JPH11143934A - Security information support system - Google Patents
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- JPH11143934A JPH11143934A JP30671397A JP30671397A JPH11143934A JP H11143934 A JPH11143934 A JP H11143934A JP 30671397 A JP30671397 A JP 30671397A JP 30671397 A JP30671397 A JP 30671397A JP H11143934 A JPH11143934 A JP H11143934A
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Abstract
Description
【０００１】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、証券情報を取り扱
う証券情報支援システムに係り、特に証券の市場価格情
報と投資家の資産情報を営業拠点側で収集し、収集した
証券情報から日々の資産状態をヒストリカルに蓄積して
利用する証券情報支援システムに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a securities information support system for handling securities information, and in particular, collects market price information of securities and asset information of investors at a sales office, and uses the collected securities information to calculate daily assets. The present invention relates to a securities information support system that historically stores and uses states.
【０００２】[0002]
【従来の技術】従来の証券情報を取り扱う情報システム
について図５を使って説明する。図５は、従来の情報シ
ステムの構成ブロック図である。従来の情報システムで
は、投資家へ提供される資産運用情報は、中央側システ
ム（ホストコンピュータ等）１で取引及び精算業務のた
めの管理している「預かり資産情報」「取引情報」を利
用し、中央側システム１から営業拠点の業務端末３に送
信され、その端末に表示される情報を営業マンが口頭で
投資家に対して提供していた。2. Description of the Related Art A conventional information system for handling securities information will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a configuration block diagram of a conventional information system. In the conventional information system, the asset management information provided to the investor uses “deposited asset information” and “transaction information” managed by the central system (such as a host computer) 1 for transactions and settlements. The information transmitted from the central system 1 to the business terminal 3 of the sales office and displayed on the terminal is provided by the sales person verbally to the investor.
【０００３】また、市場価格情報は情報ベンダ側システ
ム２から営業拠点の市場情報端末４に送信され、その端
末に表示される情報を営業マンが口頭で投資家等に対し
て提供していた。In addition, market price information is transmitted from the information vendor side system 2 to the market information terminal 4 of the sales office, and the sales person verbally provides the information displayed on the terminal to investors and the like.
【０００４】また、営業マンは、業務端末３及び市場情
報端末４から得られる情報を、パーソナルコンピュータ
５等に手入力し、投資資産の管理・評価を行うようにな
っていた。そして、これらの情報から投資家は、投資家
自身が情報を積み上げて運用状態を評価するようになっ
ていた。[0004] In addition, a sales person manually inputs information obtained from the business terminal 3 and the market information terminal 4 to a personal computer 5 or the like to manage and evaluate investment assets. Then, based on such information, the investor himself accumulates information and evaluates the operation state.
【０００５】[0005]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の情報システムでは、以下に示すようなことがあり、
情報処理効率が悪く、広範囲の一般投資家の運用状態管
理や情報サービスを容易に実現できないという問題点が
あった。However, in the above conventional information system, there are the following cases.
There is a problem that the information processing efficiency is poor, and it is not easy to manage the operation status and information services of a wide range of general investors.
【０００６】第１に、中央側システムには投資家の運用
状態を定量的に表す情報がない。第２に、運用評価に
は、投資家毎に必要な情報を日々取得して記録する必要
があり手間がかかる。第３に、変動商品の資産運用評価
尺度は、商品の多様性と資産運用の考え方や取引量など
によって異なる場合があり、定型な作業となりにくい。
第４に、中央側システムで多数の一般投資家への資産評
価情報を管理するためには、全営業拠点の情報を処理し
て保存する必要があり、システムの構築や運用のコスト
が比較的に多くかかる。第５に、拠点側で市場価格情報
を使用した処理を行う場合に中央側システムから市場価
格データを転送すると回線負荷や処理速度に影響する。
また、拠点側で取得する市場価格情報は表示情報である
ため、投資家の預かり資産（銘柄）の評価処理などを行
うのが難しい。First, there is no information in the central system that quantitatively represents the investor's operational status. Secondly, it is necessary to acquire and record information necessary for each investor every day in the operation evaluation, which is troublesome. Third, the asset management valuation scale of a variable product may vary depending on the diversity of the product, the concept of asset management, the transaction volume, and the like, making it difficult to perform a routine task.
Fourth, in order for the central system to manage asset valuation information for a large number of general investors, it is necessary to process and store information on all business bases, and the cost of system construction and operation is relatively low. It takes a lot. Fifth, when processing using market price information is performed on the base side, transferring market price data from the central system affects the line load and processing speed.
In addition, since the market price information acquired at the base is display information, it is difficult to perform an evaluation process of an investor's custody asset (brand).
【０００７】本発明は上記実情に鑑みて為されたもの
で、変動商品の運用状態の一括管理や情報サービスを実
現するための情報処理効率の悪さを改善し、広範囲の一
般投資家への資産運用情報サービスおよび投資分析を実
現することのできる証券情報支援システムを提供するこ
とを目的とする。[0007] The present invention has been made in view of the above circumstances, improves the inefficiency of information processing for realizing the collective management of the operating state of variable products and information services, and provides a wide range of assets to general investors. An object of the present invention is to provide a securities information support system capable of realizing an investment information service and investment analysis.
【０００８】[0008]
【課題を解決するための手段】上記従来例の問題点を解
決するための請求項１記載の発明は、証券情報支援シス
テムにおいて、中央側システムから当日発生の金融商品
の最新価格情報、資産情報、取引情報等の投資家の証券
資産管理情報の入力を受けて記憶し、情報ベンダ側シス
テムから市場価格情報、日足チャート情報等の市場情報
の入力を受けて記憶し、前記最新価格情報と前記資産情
報とから投資家が保有する各商品の当日の資産総額と時
価総額を算出して投資家、日付毎に蓄積し、前記取引情
報を投資家、日付毎の取引の履歴情報として蓄積し、要
求に応じて記憶又は蓄積した情報を取得して出力する、
営業拠点側に設けられる情報制御装置と、前記情報制御
装置に接続し、投資家、情報項目、期間等を指定して情
報を要求し、前記要求に対する情報を取得すると、情報
の編集処理を行う端末装置とを有することを特徴として
おり、変動商品の運用状態を定量的な情報として投資家
に提供でき、投資家の資産運用を有効に図ることができ
る。According to a first aspect of the present invention, there is provided a securities information support system, comprising: a central system for providing the latest price information and asset information of financial instruments generated on the same day; Receiving and storing the securities asset management information of the investor such as transaction information, and receiving and storing market information such as market price information and daily chart information from the information vendor side system, and storing the latest price information From the asset information, the total assets and market capitalization of each product held by the investor on the day are calculated and accumulated for each investor, date, and the transaction information is accumulated as the investor, transaction history information for each date. Acquiring and outputting information stored or accumulated in response to a request,
An information control device provided on the sales base side and connected to the information control device, request information by designating an investor, an information item, a period, and the like, and perform an information editing process upon acquiring the information corresponding to the request. It is characterized by having a terminal device, and it is possible to provide the investor with the operational state of the variable product as quantitative information, and to effectively manage the investor's assets.
【０００９】上記従来例の問題点を解決するための請求
項２記載の発明は、請求項１記載の証券情報支援システ
ムにおいて、端末装置が、情報制御装置に蓄積されてい
る取引の履歴情報を取得し、投資の利回り概算を行い、
期間毎の変化、平均値等のグラフを作成して表示する端
末装置であることを特徴としており、投資家に投資の利
回りに関する情報を有効に提供できる。According to a second aspect of the present invention, there is provided a securities information support system according to the first aspect, wherein the terminal device transmits transaction history information stored in the information control device. Acquisition, estimate the return on investment,
The terminal device is characterized in that it is a terminal device that creates and displays a graph of a change, an average value, and the like for each period, and can effectively provide information on an investment yield to an investor.
【００１０】上記従来例の問題点を解決するための請求
項３記載の発明は、請求項１記載の証券情報支援システ
ムにおいて、端末装置が、情報制御装置に蓄積されてい
る資産総額と取引の履歴情報とを取得し、資産の利回り
概算を行い、期間毎の変化、平均値等のグラフを作成し
て表示する端末装置であることを特徴としており、投資
家に資産の利回りに関する情報を有効に提供できる。According to a third aspect of the present invention, there is provided the securities information support system according to the first aspect, wherein the terminal device is configured to determine the total amount of assets stored in the information control device and the transaction. It is a terminal device that acquires historical information and estimates the yield of assets, creates and displays graphs of changes over time, average values, etc., and enables investors to obtain information on asset returns. Can be provided.
【００１１】上記従来例の問題点を解決するための請求
項４記載の発明は、請求項１記載の証券情報支援システ
ムにおいて、端末装置が、情報制御装置に蓄積されてい
る資産総額と時価総額とを取得し、資産の含み損益の推
移、資産比率等の推移をグラフ化して表示する端末装置
であることを特徴としており、投資家に資産運用状態の
推移に関する情報を有効に提供できる。According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a securities information support system according to the first aspect, wherein the terminal device comprises a total asset and a total market capitalization stored in the information control device. The terminal device is a terminal device that acquires and displays changes in the unrealized gain and loss of assets, changes in the asset ratio, and the like in a graph, and can effectively provide investors with information on changes in the asset management state.
【００１２】[0012]
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図面
を参照しながら説明する。本発明の実施の形態に係る証
券情報支援システムは、営業拠点に設けられた情報制御
装置が商品の最新価格情報、資産情報、取引情報から投
資家の資産総額、時価総額、取引の履歴情報を蓄積し、
端末装置からの要求により必要な情報を出力すると、端
末装置が当該情報に基づいて投資利回り、資産利回り、
資産の運用状態の推移をグラフ化して表示するものであ
り、これにより、投資家に対して有用な情報を提供で
き、投資家の資産運用を有効に図ることができるもので
ある。Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the securities information support system according to the embodiment of the present invention, the information control device provided at the sales office uses the latest price information of the product, the asset information, and the transaction information to obtain the total asset value of the investor, the market capitalization, and the transaction history information. Accumulate,
When necessary information is output in response to a request from the terminal device, the terminal device outputs an investment return, an asset return,
The graph shows the transition of the operation state of the asset, and thereby, useful information can be provided to the investor, and the asset management of the investor can be effectively performed.
【００１３】本発明の実施の形態に係る証券情報支援シ
ステムを図１を用いて説明する。図１は、本発明の実施
の形態に係る証券情報支援システムの構成ブロック図で
ある。本発明の実施の形態に係る証券情報支援システム
は、図１に示すように、中央側システム１１と情報ベン
ダ側システム１２に回線により接続し、営業拠点に設置
された情報制御装置１０と、その情報制御装置１０に複
数接続する端末装置１３とから構成されている。A security information support system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a configuration block diagram of a securities information support system according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the securities information support system according to the embodiment of the present invention is connected to a central system 11 and an information vendor system 12 by a line, and has an information control device 10 installed at a sales office, And a plurality of terminal devices 13 connected to the information control device 10.
【００１４】更に、情報制御装置１０は、情報通信部１
５と、情報制御部１６と、Ｉ／Ｏ１７と、記憶装置１８
と、端末インタフェース１９とから構成されている。そ
して、情報制御部１６には、記憶装置１８のデータベー
スを管理する情報格納制御ソフトが格納されている。Further, the information control device 10 includes the information communication unit 1
5, information control unit 16, I / O 17, storage device 18
And a terminal interface 19. The information control unit 16 stores information storage control software for managing the database of the storage device 18.
【００１５】中央側システム１１の管理する当日の発
生、変更情報と、情報ベンダ側システム１２の市場価格
情報とは、通信線路と情報通信部１５を経由して情報制
御装置１０が取得するようになっている。取得された情
報は、情報制御部１６で管理、処理され、保存が必要な
情報は、情報格納制御ソフト（データベース管理ソフ
ト）によりＩ／Ｏ１７を介して記憶装置１８に格納され
る。The occurrence and change information of the day managed by the central system 11 and the market price information of the information vendor system 12 are obtained by the information control device 10 via the communication line and the information communication unit 15. Has become. The acquired information is managed and processed by the information control unit 16, and information that needs to be stored is stored in the storage device 18 via the I / O 17 by information storage control software (database management software).
【００１６】記憶装置１８に格納された情報は、端末装
置１３が端末インタフェース１９を介して情報制御部１
６に接続し、情報格納制御ソフトを用いて読み出して利
用できるようになっている。The information stored in the storage device 18 is transmitted to the information control unit 1 by the terminal device 13 via the terminal interface 19.
6 and can be read and used using information storage control software.
【００１７】次に、本発明の実施の形態に係る証券情報
支援システムにおける情報の処理について説明する。営
業拠点に設置された情報制御装置１０は、中央側システ
ム１１から「当日発生した取引、精算情報」「当日更新
された資産情報」等の当日のトランザクション情報及び
「中央側管理の最新商品価格情報」等の最新情報を取得
する。中央側システム１１と情報制御装置１０とを結ぶ
通信線路は、拠点毎のトランザクション情報のみ更新す
ることで既存の通信線路を共用する。Next, information processing in the securities information support system according to the embodiment of the present invention will be described. The information control device 10 installed at the business base receives transaction information of the day, such as “transactions and settlement information generated on the day”, “asset information updated on the day”, and “central-side management latest product price information” from the central system 11. To get the latest information. The communication line connecting the central system 11 and the information control device 10 shares the existing communication line by updating only the transaction information for each base.
【００１８】情報ベンダ側システム１２からは、「市場
価格情報」及び「日足などチャート情報」等、常に変化
し情報量の多い情報を中央側システム１１とは別の通信
線路から取得する。The information vendor-side system 12 obtains information that constantly changes and has a large amount of information, such as “market price information” and “daily chart information”, from a communication line different from the central system 11.
【００１９】情報制御装置１０は、投資家の資産情報と
取引情報及び商品価格情報を管理することで、中央側シ
ステム１１に負荷をかけることなく拠点側で一括処理を
適正な規模の処理能力の装置で実現するものである。The information control device 10 manages the investor's asset information, transaction information, and commodity price information, so that the central processing unit can perform batch processing at the base site without imposing a load on the central system 11 with appropriate processing capacity. It is realized by a device.
【００２０】次に、情報制御装置１０の記憶装置１８内
に格納される資産評価情報を図２を用いて説明する。図
２は、本発明の実施の形態に係る情報制御装置の記憶装
置内に格納される資産評価情報を示す説明図である。情
報制御装置１０では、投資家の資産情報、商品の直近価
格情報がそれぞれ管理されており、顧客が保有する各商
品の当日の資産総額と時価総額などを算出して顧客、日
付毎に記憶装置１８に蓄積する。資産総額は当日までの
投資額、直近価格総額は当日の価値を示すものである。Next, the asset evaluation information stored in the storage device 18 of the information control device 10 will be described with reference to FIG. FIG. 2 is an explanatory diagram showing asset evaluation information stored in the storage device of the information control device according to the embodiment of the present invention. The information control device 10 manages the asset information of the investor and the latest price information of the commodities, and calculates the total amount of assets and the market capitalization of the commodities held by the customer on the day and stores the information for each customer and date. 18. The total assets show the investment amount up to the day, and the latest price shows the value of the day.
【００２１】具体的には、図２に示すように、当日にお
けるある投資家の資産情報は、「株式」「債権」「投資
信託」等の商品毎に最新情報が管理され、更に商品毎の
当日までの「株式資産総額」「債権資産総額」「投信資
産総額」等の累積の資産総額がヒストリカルに蓄積され
ている。More specifically, as shown in FIG. 2, the latest information is managed for each product such as “stock”, “receivable”, “investment trust”, and the like for the asset information of a certain investor on the day. Until that day, accumulated total assets such as “total equity assets”, “total receivables assets”, and “total investment trust assets” are accumulated historically.
【００２２】また、図２に示すように、当日における商
品の直近価格情報は、「株式」「債権」「投資信託」等
の商品毎に最新情報が管理され、更に商品毎の当日まで
の「株式時価総額」「債権時価総額」「投信時価総額」
等の累積の直近価格総額がヒストリカルに蓄積されてい
る。As shown in FIG. 2, the latest price information of the product on the day is managed for each product such as “stock”, “receivable”, and “investment trust”. Market capitalization of shares, Market capitalization of receivables, Market capitalization of investment trusts
The cumulative total of the latest prices such as is accumulated historically.
【００２３】次に、情報制御装置１０の記憶装置１８内
に格納される取引情報を図３を用いて説明する。図３
は、本発明の実施の形態に係る情報制御装置の記憶装置
内に格納される取引情報を示す説明図である。情報制御
装置１０では、図３（Ａ）に示すように、中央側システ
ム１１より取得した当日の取引情報を編集し、図３
（Ｂ）に示すように、顧客、日付毎に取引の履歴情報と
して蓄積する。このように取引情報を編集しておくこと
により、期間内の取引による商品毎の収支を出力可能と
するものである。Next, transaction information stored in the storage device 18 of the information control device 10 will be described with reference to FIG. FIG.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing transaction information stored in a storage device of the information control device according to the embodiment of the present invention. The information control device 10 edits the transaction information of the day acquired from the central system 11 as shown in FIG.
As shown in (B), it is accumulated as transaction history information for each customer and date. By editing the transaction information in this manner, it is possible to output the income and expenditure of each product in the transaction within the period.
【００２４】次に、端末装置１３からの情報利用につい
て図４を用いて説明する。図４は、本発明の実施の形態
に係る情報制御装置と端末装置との関係を表した説明図
である。端末装置１３は、情報を要求するための情報リ
クエストツールと、受け取った情報を加工する汎用表計
算アプリケーションを備えている。また、端末装置１３
は、受け取った情報を格納する情報ファイルをも備えて
いる。Next, the use of information from the terminal device 13 will be described with reference to FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram showing a relationship between the information control device and the terminal device according to the embodiment of the present invention. The terminal device 13 includes an information request tool for requesting information, and a general-purpose spreadsheet application for processing received information. In addition, the terminal device 13
Also has an information file for storing the received information.
【００２５】端末装置１３は、情報制御装置１０の記憶
装置１８に格納された情報を、情報リクエストツールを
用いて顧客、情報項目、期間などを指定して情報ファイ
ルに格納するように指示を情報制御装置１０に出力す
る。The terminal device 13 gives an instruction to store the information stored in the storage device 18 of the information control device 10 in an information file by designating a customer, an information item, a period, and the like using an information request tool. Output to the control device 10.
【００２６】情報制御装置１０の情報制御部１６は、端
末インタフェース１９を介して端末装置１３からの指示
を受け取り、情報格納制御ソフトの動作で記憶装置１８
に格納されている情報を取得して端末インタフェース１
９を介して端末装置１３の情報ファイルに出力する。The information control unit 16 of the information control device 10 receives an instruction from the terminal device 13 via the terminal interface 19 and operates the information storage control software to operate the storage device 18.
Obtains the information stored in the terminal interface 1
9 to the information file of the terminal device 13.
【００２７】そして、端末装置１３に組み込んだ汎用表
計算アプリケーションを利用して、情報ファイルの情報
を引き込んで計算処理及び計算結果をグラフ化して利用
するものである。Then, using a general-purpose spreadsheet application incorporated in the terminal device 13, the information of the information file is drawn in, and the calculation process and the calculation result are graphed and used.
【００２８】この一連の動作をプログラムとして端末装
置１３が組み込まず、情報制御装置１０から必要な情報
を汎用のアプリケーションに引き込んで利用することで
定型処理と非定型処理のどちらも組み合わせで実現でき
るものである。This series of operations can be realized by combining both routine processing and non-routine processing by incorporating necessary information from the information control apparatus 10 into a general-purpose application and not using the terminal device 13 as a program. It is.
【００２９】また、複数の異なる情報（投資家の利回り
と株価・ダウのチャート等）のグラフを重ねるなど投資
家によって異なる要求に比較的容易に対応できるもので
ある。Further, it is possible to relatively easily respond to different requests depending on investors, for example, by overlaying graphs of a plurality of different information (investor yields and stock price / dow charts, etc.).
【００３０】次に、端末装置１３における汎用アプリケ
ーション上での計算処理の例を説明する。株式投資の年
利回り概算は、図３の取引履歴情報から以下の計算をお
こない、期間毎の変化・平均値などのグラフを作成す
る。 株式投資の年利回り＝（売り付け代金−買い付け代金）
／買い付け代金×（３６５／保有期間）×１００%Next, an example of calculation processing on a general-purpose application in the terminal device 13 will be described. For the estimation of the annual yield of stock investment, the following calculation is performed from the transaction history information shown in FIG. 3 to create a graph of changes and average values for each period. Annual yield on stock investment = (Selling price-Buying price)
/ Purchase price × (365 / holding period) × 100%
【００３１】預かり株式資産に対する利回り概算は、図
２で計算した資産総額と図３の履歴情報から以下の計算
をおこない、期間毎の変化・平均値などのグラフを作成
する。 預かり株式資産に対する利回り＝（売り付け代金−買い
付け代金）／株式簿価総額×（３６５／保有期間）×１
００%For the estimation of the return on stock assets in custody, the following calculation is performed based on the total amount of assets calculated in FIG. 2 and the history information in FIG. 3 to create a graph of changes and average values for each period. Yield on custody assets in custody = (sell price-purchase price) / total book value x (365 / holding period) x 1
00%
【００３２】株式資産の含み損益概算の推移は、図２の
資産の簿価総額と時価総額から預かり資産の含み損益の
推移、資産比率などの推移をグラフ化する。The transition of the unrealized gain / loss of stock assets is represented by a graph of the transition of the unrealized gain / loss of the assets under custody, the asset ratio, etc., based on the book value and market capitalization of the assets in FIG.
【００３３】本発明の実施の形態の証券情報支援システ
ムによれば、以下の効果を奏するものである。第１に、
日々の資産状態を処理してヒストリカルに管理して計算
することで価格変動商品の運用状態を定量的な情報とし
て顧客へ提供できる。The securities information support system according to the embodiment of the present invention has the following effects. First,
By processing the daily asset status and historically managing and calculating it, it is possible to provide the customer with the operational status of price-change products as quantitative information.
【００３４】第２に、処理格納された投資家の資産管理
情報、市場価格情報などを表計算アプリケーション上へ
引き込むことによりグラフ重ねあわせ及び投資分析など
非定型な情報サービスが可能となる。Secondly, by drawing the processed and stored investor's asset management information, market price information, and the like into a spreadsheet application, an irregular information service such as graph superposition and investment analysis becomes possible.
【００３５】第３に、投資家に上記第１，２の運用状態
や分析情報をサービスすることで、運用の透明性を高
め、顧客自身による有効な投資プラン選択の判断を助け
ることができるものである。従って、顧客判断による投
資活動を活発化し、証券営業のコストを減らす効果が期
待できる。また、金融商品間での資金が移動することで
取引の活性化の効果が期待できる。Third, by providing investors with the above first and second operation status and analysis information, it is possible to enhance the transparency of the operation and to assist the customer in determining an effective investment plan. It is. Therefore, it is expected that investment activities based on customer judgments will be activated and the cost of securities operations will be reduced. In addition, the effect of activating transactions can be expected by transferring funds between financial products.
【００３６】[0036]
【発明の効果】請求項１記載の発明によれば、営業拠点
に配置された情報制御装置が、最新価格情報と資産情報
とから投資家が保有する各商品の資産総額と時価総額を
算出して蓄積し、取引情報を投資家、日付毎の履歴情報
として蓄積し、端末装置が、情報制御装置に対して投資
家、情報項目、期間等を指定して情報を要求し、取得し
た情報の編集処理を行う証券情報支援システムしている
ので、変動商品の運用状態を定量的な情報として投資家
に提供でき、投資家の資産運用を有効に図ることができ
る効果がある。According to the first aspect of the present invention, the information control device arranged at the sales office calculates the total asset and the total market capitalization of each product held by the investor from the latest price information and the asset information. The terminal device requests the information control device for the information by designating the investor, the information item, the period, and the like. Since the securities information support system that performs the editing process is provided, it is possible to provide the investor with the operational status of the variable product as quantitative information and to effectively manage the investor's assets.
【００３７】請求項２記載の発明によれば、端末装置
が、情報制御装置に蓄積されている取引の履歴情報から
投資の利回り概算を行い、期間毎の変化、平均値等のグ
ラフを作成・表示する請求項１記載の証券情報支援シス
テムとしているので、投資家に投資の利回りに関する情
報を有効に提供できる効果がある。According to the second aspect of the present invention, the terminal device estimates the return of the investment from the transaction history information stored in the information control device, and creates a graph of the change and the average value for each period. Since the security information support system according to claim 1 is displayed, there is an effect that the information on the investment return can be effectively provided to the investor.
【００３８】請求項３記載の発明によれば、端末装置
が、情報制御装置に蓄積されている資産総額と取引の履
歴情報から資産の利回り概算を行い、期間毎の変化、平
均値等のグラフを作成・表示する請求項１記載の証券情
報支援システムとしているので、投資家に資産の利回り
に関する情報を有効に提供できる効果がある。According to the third aspect of the present invention, the terminal device estimates the yield of the asset from the total amount of the asset and the transaction history information stored in the information control device, and displays the graph of the change for each period, the average value, and the like. The security information support system according to the first aspect of the present invention creates and displays the information on the asset.
【００３９】請求項４記載の発明によれば、端末装置
が、情報制御装置に蓄積されている資産総額と時価総額
から資産の含み損益の推移、資産比率等の推移をグラフ
化して表示する請求項１記載の証券情報支援システムと
しているので、投資家に資産運用状態の推移に関する情
報を有効に提供できる効果がある。According to the fourth aspect of the present invention, the terminal device graphically displays the transition of the unrealized gain / loss of the asset, the transition of the asset ratio, and the like based on the total asset and the market capitalization accumulated in the information control device. Since the security information support system described in item 1 is used, there is an effect that information relating to changes in asset management status can be effectively provided to investors.
【図１】本発明の実施の形態に係る証券情報支援システ
ムの構成ブロック図である。FIG. 1 is a configuration block diagram of a securities information support system according to an embodiment of the present invention.
【図２】本発明の実施の形態に係る情報制御装置の記憶
装置内に格納される資産評価情報を示す説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram showing asset evaluation information stored in a storage device of the information control device according to the embodiment of the present invention.
【図３】本発明の実施の形態に係る情報制御装置の記憶
装置内に格納される取引情報を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram showing transaction information stored in a storage device of the information control device according to the embodiment of the present invention.
【図４】本発明の実施の形態に係る情報制御装置と端末
装置との関係を表した説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing a relationship between the information control device and the terminal device according to the embodiment of the present invention.
【図５】従来の情報システムの構成ブロック図である。FIG. 5 is a configuration block diagram of a conventional information system.
１…中央側システム、 ２…情報ベンダ側システム、
３…業務端末、 ４…市場情報端末、 ５…パーソナル
コンピュータ、 １０…情報制御装置、 １１…中央側
システム、 １２…情報ベンダ側システム、 １３…端
末装置、 １５…情報通信部、 １６…情報制御部、
１７…Ｉ／Ｏ、 １８…記憶装置、 １９…端末インタ
フェース1. Central system, 2. Information vendor system,
3 business terminal, 4 market information terminal, 5 personal computer, 10 information control device, 11 central system, 12 information vendor system, 13 terminal device, 15 information communication unit, 16 information control Department,
17 ... I / O, 18 ... Storage device, 19 ... Terminal interface
Claims (4)
の最新価格情報、資産情報、取引情報等の投資家の証券
資産管理情報の入力を受けて記憶し、情報ベンダ側シス
テムから市場価格情報、日足チャート情報等の市場情報
の入力を受けて記憶し、前記最新価格情報と前記資産情
報とから投資家が保有する各商品の当日の資産総額と時
価総額を算出して投資家、日付毎に蓄積し、前記取引情
報を投資家、日付毎の取引の履歴情報として蓄積し、要
求に応じて記憶又は蓄積した情報を取得して出力する、
営業拠点側に設けられる情報制御装置と、前記情報制御
装置に接続し、投資家、情報項目、期間等を指定して情
報を要求し、前記要求に対する情報を取得すると、情報
の編集処理を行う端末装置とを有することを特徴とする
証券情報支援システム。Claims 1. Investor's securities asset management information such as latest price information, asset information, transaction information, etc. of a financial instrument generated on the day is input and stored from a central system, and market price information, Receiving and storing market information such as daily chart information, and calculating the total asset and market capitalization of each product held by the investor on the day from the latest price information and the asset information to obtain the investor, date Accumulate the transaction information as an investor, accumulate as transaction history information for each date, and obtain and output the stored or accumulated information as requested,
An information control device provided on the sales base side and connected to the information control device, request information by designating an investor, an information item, a period, and the like, and perform an information editing process upon acquiring the information corresponding to the request. A securities information support system comprising a terminal device.
いる取引の履歴情報を取得し、投資の利回り概算を行
い、期間毎の変化、平均値等のグラフを作成して表示す
る端末装置であることを特徴とする請求項１記載の証券
情報支援システム。2. A terminal device for acquiring transaction history information accumulated in an information control device, estimating a return on investment, and creating and displaying a graph of a change, an average value, etc. for each period. 2. The securities information support system according to claim 1, wherein
いる資産総額と取引の履歴情報とを取得し、資産の利回
り概算を行い、期間毎の変化、平均値等のグラフを作成
して表示する端末装置であることを特徴とする請求項１
記載の証券情報支援システム。3. The terminal device obtains the total amount of assets and transaction history information accumulated in the information control device, estimates the yield of the assets, and creates a graph of changes, average values, etc. for each period. 2. A terminal device for displaying information.
The described securities information support system.
いる資産総額と時価総額とを取得し、資産の含み損益の
推移、資産比率等の推移をグラフ化して表示する端末装
置であることを特徴とする請求項１記載の証券情報支援
システム。4. A terminal device which acquires the total amount of assets and the total market capitalization stored in the information control device, and graphically displays changes in the unrealized gain / loss of the assets, changes in the asset ratio, and the like. The securities information support system according to claim 1, wherein:
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP30671397A JPH11143934A (en) | 1997-11-10 | 1997-11-10 | Security information support system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP30671397A JPH11143934A (en) | 1997-11-10 | 1997-11-10 | Security information support system |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11143934A true JPH11143934A (en) | 1999-05-28 |
Family
ID=17960415
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP30671397A Pending JPH11143934A (en) | 1997-11-10 | 1997-11-10 | Security information support system |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH11143934A (en) |
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-
1997
- 1997-11-10 JP JP30671397A patent/JPH11143934A/en active Pending
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