JP2004139160A - Business activity support method, server and program - Google Patents

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JP2004139160A
JP2004139160A JP2002300547A JP2002300547A JP2004139160A JP 2004139160 A JP2004139160 A JP 2004139160A JP 2002300547 A JP2002300547 A JP 2002300547A JP 2002300547 A JP2002300547 A JP 2002300547A JP 2004139160 A JP2004139160 A JP 2004139160A
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Toyoji Ubusawa
生澤 豊司
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Ricoh Co Ltd
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Ricoh Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a business activity support method, a server, or the like for supporting business activity with the purpose of creating new subject. <P>SOLUTION: A terminal 11 for business staff accepts the input of business activity information indicating business activity contents of the business staff to customers, and transmits the inputted information to a SFA server 15. The SFA server 15 receives and stores the business activity information from the business staff terminal 11, and classifies customers into those who have a high probability for transactions resulting from business activity and those who have a low probability therefor. The SFA server 15 sends to the business staff terminal 11 information on customers who have a high probability. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は営業活動を支援するための営業活動支援方法、サーバ等に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、営業スタッフによる営業活動状況をコンピュータを用いて管理し、この営業活動状況の情報を用いて、商品販売に関する営業支援を行うことができるシステムが考えられていた。このようなシステムの一例として、営業活動の状況に基づいて商品の将来の需要量を予測することで、多数の在庫や品不足を発生させることなく顧客へ商品供給を行うことができるシステムがある(例えば、特許文献1参照。)。
【0003】
【特許文献1】
特開2002−207859号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記のようなシステムは、営業スタッフによる営業活動の結果により、又は、顧客からの申し込みにより、既に発生した取引案件について、営業部門をサポートするためのものが一般的であり、新たな案件を発生させることを目的として営業活動をサポートするための仕組みは未だ実現されていなかった。
【0005】
この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、新規案件を発生させることを目的として営業活動を支援するための営業活動支援方法、サーバ等を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、この発明の第1の観点に係る不動産情報提供方法は、
コンピュータを用いた営業活動支援方法であって、
端末が、営業スタッフによる顧客への営業活動内容を示す営業活動情報の入力を受け付け、入力された情報をサーバに送信し、
前記サーバが、前記営業活動情報を前記端末から受信して記憶部に記憶し、
前記サーバが、前記記憶部に記憶された営業活動情報に基づいて、営業活動に起因する、商品の販売契約に関する案件の発生率が所定の基準より高い顧客と低い顧客を分類し、前記案件の発生率が所定の基準より高い顧客の情報を端末に供給する、
ことを特徴とする。
【0007】
このような構成によれば、例えば、端末を操作する営業スタッフ等は、営業活動に起因する案件発生率(案件発掘率)の高い顧客の情報を取得することができる。これにより、営業スタッフ等は、例えば、活動工数を案件発掘率の高い顧客にシフトする等の新規案件を発生させるための効率的な営業活動を行うことができる。
【0008】
前記サーバが、前記案件を発生させるための業務プロセスを評価するための指標値の情報を記憶部に記憶してもよく、
前記サーバが、前記営業活動情報に基づいて、所定の項目について実績値を算出し、前記実績値と、前記記憶部に記憶された指標値と、を比較して、前記実績値が前記指標値以上であるかを判定し、判定結果を示す情報を前記端末に供給するようにしてもよい。
【0009】
このような構成によれば、例えば、端末を操作する営業部門のマネージャ等は、業務プロセスの指標値が達成されているか否か示す情報を取得することができ、これに基づいて、営業スタッフへ的確なアドバイスを行うことができる。これにより、業務プロセスが健全に機能しているかを評価し、評価内容に基づいて、より多く案件を発生させるよう業務効率を向上させることができる。
【0010】
前記サーバが、前記実績値と前記指標値の比較により前記実績値が前記指標値未満であると判定された項目について、所定の分析手法に基づく分析処理を行い、分析結果を前記端末に供給するようにしてもよい。
【0011】
前記サーバが、前記記憶部に記憶された営業活動情報に基づいて、各顧客について、商品の次回の購入時期を所定の算出方法に従って予測し、予測結果を示す情報を前記端末に供給するようにしてもよい。
【00012】
このような構成によれば、例えば、端末を操作する営業スタッフ等は、各顧客について、商品の次回の購入時期を予測した情報を取得できるため、予測された商品の購入時期に合わせて適切な時期に、顧客に商品の購入を提案する営業活動を行うことができる。これにより、CS(Customer Satisfaction)を向上させることができる。
【0013】
また、この発明の第2の観点に係るサーバは、
営業スタッフによる顧客への営業活動内容を示す営業活動情報を、端末から受信して所定のデータベースに記憶する手段と、
前記データベースに記憶された営業活動情報に基づいて、営業活動に起因する、商品の販売契約に関する案件の発生率が所定の基準より高い顧客と低い顧客を分類する手段と、
前記案件の発生率が所定の基準より高い顧客の情報を前記端末に供給する手段と、
を備えることを特徴とする。
【0014】
このような構成によれば、営業活動に起因する案件発生率(案件発掘率)の高い顧客の情報を端末を介して、例えば営業スタッフ等に提供することができる。これにより、新規案件を発生させるための効率的な営業活動が可能となる。
【0015】
前記案件を発生させるための業務プロセスを評価するための指標値の情報を記憶する記憶手段と、
前記サーバが、前記営業活動情報に基づいて、所定の項目について実績値を算出し、前記実績値と、前記記憶手段に記憶された指標値と、を比較して、前記実績値が前記指標値以上であるかを判定する判定手段と、
前記判定手段による判定結果を示す情報を端末に供給する手段と、
を備えてもよい。
【0016】
このような構成によれば、例えば、業務プロセスの指標値が達成されているか否か示す情報を端末を介して例えば営業部門のマネージャ等に提供することができ、マネージャ等は、提供された情報に基づいて、営業スタッフへ的確なアドバイスを行うことができる。これにより、業務プロセスが健全に機能しているかを評価し、評価内容に基づいて、より多く案件を発生させるよう業務効率を向上させることができる。
【0017】
前記判定手段により前記実績値が前記指標値未満であると判定された項目について、所定の分析手法に基づく分析処理を行い、分析結果を前記端末に供給する手段をさらに備えてもよい。
【0018】
前記営業活動情報に基づいて、各顧客について、商品の次回の購入時期を所定の算出方法に従って予測し、予測結果を示す情報を前記端末に供給するようにしてもよい。
【0019】
このような構成によれば、各顧客について、商品の次回の購入時期を予測した情報を端末を介して、例えば、営業スタッフ等に提供することができ、営業スタッフは、予測された商品の購入時期に合わせて適切な時期に、顧客に商品の購入を提案する営業活動を行うことができる。これにより、CS(Customer Satisfaction)を向上させることができる。
【0020】
また、この発明の第3の観点に係るプログラムは、
コンピュータを、上記のサーバとして機能させることを特徴とする。
【0021】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に係る営業活動管理システムを図面を参照して説明する。
【0022】
図1は、この発明の実施の形態に係る営業活動管理システムの構成を示す図である。図示されるように、この営業活動管理システムは、所定のネットワーク10を介して相互に接続される営業スタッフ用端末11と、マネージャ用端末13と、SFA(Sales Force Automation)サーバ15と、を備えている。
【0023】
ネットワーク10は、インターネット、イントラネット等を含み、各サーバ、端末間で情報の送受信を可能とするためのものである。
【0024】
営業スタッフ用端末11は、企業において商品の販売活動を行う営業スタッフ用の端末であり、例えば、制御部、記憶部、表示部、入力部、通信制御部等を備えるパーソナルコンピュータ11aやPDA11b、携帯電話機11c等の携帯端末等から構成され、ネットワーク10を介してSFAサーバ15等に接続されている。営業スタッフ用端末11は、営業スタッフによる営業活動に関する各種情報の入力を受け付けて、入力データをSFAサーバ15に送信する。また、営業スタッフ用端末11は、営業スタッフが営業活動に利用する各種情報をSFAサーバ15から受信して表示等する。
【0025】
マネージャ用端末13は、企業における営業部門のマネージャ用の端末であり、例えば、制御部、記憶部、表示部、入力部、通信制御部等を備えるコンピュータ等から構成され、ネットワーク10を介してSFAサーバ15等に接続されている。また、マネージャ用端末13は、業績評価のための指標値群であるKPI(Key Performance Indicators)に関するKPIレポート情報等をSFAサーバ15から受信して表示等する。
【0026】
SFAサーバ15は、商品の販売に関する営業活動を支援・管理するためのサーバであり、例えば図2に示すように、記憶部151、制御部152、通信制御部153等を備えるコンピュータ等から構成される。
【0027】
記憶部151は、制御部152が実行する動作プログラムや、処理に必要な各種のデータ、後述するKPI分析処理で使用される指標値群等のデータ等を記憶する。
また、記憶部151は、顧客に対する営業活動等に関する営業活動情報等が記憶される顧客データベース151a等を備える。この営業活動情報は、営業スタッフが営業スタッフ用端末11から入力したデータに基づいて、制御部152により生成又は更新される情報であり、例えば、図3に示すように、営業活動ID、顧客名、営業スタッフ名、営業活動履歴(日付、活動内容等)、開始熟度等の情報を含む。
ここで、開始熟度とは、取引の完了に向けて達成される活動段階を示すものであり、例えば、以下(1)〜(9)として示す9段階に分類される。
【0028】
(1)接点確保(例えば、顧客へ訪問等、顧客との接触を図る活動)を行う段階。
(2)リレーション確立(例えば、顧客の主要部署や営業現場のスタッフと顔見知りになるよう努める等、顧客との付き合いの確立を図る活動)を行う段階。
(3)状況精査(例えば、顧客の現有設備や競合相手等、契約の成否や条件に影響することが予想される事柄を調査する活動)を行う段階。
(4)興味付け(例えば、顧客の欲求を喚起する活動)を行う段階。
(5)ニーズ把握(例えば、顧客が求めている商品等の内容を把握する活動)を行う段階。
(6)課題抽出(例えば、顧客が求めている商品等の提供を実現するために解決すべき課題を探る活動)を行う段階。
(7)本格提案(例えば、顧客が求めている商品等を提供する契約を提案する活動)を行う段階。
(8)購買阻害要因除去(例えば、契約の締結を阻む要因を解消する活動)を行う段階。
(9)受注、すなわち取引にかかる契約が成約する段階。
【0029】
制御部152は、記憶部151に記憶される動作プログラム等を実行することにより、営業活動管理部152a、KPI管理部152b、案件発掘率管理部152c、顧客管理部152d等を論理的に実現する。
【0030】
営業活動管理部152aは、営業スタッフ用端末11から受信した営業活動に関するデータに基づいて、営業活動情報(図3参照)を生成・更新する処理を行う。例えば、受信データが営業活動情報の新規登録要求を示す場合には、SFAサーバ15は、営業活動IDを新たに生成し、これと受信データに基づいて営業活動情報を生成し、顧客データベース151aに登録する。また、営業活動情報の更新要求を示す場合には、受信データに基づいて(例えば、顧客名と営業スタッフ名等を用いて)、該当する営業活動情報を特定して更新(営業活動履歴の追加等)する。なお、営業活動情報を新規登録する際に、その営業活動IDを営業スタッフに通知し、以後、営業活動IDを入力させることにより、営業活動情報を特定するようにしてもよい。
【0031】
KPI管理部152bは、顧客データベース151aに記憶される営業活動情報に基づいて、「案件発生顧客数」、「開始熟度別発生案件数」、「顧客活動紐付け率」等の、案件を発生させるための業務プロセスを評価するための所定項目についての実績値を算出する。そして、各項目に対してそれぞれ設定されている指標値(KPI)が達成されているかを一定期間毎(例えば、一週間毎等)にチェックし、チェック結果をマネージャに通知するKPIチェック処理を行う。この指標値の設定方法は任意であり、例えば、マネージャがマネージャ用端末13から入力し、マネージャ用端末13が入力された指標値のデータをSFAサーバ15に送信し、SFAサーバ15がこれを記憶してもよい。また、SFAサーバ15が他のコンピュータ(図示せず)から指標値の情報を受信して記憶してもよく、また、SFAサーバ15が所定の算出式に従って設定記憶してもよい。
【0032】
ここで、「案件発生顧客数」は、営業活動により商品の販売契約に関する案件が発生した顧客の数を表すものである。これは、例えば、顧客データベース151aにおける営業活動情報を用いて、一定期間内に案件が成立した顧客数を計数することにより求められる。
なお、本実施例において、商品の販売契約に関する案件が発生した状態とは、例えば、開始熟度が所定段階(例えば、(5)の「ニーズ把握」段階等)に達した状態を指すこととする。従って、各営業活動について案件が発生したか否かの判断は、その開始熟度が所定段階に達したか否かを判別することにより求めることとする。
【0033】
また、「開始熟度別発生件数」は、営業活動により発生した案件数を、開始熟度別に表すものである。これは、例えば、顧客データベース151aにおける営業活動情報を用いて、一定期間以内に発生した案件について、開始熟度毎に計数することにより求められる。
また、「顧客活動紐付け率」は、営業活動を行った件数に対する、営業活動に起因する案件の発生件数の比率を示すものである。これは、例えば、顧客データベース151aにおける営業活動情報を参照し、一定期間以内における、営業活動を行った件数と、発生案件数と、を計数し、これらの比率を算出することにより求められる。
【0034】
このKPIチェック処理では、上記の各項目について算出した実績値を、それぞれの指標値と比較し、実績値が指標値以上であるかを判別することにより、KPIが達成されているかを判別する。このとき、未達成の項目については、所定の分析手法を用いて未達成の要因を分析する処理を行う。この分析処理において用いる手法は任意であり、例えば、種々の分析アプリケーション、データマイニングアプリケーション等を適用可能である。そして、チェック結果(例えば、各項目についての実績値が指標値に達成したか否か、未達成の指標値が有る場合にはその要因の分析結果も含む)を示すKPIレポート情報を生成し、マネージャ用端末13に供給する。
【0035】
なお、マネージャ用端末13へのKPIレポート情報の供給方法は任意であり、例えば、マネージャのメールアドレス等を登録しておき、そのメールアドレス宛に電子メールで送信するようにしてもよく、また、マネージャのID、パスワード等を登録しておき、マネージャ用端末13からの接続要求に応じて、予め設定されたID、パスワード等を入力させて本人確認を行った後、KPIレポート情報をマネージャ用端末13に送信するようにしてもよい。
【0036】
案件発掘率管理部152cは、営業活動を行ったことに起因する案件の発生率(以下、案件発掘率)を求め、案件発掘率の高い顧客と、案件発掘率の低い顧客と、を分類し、案件発掘率の高い顧客の情報を営業スタッフに通知する処理等を行う。
具体的には、顧客データベース151aに記憶される営業活動情報に基づいて、顧客毎に、営業活動を行った件数と、案件の発生数と、を計数し、これらの計数値の比率を案件発掘率として求める。そして、案件発掘率が所定の基準値より高いか低いかを判別することにより、案件発掘率が高い顧客と案件発掘率が低い顧客とを判別する。そして、案件発掘率が高い顧客の情報(顧客名等)を抽出し、抽出した顧客のリスト等を示す高発掘率顧客情報を生成し、営業スタッフ用端末11に供給する。
【0037】
また、案件発掘率管理部152cは、案件発掘率が低い顧客について、所定の分析手法を用いて案件発掘率が低い要因を分析する処理を行う。この分析処理において用いる手法は任意であり、例えば、種々の分析アプリケーション、データマイニングアプリケーション等を適用可能である。そして、分析結果を示す分析結果情報を生成し、営業スタッフ用端末11に供給する。
【0038】
なお、営業スタッフ用端末11への高発掘率顧客情報や案件発掘率の低い顧客に関する分析結果の情報等の供給方法は任意であり、例えば、営業スタッフのメールアドレス等を登録しておき、そのメールアドレス宛に電子メールで送信するようにしてもよく、また、営業スタッフのID、パスワード等を登録しておき、営業スタッフ用端末11からの接続要求に応じて、予め設定されたID、パスワード等を入力させて本人確認を行った後、各種情報を営業スタッフ用端末11に送信するようにしてもよい。
【0039】
顧客管理部152dは、各顧客について、商品の次回購入時期を予測した情報を営業スタッフに通知する処理を行う。
具体的には、顧客データベース151aに記憶される営業活動情報に基づいて生成された顧客の商品の購入履歴を参照し、商品毎に購入時期の周期を求め、この商品毎の購入時期の周期に基づいて各商品の次回の購入時期を予測し、この予測した次回の購入時期の情報(購入時期情報)を営業スタッフ用端末11に供給する。なお、次回の購入時期の予測方法は任意であり、例えば、商品の購入周期の平均を求め、(最終購入日+平均周期)を次の購入時期として算出してもよい。
また、部品交換が定期的に発生する商品については、購入履歴から部品の最終購入日を求め、(最終購入日+部品交換周期)により得られる情報を購入時期情報として供給してもよい。
【0040】
なお、購入履歴の生成に関する方法及びタイミングは任意である。例えば、予め顧客毎の購入履歴を生成しておき、営業活動情報として商品の購入日の情報が顧客データベース151aに登録されたときに、これに対応する購入履歴を追記するようにしてもよく、また、商品購入時期予測処理の度に新たに生成してもよい。
【0041】
なお、営業スタッフ用端末11に供給する情報量は任意に設定可能であり、例えば、所定期間内(例えば、1ヶ月以内等)に提案時期が来る件を抽出して供給するようにすることも可能であり、また、顧客に関する全商品についての提案時期情報を供給することも可能である。
【0042】
また、営業スタッフ用端末11への提案時期情報の供給方法は任意であり、上記と同様に、例えば、電子メールで送信するようにしてもよく、また、営業スタッフ用端末11からの接続要求に応じて、本人確認の後、送信するようにしてもよい。
【0043】
通信制御部153は、ネットワーク10を介して、各端末(営業スタッフ用端末11、マネージャ用端末13)との間でデータ通信を行うためのものである。
【0044】
以下に、この実施の形態に係る営業活動管理システムの動作について本発明の特徴部分を中心に図4を参照して説明する。
【0045】
例えば、営業スタッフは、自己が行った営業活動に関する情報(例えば、営業活動の新規登録か否か、顧客名、営業スタッフ名、営業活動履歴(日付、活動内容等)、開始熟度等)を営業スタッフ用端末11から入力し、営業スタッフ用端末11は入力されたデータをSFAサーバ15に送信する(L1)。
【0046】
SFAサーバ15は、営業スタッフ用端末11から入力されたデータを受信し、営業活動情報を新規に登録する場合には、営業活動情報を新規に生成して顧客データベース151aに登録し、営業活動情報を更新する場合には、顧客データベース151aにおいて該当する営業活動情報を特定して更新する(L2)。これにより、営業スタッフによる営業活動に関するデータがSFAサーバ15に蓄積される。
【0047】
そして、SFAサーバ15が、定期的に(例えば、1ヶ月に1回等)、案件発掘率の高い顧客と低い顧客を分類等する案件発掘率判定処理を行い(L3)、案件発掘率の高い顧客の情報を営業スタッフ用端末11に供給する(L4)。
【0048】
ここで、案件発掘率判定処理の詳細を図5のフローチャートを参照して説明する。
まず、SFAサーバ15は、顧客データベース151aを参照して、顧客毎に、営業活動を行った件数と、案件の発生数と、を集計し(ステップS1)、これらの集計値の比率を案件発掘率として算出する(ステップS2)。
次に、SFAサーバ15は、算出した各顧客の案件発掘率について、所定の基準値より高いか低いかを判別することにより、各顧客を案件発掘率が高い顧客と案件発掘率が低い顧客のいずれかに分類する(ステップS3)。
そして、SFAサーバ15は、案件発掘率が高い顧客の情報を抽出し(ステップS4)、抽出した顧客のリスト等を示す高発掘率顧客情報を生成する(ステップS5)。そして、生成した高発掘率顧客情報を営業スタッフ用端末11に送信する(ステップS6)。
【0049】
なお、営業スタッフ用端末11は、営業スタッフの操作に従って高発掘率顧客情報をSFAサーバ15から取得して表示等する。営業スタッフは、例えば、案件発掘率の高い顧客に活動工数をシフトする等、案件発掘率の高い顧客の情報に基づいた営業活動を行う。これにより、効率的な営業活動が可能となる。
【0050】
また、SFAサーバ15は、定期的に(例えば、1ヶ月に1回等)、業務プロセスを評価するための指標値群をチェック等するKPIチェック処理を行い(L5)、KPIが達成されたか否か等を示すKPIレポート情報をマネージャ用端末13に供給する(L6)。
【0051】
ここで、KPIチェック処理の詳細を図6のフローチャートを参照して説明する。
まず、SFAサーバ15は、顧客データベース151aに記憶される営業活動情報に基づいて、「案件発生顧客数」、「開始熟度別発生案件数」、「顧客活動紐付け率」等の所定項目について実績値を算出する(ステップS11)。
次に、算出した各実績値と各項目に対してそれぞれ設定されている指標値とを比較することにより、各指標値が達成されているかを判定する(ステップS12)。
そして、判定の結果、未達成の指標値があるか否かを判別する(ステップS13)。
【0052】
未達成の指標値がある場合、その要因について所定の分析手法を用いた分析処理を行い(ステップS14)、各項目の判定結果と、未達成の指標値の項目についての分析処理の結果と、を示すKPIレポート情報を生成する(ステップS15)。
また、未達成の指標値がない場合(ステップS13のN)、各項目の判定結果を示すKPIレポート情報を生成する(ステップS15)。
そして、生成したKPIレポート情報をマネージャ用端末13に送信する(ステップS16)。
【0053】
なお、マネージャ用端末13は、マネージャの操作に従ってKPIレポート情報をSFAサーバ15から取得して表示等する。マネージャは、例えば、KPIレポート情報に基づいてPDCAを回す作業を行うとともに、営業スタッフへアドバイスを行う。すなわち、Planに基づいて、KPIを設定し、Doの結果として受け取ったレポートをCheckし、Actionのためのアドバイスを営業スタッフに行う。これにより、業務プロセスが健全に機能しているかを評価し、評価内容に基づいて、より多く案件を発生させるよう業務効率を向上させることができる。
【0054】
また、SFAサーバ15は、定期的に(例えば、1ヶ月に1回等)、各顧客について商品の次回の購入時期を予測等する購入時期予測処理を行い(L7)、予測した商品の次回購入時期を示す購入時期情報を営業スタッフ用端末11に供給する(L8)。
【0055】
ここで、購入時期予測処理の詳細を図7のフローチャートを参照して説明する。
まず、SFAサーバ15は、顧客データベース151aに記憶される営業活動情報に基づいて生成された顧客の商品の購入履歴を参照して、商品毎に購入の周期を求める(ステップS21)。
そして、この商品毎の購入の周期に基づいて各商品の次回の購入時期を予測し(ステップS22)、予測した購入時期を示す購入時期情報を生成し(ステップS23)、営業スタッフ用端末11に供給する(ステップS24)。
【0056】
なお、営業スタッフ用端末11は、営業スタッフの操作に従って購入時期情報をSFAサーバ15から取得して表示等する。営業スタッフは、予測された商品の購入日に合わせて適切な時期に、顧客に商品の購入を提案する営業活動を行う。これにより、適切な次期に適切な提案ができるため、CS(Customer Satisfaction)を向上させることが可能となる。
【0057】
以上説明したように、本発明によれば、案件発掘率の高い顧客の情報を営業スタッフに通知する機能を実現することで、案件発掘率の高い顧客に活動工数をシフトする等して効率の良い営業活動が可能となる。また、設定したKPIが達成されているかをチェックし、チェック結果を報告する機能を実現することで、業務プロセスの評価および是正が可能となる。また、商品の次回の購入時期を予測して、営業に通知する機能を実現することで、顧客への適切な提案が可能となり、ひいては、顧客満足度を向上させることができる。
【0058】
また、顧客毎に、営業形態別(訪問、電話、電子メール等)の案件発生数を計数する等して、案件発生率の高い営業形態を分析し、その分析結果を営業スタッフ用端末11を介して営業スタッフに供給するようにしてもよい。この情報は、独立して供給するようにしてもよく、また、案件発生率の高い顧客の情報とともに供給するようにしてもよい。
【0059】
なお、上記説明では、営業活動の開始熟度が所定段階に達した場合に、案件が発生したとみなしているが、「案件の発生」の定義はこれに限定されず任意である。例えば、営業活動情報が「案件が発生したか否か」を示すデータ項目を有し、案件の発生の有無を営業スタッフが判断して、営業スタッフ用端末11に入力し、営業スタッフ用端末11がこれをSFAサーバ15に送信し、該当する営業活動情報に設定されるようにしてもよい。また、SFAサーバ15が、営業活動内容等の情報から自動的に(例えば、所定のキーワードを検索する等して)判断するようにしてもよい。
【0060】
また、上記システムにおける各装置の構成は、任意に変更可能である。例えば、SFAサーバ15は、協同して動作する複数台のコンピュータから構成されてもよい。
【0061】
なお、この発明のシステムは、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。例えば、上述の動作を実行するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体(FD、CD−ROM、DVD等)に格納して配布し、該プログラムをコンピュータにインストールすることにより、上述の処理を実行する営業スタッフ用端末11、マネージャ用端末13、SFAサーバ15等を構成してもよい。また、インターネット等のネットワーク上のサーバ装置が有するディスク装置に格納しておき、例えば搬送波に重畳してコンピュータにダウンロード等するようにしてもよい。
また、上述の機能を、OSが分担又はOSとアプリケーションの共同により実現する場合等には、OS以外の部分のみを媒体に格納して配布してもよく、また、搬送波に重畳してコンピュータにダウンロード等してもよい。
【0062】
【発明の効果】
この発明によれば、端末を操作する営業スタッフ等は、営業活動に起因する案件発生率(案件発掘率)の高い顧客の情報を取得することができるため、効率的な営業活動が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施の形態に係る営業活動管理システムの構成を示す図である。
【図2】図1の営業活動管理システムで使用されるSFAサーバの構成を示す図である。
【図3】営業活動情報のデータ構造の一例を示す図である。
【図4】図1の営業活動管理システムの動作を説明するための図である。
【図5】案件発掘率判定処理を説明するためのフローチャートである。
【図6】KPIチェック処理を説明するためのフローチャートである。
【図7】購入時期予測処理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
10       ネットワーク
11       営業スタッフ用端末
11a      パーソナルコンピュータ
11b      PDA
11c      携帯電話機
13       マネージャ用端末
15       SFAサーバ
151      記憶部
151a     顧客データベース
152      制御部
152a     営業活動管理部
152b     KPI管理部
152c     案件発掘率管理部
152d     顧客管理部
153      通信制御部
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a business activity support method for supporting business activities, a server, and the like.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, there has been considered a system capable of managing sales activities by a sales staff using a computer and using the information on the sales activities to provide sales support for product sales. As an example of such a system, there is a system that can supply products to customers without causing a large number of stocks and product shortages by predicting the future demand of products based on the status of business activities. (For example, refer to Patent Document 1).
[0003]
[Patent Document 1]
JP-A-2002-207859
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above system is generally used to support the sales department in dealings that have already occurred due to the results of sales activities by sales staff or applications from customers. A mechanism for supporting sales activities with the aim of generating a problem has not yet been realized.
[0005]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to provide a business activity support method, a server, and the like for supporting business activities for the purpose of generating a new case.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, a real estate information providing method according to a first aspect of the present invention includes:
A business activity support method using a computer,
The terminal receives input of sales activity information indicating the details of the sales activity to the customer by the sales staff, transmits the input information to the server,
The server receives the business activity information from the terminal and stores it in a storage unit,
The server classifies, based on the sales activity information stored in the storage unit, a customer who is caused by the sales activity and a customer whose occurrence rate of a product sales contract is higher and lower than a predetermined standard, and Providing information on customers whose incidence is higher than a predetermined standard to the terminal,
It is characterized by the following.
[0007]
According to such a configuration, for example, a sales staff or the like operating a terminal can acquire information of a customer having a high case occurrence rate (case finding rate) due to sales activities. Accordingly, the sales staff and the like can perform efficient sales activities for generating a new case, for example, shifting the number of man-hours to a customer with a high case finding rate.
[0008]
The server may store in a storage unit information of an index value for evaluating a business process for generating the case,
The server calculates an actual value for a predetermined item based on the business activity information, compares the actual value with an index value stored in the storage unit, and compares the actual value with the index value. It may be determined whether or not the above is the case, and information indicating the determination result may be supplied to the terminal.
[0009]
According to such a configuration, for example, a manager or the like of a sales department operating a terminal can obtain information indicating whether or not an index value of a business process has been achieved. Can give accurate advice. As a result, it is possible to evaluate whether the business process is functioning properly and to improve the business efficiency so that more cases are generated based on the evaluation contents.
[0010]
The server performs an analysis process based on a predetermined analysis method for an item for which the actual value is determined to be less than the index value by comparing the actual value and the index value, and supplies an analysis result to the terminal. You may do so.
[0011]
The server predicts the next purchase time of a product for each customer according to a predetermined calculation method based on the business activity information stored in the storage unit, and supplies information indicating the prediction result to the terminal. You may.
[00012]
According to such a configuration, for example, the sales staff or the like operating the terminal can obtain information that predicts the next purchase time of the product for each customer, so that appropriate information can be obtained in accordance with the predicted purchase time of the product. At times, sales activities can be conducted to offer customers a purchase of goods. Thereby, CS (Customer Satisfaction) can be improved.
[0013]
The server according to the second aspect of the present invention includes:
Means for receiving sales activity information indicating the details of sales activities to customers by sales staff from a terminal and storing them in a predetermined database;
Based on the sales activity information stored in the database, due to the sales activities, means for classifying customers with a higher rate of occurrence of an item related to a sales contract for a product than a predetermined standard, and
Means for supplying to the terminal information of the customer whose occurrence rate of the case is higher than a predetermined standard,
It is characterized by having.
[0014]
According to such a configuration, it is possible to provide, for example, sales staff or the like, via a terminal, information of a customer having a high case occurrence rate (case finding rate) due to a sales activity. As a result, efficient sales activities for generating new projects are possible.
[0015]
Storage means for storing information of an index value for evaluating a business process for generating the case,
The server calculates a performance value for a predetermined item based on the sales activity information, compares the performance value with an index value stored in the storage unit, and calculates the performance value as the index value. Determining means for determining whether or not the above is true;
Means for supplying information indicating a result of the determination by the determination means to the terminal,
May be provided.
[0016]
According to such a configuration, for example, information indicating whether or not the index value of the business process has been achieved can be provided to, for example, a manager of a sales department or the like via a terminal. Based on the above, it is possible to give appropriate advice to the sales staff. As a result, it is possible to evaluate whether the business process is functioning properly and to improve the business efficiency so that more cases are generated based on the evaluation contents.
[0017]
The apparatus may further include means for performing an analysis process based on a predetermined analysis method on the item for which the actual value is determined to be less than the index value by the determination means, and supplying an analysis result to the terminal.
[0018]
Based on the business activity information, the next purchase time of a product may be predicted for each customer according to a predetermined calculation method, and information indicating a prediction result may be supplied to the terminal.
[0019]
According to such a configuration, for each customer, information predicting the next purchase time of a product can be provided via a terminal to, for example, a sales staff or the like, and the sales staff can purchase the predicted product. At an appropriate time according to the time, it is possible to conduct a sales activity for proposing purchase of a product to a customer. Thereby, CS (Customer Satisfaction) can be improved.
[0020]
Further, a program according to a third aspect of the present invention includes:
A computer is caused to function as the server.
[0021]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, a sales activity management system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0022]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a sales activity management system according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the sales activity management system includes a sales staff terminal 11, a manager terminal 13, and an SFA (Sales Force Automation) server 15 mutually connected via a predetermined network 10. ing.
[0023]
The network 10 includes the Internet, an intranet, and the like, and enables transmission and reception of information between each server and terminal.
[0024]
The sales staff terminal 11 is a sales staff terminal that conducts sales activities for products in a company. For example, a personal computer 11a, a PDA 11b, and a mobile phone that include a control unit, a storage unit, a display unit, an input unit, a communication control unit, and the like. It is composed of a mobile terminal such as a telephone 11c and connected to the SFA server 15 and the like via the network 10. The sales staff terminal 11 receives input of various information related to sales activities by the sales staff, and transmits the input data to the SFA server 15. The sales staff terminal 11 receives various information used by the sales staff for sales activities from the SFA server 15 and displays the information.
[0025]
The manager terminal 13 is a terminal for a manager of a sales department in a company, and includes, for example, a computer having a control unit, a storage unit, a display unit, an input unit, a communication control unit, and the like. It is connected to the server 15 and the like. In addition, the manager terminal 13 receives KPI report information related to KPI (Key Performance Indicators), which is an index value group for performance evaluation, from the SFA server 15 and displays the information.
[0026]
The SFA server 15 is a server for supporting and managing sales activities related to the sale of products, and for example, as shown in FIG. 2, is composed of a computer including a storage unit 151, a control unit 152, a communication control unit 153, and the like. You.
[0027]
The storage unit 151 stores an operation program executed by the control unit 152, various data necessary for processing, data such as an index value group used in a KPI analysis process described later, and the like.
In addition, the storage unit 151 includes a customer database 151a and the like in which business activity information related to business activities for customers is stored. The sales activity information is information generated or updated by the control unit 152 based on data input by the sales staff from the sales staff terminal 11. For example, as shown in FIG. , Sales staff name, sales activity history (date, activity details, etc.), start maturity, etc.
Here, the starting maturity indicates an activity stage achieved toward completion of the transaction, and is classified into, for example, nine stages shown as (1) to (9) below.
[0028]
(1) A stage of securing contact points (for example, activities for making contact with customers, such as visiting customers).
(2) A stage of establishing a relationship (for example, an activity of establishing a relationship with a customer, for example, trying to get acquainted with a staff of a main department or a sales site of the customer).
(3) A stage of conducting a situation review (for example, an activity of investigating matters that are expected to affect the success or failure of a contract and conditions, such as a customer's existing facilities and competitors).
(4) A stage of giving interest (for example, an activity that evokes customer's desire).
(5) A stage in which needs are grasped (for example, an activity of grasping contents of a product or the like required by a customer).
(6) A stage of performing problem extraction (for example, an activity of searching for a problem to be solved in order to realize provision of a product or the like requested by a customer).
(7) A stage of making a full-scale proposal (for example, an activity of proposing a contract for providing a product or the like requested by a customer).
(8) A stage of removing a purchase obstruction factor (for example, an activity of eliminating a factor obstructing the conclusion of a contract).
(9) Orders, that is, the stage at which the contract for the transaction is closed.
[0029]
The control unit 152 logically implements the sales activity management unit 152a, the KPI management unit 152b, the case finding rate management unit 152c, the customer management unit 152d, and the like by executing an operation program and the like stored in the storage unit 151. .
[0030]
The sales activity management unit 152a performs a process of generating and updating sales activity information (see FIG. 3) based on data on sales activities received from the sales staff terminal 11. For example, when the received data indicates a new registration request for sales activity information, the SFA server 15 newly generates a sales activity ID, generates sales activity information based on this and the received data, and stores it in the customer database 151a. register. When the request for updating the sales activity information is indicated, based on the received data (for example, using the customer name and the sales staff name), the relevant sales activity information is specified and updated (addition of the sales activity history). Etc.) When newly registering the sales activity information, the sales activity ID may be notified to the sales staff, and thereafter, the sales activity information may be specified by inputting the sales activity ID.
[0031]
The KPI management unit 152b generates a case, such as “number of cases generated customers”, “number of cases generated by start maturity”, and “customer activity association rate”, based on the sales activity information stored in the customer database 151a. The actual value of a predetermined item for evaluating a business process to be performed is calculated. Then, whether or not the index value (KPI) set for each item is achieved is checked at regular intervals (for example, every week), and a KPI check process of notifying the manager of the check result is performed. . The method of setting the index value is arbitrary. For example, the manager inputs the index value from the manager terminal 13, the manager terminal 13 transmits the input index value data to the SFA server 15, and the SFA server 15 stores the data. May be. Further, the SFA server 15 may receive and store the index value information from another computer (not shown), or the SFA server 15 may set and store the information according to a predetermined calculation formula.
[0032]
Here, the "number of customers who have made a case" represents the number of customers who have made a case concerning a sales contract for a product due to a sales activity. This is obtained, for example, by counting the number of customers who have completed a case within a certain period using the sales activity information in the customer database 151a.
In the present embodiment, the state in which an item related to a sales contract for a product has occurred indicates, for example, a state in which the start maturity has reached a predetermined stage (for example, the “needs grasping” stage of (5)). I do. Therefore, the determination as to whether or not a case has occurred for each business activity is determined by determining whether or not the start maturity has reached a predetermined stage.
[0033]
The “number of occurrences by start maturity” indicates the number of cases generated by the sales activity by start maturity. This is obtained by, for example, using the business activity information in the customer database 151a and counting the cases that occurred within a certain period for each start maturity.
Further, the “customer activity association rate” indicates the ratio of the number of cases caused by the sales activities to the number of sales activities performed. This is obtained by, for example, referring to the sales activity information in the customer database 151a, counting the number of sales activities performed and the number of generated cases within a certain period, and calculating the ratio of these.
[0034]
In the KPI check process, the actual value calculated for each of the above items is compared with each index value to determine whether the actual value is equal to or greater than the index value, thereby determining whether the KPI has been achieved. At this time, for the items that have not been achieved, a process of analyzing the factors that have not been achieved is performed using a predetermined analysis method. The method used in this analysis processing is arbitrary, and for example, various analysis applications, data mining applications, and the like can be applied. Then, it generates KPI report information indicating the check result (for example, whether or not the actual value of each item has reached the index value, and if there is an unachieved index value, also includes the analysis result of the factor), It is supplied to the manager terminal 13.
[0035]
The method of supplying the KPI report information to the manager terminal 13 is arbitrary. For example, the mail address of the manager may be registered, and the manager may send the e-mail to the mail address. The ID and password of the manager are registered, and in response to a connection request from the manager terminal 13, a preset ID, password and the like are input to confirm the identity, and then the KPI report information is transmitted to the manager terminal. 13 may be transmitted.
[0036]
The case excavation rate management unit 152c obtains the case occurrence rate (hereinafter referred to as the case excavation rate) resulting from the sales activity, and classifies the customers with a high case excavation rate and the customers with a low case excavation rate. And processing for notifying the sales staff of the information of the customer with a high case finding rate.
Specifically, based on the sales activity information stored in the customer database 151a, the number of sales activities and the number of occurrences of the sales are counted for each customer, and the ratio of these count values is searched for the sales. Calculate as rate. Then, by determining whether the case finding rate is higher or lower than a predetermined reference value, it is determined whether the customer has a higher case finding rate and a customer having a lower case finding rate. Then, it extracts information (customer name and the like) of the customer with a high case finding rate, generates high finding rate customer information indicating a list of the extracted customers, and supplies the information to the sales staff terminal 11.
[0037]
Further, the case excavation rate management unit 152c performs a process of analyzing the cause of the low case excavation rate for a customer having a low case excavation rate using a predetermined analysis method. The method used in this analysis processing is arbitrary, and for example, various analysis applications, data mining applications, and the like can be applied. Then, analysis result information indicating the analysis result is generated and supplied to the sales staff terminal 11.
[0038]
The method of supplying the sales staff terminal 11 with the high excavation rate customer information and the information on the analysis result regarding the customer with a low excavation rate is arbitrary. For example, the mail address of the sales staff is registered and the The information may be transmitted by e-mail to a mail address. In addition, the ID and password of the sales staff are registered, and in response to a connection request from the sales staff terminal 11, a preset ID and password are set. Or the like, and after confirming the identity, various information may be transmitted to the sales staff terminal 11.
[0039]
The customer management unit 152d performs a process of notifying the sales staff of information about the predicted next purchase time of the product for each customer.
Specifically, referring to the purchase history of the customer's product generated based on the sales activity information stored in the customer database 151a, the cycle of the purchase time is obtained for each product, and the cycle of the purchase time for each product is determined. The next purchase time of each product is predicted based on the information, and information on the predicted next purchase time (purchase time information) is supplied to the sales staff terminal 11. The method of predicting the next purchase time is arbitrary. For example, an average of the purchase cycle of the product may be obtained, and (last purchase date + average cycle) may be calculated as the next purchase time.
Further, for a product in which component replacement occurs regularly, the last purchase date of the component may be obtained from the purchase history, and information obtained by (last purchase date + component replacement cycle) may be supplied as purchase time information.
[0040]
In addition, the method and timing regarding the generation of the purchase history are arbitrary. For example, a purchase history for each customer may be generated in advance, and when information of a purchase date of a product is registered as business activity information in the customer database 151a, a corresponding purchase history may be added. Further, the information may be newly generated each time the product purchase time prediction processing is performed.
[0041]
The amount of information to be supplied to the sales staff terminal 11 can be set arbitrarily. For example, it is also possible to extract and supply a case in which a proposal time comes within a predetermined period (for example, within one month). It is also possible, and it is also possible to provide suggestion time information for all products for the customer.
[0042]
The method of supplying the proposal time information to the sales staff terminal 11 is arbitrary, and may be transmitted by e-mail, for example, in the same manner as described above. In response, the information may be transmitted after the identification.
[0043]
The communication control unit 153 performs data communication with each terminal (the sales staff terminal 11 and the manager terminal 13) via the network 10.
[0044]
The operation of the sales activity management system according to this embodiment will be described below with reference to FIG.
[0045]
For example, the sales staff may provide information on the sales activities performed by the sales staff (for example, whether or not the sales activity is newly registered, a customer name, a sales staff name, a sales activity history (date, activity content, etc.), a start maturity, etc.). Input is made from the sales staff terminal 11, and the sales staff terminal 11 transmits the input data to the SFA server 15 (L1).
[0046]
When the SFA server 15 receives the data input from the sales staff terminal 11 and newly registers sales activity information, the SFA server 15 newly generates sales activity information and registers it in the customer database 151a. Is updated, the corresponding sales activity information is specified and updated in the customer database 151a (L2). As a result, data on the sales activities by the sales staff is accumulated in the SFA server 15.
[0047]
Then, the SFA server 15 periodically (for example, once a month or the like) performs a case finding rate determination process for classifying a customer with a high case finding rate and a customer with a low case finding rate (L3), and thereby has a high case finding rate. The customer information is supplied to the sales staff terminal 11 (L4).
[0048]
Here, the details of the case finding rate determination processing will be described with reference to the flowchart in FIG.
First, the SFA server 15 refers to the customer database 151a and totals the number of sales activities and the number of cases generated for each customer (step S1), and finds the ratio of these total values to the case. It is calculated as a rate (step S2).
Next, the SFA server 15 determines whether or not the calculated case finding rate of each customer is higher or lower than a predetermined reference value, so that each customer is classified into a customer having a higher case finding rate and a customer having a lower case finding rate. Classify as either (step S3).
Then, the SFA server 15 extracts information of the customer with a high case finding rate (step S4) and generates high finding rate customer information indicating a list of the extracted customers (step S5). Then, the generated high excavation rate customer information is transmitted to the sales staff terminal 11 (step S6).
[0049]
The sales staff terminal 11 acquires and displays high excavation rate customer information from the SFA server 15 according to the operation of the sales staff. The sales staff carries out sales activities based on information on customers with a high project discovery rate, such as shifting the number of man-hours to customers with a high project discovery rate. This enables efficient sales activities.
[0050]
Further, the SFA server 15 periodically (for example, once a month) performs a KPI check process for checking a group of index values for evaluating the business process (L5), and determines whether the KPI has been achieved. The KPI report information indicating the above is supplied to the manager terminal 13 (L6).
[0051]
Here, the details of the KPI check process will be described with reference to the flowchart in FIG.
First, based on the sales activity information stored in the customer database 151a, the SFA server 15 determines predetermined items such as “number of cases generated by customers”, “number of cases generated by starting maturity”, and “customer activity association rate”. An actual value is calculated (step S11).
Next, it is determined whether each index value has been achieved by comparing each calculated actual value with an index value set for each item (step S12).
Then, as a result of the determination, it is determined whether or not there is an unachieved index value (step S13).
[0052]
If there is an unsatisfied index value, an analysis process using a predetermined analysis method is performed for the cause (step S14), and the determination result of each item, the analysis process result of the unsatisfied index value item, Is generated (step S15).
If there is no unachieved index value (N in step S13), KPI report information indicating the determination result of each item is generated (step S15).
Then, the generated KPI report information is transmitted to the manager terminal 13 (step S16).
[0053]
Note that the manager terminal 13 acquires KPI report information from the SFA server 15 and displays the KPI report information in accordance with the operation of the manager. The manager, for example, performs the work of turning the PDCA based on the KPI report information and gives advice to the sales staff. That is, based on the Plan, the KPI is set, the report received as a result of the Do is checked, and advice for Action is provided to the sales staff. As a result, it is possible to evaluate whether the business process is functioning properly and to improve the business efficiency so that more cases are generated based on the evaluation contents.
[0054]
In addition, the SFA server 15 periodically (for example, once a month) performs purchase time prediction processing for predicting the next purchase time of the product for each customer (L7), and performs the next purchase of the predicted product for the next time. The purchase time information indicating the time is supplied to the sales staff terminal 11 (L8).
[0055]
Here, the details of the purchase time prediction process will be described with reference to the flowchart of FIG.
First, the SFA server 15 determines a purchase cycle for each product by referring to the purchase history of the product of the customer generated based on the sales activity information stored in the customer database 151a (step S21).
Then, the next purchase time of each product is predicted based on the purchase cycle of each product (step S22), and purchase time information indicating the predicted purchase time is generated (step S23). Supply (Step S24).
[0056]
In addition, the sales staff terminal 11 acquires purchase time information from the SFA server 15 according to the operation of the sales staff, and displays it. The sales staff conducts a sales activity to propose a purchase of a product to a customer at an appropriate time according to the predicted purchase date of the product. As a result, an appropriate proposal can be made in an appropriate next term, and CS (Customer Satisfaction) can be improved.
[0057]
As described above, according to the present invention, by realizing the function of notifying the sales staff of the information of the customer with a high project excavation rate, it is possible to improve the efficiency by shifting the number of activities to the customer with a high project excavation rate. Good sales activities are possible. In addition, by checking whether the set KPI has been achieved and realizing a function of reporting the check result, it is possible to evaluate and correct the business process. Further, by realizing a function of estimating the next purchase time of a product and notifying the business, it is possible to make an appropriate proposal to a customer, and thus to improve customer satisfaction.
[0058]
Further, for each customer, the number of cases generated by each sales type (visit, telephone, e-mail, etc.) is counted, and the sales type with a high case occurrence rate is analyzed, and the analysis result is transmitted to the sales staff terminal 11. You may make it supply to a sales staff via a server. This information may be supplied independently, or may be supplied together with information on customers with a high case occurrence rate.
[0059]
In the above description, it is considered that a case has occurred when the start maturity of the sales activity has reached a predetermined level, but the definition of “generation of a case” is not limited to this and is arbitrary. For example, the sales activity information has a data item indicating “whether or not a case has occurred”, the sales staff determines whether or not a case has occurred, and inputs it to the sales staff terminal 11, and the sales staff terminal 11 May be transmitted to the SFA server 15 and set in the corresponding sales activity information. Alternatively, the SFA server 15 may automatically determine (for example, by searching for a predetermined keyword) from information such as the contents of business activities.
[0060]
The configuration of each device in the above system can be arbitrarily changed. For example, the SFA server 15 may be composed of a plurality of computers operating in cooperation.
[0061]
It should be noted that the system of the present invention can be realized by using a normal computer system without using a dedicated system. For example, a program for executing the above-described operation is stored in a computer-readable recording medium (FD, CD-ROM, DVD, or the like) and distributed, and the program is installed in a computer to execute the above-described processing. Sales staff terminal 11, manager terminal 13, SFA server 15, and the like. Alternatively, the program may be stored in a disk device of a server device on a network such as the Internet, and may be superimposed on a carrier wave and downloaded to a computer.
In the case where the above-described functions are implemented by the OS sharing or the OS and the application being jointly used, only the part other than the OS may be stored in the medium and distributed. You may download it.
[0062]
【The invention's effect】
According to the present invention, a sales staff or the like who operates a terminal can acquire information of a customer having a high case occurrence rate (case finding rate) due to a sales activity, thereby enabling efficient sales activities. .
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a business activity management system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of an SFA server used in the sales activity management system of FIG.
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a data structure of business activity information.
FIG. 4 is a diagram for explaining an operation of the business activity management system of FIG. 1;
FIG. 5 is a flowchart illustrating a process of determining a case excavation rate.
FIG. 6 is a flowchart illustrating a KPI check process.
FIG. 7 is a flowchart illustrating a purchase time prediction process.
[Explanation of symbols]
10 Network
11 Sales staff terminals
11a Personal computer
11b PDA
11c mobile phone
13 Manager terminal
15 SFA server
151 storage unit
151a Customer database
152 control unit
152a Sales Activity Management Department
152b KPI management unit
152c Project Discovery Rate Management Department
152d Customer Management Department
153 Communication control unit

Claims (9)

コンピュータを用いた営業活動支援方法であって、
端末が、営業スタッフによる顧客への営業活動内容を示す営業活動情報の入力を受け付け、入力された情報をサーバに送信し、
前記サーバが、前記営業活動情報を前記端末から受信して記憶部に記憶し、
前記サーバが、前記記憶部に記憶された営業活動情報に基づいて、営業活動に起因する、商品の販売契約に関する案件の発生率が所定の基準より高い顧客と低い顧客を分類し、前記案件の発生率が所定の基準より高い顧客の情報を端末に供給する、
ことを特徴とする営業活動支援方法。
A business activity support method using a computer,
The terminal receives input of sales activity information indicating the details of the sales activity to the customer by the sales staff, transmits the input information to the server,
The server receives the business activity information from the terminal and stores it in a storage unit,
The server classifies, based on the sales activity information stored in the storage unit, a customer who is caused by the sales activity and a customer whose occurrence rate of a product sales contract is higher and lower than a predetermined standard, and Providing information on customers whose incidence is higher than a predetermined standard to the terminal,
A business activity support method characterized by the following.
前記サーバが、前記案件を発生させるための業務プロセスを評価するための指標値の情報を記憶部に記憶し、
前記サーバが、前記営業活動情報に基づいて、所定の項目について実績値を算出し、前記実績値と、前記記憶部に記憶された指標値と、を比較して、前記実績値が前記指標値以上であるかを判定し、判定結果を示す情報を前記端末に供給する、
ことを特徴とする請求項1に記載の営業活動支援方法。
The server stores, in a storage unit, information of an index value for evaluating a business process for generating the case,
The server calculates an actual value for a predetermined item based on the business activity information, compares the actual value with an index value stored in the storage unit, and compares the actual value with the index value. Determine whether or not it is, and supply information indicating the determination result to the terminal,
The business activity support method according to claim 1, wherein:
前記サーバが、前記実績値と前記指標値の比較により前記実績値が前記指標値未満であると判定された項目について、所定の分析手法に基づく分析処理を行い、分析結果を前記端末に供給する、
ことを特徴とする請求項2に記載の営業活動支援方法。
The server performs an analysis process based on a predetermined analysis method for an item for which the actual value is determined to be less than the index value by comparing the actual value and the index value, and supplies an analysis result to the terminal. ,
3. The business activity support method according to claim 2, wherein:
前記サーバが、前記記憶部に記憶された営業活動情報に基づいて、各顧客について、商品の次回の購入時期を所定の算出方法に従って予測し、予測結果を示す情報を前記端末に供給する、
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の営業活動支援方法。
The server, for each customer, based on the business activity information stored in the storage unit, predicts the next purchase time of the product according to a predetermined calculation method, and supplies information indicating the prediction result to the terminal.
The business activity support method according to any one of claims 1 to 3, wherein:
営業スタッフによる顧客への営業活動内容を示す営業活動情報を、端末から受信して所定のデータベースに記憶する手段と、
前記データベースに記憶された営業活動情報に基づいて、営業活動に起因する、商品の販売契約に関する案件の発生率が所定の基準より高い顧客と低い顧客を分類する手段と、
前記案件の発生率が所定の基準より高い顧客の情報を前記端末に供給する手段と、
を備えることを特徴とするサーバ。
Means for receiving sales activity information indicating the details of sales activities to customers by sales staff from a terminal and storing them in a predetermined database;
Based on the sales activity information stored in the database, due to the sales activities, means for classifying customers with a higher rate of occurrence of an item related to a sales contract for a product than a predetermined standard, and
Means for supplying to the terminal information of the customer whose occurrence rate of the case is higher than a predetermined standard,
A server comprising:
前記案件を発生させるための業務プロセスを評価するための指標値の情報を記憶する記憶手段と、
前記営業活動情報に基づいて、所定の項目について実績値を算出し、前記実績値と、前記記憶手段に記憶された指標値と、を比較して、前記実績値が前記指標値以上であるかを判定する判定手段と、
前記判定手段による判定結果を示す情報を端末に供給する手段と、
を備えることを特徴とする請求項5に記載のサーバ。
Storage means for storing information of an index value for evaluating a business process for generating the case,
A performance value is calculated for a predetermined item based on the business activity information, and the performance value is compared with an index value stored in the storage unit to determine whether the performance value is equal to or greater than the index value. Determining means for determining
Means for supplying information indicating a result of the determination by the determination means to the terminal,
The server according to claim 5, comprising:
前記判定手段により前記実績値が前記指標値未満であると判定された項目について、所定の分析手法に基づく分析処理を行い、分析結果を前記端末に供給する手段をさらに備える、
ことを特徴とする請求項6に記載のサーバ。
For the item for which the actual value is determined to be less than the index value by the determination means, further comprising means for performing an analysis process based on a predetermined analysis method, and supplying an analysis result to the terminal,
7. The server according to claim 6, wherein:
前記営業活動情報に基づいて、各顧客について、商品の次回の購入時期を所定の算出方法に従って予測し、予測結果を示す情報を前記端末に供給する、
ことを特徴とする請求項6又は7に記載のサーバ。
Based on the business activity information, for each customer, predict the next purchase time of the product according to a predetermined calculation method, and supply information indicating the prediction result to the terminal,
The server according to claim 6 or 7, wherein:
コンピュータを請求項5乃至8のいずれか1つに記載のサーバとして機能させることを特徴とするプログラム。A program for causing a computer to function as the server according to any one of claims 5 to 8.
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