JP6822215B2 - Data management equipment and programs - Google Patents
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Description
本発明は、管理対象データを管理するデータ管理装置及びプログラムに関する。 The present invention relates to a data management device and a program for managing managed data.
従来、複数のアカウントに各々対応付けられた管理対象データをデータ管理装置としてのサーバに登録して当該サーバ上で管理するデータ管理システムがある。このようなデータ管理システムでは、特定のアカウント(代理アカウント)のユーザが、一又は二以上の他のアカウント(従属アカウント)のユーザの管理対象データの閲覧や修正を行うことができるように設定することで、従属アカウントの管理対象データを、当該従属アカウントのユーザ及び代理アカウントのユーザによって共同で管理することができる。例えば、個人事業主や企業といった事業者ユーザのアカウントを従属アカウントとし、事業者ユーザから委託された各種業務の専門家ユーザ(税理士、公認会計士、社会保険労務士、コンサルタントなど)のアカウントを代理アカウントとして対応付けることで、事業者ユーザが生成した財務会計、税務、労務などの各種業務に関する管理対象データをサーバ上で専門家ユーザと共同管理することができる(例えば、特許文献1及び特許文献2)。
Conventionally, there is a data management system that registers managed data associated with a plurality of accounts in a server as a data management device and manages the data on the server. Such a data management system is set so that a user of a specific account (proxy account) can view or modify managed data of a user of one or more other accounts (subordinate accounts). As a result, the managed data of the dependent account can be jointly managed by the user of the dependent account and the user of the proxy account. For example, the account of a business user such as an individual business owner or a company is used as a subordinate account, and the account of a professional user (tax accountant, certified accountant, social insurance laborer, consultant, etc.) entrusted by the business user is used as a proxy account. By associating with the above, the managed data related to various operations such as financial accounting, taxation, and labor generated by the business operator user can be jointly managed with the expert user on the server (for example,
また、このようなデータ管理システムを用いることで、専門家ユーザなどの代理アカウントのユーザは、事業者ユーザなどの従属アカウントのユーザに対する種々の支援を行うことができる。具体的には、代理アカウントのユーザは、従属アカウントのユーザの管理対象データの内容に基づいて従属アカウントのユーザに対し必要な助言や指導を行ったり、従属アカウントの管理対象データを直接修正することで管理対象データの不備や問題点を容易かつ確実に是正したりすることができる。 Further, by using such a data management system, a user of a proxy account such as an expert user can provide various support to a user of a subordinate account such as a business operator user. Specifically, the user of the proxy account should give necessary advice and guidance to the user of the dependent account based on the contents of the managed data of the user of the dependent account, and directly modify the managed data of the dependent account. It is possible to easily and surely correct inadequacies and problems of managed data.
しかしながら、データ管理システムを活用した代理アカウントのユーザによる上記支援に求められる内容や頻度は、管理対象データを登録した従属アカウントのユーザの習熟度に応じて大きく異なる。これに対し、従来のデータ管理システム上では、代理アカウントのユーザが従属アカウントのユーザの習熟度を把握することができないため、代理アカウントのユーザによる支援の内容が不適切となったり、支援の頻度に過不足が生じたりするという課題がある。 However, the content and frequency required for the above support by the user of the proxy account utilizing the data management system greatly differ depending on the proficiency level of the user of the subordinate account who registered the managed data. On the other hand, on the conventional data management system, the user of the proxy account cannot grasp the proficiency level of the user of the subordinate account, so that the content of the support provided by the user of the proxy account becomes inappropriate or the frequency of support is high. There is a problem that excess or deficiency occurs.
この発明の目的は、代理アカウントのユーザが従属アカウントのユーザの習熟度を把握することができるデータ管理装置及びプログラムを提供することにある。 An object of the present invention is to provide a data management device and a program capable of grasping the proficiency level of a user of a subordinate account by a user of a proxy account.
上記課題を解決するため、本発明のデータ管理装置は、
複数のアカウントの各々のユーザによる入力操作に応じて生成された管理対象データを、前記入力操作がなされたアカウントに対応付けて記憶部に登録する管理対象データ登録手段と、
前記複数のアカウントのうち一又は二以上の特定の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザによる入力操作に応じて、前記従属アカウントに対応付けられた前記管理対象データを修正する代理修正処理手段と、
所定期間における前記代理修正処理手段による前記管理対象データの修正の履歴に係る修正履歴情報に基づいて、前記管理対象データの登録に関する前記従属アカウントのユーザの習熟度に係る習熟度情報を生成して前記従属アカウントに対応付けて前記記憶部に登録する習熟度情報生成手段と、
前記習熟度情報に基づいて、前記従属アカウントに対応する前記習熟度に応じた出力を出力部に行わせる出力制御手段と、
を備えることを特徴とする。
In order to solve the above problems, the data management device of the present invention
A managed data registration means for registering managed data generated in response to an input operation by each user of a plurality of accounts in a storage unit in association with the account for which the input operation has been performed.
The managed data associated with the dependent account is modified in response to an input operation by the user of the proxy account previously associated with one or more specific dependent accounts among the plurality of accounts. Proxy correction processing means and
Based on the correction history information related to the correction history of the managed data by the proxy correction processing means in a predetermined period, the proficiency level information related to the proficiency level of the user of the dependent account regarding the registration of the managed data is generated. A proficiency information generation means registered in the storage unit in association with the subordinate account,
An output control means for causing the output unit to output according to the proficiency level corresponding to the subordinate account based on the proficiency level information.
It is characterized by having.
本発明によれば、代理アカウントのユーザが従属アカウントのユーザの習熟度を把握することができるという効果がある。 According to the present invention, there is an effect that the user of the proxy account can grasp the proficiency level of the user of the subordinate account.
以下、本発明のデータ管理装置及びプログラムに係る実施の形態を図面に基づいて説明する。 Hereinafter, embodiments of the data management device and program of the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は、本実施形態の経営支援システム1の概略構成図である。
経営支援システム1は、サーバ2(データ管理装置)と、複数の端末装置3とを備えている。また、サーバ2及び端末装置3は、通信ネットワーク4を介して情報通信可能に接続されている。経営支援システム1は、個人事業主や企業といった事業者の事業における財務会計、税務、労務などの各種業務に係る業務データをサーバ2に登録し、この業務データを、事業者と、事業者から委託された専門家(税理士、公認会計士、社会保険労務士、コンサルタントなど)との間で共同管理することで経営を支援するクラウドサービスを実現させるためのシステムである。また、経営支援システム1は、複数のアカウントのデータをサーバ2上で管理するデータ管理システムの一態様である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of the
The
サーバ2は、端末装置3から入力された業務データを複数のアカウントごとに記憶して管理する。また、サーバ2は、端末装置3から特定のアカウントでのログイン要求がなされた場合に、アカウントの認証を行ってログインセッションを確立させる。また、サーバ2は、上記ログインセッション上で、事業経営支援に関する種々のプログラムを実行し、業務データの作成、修正、閲覧等に係る各種機能を実現するための処理を行う。なお、図1では、経営支援システム1が単一のサーバ2を備えている構成が例示されているが、これに限られず、経営支援システム1は、複数のサーバ2を用いて構成されていてもよい。
The
端末装置3は、事業を経営するユーザや当該事業に関与するユーザ(以下では、事業者ユーザと記す)、又は上記の専門家のユーザ(以下では、専門家ユーザと記す)が所持する端末装置である。この端末装置3は、例えば、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、携帯電話機、PDA(Personal Digital Assistant)、ノートPC、デスクトップPCなどである。端末装置3は、ブラウザなどのソフトウェアにより、ユーザの入力操作を受け付けてサーバ2に送信し、サーバ2から受信した情報を表示する。本実施形態の経営支援システム1は、複数の端末装置3を備えている。
The
通信ネットワーク4は、インターネットにより構成されているものとするが、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)等を含めてもよく、電話回線、専用線、移動体通信網、通信衛星網、CATV(Cable Television)回線等を含めてもよい。
The
図2は、サーバ2の主要な機能構成を示すブロック図である。
サーバ2は、CPU21(Central Processing Unit)(管理対象データ登録手段、代理修正処理手段、習熟度情報生成手段、出力制御手段、ランク分け手段)と、RAM22(Random Access Memory)と、記憶部23と、操作部24と、表示部25と、通信部26などを備えている。また、サーバ2の各部は、バス27を介して接続されている。
FIG. 2 is a block diagram showing a main functional configuration of the
The
CPU21は、記憶部23に記憶されているシステムプログラムやアプリケーションプログラムといった各種のプログラム23aを読み出してRAM22のワークエリアに展開し、当該プログラムに従ってサーバ2の各部の動作を制御する。例えば、CPU21は、アプリケーションプログラムの実行結果に応じて、端末装置3の表示部35に当該実行結果に係る表示を行わせるための制御信号を生成し、通信部26を介して端末装置3に送信する。
The
RAM22は、例えば、揮発性のメモリであり、CPU21により読み出された各種プログラムやデータを一時的に格納するワークエリアを有する。
The
記憶部23は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、フラッシュメモリなどにより構成される。
記憶部23には、CPU21により実行される各種のプログラム23aや、設定データなどの各種データが記憶される。プログラム23aには、サーバ2の動作を制御する各種制御プログラムや、ToDoアプリケーションプログラム、会計アプリケーションプログラム、給与アプリケーションプログラム、POP作成アプリケーションプログラム及び売上集計管理アプリケーションプログラムといった各種アプリケーションプログラムなどが含まれる。プログラム23aは、コンピュータ読み取り可能なプログラムコードの形態で記憶部23に格納されている。
また、記憶部23には、アカウントの設定に係るアカウント設定データ23b、各アカウントに対応付けられている業務データ23c、各アカウントを保有するユーザについての後述する習熟度に係る習熟度データ23d(習熟度情報)、各アカウントの業務データ23cについての後述する仕訳修正作業の負荷に係る負荷データ23e(負荷情報)、及びToDoアプリケーションプログラムの実行時に参照されるタスクデータ23f(タスク情報)に係るタスクデータベースが記憶されている。このうち業務データ23cには、上記の各種アプリケーションプログラムにより生成される会計、給与、POP、売上集計管理に係る個別データ(管理対象データ)が含まれる。この他に、記憶部23には、アカウントごとにログイン時の認証に用いられる情報(ID、メールアドレス及びパスワード)が対応付けられて記憶された認証データなどが記憶されている。
The
Further, in the
操作部24は、例えば、キーボード等のキー入力部と、マウス等のポインティングデバイスとを有している。また、操作部24は、キー入力部に対する入力操作(キー入力)やポインティングデバイスに対する入力操作(位置入力)を受け付け、その操作情報をCPU21に出力する。
The
表示部25は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)や有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイなどにより構成される。表示部25は、CPU21から出力された制御信号に従って、サーバ2の動作ステータスや操作部24による入力内容などを表示画面に表示する。
The
通信部26は、例えば、ネットワークカード、モデム、TA(Terminal Adapter)、ルータなどにより構成される。通信部26は、通信ネットワーク4上の端末装置3などの外部機器と通信接続してデータ送受信を行う。
The
図3は、端末装置3の主要な機能構成を示すブロック図である。
端末装置3は、CPU31と、RAM32と、記憶部33と、操作部34と、表示部35(出力部)と、通信部36などを備えている。また、端末装置3の各部は、バス37を介して接続されている。
FIG. 3 is a block diagram showing a main functional configuration of the
The
CPU31は、記憶部33に記憶されているシステムプログラムやアプリケーションプログラムといった各種プログラムを読み出してRAM32のワークエリアに展開し、当該プログラムに従って端末装置3の各部の動作を制御する。例えば、CPU31は、ブラウザなどの情報表示入力プログラムを実行して、操作部34に対するユーザの入力操作の内容に基づく情報を通信部36によりサーバ2に送信させたり、サーバ2から受信した情報を表示部35に表示させたりする。
The
RAM32は、例えば、揮発性のメモリであり、CPU31により読み出された各種プログラムやデータを一時的に格納するワークエリアを有する。
The
記憶部33は、例えば、HDD、SSD、EEPROM、フラッシュメモリなどにより構成される。記憶部33には、CPU31により実行される各種プログラムや、設定データなどの各種データが記憶される。上記プログラムには、ブラウザといった情報表示入力プログラムが含まれる。
The storage unit 33 is composed of, for example, an HDD, an SSD, an EEPROM, a flash memory, or the like. Various programs executed by the
操作部34は、例えば、キーボード等のキー入力部、マウス等のポインティングデバイス、表示部35の表示画面に重ねられて設けられたタッチパネルなどを有している。タッチパネルとしては、表面が指先などにより接触されることによる内部の導電膜と表面との間の静電容量の変化に基づいて接触を検出する静電容量方式のほか、抵抗膜方式、電磁誘導方式といった各種方式のものを用いることができる。操作部34は、キー入力部に対する入力操作(キー入力)やポインティングデバイスやタッチパネルに対する入力操作(位置入力)を受け付け、その操作情報をCPU31に出力する。
The
表示部35は、例えば、LCDや有機ELディスプレイなどにより構成される。表示部35は、CPU31から出力された制御信号に従って、サーバ2により実行されたアプリケーションプログラムの処理結果や、操作部34による入力内容などを表示画面に(例えばブラウザのアプリケーションウィンドウ内に)表示する。
The
通信部36は、例えば、ネットワークカード、モデム、TA、ルータなどにより構成される。また、通信部36は、アンテナ、変復調回路、信号処理回路などを備え無線通信が可能な構成であってもよい。通信部36は、通信ネットワーク4上のサーバ2などの外部機器と通信接続してデータ送受信を行う。
The
次に、経営支援システム1の動作について説明する。
Next, the operation of the
<全体動作及び代理設定に係る動作>
本実施形態の経営支援システム1では、事業者ユーザや専門家ユーザに対してアカウントが生成され、当該アカウントの情報がアカウント設定データ23bに記憶される。事業者ユーザ及び専門家ユーザは、端末装置3において自身のアカウントに係る認証情報を入力してサーバ2に送信することで経営支援システム1にログインすることができ、これにより開始されたログインセッションにおいて、アカウントに対応付けられたサーバ2上の業務データ23cなどにアクセスすることができる。具体的には、端末装置3に対する入力操作を行ってサーバ2により所定のアプリケーションを実行させることで、ログインを行ったアカウントに係る業務データ23cの生成、修正、閲覧などを行うことができる。以下では、認証情報の入力を伴う上記のログインを「第1のログイン」とも記す。本実施形態の経営支援システム1では、IDとパスワードの組み合わせ、又はメールアドレスとパスワードの組み合わせにより認証情報が構成される。第1のログインは、所定のログイン画面においてユーザから入力された認証情報が、記憶部23に記憶された認証データにおける認証情報のいずれかに一致した場合に行われる。
<Overall operation and operation related to proxy setting>
In the
また、本実施形態の経営支援システム1では、事業者ユーザのアカウントについて、特定の専門家ユーザのアカウントに対して代理設定を行うことができる。代理設定がなされた専門家ユーザのアカウント(以下では、代理アカウントとも記す)で第1のログインを行った場合には、そのログインセッションにおいて、当該代理アカウントに代理権を付与した事業者ユーザのアカウント(以下では、従属アカウントとも記す)でさらにログインすることができ、これにより従属アカウントに係るデータにアクセスすることができる。以下では、代理アカウントでのログインセッションにおける従属アカウントでのログインを「第2のログイン」とも記す。本実施形態では、専門家ユーザは代理アカウントを保有しているものとする。この第2のログインでは、従属アカウントに係る認証情報の入力が不要とされている。したがって、代理アカウントを保有する専門家ユーザは、従属アカウントを保有する事業者ユーザから従属アカウントの認証情報を知得したり、従属アカウントにアクセス可能な別個のアカウントを保有したりすることなく、専門家ユーザが保有する代理アカウントで第1のログインを行った後で従属アカウントで第2のログインを行うことで、容易に従属アカウントの業務データ23cにもアクセスすることができるようになっている。
代理設定は、アカウント設定データ23bにおいて、専門家ユーザの代理アカウントに特定の事業者ユーザの従属アカウントを対応付けることにより行われる。
Further, in the
The proxy setting is performed by associating the proxy account of the expert user with the subordinate account of the specific business user in the
図4は、アカウント設定データ23bの内容例を示す図である。
アカウント設定データ23bでは、複数のアカウントごとに、「メールアドレス」、「代理設定」、「従属アカウント」の各項目のデータが対応付けられて記憶されている。
図4では、3桁の数字からなる「ID」によりアカウントが識別されているが、アカウントの識別方法はこれに限られない。例えば、ユーザから入力された文字列を「ID」としてアカウントを識別してもよい。
「メールアドレス」は、複数のアカウント同士で互いに異なる固有メールアドレスであり、認証情報の一部を構成し得る。このメールアドレスは、例えば、アカウントの生成時におけるユーザからの入力により設定される。
「代理設定」は、当該アカウントに代理権が設定されているか否か、すなわちそのアカウントが代理アカウントであるか否かを示す項目である。図4では、「有」、「無」の表記により代理設定の有無が表されているが、実際のアカウント設定データ23bでは、1ビットデータとされる。
「従属アカウント」は、代理アカウントについて、当該アカウントに対して代理権を設定したアカウント、すなわち従属アカウントが示されている項目である。例えば、図4では、IDが「001」の代理アカウントに対して、IDが「014」及び「035」の2つのアカウントが従属アカウントとして設定されている。このように、従属アカウントは、1つの代理アカウントに対して2以上設定されてもよい。
なお、アカウント設定データ23bには、図4に示されていない項目が含まれていてもよい。例えば、各アカウントに対応するパスワードを示す項目や、そのアカウントが従属アカウントである場合に代理設定を行った対象の代理アカウントを示す項目などが含まれていてもよい。
FIG. 4 is a diagram showing an example of the contents of the
In the
In FIG. 4, the account is identified by the "ID" consisting of three digits, but the account identification method is not limited to this. For example, the account may be identified by using the character string input by the user as the "ID".
The "e-mail address" is a unique e-mail address that is different from each other among a plurality of accounts, and may form a part of the authentication information. This e-mail address is set, for example, by input from the user when the account is created.
The “proxy setting” is an item indicating whether or not the proxy right is set for the account, that is, whether or not the account is a proxy account. In FIG. 4, the presence / absence of proxy setting is indicated by the notation of “yes” and “no”, but in the actual
The "subordinate account" is an item indicating an account for which a proxy right has been set for the proxy account, that is, a dependent account. For example, in FIG. 4, two accounts having IDs “014” and “035” are set as subordinate accounts with respect to the proxy account having ID “001”. In this way, two or more dependent accounts may be set for one surrogate account.
Note that the
アカウント設定データ23bにおける代理設定の方法は、特には限られないが、例えば以下のような動作により行われる。すなわち、一のユーザが、代理設定を行いたい対象のユーザのメールアドレスを所定の入力フォームに入力することで、対象のユーザに、代理設定を行うことの承認を促す電子メール(承認用電子メール)が送信される。そして、対象のユーザが、承認用電子メールにURLが記載された承認用ウェブサイトにおいて承認処理を行った場合に、アカウント設定データ23bにおいて、対象のユーザとの間でアカウントが対応付けられて代理設定がなされる。また、対象のユーザがアカウントを有していない場合には、アカウントの生成及び代理設定の承認を促す電子メールが送信され、対象のユーザのアカウントが生成された場合に、当該アカウントとの間で代理設定がなされる。
なお、本実施形態の代理設定では、既に代理アカウントとなっているアカウントを従属アカウントとして対応付ける代理設定、及び既に従属アカウントとなっているアカウントを代理アカウントとして対応付ける代理設定が行われないように代理設定に係る動作及び処理が調整される。これにより、孫代理や相互代理といった代理設定が行われないようになっている。
The method of proxy setting in the
In the proxy setting of the present embodiment, the proxy setting for associating an account that is already a proxy account as a proxy account and the proxy setting for associating an account that is already a dependent account as a proxy account are not performed. The operation and processing related to the above are adjusted. As a result, proxy settings such as grandchild proxy and mutual proxy are not performed.
<事業者ユーザのアカウントでの動作>
図5は、事業者ユーザのアカウントにより第1のログインが行われた場合に端末装置3の表示部35に表示される事業者用表示画面50の例を示す図である。
事業者用表示画面50の上部には、上述したToDoアプリケーションプログラムを起動するためのアイコンIa、会計アプリケーションプログラムを起動するためのアイコンIb、給与アプリケーションプログラムを起動するためのアイコンIc、POP作成アプリケーションプログラムを起動するためのアイコンId、売上集計管理アプリケーションプログラムを起動するためのアイコンIeを含むメニューバーが表示される。
メニューバーの各アイコンをユーザがクリック操作又はタッチ操作により選択すると、選択されたアイコンに対応するアプリケーションの所定の処理画面に画面遷移することができる。
<Operation with the account of the operator user>
FIG. 5 is a diagram showing an example of a business
At the top of the
When the user selects each icon on the menu bar by a click operation or a touch operation, the screen transitions to a predetermined processing screen of the application corresponding to the selected icon.
上記プログラムのうち、ToDoアプリケーションプログラムは、ToDoタスクに係るタスクデータ23fを記憶部23のタスクデータベースに登録したり、タスクデータ23fの内容に応じたToDoタスクの表示を行ったりするためのプログラムである。
会計アプリケーションプログラムは、業務データ23cに含まれる会計情報に基づき、取引の仕訳に関する処理、資産管理に関する処理、及び納税に関する処理などを行うためのプログラムである。
給与アプリケーションプログラムは、業務データ23cに含まれる給与情報に基づき、従業員の給与計算の処理を行うためのプログラムである。
POP作成アプリケーションプログラムは、商店などに用いられる販売促進のための広告媒体であるPOP(Point of Purchase advertising)を作成するためのプログラムである。
売上集計管理アプリケーションプログラムは、業務データ23cに含まれる売上情報に基づき、店舗の日月別の売上集計や分析を行うためのプログラムである。
Among the above programs, the ToDo application program is a program for registering the task data 23f related to the ToDo task in the task database of the
The accounting application program is a program for performing processing related to transaction journals, processing related to asset management, processing related to tax payment, etc., based on the accounting information included in the
The salary application program is a program for processing employee salary calculation based on salary information included in
The POP creation application program is a program for creating a POP (Point of Purchase advertising), which is an advertising medium for sales promotion used in shops and the like.
The sales aggregation management application program is a program for performing daily and monthly sales aggregation and analysis of stores based on the sales information included in the
図5では、アイコンIbが選択されて会計アプリケーションプログラムが実行された状態が例示されている。会計アプリケーションプログラムが実行されると、事業者用表示画面50において、各種の機能に係る処理を実行させるための機能アイコン51が複数表示される。具体的には、取引の新規入力や修正、総勘定元帳や仕訳帳の閲覧及び編集、消費税集計表や残高試算表の作成及び閲覧、現金出納帳、経費帳、買掛帳、売掛帳、預金出納帳の閲覧及び編集などの各機能に対応する機能アイコン51が表示される。機能アイコン51をユーザがクリック操作又はタッチ操作により選択すると、選択された機能アイコン51に対応する処理が実行され、当該処理に係る表示画面に画面遷移することができる。
FIG. 5 illustrates a state in which the icon Ib is selected and the accounting application program is executed. When the accounting application program is executed, a plurality of
図6は、取引の新規入力や修正を行うための取引入力表示画面50aの例を示す図である。取引入力表示画面50aは、図5の事業者用表示画面50において「取引新規入力」又は「取引訂正」の機能アイコン51が選択された場合に端末装置3の表示部35に表示される。
取引入力表示画面50aでは、取引区分選択タブ52により取引区分を選択した上で、取引日付、決済方法、取引先、取引摘要、勘定科目、取引金額をテキストボックス53に入力した上で登録ボタン54を選択することで、取引の仕訳に係る情報の入力及びその修正を行うことができる。取引入力表示画面50aに対する入力操作の結果生成された取引の仕訳に係る取引仕訳データは、業務データ23cの一部として記憶部23に記憶される。この取引仕訳データは、管理対象データの一態様である。
FIG. 6 is a diagram showing an example of a transaction
On the transaction
<専門家ユーザの代理アカウントでの動作>
図7は、専門家ユーザの代理アカウントにより第1のログインが行われた場合に端末装置3の表示部35に表示される専門家用表示画面60の例を示す図である。
専門家用表示画面60では、ログインした代理アカウントに対して代理設定がなされている従属アカウントに関する情報が一覧表示される。図7の例では、専門家用表示画面60には、従属アカウントに対応する事業者ユーザに関する情報がリストアップされた顧問先管理画面61が含まれている。
また、専門家用表示画面60の上部に表示されるメニューバーには、事業者用表示画面50と同一のメニューバーに加え、顧問先管理画面61を表示させるためのアイコンIfが表示されている。専門家用表示画面60では、アイコンIa〜Ieのいずれかを選択することで、ToDoアプリケーションプログラムなどの上記各種アプリケーションプログラムを実行することができ、また当該アプリケーションに係る表示が行われている状態でアイコンIfを選択することで、顧問先管理画面61に画面遷移させることができる。
<Operation with a proxy account of an expert user>
FIG. 7 is a diagram showing an example of a
On the
Further, in the menu bar displayed at the upper part of the
専門家用表示画面60における顧問先管理画面61では、従属アカウントに対応する事業者ユーザ(顧問先)の名称(屋号)、サービス利用開始日、業務データ23cの最終更新日、取引仕訳データが未だ登録されていない取引の数(仕訳登録未処理取引数)、専門家ユーザが取引仕訳データを未だ確認していない取引の数(仕訳確認未処理取引数)、当該従属アカウントの習熟度ランク、当該従属アカウントの仕訳入力を修正する場合の想定負荷、当該従属アカウントで代理ログインを行うための代理ログインアイコン63の項目が表示されている。顧問先管理画面61では、各項目におけるソートアイコン62を選択することで、該当項目に関するソートを行うことができる。
On the
顧問先管理画面61において、特定の従属アカウントに対応する代理ログインアイコン63を専門家ユーザがクリック操作又はタッチ操作により選択すると、認証情報の入力を行うことなく、当該従属アカウントでの第2のログインを行うための第2のログイン処理が実行される。第2のログインが行われると、当該第2のログインを行った従属アカウントについての図5の事業者用表示画面50が表示される。そして、表示された事業者用表示画面50のメニューバーから各種アプリケーションプログラムを起動することで、当該従属アカウントに対応する事業者ユーザの業務データ23cの閲覧や編集を行うことができる。例えば、図6の取引入力表示画面50aを表示させることで、事業者ユーザが入力した取引仕訳データの内容の確認(以下では「仕訳確認」と記す)を行うことができ、また、仕訳確認の結果に応じて取引入力表示画面50aにおける入力情報を修正することで、事業者ユーザに代わって取引仕訳データの修正(以下では「仕訳修正」と記す)を行うことができる。
このように、専門家ユーザは、自身の代理アカウントで第1のログインを行った後、代理ログインアイコン63を選択して顧問先の事業者ユーザの従属アカウントで第2のログインを行うことで、事業者ユーザの業務データ23cに容易にアクセスすることができる。そして、業務データ23cの内容に応じて、顧問先の事業者ユーザに対し必要な助言や指導を行ったり、事業者ユーザの業務データ23cを直接修正して業務データ23cの不備や問題点を是正したりすることで、事業者ユーザに対する支援を行うことができる。
When the expert user selects the
In this way, the expert user performs the first login with his / her surrogate account, then selects the
ところで、事業者ユーザにより新たに登録された取引仕訳データに対して専門家ユーザによる仕訳修正が必要となる頻度は、通常、取引仕訳データを登録した事業者ユーザの習熟度などに応じて大きく異なる。例えば、習熟度の高い事業者ユーザについては、専門家ユーザが仕訳確認を行うべき取引仕訳データの数(顧問先管理画面61における「仕訳確認未処理取引数」)が多くても、ミスが少ないため仕訳修正の負荷が大きくならない場合が多い。一方、習熟度の低い事業者ユーザについては、仕訳確認を行うべき取引仕訳データの数が少なくても、個別の取引仕訳データに対する仕訳修正に時間を要して専門家ユーザにとって大きな負荷となる場合が多い。このような事情により、専門家ユーザが、各事業者ユーザにより新たに登録された取引仕訳データに対して一様な頻度で仕訳確認、仕訳修正を行うと、事業者ユーザの習熟度に応じて、当該頻度では過剰であったり、不足であったりすることが多い。 By the way, the frequency with which an expert user needs to correct the journal entry data newly registered by the business operator user usually varies greatly depending on the proficiency level of the business operator user who registered the transaction journal data. .. For example, for a highly proficient business user, even if the number of transaction journal data for which the expert user should confirm the journal (“number of unprocessed journal confirmation” on the advisor management screen 61) is large, there are few mistakes. Therefore, the load of journal correction often does not increase. On the other hand, for business users with low proficiency, even if the number of transaction journal data for which journal confirmation should be performed is small, it takes time to correct journals for individual transaction journal data, which is a heavy burden for expert users. There are many. Under these circumstances, when the expert user confirms the journal and corrects the journal data newly registered by each business user at a uniform frequency, it depends on the proficiency level of the business user. , The frequency is often excessive or insufficient.
そこで、本実施形態の経営支援システム1では、各従属アカウントについて、取引仕訳データの登録に関する当該従属アカウントのユーザ(事業者ユーザ)の習熟度ランクが算定されて、従属アカウントがランク分けされる。また、このように従属アカウントに対応付けられた習熟度ランクと、当該従属アカウントに対応付けられて現在記憶部23の業務データ23cに登録されている取引仕訳データの量とに基づいて、代理アカウントのユーザ(専門家ユーザ)が、従属アカウントの取引仕訳データに対する仕訳確認及び仕訳修正のための作業(以下では、仕訳修正作業(修正作業)と記す)を行う場合の想定負荷が算定される。以下では、従属アカウントに係るこれらの習熟度ランク及び想定負荷の算定について詳しく説明する。
なお、経営支援システム1では、習熟度ランクは、従属アカウントに係る特徴量として算定されて従属アカウントに対応付けられるが、以下では、説明の便宜上、従属アカウントに対応付けられた習熟度ランクを、当該従属アカウントを保有する事業者ユーザの習熟度ランクとも記す。同様に、経営支援システム1では、上述の想定負荷は、従属アカウントに係る特徴量として算定されて従属アカウントに対応付けられるが、以下では、従属アカウントに対応付けられた想定負荷を、当該従属アカウントを保有する事業者ユーザについての(又は、事業者ユーザの取引仕訳データについての)想定負荷とも記す。
Therefore, in the
In the
本実施形態の経営支援システム1では、従属アカウントごとに、過去の所定期間における取引仕訳データの登録の履歴に係る仕訳登録履歴情報(登録履歴情報)、及び当該所定期間における取引仕訳データの専門家ユーザによる仕訳修正の履歴に係る仕訳修正履歴情報(修正履歴情報)に基づいて、各従属アカウントを保有する事業者ユーザ(従属アカウント)の習熟度ランクが算定されて事業者ユーザ(従属アカウント)がランク分けされ、このランク分けの結果が顧問先管理画面61に表示される。
具体的には、過去の所定期間において各事業者ユーザにより従属アカウントに対応付けられて新たに生成された取引仕訳データの数(以下では「新規生成仕訳データ数」と記す)が仕訳登録履歴情報として用いられ、当該所定期間において専門家ユーザ(代理アカウントのユーザ)による修正がなされた取引仕訳データの数(以下では「仕訳修正データ数」と記す)が仕訳修正履歴情報として用いられて、新規生成仕訳データ数に対する仕訳修正データ数の比率に応じて各事業者ユーザの習熟度ランクが算定される。図7の顧問先管理画面61では、習熟度ランクとして、直近の所定期間(本実施形態では、直近の100件の取引仕訳データが生成された期間)の新規生成仕訳データ数及び仕訳修正データ数に基づいて算定したランクが「直近」の欄に記載されている。また、参考のために、事業者ユーザが経営支援システム1のサービスの利用を開始した日からの全期間における新規生成仕訳データ数及び仕訳修正データ数に基づいて算定したランクが「全期間」の欄に併記されている。本実施形態では、各事業者ユーザの習熟度ランクを算定して表示部35において表示することが、事業者ユーザのランク分けの結果に係る出力に相当する。専門家ユーザは、習熟度ランクを参照することで各事業者ユーザの習熟度を把握することができる。各事業者ユーザ(従属アカウント)に係る習熟度ランクは、記憶部23において習熟度データ23dとして記憶される。
In the
Specifically, the number of transaction journal data newly generated in association with the subordinate account by each business user in the past predetermined period (hereinafter referred to as "the number of newly generated journal data") is the journal registration history information. The number of transaction journal data (hereinafter referred to as "the number of journal correction data") that has been corrected by an expert user (user of the proxy account) during the specified period is used as the journal correction history information and is new. The proficiency rank of each business user is calculated according to the ratio of the number of journal correction data to the number of generated journal data. On the
また、上記の直近の習熟度ランクと、代理アカウントでの専門家ユーザによるアクセスが未だなされていない取引仕訳データの数、すなわち仕訳確認未処理取引数とに基づいて、各事業者ユーザ(従属アカウント)について未確認の取引仕訳データの仕訳確認及び仕訳修正を行う場合の想定負荷を表す負荷情報が生成される。この負荷情報には、想定負荷の大きさを示す負荷値の情報が含まれており、顧問先管理画面61における「想定負荷」のうち「確認」の欄には、当該負荷値が表示される。以下では、この取引仕訳データの仕訳確認及び仕訳修正についての負荷値を「確認負荷値」とも記す。専門家ユーザは、この確認負荷値に応じて各事業者ユーザ(従属アカウント)についての取引仕訳データの仕訳修正作業の頻度を調整することができる。
なお、図7の顧問先管理画面61では、想定負荷として、事業者ユーザに代わって未仕訳の全取引について取引仕訳データの登録の代行を行う場合の想定負荷の負荷値を表す「仕訳代行」の欄が併せて設けられている。以下では、この仕訳代行についての負荷値を「仕訳代行負荷値」とも記す。各従属アカウントに対応する確認負荷値及び仕訳代行負荷値は、記憶部23において負荷データ23eとして記憶される。
In addition, each business user (subordinate account) is based on the above-mentioned most recent proficiency rank and the number of transaction journal data that has not yet been accessed by the expert user in the proxy account, that is, the number of journal confirmation unprocessed transactions. ), Load information indicating the assumed load when confirming the journal of unconfirmed transaction journal data and correcting the journal is generated. This load information includes information on a load value indicating the magnitude of the assumed load, and the load value is displayed in the "confirmation" column of the "estimated load" on the
In the
図8は、習熟度ランクの設定を説明する図である。
図8に示されるように、本実施形態の習熟度ランクは、最も習熟度が高い習熟度ランクSから最も習熟度が低い習熟度ランクEまでの6段階に、新規顧問先に割り当てられる習熟度ランクNを加えた7段階とされている。
このうち習熟度ランクSは、上記の新規生成仕訳データ数をn、仕訳修正データ数をmとした場合に(1−m/n)で表される適正仕訳率Pが0.999以上である事業者ユーザ(従属アカウント)に割り当てられるランクである。同様に、習熟度ランクAは、適正仕訳率Pが0.995以上0.999未満である事業者ユーザに割り当てられ、習熟度ランクBは、適正仕訳率Pが0.990以上0.995未満である事業者ユーザに割り当てられ、習熟度ランクCは、適正仕訳率Pが0.980以上0.990未満である事業者ユーザに割り当てられ、習熟度ランクDは、適正仕訳率Pが0.950以上0.980未満である事業者ユーザに割り当てられ、習熟度ランクEは、適正仕訳率Pが0.950未満である事業者ユーザに割り当てられる。習熟度ランクS〜Eの事業者ユーザは、それぞれ仕訳エキスパート、仕訳上級者、仕訳中上級者、仕訳中級者、仕訳初級者、仕訳初心者に相当する。このように、本実施形態では、適正仕訳率Pが高いほど(すなわち、新規生成仕訳データ数nに対する仕訳修正データ数mの比率が小さいほど)算定される習熟度が高くなるように習熟度ランクが割り当てられる。
また、取引仕訳データの累計登録数が100件未満の事業者ユーザには、適正仕訳率Pによらず、新規顧問先であることを示す習熟度ランクNが割り当てられる。
FIG. 8 is a diagram illustrating the setting of the proficiency level.
As shown in FIG. 8, the proficiency level of the present embodiment is assigned to new advisors in six stages from the highest proficiency level S to the lowest proficiency level E. There are 7 levels including rank N.
Of these, the proficiency level rank S has an appropriate journalizing rate P represented by (1-m / n) of 0.999 or more when the number of newly generated journal data is n and the number of journal correction data is m. This is the rank assigned to the business user (subordinate account). Similarly, proficiency rank A is assigned to business users whose appropriate journal rate P is 0.995 or more and less than 0.999, and proficiency rank B is assigned an appropriate journal rate P of 0.990 or more and less than 0.995. The proficiency level C is assigned to the business user whose appropriate journal rate P is 0.980 or more and less than 0.990, and the proficiency rank D is assigned to the business user whose appropriate journal rate P is 0. It is assigned to business users who have 950 or more and less than 0.980, and proficiency rank E is assigned to business users whose appropriate journal rate P is less than 0.950. Business users with proficiency levels S to E correspond to journal experts, advanced journals, intermediate and advanced journals, intermediate journals, beginners, and beginners, respectively. As described above, in the present embodiment, the higher the appropriate journal entry rate P (that is, the smaller the ratio of the number of journal correction data m to the number of newly generated journal data n) is, the higher the proficiency level is calculated. Is assigned.
Further, the business user who has less than 100 cumulative registrations of transaction journal data is assigned a proficiency level N indicating that he / she is a new adviser regardless of the appropriate journal rate P.
また、図8に示されるように、各習熟度ランクには、確認負荷値の算出に用いられる負荷係数Fが対応付けられている。具体的には、習熟度ランクS/A/B/C/D/E/Nに対応する負荷係数Fが、それぞれ1.0/1.1/1.2/1.4/2.0/3.0/5.0に設定されている。この負荷係数Fは、各習熟度ランクの事業者ユーザが生成した取引仕訳データ1件に対する専門家ユーザによる仕訳修正作業の負荷の大きさを表す。なお、習熟度ランクNの負荷係数Fが5.0と大きく設定されているのは、新規顧問先の事業者ユーザは、通常、習熟度が低く、設定ミスなどの想定外の不備がある場合が多いこと、また、専門家ユーザにとっても馴染みのない業界の取引である場合があり、仕訳確認に時間がかかることなどが考慮されているためである。 Further, as shown in FIG. 8, each proficiency level rank is associated with a load coefficient F used for calculating the confirmation load value. Specifically, the load coefficients F corresponding to the proficiency rank S / A / B / C / D / E / N are 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.4 / 2.0 /, respectively. It is set to 3.0 / 5.0. This load coefficient F represents the magnitude of the load of the journal correction work by the expert user for one transaction journal data generated by the business user of each proficiency rank. The load coefficient F of the proficiency level rank N is set as large as 5.0 when the business user of the new adviser usually has a low proficiency level and has an unexpected defect such as a setting error. This is because there are many transactions in the industry that are not familiar to expert users, and it takes time to confirm journal entries.
各習熟度ランクに対応する適正仕訳率Pの算定基準値、及び各習熟度ランクに対応する負荷係数Fの値に係るデータは、予め生成されて記憶部23に記憶される。
なお、図8における適正仕訳率Pの算定基準値や負荷係数Fの値は、一例でありこれに限られない。
The data related to the calculation reference value of the appropriate journalizing rate P corresponding to each proficiency level rank and the value of the load coefficient F corresponding to each proficiency level rank are generated in advance and stored in the
The calculation reference value of the appropriate journalizing rate P and the value of the load coefficient F in FIG. 8 are examples and are not limited thereto.
図7の「想定負荷」のうち「確認」の欄における確認負荷値は、「仕訳確認未処理取引数」に、各事業者ユーザの習熟度ランクに対応する負荷係数Fを乗じることにより算出される。
また、「想定負荷」のうち「仕訳代行」の欄における仕訳代行負荷値については、「仕訳登録未処理取引数」に定数3.0(習熟度ランクNの事業者ユーザについては5.0)を乗じることで算出される。これは、「仕訳代行」では、事業者からの依頼に応じて、図6の取引入力表示画面50aにおける入力をすべて専門家ユーザが行うものであり、事業者ユーザの習熟度ランクによらず1件あたりほぼ等しい負荷が生じるためである。
なお、各事業者ユーザに対して上記のように算定された負荷係数Fは、専門家ユーザ(代理アカウントのユーザ)からの入力操作に応じて変更可能となっている。本実施形態では、負荷係数Fはユーザからは認識されないようになっているが、専門家ユーザが各事業者ユーザの習熟度ランクを変更できるようになっており、当該習熟度ランクの変更に応じて負荷係数Fを変更することができる。習熟度ランクの変更は、例えば図7における習熟度ランク変更ボタン65を選択した後で個別の習熟度ランクの表示枠を選択することで行うことができる。なお、これに代えて、専門家ユーザに負荷係数Fの情報を示した上で、直接負荷係数Fを変更できるようにしてもよい。
The confirmation load value in the "confirmation" column of the "estimated load" in FIG. 7 is calculated by multiplying the "number of unprocessed journal entry confirmation transactions" by the load coefficient F corresponding to the proficiency rank of each business user. To.
In addition, regarding the journal agency load value in the "journal agency" column of the "estimated load", the constant 3.0 in the "number of unprocessed journal registration transactions" (5.0 for business users with proficiency rank N). It is calculated by multiplying by. In the "journal agency", the expert user makes all the inputs on the transaction
The load coefficient F calculated as described above for each business user can be changed according to an input operation from an expert user (user of a proxy account). In the present embodiment, the load coefficient F is not recognized by the user, but the expert user can change the proficiency level rank of each business operator user, and responds to the change in the proficiency level rank. The load coefficient F can be changed. The proficiency rank can be changed, for example, by selecting the proficiency
また、本実施形態では、上記のように算出された確認負荷値や仕訳代行負荷値が所定の基準値(本実施形態では、50)以上となった場合には、確認負荷値及び仕訳代行負荷値のうち基準値以上となっている部分が強調表示される。図7の例では、「カフェ・アドプス」の事業者ユーザについての確認負荷値及び仕訳代行負荷値がいずれも50以上となっているため、確認負荷値及び仕訳代行負荷値の表示枠が太線化されて強調枠表示64がなされている。
なお、上記の基準値は50に限られない。また、専門家ユーザが基準値を任意に設定できるようにされていてもよい。
Further, in the present embodiment, when the confirmation load value and the journal entry agency load value calculated as described above become equal to or more than a predetermined reference value (50 in this embodiment), the confirmation load value and the journal entry agency load value The part of the value that is greater than or equal to the reference value is highlighted. In the example of FIG. 7, since the confirmation load value and the journal entry agency load value for the business user of "Cafe Adps" are both 50 or more, the display frame of the confirmation load value and the journal entry agency load value is thickened. The
The above reference value is not limited to 50. Further, the expert user may be able to arbitrarily set the reference value.
さらに、いずれかの確認負荷値が50以上となった場合には、想定負荷が大きくなっている事業者ユーザがいる(従属アカウントがある)ことを代理アカウントの専門家ユーザに通知し、仕訳確認の作業を促すための仕訳確認ToDoタスクのタスクデータ23f(修正タスク情報)が生成されて記憶部23のタスクデータベースに登録される。仕訳確認ToDoタスクのタスクデータ23fがタスクデータベースに登録されている状態で、ToDoアプリケーションプログラムのアイコンIaを選択する入力操作がなされると、仕訳確認ToDoタスクに係る表示を含むToDoタスク表示画面が端末装置3の表示部35において行われる。
なお、確認負荷値が50以上となった場合に加え、いずれかの仕訳代行負荷値が50以上となった場合にも仕訳確認ToDoタスクのタスクデータ23fが生成されるようにしてもよい。
Furthermore, if any of the confirmation load values is 50 or more, the expert user of the proxy account is notified that there is a business user with a large assumed load (there is a subordinate account), and the journal is confirmed. The task data 23f (correction task information) of the journal confirmation ToDo task for encouraging the work of is generated and registered in the task database of the
In addition to the case where the confirmation load value is 50 or more, the task data 23f of the journal confirmation ToDo task may be generated when any of the journal entry agency load values is 50 or more.
図9は、ToDoタスク表示画面70の例を示す図である。図9では、端末装置3としてのスマートフォンにおいてToDoアプリケーションプログラムが実行された場合のToDoタスク表示画面70が例示されている。
ToDoタスク表示画面70では、メニューバーの下方に、ToDoタスクの概要を表すタスクインデックスTa,Tbが一覧表示されているタスクインデックス一覧表示領域Rが表示される。タスクインデックス一覧表示領域Rの上層の領域R1には、ToDoタスクを処理していない未処理のタスクインデックスTaが実施期限日を基準に早い日付の順(昇順)に並べて一覧表示されるようになっている。一方、タスクインデックス一覧表示領域Rの下層の領域R2には、ToDoタスクを処理した実施済のタスクインデックスTbが実施日を基準に遅い日付の順(降順)に並べて一覧表示されるようになっている。タスクインデックスTa,Tbには、記憶部23に記録されたタスクデータベースに含まれるタスクデータ23fの内容(例えば、登録日時、実施期限日、ToDoタスクの内容、ToDoタスクに関連するアプリケーションなど)が反映される。また、上層の領域R1におけるタスクインデックスTaには、処理すべきタスクの内容と、アプリケーションの所定の画面(処理すべきタスクの内容と関連する画面)に遷移させるためのアイコンIgと、タスクが処理された場合に選択操作されるタスク済ボタンBが表示される。
FIG. 9 is a diagram showing an example of the ToDo
On the ToDo
図9のToDoタスク表示画面70では、上層の領域R1の最上部に、上述の仕訳確認ToDoタスクに係るタスクインデックスTaが表示されている。このタスクインデックスTaにより、顧問先である「カフェ・アドプス」について取引仕訳データの仕訳確認、仕訳修正に係る想定負荷が大きくなっていることが専門家ユーザに通知される。専門家ユーザは、この仕訳確認ToDoタスクを見て取引仕訳データの仕訳修正作業を開始することで、想定負荷の負荷値が所定の大きさを超えた適切なタイミングで仕訳修正作業を行うことができる。
なお、図9のToDoタスク表示画面70以外の表示画面において(例えば図7の専門家用表示画面60において)仕訳確認ToDoタスクが生成されたことを通知する表示が併せて行われてもよい。
In the ToDo
In addition, on a display screen other than the ToDo
<専門家ユーザ用動作の制御手順>
続いて、経営支援システム1において、上述の習熟度ランクの算定を含む専門家ユーザ用の動作が開始される場合に実行される専門家用動作開始処理の制御手順について説明する。
<Operation control procedure for expert users>
Subsequently, in the
図10は、専門家用動作開始処理のCPU21による制御手順を示すフローチャートである。
専門家用動作開始処理は、端末装置3における入力操作により、専門家ユーザの代理アカウントに係る認証情報の入力を伴うログイン要求がなされ、認証が成功した場合に開始される。
FIG. 10 is a flowchart showing a control procedure by the
The operation start process for the expert is started when the login request accompanied by the input of the authentication information related to the proxy account of the expert user is made by the input operation in the
専門家用動作開始処理が開始されると、CPU21は、専門家ユーザの代理アカウントに対する第1のログイン処理を行う(ステップS101)。
When the expert operation start process is started, the
CPU21は、第1のログインを行った代理アカウントに対応付けられている各従属アカウントの業務データを参照し、従属アカウントに対応する事業者ユーザについて、過去の所定期間において新たに生成された取引仕訳データの数(新規生成仕訳データ数n)を仕訳登録履歴情報として取得するとともに、当該所定期間において専門家ユーザによる仕訳修正がなされた取引仕訳データの数(仕訳修正データ数m)を仕訳修正履歴情報として取得する(ステップS102)。また、CPU21は、各事業者ユーザについて、仕訳登録未処理取引数及び仕訳確認未処理取引数を取得する(ステップS103)。
The
CPU21は、ステップS102で取得された仕訳登録履歴情報及び仕訳修正履歴情報に基づいて、上述した方法により、各事業者ユーザの全期間及び直近での習熟度ランクをそれぞれ算定する(ステップS104)。CPU21は、算出された習熟度ランクを含む習熟度データ23dを生成して記憶部23に記憶させる。
Based on the journal registration history information and the journal correction history information acquired in step S102, the
CPU21は、各事業者ユーザについて、専門家ユーザによる仕訳修正作業の想定負荷を示す負荷値を算出する(ステップS105)。すなわち、CPU21は、ステップS104で生成された習熟度データ23d、及び図8のテーブルデータを参照して、算定された習熟度ランクに対応する負荷係数を取得し、ステップS103で取得された仕訳確認未処理取引数に負荷係数を乗じることで、確認負荷値を算出する。また、ステップS103で取得された仕訳登録未処理取引数に所定数(3.0又は5.0)を乗じることで、仕訳代行負荷値を算出する。CPU21は、算出された確認負荷値及び仕訳代行負荷値を含む負荷データ23eを生成して記憶部23に記憶させる。
The
CPU21は、算出された確認負荷値及び仕訳代行負荷値のいずれかが50以上となっているか否かを判別し(ステップS106)、50以上の負荷値がある場合には(ステップS106で“YES”)、仕訳確認ToDoタスクのタスクデータ23fを生成して記憶部23のタスクデータベースに登録する(ステップS107)。
The
ステップS107の処理が終了すると、又はステップS106の処理において全ての確認負荷値及び仕訳代行負荷値が50未満であると判別された場合には(ステップS107で“NO”)、CPU21は、端末装置3の表示部35に専門家用表示画面60を表示させる(ステップS108)。ここでは、CPU21は、ステップS103で取得された仕訳登録未処理取引数及び仕訳確認未処理取引数、ステップS104で算定された習熟度ランク、及びステップS105で算出された確認負荷値及び仕訳代行負荷値の情報を含む専門家用表示画面60を表示させるための制御信号を生成して端末装置3に送信する。
ステップS108の処理が終了すると、CPU21は、専門家用動作開始処理を終了させる。
When the processing of step S107 is completed, or when it is determined in the processing of step S106 that all the confirmation load values and the journalizing agency load values are less than 50 (“NO” in step S107), the
When the process of step S108 is completed, the
以上のように、本実施形態の経営支援システム1におけるサーバ2は、CPU21を備え、CPU21は、複数のアカウントの各々のユーザによる入力操作に応じて生成された管理対象データとしての取引仕訳データを、上記入力操作がなされたアカウントに対応付けて記憶部23に登録し(管理対象データ登録手段)、複数のアカウントのうち一又は二以上の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザ(専門家ユーザ)による入力操作に応じて、従属アカウントに対応付けられた取引仕訳データを修正し(代理修正処理手段)、所定期間における取引仕訳データの修正の履歴に係る仕訳修正履歴情報に基づいて、取引仕訳データの登録に関する従属アカウントのユーザ(事業者ユーザ)の習熟度に係る習熟度データ23dを生成して従属アカウントに対応付けて記憶部23に登録し(習熟度情報生成手段)、習熟度データ23dに基づいて、従属アカウントに対応する習熟度に応じた表示を表示部35に行わせる(出力制御手段)。
このような構成によれば、代理アカウントのユーザ(専門家ユーザ)は、表示部35における表示を参照することで、各従属アカウントのユーザ(事業者ユーザ)の取引仕訳データの登録に関する習熟度を把握することができる。これにより、専門家ユーザは、事業者ユーザに対し、事業者ユーザの習熟度に応じた適切な支援を行うことができる。例えば、上記表示により把握される事業者ユーザの習熟度に応じて、事業者ユーザに対する助言や指導の内容及び頻度を調整することで、事業者ユーザに対する助言や指導の内容が不適切となったり頻度に過不足が生じたりする問題の発生を抑制することができる。また、上記表示により習熟度が低いことが示される事業者ユーザに対する仕訳確認の頻度を増大させたり、仕訳確認をより慎重に行ったりすることで、取引仕訳データの不備や問題点の是正をより確実に行うことができる。
As described above, the
According to such a configuration, the user (expert user) of the proxy account can refer to the display on the
また、CPU21は、所定期間における取引仕訳データの登録の履歴に係る仕訳登録履歴情報、及び仕訳修正履歴情報に基づいて負荷値を算出して習熟度データ23dを生成する(習熟度情報生成手段)。これにより、各事業者ユーザによる取引仕訳データの登録頻度と、取引仕訳データに対してなされる専門家ユーザによる仕訳修正の頻度とを考慮したより正確な習熟度を算出することができる。例えば、取引仕訳データの登録頻度の変動が大きい事業者ユーザについても正確な習熟度を算出することができる。
Further, the
また、CPU21は、所定期間において事業者ユーザにより従属アカウントに対応付けられて登録された取引仕訳データの数に対する、当該取引仕訳データのうち所定期間において専門家ユーザによる仕訳修正がなされた取引仕訳データの数の比率に基づいて、当該比率が小さいほど習熟度データ23dにより示される習熟度が高くなるように習熟度データ23dを生成する(習熟度情報生成手段)。上記の比率は、各事業者ユーザが登録した取引仕訳データのうち専門家ユーザによる仕訳修正が必要となった取引仕訳データの割合を表し、比率が小さいほど事業者ユーザの習熟度が高いとみなすことができる。よって、このような比率を用いることで、簡易な処理でより正確に事業者ユーザの習熟度を算出することができる。
Further, the
また、代理アカウントは、二以上の従属アカウントに対して対応付けられ、CPU21は、上記二以上の従属アカウントの各々についての想定負荷に応じて当該二以上の従属アカウントのランク分けを行い(ランク分け手段)、ランク分けの結果に係る習熟度ランクの表示を表示部35に行わせる(出力制御手段)。これにより、代理アカウントを保有する専門家ユーザは、二以上の従属アカウントにそれぞれ対応する顧問先の事業者ユーザの習熟度を容易に把握することができる。この結果、特に、専門家ユーザの代理アカウントに対して多数の従属アカウントを対象とした代理設定がなされている場合における各従属アカウントに対応する事業者ユーザに対する支援の効率を大きく向上させることができる。
Further, the proxy account is associated with two or more subordinate accounts, and the
また、事業者ユーザ(従属アカウント)のランク分けの結果に係る習熟度ランクは、代理アカウントでの専門家ユーザからの入力操作に応じて変更可能である。これにより、CPU21の処理により算出された習熟度ランクと、専門家ユーザが実際に感じる習熟度との間にずれがある場合に、習熟度ランクを容易に調整することができる。
In addition, the proficiency rank related to the result of ranking the business user (subordinate account) can be changed according to the input operation from the expert user in the proxy account. As a result, when there is a discrepancy between the proficiency level calculated by the processing of the
また、本実施形態のプログラムは、データ管理装置としてのサーバ2に設けられたコンピュータを、複数のアカウントの各々のユーザによる入力操作に応じて生成された管理対象データとしての取引仕訳データを、上記入力操作がなされたアカウントに対応付けて記憶部23に登録する管理対象データ登録手段、複数のアカウントのうち一又は二以上の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザ(専門家ユーザ)による入力操作に応じて、従属アカウントに対応付けられた取引仕訳データを修正する代理修正処理手段、所定期間における取引仕訳データの修正の履歴に係る仕訳修正履歴情報に基づいて、取引仕訳データの登録に関する従属アカウントのユーザ(事業者ユーザ)の習熟度に係る習熟度データ23dを生成して従属アカウントに対応付けて記憶部23に登録する習熟度情報生成手段、習熟度データ23dに基づいて、従属アカウントに対応する習熟度に応じた表示を表示部35に行わせる出力制御手段として機能させる。このようなプログラムによれば、データ管理装置としてのサーバ2によって、より効率良く取引仕訳データを管理することができる。
Further, the program of the present embodiment uses the computer provided on the
以上の説明では、本発明に係るプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体として記憶部23のHDD等を使用した例を開示したが、この例に限定されない。その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、CD−ROMやフラッシュメモリ等により構成される可搬型記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを通信回線を介して提供する媒体として、キャリアウエーブ(搬送波)も本発明に適用される。
In the above description, an example in which the HDD or the like of the
なお、上記実施の形態における記述は、本発明に係るデータ管理装置及びプログラムの実施形態の一例であり、本発明はこれに限定されるものではない。
例えば、上記実施形態では、登録履歴情報としての仕訳登録履歴情報及び修正履歴情報としての仕訳登録履歴情報に基づいて習熟度ランクを算出したが、これに限られず、修正履歴情報のみに応じて習熟度ランクを算出してもよい。例えば、事業者ユーザによる取引仕訳データの登録頻度がほぼ一定とみなせるような場合には、所定期間における取引仕訳データの修正件数と上述の適正仕訳率Pとがほぼ反比例するため、上記修正件数に応じて習熟度ランクを算出することができる。
The description in the above embodiment is an example of the embodiment of the data management device and the program according to the present invention, and the present invention is not limited thereto.
For example, in the above embodiment, the proficiency level is calculated based on the journal registration history information as the registration history information and the journal registration history information as the correction history information, but the proficiency rank is not limited to this, and the proficiency is calculated according to only the correction history information. The degree rank may be calculated. For example, when the frequency of registration of transaction journal data by a business user can be regarded as almost constant, the number of corrections of transaction journal data in a predetermined period and the above-mentioned appropriate journal rate P are almost inversely proportional to each other. The proficiency rank can be calculated accordingly.
また、管理対象データは、取引仕訳データに限られない。管理対象データは、各種アプリケーションプログラムにより生成されるToDo、会計、給与、POP、売上集計管理に係る種々の個別データとすることができる。また、これらの複数の種別の個別データが管理対象データとして管理される場合に、個別データの種別ごとに習熟度ランクを別個に算出してもよい。 Moreover, the managed data is not limited to transaction journal data. The management target data can be various individual data related to ToDo, accounting, salary, POP, and sales aggregation management generated by various application programs. Further, when these plurality of types of individual data are managed as managed data, the proficiency level rank may be calculated separately for each type of individual data.
また、上記実施形態では、事業者ユーザ(従属アカウント)のランク分けの結果表示として、習熟度ランクそのものを表示する例を用いて説明したが、ランク分けの結果表示の態様はこれに限られない。例えば、顧問先管理画面61において、算定された習熟度ランクに応じて事業者ユーザを示す行の文字や背景を色分けしたり、習熟度ランクが同一である事業者ユーザが隣接するように表示順を並べ替えたり、習熟度ランクに応じたマークを表示したりしてもよい。あるいは、習熟度ランクに変換する前の適正仕訳率Pや、新規生成仕訳データ数nに対する仕訳修正データ数mの比率である修正率、又はこれらに対応する数値を、事業者ユーザの習熟度を表す数値として表示してもよい。
Further, in the above embodiment, as an example of displaying the proficiency level rank itself as the result display of the ranking of the business user (subordinate account), the mode of displaying the result of the ranking is not limited to this. .. For example, on the
また、上記実施形態では、習熟度情報に基づく習熟度に応じた出力の一態様として、表示部35において習熟度ランクを含む顧問先管理画面61を表示する例を説明したが、これに限定する趣旨ではない。習熟度に応じた出力は、例えば、習熟度ランクの情報を含むデータを外部装置に出力する態様、習熟度ランクの情報を含む表などの画像を出力部としての印刷装置により印刷する態様、習熟度ランクの情報を含む電子メールを代理アカウントのユーザのメールアドレス宛に送信する態様などで行われてもよい。
Further, in the above embodiment, as one aspect of the output according to the proficiency level based on the proficiency level information, an example in which the
また、本発明のデータ管理装置を適用可能なシステムは、上記の経営支援システム1に限らない。すなわち、通常のアカウントを保有するユーザ、及び当該通常のアカウントとの間で代理設定がなされて通常のアカウントのデータにアクセス可能な代理アカウントの管理者ユーザにより使用される任意のシステムに本発明を適用することができる。
Further, the system to which the data management device of the present invention can be applied is not limited to the above-mentioned
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通りである。
〔付記〕
<請求項1>
複数のアカウントの各々のユーザによる入力操作に応じて生成された管理対象データを、前記入力操作がなされたアカウントに対応付けて記憶部に登録する管理対象データ登録手段と、
前記複数のアカウントのうち一又は二以上の特定の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザによる入力操作に応じて、前記従属アカウントに対応付けられた前記管理対象データを修正する代理修正処理手段と、
所定期間における前記代理修正処理手段による前記管理対象データの修正の履歴に係る修正履歴情報に基づいて、前記管理対象データの登録に関する前記従属アカウントのユーザの習熟度に係る習熟度情報を生成して前記従属アカウントに対応付けて前記記憶部に登録する習熟度情報生成手段と、
前記習熟度情報に基づいて、前記従属アカウントに対応する前記習熟度に応じた出力を出力部に行わせる出力制御手段と、
を備えることを特徴とするデータ管理装置。
<請求項2>
前記習熟度情報生成手段は、前記所定期間における前記管理対象データ登録手段による前記管理対象データの登録の履歴に係る登録履歴情報、及び前記修正履歴情報に基づいて前記習熟度情報を生成することを特徴とする請求項1に記載のデータ管理装置。
<請求項3>
前記習熟度情報生成手段は、前記所定期間において前記従属アカウントに対応付けられて登録された前記管理対象データの数に対する、当該管理対象データのうち前記所定期間において前記代理修正処理手段による修正がなされた管理対象データの数の比率に基づいて、当該比率が小さいほど前記習熟度情報により示される前記習熟度が高くなるように前記習熟度情報を生成することを特徴とする請求項2に記載のデータ管理装置。
<請求項4>
前記代理アカウントは、二以上の前記従属アカウントに対して対応付けられ、
当該データ管理装置は、前記二以上の従属アカウントの各々に対応する前記習熟度に応じて前記二以上の従属アカウントのランク分けを行うランク分け手段を備え、
前記出力制御手段は、前記ランク分け手段による前記ランク分けの結果に係る出力を前記出力部に行わせることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のデータ管理装置。
<請求項5>
前記ランク分け手段による前記ランク分けの結果は、前記代理アカウントのユーザからの入力操作に応じて変更可能であることを特徴とする請求項4に記載のデータ管理装置。
<請求項6>
データ管理装置に設けられたコンピュータを、
複数のアカウントの各々のユーザによる入力操作に応じて生成された管理対象データを、前記入力操作がなされたアカウントに対応付けて記憶部に登録する管理対象データ登録手段、
前記複数のアカウントのうち一又は二以上の特定の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザによる入力操作に応じて、前記従属アカウントに対応付けられた前記管理対象データを修正する代理修正処理手段、
所定期間における前記代理修正処理手段による前記管理対象データの修正の履歴に係る修正履歴情報に基づいて、前記管理対象データの登録に関する前記従属アカウントのユーザの習熟度に係る習熟度情報を生成して前記従属アカウントに対応付けて前記記憶部に登録する習熟度情報生成手段、
前記習熟度情報に基づいて、前記従属アカウントに対応する前記習熟度に応じた出力を出力部に行わせる出力制御手段、
として機能させることを特徴とするプログラム。
Although some embodiments of the present invention have been described, the scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, but includes the scope of the invention described in the claims and the equivalent scope thereof.
The inventions described in the claims originally attached to the application of this application are added below. The claims in the appendix are as specified in the claims originally attached to the application for this application.
[Additional Notes]
<Claim 1>
A managed data registration means for registering managed data generated in response to an input operation by each user of a plurality of accounts in a storage unit in association with the account for which the input operation has been performed.
The managed data associated with the dependent account is modified in response to an input operation by the user of the proxy account previously associated with one or more specific dependent accounts among the plurality of accounts. Proxy correction processing means and
Based on the correction history information related to the correction history of the managed data by the proxy correction processing means in a predetermined period, the proficiency level information related to the proficiency level of the user of the dependent account regarding the registration of the managed data is generated. A proficiency information generation means registered in the storage unit in association with the subordinate account,
An output control means for causing the output unit to output according to the proficiency level corresponding to the subordinate account based on the proficiency level information.
A data management device characterized by comprising.
<Claim 2>
The proficiency level information generating means generates the proficiency level information based on the registration history information related to the registration history of the managed data by the managed data registration means in the predetermined period and the correction history information. The data management device according to
<Claim 3>
The proficiency level information generating means corrects the number of managed data registered in association with the dependent account in the predetermined period by the proxy correction processing means in the managed data in the predetermined period. The second aspect of
<Claim 4>
The surrogate account is associated with two or more of the dependent accounts.
The data management device includes a ranking means for ranking the two or more subordinate accounts according to the proficiency level corresponding to each of the two or more subordinate accounts.
The data management device according to any one of
<Claim 5>
The data management device according to
<Claim 6>
The computer installed in the data management device
A managed data registration means for registering managed data generated in response to an input operation by each user of a plurality of accounts in a storage unit in association with the account for which the input operation has been performed.
The managed data associated with the dependent account is modified in response to an input operation by the user of the proxy account previously associated with one or more specific dependent accounts among the plurality of accounts. Proxy correction processing means,
Based on the correction history information related to the correction history of the managed data by the proxy correction processing means in a predetermined period, the proficiency level information related to the proficiency level of the user of the dependent account regarding the registration of the managed data is generated. A proficiency information generation means registered in the storage unit in association with the subordinate account,
An output control means for causing an output unit to output according to the proficiency level corresponding to the subordinate account based on the proficiency level information.
A program characterized by functioning as.
1 経営支援システム
2 サーバ(データ管理装置)
21 CPU(管理対象データ登録手段、代理修正処理手段、習熟度情報生成手段、出力制御手段、ランク分け手段)
22 RAM
23 記憶部
23a プログラム
23b アカウント設定データ
23c 業務データ(管理対象データ)
23d 習熟度データ(習熟度情報)
23e 負荷データ
23f タスクデータ
3 端末装置
34 操作部
35 表示部(出力部)
50 事業者用表示画面
50a 取引入力表示画面
60 専門家用表示画面
70 ToDoタスク表示画面
1
21 CPU (managed data registration means, proxy correction processing means, proficiency level information generation means, output control means, ranking means)
22 RAM
23
23d Proficiency data (proficiency information)
23e Load data 23f
50
Claims (6)
前記複数のアカウントのうち一又は二以上の特定の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザによる入力操作に応じて、前記従属アカウントに対応付けられた前記管理対象データを修正する代理修正処理手段と、
所定期間における前記代理修正処理手段による前記管理対象データの修正の履歴に係る修正履歴情報に基づいて、前記管理対象データの登録に関する前記従属アカウントのユーザの習熟度に係る習熟度情報を生成して前記従属アカウントに対応付けて前記記憶部に登録する習熟度情報生成手段と、
前記習熟度情報に基づいて、前記従属アカウントに対応する前記習熟度に応じた出力を出力部に行わせる出力制御手段と、
を備えることを特徴とするデータ管理装置。 A managed data registration means for registering managed data generated in response to an input operation by each user of a plurality of accounts in a storage unit in association with the account for which the input operation has been performed.
The managed data associated with the dependent account is modified in response to an input operation by the user of the proxy account previously associated with one or more specific dependent accounts among the plurality of accounts. Proxy correction processing means and
Based on the correction history information related to the correction history of the managed data by the proxy correction processing means in a predetermined period, the proficiency level information related to the proficiency level of the user of the dependent account regarding the registration of the managed data is generated. A proficiency information generation means registered in the storage unit in association with the subordinate account,
An output control means for causing the output unit to output according to the proficiency level corresponding to the subordinate account based on the proficiency level information.
A data management device characterized by comprising.
当該データ管理装置は、前記二以上の従属アカウントの各々に対応する前記習熟度に応じて前記二以上の従属アカウントのランク分けを行うランク分け手段を備え、
前記出力制御手段は、前記ランク分け手段による前記ランク分けの結果に係る出力を前記出力部に行わせることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のデータ管理装置。 The surrogate account is associated with two or more of the dependent accounts.
The data management device includes a ranking means for ranking the two or more subordinate accounts according to the proficiency level corresponding to each of the two or more subordinate accounts.
The data management device according to any one of claims 1 to 3, wherein the output control means causes the output unit to output an output related to the result of the ranking by the ranking means.
複数のアカウントの各々のユーザによる入力操作に応じて生成された管理対象データを、前記入力操作がなされたアカウントに対応付けて記憶部に登録する管理対象データ登録手段、
前記複数のアカウントのうち一又は二以上の特定の従属アカウントに対して予め対応付けられている代理アカウントのユーザによる入力操作に応じて、前記従属アカウントに対応付けられた前記管理対象データを修正する代理修正処理手段、
所定期間における前記代理修正処理手段による前記管理対象データの修正の履歴に係る修正履歴情報に基づいて、前記管理対象データの登録に関する前記従属アカウントのユーザの習熟度に係る習熟度情報を生成して前記従属アカウントに対応付けて前記記憶部に登録する習熟度情報生成手段、
前記習熟度情報に基づいて、前記従属アカウントに対応する前記習熟度に応じた出力を出力部に行わせる出力制御手段、
として機能させることを特徴とするプログラム。 The computer installed in the data management device
A managed data registration means for registering managed data generated in response to an input operation by each user of a plurality of accounts in a storage unit in association with the account for which the input operation has been performed.
The managed data associated with the dependent account is modified in response to an input operation by the user of the proxy account previously associated with one or more specific dependent accounts among the plurality of accounts. Proxy correction processing means,
Based on the correction history information related to the correction history of the managed data by the proxy correction processing means in a predetermined period, the proficiency level information related to the proficiency level of the user of the dependent account regarding the registration of the managed data is generated. A proficiency information generation means registered in the storage unit in association with the subordinate account,
An output control means for causing an output unit to output according to the proficiency level corresponding to the subordinate account based on the proficiency level information.
A program characterized by functioning as.
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