련한 보험관련정보를 고객 단말기로 제공하기 위하여, 고객 단말기에서 고객정보를 관리서버로 전송하고(S100), 이후, 고객 단말기는 고객정보를 이용하여 보험서버에 접속하며(S200), 고객 단말기는 보험서버에서 고객정보에 대응하는 보험정보를 추출할 수 있다(S300). 이후, 고객 단말기는 추출한 보험정보를 관리서버로 전송할 수 있으며(S600). 그러면, 관리서버는 추출한 보험정보를 고객이 확인하기 편리하도록 가공할 수 있고(S400), 관리서버는 가공되거나 가공되지 않은 보험정보를 고객 단말기로 전송할 수 있다(S500). 그러나, 다양한 보험상품을 비표준 보험설계사가 설계할 수 있도록 지원하지 못한다는 문제점이 있다.Registered Patent Publication No. 10-1803656 relates to an insurance information processing device and method, in order to extract insurance information from an insurance server using customer information and provide insurance-related information related to the extracted insurance information to the customer terminal. The customer information is transmitted to the management server (S100), and then the customer terminal connects to the insurance server using the customer information (S200), and the customer terminal can extract insurance information corresponding to the customer information from the insurance server. (S300). Afterwards, the customer terminal can transmit the extracted insurance information to the management server (S600). Then, the management server can process the extracted insurance information so that the customer can conveniently check it (S400), and the management server can transmit the processed or unprocessed insurance information to the customer terminal (S500). However, there is a problem in that it does not support non-standard insurance planners to design various insurance products.

등록특허공보 제10-1897056호Registered Patent Publication No. 10-1897056 공개특허공보 제10-2022-0096365호Public Patent Publication No. 10-2022-0096365 등록특허공보 제10-2349164호Registered Patent Publication No. 10-2349164 등록특허공보 제10-1803656호Registered Patent Publication No. 10-1803656

본 발명은 비표준 보험설계사 또는 비표준 보험설계사가 되고자 하는 후보자에게 충분한 동기부여를 하는 것을 목적으로 한다.The purpose of the present invention is to provide sufficient motivation to non-standard insurance planners or candidates who want to become non-standard insurance planners.

또한 본 발명의 다른 목적은 경험이 부족한 비표준 보험설계사가 고객별로 특화된 보험상품을 설계할 수 있도록 지원하여 영업 활동의 동기부여를 하는 것이다.Another purpose of the present invention is to motivate sales activities by supporting inexperienced non-standard insurance planners to design insurance products specialized for each customer.

또한 본 발명의 다른 목적은 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자와 경험이 부족한 비표준 보험설계사에게 교육자료를 제공하고 상기 교육자료의 학습 정도에 따라 상기 후보자 및 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하여 동기부여를 하는 것이다.In addition, another purpose of the present invention is to provide educational materials to candidates preparing for the insurance agent qualification test and non-standard insurance agents who lack experience, and to manage the ranking of the candidates and non-standard insurance agents according to the degree of learning of the educational materials to provide motivation. It is done.

또한 본 발명의 다른 목적은 경험이 부족한 비표준 보험설계사가 고객별로 특화된 보험상품을 설계할 수 있도록 지원하여 영업 활동의 전문성을 보완하는 것이다.Another purpose of the present invention is to complement the expertise of sales activities by supporting inexperienced non-standard insurance planners to design specialized insurance products for each customer.

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 상기 목적으로만 제한하지 아니하고, 위에서 명시적으로 나타내지 아니한 다른 기술적 과제는 이하 본 발명의 구성 및 작용을 통하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있을 것이다.The problem to be solved by the present invention is not limited to the above object, and other technical problems not explicitly indicated above can be easily understood by those skilled in the art through the structure and operation of the present invention. You will be able to.

본 발명에서는, 상기 과제를 해결하기 위하여 이하의 구성을 포함한다.The present invention includes the following configuration to solve the above problems.

본 발명은 비표준 보험설계사 관리 시스템에 관한 것으로서, 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행할 것을 요청하는 비표준 보험설계사 단말; 상기 고객에게 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받는 제 1 가입설계부; 상기 비표준 보험설계사 단말로부터 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송 받는 제 2 가입설계부;를 포함하고, 상기 가입설계 의뢰서에는 상기 고객의 인적정보/직업/병원이력정보, 고객이 원하는 보험상품 종류가 포함되고, 제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 상기 가입설계 의뢰서를 전달 받은 후에 보험상품을 가입설계하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말로 전송하는 것을 특징으로 한다.The present invention relates to a non-standard insurance agent management system, comprising: a non-standard insurance agent terminal requesting to proceed with a procedure for receiving a subscription plan consent form from a customer; A first subscription planning department that receives a subscription planning consent form from the customer by performing a procedure for receiving a subscription planning consent form from the customer; A second subscription planning unit that receives a subscription plan request form containing the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information from the non-standard insurance planner terminal, and the subscription plan request form includes the customer's personal information/occupation. /Hospital history information and the type of insurance product desired by the customer are included, and after receiving the subscription design request form from the second subscription planning department, the first subscription planning department designs the insurance product and sends the prepared provisional insurance product to the non-standard insurance planner terminal. Characterized by transmission.

본 발명의 상기 비표준 보험설계사 단말은 상기 가계약 보험상품의 담보를 추가하거나 삭제하여 수정 가능한 것을 특징으로 한다.The non-standard insurance agent terminal of the present invention is characterized in that it can be modified by adding or deleting collateral for the provisional contract insurance product.

본 발명의 상기 비표준 보험설계사 단말은 상기 가계약 보험상품의 심사요청을 제 1 가입설계부로 전송하고, 제 1 가입설계부는 상기 가계약 보험상품의 청약서류에 대하여 상기 고객에게 전자서명를 요청하는 것을 특징으로 한다.The non-standard insurance agent terminal of the present invention transmits a request for review of the provisional contract insurance product to the first subscription planning department, and the first subscription planning department requests an electronic signature from the customer on the subscription documents for the provisional contract insurance product. .

본 발명의 제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 전달 받은 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 고객의 상태에 따른 보험상품의 가입설계를 가능하게 하는 것을 특징으로 한다.The first subscription planning unit of the present invention is characterized in that it enables subscription planning of insurance products according to the customer's condition through the subscription planning request form received from the second subscription planning unit.

본 발명의 제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 전달 받은 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 고객의 고지의무 절차를 수행하도록 하는 것을 특징으로 한다.The first subscription planning department of the present invention is characterized in that it performs the customer's notification obligation procedure through the subscription planning request form received from the second subscription planning department.

본 발명의 제 2 가입설계부는 상기 비표준 보험설계사를 위한 교육 영상을 제공하고, 상기 비표준 보험설계사가 상기 교육 영상을 시청함에 따라 상기 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하는 것을 특징으로 한다.The second subscription planning unit of the present invention provides an educational video for the non-standard insurance planner, and manages the ranking of the non-standard insurance planner as the non-standard insurance planner watches the training video.

본 발명의 제 2 가입설계부는 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자에게 교육자료를 제공하고, 상기 후보자가 상기 교육자료를 학습함에 따라 상기 후보자의 랭킹을 관리하는 것을 특징으로 한다.The second subscription planning unit of the present invention provides educational materials to candidates preparing for the insurance agent qualification exam, and manages the candidate's ranking as the candidate studies the educational materials.

또한 본 발명은 비표준 보험설계사 관리 방법에 관한 것으로서, 비표준 보험설계사 단말에서 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행할 것을 요청하는 단계; 제 1 가입설계부에서, 상기 고객에게 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받는 단계; 제 2 가입설계부에서, 상기 비표준 보험설계사 단말로부터 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송 받는 단계; 제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 상기 가입설계 의뢰서를 전달 받는 단계; 제 1 가입설계부는 보험상품을 가입설계하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말로 전송하는 단계;를 포함하고, 상기 가입설계 의뢰서에는 상기 고객의 인적정보/직업/병원이력정보, 고객이 원하는 보험상품 종류가 포함되는 것을 특징으로 한다.The present invention also relates to a non-standard insurance agent management method, comprising: requesting a non-standard insurance agent terminal to proceed with a procedure for receiving a subscription plan consent form from a customer; At the first subscription planning department, performing a procedure for receiving a subscription planning consent form from the customer and receiving a subscription planning consent form from the customer; In the second subscription planning department, receiving a subscription planning request form containing the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information from the non-standard insurance planner terminal; The first subscription planning department receiving the subscription design request form from the second subscription planning department; The first subscription design unit includes the step of transmitting the provisional contract insurance product prepared by subscribing to the insurance product to the non-standard insurance planner terminal, and the subscription design request form includes the customer's personal information/occupation/hospital history information and the customer's desired information. It is characterized by including types of insurance products.

또한 본 발명은 비표준 보험설계사 관리 방법을 실행시키기 위하여 기록매체에 저장된 컴퓨터프로그램일 수 있다.Additionally, the present invention may be a computer program stored in a recording medium to execute a non-standard insurance agent management method.

본 발명의 효과는 비표준 보험설계사 또는 비표준 보험설계사가 되고자 하는 후보자에게 충분한 동기부여를 하는 것을 가능하게 한다.The effect of the present invention makes it possible to sufficiently motivate non-standard insurance planners or candidates who want to become non-standard insurance planners.

또한 본 발명의 다른 효과는 경험이 부족한 비표준 보험설계사가 고객별로 특화된 보험상품을 설계할 수 있도록 지원하여 영업 활동의 동기부여를 하는 것을 가능하게 한다.Another effect of the present invention is that it supports inexperienced non-standard insurance planners to design specialized insurance products for each customer, thereby motivating sales activities.

또한 본 발명의 다른 효과는 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자와 경험이 부족한 비표준 보험설계사에게 교육자료를 제공하고 상기 교육자료의 학습 정도에 따라 상기 후보자 및 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하여 동기부여를 하는 것을 가능하게 한다.In addition, another effect of the present invention is to provide educational materials to candidates preparing for the insurance agent qualification test and non-standard insurance agents who lack experience, and to manage the ranking of the candidates and non-standard insurance agents according to the degree of learning of the educational materials to provide motivation. makes it possible to do so.

또한 본 발명의 다른 효과는 경험이 부족한 비표준 보험설계사가 고객별로 특화된 보험상품을 설계할 수 있도록 지원하여 영업 활동의 전문성을 보완하는 것을 가능하게 한다.Another effect of the present invention is that it supports inexperienced non-standard insurance planners to design specialized insurance products for each customer, thereby making it possible to supplement the expertise of sales activities.

본 발명에 의한 효과는 상기 효과로만 제한하지 아니하고, 위에서 명시적으로 나타내지 아니한 다른 효과는 이하 본 발명의 구성 및 작용을 통하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있을 것이다.The effects of the present invention are not limited to the above effects, and other effects not explicitly shown above will be easily understood by those skilled in the art through the structure and operation of the present invention.

도 1은 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템을 개략적으로 도시한다.
도 2는 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에 의하여 후보자에 대하여 보험설계사 자격시험을 준비하는 과정을 구체적으로 설명한다.
도 3은 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에서 후보자의 랭킹을 관리하여 표시하는 화면을 도시한다.
도 4는 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에서 후보자에게 제공하는 교육자료를 표시하는 화면을 도시한다.
도 5는 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에서 후보자에게 제공하는 교육자료를 학습완료한 경우의 화면을 도시한다.
도 6은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템을 개략적으로 도시한다.
도 7은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에 의하여 비표준 보험설계사의 영업 활동을 지원하여 보험계약을 체결하는 과정을 구체적으로 설명한다.
도 8은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사에게 제공하는 기본 필수 교육자료를 표시하는 화면을 도시한다.
도 9는 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사에게 제공하는 상품 필수 교육자료를 표시하는 화면을 도시한다.
도 10은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사에게 제공하는 상품 필수 교육자료를 학습완료한 경우의 화면을 도시한다.
도 11은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사의 코스랭킹을 선택하는 화면을 도시한다.
도 12는 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사의 코스랭킹을 표시하는 화면을 도시한다.
도 13은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사의 전체랭킹을 표시하는 화면을 도시한다.
도 14는 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 방법의 흐름도를 도시한다.Figure 1 schematically shows the present inventor's candidate management system for preparing for the insurance agent qualification exam.
Figure 2 specifically explains the process of preparing for the insurance agent qualification test for a candidate by the present inventor's candidate management system for preparing for the insurance agent qualification test.
Figure 3 shows a screen that manages and displays the ranking of candidates in the candidate management system preparing for the insurance agent qualification test of the present inventor.
Figure 4 shows a screen displaying educational materials provided to candidates by the candidate management system preparing for the insurance agent qualification test of the present inventors.
Figure 5 shows a screen when the training materials provided to candidates by the candidate management system preparing for the insurance agent qualification test of the present inventor have been completed.
Figure 6 schematically shows the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 7 specifically explains the process of concluding an insurance contract by supporting the business activities of a non-standard insurance agent by the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 8 shows a screen displaying basic essential training materials provided to non-standard insurance agents by the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 9 shows a screen displaying essential product training materials provided to non-standard insurance agents by the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 10 shows a screen when learning the required product training materials provided to non-standard insurance agents by the non-standard insurance agent management system of the present invention has been completed.
Figure 11 shows a screen for selecting a course ranking of a non-standard insurance agent in the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 12 shows a screen displaying the course ranking of a non-standard insurance agent in the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 13 shows a screen displaying the overall ranking of non-standard insurance agents in the non-standard insurance agent management system of the present invention.
Figure 14 shows a flow chart of the present inventor's non-standard insurance agent management method.

이하 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전체적인 구성 및 작용에 대해 설명하기로 한다. 이러한 실시예는 예시적인 것으로서 본 발명의 구성 및 작용을 제한하지는 아니하고, 실시예에서 명시적으로 나타내지 아니한 다른 구성 및 작용도 이하 본 발명의 실시예를 통하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 이해할 수 있는 경우는 본 발명의 기술적 사상으로 볼 수 있을 것이다.Hereinafter, the overall configuration and operation according to a preferred embodiment of the present invention will be described. These examples are illustrative and do not limit the configuration and operation of the present invention, and other configurations and operations that are not explicitly shown in the examples are also provided by common knowledge in the technical field to which the present invention pertains through the examples below. If it can be easily understood by those who have it, it can be seen as the technical idea of the present invention.

도 1은 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템을 개략적으로 도시한다.Figure 1 schematically shows the present inventor's candidate management system for preparing for the insurance agent qualification exam.

도 1을 참조하면, 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템은 후보자 단말(100), 모집 관리자 단말(310), 챌린지 관리자 단말(320), 관리서버(330)를 포함하고 있다.Referring to Figure 1, the present inventor's candidate management system for preparing for the insurance agent qualification test includes a candidate terminal 100, a recruitment manager terminal 310, a challenge manager terminal 320, and a management server 330.

상기 후보자 단말(100)은 보험설계사가 되고자 하는 사람, 즉 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자가 사용하는 스마트폰, 스마트패드 등 스마트 기기이거나 개인용 컴퓨터 등일 수 있다.The candidate terminal 100 may be a smart device such as a smartphone or smart pad used by a person who wants to become an insurance planner, that is, a candidate preparing for the insurance planner qualification exam, or a personal computer.

상기 모집 관리자 단말(310)은 보험사 또는 보험 대리점에 소속된 사람인 모집 관리자가 사용하는 스마트폰, 스마트패드 등 스마트 기기이거나 개인용 컴퓨터 등일 수 있고, 상기 모집 관리자는 신규 보험설계사가 되고자 하는 상기 후보자를 모집하고 상기 후보자가 보험설계사 자격시험을 준비하고 합격하는 과정을 소개하고 관리하게 된다.The recruitment manager terminal 310 may be a smart device such as a smartphone or smart pad or a personal computer used by a recruitment manager who is a person belonging to an insurance company or insurance agency, and the recruitment manager recruits the candidates who want to become a new insurance planner. The process of preparing and passing the insurance agent qualification exam will be introduced and managed by the above-mentioned candidates.

상기 챌린지 관리자 단말(320)도 보험사 또는 보험 대리점에 소속된 사람인 챌린지 관리자가 사용하는 스마트폰, 스마트패드 등 스마트 기기이거나 개인용 컴퓨터 등일 수 있고, 상기 챌린지 관리자는 신규 보험설계사가 되고자 하는 상기 후보자에게 보험설계사 자격시험을 준비하는 과정인 챌린지 과정을 관리하게 된다.The challenge manager terminal 320 may also be a smart device such as a smartphone or smart pad or a personal computer used by a challenge manager who is a person belonging to an insurance company or insurance agency, and the challenge manager provides insurance to the candidate who wants to become a new insurance planner. You will manage the challenge process, which is the process of preparing for the designer qualification exam.

상기 관리서버(330)는 상기 후보자 단말(100), 상기 모집 관리자 단말(310), 상기 챌린지 관리자 단말(320)이 서로 연결되어 상기 후보자에게 교육자료를 제공하고 상기 후보자가 상기 교육자료를 학습함에 따라 상기 후보자의 랭킹을 관리하는 등 상기 후보자가 보험설계사 자격시험을 준비하는 과정을 상기 모집 관리자 단말(310) 및 상기 챌린지 관리자 단말(320)가 관리할 수 있도록 한다.The management server 330 connects the candidate terminal 100, the recruitment manager terminal 310, and the challenge manager terminal 320 to provide educational materials to the candidate and allows the candidate to learn the educational materials. Accordingly, the recruitment manager terminal 310 and the challenge manager terminal 320 are able to manage the process of preparing the candidate for the insurance agent qualification test, such as managing the candidate's ranking.

도 2는 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에 의하여 후보자에 대하여 보험설계사 자격시험을 준비하는 과정을 구체적으로 설명한다.Figure 2 specifically explains the process of preparing for the insurance agent qualification test for a candidate by the present inventor's candidate management system for preparing for the insurance agent qualification test.

도 2를 참조하면, 일반적으로 보험설계사는 보험사, 보험대리점, 보험중개사에 소속되어 보험상품의 계약체결의 중개를 하는 사람으로서 자격시험에 합격한 후에 등록교육을 이수하여 활동하게 되는데, 상기 후보자 단말(100)은 상기 모집 관리자 단말(310)로부터 모집 관리자가 소속된 보험사 또는 보험 대리점 등에 소속된 보험설계사가 되고자 하는 후보자라는 후보자 동의 요청을 받게 된다.Referring to Figure 2, in general, an insurance planner is a person who belongs to an insurance company, insurance agency, or insurance broker and acts as a broker in concluding insurance product contracts. After passing the qualification test, the insurance planner completes registration training and becomes active. The candidate terminal (100) receives a request for consent from the recruitment manager terminal 310 that the candidate is a candidate who wishes to become an insurance planner belonging to an insurance company or insurance agency to which the recruitment manager belongs.

상기 후보자 동의 요청은 문자서비스 또는 소셜미디어 등의 인스턴트 메신저 서비스를 통하여 전달될 수 있고, 휴대폰 본인인증 서비스 등을 통하여 상기 후보자의 개인정보를 입력받거나 전달받을 수 있다.The request for consent from the candidate can be delivered through an instant messenger service such as a text message service or social media, and the candidate's personal information can be input or received through a mobile phone identity authentication service, etc.

또한 상기 후보자의 개인정보는 상기 모집 관리자 단말(310)을 통하여 상기 챌린지 관리자 단말(320)로 전달되거나 직접 상기 챌린지 관리자 단말(320)로 전달될 수도 있는데, 상기 챌린지 관리자 단말(320)은 상기 후보자의 개인정보를 전달받은 후 상기 후보자 단말(100)로 온라인 면접 요청을 보내게 된다.In addition, the candidate's personal information may be transmitted to the challenge manager terminal 320 through the recruitment manager terminal 310 or directly to the challenge manager terminal 320, where the challenge manager terminal 320 After receiving personal information, an online interview request is sent to the candidate terminal 100.

상기 온라인 면접 요청은 상기 챌린지 관리자 단말(320)뿐만 아니라 상기 모집 관리자 단말(310)에 의하여 상기 후보자 단말(100)로 전달될 수 있고, 상기 온라인 면접 요청은 여러 일자와 시간을 정하여 보내고 상기 후보자 단말(100)은 가능한 일자와 시간을 정하여 승인을 하게 되며, 승인된 일자와 시간에 적어도 하나 이상의 상기 후보자 단말(100)이 온라인 면접에 참석하여 상기 모집 관리자 단말(310)과 연결된다.The online interview request may be transmitted to the candidate terminal 100 by the recruitment manager terminal 310 as well as the challenge manager terminal 320, and the online interview request is sent at various dates and times and sent to the candidate terminal. (100) sets an available date and time and approves it, and at least one candidate terminal (100) attends the online interview at the approved date and time and is connected to the recruitment manager terminal (310).

상기 온라인 면접을 통과한 후보자는 상기 챌린지 관리자 단말(320)로부터 교육영상, 모의시험문제 등의 교육자료가 저장된 서버와 연결될 수 있는 교육링크를 전송받게 된다.Candidates who pass the online interview will receive an education link from the challenge manager terminal 320 that can be connected to a server where educational materials such as educational videos and mock test questions are stored.

상기 후보자 단말(100)은 교육링크를 통하여 교육영상, 모의시험문제 등의 교육자료가 저장된 서버와 연결되거나 상기 서버와 연결될 수 있는 앱을 설치하여 교육영상, 모의시험문제 등의 교육자료를 학습할 수도 있다.The candidate terminal 100 is connected to a server where educational materials such as educational videos and mock exam questions are stored through an education link, or installs an app that can be connected to the server to learn educational materials such as educational videos and mock exam questions. It may be possible.

상기 교육자료는 관리서버(330)에 저장될 수도 있고, 상기 후보자 단말(100)에 의한 상기 교육자료에 대한 학습 여부는 관리서버(330)에 의하여 수집되어 후보자별로 학습 여부에 따라 랭킹을 부여하게 된다.The educational materials may be stored in the management server 330, and whether or not the candidate terminal 100 has learned the educational materials is collected by the management server 330 and a ranking is given to each candidate according to whether or not he or she has learned the educational materials. do.

특히, 상기 후보자 단말(100)은 교육영상을 통하여 학습한 후에 모의시험문제를 학습하게 되는데, 상기 랭킹은 학습 여부에 따라 랭킹을 부여할 뿐이고 상기 모의시험문제의 점수 결과와는 관계가 없다.In particular, the candidate terminal 100 learns mock test questions after learning through educational videos, and the ranking only gives a ranking depending on whether or not the candidate has learned the test questions and has no relationship with the score result of the mock test questions.

즉 상기 랭킹은 상기 후보자의 학습 동기를 강화하는 것일 뿐이고, 여러 후보자들끼리의 경쟁을 유발하여 발생될 수 있는 부작용은 방지될 수 있다.In other words, the ranking only strengthens the candidate's motivation to learn, and side effects that may occur by inducing competition among multiple candidates can be prevented.

다만, 상기 후보자 단말(100)은 상기 관리서버(330)로부터 상기 모의시험문제를 전송받은 후에 상기 모의시험문제를 풀어서 자신이 표시한 상기 모의시험문제의 답안을 상기 관리서버(330)로 전송하며, 상기 관리서버(330)는 그 채점 결과를 상기 후보자 단말(100)로 전송한다.However, after receiving the mock test questions from the management server 330, the candidate terminal 100 solves the mock test questions and transmits the answers to the mock test questions it has marked to the management server 330. , the management server 330 transmits the scoring result to the candidate terminal 100.

상기 챌린지 관리자 단말(320)도 상기 후보자 단말(100)의 상기 랭킹과 상기 채점 결과에 따라 자격시험의 합격 가능성을 예측하여 합격 가능성이 낮다고 판단되면 상기 후보자의 학습 시간 또는 기회를 증가시키도록 독려할 수 있다.The challenge manager terminal 320 also predicts the possibility of passing the qualification test according to the ranking and the scoring result of the candidate terminal 100, and if it is determined that the probability of passing is low, it will encourage the candidate to increase the learning time or opportunity. You can.

한편, 보험설계사 자격시험은 오프라인 상에서 이루어지므로, 보험설계사 자격시험을 준비하는 과정인 챌린지 과정을 온라인으로 운영함과 동시에 오프라인 상에 이루어져야 더 높은 합격률을 가질 수 있다는 점에서 챌린지 관리자는 후보자에게 우편송달 등의 방법으로 오프라인 상으로 모의시험문제를 전달하고, 후보자는 오프라인 상으로 상기 모의시험문제를 풀어서 자신이 표시한 상기 모의시험문제의 답안을 상기 챌린지 관리자 단말(320) 또는 상기 관리서버(330)로 온라인 전송한다.Meanwhile, since the insurance agent qualification test is conducted offline, the challenge course, which is the process of preparing for the insurance agent qualification test, is operated online and at the same time, in order to have a higher passing rate when conducted offline, the challenge manager sends a mail to the candidate. Mock test questions are delivered offline by a method such as, and the candidate solves the mock test questions offline and sends the answers to the mock test questions he or she has marked to the challenge manager terminal 320 or the management server 330. Send online to

또한 상기 챌린지 관리자 단말(320)은 후보자에게 오프라인 교육 참석을 통보하고, 상기 후보자 단말(100)의 후보자는 오프라인 교육에 참석할 수도 있다.Additionally, the challenge manager terminal 320 notifies the candidate to attend offline training, and the candidate of the candidate terminal 100 may attend offline training.

결국 상기 랭킹에 의하여 상기 후보자의 학습 동기를 강화하면서도 상기 후보자가 보내온 모의시험문제의 답안에 대한 채점 결과를 통하여 상기 후보자가 자격시험의 합격율을 높이도록 관리가 이루어질 수 있다.Ultimately, the ranking can be used to strengthen the candidate's learning motivation and manage the candidate to increase the passing rate of the qualification test through grading results for answers to mock test questions sent by the candidate.

자격시험에 합격한 후보자에게는 보험설계사로서의 활동에 필요한 가입 설계부와 같은 모바일 앱 등의 설치가 요청될 수 있다.Candidates who pass the qualification test may be requested to install mobile apps such as the subscription design department necessary for activities as an insurance planner.

도 3은 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에서 후보자의 랭킹을 관리하여 표시하는 화면을 도시한다.Figure 3 shows a screen that manages and displays the ranking of candidates in the candidate management system preparing for the insurance agent qualification test of the present inventor.

도 3을 참조하면, 후보자 단말(100)에서는 고XX는 자신의 랭킹이 37위로 표시되는 것을 확인할 수 있고, 자신과 함께 보험설계사 자격시험을 준비하는 다른 후보자의 학습 여부를 랭킹을 통하여 확인할 수 있으며, 자신도 보험설계사 자격시험에 합격하기 위하여 객관적으로 자신의 학습 성과를 가늠해 볼 수 있게 된다.Referring to FIG. 3, in the candidate terminal 100, GoXX can confirm that his/her ranking is displayed as 37th, and he/she can check through the ranking whether other candidates preparing for the insurance agent qualification test together with him/her are learning. , you will be able to objectively measure your learning achievements in order to pass the insurance planner qualification exam.

이렇게 랭킹을 관리하여 표시하게 되면 후보자가 보험설계사 자격시험에 합격하기 위하여 학습해야 하는 교육자료에 대한 학습량을 쉽게 예측할 수 있고, 후보자들간의 과도한 경쟁보다는 객관적인 자신의 학습 성과를 측정할 수 있도록 한다.By managing and displaying rankings in this way, it is possible to easily predict the amount of educational material a candidate needs to learn in order to pass the insurance agent qualification exam, and it is possible to measure one's own learning performance objectively rather than excessive competition among candidates.

도 4는 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에서 후보자에게 제공하는 교육자료를 표시하는 화면을 도시한다.Figure 4 shows a screen displaying educational materials provided to candidates by the candidate management system preparing for the insurance agent qualification test of the present inventors.

도 4를 참조하면, 상기 후보자 단말(100)은 교육링크를 통하여 교육영상, 모의시험문제 등의 교육자료가 저장된 관리서버(330)와 연결되거나 상기 관리서버(330)와 연결될 수 있는 앱을 설치하여 교육영상, 모의시험문제 등의 교육자료를 학습할 수 있도록 하며, 앱에 의하여 상기 관리서버(330)에 접속한 경우에 활용할 수 있는 교육자료로 모의시험문제가 제공되는 화면이 표시될 수 있다.Referring to Figure 4, the candidate terminal 100 is connected to the management server 330 where educational materials such as educational videos and mock test questions are stored through an educational link, or installs an app that can be connected to the management server 330. This allows you to learn educational materials such as educational videos and mock test questions, and when accessing the management server 330 through the app, a screen may be displayed where mock test questions are provided as educational materials that can be used. .

도 5는 본 발명인 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자 관리 시스템에서 후보자에게 제공하는 교육자료를 학습완료한 경우의 화면을 도시한다.Figure 5 shows a screen when the training materials provided to candidates by the candidate management system preparing for the insurance agent qualification test of the present inventor have been completed.

도 5를 참조하면, 상기 후보자 단말(100)은 교육링크 또는 앱을 통하여 교육영상, 모의시험문제 등의 교육자료가 저장된 관리서버(330)에 접속되어 교육자료로 제공되는 모의시험문제인 챌린지 시험 03형의 학습이 완료된 경우 학습완료라고 표시되는 화면을 도시하고 있다.Referring to FIG. 5, the candidate terminal 100 is connected to the management server 330, which stores educational materials such as educational videos and mock exam questions, through an education link or app, and conducts Challenge Test 03, which is a mock exam question provided as educational material. When learning of the type is completed, a screen is shown indicating that learning is complete.

상기 후보자 단말(100)에 의한 상기 챌린지 시험 03형의 학습 여부는 관리서버(330)에 의하여 수집되어 후보자별로 학습 여부에 따라 랭킹을 부여하게 된다.Whether or not the candidate terminal 100 has learned the challenge test type 03 is collected by the management server 330, and a ranking is assigned to each candidate according to whether or not he or she has learned it.

도 6은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템을 개략적으로 도시한다.Figure 6 schematically shows the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 6을 참조하면, 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템은 비표준 보험설계사 단말(100), 제 1 가입설계부(200), 제 2 가입설계부(300)를 포함하고 있다.Referring to FIG. 6, the non-standard insurance agent management system of the present invention includes a non-standard insurance agent terminal 100, a first subscription planning unit 200, and a second subscription planning unit 300.

상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 고객1 ~ 고객n (101 ~ 10n) 중 적어도 어느 하나의 고객으로부터 통신망을 통하여 가입설계동의서를 받는 절차를 진행할 것을 제 1 가입설계부(200)에게 요청하고, 제 1 가입설계부(200)는 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받게 된다.The non-standard insurance planner terminal 100 requests the first subscription planning department 200 to proceed with the procedure of receiving a subscription planning consent form from at least one of customer 1 to customer n (10 1 to 10 n ) through a communication network, and , the first subscription planning unit 200 proceeds with the procedure of receiving a subscription planning consent form from the customer and receives the subscription planning consent form from the customer.

상기 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하기 위한 요청은 문자서비스 또는 소셜미디어 등의 인스턴트 메신저 서비스를 통하여 전달될 수 있고, 휴대폰 본인인증 서비스 등을 통하여 상기 고객의 개인정보를 입력받거나 전달받을 수 있다.A request to proceed with the process of receiving a subscription design consent form from the customer may be transmitted through an instant messenger service such as a text message service or social media, and the customer's personal information may be entered or received through a mobile phone identity authentication service, etc. there is.

제 2 가입설계부(300)는 먼저 상기 비표준 보험설계사 단말(100)의 요청에 의하여 상기 비표준 보험설계사 단말(100)에게 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 입력할 수 있는 각 필드를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송하고 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가입설계 의뢰서의 각 필드에 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력정보를 입력하여 제 2 가입설계부(300)로 전송하게 된다.The second subscription planning unit 300 is first configured to input the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information to the non-standard insurance planner terminal 100 at the request of the non-standard insurance planner terminal 100. A subscription design request form including fields is transmitted, and the non-standard insurance agent terminal 100 inputs the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information into each field of the subscription design request form to the second subscription design unit (300). ) is transmitted.

좀 더 구체적으로 상기 가입설계 의뢰서에는 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객이 원하는 보험상품 종류, 기간별 병원이력, 복용하고 있는 약, 술과 담배 여부, 운전 여부 등이 입력될 수 있는데, 상기 가입설계 의뢰서에 입력되는 내용은 상기 고객에게 특화될 수 있는 보험상품의 설계를 위한 최소한 정보가 될 수 있다.More specifically, in the subscription design request form, the customer's personal information, the customer's occupation, the type of insurance product the customer wants, hospital history by period, medications being taken, whether to drink or smoke, whether to drive, etc. can be entered. The information entered in the design request can be at least the information needed to design an insurance product that can be specialized for the customer.

또한 상기 고객에게는 보험계약을 체결하기 전에 고지의무가 요구되는데, 보험에 가입하려고 할 때, 고의 또는 중대한 과실로 중요한 사항을 알리지 않거나 부실의 고지를 하여 고지의무를 위반하게 되면 보험계약이 체결되더라도 보험의 불완전판매에 해당되어 향후에 보험계약이 해지되어 보험금을 지급받지 못하게 된다.In addition, the above-mentioned customer is required to have a duty of notification before concluding an insurance contract. If, when trying to sign up for insurance, he or she violates the duty of notification by failing to disclose important matters intentionally or through gross negligence or providing poor notice, even if the insurance contract is concluded, As this constitutes an incomplete sale of insurance, the insurance contract will be canceled in the future and insurance money will not be paid.

그러나, 상기 가입설계 의뢰서에 입력되는 내용에 의하여 이러한 고지의무를 다할 수 있게 되고, 보험설계를 위하여 상기 가입설계 의뢰서를 자동적으로 입력하도록 함으로써 고지의무를 위반하는 것을 방지할 수 있다.However, this notification obligation can be fulfilled by the contents entered in the subscription design request form, and violation of the notification obligation can be prevented by automatically entering the subscription design request form for insurance planning.

한편, 종래기술에서는 데이터베이스에 저장된 고객정보에 대응하는 보험정보를 추출하는 경우가 있는데, 상기 데이터베이스에 저장된 고객정보가 실시간으로 업데이트되지 못한다면 이러한 구성에 의해서는 고객이 고지의무를 위반할 수 있다는 문제점이 있으나, 상기 가입설계 의뢰서는 보험계약을 체결하기 전에 자동적으로 입력되도록 함으로써 고지의무를 위반하는 것을 방지할 수 있다.Meanwhile, in the prior art, there are cases where insurance information corresponding to customer information stored in a database is extracted. However, if the customer information stored in the database is not updated in real time, there is a problem that the customer may violate the notification obligation due to this configuration. , Violation of the notification obligation can be prevented by automatically entering the subscription plan request form before concluding an insurance contract.

또한 사회가 변화함에 따라 다양한 보험상품이 새롭게 개발되고 하나의 보험상품에 대해서 다양한 고객에 따라 개별적인 담보 내용이 다양하게 추가되고 제외될 수 있으므로, 보험상품의 설계는 더욱 더 복잡해지고 있다.In addition, as society changes, various insurance products are newly developed and individual collateral contents can be added or excluded in various ways depending on different customers for one insurance product, so the design of insurance products is becoming more complex.

특히, 경험이 부족한 비표준 보험설계사의 경우에는 보험상품의 설계에 더 큰 어려움이 발생할 수 있으므로, 상기 가입설계 의뢰서에 입력되는 내용에 의하여 상기 고객에게 특화된 담보를 포함하도록 보험상품의 설계가 가능할 수 있다.In particular, in the case of non-standard insurance planners who lack experience, greater difficulties may arise in designing insurance products, so it may be possible to design insurance products to include collateral specialized for the customer based on the information entered in the subscription design request form. .

제 2 가입설계부(300)에 의하여 상기 가입설계 의뢰서를 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로부터 제 1 가입설계부(200)로 전달하면 제 1 가입설계부(200)는 상기 고객에게 특화된 담보를 포함하는 보험상품을 설계할 수 있게 된다.When the subscription planning request form is transmitted from the non-standard insurance agent terminal 100 to the first subscription planning unit 200 by the second subscription planning unit 300, the first subscription planning unit 200 provides insurance containing collateral specialized for the customer. You can design products.

물론, 상기 가입설계 의뢰서를 전달하는 제 2 가입설계부(300)의 기능을 제 1 가입설계부(200)에 통합되도록 할 수도 있다.Of course, the function of the second subscription planning unit 300, which delivers the subscription planning request, may be integrated into the first subscription planning unit 200.

제 1 가입설계부(200)는 보험상품을 가입설계하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로 전송하고, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가계약 보험상품의 담보를 추가하거나 삭제하여 수정 가능하도록 하는 것이 바람직하다.The first subscription planning unit 200 transmits the tentative contract insurance product created by subscribing to the insurance product to the non-standard insurance planner terminal 100, and the non-standard insurance planner terminal 100 adds or deletes collateral for the provisional contract insurance product. It is desirable to make it editable.

또한 보험설계사는 고객에 대하여 보험계약에 대한 설명의무가 있으므로, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 제 1 가입설계부(200)로부터 가계약 보험상품을 전송 받은 후에 상기 고객에게 설명의무를 충실히 다할 수 있다.In addition, since the insurance agent has a duty to explain the insurance contract to the customer, the non-standard insurance planner terminal 100 can faithfully fulfill its duty of explanation to the customer after receiving the tentative contract insurance product from the first subscription planning department 200. .

계약 체결을 위하여 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가계약 보험상품의 심사요청을 제 1 가입설계부(200)로 전송하고, 심사를 통과하게 되면 제 1 가입설계부(200)는 상기 가계약 보험상품의 청약서류에 대하여 상기 고객에게 전자서명를 요청하게 된다.In order to conclude a contract, the non-standard insurance agent terminal 100 transmits a request for review of the provisional contract insurance product to the first subscription planning department 200, and if the screening is passed, the first subscription planning department 200 provides the provisional contract insurance product. An electronic signature will be requested from the customer regarding the subscription documents.

결국, 제 1 가입설계부(200)는 제 2 가입설계부(300)로부터 전달 받은 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 고객의 상태에 따른 보험상품의 가입설계가 가능하고, 상기 고객은 제 1 가입설계부(200)가 제 2 가입설계부(300)로부터 전달 받은 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 고객의 고지의무 절차를 수행하게 된다.Ultimately, the first subscription planning unit 200 is able to design an insurance product according to the customer's condition through the subscription design request form received from the second subscription planning unit 300, and the customer can be contacted by the first subscription planning unit 200. The customer's notification obligation procedure is performed through the subscription design request form received from the second subscription design department (300).

한편, 제 2 가입설계부(300)는 상기 비표준 보험설계사를 위한 교육 영상을 제공할 수 있는데, 상기 비표준 보험설계사가 상기 비표준 보험설계사 단말(100)에 의하여 제 2 가입설계부(300)에 접속하여 상기 교육 영상을 시청하고, 제 2 가입설계부(300)는 상기 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하게 된다.Meanwhile, the second subscription planning unit 300 may provide an educational video for the non-standard insurance planner, where the non-standard insurance planner connects to the second subscription planning unit 300 through the non-standard insurance planner terminal 100 and provides the training video for the non-standard insurance planner. After watching the training video, the second subscription planning unit 300 manages the ranking of the non-standard insurance planners.

앞서 설명한 바와 같이, 사회가 변화함에 따라 다양한 보험상품이 새롭게 개발되고 하나의 보험상품에 대해서 다양한 고객에 따라 개별적인 담보 내용이 다양하게 추가되고 제외될 수 있으며, 보험상품의 설계는 더욱 더 복잡해지고 있으므로, 보험설계사에 대한 교육이 끊임없이 요구된다.As explained earlier, as society changes, various new insurance products are developed, individual collateral can be added or excluded in various ways depending on different customers for one insurance product, and the design of insurance products is becoming more complex. , education for insurance planners is constantly required.

제 2 가입설계부(300)는 새로운 보험상품이 출시될 때마다 이에 대한 교육 영상을 제공하여 보험설계사의 교육을 수행할 수 있고 교육 영상을 시청함에 따라 랭킹을 관리하고 보여줌으로써 보험설계사가 스스로 동기 부여를 하면서 영업 활동을 원활하게 수행할 수 있도록 지원하게 된다.The second subscription planning department (300) provides education videos for new insurance products every time they are released, so that insurance planners can be trained. The insurance planners can motivate themselves by managing and displaying rankings as they watch the training videos. We provide support to carry out sales activities smoothly.

또한 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자를 모집한 경우에도 상기 후보자에게 제 2 가입설계부(300)는 교육자료를 제공하도록 할 수 있고, 상기 후보자가 상기 교육자료를 학습함에 따라 상기 후보자의 랭킹을 관리하여 상기 후보자가 스스로 동기 부여를 하면서 자격시험에 합격할 수 있도록 지원하게 된다.In addition, even when candidates preparing for the insurance agent qualification exam are recruited, the second subscription design department 300 can provide training materials to the candidates, and manage the candidate's ranking as the candidate studies the training materials. This provides support so that the candidate can self-motivate and pass the qualification exam.

또한 제 2 가입설계부(300)는 도 1에 도시된 관리서버(330)와 통합되어 운영될 수도 있다.Additionally, the second subscription design unit 300 may be integrated and operated with the management server 330 shown in FIG. 1.

도 7은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에 의하여 비표준 보험설계사의 영업 활동을 지원하여 보험계약을 체결하는 과정을 구체적으로 설명한다.Figure 7 specifically explains the process of concluding an insurance contract by supporting the business activities of a non-standard insurance agent by the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 7을 참조하면, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 고객1 ~ 고객n (101 ~ 10n) 중 적어도 어느 하나의 고객으로부터 통신망을 통하여 가입설계동의서를 받는 절차를 진행할 것을 제 1 가입설계부(200)에게 요청하고, 제 1 가입설계부(200)는 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받게 된다.Referring to FIG. 7, the non-standard insurance agent terminal 100 instructs the first subscription planning department to proceed with the procedure of receiving a subscription planning consent form from at least one of customer 1 to customer n (10 1 to 10 n ) through a communication network. After making the request to (200), the first subscription planning department (200) proceeds with the procedure of receiving the subscription planning consent form from the customer and receives the subscription planning consent form from the customer.

상기 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 절차를 진행하기 위한 요청은 문자서비스 또는 소셜미디어 등의 인스턴트 메신저 서비스를 통하여 전달될 수 있고, 휴대폰 본인인증 서비스 등을 통하여 상기 고객의 개인정보를 입력받거나 전달받을 수 있다.A request to proceed with the process of receiving a subscription design consent form from the customer may be transmitted through an instant messenger service such as a text message service or social media, and the customer's personal information may be entered or received through a mobile phone identity authentication service, etc. there is.

제 1 가입설계부(200)는 상기 고객으로부터 가입설계 동의서를 전달받으면, 상기 고객이 가입한 보험의 보장내역 등을 확인하여 보장분석을 하고 이를 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로 전송하여 보장분석 내용을 설명할 수 있도록 할 수 있다.When the first subscription planning department (200) receives the subscription planning consent form from the customer, it checks the coverage details of the insurance subscribed by the customer, performs coverage analysis, and transmits this to the non-standard insurance planner terminal (100) to provide coverage analysis details. can be explained.

상기 비표준 보험설계사는 상기 고객에게 보장분석 내용을 설명하면서 보험상품의 설계를 더욱 더 내실 있게 할 수 있고, 상기 고객과의 상담을 통하여 가입설계 의뢰서를 작성할 수 있다.The non-standard insurance planner can design the insurance product more effectively by explaining the contents of coverage analysis to the customer, and can write a subscription design request form through consultation with the customer.

제 2 가입설계부(300)는 먼저 상기 비표준 보험설계사 단말(100)의 요청에 의하여 상기 비표준 보험설계사 단말(100)에게 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 입력할 수 있는 각 필드를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송하고 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가입설계 의뢰서의 각 필드에 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력정보를 입력하여 제 2 가입설계부(300)로 전송하게 된다.The second subscription planning unit 300 is first configured to input the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information to the non-standard insurance planner terminal 100 at the request of the non-standard insurance planner terminal 100. A subscription design request form containing fields is transmitted, and the non-standard insurance agent terminal 100 inputs the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information into each field of the subscription design request form to the second subscription design unit (300). ) is transmitted.

좀 더 구체적으로 상기 가입설계 의뢰서에는 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객이 원하는 보험상품 종류, 기간별 병원이력, 복용하고 있는 약, 술과 담배 여부, 운전 여부 등이 입력될 수 있는데, 상기 가입설계 의뢰서에 입력되는 내용은 상기 고객에게 특화될 수 있는 보험상품의 설계를 위한 최소한 정보가 될 수 있다.More specifically, in the subscription design request form, the customer's personal information, the customer's occupation, the type of insurance product the customer wants, hospital history by period, medications being taken, whether to drink or smoke, whether to drive, etc. can be entered. The information entered in the design request can be at least the information needed to design an insurance product that can be specialized for the customer.

또한 상기 고객에게는 보험계약을 체결하기 전에 고지의무가 요구되는데, 보험에 가입하려고 할 때, 고의 또는 중대한 과실로 중요한 사항을 알리지 않거나 부실의 고지를 하여 고지의무를 위반하게 되면 보험계약이 체결되더라도 보험의 불완전판매에 해당되어 향후에 보험계약이 해지되어 보험금을 지급받지 못하게 된다.In addition, the above-mentioned customer is required to have a duty of notification before concluding an insurance contract. If, when trying to sign up for insurance, he or she violates the duty of notification by failing to disclose important matters intentionally or through gross negligence or providing poor notice, even if the insurance contract is concluded, As this constitutes an incomplete sale of insurance, the insurance contract will be canceled in the future and insurance money will not be paid.

그러나, 상기 가입설계 의뢰서에 입력되는 내용에 의하여 이러한 고지의무를 다할 수 있게 되고, 보험설계를 위하여 상기 가입설계 의뢰서를 자동적으로 입력하도록 함으로써 고지의무를 위반하는 것을 방지할 수 있다.However, this notification obligation can be fulfilled by the contents entered in the subscription design request form, and violation of the notification obligation can be prevented by automatically entering the subscription design request form for insurance planning.

또한 사회가 변화함에 따라 다양한 보험상품이 새롭게 개발되고 하나의 보험상품에 대해서 다양한 고객에 따라 개별적인 담보 내용이 다양하게 추가되거나 제외될 수 있으므로, 보험상품의 설계는 더욱 더 복잡해지고 있다.In addition, as society changes, various new insurance products are developed and individual collateral contents can be added or excluded in various ways depending on different customers for one insurance product, so the design of insurance products is becoming more complex.

특히, 경험이 부족한 비표준 보험설계사의 경우에는 보험상품의 설계에 더 큰 어려움이 발생할 수 있으므로, 상기 가입설계 의뢰서에 입력되는 내용에 의하여 상기 고객에게 특화된 담보를 포함하도록 보험상품의 설계가 가능할 수 있다.In particular, in the case of non-standard insurance planners who lack experience, greater difficulties may arise in designing insurance products, so it may be possible to design insurance products to include collateral specialized for the customer based on the information entered in the subscription design request form. .

제 2 가입설계부(300)에 의하여 상기 가입설계 의뢰서를 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로부터 제 1 가입설계부(200)로 전달하면 제 1 가입설계부(200)는 상기 고객에게 특화된 담보를 포함하는 보험상품을 설계할 수 있게 된다.When the subscription planning request form is transmitted from the non-standard insurance agent terminal 100 to the first subscription planning unit 200 by the second subscription planning unit 300, the first subscription planning unit 200 provides insurance containing collateral specialized for the customer. You can design products.

물론, 상기 가입설계 의뢰서를 전달하는 제 2 가입설계부(300)의 기능을 제 1 가입설계부(200)에 통합되도록 할 수도 있다.Of course, the function of the second subscription planning unit 300, which delivers the subscription planning request, may be integrated into the first subscription planning unit 200.

제 1 가입설계부(200)는 보험상품을 가입설계하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로 전송하고, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가계약 보험상품의 담보를 추가하거나 삭제하여 수정 가능하도록 하는 것이 바람직하다.The first subscription planning unit 200 transmits the tentative contract insurance product created by subscribing to the insurance product to the non-standard insurance planner terminal 100, and the non-standard insurance planner terminal 100 adds or deletes collateral for the provisional contract insurance product. It is desirable to make it editable.

또한 보험설계사는 고객에 대하여 보험계약에 대한 설명의무가 있으므로, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 제 1 가입설계부(200)로부터 가계약 보험상품을 전송 받은 후에 상기 고객에게 설명의무를 충실히 다할 수 있다.In addition, since the insurance agent has a duty to explain the insurance contract to the customer, the non-standard insurance planner terminal 100 can faithfully fulfill its duty of explanation to the customer after receiving the tentative contract insurance product from the first subscription planning department 200. .

계약 체결을 위하여 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가계약 보험상품의 심사요청을 제 1 가입설계부(200)로 전송하고, 심사를 통과하게 되면 제 1 가입설계부(200)는 상기 가계약 보험상품의 청약서류를 상기 고객에게 전송하여 상기 고객에게 전자서명를 요청하게 된다.In order to conclude a contract, the non-standard insurance agent terminal 100 transmits a request for review of the provisional contract insurance product to the first subscription planning department 200, and if the screening is passed, the first subscription planning department 200 provides the provisional contract insurance product. The subscription documents are sent to the customer and an electronic signature is requested from the customer.

상기 전자서명이 완료되면, 제 1 가입설계부(200)는 상기 고객에게 보험증권과 약관을 전송한다.When the electronic signature is completed, the first subscription planning unit 200 transmits the insurance policy and terms and conditions to the customer.

도 8은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사에게 제공하는 기본 필수 교육자료를 표시하는 화면을 도시한다.Figure 8 shows a screen displaying basic essential training materials provided to non-standard insurance agents by the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 8을 참조하면, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 제 2 가입설계부(300)와 연결될 수 있는 앱을 설치하여 교육영상 등의 기본 필수 교육자료를 학습할 수 있도록 하며, 앱에 의하여 제 2 가입설계부(300)에 접속한 경우에 활용할 수 있는 교육영상 등의 기본 필수 교육자료가 제공되는 화면이 표시될 수 있다.Referring to FIG. 8, the non-standard insurance agent terminal 100 installs an app that can be connected to the second subscription planning unit 300 to learn basic essential educational materials such as educational videos, and the second subscription planning unit 300 is installed by the non-standard insurance agent terminal 100. When accessing the subscription design department 300, a screen providing basic essential educational materials such as educational videos that can be used may be displayed.

또한 상기 기본 필수 교육자료에는 가입설계 의뢰서 작성 항목이 표시되어 있고, 비표준 보험설계사가 가입설계 의뢰서 작성 항목을 선택, 즉 상기 비표준 보험설계사 단말(100)의 요청하면 제 2 가입설계부(300)는 상기 비표준 보험설계사 단말(100)에게 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 입력할 수 있는 각 필드를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송하고 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가입설계 의뢰서의 각 필드에 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력정보를 입력하여 제 2 가입설계부(300)로 전송하게 된다.In addition, the basic essential educational materials include items for preparing a subscription plan request form, and when a non-standard insurance planner selects an item for preparing a subscription plan request form, that is, upon request from the non-standard insurance planner terminal 100, the second subscription planning unit 300 A subscription plan request form containing each field for inputting the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information is sent to the non-standard insurance planner terminal 100, and the non-standard insurance planner terminal 100 sends the subscription plan to the non-standard insurance planner terminal 100. The customer's personal information, customer's occupation, and customer's hospital history information are entered into each field of the request form and transmitted to the second subscription design department (300).

또한 상기 기본 필수 교육자료는 새로운 보험상품이 개발될 때마다 업데이트될 수 있다.Additionally, the above basic essential educational materials can be updated whenever a new insurance product is developed.

도 9는 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사에게 제공하는 상품 필수 교육자료를 표시하는 화면을 도시한다.Figure 9 shows a screen displaying essential product training materials provided to non-standard insurance agents by the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 9를 참조하면, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 제 2 가입설계부(300)와 연결될 수 있는 앱을 설치하여 교육영상 등의 상품 필수 교육자료를 학습할 수 있도록 하며, 앱에 의하여 제 2 가입설계부(300)에 접속한 경우에 활용할 수 있는 교육영상 등의 상품 필수 교육자료가 제공되는 화면이 표시될 수 있다.Referring to FIG. 9, the non-standard insurance agent terminal 100 installs an app that can be connected to the second subscription planning unit 300 to learn essential educational materials for the product such as educational videos, and the second subscription planning unit 300 is installed by the non-standard insurance agent terminal 100. When accessing the subscription design department 300, a screen providing essential educational materials for the product, such as educational videos that can be used, may be displayed.

또한 상기 상품 필수 교육자료는 새로운 보험상품이 개발될 때마다 업데이트될 수 있다.Additionally, the product essential educational materials can be updated whenever a new insurance product is developed.

도 10은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사에게 제공하는 상품 필수 교육자료를 학습완료한 경우의 화면을 도시한다.Figure 10 shows a screen when learning the required product training materials provided to non-standard insurance agents by the non-standard insurance agent management system of the present invention has been completed.

도 10을 참조하면, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)이 앱을 통하여 교육영상 등의 상품 필수 교육자료가 저장된 제 2 가입설계부(300)에 접속되어 치아보험 완전정복이라는 상품 필수 교육자료를 학습 완료한 경우 학습완료라고 표시되는 화면을 도시하고 있다.Referring to FIG. 10, the non-standard insurance agent terminal 100 is connected to the second subscription planning unit 300, where essential product educational materials such as educational videos are stored, through the app, and completes learning of the essential educational materials for the product called Complete Conquest of Dental Insurance. In one case, a screen showing that learning is complete is shown.

상기 비표준 보험설계사 단말(100)에 의한 상기 치아보험 완전정복의 학습 여부는 제 2 가입설계부(300)에 의하여 수집되어 비표준 보험설계사별로 학습 여부에 따라 랭킹을 부여하게 된다.Whether or not the non-standard insurance planner terminal 100 has learned the complete coverage of dental insurance is collected by the second subscription planning unit 300 and a ranking is given to each non-standard insurance planner according to whether or not the dental insurance has been completely conquered.

도 11은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사의 코스랭킹을 선택하는 화면을 도시한다.Figure 11 shows a screen for selecting a course ranking of a non-standard insurance agent in the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 11을 참조하면, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)이 앱을 통하여 교육영상 등의 상품 필수 교육자료가 저장된 제 2 가입설계부(300)에 접속되어 활용될 수 있는 교육자료에는 암 보험 완전정보, 펫퍼민트, 가입설계 의뢰서 작성, 필수 시청 영상, 산정특례 진단비, 수술비의 필요성, 보장분석 마스터하기 등 다양한 코스로 분류되어 표시될 수 있다.Referring to FIG. 11, the non-standard insurance agent terminal 100 is connected to the second subscription planning unit 300, which stores essential product educational materials such as educational videos, through an app, and the educational materials that can be used include complete cancer insurance information, It can be categorized and displayed as a variety of courses, such as Petfermint, writing a subscription design request form, required viewing videos, special calculation diagnostic fees, necessity of surgical fees, and mastering coverage analysis.

이러한 다양한 코스들 중에서 암 보험 완전정복를 선택하게 되면 암 보험 완전정복이라는 코스에서의 랭킹을 확인할 수 있게 된다.If you select Complete Conquest of Cancer Insurance among these various courses, you will be able to check your ranking in the course called Complete Conquest of Cancer Insurance.

도 12는 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사의 코스랭킹을 표시하는 화면을 도시한다.Figure 12 shows a screen displaying the course ranking of a non-standard insurance agent in the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 12를 참조하면, 비표준 보험설계사 단말(100)에서는 암 보험 완전정복이라는 코스에서 고XX는 자신의 랭킹이 19위로 표시되는 것을 확인할 수 있고, 다른 비표준 보험설계사의 학습 여부를 랭킹을 통하여 확인할 수 있으며, 자신도 보험설계사로서의 전문성을 쌓기 위하여 객관적으로 자신의 학습 성과를 가늠해 볼 수 있게 된다.Referring to FIG. 12, in the non-standard insurance planner terminal 100, GoXX can confirm that his ranking is displayed as 19th in the course called Complete Conquest of Cancer Insurance, and whether other non-standard insurance planners are learning can be checked through the rankings. In addition, you will be able to objectively measure your learning achievements in order to build your expertise as an insurance planner.

이렇게 랭킹을 관리하여 표시하게 되면 보험설계사가 영업 활동을 하기 위하여 학습해야 하는 교육자료에 대한 학습량을 쉽게 예측할 수 있고, 보험설계사들간의 과도한 경쟁보다는 객관적인 자신의 학습 성과를 측정할 수 있도록 한다.By managing and displaying rankings in this way, it is possible to easily predict the amount of training materials that insurance planners need to learn in order to conduct sales activities, and it is possible to objectively measure one's own learning performance rather than excessive competition among insurance planners.

도 13은 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 시스템에서 비표준 보험설계사의 전체랭킹을 표시하는 화면을 도시한다.Figure 13 shows a screen displaying the overall ranking of non-standard insurance agents in the non-standard insurance agent management system of the present invention.

도 13을 참조하면, 비표준 보험설계사 단말(100)에서는 고XX는 자신의 전체랭킹이 16위로 표시되는 것을 확인할 수 있고, 다른 비표준 보험설계사의 영업 활동 및 학습 여부를 랭킹을 통하여 확인할 수 있으며, 자신도 보험설계사로서의 영업 활동 및 학습 성과를 가늠해 볼 수 있게 된다.Referring to FIG. 13, in the non-standard insurance agent terminal 100, GoXX can confirm that his overall ranking is displayed at 16th place, and he can check the sales activities and learning of other non-standard insurance agents through the ranking, and he You will also be able to measure your sales activities and learning achievements as an insurance planner.

이렇게 전체랭킹을 관리하여 표시하게 되면 보험설계사가 영업 활동 및 학습량을 쉽게 예측할 수 있고, 보험설계사들간의 과도한 경쟁보다는 객관적인 자신의 영업 활동 및 학습 성과를 측정할 수 있도록 한다.By managing and displaying the overall ranking in this way, insurance agents can easily predict sales activities and learning volume, and can objectively measure their sales activities and learning performance rather than excessive competition among insurance agents.

또한 소통방을 통하여 양방향 메시지를 올릴 수 있어 서로 소식을 전하고 독려할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.In addition, it is desirable to be able to post two-way messages through a communication room so that people can share news and encourage each other.

또한 상기 전체랭킹을 위하여 각 보험설계사에게 부여되는 포인트는 한해 동안 누적되어 일정 포인트 이상 적립되면 상금으로 환급될 수 있고 이렇게 환급되는 상금을 통하여 영업 활동 및 학습량을 증진시키는데 더욱 더 동기 부여를 할 수 있다.In addition, the points awarded to each insurance agent for the overall ranking are accumulated throughout the year and can be refunded as prize money if a certain number of points are accumulated. Through this refunded prize money, it can be further motivated to increase sales activities and learning volume. .

도 14는 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 방법의 흐름도를 도시한다.Figure 14 shows a flow chart of the present inventor's non-standard insurance agent management method.

도 14를 참조하면, 본 발명인 비표준 보험설계사 관리 방법을 단계별로 살펴보면, 먼저 비표준 보험설계사 단말(100)에서 고객으로부터 가입설계 동의서를 받는 절차를 진행할 것을 요청하는 단계(S100)를 수행한다.Referring to FIG. 14, looking at the present inventor's non-standard insurance agent management method step by step, first, a step (S100) of requesting the non-standard insurance agent terminal 100 to proceed with the procedure of receiving a subscription plan consent form from the customer is performed.

다음은, 제 1 가입설계부(200)에서, 상기 고객에게 휴대폰 본인인증 서비스를 통하여 가입설계 동의서를 받는 절차를 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계 동의서를 전송 받는 단계(S200)를 수행하고, 제 2 가입설계부(300)에서, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로부터 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송 받는 단계(S300)를 수행한다. 상기 가입설계 의뢰서에는 상기 고객의 인적정보/직업/병원이력정보뿐만 아니라 고객이 원하는 보험상품 종류가 포함되도록 하는 것이 바람직하다.Next, the first subscription planning unit 200 performs a step (S200) of receiving a subscription planning consent form from the customer by performing a procedure for receiving a subscription planning consent form from the customer through a mobile phone identity authentication service, and performs a second subscription. The design unit 300 performs a step (S300) of receiving a subscription design request form containing the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information from the non-standard insurance agent terminal 100. It is desirable that the subscription design request form include not only the customer's personal information/occupation/hospital history information but also the type of insurance product desired by the customer.

제 1 가입설계부(200)는 제 2 가입설계부(300)로부터 상기 가입설계 의뢰서를 전달 받는 단계(S400)를 수행하고, 제 2 가입설계부(300)에 의하여 상기 가입설계 의뢰서를 전달하는 구성은 제 1 가입설계부(200) 내부에 통합될 수도 있다.The first subscription planning unit 200 performs a step (S400) of receiving the subscription planning request from the second subscription planning unit 300, and the configuration of transmitting the subscription planning request by the second subscription planning unit 300 is as follows: 1 It may be integrated within the subscription design unit 200.

제 1 가입설계부(200)는 보험상품을 가입설계하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말(100)로 전송하는 단계(S500)를 수행하고, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가계약 보험상품의 담보를 추가하거나 삭제하여 수정할 수 있고, 보험설계사는 고객에 대하여 보험계약에 대한 설명의무가 있으므로, 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 제 1 가입설계부(200)로부터 가계약 보험상품을 전송 받은 후에 상기 고객에게 설명의무를 충실히 다할 수 있다.The first subscription planning unit 200 performs a step (S500) of transmitting the tentative contract insurance product prepared by subscribing to the insurance product to the non-standard insurance planner terminal 100, and the non-standard insurance planner terminal 100 transmits the provisional contract insurance product to the non-standard insurance planner terminal 100. Since the product's collateral can be modified by adding or deleting it, and the insurance agent has an obligation to explain the insurance contract to the customer, the non-standard insurance agent terminal 100 receives the provisional contract insurance product from the first subscription planning department 200. Later, you can faithfully fulfill your obligation to explain to the customer.

계약 체결을 위하여 상기 비표준 보험설계사 단말(100)은 상기 가계약 보험상품의 심사요청을 제 1 가입설계부(200)로 전송하고, 심사를 통과하게 되면 제 1 가입설계부(200)는 상기 가계약 보험상품의 청약서류를 고객 단말로 전송하는 단계(S600)를 수행하여 상기 고객에게 전자서명를 요청하게 된다.In order to conclude a contract, the non-standard insurance agent terminal 100 transmits a request for review of the provisional contract insurance product to the first subscription planning department 200, and if the screening is passed, the first subscription planning department 200 provides the provisional contract insurance product. A step (S600) of transmitting subscription documents to the customer terminal is performed to request an electronic signature from the customer.

상기 전자서명이 완료되면, 제 1 가입설계부(200)는 상기 고객에게 보험증권과 약관을 전송한다.When the electronic signature is completed, the first subscription planning unit 200 transmits the insurance policy and terms and conditions to the customer.

또한 이와 같은 비표준 보험설계사 관리 방법의 흐름도는 컴퓨터프로그램으로 구현될 수 있으며, 본 발명의 각 구성요소는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현될 수 있다는 점에서 하나의 하드웨어 또는 개별적인 하드웨어에서 구동되는 소프트웨어로 구현될 수도 있다. 또한 본 발명의 비표준 보험설계사 관리 방법은 컴퓨터프로그램으로서 기록매체에 저장되어 구현될 수도 있다.In addition, the flowchart of this non-standard insurance agent management method can be implemented as a computer program, and since each component of the present invention can be implemented as hardware or software, it may also be implemented as software running on a single hardware or individual hardware. there is. Additionally, the non-standard insurance agent management method of the present invention may be stored and implemented as a computer program in a recording medium.

101 ~ 10n: 고객1 ~ 고객n
100: 후보자 단말, 비표준 보험설계사
200: 제 1 가입설계부
300: 제 2 가입설계부
310: 모집 관리자 단말
320: 챌린지 관리자 단말
330: 관리서버10 1 ~ 10 n : Customer 1 ~ Customer n
100: Candidate terminal, non-standard insurance planner
200: 1st Subscription Design Department
300: 2nd subscription design department
310: Recruitment manager terminal
320: Challenge manager terminal
330: Management server

Claims (9)

비표준 보험설계사 관리 시스템에 있어서,
고객으로부터 가입설계동의서를 받는 것을 진행할 것을 요청하는 비표준 보험설계사 단말;
상기 요청에 의하여, 상기 고객에게 가입설계동의서를 받는 것을 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받는 제 1 가입설계부;
상기 비표준 보험설계사 단말로부터 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송 받는 제 2 가입설계부;를 포함하고,
상기 가입설계 의뢰서에는 상기 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 기간별 병원이력정보, 고객이 원하는 보험상품 종류, 술과 담배 여부, 운전 여부가 포함되고,
제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 상기 가입설계 의뢰서를 전달 받은 후에 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 고객의 상태에 따라 상기 고객에게 특화된 담보를 포함하는 보험상품의 가입설계를 하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말로 전송하고,
제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 전달 받은 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 데이터베이스에 저장된 고객정보에 대응하는 보험정보를 추출하는 경우 상기 데이터베이스에 저장된 고객정보가 실시간으로 업데이트되지 못하더라도 고객의 고지의무 절차를 수행하도록 하며,
상기 비표준 보험설계사 단말은 상기 가계약 보험상품의 담보를 추가하거나 삭제하여 수정 가능하고,
상기 비표준 보험설계사 단말은 제 1 가입설계부로부터 가계약 보험상품을 전송 받은 후에 상기 고객에게 설명의무를 수행하고, 상기 가계약 보험상품의 심사요청을 제 1 가입설계부로 전송하고,
제 1 가입설계부는 상기 가계약 보험상품의 청약서류에 대하여 상기 고객에게 전자서명를 요청하며,
제 2 가입설계부는 상기 비표준 보험설계사를 위한 교육 영상을 제공하고, 상기 비표준 보험설계사가 상기 교육 영상을 시청함에 따라 상기 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하고,
제 2 가입설계부는 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자에게 교육자료를 제공하고, 상기 후보자가 상기 교육자료를 학습함에 따라 상기 후보자의 랭킹을 관리하며,
상기 비표준 보험설계사 단말은 제 2 가입설계부와 연결될 수 있는 앱을 설치하여 기본 필수 교육자료를 학습할 수 있도록 하며, 상기 앱에 의하여 제 2 가입설계부에 접속한 경우에 활용할 수 있는 상기 기본 필수 교육자료가 제공되는 화면이 표시되는 것을 특징으로 하는 비표준 보험설계사 관리 시스템.
In the non-standard insurance agent management system,
A non-standard insurance agent terminal requesting to proceed with receiving a subscription plan consent form from a customer;
In response to the request, a first subscription planning department receives a subscription planning consent form from the customer and receives the subscription planning consent form from the customer;
It includes; a second subscription planning unit that receives a subscription planning request form containing the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information from the non-standard insurance agent terminal;
The subscription design request form includes the customer's personal information, the customer's occupation, the customer's hospital history information for each period, the type of insurance product the customer wants, whether he or she drinks or smokes, and whether he or she drives.
After receiving the subscription design request form from the second subscription planning department, the first subscription planning department plans the subscription design of an insurance product including collateral specialized for the customer according to the customer's condition through the subscription design request form and provides the provisional contract insurance product. Transmitted to a non-standard insurance agent terminal,
When the first subscription planning department extracts insurance information corresponding to the customer information stored in the database through the subscription design request form received from the second subscription planning department, the customer's notification obligation procedure is followed even if the customer information stored in the database is not updated in real time. to perform,
The non-standard insurance agent terminal can be modified by adding or deleting collateral for the provisional contract insurance product,
The non-standard insurance agent terminal performs explanation duties to the customer after receiving the provisional contract insurance product from the first subscription planning department, and transmits a request for review of the provisional contract insurance product to the first subscription planning department,
The first subscription planning department requests the customer to electronically sign the subscription documents for the provisional contract insurance product,
The second subscription planning department provides training videos for the non-standard insurance planners, and manages the ranking of the non-standard insurance planners as the non-standard insurance planners watch the training videos,
The second subscription planning department provides educational materials to candidates preparing for the insurance agent qualification exam, and manages the ranking of the candidates as they study the educational materials.
The non-standard insurance agent terminal installs an app that can be connected to the second subscription planning department to learn basic essential educational materials, and the basic essential educational materials that can be used when accessing the second subscription planning department through the app. A non-standard insurance agent management system, characterized in that a screen provided is displayed.
 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 비표준 보험설계사 관리 방법에 있어서,
비표준 보험설계사 단말에서 고객으로부터 가입설계동의서를 받는 것을 진행할 것을 요청하는 단계;
제 1 가입설계부에서, 상기 요청에 의하여, 상기 고객에게 가입설계동의서를 받는 것을 진행하여 상기 고객으로부터 가입설계동의서를 전송 받는 단계;
제 2 가입설계부에서, 상기 비표준 보험설계사 단말로부터 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 병원이력 정보를 포함하는 가입설계 의뢰서를 전송 받는 단계;
제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 상기 가입설계 의뢰서를 전달 받는 단계;
제 1 가입설계부는 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 고객의 상태에 따라 상기 고객에게 특화된 담보를 포함하는 보험상품의 가입설계를 하여 작성된 가계약 보험상품을 상기 비표준 보험설계사 단말로 전송하는 단계;를 포함하고,
상기 가입설계 의뢰서에는 상기 고객의 인적정보, 고객의 직업, 고객의 기간별 병원이력정보, 고객이 원하는 보험상품 종류, 술과 담배 여부, 운전 여부가 포함되고,
제 1 가입설계부는 제 2 가입설계부로부터 전달 받은 상기 가입설계 의뢰서를 통하여 데이터베이스에 저장된 고객정보에 대응하는 보험정보를 추출하는 경우 상기 데이터베이스에 저장된 고객정보가 실시간으로 업데이트되지 못하더라도 고객의 고지의무 절차를 수행하도록 하며,
상기 비표준 보험설계사 단말은 상기 가계약 보험상품의 담보를 추가하거나 삭제하여 수정 가능하고,
상기 비표준 보험설계사 단말은 제 1 가입설계부로부터 가계약 보험상품을 전송 받은 후에 상기 고객에게 설명의무를 수행하고, 상기 가계약 보험상품의 심사요청을 제 1 가입설계부로 전송하고,
제 1 가입설계부는 상기 가계약 보험상품의 청약서류에 대하여 상기 고객에게 전자서명를 요청하며,
제 2 가입설계부는 상기 비표준 보험설계사를 위한 교육 영상을 제공하고, 상기 비표준 보험설계사가 상기 교육 영상을 시청함에 따라 상기 비표준 보험설계사의 랭킹을 관리하고,
제 2 가입설계부는 보험설계사 자격시험을 준비하는 후보자에게 교육자료를 제공하고, 상기 후보자가 상기 교육자료를 학습함에 따라 상기 후보자의 랭킹을 관리하며,
상기 비표준 보험설계사 단말은 제 2 가입설계부와 연결될 수 있는 앱을 설치하여 기본 필수 교육자료를 학습할 수 있도록 하며, 상기 앱에 의하여 제 2 가입설계부에 접속한 경우에 활용할 수 있는 상기 기본 필수 교육자료가 제공되는 화면이 표시되는 것을 특징으로 하는 비표준 보험설계사 관리 방법.
In the non-standard insurance planner management method,
Requesting the non-standard insurance agent terminal to proceed with receiving a subscription plan consent form from the customer;
At the first subscription design department, in response to the request, receiving a subscription design consent form from the customer and receiving the subscription design consent form from the customer;
In the second subscription planning department, receiving a subscription planning request form containing the customer's personal information, the customer's occupation, and the customer's hospital history information from the non-standard insurance planner terminal;
The first subscription planning department receiving the subscription design request form from the second subscription planning department;
The first subscription planning unit designs a subscription for an insurance product including collateral specialized for the customer according to the customer's status through the subscription design request form, and transmits the prepared provisional insurance product to the non-standard insurance planner terminal,
The subscription design request form includes the customer's personal information, the customer's occupation, the customer's hospital history information for each period, the type of insurance product the customer wants, whether he or she drinks or smokes, and whether he or she drives.
When the first subscription planning department extracts insurance information corresponding to the customer information stored in the database through the subscription design request form received from the second subscription planning department, the customer's notification obligation procedure is followed even if the customer information stored in the database is not updated in real time. to perform,
The non-standard insurance agent terminal can be modified by adding or deleting collateral for the provisional contract insurance product,
The non-standard insurance agent terminal performs explanation duties to the customer after receiving the provisional contract insurance product from the first subscription planning department, and transmits a request for review of the provisional contract insurance product to the first subscription planning department,
The first subscription planning department requests the customer to electronically sign the subscription documents for the provisional contract insurance product,
The second subscription planning department provides training videos for the non-standard insurance planners, and manages the ranking of the non-standard insurance planners as the non-standard insurance planners watch the training videos,
The second subscription planning department provides educational materials to candidates preparing for the insurance agent qualification exam, and manages the ranking of the candidates as they study the educational materials.
The non-standard insurance planner terminal installs an app that can be connected to the second subscription planning department to learn basic essential educational materials, and the basic essential educational materials that can be used when accessing the second subscription planning department through the app. A non-standard insurance agent management method, characterized in that a screen provided is displayed.
 제 8 항의 비표준 보험설계사 관리 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위하여 기록매체에 저장된 컴퓨터프로그램.A computer program stored in a recording medium to execute the non-standard insurance agent management method of Article 8 on a computer.
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